LS머트리얼즈 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률
1. 사업의 개요
가. 회사의 현황
[엘에스머트리얼즈]
당사는 2021년 1월 1일 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 주력 사업영역은 울트라커패시터내 중,대형 셀 및 모듈 제품입니다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치, 산업용AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세입니다.
수출이 전체 매출의 73%이상을 차지하고 있으며 23년 356억원의 매출을 달성하였습니다.
[엘에스알스코]
엘에스알스코㈜는 2018년 9월 11일에 신설된 법인으로 LS전선㈜의 알루미늄 사업부문과 LS빌드윈㈜의 경관재 사업부문을 사업양수도 형태로 흡수하여 설립된 법인으로서, 알루미늄 사업부와 경관재 사업부 두개의 사업부로 운영되고 있습니다.
알루미늄 사업부문의 경우, 경상북도 구미시 진평동에 소재(61,410㎡)하고 있으며,
자가공장에 주조라인, 압출라인, 후가공라인등 알루미늄 가공 전라인을 보유하고 있
습니다. 주조 공정에서 연간 30,000톤, 압출 및 후가공(코팅 및 절단)공정에서 연간 7
,700톤의 알루미늄 부품 제조가 가능합니다
자동차부품 관련 소재, 산업용소재, 전기전자부품소재등 각종 사업의 필수재가 생산하고 있습니다. 특히 자동차부품 관련하여서는 Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등을 공급하고 있습니다. 한편, 최근에는SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 납품하고 있습니다.
경관재사업부는 시설물 제품과 구조물 제품이 있으며, 시설물분야에서 교량외장재, 캐노피, 조형물등을 제공하고 있습니다. 엔지니어링 역량은 디자인, 설계, 구조, 시공분야에서 우수한 전문인력을 많이 보유하면서 갖게 되었으며, 이를 통하여 공공시설 분야의 설계단계에서 준공까지 모든 과정에 턴키수행이 가능합니다. 전반적인 Total solution서비스 제공하고 있습니다.
나. 설립배경 및 성장과정
[LS머트리얼즈]
당사는 2005년(당사의 전신인 LS전선 부품사업본부 울트라커패시터팀 시절)부터 미래 핵심 산업인 친환경, 신재생 분야의 파워 솔루션 제공을 위해 관련 제품 개발을 시작하였고 꾸준한 연구개발을 지속하였습니다. 그 결과 빠르게 변화하는 산업환경 속에서 유럽, 중국, 북미 등 세계 각국의 주요 풍력, 산업, 운송 분야 메이저 업체에 제품을 공급하며 그 기술력을 인정받고 있습니다.
1) 울트라커패시터 사업부 신설 배경
2004년부터 정부가 차세대 성장동력 사업의 하나로 전지사업을 국가적 정책사업으로 지원을 계기로 LS전선(당시 LG전선)내에 울트라커패시터 사업부를 신설하였으며, 차세대 에너지 저장장치인 울트라커패시터 사업을 시작하게 되었습니다.
울트라커패시터의 개발 및 제조를 위하여 2005년 3월 1일 안양공장에 파일럿 라인을 설치하고 울트라커패시터 제품 양산화 기술을 확보할 수 있는 기반을 갖추었으며, 2006년에는 인동공장에 생산시설 투자를 구축 후 2007년 6월부터 제품 양산을 개시했습니다.
2) LS엠트론 내 울트라커패시터 사업부로 편입
LS머트리얼즈의 전신인 울트라커패시터 사업부는 (주)LS의 지주사 체계로 재편으로LS그룹의 기계 및 부품 전문법인으로 신설된 LS엠트론(주)의 울트라커패시터 사업부로 편입되어 성장하기 시작하였습니다.
2008년 7월 1일, LS그룹은 지주회사 체제로 첫발을 내디뎠습니다. (주)LS를 지주회사로, LS전선, LS산전, LS-Nikko동제련, LS엠트론을 자회사로 지주사 체계 수립을 통하여 투자와 사업을 분리함으로써 효율적인 경영체계를 마련하였습니다.
지주회사 체제의 출범으로 사업자회사인 LS전선은 LS전선(주)와 LS엠트론(주)로 분리됐습니다. LS엠트론(주)은 기존 LS전선에서 기계사업과 부품사업을 분할하여 경영하기 위해 창립되었으며, 사업 분할은 기업문화 간 조화와 신속한 의사결정을 통한 경영합리화 차원에서 이루어졌습니다.
LS엠트론(주)은 출범 당시 LS전선에서 전선사업부를 제외한 기계 및 부품 사업부분을 분할하여 설립되었으며, 기계사업군은 트랙터, 공조, 사출, 특수 등이었고, 부품사업군은 전자부품, 회로소재(동박·박막), 자동차부품, 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 사업부 등으로 구성되었습니다.
3) 시장 진입기 (2009년~2011년)
울트라커패시터 사업은 사업 초기 순간전압보장장치 전력 분야, 풍력 분야 및 H-Bus내 수요를 중심으로 매출 시현을 통해 성장기반을 확보하였습니다.
- 전력 분야는 반도체, LCD 등 순간 전력 품질에 민감한 분야에서 순간전압보상장치에 대한 필요성이 확대되었으며 A사, S사 등 글로벌 주요 UPS 생산업체를 통하여 시장 진입에 성공하였습니다.
- 풍력 분야는 신재생 에너지 개발 및 적용 확대로 풍력 발전기내 울트라커패시터 설치가 증가되고 있었으며 당사는 독일의 풍력터빈 제조사인 V사 및 E사와 공급계약 체결에 성공하였습니다. 또한 해외 태양열 프로젝트에 참여하여 신규로 Brightsource Energy 발굴에도 지속적으로 성과를 내고 있습니다.
- H-Bus 분야는 중국의 친환경 정책을 중심으로 CO2저감 및 에너지 효율 향상 정책에 힘입어 H-bus내 울트라커패시터 설치에 대한 수요가 확대되고 있었으며, 기존 시장은 Maxwell사가 독점하고 있었으나 중국내 주요 수요처인 C사와 우호적인 관계인 T사와 모듈제작 협력을 통하여 중국내 H-bus 시장에 성공적으로 진입하였습니다.
또한 UPS, H-Bus, 태양열 프로젝트 등 다양한 전방산업별로 Application별 특화된 울트라커패시터 모듈을 개발 및 공급하여 시장 진입에 성공하였습니다. 또한 기존 제품 대비 가격경쟁력이 우수한 C-type 셀 5종을 개발에도 성공하였습니다.
4) 성장기 (2012년~2015년): 고객 다변화 및 사업확장
다양한 산업분야 내 울트라커패시터 적용 확대를 통하여 H-bus, 풍력분야를 중심으로 AGV, 중장비 등 신규 분야진입에 성공하며 점진적인 성장 기조를 유지하였습니다.
중국내 정책적으로 성장하는 H-Bus 분야는 당사의 주요 매출 분야가 되었으며, 가격 경쟁력이 우수한 C-type셀로 전환 및 약 20억 공정 자동화 투자를 통하여 생산량을 연간 18만셀에서 65만셀로 확충하였습니다. 셀 9종(C-type 2.85V 5종 및 중형 L-450등 4종) 및 모듈 7종(C-M48, C-M18 등)을 개발을 통하여 제품 라인업 다양화를 통하여 중국내 H-bus 주요 생산업체인 C사에 대량 공급하였으며, C사는 50%이상 매출을 차지하는 주요 고객사로 성장하였습니다. 유럽 H-bus시장내에서도 C-3000 M48 제품을 적극 프로모션하여 신규로 S사, A사에 양산 공급체결에 성공하였습니다
AGV 시장 역시 배터리 충전 시간 및 수명 문제 등으로 울트라커패시터 적용이 증가하였으며, 2015년 기준 글로벌 1위인 일본 D사 및 독일의B사, G사 등에 양산 납품을 시작하였습니다.
주요 고객사 공급 레퍼런스를 통하여 신규로 풍력은 X사(중국), I사(인도) 등 중국과 인도시장에서 매출이 성장하였으며, 운송/중장비 분야에서도 철도회사인 M사(독일),석유시추선 제조사인 A사(캐나다) 등 신규 고객 확보에 성공하였습니다.
5) 확장기 (2016년~2020년): 산업(AGV) 및 풍력 분야내 울트라커패시터 사업 성장
중국 정부의 "동력축전지 모범규범” 발표로 인해 중국향 H-Bus분야 매출은 다소 정체되었으나, 당사는 디스플레이 공장 및 반도체 공장내 AGV향 울트라커패시터 적용 제품 판매 기회 확대 및 중형 울트라커패시터 신제품을 통한 풍력 분야내 매출 확대를 통한 재도약의 발판을 마련하였습니다. AGV 분야에서는 D사(일본), G사(한국) 등에 대한 매출 확대를 통해 성장의 기틀을 마련하였습니다.
풍력은 중국에서의 경쟁 심화 및 인도 업체의 복수 벤더 운영정책으로 인하여 일시적으로 물량이 감소하였으나, 중형 3V 및 600F 신제품을 통해 경쟁사와 차별화된 진입장벽을 구축하여 산업분야와 더불어 주요 성장분야로 자리매김하였습니다. 중형 3V 등 전략 신제품 총 5종을 개발하였는데, 고전압 중형셀 L-380 3.0V 등 3종과 L600, C-type의 경우 전압 및 용량을 개선한 C-3400 2.85V를 개발하여 풍력발전 산업내 울트라커패시터 적용을 확대하였습니다.
6) 도약기 (2021~현재): LS그룹의 신재생에너지 리더 'LS머트리얼즈’ 법인 설립
당사는 LS그룹내에서 글로벌 제로 탄소 정책 등에 힘입어 신재생에너지 전문 기업으로 성장하기 위하여 기존 울트라커패시터사업부를 분할 설립하여 산업 및 풍력 분야 외 자동차, 운송/중장비 분야로 신시장 진입을 위한 노력을 경주하고 있습니다.
LS그룹은 신재생에너지와 전기차 관련 사업 확장을 목표로 하고 있습니다. LS그룹은 신재생에너지와 전기차와 관련된 사업을 LS전선 계열로 편입 후 그룹 역량의 집중 및 집중투자를 통하여 기술 우위 및 규모의 경쟁력을 확보하려 합니다. 계열사 주요 목표를 달성하기 위하여 울트라커패시터사업 또한 편입이 필요하였으며, 당사는 LS엠트론에서 분할설립 후 LS전선 계열로 2021년 편입하게 되었습니다. LS전선은 LS이브이코리아, LS알스코, LS머트리얼즈를 통하여 전기자동차 부품 및 소재 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.
당사 또한 최대주주인 LS전선의 지원 아래 설립 후 2년간 약 120억 규모의 확장투자를 진행하였으며, 이를 통해 LS엠트론 당시 대비 약 두배의 생산 Capa를 확보 및 매출성장을 이루어냈습니다.
또한 전기차 사업 시너지를 위하여 LS알스코를 2021년에 자회사로 편입하여 전기차관련 사업 수직계열화를 이뤄 계열사간 시너지를 창출할 수 있도록 사업구조를 개편하였습니다.
[LS알스코]
1) 1973년 - 1992년
알루미늄 사업부문은 1973년 고온에서 강도와 전기전도를 유지할 수 있기 위하여 필요한 LS전선의 케이블 소재인 알루미늄 Rod 제조를 목적으로 LS 사내에서 하나의 사업부로 설립되어, 1973년 연속주조압연 설비 가동을 시작을 시작하여 운영되었습니다. 1992년에는 일본 후루까와 전공과 알루미늄 압출가공 기술이전 계약을 추가로 체결하면서 제품의 확대가 시작되었습니다.
2) 1992년 - 2018년
후루까와전공과의 계약 체결 이후 기술개발을 이루어지면서 1996년 국내 최초로 자동차 공조용 PFC 튜브 및 파워스티어링 튜브를 양산 개발하였으며, 이후 제품군을 확대하면서 1998년 고력합금 압출재를 양산 공급하였습니다. 2001년에는 PA12 코팅 튜브를 자동차 파워스티어링 튜브에 최초 국산화 적용을 하였고 2002년에는 국내 최초로 미국 알루미늄 협회(AA)로부터 고강도 알루미늄 합금 AA6024를 인증 받았습니다.
2004년에는 H사에 공급되는 자동차 브레이크용 ABS/ESC 펌프 하우징 소재를 개발하고 양산 적용하였습니다. 한편, 2011년도에는 PA12를 기존 자동차에서 가전 제품(삼성전자)에까지 확대 적용하였습니다. 2015년에는 미국 알루미늄 협회로부터 고내식 알루미늄 합금인 AA3001을 인증받았습니다. 알루미늄 사업부문의 꾸준한 매출 증대로 경영효율화를 위하여 2018년에는 LS전선의 알루미늄 사업부문을 LS알스코로 이전하였습니다.
경관재 사업부문의 경우 1999년 LS전선㈜ 알루미늄사업부에서 매출확대를 위한 일환으로 알루미늄 기반의 시설물인 알루미늄 교량난간, 알루미늄휀스, 알루미늄 가로등을 개발하여 대리점을 활용하여 공공시설물을 판매한 것으로 시작되었습니다.
이후 관련 제품을 매출이 확대되면서 알루미늄 캐노피, 알루미늄 외장재등의 제품을 추가 확판되었습니다. 2006년 경관시설 전문건설 사업 간의 시너지 효과를 극대화하기 위하여 LS 전선의 자회사 중 건축물의 외장공사 전문건설사업인 커튼월 공사를 전문으로 설계 및 시공하는 LS빌드윈㈜에 이관하여 건설관련 사업을 한 회사로 모아서 사업확대하였습니다.
3) 2018년 - 현재
분사 이후로 LS전선에 해저케이블용 키스톤 소재 공급, 국내 완성차업체 H사에 전선용 알루미늄 합금 ROD 양산 공급, 냉장고용 알루미늄 배관 공급, 수소 연료 전지 부품 양산 적용 등 지속적인 신규 사양 개발을 통한 Pipeline 확대를 통한 미래사업 발굴에 집중하고 있습니다.
한편 LS 빌드윈㈜는 경영효율화를 위하여 커튼월사업을 철수하고 태양광 사업 위주로 사업구조 조정을 하였으며, 전력시공분야 전문기업으로 성장하도록 전략을 수정하였습니다. 따라서 경관재사업은 알루미늄사업을 중점적으로 하는 신설법인인 LS 알스코 ㈜ 으로 이관하여 시너지 효과를 낼 수 있게 하였습니다
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요제품에 대한 매출 현황
[LS머트리얼즈]
(단위 : 백만원, %)
매출
유형
제 품 명
2021연도
(제1기)
2022연도
(제2기)
2023연도
(제3기)
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
제 품
울트라커패시터_중형셀
12,441 35.29% 9,663 23.38% 7,103 19.97%
울트라커패시터_대형셀
9,082 25.76% 17,285 41.82% 13,296 37.38%
울트라커패시터_중형모듈
1,321 3.75% 1,615 3.91% 3,888 10.93%
울트라커패시터_대형모듈
10,045 28.49% 11,526 27.89% 10,015 28.15%
소 계
32,889 93.29% 40,089 97.00% 34,302 96.43%
상 품
2,366 6.71% 1,241 3.00% 428 1.20%
기 타 - - - - 842 2.37%
매 출 총 계
35,255 100.00% 41,331 100.00% 35,571 100.00%
주1) 상기 내용은 내부거래 금액을 포함하고 있음
[LS알스코]
(단위: 백만원)
매출구분 제품명 2021연도 2022연도 2023연도
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
제품 PA코팅 11,610 12.70% 15,518 12.86% 17,088 16.84%
키스톤 8,421 9.21% 11,625 9.63% 7,629 7.52%
Profile 23,098 25.26% 33,821 28.03% 32,195 31.72%
Billet 3,227 3.53% 5,142 4.26% 4,313 4.25%
Rod 23,503 25.70% 30,546 25.32% 21,614 21.30%
기타 92 0.10% 532 0.44% 659 0.65%
제품매출 69,951 76.50% 97,184 80.55% 83,498 82.27%
공사매출 19,595 21.43% 21,592 17.79% 15,669 15.44%
상품매출 1,066 1.17% 582 0.48% 622 0.61%
기타매출
주1) 829 0.91% 1,432 1.19% 1,704 1.68%
총 매출액 91,441 100.00% 120,790 100.00% 101,493 100.00%
주1) 기타 매출은 당사 공정상 발생하는 스크랩 매출 등 임
주2) 상기 내용은 내부거래 금액을 포함하고 있음
나. 주요 제품등의 현황
[LS머트리얼즈]
물리적 전하분리현상을 이용한 에너지 저장장치로 배터리 대비 높은 출력특성 및 짧은 충·방전 시간특성을 갖고 있으며, 영하 40도의 극저온에서 65도의 고온까지 안정적인 동작을 보장하고 충방전 1,000,000회 이상의 사이클 성능을 가진 뛰어난 동작 신뢰성을 갖고 있습니다.
2차전지를 포함한 일반 배터리 대비 고출력을 낼 수 있고, 짧은 충·방전 시간이 요구되는 분야에 기존 배터리의 대체재 또는 보조재로 사용되고 있으며, 긴 수명과 저온동작 특성을 필요로 하는 분야에도 적용되고 있습니다. 2차 전지 대비 차별화된 장점으로 울트라커패시터는 풍력발전, UPS(산업 비상 전력, Uninterruptible Power Supply)등 다양한 산업군/시장에서 주목을 받고 있습니다.
[납축전기, 리튬이온전지, 울트라커패시터 특성비교]
구분
납축전지
리튬이온전지
울트라커패시터
에너지 밀도(Wh/kg)
30~50
100~250
5~10
출력 밀도(kW/kg)
~0.5
1~3
10~
충방전 시간
4~8hr
1~4hr
수초~수분
사이클 수명
~500
~2000
100만회 이상
사용온도
-20 ~ 60’C
-20 ~ 60’C
-40 ~ 70’C
효율
평균사용기간
80%이하
2~3년
80~90%
2~3년
95% 이상
10년
그동안 울트라커패시터 시장은 대부분 전자기기 산업용에 한정되어 소형 울트라커패시터 제품으로 사용이 제한적이었습니다. 하지만 전 세계적 전장화의 추세 속에서 더 높은 안정성, 더 높은 출력, 더 높은 효율에 대한 수요에 울트라커패시터가 솔루션으로 등장하고 있습니다. 울트라커패시터는 향후 풍력 발전, 산업UPS, 전기차 분야의 성장을 바탕으로 가파른 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
울트라커패시터의 산업별 응용분야로는 크게4가지로 나눌 수 있으며Consumer Electronics(소비자 가전), Transportation(교통, 운송), Industry(산업), Energy(신재생에너지 발전)의 카테고리로 분류합니다. 상세 대분류별 응용분야 및 제품 현황은 아래와 같습니다.
[울트라커패시터의 산업별 응용분야]
대분류
중분류
응용제품
Consumer Electronics
(소비자 가전)
통신기기
휴대폰, 스마트폰, 유선전화
디지털카메라
디지털카메라, 캠코더
가전
냉장고, 밥솥, 에어컨, 전자렌지, 세탁기
AV
오디오, VCR, DVD플레이어, CD플레이어, 옵티컬 플레이어
컴퓨터
PC, 노트북, 타블렛 PC
Transportation
(교통, 운송)
친환경 자동차
하이브리드 자동차, HEC, PHEV, BEV, FCEV, FC버스 등
기차
지하철, 기차, 모노레일
자동차
ISG(스탑앤고), VSS, 배기가스 촉매가열보조
상업용 이동수단
에어백시스템, 엔진스타터, Trolleybus, Jump cable starter
자동차용 엑세서리
하이패스, 블랙박스, 파워윈도우, 카오디오
기계, 로봇
산업용 PC, 로봇, 용접기, 원유/천연가스 시추기
도로
도로 조명, 자발광식 솔라 도로표식 등
건물
엘리베이터, 비상구
이동장치
크레인, 타워크레인, Forklift
통신장비
텔레콤 중계기, 기타 통신관련 장비 등
Industry
(산업)
스마트팩토리, 물류창고
AGV
스마트그리드
중,대형 그리드 및 발전기
군사
탱크, 포, 미사일발사대, 군용무전기, 신형개인화기
Energy
(에너지 발전)
재생에너지
풍력발전, 태양열발전, Load leveling,
ESS(에너지저장장치)
순간전압강하, UPS, DVR, 등
용량에 따라 크게3가지로 분류되는데, 소형(1F이하), 중형(1~1,000F), 대형(1,000F 이상)으로 분류되고 있습니다. 소형 제품은 주로 핸드폰, 가전기기 등의 메모리 백업용으로 사용되며, 중·대형 제품은 풍력발전 등 신재생에너지 분야, 스마트팩토리/물류창고 내 AGV용, 스마트GRID 및 ESS SSD 백업전원, 차량이나 엘리베이터의 비상용 전원, UPS(Uninterruptible Power System, 무정전 전원장치) 등 기존 배터리시장의 보완 및 대체제로서 다양한 산업에 적용되어지고 있습니다.
[울트라커패시터의 용량별 응용분야]
용량(Farad)
구분
용도
소형
(1F 이하)
메모리백업
휴대전화, 가전기기(냉장고, 에어컨), AV기기(TV, VTR, MD콤보등), 유선전화, 복사기, 솔라시계등
중형
(1~1,000F)
보조전원 및 배터리 대체전원
스마트미터기, SSD, 자동차의 스타터용 전원
자동차 파워윈도우용 모터 등 엑츄레이터 구동용 전원
PC, 전자수첩 등의 전압저하용 보조전원
TV, 복사기등 순시정전용 전원
디지털카메라, 비디오 카메라, 완구용 모터의 전지대체 전원
솔라표식, 가로등, 자발광식 도로병 등의 전원
태양전지와 조합한 하이브리드 전원
풍력발전의 Load Leveling용 전원
자동차 배기가스 촉매 가열용 보조전원 등
태양열발전의 미러 트레킹용 전원
대형
(1,000F~ )
에너지축전 및 주전원
하이브리드 전기차, 버스, 트럭용 전원 및 연료전지자동차 보조전원
전차제어, 승용차, 버스, 트럭, 엘리베이터의 회생에너지 저장
전동동차의 주전원 및 전력저장장치
순시전압저하 보조전원 및 피크부하 평준화 전원
비상용 전원
당사의 주요 제품은 크게 울트라커패시터 셀과 모듈로 나누며, 셀은 중형셀(100~720F)과 대형셀(650~3400F)이 있습니다. 모듈은 고객의 사용조건에 맞는 전압을 만들기 위해 다수의 셀을 연결하여 구성하며, 중형셀을 PCB에 연결한 중형모듈의 경우 16~400V, 대형셀을 Busbar로 연결한 대형모듈의 경우 16~130V까지 표준모듈이 구성되어 있습니다.
이미지: ls머트리얼즈 제품 구성현황
ls머트리얼즈 제품 구성현황
① 셀 제품
중형셀은 PCB에 납땜 하여 사용하는 제품이며 터미널 형상에 따라 Snap-in 타입과 Lug 타입이 있습니다. 중형 셀 제품은 2.8V 9종과 3V 4종 총 13종을 판매하고 있습니다. 대형셀은 Busbar를 연결하여 사용하는 제품으로 저저항, 고출력을 요구하는 분야에 사용합니다. 제품은 총13종이고 최고사양은 3V 3,400F이며, 향후 24년까지 3V 4,000F으로 고용량화를 추진할 예정입니다.
이미지: 셀 타입별 종류
셀 타입별 종류
셀 제품은 연구개발을 통해 상용화된 제품 대비 고전압, 고용량 제품을 선제적으로 출시하고 있습니다. 2009년 세계 최초 3.0V 대형셀 3000F 울트라커패시터를 개발하고 양산했으며, 2016년에는 AGV용으로 용량이 큰 2.8V 600F 개발 및 양산에 성공하였습니다. AGV이외 현재는 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매가 이루워지고 있으며2023년에는600F을 뛰어 넘어800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하여 AGV용 및 풍력발전용 등에 신제품 출시에 성공하였습니다.
② 모듈 제품
중형모듈 제품은 중형셀을 사용하여 PCB 형태로 구성되는 모듈로, 현재 3종의 스탠다드 모듈이 개발되어 있고, PCB에 Soldering하는 형태로 제조원가를 절감할 수 있는 특징이 있습니다. 전압은16V~400V까지 구성되어 있으며, 주로 풍력발전기와 AGV에 적용되고 있습니다.
이미지: 중형 모듈 제품 사진 및 스펙
중형 모듈 제품 사진 및 스펙
대형모듈 제품은 대형셀을 사용하여Busbar 형태로 조립되는 모듈로, 현재 16종의 스탠다드 모듈이 개발되어 있습니다. 대형모듈은 저항특성이 우수하여 고출력Application에 주로 적용되고 있고, 전압은16V~130V까지 구성되어 있으며 주로 대형 UPS(Uninterruptible Power Supply) 및 heavy duty 운송/중장비에 적용되고 있습니다.
