포스코인터내셔널 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다.
2. 회사의 연혁
회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다.
3. 자본금 변동사항
자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다.
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다.
5. 정관에 관한 사항
정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 기재를 생략하였습니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 트레이딩과 에너지 사업을 중심으로 국내 7개사, 해외 40개사 총 47개사의 종속회사가 있으며, 해외 주요 지역에서 법인, 지사 등 100 여개의 네트워크를 유지하고 있습니다.
트레이딩사업은 철강 및 철강원료, 친환경차부품, 친환경소재, 이차전지소재, 식량 등을 주요 품목으로 하여 전세계에 분포되어 있는 해외 네트워크를 기반으로 트레이딩 및 구동모터코아 생산/판매, 팜농장 운영 및 팜오일 생산/판매, 면직물 생산/판매, 광물자원 생산, 호텔운영 등 다양한 분야의 사업을 전개하고 있습니다.
에너지사업은 가스전을 탐사하고 개발하는 E&P사업, 가스를 저장 운송하는 LNG사업, LNG를 원료로 활용하는 발전사업을 운영하고 있으며, 이외에도 신재생 등 친환경 에너지사업 및 수소사업 등을 중점으로 사업을 확대해 나가고 있습니다.
2024년 1분기 연간 매출비중은 사업별 순매출액 기준 트레이딩사업 87.1%, 에너지사업 12.9%, 이고, 매출형태별 비중은 삼국간 57.1%, 수출 28.1%, 내수 14.8%입니다.
지역별로는 국내 18.7%, 아시아 55.6%, 북미 지역 8.4%, 유럽 지역 9.3%, 기타 지역 7.9%를 차지하고 있으며, 주요 품목별 매출 비중은 철강 76.6%, 에너지 9.4%, 식량/소재 14.0%를 차지하고 있습니다.
회사는 기존 미얀마 가스전, 호주 Senex Energy 등 Upstream 중심의 에너지사업
Value Chain을 확장하고, 친환경에너지 사업으로의 전환을 가속화하여 글로벌 에너지전문기업으로 도약하고자 LNG발전소, LNG 터미널 사업을 주축으로 하는 포스코에너지와의 합병을 추진하여, '23.1.1일부로 통합법인으로 출범하였습니다. 또한 구동모터코아사업의 해외생산기지 건설 및 팜오일 정제소 등 투자사업을 지속 확대하여 보다 안정적인 사업포트폴리오를 구축하고 지속성장의 토대를 마련하였습니다.
상기 "1. 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의
"2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어
있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 및 매출 비중
구분 주요제품 및 용역 순매출액 비중(%)
트레이딩사업 철강/철강원료, 식량소재
친환경차부품, 이차전지소재,
구동모터코아, 팜오일, 면방,
광물자원 등 87.1%
에너지사업 천연가스, LNG터미널, 발전,
신재생 등 12.9%
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(1) 트레이딩사업
무역업이 주요사업으로 사업의 특성상 제품가격 변동 측청이 어려워 주요 제품 등의 가격변동추이 기재 사항을 생략합니다.
(2) 에너지사업
(단위 : 원/kWh)
구분 품 목 2024년 1분기 2023년 연간 2022년 연간
발전사업 전력 173 205 224
* 산출방법: 전력량요금 ÷순발전량
3. 원재료 및 생산설비
가. 원재료에 관한 사항
(1) 트레이딩사업
무역업이 주요사업으로 임가공 소재 구매시 일부 원재료 구매가 발생하나 금액과 품목의 규모 작아 주요 원재료로 보기 어려워 원재료 기재 사항을 생략합니다.
(2) 에너지사업
① 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
구분 매입유형 품 목 구체적용도 매입액
2024년 1분기 2023년 연간 2022년 연간
발전사업 원재료 LNG 발전연료 451,847 2,078,511
2,349,298
② 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 천원)
구분 품 목 2024년 1분기 2023년 연간 2022년 연간
발전사업 LNG 1,171천원/톤 1,428천원/톤 1,594천원/톤
* 산출기준
- LNG: 한국가스공사 구입가격 및 LNG 직도입 가격 평균
* 주요 가격변동 원인
- 한국가스공사 원가(원가는 도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 원유가, 환율 등에 의해 영향을 받게 됨) 등
나. 생산설비에 관한 사항
(1) 생산능력 및 생산능력 산출근거
① 트레이딩사업
- 해당사항 없음
② 에너지사업
- 생산능력
[발전 부문]
(단위 : MW)
구분 품 목 사업소 2024년 1분기
2023년 연간
2022년 연간
발전 사업 전력 인천발전소 3,412 3,412 3,412
[가스 부문]
구분 내용
저장용량 LNG : 10만 ㎘ 2기, 16.5만 ㎘ 2기, 20만 ㎘ 1기
LPG : 8.6만 ㎘
접안/하역 능력 접안능력 : 180,000㎥급 LNG선1선좌/ 하역능력: 11,000㎥/h 하역
기화송출능력 680톤/h (최대 공급능력)
기타 수전선로, 가스관로설비, 정압설비 등
- 생산능력의 산출근거
[발전 부문] : 인천발전소
[가스 부문] : LNG 터미널
- 산출기준
·복합발전기준 3 ~ 4호기: 450MW ×2기 = 900MW
·복합발전기준 5 ~ 6호기: 626MW ×2기 = 1,252MW
·복합발전기준 7 ~ 9호기: 420MW ×3기 = 1,260MW
※ 발전 부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됩니다.
(2) 생산실적 및 가동률
① 트레이딩사업
- 해당사항 없음
② 에너지사업
- 생산실적
(단위 : GWh)
구분 사업소 품 목 2024년 1분기
2023년 연간
2022년 연간
발전 사업 인천발전소 전력 2,883 11,213 11,189
* 총 발전량 기준
- 당해 사업연도의 가동률
(단위 : hr, %)
구분 사업소 2024년 1분기
가동가능시간 2024년 1분기
실제가동시간 평균가동률
발전 사업 인천발전소 2,184 1,341
61.4%
* 실제가동시간 = 가동가능시간 * 평균가동율
평균가동율: 호기별 가동율의 Average
(3) 영업용 생산설비 현황 등
① 지배회사
■ 기계장치
- 인천 LNG 복합화력발전소
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 규 모 기초
장부가 당기
증감 기말
장부가 비 고
3~4호기, 5~6호기,
7~9호기, G/T, S/T
및 기타 발전시설 등 인천광역시 서구 중봉대로405번길 314 부지면적 478,060 ㎡
설비용량 3,412 MW 1,186,158 (16,933) 1,169,225 -
- 미얀마 해상파이프라인
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 규 모 기초
장부가 당기
증감 기말
장부가 비 고
해상파이프라인
및 육상가스터미널
(운송시설) 미얀마 북서부 해상
및 인근 육상 직경 32인치, 길이 110km
면적 461,342 m2 (약 14만평) 143,123 (2,941) 140,182 -
■ 구축물
- 광양 LNG 터미널
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 규 모 기초
장부가 당기
증감 기말
장부가 비 고
1~5호 LNG 탱크
및 LPG 탱크 등 전라남도 광양시 제철로 2148-581 부지면적 260,000 ㎡
저장능력 73만 kl 441,231 (7,201) 434,030 -
■ 사업장(국내)
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 토 지 건 물 투자부동산 합 계 비고
장부가액 시 가 장부가액 시 가 장부가액 시 가 장부가액 시 가
본 사 서울시 강남구 테헤란로 134
- - 821㎡ - - - 821㎡ - 임차
Smart워크센터 포스코 서울시 강남구 테헤란로 440 - - 1,724㎡
- - - 1,724㎡
- 임차
Smart워크센터 서울역
서울시 중구 세종대로 14 - - 6,289㎡
- - - 6,289㎡
- 임차
Smart워크센터 삼성
서울시 강남구 삼성로 508 - - 856㎡ - - - 856㎡
- 임차
포스코타워-송도 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 16,652 17,368 28,650 39,324 136,595 171,452 181,897 228,145 소유
주1) 소유의 경우 장부가를, 임차의 경우 면적(계약면적 기준)을 기재하였습니다.
주2) 토지시가 : 공시지가 시가표준액, 건물시가 : 지방세과세시가표준액을 기재하였습니다.
■ 사업장(해외)_지사/사무소
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : ㎡)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
마닐라지사 필리핀 - 343 343 임차
다카지사 방글라데시 - 309 309 임차
라호르지사 파키스탄 - 148 148 임차
시드니지사 오스트레일리아 - 174 174 임차
타이페이지사 대만 - 388 388 임차
마드리드지사 스페인 - 241 241 임차
이스탄불지사 터키 - 700 700 임차
바르샤바지사 폴란드 - 211 211 임차
프라하사무소 체코 - 134 134 임차
런던지사 영국 - 114 114 임차
부카레스트지사 루마니아 - 135 135 임차
모스코바지사 러시아 - 116 116 임차
블라디보스톡지사 러시아 - 112 112 임차
키예프지사 우크라이나 - 397 397 임차
모로코지사 모로코 - 157 157 임차
테헤란사무소 이란 - 90 90 임차
두바이지사 아랍에미리트 - 217 217 임차
담맘지사 사우디아라비아 - 183 183 임차
카이로지사 이집트 - 325 325 임차
나이로비지사 케냐 - 127 127 임차
알제리지사 알제리 - 220 220 임차
라고스사무소 나이지리아 - 150 150 임차
요하네스버그지사 남아프리카공화국 - 258 258 임차
쌍파울루지사 브라질 - 200 200 임차
브에노스아이레스지사 아르헨티나 - 210 210 임차
리마지사 페루 - 212 212 임차
보고타지사 콜롬비아 - 108 108 임차
알마티지사 카자흐스탄 - 148 148 임차
파나마지사 파나마 - 183 183 임차
가스전운영실 미얀마 - 3,193 3,193 임차
주) 소유의 경우 장부가를, 임차의 경우 면적을 기재하였으며, 시가 등에 관한 정보는 중요하지 않아 기재를 생략하였습니다.
② 주요종속회사
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : ㎡, 백만원)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP. 미국 뉴저지 - 658 658백만원 임차
미국 디트로이트 - 903 903백만원 임차
미국 디트로이트 창고 - 10,201 10,201백만원 임차
미국 로스엔젤레스 - 465 465백만원 임차
미국 휴스턴 - 411 411백만원 임차
미국 아틀란타 - 761 761백만원 임차
미국 시카고 - 158 158백만원 임차
캐나다 토론토 - 221 221백만원 임차
POSCO INTERNATIONAL Deutschland GmbH 독일 프랑크푸르트 - 787 787백만원 임차
POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP. 일본 동경 - 898 898백만원 임차
일본 오사카 - 582 582백만원 임차
일본 나고야 - 385 385백만원 임차
일본 큐슈 - 249 249백만원 임차
POSCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. 이태리 밀라노 - 348 348백만원 임차
POSCO INTERNATIONAL MEXICO, S.A DE C.V. 멕시코 멕시코시티 - 859 859백만원 임차
POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. 싱가포르 - 394 394백만원 임차
POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC. 우즈베키스탄 642,272 53,021 642,272㎡
53,021백만원 토지(임차)
건물(소유)
POSCO INTERNATIONAL Australia
Holdings Pty Ltd 호주 시드니 1,675 200 1,875백만원 Joint Venture 5% 지분 소유
PT. BIO INTI AGRINDO 인도네시아 파푸아 273,268,100 50,867 273,268,100㎡
50,867백만원 토지(임차)
건물(소유)
POSCO INTERNATIONAL GLOBAL
DEVELOPMENT PTE. LTD. 싱가포르 - - - -
AGPA PTE. LTD 싱가포르 - - - -
POSCO INTERNATIONAL AMARA CO.LTD. 미얀마 양곤 21,873 104,123 125,996백만원 토지(임차)
㈜포스코모빌리티솔루션
(POSCO Mobility Solution Corporation) 대한민국 481,974㎡
127,278백만원 228,529㎡
111,326백만원 710,503㎡
238,604백만원 소유
SUZHOU POSCO-CORE TECHNOLOGY CO.
LTD 중국 116,889㎡
8,076백만원 58,770㎡
49,566백만원 175,659㎡
57,642백만원 소유
PT. KRAKATAU POSCO ENERGY 인도네시아 46,294 26 46,294㎡
26백만원 토지(임차)
건물(소유)
한국퓨얼셀㈜ 대한민국 117,267.7㎡
14,145백만원 48,029.95㎡
11,361백만원 165,297.65㎡
25,506백만원 토지(소유)
건물(1,679.62㎡제외 소유)
엔이에이치(주) 대한민국 348,041㎡
70,979백만원 - 348,041㎡
70,979백만원 소유
㈜신안그린에너지 대한민국 556,467.4㎡
12,216백만원 2,974.31㎡
1,890백만원 559,441.71㎡
14,106백만원 소유
주1) 주요종속회사 : 각 종속회사의 직전사업연도말 재무제표상 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
주2) 소유의 경우 장부가를, 임차의 경우 면적을 기재하였으며, 시가 등에 관한 정보는 중요하지 않아 기재를 생략하였습니다.
주3) POSCO INTERNATIONAL GLOBAL DEVELOPMENT PTE. LTD. 및 AGPA PTE. LTD. 운영은 POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.에서 이루어져 건물 면적을 기재를 생략하였습니다.
(4) 설비의 신설, 매입계획 등
① 진행중인 투자
■ 지배회사
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 억원)
회사명 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액
포스코인터내셔널
(에너지) 신/증설 2021-01~2024-06 광양LNG #6 Tank 신규 직도입사 유치 1,437 1,111 326
■ 주요종속회사
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 억원)
회사명 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액
엔이에이치㈜ 신/증설 2022-05~2026-07 광양 LNG 터미널 LNG 직도입 고객사 유치 8,668 3,101 5,567
주) 24.03.31 기준 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 1,000억원 이상인 투자를
기재하였습니다.
