대한항공 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
2. 회사의 연혁
해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
3. 자본금 변동사항
해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
4. 주식의 총수 등
해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
5. 정관에 관한 사항
해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 여객사업, 화물사업, 항공우주사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2024년 1분기에는 러-우 전쟁이 지속된 가운데 중동 정세 불안까지 고조되며 지정학적 리스크가 확대되었습니다. 글로벌 경제는 인플레이션 고착화 현상으로 미 연준의 금리인하 시점이 예상보다 늦어지면서 고금리 장기화 및 스태그플레이션에 대한 우려가 확산되었습니다. 그러나 이러한 불확실한 경영환경 속에서도 당사는 사업 본연의 경쟁력 향상에 집중하며 생산성 제고에 매진하였습니다. 여객사업에서는 동남아, 일본 등 관광 수요가 집중되는 노선을 선별하여 적시에 공급을 확대하였으며, 수익성 관리 강화를 통해 강세가 지속되고 있는 미주노선의 Yield 하락을 최소화하였습니다. 화물부문은 여객기 Belly 공급 증가로 경쟁이 심화되고 있지만 화주에 대한 영업을 강화하고 고정 수요 및 중국발 전자상거래 수요를 최대한 유치하였습니다. 이러한 노력의 결과로, 2024년 1분기 영업수익은 별도기준 전년 대비 19.6% 증가한 3조 8,225억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년 대비 211억원 증가한 4,361억원의 흑자를 시현하였습니다.
여객사업은 2024년 3월말 기준, 총 137대의 여객기를 보유하고 국내 10개 도시와 해외 32개국 89개 도시에 취항하고 있습니다. 2024년 1분기 여객 노선수익 2조 3,421억원 중 국제선 수익은 2조 2,376억원으로 95.5%를 차지하였으며, 국내선 수익은 1,045억원으로 4.5%를 차지하였습니다.
화물사업은 화물기 및 여객기 하단 Belly 공간에 화물을 탑재ㆍ수송하여 수익을 창출하는 사업입니다. 당사는 2024년 3월말 기준, 해외 26개국 45개 도시에 화물기 23대를 운항하고 있으며, 반도체/자동차/배터리 부품 등의 산업 기반 수요, IT/전자제품, 전자상거래, 의류 등의 소비재 수요, 신선화물, 의약품, 생동물 등의 특수화물까지 다양한 품목의 항공화물을 수송하고 있습니다. 코로나 팬데믹 이후, 공급망 정체 및 긴급성 수요의 증가로 항공화물 시장은 호조세를 보여왔으나, 최근 대외 정세 불안 및 글로벌 경기둔화에 따라 수요가 위축되는 등 수요와 공급의 변동성이 확대되고 있습니다. 2024년 1분기 누계 당사 화물사업의 노선수익은 9,966억원을 기록 하였습니다.
항공우주사업은 군용기MRO, 민항기 제조와 무인기 개발 및 제조 사업을 수행하고 있습니다. 군용기MRO는 지난 40여년간 국군과 주한미군의 항공기 창정비 및 개조를 수행중이며, 민항기 제조는 보잉, 에어버스 항공기의 주요 날개 구조물을 설계/제작/납품하고 있습니다. 무인기 부문은 소형드론에서 대형 정찰무인기까지 다양한 플랫폼을 개발 생산중입니다. 사단정찰용 무인기는 생산 완료 후 후속 모델인 수직이착륙 무인기 개발을 진행하고 있습니다. 중고도 무인정찰기는 현재 후속 양산계약을 체결하여 진행중에 있으며, 향후 해외 수출 또한 추진하고 있습니다. 최근에는 무인기 사업을 확대하여 스텔스 무인기 기술시범기 개발을 완료하고, 무인편대기 핵심기술 연구개발을 순차적으로 진행하고 있습니다. 한편, 미래 신성장동력을 확보하고자 도심항공모빌리티(UAM) 운항관리 시스템과 우주 발사체 및 위성기술 개발도 적극적으로 수행하고 있으며, AI 등 4차산업 기술이 접목된 제품 개발을 통해 지속성장을 위한 핵심기술 확보에 힘쓰고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 매출 현황
(단위:억원)
구 분 주요 사업 내용 2024년 1분기 2023년 2022년
매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%)
대한항공 항공운송 여객노선(국내) 1,045 2.7% 4,787 3.3% 4,635 3.5%
여객노선(국제) 22,376 58.5%
85,352
58.6%
38,896 29.0%
화물노선 9,966 26.1%
40,297
27.6%
77,244 57.6%
기타 3,542 9.3%
9,908
6.8%
8,442 6.3%
항공우주 항공기 제조판매 및 정비 1,296 3.4%
5,407
3.7%
4,910 3.6%
합 계 38,225 100.0%
145,751
100.0%
134,127 100.0%
진에어(*1) 항공운송 여객노선(국내) 578 13.4%
2,855
22.4%
3,490 58.8%
여객노선(국제) 3,485 81.0%
9,102
71.3%
2,065 34.8%
노선부대 36 0.8%
115
0.9%
51 0.9%
화물 63 1.5%
206
1.6%
21 0.4%
기타 141 3.3%
494
3.8%
307 5.1%
합 계 4,303 100.0%
12,772
100.0%
5,934 100.0%
한국공항 항공운수보조 서비스 항공기지상조업 외 1,254 91.4%
4,567
90.9%
3,427 90.3%
제품판매 제품 생수 및 농축산물 53 3.9%
203
4.0%
170 4.5%
기타사업 제품/용역 기내용품세탁 외 65 4.7%
254
5.1%
196 5.2%
합 계 1,372 100.0%
5,024
100.0%
3,793 100.0%
한진
정보통신 IT 서비스 시스템 개발 전산 개발 및 구축 98 23.2% 171 11.6% 133 9.1%
시스템 판매 전산장비판매 25 5.9% 65 4.4% 84 5.8%
시스템 관리 전산운영 및 유지보수 299 70.9% 1,239 84.0% 1,239 85.1%
합 계 422 100.0%
1,475
100.0%
1,456 100.0%
아이에이티 정비 항공기 엔진 보수 및 점검 14 100.0%
48
100.0%
38 100.0%
합 계 14 100.0%
48
100.0%
38 100.0%
왕산
레저개발 요트마리나 운영 계류장 수익 등 4 100.0%
25
100.0%
24 100.0%
합 계 4 100.0%
25
100.0%
24 100.0%
Hanjin
Int'l Corp. 호텔운영 호텔운영 및 관리 (단위: 천 USD) 27,781 89.4% 112,180 89.9% 107,352 89.6%
빌딩임대 사무실/상업공간 임대 (단위: 천 USD) 3,297 10.6% 12,583 10.1% 12,447 10.4%
합 계 31,078 100.0%
124,763
100.0%
119,799 100.0%
(*1) 종속회사 편입 전 (주)진에어의 매출현황을 포함하고 있습니다.
나. 주요제품 등의 가격변동 추이
(1) ㈜대한항공
구분
2024년 1분기
2023년
2022년
여객
국내선(원/명)
(USD/명)
72,694
(55)
77,854
(60)
73,951
(57)
국제선(원/명)
(USD/명)
513,406
(388)
612,846
(468)
802,165
(614)
화물
국내선(원/kg)
(USD/kg)
260
(0.20)
260
(0.20)
244
(0.19)
국제선(원/kg)
(USD/kg)
3,888
(2.92)
4,135
(3.17)
6,503
(5.08)
※ 여객과 화물의 국내선/국제선 평균 운임임
※ 작성 기준 : 판매수수료 및 기타 수수료 제외, 유류할증료 포함
(2) ㈜진에어
(단위 : 천원/명)
구분
2024년 1분기 2023년 2022년
여객
국내선
57 60 58
국제선
212 181 203
※ 상기 가격변동은 여객수익을 탑승객수로 나누어 산출
(3) 한국공항㈜
(단위 : 원/시간 또는 회당)
구분
2024년 1분기
2023년
2022년
항공운수보조
(지상조업)
Ground power unit
187,000
187,000
160,920
Towing tractor
340,000
340,000
277,850
Air conditioning unit
285,000
285,000
288,480
Tug car
134,000
134,000
116,320
Main deck loader
1,057,000
1,057,000
1,005,480
Lower deck loader
181,000
181,000
185,020
Forklift
122,000
122,000
116,320
Ramp bus
59,000
59,000
27,140
Dolly
34,000
34,000
23,780
※ 산출기준 : 공항 내 계약업체 외 적용하는 공시 요율임
(항공사와의 항공기 지상조업 요율은 별도 적용)
※ 주요 가격변동원인 : Service Item 별 요율 갱신
3. 원재료 및 생산설비
가. 회사별 원재료 현황
(1) ㈜대한항공
(단위: USD)
사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고
항공운송 원 재 료 A/C ENGINE 외 다수 항공기 정비
지원용 부품 151,262,859 BOEING,
GE 외
상 품 항 공 유 항공기 연료 873,913,589 GS칼텍스,
Shell 외
합 계 1,025,176,448 -
(2) ㈜진에어
(단위 : 백만원)
사업부문
매입유형
품목 구체적 용도 매입액 비 고
항공운송
상품 항 공 유 항공기 원료 113,359 지에스칼텍스,
S-OIL 외
합 계 113,359 -
(3) 한국공항㈜
(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고
항공운수보조 및
제품 판매 외 장비
(원재료) 조업 및 렌탈장비 조업지원용 외 8,929 클라크 외
부품
(부재료) 장비부품 장비수리용 2,554 TVH 외
유류
(원재료) 조업용 및 항공유 지상조업용
항공기급유용 3,330 GS칼텍스 외
소모품
(부재료) 일반소모품 조업지원용 외 1,580 엔투비 외
합 계 16,393 -
(4) 한진정보통신㈜
(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고
전사 상 품 전산장비 외 전산 장비 판매 2,418 -
합 계 2,418 -
(5) 아이에이티㈜
(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 고
항공기엔진Test 상 품 항공유 항공기 엔진 연료 200 GS칼텍스
합 계 200 -
나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
(1) ㈜대한항공
(가) 항공유
(단위 : US Cents / US Gallon)
구분 2024년 1분기 2023년 2022년
항공유 국 내 250.03 258.45 300.93
해 외 278.32 286.14 343.03
매입액 (USD) 873,913,589 3,408,667,183 3,084,437,694
※ 산출기준 : 총급유액 / 총사용량
※ 주요 가격변동 요인 : 국제 원유가의 변동
(나) 항공기 정비용 부품
(단위 : USD)
구분 2024년 1분기 2023년 2022년
항공기 정비용부분품 수입 151,262,859 649,842,644 440,430,258
※ 산출기준 : 기간중 항공기 정비를 위해 발주한 구매 ORDER 액수 기준(지급 기준)
(2) ㈜진에어
구 분
2024년 1분기 2023년 2022년
항공유
국내(KRW/USG)
3,364 3,436 4,106
해외(USC/USG)
278 282 334
※ 상기 수치는 구매금액(KRW 또는 USC)을 항공유 구매량(USG)으로 나누어 산출
(3) 한국공항㈜
(단위 : 백만원)
구분 2024년 1분기 2023년 2022년
TOW TRACTOR
(항공기 견인용 장비) 848 848
570
TUG CAR
(항공화물 견인용) 100 70
60
L/D LOADER
(화물 상하역) 427 399
365
CGO CONVEYOR
(화물상하역) 102 56
56
JET A-1
(민수용항공유) 925원/ℓ 941원/ℓ
1,106원/ℓ
AV GAS
(경항공유) 1,641원/ℓ 1,588원/ℓ
1,191원/ℓ
GASOLINE 1,538원/ℓ 1,533원/ℓ
1,458원/ℓ
DIESEL 1,451원/ℓ 1,459원/ℓ
1,623원/ℓ
※ 산출기준 : (장비) 2024년 03월 31일 기준 최근 구매한 장비 계약 금액 기재