이미지: 대형 모듈 제품 사진 및 스펙
대형 모듈 제품 사진 및 스펙
동사는 기존 모듈의 성능을 향상시키기 위해 발열 문제를 개선한 자사 고유의 CTC(Cell to Cell) 조립 방식을 개발하여 경쟁사 대비 우수한 성능의 제품을 출시했습니다. 일반적인 조립방식으로 모듈을 연결할 경우 연결하는 셀이 증가할 수록 필요한 부속품이 증가하고, 조립 작업에 소요되는 시간이 늘어납니다. 또한 부속품과 울트라커패시터 셀 간의 접촉 저항이 발생하여 전체 연결 구조물의 저항이 높아지게되어 많은 열이 발생하는 문제점이 있습니다. CTC 모듈 조립 방식을 적용할 경우 셀과 셀의 연결 작업이 간소화되고, 높은 방열 효과를 얻을 수 있습니다.
[LS알스코]
알루미늄 사업부문은 가볍고 무독성의 알루미늄 소재를 이용하여 차별화된 고객 맞춤형 제품을 생산/판매하고 있으며, 주요 제품은 Profile, PA튜브, Rod, Billet 등이 있습니다. 현재 독점공급 중인 완성차 업체인 H사에 PA12 코팅튜브, ABS/ESC 펌프하우징의 소재를 1차 벤더를 통해서 공급중에 있습니다.
경관재 사업부문은 특화교량, 경관시설, 도로시설 등을 통해 아름다운 도시를 만들어나가는데 일조하고 있습니다. 디자인, 구조검토, 설계 기술역량을 바탕으로 토목분야관급시장을 타겟으로 디자인에서 제작 및 시공까지 전단계에서 Total Solution를 제공하고 있습니다.
주요 제품으로 특화교량은 특허공법을 활용한 보도교, 전망대등 강구조물을 디자인, 설계, 제작, 시공하고 있습니다. 경관시설은 알루미늄 자재를 사용하여 교량외장재, 캐노피, 데크 등의 시설물을 설계하여 시공하고 있습니다. 도로시설은 당사 공장에서 생산되는 알루미늄 자재를 사용하여 개발한 알루미늄 차량방호울타리, 보안울타리, 교량난간 등을 판매하고 있습니다. LS알스코의 주요제품은 아래와 같습니다.
제품
설명
적용차종(제품)
양산시점
알루미늄 사업부문 제품군
Profile
ABS/ESC
Pump Housing
[내연기관 자동차]
-브레이크시스템(Brake System)에 적용되는 알루미늄 가공용 압출소재이며, 안전이 최우선시 되는 보안부품으로서 주조부터 압출까지 안정화된 품질관리가 필요한 알루미늄 부품임.
H사
내연기관
전 차종
2004.01
차량
공조
부품
(단조
소재)
[내연기관 자동차]
- High Si Alloy재질의 단조용 압출소재로 단조특성을 고려한 제품임. 제조 시Si사이즈 제어가 중요한 제품으로 동사는 균일한 사이즈 제조가 가능함.
H사
해외 차종
내연기관
적용 차종
1998.02
EV
(Electric
Vehicle)
부품
[EV]
- EV Inverter용 Heat Sink용 자재
: HEV차량 인버터에서 발생하는 열을 냉각시키는 제품
- EV CompressorScroll 단조용 소재
: BEV차량 공조 컴프레셔용 단조소재
H사
EV 차종
2022.04
PA12
코팅 튜브
[내연기관 자동차]
-조향장치(Power Steering), 리어 히터배관(Heater Pipe), 오일쿨러(TOC)에 사용되며, 기존 Bare 알루미늄의 부식성 및 Chipping resistance 개선을 위해 개발됨.
H사
내연기관
전 차종
1999.01
[가전]
-가정용 에어컨의 실내기와 실외기의 연결 배관으로 사용되며, 기존 동배관의 급격한 가격상승으로 인한, PA12 배관 전환 가능성 확대됨.
S사 및 W사
가전A/C
2011.10
키스톤
[해저케이블]
-전선 해저케이블용 도체 소재로 용도에 따라 Cu, AL 두가지 사양이 적용됨.
해저 케이블
2019.01
Rod&Billet
[내연기관 자동차/가전]
- 자동차 및 가전 PA12코팅 튜브용 연속압출용 Rod모재 내부 투입용 모재로도 사용되며, 외부 압출용 ROD 소재로도 함께 사용됨
자동차 전선
1997.10
[전선]
- 송전 가공선용 Rod소재
송전 가공선
1973.02
[기타]
- 단속 압출용 모재 (Profile 제품 등) 로 사용되거나, 대한전선 송전용 소재 등에 사용
송전
-
수소연료전지
부품
[수소 연료전지]
-수소 SOFC (고체산화물 연료전지) 부품 중 탈황 장치에 사용되는 모듈 Enclosure(외함) 최종 조립품, Canister, Cable Harness
B사
ESS 제품
2022.06
경관재 사업부문 제품군
구조물
도로
시설
도로시설: 토목의 도로, 교량에 설치되는 난간, 차량방호울타리 및 건물, 공장 등 설치하는 휀스 시설물
교량, 도로, 인도에 설치하는 알루미늄 안전시설물 제작
설치공사
1999년
경관
시설
경관시설: 토목현장의 구조물(교량, 육교, 지하차도 등)에 경관을 향상을 위한 외벽에 설치하는 외장재, 눈, 비를 맞지 않도록 경관을 고려해 설치하는 캐노피 등의 시설물
교량의
하부마감 또는 통로 알루미늄 구조물 외 설치공사
2005년
특화
교량
특화교량: 교량거더에 특허공법이 적용 성능을 향상시킨 교량으로 주로 경관, 스카이워크등 기성성을 추가한 지자체에서 발주하는 교량임
전망대, 교량의 상부구조물 및 기타 설치공사
2013년
다. 가격변동추이
[LS머트리얼즈]
(단위 : 원)
품목
내수/수출
2021연도
(제1기)
2022연도
(제2기)
2023연도
(제3기)
중형셀
내 수
3,199
3,048
2,680
수 출
3,836
4,037
3,745
대형셀
내 수
22,795
22,001
20,781
수 출
25,410
28,397
26,871
중형모듈
내 수
106,295 74,336 3,477,096
수 출
335,677
496,851
252,235
대형모듈
내 수
791,559
774,413
926,577
수 출
799,361
1,095,810
977,196
주1) 중대형 셀 및 모듈 품목내에서도 용량, 전압, 셀 크기 및 모듈 라인에 따라 판매단가 차이가 상이하며, 유럽/중국/북미 등 지역별로 요구하는 제품 spec차이에 따라 중대형 셀 및 모듈 내에서도 판매단가 차이가 상이합니다. 상기 판매단가는 품목별 평균 판매단가로 연도별 제품mix 및 판매지역 mix 차이에 따라서 판매단가 차이가 발생합니다.
[LS알스코]
(단위 : 원/KG)
구분
2020연도
2021연도
2022연도
2023연도
PA코팅튜브
(차량용)
8,448
9,144
10,491
10,153
PA코팅튜브
(가전용)
7,950
8,683
10,655
10,123
키스톤
2,242
3,271
3,738
2,807
Porfile
3,890
4,331
5,760
5,065
Billet
1,229
1,567
1,987
2,231
Rod
1,239
1,218
3,145
2,626
주1) 가격산출은 고객과 합의된 단가표를 기준으로 진행합니다. 단가표는 크게 LME알루미늄 시세변동에 따라, 변동 적용됩니다. 자동차 관련 고객들은 거의 대부분 분기별 연동을 통해 재료비를 매분기마다 전분기 기준 재료비를 기준으로 변경합니다
주2) Rod와 빌렛의 경우는 LME이 당월평균시세를 적용해서 출하된 차월초에 공급가를 확정 후 공급하게 됩니다. 일부 소규모 프로젝트성 고객의 경우는 최초 협의된 재료비를 기준으로 Fix된 가격으로 공급하는 경우도 있습니다.
주3) 경관재 사업부문은 대부분 스펙인을 통해 사전에 가격을 공급사슬을 감안하여 가격을 해당 프로젝트에 반영하여 있습니다. 다만 수주단계에서 수의계약을 위해 계약부서 또는 기관과 협상을 통해서 가격이 결정됩니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 현황
(1) 매입 현황
[LS머트리얼즈]
당사의 주요 원재료 매입액은 아래와 같습니다.
(단위 : 천원, 천$)
매입 유형
품 목
구 분
2021년도
2022년도
2023년도
원재료
카본
국 내
2,759,060
2,330,832
1,564,743
수 입
892,188
1,405,439
1,302,480
소 계
3,651,248
3,736,271
2,867,223
전해액
국 내
2,690,918
2,846,695
2,410,654
소 계
2,690,918
2,846,695
2,410,654
AL. FOIL
국 내
1,738,571
1,897,308
1,602,753
소 계
1,738,571
1,897,308
1,602,753
분리막
수 입
1,460,476
1,341,792
1,268,167
소 계
1,460,476
1,341,792
1,268,167
바인더
국 내
298,896
129,262
78,700
수 입
280,811
309,176
244,260
소 계
579,707
438,438
322,960
기타 (금구류, 단자판 등)
국 내
6,737,275
6,545,800
5,760,282
수 입
-
-
337,912
소 계
6,737,275
6,545,800
6,098,194
원재료 합계
국 내
14,224,720
13,749,897
11,417,132
수 입
2,633,475
3,056,407
3,152,819
소 계
16,858,195
16,806,304
14,569,951
상품
국 내
1,119,070
77,235
4,920
수 입
1,042,873
411,377
-
소 계
2,161,943
488,612
4,920
외주가공비
국 내
862,361
882,548
1,069,149
총 합계
국 내
16,206,151
14,709,680
12,491,201
수 입
3,676,348
3,467,784
3,152,819
소 계
19,882,499
18,177,464
15,644,020
[LS알스코]
LS알스코의 주요 원재료 매입액은 아래와 같습니다.
(단위 : 천원, 천$)
매입 유형
품목
구분
2020년도
2021년도
2022년도
2023년도
1. 알미늄 사업부문
원자재
알미늄
인고트
국내
31,990,119
46,556,945
56,155,296
45,543,028
수입
-
-
-
-
소계
31,990,119
46,556,945
56,155,296
45,543,028
알미늄
모합금
국내
2,842,929
4,380,012
7,138,454
4,549,186
수입
-
-
-
-
소계
2,842,929
4,380,012
7,138,454
4,549,186
구리
스크랩
국내
1,156,938
695,571
1,422,005
923,157
수입
-
-
-
-
소계
1,156,938
695,571
1,422,005
923,157
알미늄
스크랩
국내
-
538,689
476,447
375,148
수입
-
-
-
소계
-
538,689
476,447
375,148
알미늄
로드
국내
-
222,142
1,636,034
1,656,861
수입
-
-
-
-
소계
-
222,142
1,636,034
1,656,861
레진
(RESIN)
국내
1,881,628
1,836,559
2,213,186
2,271,507
수입
-
-
-
-
소계
1,881,628
1,836,559
2,213,186
2,271,507
외주가공
튜브, 프로파일
절단및가공
국내
2,431,877
2,337,718
1,512,205
653,231
수입
-
-
-
-
소계
2,431,877
2,337,718
1,512,205
653,231
상품
알미늄
신선재
국내
793,030
269,063
-
-
수입
-
-
-
-
소계
793,030
269,063
-
-
소모성
자재
MRO자재및
각종자재류
국내
2,212,726
2,936,532
3,099,393
3,013,080
수입
-
-
-
-
소계
2,212,726
2,936,532
3,099,393
3,013,080
포장재
PE및목재
포장재
국내
292,972
313,137
399,713
351,744
수입
-
-
-
-
소계
292,972
313,137
399,713
351,744
물류
운송비
국내
782,029
796,135
978,501
923,960
수입
-
-
-
-
소계
782,029
796,135
978,501
923,960
도급
주조,압출,
절단,선권,코팅 등
국내
4,076,542
4,013,660
4,981,790
5,379,985
수입
-
-
-
-
소계
4,076,542
4,013,660
4,981,790
5,379,985
자산/투자
설비,공사등
국내
1,934,780
1,724,205
1,948,992
3,657,403
수입
-
-
-
-
소계
1,934,780
1,724,205
1,948,992
3,657,403
알미늄 사업부문
합계
국내
50,395,570
66,620,368
81,962,015
69,298,290
수입
-
-
-
-
합계
50,395,570
66,620,368
81,962,015
69,298,290
2. 도시경관 사업부문
원자재
알미늄
Profile
국내
792,838
1,650,065
1,355,586
447,611
수입
-
-
-
-
소계
792,838
1,650,065
1,355,586
447,611
알미늄
주물재
국내
175,468
151,386
139,202
106,708
수입
-
-
-
-
소계
175,468
151,386
139,202
106,708
도장
불소도장
국내
267,116
370,228
372,637
108,777
수입
-
-
-
-
소계
267,116
370,228
372,637
108,777
아노다이징
국내
25,353
75,143
33,158
26,220
수입
-
-
-
-
소계
25,353
75,143
33,158
26,220
부자재
유리
국내
152,444
56,751
29,332
7,489
수입
-
-
-
-
소계
152,444
56,751
29,332
7,489
폴리카보네이트
국내
32,181
94,445
38,302
6,207
수입
-
-
-
-
소계
32,181
94,445
38,302
6,207
스틸자재
국내
-
479,305
861,652
247,844
수입
-
-
-
-
소계
-
479,305
861,652
247,844
체결류
국내
65,789
79,927
39,470
12,298
수입
-
-
-
-
소계
65,789
79,927
39,470
12,298
기타
국내
82,952
70,603
98,730
263,764
수입
-
-
-
-
소계
82,952
70,603
98,730
263,764
물류
운반비
국내
45,906
60,609
45,149
40,390
수입
-
-
-
-
소계
45,906
60,609
45,149
40,390
외주가공/
외주공사
다수공종
(외장재, 캐노피,
조형물, 강구조물등)
국내
7,862,161
9,695,463
10,739,526
6,775,716
수입
-
-
-
-
소계
7,862,161
9,695,463
10,739,526
6,775,716
용역
기술용역
국내
1,310,360
1,064,855
1,806,270
1,425,660
수입
-
-
-
-
소계
1,310,360
1,064,855
1,806,270
1,425,660
도시경관 사업부문
합계
국내
10,812,568
13,848,780
15,559,015
9,468,684
수입
-
-
-
-
합계
10,812,568
13,848,780
15,559,015
9,468,684
3. Harness 사업부문
원자재
케이블,
커넥터 등
국내
-
58,897
215,213
140,720
수입
-
-
-
-
소계
-
58,897
215,213
140,720
완제품
하네스상품
국내
-
3,326
-
-
수입
-
-
-
-
소계
-
3,326
-
-
소모성
자재
핀, 터미널 등
국내
-
22,451
51,887
14,400
수입
-
-
-
-
소계
-
22,451
51,887
14,400
외주 가공
하네스가공
국내
-
22,717
17,846
-
수입
-
-
-
-
소계
-
22,717
17,846
-
도급
하네스
조립, 검사, 포장
국내
-
-
416,818
172,866
수입
-
-
-
-
소계
-
-
416,818
172,866
자산
하네스설비
국내
-
358,310
60,643
-
수입
-
-
-
-
소계
-
358,310
60,643
-
Harness 사업부문
합계
국내
-
465,701
762,407
327,986
수입
-
-
-
-
합계
-
465,701
762,407
327,986
4. 외함 사업부문
원자재
알미늄
Profile
국내
-
49,090
111,351
168,960
수입
-
-
-
-
소계
-
49,090
111,351
168,960
소모성
자재
각종
부자재
국내
-
39,001
250,072
406,485
수입
-
21,202
10,503
87,040
소계
-
60,204
260,575
493,525
외주 가공
알미늄
Profile가공
국내
-
48,127
68,602
44,810
수입
-
-
-
-
소계
-
48,127
68,602
44,810
외함
국내
-
63,500
81,185
216,083
수입
-
-
-
-
소계
-
63,500
81,185
216,083
외함 사업부분 합계
국내
-
199,718
511,210
836,338
수입
-
21,202
10,503
87,040
합계
-
220,920
521,713
923,378
총 합 계
국내
61,208,138
81,134,568
98,794,647
79,931,298
수입
21,202
10,503
87,040
합계
61,208,138
81,155,770
98,805,150
80,018,338
(2) 원재료 가격변동추이
[LS머트리얼즈]
(단위: kg/원, ￥, $)
사업연도
2021년
2022년
2023년
카본
국내 (원)
60,000
60,000
60,000
수입 ($)
14.7
14.7
14.7
전해액
국내 (원)
9,242
10,166
10,166
15,607
15,607
15,607
AL. FOIL
국내 (원)
1,034
1,127
1,090
분리막
수입 (￥)
4,700
4,700
4,700
바인더
수입 (￥)
2,500
2,500
2,500
주1) 원재료 가격은 각 사업연도별 평균 매입단가를 기준으로 산정하였습니다.
[LS알스코]
① 알루미늄 사업부문
제품군
품목
구분
2020년도
2021년도
2022년도
2023년도
단위
전제품群
공통
알미늄 인고트
[참조]
알미늄LME시세
알미늄 MJP
환율 (TTM)
수입
-
-
-
2,165,412
1,706.76
87
1,180.05
2,991,524
2,475.49
175
1,144.42
3,905,735
2,706.99
141
1,291.95
3,253,305
2,251.59
110
1305.41
원/ton
$/ton
$/ton
원/$
전제품群
공통
모합금 MN 10%
국내
2,481
3,465
4,467
3,624
원/Kg
모합금 ZR 12%
국내
6,450
7,314
8,317
8,076
원/Kg
모합금 SI 100%
수입
2,175
2,883
7,894
3,356
원/Kg
모합금 MG 100%
수입
2,544
3,630
9,989
4,339
원/Kg
ABS/
차량공조/EV 부품
모합금 CU 100%
국내
7,025
9,897
11,233
10,826
원/Kg
PA 코팅
튜브
RESIN PA 12
(컬러: NT)
수입
12,147
(9.0)
12,499
(9.15)
14,181
(10.85)
16,825
(10.85)
원/Kg
(€/Kg)
RESIN PA 12
(컬러: BK)
수입
13,181
(9.8)
13,211
(9.91)
15,096
(10.2)
14,405
(10.2)
원/Kg
(€/Kg)
② 경관재 사업부문
제품군
품목
구분
2020년도
2021년도
2022년도
2023년도
단위
차량방호울타리
및 난간 자재
캐노피 자재
조형물 자재
외장판넬
하지재(frame)
알미늄 profile
(재질: A-6024)
[참조]
알미늄 LME 시세
알미늄 MJP
환율 (TTS)
국내
3,440
-
-
-
1,706.76
87
1,191.57
4,310
-
-
-
2,475.49
175
1,155.58
5,016
-
-
-
2,706.99
141
1,304.56
4,575
-
-
-
2,251.59
110
1,318.41
원/Kg
-
-
-
$/ton
$/ton
원/$
알미늄 Profile
(재질: A-6063)
국내
3,278
3,828
5,228
4,351
원/Kg
강구조물 공사
구조용 스틸자재
(H-beam)
국내
770,000
1,200,000
1,350,000
1,250,000
원/ton
(3) 주요 매입처 현황
[LS머트리얼즈]
매입처 품목 특수관계 여부
P사, K사, H사 등 카본 미해당
N사 전해액 미해당
J사 AL FOIL 미해당
M사 분리막 미해당
D사, M사, E사 등 바인더 미해당
[LS알스코]
매입처 품목 특수관계 여부
L사 알루미늄 인고트 해당
W사, D사 S사 등 알미늄 모합금 미해당
A사, I사 레진 미해당
I사, Y사 알미늄 Profile 미해당
S사, K사 알미늄 주물재 미해당
주) LS알스코의 원재료 중 하나인 알루미늄 인고트는 LS계열사인 LS글로벌을 통해 공급받고 있습니다.
나. 생산시설
(1) 생산능력
[LS머트리얼즈]
(단위 : EA, 천원)
제품 품목명
구 분
2021년
(제1기)
2022년
(제2기)
2023년
(제3기)
수량
금액
수량
금액
수량
금액
중형셀
생산능력
3,960,000
-
3,120,000
-
6,300,000 -
생산실적
3,864,501
12,441,000
2,633,680
9,663,000
2,328,170 8,244,452
가 동 율
97.6%
84.4%
36.96%
기말재고
562,103
1,466,029
418,455
1,558,688
397,490 1,468,450
대형셀
생산능력
636,000
-
960,000
-
1,404,000 -
생산실적
619,172
9,061,000
844,375
17,339,000
751,776
16,835,722
가 동 율
97.4%
88.0%
53.55%
기말재고
74,459
1,358,197
60,693
1,388,728
99,354 2,298,347
중형
모듈
생산능력
7,680
-
7,680
-
12,288 -
생산실적
5,019
1,154,375
3,065
920,623
11,604 2,633,095
가 동 율
65.4%
39.9%
94.43%
기말재고
875
111,489
545
32,522
5,398 275,947
대형
모듈
생산능력
23,040
-
23,040
-
23,040 -
생산실적
12,527
6,324,782
12,541
7,924,194
10,643 6,823,435
가 동 율
54.4%
54.4%
46.19%
기말재고
362
209,876
673
316,558
706 400,506
[LS알스코]
(단위: kg, 천원)
제품품목명
구 분
2020년
2021년
2022년
2023년
수량
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액
Rod
생산능력
12,000,000
56,100,000
13,200,000
82,500,000
14,400,000
113,800,000
11,500,000 79,400,000
생산실적
11,397,000
53,314,000
12,905,000
80,804,000
12,289,000
96,694,000
10,868,000 75,440,000
가 동 율
95%
98%
85%
95%
기말재고
916,000
1,569,000
972,000
3,312,000
744,000
3,317,000
566,000 2,988,000
Billet
생산능력
14,400,000
96,100,000
14,400,000
130,900,000
14,400,000
173,000,000
14,400,000 144,700,000
생산실적
10,430,000
69,202,000
10,749,000
98,206,000
10,360,000
124,584,000
11,172,000 112,894,000
가 동 율
72%
75%
72%
78%
기말재고
735,000
2,230,000
876,000
3,871,000
545,000
2,712,000
618,000 3,520,000
Profile
생산능력
6,360,000
30,500,000
6,360,000
33,200,000
6,360,000
43,300,000
6,360,000 39,900,000
생산실적
5,731,000
27,458,000
6,126,000
31,903,000
6,112,000
41,564,000
6,470,000 37,929,000
가 동 율
90%
96%
96%
95%
기말재고
418,000
1,412,000
673,000
2,945,000
528,000
2,475,000
313,000 1,584,000
PA (AL)
생산능력
4,320,000
46,400,000
4,320,000
56,400,000
4,320,000
82,200,000
4,320,000 61,700,000
생산실적
2,678,000
28,792,000
2,585,000
33,816,000
2,481,000
46,856,000
2,819,000 40,098,000
가 동 율
62%
60%
57%
65%
기말재고
221,000
1,243,000
305,000
2,447,000
215,000
3,250,000
178,000 3,523,000
PA (CU)
생산능력
4,800,000
10,000,000
4,800,000
20,700,000
4,800,000
4,600,000
4,800,000 5,800,000
생산실적
1,230,000
2,600,000
224,000
1,035,000
1,628,000
1,570,000
1,634,000 1,970,000
가 동 율
26%
5%
34%
34%
기말재고
109,000
178,000
-
-
74,000
20,000
17,000 9,000
(주1) 제품 품목별 설비 기준 반제품, 완제품 합친 수량 및 금액으로 판매 금액과 다소 차이가 존재
(2) 생산 설비 현황
[LS머트리얼즈]
(단위 : 천원)
공장별
자산별
소재지
기초
가액
당기증감
당기
상각
기말
가액
비고
증가
감소
안양/군포
기계장치
안양/군포
11,006,376
3,667,191
207,658
1,370,846
13,095,063
-
집기비품
안양/군포
111,838
4,075
-
25,496
90,417
-
공구와기구 등
안양/군포 등
654,338
80,400
1
159,053
575,684
-
건설중인자산
안양/군포 등
1,003,500
14,701,507
3,747,591
-
11,957,416
-
합 계
12,776,052
18,453,173
3,955,250
1,555,395
25,718,580
-
[LS알스코]
(단위 : 천원)
자산별
소재지
기초가액
당기증감
당기
상각
기말가액
비고
증가
감소
토지
구미
20,298,281
- - - 20,298,281
-
건물
구미
5,893,411
29,500 - 348,399 5,226,278
-
기계장치
구미
6,515,479
1,758,677 156,460 1,092,543 7,357,224 -
집기비품
구미 등
315,683
21,229 - 91,719 260,626
-
공구와기구
구미
256,875
67,500 - 94,054 305,729
-
건설중인유형자산
구미
1,353,113
1,744,786 48,800 - 3,401,604
-
경관재 사업부문은 아웃소싱을 통해 제품을 생산하여 공급하고 있어, 별도의 전용 생산설비를 보유하고 있지는 않습니다. 경관재사업에서는 디자인, 설계, 생산 아웃소싱 및 현장설치(공사)서비스를 제공하고 있습니다.