(5) 기타 영업용 설비
① 국내
■ 국내 (부동산)
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
장부가액 시 가 장부가액 시 가 장부가액 시 가
잭니클라우스
골프빌라 용지 인천 연수구 송도동 117-172번지 2,800 1,602 - - 2,800 1,602 소유
주) 토지시가 : 공시지가 시가표준액, 건물시가 : 지방세과세표준액
■ 국내(기계장치)
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 기초 장부가 당기 증감 기말 장부가 비고
철스크랩 압축 설비 경기도 화성시 팔탄면 하저리 6번지 3,590 (95) 3,495 -
전기 굴착기 인천시 서구 정서진3로 17 등 1,546 (42) 1,504 -
크라이슬러 RU Half shaft 설비 충북 진천군 이월면 진광로 221 645 (161) 484 -
주) 장부가액 기준이며, 기계장치 특성상 실시간 시가 측정의 어려움으로 시가정보 기재를 생략하였습니다.
② 해외
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)
구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고
수단아파트 수단 - 516 516 소유
주) 수단아파트는 장부가액 기준이며, 현지국의 과세표준 산정의 어려움으로 시가정보 기재를 생략하였습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출에 관한 사항
(1) 매출실적
연결회사는 2024년 1분기 7조 7,605억원의 매출을 기록하였습니다. 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
① 사업별 실적
(단위 : 백만원)
사업 품 목 제25기 1분기 제24기 1분기 제24기 연간
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
트레이딩 철강/철강원료, 식량소재
친환경차부품, 이차전지소재,
구동모터코아, 팜오일, 면방,
광물자원 등 9,584,334 123.50% 9,324,163 112.25% 38,918,339 117.46%
에너지 천연가스, LNG, 전력
신재생 등 999,887 12.89% 1,287,551 15.5% 4,350,454 13.13%
연결조정 - (2,823,701) -36.39% (2,305,119) -27.75% (10,135,972) -30.59%
합계 - 7,760,520 100.00% 8,306,595 100.00% 33,132,821 100.00%
② 매출형태별 실적
(단위 : 백만원)
구 분 제25기 1분기 제24기 1분기 제24기 연간
매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율
수출 상품매출 2,793,389 36.01% 2,982,172 35.91% 12,230,421 36.93%
제품매출 73,194 0.94% 25,695 0.31% 167,754 0.51%
기타 105,157 1.36% (86,010) -1.04% 63,508 0.19%
소 계 2,971,739 38.31% 2,921,856 35.19% 12,461,683 37.63%
내수 상품매출 947,209 12.21% 1,179,026 14.20% 4,325,584 13.06%
제품매출 29,663 0.38% 29,186 0.35% 121,542 0.37%
기타 587,072 7.57% 6,403 0.08% (35,615) -0.11%
소 계 1,563,945 20.16% 1,214,614 14.63% 4,411,511 13.32%
삼국간 6,045,567 77.93% 5,485,291 66.06% 23,393,031 70.63%
총매출액 10,581,251 136.40% 10,609,018 127.76% 43,256,483 130.60%
연결조정 (2,823,701) -36.40% (2,305,119) -27.76% (10,135,972) -30.60%
순매출액 7,757,550 100.00% 8,303,899 100.00% 33,120,511 100.00%
주1) 연결대상 종속회사의 매출은 삼국간 매출로 집계하였습니다.
주2) 임대수익 2,970백만원은 매출 형태별 실적에서 제외하였습니다.
(2) 판매경로, 판매방법 및 조건
① 판매조직
포스코인터내셔널 별도 기준의 판매조직은 2개 부문, 6개 본부, 22개실로 이루어져 있습니다.
*트레이딩사업 부문,
- 철강본부 : 열연조강사업실, 후판선재사업실, 냉연사업실, 스테인리스사업실,
철강원료사업실
- 친환경본부 : 친환경산업강재사업실, 친환경자동차소재사업실,
친환경모빌리티사업실, 친환경원료소재사업실
- 식량바이오본부 : 식량사업개발실, 식량사업실, 바이오소재사업실
*에너지사업 부문,
- Gas사업본부 : E&P사업실, 자원개발실, 가스전운영실, LNG사업실
- 에너지사업개발본부 : 에너지정책실, 터미널사업실, 발전사업개발실,
그린에너지개발실
- 에너지인프라본부 : 기술지원실, 에너지운영실
※ 결산일 이후 변동사항
포스코인터내셔널 별도 기준의 판매조직은 6개 본부, 21개실로 이루어져 있습니다.
- 철강본부 : 열연조강사업실, 후판선재사업실, 냉연사업실, 스테인리스사업실,
철강원료사업실
- 친환경본부 : 친환경산업강재사업실, 친환경자동차소재사업실,
친환경모빌리티사업실, 친환경원료소재사업실
- 식량바이오본부 : 식량사업개발실, 식량사업실, 바이오소재사업실
- 에너지사업개발본부 : 발전사업개발실, LNG사업실, 터미널사업실,
그린에너지개발실
- E&P사업본부 : E&P사업실, 자원개발실, 가스전운영실
- 에너지인프라본부 : 기술지원실, 에너지운영실
② 판매경로
- 트레이딩 사업
수 출 바이어 order(본사,해외지사) → 국내 생산업체로부터 구매 → 선적 →
판매대금 수취 → 구매대금 지급
수 입 국내 수요처 주문 또는 판로 확보 → 지사, 현지법인 등을 통해 구매 → 구매대금 지급 → 국내 판매 → 판매대금 수취
삼국간 지사, 해외법인을 통해 바이어 선정 → 제3국의 공급가능업체 선정 →
바이어에게 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급
- 에너지 사업
가 스
파이프라인을 통해 중국 및 미얀마에 판매
터미널
광양LNG터미널 이용사에 터미널 이용계약에 의거 임대
발 전
전력거래소 입찰을 통한 전력판매
* 급전지시에 의해 발전 후 송전되므로 별도의 판매경로는 해당사항 없음
③ 판매방법 및 조건
- 트레이딩 사업
수출 및
삼국간 대금지급조건이 신용장 방식, 무신용장 방식, 송금 방식 등으로 다양
대부분 무역보험이 부보되어 Risk 최소화
- 에너지 사업
가 스
구매처와 체결된 가스판매계약에 따라 개별 판매함
터미널
이용사별로 체결한 터미널이용계약(TUA)에 따라 설비이용료, 기화송출비용,
열량조절용 LPG공급 비용 등 정산
발 전
- 발전기의 발전시간, 전압 등 운전에 관련된 사항은 한국전력거래소의 전력
시장 운영규칙을 따름. 한국전력거래소로부터 급전지시를 수령하여 발전 제어
- 인천발전소 3~9호기가 생산한 전력은 전력시장가격으로 전력량 요금을
정산. 거래 1일 전에 입찰한 공급가능용량을 기준으로 용량요금 정산
(3) 판매전략
■ 재생에너지, 수소혼소발전, 친환경에너지 사업의 본격화를 통한 탄소중립
선도
- 글로벌 기업들과의 파트너십 기반 , 해상풍력 중심 재생에너지 사업 개발
- 인천발전소 3,4호기 신예화를 통한 수소혼소 발전으로의 이행 추진
■ LNG 사업의 합병 시너지 조기 창출로 수익성 제고
- 상류 E&P사업에서 새로운 가스전 자산 취득 및 말련, 인니 탐사 적기 수행
- 중류 LNG터미널을 ‘26년까지 현재 용량의 두배 수준으로 증설
- 확보한 LNG 국내 도입하여 연계 사업 확장 및 국가 에너지안보에 기여
■ 구동모터코아, 2030년 글로벌 700만대 생산체제 구축하여 친환경 모빌리티사업 확대
- 구동계 전문 부품사로 도약 위해 연구시설 확충하여 미래 혁신 개발 주력
■ 자산 투자 통한 식량사업의 지속가능성과 사업경쟁력 확보
- 신규 팜농장 확보 및 정제공장 착공 등 신규 밸류체인으로 진입 가속화하여 사업 경쟁력 제고
■ 성장 가속화를 위한 경영인프라 개선
- 공급망 ESG 관리 추진체계를 수립하여 EU 등 주요 시장에서의 사업 리스크 선제적으로 해소
- 선진화된 인재육성 체계 정착하여 직원들의 성장 및 역량 강화
나. 수주상황
회사의 각종 프로젝트 등 수주의 경우, 타기업과의 컨소시엄을 통해 회사의 해외네트워크와 협업대상 제조업체의 기술력 등을 결합하여 해외 대형 프로젝트 등에 입찰하는 형태로 이루어지고 있습니다. 전체 수주금액 중 회사의 분담율 등은 회사 기밀에 속하는 관계로 총 수주금액 및 컨소시엄 구성원 등에 대해 간략하게 기재하였습니다.
- 2017.05.04 영국 국영 전력회사 내셔널그리드(National Grid)에 총 500억원 규모의 변압기 공급계약을 체결하였습니다.
- 2018.3.15 페루 SIMA(Servicios Industriales de la Marina) 국영 해군조선소와 6천만불 규모의 다목적지원함 2호선 건조사업 계약을 체결하였습니다.
- 2021.09.06 북미 신생 전기차 스타트업 회사 Rivian에 총 1,450억 규모의 전기차 하프샤프트 공급계약을 체결하였습니다.
- 2022.01.13 베트남 전기차 회사 빈패스트에 8,500만불 규모의 하프샤프트 공급계약을 체결하였습니다.
- 2022.02.27 북미 메이저 완성차사에 총 46,000만불 규모의 구동모터코아 공급계약을 체결하였습니다.
- 2022.10.21 싱가포르(POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.LTD)에 총 3조 2,474억 규모의 LNG(액화천연가스) 장기공급계약을 체결하였습니다.
[기간 : (15년간) 2026. 11.01~ 2041.10.31]
- 2024.03.08 미국 GM에 8,200억원 규모의 감속기 부품 공급계약을 체결하였습니다.
[기간 : (8년간) 2024.04.01~2032.12.31]
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리
(1) 주요 시장위험 내용
회사는 환율변동에 의한 외화표시 자산 및 부채의 손실위험을 최소화함으로써 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으며, 이를 통해 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 하고 있습니다. 회사는 종합상사로서 업종 특성상 현금흐름의 대부분이 외화로 발생하고 있어서 환율 등락에 따른 환위험이 상존하고 있으나, 구매와 판매 모두 외화로 현금흐름이 발생하므로 외화유입이 많은 일반 수출업체나 외화 유출이 많은 수입업체와 달리 환율이 회사 이익에 미치는 영향이 상대적으로 크지않다 할 수 있습니다. 최근 수년간 물대 결제 통화가 EUR, JPY 등 USD 이외의 이종통화로 다변화 되고 있으며 이러한 상황을 고려하여 환위험 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.
(2) 위험관리방식
회사는 환위험 관리규정 제정, 사내선물환제도 도입 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담조직을 운영하는 등 환관리를 위한 엄격한 내부통제 시스템을 구축하고 있으며, 종속회사 또한 지배회사의 환관리 내부통제 시스템을 준용하고 있습니다.
(위험관리규정) 회사는 '외환위험관리업무지침'상에 환리스크 관리의 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은
① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급의 원인에 따른 거래를 원칙으로 하고
② 환위험 관리의 기본 정책은 회사 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며
③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고, 주관부서는 환포지션을 파악하여 내부 규정과 지침에 따라 Hedge 거래를 시행하고 있습니다.
(위험관리조직)
회사는 환위험관리조직을 환위험관리 주관부서, Risk 관리업무 담당부서로 세분화하여 운영하고 있습니다.
환위험관리 주관부서는 환위험관리를 주관하는 부서로서 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 포지션 관리 및 환위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 사내선물환거래시행 등의 업무를 수행하며, Risk 관리업무 담당부서는 은행의 계약확인서를 통한 주관부서 거래내역 확인 등의 업무를 수행하고 있습니다. 그 외 ① 불확정 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ② 장기 외화 자산부채 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ③ 기타 환율, 이자율 위험과 관련된 주요 의사결정 사항 등은 경영진 심의·의결 후 진행하고 있습니다.
(사내선물환제도 운용) 회사는 회사 내부적으로 사내선물환제도를 운영하고 있습니다. 사내선물환제도는 환위험 주관부서와 영업부서간 선물환계약을 체결하여 실물거래에서 발생하는 환위험을 현금흐름기준으로 효율적으로 관리하는 시스템으로, 이 제도를 통하여 회사는 정확한 전사 환포지션을 파악, 헷지하고, 영업부서 거래의 안정성을 도모하고 있습니다. 환위험 주관부서는 사내선물환계약으로 파악한 전체 환노출의 순포지션에 대하여 자산부채종합관리 (ALM, asset and liability management) 의 방법으로 환위험 헷지를 수행함으로써 환위험 관리의 비용과 시간을 절약하여 보다 효율적인 방식으로 환위험을 관리하고 있습니다.
(파생상품계약 운용) 회사는 파생상품계약을 환위험헷지 목적으로 운용하고 있습니다. 환노출이 발생하는 거래에 대하여 사내선물환, ALM 등 환관리 시스템을 이용하여 파악된 전체 환포지션에 대하여 리딩, 래깅, 매칭 등의 내부적인 방법으로 환위험 헷지를 수행한 후, 잔여 환노출 포지션의 순액에 대하여 파생상품계약으로 헷지하고 있습니다.
(3) 환관리관련 추진사항
회사는 상기와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 또한 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통해 양질의 외환인력을 양성하고, 환노출 포지션의 다양한 변화에 대응하는 환리스크관리 시스템을 지속적으로 구축하고 있습니다.
나. 파생상품거래 현황
회사는 환율 및 일부 품목에 대한 상품가격 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도 및 상품선물거래 계약을 체결하고 있습니다. 회사는 파생상품 평가손익 산출시스템을 전산화하였으며 동 시스템에서 산출된 평가손익을 금융손익 계정에 반영하고 있습니다.
당분기말 현재 외화채권채무의 환위험 회피와 재고자산의 매입매도에 따른 공정가액 변동위험 회피 등의 목적으로 금융기관과 통화선도계약 및 상품선물계약을 체결하고 있습니다.
