한국항공우주(047810)
* 동사와 종속회사는 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매, 정비 등의 사업을 영위.
* 군수사업의 대부분은 내수로 구성되며 수요자인 한국 정부(방위사업청)와 계약을 통해 제품(군용기)의 연구개발, 생산, 성능개량, 후속지원 등을 수행.
* 항공산업은 군용기, 민항기, 헬기 등 항공기를 개발하고 개발된 항공기를 양산하는 항공기 제조산업과 운영되는 항공기의 정비 및 개조를 담당하는 MRO산업으로 구분.
기체부품 실적 회복, 완제기 수주 증가
* 매출액 6,407억원(+4.7% YoY), 영업이익 392억 원(+366.7% YoY) 기록하였습니다.
* 코로나19로 부진했던 기체부품 매출액 1,765억원으로 전년비 73%, 전분기비 28% 회복. 에어버스/보잉 등 전방업체들의 수요 회복
영향있 습니다.
* 영업이익률 6.1%로 개선, 기체부품 판매 증가와 환율 상승 영향으로 추정됩니다.
* 신규수주 2,296억원으로 전년비 98.8% 증가. 완제기(FA-50PH, T-50i) 후속 지원 사업 증가 영향.
연간 가이던스 가뿐히 상회할 것으로 예상
*코로나 리오프닝 영향으로 기체부품 실적 회복 지속될 전망. 현재 보잉 향 매출 회복이 상대적으로 더딘 상황. 기체부품 연간 가이던스 6,190억원 상회할 가능성 높다고 판단됩니다.
*코로나19 완화 및 러시아의 우크라이나 침공에 따른 국제적인 지정학적 리스크 높아진 영향으로 그동안 진행 중이던 FA-50 수출 속도 빨라질 전망입니다.
* 최근 언론보도에 따르면 콜롬비아 공군이 약 6억 달러 규모의 TA-50/FA-50 구매 가능이 높은 것으로 알려졌는데 현실화될 경우 올해 완제기 수출 수주 가이던스 1.3조 원을 대폭 상회할 것으로 예상됩니다.
코로나 영향으로 부진했던 2021년
1. 매출 2조 5,623억원으로 10%, 영업이익 578억 원으로 58.6% 감소되었습니다.
2. 국내사업 매출액 1.8조 원으로 0.6% 소폭 증가했으나 코로나19 영향으로 기체부품 매출액 4,991억 원으로 28.2%,
완제기수출 2,176억 원으로 47.1% 급감한 영향
3. 올해 보잉/에어버스 항공기 생산량 증가로 기체부품 매출 회복 확실해 보이고, FA-50 말레이시아 및 세네갈 수주 가능성 높습니다.
kai 지배구조 실적 민영화 폴란드 사장 기술 협회 블록딜
한국항공우주산업 진흥 말레이시아 박물관 실적발표 채용
연구원 주식 주주 시간외 거래 체결 학회 채용 연봉 회사
목표 주가 하락 이유 오늘 가격 동향 시세 전망 배당금
공매도 리포트
코로나로 부진했던 기체부품 올해부터 회복될 것
1. 에어버스, 올해 항공기 인도 가이던스 720대로 전년비 27% 증가 전망됩니다.
2. 보잉, 여전히 재고 높긴 하나 737 MAX 운항 재개에 따른 수요 회복으로 올해 생산량 증가할 것으로 예상됩니다.
3. 양사 모두 오미크론으로 회복 속도는 주춤해졌지만 회복 방향성에 대한 자신감 피력
4. 동사 역시 올해 기체부품 매출 가이던스 6,200억 원으로 24% 증가 예상됩니다.
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한국항공우주 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
저는 주식을 매수할 때 주로 4가지를 중점을 두고 매수를 하는데 고점 대비 등락폭, 물렸을 때 배당이 나오느냐?, 마지막 한 가지가 기관 연금 기금 및 정부(공기업)의 지분이 얼마 정도 있는가?, 외국인 지분이 어느 정도 있는가? 이렇게 포인트를 가지고 있습니다. 한국항공우주 기업은 한국 수출입은행 약 27%, 국민연금공단 약 11%가 이렇게 해당 지분을 보유하고 있어서 웬만해서? 부실기업이 되어 상폐 가능성이 많이 낮습니다.