(3) 설비의 신설 및 매입계획
(단위: 백만원)
구분
내 역
2024년
2025년
2026년
합계
비고
시설투자
자금
생산설비
(Capa 확장) 설비 7,720 5,460 4,260 17,440 - '24년 : 전극공정 7,720 백만원
- '25년 : 중형조립 4,750 백만원
중형검사 710 백만원
- '26년 : 대형조립 3,400 백만원
대형검사 860 백만원
드라이룸 구축 - 8,000 - 8,000 드라이룸 구축에 필요한 금액은 총 80억원이며 필요자금 일부는 시설대 차입 (2025년 4,640백만원) 등을 통하여 조달할 예정
MES
(생산관리프로그램) - 200 - 200 -
합 계
25,640 -
(주1) 상기 투자금액 납입 계획은 발주 및 운송 스케쥴에 따라 변동될 수 있음에 참고바랍니다.
당사는 23년 기말 현재 대형셀 에이징 충전시간 단축 및 X-ray 검사장비 도입을 추진중입니다. 향후 2024년 ~ 2026년 추가 설비 투자를 통하여 공정 자동화를 통한 투입 인원 소인화 및 생산성 극대화를 통해 수익성 극대화 계획하고 있습니다. 또한 현재 흩어져 있는 조립, 검사 공장 등을 한군데로 모으기 위해 국내 신규공장 증설을 계획하고 있습니다.
당사는 Capa확장 및 통합사이트 구축을 위해 210억원을 시설투자자금에 활용할 예정입니다. '24년 양면코터, 믹싱 자동화 롤프레스 등 전극공정에 약 77억원을 투자할 예정이며, '25년 중형조립/검사 공정의 자동조립 및 검사분류 자동화 등에 약 54억원을, '26년 대형조립/검사 공정의 자동저립 및 검사 분류 자동화를 위해 약 43억원을 투자할 계획입니다.
드라이룸 구축을 계획하고 있습니다. 연내 통합사이트 후보지를 상세 검토 예정이며, 통합 사이트가 확정되는 즉시 건구축 공사를 착수할 계획입니다. 각 공정별 상세 투자금액 및 최대 생산능력 산출근거는 아래 표와 같습니다.
[ 공정별 상세 투자금액 ]
(단위: 억원)
구분 공정 투자금액 Capa(셀/년)
전극 니더 5 중형: 6,300,000 → 9,500,000
대형: 1,400,000 → 2,200,000
믹서 7.2
코터 52
롤프레스 8.5
슬리터 4.5
소계 77.2
중형조립 와인딩 16 중형: 6,300,000 → 9,500,000
진공건조 1.5
리벳 18
커링~각인 12
소계 47.5
중형검사 에이징 4.2
검사 1.8
진공누액 1.1
소계 7.1
대형조립 와인딩 3.8 대형: 1,400,000 → 2,200,000
진공건조 1.5
C자동 26.4
C슬리빙 2.3
소계 34
대형검사 에이징/검사 7.2
진공누액 1.4
소계 8.6
기타 드라이룸 80.0 -
MES확장 2 -
소계 82 -
합계 256.4 -
[ 최대 생산 능력 산출 근거 ]
(단위: 셀/년)
공정 구분 일 월 연
(24시간) (30일) (360일)
전극 중형 26,389 791,667 9,500,000
대형 6,111 183,333 2,200,000
조립(외주) 중형 17,500 525,000 6,300,000
대형 6,111 183,333 2,200,000
검사 중형 17,500 525,000 6,300,000
대형 6,111 183,333 2,200,000
Capa확장 및 통합사이트 구축을 통해 예상되는 생산성 향상 수준과 인원 최소화 예상 수준을 아래 표와 같습니다.
구분
기존 Capa확장시
생산성
향상(예상)
인원(예상)
전극
공정
- 단면코터속도: 10.5mpm(3대)
- 롤프레스속도 : 15mpm(2대)
- 양면코터속도 :35mpm(1대)
- 롤프레스속도 :30mpm(1대)
- 슬러리공급 자동화
3.3배
2.0배
-
△9명 (+15→+6명)
중형
조립
/검사
- 중형물량: 173Kea/월(3개라인)
- 단동 및 중형 자동조립
- 중형물량: 260Kea/월(2개라인)
- 중형자동조립, 검사 및 등급 분류
1.5배
△10명 (+22→+12명)
△3명 (+6→+3명)
대형
조립
/검사
- 대형물량: 60Kea/월(2개라인)
- C자동조립기
- 대형물량: 120Kea/월(1개라인)
- C자동조립, 검사 및 등급 분류
2배
△6명 (+12→+6명)
△3명 (+9→+6명)
4. 매출 및 수주상황
가. 매출현황
[LS머트리얼즈]
[매출분류 비중]
(단위: 백만원)
매출
유형
품목
2021년
2022년
2023년
수량
금액
수량
금액
수량
금액
제품
중형셀
수출
2,871,242 11,015 2,064,740 8,335 1,690,311 6,331
(외화)
$9,625 $6,451 $4,850
내수
445,787 1,426 435,756 1,328 288,214 772
소계
3,317,029 12,441 2,500,496 9,663 1,978,525 7,103
대형셀
수출
346,633 8,808 596,944 16,951 477,434 12,829
(외화)
$7,696 $13,121 $9,828
내수
11,110 253 17,620 388 22,441 466
소계
357,743 9,061 614,564 17,339 499,875 13,296
중형
모듈
수출
3,879 1,302 3,227 1,603 6,054 1,527
(외화)
$1,138 $1,241 $1,170
내수
175 19 163 12 679 2,361
소계
4,054 1,321 3,390 1,615 6,733 3,888
대형
모듈
수출
8,152 6,516 6,484 7,105 5,044 4,929
(외화)
$5,694 $5,500 $3,776
내수
4,458 3,529 5,709 4,421 5,489 5,086
소계
12,610 10,045 12,193 11,526 10,533 10,015
제품총계
수출
3,229,906 27,641 2,671,395 33,994 2,178,843 25,616
(외화)
$24,153 $26,313 $19,623
내수
461,530 5,226 459,248 6,149 316,823 8,686
소계
3,691,436 32,868 3,130,643 40,144 2,495,666 34,302
상품매출
수출
374,650 1,834 45,100 543 380,654 421
(외화)
$1,602 $420 $322
내수
17,600 269 7,488 175 6,550 7
소계
392,250 2,103 52,588 718 387,204 428
기타매출
수출
204,606 272 493,410 465 0 0
(외화)
$238 $360 $0
내수
11,240 12 3,639 4 7 842
소계
215,846 284 497,049 469 7 842
총 매출액
수출
3,809,162 29,747 3,209,905 35,003 2,559,497 26,037
(외화)
$25,993 $27,093 $19,945
내수
490,370 5,508 470,375 6,328 323,380 9,534
소계
4,299,532 35,255 3,680,280 41,331 2,882,877 35,571
주1) 적용 환율은 서울외국환중개소의1달러당 평균 매매기준율을 적용하였으며 2021년은 1,144.42원, 2022년은 1,291.95원, 2023년은 1305.41원입니다.
주2) 상기 내용은 내부거래 금액을 포함하고 있음
[LS알스코]
[매출분류 비중]
(단위: 백만원)
매출구분
품목
구분
2021년
2022년
2023년
제품
PA코팅
내수
11,605 15,462 17,060
수출
5 56 28
소계
11,610 15,518 17,088
키스톤
내수
8,421 11,625 7,629
수출
- - -
소계
8,421 11,625 7,629
Profile
내수
23,098 31,953 31,711
수출
- 1,868 484
소계
23,098 33,821 32,195
Billet
내수
3,227 5,142 4,313
수출
- - -
소계
3,227 5,142 4,313
Rod
내수
18,409 25,448 18,933
수출
5,094 5,098 2,681
소계
23,503 30,546 21,614
기타 내수 92 532 659
수출 - - -
소계 92 532 659
제품매출
내수
64,852 90,162 80,305
수출
5,099 7,022 3,193
소계
69,951 97,184 83,498
공사매출
내수
19,595 21,592 15,669
수출
- - -
소계
19,595 21,592 15,669
상품매출
내수
1,066 582 622
수출
- - -
소계
1,066 582 622
기타매출
내수
829 1,432 1,704
수출
- - -
소계
829 1,432 1,704
총 매출액
내수
86,342 113,768 98,300
수출
5,099 7,022 3,193
합계
91,441 120,790 101,493
주1) 상기 내용은 내부거래 금액을 포함하고 있음
나. 판매경로 및 판매 방법
(1) 판매경로
[LS머트리얼즈]
(단위 : 백만원, 천달러)
매출
유형
품목
구분
판매경로
판매경로별
매출액
(2023년 기준)
비중
제품
중형셀
수출
대리점
5,542 15.6%
수출
직거래
789 2.2%
국내
대리점
166 0.5%
국내
직거래
606 1.7%
대형셀
수출
대리점
2,046 5.8%
수출
직거래
10,783 30.3%
국내
대리점
51 0.1%
국내
직거래
416 1.2%
중형모듈
수출
대리점
1,001 2.8%
수출
직거래
526 1.5%
국내
대리점
2,361 6.6%
국내
직거래
- 0.0%
대형모듈
수출
대리점
3,985 11.2%
수출
직거래
944 2.7%
국내
대리점
4,069 11.4%
국내
직거래
1,017 2.9%
상품
수출
대리점
34 0.1%
수출
직거래
387 1.1%
국내
대리점
1 0.0%
국내
직거래
6 0.0%
기타
수출
대리점
- 0.0%
수출
직거래
- 0.0%
국내
대리점
- 0.0%
국내
직거래
842 2.4%
합계
35,571 100.0%
주1) 적용 환율은 서울외국환중개소의 1달러당 평균 매매기준율을 적용하였으며 2023년 적용환율은 1305.41원입니다.
주2) 상기 내용은 내부거래 금액을 포함하고 있음
[LS알스코]
(단위 : 백만원)
매출유형
품목
구분
판매경로
2023년
비중(%)
제품
PA코팅
내수
직접판매
17,060 16.8%
수출
직접수출
28 0.0%
소계
17,088 16.8%
키스톤
내수
직접판매
7,629 7.5%
수출
직접수출
- -
소계
7,629 7.5%
Profile
내수
직접판매
31,711 31.2%
수출
직접수출
484 0.5%
소계
32,195 31.7%
Billet
내수
직접판매
4,313 4.2%
수출
직접수출
- -
소계
4,313 4.2%
Rod
내수
직접판매
18,933 18.7%
수출
직접수출
2,681 2.6%
소계
21,614 21.3%
기타 내수 직접판매 659 0.6%
수출 직접수출 - -
소계 659 0.6%
제품매출
내수
직접판매
80,305 79.1%
수출
직접수출
3,193 3.1%
소계
83,498 82.3%
공사매출
내수
직접판매
15,669 15.4%
수출
직접수출
- -
소계
15,669 15.4%
상품매출
내수
직접판매
622 0.6%
수출
직접수출
- -
소계
622 0.6%
기타매출
내수
직접판매
1,704 1.7%
수출
직접수출
- -
소계
1,704 1.7%
총 매출
내수
직접판매
98,300 96.9%
수출
직접수출
3,193 3.1%
합계
101,493 100.0%
주1) 2023년 적용 환율은 수출금액의 평균이며, 1291.51원입니다.
주2) 상기 내용은 내부거래 금액을 포함하고 있음
(2)판매 방법
[LS머트리얼즈]
① 국내
국내는 대리점과 직거래 판매 두가지로 나뉩니다. 주요 대리점은 3곳이며, 국내의 중소형 규모의 고객들을 대상으로 재고 보유 및 판매를 진행합니다. 대부분의 국내 고객은 대리점을 통해서 거래가 되나, 물량이 크거나 전략적인 고객들은 직거래로 진행합니다
[ 국내 판매경로 및 거래조건 ]
(단위:억원)
판매경로
고객사명
2023년
거래조건
대리점
O사 64.3 75일/120일
대리점
P사 0.5 90일
대리점
S사
1.3 선수금
대리점 기타 0.4 -
직거래
T사 6.4 90일
직거래
F사 8.4 60일
직거래
기타
14.1 -
합계
95.3 -
전략적인 고객은 주요 매출 고객 혹은 그렇게 될 수 있는 잠재성을 지닌 고객에 대해서 그렇게 판단하고 별다른 고객 요구사항이나 사정이 없는한 직거래를 통해 직접적으로 고객 관리 및 지원을 진행합니다.
② 해외
해외 거래도 대리점과 직거래 고객으로 구분할 수 있으며, 대리점과 직거래 고객 비중은 23년 기말 기준으로 대리점 비중이 54%, 직거래 비중이 46% 수준입니다. 특히 유럽쪽은 고객이 다양하고 기술, 품질, 물류의 현지 대응을 선호하기에 즉각 대응이 가능한 현지 대리점과의 거래를 선호하여, 대리점 거래 비중이 약 81%로 가장 높습니다.
또한 국내역시 중소 규모의 고객들이 다양한 분야에서 PJT 성으로 발주가 발생하기에, 일부 매출이 지속적인 고객을 제외하고는 대리점 위주로 거래하기에 대리점 비중이 높은편입니다. 그외 지역은 PJT상황에 따라 직거래/대리점 비중이 다소 유동적입니다.
자사 주요 해외 대리점은 25개사이며, 유럽에 16개사, 중국과 북미에 각각 2개사, 아시아등 기타 지역에 5개사가 있습니다.
[ 해외 판매경로 및 거래조건 ]
(단위: 억원)
판매경로
고객사명
2023년
거래조건
대리점 A사 43.4 75일
대리점 I사 20.4 60일
대리점 L사 20.6 60일
대리점 기타 41.7 120일
대리점 R사 51.4 -
직거래 T사 34.5 60일
직거래 E사 8.8 90일
직거래 기타 39.6 -
합계
260.4 -
[LS알스코]
내수는 크게 자동차관련 고객과 일반 고객에 대한 판매 두가지로 나누어집니다. 자동차 관련 고객의 경우 기존 제품의 경우 최초 입찰시의 약정된 조건으로 단종시까지 지속적으로 공급을 하는 형태이고, 신규 제품의 경우 변경된 사양을 받아 검토후 입찰에 참여해서 신규 수주후 납품하는 형태입니다. 일반 고객의 경우는 기존 공급품에 대해서는 기존 협의된 가격으로 PO접수 시 생산반영하여 스팟성으로 진행을 하고, 신규 제품에 대해서는 도면을 받아 검토 견적협의후 양산을 진행하는 방식으로 제품을 공급하고 있습니다.
해외는 기존 고객의 경우, 기 협의된 가격으로 PO를 접수후 생산해서 공급하는 형태로 진행을 하고 있습니다. 신규고객의 경우 고객의 사양을 접수해서 검토후 기술사양 및 견적 협의를 통해 신규 거래를 개시하고 있습니다. 해외의 경우 직접 판매도 있으나, 때로는 해외 현지의 Network를 보유하고 있는 에이전트를 이용한 간접 판매도 진행이 되는 경우도 있습니다. 하지만 에이전트를 활용한 간접 판매는 전체 매출 비중은 0.1% 미만 수준으로 미비 합니다.
경관재의 경관시설 및 교량부문은 정부 및 지자체에서 발주하는 토목분야에 설계용역 단계에 참여하여 당사 특허제품 또는 특허공법 SPEC-IN하여 설계납품이 완료되면 발주처(공공기관)에서 해당 PJT공사를 조달청을 통해 건설사에 입찰을 진행하게 됩니다.
입찰후 최종낙찰사(건설사)가 선정되면 당사는 건설사 또는 건설사의 하도급업체를 대상으로 당사가 SPEC-IN한 품목에 대해 하도급 또는 물품공급계약으로 수주영업을 진행하며 대부분 수의계약, 일부 입찰로 수주를 하고 있습니다. 설계단계에서 공법심의 또는 공모를 통해 선정되는 경우 발주처와 특허사용협약을 하는 경우 특허공법으로 설계된 품목에 대해 발주처에서 조달청으로 관급자재 구매요청을 하여 당사에서 직접 조달청과 수의계약을 진행하게 됩니다.
도로시설의 경우 대부분을 조달쇼핑몰의 MAS(다수자공급방식)계약 방식을 통해 계약하기 때문에 쇼핑몰에 당사 제품을 등재한 거래처에 자재를 공급하는 방식으로 판매를 하고 있습니다. 일부 현장의 경우 건설사를 통한 하도급계약 또는 조달청을 통해 총액수의계약으로 진행하기도 합니다
(3) 판매 전략
[LS머트리얼즈]
당사의 판매전략은 각 지역내 산업별 특성에 따라 수요와 특성을 파악하여 판매조직을 운영 및 네트워크를 구축 하는것입니다. 주요 국가별 산업특성이 다르므로 당사는 유럽/미주, 중국 및 아시아, 국내로 구분하여 지역별 마케팅 및 판매활동을 하고 있으며 주요 전방 산업별 판매전략은 아래와 같습니다.
① 풍력 시장
주요 풍력 시장은 각국의 신재생 정책과 밀접한 관련이 있으며 전 세계에서 중국과 미국 시장이 풍력 발전의 큰 시장을 형성하고 있습니다. 중국은 2060 탄소제로 정책을 통하여 국가적으로 풍력발전을 키우고 있으며, 미국은 Retrofit 정책에 따라 기존 풍력 발전 터빈 개조에 대하여 세제 혜택을 부여함에 따라 노후화된 기존 풍력 설비가 개선 및 대용량 터빈으로 전환되는 작업이 진행되고 있습니다.
풍력 시장은 북미의 저전압(75V)과 중국의 고전압(450V) 시장으로 양분되어 있으며, 당사는 경쟁사 대비 폭 넓은 제품 라인업을 기반으로 지역별 차별화를 통해 시장을 선도해가고 있습니다.
중국 풍력시장에서는 당사의 경쟁 우위는 셀의 용량 차별화입니다. 당사는 2019년부터 울트라커패시터 중형 셀 350F 위주의 중국 시장에서 가격경쟁력 있는 380 ~ 600F셀 출시를 우위를 확보하였습니다. 향후에도 지속적으로 800F ~ 1200F 등의 차별화된 제품을 출시하여 시장을 선도할 예정입니다.
북미 시장에서는 `21년 기존의 2.7V제품에서 3.0V제품 전환을 통해, 고전압 제품의 수명 우위 요소를 부각하며 시장을 공략하였습니다. 이를 통해 북미 No.1 업체인 N사 및 I사의 성공적인 양산 진입을 이뤄냈고, 향후 추가적인 신제품 개발을 통해 자사만의 진입장벽을 강화해 나갈 예정입니다.
② AGV, UPS 산업 시장
산업분야는 소수의 글로벌 선도업체가 울트라커패시터 적용을 주도하고 있으며, 다수의 후발업체의 제품 선정에 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 당사는 Global 선도업체의 양산진입을 통해 유럽시장내 레퍼런스를 확보하였으며 시장 내 기술 선도를 통해 브랜드 이미지를 높이고 있습니다.
UPS 부문의 A사, S사, AGV 부문의 D사, K사 등 자사 Global Ref. 를 통해 지속적으로 신규 고객을 확보하고 있으며, 지속적으로 2.85V, 3.0V 등의 고전압 제품을 출시하면서 자사 기술력 브랜드 이미지를 확보하고 있으며, 향후 일체형 모듈 및 LIC제품 등의 시장 선도형 신제품 출시를 통해 경쟁력을 강화해 나갈 예정입니다.
③ 운송 및 중장비 분야
운송/중장비 분야에서 울트라커패시터는 배터리를 대체/보완하는 역할을 하고 있습니다. 트램의 무가선 구간 동력원으로 울트라커패시터는 수명과 신뢰성이 높기 때문에, 트램 수요가 많은 유럽 시장 중심으로 확대되고 있습니다. 글로벌 업체인 CAF, Skoda 등에서 울트라커패시터 트램의 양산이 시작되었고, 유럽 내 거점별 지역 업체들도 적용을 검토하고 있습니다.
운송/중장비 분야에서는 최종 고객처의 커스터마이징화된 모듈을 통해 시장 성장을 견인해야 합니다. 해당 시장의 주요한 고객들은 대형 시스템 업체들로 단일 셀 제품보다 모듈에 대한 선호도가 높습니다. 당사에서는 다양한 모듈 라인업 및 방열 성능이 우수한 모듈의 양산 적용을 확대하고 있으며, 향후 통신 사양(CAN) 강화, 절연사양 강화, 고객 맞춤형 모듈 등의 특성화된 제품을 통해 주요 타겟 고객의 양산 진입을 추진하고 있습니다
④ 자동차 분야
자동차 진입을 위해서는 품질 경쟁력과 가격 경쟁력이 중요한 요소입니다. 자사에서는 IATF 16949 시스템 구축을 준비하고 있으며 이를 기반으로 전반적인 품질 시스템 강화를 추진하고 있습니다. 또한 불량 유형 중 가장 빈번한 누액에 대한 우려를 설계적으로 차단하는 신제품 셀을 출시하여 주요 자동차 Tier 1업체에 대한 인증을 추진할 예정입니다.
전기차에서는 비상전원으로 울트라커패시터 적용이 검토되고 있습니다. 차량사고로 메인 배터리 전원이 차단된 경우 주요 안전장치 작동을 위한 최소한의 별도 비상 전원이 필요합니다. 울트라커패시터의 경우 넓은 작동온도와 장기 수명 신뢰성의 우위 요소가 명확하기에, 향후 도어 비상 개폐, 전자식 브레이크 비상전원, Emergency-call 전원 등의 분야에 적용이 예상되며, 당사는 품질 경쟁력을 바탕으로 고가 제품인 전기차 제조업체에 당사의 울트라커패시터 적용 제안 및 Customizied된 모듈 제품 제공을 통하여 판매를 확대할 계획입니다.
[LS알스코]
알루미늄 사업부의 경우에 내수 시장은 펌프하우징관련 고객인 H사와 PA12 코팅튜브 자동차관련 고객인 독과점시장에서 기존 고객과의 밀접한 영업활동을 통해, 기술장벽 및 Key맨 관리를 통한 당사의 제품이 지속 독과점형태의 공급이 될수 있도록 영업을 진행하고 있습니다. 또한, 차별화된 자체 보유 기술을 활용하여 동에서 알루미늄으로 소재가 변화하는 추세에 맞춰 고객사 요구 조건에 맞는 제품을 개발하고, 물량을 확대해 나가고 있습니다. 그리고 수소연료전지 시장의 부품 국산화에 맞춰 협력 업체 발굴 및 자체 개발 추진으로 신성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.
글로벌 시장은 해외 진출한 한국기업을 대상으로 고객 프로모션 활동을 하고 있으며,또한 해외시장 진출을 위한 해외 기술인증등의 획득을 통해 유럽시장으로 PA12 코팅튜브 확대를 추진하고 있습니다. PA12 가전용 코팅튜브 관련해서는, 동남아, 중동지역을 우선으로 기존 에어컨 자재 에이전트의 컨택 포인트나, 국내 에이전트를 통한 현지 프로모션을 진행하고 있습니다. PA12 의 건설/발전기 적용을 위해서도 관련 업체 컨택을 통해 개발 및 양산 적용 추진 하고 있습니다.
또한 자동차 관련부품에서는 도면에 대한 신속한 검토 및 경쟁력 있는 조건을 선 제시하는 방안으로 고객과의 첫 거래 추진에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 추가적으로 LS브랜드 이미지를 활용하여 고객에게 안정적인 회사구조를 부각시키며, 안정적이고 지속적인 사업운영이 가능한 회사로 인식될 수 있도록 프로모션을 진행하고 있습니다.
경관재는 디자인, 설계 및 구조해석 기술인력을 바탕으로 경관시설, 경관 교량에 특화된 기술역량을 바탕으로 대부분 공공기관에서 발주하는 공사PJT에 설계지원을 하면서 당사의 특허제품 또는 특허공법, 디자인 특허 등을 설계용역 단계에서 해당PJT 설계도서에 적극적으로 참여하여 수주하고 있습니다.
대부분 중소기업으로 구성되어 있는 경쟁사 대비 디자인, 설계 및 구조해석분야의 우수한 기술인력을 보유하고 있으며 디자인, 설계에서 제작, 시공까지 PJT의 전단계를 수행함으로써 경관시설 분야의 공사에 대한 높은 이해도와 기술 지식을 보유하고 설계사 및 발주처가 원하는 디자인, 설계를 지원함으로 경쟁력을 유지하고 있습니다.
