신성델타테크 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률

 

신성델타테크 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률

1. 사업의 개요

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), SVC(물류서비스) 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.

HA(생활가전)사업부문
세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 로봇청소기 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에 노력하고 있습니다.

BA(2차전지)사업부문
셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다.

SVC(물류서비스)사업부문
재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI(공급자 주도형 재고관리) 사업을 준비하고 있습니다.

사업의 내용에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '7.기타 참고 사항'을 참조해주시기 바랍니다.



1. 사업부문별 현황 요약

구 분 생산 ITEM 회 사 주요 고객 비 고
HA 사업 세탁기 부품/제품 OEM 신성델타테크(주)
신성델타테크(주) 태국법인
신설델타테크(주) 인도네시아법인
신성델타테크(주) 멕시코마린법인 LG전자 -
공기청정기 부품/제품 OEM
청소기 부품/제품 OEM 신성델타테크(주) LG전자 -
냉장고 부품 신성델타테크(주) 멕시코법인 LG전자 -
전기레인지 제품 OEM/ODM
PCB 부품 신성델타테크(주)
신성일렉트로닉스(주) LG전자
쿠쿠전자(주)
린나이 코리아(주) -
IT 부품 남경신성델타과기유한공사
신성에스티(주) 베트남법인 LG디스플레이
알머스 등 -
BA 사업 2차 전지 부품
자동차 부품 신성오토모티브(주)
신성에스티(주)
남경신성델타과기유한공사
신성오토모티브(주) 멕시코법인
ST Automotive sp. zo.o
신성에스티(주) 남경법인 LG에너지솔루션
르노코리아자동차 등 -
SVC 사업 물류서비스 신흥글로벌(주)
태극전자유한공사
신흥무역상해유한공사
SHINHEUNGGLOBAL U.S.A Inc
Shin Hung Global (Thailand) co.,Ltd  LG전자 등 -

2. 사업부문별 재무현황 요약
(단위 : 천원)
구 분 HA BA SVC ETC 연결조정 합계
 총부문수익 394,534,078 267,721,732 232,629,179 6,584,059 (67,764,948) 833,704,099
 보고부문영업이익 5,217,209 11,647,294 10,381,765 2,162,737 458,440 29,867,445
 금융수익 13,394,828 8,969,954 5,709,039 21,151 (799,630) 27,295,342
 금융비용 15,291,400 7,513,328 8,879,152 468,867 (701,646) 31,451,102
 세전이익 7,196,608 15,404,438 6,958,135 1,536,227 (2,733,214) 28,362,193
 보고부문자산 526,721,242 238,424,635 140,769,630 32,080,128 (245,650,957) 692,344,677
 보고부문부채 245,443,455 95,192,428 87,724,070 10,877,403 (54,466,279) 384,771,077





2. 주요 제품 및 서비스

1. 매출현황




(단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품 목 주요매출처 매출액 비중
HA  제품/상품 세탁기 부품/제품 OEM
냉장고 부품
청소기 부품/제품 OEM
공기청정기 부품/제품 OEM
전기레인지 제품 OEM/ODM
PCB부품
IT 부품 LG전자
쿠쿠전자
린나이 등 358,744 43.03%
BA  제품/상품 2차전지 부품
자동차 부품 LG에너지솔루션
르노코리아자동차 등 256,736 30.79%
SVC  상품 물류서비스 LG전자 등 211,640 25.39%
ETC  기타 기타 기타 6,584 0.79%
총 합계 833,704 100%
※ 사업부문별 매출에 대한 내부거래금액 및 관계기업에 대한 지분법평가금액을 제외하고 있습니다.



 2. 주요 제품 등의 가격변동 현황




(단위 : 원)
품목 제37기 제36기 제35기
HA  D/TUB ASM 172,151 175,260                 168,738
 T/COVER ASM 34,066 35,255                   36,538
 C/PANEL ASM 28,973 28,958                   28,958
 BMA 37,353 38,336                   34,989
 DRYER DRUM 17,125 17,156                   17,829
 Chaiyo 91,156 98,704                   93,076
 Omega 105,972 111,116                 104,888
 Armstrong 122,323 129,826                 122,763
BA  H-VAC 156,448 156,448                 156,448
 AIR COND-REGULATED 116,478 116,478                 116,478
 P32R PANEL 14,895 14,895                   14,895
 AIRBAG 159,352 159,352                 159,352
SVC  Dry Heater 12,589 12,589                   12,589
※ 에어컨사업 철수로 인하여 HA(PANEL, FAN) 외 품목을 제외한 가격변동 현황입니다.

(1) 산출기준
- 한국 : 국내 생산법인의 평균매출가격
- 해외 : 한국을 제외한 해외현지법인의 평균매출가격 ×평균환율
당사의 제품가격 변동 추이는 HA부문, BA부문, SVC부문으로 분류 하였으며, 부문별 총금액을 총수량으로 나눈 평균단가를 반영하였습니다.
또한, 매출 현지에 따라 한국 내수의 경우는 원화금액으로, 한국 이외의 해외 현지 판매에 대해서는 현지법인의 평균 매출단가에 당기 평균환율을 적용하여 표기하였습니다. 제품별로 ITEM 수가 많은 관계로 개별 단가를 모두 나타내는데 어려움이 있어서, 평균단가 개념을 사용하였기 때문에 실질적인 제품별 ITEM 별 단가의 변동 추이를 나타내지 못하는 한계가 있습니다.