우크라이나 러시아 전쟁으로 국내 방산 기업이 많은 방산 수출과 수주건들이 증가하는 추세입니다.
방산 기업 특성상 수주나 수출이 이 루어질 경우 많은 매출이 발생함으로 배당도 많이 증가할 것으로 보입니다. 그럼 주가 자연스럽게 상승이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 관심 종목에 넣어둘 만한 종목입니다.
다만, 너무 고점에 줍줍 하지 않기 바랍니다.
살아난 완제기 수출 수주, 올해는 더 커질 것
* 21년 완제 기수 출 수주 7,659억원으로 20년 294억 원, 19년 683억원 대비 급증했습니다.
* 이라크 T-50 후속 운영지원사업 3,960억원, 인도네시아 T-50 추가 수주 2,640억원,태국 T-50 추가 수주
859억원 영향
* 올해 FA-50 말레이시아 및 세네갈 수주 기대. 특히 규모가 큰 말레이시아 경공격기 사업의 경우,
유력한 경쟁자였던 중국의 JF-17이 정치적인 이유로 입찰에 불참, FA-50의 수주 가능성
높아 보입니다.
* 올해 완제 기수 출 수주 가이던스는 1.3조 원으로 전년비 72% 증가 예상됩니다.
2022.12.23 - [주식] - 아시아나항공 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
아시아나항공 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
아시아나항공(020560) * 항공운송업은 그 시장의 성격이 매우 상이한 여객과 화물로 나뉘어져 있습니다. * 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반
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한화솔루션(009830) *한화솔루션(Hanwha Solutions)은 2020년 1월, 한화케미칼과 한화큐셀앤드첨단소재가 통합되어 탄생한 회사로, 다양한 분야의 솔루션을 제공함. *기초소재 부문에서는 한화솔루션의
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2022.12.21 - [주식] - 포스코 POSCO 홀딩스 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
포스코 POSCO 홀딩스 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
POSCO홀딩스(005490) * 동사는 자동차, 조선, 가전 등 산업에 원자재를 공급하는 철강사업(포스코)을 주력으로 영위하고 있으며, 무역/건설/에너지를 포함한 친환경인프라사업(포스코인터내셔널, 포
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2022.12.21 - [주식] - 삼성물산 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
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삼성물산(028260) - 동사는 1938년 설립되었으며 2015년 삼성물산과 제일모직을 합병하였음 . - 건설/상사/패션/리조트/급식·식자재유통/바이오 산업을아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator
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2022.12.21 - [주식] - 셀트리온 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
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셀트리온(068270) * 동사는 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 항암제 등 각종 단백질 치료제(therapeutic proteins)를 개발, 생산하는 것을 목적사업으로 하고 있음. * 아시아 최대인 140
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SK텔레콤(017670) * 동사의 사업은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷
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2022.12.20 - [주식] - 모두투어 주가 전망 및 기업 분석 목표 배당금 주식 수익률
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모두투어(080160) * 1989년 2월 14일에 설립됨. 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장돼 매매 개시. 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3개 분야로 구분됨. * 내국인 및
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삼성증권016360 - 1982년 국제증권으로 설립된 동사는 1992년 삼성그룹에 편입되면서 사명을 삼성증권으로 변경함. - 차별화된 부유층 고객기반, 업계 최고의 자산관리 역량과 인프라를 바탕으로 고
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삼성엔지니어링(028050) * 동사는 전 세계 플랜트 시장에서 활발한 사업을 전개하는 글로벌 EPC(설계, 구매, 시공) 전문기업임. 1970년 1월 20일에 설립되어 1996년 12월 24일 유가증권시장에 상장됨. *
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현대제철(004020) * 지배회사와 연결종속회사는 당분기말 현재 철강영업부문(판재, 봉형강, 중기계 등) 및 기타영업부문(반제품, 부산물 등)을 영위하고 있음. * 고로 부문에서는 현대자동차그룹
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기업은행(024110) - 1961년 중소기업자에 대한 효율적인 신용제도를 확립함으로써 자주적인 경제활동을 지원하는 것을 목적으로 설립된 중소기업대출 특화 전문은행임. - 60년 넘게 축적된 중기금
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