(유류) 2024년 03월 31일 기준 당사 유류 구매단가 기재
(4) 아이에이티㈜
(단위 : USD / US GALLON)
구분 2024년 1분기 2023년 2022년
항공유 2.47 2.54 3.01
다. 생산에 관한 사항
(1) ㈜대한항공
(가) 생산능력
(단위: 여객 - 백만석km, 화물 - 백만톤km, 금액 - 백만원)
사업부문 품목
2024년 1분기
2023년
2022년
공급
금액
공급
금액
공급
금액
항공운송 1. 여객 22,260 2,809,521
80,777
10,693,658
42,374 5,812,208
국내선
국제선 629
21,631 123,811
2,685,710
2,724
78,053
553,001
10,140,657
2,925
39,449 546,817
5,265,391
2. 화물 2,999 1,380,518
11,757
5,619,689
12,004 9,642,396
합 계
4,190,039
16,313,347
15,454,604
(나) 생산능력의 산출근거
1) 산출방법 등
○ 공급수량
- 여객 : 공급좌석ㆍkm = 기종별 공급좌석수 ×운항거리의 합
- 화물 : 공급톤ㆍkm = 기종별 공급톤 ×운항거리의 합
○ 금액 : 수량 × Yield (생산실적 금액÷수송수량)
2) 평균가동시간
○ 여객기 : 351시간/월
○ 화물기 : 447시간/월
○ 전 체 : 366시간/월
* 월평균 가동시간 = 총 유상 비행시간 ÷ 운영대수(Ground 기재 제외)
(다) 생산실적
(단위: 여객-백만인km, 화물-백만톤km, 금액-백만원)
사업부문 품목
2024년 1분기
2023년
2022년
수송
금액
수송
금액
수송
금액
항공운송
1. 여객
18,553 2,342,094 68,053 9,013,850 31,621 4,353,139
국내선
국제선
531
18,022 104,495
2,237,599 2,358
65,695 478,690
8,535,160 2,479
29,142 463,500
3,889,639
2. 화물
2,165 996,607 8,431 4,029,748 9,616 7,724,425
합 계
3,338,701
13,043,598
12,077,564
※ 수송은 유상승객 RPK, 유상화물 CTK 기준
※ 제63기(2024년) 1분기 보너스 승객 탑승 거리(BPK)는 2,083 백만인Km 임
(2) ㈜진에어
(가) 생산능력
(단위 : 공급수량- 백만인km, 금액- 백만원)
사업부문
품 목
2024년 1분기 2023년 2022년
공급
금액
공급
금액
공급
금액
항공운송
1. 여객
3,871 450,660
12,630
1,363,029
5,432 673,457
국내선
국제선
417
3,454 67,814
382,846 1,887
10,743 325,288
1,037,741
2,522
2,910 413,232
260,225
합 계
3,871 450,660
12,630
1,363,029
5,432 673,457
(나) 생산능력의 산출근거
1) 산출방법 등
○ 공급수량 : 기종별 공급좌석수 ×운항거리의 합
○ 금액 : 공급수량 × Yield (판매수수료 제외)
구분
기종 (TYPE)
공급좌석수(여객)
여객기
B737-800
189석
B737-900
188석
B737-8 189석
B777-200 393석
2) 평균가동시간
○ 여객기 : 393시간/월
* 월평균 가동시간 = 월평균 유상 비행시간 ÷ 운영대수
(다) 생산실적
(단위 : 공급수량 - 백만인km, 금액 - 백만원)
사업부문
품 목
2024년 1분기 2023년 2022년
공급수량
금액
공급수량
금액
공급수량
금액
항공운송
1. 여객 3,499 406,258 11,079 1,195,774 4,439 555,486
국내선
국제선 355
3,144 57,807
348,451 1,656
9,423 285,527
910,247 2,130
2,309 348,985
206,501
합 계
3,499 406,258 11,079 1,195,774 4,439 555,486
(3) 한국공항㈜
(가) 생산능력
(단위 : 백만원)
사업부문
품 목
사업소
2024년 1분기
2023년
2022년
항공운수보조
항공기지상조업, 화물조업 등
인천 외
125,600
456,716
342,717
제품판매
제주생수, 축산물
제주 외
5,267
20,272
16,967
기타사업
렌탈, 임대, 민속촌
인천 외
6,358
25,438
19,612
합 계
137,225
502,426
379,296
(나) 생산능력의 산출근거
1) 산출방법 등
○ 산출기준
- 항공기 지상조업의 산출기준은 인력 및 조업장비의 가동으로 고객 항공사와 계약된 조업 요율에 의한 항공편수 및 취급 화물량, 급유 조업 및 판매량에 의한 매출액으로 산정
- 기타 생수, 축산 사업은 당해 년도 수주량 또는 계약내용에 의하여 생산 판매하는 실적으로 산정
○ 산출방법
- 항공사와 계약된 조업 요율과 기타 수주량 및 공급계약에 의한 매출실적 기준에 의거 작성
2) 평균가동시간 (2024년 1월 1일 ~ 3월 31일까지)
○ 월 평균 3,123명의 재직 인원(정규/인턴직)과 동력장비 약 1,165여 대가 일일 평균 약 885대(왕복)의 항공기 지상조업 및 용역 서비스를 제공
(다) 생산실적
(단위 : 백만원)
사업부문
품 목
사업소
2024년 1분기
2023년
2022년
항공운수보조
(상품매출포함)
지상조업, 항공기급유
화물조업 등
인천 외
125,600
456,716
342,717
제품판매
제주생수, 축산물
제주
5,267
20,272
16,967
기타사업
렌탈, 임대, 민속촌
인천 외
6,358
25,438
19,612
합 계
137,225
502,426
379,296
라. 생산 설비에 관한 사항
(1) 토지, 건물, 항공기 등의 변동 내역
(단위:백만원)
과목 기초장부가액 취득/대체(*2) 처분장부금액 감가상각비 기타증감액(*3) 기말장부가액
토지 2,884,451 1,389 - - 5,599 2,891,439
건물 1,293,778 1,783 63 (13,569) 36,365 1,318,420
구축물 64,396 8,307 - (1,138) - 71,565
기계장치 104,415 7,197 - (2,398) - 109,214
항공기 3,026,286 1,814 (14) (65,011) 63,171 3,026,246
엔진 1,341,835 166,230 - (55,338) 10,552 1,463,279
항공기재 1,414,220 139,640 (11,894) (42,837) 823 1,499,952
기타유형자산 140,584 15,932 (5,627) (8,383) (178) 142,328
건설중인자산 983,307 154,756 - - 3,039 1,141,102
사용권자산-항공기 6,926,922 320,132 - (205,329) (100,047) 6,941,678
사용권자산-기타 255,441 65,039 (48,133) (19,360) (2,442) 250,545
합계 18,435,635 882,219 (65,605) (413,363) 16,882 18,855,768
(*1) 투자부동산을 포함하여 기재하였습니다.
(*2) 당분기 중 건설중인자산 취득관련 지출액은 525,149백만원이며, 취득이 완료되어 대체된 금액은 370,393백만원이 차감되어 있습니다.
(*3) 기타증감은 주로 환율변동에 의한 증감액, 차입원가 자본화, 리스 소유권이전약정에 따른 대체 등으로 구성되어 있습니다.
(담보 설정 내용)
(단위: 백만원)
담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보권자 담보제공이유
토지 및 건물 등 3,354,700 2,595,856 한국산업은행 등 수출성장자금 차입금 포함
장ㆍ단기 차입금 등
항공기 및 기계장치 2,860,956 3,837,718
(2) 토지 및 건물/주택의 기준 시가 현황 (국내지역)
(가) 건물 및 주택
(단위 : 억원)
건물 및 주택 명칭 시가표준액
㈜대한항공 서울 대한항공빌딩 외 3,372
한국공항㈜ 본사사옥 외 75
아이에이티㈜ 인천시 중구 영종순환로
900번길 15 (운북동 1329-1) 20
㈜왕산레저개발
인천 중구 을왕동 980-1 외
83
합 계 3,550
※ 투자부동산 포함
(나) 토지
(단위 : 억원)
토지 소재지 공시지가
㈜대한항공 서울시 강서구 공항동 외 11,853
한국공항㈜ 서울시 강서구 방화동 외 626
아이에이티㈜ 인천 중구 운북동 1329-1 484
㈜왕산레저개발
인천 중구 을왕동 980 외
797
합 계 13,760
※ 투자부동산 포함
(3) 주요 설비 투자 현황
(단위 : 억원)
회사명 투자 목적 투자 내용
투자 기간
총소요자금 기지출금액
향후 투자금액
향후기대효과
㈜대한항공 기재 계획에 따른 경년기 교체 및 차세대 항공기 도입 신규 항공기 구매 2015.11 ~ 2032.12 414,995 48,090 366,905 수요 증가 대비 및 노선 경쟁력 강화
정비 시설의 증설 및 신제품 개발 #1,2행거 재건축 2015.11 ~ 미정 658 3 655 정비기반시설 확충을 통한 생산능력 증가
엔진정비/수리 능력 확보
엔진정비시설 건립 2021.10 ~ 2027.12 5,780 583 5,197 엔진정비/수리 능력 확보
※ 상기 주요 설비 투자는 공시서류 작성기준일 현재 이사회 결의에 따라 투자계획이 확정되어 진행 중인 현황을 기재함
※ 상기 신규 항공기 구매 투자금액은 항공기 List Price 기준으로 산정하였으며, 실제 취득가격과 차이가 있을 수 있음
※ 상기 신규 항공기 구매 기지출금액은 공시서류 작성기준일 현재 도입 완료된 항공기 List Price 합계임
※ 적용환율 : 1,346.8원(2024년 3월말 평가환율 기준)
4. 매출 및 수주상황
가. 사업부문별 매출 현황
(단위 : 백만원)
구 분 제63기 1분기 제62기 제61기
1. 항공운송사업
총매출액 4,277,402 15,864,005 13,722,006
연결조정액 -176,850 -516,218 -342,199
순매출액 4,100,552 15,347,787 13,379,807
2. 항공우주사업
총매출액 129,566 540,711 491,014
연결조정액 - -9 -8
순매출액 129,566 540,702 491,006
3. 호텔사업
총매출액 43,164 170,925 163,608
연결조정액 -4,685 -17,774 -10,722
순매출액 38,479 153,151 152,886
4. 기타사업(*1)
총매출액 57,245 205,891 176,317
연결조정액 -34,397 -135,735 -103,921
순매출액 22,848 70,156 72,396
총계
총매출액 4,507,377 16,781,532 14,552,945
연결조정액 -215,932 -669,736 -456,850
순매출액 4,291,445 16,111,796 14,096,095
(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 전자상거래 등이 있습니다.
나. 지역별 매출 현황
(단위 : 백만원)
구 분 제63기 1분기 제62기 제61기
1. 국내
(국내선 및 내수)
총매출액 761,637 3,153,955 2,037,327
연결조정액 -203,038 -624,161 -438,341
순매출액 558,599 2,529,794 1,598,986
(국제선 및 수출)
총매출액 3,696,138 13,435,585 12,352,618
연결조정액 - - -
순매출액 3,696,138 13,435,585 12,352,618
[국내 소계]
총매출액 4,457,775 16,589,540 14,389,945
연결조정액 -203,038 -624,161 -438,341
순매출액 4,254,737 15,965,379 13,951,604
2. 해외
(미주)
총매출액 44,020 173,007 159,121
연결조정액 -7,337 -26,696 -14,631
순매출액 36,683 146,311 144,490
(아시아 등)
총매출액 5,582 18,985 3,879
연결조정액 -5,557 -18,879 -3,878
순매출액 25 106 1
[해외 소계]
총매출액 49,602 191,992 163,000
연결조정액 -12,894 -45,575 -18,509
순매출액 36,708 146,417 144,491
총계
총매출액 4,507,377 16,781,532 14,552,945
연결조정액 -215,932 -669,736 -456,850
순매출액 4,291,445 16,111,796 14,096,095
다. 판매경로 및 판매방법 등
(1) ㈜대한항공
(가) 여객부문
여객사업의 항공권 판매 경로는 크게 직접 판매와 간접 판매 두 가지로 구분됩니다.