(1) 파생상품의 거래와 관련하여 당분기 중 파생상품자산(부채)의 변동내역
당분기 중 파생상품자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 기초 거래종료 파생상품
평가손익 분기말
통화선도 (3,863) 5,957 5,636 7,730
상품선물 6,322 (6,755) (5,703) (6,136)
확정계약 (16,643) 7,075 12,138 2,570
통화스왑 5,804 (5,316) 3,148 3,636
합 계 (8,380) 961 15,219 7,800
주) 당사는 확정 판매 및 구매 계약의 공정가치 변동 위험등을 회피하기 위하여 상품선물 계약 등을 체결하고 있으며, 확정계약을 위험회피대상으로 상품선물 계약 등을 위험회피수단으로 한 공정가치 위험회피를 적용하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약
(1) 미얀마가스전
회사는 2008년 12월 24일, 미얀마의 양곤(Yangon) 에서 미얀마 A-1광구 및 A-3광구의 쉐, 쉐퓨, 미야 등 3개의 가스전에서 생산되는 가스를 중국 CNUOC (China National United Oil Corporation; CNPC(China National Petroleum Corporation)의 자회사)에 판매하는 가스판매 구매계약(Gas Sales &Purchase Agreement)을 체결하였습니다. 동 계약은 생산개시년도(2013년 7월)부터 약 30년간 가스의 생산 및 판매 관련 제반 조건들이 포함된 장기계약입니다.
다만 생산량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 유가를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 기재하지 않았습니다. 다음은 관련 공시내용입니다.
- 미얀마 해상 A-1 / A-3 광구 쉐, 쉐퓨, 미야 가스전 가스판매계약 체결
(1) 계약 체결 당사자
- 가스생산 및 판매자 : 포스코인터내셔널/ONGC/MOGE/GAIL/한국가스공사
- 가스구매자 : 중국 CNUOC(China National United Oil Company)
(2) 주요 내용
- 미얀마 북서부 해상 A-1 광구의 쉐(Shwe), 쉐퓨(Shwe-Phyu) 가스전 및 A-3 광구의 미야(Mya) 가스전에서 생산되는 가스를 파이프라인 방식으로 중국 CNUOC에 판매하는 가스판매계약을 체결함.
- 생산개시년도부터 약 30년간 가스의 생산 및 판매 관련 제반 조건들이 포함된 장기계약임.
- 가스판매 가격은 계약체결시 결정된 기준가격에 판매시점 전 일정기간의 평균 국제유가 및 물가 등을 반영한 지수와 연동되어 매 분기별로 변동함.
(3) 계약체결일 : 2008년 12월 24일
(4) 기타 참고사항
(가) 가스생산/판매 컨소시엄의 계약상 각 사별 참여비율
지분율
- 포스코인터내셔널 : 51%
- ONGC : 17%
- MOGE : 15%
- GAIL : 8.5%
- 한국가스공사 : 8.5%
(나) 중국 CNUOC는 중국국영석유공사(CNPC: China National Petroleum Corporation)의 자회사로서, 동 계약에 대해서 CNPC에서 계약이행을 보증함.
(다) 미얀마 신규 LNG공장 설립설에 대한 조회공시와 관련하여, 금번 계약을 통해 미얀마 가스전은 파이프라인 방식으로 개발 및 판매하는 것으로 최종 결정되었으므로 동 조회공시에 대한 확정사항임.
※ 관련공시: 2008년12월26일,2008년12월3일,2008년6월23일,2008년6월4일,2007년12월5일,2007년6월5일,2006년12월7일,2006년6월8일,2005년12월8일,2005년6월9일,2004년12월10일,2004년6월11일
- 신규시설투자(가스 생산 및 처리설비 해상플랫폼 및 육·해상 파이프라인 등)
(1) 투자금액 : 2,095,727,800,000원
(2) 투자목적 : 천연가스 판매를 위한 생산, 처리 및 운송시설 건설
(3) 투자기간 : 2009년 10월 1일 ~ 2014년 9월 30일
(4) 기타참고사항
(가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 및 육상
(나) 주요 시설 규모 - 해상플랫폼:일산 6억4천입방피트 가스생산 규모
(일산 3억2천입방피트 가스 추가생산 시설 설치 가능)
- 해상파이프라인 : 직경 32인치, 길이 110 km
- 육상파이프라인 : 직경 40인치, 길이 825 km
(다) 가스 공급 개시 예정일은 2013년 5월 1일이며 주 생산기간(pleatau period)동안
일산 5억 입방피트 가스 공급예정입니다.
(라) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 4단계 시설투자 중 제1단계 가스 공급을
위한 육/해상 설비 건설 관련 투자입니다. 향후 2~4단계 투자비는 가스판매
수익으로 충당 예정입니다.
(마) 상기 투자는 회사가 운영권자인 가스생산(해상플랫폼, 해저생산설비) 및
해상 파이프라인 운송사업(해상 파이프라인, 육상 가스터미널)과 중국측이
운영하게 될 육상 파이프라인 운송사업으로 구분되어 이루어질 예정입니다.
(바) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각 사별 참여비율
- 포스코인터내셔널 : 51.0%
- ONGC(인도국영석유회사) : 17.0%
- MOGE(미얀마국영석유회사): 15.0%
- GAIL(인도국영가스회사) : 8.5%
- 한국가스공사 : 8.5%
(사) 육상 파이프라인 운송사업은 중국측이 50.9%, 기존 컨소시엄사들이 49.1%로
상기 (바)항의 비율로 참여하는 것을 중국측과 협의 중입니다.
(공시서류 제출일 현재 협의 완료)
(아) 상기 투자는 미얀마 정부 승인 후 최종 확정될 예정입니다.
(공시서류 제출일 현재 최종 확정)
(자) 상기 "투자금액"의 외화금액은 US$1,679백만 이며, 이사회 결의일 전일의
매매기준율(1US$=1,248.20원)을 적용한 수치입니다.
※ 관련 공시일 : 2008년12월26일 "미얀마 해상 A-1 / A-3 광구 쉐, 쉐퓨, 미야 가스전 가스판매계약 체결의 자율공시"
- 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 2단계 개발)
(1) 투자금액 : 511,709,005,500원
(2) 개발기간 : 2017년 8월 1일 ~ 2022년 12월 31일
(3) 향후일정 : 쉐 가스전 추가 개발 및 쉐퓨 가스전 신규 개발로 2021년 (쉐),
2022년 (쉐퓨) 가스 생산 개시
(4) 기타참고사항
(가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상
(나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제2단계 개발에 해당
되며, 현수준의 가스생산 안정성 유지를 위해 생산정을 추가로 시추/완결 후,
기존 쉐 플랫폼에 연결하는 작업입니다.
(다) 2018년 7월, 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2021년에는 쉐
가스전에서, 2022년에는 쉐퓨 가스전에서 가스 생산이 계획되어 있습니다.
다만, 상기 "개발기간"은 타당성 평가 및 기본 설계 진행 기간 (2017.8월
~ 2018.5월)을 포함한 기간입니다.
(라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각 사별 참여비율
- 포스코인터내셔널 : 51.0%
- ONGC(인도국영석유회사) : 17.0%
- MOGE(미얀마국영석유회사): 15.0%
- GAIL(인도국영가스회사) : 8.5%
- 한국가스공사 : 8.5%
(마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD 473,235천이며, 이사회 결의일의
공시일 기준환율(1USD=1,081.30원)을 적용한 수치입니다.
(바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 향후일정은 진행과정에 따라 변경될 수
있습니다.
※ 관련 공시일 : 2018년 5월 31일 "자원개발투자결정(자율공시)"
- 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 3단계 개발)
(1) 투자금액 : 365,786,302,000원
(2) 개발기간 : 2019년 9월 1일 ~ 2024년 12월 31일
(3) 향후일정 : '2024년 저압가스압축플랫폼 설치 완료 및 가동 개시
(4) 기타참고사항
(가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상
(나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제3단계 개발에 해당 되며, 현수준의 가스 생산 안정성 유지를 위해 저압가스압축플랫폼을 설치하는 작업입니다.
(다) 2021년 1분기에 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2024년 가동을 시
작할 계획입니다. 다만, 상기 "9. 개발기간"은 기본 설계 진행 기간 (2019년 9월
~ 2020년 9월)을 포함한 기간입니다.
(라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율
- 포스코인터내셔널 : 51.0%
- ONGC(인도국영석유회사) : 17.0%
- MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0%
- GAIL(인도국영가스회사) : 8.5%
- 한국가스공사 : 8.5%
(마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 US$315,170천이며, 이사회 결의일의 공시일
기준환율을 (1USD=1,160.60원)을 적용한 수치입니다.
(바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정에 따라 변경될 수
있습니다.
※ 관련 공시일 : 2020년 9월 22일 "자원개발투자결정(자율공시)"
(2) 국내 철강 가공 사업부문 물적분할
회사는 2019년 10월 25일 당사가 영위하는 사업부문 중 STS, TMC, 후판가공 사업부문의 분할을 결의하였으며, 2020년 4월 3일 분할이 완료되었습니다. 다음은 관련 공시내용입니다.
- 회사분할결정
(1) 목적 : 분할을 통한 각 사업부문별 사업 전문성 제고
(2) 방법 : 단순ㆍ물적분할
(3) 이사회 결의일 : 2019-10-25
(4) 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2020-03-30
(5) 분할 기일 : 2020-03-31
(6) 분할보고총회일 및 창립총회일 : 2020-04-02
(7) 분할 등기일 : 2020-04-03
주1) 상세한 내용은 2020년 4월 3일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 합병등 종료보고서(분할)를 참조하시기 바랍니다.
(3) 호주 Senex Energy사 주식 취득
회사는 2021년 12월 10일 호주 Senex Energy사 주식 취득 결정을 결의 하여, 2022년 4월 1일 취득을 완료 하였습니다.
호주 동부지역 퀸즈랜드주에 위치한 육상 가스전(Roma North, Atlas 등) 생산/개발 사업을 운영하고 있는 Senex Energy사의 주식 100% 인수 계약을 체결(2021년 12월 11일)하고, 동시에 당사와 호주 Hancock Energy사와 공동투자계약을 체결을 완료하였습니다. 호주에 특수목적법인(K-A Energy 1)를 설립하여 Hancock Energy사에 지분양도 후 당사와 Hancock Energy사가 공동투자를 진행하는 건입니다. 다음은 관련 공시내용입니다.
- 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
(1) 목적 : 호주 동부 육상가스전 생산 및 개발
(2) 방법 : 현금 취득
(3) 이사회 결의일 : 2021-12-10
(4) 취득 금액 : 371,077,996,186원
(5) 취득 주식수 : 96,178,946주
(6) 취득일 : 2022-04-01
(7) 지분구조
- 포스코인터내셔널 : 50.1%
- Hancock Energy(호주) : 49.9%
주1) 상세한 내용은 2022년 3월 31일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정을 참조하시기 바랍니다.
(4) 포스코에너지(주) 흡수합병
회사는 2022년 8월 12일, 에너지사업 통합으로 LNG사업 밸류체인을 완성하여 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련하기 위한 목적으로 포스코에너지 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였으며, 2023년 1월 1일 합병을 완료하였습니다. 다음은 관련 공시내용입니다.
- 회사합병 결정
(1) 목적 : 에너지사업 통합으로 LNG사업 밸류체인을 완성하여 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련
(2) 합병방법 : 당사가 포스코에너지(주)를 흡수합병
(3) 합병 계약체결 : 2022-08-12
(4) 합병비율
- (주)포스코인터내셔널 : 포스코에너지(주) = 1 : 1.1626920
(5) 합병 기일 : 2023-01-01
(6) 합병 등기 : 2023-01-02
주1) 상세한 내용은 2023년 1월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 합병등 종료보고서(합병)을 참조하시기 바랍니다.
나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
① 지배회사
: 해당사항 없음.
② 주요종속회사
: 주요종속회사 (주)포스코모빌리티솔루션 산하 연구개발 조직을 운영하고 있습니다
(2) 연구개발 담당조직
회사명 명칭 조직형태 인원 비고
(주)포스코
모빌리티솔루션 STS사업실 연구개발그룹 연구개발그룹 7 스테인리스 스틸 냉간압연 기술개발
코아사업실 제품공정개발그룹 제품개발섹션 8 로터, 구동모터코어 시작개발
코아사업실 제품공정개발그룹 양산개발섹션 9 제품 양산개발
코아사업실 금형연구그룹 금형설계섹션 18 금형 설계
코아사업실 금형연구그룹 금형제작섹션 18 금형 제작
(3) 연구개발비용
(단위 : 백만원)
과 목 제25기 1분기 제24기 제23기 비 고
원 재 료 비 600 1,531 754 -
인 건 비 98 504 484 -
감 가 상 각 비 - - - -
위 탁 용 역 비 - - - -
기 타 62 332 237 -
연구개발비용 계 760 2,367 1,475 -
회계처리 판매비와 관리비 655 1,851 955 -
제조경비 102 516 520 -
개발비(무형자산) - - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.00% 0.00% 0.00% -
주1) 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준 입니다.
주2) 연구개발비용에는 연구개발 담당조직의 비용 외에 무역 및 에너지사업의 경상개발비가 포함되어 있습니다.
