로보로보 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률

 

 

1. 사업의 개요


당사는 지배기업인 주식회사 로보로보를 거점으로, 방과 후 교육 위탁서비스업을 담당하고 있는 '주식회사 씨디에이에듀', '주식회사 미래지식산업연구소', 관련 도서판매업을 담당하고 있는 '주식회사 로보로보랜드', 학원운영업을 담당하고 있는 '주식회사 로보로보코딩랩' 이라는 4개의 종속기업으로 구성된 교육용 로봇 기업입니다.

 

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당사는 2000년 청소용 로봇, 보안용 로봇 전문 개발 업체로 사업을 시작하여, 2005년부터는 교육용 로봇 제품을 개발하여 국내 교육용 로봇 및 지능형 로봇 사업 부문에 진출하였습니다. 이후 ‘로보키트’라는 주력 상품을 중심으로 로봇을 매개체로 하는 교육용 제품을 보급하였으며, 자체 개발된 GUI(Graphical User Interface) 프로그래밍 툴인 'ROGIC'은 교육용 로봇 SW로서의 가치를 높게 인정받아 신SW 대상을 받기도 하였습니다. 그 결과 수출 오백만불탑 수상(한국무역협회, 2017년)을 비롯해 국내 지역 총판 20여 개, 하위 교육원 60여 개, 총 수강생 20,000여 명의 판매망 확보 및 해외 Beijing Roborobo Education Technology Co. Ltd 와 2016년에 10년간 장기공급계약 체결을 통해 국내외 탄탄한 판매 인프라를 확보하며 명실상부한 교육용 로봇 업계의 선두업체로 자리매김하고 있습니다.

당사는 COVID-19의 확산에 따른 오프라인 교육 수요 감소에 따라 2020년~2022년 실적부진을 겪었으나, 비대면 양방향 방과후 교육인 러닝온 런칭(2020년)과 온라인 로봇대회 개최, AI 교육 사업화와 관련된 제품 출시(로이, 큐브), 판매 다각화 등 급변하는 시장 환경에 신속히 대응함으로써 사업의 변동성을 최소화하고자 노력하였습니다. 그 결과 2023년 연결기준 매출액은 작년 대비 약 20% 증가 하였고, 영업손익과 당기순손익 모두 흑자전환 하였습니다.

당사는 교육용 로봇 생태계 구축을 위한 전략적 파트너십과 함께 인공지능, 메타버스, 온라인 플랫폼, 자율 주행 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하여 로봇 업계 트렌드를 선도하며, 연구소 통합과 판매 채널 다각화를 통한 기업의 내실 확보를 통해 소비자에게 더 나은 가치를 제공하겠습니다.





2. 주요 제품 및 서비스



가. 주요 제품 등의 현황
당사의 주요 제품은 교육용 로봇이며, 판매 제품 중 로보키트 / 로보키즈 / 유아로 3개의 제품이 주력 판매 제품에 속합니다.

주요 제품 등의 매출액(비율)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
품목 주요상표 2023년 매출액
(비율) 2022년 매출액
(비율) 2021년 매출액
(비율)
교육용 로봇
및 과학기자재 등 로보키트, 로보키즈, 유아로, 아이키로, 코딩스토리, 생명과학 등 10,363,367
(72.67%) 9,022,065
(76.05%) 6,873,986
(90.21%)
방과후 위탁 방과후 위탁서비스 3,769,399
(26.43%) 2,611,305
(22.01%) 632,807
(8.30%)
기타 임대료 등 128,427
(0.90%) 229,698
(1.94%) 113,109
(1.48%)
매출 합계 - 14,261,192 11,863,068 7,619,903
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준 매출액 입니다.



(1) 로보키트


로보키트는 초등학교부터 대학교까지 코딩부터 과학까지 학습 가능한 교육용 로봇 교구입니다. 로보키트 시리즈는 직접 자신만의 로봇을 만들고 코딩 하는 과정을 통해 논리적 사고, 문제 해결 능력, 협동정신과 탐구능력, 기초 과학 원리 습득 등 학생의 다양한 능력 발달을 위한 교육 교구입니다. 

  

이미지: 로보키트
로보키트

 

[로보키트 교구구성]

교구

프로그램

교재

- 총 7단계로 레벨 업 형태의 교구 구성, 초급/중급/고급/심화 구성.

- 무선 통신을 통한 제어 가능

- 센서 / 모터 / 디스플레이 장치를 통한 기술교육 및 과학 체험 교육 구성

- 볼트 / 너트 등 실제 로봇과 유사한 부품을 사용하여 체험적 효과

- GUI (Graphical User Interface) 형태 로봇 전용 프로그램 'Rogic' 제공

- 코딩용 프로그램 스크래치(or 엔트리) 와 호환 가능

- C언어 학습 프로그램 제공

- 전용 교육용 워크북 제공

- 로봇 / 코딩 / 과학 / 창작 과정 등 교육 활동을 위한 다양한 프로그램 삽입

 
(2) 로보키즈


로보키즈는 레고 블록으로 로봇을 만들고 바코드 리더 방식의 프로그램 수업을 통해 코딩을 학습할 수 있습니다. 제시된 주제를 다양한 접근 방법으로 표현하며 아이들의 창의성과 표현력을 길러 줍니다. 조립/제작-프로그램-동작 과정으로 로봇을 만들고 프로그램하여 동작시키는 놀이 학습 방식의 교구입니다. 

 

이미지: 로보키즈
로보키즈



[로보키즈 교구구성]

교구

퍼니카드

교재

- 모든 부품 블록화로 조립 용이

- 각종 센서와 기구물 이용 흥미로운 모형 제작

- 협응력 및 공간 지각 능력 향상

- 기구 및 회로물의 구조에 대한 이해와 센서 작동 원리 학습

- 내장 Program 및 카드리더기를 사용하여 컴퓨터 없이도 Program 가능

- 카드를 긁기만 하면 재미있고 다양한 동작 구현

- 여러 가지 카드를 조합하여 다양한 응용 동작 가능 

- 단계별 본 교재와 창작과정의 2가지 교재로 구성

- 다양한 캐릭터와 삽화를 통해 체계적으로 효과적인 학습 내용 전달

- 그림 속 상황을 통해 아이들 스스로 모형을 제작하는 동기 부여

- 각 단원 마다 창의력 및 사고력 향상을 주제로 구성

 
(3) 유아로


"만지는 PROGRAM 로보로보 코딩 로봇 유아로 (UARO)”를 슬로건으로 판매되고 있는 유아로는 4세 이상의 아이들이 만들기부터 프로그램까지 스스로 할 수 있는 신개념 교육 교구입니다. 코딩로봇을 만나는 순간 호기심이 자극되어 자연스럽게 로봇을 만들고 움직이고 싶은 동기가 부여됩니다. 이로 인해 창의적인 사고를 촉진시키고, 코딩과정을 경험하며 문제 해결능력을 키울 수 있습니다.  당사는 계속하여 유치원 및 유아 교육 기관 서비스 강화를 통해 매출 증대를 목표로 하고 있습니다.

  

이미지: 유아로
유아로

 

[유아로 교구구성]

교구

코딩보드

교재

- 다양한 형태 조립과 스마트한 전자 부품 제공

- 유아도 손쉬운 조립용 부품

- (로보로보 특허 획득 : 

10-2015-0113976,

10-2015-0119544)

- 각종 안전 인증 통과

- 물리형 코딩프로그램

- 근거리무선통신(NFC) 기술 도입

- 명령어 블록 이용한 프로그래밍

- (로보로보 특허 획득 : 10-2015-0136369)

- 전후좌우 등 다양한 명령어를 사용하여 코딩 기초 학습

- 사용자 눈높이 맞춘 삽화 위주의 구성

- 특별활동 재료 교재 삽입
- 스티커 / 오려 붙이기 등

- 유아교육학 전문가 집필 참여


(4) 기타

당사에서는 상기의 제품 외에도 신규 교육용 로봇 제품 라인을 지속적으로 개발하고 있으며, 2020년 로보키즈의 업그레드 제품인 AIKIRO를 개발하여 국내방과후 수업에 적용하고 , 중국,  해외 시장에도 공급하고 있습니다.  AI코딩을 언플러그드로 교육할 수 있는 완성형 로봇 'RO-E'과 2017년 신규 상품화 한 제품으로 프리미엄 제품 라인에 속하는 휴머노이드 로봇 '로맨보'와 페이퍼토이 조립 방식을 접목한 코딩 전용 교구 '코딩스토리'가 있습니다. 현재 로맨보는 중국 시장에 공급중이며 중국 외 해외 시장 진출도 목표로 하고 있습니다. 또한 코딩스토리는 국내 방과후 학교 시장에서 400개교 납품 성과를 달성하였으며, 해외 수출을 위한 준비 작업도 착수 중에 있습니다.