(2) 주요 가격변동원인
① LG전자 등으로부터 유상사급(원재료를 매입 가공하여 재판매하는 것) 원재료 부분의 단가가 인상 또는 인하 되는 경우, 당사의 제품 단가 또한 연동하여 변동되고 있습니다.
② 연 1회 LG전자 등 유상사급이 있는 고객사와의 단가 협상과정에서 당사의 원가율
분석 자료를 근거로 일정률의 마진을 보상하는 수준에서 단가가 결정되고 있습니다.
따라서, 당사의 생산성 향상등의 요인으로 마진율이 커지게 되면 단가 하락을 통하여일정율의 마진을 유지하도록 조정하고 있습니다.
③ 해외현지법인의 평균매출가격은 환율과 연동하여 변동되고 있습니다.






3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료

(1). 주요 원재료 현황




(단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 용 도  매입액 비 율 비고
HA 원재료  가전 부품 소재 303,444 48.67% 엘지화학
BA 원재료  2차전지 부품 소재 183,050 29.36% 지에스칼텍스
SVC 원재료  물류서비스 137,028 21.97% 르웰코, 더켐
원재료 매입 합계 623,523 100.00% -
- 비고란은 주요 매입처를 나타냅니다.
- 매입액은 유상사급은 차감한 후 금액이며, 내부거래로 인한 연결실체간의 내부거래를 차감하기 전 순매입액입니다.


(2). 주요 원재료 등의 가격변동 현황

(단위 : 원)
사업부문 품명 제37기 제36기 제35기
HA  INLET VALVE ASSY 6,005 6,005 6,477
 S/W SAFETY 1,213 1,213 1,213
 PCB 15,464 15,464 15,464
 LEAD WIRE ASSY 3,829 3,829 3,829
 RESIN PP HBPP935N 1,550 1,636 1,510
BA  XG571 15381 2,550 2,470 2,190
 LUMILOY GN2101F 4,440 4,440 4,000
 RR62GG671 2,063 1,796 1,796
 CM-0003555 1,542 1,565 1,715
SVC  Heater Assembly 14,399 14,399 12,312
※ 산출기준
- 한국 : 국내 생산법인에 대한 평균매입가격
- 해외 : 한국을 제외한 해외현지법인의 평균매입가격 ×평균환율



2. 생산설비

(1) 생산능력, 생산실적, 가동률
1) 생산능력

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 / 회사명 제37기 제36기 제35기
HA 세탁기 부품/제품 OEM
에어컨 부품
냉장고 부품
청소기 부품/제품 OEM
공기청정기 부품/제품 OEM
IT 부품
전기레인지 제품 OEM/ODM, PCB부품 신성델타테크(주) 리빙사업부, 로봇사업부, CMF사업부
남경신성델타과기유한공사
신성델타테크(주) 인도네시아법인,
신성델타테크(주) 태국법인
신성델타테크(주) 멕시코법인
신성델타테크(주) 멕시코마린법인
신성에스티(주) 베트남법인
신성일렉트로닉스(주) 429,982 417,218 401,710
BA 2차전지 부품
자동차 부품 신성오토모티브(주) 창원공장, 마산공장
신성오토모티브(주) 멕시코법인
ST Automotive sp. zo. o
신성에스티(주) 구미공장, 함안공장
신성에스티(주) 남경법인 317,864 323,271 293,010
SVC 물류서비스 신흥글로벌(주)
태극전자유한공사
신흥무역상해유한공사
SHINHEUNG U.S.A Inc
Shin Hung Global (Thailand) co.,Ltd  280,748 235,598 319,544
합  계 1,028,594 976,087 1,014,264
- 당사의 경우 생활 가전 부품/제품 및 2차전지 부품 전문 제조업체로 모델별 다수의 부품을 생산하는 다품종 생산 방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황(생산라인의 수, 인력규모, 평균가동시간, 생산방식 등) 등을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다.



※ 생산능력 산출근거

- 산출방법 등
① 산출기준

사업부문 사업소 / 회사명 내 용
HA 신성델타테크(주) 리빙사업부, 로봇사업부, CMF사업부
남경신성델타과기유한공사
신성델타테크(주) 인도네시아법인
신성델타테크(주) 태국법인
신성델타테크(주) 멕시코법인
신성에스티(주) 베트남법인
신성일렉트로닉스(주) 각 제품별 완제품 생산 가능수량
× 각 제품별 평균출고가
BA 신성오토모티브(주) 창원공장, 마산공장
신성오토모티브(주) 멕시코법인
ST Automotive sp. zo. o
신성에스티(주) 구미공장, 함안공장
신성에스티(주) 남경법인
SVC 신흥글로벌(주)
태극전자유한공사
신흥무역상해유한공사
SHINHEUNG U.S.A Inc
Shin Hung Global (Thailand) co.,Ltd 

② 산출방법
사업부문별 정상가동을 기준으로 " 각 사업장별 생산라인의 수 × 시간당생산실적 ×일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액 입니다.

③ 평균가동시간

사업부문 일평균가동시간 월평균가동일수 당기 가동일수 당기 가동시간
HA 20 26 306 6,158
BA 19 25 295 5,718
SVC 19 24 283 5,274
- 전체 사업장은 영업 및 수주상황에 따라 수시로 변동 합니다.