(4) 연구개발실적
회사명 연도 연구성과 기대효과
(주)포스코
모빌리티솔루션
2021년 ○ STS사업실 : 건축 접합강판용 신규 표면재(Dull, Dura) 304 시험생산
보온병用 2B材 박물(薄物, 0.2t) 304 시험생산
원통형 배터리 부품용 304L 시험생산
스마트폰用 클래드材(STS+Cu+STS) 0.2t /초극박 시험생산
초극박 Rupture disk用 STS 304 & 316L 0.038㎜ 품질인증
LG Display向 OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.100㎜ 품질 및 양산승인 LG 냉장고 인너플레이 용도 STS 430 0.100㎜ 품질인증 -
○ 코아사업실 : 현대차 총괄기관 "수소전기차용 차세대 연료전지 시스템개발 과제" 2차년도 개발 완료
- Small Scale 다공성형체 시제품 제작 및 정밀 피어싱 기술 구현 완료(~'21)
- Full Scale 다공성형체 성형높이 편차 목표 달성 : 현재 0.08mm → 0.02mm
- 티타늄 적용 다공체 금형 개발 완료 (~'21.12)
- 티타늄 적용 다공체 금형 시험작업 진행 중 ('21.12 ~'22.11)
DMI向 New Cathode (CR3버젼) 제품 금형 개발 완료 및 양산성 확보 (~'21.12)
DMI向 470FC 박판 성형 TEST
- 기존 0.05mm → 0.04mm, 0.35mm 적용하여 성형성 검증 및 사양 제안 (~'21.12) -
2022년 ○ STS사업실 : 초극박 Shim ring用 STS 316L 0.010㎜ 품질 및 양산 승인
초극박 Rupture disk用 STS 316L 0.010㎜ 품질 승인
초극박 Shim plate用 STS 304 0.02, 0.03, 0.05㎜ 품질 및 양산 승인
티타늄 G1 0.15㎜(양식기 클래드용), 0.1㎜(연료전지 분리판) 품질 및 양산 승인
LG Display向 88" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.100㎜ 품질 및 양산승인
풍원정밀向 Open metal mask 용도 Invar 0.100㎜ 품질 승인
Airpods 절연판 용도 316L 0.15㎜ 품질 승인
Foldable phone 힌지 용도 316HN FH 0.1㎜ 품질 승인 -
○ 코아사업실 : 현대차 총괄기관 "수소전기차용 차세대 연료전지 시스템개발 과제" 3차년도 개발
- 티타늄 적용 다공판 금형 테스트
- 다공성형체 성능 향상을 위한 테스트(에칭 형상 테스트)
- 다공성형체 성능 향상을 위한 600톤 서보프레스 테스트 진행(전단 눌림면 테스트)
- 티타늄 적용 다공판 에칭 기술 개발 완료 (~'22.10)
- 3차년도 국책과제 다공성형체 개발 금형 제작 완료 및 470FC /
Ti 다공성형체 제품 개발 완료(~'22.11)
DMI向 New Anode(AR2) 제품 유로 성형 깊이 확보
- 기존 높이 0.20mm → 0.30mm 적용 성형성 검증 테스트
- 유로 깊이 0.35mm 적용 성형성 검증 테스트
- 유로 성형 조건(코너부 크기, 프레스 하중 변화 등)에 따른 성형 가능 높이 설정
DMI向 470FC 박판 성형 TEST
- 기존 0.05mm → 0.04mm 적용 성형성 검증 및 테스트
- 40㎛ 적용 유로 0.35 형성성 검증 및 테스트 -
2023년 ○ STS사업실 : 유럽향 고강도 301 Extra Hard 0.6㎜ 품질 인증
자동차 연료분사 인젝션 430J1L 1.85㎜ 품질 인증
전기전자 PCB 기판용 Metal Mask 304 Stress Relief재 0.12㎜ 품질 인증
일렉트로룩스향 냉장고도어용 430 PP 0.6㎜ 품질 인증
LG Display向 83" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인 (23년 4분기) -
○ 코아사업실 : 3차년도(2022년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 감사보고서 등록 완료
[KEIT] 수소차용 차세대연료전지시스템 기술개발사업 2단계 협약 완료
4차년도(2023년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" Kick-off진행 후 과제 진행
4차년도(2023년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 사업계획서 최종 제출
Ti(티타늄) 연료전지 금속분리판 다공체 1차분(600매) 생산 완료
HEV/PHEV 로터코아 적용 원가 절감형 에폭시 몰딩재 개발
EMFree 접착제 도포 개선기술 실증설비 개발 (스크린 도포)
SB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 (HEV 차종에 대한 2차 TEST 진행완료)
TESLA 벤치마킹 CFRP 와인딩 RT ASSY 개발
SB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 (금형外 분리지 공급장치 개선안 도출, 24년 개선품 적용)
회전자 텝수 측정공법 개발
SRA 열처리 코어 개발 -
2024년
1분기 ○ STS사업실 : LG Display向 77" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인
GM向 벨로우즈용 ASTM 904L 0.15㎜ 품질 및 양산승인
○ 코아사업실 : 고내열 원가절감형 중온/상온 접착제 개발
축방향 코어 금형 TO 진행 중 : NO材 GO材 복합소재 적용
0.025mm 극박재 아몰퍼스 강판 시제코어 개발
모터코어 효율향상을 위한 비자성 브릿지 화학처리 공법개발
7. 기타 참고사항
가. 사업부문별 요약
(1) 사업부문별 요약 재무현황
(기준일 : 2024.03.31) (단위 : 백만원)
사업 구분
매출액 비율 영업이익 비율
트레이딩 9,584,334 123.50% 126,740 47.75%
에너지 999,887 12.88% 139,128 52.42%
연결조정 (2,823,701) -36.38% (463) -0.17%
합계 7,760,520 100.00% 265,405 100.00%
(2) 사업부문별 현황
사업 회사명 주요생산 및
판매 상제품 유형
트레이딩 (주)포스코인터내셔널 트레이딩, POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.,
POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP.,
POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD., POSCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.,
POSCO INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD., POSCO INTERNATIONAL MEXICO, S.A DE C.V.,
POSCO INTERNATIONAL MALAYSIA SDN BHD, POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO., LTD. ,
POSCO INTERNATIONAL INDIA PVT., LTD., DAEWOO INTERNATIONAL SHANGHAI WAIGAOQIAO CO.,LTD. ,
POSCO INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD., POSCO INTERNATIONAL MYANMAR CORPORATION LIMITED,
POSCO SOUTH EAST ASIA., POSCO INTERNATIONAL UKRAINE, LLC,
POSCO INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD., PT POSCO INTERNATIONAL INDONESIA,
POSCO INTERNATIONAL AAPC CORP., GOLDEN LACE POSCO INTERNATIONAL CO., LTD.
POSCO TMC INDIA PVT. LTD. POSCO INTERNATIONAL AUSTRALIA HOLDINGS PTY. LTD. (주)포항에스알디씨
BRASIL SAOPAULO STEEL PROCESSING CENTER, GRAIN TERMINAL HOLDING PTE. LTD.,
MYKOLAIV MILLING WORKS PJSC., Yuzhnaya Stevedoring Company Limited LLC., POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC(주)포스코모빌리티솔루션, PT. BIO INTI AGRINDO, AGPA PTE. LTD.,POSCO INTERNATIONAL AMARA CO.,LTD.
POSCO INTERNATIONAL GLOBAL DEVELOPMENT PTE. LTD., (주)이스틸포유, PT AGPA Refinery Complex
SUZHOU POSCO-CORE TECHNOLOGY CO.,LTD., POSCO INTERNATIONAL Mexico e-Mobility S.A DE C.V.
POSCO MOBILITY SOLUTION POLAND Sp. z o.o.,
철강/철강원료,
식량소재
친환경차부품,
이차전지소재,
구동모터코아
팜오일, 면방,
광물자원 등
에너지 (주)포스코인터내셔널 에너지, Senex Holdings Pty Ltd, PT POSCO INTERNATIONAL E&P INDONESIA,
POSCO INTERNATIONAL E&P USA Inc. , POSCO INTERNATIONAL E&P MALAYSIA SDN. BHD.,
POSCO INTERNATIONAL POWER (PNGLAE) LIMITED , ㈜탄천이앤이, 한국퓨얼셀㈜,
PT. KRAKATAU POSCO ENERGY, 신안그린에너지, 엔이에이치㈜ 천연가스, LNG, 전력
신재생 등
① 트레이딩사업
회사의 철강, 친환경, 식량바이오본부를 포함하여 연결대상 종속회사 중 POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP., POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP., POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. 등의 무역법인과 포스코모빌리티솔루션, 철강/식량관련 투자법인 등을 트레이딩사업으로 구분하였습니다.
(산업의 특성) 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의 기회요인을 갖게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 종합사업회사로서 탈바꿈 해가는 추세입니다. 오랜 기간 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크를 바탕으로 상권 개척 및 소재/모빌리티/식량 등 핵심사업 Value Chain을 확대하고, 바이오를 비롯한 미래사업을 육성하는 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다.
(산업의 성장성) 과거의 단순 수출 대행 역할과 외형적 성장을 중시하는 전략에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하는 한편, 전후방 영역으로의 확장 등 지속적인 사업모델 개선을 통해 수익성을 제고하는 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, 사업을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해 사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다.
(경기변동의 특성) 종합상사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국과 중국의 무역 분쟁, 주요 선진국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, COVID-19, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인해, 회사의 사업과 관련된 환율 및 원자재 가격 등 주요 경제 지표와 비즈니스 환경 변동성이 확대되고 있습니다.
(국내시장여건) 국내 경제는 지난해 6월, 16개월만에 무역수지가 흑자로 전환된 후 연속 흑자를 기록했습니다. 수출 주요 품목인 반도체 수출 회복세가 뚜렷한 반면, 자동차 수출이 둔화세를 보이고 있으며, 특히 대중국 수출이 계속해 감소하는 추세에 있습니다. 아울러 미국발 금리인상의 영향으로 대외 불확실성이 증가하여 당분간 시장 변동성이 큰 상황이 지속될 것으로 전망됩니다.
(해외시장여건) 세계 경제는 미-중 패권 경쟁이 지속되는 가운데, 핵심 공급망을 중심에 두고 자국 중심의 보호무역주의가 강화되고 있으며, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 따라 다시금 높은 불확실성에 직면해 있습니다. 특히, 미국의 급격한 기준금리 인상이 전세계적으로 금리, 환율 등 거시경제 지표에 영향을 미치며, 글로벌 실물경기 침체로 이어지고 있습니다. 이와 함께 중국의 부동산 시장 침체에 따른 경기둔화로 글로벌시장 경기에 악영향을 미칠 것으로 전망되고 있습니다.
(시장점유율) 회사의 2024년 1분기 수출실적은 통관기준 22억불로서 전년 동기 대비 2.96% 감소하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전분기 대비 8.30% 증가하였으며, 한국 전체 실적 대비 회사의 실적 비중은 1.32%입니다.
(단위 : USD-백만)
구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
신장률
한국전체실적 163,766 151,216 8.30%
포스코인터내셔널 실적 2,161 2,227 -2.96%
출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(http://www.kita.net)
2024년 1분기 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동일)은 85.2%에 달하고 있습니다. 수출 실적의 지역별 비중은 중국 12.0%를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 68.5%를 차지하고 있으며, 북미 지역 10.4%, 유럽 지역 11.5%, 기타 지역 9.7%의 비중을 차지하고 있습니다. 품목별 수출 비중은 철강 76.6%, 에너지 9.4%, 식량소재 14.0%를 각각 차지하고 있습니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
- 철강/모빌리티 사업
포스코그룹의 일원으로서 철강, 건설, 이차전지소재, IT 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 확장하고 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 지난해 친환경 전문조직 신설을 기반으로 태양광, 풍력 등 친환경 에너지산업과 친환경 모빌리티 시장으로 사업을 본격 확대하고, 저탄소 조업을 위한 원료 공급망을 구축해 나가고 있습니다. 이차전지 관련 분야에서는 비철금속 사업 역량을 기반으로 흑연 등 이차전지소재 공급망을 구축, 안정적 원료 조달을 위한 역할을 더해 나가고 있습니다.
- 친환경차용 구동모터코아 사업
자회사인 ㈜포스코모빌리티솔루션을 활용하여 향후 지속 성장이 전망되는 친환경자동차용 구동모터코아사업에 진출하였으며, 2030년 7백만대 이상 규모로 구동모터코아생산 확대를 추진하고 있습니다. 특히 동 사업은 포스코産 고품질 무방향성전기강판을 소재로 활용하여, 포스코모빌리티솔루션의 독자적인 적층방식을 통해 제품을 생산하는 사업으로서 최고 수준의 품질 경쟁력을 보유하고 있습니다.
- 인도네시아 팜농장 사업
인도네시아 Palm 농장을 개발, 현지 Palm Oil 양산 체제를 갖추어 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다. 2022년 12월 CPO(Crude Palm Oil) MILL 3기도 추가 건설하여 연간 CPO 약 25만톤 생산가능한 체제를 구축하였으며, RSPO 인증을 통해 친환경적인 팜농장사업을 영위하고 있습니다. 팜사업의 벨류체인을 확장하기 위해 팜농장에서 생산하는 CPO를 정제하는 정제법인을 설립하고 50만톤 Capa 규모의 정제소 건설을 추진중입니다. 아울러 정제소 건설에 따라 확보된 Captive 수요를 충족시키기 위해 팜농장 추가 확장을 지속 검토하고 있습니다.
- 암바토비 니켈광산 사업
회사는 광물자원개발사업 분야에서 세계에서 3번째로 큰 규모의 니켈광산인 암바토비 니켈광 프로젝트에 6.1%의 지분 참여 중이며, 최근 포스코 그룹의 미래핵심사업인 이차전지 소재 분야에서도 새로운 사업기회를 검토하고 있습니다.
- 미얀마 호텔 사업
미얀마 양곤에 위치한 POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 법인은 미얀마 롯데 호텔 양곤을 소유하고 있습니다. 미얀마 롯데 호텔 양곤은 현재 호텔 객실 343실과 장기 투숙객을 위한 레지던스 315실로 이루어져 있으며, 객실 외에도 피트니스 센터, 다양한 레스토랑, 실내외 수영장 및 양곤에서 유일하게 동시통역이 가능한 비즈니스센터를 보유하고 있습니다. 지난 2017년 9월 개관하여 상업 가동을 시작한 호텔은 2017년부터 10년간 호텔롯데과 호텔위탁운영계약을 체결하여 운영 중입니다.
② 에너지사업
회사의 에너지사업개발본부, E&P사업본부, 에너지인프라본부 및 SENEX Energy 와국내외 발전관련 투자법인 등을 포함하여 에너지사업으로 분류하였습니다.