블럭형 조립 코딩용 로봇 'AIKIRO' 코딩용 일체형 로봇 'RO-E'


이미지: AIKIRO
AIKIRO




이미지: RO-E
RO-E


- 블록(프레임)을 이용하여 저연령층아이들이 직접 모형을 제작하고, 다양한 움직임을 보다 쉽고 재미있는 코딩을 통해 구현할 수 있는 로봇 교구재입니다.

- 로보키즈의 후속제품 개발 (업그레이드)

기존 불편 및 리즈사항 등을 개선했습니다.

- 코딩용 일체형 로봇 RO-E는 기존의 조립식 코딩 로봇의 틀에서 벗어나 코딩을 통해서 자유롭게 동작이 가능한 일체형 로봇 제품입니다.

- 실시간 통신과 색상 인식을 통한 코딩 알고리즘 학습을 통해 다양한 코딩 콘텐츠를 쉽게 학습할 수 있습니다.


휴머노이드 로봇 '로맨보' 코딩 교육 전용 '코딩스토리'


이미지: 로맨보
로맨보




이미지: 코딩스토리
코딩스토리


- 로맨보는 핵심부품인 스마트액츄에이터(Smart Actuator)를 제어모듈을 통해 이족보행 등 다양한 활용이 가능한 제품이며, 중국과 국내 등지에서 필드테스트와 판매를 진행하고 있습니다.


- 로맨보의 고객층은 초등학교부터 중·고·대학생까지 다양하며, 이에 따라 제어소프트웨어가 GUI기반 프로그래밍부터 C언어까지 적용이 가능하도록 개발되어 있습니다.

- 코딩스토리는 당사의 기존 교육용 로봇과는 구별되게 하드웨어조립 등에 필요한 시간을 최소한으로 하고 로봇의 동작을 구현할 수 있는 소프트웨어중심 제품입니다.

- 기존 로봇형 하드웨어 제품보다 보급화 된 가격 구조와 페이퍼 토이 방식을 응용한 조립 구조를 통해  로봇 교구에 어려움을 느끼는 학생에게 쉬운 접근성을 갖고 있습니다.



3. 원재료 및 생산설비



가. 주요 원재료 현황

(1) 매입현황

(단위: 천원)
매입유형

품 목

2023년도 2022년도 2021년도
(제9기) (제8기) (제7기)
원재료

회로부품 2,730,405 2,660,952 1,437,084
구동장치 450,868 519,380 360,268
기구사출물 983,547 775,026 711,646
실험기구 678,194 605,872 307,944
기타 683,892 681,997 359,981
원재료 합계

5,526,906 5,243,227 3,176,924
외주가공비

외주가공비

474,721 360,873 368,194
총 합 계

6,001,627 5,604,100 3,545,117
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 가격변동추이

당사가 주로 취급하는 원재료는 CPU, 육각드라이버, DC모터, 블루투스 보드 등 다양한 산업에 쓰이는 기초 제품들이기 때문에 수급에 어려움이 없으며, 당사가 설계하는 원재료의 경우에도 제조가 어렵지 않기 때문에 언제든지 매입처를 전환할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 다품종 소량으로 매입을 하고 있으며, 대부분 높은 기술력을 통해 생산하기 보다는 기존 다른 산업에 쓰이는 부품들을 매입하기 때문에 원재료의 가격 변화가 크지 않고 개별 원재료의 단가 상승이 당사 영업에 미치는 영향이 매우 미미합니다.

(3) 공급의 안정성

당사는 주요 제품의 구성품이 전자소자 등의 완성품을 사용하며, 기존 타 산업에 사용되는 부품을 매입하기 때문에 가격 변동율이 낮고 공급이 안정적입니다.

나. 주요 외주처 현황

당사 제품의 대부분은 주요 외주업체를 통해 생산하고 있으나 제조공정이 단순 포장 형태로 공급된 원재료를 포장하고 QC를 거침으로서 완료되기 때문에 외주업체의 교체 시 영향력이 미비하며, 당사 내부에도 소규모의 생산 공장을 보유하고 있어, 외주처와의 갈등 발생 시 대체 생산이 가능합니다.

다. 생산설비에 관한 사항

당사는 본 보고서 기준일 현재 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하며 생산설비 등을 보유하고 있지 아니합니다.




4. 매출 및 수주상황





가. 매출실적
(단위: 천원)
매출
유형

품목

23연도(제9기) 22연도(제8기) 21연도(제7기)
금액 금액 금액
제품매출

교육용 로봇
및 과학기자재 등
수 출

4,765,943 2,862,955 2,760,534
내 수

5,439,451 4,676,180 2,243,396
소 계

10,205,394 7,539,135 5,003,930
상품매출 교육용 로봇 및 교재 등
수 출

- 5,749 5,423
내 수

157,972 1,477,181 1,864,634
소 계

157,972 1,482,930 1,870,057
용역매출

방과후위탁서비스
내 수

3,769,399 2,611,305 632,807
소 계

3,769,399 2,611,305 632,807
임대료수입 등

내 수

128,427 229,698 113,109
소 계

128,427 229,698 113,109
합 계

수 출

4,765,943 2,868,704 2,765,957
내 수

9,495,249 8,994,364 4,853,946
합 계

14,261,192 11,863,068 7,619,903
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로

주요 제품 등의 판매경로는 다음과 같습니다.

(단위: 천원,%)
매출유형

품 목

구분

판매경로

판매경로별 매출액
(2023년)

비중

제품매출

교육용 로봇
및 과학기자재 등
수출

직접판매

4,765,943 33.42%
국내

협력점

2,785,144 19.53%
기타

2,654,307 18.61%
소계

10,205,394 71.56%
상품매출 교육용 로봇 및 교재 등
수출

직접판매

- 0.00%
국내

협력점

- 0.00%
기타

157,972 1.11%
소계 157,972 1.11%
용역매출 방과후위탁 서비스 국내 학교 3,769,399 26.43%
소계 3,769,399 26.43%
임대료 수입 등 국내 기타 128,427 0.90%
소계 128,427 0.90%
합계 수출 직접판매 4,765,943 33.42%
국내 협력점 2,785,144 19.53%
학교 3,769,399 26.43%
기타 2,940,707 20.62%
합계 14,261,192 100.00%
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 판매전략

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 변화를 계기로 포스트 코로나의 방안으로  5가지 방향을 수립하여 추진합니다.


- 해외 시장의 회복과 새로운 판로 개척

- 내수시장의 회복과 다양한 교육 시도

- 로보키트의 활성화 방안 수립 및 활용

- B2C 판매 강화

- AI컨텐츠 및 메타버스 확장을 통한 새로운 시장 개척



(1) 해외시장의 회복과 새로운 판로 개척

  

2023년 기준, 전체매출의 33%를 차지하는 해외시장의 회복과 안정은 로보로보의 회복의 키워드입니다. 기존 해외시장인 중국을 포함하여 다른 해외국가에서도 대형 바이어 발굴을 통한 독점국가 확대와 더불어 B2C 개척을 위해 크라우드 펀딩등의 브랜드 홍보를 진행할 예정입니다. 베트남 등 개도국에는 BM 거점 구축으로 진행할 것이며, 서남아시아권의 프랜차이즈 시장진출을 타진할 예정입니다. 아울러 이커머스 시장을 통하여 국내는 물론 해외 SNS 마켓팅을 활성화하고 다양화함으로써 새로운 매출처를 발굴할 예정입니다. 

  

(2) 내수시장의 회복과 다양한 교육 시도


방과후 시장의 위축에도 불구하고 다양한 교육 방식을 시도하였습니다. 먼저, 2020년 5월에 비대면 쌍방향 교육인 '러닝온'을 런칭하였습니다. 또한, 저소득층을 위한 공익교육 프로그램인 '드림스타트’를 통해 각 지자체와 협력하여 서로의 가치를 공유하고 있습니다. 지자체 MOU 제안 및 교육 매출처 확보를 통한 시장 점유율 확대를 향한 노력과 더불어 기존 오프라인 위주로 진행했던 진로체험 역시 비대면 온라인으로 변경하여 학교 기관의 좋은 반응을 얻고 있습니다. 방과후 시장은 코로나19의 종료와 더불어 점점 안정세에 접어들 것으로 예상하고 있습니다.