직접 판매는 당사가 운영하는 국내외 지점과 인터넷 홈페이지 및 모바일 앱 등에서 고객을 대상으로 직접 항공권을 판매하는 방식이며, 간접 판매는 여행사 등에서 항공권 판매를 대행하는 방식입니다.
간접 판매는 판매 주체 및 성격에 따라 대리점 판매, 총판매대리점 판매, 외국 항공사 판매로 구분됩니다.
(나) 화물부문
화물 사업의 판매는 화주(고객)로부터 항공 화물 수송을 위탁 받는 대리점을 통한 간접 판매 방식이 주종을 이루고 있습니다. 대리점은 고객인 화주와 항공 수송을 포함한 화물 운송 전 과정에 걸친 서비스(화물의 pick-up, 공항까지의 운송, 포장 및 각종 서류 준비 등)에 대한 운임 계약을 체결하는데, 전체 운송 과정 중 항공 수송에 관련하여 대리점이 항공사에 항공 운임을 지불하는 방식입니다.
(2) ㈜진에어
○ 직접판매 : 온라인(인터넷/모바일 당사 홈페이지), 오프라인(콜센터/공항지점)
○ 간접판매 : 국내 대리점, 해외 대리점
(3) 한국공항㈜
○ 항공기 지상조업은 국내에 이ㆍ착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 지상에서 필요로 하는 항공기 지상조업의 지원을 판매합니다.
○ 항공기 급유조업은 국내 공항(인천, 김포, 김해, 제주 등)에 이ㆍ착륙하는 항공기의 지상체류기간 중 항공기 급유를 지원합니다.
○ 항공기 화물조업은 인천국제공항을 통해 입ㆍ출항하는 수출입화물에 대한 접수, 적재, 분류, 인도 등의 조업을 지원하여 판매하고, 화물터미널에 체류하는 화물에 대한 보관, 관리 업무를 대행하여 판매합니다.
○ 생수사업은 먹는샘물 제조영업 허가를 득한 후 ㈜대한항공을 비롯한 그룹사에 공급하고 일반판매를 추진하며, 축산은 ㈜대한항공 기내식 공급 및 e-SKYSHOP, 쿠팡 온라인몰에서 판매하고 있습니다.
(4) 한진정보통신㈜
한진정보통신㈜는 IT서비스 분야별 판매조직을 가지고 있으며 해당 조직 별로 전문성을 지닌 영업대표가 판매를 담당하고 있습니다. 판매경로 및 방법은 경쟁 입찰과 수의 계약을 통해 고객에게 직접 제품 또는 용역을 제공하고 있습니다.
(5) 아이에이티㈜
아이에이티㈜의 주 판매 제품은 항공기용 대형 엔진 테스트로서, ㈜대한항공에서 정비된 GE90, PW4090, PW4168, PW4170, PW4062 및 PW1100G 엔진을 수령 받아 최종 성능 테스트를 수행하고 있으며, 테스트 완료 후 시운전비용을 ㈜대한항공에 청구하고 있습니다.
(6) ㈜왕산레저개발
㈜왕산레저개발의 판매는 개별적으로 마리나 선박을 소유하고 있는 선주 또는 관리업체가 홈페이지나 마리나 사무실에 내전(내방)하여 계류요금을 납부하고 신청서를 작성하여 계류하는 방식입니다.
(7) Hanjin International Corp.
윌셔그랜드센터의 호텔상품은 호텔 운영사(InterContinental Hotels Group) 및 여행사등의 제휴사를 통해 판매됩니다. 또한, 오피스와 리테일 임대사업은 전문 임대 중개인을 통해 임대하고 있습니다.
(8) ㈜싸이버스카이
㈜싸이버스카이는 직접판매와 판매대행 2가지 방법으로 판매를 합니다. 직접판매는 ㈜대한항공 로고상품과 일반 상품을 온라인 웹사이트를 이용하여 판매하는 방식과 오프라인 와인숍을 통해 방문한 고객을 대상으로 상품을 판매하는 방식이 있습니다. 판매대행은 한국공항㈜이 생산한 제주퓨어워터를 ㈜싸이버스카이가 판매하는 방식입니다.
○ 직접판매
- 와인판매 : 구매자 → 와인매장 방문/구매
- 이스카이숍 : 구매자 → 사이트 접속 → 주문 → 포장 → 배송 → 구매자
○ 판매대행
- 제주워터 : 구매자 → 사이트 접속 → 주문 → 한국공항 출고 → 배송 → 구매자
(9) ㈜에어코리아
○ 판매 경로(국내)
- 항공사/㈜에어코리아 간의 여객운송 조업/도급 계약 체결 → 공항 내 위탁
서비스 수행 → 소비자
- 항공사/지상 조업사 간의 계약 → 지상 조업사/㈜에어코리아 간의 여객운송
조업 계약 체결 → 공항 내 위탁 서비스 수행 → 소비자
○ 판매 방법 : ㈜대한항공, ㈜진에어, 외항사 & 한국공항㈜, 공항공사 여객운송 조업/도급 계약
라. 판매전략
(1) ㈜대한항공
(가) 여객부문
2024년 1분기에는 피한 관광/레저 수요가 집중된 동남아, 일본 노선이 실적 호조세를 견인한 반면 공급 경쟁 심화, 계절성 수요 감소 등의 영향으로 미주, 구주 노선은 다소 부진한 흐름을 보였습니다. 한편, 전분기 고점 대비 하향 안정화 추세를 보인 유가가 원가 관련 불확실성을 일부 해소하면서 여객 사업 전반의 호실적 기조를 유지할 수 있었습니다.
2024년 2분기에 당사의 여객 사업은 공급/가격 경쟁 뿐만 아니라 금리-유가-환율 '3高'의 심화로 사업 운영 불확실성의 도전에 직면할 것으로 전망됩니다. 이-팔 전쟁으로 촉발된 중동 긴장이 확전 양상을 보이면서 환율/유가 상승에 대한 우려가 커지고 있고, 미연준의 고금리 기조가 장기화될 것이란 전망이 우세한 가운데 고원가 구조는 운영상 부담으로 작용할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 수익성 제고에 제자원을 집중할 것이며, 이를 위해 다음과 같은 운영 전략을 수립하였습니다.
첫째, 수요 회복 노선에 공급을 확대하겠습니다.
수요 집중 노선에 추가 공급을 투입하고 유휴 기재를 활용하여 부정기를 운영하는 등 수요 확보에 총력을 기울이겠습니다. 4월 부로 취리히, 정저우, 장자제, 부산~방콕 노선에 운항을 재개할 예정이며, 부다페스트, 방콕, 마닐라 노선에 운항 편수를 확대하겠습니다. 또한 중국-캐나다간 직항 공급 회복 정체 속, 밴쿠버 노선에 주 2회 추가 운항하며 시장 수요에 대응하겠으며, 한국발 수요 호조세를 보이고 있는 대만 타이중 노선에 정기성 전세편을 운항하는 등 신시장 개발을 위한 노력도 지속하겠습니다.
둘째, 수익성을 제고로 고원가 환경에 대응하겠습니다.
시장 공급 확대와 가격 경쟁 심화 및 고원가 환경 등 대내외 환경의 비우호적 변화를 극복하기 위해 수익성 제고 및 원가 관리에 힘쓰겠습니다. 2023년 10월 도입한 대한항공 기프트 카드의 구매처, 사용처를 확대하고, 대한항공-현대카드 상품 4종에 대한 혜택 강화/연회비 인상 등을 추진함으로써 수익성을 추가 개선하겠습니다. 이밖에도 연료 효율이 우수한 신기재를 지속 도입하고, 가동률을 제고함으로써 원가 관리에 최선을 다하겠습니다.
셋째, 차별화된 고객 경험을 제공하겠습니다.
당사는 고객의 입장에서 서비스를 설계하고 또 개선함으로써 시장의 신뢰를 공고히 다져왔습니다. 2분기에도 고객 입장에서 선제적으로 고민하며 대고객 서비스 개선을 추진하겠습니다. 도입 이후 꾸준히 고객 편의를 제고해 왔던 KIOSK, Self Bag Drop, Self Boarding 등의 셀프 서비스를 국내외 공항에서 확대해 나가겠습니다. 이를 통해 서비스 대기 시간 단축, 공항 혼잡도 완화로 보다 쾌적한 여행 환경을 조성하겠습니다. 또한 와이파이 서비스를 제공하는 노선 및 기재를 지속 확대하는 등 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.
(나) 화물부문
2024년 2분기 항공화물 시장은 전자상거래 수요가 견조한 흐름을 유지할 것으로 예상되는 가운데 대외환경의 불확실성이 지속, 확대될 것으로 전망됩니다. 최근 이스라엘과 이란 간 분쟁이 격화되며 중동지역의 긴장감이 고조되고 있으며, 미-중 갈등 심화에 따른 글로벌 공급망 재편 움직임이 확산되는 등 물류 환경의 대외 불안 요소가 가중되고 있습니다. 당사는 이와 같은 영업 환경에 대응하여 다음과 같이 화물 사업을 운영하겠습니다.
전자상거래 수요를 최대 유치하기 위하여 영업활동을 강화하고 주요 노선에 공급을 집중 투입하겠습니다. IATA는 글로벌 전자상거래 시장을 2032년까지 연평균 약 22% 성장할 것으로 예측하며, 항공화물로 수송되는 비중 또한 2023년 20%에서 2027년 30%로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 전자상거래 화주와의 파트너십을 강화하여 고정 계약을 지속 확대하고 있으며, 장기간 차터 계약을 통해 포트폴리오를 다변화하는 영업전략을 구사하고 있습니다. 이러한 계약수요를 기반으로 미국, 캐나다 등 전자상거래 주요 gateway에 부정기편 운항으로 공급을 확대하겠습니다. 또한, 해운과 항공의 복합운송 형태인 SEA & AIR 수요 증가에 따라 동 수요에 대한 신규 화주 운송 프로세스 점검 및 경쟁력있는 영업 활동을 적극 전개 하겠습니다.
2분기는 미주발 체리, 동남아발 망고 등 계절성 신선화물이 집중 출하되는 시기입니다. 당사는 화주와의 사전 협의를 통하여 작황 상황 예상 및 수요에 연동한 유연한 공급 운영으로 동 수요를 최대 유치 하겠습니다. 또한, AI, 머신러닝 등 신기술 발전에 따라 반도체 산업 성장이 예측되는 바, 물동량이 증가하는 동남아발 반도체 장비, 완제품 유치를 확대하겠습니다. 이와 더불어 미국, 일본 등지에 건설 예정인 반도체 신공장 건설 물자 동향을 밀착 파악하여 항공화물 수요 발생 시 이를 적시 유치하겠습니다.
당사는 외부 변동성에 대한 사전 대비로 안정적인 운영을 지속하겠습니다. 중국의 여객기 복항에 따른 주요 공항별 부정기편 슬롯 제약에 대비하여 인근 도시 취항 검토 등 다양한 대체 루트를 마련하여 대응하겠습니다. 또한 홍해 사태 장기화 시 물류 공급망 교란이 심화될 것으로 예상되는 바, 물류 동향을 상시 모니터링하고 해운 전환 수요를 주시하여 이를 최대 유치하겠습니다.
(2) ㈜진에어
2024년은 미 연준의 금리 정책, 중국발 경기 침체, 우크라이나, 이스라엘 전쟁 등의 영향으로 연초부터 유가, 환율, 금리의 변동성이 큰 상황이었습니다. ㈜진에어는
이러한 시장 환경하에서도 공격적인 영업 활동을 통해 1분기 영업이익 985억원을 달성하며 불과 1년 만에 창립 이래 역대 1분기 최대 실적을 다시 한번 경신하였습니다.
