주식

KT 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

존버 주린이 2024. 5. 26. 15:02
반응형

 

KT 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

반응형




2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)





3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)


4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)




5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)





II. 사업의 내용



1. (제조서비스업)사업의 개요


연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는 ICT, (2) 신용카드사업을 제공하는 금융사업, (3) 위성방송서비스사업, (4) 케이티의 자산을 활용한 부동산사업 (5) 콘텐츠, 정보기술, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업으로 구분하고 있습니다.



※ 사업부문별 영업수익
(단위 : 백만원, %)


사업부문 제 43기 1분기 제 42기 제 41기
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
ICT 4,694,828 59.6 18,371,437 58.3 18,289,243 59.4
금융 873,917 11.1 3,720,859 11.8 3,613,981 11.7
위성방송 177,884 2.3 708,217 2.2 704,928 2.3
부동산 134,823 1.7 583,504 1.9 485,056 1.6
기타 1,996,008 25.3 8,118,542 25.8 7,708,737 25.0
소  계 7,877,460 100.0 31,502,559 100.0 30,801,945 100.0
연결조정 (1,222,886) - (5,126,286) - (5,151,934) -
합  계 6,654,574 - 26,376,273 - 25,650,011 -
※ 제43기 1분기, 제42기, 제41기 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

[1]  ICT : 주식회사 케이티
㈜케이티는 무선통신, 초고속인터넷, 기업회선 등 개인과 기업고객 대상 유무선 통신서비스와 IPTV 등 유료방송 서비스, AI/DX 등과 같은 플랫폼 기반의 B2B 사업을 영위하고 있습니다. ㈜케이티는 기존 통신업의 견고한 성장과 더불어 미디어, 금융, B2B 등 비통신 분야에서 고객 중심의 플랫폼으로 혁신을 가속화 하고 있습니다.

[2] 위성방송서비스 사업: ㈜케이티스카이라이프
㈜케이티스카이라이프를 통해 국내 최초로 H.264 기반의 다채널 HD를 사업화하여 국내 HD 방송서비스 시장을 선도하고 있습니다. 국내 최대 UHD 다채널 서비스를 출시하고, '30% 요금할인 홈결합' 상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트랜드를 반영하고 있습니다. '20년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다.
'21년 9월 30일에는 종합유선방송사업자(SO)인 현대에이치씨엔을 인수를 완료하여 유선 가입자 기반을 확대하였습니다. ㈜케이티스카이라이프의 종속회사인 ㈜스카이라이프티브이는 방송채널사용사업자로서 대표 채널인 ENA를 포함하여 12개 채널을보유하고 있습니다.

[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트
KT 그룹의 부동산 사업은 보유자산 중심의 사업전략으로 안정적 성장을 이어가고 있으며 주기적인 포트폴리오 전략 업데이트를 통해 부동산 시장 변동을 반영한 상품 선정과 이를 통한 자산가치 극대화, ICT 혁신기술이 반영된 새로운 공간 창출을 추진하고 있습니다. 기존에 운용 중이던 노보텔, 안다즈, 소피텔 호텔의 실적이 엔데믹 영향으로 전년 대비 큰 폭으로 성장했고, 뒤이어 명동 르메르디앙과 목시가 2022년 11월에 성공적으로 오픈을 하면서 매출과 이익 성장에 기여했습니다.

[4] 기타 사업 : 커머스, 광고업 등
genie(지니)는 음악서비스 브랜드로 대한민국 종합 음악사업자로서의 위상을 강화하고 있으며, 12년 이상 축적해온 고객 음악이용 데이터 및 플랫폼 기술력을 통해 고객에게 언제나 안정적이고 최상의 고음질 음악서비스를 제공하고 있습니다. 또한, genie(지니) 자체제작의 차별화되고 다양한 장르의 Audio(오디오) 서비스를 통해 콘텐츠 제공의 폭을 확대하는 등 플랫폼 경쟁력을 확대하고 음악사업 외 새로운 수익모델 창출을 위해 공연 신사업을 추진, K-POP 아티스트 콘서트·뮤지컬·페스티벌 등 고객에게 다양한 문화 콘텐츠 경험을 제공하면서 기업경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있습니다.

㈜케이티샛의 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 총 4기의 자체 보유 위성 및 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다.

㈜케이티알파는 커머스 사업의 기반을 TV에서 모바일로 확장해 나가고 있으며, 모바일쿠폰 사업 역량을 보유한 ㈜케이티엠하우스와의 합병(합병기일 : 2021년 7월 1일)을 통해 커머스 역량 결집 및 시너지를 창출하고 있습니다. ㈜케이티알파가 100%보유한 ㈜알파디엑스솔루션 지분 전량은 ㈜케이티디에스에 매각(매각일: 2022년 10월 7일)하였습니다.