  

(3) 로보키트의 활성화 방안 수립 및 활용 



로보키트는 로보로보의 핵심 제품입니다. 인공지능 시대를 맞이하여 로보키트는 변신을 꾀하고 있습니다. 로보키트용 코딩 UI인 Rogic(코딩)과 더불어 전세계 초등학교에 사용되는 스크래치3.0을 사용할 수 있는 R/S (Rogic/Scratch) 로보키트를 개발하여 중국에서 호평을 받고 있습니다. 이를 국내 및 해외용으로 컨버전하여 상품을 기획하고 있습니다. 아울러 로봇은 STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) 교육의 집합체 입니다. 로봇을 이용한 수학, 나만의 로봇 만들기 등의 로봇을 활용한 응용 컨텐츠 개발등으로 활성화를 도모하고 있습니다



(4) B2C 판매 강화



코로나19의 여파에 성장한 채널은 바로 쇼핑몰과 온라인 마켓이었습니다. 다각도의 온라인 마켓팅과 상품개발, B2C 제품군 개발 및 출시를 계획하고 있으며, 입소문 마켓팅 등의 다양한 기획전을 계획하고 있습니다. 또한 DIY몰을 중심으로 전문가집단을 활용하여 국내외에 판매에 활용할 것입니다 



(5) AI컨텐츠 및 메타버스 확장을 통한 새로운 시장 개척



국제가전박람회 CES 2023에서 나타난 기술 트렌드는 'HUMAN for Human’으로 요약할 수 있습니다. 초연결(Hyper-connected), 초지속(Ultra-sustainable), 메타버스(Metaverse), 모빌리티(Automobility), 新디지털 헬스케어(New-healthcare),인간안보(Human Security) 등 6개 트렌드가  미래를 주도할 것으로 전망하고 있습니다. 1) 국내외의 인공지능 교육 탑재 , 2) 정부주도 융합교육의 움직임 - 교육부와 과기정통부의 협의체 구성 , 3) 인공지능 교육이 공교육으로 들어가는 인공지능 교육과 더불어 메타버스가 중요해지고 있습니다. 가상교육관 플랫폼, HW인터페이스 확장등의 메타버스 사업화를 통하여 새로운 시장을 개척합니다.


정리하면
포스트 코로나의 5가지 방안 이후를 통하여 '인공지능','메타버스'사업화를 위한 제품개발과 사업 환경변화를 꾀하고 있으며, 점차 인공지능 교육용 로봇기업으로 재도약 할 것입니다.


라. 주요매출처

연결재무제표기준, 당사 단일 외부고객으로부터의 수익이 10% 이상인 주요매출처, 매출비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,%)
매출처명 2023년 매출액 2023년
매출대비 비율
Beijing Roborobo Education Technology(중국) 4,048,383 28.39%
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.


마. 수주상황

당사가 영위하는 사업은 수주산업에 해당하지 않는 바, 해당사항이 없습니다.


5. 위험관리 및 파생거래


가. 위험관리정책

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.

나. 외환위험

당사는 영업활동 등과 관련하여 외환위험, 특히 주로 미국달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 경영진은 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

(1) 환위험에 대한 노출

다음의 외화자산및부채의 장부금액은 환위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다.

(가) 보고기간 종료일 현재 당사의 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

 (원화단위:천원)
구분 당기말 전기말
외화금액 원화상당액 외화금액 원화상당액
(외화자산)



현금및현금성자산 USD 536,769.01 692,110  USD 781,395.94 990,263
SGD - -  SGD 11,278.33 10,637
CNH 4,639.09 839 - -
단기당기손익-공정가치측정금융자산 USD 578.06 745  USD 472,999.82 599,433
CNH 2,633,081.16 476,166 - -
장기당기손익-공정가치측정금융자산 USD 500,532.64 645,387 - -
매출채권 USD 200,000 257,880  USD 405,614.20 514,035
(외화부채)



- - - - -
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(나) 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 

 (단위:원)
구분 당기말 전기말
USD 1,289.4                   1,267.3
SGD 976.9                   943.1
CNH 180.8                      -

(다) 상기 외화환산과 관련하여 당기에 외화환산손익 (+)15,594천원을 영업외손익으로 계상하였습니다.

(2) 민감도분석

보고기간종료일 현재 USD의 환율이 변동했다면, 당사의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다.
또한, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였으며 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다.



보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

 (단위:천원)
구분 당기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
손익효과 207,313 (207,313) 211,437 (211,437)
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 가격위험

당사는 보유하고 있는 매도가능 지분상품으로부터 지분가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및매각 결정에는 주요 경영진의 승인이 필요합니다. 당사 투자전략의 주요 목표는 투자수익을 최대화하는 것입니다. 경영진은 이와 관련하여 외부 자문을 받고 있습니다. 이 전략에 따라 특정 투자들은 성과가 공정가치 기준으로 관리되기 때문에 당기손익-공정가치측정금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류되고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 금융자산의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.



(1) 당기말      

 (단위:천원)
구분 당기손익-공정가치
측정금융자산 기타포괄손익-
공정가치측정금융자산 상각후원가측정
금융자산 합계
현금및현금성자산 - - 1,185,711 1,185,711
단기당기손익-공정가치측정금융자산 10,172,937 - - 10,172,937
매출채권 - - 1,166,253 1,166,253
기타유동금융자산 - - 165,180 165,180
장기당기손익-공정가치측정금융자산 11,429,623 - - 11,429,623
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 902,533 - 902,533
기타비유동금융자산 - - 99,055 99,055
합계 21,602,559 902,533 2,616,198 25,121,290
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 전기말  

 (단위:천원)
구분 당기손익-공정가치
측정금융자산 기타포괄손익-
공정가치측정금융자산 상각후원가측정
금융자산 합계
현금및현금성자산 - - 2,094,178 2,094,178
단기당기손익-공정가치측정금융자산 8,053,426 - - 8,053,426
매출채권 - - 1,395,559 1,395,559
기타유동금융자산 - - 184,803 184,803
장기당기손익-공정가치측정금융자산 12,087,886 - - 12,087,886
기타비유동금융자산 - - 45,243 45,243
합계 20,141,312 - 3,719,783 23,861,095
(*) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.


라. 이자율위험

당사는 당기말과 전기말 현재 변동이자율 금융상품을 보유하고 있지 않습니다.

마. 보고기간종료일 현재 당사의 파생상품거래현황

보고기간종료일 현재 당사는 2건의 파생상품을 거래하고 있습니다. 파생상품에 대한 자세한 사항은 다음과 같습니다.

(1) DLT 금융상품
당사가 보유하고 있는 DLT(삼성증권)는 DLS를 신탁으로 운영하는 금융상품으로, KS KOREA CREDIT FUND - 1 IC (Class W), 미래에셋대우 및 한국투자증권의 신용을 기초자산으로 하고 있고, 신용사건이 발생하거나 임의상환조건 충족 시 조기상환이 가능하며, 만기일은 최초 2020년 8월 28일이었으나 현재 연장되어 2024년 8월 28일 입니다.

이 금융상품은 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드로 만기가 도래한 1,088백만원은 COVID-19의 영향으로 환매가 일시중단되었습니다. 당사는 2020년 부터 2022년 까지 취득가액 1,088백만원의 100%에 해당하는 1,088백만원을 전액 평가손실로 반영하였으며, 현재 투자자 피해구제를 위한 분쟁조정이 예정 중이나 현재로서는 당사에 미치는 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 한편 당사는 DLT금융상품과 관련하여 판매기관으로부터 선지급받은 투자원금의 40%를 기타유동부채로 인식하였으며, DLT계좌는 질권설정이 되어 있습니다.

(2) 파생결합증권
당사가 보유하고 있는 파생결합증권은 발행회사와 주식회사 비케이알이 체결한 대출약정서 등에 따라 발행회사가 보유하는 대출원리금 지급청구채권을 기초자산으로 하고 있고, 신용사건이 발생하거나 임의상환조건 충족 시 조기상환이 가능하며, 만기일은 2025년 2월 10일 입니다. 당사는 상기 파생결합증권 500백만원을 2023년 2월 20일 취득하고, 2023년 11월 14일 31백만원 처분하여 순투자금액은 469백만원 입니다.

바. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실

(1) 공정가액 및 공정가액 평가주체

(가) 공정가액

1) DLT 금융상품
당사는 파생상품 거래에 대하여 이를 공정가액으로 평가하여 평가손익으로 당기손익 인식하고 있습니다. 당사는 2020년 부터 2022년 까지 취득가액 1,088백만원의 100%에 해당하는 1,088백만원을 전액 평가손실로 반영하여 보고기간종료일 기준 당사의 DLT금융상품 공정가액은 0원 입니다.