2) 생산실적 및 가동률
- 생산실적

(단위 : 백만원)
사업부문 품 목 사업소 / 회사명 제37기 제36기 제35기
HA 세탁기 부품/제품 OEM
에어컨 부품
냉장고 부품
청소기 부품/제품 OEM
공기청정기 부품/제품 OEM
IT 부품
전기레인지 제품 OEM/ODM, PCB부품 신성델타테크(주) 리빙사업부, 로봇사업부, CMF사업부
남경신성델타과기유한공사
신성델타테크(주) 인도네시아법인
신성델타테크(주) 태국법인
신성델타테크(주) 멕시코법인
신성델타테크(주) 멕시코마린법인
신성에스티(주) 베트남법인
신성일렉트로닉스(주) 360,503 346,684 333,419
BA 2차전지 부품
자동차 부품 신성오토모티브(주) 창원공장, 마산공장
신성오토모티브(주) 멕시코법인
ST Automotive sp. zo. o
신성에스티(주) 구미공장, 함안공장
신성에스티(주) 남경법인 256,819 256,698 246,128
SVC 물류서비스 신흥글로벌(주)
태극전자유한공사
신흥무역상해유한공사
SHINHEUNG U.S.A Inc
Shin Hung Global (Thailand) co.,Ltd  217,841 194,278 262,026
합 계 835,164 797,661 841,574
- 당사의 경우 생활가전 부품/제품 및 2차전지 부품 전문 제조업체로 모델별 다수의 부품 생산하는 다품종 생산 방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황(생산라인의 수, 인력규모, 평균가동시간, 생산방식 등) 등을 종합적으로 고려하여 총 생산금액으로 산출하였습니다.

- 가동률

(단위 : 백만원, %)
사업부문 사업소 / 회사명 생산능력 생산실적 평균가동률
HA 신성델타테크(주) 리빙사업부, 로봇사업부, CMF사업부
남경신성델타과기유한공사
신성델타테크(주) 인도네시아법인
신성델타테크(주) 태국법인
신성델타테크(주) 멕시코법인
신성델타테크(주) 멕시코마린법인
신성에스티(주) 베트남법인
신성일렉트로닉스(주) 429,982 360,503 84%
BA 신성오토모티브(주) 창원공장, 마산공장
신성오토모티브(주) 멕시코법인
ST Automotive sp. zo. o
신성에스티(주) 구미공장, 함안공장
신성에스티(주) 남경법인 317,864 256,819 81%
SVC 신흥글로벌(주)
태극전자유한공사
신흥무역상해유한공사
SHINHEUNG U.S.A Inc
Shin Hung Global (Thailand) co.,Ltd  280,748 217,841 78%
합계 1,028,594 835,164 81%
- 당사의 경우 수주에 의한 납기일정 및 사업내용에 따라 생산방식이 유동적이고, 모델별 다수의 부품을 생산하는 다품종 대량생산 등 생산방식이 다양하여 가동시간에근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.



(2) 생산설비 현황
[토지]

(단위 : 천원)
사업부문 소유
형태 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 투자부동산으로 대체 매각예정
자산으로 대체
기타증감 기말
장부가액 비고
증가 감소
HA 자가 창원, 평택, 김해, 태국, 인도네시아, 멕시코 40,626,239 - - - - (6,219,384) (3,400,350) 745,348 31,751,853 -
BA 자가 창원, 구미, 폴란드 14,921,670 123,495 - - - - - (43,174) 15,001,991 -
SVC 자가 창원, 미국 18,503,711 - - - - - - 49,200 18,552,912 -
ETC 자가 산청 899,501 - - - - - - - 899,501 -
소 계 74,951,122 123,495 - - - (6,219,384) (3,400,350) 751,374 66,206,257 -
- 중국, 베트남은 토지사용권으로 무형자산이며, 신성델타테크(주) 멕시코법인은 임대, 신성델타테크(주) 멕시코마린법인은 자가입니다.

[건물]

(단위 : 천원)
사업부문 소유
형태 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 투자부동산으로 대체 매각예정자산으로 대체 기타증감 기말
장부가액 비고
증가 감소
HA 자가 창원, 평택, 김해, 태국, 인도네시아, 멕시코, 베트남 21,507,072 15,263,348 - (1,594,567) - 　- (840,978) 709,443 35,044,317 -
BA 자가 창원, 구미, 중국, 폴란드 14,129,569 389,170 - (677,404) - 　- 　- 412,070 14,253,405 -
SVC 자가 창원, 미국 18,871,375 67,620 - (606,166) - 　- 　- 282,493 18,615,323 -
ETC 자가 산청 1,631,847 - - (64,160) - 　- 　- - 1,567,687 -
소계 56,139,863 15,720,139 - (2,942,296) - - (840,978) 1,404,005 69,480,732 -
- 신성델타테크(주) 멕시코법인은 임대, 신성델타테크(주) 멕시코마린법인은 자가입니다.

[구축물]

(단위 : 천원)
사업부문 소유
형태 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 매각예정
자산으로 대체 사업결합으로
인한 취득 기타증감 기말
장부금액 비고
증가 감소
HA 자가 창원, 평택, 김해, 태국, 인도네시아 1,549,419 20,915 (5,958) (246,648) - - - 10,305 1,328,034 -
BA 자가 창원, 구미, 함안, 폴란드 1,624,437 187,880 - (144,925) - - - 699,446 2,366,839 -
SVC 자가 창원 29,623 164,900 - (2,473) - - - - 192,049 -
ETC 자가 산청 19,037 - - (2,865) - - - - 16,172 -
소계 3,222,516 373,695 (5,958) (396,911) - - - 709,751 3,903,094 -

[기계장치]