(산업의 특성) 석유가스개발의 경우 최근 친환경 에너지원인 천연가스 수요가 급증하고 있으며, 안정적인 자원 확보를 위한 세계 각국의 경쟁이 심화되고 있습니다. 중국, 인도의 경제력 팽창에 따른 수요 증가와 해외자원개발에 대한 공격적 투자는 이러한 자원 전쟁을 더욱 가속화시키고 있습니다. 그러나 자원산업은 국제경기변동, 그리고 중동, 러시아, 미국 등 주요 산유국의 생산량 등에 영향을 많이 받아 가격의 변동폭이 큰 특성을 가지고 있습니다.
한국은 천연가스산업의 도매 부분은 한국가스공사가, 소매 부분은 지역별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있으며, 자가소비에 한해 직도입을 허용하고 있습니다. 단, 민간 직도입은 발전용 및 산업용 신규 수요를 보유하고 일정 규모 이상의 저장설비를 갖춘 사업자에 한해 가능하며, 직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망 또는 수요처와 직접 연결된 직배관망을 통해 수요처로 공급됩니다. 포스코인터내셔널㈜, 에스케이이엔에스㈜, ㈜포스코, GS칼텍스㈜, 한국중부발전㈜, 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, GS EPS㈜, S-Oil㈜, GS파워㈜, SK에너지㈜ 등이 자가소비용 LNG 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다.
발전산업의 경우 국가 ·지리적으로 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및 전력융통이 곤란하며 전력 공급원과 주요 수요처 간 이격으로 장거리 송전이 필요합니다. 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화이기에 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수이며, 초기에 대규모 투자가 소요되고 투자비 회수에 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
(산업의 성장성) 친환경 에너지원인 천연가스 수요는 최근 파리 기후협약, 국제해사기구(IMO)의 선박연료 규제 및 중국의 대기환경 개선 정책, 석탄수요의 천연가스 전환 등에 힘입어 지속 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2030년에는 석탄을 제치고 석유에 이어 2번째로 비중이 큰 에너지원이 될 것으로 전망됩니다. 향후 아시아 개발도상국 중심의 천연가스 수요 증가와 非전통 에너지자원의 신규 개발에 따라 향후 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망되며, 이에 맞추어 국내 LNG터미널 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
발전산업의 경우 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며 에너지 소비의 전력화에 따라 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 제10차 전력수급기본계획상 전력수급 전망에 따르면 전력소비량은 '22년~'36년 기간 중 연평균 1.7% 증가가 전망됩니다.
(경기변동의 특성) 석유가스개발의 경우 산업의 특성상 회사의 수익이 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 상업 생산중인 미얀마 가스전, SENEX Energy 등의 수익이 자원개발 수익의 대부분을 차지하고 있어, 경기 변동이 회사의 수익에 상당한 영향을 미치는 반면, LNG수입터미널은 장기임대수요를 기반으로 한 비즈니스 특성상 경기변동의 영향이 미미합니다.
발전산업의 경우에는 산업용 전력수요가 많은 우리나라 특성상 경기변동에 따라 전력수요가 영향을 받고 있습니다. 또한 변동비 반영시장(Cost-Based Pool)에서 다수의 발전회사가 변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하고 있어, 계절별 수급에 따른 전력예비율 및 연료비 경쟁력 등에 따라 회사의 수익에 영향을 미칩니다.
(국내시장여건) 석유, 천연가스, 철광석 등 주요 원자재를 거의 100% 수입에 의존하는 우리나라의 특성상 해외자원개발 광구의 확보를 위한 국가적 차원의 지원은 필수적이며, 해외자원개발 특별융자 확대 등 국가적인 지원을 다시 활성화하려는 추세에 있습니다. LNG수입터미널은 한국가스공사가 자체 수요를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 대규모 자본력과 높은 신용도를 갖추고 있는 일부 민간 LNG터미널 사업자가 참여하고 있습니다.
발전산업의 경우 정부는 전력산업에 경쟁을 도입하여 효율성을 제고하고자 2001년에 한국전력공사로부터 6개의 발전자회사를 분리하고, 발전회사가 시간대별 경쟁입찰 방식으로 전력거래소를 통해 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다.
주요 발전사로는 한국전력공사의 발전자회사 6개사(한국수력원자력(주), 한국남동발전(주), 한국중부발전 주식회사, 한국서부발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주))와 기타 민간발전사(포스코인터내셔널(주), 지에스이피에스(주), 에스케이이엔에스 주식회사, 주식회사 에스파워, GS파워주식회사 등)가 있습니다.
(해외시장여건) 국제 천연가스가격은 평년 대비 온난한 날씨로 난방 수요 감소에 따른 높은 재고율과 중국 경기 회복 지연에 따른 아시아 수요 감소로 동북아 천연가스(JKM) 기준 '24년 4월 MMBTU당 8.5불 수준까지 하락하였으나, 최근 이란-이스라엘간 충돌에 따른 중동 확전 우려로 MMBTU 당 11.04불까지 상승하는 등 가격이 일시적으로 급등하였습니다. 향후 전쟁의 양상에 따라 LNG가격이 출렁일 가능성이 높은 만큼, 에너지 수급 동향과 가격 상황을 집중 점검하여 대응할 계획입니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
- 미얀마 가스전 사업개발
미얀마 가스전은 2013년 7월부터 가스판매를 개시한 이후, 2014년 12월부터는 일일 평균 5억 입방피트의 가스를 생산, 판매하고 있습니다. 또한 향후 안정적인 가스 생산 유지를 위해 착수한 2단계 개발을 통해 7공의 가스생산정 추가를 2022년 8월에 성공적으로 완료하였습니다. 추가 매장량 확보를 위해 미얀마 A-3 광구에서 탐사시추에 성공한 마하구조(당사분 발견잠재자원량 3,050억 입방피트)에 대한 평가시추를 2022년 2월에 완료하고 매장량 인증 및 마케팅 활동을 준비 중에 있습니다.
또한 2021년 2월부터는 3단계 개발사업의 일환으로 저류층의 저압가스 생산을 위한 가스승압플랫폼 EPCIC 공사를 개시하여 2023년 12월 미얀마 해상에 설치 완료하였으며, 2024년 상반기에는 시운전 작업을 완료하고 플랫폼을 가동할 예정입니다.
- LNG 사업
종합사업회사로서 보유하고 있는 해외 프로젝트 개발 역량과 전문 트레이딩 역량을 기반으로, 포스코그룹 자체 LNG 수요를 바탕으로 한 LNG 트레이딩, 이를 연계한 LNG 해외인프라 및 LNG 벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다. LNG 트레이딩 분야에서는 2017년 국내 최초로 LNG 거래를 개시하였으며, 2022년 5월에는 美 Cheniere Energy와 20년간 LNG 40만톤 공급 계약을 체결, 2022년 10월 판매 계약 체결도 완료하였습니다. 이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계하여 전체 LNG 밸류체인 내에서 주도적으로 사업을 개발해 나갈 계획입니다.
이에 더하여 '23년 1월 1일부 포스코에너지와의 합병을 통하여 탐사, 생산, 저장, 발전에 이르는 LNG 통합 밸류체인을 보유하게 되었습니다. 이를 통하여 회사는 미얀마 및 호주 가스전 외 신규 가스전 탐사, 광양 LNG터미널, 인천 LNG 복합화력발전 등 LNG통합 밸류체인을 활용한 사업 확장을 계획하고 있습니다.
- 호주 육상가스전 사업
그룹의 탄소중립 및 에너지전환사업 전략의 적기 실행과, 기존 미얀마 중심의 에너지사업 거점을 확장하기 위해 호주 Senex Energy Limited를 인수하였습니다. Senex Energy Limited는 호주 동부연안 브리즈번에 위치한 에너지기업으로, 호주 동부육상광구에서 가스를 생산하여 해외 수출용 LNG 액화플랜트와 호주 내수시장에 판매 중입니다. 국제유가의 강세 국면 및 호주 동부의 가스 공급부족 상황을 가스 증산의 적기로 판단하여 2025년 가스생산량 3배 증산 체제구축을 목표로 추가개발에 착수하였으며 호주 내 가스밸류체인 확장 및 에너지전환 사업 확대도 모색하고 있습니다.
- 인도네시아 부생발전 사업
인도네시아 부생가스 발전소는 인도네시아 반텐주 찔레곤시 포스코 일관제철소 내에 위치하여 제철소에서 발생하는 부생가스(BCF, COG, LDG)로 전력을 생산해 제철소에 공급하고 있습니다. 동남아 최초의 부생가스 발전소로, 2014년 1월 총 200MW 발전설비 규모로 종합 준공되어 2024년 기준 약 60만가구가 사용할 수 있는 전력을 생산하고 있습니다.
- 국내 육상풍력발전 사업
신안그린에너지는 전라남도 신안군 자은면 일대에 총 20기의 육상풍력발전기를 운영 중에 있습니다. 2016년 2월 단계별 개발행위허가를 받아 착공하였으며, 2016년 12월 24MW, 2017년 6월 18MW에 이어 2018년 5월 20.7MW 발전기를 건설하여 총 62.7MW의 상업운전 중에 있습니다. 신안그린에너지는 연간 약 12만 MWh의 청정 전기에너지를 생산하고 있으며, 약 4.9만톤의 이산화탄소 절감 효과를 거두고 있습니다.
- 파푸아뉴기니 민자발전 사업
파푸아뉴기니에 진출한 이래, 2017년에 파푸아뉴기니 최대 산업도시인 LAE시에 추가적으로 34MW 규모 중유 발전소를 준공하고 상업운전을 개시하여 향후 15년간 장기적으로 전력판매를 가능케 하는 성과를 창출하였습니다.
(신규사업의 진출) 회사 내 신사업 개발을 위해 미래 성장 가능성이 높은 사업(스마트팜, 친환경소재, 그린모빌리티, 수소) 개발을 전담하는 조직을 운영하여, 신규 사업을 적극적으로 개발하고 있습니다. 또한, 풍부한 무역 비즈니스 경험과 세계 전역의 네트워크를 활용하여 국내 중소·벤처기업들의 글로벌 마케팅을 지원하는 전담 조직을 운영, 신성장동력 확보와 상생에 적극 나서고 있습니다.
나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
(1) 회사의 상표, 고객관리 정책
회사는 1974년 이래로 국내 및 해외 163여개국에 지속적으로 대우상표를 출원, 등록하고 이를 사용함으로써 국내 및 해외에서 대우브랜드를 구축하여 왔으며 베트남, 중남미, 중동지역 등에서 그 가치를 인정받고 있습니다.
대우사태에 따른 그룹해체 이후 회사는 대우브랜드의 효율적인 유지, 관리, 확보 및 가치 제고 등을 위하여 브랜드관리 내규를 마련하는 등 브랜드 관리 및 강화에 만전을 기해 오고 있습니다. 회사는 향후 회사 및 상표사용권자의 브랜드 사용 관리 및 침해대응 등을 통한 보다 적극적인 상표권 유지, 관리를 함으로써 브랜드 로열티 가치를 제고하고자 합니다.
(2) 지적재산권 보유 현황
회사는 국내 및 해외 17 4개국에 총 3,635 건의 상표권(DAEWOO, 大宇, 도형 등)을 등록ㆍ보유하고 있으며, 동 상표권을 활용하여 전자제품 및 자동차부품 등과 관련한 브랜드 사업을 진행하고 있습니다. 회사의 국내 및 해외 상표권에 대한 브랜드 로열티 수익은2023년도 약 101억원이며, 2024년 1분기 브랜드 수익은 약39억원이고 , 2024년 연간 브랜드 수익은 약 72억원이 예상됩니다.
또한, 회사는 '23년도에 구.포스코에너지를 합병함으로써, 승계 받은 특허를 포함하여, 국내 58건 및 해외 8건의 특허를 보유하고 있습니다.