2) 파생결합증권
당사는 파생상품 거래에 대하여 이를 공정가액으로 평가하여 평가손익으로 당기손익 인식하고 있습니다. 보고기간종료일 기준 당사의 파생결합증권 공정가액은 480백만원 입니다.

(나) 공정가액 평가주체

1) DLT 금융상품
DLT금융상품은 KS KOREA CREDIT FUND - 1 IC (Class W), 미래에셋대우 및 한국투자증권의 신용을 기초자산으로 하고 있습니다.

2) 파생결합증권
발행회사와 주식회사 비케이알이 체결한 대출약정서 등에 따라 발행회사가 보유하는 대출원리금 지급청구채권을 기초자산으로 하고 있습니다.

(2) 파생상품계약에서 발생한 거래손익금액과 재무제표에 반영된 내용

당사는 파생상품의 경우 당기손익-공정가치측정금융자산으로 인식하고 이에 따른 평가 및 처분손익을 당기손익에 직접 반영하고 있습니다. 공시대상기간중, 파생상품이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 제9기
(2023년) 제8기
(2022년) 제7기
(2021년)
파생금융상품
처분손익 처분이익 - - -
처분손실 - - -
파생금융상품
평가손익 평가이익 11,297 - -
평가손실 - 217,600 326,400
배당금수익 32,076 - -
(*1) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
(*2) 당사가 투자한 DLT 금융상품은 젠투가 운용하는 펀드로 환매지연이 발생하였습니다. 당사는 2020년~2022년 중, 취득가액 1,088백만원의 100%에 해당하는 1,088백만원을 전액 평가손실로 반영하였으며, 현재 투자자 피해구제를 위한 분쟁조정이 예정 중이나 현재로서는 당사에 미치는 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 한편 당사는 DLT금융상품과 관련하여 판매기관으로부터 선지급받은 투자원금의 40%를 기타유동부채로 인식하였으며, DLT계좌는 질권설정이 되어 있습니다.

사. 파생상품 계약과 관련하여 계약기간 만료일(계약기간중 행사가능한 옵션의 경우 그 행사일)에 예상되는 손익구조

(1) DLT 금융상품

(가) 조기상환

1) 신용사건이 발생한 경우 조기상환이 가능하며, 이 경우 원금 전액 손실 위험이 있습니다.

2) 신용사건이 발생하지 않는 경우라도 다음의 임의상환조건 충족시, 발행회사의 재량으로 잔존액면가액의 일부 또는 전부를 임의상환 할 수 있습니다.

- KS KOREA CREDIT FUND -1 IC (Class W)가 임의상환 되거나 청산되는 경우
- 기타 사유로 KS KOREA CREDIT FUND -1 IC (Class W)가 만기일까지 존속하지 못하게 되는 경우

(나) 만기상환

신용사건이 발생하지 않고 임의상환하지 않는 경우 다음의 금액이 만기상환 됩니다.
: [액면가액 x min{(1+2.80% x 경과일수/365), (SF/S0) - RC(%)}]
- 경과일수 : 납입일(불포함)부터 만기상환금액 지급일(포함)까지 기간 동안의 총 날짜(calendar day) 수
- SF : 만기일에 계산대리인이 산출하는 기초자산의 순자산가치
- S0 : 거래일에 계산대리인이 산출하는 기초자산의 순자산가치
- RC : 계산대리인이 결정하는 기타 자금조달 및 헤지 비용 등



(2) 파생결합증권

(가) 조기상환

1) 신용사건이 발생한 경우 조기상환이 가능하며, 이 경우 원금 전액 손실 위험이 있습니다.

2) 신용사건이 발생하지 않는 경우라도 다음의 임의상환조건 충족시, 발행회사의 재량으로 잔존액면가액의 일부 또는 전부를 임의상환 할 수 있습니다.

- 대출약정서 등에 명시된 대출원리금 분할상환계획에 따라 차주의 분할상환이 정상적으로 이루어진 경우
- 차주가 자신의 재량으로 대출의 일부 또는 전부를 임의상환하는 경우
- 차주가 대출의 일부 또는 전부에 대해 만기 이전에 조기상환하는 경우
- 기타 사유로 발행회사가 대출원리금의 일부 또는 전부를 상환받게 되는 경우
- 차주의 원리금 상환 미이행 또는 기한의 이익 상실 사유가 발생하는 경우

(나) 만기상환

신용사건이 발생하지 않고 임의상환하지 않는 경우, 아래 1) 및 2)를 합한 금액을 만기상환금액으로 지급합니다.

1) [잔존액면가액 + {잔존액면가액 x 연 8.9% x (Final N/Final D)}]
- Final N : 최종계산기간의 총 날짜 수
- Final D : 365 (단, 윤년의 경우 366으로 합니다.)

2) 차주가 기초자산을 상환한 날 부터 만기상환금액 지급일 까지의 기간에 대한 이자금액으로, 본 이자금액은 만기상환금액 결정일 1영업일 전의 CALL금리(한국자금중개(주) 홈페이지에서 고시하는 해당 날짜의 평균금리(%))를 적용하여 계산합니다.





6. 주요계약 및 연구개발활동



가. 경영상의 주요계약

해당사항 없습니다.

나. 연구개발활동

(1) 조직도



이미지: 조직도_연구소_
조직도_연구소_




(2) 운영현황 


(가) 연구개발실적

1) 자체 연구개발 

연구과제

연구결과

기대효과

AI KIRO

(자체연구개발)

1)수행기간: 2021.03 - 2021.10

2)연구결과

2-a) 개발목표

7-9세 아동을 대상으로하는 블록 & 리벳 구조 방식인 코딩 로봇 KIRO의 각종 센서와 액츄에이터(서보) 기능의 적용, 충전식 배터리 기능을 접목한 패키지 개발

2-b) 개발 내용

물리형 OID 펜을 활용한 H/W 개발

프로그램 카드 및 콘텐츠 개발

3)기대효과

3-a) 파급효과

·로봇 입문자들이 쉽게 코딩이 가능한 d언플러그 제품으로 유아 및 초등 저학년 연령 활용, 레고블럭과 호환 가능

3-b) 기대효과

·국내 및 해외 유아로봇 시장 확대 기대
  (다양한 모델 라인업 가능) 

완성형 코딩 로봇(Ro-E, CUBE)
앱버전 Renewal
(자체연구개발)

1)수행기간: 2021.03.-2022.02. /2022. 01.-06.

2)연구결과

2-a)개발 목표

일체형 로봇 Ro-E의 스마트 어플리케이션 활용 버전, 스마트 토이 환경 개발

2-b) 개발 내용

·안드로이드 기반 앱 버전 개발

·콘텐츠 개발 ? 어플리케이션 플로우 기획 및 게이미피케이션 콘텐츠 개발

3)기대효과

3-a) 파급효과

·PC 없는 환경에서 Ro-E, Cube를 스마트폰으로 손쉽게 제어하고, 교육 가능

3-b) 기대효과

·스마트폰을 이용한 교육과 스마트 토이 등 시장 확대 효과 기대

로보키트 Renewal(CPU Board 개선, 신규 리모컨, 메탈 기어)
(자체연구개발)

1)수행기간: 2022.01.-2022.12.

2)연구결과

2-a)개발 목표

기존의 로보키트 제품의 안전성 확보, 시장 친화적인 품질 확보

2-b) 개발 내용

·CPU Board 회로 부품 변경 & 외관 Case 추가

  (안전성 확보, 화재 위험 방지, 외관 디자인 개선)

·미래 지향적 디자인의 리모컨, 메탈기어 개발

3)기대효과

3-a) 파급효과

·소비자 친화적인 메인 컨트롤러 제공으로 소비자 안전 확보
·사용성 개선으로 이미지 재고

3-b) 기대효과

·주력 모델인 로보키트의 이미지 재고

·향후 버전 개발의 참조


2) 정부지원과제
연구과제명

주관부서

연구기간

관련제품

비고

무선 전력 그리퍼 및 로봇 제어 컨트롤러 제품화 한국로봇산업진흥원 '23.07~'23.12 로맨보 완료
자율주행로봇플랫폼을 위한 로봇 제어콘트롤러 한국로봇산업진흥원 '22.11~'23.05 로보키트 완료
스마트 서보모터 국산화 한국로봇산업진흥원 '21.11~'22.05 로보키트 완료
교육용 로보키트의 센서모듈 및 교육콘텐츠 개발

중소벤처부

'20.08~'21.07

로보키트

완료



(나) 연구개발비용
(단위: 천원)
과목 2023년 2022년 2021년
원재료비 542,690 293,504 119,884
인건비 586,213 676,942 934,531
외주용역비 34,298 98,792 109,505
연구개발비용 계(*1) 1,163,201 1,069,238 1,163,920
(정부보조금) (327,896) (199,788) (29,292)
회계처리 판매비와 관리비 693,648 716,306 921,364
제조경비 141,657 153,144 213,264
개발비(무형자산) - - -
연구개발비/매출액 비율
(연구개발비용 계 / 당기매출액 x 100%) 8.16% 9.01% 15.27%
(*1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.
(*2) 상기의 자료는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.