(단위 : 천원)
사업부문 소유
형태 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 매각예정
자산으로 대체 사업결합으로
인한 취득 기타증감 기말
장부금액 비고
증가 감소
HA 자가 창원, 평택, 김해, 태국, 인도네시아, 멕시코, 베트남 27,322,723 19,645,482 (387,623) (4,601,913) - - 　- 461,785 42,440,454 -
BA 자가 창원, 구미, 함안, 중국, 폴란드 26,128,218 8,083,040 (836,070) (5,450,478) - 　- 　- 2,182,575 30,107,285 -
SVC 자가 창원, 미국, 중국 242,839 4,670 (5,370) (33,303) - 　- 　- 723 209,559 -
ETC 자가 산청 22,024 - (22,024) - - 　- 　- - - -
소계 53,715,803 27,733,193 (1,251,087) (10,085,694) - - - 2,645,083 72,757,298 -

[차량운반구]

(단위 : 천원)
사업부문 소유
형태 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 매각예정
자산으로 대체 사업결합으로
인한 취득 기타증감 기말
장부가액 비고
증가 감소
HA 자가 창원, 평택, 김해, 태국, 인도네시아, 멕시코, 베트남 533,635 381,119 (69,889) (163,698) - 　- 　- 7,988 689,156 -
BA 자가 창원, 구미, 함안, 중국, 폴란드 162,427 203,273 (28,234) (180,876) - 　- 　- 879 157,470 -
SVC 자가 창원, 미국, 중국 344,786 265,299 (13,590) (169,067) - 　- 　- (684) 426,745 -
ETC 자가 산청 331,737 - - (20,982) - 　- 　- - 310,755 -
소계 1,372,586 849,692 (111,713) (534,623) - - - 8,183 1,584,126 -

[공구와기구]

(단위 : 천원)
사업부문 소유
형태 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 매각예정
자산으로 대체 사업결합으로
인한 취득 기타증감 기말
장부금액 비고
증가 감소
HA 자가 창원, 평택, 김해, 태국, 인도네시아, 멕시코, 베트남 1,395,349 1,163,496 (1,484) (413,737) - 　- 　- 40,037 2,183,662 -
BA 자가 창원, 구미, 함안, 중국, 폴란드 1,244,284 475,184 (26,556) (557,968) - 　- 　- 114,413 1,249,358 -
SVC 자가 창원, 중국 187,154 70,892 (1,902) (37,195) - 　- 　- (31) 218,917 -
ETC 자가 산청 - - - - - 　- 　- - - -
소계 2,826,787 1,709,572 (29,942) (1,008,899) - - - 154,419 3,651,938 -

[집기비품]

(단위 : 천원)
사업부문 소유
형태 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 매각예정
자산으로 대체 사업결합으로
인한 취득 기타증감 기말
장부금액 비고
증가 감소
HA 자가 창원, 평택, 김해, 태국, 인도네시아, 멕시코, 베트남 939,312 3,182,586 (3,230) (1,003,341) - 　- 　- 73,243 3,188,571 -
BA 자가 창원, 구미, 함안, 중국, 폴란드 634,135 438,770 (1,088) (291,556) - 　- 　- 9,091 789,352 -
SVC 자가 창원, 미국, 중국 423,245 92,435 (5,677) (117,273) - 　- 　- 6,079 398,809 -
ETC 자가 서울, 산청 486,090 3,740 (1) (19,993) - 　- 　- - 469,836 -
소계 2,482,782 3,717,530 (9,996) (1,432,162) - - - 88,414 4,846,567 -

[사용권자산]

(단위 : 천원)
사업부문 소유
형태 소재지 기초 당기증감 당기상각 손상차손 매각예정
자산으로 대체 사업결합으로
인한 취득 기타증감 기말 장부금액 비고
증가 감소
HA 자가 창원, 평택, 김해, 태국, 인도네시아, 베트남 3,189,237 481,391 (46,355) (859,990) - - 　- (177,230) 2,587,053 -
BA 자가 창원, 구미, 중국, 폴란드 4,244,890 410,492 (847,580) (1,499,910) - 　- 　- 347,708 2,655,599 -
SVC 자가 창원, 미국, 중국 827,027 1,522,189 (72,537) (541,516) - 　- 　- (5,050) 1,730,115 -
ETC 자가 서울, 산청 1,003,487 - - (294,177) - 　- 　- - 709,310 -
소계 9,264,641 2,414,072 (966,472) (3,195,593) - - - 165,428 7,682,077 -
※ 소재지 : 국내 - 해당 지역
               해외 - 해당 국가
※ 기타증감 : 연결변동효과를 포함하고 있습니다.


(3) 투자계획
당사는 각 사업부문별 부품 및 제품에 대한 수요 증가에 따른 생산량 확보를 위하여 설비투자 및 공장 증축을 진행하고 있으며, 향후 신규 고객사 유치 및 신규 ITEM 수주 등에 대비하여 선제적인 투자를 진행하고 있습니다.



(단위 : 백만원)
사업부문 회사명 투자의목적 내용 기간 23년 투자액 향후기대효과 비고
HA 신성델타테크(주) 멕시코마린법인 북미시장 제조업 확대 공장 증축 및 신규사업 투자 2023.01~2023.12 12,226 수익 증대 -






4. 매출 및 수주상황

1. 매출
(1). 매출실적




(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제37기 제36기 제35기
HA 제품/상품 세탁기 부품/제품 OEM
에어컨 부품
냉장고 부품
청소기 부품/제품 OEM
공기청정기 부품/제품 OEM
IT 부품
전기레인지 제품 OEM/ODM, PCB부품 수출 205,156 184,052 174,403
내수 153,588 153,372 150,647
합계 358,744 337,424 325,049
BA 제품/상품 2차전지부품,
자동차부품,  수출 162,668 182,284 34,792
내수 94,068 80,721 189,566
합계 256,736 263,005 224,358
SVC 제품/상품 물류서비스 수출 121,563 97,106 74,412
내수 90,077 89,862 104,847
합계 211,640 186,968 179,259
ETC 기타 기타 수출 - - -
내수 6,584 6,026 8,822
합계 6,584 6,026 8,822
총 합계 수출 489,387 463,442 283,607
내수 344,317 329,981 453,882
합계 833,704 793,424 737,488
- 사업부문별 매출에 대한 내부거래금액을 제외하고 있습니다.