㈜나스미디어는 디스플레이 광고를 중심으로 한 인터넷 및 모바일, IPTV, 디지털옥외광고 매체판매업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 문자 기반의 CPS 광고 상품 케이딜(K-Deal)을 2021년 출시했습니다.

㈜케이티스튜디오지니는 그룹의 미디어/콘텐츠 사업(콘텐츠 제작/기획/투자/유통 등)을 총괄주도하는 역할을 맡기 위해 2021년 1월 28일자로 설립되었고 2022년 오리지널 콘텐츠를 본격적으로 방영하며 스튜디오 사업자로서 입지를 구축하였습니다.

㈜케이티클라우드는 2022년 4월 1일 출범 후 IDC와 Cloud 사업에서의 지속적인 고객기반 확대를 통해 Cloud, AI Cloud, IDC 등 전 사업분야에서의 시장 리더십을 공고히 다져가며 성장세를 이어가고 있습니다.

2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스



[1]  ICT : ㈜케이티
당사가 제공하는 이동전화, IPTV, 초고속인터넷, 유선전화, 결합상품의 대표 요금제가격 변동은 아래와 같습니다. 보다 자세한 정보를 위해서는 당사의 홈페이지(https://product.kt.com) 내 상품서비스 내용을 참고하시기 바랍니다. 아래 가격은 추가요금 할인이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 이동전화

(단위: 원, VAT 포함)
구분

월정액

5G 초이스 초이스 프리미엄 130,000
초이스 스페셜 110,000
초이스 베이직 90,000
5G 심플 110GB/90GB/70GB/50GB/30GB
69,000/67,000/65,000/63,000/61,000
5G 슬림 21GB/14GB/10GB/7GB/4GB
58,000/55,000/50,000/45,000/37,000
※ 당사는 2020.09.25 5G 초이스를 출시 후, 2020.10.05 5G 심플 110GB,5G 슬림 7GB,2020.10.28 넷플릭스 콘텐츠, 2021.6.2 현대카드 제휴형 혜택, 2021.11.12 디즈니+ 콘텐츠, 2022.2.14 삼성전자 제휴형 혜택, 우리카드 제휴형 혜택, 2022.5.2 유튜브프리미엄 콘텐츠, 2022.7.1 티빙/지니 콘텐츠를 추가 하였으며, 2022.8.23 5G 슬림 플러스 요금제,  2023.6.2 5G 심플 요금제를 3종 추가로 출시하였습니다.

ㅇ IPTV
  - 초이스 형태로 TV 요금제 개편('22. 6. 2) 이후 초이스 상품 라인업 확대

   - 신규 요금제 출시: 지니TV 디즈니+ 초이스('23.1.17), 지니TV 티빙 초이스 스탠
     다드/프리미엄('23.3.2)


(단위: 원, VAT 포함)
구분

월 이용요금

무약정

1년 약정

2년 약정

3년 약정

인터넷 결합시

지니TV 슬림

16,500

15,675

14,850

13,200

11,000

지니TV 베이직

18,150

17,270

16,390

14,740

12,100

지니TV 라이트

19,800

18,810

17,820

15,840

13,200

지니TV 에센스

25,300

24,035

22,770

20,240

16,500

지니TV 에센스 플러스

28,160

26,730

25,300

22,484

18,700

지니TV VOD 초이스

31,020

29,469

27,918

24,816

20,900

지니TV 키즈랜드팩 초이스

31,020

29,469

27,918

24,816

20,900

지니TV 뮤즈 초이스

34,540

32,175

29,810

25,080

20,900

지니TV 슈퍼팩 초이스

36,300

34,540

32,890

29,480

25,300

지니TV 사장님 초이스

47,300

43,450

39,600

31,900

25,300

지니TV 넷플릭스 초이스HD

38,800

37,040

35,390

31,980

27,800

지니TV 넷플릭스 초이스UHD

42,300

40,540

38,890

35,480

31,300

지니TV 디즈니+ 초이스

35,200

33,770

32,340

29,480

25,300

지니TV 티빙 초이스 스탠다드

36,200

34,550

32,900

29,480

25,300

지니TV 티빙 초이스 프리미엄

39,200

37,550

35,900

32,480

28,300

※ 위 가격은 출동비 등의 부대비용이 반영되지 않은 금액입니다.



ㅇ 초고속인터넷
아래 가격은 장비(모뎀) 임대료, 출동비 등 추가비용이 반영되지 않은 금액입니다.