경관시설 분야에서는 당사에서 개발한 고강도 알루미늄합금 특허소재를 활용함으로써 여러가지 품목(외장재, 캐노피, 조형물, 데크 등)에 적극적으로 참여가 가능하다는 점에서 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 가지고 경관시설 분야에서 경쟁우위를 활용하여 영업하고 있습니다. 교량특허공법을 활용한 전망대 설계분야에서 설계단계에서 공법심의 참여를 기회를 늘리고 있으며 특히, 경쟁사 대비 우수한 디자인역량을 바탕으로 스카이워크 전망대에 교량공법을 적용하여 하동군 금오산스카이워크 전망대 18억(20년), 강화군 화개산 스카이워크 전망대 28억(21년), 홍성군 속동 전망대 41억(21년)등 관급수의계약을 통한 수주함으로써 국내 전망대 분야에서 선두 주자로 수주를 확대하고 있습니다. 디자인 및 특허공법을 활용한 특허 SPEC-IN를 통한 수주를 확대함으로써 안정적인 매출과 영업이익 가능하도록 관급시장에서 사업확대하는 영업전략을 지속적으로 추진하겠습니다.
(4) 주요 매출처
[LS머트리얼즈]
당사의 매출은 미국, 유럽 등에 위치한 글로벌 업체를 대상으로 중형셀, 대형셀, 중형모듈, 대형모듈 별로 다양한 고객사를 보유하고 있습니다. 2023년 기준 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 60.3% 수준입니다.
[ 2023년 주요 매출처별 매출액 및 매출비중 현황 ]
(단위 : 억원, %)
No. 주요매출처 매출액 비중
1 A사 64.3 18.1%
2 B사 51.4 14.5%
3 C사 43.4 12.2%
4 D사 34.5 9.7%
5 E사 20.6 5.8%
합계 214.2 60.3%
[LS알스코]
[ 2023년 주요 매출처별 매출액 및 매출비중 현황 ]
(단위 : 백만원)
매출유형
품목
매출처
2021연도
2022연도
2023연도
결제조건
제품
PA코팅
B사 3,804 4,235 4,705 90일 어음
D사 3,136 2,648 2,638 30일 현금
H사 2,080 2,281 2,271 60일 어음
Y사 763 208 113 60일 현금
W사 0 486 497 60일 현금
기타(40개)
1,827 5,660 6,864 -
소계
11,610 15,518 17,088 -
키스톤
L사
8,421 11,625 7,629 90일 어음
Profile
L사 12,845 19,475 18,646 60일 어음
H사 8,980 11,271 10,854 90일 어음
M사
-
1,868
($1,445K )
483
($375K ) -
기타(15개)
1,273 1,207 2,212 -
소계
23,098 33,821 32,195 -
Billet
D사 2,700 4,489 3,898 -
L사
527 653 415 30일 어음
기타(1개)
0 0 0 90일 어음
소계
3,227 5,142 4,313 -
Rod
L사
2,169 2,256 2,430 -
M사 1,345 3,624 2,945 90일 어음
K사 5,157 4,929 2,079 30일 현금
S사 4,518 4,802 6,369 90일 현금
Y사 1,130 1,585 - 30일 현금
S사 3,988 5,812 3,437 30일 현금
G사 1,252 2,317 1,154 30일 현금
D사 0 2,857 222 30일 현금
기타(21개)
3,944 2,364 2,978 30일 현금
소계
23,503 30,546 21,614 -
기타 소계 92 532 659 -
공사
지자체, 外
19,595 21,592 15,669 -
상품
-
1,066 582 622 -
기타
-
829 1,432 1,704 -
합계
91,441 120,790 101,493 -
주1) 상기 내용은 내부거래 금액을 포함하고 있음
5. 위험관리 및 파생거래
회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.
회사는 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는 데 주력하고 있습니다.
가. 시장위험
(1)환율변동위험
환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사는 해외영업활동 등으로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다.
주요 외화금융상품의 통화별 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천 각통화)
구분 2023년 2022년 2021년
현금및현금성자산
USD 321 896 902
EUR 100 227 -
CNY 583 - 1,042
JPY - 7,866 -
매출채권 및 기타수취채권
USD 4,259 3,688 2,556
EUR 836 1,138 1,298
CNY 7,672 1,513 1,228
JPY 1,104 - 2,760
매입채무 및 기타지급채무
USD 8,672 13,399 16,925
EUR 11 - 24
CNY 273 38 1,947
JPY 27,054 10,269 8,329
한편, 회사는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 주요 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기와 전기 및 전기말 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
통화 2023년
2022년
2021년
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD (527,600) 527,600 (1,117,136) 1,117,136 (1,596,441) 1,596,441
EUR 131,919 (131,919) 184,518 (184,518) 170,950 (170,950)
CNY 144,327 (144,327) 26,767 (26,767) 6,000 (6,000)
JPY (23,684) 23,684 (2,291) 2,291 (5,737) 5,737
합계 (275,038) 275,038 (908,142) 908,142 (1,425,228) 1,425,228
(2)이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사의 이자율위험은 단기차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있습니다.
당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동금리부 금융부채의 이자율이 100bp 변동시 이자율의 변동이 금융부채의 공정가치 및 현금흐름에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 당기
100bp 상승시 100bp 하락시
법인세비용차감전순이익 (232,066) 232,066
나. 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 당기손익-공정가치측정금융자산 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 고객신용위험은 연결회사의 정책, 절차 및 고객 신용위험관리 관련통제를 준수하여야 하는 각 사업부문에 의해 관리되고 있습니다. 매출채권금액은 정기적으로 모니터링되고 있습니다.
당기말 및 전기말, 전전기말 현재 매출채권에 대해 집합평가로 설정한 충당금 설정률표는 다음과 같습니다.
- 2023년 12월 31일
(단위:천원)
구분 매출채권 기타채권
총액 기대신용손실율 손실충당금 총액 기대신용손실율 손실충당금
미연체 29,503,574 0.00% - 1,732,067 0.00% -
6개월 이하 547,199 0.00% - - - -
1년 이하 90,130 0.00% - - - -
3년 이하 - - - - - -
3년 초과 - - - - - -
합 계 30,140,903 0.00% - 1,732,067 0.00% -
- 2022년 12월 31일
(단위:천원)
구분 매출채권 기타채권
총액 기대신용손실율 손실충당금 총액 기대신용손실율 손실충당금
미연체 23,104,655 0.0% - 1,170,295 0.0% -
6개월 이하 - - - - - -
1년 이하 - - - - - -
3년 이하 - - - - - -
3년 초과 - - - - - -
합 계 23,104,655 0.0% - 1,170,295 0.0% -
- 2021년 12월 31일
(단위:천원)
구분 매출채권 기타채권
총액 기대신용손실율 손실충당금 총액 기대신용손실율 손실충당금
미연체 18,220,931 0.0% - 917,466 0.0% -
6개월 이하 - - - - - -
1년 이하 - - - - - -
3년 이하 - - - - - -
3년 초과 20,000 100.0% 20,000 - - -
합 계 18,240,931 0.1% 20,000 917,466 0.0% -
당기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 없으며, 전기 및 전전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
구분 2023년 2022년 2021년
기초 손실충당금 - 20,000 -
사업결합으로 인한 증감 - - 20,000
회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 - (20,000) -
기말 손실충당금 - - 20,000
다. 유동성위험
유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.
회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.
한편, 당기말과 전기말 및 전전기말 현재 회사의 주요 금융부채별 상환계획은 다음과 같습니다.
(1) 당기말
(단위:천원)
구 분 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계
매입채무및기타지급채무 31,510,796 71,560 - 31,582,356
차입금 25,333,930 - - 25,333,930
리스부채 1,869,258 588,712 265,538 2,723,508
파생상품부채 272,815 - - 272,815
합 계 58,986,799 660,272 265,538 59,912,609
(2) 전기말
(단위:천원)
구 분 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계
매입채무및기타지급채무 29,579,684 27,827 - 29,607,511
차입금 65,550 2,127,298 - 2,192,848
리스부채 1,813,052 5,549,449 4,063,226 11,425,727
파생상품부채 1,552,363 - - 1,552,363
합 계 33,010,649 7,704,574 4,063,226 44,778,449
(3) 전전기말
(단위:천원)
구 분 1년 이내 1년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계
매입채무및기타지급채무 34,020,450 - - 34,020,450
차입금 65,550 2,192,848 - 2,258,398
리스부채 1,503,816 6,956,766 4,081,202 12,541,784
파생상품부채 596 - - 596
합 계 35,590,412 9,149,614 4,081,202 48,821,228
상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.
라. 자본위험관리
자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.
회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.
회사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 보고기간말 현재 총부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
총부채금액 63,139,076
48,572,522 55,122,607
총자본금액 203,059,843
99,131,900 75,577,425
부채비율 31.1% 49.0% 72.9%
마. 파생상품 등 거래현황
회사는 환율 및 상품가격 변동에 따른 위험 등 위험 회피 목적으로 파생상품 계약을 체결할 수 있습니다. 파생상품은 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산ㆍ부채 및 확정계약의 공정가액 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행에서 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.
(1) 보고기간말 현재 회사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
거래구분 계약처 계약금액
(단위: 천) 계약환율 계약시작일 계약만기일 장부금액
자산 부채
통화선도
(주1) 신한은행 USD 430 1,295.30 2023-06-30 2024-03-29 5,436 -
신한은행 USD 430 1,247.80 2023-07-31 2024-04-15 - 14,285
신한은행 USD 300 1,307.50 2023-08-31 2024-01-31 6,167 -
신한은행 USD 430 1,297.90 2023-08-31 2024-05-16 7,967 -
신한은행 USD 320 1,335.25 2023-09-26 2024-02-29 16,092 -
신한은행 USD 430 1,326.00 2023-09-26 2024-06-17 20,790 -
신한은행 CNY 400 183.40 2023-08-22 2024-01-15 993 -
신한은행 CNY 600 180.80 2023-08-31 2024-02-15 - 100
신한은행 CNY 900 182.75 2023-09-21 2024-01-31 1,619 -
신한은행 CNY 460 182.22 2023-09-22 2024-02-15 574 -
신한은행 CNY 370 183.85 2023-09-26 2024-02-29 1,053 -
신한은행 CNY 520 183.85 2023-09-26 2024-03-15 1,459 -
신한은행 EUR 3,753 1,405.40 2023-07-28 2024-02-29 72,601 -
신한은행 EUR 9,504 1,404.00 2023-07-28 2024-08-30 169,524 -
신한은행 EUR 870 1,403.70 2023-07-28 2024-10-30 15,629 -
신한은행 EUR 2,265 1,403.60 2023-07-28 2025-02-28 40,653 -
신한은행 USD 140 1,312.60 2023-12-13 2024-02-29 3,887 -
신한은행 EUR 110 1,421.10 2023-12-29 2024-03-29 - 342
신한은행 EUR 130 1,425.30 2023-10-30 2024-01-31 - 44
신한은행 CNY 440 180.80 2023-11-30 2024-04-30 - 154
신한은행 CNY 750 184.60 2023-10-19 2024-03-15 2,663 -
신한은행 USD 560 1,281.40 2023-12-29 2024-03-15 - 1,197
신한은행 CNY 670 181.30 2023-12-29 2024-03-29 156 -
신한은행 USD 60 1,282.80 2023-11-30 2024-02-29 - 112
신한은행 USD 140 1,274.00 2023-12-29 2024-06-28 - 302
신한은행 CNY 130 181.40 2023-12-29 2024-04-30 32
신한은행 USD 70 1,281.70 2023-11-30 2024-03-15
129
신한은행 EUR 200 1,412.30 2023-11-30 2024-02-15
2,590
신한은행 EUR 270 1,425.60 2023-10-31 2024-03-29 365 -
신한은행 CNY 280 184.18 2023-10-30 2024-03-29 865 -
신한은행 CNY 350 180.72 2023-11-21 2024-03-29 - 120
신한은행 USD 130 1,274.70 2023-11-30 2024-06-17 - 287
신한은행 EUR 110 1,421.70 2023-12-29 2024-03-15 - 305
신한은행 USD 340 1,283.80 2023-11-30 2024-02-15 - 682
신한은행 CNY 600 180.64 2023-11-21 2024-02-29 - 208
신한은행 USD 470 1,315.90 2023-08-11 2024-01-16 - 12,461
신한은행 USD 1,217 1,315.30 2023-08-24 2024-01-22 - 31,511
신한은행 USD 478 1,319.30 2023-09-06 2024-02-19 - 14,297
신한은행 USD 1,262 1,321.50 2023-09-11 2024-02-23 - 40,498
신한은행 USD 468 1,340.80 2023-10-10 2024-03-22 - 24,061
신한은행 USD 1,197 1,344.50 2023-10-16 2024-03-29 - 65,966
신한은행 USD 472 1,332.40 2023-11-02 2024-04-19 - 20,288
신한은행 USD 1,185 1,301.60 2023-11-09 2024-04-19 - 14,461
신한은행 USD 473 1,301.90 2023-12-05 2024-05-27 - 5,917
신한은행 USD 1,190 1,308.30 2023-12-11 2024-05-24 - 22,497
주1) 위험회피가 적용되지 않는 파생상품입니다.
(2) 보고기간말 현재 회사의 통화선도계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구 분 영업외손익
이익 손실 소계
선물환평가손익 386,381 290,670 95,711
합 계 386,381 290,670 95,711
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상 주요계약
계약 상대방
항목
내용
HAI(Hammerer Aluminium Industries)
계약의 목적 및 내용
HAIMK(하이엠케이(주))의 설립 및 공동운영을 위한
합작투자계약
계약의 체결시기 및 계약 기간
2023. 7. 13.~
계약금액 및 대금수수방법 등
주석 참고
대금 지금방법 USD
주1) HAIMK(주)의 설립 및 공동운영을 위한 합작투자계약은 LS Materials America LLC와 HAI사 양사의 계약입니다.
주2) 합작투자계약은 계약당시 LS Materials America LLC가 설립되지 아니하여 최초 LS전선과 HAI가 계약을 체결('23년 2월 9일)하였으며, LS Materials America LLC 설립 후 계약을 이관하였습니다.('23년 7월 13일)
주3) HAIMK는 675억원의 자본금으로 그 중 66.7%는 LS Materials America LLC, 33.3%는 HAI사가 지배 하고 있습니다.
주4) HAIMK의 675억원 자본금의 신주발행은 최초 LS Materials America LLC가 인수하였으며, 추후 지분율 33.3%만큼(225억원 상당) 구주를 HAI에게 매각하였습니다..
합작법인 하이엠케이(주)는 2023년 7월 LS Materials America LLC는 자본금 1억을 납입하여 설립하였으며, 2023년 11월에는 당사는 100% 종속법인인 LS Materials America LLC를 통하여 674억원을 추가로 출자하였습니다. HAIMK 상세 투자 구조는 아래와 같습니다.
이미지: 하이엠케이 구조
하이엠케이 구조
1) LS머트리얼즈가 450억원을 LS Materials America LLC에 현금 출자 2) LS Materials America LLC가 차입 225억원(LS머트리얼즈 지급보증) 3) LS Materials America LLC가 HAIMK 675억원 (설립시 자본금 1억 포함) 출자 , 4) HAIMK가 HAI사에게 기술료 175억원을 지불 (23년 11월), 5) HAI사는 225억원(기술료 175억원+현금 50억원)으로 LS Materials America LLC의 HAIMK 지분 구주 매입(23년 12월), 6) LS Materials America LLC의 구주매각 대금 LS머트리얼즈 지급보증 차입금 상환
결론적으로, LS머트리얼즈가 HAIMK 지분의 66.7%를, HAI가 33.3%의 지분을 보유하고 있습니다.
나. 연구개발 활동
[LS머트리얼즈]
(1) 연구개발 조직 개요
당사의 연구개발 조직은 연구소장 이희영 이사 이하 박인수 팀장, 이정걸 팀장 외 11명으로 구성되어 있습니다. 연구소장 산하 셀 개발팀과 모듈개발생산팀이 있습니다. 셀 개발팀은 활물질과 집전체를 사용하여 전극을 만들고 그 전극을 원하는 사이즈로 성형하여 분리막, 전해액을 넣어 하우징 및 제품화하는 울트라커패시터 셀의 연구개발, 신제품조사 및 선행개발을 담당합니다. 모듈개발생산팀은 고객이 원하는 사양으로 해당 울트라커패시터 셀을 사용, 직병렬 연결하고 셀의 상태를 모니터링 할 수 있는 모듈의 연구개발, 신제품 조사 및 선행개발을 담당하고 있습니다.
이미지: ls머트리얼즈 연구개발 조직도
ls머트리얼즈 연구개발 조직도
(2) 연구비용
당사는 미래 사업에 선행 준비의 등을 준비하고 있으며, 셀 제품은 고전압, 고용량 제품 개발에 대하여 지속적인 연구 개발 활동을 진행 예정입니다. 또한, 차세대 신규 제품으로 기존 울트라 커패시터 대비 에너지 밀도가 4배 높은 Lithium ion capacitor 개발 등의 연구 개발 활동도 지속적으로 수행 예정이며, 고부가 제품인 셀에서 모듈로 모듈에서 시스템으로 개발을 집중하고 있습니다.
[최근 3개 사업연도 연구개발 비용 현황]
(단위 : 백만원)
과 목
2021년도 2022년도 2023년도
비 고
연구개발비용 총계
1,109 1,500 1,963 -
(정부보조금)
- (42) (66) -
연구개발비용 계 1,109 1,458 1,897 -
회계처리 자산화 395 -
비용처리(급여 및 경상개발비) 1,109 1,458 1,503 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용총계÷당기매출액×100]
3.15%
3.63%
5.52% -
(3) 연구개발 실적
연구과제
LSUM 048R6C 0166F EA YJ (C-3000 M18)
연구기관
LS 머트리얼즈 연구소
연구결과 및 기대효과
방열 성능 개선을 통해 Heavy duty 사이클에서 수명 향상
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
유럽 트램업체(K社) 양산 중임
연구과제
3V 380F, 430F, 480F 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
고전압에서 안정하게 사용가능한 셀 개발요구에 따른 3V 중형셀 개발 및 양산
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
중국 풍력업체(J社) 및 유럽 AGV 업체(K社) 등에 납품
연구과제
3V 3400F (원통형) 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
3V 고용량 제품 고객 요청에 의한 3400F 개발 및 양산
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
유럽 운송업체(M社) 납품
연구과제
2.8V 720F 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
중형 고용량셀 요구 증가로 영업 요청에 의해 개발 및 양산,
산업 및 풍력용 등에 적용
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
미국 AGV업체(A社)에 양산 중임
연구과제
2.7V 800F (중형셀) 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
중국 풍력업체의 요구에 의한 2.7V 800F개발 및 양산
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
중국 풍력업체(C社) 납품
연구과제
3.8V 2,000F (리튬이온커패시터) 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
고전압, 고용량이 필요한 ESS, 전기차, 전력 Grid 등의 응용처 접근 가능
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
연구개발 진행 중
연구과제
4.2V 1,000F (리튬이온하이브리드커패시터) 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
전력 Grid, 전기차, ESS 등의 응용처 적용 가능
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
연구개발 진행 중
연구과제
3.0V 360F (중형셀) 저저항 셀 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
자동차, 전동공구 등의 고출력 응용처의 대응이 가능
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
고객사 샘플제출
연구과제
3.0V 600F (중형셀) 고전압/고용량 셀 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
풍력, 자동차등의 고전압/고용량 요구 응용처의 대응이 가능
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
고객사 샘플제출
연구과제
2.7V 480F (중형셀, 61*35) 소형/고용량 셀 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
기존 AGV시스템의 효율적인 운영(이동거리, 로딩무게)을 위해 작은 사이즈의 고용량 제품이 필요한 영역에 대응 가능
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
고객사 샘플제출
연구과제
2.7V 900F, 1,200F (중형셀) 개발
연구기관
셀개발팀
연구결과 및 기대효과
풍력응용처의 고용량화 요구에 대응가능하여 풍력응용 시장의 확대 및 선점이 가능
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
고객사 샘플제출
연구과제
일체형 모듈 개발
연구기관
모듈개발팀
연구결과 및 기대효과
고에너지밀도, 원가 절감
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
고객 인증 샘플 제작 중
연구과제
Grid 向 시스템 개발
연구기관
모듈개발팀
연구결과 및 기대효과
전력 Grid 시장 진입
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
연구개발 진행 중
[LS알스코]
(1) 연구개발 조직 개요
LS알스코의 연구개발 조직은 알루미늄 사업부문과 경관재 사업부문에 각각 개발팀과 R&D Part으로 구성되어 있습니다. 알루미늄사업부에 속해 있는 개발팀은 이윤승담당 이하 이태훈 차장 외 4명의 연구인력으로 구성되어 있습니다. 개발팀에서는 알루미늄 신규 합금을 비롯하여 신기술, 신공법 및 제품 개발을 담당하고 있습니다 전문화된 인력을 바탕으로 알루미늄 신기술, 제품 개발은 독자적 개발을 진행하고 있습니다. 필요시 LS전선의 중앙 연구소의 전문가 조직과 협업을 통하여 새로운 재료와 제조 공법을 적용한 경쟁력 있는 제품 개발과 특허 전략을 통해 시장을 선점하고 있습니다.
경관재사업부문에 속해있는 R&D Part의 경우 이무암 부장 이하 김동창 부장 외 6명으로 구성되어 있습니다. R&D Part는 주로 교량 및 신사업에 대한 공법개발에서 특허 등록 및 실제 시공에 이르기까지, 프로젝트 전반에 기술력 향상에 힘쓰고 있습니다. 또한 교량 및 교량 관련구조물과 경관시설 프로젝트에 대한 특허, 디자인의 출원 및 유지관리를 하여 회사의 지적재산권을 확보하고 있습니다. 이뿐만 아니라 다양한 교량설계경험이 있는 팀원들을 기반으로 근년 신규시장진입을 목표로 하여 기존 보도교 설계에서 차도교로의 적용가능한 특허기술을 개발, 기술력 향상에 초점을 맞추고 있는 연구개발 조직입니다.
이미지: ls알스코 연구개발 조직도
ls알스코 연구개발 조직도
(2) 연구비용
단순 AL 소재 사업이 아닌 전기자동차와 수소연료전지 등의 친환경 관련 부품 시장진입 및 시장 선점을 위한 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 알루미늄 사업부문에서의 연구개발 활동 계획은 다음과 같습니다. 첫번째, 전기자동차 관련 시장 진입 및 선점을 위한 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. 내연기관에서 전기자동차로 전환에 따라 주행거리 향상을 위한 경량화는 필수적이며, 배터리 부품 및 차체 Space Frame 및 공조시스템 등 부품에 경량화 소재의 사용이 예상됩니다. 이에 전기자동차 관련 부품의 시장 선점을 위하여 관련 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다.
두번째, 모듈형 EV 아키텍쳐 및 차량 경량화 부품 시장 진입을 위해 MCT 가공, 포밍, 밴딩, 용접 등의 후가공 기술을 확보할 예정입니다. 완성차 업체의 경우는 수많은 부품의 관리 비용을 줄이기 위해 부품 공급업체에게 단품이 아닌 모듈 형태를 요구하고 있어, 시스템 및 부품의 모듈화가 가속될 것입니다. 모듈 산업의 선제적 진입을 위하여 후가공 기술 관련 연구 활동을 진행할 것입니다.
셋째, 친환경 관련 산업 진입을 위하여 수소연료전지 부품 개발 및 ASSY 양산라인 구축 관련 연구를 지속할 예정입니다. 마지막으로, 경량화 및 원가경쟁력 확보를 위해 Cu 및 STS 배관을 대체할 수 있는 고기능 AL 배관에 대해 개발을 지속할 계획입니다.
경관재 사업부문에서의 연구개발 활동은 다음과 같습니다. 첫번째, 공공시장 내 관광문화 및 지역밀착형 프로젝트의 수요가 많을 것으로 사료되어 알스코만의 독특한 디자인의 전망대 및 경관시설물을 제작함과 동시에 특허를 출원하여 지적재산권의 확보 및 기술력을 향상 시킬 것 입니다.
두번째, 보도교 위주의 교량사업뿐 아니라 차도교 시장 진입을 위해 특허공법 개발 및 실물재하시험의 병행으로 실현 가능한 기술력을 확보하기 위한 연구 개발활동을 진행할 예정입니다. 또한 신기술, 신공법의 현장보급 지원을 강화함으로써 차별화된 공법과 상품개발을 통해 고객만족을 극대화하는 연구 개발 활동을 진행할 예정입니다. ‘21년 9월 제품 실물인증에 합격한 차량방호울타리(SB4등급)에 대한 특허 및 디자인 출원으로 이를 다수공급자 물품계약(Multiple Award Schedule, MAS)의 시장에 자재공급용으로 활용할 계획입니다. 마지막으로 교량설계 자동체계를 통한 업무 생산성 향상을 위해 연 1회이상 사외 교육 참여하며, 프로젝트에 이를 직접 적용하며 기술력을 확보할 것입니다.