노브랜드 KB제28호스팩 아이씨티케이 HD현대마린솔루션 SK증권제12호스팩 코칩 민테크 카티스 디앤디파마텍 유안타제16호스팩 제일엠앤에스 삐아 하나33호스팩 신한제13호스팩 신한제12호스팩 아이엠비디엑스 SK이터닉스 하나32호스팩 엔젤로보틱스 제이투케이바이오 삼현 오상헬스케어 케이엔알시스템 비엔케이제2호스팩 하나31호스팩 SK증권제11호스팩 유안타제15호스팩 유진스팩10호 에이피알 이에이트 코셈 케이웨더 사피엔반도체 에스피소프트 스튜디오삼익 신영스팩10호 폰드그룹 IBKS제24호스팩 레이저옵텍 이닉스 엘앤에프 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 드림인사이트 대신밸런스제17호스팩 우진엔텍 세븐브로이맥주 한빛레이저 포스코DX DS단석 IBKS제23호스팩 하나30호스팩 씨싸이트 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 교보15호스팩 와이바이오로직스 삼성스팩9호 에이텀 엔에이치스팩30호 에이에스텍 그린리소스 제이엔비 한선엔지니어링 동인기연 에코아이 스톰테크 에코프로머티 캡스톤파트너스 프로젠 에스와이스틸텍 에이직랜드 한국제13호스팩 메가터치 비아이매트릭스 컨텍 큐로셀 쏘닉스 KB제27호스팩 세니젠 신시웨이 유진테크놀로지 유투바이오 퀄리타스반도체 미쥬 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 바이오텐 에이치엠씨제6호스팩 아이엠티 레뷰코퍼레이션 두산로보틱스 신한제11호스팩 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 우듬지팜 코어라인소프트 STX그린로지스 상상인제4호스팩 율촌 한화플러스제4호스팩 대신밸런스제16호스팩 유안타제11호스팩 크라우드웍스 대신밸런스제15호스팩 한국제12호스팩 한국피아이엠 시큐레터 스마트레이더시스템 넥스틸 빅텐츠 SK증권제10호스팩 KB제26호스팩 코츠테크놀로지 큐리옥스바이오시스템즈 하나28호스팩 NICE평가정보 파두 엠아이큐브솔루션 시지트로닉스 에피바이오텍 조선내화 에이엘티 유안타제14호스팩 파로스아이바이오 길교이앤씨 버넥트 뷰티스킨 SK증권제9호스팩 와이랩 센서뷰 아이엠지티 필에너지 DB금융스팩11호 교보14호스팩 이노시뮬레이션 이브이파킹서비스 알멕 오픈놀 시큐센 하나29호스팩 KB제25호스팩 엔에이치스팩29호 하이제8호스팩 가이아코퍼레이션 비에이치 동국씨엠 동국제강 프로티아 큐라티스 마녀공장 나라셀라 진영 이수스페셜티케미컬 OCI 기가비스 팸텍 모니터랩 씨유박스 큐라켐 키움제8호스팩 트루엔 삼미금속 에스바이오메딕스 슈어소프트테크 토마토시스템 마이크로투나노 셀바이오휴먼텍 SK오션플랜트 노보믹스 삼성FN리츠 현대그린푸드 미래에셋비전스팩3호 IBKS제22호스팩 하나27호스팩 한화갤러리아 지아이이노베이션 LB인베스트먼트 한화리츠 유안타제12호스팩 엑스게이트 미래에셋드림스팩1호 금양그린파워 라온텍 자람테크놀로지 하나26호스팩 나노팀 바이오인프라 삼성스팩8호 유안타제13호스팩 미래에셋비전스팩2호 이노진 화인써키트 제이오 샌즈랩 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 코오롱모빌리티그룹 오브젠 미래반도체 지슨 태양3C 티이엠씨 한주라이트메탈 옵티코어 아이오바이오 타이드 신영스팩9호 신스틸 지에프씨생명과학 카이바이오텍 바이오노트 비엔케이제1호스팩 마이크로엔엑스 애니메디솔루션 IBKS제21호스팩 엔에이치스팩27호 핑거스토리 SAMG엔터 대신밸런스제14호스팩 엔에이치스팩26호 유진스팩9호 아하 에이아이더뉴트리진 대신밸런스제13호스팩 유니드비티플러스 펨트론 인벤티지랩 엔젯 유비온 티쓰리 티에프이 윤성에프앤씨 디티앤씨알오 뉴로메카 제이아이테크 LX세미콘 엔에이치스팩25호 교보13호스팩 큐알티 IBKS제20호스팩 저스템 산돌 삼성스팩7호 탈로스 플라즈맵 엔에이치스팩24호 핀텔 하나금융25호스팩 한국제11호스팩 샤페론 비스토스 탑머티리얼 에스비비테크 오에스피 모델솔루션 이노룰스 파인엠텍 KB스타리츠 SK증권제8호스팩 유안타제10호스팩 선바이오 더블유씨피 알피바이오 하나금융24호스팩 한화플러스제3호스팩 티엘엔지니어링 오픈엣지테크놀로지 키움제7호스팩 신영스팩8호 대성하이텍 쏘카 에이치와이티씨 새빗켐 유안타제9호스팩 수산인더스트리 신한제10호스팩 아이씨에이치 성일하이텍 에이프릴바이오 퓨쳐메디신 벨로크 루닛 바스칸바이오제약 HPSP 와이씨켐 코난테크놀로지 넥스트칩 삼성스팩6호 엔에이치스팩23호 교보12호스팩 레이저쎌 보로노이 위니아에이드 케이비제21호스팩 비큐 AI 범한퓨얼셀 코나솔 청담글로벌 마스턴프리미어리츠 하나금융22호스팩 가온칩스 대명에너지 상상인제3호스팩 포바이포 신한제9호스팩 미래에셋비전스팩1호 키움제6호스팩 지투파워 유진스팩8호 코람코더원리츠 세아메카닉스 공구우먼 유일로보틱스 모아데이타 메쎄이상 노을 비씨엔씨 풍원정밀 스톤브릿지벤처스 하나금융21호스팩 브이씨 퓨런티어 바이오에프디엔씨 인카금융서비스 나래나노텍 아셈스 스코넥 이지트로닉스 LG에너지솔루션 애드바이오텍 케이옥션 코스텍시스템 오토앤 래몽래인 하이제7호스팩 라피치 제이엠멀티 신한서부티엔디리츠 툴젠 미래에셋글로벌리츠 켈스 SK스퀘어 마음AI 알비더블유 NH올원리츠 NPX 트윔 아이티아이즈 지오엘리먼트 디어유 비트나인 지니너스 카카오페이 피코그램 엔켐 리파인 지앤비에스 에코 아이패밀리에스씨 차백신연구소 지아이텍 코닉오토메이션 케이카 씨유테크 아스플로 원준 실리콘투 에스앤디 프롬바이오 바이오플러스 HD현대중공업 SK리츠 유진스팩7호 와이엠텍 에이비온 라이콤 일진하이솔루스 디앤디플랫폼리츠 바이젠셀 아주스틸 롯데렌탈 브레인즈컴퍼니 딥노이드 한컴라이프케어 엠로 플래티어 원티드랩 크래프톤 HK이노엔 PI첨단소재 카카오뱅크 한화플러스제2호스팩 에브리봇 맥스트 큐라클 에스디바이오센서 오비고 엠씨넥스 아모센스 타임기술 이노뎁 라온테크 LB루셈 이성씨엔아이 에이디엠코리아 에코프로에이치엔 LX홀딩스 제주맥주 진시스템 F&F 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 SK아이이테크놀로지 쿠콘 이삭엔지니어링 해성에어로보틱스 엔시스 자이언트스텝 제노코 라이프시맨틱스 SK바이오사이언스 바이오다인 네오이뮨텍 화승알앤에이 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 엑스플러스 유일에너테크 씨이랩 오로스테크놀로지 피엔에이치테크 모비데이즈 아이퀘스트 프레스티지바이오파마 레인보우로보틱스 아티스트유나이티드 솔루엠 핑거 모비릭스 씨앤투스 선진뷰티사이언스 DL이앤씨 엔비티 파이버프로 나우코스 루트락 ESR켄달스퀘어리츠 블리츠웨이스튜디오 석경에이티 지놈앤컴퍼니 프리시젼바이오 알체라 하이딥 에프앤가이드 티엘비 씨엔티드림 인바이오 엔젠바이오 퀀타매트릭스 명신산업 클리노믹스 포인트모바일 앱코 엔에프씨 제일일렉트릭 하나기술 에이플러스에셋 티앤엘 고바이오랩 네패스아크 교촌에프앤비 소룩스 위드텍 센코 바이브컴퍼니 원포유 미코바이오메드 피플바이오 하이브 넥스틴 케이엔솔 비나텍 씨엔알리서치 박셀바이오 티와이홀딩스 비비씨 코스텍시스 핌스 압타머사이언스 이오플로우 카카오게임즈 피엔케이피부임상연구센타 코람코라이프인프라리츠 아이디피 셀레믹스 고스트스튜디오 브랜드엑스코퍼레이션 영림원소프트랩 한국파마 제이알글로벌리츠 솔브레인 이루다 미래에셋맵스리츠 이지스레지던스리츠 와이팜 에코앤드림 엠투아이 더네이쳐홀딩스 제놀루션 솔트룩스 바이오인프라생명과학 티에스아이 에이프로 이지스밸류플러스리츠 소마젠 신도기연 위더스제약 에스케이바이오팜 엠브레인 젠큐릭스 무진메디 HB솔루션 에스에이티이엔지 에스씨엠생명과학 휴럼 이지바이오 드림씨아이에스 대덕전자 HLB사이언스 엔피디 플레이디 서울바이오시스 제이앤티씨 켄코아에어로스페이스 레몬 서남 위세아이텍 케이씨씨글라스 세림B&G 이앤에치 CJ 바이오사이언스 엔에스엠 피피아이 RF머트리얼즈 아이비김영 브릿지바이오 다보링크 메드팩토 원텍 신테카바이오 제이엘케이 태웅로직스 윙스풋 노드메이슨 리메드 NH프라임리츠 비올 타스컴 진코스텍 웨이버스 유엑스엔 HLB바이오스텝 씨티알모빌리티 티움바이오 씨에스베어링 우양 코리아에셋투자증권 HD현대에너지솔루션 에스제이그룹 제테마 한화시스템 라파스 아이티엠반도체 일승 자이에스앤디 미디어젠 모코엠시스 티라유텍 롯데리츠 지누스 밸로프 캐리소프트 한국미라클피플사 케이엔제이 엔바이오니아 팜스빌 두산퓨얼셀 라온피플 솔루스첨단소재 콘텐트리중앙 아톤 녹십자웰빙 누보 포커스에이치엔에스 엔지브이아이 올리패스 라닉스 윈텍 한독크린텍 아퓨어스 네오크레마 마니커에프앤지 솔트웨어 나노브릭 에스피시스템스 레이 그린플러스 코윈테크 덕산테코피아 KBG 엑스페릭스 세경하이테크 캐리 대모 에이스토리 플리토 헥토파이낸셜 아이스크림에듀 펨토바이오메드 펌텍코리아 에이에프더블류 태성 엠에프엠코리아 압타바이오 까스텔바작 마이크로디지탈 코퍼스코리아 프로이천 포스코퓨처엠 수젠텍 컴퍼니케이 다원넥스뷰 피에스케이 현대무벡스 TS트릴리온 이노벡스 아모그린텍 현대오토에버 지노믹트리 이지케어텍 미래에셋벤처투자 드림텍 더블유게임즈 에코프로비엠 셀리드 우리금융지주 천보 SCL사이언스 노랑풍선 웹케시 엘에이티 에어부산 비피도 유틸렉스 디케이티 아이엘사이언스 애니플러스 테크엔 디와이씨 오하임앤컴퍼니 위지윅스튜디오 국전약품 에이비엘바이오 머큐리 전진바이오팜 뉴트리 비투엔 이노메트리 DH오토리드 에코캡 원바이오젠 애닉 윙입푸드 남화산업 엠아이텍 티로보틱스 네오펙트 에이펙스인텍 티앤알바이오팹 나라소프트 아시아나IDT 디알젬 싸이토젠 아주IB투자 파멥신 디케이앤디 퀀텀온 노바렉스 셀리버리 대보마그네틱 노바텍 엘앤씨바이오 네온테크 로보티즈 옵티팜 에스퓨얼셀 세아제강 나우IB 푸드나무 하나제약 크리스에프앤씨 더블유에스아이 지티지웰니스 우진아이엔에스 엔피 피엔티엠에스 엔솔바이오사이언스 디지캡 지니틱스 액트로 오파스넷 브이엠 바이오솔루션 더콘텐츠온 대유 신한알파리츠 디아이티 에스에스알 한일시멘트 휴네시온 티웨이항공 롯데이노베이트 한국유니온제약 그리티 알로이스 올릭스 테크트랜스 효성중공업 효성첨단소재 효성티앤씨 효성화학 아이큐어 SV인베스트먼트 엘리비젼 지앤이헬스케어 이리츠코크렙 EDGC 에스엠비나 HDC현대산업개발 카이노스메드 파워넷 카나리아바이오 세종메디칼 제노레이 디피코 제이시스메디칼 에스제이켐 JTC 네오셈 케어랩스 애경산업 린드먼아시아 오스테오닉 엔지켐생명과학 동구바이오제약 아시아종묘 알리코제약 셀트리온 카페24 링크제니시스 배럴 SG 씨앤지하이테크 쿠쿠홈시스 SK케미칼 시스웍 디바이스이엔지 씨알푸드 레이크머티리얼즈 BGF리테일 동양피스톤 진에어 씨티케이 메카로 에스트래픽 케이씨텍 체리부로 대원 비즈니스온 동아타이어 삼양패키징 스튜디오드래곤 비디아이 코오롱티슈진 EMB 테이팩스 롯데웰푸드 탑선 영화테크 폴라리스세원 상신전자 야스 인산가 휴엠앤씨 신흥에스이씨 유티아이 선익시스템 엠플러스 앱클론 어스앤에어로스페이스 펄어비스 케이피에스 SK시그넷 덕우전자 지오릿에너지 케일럼 알에스오토메이션 컬러레이 와이즈버즈 모트렉스 데이타솔루션 지니언스 디앤씨미디어 이즈미디어 루켄테크놀러지스 힘스 제일약품 브이원텍 아우딘퓨쳐스 이녹스첨단소재 카카오 오리온 하림지주 덴티스 메디안디노스틱 