7. 기타 참고사항



가. 지적재산권

번호

구분

내용

권리자

등록일

존속기한일

국가

1

특허 로봇조립 서비스 시스템 및 그 방법
㈜로보로보

2011-03-10 2028-06-18 한국
2

특허 로봇 정보 제공 시스템 및 방법
㈜로보로보

2011-05-18 2030-01-08
3

특허 모터 장치, 모터 시스템 및 이를 이용한 모터 구동 방법
㈜로보로보

2012-03-29 2030-03-16
4

특허 교육용 로봇조립 서비스 시스템 및 방법
㈜로보로보

2013-07-11 2031-11-22
5

특허 8채널 감지센서를 갖는 라인 트레이서
㈜로보로보

2013-12-11 2032-02-08
6

특허 교육용 또는 완구용 음성인식 기반 로봇 제어시스템 및 이를 이용한 로봇 제어방법
㈜로보로보

2015-02-12 2034-01-10
7

특허 완구용 서보모터모듈
㈜로보로보

2016-08-11 2034-11-11
8

특허 완구용 팽이로봇
㈜로보로보

2017-01-12 2035-04-24
9

특허 완구용 로봇 제어 시스템
㈜로보로보

2017-01-12 2035-09-25
10

특허 체결이 간편한 완구용 결합유닛
㈜로보로보

2017-02-16 2035-08-12
11

특허 완구용 결합유닛
㈜로보로보

2017-07-11 2035-08-25
12

특허 카드 리더기를 이용한 블록 프로그래밍 시스템 및 이를 이용한 블록 프로그래밍 방법
㈜로보로보

2020-12-31 2038-10-22
13

특허 교육용 로봇의 블록 프로그래밍 시스템 및 그 방법
㈜로보로보

2021-08-02 2039-09-30
14

특허 USB를 이용한 n-Cell 배터리 충전 시스템
㈜로보로보

2022-03-30 2040-04-29
15

특허 편의성이 향상된 완구용 결합유닛
㈜로보로보

2022-04-12 2040-02-18
16

특허 메카넘 휠
㈜로보로보

2022-05-16 2040-04-13
17 특허 고정력이 향상된 완구용 결합유닛 ㈜로보로보 2022-09-30 2040-06-01
18 특허 체결이 간편한 완구용 결합유닛
㈜로보로보

2019-05-03 2035-09-15 중국
19 특허 완구용 로봇 제어 시스템
㈜로보로보

2020-07-03 2036-09-23

나. 기업 및 안전인증

번호

구분

내용

권리자

획득일 및 갱신일

만료일
국가

1

ISO

ISO9001:2015

(주)로보로보

2022.08 2025.08 -
2

KC 움직이는 블록교실 (주)로보로보 2021.04 2026.04 한국
3

KC 신형 로보키트(12V용) (주)로보로보 2021.10 2026.10
4

KC 코딩스토리[중고등용]-로봇과C언어 (주)로보로보 2019.02 2024.02
5

KC 코딩스토리[중고등용]-아두이노 (주)로보로보 2019.02 2024.02
6

KC 코딩스토리 언플러그드 (주)로보로보 2019.03 2024.03
7 KC 로보키즈 AR (주)로보로보 2019.08 2024.08
8 KC 피규어 기어시리즈 (주)로보로보 2019.10 2024.10
9 KC 신형 로보키트(12V용) 1호 (니캘) (주)로보로보 2020.01 2025.01
10 KC 피규어 큐브시리즈 (주)로보로보 2020.05 2025.05
11 KC RO-E (주)로보로보 2020.11 2025.11
12 KC ROBO KIT R/S Step1 (주)로보로보 2021.04 2026.04
13 KC RO-E CUBE SET[국내] (주)로보로보 2021.04 2026.04
14 KC KIRO Step1[파워팩] (주)로보로보 2021.05 2026.05
15 KC KIRO Step2[OID펜] (주)로보로보 2021.05 2026.05
16 KC 센서블록 시리즈(로봇블록) (주)로보로보 2021.05 2026.07
17 KC AIKIRO Step1~4 (주)로보로보 2021.11 2026.11
18 KC DIYGO 시리즈 (주)로보로보 2022.05 2027.08
19 KC 피규어 페이퍼시리즈 (주)로보로보 2022.11 2027.09
20 KC 바이블 매직 카드 (주)로보로보 2022.12 2027.12
21 KC 코딩스토리 1~4호, 멀티미디어[3.0] (주)로보로보 2023.10 2028.10
22 KC 유아로 전동공구(가칭) (주)로보로보 2023.11 2028.11
23 KC 유아로 시리즈 (주)로보로보 2023.11 2028.11
24 CCC 구형 로보키트 (주)로보로보 2020.11 2025.11 중국
25 CCC 로보키즈 (주)로보로보 2020.11 2025.11
26 CCC 유아로 (주)로보로보 2020.11 2025.11
27 CCC 블랙라인프로 및 블랙라인 맥스2 (주)로보로보 2020.11 2025.11
28 CCC 신형 로보키트(12V용) + 이족모터키트 (주)로보로보 2020.11 2025.11
29 CCC 로보키즈 AR (주)로보로보 2020.11 2024.09
30 CCC RO-E (주)로보로보 2020.11 2024.09
31 CCC ROBO KIT R/S Step 1~6 (주)로보로보 2021.08 2024.11
32 CCC RO-E CUBE (주)로보로보 2020.11 2025.11
33 CCC KIRO Step 1~4 & 통합 KIT1, KIT2 (주)로보로보 2022.05 2025.12

다. 법규상의 규제에 관한 사항

당사의 주요 시장 중 하나인 초등학교 방과후 학교 시장 관련 법령은 '초.중등교육법' 과 '공교육정상화법’등이 있으며 '초.중등교육과정 총론(교육부 고시 제2013-7호, 교육부 고시 제2015호-74호)에 근거한 학교 운영 방침에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 코딩 교육과 교육용 로봇 시장의 급진적인 성장으로 국내외 인증을 획득, 국내는 로보키트, 코딩스토리등 로보로보에서 판매되는 모든 제품의 KC인증을 거쳐 판매를 하고 있 습니다. 또한 해외 인증의 경우 교육용 로봇에 특화 된전문 규격이 미수립되어 일반적으로 '전동완구' 안전 규격을 기준으로 하며, 필요 시 국가별로 별도의 인증 절차를 거쳐야 합니다. 대표적인 인증 규격은 유럽의 CE, 미국의 CPSIA, 중국의 CCC 등이 있습니다.

라. 산업의 특성

(1) 산업의 정의 및 개요

[로봇의 분류]


중소벤처기업부 발간한 2021~2023년 중소기업 전략기술로드맵에 따르면, 지능형 로봇산업은 4차산업혁명 분야에 분류되어 있습니다. 지능형 로봇의 일반적 정의는 인공지능 등 IT 기술을 바탕으로 인간과 상호작용하면서 가사지원, 교육, 엔터테인먼트 등 다양한 형태의 서비스를 제공하는 인간지향적인 로봇을 의미합니다. 

지능형 로봇 산업 분류는 크게 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비스용 로봇, 로봇부품 및 부분품, 로봇시스템, 로봇 임베디드, 로봇서비스로 구분 가능합니다.

이미지: 중소기업 전략기술로드맵 2021-2023 ‘지능형 로봇 가치사슬’
중소기업 전략기술로드맵 2021-2023 ‘지능형 로봇 가치사슬’



개인 서비스용 로봇 내 ‘교육 및 연구용 로봇’으로 분류되었으며, 융합적 사고 교육용 교구재 로봇을 분류하였습니다.

현재 시장을 지배하고 있는 교육용 로봇은 크게 2가지 형태로, 학생들이 직접 로봇을 조립함으로써 컴퓨터 과학의 원리를 이해하는 학습교재로서의 로봇과, 장착된 화면과 음성기능을 이용하여 학생들에게 학습콘텐츠를 효과적으로 전달하는 교육미디어로서의 로봇이 있습니다. 