[최근 3개 사업연도 연구개발 비용 현황]
(단위 : 백만원)
과 목
2021년도 2022년도 2023년도
비 고
연구개발비용 계
1,024 938 1,013 -
(정부보조금)
- - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.12% 0.78% 1.00% -
(3) 연구개발 실적
연구과제
차량방호울타리 SB4등급 제품개발(2020~2021)
연구기관
R&D 파트
연구결과 및 기대효과
기존 제품에서 더 향상된 방호울타리의 개발로 인한
사업성 증대
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
개방형 지주를 통한 디자인 차별화 및 기존제품 대비
원가를 절감하여 가격 경쟁력 향상
연구과제
차도교 공법개발(APT거더) (2021.05~2022.11)
연구기관
R&D 파트
연구결과 및 기대효과
- 트러스 구성으로 인한 강재량절감
- 프리스트레스를 도입하여 형고 축소
- 유지보수 정착구 설치로 교량의 유지관리 용이
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
- LS 전선 동해공장 해저2부지 제2교량 건설공사(특수차량 겸용 도로교)
연구과제
차도교 공법개발(급속시공 Half-deck 합성거더)(2023.2~현재)
연구기관
R&D 파트
연구결과 및 기대효과
- 공장제작을 통한 안정적 공급품질 확보
- 급속시공이 가능하여 공기 단축 가능
- 다양한 타입 제공으로 유연한 현장적용성 확보
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
-
연구과제
자동차 배터리 프레임 양산 공정기술 개발 (2020)
연구기관
LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀
연구결과 및 기대효과
전기자동차 배터리 프레임의 압출 양산 공정 조건 확보
전기자동차 배터리 프레임 양산 수율 확보를 통한 원가 경쟁력 확보
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
-
연구과제
PA12 코팅 튜브용 비수계 프라이머 개발 (2020)
연구기관
LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀
연구결과 및 기대효과
수분에 노출시에도 밀착성 저하 없는 프라이머 개발
D社 DBL4040 인증 확보를 통한 유럽시장 진입
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
신규 프라이머를 21년 7월 양산 적용하여 수분 노출시에도 밀착성 저하가 없는 PA12 코팅 튜브를 양산 중이며, D社의 DBL4040 인증을 확보함으로서 유럽시장 진출 기회를 확보함
연구과제
차량/가공선용 AL ROD품질 안정화 (2021)
연구기관
LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀
연구결과 및 기대효과
차량 및 가공선용으로 사용되는 알루미늄 로드의 합금 및 주조기술 개선을 통한 품질 안정화
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
자동차용 변속기용 V/V 소재 및 자동차 전선 소재의 품질 향상
연구과제
고내열 코팅 AL 튜브 개발 (2021)
연구기관
LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀
연구결과 및 기대효과
건축 및 발전소, 냉난방기에 적용 가능한 고내열 코팅 튜브 개발
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
발전소용 저압 배관 양산 적용 추진 중
연구과제
냉장고용 AL Capillary Tube 개발 (2021~2022)
연구기관
LS알스코 개발팀
연구결과 및 기대효과
소구경 (Φ1.8~2.0) 파이프의 정밀 치수 압출 기술 확보
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
S社 냉장고 Capillary Tube에 양산 적용 중
재질 변경(Cu → AL)을 통한 경량화, 원가절감 기여
연구과제
PP 코팅 AL 튜브 개발 (2022)
연구기관
LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀
연구결과 및 기대효과
AL 튜브 코팅용 PP컴파운드 및 PP 코팅 튜브 개발
상온부착성, 열탈피성 등 우수, Stress whitening 미발생
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
산업/업소용 주방 냉장고 양산 적용 중
연구과제
수소 연료 전지 부품 및 공정 개발 (2021~2023)
연구기관
LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀
연구결과 및 기대효과
탈황장치 Case (Canister), 하네스, 모듈 Case (Enclosure) 개발
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
-
연구과제
EV 배터리용 고강도 Cell Frame 개발 (2022~2024)
연구기관
LS전선 연구소 / LS알스코 개발팀
연구결과 및 기대효과
압출 타입의 배터리 Cell Frame 제조를 위한 정밀 압출, 가공 기술 확보
연구결과가 상품화된 경우 그 내용
-
7. 기타 참고사항
가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향
해당사항 없음
나. 지적재산권 현황
당사에서는 기술 선점이 필요한 분야 혹은 경쟁사의 특허권 방어를 목적으로 특허를출원/관리하고 있습니다. 다음은 당사에서 보유하고 있는 특허권 목록입니다.
[LS머트리얼즈]
번호
구분
등록번호
내용
출원일
등록일
적용제품
출원국
1
특허권
10-0774735
전극체-리드의 접속구조, 이를 구비한 전기이중층 캐패시터및 그 제조방법
2006.02.14
2007.11.01
셀(중형)
대한민국
2
특허권
10-0917296
에너지 저장장치
2007.10.26
2009.09.07
셀(대형)
대한민국
3
특허권
10-0948471
에너지 저장장치
2007.10.26
2010.03.11
셀(대형)
대한민국
4
특허권
10-0917297
에너지 저장장치
2007.10.26
2009.09.07
셀(중형)
대한민국
5
특허권
10-0923863
에너지 저장장치
2007.10.26
2009.10.20
셀(중형)
대한민국
6
특허권
10-0919106
에너지 저장장치
2008.02.04
2009.09.18
셀(중형)
대한민국
7
특허권
10-0919103
에너지 저장장치
2008.02.04
2009.09.18
셀(중형)
대한민국
8
특허권
10-0919105
에너지 저장장치 및 이에 이용되는 전극소자 권취 방법
2008.02.04
2009.09.18
셀(중형)
대한민국
9
특허권
10-0923861
에너지 저장장치
2008.02.11
2009.10.20
셀(대형)
대한민국
10
특허권
10-0923862
에너지 저장장치
2008.02.15
2009.10.20
셀(중형)
대한민국
11
특허권
10-0969405
에너지 저장장치
2008.02.26
2010.07.02
셀(중형)
대한민국
12
특허권
10-0995816
에너지저장장치 모듈
2008.07.15
2010.11.16
모듈(중/대형)
대한민국
13
특허권
10-1008795
에너지 저장장치
2008.07.24
2011.01.10
셀(중형)
대한민국
14
특허권
10-1025983
에너지 저장장치
2008.08.13
2011.03.23
셀(중형)
대한민국
15
특허권
10-1123407
극판과, 이를 구비하는 원통형 전지
2009.04.06
2012.02.27
셀(중/대형)
대한민국
16
특허권
10-1076123
울트라 커패시터용 연결부재
2009.04.30
2011.10.17
모듈(대형)
대한민국
17
특허권
10-1097704
원통형 에너지 저장장치
2010.02.03
2011.12.15
셀(중형)
대한민국
18
특허권
10-1130097
안전장치를 구비한 전기 에너지 저장장치
2010.02.05
2012.03.19
셀(대형)
대한민국
19
특허권
10-1126883
에너지 저장장치
2010.02.05
2012.03.07
셀(대형)
대한민국
20
특허권
10-1151847
에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치
2010.08.19
2012.05.24
모듈(대형)
대한민국
21
특허권
10-1157553
접착력이 우수한 집전체를 구비하는 에너지 저장장치 및 이에 이용되는 집전체용 금속박
2010.12.17
2012.06.12
셀(중형)
대한민국
22
특허권
10-1270016
레이저를 이용한 울트라 캐패시터의 터미널 접합방법 및 그에 따라 제조된 터미널 접합구조
2011.03.11
2013.05.27
셀(대형)
대한민국
23
특허권
10-1288531
울트라 캐패시터 어셈블리
2011.03.11
2013.07.16
모듈(대형)
대한민국
24
특허권
10-1207372
내압특성의 향상 구조를 갖는 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 금속 케이스
2011.03.11
2012.11.27
셀(대형)
대한민국
25
특허권
10-1258545
저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과, 이를 위한 내부 터미널
2011.03.11
2013.04.22
셀(대형)
대한민국
26
특허권
10-1159652
전해질의 함침성이 개선된 울트라 캐패시터 및 이를 위한 내부 터미널
2011.03.28
2012.06.19
셀(대형)
대한민국
27
특허권
10-1292276
에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치
2011.12.07
2013.07.26
모듈(대형)
대한민국
28
특허권
10-1341474
전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법
2012.01.04
2013.12.09
모듈(대형)
대한민국
29
특허권
10-1533011
전력변환기의 구조가 개선된 차량용 전원 시스템 및 그 제어방법
2012.05.16
2015.06.25
모듈(중/대형)
대한민국
30
특허권
10-1384709
서미스터를 활용한 모니터링 방법 및 이를 위한 시스템
2012.11.09
2014.04.07
모듈(중/대형)
대한민국
31
특허권
10-1415889
개선된 저항 특성을 갖는 울트라 캐패시터
2012.12.11
2014.06.30
셀(대형)
대한민국
32
특허권
10-1415896
부스바 커버와 이를 포함하는 전기에너지 저장장치 어셈블리 및 그 제조방법
2012.12.13
2014.06.30
모듈(대형)
대한민국
33
특허권
10-1490054
인쇄회로기판 어셈블리(PCB assembly)를 이용한 울트라캐패시터 모듈과 그 제조방법
2013.10.17
2015.01.29
모듈(대형)
대한민국
34
특허권
10-1530129
울트라캐패시터 모듈과 그 제조방법
2013.11.12
2015.06.12
모듈(중형)
대한민국
35
특허권
10-1513811
전기 합선 방지 기능이 개선된 에너지 저장장치 및 그 제조방법
2013.11.20
2015.04.14
모듈(대형)
대한민국
36
특허권
10-1593530
에너지 저장장치 및 이를 위한 하우징
2014.03.13
2016.02.03
셀(중형)
대한민국
37
특허권
10-1593532
내부 터미널 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 내부 터미널 구조
2014.03.14
2016.02.03
셀(대형)
대한민국
38
특허권
10-1568309
터미널 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 및 이를 위한 터미널 구조
2014.03.14
2015.11.05
셀(대형)
대한민국
39
특허권
10-1917903
울트라 캐패시터 모듈
2014.08.06
2018.11.06
모듈(대형)
대한민국
40
특허권
10-1902605
울트라 캐패시터 모듈
2014.08.06
2018.09.19
모듈(대형)
대한민국
41
특허권
10-1925978
에너지 저장장치 모듈
2014.08.22
2018.11.30
모듈(대형)
대한민국
42
특허권
10-1936800
케이스 일체형 에너지 저장 장치
2014.11.28
2019.01.03
모듈(대형)
대한민국
43
특허권
10-1927929
전기에너지 저장장치 어셈블리
2014.12.09
2018.12.05
모듈(대형)
대한민국
44
특허권
10-2177485
내부 터미널의 결합 구조가 개선된 전기에너지 저장장치
2015.01.14
2020.11.05
셀(대형)
대한민국
45
특허권
10-2096430
전해질의 누액 방지구조를 갖는 전기에너지 저장장치의 외부 터미널
2015.01.15
2020.03.27
셀(대형)
대한민국
46
특허권
10-2143576
내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기에너지 저장장치
2015.01.19
2020.08.05
셀(대형)
대한민국
47
특허권
10-2072080
에너지 저장 장치
2015.01.21
2020.01.23
모듈(대형)
대한민국
48
특허권
10-2159122
울트라 커패시터 모듈
2015.04.15
2020.09.17
모듈(대형)
대한민국
49
특허권
10-2159099
조립형 울트라 커패시터 모듈
2015.05.22
2020.09.17
모듈(대형)
대한민국
50
특허권
10-2159145
울트라 커패시터 모듈용 부스바 및 울트라 커패시터 모듈
2015.05.22
2020.09.17
모듈(대형)
대한민국
51
특허권
10-2159132
전압 밸런싱 장치를 갖는 울트라 커패시터 모듈
2015.05.28
2020.09.17
모듈(대형)
대한민국
52
특허권
10-1571110
휴대용 비상 전원 공급 장치
2015.06.05
2015.11.17
모듈(중/대형)
대한민국
53
특허권
10-1571108
휴대용 비상 전원 공급 장치
2015.06.05
2015.11.17
모듈(중/대형)
대한민국
54
특허권
10-2159127
전압 밸런싱 보드를 갖는 울트라 커패시터 모듈
2015.06.12
2020.09.17
모듈(대형)
대한민국
55
특허권
10-2259861
울트라 커패시터 및 울트라 커패시터 모듈
2015.06.12
2021.05.27
모듈(대형)
대한민국
56
특허권
10-2259862
울트라 커패시터 모듈 및 울트라 커패시터 모듈용 부스바
2015.06.19
2021.05.27
모듈(대형)
대한민국
57
특허권
10-1713192
방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치
2015.06.26
2017.02.28
모듈(대형)
대한민국
58
특허권
10-2217985
승압기 일체형 울트라 커패시터 모듈
2015.07.17
2021.02.15
모듈(대형)
대한민국
59
특허권
10-2217991
울트라 커패시터
2015.08.12
2021.02.15
셀(대형)
대한민국
60
특허권
10-2350024
울트라 커패시터 모듈
2015.08.27
2022.01.06
모듈(대형)
대한민국
61
특허권
10-2377309
울트라 커패시터 모듈
2016.01.11
2022.03.17
모듈(대형)
대한민국
62
특허권
10-2116524
전기에너지 저장장치의 내부 터미널
2016.01.14
2020.05.22
셀(대형)
대한민국
63
특허권
10-2377313
울트라 커패시터 모듈
2016.01.26
2022.03.17
모듈(대형)
대한민국
64
특허권
10-2143575
커넥팅 상태 점검용 커넥터 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈
2016.01.28
2020.08.05
모듈(대형)
대한민국
65
특허권
20-0493291
울트라 캐패시터 모듈 하우징 및 울트라 커패시터 모듈
2016.02.05
2021.02.26
모듈(대형)
대한민국
66
특허권
10-2375926
저저항 터미널 접속 구조를 갖는 울트라 캐패시터
2016.02.05
2022.03.14
셀(대형)
대한민국
67
특허권
10-2385369
에너지 저장 장치
2016.02.17
2022.04.04
셀(중/대형)
대한민국
68
특허권
10-2445805
에너지 저장 장치
2016.02.18
2022.09.16
셀(중/대형)
대한민국
69
특허권
10-2421102
초음파 용착을 이용한 에너지 저장 장치 및 그 제조 방법
2016.03.10
2022.07.11
셀(대형)
대한민국
70
특허권
10-2236981
에너지 저장 모듈용 연결 구조체
2016.03.16
2021.03.31
모듈(대형)
대한민국
71
특허권
10-2427332
에너지 저장 장치
2016.03.23
2022.07.26
모듈(대형)
대한민국
72
특허권
10-1803864
절연 소자 및 이를 포함하는 전기에너지 저장 장치
2016.04.08
2017.11.27
셀(대형)
대한민국
73
특허권
10-2471222
울트라 캐패시터 모듈 및 인쇄회로기판 모듈
2016.04.08
2022.11.22
모듈(중형)
대한민국
74
특허권
10-2418598
에너지 저장 모듈을 구비하는 캐비닛
2016.05.04
2022.07.04
모듈(대형)
대한민국
75
특허권
10-2418597
에너지 저장 모듈
2016.05.04
2022.07.04
모듈(대형)
대한민국
76
특허권
10-2415842
PCB 타입 울트라 캐패시터 모듈 및 그 제조 방법
2016.06.22
2022.06.28
모듈(중형)
대한민국
77
특허권
10-2426115
저저항 터미널 접속 구조를 갖는 울트라 캐패시터
2016.07.21
2022.07.22
셀(대형)
대한민국
78
특허권
10-2408400
울트라 캐패시터 모듈 및 그에 사용되는 인쇄회로기판 모듈
2016.09.06
2022.06.08
모듈(중형)
대한민국
79
특허권
10-2425489
고온 안정성이 향상된 에너지 저장 장치용 알루미늄 집전체 및 그 제조 방법
2016.09.27
2022.07.21
셀(중/대형)
대한민국
80
특허권
10-2431457
전기 이중층 커패시터용 전해액 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 전해액을 포함하는 전기 이중층 커패시터
2016.12.07
2022.08.08
셀(중/대형)
대한민국
81
특허권
10-2422472
내압개선 구조를 갖는 에너지 저장 장치
2016.12.07
2022.07.14
셀(대형)
대한민국
82
특허권
10-2422473
전압 센싱기능을 갖는 울트라 커패시터 모듈
2016.12.19
2022.07.14
모듈(중/대형)
대한민국
83
특허권
10-2294491
울트라 캐패시터 모듈 및 그에 사용되는 인쇄회로기판 모듈
2017.07.05
2021.08.20
모듈(중형)
대한민국
84
특허권
10-2223731
솔더링 보조 장치
2017.09.19
2021.02.26
모듈(중형)
대한민국
85
특허권
10-2336724
복수의 에너지 저장 셀을 고정하기 위한 고정 장치 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈
2017.09.27
2021.12.02
모듈(대형)
대한민국
86
특허권
10-2425490
에너지 저장장치
2018.05.31
2022.07.21
모듈(대형)
대한민국
87
특허권
10-2419001
에너지 저장장치
2018.05.31
2022.07.05
셀(대형)
대한민국
88
특허권
10-2415843
에너지 저장장치
2018.05.31
2022.06.28
셀(중형)
대한민국
89
특허권
10-2425491
에너지 저장장치
2018.07.18
2022.07.21
셀(중형)
대한민국
90
특허권
10-2419002
에너지 저장장치 모듈
2018.11.29
2022.07.05
모듈(대형)
대한민국
91
특허권
10-2321508
울트라 캐패시터 모듈
2019.05.10
2021.10.28
모듈(중/대형)
대한민국
92
특허권
101521115
Energy storage device
2009.02.26
2012.07.18
셀(중형)
중국
93
특허권
101635202
Energy storage device
2009.07.24
2011.11.30
셀(중형)
중국
94
특허권
102194575
Energy storing device
2011.02.09
2013.01.23
셀(대형)
중국
95
특허권
102684312
Improved electrical energy storage device and manufacturing method thereof
2012.03.12
2015.08.05
셀(대형)
중국
96
특허권
103151482
Terminal connecting device for energy storage module
2012.04.09
2015.07.15
모듈(대형)
중국
97
특허권
105453204
Ultra capacitor module
2014.08.07
2018.03.23
모듈(대형)
중국
98
특허권
106663533
Energy storage device having improved heat-dissipation characteristic
2015.06.26
2019.02.01
모듈(대형)
중국
99
특허권
107112147
ELECTRIC ENERGY STORAGE DEVICE HAVING IMPROVED TERMINAL STRUCTURE
2015.09.14
2019.02.01
셀(대형)
중국
100
특허권
107112148
Electric energy storage device having improved installation structure of internal terminal
2016.01.08
2019.04.16
셀(대형)
중국
101
특허권
107112490
Electrical energy storage apparatus having improved coupling structure of internal terminal
2016.01.08
2019.11.19
셀(대형)
중국
102
특허권
107112137
External terminal, having structure for preventing leakage of electrolyte, for electric energy storage device
2016.01.14
2020.03.20
셀(대형)
중국
103
특허권
107210140
Energy storage device
2016.01.18
2019.04.16
모듈(대형)
중국
104
특허권
108885945
CONNECTION STRUCTURE FOR ENERGY STORAGE MODULE
2016.10.25
2020.09.29
모듈(대형)
중국
105
특허권
108780708
LOW-RESISTANCE ULTRA CAPACITOR
2017.02.09
2021.04.23
셀(중형)
중국
106
실용
신안권
205645554
Ultracapacitor system module dustcoat and ultracapacitor system module
2016.03.30
2016.10.12
모듈(대형)
중국
107
실용
신안권
207651354
Ultracapacitor system module and printed circuit board module
2017.02.15
2018.07.24
모듈(중형)
중국
108
실용
신안권
209266203
Energy storage device module
2019.01.16
2019.08.16
모듈(대형)
중국
109
특허권
10-2012-101771
에너지 저장장치 모듈용 단자 연결 장치
2012.03.02
2014.11.06
모듈(대형)
독일
110
특허권
10-2012-102016
저항특성이 개선된 전기에너지 저장장치 및 그 제조방법과, 이를 위한 내부 터미널
2012.03.09
2019.01.31
셀(대형)
독일
111
실용
신안권
21-2017-000001
울트라 캐패시터 모듈 및 인쇄회로기판 모듈
2017.02.15
2017.07.06
모듈(중형)
독일
112
특허권
3389065
ULTRA CAPACITOR MODULE
2014.08.07
2019.11.20
모듈(대형)
유럽
113
특허권
3032555
ULTRA CAPACITOR MODULE
2014.08.07
2018.05.23
모듈(대형)
유럽
114
특허권
3246930
ELECTRIC ENERGY STORAGE DEVICE HAVING IMPROVED TERMINAL STRUCTURE
2015.09.14
2022.04.20
셀(대형)
유럽
115
특허권
3249668
ELECTRIC ENERGY STORAGE DEVICE HAVING IMPROVED INSTALLATION STRUCTURE OF INTERNAL TERMINAL
2016.01.08
2021.08.11
셀(대형)
유럽
116
특허권
3246971
ELECTRICAL ENERGY STORAGE APPARATUS HAVING IMPROVED COUPLING STRUCTURE OF INTERNAL TERMINAL
2016.01.08
2019.11.13
셀(대형)
유럽
117
특허권
3246928
EXTERNAL TERMINAL, HAVING STRUCTURE FOR PREVENTING LEAKAGE OF ELECTROLYTE, FOR ELECTRIC ENERGY STORAGE DEVICE
2016.01.14
2019.08.07
셀(대형)
유럽
118
특허권
3249670
ENERGY STORAGE DEVICE
2016.01.18
2021.08.11
모듈(대형)
유럽
119
특허권
3432331
CONNECTION STRUCTURE FOR ENERGY STORAGE MODULE
2016.10.25
2021.07.21
모듈(대형)
유럽
120
특허권
3447781
LOW-RESISTANCE ULTRA CAPACITOR
2017.02.09
2022.07.06
셀(중형)
유럽
121
특허권
3518260
ENERGY STORAGE DEVICE MODULE
2019.01.28
2022.05.11
모듈(대형)
유럽
122
특허권
6263621
울트라 커패시터 모듈
2014.08.07
2017.12.22
모듈(대형)
일본
123
특허권
6483239
방열 특성이 향상된 에너지 저장 장치
2015.06.26
2019.02.22
모듈(대형)
일본
124
특허권
6522765
내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기 에너지 저장 장치
2016.01.08
2019.05.10
셀(대형)
일본
125
특허권
6478256
내부 터미널의 결합 구조가 개선된 전기 에너지 저장 장치
2016.01.08
2019.02.15
셀(대형)
일본
126
특허권
6567672
전해질의 누출 방지 구조를 가지는 전기 에너지 저장 장치의 외부 터미널
2016.01.14
2019.08.09
셀(대형)
일본
127
특허권
6498774
에너지 저장 장치
2016.01.18
2019.03.22
모듈(대형)
일본
128
특허권
7159370
커패시터 모듈
2021.02.15
2022.10.14
모듈(중/대형)
일본
129
특허권
2787465
에너지 저장장치
2022.08.12
2023.01.09
셀(중형)
러시아
130
특허권
7768770
Connecting structure between electrode and lead, electric double layer capacitor having the same, and method for manufacturing the capacitor
2007.02.09
2010.08.03
셀(중형)
미국
131
특허권
8351183
Electric double layer capacitor with non-woven fiber separator
2009.02.25
2013.01.08
셀(중형)
미국
132
특허권
8632369
Terminal connecting device for energy storage module
2012.02.29
2014.01.21
모듈(대형)
미국
133
특허권
8773842
Electrical energy storage device and manufacturing method thereof
2012.03.09
2014.07.08
셀(대형)
미국
134
특허권
8748020
Energy storage device
2013.06.20
2014.06.10
셀(대형)
미국
135
특허권
9064641
Electrical energy storage device and manufacturing method thereof
2014.05.27
2015.06.23
셀(대형)
미국
136
특허권
9711298
Ultra capacitor module
2014.08.07
2017.07.18
모듈(대형)
미국
137
특허권
10115531
Energy storage device having improved heat-dissipation characteristic
2015.06.26
2018.10.30
모듈(대형)
미국
138
특허권
10262809
Electric energy storage device having improved terminal structure
2015.09.14
2019.04.16
셀(대형)
미국
139
특허권
10622165