나인테크 에스알바이오텍 뿌리깊은나무들 보라티알 매일유업 LK삼양 이랜시스 필옵틱스 미원에스씨 경동도시가스 넷마블 HD현대 HD현대건설기계 HD현대일렉트릭 포인트엔지니어링 하나머티리얼즈 소프트캠프 와이엠티 파워풀엑스 크라운제과 AP시스템 유에스티 이엘피 유비쿼스 서진시스템 코미코 아스타 덴티움 에스디생명공학 신신제약 에프엔에스테크 모바일어플라이언스 피씨엘 호전실업 서플러스글로벌 유바이오로직스 도부마스크 한국비엔씨 DSC인베스트먼트 TS인베스트먼트 셀젠텍 피엠티 바이오프로테크 애니젠 유니온커뮤니티 신라젠 자비스 핸즈코퍼레이션 티이엠씨씨엔에스 퓨쳐켐 뉴파워프라즈마 엘앤케이바이오 에스엘테라퓨틱스 핸디소프트 두산밥캣 삼성바이오로직스 클리오 오가닉티코스메틱 얼라인드 세화피앤씨 굿센 인크로스 에이치엘사이언스 코스메카코리아 JW생명과학 GRT 안지오랩 골든센츄리 인텔리안테크 에이치시티 잉글우드랩 앤디포스 수산아이앤티 미투온 화승엔터프라이즈 예선테크 LS에코에너지 스타리츠 유니테크노 모비스 나무기술 자이글 일동제약 헝셩그룹 샘표식품 에코마케팅 블루탑 두올 엔지스테크널러지 우리손에프앤지 오건에코텍 아이윈플러스 제노텍 동서 장원테크 위니아 한국자산신탁 한국토지신탁 모아라이프플러스 피앤씨테크 로스웰 씨앤에스링크 해성디에스 에스티팜 지씨셀 알엔투테크놀로지 이비테크 이스트에이드 휴온스 나눔테크 KC산업 용평리조트 해태제과식품 원익IPS 로보쓰리에이아이 레이언스 동양파일 삼일씨엔에스 팬젠 AP위성 비유테크놀러지 큐리언트 안트로젠 슈프리마 제이에스코퍼레이션 유니트론텍 크리스탈신소재 메디젠휴먼케어 볼빅 이엠티 더코디 에스와이 질경이 잇츠한불 크로넥스 딥마인드 와이씨 육일씨엔에쓰 휴젤 한국맥널티 덱스터 아진산업 HLB제약 강스템바이오텍 에이원알폼 메가엠디 보광산업 파크시스템스 에치에프알 예스티 코스맥스엔비티 멕아이씨에스 에이치엔에스하이텍 원익피앤이 세진중공업 하이즈항공 DXVX 케이디켐 네오오토 엔투텍 케어젠 아이진 나무가 이노시스 금호에이치티 제주항공 본느 파마리서치바이오 럭스피아 노브메타파마 엔케이맥스 현대코퍼레이션홀딩스 KH 건설 엑시콘 엄지하우스 메디쎄이 뉴지랩파마 케이엠제약 한송네오텍 패션플랫폼 LIG넥스원 넥슨게임즈 제너셈 타이거일렉 HDC랩스 동일제강 휴먼테크놀로지 씨아이에스 에이텍모빌리티 웹스 AJ네트웍스 파인텍 세토피아 심텍 흥국에프엔비 쎄노텍 칩스앤미디어 아시아경제 엔에스컴퍼니 아이쓰리시스템 로지시스 플럼라인생명과학 켐트로스 파마리서치 디와이디 펩트론 이노션 토니모리 광동헬스바이오 로지스몬 미래에셋생명 RFHIC 동운아나텍 일월지엠엘 헥토이노베이션 경보제약 인바이츠바이오코아 이큐셀 코아스템켐온 에스엘에너지 SK디앤디 씨앗 베셀 넵튠 미래생명자원 싸이맥스 러셀 픽셀플러스 디딤이앤에프 제노포커스 틸론 관악산업 우정바이오 토박스코리아 이노인스트루먼트 우리산업 메가스터디교육 썬테크 휴센텍 로보로보 디알텍 에이비프로바이오 골프존 클래시스 FSN 다이나믹디자인 포시에스 덕산네오룩스 한솔제지 디와이파워 국일신동 듀켐바이오 링크드 바디텍메드 스튜디오산타클로스 썸에이지 에이팩트 휴메딕스 바이오로그디바이스 서전기전 아스트 오킨스전자 지란지교시큐리티 NEW 아이티센 미래엔에듀파트너 삼성물산 녹십자엠에스 디티앤씨 셀바스헬스케어 정다운 하이로닉 랩지노믹스 에이디테크놀로지 비씨월드제약 미스터블루 알테오젠 베노티앤알 대창스틸 에프엔씨엔터 휴마시스 씨에스윈드 텔콘RF제약 지엘팜텍 글로벌텍스프리 디에이테크놀로지 삼성에스디에스 아이케이세미콘 액션스퀘어 엑셈 테고사이언스 슈피겐코리아 영우디에스피 유니포인트 드림시큐리티 메디아나 HL만도 데브시스터즈 스피어파워 휴림네트웍스 고려시멘트 판도라티비 서연이화 신화콘텍 쿠쿠홀딩스 파버나인 덕신이피씨 창해에탄올 윈하이텍 아진엑스텍 콜마비앤에이치 화인베스틸 트루윈 큐엠씨 데이터스트림즈 코아시아씨엠 캐스텍코리아 BGF 나노 케이사인 코스맥스 오이솔루션 한국정보인증 다산솔루에타 현대이지웰 위월드 코셋 SGA솔루션즈 대동고려삼 기가레인 인트로메딕 한중엔시에스 알티캐스트 종근당 현대공업 엔브이에이치코리아 탑코미디어 신송홀딩스 큐브엔터 라이온켐텍 램테크놀러지 THE MIDONG 협진 아세아시멘트 해성옵틱스 내츄럴엔도텍 현대로템 수프로 두산테스나 파수 엘티씨 지엔씨에너지 한진칼 아미코젠 엔에이치엔 GH신소재 파이오링크 KG에코솔루션 JB금융지주 나스미디어 대주이엔티 머니무브 큐러블 태양기계 엑세스바이오 DSR 리가켐바이오 한국패러랠 동아에스티 윈팩 코렌텍 제로투세븐 한솔아이원스 우리이앤엘 아이센스 스킨앤스킨 SBI핀테크솔루션즈 우리로 디젠스 지엠비코리아 와이엠씨 LG헬로비전 아바텍 동일고무벨트 한국콜마 한국타이어앤테크놀로지 코이즈 애경케미칼 퓨처코어 네이블 노블엠앤비 피엔티 사조씨푸드 비아트론 빛샘전자 한국ANKOR유전 휴비스 사람인 제룡산업 남화토건 케이탑리츠 메지온 원익머트리얼즈 디엔에이링크 GS리테일 나이스디앤비 시큐브 서암기계공업 인터지스 씨유메디칼 삼양사 키네마스터 비덴트 신진에스엠 이엠넷 와이지엔터테인먼트 스마트솔루션즈 에이티세미콘 테크윙 씨큐브 에스엠코어 씨엔플러스 하나투어 로보스타 대한과학 아이디스 에이블씨엔씨 제이씨케미칼 아이씨디 제닉 BF랩스 삼원강재 상아프론테크 신세계인터내셔날 에이리츠 나이벡 옵티시스 대양전기공업 한국항공우주 롯데하이마트 서연탑메탈 한세엠케이 코오롱ENP 넥스트아이 티엔엔터테인먼트 이마트 DGB금융지주 케이티스카이라이프 세아특수강 KX 골프존뉴딘홀딩스 메리츠금융지주 윈스 하림 한국종합기술 이퓨쳐 티케이케미칼 BNK금융지주 롯데에너지머티리얼즈 부스타 현대위아 선진 미원화학 나노신소재 케이아이엔엑스 티피씨글로벌 LB세미콘 딜리 제이엔케이글로벌 블루콤 인트론바이오 시디즈 커넥트웨이브 알서포트 인텍플러스 티에스이 한화엔진 이브이첨단소재 대성에너지 현대퓨처넷 대정화금 KTis 한전산업 피제이메탈 옵투스제약 에이루트 엘브이엠씨 티비씨 시그네틱스 한국전자인증 BGF에코머티리얼즈 디케이락 위메이드플레이 KH 미래물산 아나패스 KNN 누리플랜 아이텍 인화정공 셀피글로벌 뉴온 휠라홀딩스 알파홀딩스 포메탈 KTcs 다원시스 현대홈쇼핑 씨젠 와이솔 하이비젼시스템 화신정공 코리아에프티 도화엔지니어링 엠에스오토텍 이글루 대성산업 아이마켓코리아 한미약품 인터로조 하이텍팜 우진 무학 에스디시스템 알톤 유비벨록스 오르비텍 이연제약 엑스큐어 투비소프트 한국화장품 에스제이엠 인피니트헬스케어 서진오토모티브 인지소프트 HL홀딩스 삼성생명 신세계푸드 이스트아시아홀딩스 애머릿지 케이씨에스 씨엑스아이 HLB테라퓨틱스 삼기 한화생명 이미지스 조선선재 인포바인 하이소닉 모베이스 코오롱인더 KC코트렐 지역난방공사 락앤락 스타플렉스 우리넷 아세아텍 영흥 폴라리스우노 코디 에스메디 글로벌에스엠 ITX-AI 그린생명과학 디와이피엔에프 위메이드 한전기술 셀바스AI 이원컴포텍 강원에너지 GKL 휴맥스 AP헬스케어 SK 동방선기 상상인인더스트리 진매트릭스 황금에스티 비츠로셀 하이트진로 한스바이오메드 동양생명 NHN벅스 아이앤씨 유니온머티리얼 케이엔더블유 형지엘리트 디에스케이 제넥신 톱텍 동국S&C 에스앤더블류 키움증권 영원무역 컴투스홀딩스 동일금속 한미글로벌 동아지질 어보브반도체 위메이드맥스 이엔에프테크놀로지 스맥 SDN 한국정밀기계 STX중공업 흥국 우림피티에스 티플랙스 LX하우시스 에스티오 에이테크솔루션 에스앤에스텍 뷰웍스 코오롱생명과학 엔시트론 한세실업 주성코퍼레이션 파인테크닉스 미원홀딩스 이수앱지스 대성파인텍 유비쿼스홀딩스 메디톡스 엠게임 아이컴포넌트 NAVER HLB생명과학 이크레더블 부국철강 KB금융 세운메디칼 한국철강 마이크로컨텍솔 이엠앤아이 일진전기 풍산 LG이노텍 아이엠 웰크론한텍 하이드로리튬 슈프리마에이치큐 명문제약 서울옥션 이스트소프트 비상교육 크레버스 동성케미컬 월덱스 쎄트렉아이 쌍방울 브리지텍 고영 조이시티 우진비앤지 테스 예스24 엘디티 LG유플러스 메타바이오메드 효성오앤비 인바이오젠 아시아나항공 SNT에너지 진양홀딩스 한울소재과학 이트론 엔케이 에코볼트 에스코넥 일신바이오 서원인텍 이씨에스 대창솔루션 한전KPS 아이에스이커머스 알에프세미 디엔에프 일진파워 비엠티 이아이디 기신정기 이엠코리아 KSS해운 효성 ITX 현우산업 유나이티드 케이알엠 디아이씨 에스에너지 성우전자 엘엠에스 제이엠티 오디텍 ISC 네오티스 미래나노텍 상보 CJ제일제당 바이오톡스텍 팬오션 옴니시스템 푸른기술 웨이브일렉트로 HJ중공업 빅솔론 JW홀딩스 S&K폴리텍 SK이노베이션 율호 갤럭시아머니트리 에코프로 대산F&B 컴투스 네오위즈 삼성카드 앤씨앤 엔텔스 알루코 풍강 웅진씽크빅 동국제약 케이프 상신이디피 한라IMS 에프알텍 이엠텍 참좋은여행 네오리진 맵스리얼티1 이베스트투자증권 매커스 나노캠텍 네오팜 오스코텍 켐트로닉스 제이스텍 동아엘텍 메타랩스 후성 휴온스글로벌 케이씨티 파트론 유니테스트 휴림로봇 LF 에스에이티 큐에스아이 멀티캠퍼스 주연테크 코스맥스비티아이 코세스 인천도시가스 성창오토텍 넥스턴바이오 제이티 아이윈 이녹스 삼정펄프 KEC KPX홀딩스 THE E&M 바텍 MDS테크 HDC현대EP 루멘스 세원이앤씨 CSA 코스믹 티엘아이 한국전자금융 쇼박스 팬엔터테인먼트 인포뱅크 노루페인트 아모레퍼시픽 아이오케이 동우팜투테이블 롯데관광개발 제이브이엠 평화산업 우진플라임 팅크웨어 신세계I&C 진바이오텍 TKG애강 진도 에이스테크 맥쿼리인프라 롯데쇼핑 셀트리온제약 GST 에너토크 제우스 뉴프렉스 유진테크 CG인바이츠 바이오니아 헬릭스미스 인콘 차바이오텍 현대글로비스 대봉엘에스 와이엔텍 케이엠 티비에이치글로벌 수성웹툰 하나금융지주 제일연마 모다이노칩 비에이치아이 케스피온 현대리바트 비보존 제약 자연과환경 와토스코리아 대한제강 폴라리스오피스 휴림에이텍 서린바이오 새론오토모티브 그린케미칼 가비아 덕산하이메탈 아바코 하나마이크론 엘오티베큠 코스나인 이상네트웍스 대상홀딩스 코아스 메디포스트 우리바이오 모두투어 이월드 동양고속 한미반도체 가온그룹 쏠리드 동일산업 옵트론텍 젬백스 플랜티넷 삼호개발 금호타이어 이노와이어리스 인베니아 동양이엔피 제주반도체 한창산업 디이엔티 에스엔유 iMBC 서산 KX하이텍 손오공 미래컴퍼니 아이크래프트 CJ CGV 일진다이아 메가스터디 케이에스피 KG모빌리언스 대주전자재료 텔레칩스 HB테크놀러지 도이치모터스 유니드 토비스 제넨바이오 상신브레이크 국일제지 DMS 인팩 퀀타피아 시너지이노베이션 신성델타테크 GS 유니퀘스트 다스코 한국경제TV LG디스플레이 다날 텔코웨어 형지I&C 비케이홀딩스 코엔텍 YBM넷 CS 아미노로직스 테라젠이텍스 디에이피 한양디지텍 STX엔진 동국알앤에스 빛과전자 듀오백 삼진엘앤디 폴라리스AI파마 NICE 대교 세진티에스 한솔인티큐브 리튬포어스 테라사이언스 우주일렉트로 피에이치씨 기업은행 이엔플러스 SOOP 드림어스컴퍼니 버킷스튜디오 원익QnC 로체시스템즈 에스텍 오텍 키이스트 현대에버다임 한솔홈데코 중앙백신 휴비츠 우리산업홀딩스 디지털대성 이수페타시스 강원랜드 유아이디 티씨케이 YG PLUS 아모텍 농심홀딩스 웰크론 파워로직스 한국금융지주 이엘씨 녹원씨엔아이 유엔젤 SBS 홈캐스트 씨씨에스 웹젠 엔씨소프트 하이스틸 대화제약 우수AMS JW신약 하츠 빅텍 탑엔지니어링 DSR제강 이루온 태경케미컬 재영솔루텍 한국큐빅 