(2). 판매경로 및 판매방법 등
1) 판매경로

매출유형 부 문 판매경로
제품 HA  일일생산물량수주→생산→고객사 공급
BA  일일생산물량수주→생산→고객사 공급
SVC  일일생산물량수주→생산→고객사 공급
상품 ETC  주문→납품
 - 당사의 판매경로는 생산 완료 후 고객사 직납의 경우만 있으므로, 판매경로 및 판매방법별 매출액 비중을 별도로 기재하지 않았습니다.

2) 판매방법 및 조건
당사의 제품 및 상품의 판매 방법은 내수판매, 수출판매, 해외현지 판매가 있습니다.
내수 및 해외현지 판매의 경우는 전자외상채권결제 및 현금결제 방식으로 어음결제, 현금결제이며, 수출의 경우는 구매승인서에 의한 결제로 대부분 15일 이내에 현금으로 결제가 됩니다.

3) 판매전략
당사의 주력제품인 생활 가전제품 부품의 안정적인 수주 및 기존 제품 공급비율 확대를 통하여 판매활동을 강화할 것이며, BA사업부문의 설비 및 공장의 투자를 통하여 생산 Capa 확대 및 신규 ITEM 수주, 신규 고객사 발굴 등  해외시장개척 활동 등을 중점적으로 전개해 나갈 예정입니다. 우수인력 보강 및 조직의 개편을 통하여 경쟁력을 확보하고, 적극적인 영업활동과 제품 개발 능력 배양, 원가절감 등에 주력하여 매출과 이익의 극대화 및 시장 점유율을 확대를 도모하고자 합니다.

4) 주요 매출처
당사의 주요 매출처로는 LG전자, LG에너지솔루션 등이 있으며, 사업부문별 주요 매출처 및 매출 비중에 대한 상세 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '2.주요 제품 및 서비스'를 참조해주시기 바랍니다.

2. 수주상황
당사는 기본적으로 LG전자 및 LG에너지솔루션 등 고객사와 구매기본계약서에 따라 전산으로 공지하는 3개월 생산 계획을 바탕으로 분기별, 월별, 주별, 일별로 생산계획을 수립하지만, 실질적인 생산은 LG전자 및 LG에너지솔루션, 르노코리아자동차의 주별, 일별 생산 발주량에 따라 이루어지고 있습니다. 즉, 일일생산 수주 계획을 통보 받아 생산 납품하고 있어 생산계획과 실질 발주량과는 빈번하게 편차가 발생하고 있기 때문에 일정시점에서의 수주상황을 집계하는 것은 의미가 없습니다. 또한 생산계획에 따른 수주금액을 집계하는 경우 유상사급 금액이 포함되어 있고, 이 유상사급 금액은 월말에 원재료 입고금액이 확정되는 시점에서 상계처리하여 순 매출금액이 집계됩니다. 따라서 특정 시점에서의 수주상황을 집계하는 경우 유상사급 금액으로 인해 재무제표상 매출액과의 비교과정에서 혼선을 야기할 가능성이 큰 관계로 기재하지 않았습니다.





5. 위험관리 및 파생거래

(1) 자본위험관리
연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 전략은 2022년과 변동이 없습니다.

연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다.



1) 당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,%)
구        분 당기말 전기말
부채 384,771,077 413,358,161
자본 307,573,600 214,490,056
부채비율 125.10% 192.72%



(2) 금융위험관리

1) 금융위험관리목적
연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(통화위험, 공정가치이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.

2) 시장위험
연결회사의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험의 관리를 위해 노력하고 있으나, 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 별도의 파생상품계약을 체결하고 있지는 않습니다.


가. 외화위험관리
연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 환위험관리를 위하여 외화의 유입과 유출을 통화별ㆍ만기별로 일치시킴으로써 외환리스크를 제거하는 Matching을 우선적으로 이용합니다.  그러나, 연결회사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 자산 부채
당기말 전기말 당기말 전기말
USD 48,894,994 41,020,048 104,674,441 98,829,596
EUR 12,205,937 20,071,838 11,589,882 16,390,388
JPY 500,004 216,230 1,037,284 824,768
합  계 61,600,935 61,308,115 117,301,606 116,044,752

ㄱ. 외화민감도 분석

연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는  USD,EUR,JPY등이 있습니다.

아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 10%는 주요 경영진에게 내부적으로 외환위험 보고시 적용하는 민감도 비율로 환율의 합리적으로 발생가능한 변동에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 보고기간말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다.

아래 표에서 양수(+)는 관련 통화에 대하여 원화가 10% 강세인 경우 법인세차감전순이익의 증가를 나타냅니다. 관련 통화에 대하여 원화가 10% 약세인 경우 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 아래 표와 유사하지만 음수(-)가 될 것입니다.

(단위: 천원)
구  분 당기말 전기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
외화금융자산 6,160,093 (6,160,093) 6,130,811 (6,130,811)
외화금융부채 (11,730,161) 11,730,161 (11,604,475) 11,604,475
파생상품 (554,442) 554,442 (760,380) 760,380
순효과 (6,124,509) 6,124,509 (6,234,044) 6,234,044



나. 이자율위험관리

연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약 등을 체결하고 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 연결회사는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고있습니다.