2024년은 리오프닝 효과 축소 및 지속적인 국내/외 항공사들의 공급 증대에 따른 시장 내 경쟁 격화 및 수입단가 하락이 우려되는 상황이나, ㈜진에어는 변동성이 큰 대외환경과 COVID-19 이후 변화하는 MZ 세대 중심의 소비자 트렌드 변화를 지속 모니터링하여, 사전 수요 예측을 통한 탄력적인 공급 조정으로 효율적인 노선 운영을 추진해 나가도록 하겠습니다.
또한, ㈜진에어는 국제선 신규 노선의 개발과 해외 판매 증대를 추진하고 대한항공 공동운항 및 델타항공 인터라인 협력을 통한 네트워크 확대도 병행하여 수요처 다변화를 통한 노선 수익 극대화 노력을 지속하겠습니다. 국내선의 경우 국내 노선 최다 운항 항공사로서 제주 노선 외 내륙 노선도 수익성 중심으로 운영하여 소비자들의 국내 여행 편익은 물론 수익성 제고에도 매진하겠습니다.
마지막으로 2024년 1월 8번째 재인증을 마친 국제항공 안전평가 제도인 IOSA((IATA Operational Safety Audit) 인증을 정기적으로 실시하며, 이사회 내 안전위원회 운영, 임직원 안전 의식 함양 캠페인 진행, 안전 교육 및 훈련 등 안전역량 강화를 위한 다양한 노력으로 글로벌 스탠더드에 부합하는 안전 운항 체계를 지속 관리해 나가도록 하겠습니다.
(3) 한국공항㈜
한국공항㈜는 신속하고 안전한 지상조업 지원과 장비 현대화를 통한 고객항공사 유치 및 각종 제품 공급처에 신뢰도를 확보하고 시장점유율 절대 우위를 유지하는 전략을 운영 중 입니다.
(4) 한진정보통신㈜
한진정보통신㈜는 선진 기술과 신규사업 발굴 등으로 국내외 시장을 확대하고 차별화된 IT서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 제고하고자 합니다.
(5) 아이에이티㈜
항공기엔진 시운전 테스트에서 테스트 절차 및 시설장비의 완벽한 관리가 테스트 품질에 유지에 필수적이며, 엔진 테스트 판매 증가를 위한 매우 중요한 요소입니다. 따라서, 지속적으로 테스트 절차 및 시설 장비의 완벽한 관리를 위해 엔진 제작사 매뉴얼의 테스트 절차를 아이에이티㈜ 테스트 절차에 정확하게 반영하고, 각종 주요 장비에 대한 정기검사 및 교정 또한 적기에 실시하고 있습니다.
아이에이티㈜의 2024년 1분기 엔진 생산(테스트) 실적은 작년 1분기 12대 대비 1대 증가한 13대이며, 2분기 이후에는 소폭 상승(월 4~6대) 예상되고 있습니다. 2024년에는 GE90/PW4090/PW4168/PW4170 기존 엔진 생산 대수에 2023년 하반기 추가 인가된 엔진 PW1100G/PW4062 의 생산 대수에 따라 매출 실적이 산출되며, 엔진 생산 외 수익으로는 아이에이티㈜ 보유 토지 및 시설에 대한 임대차 수익으로 연간 약 10억, 기타 보유 현금성자산으로 인한 예금 이자 수익 약 2억으로 당기 순이익에 해당됩니다.
장기적인 관점에서의 판매 전략은 2025년 상반기 당사 토지에 건립되는 중형 TEST CELL(10M), 2026년 하반기 ㈜대한항공 엔진정비공장 이전으로 인한 기존 부천 테스트셀 공백 등으로 수주 물량 증가 등 향후 아이에이티㈜ 엔진 생산(매출)량은 급속도로 증가(2026년 이후 100대 이상) 예상되는 바, 아이에이티㈜의 대형 엔진 테스트 경험을 최대한 활용함으로서 ㈜대한항공 엔진MRO 기반 구축에 적극 공조, 상호 우호 체계 유지 및 재무 건전성 강화를 도모하겠습니다.
(6) ㈜왕산레저개발
㈜왕산레저개발은 홈페이지 및 신문 기사를 통해 왕산마리나에 대한 안내를 하고 있으며, 리플렛을 제작하여 마리나 관련 업체에 배포, 가수 M/V, 영화 등 촬영 장소 유/무상 제공, 보트쇼 참가 등의 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 향후 영업 활성화를 위하여 보트 트레이더 페어 등 각종 행사 유치를 포함 적극적인 광고/홍보를 계획하고 있습니다. 또한 타 마리나와 차별화된 서비스 제공을 위해 상업판매시설 임대와 주차장업, 마리나선박 대여업 및 선박 관리업 등의 신규 사업 진출을 완료하였으며, 현재 포화 상태인 육상계류장의 확대 운영을 통해 매출 증대를 도모할 계획이며, 해상 및 육상계류장 운영 등을 통해 수요 유치와 고객확대를 위해 노력할 것입니다.
(7) Hanjin International Corp.
인터컨티넨탈 로스엔젤레스 다운타운 호텔은 최고급 시설과 LA 금융 중심부, 컨벤션 센터 근접지역에 위치한 지리적 이점을 극대화하여 상용 및 컨벤션 수요 유치에 주력하고 있습니다. 오피스와 상가 또한 LA 다운타운에 25년 만에 건축된 최첨단, 친환경 시설로서 쾌적한 업무 환경, 호텔과 연계한 업무 편의성, 초고층 상징성 등을 활요하여 활발한 임대 활동을 진행 중입니다.
(8) ㈜싸이버스카이
㈜싸이버스카이는 인플레이션, 원자재 가격 인상 등으로 사업환경이 좋지 않은 상황에서도 차별화된 신상품 개발, IT 기술을 활용한 생산성 제고, 새로운 판매 채널 개발로 어려운 환경을 극복하고 지속적인 성장을 통해 영업수지 흑자를 달성하고자 합니다.
(9) ㈜에어코리아
㈜에어코리아는 현장 중심의 실무 교육을 강화하여 서비스 품질 향상시키고 근로자의 직무능력 향상을 위한 자격제도 및 품질인증제(QA)를 실시하고 있습니다. 또한, 자체 교육 프로그램 개발로 고객사 수요에 맞춘 항공운송인력 양성을 위해 노력하고 있습니다.
마. 수주상황
(1) ㈜대한항공
(단위:억원)
품 목 기초
(2023.12.31) 기말
(2024.03.31) 비고
수량 금액 수량 금액
수출 사업 - 13,712 - 13,601 -
군용기 사업 - 4,710 - 4,500 -
무인기 사업 - 8,382 - 8,281 -
합 계 - 26,804 - 26,382 -
※ 수주잔고는 당사가 수행중인 사업의 총 수주금액과 총 납품금액의 차로 산출하였습니다.
※ 장기계약의 경우, 향후 시장상황에 따라 수주잔고의 변동이 있을 수 있으며 수행사업은 방산사업을 포함하므로 상세히 기재하지 않았습니다.
※ 적용환율 : 1,346.8원(2024년 3월말 평가환율 기준)
(2) 한국공항㈜
(단위:백만원)
품 목
수주일자
수주금액
납품금액
비고
항공운수
보조
항공기 지상조업
2024.1.1 ~
2024.3.31
78,876 73,353 -
화물조업
21,597 30,165 -
급유조업 및 판매
21,174 22,082 -
소 계
121,647 125,600 -
제품판매
생수, 축산 외
2024.1.1 ~
2024.3.31
5,856 5,267 -
소 계
5,856 5,267 -
기타사업
부대사업
(제주민속촌 포함)
2024.1.1 ~
2024.3.31
6,833 6,358 -
소 계
6,833 6,358 -
합 계
134,336 137,225 -
※ 한국공항㈜는 지상조업, 화물사업 및 급유용역사업 등을 주력사업으로 하고 있으며, 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수에 의해 산출되므로 수주 상황은 매출액을 기준으로 계획과 실적을 기재하였습니다.
(3) 한진정보통신㈜
(단위:억원)
사업명
사업기간
수주금액
매출금액
잔고
인천국제공항 지상감시레이더(ASDE) 확장사업 하도급 2020~2024 5 4 1
인천국제공항 4단계 다변측정감시시설(MLAT) 구매설치 사업 2020~2024 21 16 5
현대무벡스 다카공항 CMS 시스템 구축 2021~2024 20 16 4
무안 울산 여수공항 레이더시설(ASR/SSR) 현대화 사업 2021~2024 43 33 10
KC그린홀딩스, 2022년 IT아웃소싱 서비스(SM부문) 2022~2025 5 3 2
한강홍수통제소 테스트베드 소형 강우레이더 구매설치 사업 2022~2024 16 7 9
디지틀조선일보 소노호텔앤리조트 홈페이지 고도화 사업 2023~2024 43 28 15
방위사업청, 이동형기상레이더 국외구매사업 2023~2024 71 33 38
인천국제공항 제3활주로 계기착륙 및 표지시설 개량사업 2023~2025 39 19 20
수원대 정보시스템 통합유지보수 2023~2026 118 30 88
서울주택도시공사 고덕강일 공공주택지구 3단지 아파트 정보통신공사 2023~2026 67 1 66
※ 그룹 관계사는 제외되었습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 위험관리
(1) 환율변동 위험
당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동에 따른위험에 노출되어 있습니다. 주로 달러화 변동위험에 노출되어 있으며, 기타 통화로는 엔화, 유로화, 위안화 등이 있습니다. 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위해 통화별 수입/지출 균형화 차원에서 원화와 엔화 등으로 차입 통화를 다변화하여 달러화 차입금 비중을 축소시키고 있으며, 회사 내부 정책에 따른 통화 파생상품 계약 등을 통해 환율변동 위험을 지속적으로 관리하고 있습니다. 환율변동 위험은 정기적으로 평가되며, 파생상품 계약은 사전에 승인된 한도 내에서 관리하고 있습니다.
(2) 이자율변동 위험
당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인한 이자율변동 위험에 노출되어 있습니다. 이자율변동 위험을 관리하기 위하여 회사는 원화와 엔화 등 저금리잉여통화의 고정금리 차입을 최대한 추진하고 있으며, 회사 내부 정책에 따라 이자율 파생상품계약 등을 활용하고 있습니다. 이자율변동 위험은 정기적으로 평가되며, 파생상품 계약은 사전에 승인된 한도 내에서 관리하고 있습니다.
(3) 유가변동 위험
항공유 등 석유제품의 시장 가격은 세계 원유 시장의 수요와 공급에 영향을 미치는 여러 가지 요소들로 인해 크게 변동합니다. 유가 변동은 당사의 최대 사업부문인 항공운송사업부의 영업 성과 및 현금흐름에 영향을 미칩니다. 회사는 유가 변동 위험에 대응하기 위해 회사 내부 정책에 따라 유가옵션계약 등을 활용하여 관리하고 있습니다. 유가변동 위험은 정기적으로 평가되며, 유가 파생상품 계약은 사전에 승인된 한도 내에서 관리하고 있습니다.
(4) 기타 가격위험요소
당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 당사는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지 않습니다.
(5) 위험노출 정도 및 관리 전략
연결실체가 노출된 위험의 대부분은 지배기업인 대한항공이 차지하고 있으며, 대한항공은 유가, 환율, 금리 변동성을 제거 혹은 최소화하기 위하여, 체계적이고 적극적인 시장 위험관리를 수행하고 있습니다.
위험관리는 크게 Natural Hedging 과 Active Hedging 의 두 가지로 구분됩니다. 대한항공의 위험관리 전략은 위의 두 가지 Hedging기법을 사용함으로써 시장의 위험 요소를 최소화하는데 있습니다. 2024년 3월말 기준, 당사가 위험에 노출된 포지션과 변동성 및 대응전략은 아래 표와 같습니다.