Electric energy storage device having improved installation structure of internal terminal
2016.01.08
2020.04.14
셀(대형)
미국
140
특허권
10446334
Electrical energy storage apparatus having improved coupling structure of internal terminal
2016.01.08
2019.10.15
셀(대형)
미국
141
특허권
10074488
External terminal, having structure for preventing leakage of electrolyte, for electric energy storage device
2016.01.14
2018.09.11
셀(대형)
미국
142
특허권
10607791
Energy storage device
2016.01.18
2020.03.31
모듈(대형)
미국
143
특허권
9728345
Ultra capacitor module
2016.11.28
2017.08.08
모듈(대형)
미국
144
특허권
11177081
Fixing device for fixing plurality of energy storage cells, and energy storage module using same
2017.11.01
2021.11.16
모듈(대형)
미국
145
특허권
11139120
Energy storage device module having a balancing circuit board
2019.01.24
2021.10.05
모듈(대형)
미국
146
상표권
40-0691027
Solumi
2005.12.28
2006.12.22
-
대한민국
147
상표권
40-0682490
Farablro
2006.01.04
2006.10.19
-
대한민국
148
상표권
40-0682428
LSUC
2006.01.04
2006.10.19
-
대한민국
149
상표권
40-0761581
LSHC
2007.08.24
2008.09.18
-
대한민국
150
상표권
40-1117763
셀듈 cell-dule
2014.09.18
2015.07.15
-
대한민국
151
상표권
40-1407031
CORECAP
2018.06.21
2018.10.16
-
대한민국
152
디자인권
30-0513035
전기화학 에너지 저장장치
2008.03.20
2008.11.21
셀(중형)
대한민국
153
디자인권
30-0777993
축전기
2013.11.06
2014.12.23
셀(중형)
대한민국
154
디자인권
30-0795605
축전지용 연결 단자
2014.07.24
2015.05.04
모듈(대형)
대한민국
155
디자인권
30-0856139
전기에너지 저장기
2015.11.30
2016.05.23
모듈(대형)
대한민국
156
디자인권
30-0861928
전기에너지 저장기
2016.01.13
2016.06.28
모듈(대형)
대한민국
157
디자인권
30-0861922
전기에너지 저장기
2016.01.13
2016.06.28
모듈(대형)
대한민국
158
디자인권
30-0861912
전기에너지 저장기
2016.01.13
2016.06.28
모듈(대형)
대한민국
159
디자인권
30-0902441
전지모듈용 케이스
2016.05.04
2017.04.06
모듈(대형)
대한민국
160
디자인권
30-0891309
전기에너지 저장기
2016.05.04
2017.01.16
모듈(중형)
대한민국
161
디자인권
30-0903898
축전기용 케이스
2016.10.31
2017.04.17
모듈(대형)
대한민국
162
디자인권
30-0915160
축전기용 케이스
2017.01.25
2017.07.12
모듈(대형)
대한민국
163
디자인권
30-0968261
전기에너지 저장기
2018.01.22
2018.08.07
모듈(대형)
대한민국
164
디자인권
30-0972659
축전기 케이스
2018.01.22
2018.09.06
모듈(대형)
대한민국
165
디자인권
30-1107367
커패시터용 단락 케이블
2020.06.24
2021.04.28
셀(대형)
대한민국
166
디자인권
30-1136799
축전지용 케이스
2020.10.26
2021.11.09
모듈(대형)
대한민국
167
디자인권
30-1213047
에너지 저장 장치
2022.06.21
2023.04.18
모듈(대형)
대한민국
168
디자인권
303887274
전기에너지 저장기
2016.03.09
2016.10.12
모듈(대형)
중국
169 특허권 10-2527396 셀 밸런싱 장치 2016.12.23 2023.04.25 모듈(대형) 대한민국
170 특허권 10-2547273 울트라 캐패시터 및 울트라 캐패시터 연결용 조립체 2019.04.25 2023.06.20 모듈(대형) 대한민국
171 특허권 10-2639173 에너지 저장장치 2020.11.04 2024.02.16 셀(중형) 대한민국
172 디자인권 30-1213047 에너지 저장 장치 2022.06.21 2023.04.18 모듈(대형) 대한민국
[LS알스코]
번호 구분 등록번호 내용 출원일 등록일 적용 출원국
1 특허권 10-2021-0172811 교량의 최대 단면력 발생부와 최저 단면력 발생부에 대응하여 교량 상부 구조물의 단면 강성을 쉽게 조절할 수 있어 효율적인 설계가 가능하고 경제성을 증대시킬 수 있도록 하는 강성 조절이 용이한 거더 구조물 및 그것을 이용한 교량에 관한 것 2021.12.6 - 보도교
차도교 대한민국
2 특허권 10-2022-0064770 차량 충돌 시 레일 이음부의 악영향을 최소화함으로써 충돌 후 차량의 원활한 거동을 유도하여 2차 사고를 줄일 수 있고 탑승자의 안전을 확보할 수 있도록 레일 이음부의 위치와 이음재의 형상적 특성을 개선하며, 더 나아가서는 방호 울타리의 시인성을 향상시켜 운전자의 식별력을 향상시키고, 보행자에게는 쾌적한 보행 환경을 제공할 수 있도록 하는 개방형 지주와 경사형 이음재를 적용한 차량 방호 울타리에 관한 것 2022.5.26 - 보도교
차도교 대한민국
3 특허권 10-1744457 압출 및 열간 가공 후에 높은 인장강도 및 신율이 확보되며 압출성이 우수한 알루미늄 합금 2016.10.25 2017.5.31 - 대한민국
4 특허권 10-2004603 드릴 가공시 탁월한 가공한을 나타내는 동시에 압출성, 강도, 내식성이 우수한 알루미늄 합금 2017.02.24 2019.07.22 경관재
구조물/
시설물 대한민국
5 특허권 10-0712233 콘크리트 구조물에 매입되는 일체형 채널에 관한 것으로서 제작과 시공이 단순한 콘크리트 구조물에 매입되는 일체형 채널에 관한 것 2005.8.5 2007.4.20 커튼월 대한민국
6 특허권 10-0668112 콘크리트 구조물에 매입되는 조립형 채널에 관한 것으로서 그 시공이 용이한 콘크리트 구조물에 매입되는 조립형 채 널에 관한 것 2005.8.5 2007.1.5 커튼월 대한민국
7 특허권 10-0889599 가로등의 베이스 플레이트 결합장치에 관한 것으로서, 가로등을 구성하면서 지면에 고정되는 베이스플 레이트에 가로등 등주를 용이하게 조립할 수 있도록 한 것 2008.7.18 2009.3.12 가로등 대한민국
8 특허권 10-0976139 가교의 외측면에 장착되는 외장재를 고정하는 고정장치에 관한 것으로서, 장시간이 지나도 외관이 수려하며 경량으로서 가교의 내구성을 향상시킬 수 있게 구성한 가교의 외장재 고정장치를 제공하는 데 그 목적이 있음. 2009.9.30 2010.8.10 교량
고가도로
육교 대한민국
9 특허권 10-1119488 인도교가 설치되어 있지 않은 차량용 교량에 보행자 및 자전거가 지나다닐 수 있도록 하거나 또는 보행자 및 자전거가 지나다니는 인도교의 확장을 위해 가설되는 조립식 지지구조물에 관한 것 2011.3.8 2012.2.16 인도교
차도교 대한민국
10 특허권 10-116049 연결 프레임의 구조가 단일 형으로 제작하고 일측 연결 프레임의 결합 방향을 반전하는 방식으로 이웃 결합하게 됨으로써, 서로 구조가 다른 암 연결 프레임과 수 연결 프레임의 제작에 따른 제반비용을 절감할 수 있도록 한 것 2011.3.8 2012.6.21 방음
패널 대한민국
11 특허권 10-1294724 차량 충돌시 레일부재에서 변형이 발생할 때, 지주와 결합되는 충격흡수용 브라켓과 체결되는 구조를 이루어서 체결부재에 발생하는 응력을 저감시키고, 체결부재의 파손시 레일부재의 이탈을 방지하여 2차 피해를 줄일 수 있도록 한 차량 방호 울타리에 관한 것 2012.12.28 2013.8.2 차량
방호
울타리 대한민국
12 특허권 10-1443073 지지력 및 고정력 강화와 더불어 연결 강도와 결속 강도가 더욱 강화될 수 있는 새로운 타입을 제시하여 하중 분산과 함께 력에 대한 큰 강성을 가지도록 함. 2014.1.20 2014.9.16 건축구조물
교량구조물
조형구조물
안전구조물 대한민국
13 특허권 10-1496413 강관 연결 구조체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 강관과 강관을 간편하면서도 정확하게 연결할 수 있음과 동시에, 보다 확실한 결합상태 및 강도,강성을 유지할 수 있도록 한 것 2014.3.19 2015.2.17 보도교거더 대한민국
14 특허권 10-1501704 각종 관을 서로 연결할때 무용접이면서 누수방지가 확실하게 이루어지고, 진동에 의한 풀림현상을 방지할 수 있도록 관 이음장치를 제공하는 것 2014.10.13 2015.3.5 파이프
관 대한민국
15 특허권 10-1548685 차량의 충돌과 같은 충격이 본 발명에 가해지는 경우, 그 충격 에너지 에 의한 가드레일의 과대변형으로 인한 하중이 정면 보강판, 결합홈, 후면 보강판 및 하부 보강판에 의해 안정적 으로 수직프레임에 전달됨. 2015.1.29 2015.8.25 차량
방호
울타리 대한민국
16 특허권 10-1584633 강우에 의한 우수나 노면의 청소를 비롯하여 교량 또는 노면에 발생되는 우수 및 오수를 배수하기 위한 배수용 집수장치에 관한 것으로서, 배수가 용이함은 물론, 각종 이물질을 쉽게 수거하여 제거할 수 있도록 한 것 2015.5.12 2016.1.6 배수시설 대한민국
17 특허권 10-1610793 콘크리트 합성겹보를 통해 교량의 연결 지점부의 좌굴 현상에 대한 저항성을 높여서 교량의 안정성이 향상되도록 한 콘크리트 합성겹보 및 이러한 콘크리트 합성겹보를 구비한 교량 구조물에 관한 것 2015.9.24 2016.4.4 보도교
차도교 대한민국
18 특허권 10-1658065 견고한 설치 상태를 유지하고, 불순물 제거가 용이하며, 배수 능력이 탁월하고, 조립이 간편하게 이루 어져서 시공 시간을 단축할 수 있도록 한 배수 능력이 향상되는 교량용 선배수 장치에 관한 것 2015.11.24 2016.9.9 배수시설 대한민국
19 특허권 10-1716675 강관 직경에 관계없이 시공성이 개선되고, 강관간의 연결시 보다 확실한 연결상태를 유지할 수 있도록 한 이음부가 보강된 강관 연결 구조체 및 이러한 강관 연결 구조체를 구비하는 교량에 관한 것 2016.6.1 2017.3.9 보도교
차도교 대한민국
20 특허권 10-1788581 교량의 우각부를 보강하여 우각부의 균열을 방지하고, 휨 모멘트를 감소시켜서 구조적으로 안정되도록 한 우각부가 보강된 교량 시공방법 및 이러한 시공방법으로 제작되는 교량에 관한 것 2016.11.2 2017.10.16 보도교
차도교 대한민국
21 특허권 10-1841629 상부에 마련되는 시트를 견고하기 지지함과 아울러, 외부 온도 변화에 의한 시트의 변형을 효과적으로 대응할 수 있고, 시트 시공시 간편하면서 정확하게 작업을 할 수 있도록 한 시트 조립 구조체 및 이러한 시트 조 립 구조체를 구비하는 아케이드 구조물에 관한 것 2017.8.24 2018.3.19 캐노피 대한민국
22 특허권 10-1962574 다양한 형태의 프리캐스트 콘크리트 빔을 빔과 결합하여 단면 강성을 증가시켜서 발생 응력이 감소되도록 하고, 교량의 시공기간 단축 및 공정을 단순화할 수 있도록 한 것 2018.6.22 2019.3.20 보도교
차도교 대한민국
23 특허권 10-2033571 충전되는 콘크리트의 연속화를 통해 이음부의 급격한 강성변화를 방지할 수 있도록 한 콘크리트 충전강관 플랜지 합성거더 및 이러한 합성거더를 이용한 교량의 시공방법 및 교량에 관한 것 2019.1.17 2019.10.11 보도교
차도교 대한민국
24 특허권 10-205365 교량 구조물의 외장재 시공시, 보강 앵글부재를 이용하여 풍하중에 의해 외장판 등분포 압력작용시 외 장판 최대 응력부를 보강하여 외장판 두께를 감소시켜 재료비 절감 및 간편하게 조립이 가능하도록 한 교량 구조 물용 외장재 고정장치 및 이러한 고정장치를 구비하는 교량 구조물에 관한 것 2019.1.22 2019.12.3 보도교
차도교 대한민국
25 특허권 10-2274245 온도 변화에 따른 거더의 팽창수축 운동이 원활하게 이루어지도록 함으로써 온도 변화에 의한 상부 구조물에 발생하는 하중과 교량 지점부에 작용하는 하중을 최소 화함으로써 온도 신축에 대한 구조적 안정성을 극대화하는 한편, 구조가 간단하고 시공도 간편하게 구축할 수 있는 온도 신축 거동 성능이 향상된 교량 구조물에 관한 것 2020.7.21 2021.7.1 보도교
차도교 대한민국
26 특허권 10-2468194 강재트러스 거더와 콘크리트를 합성하고 프리스트레스를 도입한 프리스트레스트 강합성 거더 교량 및 그 시공방법에 관한 발명 2021.12.7 2022.11.14 보도교
차도교 대한민국
27 특허권 10-2405028 강재박스거더들을 단순보식으로 거치하 고 강재박스거더의 하부플랜지와 교각지점부에서 강재박스거더들을 연결하는 가로보에 콘크리트를 타설 및 연속화함으로써, 교각지점부에서 부모멘트가 감소되고, 하부콘크리트의 연속성이 증대되며, 시공의 편의성이 우수한 발명 2021.10.8 2022.5.30 보도교
차도교 대한민국
28 디자인
의장 30-1208444 인천 루원시티 투척방지난간 2023.02.13 2023.03.16 - 대한민국
29 디자인
의장 30-1204563 공공시설난간 2022.06.17 2023.02.16 - 대한민국
30 디자인
의장 30-1201276 포항 학성교 연결승강기 2022.11.22 2023.01.25 - 대한민국
31 디자인
의장 30-1201275 포항 학성교 연결승강기 2022.11.22 2023.01.25 - 대한민국
32 디자인
의장 30-1193374 문현 지하차도 캐노피 2022.10.13 2022.11.28 - 대한민국
33 디자인
의장 30-1185179 삼척 초곡용굴촛대바위길 연장사업 2022.02.14 2022.10.04 - 대한민국
34 디자인
의장 30-1184094 원주 단계천차도교외장재 2022.07.29 2022.09.26 - 대한민국
35 디자인
의장 30-1180264 차량방호울타리 개발 2021.11.04 2022.09.01 - 대한민국
36 디자인
의장 30-1178152 당감동 국제 백양아파트 입구 육교 승강기 설치공사 엘리베이터 외장재 2022.04.06 2022.08.12 - 대한민국
37 디자인
의장 30-1180265 포항학산천 인도교 2022.01.13 2022.08.29 - 대한민국
38 디자인
의장 30-1168638 차량방호울타리 개발 2021.11.04 2022.06.13 - 대한민국
39 디자인
의장 30-116251 용촌리플라워가든 전망대 2022.03.21 2022.05.02 - 대한민국
40 디자인
의장 30-1162509 장지동길 지하차도 시설물 설치공사 2022.02.24 2022.05.02 - 대한민국
41 디자인
의장 30-1162507 장지동길 지하차도 시설물 설치공사 2022.02.24 2022.05.02 - 대한민국
42 디자인
의장 30-1160466 인천송림지하보도 엘리베이터 외장재 2021.06.30 2022.04.15 - 대한민국
43 디자인
의장 30-115738 광주시 중앙공원 민간공원조성 특례사업 2022.01.06 2022.03.28 - 대한민국
44 디자인
의장 30-1146856 제주어류양식수협연결교량캐노피디자인 2021.11.08 2022.01.11 - 대한민국
45 디자인
의장 30-1185704 차량방호울타리 개발 2021.11.04 2021.11.04 - 대한민국
46 디자인
의장 30-1142057 춘천 호반사거리 원형육교 설치공사 2021.10.06 2021.12.15 - 대한민국
47 디자인
의장 30-1141623 춘천 호반사거리 원형육교 설치공사 2021.10.06 2021.12.08 - 대한민국
48 디자인
의장 30-1135202 완도 다도해 일출공원 스카이워크 2021.11.01 2021.11.01 - 대한민국
49 디자인
의장 30-1127546 충남 홍성 속동 전망대 설치공사 2021.07.02 2021.09.08 - 대한민국
50 디자인
의장 30-1131559 부평구청 공공문화마당 프로젝트 2021.07.16 2021.10.08 - 대한민국
51 디자인
의장 30-1131558 부평구청 공공문화마당 프로젝트 2021.07.16 2021.10.08 - 대한민국
52 디자인
의장 30-1131557 부평구청 공공문화마당 프로젝트 2021.07.16 2021.10.08 - 대한민국
53 디자인
의장 30-1127773 김천 고성산둘레길 전망대 2021.06.30 2021.09.09 - 대한민국
54 디자인
의장 30-1128033 영주동오름길 경사형 엘리베이터 외장재 2021.06.23 2021.09.13 - 대한민국
55 디자인
의장 30-1128032 영주동오름길 경사형 엘리베이터 외장재 2021.06.23 2021.09.13 - 대한민국
56 디자인
의장 30-1127772 해양수산부 한국어촌 어항공단 2021.06.23 2021.09.09 - 대한민국
57 디자인
의장 30-1127771 해양수산부 한국어촌 어항공단 2021.06.23 2021.09.09 - 대한민국
58 디자인
의장 30-112777 해양수산부 한국어촌 어항공단 2021.06.23 2021.09.09 - 대한민국
59 디자인
의장 30-1127779 해양수산부 한국어촌 어항공단 2021.06.23 2021.09.09 - 대한민국
60 디자인
의장 30-1127768 해양수산부 한국어촌 어항공단 2021.06.23 2021.09.09 - 대한민국
61 디자인
의장 30-1114475 목동근린공원 전망대 2021.03.30 2021.06.10 - 대한민국
62 디자인
의장 30-1114474 영동군 도마령 전망대 2021.03.29 2021.06.10 - 대한민국
63 디자인
의장 30-1113144 고양 DMZ 통일을 여는길 조성사업 2021.02.15 2021.06.03 - 대한민국
64 디자인
의장 30-1113143 고양 DMZ 통일을 여는길 조성사업 2021.02.15 2021.06.03 - 대한민국
65 디자인
의장 30-1099063 강화 화개정원 조성공사 2020.12.30 2021.03.04 - 대한민국
66 디자인
의장 30-1092062 효자도 어촌뉴딜 300사업 건설공사 2020.11.03 2021.01.15 - 대한민국
67 디자인
의장 30-1132819 안산 추모공원 전망대 2020.1015 2021.10.18 - 대한민국
68 디자인
의장 30-111495 포항시 양학 근린공원 2020.09.16 2021.06.15 - 대한민국
69 디자인
의장 30-1113583 포항시 양학 근린공원 2020.09.16 2021.06.07 - 대한민국
70 디자인
의장 30-1113582 포항시 양학 근린공원 2020.09.16 2021.06.07 - 대한민국
71 디자인
의장 30-1113581 포항시 양학 근린공원 2020.09.16 2021.06.07 - 대한민국
72 디자인
의장 30-1079763 철원 고석정 구름다리 설치공사 2020.08.28 2020.10.19 - 대한민국
73 디자인
의장 30-1079762 철원 고석정 구름다리 설치공사 2020.08.28 2020.10.19 - 대한민국
74 디자인
의장 30-1079798 영동교 조형물 디자인 2020.08.20 2020.10.19 - 대한민국
75 디자인
의장 30-107806 부산대교 승강기 디자인 2020.07.17 2020.10.06 - 대한민국
76 디자인
의장 30-1103265 부산중구 엘리베이터 캐노피 2020.06.19 2021.04.01 - 대한민국
77 디자인
의장 30-1061468 하동군 금오산스카이워크 2020.04.09 2020.06.01 - 대한민국
78 디자인
의장 30-1087854 LSHR.1331 2020.03.31 2020.12.15 - 대한민국
79 디자인
의장 30-1077797 울주군 금아드림스퀘어 연결브릿지 2020.02.12 2020.10.05 - 대한민국
80 디자인
의장 30-1050549 응봉교 앞 보도육교 엘리베이터 2020.01.22 2020.03.10 - 대한민국
81 디자인
의장 30-1049546 강화 화개산스카이워크 설치공사 2020.01.14 2020.03.04 - 대한민국
82 디자인
의장 30-1049545 강화 화개산스카이워크 설치공사 2020.01.14 2020.0304 - 대한민국
83 디자인
의장 30-1047231 전주효천 하천횡단교량 설치공사 2020.01.13 2020.02.19 - 대한민국
84 디자인
의장 30-1045884 전주효천 하천횡단교량 설치공사 2020.01.13 2020.02.11 - 대한민국
85 디자인
의장 30-1045883 전주효천 하천횡단교량 설치공사 2020.01.13 2020.02.11 - 대한민국
86 디자인
의장 30-1073605 파주 리비교 교측 인도교 2020.01.13 2020.09.01 - 대한민국
87 디자인
의장 30-1058111 경기 안양시 수암천정비사업 2020.10.28 2020.05.07 - 대한민국
88 디자인
의장 30-1062091 경기 안양시 수암천정비사업 2020.10.28 2020.06.04 - 대한민국
89 디자인
의장 30-106209 경기 안양시 수암천정비사업 2020.10.28 2020.60.04 - 대한민국
90 디자인
의장 30-1062089 경기 안양시 수암천정비사업 2020.10.28 2020.06.04 - 대한민국
91 디자인
의장 30-1062088 경기 안양시 수암천정비사업 2020.10.28 2020.06.04 - 대한민국
92 디자인
의장 30-103513 춘천시 의암근린공원숲속전망대 2019.06.24 2020.06.04 - 대한민국
93 디자인
의장 30-1048995 판교 창조결제밸리 2019.06.24 2020.03.02 - 대한민국
다. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항
① 제조업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
법 규
내 용
소관부처
근로자참여 및 협력증진에 관한 법률
근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지
고용노동부
하도급거래 공정화에 관한 법률
공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지
공정거래위원회
제조물 책임법
제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지
공정거래위원회,
법무부
도시가스사업법
도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함
산업통상자원부
화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률
화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지
소방청
위험물안전관리법
위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을
소방청
② 건설업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
법 규
내 용
소관부처
건설산업기본법
건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적함.
국토교통부
경관법
국토의 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 경관의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항을 정함으로써 아름답고 쾌적하며 지역특성이 나타나는 국토환경과 지역환경을 조성하는 데 이바지함을 목적함.
국토교통부
승강기
안전관리법
승강기의 제조ㆍ수입 및 설치에 관한 사항과 승강기의 안전인증 및 안전관리에 관한 사항 등을 규정함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 승강기 이용자 등의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함
행정안전부
국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적함.
기획재정부
중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률
중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적함.
중소벤처기업부
③ 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제
법 규
내 용
소관부처
산업안전보건법
산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진
고용노동부
물환경보전법
수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함
환경부
화학물질관리법
화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것
환경부
폐기물관리법
폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지
환경부
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률
사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것
환경부
잔류성오염물질
관리법
잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을
환경부
소음·진동
관리법
공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함
환경부
자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률
폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함
환경부
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률
화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것
환경부
라. 시장여건 및 영업의 개황
(1) 시장의 특성
(가) 울트라커패시터 산업 개요
당사는 모회사인 LS전선이 지난 60년간 다져온 글로벌 비즈니스 역량과 높은 수준의 기술력을 바탕으로 고객에게 최적의 친환경 에너지 저장장치 솔루션을 제공하기 위해 2002년 울트라 커패시터 기술 개발을 시작하였습니다. 2008년 LS엠트론 UC사업팀은 운송 분야 Hybrid-Bus사업에 진출하기 위해 고전압/고용량 커패시터 개발을 시작했고, 세계 최고 수준의 엔지니어 노하우를 바탕으로 2009년 세계 최초로 3V 대형셀 개발에 성공하여 당사의 기술력을 입증하였습니다.
UC가 시장에 등장한지는30년이 넘었고, 초기에는 소비자 가전, 또는 소형 출력 보조 부문에서100F미만의 소형셀이 주로 적용되었다면, 2010년 이후부터는 산업용(풍력, UPS, AGV, AMR등)과 자동차용(엔진시동, 출력보조)으로 중 대형셀이 양산 보급되기 시작하였습니다. UC는 다양한 산업 전반에 사용되나, 전방 시장을 1)Transportation, 2) Wind Energy, 3) Industrial로 나누어 기술하였습니다
① 운송 분야 (Transportation)
세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 있으며 Mild Hybrid, PHEV, EV등의 친환경 자동차 들이 각광받고 있습니다. 내연기관이 전기차로 교체되는 과도기에 있음에 따라 2차전지 및 그 보완적 역할을 하는 UC의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 UC가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi등 글로벌 OEM및 Tier1에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 향후 친환경 자동차의 수요가 증가할수록 울트라커패시터의 수요가 확대될 것으로 전망입니다.
또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있습니다. 최근 들어 국토교통부에서는 지자체에서 트램사업의 계획 수립 및 트램 차량 도입 시 활용할 수 있는 ‘트램 차량 표준규격’을 마련함으로서 이르면 2023년 부산 오륙도선을 시작으로 서울 위례, 대전2호선, 동탄트램 등이 순차적으로 운행될 것으로 예상하며 유럽 지역에서 다년간 실증되어온 울트라커패시터 솔루션 채용도 동시에 검토 중에 있습니다.