금융자산 및 금융부채의 이자율위험 노출정도는 유동성위험관리 주석에서 상세하게 설명하고 있습니다.

ㄱ. 이자율민감도 분석

아래 민감도 분석은 보고기간말 현재 비파생상품의 이자율 위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 변동금리부 부채의 경우 보고기간말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다. 이자율 위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우 50 basis point (bp) 증감이 사용되고 있으며, 이는 합리적으로 발생가능한 이자율 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다.

만약 기타 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 50 bp 높거나 낮은 경우  법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구  분 50bp 상승시 50bp 하락시
당기말 전기말 당기말 전기말
차입금 (653,220) (719,597) 653,220 719,597

다. 기타 가격위험요소

연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결회사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다,  다만 활성시장에서 거래되는 지분상품(상장주식)에 대하여 주가가  5% 상승/ 하락하는 경우 당기에 108,067천원이 증가 또는 감소 (법인세 효과 제외)할 것입니다.

3) 신용위험관리

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 투자등급 이상에 해당되는 신용등급을 받은 기업에 한해 거래하고 있습니다. 이러한 신용정보는 독립적인 신용평가기관에서 제공하고 있으며, 만약 신용평가기관이 제공한정보를 이용할 수 없다면, 연결회사가 주요 거래처에 대한 신용등급을 결정할 목적으로 공식적으로 발표되고 이용할 수 있는 다른 재무정보와 거래실적을 사용하고 있습니다. 연결회사의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 매년 검토되고 승인된 기업에 한하여 거래가 이루어 지고 있습니다.매출채권은 글로벌 대기업 및 협력업체에 한정되어 있으며, 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있어, 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다.

연결회사의 최대 거래처인 LG전자(주)및 LG에너지솔루션(주)를 제외하고 연결회사는 단일의 거래상대방 또는 유사한 특성을 가진 거래상대방의 집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다. 연결회사는 거래상대방들이 서로 관련된 기업인 경우 유사한 특성을 가진 거래상대방으로 정의하고 있습니다.  LG전자(주)및 (주)LG에너지솔루션과 관련된 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 20%를 초과하지 않았습니다. LG전자(주)및 (주)LG에너지솔루션을 제외한 다른 거래상대방에 대한 신용위험 집중도는 당기 중 어떠한 시점에서도 총 화폐성자산의 5%를 초과하지 않았습니다.



유동성 자금과 파생상품에 대한 신용위험은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 은행이기 때문에 제한적입니다.

따라서, 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내고 있습니다.


4) 유동성 관리위험
유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결회사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결회사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 동 주석의 4)-나에서 유동성위험을 더욱 감소시키기 위하여 연결회사가 재량으로 보유하고 있는 추가적인 미사용 자금조달약정의 세부내역을 설명하고 있습니다.



가. 유동성 및 이자율위험 관련 내역

다음 표는 연결회사의 비파생금융부채에 대한 계약상 잔존만기를 상세하게 나타내고있습니다. 해당 표는 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.  계약상 만기는 연결회사가 지급을 요구받을 수 있는 가장 빠른 날에 근거한 것입니다.


(당기말) (단위: 천원)
구  분 가중평균
이자율 1개월 미만 1~3개월 3개월~1년 1~5년 5년 이상 합계
무이자 0.00% 110,181,944 364,444 1,415,000 8,883,886 479,444 121,324,719
변동금리부 부채 5.91% 21,353,747 29,501,005 78,077,104 11,353,064 - 140,284,920
고정금리부 부채 4.88% 4,266,287 15,391,945 65,744,004 4,656,743 552,297 90,611,275
기타금융부채 4.50% 7,813,561 - - - - 7,813,561
합          계 143,615,539 45,257,394 145,236,108 24,893,693 1,031,741 360,034,474


(전기말) (단위: 천원)
구  분 가중평균
이자율 1개월 미만 1~3개월 3개월~1년 1~5년 5년 이상 합계
무이자 0.00% 117,594,720 266,444 1,921,222 8,487,427 - 128,269,814
변동금리부 부채 4.99% 28,936,202 31,777,804 79,902,898 15,657,331 - 156,274,235
고정금리부 부채 4.32% 11,901,304 14,524,443 36,178,780 24,228,815 995,785 87,829,127
기타금융부채 8.19% 22,056,955 - - - - 22,056,955
합          계 180,489,181 46,568,691 118,002,900 48,373,573 995,785 394,430,130



당기말 현재 연결회사의 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(당기말)                                                                                                                            (단위: 천원)
구     분 1년 이내 1년 초과~5년 이내 합계
매매목적파생상품
 통화 및 이자율스왑 172,348 - 172,348
 통화선도 19,370 - 19,370
(주) 모든 파생상품 계약이 차액결제 조건이므로, 유출액과 유입액의 순액현금흐름을 기재하였습니다.


(전기말)                                                                                                                            (단위: 천원)
구     분 1년 이내 1년 초과~5년 이내 합계
매매목적파생상품
 통화 및 이자율스왑 141,340 (38,346) 102,994
 통화선도 258,195 - 258,195
(주) 모든 파생상품 계약이 차액결제 조건이므로, 유출액과 유입액의 순액현금흐름을 기재하였습니다.