전 세계 교육로봇 시장의 선두 국가 중 하나인 미국은 STEAM(Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) 교과를 흥미롭게 가르치고, 학생들의 과학적 기술 소양을 키우기 위한 방안으로 로봇교육을 활발하게 개발 중입니다. 미국은 실생활과 로봇기술이 결합된 방향으로 발전 중이며, 미국, 영국, 일본, 프랑스 등의 선진국들은 각 학교별, 지역별로 교구재로봇을 정규교육과정과 연계하여 사용하고 있습니다. 

우리나라를 비롯해 싱가포르, 말레이시아, 중국, 인도네시아 등 아시아 국가들도 로봇교육의 중요성을 인식하고 국가차원에서 로봇교육을 진행 중 전방 산업으로는 육아 및 아동 교육 지원, 가전 산업 연계, 스마트 홈 연계 등이 있어서 기술 경쟁력 선점이 요구되는 산업입니다. 

  

이미지: 융합적 사고 교육용 교구재 로봇 산업구조
융합적 사고 교육용 교구재 로봇 산업구조

    

[에듀테크 산업 - 포스트 코로나19로 주목]

  

코로나19로 인하여 전세계의 산업이 변화가 일어났습니다. 오프라인 중심, 장치중심의 산업이 온라인, 비대면으로 급격히 확장되면서 교육용 로봇에서도 에듀테크 산업과의 연합이 이루어지고 있습니다. 

에듀테크(Edutech)는 교육(Education)과 기술(Technology)의 합성어로, 교육에 ICT기술을 접목해 기존 서비스를 개선하거나 새로운 서비스를 제공하는 것, 또는 교육 서비스를 개선하거나 새로운 가치를 제공하는데 활용되는 기술을 의미합니다. 최근에는 인공지능, AR/VR, 블록체인 등이 기존 교육을 혁신시키는 기술로 주목을 받고 있습니다 

에듀테크와 유사한 개념으로 이러닝(E-Learning), 스마트 러닝(Smart Learning) 등이 있습니다. 이러닝은 1990년대 말 인터넷의 급속한 확산으로 등장한 개념으로 주로 디지털교과서와 온라인 학습에 방점이 주어졌습니다. 2010년경에는 스마트폰과 태블릿이 본격적으로 확산됨에 따라 스마트기기를 통해 교육 성과를 높이기 위한 스마트러닝이 업계 및 학계의 주목을 받았습니다. 이러닝과 스마트러닝의 경우 교육이 행해지는 학습수단(인터넷+데스크탑, 스마트폰, 태블릿 등)에 주요한 개념의 방점이 주어졌습니다. 에듀테크의 경우는 이러한 학습 수단에 대한 것(AR/VR)도 있지만, 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등 데이터와 소프트웨어를 기반으로 학습자에 대한 분석과 의사소통, 정보관리를 용이하게 함으로써 학습 성과를 제고시키는 방향에 좀 더 무게중심이 실려 있습니다.

  

이미지: 에듀테크의 개념과 유사 개념
에듀테크의 개념과 유사 개념



(제품 분류 관점 - 적용기술)

적용되는 기술에 따라 개인 학습지원용, 다자간 학습지원용, 학습도구 용 로봇 등으로 구분함
 - 개인학습지원용 로봇은 사용자에게 로봇을 활용하여 개별적인 교육 프로그램 운영 로봇을 의미
 - 다자간학습지원용 로봇은 교사의 수업 보조 역할로 다수의 사용자들과 상호 작용을 통해서 교육에 활용되는 로봇을 의미
 - 학습도구용 로봇은 교과목으로 편성하여 정해진 커리큘럼을 통해서 수업에 활용하는 로봇을 의미

  

(제품 분류 관점 - 공급망)

교육용 로봇은 공급망 관점에 따라 교사보조로봇 분야와 교구재 로봇 분야 등 공급망 단계를 구분함
 - 교사보조 로봇은 학교, 공공기관 또는 가정에서 학습 콘텐츠를 이용해 교사를 보조 하거나 사용자와의 상호작용을 통해서 창의교육을 가능하게 해주는 로봇을 의미
 - 교구재 로봇은 학습목적에 적합한 다양한 교육용 자료를 제공하는 서비스 콘텐츠 분야 그리고 사용자가 직접 로봇을 제작하고 콘텐츠를 구성하여 과학에 대한 관심 과 창의력 향상을 지원해 주는 로봇을 의미

이미지: 교육용 로봇
교육용 로봇



(2) 산업의 연혁



교육용 로봇은 국내뿐 아니라 세계적으로 산업화의 초기단계에 있으며, 향후 각국 교육정책 및 기술발전 경로에 따라 성장세가 크게 달라질 것으로 판단됩니다. 현재 교육용 로봇 시장의 대부분은 당사의 제품과 유사한 교구재 교육용로봇이 차지하고 있습니다. 2006년부터 조지 부시 전 미국 대통령 정부가 제안·추진했던 새로운 교육 아젠다인 STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 통합교육 프로그램은 로봇교육을 적극적으로 장려하고 있는데 이와 관련하여 교육용 로봇의 활용과 관련 커리큘럼의 개발필요성이 세계적으로 증가하였습니다.

국내에서는 2009년 11월 지식경제부의 “교구로봇활용 시범사업”이 개시되어 5주간 서울시내 10개 초등학교에서 정규 수업시간에 시범 운영되어 긍정적인 성과를 얻어내었으며, 이에 따라 '방과후학교' 에 로봇교육과 운영이 크게 확대된 바 있습니다. 

- 에듀테크와 인공지능 교육

2020년 전세계를 관통한 코로나19로 인하여 에듀테크와 인공지능을 활용한 교육 서비스를 지향하고 있습니다. AI기반 교육서비스란 AI 기반 교육 서비스는 교육 서비스에 인공지능 기술을 접목해 기존 서비스를 개선 및 새로운 서비스를 제공하는 차세대 교육을 의미합니다. 각국 지도자들은 인공지능 교육을 위한 제도와 정책을 준비하고 실행하고 있으며, 우리나라 역시 2020년부터 의미있는 변화들이 시도되고 있습니다. 

[교육용로봇의 산업연혁]
교육용로봇 연혁

내용

2000년 이전

동아리 위주의 교육용 로봇 활동 성행

2006년

조지부시 전 미국 대통령 STEM 아젠다에 로봇교육 장려

교육용 로봇, 방과후학교 과목 도입

2009년 11월

교육부, 교구용로봇 활용 시범사업

2008-2015년

지능형 로봇 관련 법, 제도적 기반 강화

-    로봇 특별법 제정 및 후속조치가 시행

-    제1,2차('09, '14) 지능형 로봇 기본계획 수립

2016년

교육용 로봇 KS 인증 실시 (한국로봇산업 진흥원)

2018년 "지능형 로봇 산업육성 특별법" 개정(2028년까지 연장)


[인공지능 및 에듀테크 융합 교육 각국 정책]
국가
내용

미국

인공지능 교육 (AI교육)

트럼프 대통령은 19년 2월 11일 ‘AI 분야에서 미국의 리더십 유지(Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence)’라는 행정명령에 서명. 주요 내용으로는 

- (연구개발 투자) 연방기관들은 장기적인 관점으로 AI 연구개발 투자를 최우선 추진

- (인프라 개방) 데이터, 모델, 컴퓨팅 리소스를 AI 연구자에게 개방, 정부 데이터법을 시행

- (거버넌스 표준화) 인공지능 시스템 개발 지침 수림, 인공지능 시스템 기술표준 개발

- (전문인력 확충) 펠로우십 및 연수 프로그램 운영, 국민의 AI 잠재력 향상을 위한 STEM 교육 확대

- (국제협력) AI R&D를 장려하고 시장 창출이 가능한 국제적 환경 조성, 미국의 이익을 보호하고 경제안보를 지키기 위한 액션플랜 개발

중국

2018년 - 차세대 AI 발전 계획의 인력양성 방안 실행을 위한 교육부의 세부 계획으로, 대학 등 고등 공기관의 AI 기술 혁신 및 인재 양성을 위한 세부 방안을 제시

일본

2019년 - 교육개혁을 통한 AI 인재 육성과 확보

- 기본적으로 모든 고등학교 졸업생들이 과학, 수학, 데이터 과학, AI에 대한 기초적인 지식의 습득 가능

한국

2020년 - 교육부와 과기정통부는 협의체를 구성. 