변수
Position
영향
우리회사 위험관리 (Strategy)
유가
연간 예상 유류 소모량:
약 3,100만 배럴
유가 1달러(배럴당) 변동 시:
약 3천 1백만불 손익변동 발생
Natural Hedge
● 원화 고정금리 차입 추진
● 엔화/유로화 등 잉여 저금리 통화 고정금리 차입
Active Hedge(파생상품을 통한 헷지)
● 유가
- 연간 예상 유류 소모량의 최대 50% 내 헷지 시행
- 시장 상황 및 유가 수준 고려하여, 적합한 헷지 상품 활용
(당사는 주로 Zero Cost Collar 상품 이용)
● 환율/금리
- 통화/이자율 스왑 계약 등을 통해 차입구조 관리
환율
평가손익 측면
순외화부채:
약 26억불
환율 10원 변동 시:
약 260억원의 외화평가손익 발생
Cash Flow 측면 연간 예상 달러 부족량:약 14억불
환율 10원 변동 시:
약 140억원의 Cash 변동 발생
금리
변동금리차입금: 약 4조원
고정금리차입금: 약 5.5조원
(리스회계기준 변경: 1.2조원 제외)
평균 금리 1% 변동 시:
약 400억원의 이자비용 증감 발생
(6) 위험 관리 조직
(가) 대한항공은 상기 위험을 헷지하기 위해 아래와 같은 리스크 관리 방법을 시행 중입니다.
1) 내부적 리스크 관리방법
상계(Netting), 매칭(Matching), 리딩(Leading), 래깅(Lagging) 등 실시
2) 외부적 리스크 관리 방법
- 유가: 유류비 변동을 최소화하기 위한 헷지 실행
(선도(Forward), 스왑(Swap), 옵션(Option) 등 파생상품을 이용)
- 통화: Exposure의 일정부분에 대한 헷지 실행
(선도(Forward), 스왑(Swap), 옵션(Option) 등 파생상품을 이용)
(나) 대한항공은 현재 자금기획팀에서 5명의 리스크 관리 담당이 업무를 전담하고 있습니다.
나. 파생거래
(1) 당분기말 현재 연결실체는 유가변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 유가옵션계약과 환율 및 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 통화이자율스왑계약 등을 한국산업은행 등 금융기관과 체결하고 있으며, 당분기말 현재 당사 및 종속회사의 파생상품 약정내역은 다음과 같습니다.
구분 계약잔액 거래상대방 최초계약일 최종만기일 비고 계약내용
유가옵션
BBL 9,450,000 BNP 외 8개 금융기관
2022년 08월 18일 2025년 10월 31일 매매목적회계 PUT/CALL 헷지 계약가격에 따른 ZERO COST COLLAR 방식 정산
이자율스왑
KRW 100,000,000,000 우리은행 2023년 02월 22일
2025년 02월 27일
매매목적회계 원화 변동금리 부채를 원화 고정금리 부채로 변경 (이자교환방식)
통화이자율스왑 JPY 93,173,131,707 산업은행 외 1개 금융기관 2019년 05월 28일 2032년 08월 30일 매매목적회계 달러 변동 또는 고정금리 부채를 엔화 고정금리 부채로 변경
KRW 670,581,465,071
산업은행 외 5개 금융기관 2017년 06월 05일 2027년 11월 17일 매매목적회계 달러 변동 또는 고정금리 부채를 원화 고정금리 부채로 변경
통화선도계약 JPY 3,000,000,000
SC제일은행 외 2개 금융기관 2024년 02월 19일 2024년 06월 24일 매매목적회계 엔화를 미리 정한 약정환율로 만기일에 매입
(2) 파생상품 계약과 관련하여 당분기 중 당사의 연결재무제표에 미친 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
구 분 연결재무상태표 연결손익계산서
파생상품
자 산 파생상품
부 채 파생상품
평가이익 파생상품
평가손실 파생상품
거래이익 파생상품
거래손실
유가옵션 9,717 94 28,244 - 4,709 158
이자율스왑 - 429 40 - 82 -
통화이자율스왑 180,843 858 91,552 29 23,408 2,784
통화선도 - 685 - 685 2,216 1,539
합 계 190,560 2,066 119,836 714 30,415 4,481
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약
(1) ㈜대한항공
[자산 유동화에 관한 사항]
(가) 자산양도계약
(단위 : 백만원, 십만JPY, 천USD, 천HK$)
계약당사자
양도일
대상자산
ABS 발행금액
(최초/ 현재금액)
비고
양도인
양수인
(주)대한항공
칼제이십사차유동화전문
유한회사
2019-09-11
국내지역에서 발생하는 여객 카드매출채권
(현대/롯데/농협은행 카드)
\500,000 (최초)
원화 ABS
\70,000 (현재)
(주)대한항공
칼제이십오차유동화전문
유한회사
2020-03-19
국내지역에서 발생하는 여객 카드매출채권
(BC카드)
\600,000 (최초)
원화 ABS
\200,000 (현재)
(주)대한항공
칼제이십육차유동화전문
유한회사
2020-05-28
홍콩지역에서 발생하는 화물 매출채권
(CASS 정산분)
HK$942,744 (최초)
HK$ ABS
HK$263,968 (현재)
(주)대한항공
칼제이십칠차유동화전문
유한회사
2020-06-04
일본지역에서 발생하는 화물 매출채권
(CASS 정산분)
￥250,168 (최초)
엔화 ABS
￥69,690 (현재)
(주)대한항공
칼제이십팔차유동화전문
유한회사
2020-06-11
미주지역에서 발생하는 화물 매출채권
(CASS 정산분)
$237,596 (최초)
미화 ABS
$74,170 (현재)
(나) 자산관리계약
1) 칼제이십사차 ABS (원화)
가) 관리위탁자 : 칼제이십사차유동화전문유한회사
나) 자산관리자 : 국민은행
다) 수탁자산의 종류 : 국내지역에서 발생하는 여객 카드매출채권 (현대/롯데/농협은행 카드)
라) 관리수수료에 대한 사항 : 연 4,800만원
마) 기타 계약상 특수한 내용 : 없음
2) 칼제이십오차 ABS (원화)
가) 관리위탁자 : 칼제이십오차유동화전문유한회사
나) 자산관리자 : 한국산업은행
다) 수탁자산의 종류 : 국내지역에서 발생하는 여객 카드매출채권 (BC카드)
라) 관리수수료에 대한 사항 : 연 2,000만원
마) 기타 계약상 특수한 내용 : 없음
3) 칼제이십육차 ABS (HK$)
가) 관리위탁자 : 칼제이십육차유동화전문유한회사
나) 자산관리자 : 한국산업은행
다) 수탁자산의 종류 : 홍콩지역에서 발생하는 화물 매출채권
라) 관리수수료에 대한 사항 : 연 3,000만원
마) 기타 계약상 특수한 내용 : 없음
4) 칼제이십칠차 ABS (엔화)
가) 관리위탁자 : 칼제이십칠차유동화전문유한회사
나) 자산관리자 : 한국산업은행
다) 수탁자산의 종류 : 일본지역에서 발생하는 화물 매출채권
라) 관리수수료에 대한 사항 : 연 3,000만원
마) 기타 계약상 특수한 내용 : 없음
5) 칼제이십팔차 ABS (달러)
가) 관리위탁자 : 칼제이십팔차유동화전문유한회사
나) 자산관리자 : 한국씨티은행
다) 수탁자산의 종류 : 미주지역에서 발생하는 화물 매출채권
라) 관리수수료에 대한 사항 : 연 USD 21,600
마) 기타 계약상 특수한 내용 : 없음
(2) ㈜진에어
계약상대방 계약의 목적 계약체결시기 및
계약기간 계약금액 대금수수방법
대한항공
항공기임차
- 항공기 별 체결시기가 상이함
항공기 별
계약금액이 상이함
월 선납
GS칼텍스 외
14개사
항공유
공급계약
- 계약상대방 별 체결시기가 상이함
후 정산
월별 사용금액
후 정산
(3) 한국공항㈜
○ ㈜대한항공과 항공화물 지상조업 계약 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
○ ㈜대한항공과 항공기 지상조업 계약 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
○ ㈜대한항공과 장비조업 지원업무 도급 계약 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
○ ㈜대한항공과 지상조업 장비 임대차 계약 (2023.08.01 ~ 2024.07.31)
○ ㈜대한항공과 항공유 급유 계약 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
○ ㈜진에어와 항공기 지상조업 계약 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)
(4) 아이에이티㈜
○ 항공기엔진 테스트 계약(갱신), 업무 위탁계약(갱신), ETC 시설 및 대지 사용계약(신규)
- 고객 처: ㈜대한항공
- 계약 기간: 2022년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (3년간)
○ 아이에이티㈜ 토지 임대 신규 계약
- 임차 회사: ㈜대한항공
- 임대 기간: 2023년 7월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (1년 6개월)
○ ㈜대한항공과 아이에이티㈜ 간 항공기 엔진 TEST 계약 변경(PW1100G/PW4062 엔진 추가)
- PW1100G 계약 기간: 2023년 8월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (1년 5개월)
- PW4062 계약 기간: 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (1년)
(5) ㈜왕산레저개발
○ 2022. 01 : 시설용역 및 미화(한미기술), 경비용역(삼구INC) 계약
○ 2022. 03 : 왕산마리나 부동산(상가) 임대차 계약 체결(현대앤코스모스요팅)
○ 2022. 03 : 왕산마리나 수심측량 및 토양오염도 조사 용역 계약(동명기술공단)
○ 2022. 04 : 선박대여업 (인천마린/HERMES호) 위탁 계약
○ 2022. 05 : 선박대여업 (인천요트아카데미/SUNNY호) 위탁 계약
○ 2022. 05 : 준설공사 설계 계약 체결 (주식회사 동명기술공단)
○ 2022. 07 : 전기요금 절감 추진 자문 계약(엘피파트너스앤코)
○ 2022. 07 : 주차관제 장비 렌탈 및 설치공사 계약(휴맥스팍스)
○ 2022. 08 : 왕산마리나 홈페이지 유지보수 계약(한진정보통신)
○ 2022. 12 : 시설용역 및 미화(한미기술), 경비용역(삼구INC) 계약 갱신
○ 2023. 03 : 마리나항만 준설공사 도급계약 체결 (유호산업개발주식회사)
○ 2023. 03 : 마리나항만 준설감리 용역계약 체결 (주식회사 동명기술공단)
○ 2023. 03 : 선박대여업 (FIK : 헤라호) 임대차 계약 체결
○ 2023. 05 : 선박대여업 (FIK : 헤라호) 운항 용역계약 체결
○ 2023. 12 : 시설용역 및 미화(한미기술), 경비용역(삼구INC) 계약 갱신
○ 2024. 03 : 전기차 충전기 설치공사 계약 (이브이시스)
(6) Hanjin International Corp.
○ 호텔 운영 위탁 계약
- 계약 업체명 : IHG Management
- 계약 내용: 호텔 운영업무 위탁
○ 임대차 계약
- 계약 업체명 : C&W Group Inc., Pacific Western Bank,
Southern California Association of Governments,
Korean Air, Southern California Regional Rail Authority
ARUP Services New York Limited, HANMI BANK,
Niku X Los Angeles, LLC., AC Martin, INC.,
MOTT MACDONALD GROUP, INC.