상기 표에 포함된 변동금리부 상품(비파생금융자산 및 금융부채)과 관련된 금액은 변동이자율의 변동이 보고기간말 현재 결정된 이자율의 추정치와 다르다면 변동될 수 있습니다. 연결회사는 당기말 현재 미사용 차입한도 50,660,760천원(전기말: 30,024,452천원)을 보유하고 있습니다. 연결회사는 영업현금흐름 및 금융자산의 만기도래로 회수되는 현금으로 의무를 이행할 수 있다고 예상하고 있습니다.

나. 자금조달약정

당기말 및 전기말 현재 연결회사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구    분 당기말 전기말
당좌차월약정 사용금액 648,590 1,300,000
미사용금액 1,951,410 1,300,000
외상매출채권
담보대출(받을어음) 사용금액 9,080,734 9,274,276
미사용금액 19,465,366 10,244,081
외상매출채권
담보대출(지급어음) 사용금액 48,546 101,601
미사용금액 1,961,454 1,898,399
무역금융대출 사용금액 49,604,320 55,019,540
미사용금액 29,500,000 18,500,000
한도대출 사용금액 - 5,850,000
미사용금액 14,312,600 4,150,000
일반자금대출 사용금액 27,066,500 11,000,000
미사용금액 2,962,650 4,032,600
외화대출 사용금액 10,959,900 13,229,113
미사용금액 1,934,100 2,041,852
지급보증 사용금액 24,444,568 38,009,785
미사용금액 24,096,135 15,027,159
수출대금채권매입 사용금액 - 8,347,518
미사용금액 - 4,325,482
통화선물환매매약정 사용금액 5,544,420 7,603,800
미사용금액 34,242,780 41,820,900

(3) 금융상품의 공정가치

1) 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)
구     분 당기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산
현금및현금성자산 41,281,717 41,281,717 32,812,075 32,812,075
기타유동금융자산 18,242,799 18,242,799 8,843,891 8,843,891
매출채권 148,476,027 148,476,027 163,111,378 163,111,378
기타유동채권 25,990,475 25,990,475 21,387,500 21,387,500
기타비유동금융자산 3,985,609 3,985,609 3,653,622 3,653,622
합 계 237,976,625 237,976,625 229,808,466 229,808,466
금융부채
매입채무 91,407,346 91,407,346 96,300,447 96,300,447
차입금 222,529,603 222,529,603 233,718,002 233,718,002
금융리스부채 7,269,670 7,269,670 8,793,557 8,793,557
기타유동금융부채 36,280,145 36,280,145 53,199,909 53,199,909
기타비유동금융부채 1,267,219 1,267,219 1,322,970 1,322,970
합 계 358,753,983 358,753,983 393,334,885 393,334,885

경영진은 연결재무제표에 상각후원가로인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

- 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다(수준3).



2) 연결회사는 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
(수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

가. 다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. 

(당기말) (단위: 천원)
범     주 장부금액 공정가치
수준1 수준2 수준3 소     계
금융자산
 당기손익-공정가치측정금융자산
   상장주식 2,154,339 2,154,339 - - 2,154,339
   매매목적파생상품자산 191,718 - 191,718 - 191,718
   출자금등(주1) 8,706,516 - 770,355 7,936,161 8,706,516
   전환상환우선주 600,576 - 600,576 - 600,576
   MMF 30,279,970 - 30,279,970 - 30,279,970
소     계 41,933,120 2,154,339 31,842,620 7,936,161 41,933,120
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
   상장주식 7,003 7,003 - - 7,003
   비상장주식(주1) 502,869 - - 502,869 502,869
소     계 509,872 7,003 - 502,869 509,872
공정가치측정금융자산 합계 42,442,991 2,161,341 31,842,620 8,439,030 42,442,991
(주1) 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가 넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한추정치로 측정하였습니다.


(전기말) (단위: 천원)
범     주 장부금액 공정가치
수준1 수준2 수준3 소     계
금융자산
 당기손익-공정가치측정금융자산
   상장주식 1,308,977 1,308,977 - - 1,308,977
   매매목적파생상품자산 476,139 - 373,145 102,994 476,139
   출자금등(주1) 9,559,264 - 1,704,584 7,854,680 9,559,264
   전환상환우선주 600,576 - 600,576 - 600,576
소     계 11,944,955 1,308,977 2,678,305 7,957,674 11,944,955
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
   상장주식 1 - - 1 1
   비상장주식(주1) 494,250 - - 494,250 494,250
소     계 494,251 - - 494,251 494,251
공정가치측정금융자산 합계 12,439,206 1,308,977 2,678,305 8,451,925 12,439,206
금융부채
  당기손익-공정가치측정금융부채
   매매목적파생상품부채 114,950 - 114,950 - 114,950
공정가치측정금융부채 합계 114,950 - 114,950 - 114,950
(주1) 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 더 최근의 정보가 불충분하고, 가능한 공정가치 측정치의 범위가넓고 그 범위에서 원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단될 경우 원가를 공정가치의 적절한추정치로 측정하였습니다.


(4) 금융자산의 양도

당기말 및 전기말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산의 종류별로 양도된 금융자산과 관련 부채의 관계에 대한 이해를 위한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구     분

대여금 및 수취채권

할인양도된 매출채권(주1)

당기말 전기말
자산의 장부금액 3,778,934 4,346,517
관련부채의 장부금액

(3,778,934) (4,346,517)
(주1) 당기말 현재 연결회사가 은행에 할인양도한 매출채권의 잔액 중 3,778,934천원에 대해서 연결회사는 양도한 매출채권이 만기에 회수되지 않는 경우, 회수되지 않은 매출채권금액 전액에 대한 소구의무를 부담하고 있습니다. 연결회사는 양도한 매출채권과 관련된 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않았기 때문에 동 매출채권의 장부금액 전액을 계속하여 인식하고 있으며, 양도시 수령한 현금을 담보차입으로 인식하였습니다.