인공지능(AI), 빅데이터 기반

수학·과학 콘텐츠 발굴과

로봇·항공우주 프로그램 개발·보급 등을 추진

에듀테크 선도학교 선정

온라인 공동교육 거점센터 선정

인공지능 기초, 인공지능 수학 과목 신설 (2021년 2학기 부터 선택 가능)

(출처: 인공지능 - 중소기업 전략기술로드맵 (2021-2023))

[방과후학교 연혁]
년도

내용

1995

5.31. 교육개혁 (방과후 학교 도입제안)

각급 학교의 학교 운영위원회는 방과후 학생의 흥미, 취미 및 학교 실정과 지역 특성에 알맞은 교육 활동을 수익자 부담으로 운영 할 수 있음

2000

헌법재판소의 '학원의 설립/운영에 관한 법률'조항에 대한 위헌결정
2004

2.17. 사교육비경감대책
2005 방과후학교 연구학교 지정/운영
2006

"방과후 학교"로 통합, 전면 시행

2008

학교자율화 조치 및 방과후학교 사업 지방이양 추진
2016

5월 방과후 활성화방안
2017

초중등교육법을 개정하여 법적 근거 마련
(출처: 정영모(2022). 방과후학교의 제도화와 학생 참여율. 방과후학교연구, Vol.9 No.2 재인용)




(3) 산업의 특성


교육용 로봇은 IT 기술이 근간이 되는 산업이기 때문에 기술적 트렌드에 따라 변화하는 형태를 취하며, 특히 스마트 폰이나 웨어러블 장비, 클라우드 컴퓨팅 등 새로운 새로운 ICT(Information &Communication Technology)서비스가 증가함에 따라서 다양한 트렌드가 발생하는 산업 분야입니다. 아울러 교육분야 주요 기술은 AR/VR, AI, 로보틱스, 블록체인이며, 교육부문 AI도입은 다른 산업에 비하여 더딘편으로 보입니다. 해당 산업 분야의 기업은 제품의 연구 개발 능력 및 기술 노하우를 보유하고 있어야 합니다.
 교육용 로봇 분야는 IT 분야인 동시에 교육 산업 분야이기 때문에 교육 사업의 특성도 동시에 지니고 있습니다. 교육 산업은 경제적 / 문화적 특성 뿐만 아니라 교육과 관련한 정책 영향력도 높습니다. 최근 전세계적으로 온라인 플랫폼과 인공지능 등의 영향으로 인해 해당 산업이 급격하게 성장함에 따라 당사도 해외 진출을 통한 기업 성장을 도모하고 있습니다. 세계 교육시장은 향후 10년간 성장 예측되며 에듀테크 시장도 성장이 예상됩니다. 



마. 시장의 현황

(1) 시장의 규모 및 성장성


MarketsandMarkets에 따르면 교육용 로봇 시장은 2021 년 13 억 달러(한화 1.5조)에서 2026 년 26 억 달러(한화 약 3조)로 성장할 것으로 예상됩니다. 2021 년부터 2026 년까지 16.1 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 

  

o 국내 시장 규모는 2019년 280억 원 수준에서 연평균 33.5%씩 증가해, 2024년에는 1589억원 수준으로 증가할 전망

[교육용 로봇의 국내 시장규모 및 전망]
(단위: 억원,%)
구분

'19 '20 '21 '22 '23 '24 CAGR
국내시장

280.8

474.9

500.4

891.9

1190.7

1589.6

33.5

(출처: Allied Market Research(2020), 2020 및 2020년 중소기업 기술로드맵 국내 지능형 로봇시장 규모를 근거로 교육용 로봇을 추정)


o 교육용 로봇의 세계 시장 규모는 2019년 711백만 달러 수준에서 연평균 16.8%씩 증가해 2024년에는 5,784백만 달러 수준까지 증가할 것으로 추정됨

[교육용 로봇의 세계 시장규모 및 전망]
(단위: 백만달러,%)
구분

'19 '20 '21 '22 '23 '24 CAGR
세계시장

711

1,081

1,644

2,501

3,804

5,784

52.1

(출처: Educational Robot Market, MarketstandMarkets,2020년 및 2020년 중소기업 기술로드맵 지능형 로봇 참고)


- GlobeNewswire 에 따르면, 교육용 로봇이 포함된 세계 서비스 스마트 로봇 시장의 규모는 2024년까지 145억 달러 규모의 시장으로 성장할 전망.

- 아이들을 교육하는 새로운 방법을 수행, 재미 목적 및 사회적으로 교육자 및 부모들 사이에서 수요가 증가할 전망

- 센서 및 IoT를 통하여 클라우드와 연동되어 이를 위한 모션 네트워크 및 소프트웨어 기반 제어기술 수요가 증가

- 교육분야 주요 기술은 AR/VR,AI,로보틱스,블록체인이며, 교육부문 AI도입은 다른 산업과 발맞추어 진행될 것을 전망함



(2) COVID-19가 교육용 로봇 시장 규모 및 전망에 미치는 영향


중국에서 시작된 치명적인 호흡기 질환인 COVID-19 대유행의 출현은 이제 세계적인 문제가 되었습니다. 대부분의 교육용 로봇 제조업체는 이 위기의 영향을 영향을 받았습니다. 주로 로봇 공학 교육을 제공하는 초중고등학교 및 대학 및 훈련 센터의 임시 폐쇄는 그 결과 시장 참여자들은 매출 감소를 기록했습니다.

 

(3) 포스트 코로나19 교육용 로봇시장 - 에듀테크와 인공지능


이미지: 세계 교육시장 규모 추세와 에듀테크 시장 규모
세계 교육시장 규모 추세와 에듀테크 시장 규모

  

이는 교육부문의 디지털전환이 다른 부문에 비해 상대적으로 더디게 진행되고 있음을 시사합니다. 다음의 그림에서 볼 수 있듯이 교육분야의 AI 도입률도 다른 분야에 비해 상대적으로 낮은 것을 알 수 있습니다.

이미지: 주요 분야별 AI 도입 현황과 전망
주요 분야별 AI 도입 현황과 전망




교육분야에 적용되는 주요 기술은 AR/VR, AI, 로보틱스, 블록체인 등으로 파악됩니다. 체험 기반의 실감형 교육을 가능하게 하는 AR/VR 기술의 경우, 2018년 18억 달러에서 2025년 126억 달러로 7배의 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 빅데이터를 통해 학습자 맞춤형 교육, 교수법 및 행정관리 자동화와 지능화를 가능케하는 인공지능도 2018년 8억 달러에서 2025년 61억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 블록체인도 높은 성장을 보일 것으로 전망(6배 성장)되나 다른 기술에 비해 상대적으로 작은 시장규모를 유지할 것으로 전망됩니다.

이미지: 교육분야의 주요 기술 시장 전망
교육분야의 주요 기술 시장 전망


바. 회사의 현황

(1) 사업부문별 현황

주식회사 로보로보와 그 종속회사는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위 입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 요약정보 및 요약손익현황은 다음과 같습니다.

(가) 사업부문별 요약정보

사업부문 회사명 주요 생산 및 판매제품 및 용역 주요고객
로봇 및 교육사업부 주식회사 로보로보 로보키트, 로보키즈, 유아로 등 국내 : 협력점, 학교 등
해외 : Beijing Roborobo Education Technology(중국) 등
위탁사업부 주식회사 씨디에이에듀 방과후교육 위탁서비스 등 방과후교육 학교 등
위탁사업부 주식회사 미래지식산업연구소 방과후교육 위탁서비스 등 방과후교육 학교 등
도서사업부 주식회사 로보로보랜드 도서판매 등 도서 개인고객 등
학원사업부 주식회사 로보로보코딩랩 학원운영 등 코딩교육 수강생 등


(나) 사업부문별 요약손익현황

(단위: 천원)
사업부문 회사명 2023년 2022년
매출액 영업이익 매출액 영업이익
로봇 및 교육사업부(*) 주식회사 로보로보 10,387,422 378,531 9,609,812 (190,700)
위탁사업부 주식회사 씨디에이에듀 1,581,553 72,837 1,559,593 (69,360)
위탁사업부 주식회사 미래지식산업연구소 2,338,120 88,039 1,280,375 848
도서사업부 주식회사 로보로보랜드 5,869 (109,932) 132,900 8,958
학원사업부 주식회사 로보로보코딩랩 27,137 (208,700) - (7,244)
소계 14,340,100 220,774 12,582,681 (257,497)
내부거래 (78,909) - (719,613) 75,563
합계 14,261,192 220,774 11,863,068 (181,934)
(*) 2022년 로봇 및 교육사업부의 손익은 전기 중 주식회사 로보로보에 합병 된 주식회사 러닝온 손익을 포함하고 있습니다. 기존 교육사업부를 영위하였던 주식회사 러닝온은 2022년 8월 31일을 합병기일로 하여 주식회사 로보로보에 흡수합병 되었습니다.


