삼성SDI(006400)
* 동사 사업은 에너지 솔루션 부문과 전자재료 부문으로 분류됨. 에너지 솔루션 부문은 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차 전지를 생산, 판매함.
* 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있음.
* 2022년 기준 동사의 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, BMW, VW, TTI, SB&D 등이 있음.
2Q22 Review: 전지사업부 순항 중
삼성SDI의 2분기 연결기준 매출액 4조 7,408억원, 영업이익 4,290억원으로 컨센서스(영업이익 3,986억 원)를 상회.
①중대형 전지사업부에서 환율 및 판가 상승과 더불어 출하량 증가 효과 로 수익성 개선
②소형전지 사업부는 EV 및 전동공구향 판매 확대로 성장
③전자재 료는 편광필름 부진으로 매출액은 감소했으나 일회성 이익이 반영되어 이익률 선방.
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하반기에는 더욱 가파른 성장 전망
1. 삼성SDI의 3분기 연결기준 매출액 5조 1,229억원, 영 업이익 4,368억원, 2022년 매출액 20조 137억원, 영업이익 1조 7,270억원을 전망. 중대형전지에서 EV전지 는 고객사 신규양산 스케쥴에 맞춘 출하량 증가효과 및 Gen5의 비중상승에
따른 제품믹스 효과에 따라 성장세 이어갈것입니다. ESS전지는 신재생 에너지 시장 확대와 함께 성장세 전망
2. 원통형전지는 미국 주택시장 둔화에 따른 전동공구향 전지의 성장세 둔화가 예상되나 EV향 전지의 증가에 따른 매출증가로 수익성 향상으로 매출증가와 이익률 유지를 전망
3. 전자재료부분은 편광필름은 부진하나 반도체, OLED의 방어.
하반기 미국 주택시장 둔화에 따른 전동공구향 원통형 전지의 성장세 둔화 우려가 있 었으나 EV전지 출하량 증가로 전사 실적은 1H22 YoY+40%대비 2H22에는 55% 의 성장으로 상반기 대비 더욱 가파른 성장을 전망합니다.
배터리 셀업체내 가장 견고한 이익률과 최근 삼성그룹사의 적극적 투자에 대한 기대감 확대.
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하반기 중대형 마진 5% 기대
증설계획은 아쉬우나 중대형전지의 수익성 개선은 긍정적
판가 인상/믹스개선 등으로 2023년 EBITDA 추정치를 상향한 결과입니다. 하반기에는 분기별 매출액 5조원, 중대형전지 마진 5%가 예상됩니다. 다만, 시장환경 대비 보수적인 증설 을 감안해 중대형전지에 적용된 멀티플은 16배에서 14.5배로 소폭 하향합니다. 최근 인플레이션 환경에서 수익성 중심의 경영은 재부각을 받고 있지만 추가적인 기업가 치 상승은 생산능력 확대를 가속화할 때 본격화될 전망입니다.
컨콜 내용: 46mm 원통형 배터리 진행중. 현지화율 확대
지름 46mm 원통형 배터리는 기존 제품 대비 용량 5배, 출력 6배를 높일 수 있고 여러 OEM과 논의중입니다. 전동공구는 고출력 비중 확대로 하반기도 양호할 전망입니다. ESS는 가정용/UPS 비중을 높이는 중이고 전력용에는 NCA 제품으로 대응하며 중장 기 NMX 소재로 적극 대응할 예정입니다. 공급망 관리로 권역별 SCM을 구축중인데 헝가리 현지화율을 80%로 높이고 미주도 2025년까지 같은 수준으로 높일 계획입니다.
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하반기 원통형 EV 수익성 개선 전망
3분기 실적은 매출 5.2조원, 영업이익 4,435억원으로 실적 성장세 지속될 전망입니다. 수익성의 경우, 고마진 사업부인 전동 공구향 원통형 전지 및 편광필름 실적이 각각 글로벌 건설 경기 둔화, 디스플 레이 패널 수요 둔화 영향으로 매출 감소할 것으로 예상됨에 따라, 전사 영업이익률은 전분기 대비 -0.6%p 하락한 8.5%를 전망합니다. 다만, 하반기부터 원통형전지 EV 매출이 가파르게 증 가하는 과정에서 부문 수익성이 원통형전지 평균 영업이익률인 10%에 근접함에 따라 4분기에는 분기 영업이익 5,099억원(영업이익률 9.3%)으로 매출 증가 및 수익성 개선 동반될 전망입니다. 한편, 전체 전기차 배터리 실적(소형+중대형)은 2022년 매 출 9.1조원, 영업이익 4,433억원, 2023년 매출 12.5조원, 영업 이익 8,347억원으로 가파르게 증가할 전망입니다.