6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 주요계약
해당사항 없음

2. 연구개발활동
당사는 제품의 특성 및 거래선이 다양한 관계로 통합연구소의 운영이 현실적으로 불가능함에 따라 사업부별 별도의 연구개발파트를 두고 있으며, 사출관련 기술개발 및 신 사업분야 개척을 목적으로 별도의 연구소 조직인 R&D본부를 운영하고 있습니다.

- 연구개발 비용




(단위 : 백만원,%)
과 목 제37기 제36기 제35기
원 재 료 비 3,736 1,248 3,122
인 건 비 5,982 5,366 4,936
감 가 상 각 비 - - -
위 탁 용 역 비 - - 　-
기 타 2,189 1,583 1,621
연구개발비용 계 11,907 8,197 9,679
(정부보조금) - - -
회계처리 판매비와 관리비 11,907 8,197 9,679
제조경비 - - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.43% 1.03% 1.31%
당사의 경우 독자적인 제품 개발 형태의 연구 개발이 아니라 고객사와 제품 개발을

진행함에 있어 당사의 Item에 대하여 고객사의 연구소 직원과 프로젝트 활동을 통하여 연구개발을 진행하고 있습니다.




7. 기타 참고사항

(1) HA 사업
1) 산업의 특성


현재의 생활가전제품은 생활수준 향상과 더불어 소비자의 미적 가치의 욕구 증대로 인하여 프리미엄 제품에 대한 판매 증대와 주거 공간의 인테리어에 큰 영향을 미치고 있으며 건조기,식기세척기,의류관리기 등의 제품이 필수가 되어가고 있습니다.

 또한 IT기술 발전으로 인해 가정 내 가전제품들이 서로 연동되고 스마트폰을 이용하여 통제가능한 기술이 발전되면서 가전제품의 영역이 확대되고 있습니다.
산업의 특성으로는 제품의 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되나, 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.


2) 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 코로나19 확산 이후 가정에 있는 시간 확대와 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.



3) 경기변동의 특성

 가전제품은 생활에서 필수적으로 쓰이는 만큼 소비자들의 라이프스타일과 유행에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 소비자의 소비수준의 향상으로 인하여 프리미엄 가전제품의 수요가 증가하고 있으며 디자인과 시각적 인테리어에 대한 소비자들의 관심이 증가하여 제품들이 점차 Built-in화 되며, 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다. 

 또한 가전제품의 경우 계절과 기후 변화에 많은 변동성을 지니고 있습니다. 지구온난화 등의 기후 변화로 인하여 에어컨과 제습기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 헬스케어에 대한 관심이 높아짐에 따라 공기청정기와 같은 Air-Care 제품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.



(2) BA 사업
1) 산업의 특성
2차 전지 산업은 전기차 및 ESS(에너지 저장 장치)에 탑재되는 중대형 전지 및 휴대폰, 노트북PC, 전동공구 등 모바일기기와 EV 및 LEV(Light Electric Vehicle)에 탑재되는 소형 리튬이온 전지를 생산하여 판매하는 사업입니다. 기술 및 안전성, 원가경쟁력, 안정적 공급 능력이 중요하며, 글로벌 친환경·신재생에너지 확대 기조에 따라 미래 신성장 동력으로 많은 관심을 받으며 성장성이 기대되는 산업입니다.


2) 성장성
전기차 전지는 각국 정부의 연비규제 강화, 전기차의 주행거리 증가 및 내연기관 차량대비 가격 경쟁력 확보에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. ESS전지 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 높은 사업입니다. 소형전지는 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급 확대, EV/LEV, 전동공구, 전기자전거, 전동휠 등 신규 시장의 수요 증가로 성장하고 있습니다.

현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing

전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.


3) 경기변동의 특성
전기차 전지는 Global OEM 및 시장의 차량 수요와 더불어, ESS전지와 같이 각국 정부의 환경규제 및 보급 지원 정책에 영향을 받습니다. 소형전지는 IT 산업과 밀접한 관계가 있으며, 특히 스마트폰 및 노트북 PC의 완제품 수요에 영향을 받습니다. 최근에는 납축전지를 리튬이온 전지로 대체하는 전동공구 및 EV/LEV 등의 신규 Application의 수요가 증가하고 있어 당사에게 새로운 기회가 되고 있습니다.


자동차 부품산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으므로 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다


(3) SVC 사업
1) 산업의 특성
물류정책기본법상 물류는 '재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.


2) 성장성
3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리 나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류산업은 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류산업의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 세계의 글로벌화, 다른 산업과의 융복합화, 기업들의 아웃소싱을 통한 효율화 전략 등과 맞물려 많은 성장이 예상되나 거대 기업들의 자체적인 물류 서비스, 풀필먼트 같은 기술 발전으로 인한 차별화 전략 등 다른 기업들 간의 경쟁 또한 심화될 것으로 예상됩니다.


3) 경기변동의 특성

물류 산업은 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있어  국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다.  최근 코로나 19로 인하여 해양 무역이 감소되는 추세였으나 백신 보급의 여파로 물류에 대한 수요가 증가하고 있으며, 팬데믹 해소와 함께 글로벌 산업활동 재개, 제조업 가동률 상승, 경기부양정책으로 인한 소비의 증가 등으로 물동량을 회복 할 것이라 예상되며, 양적, 질적 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.