- 계약 내용 : 윌셔그랜드센터 내 사무실 및 상업공간 임대차 계약
(7) ㈜에어코리아
상 대 방
계약 공항
계약 내용
계약 기간
대한항공
김포,김해
- 국내선 탑승수속/발권
2023/01/01 ~ 2024/03/31
국내전공항
- 외항사 여객운송
- 대한항공/외항사여객운송
- 개인전세기
2023/01/01 ~ 2023/12/31
진에어
국내 전 공항
- 여객운송
2023/01/01 ~ 2023/12/31
울산
- 여객 및 운송관리업무
2023/03/26 ~ 2024/03/25
포항
- 여객 및 운송관리업무
2023/08/15 ~ 2024/03/25
군산 - 여객 및 운송관리업무
2023/10/23 ~ 2024/12/31
여수 - 여객 및 운송관리업무 2024/03/20 ~ 2024/09/30
한국공항
국내전공항
- 외항사 여객운송
- 기업/개인전세기
2023/01/01 ~ 2024/12/31
라오항공
인천,김해
- 초과 수하물 수납
2023/04/01 ~ 2024/09/30
에어아스타나
인천
- 여객운송 및 지상조업
2023/07/01 ~ 2025/06/30
고암에이스
인천 외
국내전공항
- 여객운송 및 지상조업
2022/07/01 ~ 2023/06/30
에어부산
인천
- 여객운송
2022/05/01 ~ 2023/12/31
나. 연구개발활동
(1) ㈜대한항공
(가) 연구개발 활동의 개요
당사는 축적된 개발경험과 기술능력을 바탕으로 보잉, 에어버스 등 세계적 항공기 제작사와 대형 민간 항공기 국제공동개발을 수행하고 있으며, 무인항공기 플랫폼 개발, 항공기 성능개량, UAM (Urban Air Mobility), 항공교통관리, AI, 우주발사체, 스텔스 등 기술경쟁력을 갖춘 신성장 분야 중심의 연구개발을 추진하고 있습니다. 이를 기반으로 핵심역량을 강화하고 시너지를 창출하여 최고의 기술과 경쟁력을 갖춘 글로벌 항공우주 선도기업이 되고자 노력하고 있습니다.
(나) 연구개발 담당조직
(2024.03.31.기준)
이미지: 연구개발 담당조직
연구개발 담당조직
(다) 연구개발비용
최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분
2024년 1분기
2023년
2022년
자산계상
0 0
0
비용계상
15,640
52,324
45,233
연구개발비 합계
15,640
52,324
45,233
연구개발비 / 매출액(*1) 비율
0.41% 0.36%
0.34%
(정부보조금)(*2)
707 2,068
579
(*1)전사 매출액 대비 비율
(*2)우주 발사체 및 복합재 관련 연구 등
(라) 연구개발 실적
당사는 연구개발 업무를 전담하는 R&D센터를 별도로 운영하여, 유ㆍ무인 항공기 전 분야에 걸친 연구개발을 수행하고 있습니다.
항공기 부문에서는 787 Aft Body 등 핵심 구성품과 A350 Cargo Door 등의 민항기 국제공동개발 및 수리온 공동개발에 참여한 바 있습니다. 또한 정부 주관 신호정보기 개조개발과 해군에서 운용중인 P-3C 해상초계기 성능개량을 완료하였습니다. 2019년부터 에어버스와 함께 차세대 날개 구조물 플랫폼 개발을 위한 국제공동개발 프로젝트(Wing of Tomorrow)를 수행 중에 있으며, 상세 설계 및 축소형 시제 개발을 완료하고 도면 창생 및 실물 일체형 시제 제작을 위한 치공구 제작하여, 2022년 실물 일체형 시제 제작을 완료하였습니다.
무인항공기 부문에서는 2020년 사단정찰용 무인기의 양산 납품 완료 후 후속 수직이착륙 무인기 개발을 진행하고 있으며, 대형 전략급 무인정찰기 체계개발을 2022년 완료하였고, 2023년 양산 착수를 진행하였습니다. 하이브리드 엔진 탑재로 2시간운용이 가능한 소형 드론을 개발하여 항공안전기술원(KIAST)으로부터 국내 최초 하이브리드 드론의 안전성 인증을 획득하고 주문자 상표 부착생산(OEM) 방식으로 후속 공공시장 진출 확대 및 민수시장에 진출하였습니다. 한편, 미래 무인기 시장에 대비하여 2016년 스텔스 무인기 기술시범기 개발 및 2021년 스텔스 비행체 형상설계 및 구조물 핵심기술을 확보하였으며, 스텔스 무인기의 개발을 주도하기 위하여 2022년 '차세대 스텔스 무인기 개발센터'를 설립하고 당사 주도로 저피탐 무인편대기를 설계 중에 있으며, 다목적 스텔스 무인기 비행시범기 개발을 위하여 기존에 확보한 스텔스 핵심기술을 고도화 중입니다. 2023년 소형무인기 2종 제작 및 납품 완료하였습니다.
또한 당사가 보유한 여객/화물 운송, 유·무인 항공기 개발 및 정비 노하우를 바탕으로 미래 도심항공모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장을 준비하고 있으며, UAM 운항통제 및 교통관리 기술개발에 착수하였습니다. 2021년에는 풍부한 정비경험과 유무인 항공기 연구개발 경험을 바탕으로 4대의 드론을 동시에 띄워 항공기 동체를 검사하는 기술을 세계 최초로 개발하였으며, 시범 운영을 기반으로 운용 안정성 개선 등 정부의 항공MRO산업 로드맵과 연계하여 AI 기반의 항공기 로봇 검사시스템 개발을 위한 국토부 특별 과제 수행을 통해 기술고도화 및 상용화를 위해 지속적으로 노력해 나갈 예정입니다. 이외에도 새롭게 떠오르는 우주산업(New Space)에서 신성장동력을 확보하고자 소형발사체용 공통격벽 추진제 탱크 개발사업, 단간 연결 엄빌리컬 개발, 공중발사체 기획연구, KPS(한국형 위성항법시스템) 위성 구조계 제작, 한국형 BFT 대형통신위성 안테나 개발 등의 연구개발 과제를 적극적으로 수행하고 있습니다.
최근 3년간 연구개발 완료된 사업 실적은 다음과 같습니다.
연 도
주요 연구과제명
기대효과
2022년도
○ 도심항공모빌리티 실증 플랫폼 구축사업
- 통신전파 환경 조사/환경 분석
○ 인천공항과 도심간 UAM 운항경로 개발시 데이터 및 통신환경분석 시스템 활용
2023년도
○ 초소형위성 액체추진 공중발사 방안 연구
- 대형 항공기 활용 공중발사체 요소 기술 정립
○ 공중발사체 체계 개발을 위한 기반 기술 확보 및 향후 사업 수주 토대 마련
○ 하이브리드 드론 지속 개발 및 시장 진출 다각화
- 하이브리드 추진시스템 전력/제어 구성품 개발
- 섬지역 상시순찰/신속대응 가능한 장기체공 치안드론 운용 체계 개발
- 실증도시 구축사업(치안드론, 배송실증)
○ 하이브리드 드론 시장 확장 및 상용화 추진
○ 소형무인기 2종 개발 및 납품 ○ 소형무인기 기술개발 토대 마련
7. 기타 참고사항
가. 업계의 현황
국제항공운송협회(IATA)의 자료에 따르면, 2024년 1분기 국제 항공여객 수송은 전년 대비 22% 증가하여 팬데믹 이전인 2019년의 98%까지 회복하였습니다. 단, 아시아-태평양 지역의 수송은 여전히 2019년의 89% 수준으로 타 지역 대비 낮은 회복률을 보이고 있습니다. 국제 항공화물 공급과 수송은 전년 대비 각각 15%, 14% 증가하였습니다. 여객기 운항 확대로 시장공급이 증가 추세에 있지만 실물경기 개선 및 항공화물 수요 회복세에 힘입어 국제 항공화물 수송이 직전 최고치인 2021년 1분기 기록을 1% 상회하였습니다.
나. 회사의 현황
(1) 공시대상 사업부문의 구분
(가) 항공운송사업
1) 여객사업
2024년 1분기에는 동계 관광 선호 목적지인 동남아, 일본 위주로 직전 분기 대비 공급을 추가 투입한 반면, 동계 미운항 / 비선호 목적지 감편 운항 등 구주 노선 공급은 축소 운영하였습니다. 미국-중국 간 직항 공급이 점진 회복되는 등 시장 경쟁이 심화하면서 직전 분기 대비 Yield가 소폭 하락하였으나, 상시적 수요 분석에 근거한 유연한 공급 운영 등 수익성 본위의 사업 운영 기조를 강화하며 수익성 지표 하락을 최소화하였습니다.
2024년 1분기 당사의 누적 여객 수송실적(RPK, Revenue Passenger Kilometer)은 2019년 동기간 대비 94% 수준까지 회복하였으며, 2023년 동일 기간과 비교했을 때에도 35% 증가하였습니다. 특히, 미주발착 동남아/중국 노선 수요가 견조한 흐름을 지속하며 미주 노선은 전년비 뿐만 아니라 2019년 대비해서도 수송실적이 증가하였습니다. (미주 노선 수송실적 : 전년비 +25%, 19년비 +10%) 미주 노선이 당사의 여객 수송실적 개선을 견인하는 가운데, 양방향 공히 실적 호조세를 유지한 구주 노선이 전년 대비 36%, 관광 목적지 수요 집중 효과에 힘입은 동남아 노선 역시 전년 동기간에 비해 30% 수송실적이 증가하였습니다. 엔화 저평가 및 지방 소도시 선호 현상이 계속된 일본 노선이 전년 대비 87%, 국경 개방 및 관광 비자 발급 재개 등이 호재로 작용하며 중국 노선은 199% 수송실적을 개선하였습니다. 대양주발 및 구주발 연결 수요가 강세를 보인 대양주 노선 역시 전년 대비 수송실적이 63% 증가하였습니다.
국내선은 수익, 수송이 전분기 대비 하락하였으나 설 연휴 및 봄 방학 수요를 적극 유치하고 비수기 기간 지방-제주 구간 프로모션 실시 등을 통해 실적 하락폭을 최소화하였습니다.
2) 화물사업
2024년 1분기 글로벌 항공화물 시장은 중국발 전자상거래 수요를 동력으로 전년 동기간 대비 수요 상승세를 기록하였습니다. 3월 국제선 항공화물 수요는 전년 동월 대비 4% 증가하였으며, 전년 10월부터 이어진 성수기 및 전자상거래 특수로 6개월 연속 수요 상승세를 유지하였습니다. 다만 1월 17%, 2월 10%, 3월 4% 로 전년비 수요 증가율은 감소하는 추세를 보였습니다. 2월 중국의 춘절과 한국의 설 연휴 기간 시장 수요가 감소하는 양상은 금년에도 이어졌으나 중국발 전자상거래 수요의 약진에 기인하여 수요 회복 시기가 과거 대비 빠른 속도를 보이기도 하였습니다.
공급 측면으로는 3월말 기준, 글로벌 항공화물 공급은 전년 동기 대비 약 9% 증가하였습니다. 국제선 화물기 공급은 7% 증가하였으며, 여객기 운항 정상화에 따라 belly 공급이 18%로 크게 확대되었습니다.
당사는 시장 수요를 견인한 중국발 전자상거래를 최대 유치하기 위하여 화주와의 고정 물량 계약을 지속 확대하여 선제적으로 물량을 확보하고, 동 수요 전용 차터를 추가로 유치하며 안정적인 수요 기반을 강화하였습니다. 또한, 춘절 및 설 연휴 기간 수요 변동에 적기 대응하여 화물기 운항률을 유지하며 수익 제고에 주력하였습니다. 이 밖에도 긴급성 공장 설비, 의류/IT제품 차터 유치 및 일본행 전자상거래 특수를 대량 유치하여 수익 창출 활동을 적극 전개하였습니다.
3) 항공우주사업
주요 매출 비중을 차지하는 민항기 제조 부분은 코로나 엔데믹 후 민항기 수요 증대와 그에 따른 제작사의 공급망 확대 정책에 따라 매출 증가 및 신규 사업 기회가 포착되고 있습니다.군용기 MRO 부분은 아태지역 미공군 순환 재배치 계획에 따라 단기 변동성이 전망되며, 성능개량 부분은 신호정보기 및 P-3C 해상초계기 등의 성능개량 사업의 수행 경험과 기술력을 바탕으로 항공기 성능개량 전문업체로서의 사업영역을 확대 해 나가고자 준비중에 있습니다.
무인기 부분의 지속적인 성장을 위하여 국내 시장 경험을 바탕으로 해외 국가와 사단무인기 및 중고도 무인기 수출을 추진하고, 후속 수직이착륙 무인기 소요 핵심기술 개발을 진행하고 있습니다. 대한항공은 국내 유일의 스텔스 무인기 국내 공인 실적을 보유한 업체로 미래 무인기 시장을 대비하여 2022년 '차세대 스텔스 무인기 개발센터'를 설립하고 국방과학연구소와 협력하여 저피탐 무인편대기를 설계 중에 있으며, 2023년 6월 다목적 스텔스 무인기 비행시범기 개발과제도 수주하여 유ㆍ무인 복합체계, 군집제어, 자율 임무수행 등 차세대 핵심기술을 확보해 국내 스텔스 무인기 개발을 주도해 나갈 계획입니다.