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삼성SDI 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
삼성SDI 기업은 삼성 그룹내에서 전기차 배터리 사업을 이끌고가는 그룹내 주요한 회사입니다. 현재 대한민국에서 LG에너지솔루션, SK이노베이션(SK온)과 함께 전기차 배터리 세계 시장에서 점유율을 이끌고가는 주요한 기업입니다.
현재 세계 시장 점유율은 중간정도지만, 최근 뉴스를 보면 2차전지 배터리에서 경쟁을하는것보다 차세대 배터리로
불리우는 전고체 배터리 개발에있어서 선두주자이자 세계 경쟁률을 먼저 확보하고자, R&D에 국내 기업중 최대 개발비를 투자하고있습니다. 개인적인 의견이지만 삼성SDI 역시 한주 호가가 너무 높아서 개인이 사서 물려버리면 물타기 자금을
넣기가 힘들어보입니다. 그래서, 액면 분할을할때 들어가는것이 좋지 않을까하는 의견입니다. 현재 2차전지 배터리 분야에서 경재하기보다는 다가오는 전고체 배터리 분야에 먼저 투자하는 방식이 오히려 나아보이는 전략같습니다.
하반기 중대형 배터리 영업이익 4배 성장 전망
배터리 사업 가치 81조원, 전자재료 사업 가치 5조원 산정
중대형 배터리 영업이익 1H22 830억원 - 2H22 3,330억원으로 4배 수준 증가 전망
하반기 배터리 사업부문 P(판가), Q(출하량), C(원가) 모두 우호적인 구간으로 진입
반도체 Shortage 완화로 전방 EV 고객사 생산 재개 본격화 - Q 상승 가속
2분기 일부 메탈 가격 상승분 3분기 판가 반영 본격화 & 우호적 환율 - 판가 상승
전해액 등 판가와 무관한 일부 원재료 가격 2분기 중 하락 - C 안정화
3Q22도 전사 영업이익 성장 지속될 것으로 전망
* 2Q22 매출액 4.7조원, 영업이익 4,290억원 기록. 역대 분기 최고 실적 달성
* 원재료, 물류비 등 원가 상승 구간에도 전 사업부문 매출, 수익성 전분기 대비 개선
* 3Q22 영업이익 5,020억원 예상
* 전자재료 사업부 영업이익 1,200억원으로 큰 폭 역성장 전망
* 배터리 사업부는 P, Q, C 모두 우호적인 구간 진입. 우호적 원/달러 지속
* 급반전이 일어난 미국 EV 정책. 글로벌 경쟁사 대비 심각한 저평가 여전
* 미국 EV 보조금 지급 가시화 여전한 저평가
* 급반전이 일어난 미국 EV 정책. 글로벌 경쟁사 대비 심각한 저평가 여전
* 지난 주 미국 EV 보조금 정책 시행 가시성 높아지는 이벤트 발생. 20년 하반기 유럽 보조금 확대 시점과 비교 시,
미국 시장 향후 급격한 수요 성장 진행 전망
2022.12.20 - [주식] - SK텔레콤 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
SK텔레콤 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
SK텔레콤(017670) * 동사의 사업은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷
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2022.12.20 - [주식] - 모두투어 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
모두투어 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
모두투어(080160) * 1989년 2월 14일에 설립됨. 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장돼 매매 개시. 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3개 분야로 구분됨. * 내국인 및
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삼성증권016360 - 1982년 국제증권으로 설립된 동사는 1992년 삼성그룹에 편입되면서 사명을 삼성증권으로 변경함. - 차별화된 부유층 고객기반, 업계 최고의 자산관리 역량과 인프라를 바탕으로 고
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