인터플렉스 삼영이엔씨 하이퍼코퍼레이션 한성크린텍 리더스코스메틱 한농화성 케이피엠테크 디티씨 와이오엠 초록뱀미디어 웨스트라이즈 쎌바이오텍 NE능률 테크엘 현대백화점 KG이니시스 비엘팜텍 대호에이엘 파라다이스 대웅제약 플래스크 마니커 SNT홀딩스 티케이지휴켐스 새로닉스 에스제이지세종 오리엔트정공 DGP 국보디자인 아이톡시 에스아이리소스 젬백스링크 포스코스틸리온 폴라리스AI 현대바이오 삼성출판사 세이브존I&C 에스피지 토탈소프트 교보증권 서호전기 파커스 한샘 서울리거 홈센타홀딩스 아비코전자 큐렉소 소니드 우원개발 티사이언티픽 신세계건설 인선이엔티 와이어블 SM Life Design 우신시스템 지어소프트 지엔코 셀루메드 KH바텍 알에프텍 에스폴리텍 이랜텍 ES큐브 케이피티유 3S LG전자 화일약품 오상자이엘 콜마홀딩스 농우바이오 케이엘넷 SNT모티브 에스티아이 잉크테크 대한뉴팜 씨티씨바이오 인탑스 LS마린솔루션 피씨디렉트 광주신세계 구영테크 한국기업평가 뉴보텍 동양에스텍 백금T&A 파나케이아 고려신용정보 제일바이오 서울반도체 아가방컴퍼니 엔터파트너즈 미코 유신 프럼파스트 한국컴퓨터 대동스틸 링네트 크레오에스지 팬스타엔터프라이즈 한빛소프트 일진디스플 NHN KCP CNT85 금강철강 룽투코리아 KH 필룩스 동아화성 비츠로시스 오리엔탈정공 웰킵스하이텍 리노공업 성우테크론 에스에프에이 신화인터텍 엑사이엔씨 피에이치에이 종근당바이오 APS 코위버 성호전자 MIT YW 삼영엠텍 이니텍 에이디칩스 유진로봇 태웅 경남제약 삼보모터스 한컴위드 코미팜 프리엠스 코나아이 메디콕스 SGA 더테크놀로지 지에스이 아이디스홀딩스 코데즈컴바인 안랩 신한지주 YTN CMG제약 JYP Ent. 한국테크놀로지 KCC건설 세동 프로텍 액토즈소프트 세코닉스 바이넥스 오성첨단소재 코웨이 태양 씨티프라퍼티 유아이엘 대원미디어 중앙첨단소재 세아홀딩스 CJ프레시웨이 파인디앤씨 디지아이 코텍 한네트 에스티큐브 티에스넥스젠 스카이문스테크놀로지 큐로홀딩스 나라엠앤디 에코바이오 에이텍 대아티아이 캠시스 현대바이오랜드 SFA반도체 LG생활건강 LG화학 대우건설 포스코인터내셔널 HD현대인프라코어 한화오션 삼표시멘트 진양화학 HLB이노베이션 SM C&C 승일 조광ILI TPC 코메론 블레이드 Ent 삼화네트웍스 성광벤드 유라테크 삼현철강 오픈베이스 KCI 라온시큐어 오로라 금화피에스시 코다코 인바디 고려제약 크린앤사이언스 동원F&B KD 이글벳 아즈텍WB 두산에너빌리티 오리콤 위닉스 상지건설 한국내화 엔피케이 삼천당제약 에이치케이 정원엔시스 한양이엔지 누리플렉스 에쎈테크 국순당 엘컴텍 이오테크닉스 상상인 서울제약 HLB파나진 나노엔텍 오공 솔고바이오 비츠로테크 코아시아 정상제이엘에스 진양제약 지니뮤직 진성티이씨 현대에이치티 삼아제약 파루 에스씨디 한국정보공학 디오 네오위즈홀딩스 다산네트웍스 바이오스마트 우리기술 안국약품 세중 우리기술투자 케이바이오 HRS 에스에이엠티 위즈코프 이건홀딩스 파인디지털 나이스정보통신 SG&G 아이에이 에스넷 에스엠 쌍용정보통신 쎄니트 대성미생물 에코플라스틱 케이엠더블유 화성밸브 경남스틸 마크로젠 희림 레드캡투어 솔브레인홀딩스 에프에스티 코맥스 EG 감성코퍼레이션 성도이엔지 제일테크노스 한세예스24홀딩스 무림SP 세종텔레콤 심텍홀딩스 파세코 SGC E&C 영풍정밀 서희건설 주성엔지니어링 케이티알파 대성홀딩스 다우데이타 동진쎄미켐 선광 제이에스티나 지더블유바이텍 클라우드에어 한국팩키지 삼지전자 우리엔터프라이즈 대원제약 한국가스공사 네패스 인지디스플레 위지트 유니셈 유성티엔에스 코리아나 SCI평가정보 골드앤에스 서울전자통신 대성창투 예림당 미래아이앤지 CJ ENM 이지홀딩스 기산텔레콤 화천기공 팜스코 케이티앤지 HD한국조선해양 디씨엠 바른손이앤에이 솔본 시공테크 신일제약 조아제약 AK홀딩스 HS애드 대한유화 백산 체시스 인성정보 그래디언트 동국산업 매일홀딩스 해성산업 자화전자 케이티 하이트론씨스템즈 제일기획 한국정보통신 파라텍 동성화인텍 스틱인베스트먼트 케이씨 드래곤플라이 엠케이전자 엠투엔 제이씨현시스템 포스코엠텍 스페코 좋은사람들 대원화성 모아텍 코웰패션 코콤 E1 SK가스 다우기술 영보화학 제룡전기 제이엠아이 디지틀조선 바이온 와이지-원 특수건설 아이즈비전 SKC 동일기연 소프트센 원익 원풍물산 웰바이오텍 한국주강 삼진 더라미 비트컴퓨터 엠젠솔루션 판타지오 덕양산업 에쓰씨엔지니어링 인지컨트롤스 유비케어 피델릭스 TJ미디어 휴맥스홀딩스 삼일 경동인베스트 뉴인텍 에스제이엠홀딩스 오스템 콤텍시스템 에스유홀딩스 피에스케이홀딩스 SK하이닉스 MH에탄올 국동 동남합성 삼성E&A 신도리코 예스코홀딩스 퍼시스 세보엠이씨 한일단조 WISCOM 동원수산 미래산업 다올투자증권 양지사 HDC 광전자 한국단자공업 원익홀딩스 한글과컴퓨터 메이슨캐피탈 광무 대호특수강 디아이 신성이엔지 티에이치엔 한온시스템 HLB 팜스토리 세원정공 영풍제지 유니온 키다리스튜디오 한국제지 한섬 현대엘리베이터 환인제약 삼보판지 삼목에스폼 에이스침대 원익큐브 계룡건설산업 서원 에스원 태경산업 리드코프 유니슨 아난티 광진실업 인터엠 신대양제지 와이투솔루션 남해화학 동원금속 성안머티리얼스 성우하이텍 대신정보통신 서부T&D HMM 경인양행 풀무원 서울도시가스 이구산업 동신건설 동화기업 에넥스 에이프로젠 제이준코스메틱 한국카본 신라에스지 케이씨피드 한탑 한국선재 DH오토웨어 시노펙스 PN풍년 삼천리자전거 메디앙스 KBI메탈 경창산업 대륙제관 동원개발 세원물산 이화전기 케이피에프 KPX케미칼 TP 에스엠벡셀 KB오토시스 신원종합개발 흥구석유 대한약품 이화공영 풍국주정 대림제지 대한광통신 동일철강 플레이위드 한국캐피탈 한일사료 KC그린홀딩스 문배철강 웅진 모베이스전자 CNH 국영지앤엠 유진기업 제이스코홀딩스 보성파워텍 브이티 태광 HL D&I 오뚜기 일정실업 와이엠 엘에스일렉트릭 신라섬유 원일특강 서한 대양금속 이화산업 동원시스템즈 바른손 부방 삼성중공업 모토닉 화신 대명소노시즌 CBI 대양제지 유니크 진로발효 삼보산업 푸드웰 푸른저축은행 피제이전자 베뉴지 엠에스씨 삼화페인트공업 경동나비엔 대동금속 광림 대원산업 큐캐피탈 한국가구 디모아 중앙에너비스 DB SGC에너지 삼륭물산 대림비앤코 경동제약 원풍 네이처셀 삼일기업공사 일지테크 한일화학 한국알콜 대주산업 글로본 대한해운 세명전기 휴니드테크놀러지스 수산중공업 에이티넘인베스트 롯데케미칼 대동기어 세아베스틸지주 호텔신라 태경비케이 화승코퍼레이션 신흥 화승인더스트리 극동유화 고려산업 피에스텍 대현 케이비아이동국실업 광명전기 부산산업 STX 고려아연 이렘 청호ICT 팜젠사이언스 무림페이퍼 현대차증권 금비 대동전자 원림 서흥 성문전자 HLB글로벌 일진홀딩스 대영포장 영화금속 신풍제약 동성제약 카스 아센디오 한올바이오파마 하이록코리아 유니켐 대창 국보 일성건설 까뮤이앤씨 보락 선도전기 씨아이테크 광동제약 갤럭시아에스엠 남성 KISCO홀딩스 태영건설 한국특강 한솔로지스틱스 삼양통상 SK텔레콤 진양폴리우레탄 미창석유공업 삼익THK 미원상사 서연 SBI인베스트먼트 세우글로벌 현대모비스 KG케미칼 대우부품 현대해상 현대지에프홀딩스 한국전력공사 국도화학 녹십자 SIMPAC 윌비스 대창단조 사조산업 한익스프레스 사조동아원 경인전자 무림P&P 인디에프 한솔피엔에스 디와이 방림 KIB플러그에너지 한솔케미칼 퍼스텍 엠벤처투자 플루토스 동원산업 대덕 한성기업 모헨즈 이스타코 태림포장 아세아제지 화천기계 CJ씨푸드 SHD 조일알미늄 에스엘 영원무역홀딩스 더존비즈온 보령 이건산업 모나리자 대구백화점 우성 유성기업 한일철강 삼익악기 화성산업 DN오토모티브 보해양조 상상인증권 혜인 금강공업 플레이그램 율촌화학 신원 동방 한국쉘석유 부광약품 풍산홀딩스 부국증권 계양전기 한솔테크닉스 DB금융투자 한미사이언스 삼진제약 POSCO홀딩스 범양건영 파미셀 동국홀딩스 대원전선 이수화학 삼성증권 삼영무역 한양증권 금호석유화학 유안타증권 제일파마홀딩스 에이엔피 한창제지 넥센 삼성공조 세방전지 진원생명과학 참엔지니어링 한국무브넥스 코스모신소재 덕성 신영증권 유진증권 유화증권 한신기계공업 코스모화학 가온전선 S-Oil 한화에어로스페이스 삼화전자공업 현대제철 써니전자 현대비앤지스틸 사조오양 한화투자증권 삼화전기 SK증권 평화홀딩스 일신석재 KG스틸 아이에스동서 SH에너지화학 대한화섬 코리아써키트 신세계 OCI홀딩스 삼일제약 인스코비 일성아이에스 현대건설 TCC스틸 에이프로젠바이오로직스 F&F 홀딩스 아남전자 HD현대미포 GS건설 삼아알미늄 한국전자홀딩스 삼성SDI 삼성전기 동부건설 케이씨티시 코오롱글로벌 빙그레 녹십자홀딩스 시알홀딩스 현대약품 남양유업 남선알미늄 한국화장품제조 현대코퍼레이션 LS SK네트웍스 경농 티웨이홀딩스 동방아그로 송원산업 진흥기업 한국석유공업 천일고속 대원강업 만호제강 조광피혁 세방 동양철관 대유에이텍 남광토건 삼영전자공업 신영와코루 오리엔트바이오 조비 한국공항 조광페인트 삼천리 성보화학 조흥 금양 사조대림 비비안 SNT다이내믹스 한신공영 농심 삼영 성신양회 신라교역 신풍 종근당홀딩스 크라운해태홀딩스 한독 SG글로벌 SK디스커버리 샘표 흥아해운 GS글로벌 금호건설 삼부토건 삼화콘덴서공업 페이퍼코리아 동양 한화 JW중외제약 영풍 백광산업 성창기업지주 한창 삼화왕관 KR모터스 고려제강 태양금속공업 SUN&L DRB동일 넥센타이어 SG세계물산 롯데정밀화학 동화약품 DL LX인터내셔널 국제약품 태광산업 부산주공 한일현대시멘트 CS홀딩스 신성통상 DB하이텍 대림통상 유유제약 강남제비스코 대신증권 NH투자증권 미래에셋증권 신일전자 삼성제약 삼성화재해상보험 삼양식품 한화손해보험 NI스틸 일동홀딩스 대동 오리온홀딩스 깨끗한나라 태원물산 코오롱 삼성전자 대유플러스 BYC KG모빌리티 쌍용씨앤이 SPC삼립 흥국화재 일양약품 한진 한국수출포장공업 현대자동차 모나미 한화솔루션 아세아 카프로 롯데지주 대한방직 서울식품공업 아이에이치큐 LS네트웍스 금호전기 하이트진로홀딩스 노루홀딩스 기아 효성 CJ 두산 휴스틸 DB손해보험 TYM 대웅 진양산업 영진약품 케이씨씨 롯데칠성음료 일신방직 아모레퍼시픽그룹 제주은행 한솔홀딩스 벽산 롯데손해보험 대한제분 대상 LG 동아쏘시오홀딩스 코리안리 한국주철관공업 한일홀딩스 엔피씨 세아제강지주 대한전선 대한제당 삼양홀딩스 세기상사 한국앤컴퍼니 전방 대한항공 디아이동일 유한양행 CJ대한통운 경방 유수홀딩스 한진중공업홀딩스
'주식' 카테고리의 다른 글
| S-Oil 에스오일 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권 (0) | 2024.05.26 |
|---|---|
| 대한항공 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권 (0) | 2024.05.26 |
| 하이브 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권 (0) | 2024.05.26 |
| 삼성중공업 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권 (0) | 2024.05.26 |
| KT 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권 (0) | 2024.05.26 |