또한, 당사가 보유한 여객/화물 운송, 유ㆍ무인 항공기 개발 및 정비 노하우를 바탕으로 미래 도심항공모빌리티(UAM, Urban Air Mobility) 시장을 준비하고 있으며, 이를 위해 UAM 운항통제 및 교통관리 기술개발 과제를 진행하고 있습니다. 더불어 우주산업에서도 신성장동력을 확보하고자 소형발사체용 공통격벽 추진제 탱크 및 단간연결 엄빌리컬 개발 등 연구개발 과제를 수행하여 소형발사체 개발을 위한 핵심 기술을 확보하고 있으며 축적된 위성 관련 기술력을 바탕으로 한국형 위성항법시스템(KPS) 위성 구조계 제작, 한국형 BFT 대형통신위성 안테나 개발을 진행하고 있습니다. 최근에는 AI기술이 접목된 인스펙션 드론, 비파괴 검사 로봇 등을 개발하는 국가연구과제 참여를 통해 첨단항공우주 MRO산업 기반 마련에 앞장서고 있습니다.
(2) 한국시장 점유율
한국시장에 대한 주요 경쟁사와의 3년간 점유율 추이는 다음과 같습니다.
구 분
국제여객
수송점유율
국제화물
수송점유율
대한항공
2022년
20.6%
30.7%
2023년
17.0%
24.4%
2024년 1분기
16.9% 26.7%
아시아나
2022년
14.2%
18.7%
2023년
11.7%
17.3%
2024년 1분기
11.9% 16.0%
기타
국내
항공사
2022년
26.3%
3.5%
2023년
38.8%
6.9%
2024년 1분기
39.4% 7.0%
해외
항공사
2022년
38.9%
47.1%
2023년
32.5%
51.4%
2024년 1분기
31.7% 50.3%
※ 공항공사 자료
- 여객: 국내 출/도착 (환승객 제외)
- 화물: 국내출발 국제선 직화물 기준 (환적화물 제외)
(3) 시장의 특성
○ 계절에 따라 항공수요의 편차가 크며, 항공기 도입에 대규모 투자가 수반되어 공급탄력성이 낮음
○ 철도 등 타 교통수단에 비해 역사는 짧지만, 고속ㆍ장거리 수송에 있어서 경쟁우위 점유
○ 항공수요의 특성상 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 민감하게 반응
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음
다. 주요종속회사의 현황
(1) ㈜진에어
㈜진에어는 항공운송산업에 속한 회사로서 항공기를 이용한 운송 서비스를 주요 상품으로 하여 소비자에게 판매하고 있습니다. 항공운송은 기술 혁신을 통해 항공기 자체의안전성은 물론이고, 운항, 정비 및 기술 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이루어낸 바, 여타 교통수단 대비 가장 안전하고 신뢰할 수 있는 운송수단으로서 오늘날 지구촌 시대의 교통에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.
또한 항공운송업은 한 국가의 기간산업으로서 개별 기업의 상업적 목적을 넘어 국가와 지역 간 인적, 물적 교류의 매개체로 국민경제 발전에 이바지 할 뿐만 아니라 각 사회 간 문화 교류를 촉진하는 공익성 높은 사업 분야입니다.
㈜진에어를 비롯한 항공운송사업자는 생산과 판매가 동시에 일어나는 무형의 서비스를 제공하고 있기 때문에 판매되지 못한 경우 항공기의 출발과 동시에 그 가치를 상실하게 되며 재고가 잔존하지 않습니다.
2024년 3월말 기준 당사의 전체 매출 중 95.2%는 여객 운송 서비스에서 발생하였고, 화물 운송 서비스와 기타 매출 비중은 각각 1.5%, 3.3% 수준입니다.
㈜진에어의 서비스 상품은 항공기를 통하여 주로 제공되며, 2024년 3월말 기준 당사는 리스계약을 통하여 BOEING 737-800 19대, BOEING 737-900 3대, BOEING 737-8 2대, BOEING 777-200 4대, 총 28대를 보유하고 있습니다. 주요 원재료인 항공유는 지에스칼텍스, 에쓰오일 등으로부터 매입하고 있습니다.
(2) 한국공항㈜
한국공항㈜는 1999년 5월1일부로 비상장사인 ㈜한국항공과 합병 이후 기존에 영위하였던 항공기 지상조업, 기내식지원 및 부대사업 이외에 항공기 급유업, 항공화물 취급업, 제주 생수/축산 사업 및 제주민속촌 등으로 사업범위가 대폭 확대되었으며, 2005년에는 FORKLIFT 렌탈사업에, 2006년에는 9S(Southern Air)를 시작으로 항공기 정비업에 진출하였습니다. 2020년 10월에는 인천국제공항 급유시설 임대운영 사업을 시작하였습니다.
항공운수보조 분야에서는 지난 50여년간의 축적된 KNOW-HOW와 우수한 조업 품질을 바탕으로 한 경쟁력으로 그 동안 다수의 외국 항공사를 고객으로 유치하는 등 서비스 부문에서 많은 장점을 지니고 있습니다. 특히 조업 품질의 대외 공신력 강화를 위해 2022년 8회 연속 ISAGO(IATA Safety Audit for Ground Operations) 무결점 인증 갱신심사 통과 및 화물 보세구역 운영부문 AEO 공인 취득으로 더욱 더 안정적이고 경쟁력 있는 사업체질을 갖추게 되어 항공기취급업 부문의 선도적인 위치를 확보하게 되었고, 국제적으로도 손색없는 회사로서의 위치를 더욱 견고히 하게 되었습니다.
(3) 한진정보통신㈜
한진정보통신㈜는 1989년 11월 4일 설립되어 1990년 4월 1일부터 영업을 개시하였으며, 정보처리 관련 소프트웨어의 개발 및 판매, 시스템개발 및 설계의 컨설팅 용역, 전기통신 및 정보처리관련 기기ㆍ부품의 임대 및 판매와 설치ㆍ보수 및 운영에 관한 사업을 영위하고 있습니다.
한진정보통신㈜는 1993년 12월 1일 주식회사 한진데이타통신을 흡수합병하여 부가가치통신서비스, 통신망시설 운영, 데이터 교환 및 전송서비스 및 데이터베이스 서비스를 영업목적에 추가하였습니다. 2000년 4월 1일 한국공항 주식회사로부터 공간정보사업부문을 양수받아 항공측량사업, 지도제작사업, 측지측량업, 지리정보 및 기술연구사업 등을 수행하였으나, 2012년 7월 31일에 해당 사업을 중단하였습니다.
한편, 2016년 4월 30일 유니컨버스 주식회사로부터 콜센터사업을 양수받아 서비스를 개시하였고, 2017년 9월 30일 유니컨버스 주식회사의 전체 영업을 양수받아 기업용APPS, UC서비스, 메시징서비스, CLOUD서비스 등을 개시하였습니다.
(4) 아이에이티㈜
아이에이티㈜는 당사와 미국 UTC 그룹의 Singapore 소재 자회사인 UTIC-Asia사가 공동으로 출자하여 2010년 12월 설립되었으나, 2021년 9월 당사가 UTIC-Asia 지분 전량 양수 및 배당금을 지급 완료하여 대한항공 100% 자회사로 전환되었습니다. 아이에이티㈜는 항공용 대형 엔진(GE90, PW4090, PW4168/70) 시운전에 대한 정비사업에 주력하고 있으며, 2023년 이후 신형 항공기 엔진(PW1100G, PW4056/62)을 추가하는 등 사업영역 확대를 추진 중입니다.
(5) ㈜왕산레저개발
㈜왕산레저개발은 인천시와 대한항공이 2011년 3월 맺은 업무협약을 기반으로 2014 인천 아시안게임 요트경기장 건설을 위하여 사업을 추진하였습니다.
2014년 아시안게임 요트경기 및 장애인 아시아요트경기대회를 치렀으며, 2016년 8월 26일 용유 왕산마리나 조성사업 준공이 완료되었습니다. 2017년 6월 16일 인천시와 대물변제 계약 체결함으로써, 해상계류장 266선석, 육상계류장 34선석에 대하여 전면 영업을 개시하였습니다. 또한 2018년 7월 27일 선박주유소의 영업을 시작하고 2020년 5월 마리나 선박 대여업 및 관리업 진출 등 마리나 관련사업을 다각화하고 있으며, 현재 건축물 개조 공사가 완료되어 상업 시설 중 사무공간은 공실없이 임대 완료하고, 2022년 5월부터 판매시설도 임대를 개시하였으며 지속적으로 임대를 추진하고 있습니다. 향후 추가 개발을 통해 육상 계류시설, 상업시설 증축, 클럽하우스 및 숙박시설 등을 포함한 해양레저복합단지로의 개발을 예정하고 있습니다.
(6) Hanjin Int'l Corp.
Hanjin International Corp. (HIC)는 1989년도에 설립한 대한항공 100% 출자 법인으로, LA 윌셔그랜드센터를 소유하고 있습니다. 2011년 12월 윌셔그랜드호텔의 영업 종료 후 재개발을 통해 높이 335m, 총 73층 규모의 호텔 및 오피스 복합 건축물인 윌셔그랜드센터를 2017년 6월 개관하여 운영 중입니다.
윌셔그랜드센터는 889개 객실을 보유한 인터컨티넨탈호텔, 1만 1천 200평 규모의 사무공간, 7층 규모의 저층부 상업공간 및 컨벤션 공간을 갖춘 최첨단 건물로, 미국 환경단체인 미국그린빌딩위원회가 주관하는 친환경 건물인증 '리드'(LEED) 골드(Gold)를 획득하기도 했습니다.
(7) 기타
칼제이십사차유동화전문유한회사, 칼제이십오차유동화전문유한회사, 칼제이십육차유동화전문유한회사, 칼제이십칠차유동화전문유한회사, 칼제이십팔차유동화전문유한회사는 대한항공 및 기타 당사자 사이에 체결되는 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리의 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분을 사업의 목적으로 하고 있습니다.
라. 사업 부문별 재무 정보
(1) 제63기 1분기
구 분 (단위: 백만원)
매출액 영업이익 총자산
금액 비중 금액 비중 금액 비중
항공운송사업 4,277,402 94.9% 560,595 102.7% 30,290,057 90.2%
항공우주사업 129,566 2.9% -10,214 -1.9% 1,282,131 3.8%
호텔사업 43,164 1.0% -6,397 -1.2% 1,561,367 4.7%
기타사업(*1) 57,245 1.2% 1,868 0.4% 430,514 1.3%
연결조정액 -215,932 - -8,325 - -2,289,382 -
연결후금액 4,291,445 - 537,527 - 31,274,687 -
(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다.
(2) 제62기
구 분 (단위: 백만원)
매출액 영업이익 총자산
금액 비중 금액 비중 금액 비중
항공운송사업 15,864,005 94.5% 1,813,348 102.6% 29,420,979 90.2%
항공우주사업 540,711 3.2% -11,370 -0.6% 1,257,562 3.9%
호텔사업 170,925 1.0% -34,786 -2.0% 1,499,805 4.6%
기타사업(*1) 205,891 1.3% -403 0.0% 427,880 1.3%
연결조정액 -669,736 - 23,300 - -2,214,450 -
연결후금액 16,111,796 - 1,790,089 - 30,391,776 -
(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 전자상거래 등이 있습니다.