(2) 사업 개황

당사의 목표시장은 교육용 로봇시장이며, 초등학생 및 유아를 위한 교육용 로봇을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 주요 제품은 교육용로봇, 로봇용 학습소프트웨어, 관련 교재 등 교육에 사용되는 로봇 및 부수제품을 연구개발, 제조ㆍ판매하고 있습니다. 교육용로봇이란 '교과목 혹은 응용교육 활용에 목표를 두고 사용되는 로봇’을 말하며 당사의 주요 제품은 로보키트, 로보키즈, 아이키로, 유아로 등이 있습니다.

교육용로봇을 활용한 교육 방식은 컴퓨터만을 이용하여 수행되는 코딩교육과 달리, 입력된 코딩을 바탕으로 로봇이 물리적인 동작을 수행하는 것을 사용자가 관찰할 수 있기 때문에 로봇과 연결된 센서, 전자장치, 기계 및 컴퓨터기술 등에 대한 이해 향상 및 논리적인 문제해결 능력을 효과적으로 증진시킬 수 있습니다. 이에 따라 로봇을 이용한 교육에 대한 Needs는 지속적으로 확대되고 있으며, 그 결과 당사는 국내에 협력점 60여개, 총 수강생 20,000여 명의 판매망을 갖추고 지속적으로 매출처를 확대 중이며, Beijing Roborobo Education Technology Co. Ltd. 와 2016년에 10년간 장기공급계약을 체결하고 중국 수출 확대를 통한 시장확대 및 기업 외형성장을 이루기 위하여 노력하고 있습니다.

종속회사인 주식회사 씨디에이에듀는 방과후교육 위탁서비스업을 영위하는 업체로, 당사 및 종속기업의 기자재 및 교재 공급과 시너지효과를 기대하고 있습니다.

종속회사인 주식회사 미래지식산업연구소 또한 방과후교육 위탁서비스업을 영위하는 업체로, 당사 및 종속기업의 기자재 및 교재 공급과 시너지효과를 기대하고 있습니다.

종속회사인 주식회사 로보로보랜드는 도서판매업을 영위하는 업체로, 당사 및 종속기업의 도서판매사업을 주도적으로 수행하고 있습니다.

종속기업인 주식회사 로보로보코딩랩은 학원운영업을 영위하는 업체로, 현재 당사 및 종속기업의 사교육 신규사업을 주도적으로 수행하고 있습니다.

지난 몇년은 국내외 교육용 로봇 시장은 코딩 교육의 트렌드화와 4차산업 혁명 이슈 등 다양한 이슈를 통해서 시장의 성장 모멘텀을 형성하기에 이르렀습니다. 교육 뿐만 아니라 군사, 의료, 생활 서비스 분야에서 지능형 로봇에 대한 관심도 폭발적으로 증가함에 따라 해당 분야 인력을 양성하기 위한 교육 시장도 각광을 받았습니다.

향후 국내외 트렌드와 교육시장의 변화에 발맞추어 인공지능을 중심으로 온라인 플랫폼 강화와 AI컨텐츠 확장을 추진합니다


(3) 경쟁 현황



국내의 교육용 로봇시장은 다수의 중소기업이 경쟁을 벌이는 완전경쟁의 형태를 보이고 있습니다. 교육용로봇의 특성 상 로봇의 제작에 수반되는 기술적 난이도가 높지 않으며 사업초기에 투자비용이 많이 들지 않습니다. 기술적 특성에 의해 신규 기업 증가율이 상당히 높은 편이지만, 교육서비스의 경쟁 특성도 동시에 갖고있어 교육 영업망의 구축 등이 경쟁요소의 핵심이 됩니다. 당사는 2000년 초반부터 전국의 총판을 바탕으로 초등학교 영업망을 구축해 왔습니다.


최근 1-2년 사이에 코딩 교육과 4차산업 혁명, 로봇이 교육 패러다임의 트렌드화로 각 정부부처 및 교육기관, 관련 기업의 관심도가 상당히 높아지고 있어 신규 기업 진입의 가속화 등 경쟁이 심화되고 있으나 시장이 관심도와 규모가 성장하는 측면도 수반하고 있어 긍정적인 변화로 바라보고 있습니다.


국내 시장의 경우 초등학교 방과 후 학교에서 운용되는 제품이 전체 시장 대비 절대적으로 높은 수준이기 때문에 해당 시장의 진입 경쟁이 상당히 치열하며, 방과 후 ‘학교 점유율=시장점유율’과 같은 평가를 하곤 합니다. 반면에 해외 시장은 국내와 달리 방과 후 학교 공급 비율이 높지 않으며, 전문 교육기관 및 학원을 통해 공급되는 비율이 높아 국내 시장과는 차이가 있으며, 당사는 이와 같은 해외시장의 특성을 고려하여 공급을 진행하고 있습니다.

당사가 자체적으로 조사한 바에 따르면 거래 초등학교 수 기준으로 2018년 전국초등학교 중 방과후학교를 운영하는 6,204개교 중 16.11%인 1,000개교를 거래하고 있으며 코딩 교육 전용 제품군을 통해 점유율을 높이고 있습니다.

당사는 이 업체들 중 국내 교육용로봇 매출로는 업계 점유율 1위에 해당하며, 중국사업의 성공적인 안착으로 추가 성장동력을 확보하였습니다. 당사는 전국에 보유한 협력점 조직으로 매출안정성을 확보하고, 중국파트너사와의 협력관계로 성장동력을 확보하였기에 국내 방과후학교에만 납품하는 여타 업체들과는 차별화될 수 있는 요소가 존재한다고 판단됩니다.


2013년 한국과학기술정보연구원에서 발간한 “로봇교육 생태계 환경과 시장 진입 전략”의 전세계 주요 로봇업체리스트와 당사 영업팀과의 인터뷰를 통해 추정한 주요 경쟁사 현황은 아래표와 같습니다. 전세계적으로 코딩과 교육용 로봇을 기점으로 해당 시장이 성장하고 있어 국내 시장 뿐 아니라 해외 시장을 목표로 한 경쟁 대응이 필요합니다.



[ 국내외 경쟁사 ]
회사이름

본사

주요제품

특징

비고

로보티즈

한국

드림

휴머노이드

홀 블록 타입

(키로 유사 형태)

코스닥 상장사

http://www.robotis.com

프로보

한국

테크닉

PCB 타입

(로보키트 유사 형태)

http://www.probo.kr

로보트론

한국

타미 로봇

타미 주니어

홀 블록 타입

(키로 유사 형태)

http://www.robotron.co.kr

Lego

덴마크

(빌룬드)

- Lego Education

- Mindstorm

- Spike Prime

가장 강력한 경쟁사.

유아-성인까지 사용 가능한 다양한 제품군 보유

자체 소프트웨어 보유

(스크래치 완벽 호환)

https://education.lego.com/ko-kr/

Wonder Workshop Inc.

미국

Dash / Cue

완성형 제품/ 10여종 다양한 액세서리 추가 구매 가능

자체 소프트웨어/앱 보유

(RO-E경쟁 제품)

https://www.makewonder.com/

Ozobot&Evollve, Inc.

미국

Ozobot

지름 3cm / 높이 3cm에 초소형 일체형 코딩로봇으로 컬러 라인트레이싱/ 블록클리 코딩 가능 제품

해외/국내에서도 수 만개판매

(RO-E경쟁 제품)

https://ozobot.com/

Artec Co., LTD

일본

(오사카)

-ArtecRobo

코딩로봇제품 ? 작은 네모큐브를 이용해 제작

유치원부터 대학교까지 유통/판매

(로보키트/유아로 경쟁 제품)

https://www.artec-kk.co.jp/en/

VexRobotics

미국 

(텍사스)

- Vex Robotics 제품군 

코딩로봇제품 - 플라스틱 프레임을 이용해 제작, 자체 코딩 프로그램도 가지고 있음.

(로보키트 유사 형태)

https://www.vexrobotics.com/

makeblock

중국

mbot

알루미늄 프레임

(로보키트 유사 제품)

http://www.makeblock.com

UBTECH

중국

JIMU

휴머노이드 전문 업체

교육용 로봇시장 확대

홀 블록 타입 로봇 교구

(키로 유사 형태)

http://www.ubtrobot.com

DJI

중국

RoboMasterS1

드론 전문 업체

(교육용 로봇 개발)

북경 파트너와 협업

http://www.dji.com/kr

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