LG전자(066570)
* 동사와 종속기업의 주요 사업부문은 Home Appliance & Air 솔션, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle component 설루션 등 6개로 구분됩니다.
* OLED TV는 초슬림, 월페이퍼, 롤러블 TV 등 지속적인 혁신 제품 출시로 프리미엄 시장을 지속 선도하고 있습니다.
* 디스플레이 오디오와 내비게이션 영역에서는 동사의 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화중입니다.
2Q22 Review: HE 적자전환 vs VS 흑자전환
1. 어려운 환경 속 우려 대비 선방한 가전과 전장
잠정실적에서 언급한 바와 같이 LG전자의 2분기 연결기준 매출액 19조 4,640억 원 영업이익 7,922억 원 발표. 세부사항은 H&A 사업부는 소비 둔화에도 2분기 기준 최대 매출을 달성했습니다. 그러나, 영업이익은 판관비 증가로 감소. 그러나 경쟁사들과 비교 시 선방한 수준입니다. HE사업부는 높은 매출 비중을 차지하는 유럽 판매량에 특히 타격을 받으며 적자이고, VS사업부는 전장 화 트렌드에 따른 매출 급증으로 인한 높은 수준의 흑자전환 달성. BS사업부는 인포 메이션 디스플레이 매출은 증가했으나 PC 성수기 이후 둔화로 감소되었습니다.
2. 22년 하반기 수요 불확실성 속에 기회요인도 상존
2. LG이노텍을 제외한 LG전자의 22년 하반기 영업이익은 6,913억 원으로 전년 동기 대비 18% 증가할 전망입니다. 증익의 주요인은 21 년 3분기에 GM향 배터리 이슈로 인해 반영된 충당금 반영으로 VS 부문의 영업 손실폭이 5,380억 원에 달한 기저 효과 때문입니다. 가전과 TV의 실적으로만 비교하면 감익이긴 합니다. 다만, 하반기 불확실한 수요 속에서도 기회 요인은 상존합니다. 비용 단에서 원재 료 가격의 하향 안정화와 운송비 부담이 일부 축소될 것으로 추정됩니다. 2분기 실적 악화의 원인이었던 TV도 4분기 카타르 월드컵과 블랙프라이데이에 판매량이 반등할 가능성이 높기 때문에 반전을 기대할 수 있겠습니다.
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소비 둔화 속 내실을 다져가는 시기
1. 3분기 연결기준 매출액 19조7,355억 원, 영업이익 8,045 억원, 2022년 연간 매출액 82조 1,026억 원, 영업이익 4조 3,775억 원을 전망. 어려운 환경이 지속되고 있으나 고효 율 프리미엄 전략을 유지하며 지역별 세그먼트를 다양화하여 대응하고 소비 양극화에 대비한 볼륨존의 전략 확대입니다. HE사업부는 하반기 스포츠 특수 등의 이벤트와 타이트한 자원 운영방침을 통해 2분기 대비 소폭 개선을 전망하고 있습니다. VS사업부는 지속적인 수주 증가 (67조원)을 통한 성장성 유지하며 하반기 반도체 쇼티지 완화로 점진적인 매출 성장과 이익률 성장의 초입 기입니다.
2. 사업환경 불확실성 여전하나, 전장 사업 성장은 지속될 것
3Q22 실적은 매출액 20.0조 원, 영업이익 8,811억 원으로, 영업이익의 경우 LG이노텍 실적을 제외하면 2Q22 대비 감소할 것으로 추정합니다. 대외 불확실성이 여전한 가운데 H&A와 HE의 수익성 개선 기대감은 낮으나, 전장 사업이 반도체 수급 이슈 완화와 함께 매출이 증가하며 정상궤도에 진입한 것으로 판단됩니다. 수주잔고 규모는 2021년 말 기준 60조 원에서 2022년말 60조원 중반으로 증가할 것으로 예상합니다.
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모멘텀 부족하지만, VS 부문 고려하면 저평가
LG전자에 대한 투자의견 ‘BUY’ 유지입니다. LG전자의 연간 실적 흐름은 상 저하 고이기 때문에 하반기에 실 적에 의한 모멘텀을 기대할 수는 없습니다. 뿐만 아니라 경기 침체 우 려에 따른 수요 불확실성 때문에 가전과 TV에서 반전 포인트를 예상하기도 어렵습니다. 다만, 해당 산업에 대한 우려 및 실적 악화는 주가에 상당 부분 선반영 되어 2022년 기준 PBR은 0.85배까지 하락했습니다. LG전자의 PBR이 1.0배를 하회한 것은 MC 부문의 적자 가 1조 원에 달했던 시기입니다. 외형 성장 가시성을 확보한 VS 부문 이 흑자 전환해 전사 이익에 기여하기 시작한 점을 상기할 필요가 있습니다.
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분석 엔솔 엘지 전자 전기
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개인적으로 전기차 시대를 이미 도래함으로써, 성장성은 무시할 수 없는 산업군이 당연시되었습니다. 전기차는 기존 자동차 생산 부품 단위가 적어지고, 기계적 장치가 줄어드는 상황입니다. 그리하여 전자식 컴퓨터식 반도체의 부품 단위가 커지고 있습니다. 전장 부문의 관련 기업 중 LG전자 전장 부문이 제 생각으로 앞으로 그룹에서 성장성이 가장 기대됩니다. 현 엘지 그룹의 수장인 구광모 회장의 투자 선택과 운영 방향이 주목되고 있습니다. 배당금을 기대한다면 LG전자 우(066575) 배당의 수익률도 기대되는 주식 종목입니다. 낙폭이 클 때마다 한주씩 조금씩 매수하면 좋을 거 같습니다.
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