[국내 논의 중인 UC채용 트램 PJT]
구분
대전트램 2호선
동탄트램
총사업비
1조 491억원
9773억원
총거리
38.1km
34.2km
정거장
45개소
36개소
운영방식
수소트램, 배터리, UC방식 등 논의 중이나, UC채용에 대해 긍정 검토 중
UC채용 검토 중
착공(계획)
2024년
2024년
UC모듈
108V 88F
논의중
차량당 투입 UC모듈 수량(검토중)
99ea
차량당 UC매출 예상
~ 2억원
차량대수
추후 확정 예정
② 풍력에너지 분야 (Wind Energy)
운송 시장과 더불어 향후 성장세가 가파를 것이라 예상되고 있는 풍력 시장과 관련하여, 2022년까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력 발전 시설이 설치되었으며 특히 중국의 탄소 제로 환경정책에 힘입어 그 증가세는 더 가파를 것으로 예상됩니다. 당사의 울트라커패시터는 장수명과 순간 전력특성을 통해 풍력 터빈내 Pitch Control시스템의 Back-up전원으로 사용되고 있습니다.
[글로벌 연도별 신규 증설된 풍력 발전 용량]
(단위: GW)
이미지: (출처 : 세계풍력에너지위원회)
(출처 : 세계풍력에너지위원회)
[글로벌 연도별 총 풍력 발전 용량]
(단위: GW)
이미지: (출처 : 세계풍력에너지위원회)
(출처 : 세계풍력에너지위원회)
세계풍력에너위원회에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균15.0%의 성장이 전망됩니다. 이는 2023년 한 해동안 100GW가 증설 예정인 것을 포함하여, 5년간 매년 평균 136 GW가 새로 설치되는 것을 의미합니다. 세계 풍력발전의 성장률은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보, 미국 인플레이션 감소 법안, 중국의 5개년 계획(신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 기여), 신흥 시장에서의 성장 전망 등에 기인합니다. 예측 기간 중 초기의 풍력발전 시장은 FIT(발전차액지원제도, Feed in Tariff), 생산세액공제, 국가 및 주 단위의 재생에너지 보급 목표 등 정부의 지원으로 성장할 것으로 보입니다.
[글로벌 풍력 발전 신규 증설 전망]
(단위: GW)
이미지: (출처 : 세계풍력에너지위원회)
(출처 : 세계풍력에너지위원회)
③ 산업 분야 (Industrial)
당사의 울트라커패시터는 반도체, LCD, 플랜트산업, 전산센터 등 다양한 분야의 첨단산업 내 UPS(무정전 전원공급장치)에 사용됩니다. 또한 유럽, 북미 물류 창고 자동화 시스템에 적용되는 산업용 AGV(무인운반차) 또한 주요 전방 시장입니다.
첨단산업(반도체, 디스플레이, 전자장비등)의 경우 중요 부하가 설치되는 제조 공정 및 네트워크 분야에서부터 전력보호 계통에 무정전 전원을 공급할 수 있는 울트라커패시터가 적용된 UPS시스템의 폭넓은 적용이 예상됩니다.
세계의 AGV 시장은 작업장의 안전기준 개선, 대량 생산에서 대량 맞춤화로의 수요 전환, COVID-19에 의한 E-Commerce의 인기 상승으로 인해 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
④ 지역별 사업 현황
유럽 산업 시장은 기존의 Global 양산 (S사, A사등) Reference를 활용하여 지속적으로 고객수를 확대하여 현재는 100여개 고객사를 확보하고 있습니다. 유럽 지역에서는 Project물량 비중이 높은 편이기에, 몇몇 고객의 수주 추이 변동에 의해 물량의 증감이 크게 발생할 수 있기에, 양산 고객 Pool확보를 통해 물량 변동성을 줄여 나가고 있습니다.
북미 지역에서는 북미 최대 에너지 업체인 N사 양산 실적을 인정받아 고객 수평 확대를 진행 중으로 북미 풍력 운영사 Top-Tier들과 양산 공급 협의를 진행하고 있습니다. 또한 수요처 다변화 전략의 일환으로 W사등에 공급하는 AGV업체 포함 다수의 AGV업체에 양산 공급 중이며, AGV시장 확대와 더불어 울트라커패시터 공급 물량의 지속적인 증가가 예상됩니다.
중국 시장에서는 풍력 시장의 수요가 두드러집니다. 당사에서는 중국 시장 공략을 위해 크게 두가지 전략을 바탕으로 영업을 진행하고 있습니다. 첫번째 전략은 중국 로컬 경쟁사와의 차별화입니다. 중국 풍력 시장에서 가장 보편화된 제품이 350F이며, 수요가 큰 만큼 가격 경쟁도 치열합니다. 이에 당사는 `18년 600F을 중국 시장에 출시하여 고부가가치 시장을 개척하였습니다. 600F 제품을 위시하여 3V고전압 제품군을 연속적으로 중국 시장에 론칭하면서 경쟁사와의 격차를 유지하고 있습니다. 두번째로 당사는 중국 로컬 모듈 Assembly파트너업체와 전략적인 협업을 15년 이상 진행하고 있습니다. 당사가 셀을 공급하고, 파트너 업체에서 모듈화하여 중국 고객 공략을 하고 있으며, 이로 인해 중국 경쟁사들의 저가 공세에 맞서는 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.
(나) 자회사의 산업 개요
① 알루미늄 산업
알루미늄 생산 공정은 보크사이트 광물을 정제, 생산, 재활용하는 방식으로 진행됩니다. 보크사이트에서 알루미나(산화 알루미늄)을 추출하고, 알루미나를 제련하여 1차 순수 알루미늄을 생산합니다. 이후 최종 제품화 단계까지 여러 가공과정을 거칩니다. 대표적으로 알루미늄을 두 개의 롤에 회전시켜 가공하는 압연, 망치로 두드리거나, 특정 모양으로 압착하는 단조, 용해한 금속을 주형에 주입하는 주조, 금속을 틀에 밀어 넣어 필요한 형태로 만드는 압출 방법이 있습니다.
이미지: 알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도
알루미늄의 원재료 및 완제품 생산 흐름도
② 경관 산업
경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다.
1990년대 국내 신도시 건설 및 각종 도로, 교량 등 인프라 건설 수요를 중심으로 옥외용 시설물에 있어서 알루미늄을 활용한 다양한 시설물 산업이 건설시장에 자리를 잡았습니다. 특히, 해외유사 사례의 알루미늄 시설물을 국내에 도입하는 형태로 압출재 및 주물재를 활용한 울타리(경계부 울타리 기둥 및 살대, 차량방호시설 기둥 및 레일), 판재를 활용한 외장재(교량 또는 기타 시설물의 외부마감), 지붕시설(승강장, 통로 캐노피 주요 자재) 등이 국내에 공급되고 있습니다.
(2) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력
(가) 울트라커패시터 시장 규모
시장조사 기관 Frost & Sullivan의 경우 글로벌 울트라커패시터 시장은 2020년 기준 시장규모는 10억 달러(약 1조 3천억원)로 추산하고 있으며, 전 세계적으로 매년 15.3% 시장이 성장하여 2026년 23.6억 달러(약 3조 2천억원)에 달할 것으로 예측했습니다. 울트라커패시터 적용될 것이라고 예상되는 신재생에너지 설비의 구축 증가, 전기차, 하이브리드차 등 친환경 차량의 수요 증가가 높은 연평균 성장률에 기인한다고 언급했습니다.
[Frost & Sullivan 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측]
이미지: (출처 : Startview Research)
(출처 : Startview Research)
한편 Startview Research의 보고서에 따르면 글로벌 울트라커패시터 시장규모는 2020년 23억 달러(약 3조원)에서 CAGR 24.9%로 증가하여 2026년에는 85억 달러(약 11조 4천억원)에 달할 것으로 예상했습니다. 울트라커패시터의 기술의 발전을 통해 용량이 확대되어 적용 범위가 늘어난 것이 배터리와 커패시터를 대체하고 있으며, 특히 전기차와 하이브리드차에 적용하는 울트라커패시터의 수요가 증가가 시장의 성장을 견인 할 것이라고 예상하고 있습니다.
[Stratviewresearch 글로벌 울트라커패시터 시장 규모 예측]
이미지: (출처 : Startview Research)
(출처 : Startview Research)
(나) 울트라커패시터 산업의 전방시장
동사의 주요 제품인 울트라커패시터(Ultra Capacitor)는 고효율, 친환경의 차세대 에너지 저장장치로 배터리 대비 장수명, 높은 출력, 짧은 충방전 시간, 넓은 범위의 작동 온도 등의 특징으로 기존 배터리의 대체재 혹은 보조재로 다양한 산업분야에 적용되고 있습니다. 따라서 울트라커패시터를 적용하는 글로벌 전방산업의 성장성과 당사 성장성과의 연관성이 높습니다.
① 풍력에너지 분야(Wind Energy)
울트라커패시터는 풍력 발전기 터빈 내 풍속에 따라 블레이드 각도를 조절하는 Pitch Control 시스템의 Back-Up 전원으로 사용되고 있습니다. 기존 전기식 풍력발전기의 Pitch Control 시스템에는 배터리가 사용되었으나 풍력발전기 터빈이 고지대에 있는 등 교체의 어려움과 단기 고출력의 필요로 장수명, 고출력 특성을 보유한 울트라커패시터로 대체되고 있습니다.
풍력발전 시장은 중국의 탄소 제로 환경정책 등 글로벌 정책 시행에 따라 신재생 에너지 적용 확대로 가파르게 성장하고 있으며, 2022년 까지 전세계적으로 906GW 규모의 풍력발전 시설이 설치되었습니다.
[글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량]
(단위: GW)
이미지: 글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량
글로벌 신규 증설된 풍력 발전 용량
(출처: 세계풍력에너위원회)
세계풍력에너위원회(GWEC) 2023년 세계 풍력 보고서에 따르면 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균 15.0%의 성장이 전망으로 2023년 한 해동안100GW가 증설될 전망이며 5년간 매해 평균 136 GW가 신규 설치되는 것으로 예측했습니다.글로벌 풍력발전은 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 유럽의 에너지 안보 강화, 미국 인플레이션 감소 법안, 신규 전력소비의 80%를 신재생에너지로 대체한다는 중국의 5개년 계획 등 국가 단위의 정책 영향을 기반으로 성장을 예상하였습니다. 따라서 풍력발전 설비의 지속적인 증축은 울트라커패시터 시장의 성장에 기인할 것으로 전망됩니다.
② 산업 분야 (Industrial)
세밀한 공정이 필요한 제조 공장의 경우 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 위해 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치하는 비중이 증가하고 있으며, 특히 반도체 및 디스플레이 공장은 전력 품질에 의해 제품의 품질에 변동되고, 정전 시 큰 손실이 발생하여 천분의 1초 단위로 변동하는 전압에 대응이 가능한 울트라커패시터가 적용된 UPS를 적용하고 있습니다.
Precedenceresearch에 따르면 글로벌 UPS 시장 규모는 2022년 87.9억달러(약 12조원)에서 연평균 4.12%로 성장하여 2032년 131.6억달러(약 18조원)에 이를 것이라고 전망했습니다. 불안정한 재생에너지 공급의 증가로 전력안정화 수요 증가, IoT, AI 등 첨단 기술을 활용한 제조과정의 확대로 정전 시 데이터 보호의 필요성 증가로 UPS 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예측했습니다.
[글로벌 UPS 시장규모]
(단위: 십억 달러)
이미지: 글로벌 ups 시장규모
글로벌 ups 시장규모
(출처: Precedenceresearch)
빅데이터, 인공지능, 자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 물류기술이 발달하면서 무인반송차(AGV)를 통해 무인 물류 자동화 시스템을 구축하는 물류업체들이 증가하고 있습니다. AGV는 단거리 반복 운동을 수행하며 특정 구간에서만 높은 전력을 요구하므로 빠른 충방전, 장수명, 높은 출력의 울트라커패시터를 에너지 저장장치로 적용하는 경우가 증가하고 있으며, 특히 배터리 대비 울트라커패시터의 넓은 작동 온도 범위로 식품 등의 이송을 위한 저온창고에서 적용하고 있습니다.
Precedenceresearch에 따르면 AGV 시장규모는 2022년 26.0억달러(약 4조원)에서 2030년까지 연평균 성장률 11.5%로 성장하여 2030년 62.3억달러(약 8조원)로 성장할 것으로 예상했습니다. 식품, 자동차, 항공우주, 물류 등 다양한 산업분야에서 자동화에 대한 수요가 증가하고 있으며, AGV를 통한 생산 효율 증가, 인건비 감소 등의 요인을 통해 AGV 시장이 성장할 것으로 전망했습니다.
[글로벌 AGV 시장규모]
(단위: 십억 달러)
이미지: 글로벌 agv 시장규모
글로벌 agv 시장규모
(출처: Precedenceresearch)
공정의 발전으로 UPS 및 AGV의 적용이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 친환경, 고효율의 울트라커패시터의 적용도 증가할 것으로 예상됩니다.
③ 운송 분야 (Transportation)
세계적으로 녹색성장이 트렌드가되며 내연기관차가 전기차, 하이브리드차 등 친환경 자동차로 교체되고 있어 배터리와 그 보안적 역할을 하는 울트라커패시터의 수요도 높아지고 있습니다. 세계에서 가장 많이 판매된 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 울트라커패시터가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi 등 글로벌 OEM 및 Top-Tier 완성차 업체에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다.
글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 전기차의 시장규모는 2023년 5,613억 달러(약 762조원)에서 연평균 10.07%로 성장하여 2028년 9,067억 달러(약 1,231조원)까지 성장할 것으로 예상했습니다. 전기차는 공급망 위기, 원자재 가격 상승으로 생산비용의 상승에도 불구하고 판매량이 급격히 증가했습니다. 2022년 글로벌 배터리 구동 전기차의 판매는 741만대로 전년 대비 58.7% 증가하였으며, 플러그인 하이브리드 전기차는 2021년 대비 46.4% 증가한 284만대가 판매되었습니다. 특히 중국 정부의 전기차 보조금 및 소형 전기차 수요의 급증으로 중국 시장의 수요가 향후 전기차 판매량을 견인 할 것으로 예측하고 있습니다.
[글로벌 친환경차 시장 규모]
(단위: GW)
이미지: 글로벌 친환경차 시장 규모
글로벌 친환경차 시장 규모
(출처: Statista)
이와 같이 친환차의 판매 증가는 배터리의 부하를 감소시키며 효율적으로 전력을 사용할 수 있는 울트라커패시터의 적용을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
(다) 자회사 산업 시장 규모
① 알루미늄 산업
세계 알루미늄 부품 시장은 친환경 추세에 맞춰서 지속적으로 성장하고 있으며, 자동차 분야와 건설 산업용 부품에 대한 사용이 늘어나는 추세입니다. 특히 자동차 시장은 EV 로의 전환에 맞춘 제품 경량화 목적으로 알루미늄 사용 부품이 늘어나고 있으며, 산업용은 건물의 내구성과 미관을 높일 목적으로 사용되어 수요가 높아지고 있습니다. 또한 알루미늄 코일 패키징에 대한 수요 증가가 시장을 추가적으로 견인할 것으로 예상됩니다.
[글로벌 알루미늄 시장 규모]
(단위: 억 달러)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1,500
1,523
1,607
1,695
1,788
1,887
1,991
2,100
(출처: Statista)
시장조사 업체 Grandviewresearch에 따르면 글로벌 알루미늄 압출 시장 규모는 2021년 878.4억 달러(약 118조원)로 추산하였으며, 2022년부터 연평균 성장률 7.5%로 확대되어 2027년 1,318.8억 달러(약 177조원)까지 성장할 전망입니다. 미국 국립고속도로교통안전국(NHTSA)의 온실가스 배출 규정은 지속적으로 자동차의 연비기준을 상향하고 있는 등 국제적으로 연비 개선을 규제화하여 차량 경량화를 위해 알루미늄 압출 제품의 수요가 높아질 것으로 예상했습니다.
[글로벌 알루미늄 압출 시장 규모]
(단위: 억 달러)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
878.4 918.6 987.5 1061.6 1141.2 1226.8 1318.8 1417.7 1524.0 1638.3
(출처: Grandviewresearch)
당사의 자회사 (주)LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다.
국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 COVID-19 사태 이전인 2018년까지 9,900만대로 지속 상승해왔으나, 반도체 공급의 악화 등으로 2019년 9,600만대, 2020년 8,600만대 수준으로 축소되었습니다. 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2022년부터 자동차 생산량이 개선되어 10,000만대까지 회복되었으며, 2023년 10,500만대까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
[지역별 차량 생산량 추이]
(단위: 천대)
지역
2018
2019
2020
2021
2022
2023
아시아
52,107
51,690
49,105
52,465
54,790
56,900
유럽
22,399
21,423
18,469
20,419
21,850
22,750
북아메리카
17,660
16,809
13,934
15,842
16,970
17,650
남아메리카
3,195
2,870
2,139
2,677
2,880
2,990
중동
1,588
1,541
1,138
1,395
1,460
1,520
아프리카
1,179
1,093
762
970
1,040
1,080
오세아니아
1,028
988
865
933
990
1,020
합계
99,157
96,415
86,413
95,139
100,960
104,910
(출처: OICA)
글로벌 시장조사업체 Marketresearchfuture는 세계 자동차 알루미늄 부품 시장은 2022년 509.4억달러에서 연평균 12.8%로 성장하여 2030년 1,335.1억달러까지 성장할 것으로 전망했습니다. 가볍고, 찌그러짐 방지 기능 등 알루미늄의 성능적 이점으로 완성차 제조업체의 알루미늄 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, Ford, Audi, Mercedes-Benz 등 고급차 제조업체는 이미 엔진, 변속기, 휠 등 차제에 알루미늄 사용량을 확대하여 세계 자동차에 적용되는 알루미늄 부품의 비중이 지속적으로 증가할 것이라고 예측하였습니다.
[글로벌 자동차 알루미늄 부품 시장]
(단위: 억 달러)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
406
509
575
648
731
825
930
1,049
1,184
1,335
(출처: Marketresearchfuture)
② 경관재 산업
경관재 시장은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우 2018년 이후 증가 추세이며 자방자치단체의 예산도 매년 지속적으로 투자하고 있으며 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.
경관재 사업이 영위하고 있는 공공 건설분야와 관련하여 정부의 지출전망을 살펴보면 아래와 같습니다. 공공지출은 경기의 활력과 국가발전을 위한 재정투자이며, 코로나19 이후 정부의 재정지출은 경기부양을 위해 적극적인 지출을 추진할 것으로 보입니다.
[정부 5년간 총지출 계획]
(단위: 조원, %)
수립
연도
연도별 총지출 예산계획
연평균
증가율
'19년
'20년
'21년
'22년
'23년
'24년
'25년
'26년
'22년
607.7
639.0
669.7
699.2
728.6
4.6%
'21년
604.9
604.4
634.7
663.2
691.1
6.2%
'20년
546.9
555.8
589.1
615.7
640.3
5.7%
'19년
469.6
513.5
546.8
575.3
604.0
6.5%
(출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획)
특히, 산업분야에서 상대적으로 취약한 건설산업에서 정부의 건설투자 영역인 SOC분야의 적극적인 지출을 통해서 경기부양을 촉진하는 정책이 일정기간 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 이외에도 농수분야, 환경분야, 해양분야 등에서 정책사업의 영향에 의한 긍정적인 수주기회가 예상됩니다. 다만, 정권교체 후 초기에는 예산을 작게 편성하는 경향이 있습니다.
[정부 5년간 SOC분야 지출 계획]
(단위: 조원, %)
수립
년도
연도별 SOC분야 예산계획
연평균
증가율
'19년
'20년
'21년
'22년
'23년
'24년
'25년
'26년
'22년
28.0
25.1
25.5
25.8
26.0
△1.8%
'21년
26.5
27.5
28.7
29.5
30.2
7.7%
'20년
23.2
26.0
27.8
28.7
29.3
6.0%
'19년
19.8
22.3
23.4
23.7
23.7
3.7%
(출처: 대한민국 기획재정부 국가재정운영계획)
(3) 시장 경쟁 상황
(가) 울트라커패시터 경쟁 상황
울트라커패시터 시장은 고객의 요구에 최적화된 첨단제품을 공급하므로 생산설비와 노하우, 고객사와의 관계 유지 및 제품등록, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장입니다. 회사가 보유하고 있는 기술수준과 이를 통해 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술 집약적인 시장이며, 진입장벽이 높은 시장입니다.
울트라커패시터는 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분할 수 있으며, 일반적으로 용량이 작을수록 진입장벽이 낮습니다. 전 세계적으로 울트라커패시터 업체의 70% 이상이 소형 울트라커패시터 중심의 사업을 영위하고 있으며, 소형 시장은 가격경쟁이 치열한 반면, 중형 및 대형 울트라커패시터는 고도화된 기술과 생산시설이 요구되어 투자규모가 큰 편으로 진입장벽이 높습니다. 용량과 전압이 높아질수록 발열이 억제되 수명 길어지고, 적용되는 셀의 갯수가 적어져 고객사가 요구하는 안정성과 효율성이 높아지므로 고성능의 제품을 선제적으로 출시하는 것이 시장을 선점할 수 있는 중요한 요소입니다.
울트라커패시터의 제조 회사는 전 세계80여 개 정도이며, 국가별 제조 회사들은 중국에 30개, 미국 19개, 일본 10개, 유럽 9개, 한국 5개, 기타 8개 순입니다. 울트라커패시터의 시장규모가 지속적으로 확대되고 있음에도 불구하고 타 산업에 비해 상대적으로 신생 업체의 증가율이 높지 않은 상황입니다.
[울트라커패시터 제조사 현황]
지역
제조사 수
중국
30
미국
19
일본
10
유럽
9
한국
5
기타
8
합계
81
(출처: IDTechEX)
동사는 LS전선 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있으며, 비나텍과 삼화전기는 중소형 울트라캐퍼시터를 주력 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다. 중형의 경우 국내 업체인 비나텍, 삼화전기 및Jianghai(중국)이 주요 경쟁사이며, 대형의 경우 GMCC(중국), Maxwell Technologies를 인수한 UCAP(미국) 및SKELETON(유럽)이 주요 경쟁사입니다.
[주요 경쟁사별 제품군]
지역구분
업체명
제품군(용량기준)
소형
중형
대형
국내
LS머트리얼즈
-
100F-800F
650F-3400F
국외
UCAP
3F-50F
100F-540F
3000F-3400F
국외
Skeleton
-
300F
3200F-5000F
국외
GMCC
3F-50F
100F-360F
600F-3400F
국외
Jianghai
3F-50F
100F-360F
-
국내
비나텍
1F-60F
100F-500F
-
국내
삼화전기
3F-50F
100F-600F
1200F-3400F
(출처: IDTechEX)
한국과 미국은 주로 중형 및 대형 커패시터에서 비교적 우위를 차지하고 있습니다. 대형은 미국의 UCAP(Ultra Capacitor AP, 구. 맥스웰), 중국의 GMCC, 중형은 중국의 Jianghai, CRRC, 국내의 비나텍이 각각 당사(LS머트리얼즈)와 함께 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.
① 해외 경쟁업체
미국의 맥스웰(現 UCAP)은 과거 연간 2백만셀 이상의 대형 울트라커패시터 생산설비를 보유하고 PSA(푸조-시트로엥) 외에 세계적인 자동차 부품사인 Continental AG에 울트라커패시터를 공급하는 등 글로벌 1위 업체로 울트라커패시터 시장에서 사세를 확장했습니다. 그러나 2019년 TESLA에 인수되고 2021년에는 울트라커패시터AP(UCAP)에 인수되는 변화를 맞이하였습니다. UCAP Power Inc.는 현재 국내의 맥스웰테크놀로지스코리아를 100% 자회사로 두어 UC 사업을 영위하고 있습니다. 업력, 브랜드 인지도 및 기술력이 업계 최선두권으로 평가되기에, 중장기적으로 동사와 지속적인 경합이 예상됩니다.
중국 업체로 GMCC는 자동차 제조업체에 울트라커패시터를 공급하고 있으며, 중국과 유럽에서 자동차 중심의 성장전략을 펼치는 중국업체입니다. 2021년 기준 월 중형셀 500K, 대형셀 150K 생산 CAPA를 갖추고 있으며, 2025년까지 월 기준 중형셀 1M, 대형셀 500K의 생산능력울 확장할 계획하고 있습니다. 또한 Jianhai는 중국 울트라커패시터 제조업체 중 높은 가격 경쟁력을 보유하며, 이를 무기로 중국 풍력분야에서 지속적으로 영향력을 확대하고 있습니다. 2021년 기준 중형셀 업계 최대 생산시설을 보유하고 있어 월 800K이상 생산이 가능한 기업입니다.