 - 2022년 추가 상품의 가격은 다음과 같습니다.


(단위: 원, VAT 포함)
상품명 무약정 1년약정 2년약정 3년약정 T/M 결합 시
(3년약정 기준) 비고
안심 인터넷 프리미엄 64,900 58,300 52,250 45,650 40,150 '22.1.7 출시
안심 인터넷 에센스 59,400 52,800 46,750 40,150 34,650 '22.1.7 출시
안심 인터넷 베이직 50,600 45,100 40,150 34,650 29,150 '22.1.7 출시
안심 인터넷 슬림 44,000 37,950 32,450 23,650 23,650 '22.1.7 출시
안심 인터넷 프리미엄 와이파이 73,700 65,450 57,750 45,650 40,150 '22.1.7 출시
안심 인터넷 에센스 와이파이 68,200 59,950 52,250 40,150 34,650 '22.1.7 출시
안심 인터넷 베이직 와이파이 59,400 52,250 45,650 35,750 30,250 '22.1.7 출시
안심 인터넷 슬림 와이파이 52,800 45,100 37,950 24,750 24,750 '22.1.7 출시
결제안심 인터넷 에센스 67,100 59,950 52,800 41,800 36,300 '22.6.2 출시
결제안심 인터넷 베이직 58,300 52,250 46,200 36,300 30,800 '22.6.2 출시
결제안심 인터넷 슬림 51,700 45,100 38,500 25,300 25,300 '22.6.2 출시
결제안심 인터넷 에센스 와이파이 75,900 67,100 58,300 42,900 37,400 '22.6.2 출시
결제안심 인터넷 베이직 와이파이 67,100 59,400 51,700 37,400 31,900 '22.6.2 출시
결제안심 인터넷 슬림 와이파이 60,500 52,250 44,000 26,400 26,400 '22.6.2 출시

 - 2021년 추가 상품의 가격은 다음과 같습니다.


(단위: 원, VAT 포함)
상품명

무약정

1년약정

2년약정

3년약정

4년약정

5년약정
T/M 결합 시
(3년약정 기준)

비고

GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G(ax)

78,100

69,300

60,500

45,650(*)

-

-
40,150(*)

'21.3.5 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 1G(ax)

72,600

63,800

55,000

40,150(*)

-

-
34,650(*)

'21.3.5 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 500M(ax)

63,800

56,100

48,400

35,750(*)

-

-
30,250(*)

'21.3.5 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 100M(ax)

57,200

48,950

40,700

24,750(*)

-

-
24,750(*)

'21.3.5 출시

멀티넷 에센스 60,500 53,900 48,400 44,000(*) 41,250 38,500 38,500(*) '21.11.4 출시
멀티넷 베이직 51,700 46,200 41,800 38,500(*) 35,750 33,000 33,000(*) '21.11.4 출시
멀티넷 슬림 45,100 39,600 34,100 27,500(*) 25,850 24,200 27,500(*) '21.11.4 출시
(*) GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G/1G/500M 상품의 3년약정 및 TV/Mobile 결합 기준, 멀티넷 에센스/베이직/슬림 상품의 3년약정 및 멀티넷 결합(TV) 기준



  - 2021년 9월 25일부터 인터넷상품 명칭이 변경되었습니다

구 분

AS-IS

TO-BE

인터넷 단품

10GiGA인터넷 최대 10G

인터넷 슈퍼프리미엄

10GiGA인터넷 최대 5G

인터넷 프리미엄플러스

10GiGA인터넷 최대 2.5G

인터넷 프리미엄

기가 인터넷 최대1G

인터넷 에센스

기가 인터넷 최대500M

인터넷 베이직

인터넷 최대200M

인터넷 슬림플러스

인터넷 최대100M

인터넷 슬림

와이파이패키지

10GiGA인터넷 최대 2.5G 플러스

인터넷 프리미엄 와이파이

기가 인터넷 최대 1G 플러스

인터넷 에센스 와이파이

기가 인터넷 최대 500M 플러스

인터넷 베이직 와이파이

인터넷 최대 100M 플러스

인터넷 슬림 와이파이

GiGA Wi 인터넷

GiGA Wi 인터넷

인터넷 와이드

가족안심패키지

가족안심 인터넷 플러스(10GiGA인터넷 최대 2.5G)

가족안심 인터넷 프리미엄 와이파이

가족안심 인터넷 플러스(10GiGA인터넷 최대 1G)

가족안심 인터넷 에센스 와이파이

가족안심 인터넷 플러스(10GiGA인터넷 최대 500M)

가족안심 인터넷 베이직 와이파이

가족안심 인터넷 플러스(10GiGA인터넷 최대 100M)