(3) 제61기
구 분 (단위: 백만원)
매출액 영업이익 총자산
금액 비중 금액 비중 금액 비중
항공운송사업 13,722,006 94.3% 2,881,069 101.6% 28,023,721 89.7%
항공우주사업 491,014 3.4% -673 0.0% 1,237,070 4.0%
호텔사업 163,608 1.1% -49,480 -1.7% 1,557,977 5.0%
기타사업(*1) 176,317 1.2% 5,333 0.1% 436,192 1.3%
연결조정액 -456,850 - -5,662 - -2,257,259 -
연결후금액 14,096,095 - 2,830,587 - 28,997,701 -
(*1) 기타사업에는 IT 서비스, 항공기엔진수리, 인터넷 통신판매 등이 있습니다.
※ 전사 공통비 및 전략지원비 배부
○ 전사 공통비는 각 본부/부실/점소로 인과관계 및 자원활용 관계를 고려하여 구분 및 배부
○ 전략지원비(전략지원부서의 인건비 및 운영 경비)는 전략지원부서와 사업/운영본부 간의 지원관계를 고려, 배부 대상 본부를 설정, 계정별 차등 배부
마. 환경 물질의 배출 또는 환경 보호와 관련된 정부 규제의 준수
(1) ㈜대한항공
당사의 환경영향에는 항공기 운항 시 배출되는 이산화탄소와 이착륙 소음, 각종 지상조업활동 과정에서 발생하는 폐기물, 폐수, 대기오염물질 등이 있으며, 배출권거래제, 화학물질관련법 등 국내외 환경규제를 적용 받고 있습니다.
당사는 연료효율이 높고 소음 발생이 적은 최신의 친환경항공기를 지속 도입하여 항공기 운항 과정에서 발생하는 배출가스와 소음을 최소화 하고 있으며 다각적인 연료절감 과제를 시행하여 이산화탄소 배출량을 줄여 나가고 있습니다.
또한, 지상의 각 사업장에서 발생하는 대기오염물질과 수질오염물질 등은 법적 배출 허용 기준의 50% 미만으로 오염물질이 배출되도록 엄격히 관리하고 있으며, 화학물질의 안정적인 관리를 위해 화학물질관리시스템을 구축하여 화학물질 입출고 정보와 사용현황을 체계적으로 관리하고 있습니다.
뿐만 아니라, 당사는「환경 오염 피해 배상 책임 및 구제에 관한 법률」에 따라 환경오염 피해 발생시 법적 책임 보상(환경 복구, 손해배상 등)및 환경영향(수질, 대기, 토양 오염 등 ) 피해에 대응하기 위하여, 전사 해당 사업장에 대해 환경책임보험을 가입하여 회사에 미치는 영향을 최소화 하고 있습니다.
(2) ㈜진에어
㈜진에어의 환경영향은 항공기 운항 시 발생하는 배출가스 및 소음과 항공기 정비 및 지상조업 과정 중에 발생하는 폐기물, 대기오염물질 및 폐수 등으로 크게 나누어 볼 수 있으며 국내 배출권거래제, ICAO CORSIA(국제항공 탄소상쇄제도), 화학물질 관련법 등 다양한 국내외 환경 규제를 적용받고 있습니다. 이 중 항공기 정비, 지상조업과정 및 그에 따른 폐기물 처리 등은 폐기물 관리법 등 관련 법적 사항과 배출 허용 기준을 엄격히 준수하며 외부 폐기물 처리업체와 계약하여 자체 처리 중에 있습니다. 또한, 점차 강화되는 탄소배출 규제에 대응하기 위해 관련 세미나, 교육 등에 적극적으로 참여하여 항공업계 주요 동향 및 환경 이슈를 파악하고 있습니다.
(3) 한국공항㈜
한국공항㈜의 환경영향에는 각종 지상조업활동 과정에서 발생하는 폐기물, 세탁사업에서 발생하는 폐수, 그리고 정비차량 페인트 도장으로 인한 대기오염물질 등이 있습니다.
한국공항㈜는 조직관리 / 수하물 / 상ㆍ하역 / Towing / 탑재관리 / 화물부문 등에 대한 ISAGO 인증을 취득하여 전사적인 환경경영체제를 구축ㆍ운영하고 있으며, 환경을 보전하는 사회적 책임을 다하고자 정부의 '미세먼지 저감대책'이라는 방향에 맞춰 특수차량 배출가스 점검, 경년장비 교체, 신규 장비 도입 시 전기동력장비 검토를 실시하고 있습니다.
한국공항㈜는 2021년 7월부터 먹는샘물 '한진 제주퓨어워터'를 친환경 무라벨 제품으로 생산하고 있으며, 2021년 11월부터는 승객 수하물과 항공화물의 Wet Damage 및 파손 등을 방지하기 위해 사용하는 포장비닐을 친환경 재생비닐로 전면 교체해 ESG 경영을 적극 실천하고 있습니다. 또한, 환경경영을 위한 지속적인 방안으로 하절기 냉방 관리지침, 동절기 난방 관리지침을 직원들에게 각인시켜주어 에너지 절감 효과를 달성하고 있습니다.
마지막으로 각 사업장에서 발생하는 오염물질은 법적 배출 허용 기준치 미만으로 배출되도록 자체점검을 통해 엄격히 관리 및 교육하고 있으며, 세탁사업 과정에서 발생되는 화학물질(세제 및 약품)은 유해화학물질 사용 영업허가 취득(취급시설 설치검사적합판정, 장외영향평가서 적합 판정 등)을 통해 체계적으로 관리하고 있습니다.
(4) 아이에이티㈜
아이에이티㈜의 환경영향은 항공기엔진 시운전 과정중 발생하는 폐기물 및 폐수 등으로 크게 나누어 볼 수 있으며, 이러한 환경 영항을 최소화 하기 위해 사업장에서 발생하는 폐기물 발생을 최소화 하고, 발생된 폐기물은 전량 인가된 폐기물처리업체에 위탁처리 하고 있습니다. 또한, 정부 지정 폐기물처리관리시스템을 사용하여 폐기물 처리 현황을 체계적으로 관리하고 있습니다.
(5) Hanjin International Corp.
미국 LA의 윌셔그랜드센터는 재개발 기간 중 캘리포니아 주 정부 에너지 및 환경 관련 법규를 준수하였으며, 주변 환경에 대한 영향을 최소화하고, 자연을 보호하기 위한 노력을 기울였습니다. 또한 동 건물은 2017년 10월 미국 그린빌딩위원회(USGBC)에서 개발한 친환경건물인증 제도인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)의 Gold 등급을 취득하였습니다.
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덕산테코피아 KBG 엑스페릭스 세경하이테크 캐리 대모 에이스토리 플리토 헥토파이낸셜 아이스크림에듀 펨토바이오메드 펌텍코리아 에이에프더블류 태성 엠에프엠코리아 압타바이오 까스텔바작 마이크로디지탈 코퍼스코리아 프로이천 포스코퓨처엠 수젠텍 컴퍼니케이 다원넥스뷰 피에스케이 현대무벡스 TS트릴리온 이노벡스 아모그린텍 현대오토에버 지노믹트리 이지케어텍 미래에셋벤처투자 드림텍 더블유게임즈 에코프로비엠 셀리드 우리금융지주 천보 SCL사이언스 노랑풍선 웹케시 엘에이티 에어부산 비피도 유틸렉스 디케이티 아이엘사이언스 애니플러스 테크엔 디와이씨 오하임앤컴퍼니 위지윅스튜디오 국전약품 에이비엘바이오 머큐리 전진바이오팜 뉴트리 비투엔 이노메트리 DH오토리드 에코캡 원바이오젠 애닉 윙입푸드 남화산업 엠아이텍 티로보틱스 네오펙트 에이펙스인텍 티앤알바이오팹 나라소프트 아시아나IDT 디알젬 싸이토젠 아주IB투자 파멥신 디케이앤디 퀀텀온 노바렉스 셀리버리 대보마그네틱 노바텍 엘앤씨바이오 네온테크 로보티즈 옵티팜 에스퓨얼셀 세아제강 나우IB 푸드나무 하나제약 크리스에프앤씨 더블유에스아이 지티지웰니스 우진아이엔에스 엔피 피엔티엠에스 엔솔바이오사이언스 디지캡 지니틱스 액트로 오파스넷 브이엠 바이오솔루션 더콘텐츠온 대유 신한알파리츠 디아이티 에스에스알 한일시멘트 휴네시온 티웨이항공 롯데이노베이트 한국유니온제약 그리티 알로이스 올릭스 테크트랜스 효성중공업 효성첨단소재 효성티앤씨 효성화학 아이큐어 SV인베스트먼트 엘리비젼 지앤이헬스케어 이리츠코크렙 EDGC 에스엠비나 HDC현대산업개발 카이노스메드 파워넷 카나리아바이오 세종메디칼 제노레이 디피코 제이시스메디칼 에스제이켐 JTC 네오셈 케어랩스 애경산업 린드먼아시아 오스테오닉 엔지켐생명과학 동구바이오제약 아시아종묘 알리코제약 셀트리온 카페24 링크제니시스 배럴 SG 씨앤지하이테크 쿠쿠홈시스 SK케미칼 시스웍 디바이스이엔지 씨알푸드 레이크머티리얼즈 BGF리테일 동양피스톤 진에어 씨티케이 메카로 에스트래픽 케이씨텍 체리부로 대원 비즈니스온 동아타이어 삼양패키징 스튜디오드래곤 비디아이 코오롱티슈진 EMB 테이팩스 롯데웰푸드 탑선 영화테크 폴라리스세원 상신전자 야스 인산가 휴엠앤씨 신흥에스이씨 유티아이 선익시스템 엠플러스 앱클론 어스앤에어로스페이스 펄어비스 케이피에스 SK시그넷 덕우전자 지오릿에너지 케일럼 알에스오토메이션 컬러레이 와이즈버즈 모트렉스 데이타솔루션 지니언스 디앤씨미디어 이즈미디어 루켄테크놀러지스 힘스 제일약품 브이원텍 아우딘퓨쳐스 이녹스첨단소재 카카오 오리온 하림지주 덴티스 메디안디노스틱 나인테크 에스알바이오텍 뿌리깊은나무들 보라티알 매일유업 LK삼양 이랜시스 필옵틱스 미원에스씨 경동도시가스 넷마블 HD현대 HD현대건설기계 HD현대일렉트릭 포인트엔지니어링 하나머티리얼즈 소프트캠프 와이엠티 파워풀엑스 크라운제과 AP시스템 유에스티 이엘피 유비쿼스 서진시스템 코미코 아스타 덴티움 에스디생명공학 신신제약 에프엔에스테크 모바일어플라이언스 피씨엘 호전실업 서플러스글로벌 유바이오로직스 도부마스크 한국비엔씨 DSC인베스트먼트 TS인베스트먼트 셀젠텍 피엠티 바이오프로테크 애니젠 유니온커뮤니티 신라젠 자비스 핸즈코퍼레이션 티이엠씨씨엔에스 퓨쳐켐 뉴파워프라즈마 엘앤케이바이오 에스엘테라퓨틱스 핸디소프트 두산밥캣 삼성바이오로직스 클리오 오가닉티코스메틱 얼라인드 세화피앤씨 굿센 인크로스 에이치엘사이언스 코스메카코리아 JW생명과학 GRT 안지오랩 골든센츄리 인텔리안테크 에이치시티 잉글우드랩 앤디포스 수산아이앤티 미투온 화승엔터프라이즈 예선테크 LS에코에너지 스타리츠 유니테크노 모비스 나무기술 자이글 일동제약 헝셩그룹 샘표식품 에코마케팅 블루탑 두올 엔지스테크널러지 우리손에프앤지 오건에코텍 아이윈플러스 제노텍 동서 장원테크 위니아 한국자산신탁 한국토지신탁 모아라이프플러스 피앤씨테크 로스웰 씨앤에스링크 해성디에스 에스티팜 지씨셀 알엔투테크놀로지 이비테크 이스트에이드 휴온스 나눔테크 KC산업 용평리조트 해태제과식품 원익IPS 로보쓰리에이아이 레이언스 동양파일 삼일씨엔에스 팬젠 AP위성 비유테크놀러지 큐리언트 안트로젠 슈프리마 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