독일의 Skeleton은 유럽내 생산 공장을 보유한 울트라커패시터 업체로, 지속적으로 투자 유치를 하고 있으며 2021년 누적으로 1.21억 EUR(약 1,600억)의 투자금을 유치했다고 발표하였습니다. 산업 및 자동차, 운송 분야를 주 타겟으로 급성장하고 있는 기업입니다.
② 국내 경쟁업체
삼화전기는 알루미늄 전해 커패시터 주력으로 생산 판매하고 있고, 이 외에도 전기 이중층 커패시터와 하이브리드 전해 커패시터 등 다양한 커패시터를 개발 및 생산하고 있습니다. 2008년 Green-Cap이라는 울트라커패시터 개발을 시작으로 산업통상자원부가 지원하는 국책과제 '에너지회생용 초고출력 슈퍼커패시터 개발' 과제를 통해 고출력(3V/3400F) 전기이중층커패시터(EDLC)를 개발하는 등 울트라 커패시터 사업을 영위하고 있습니다.
비나텍은 1999년 설립된 업체로 소형셀 영역에서 인지도 높은 업체입니다. 2003년부터 울트라커패시터 연구를 시작하여 현재 원통형, 각형, 파우치형, 칩형, 코인형 등의 제품들을 개발해 왔습니다. 주로 SmartMeter, SSD서버 등의 적용처에 공급하고 있으며, 2018년 베트남 공장을 준공하였고 기존의 소형셀 제품 외 중형 제품 생산도 점진적으로 확대하고 있습니다.
비츠로셀은 비츠로테크의 자회사로 리튬전지 전문업체입니다. 2013년부터 울트라커패시터 양산을 시작하여 현재까지 사업을 진행 중입니다. 코칩은2002년 설립 후 현재 휴대폰용, 풍력 발전용 울트라커패시터 제품군을 생산 판매 중입니다.
당사가 획득 가능한 글로벌UC 생산 및 판매량에 대한 업체별 자료가 존재하지 않아 정확한 시장점유율 산출은 어렵습니다. 다만, 국내 기업의 경우 아래의 회사들에 대한UC 매출액 집계가 가능하며, 이를 기반으로 한 아래와 같이 국내 시장점유율을 산출하였습니다.
(단위: 백만원, %)
제 품
품목명
회사명
2021연도(제1기)
2022연도(제2기)
매출액
점유율
매출액
점유율
울트라
커패시터(UC)
엘에스머트리얼즈
35,255
32.2%
41,331
30.7%
비나텍
41,500
37.9%
61,491
45.6%
맥스웰테크놀로지스코리아
27,519
25.1%
26,139
19.4%
삼화전기
5,359
4.9%
5,861
4.3%
합계
109,633
100.0%
134,822
100.0%
주) 연도별 매출액 적용 기준
- 비나텍: 각 사업연도 사업보고서상 Ultra-capacitor(Lead Type + Snap In Type) 매출액 합계
- 맥스웰테크놀로지스: UC 사업비중 100%임에 따라 각 사업연도 감사보고서상 매출액 반영
- 삼화전기: 각 사업연도 사업보고서상 Green-Cap 매출액 적용
당사는 2022년 기준 국내 주요 경쟁사 대비 가장 높은 영업이익률을 기록했습니다. 당사의 제품은 기술이 집약된 중대형 울트라커패시터로 경쟁사 대비 고부가가치의 프리미엄 제품을 생산하고 있습니다. 울트라커패시터의 성능이 우수할 수록 선제적으로 고객들에 판매하여 Lock-In이 가능하며, 높은 가격을 인정받으므로 동사의 높은 수익률은 지속적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
[국내 주요 경쟁업체 현황]
(단위: 백만원, %)
구분
엘에스머트리얼즈
비나텍
삼화전기
맥스웰테크놀로지스
코리아
2021년
2022년
(2기)
2020년
(22기)
2021년
(23기)
2022년
(24기)
2020년
(48기)
2021년
(49기)
2022년
(50기)
2020년
(21기)
2021년
(22기)
2022년
(23기)
설립일
2021.01.01
1999.07.26
1973.12.10
2000.09.27
매출액
35,255
41,331
46,690
48,958
70,657
199,302
247,098
239,113
27,565
27,519
26,139
(매출원가율)
82.68
77.02
71.67
74.69
79.85
89.93
81.97
83.54
87.68
68.7
76.64
영업이익
2,492
5,534
6,436
4,780
2,973
1,839
17,819
14,593
(4,617)
6,857
2,218
(이익률)
7.07
13.39
13.78
9.76
4.21
0.92
7.21
6.10
-16.75
24.92
8.49
당기순이익
5,093
3,174
5,846
5,900
2,300
12,368
11,131
1,891
(5,701)
6,983
2,613
(이익률)
5.36
12.32
12.52
12.05
3.26
6.21
4.50
0.79
-20.68
25.38
10.00
총자산
144,589
163,857
85,529
98,116
126,118
110,464
123,647
110,962
20,442
23,234
21,060
총부채
20,830
20,051
38,633
46,370
69,631
64,342
65,394
49,076
18,850
14,308
8,142
자기자본
123,759
143,806
46,896
51,746
56,487
46,122
58,253
61,886
1,592
8,926
12,917
상장여부
(상장일)
비상장
상장(2020-09-23)
상장(1986-11-24)
비상장
주요제품
(매출비중)
울트라커패시터
(UC비중 100%)
울트라커패시터,
연료전지
(UC비중 약 95%)
전해콘덴서,
울트라커패시터
(UC비중 약 2.4%)
울트라커패시터
(UC비중 100%)
울트라커패시터 산업의 진입장벽은 크게 ① 성능, ② 신뢰도를 기반으로한 영업 네트워크로 구분할 수 있으며, 각 요소들은 신규업체들에게 시장 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
첫째, 울트라커패시터의 성능은 향후 다양한 시장수요를 결정하는 측면에서 매우 중요한 요소입니다. 고전압, 고용량 제품의 출시는 동일 부피로 높은 성능으로 작동가능하므로 즉각적으로 시장을 선점하게되며, 해당 울트라커패시터가 제품에 반영된 경우 디자인 변경이 어려워 고객을 유지할 수 있습니다.
당사는 지속적인 연구개발을 통해 168건의 특허를 보유하고 있으며, 경쟁사 대비 높은 사양의 제품을 선진적으로 개발하여 시장을 선점하고 있습니다. 2009년 세계 최초로 3.0V 대형셀3000F 울트라커패시터 개발, 양산에 성공하였으며 2016년에는 AGV용으로 중형셀로는 용량이 가장 높은2.8V 600F 개발하여 AGV용 뿐만 아니라 이후 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매되고 있습니다. 2023년에는 600F을 뛰어 넘어800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하는 등 끊임없는 연구개발을 통해 고성능의 제품을 출시하고 있습니다.
모듈의 경우 자사 고유의 CTC(Cell to Cell) 조립 방식을 통해 획기적으로 방열 성능을 개선하여 중장비, AGV 등 사용 환경에 공급하고 있습니다. 또한 다양한 파생 제품을 개발하여 고객의 사용조건에 가장 적합한 제품을 제안하고 있습니다.
[CTC 모듈 조립 형태]
이미지: ctc 모듈 조립 형태
ctc 모듈 조립 형태
둘째, 검증된 성능과 평판을 기반으로한 신뢰도 또한 신규 진입 업체들에게 있어서 높은 진입장벽 중 하나입니다. 울트라커패시터를 실제 제품에 적용하여 15년 이상의 수명을 안정적으로 유지하며, 지속적인 충방전에도 성능이 저하되지 않는 성능 검증은 오랜 업력을 가진 시장 선점업체만이 가능합니다. 뿐만 아니라 대량의 수주물량을 공급할 수 있는 생산능력과 고객 맞춤형으로 제품 변경 가능 여부도 시장의 평판을 결정합니다.
당사는 약 20년 간의 업력을 통해 검증한 고성능 제품을 기반으로 시장의 신뢰를 확보하였습니다. 2020년 국내 대형 울트라커패시터 점유율 1위를 기록하였으며, 글로벌 Top-Tier 중대형 울트라커패시터 제조사로 자리매김했습니다. 또한 연간 약 770만개의 중대형 셀을 공급할 수 있는 생산시설을 보유하고 있으며, 고객 제품의 설계 단계에서부터 사용공간, 필요전압 등을 고려한 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 고객 신뢰도를 기반으로 다양한 산업분야에서 글로벌 대기업에 공급한 양산 레퍼런스를 구축하여 영업 상 우위를 유지하고 있습니다.
(나) 자회사 산업의 경쟁 상황
① 알루미늄 신업
알루미늄 부품 시장은 다양한 형태의 부품을 생산하기 위해 순수 알루미늄을 용해 및 주조, 정련, 용해, 합금처리, 압출, 기타 후가공 등 여러 공정을 거쳐 제품화 되므로 관련 설비가 필요한 장치 산업입니다. 일정 규모의 상산 설비를 구축하기 위해 막대한 자본이 투입되어야 하며, 양산까지 4~5년의 기간이 소요되므로 진입장벽이 높습니다.
또한 알루미늄 자동차 부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품까지 구성과 부품별 요구사항이 다양하여 넓은 범위의 제조 기술을 보유해야합니다. 기술 경쟁력을 바탕으로 고품질의 제품을 생산할 뿐만 아니라 최적화된 시험장비로 품질과 성능을 검증한 후 거래처에 업체 등록을 획득하는 절차가 필요합니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유한 기업은 완성차 업체와 유기적 협력관계로 자리매김하여 강력한 가격 교섭력을 획득하고 높은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.
알루미늄 부품 제조업체들은 LS알스코와는 다르게 특정 품목별로 특화되어있습니다. 신양/성훈은 Profile제품 군으로 6천계열과 4천계열 알루미늄 합금을 주로 생산하는 업체이고, 네오는 삼성전자의 독점 공급 불가 방침에 따라 광주 소재의 중소업체를 개발하여 PA 코팅을 생산하고 있는 업체입니다.
기타 자동차 샤시류 부품과 2차전지 관련 배터리케이스 분야의 경쟁사로는 대주코레스, 신양금속, 알루코, 알멕 등이 있습니다. 배터리 안정성 확보 목적으로 후공정 설비(프레스, 가공, 용접 등)를 보유하고 있는 업체를 선호하는 고객사 경향에 따라 해당 경쟁사들은 현재 적극적인 투자를 통해 압출 이외에 후가공 설비까지 보유한 후 단지 압출재만이 아닌, 반제품 형태의 압출가공품을 고객사에 공급하고 있습니다.
LS알스코는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로, 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다.
뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협의(AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 특수소재를 적용한 제품을 자동차, 가전제품 등 글로벌 대기업에 공급하고 있습니다.
[알루미늄 합금 특허 보유 현황]
특허명칭
등록번호
등록일
발명의 명칭
AA6024
10-1744457
2017.05.31
고강도 알루미늄 합금
LS604A
10-2004603.
2019.07.22
고가공성 알루미늄 합금
② 경관재 산업
경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다. 따라서 경관재 시장은 보유한 특허 소재, 공법, 디자인의 수가 주요한 진입장벽으로 많은 특허를 보유할 수록 건설 프로젝트에 SPEC-IN하여 수의계약을 확보하는데 유리합니다. 또한 수의계약 시장은 설계반영 및 설계변경에 의한 방식으로 진행되어 자체 디자인, 설계, 엔지니어링, 시공 등 종합적인 역량을 확보해야하며, 해당 역량은 인력 집약적 영역으로 숙련된 전문 인력을 보유하는 것이 필수적입니다.
경관재 시장의 주요 경쟁업체는 대부분 중소기업으로 구성되어 있으며 다수의 업체가 경쟁하는 시장입니다. 특화교량의 경우 특허공법과 기술력을 가진 업체가 경쟁하고 있습니다. 보도교 시장은 대영스틸산업, 한우물중공업, 디에스글로벌, 누리플랜 등이 경쟁하고 있으며, 차도교 시장은 ㈜인터컨스텍, ㈜에스앤씨산업, 우경건설㈜, ㈜삼현BnE등이 있습니다. 경관시설물의 경우 현대알루미늄㈜, ㈜누리플랜에서 관련 사업을 하고 있으나 경관시설 분야의 매출실적이 적고, 대부분 중소기업들과 경쟁하고 있습니다. 도로시설물의 경우 대부분의 제품이 중소기업간 경쟁품목으로 지정하여 중소기업을 보호하고 있습니다. 주요 경쟁사들은 조달쇼핑몰을 통해 MAS (다수공급자계약방식)계약 방식으로 판매하고 있으며 교량용 난간의 경쟁사는 주식회사 신화, 주식회사 국제에스티 등 많은 중소기업들로 구성되어 있습니다. 동사는 대기업으로 직접판매가 안되기 때문에 제품에 대한 개발 및 자재생산은 동사가 담당하고 중소 거래처를 통해 간접 판매하는 방식으로 자재를 공급하고 있습니다.
LS알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를 차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교우위에 있습니다.
[알루미늄 합금 특허 보유 현황]
보유업종
등록(신고)번호
등록기관
취득일자
금속구조물창호공사업
구로-97-8-03
서울 구로구
1997.12.10
지붕판금건출물조립공사업
구로-97-9-03
서울 구로구
1997.12.10
강구조물공사업
구로-09-18-01
서울 구로구
2009.01.14
석공사업
구로-10-4-02
서울 구로구
2010.11.11
조경시설물설치공사업
구로-10-17-02
서울 구로구
2010.11.11
철근/콘크리트공사업
금천-18-09-01
서울 금천구
2018.05.31
전기공사업
경북-02006
경상북도
2020.05.11
토목공사업
16-1086
경상북도
2022.04.15
산업디자인전문회사
제08593호
한국디자인진흥원
2018.10.26
엔지니어링사업자
E-09-005685
한국엔지니어링협회
2021.12.03
마. 신규사업에 관한 사항
(1) 사업 분야 및 진출 목적
① EV Battery System 양산 사업
당사는 전 세계적으로 급성장 중인 전기차 시장에 진출하기 위하여 오스트리아 소재의 Hammerer Aluminium Industries GmbH(이하 'HAI社’)와 JV(이하 '하이엠케이')를 설립하여 전기차 생산업체에서 요구하는 강도와 정밀도를 만족시킬 수 있는 경량화 Battery System을 양산할 예정입니다. HAI社는 1939년 Hammerer 가문이 오스트리아에 설립한 알루미늄 압출 회사로 Daimler, BMW, Rolls-Royce 등 유럽 선진 자동차에 각종 알루미늄 제품을 공급하여 유럽 알미늄 주조업 Top Tier 지위를 보유하고 있습니다.
HAI社의 검증된 레퍼런스와 기술 역량을 바탕으로 글로벌 완성차 업체에 EV Battery System 부품 3종(EV Side Sill, EV Battery Bottom Tray, Crash Box)을 공급을 예상하고 있습니다.
② 리튬이온커패시터(LIC) 개발
울트라커패시터와 리튬이온배터리의 하이브리드형 커패시터인 리튬이온커패시터(LIC) 제품을 개발 중입니다. 리튬이온커패시터는 고 에너지 밀도, 신뢰성, 긴수명, 안정성 등을 보유하고 있으며, 리튬이온배터리 특유의 고가격, 상대적으로 느린 충방전 속도, 충방전 반복에 따른 열화 단점 등을 보완할 수 있는 장점 보유하고 있습니다.
리튬이온커패시터는 울트라커패시터 보다 높은 전압영역(3.8V 이상)에서 사용이 가능하며, 리튬이온배터리 보다 뛰어난 50,000회 이상의 사이클을 견딜 수 있는 특성으로 수소 및 전기자동차의 출력/전지 성능 보조의 역할을 하는 중요한 부품으로 시장의 관심을 받고 있습니다.
③ 일체형 모듈
셀은 언제나 모듈로 구성하여 사용되어, 셀 케이스와 모듈 케이스, 셀 터미널, 모듈 부스바 등의 부품이 중복 사용됩니다. 해당 부품 사용과 조립시간 줄이고자 일체형 모듈을 개발하여 모듈 제작에 소요되는 원재료와 공정 절차를 50% 수준으로 절감할 예정입니다.
기존 모듈은 수작업으로 조립하여 휴먼에러와 생산량의 한계가 있으나, 일체형 모듈은 자동화가 가능하여 품질과 생산성을 동시에 향상 시킬 수 있습니다. 현재 시제품 테스트 중으로 향후 개발에 성공할 경우 당사의 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발
당사의 자회사 엘에스알스코는 현재 수소연료전지 중 고체산화물형(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell)의 탈황장치 모듈(Fuel Process) 관련 부품과 최종 조립품을 양산하고 있습니다. SOFC는 전극과 전해질이 모두 고체로 이루어져 전해질 손실이 생기거나 전해질을 보충해주어야 하는 문제, 전지가 부식하는 문제가 없고 안정성이 높아 최근연구 투자가 활발한 분야입니다. SOFC는 대체로 천연가스 내에 황을 제거하여 순수한 연료를 투입하게 해주는 탈황장치 모듈, 발전 된 직류를 교류로 변환해주는AC 모듈, 그리고 실제 전력을 생산하는 전력 모듈 6대가 1세트로 구성됩니다. 엘에스알스코는 전력모듈을 개발하고 있으며, 향후 SOFC 모든 부품 양산을 목표로 하고 있습니다.
(2) 시장의 주요 특성
① EV Battery System 양산 사업
현재 시장 상황은 EV차량 양산 증가로 인한, 압출재 공급이 추가적으로 이뤄져야 하나(국내 및 북미), 국내업체 6개사 중 일부는 압출 Capa가 부족하여 추가 압출기를 투자 하고 있을 정도로 수요에 비해 공급이 부족한 상황입니다.
또한 국내 완성차업체에 EV차량용 압출재 공급을 하고 있는 국내업체 6개사는 국내 완성차업체가 요구하는 Spec을 만족할 제품을 생산하지 못하고 있으며, 이에 국내업체들은 Aluminum 압출재에 Steel 재질을 보강해서 차량에 적용하고 있는 상황입니다.
② 리튬이온커패시터(LIC) 개발
현재 국내 경쟁업체에서 LiC 및 LiHC(Lithium Ion Hybrid Capacitor)의 판매 진행 중에 있습니다. 그러나 소형타입(10~16파이)위주의 판매를 진행하고 있으며 판매량이 많지 않은 상황입니다. 일본업체에서 각형 대형 LiC 판매중인, 3,000F 이상의 LiC를 판매 중에 있으며 수소차량 및 전력Grid 응용으로 영업 중입니다. '24년 이후 전력계통 및 자동차 응용시장에 본격적인 LiC적용이 논의 될 것으로 예상되어 LiC에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
③ 일체형 모듈
현재 동 사업을 영위하는 업체는 없으며 당사는 일체형 모듈을 개발하여 통신 장비 시동, 자동차 에프터 마켓, ESS 시장에 선제적으로 제품을 출시할 예정입니다. 향후 시장에서 신뢰성이 검증되면 모든 UC시장에 적용이 가능할 것으로 예상됩니다. 당사가 일체형 모듈 출시 시 타 회사도 개발 가능성이 있으나 특허를 통해 수합률(셀 내부의 공간이 차지하는 비율)을 최대한 넓게 잡아 방어할 계획입니다.
④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발
수소연료전지는 기존 신재생에너지 발전 의무화제도에서 수소발전을 분리하여, 청정수소로 생산한 전기의 일정 비율 이상의 판매 의무화 하려는 목적으로 2022년 5월 29일 국회 본회의에서 청정수소의 판매 및사용 의무화와 청정수소 발전의무화제도 도입을 주요 내용으로 하는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」개정안이 통과 되었습니다. 산업통상자원부에 따르면 2023년~2025년까지 수소발전 입찰시장 개설물량을 확정하여 첫해1,300Gwh 를 시작으로 수소 발전 시장이 매년 확대 될 것으로 기대되어 향후 SOFC 부품의 개발에 성공할 경우 당사의 매출이 성장할 것으로 기대됩니다.
기술이전이 완료되면, HAI가 유럽에서 운영중인 생산 Line을 구축할 수 있으며 '25년 1분기 양산이 가능할 것으로 예상됩니다. '25년 초도매출을 예상하고 있으며 '27년에는 매출 약 2,000억원 규모의 회사로 성장할 예정입니다.
(3) 경쟁력 및 성장성
① EV Battery System 양산 사업
전세계적으로 친환경차에 대한 수요가 급증하고 있고, 전기차 관련 시장은 급속하게 성장하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 HAIMK 또한 높은 사업 성장 및 높은 기업가치 실현이 예상됩니다. HAIMK 는 국내 완성차 업체의 중장기 EV 생산 계획을 바탕으로 '25년부터 양산 계획중인 전기차에 제품을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. HAI에서 HAIMK로 기술이전이 완료되면, HAI가 유럽에서 운영중인 생산 Line을 구축할 수 있으며 '25년 1분기 양산이 가능할 것으로 예상됩니다. '25년 초도매출을 예상하고 있으며 '27년에는 매출 약 2,000억원 규모의 회사로 성장할 예정입니다.
② 리튬이온커패시터(LIC) 개발
당사가 개발중인 리튬이온커패시터(LiC)는 대량생산이 가능한 원통형으로 낮은 원가 및 품질관리가 용이합니다. 당사는 시장 경쟁력 있는 리튬이온커패시터의 출시를 위하여 에너지 밀도를 기존의 EDLC(전기이중층 커패시터) 대비 400% 증가시키고, 3.8V 이상 고전압, 정전용량 150% 증가를 목표로 기술 개발에 매진하고 있습니다. 이러한 제품 개발을 통하여 전기차 초급속 충전 인프라용 Hybrid-ESS와 전력 계통 안정화 시스템에 적용할 예정입니다.
③ 일체형 모듈
상기에 서술한 바와 같이, 현재 동 사업을 영위하는 업체가 존재하지 않아 타겟으로 하는 통신 장비 시동, 자동차 에프터 마켓, ESS 시장에서의 수요가 높을것으로 예상되어집니다. 25년 일체형 모듈 양산 인증을 확보하여 통신 비상 발전기에 적용할 예정이며 '26년부터 ESS, 비상시동등 분야로 일체형 모듈 양산 어플리케이션을 확보할 계획입니다.
④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발
SOFC 모듈은 일반적으로 외부 외함을 이루고 있는 금속 판재와 전선 하네스류 그리고 부속 자재들로 구성 되어있습니다. 당사의 모회사인 LS전선은 고성능, 친환경(Halogen free) 등 전선에 특화 되어있는 회사로 많은 전선이 사용되어야 하는 발전기 특성상 당사와 모회사 간의 시너지를 통해 고객에게 경쟁력 있는 가격에 안정적인 제품 공급이 가능합니다.
(4) 사업 추진 현황
① EV Battery System 양산 사업
현재 공급업체와 계약진행 및 선발주를 진행하였으며, 23년 11월 HAIMK에 자본금 납입이 완료되면 25년 초도 생산을 위해 인동 알스코 공장 부지에 신속하게 건구축물 건립을 진행할 예정입니다.
② 리튬이온커패시터(LIC) 개발
현재 원통형 3.8V 800F 제품개발 완료한 상황이며, '25년까지 원통형 3.8V 2,000F 제품의 개발완료를 목표로하고 있습니다. 이를 위해 박사급 인력을 포함한 3명의 전담인력 배치하였으며, UC주요 설비(믹싱, 와인딩, 충방전 등)중 가동능력에 여유가 있는 시설은 LiC생산에 활용할 예정하고 가동능력에 여유가 없는 시설은 신규투자 진행할 예정입니다.
③ 일체형 모듈
현재 휘발성이 강한 전해액을 완벽히 밀봉할 수 있는 레이저 용접 기술과 내압 발생 시 버틸 수 있는 플라스틱 구조(특허), 플라스틱 수분 침투를 최소화 할 수 있는 재료 소싱, 전해액 밀봉을 위한 인서트 몰딩 기술을 보유하고 있습니다. 플라스틱 케이스 레이저 용접기 및 6직렬 전용 함침기 확보하였으며 '23년 12월 까지 내부 터미널 용접(금속 용접기) 확보 예정입니다. 연내 1200F 6직렬 모듈 신뢰성 테스트 진행하고, 내년 3000F 6직렬 모듈 개발을 진행할 예정입니다.
④ 수소연료발전(SOFC) 부품 개발
고객사에서 제시한 예상 수량을 바탕으로 '26년 약 46억원의 매출을 계획하고 있으며, 하네스/조립을 위한 전문 인원을 보유하고 있습니다. 냉장고 1.5대 수준인 최종 완성품의 크기를 고려하여 '24년까지 신사업을 위한 별도의 조립 라인과 제품 보관 창고를 확보할 계획에 있으며 해외 수출을 진행하기 위해 UL 인증을 획득할 계획입니다.
'주식' 카테고리의 다른 글
| ISC 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 (1) | 2024.05.23 |
|---|---|
| 신성델타테크 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 (0) | 2024.05.23 |
| 카카오게임즈 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 (0) | 2024.05.23 |
| 실리콘투 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 (0) | 2024.05.23 |
| CJ ENM 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 (0) | 2024.05.23 |