가족안심 인터넷 슬림 와이파이

가족안심 인터넷 (10GiGA인터넷 최대 2.5G)

가족안심 인터넷 프리미엄

가족안심 인터넷 (10GiGA인터넷 최대 1G)

가족안심 인터넷 에센스

가족안심 인터넷 (10GiGA인터넷 최대 500M)

가족안심 인터넷 베이직

가족안심 인터넷 (10GiGA인터넷 최대 100M)

가족안심 인터넷 슬림



ㅇ 결합상품
2024년 1분기 2023년 2022년
<2024.01>
ㅇ 알뜰할인 프로모션
(24.01.02~24.06.30)
- 초고속 인터넷 또는 TV와 동시 신규가입/결합 고객이 선택할 수 있는 추가 요금 할인 (3년 약정 기준 인터넷 서비스 이용로 2,750원~11,000원 할인)

<2024.02>
ㅇ 결합서비스 할인반환금 면제 사유 추가
- 재난으로 인해 주거시설이 유실, 전파, 반파되어 장기간 서비스를 이용하지 못하게 되는 경우

<2024.03>
ㅇ Y끼리 무선결합 프로모션 정규화 (03.01~)
- 만19세 이상 34세 이하이면서 Y덤 혜택을 받는 고객 대상, 우리가족 무선결합과 동일한 할인 제공

ㅇ 요고뭉치 결합 프로모션
(24.03,04~24.07.31)
- 5G/LTE 다이렉트 또는 요고 요금제 고객 대상 함께 결합한 온라인 무약정 인터넷/IPTV에 요금할인 혜택 제공

ㅇ 으랏차차 패키지 결합 할인 대상 추가
- 하이오더 결합 시 3년 약정 기준 일반 인터넷/오피스넷 5,500~11,000원 할인
<2023.06>

ㅇ MVNO 이동전화 결합 가능 MVNO 제휴사 추가

<2023.09>

ㅇ Y끼리 무선결합 프로모션 (23.09.01~24.02.29)

 - 만 19세 이상 29세 이하이면서 Y덤 혜택을 받는 고객 대상, 우리가족 무선결합과 동일한 할인제공

<2022.02>

ㅇ 프리미엄 싱글결합 프로모션 정규화(02.24~)

 - 인터넷 최대 속도 500M 이상과 5G모바일 80,000원(LTE 65,890원) 이상 1회선 결합시, 모바일 월정액25% 할인

<2022.04>

ㅇ 신혼 미리 결합 프로모션 정규화(04.01~)

 - 예비 및 신혼부부 대상, 인터넷 없이 최대 6개월 간총액 결합의 모바일 할인 제공

 

ㅇ 독점계약 집합건물 입주 관련 이용자 제도개선

 - 22년 4월 이후 이전 설치 요청 건부터 할인반환금
100% 감경

 

ㅇ 사장님 성공팩 프리미엄 싱글결합 추가 허용

 - 사장님 성공팩 내 모바일 결합 시 선택 가능한
할인옵션 추가

<2022.05>

ㅇ 5G 프리미엄 가족결합 청소년 할인 프로모션(22.05.02~22.10.31)

 - 만 18세 이하 청소년 모바일 회선 및 해당 회선의 법정대리인 모바일 회선이 다음 조건 모두 만족 시, 청소년 모바일 월정액 대상 5,500원(VAT 포함) 추가 할인

. 프리미엄 가족결합 할인 가입

. 월정액 80,000원 이상 5G 요금제 이용

ㅇ 프리미엄 가족결합 베이스 회선 할인 선택옵션
신설

 - 인터넷 회선에 적용하는 총액결합 할인을 인터넷 대신 모바일 베이스 회선에 받을 수 있는 옵션 추가

<2022.10>

ㅇ 멀티넷 결합할인 대상상품추가

 - 추가 상품 : 집전화, 인터넷전화Home, 인터넷전화 Centrex

 - 제공 할인액은 기존 사장님성공팩 결합 할인과 동일

 

<2022.11>

ㅇ 5G 프리미엄 가족결합 청소년 할인 프로모션
정규화(11.1~)

 - 만 18세 이하 청소년 모바일 회선 및 해당 회선의 법정대리인 모바일 회선이 다음 조건 모두 만족 시, 청소년 모바일 월정액 대상 5,500원(VAT 포함) 추가 할인

. 프리미엄 가족결합 할인 가입

. 월정액 80,000원 이상 5G 요금제 이용

 

<2022.12>

ㅇ 프리미엄 가족결합 및 싱글결합 제공 모바일 요금제 기준 단일화(5G 80,000원 이상 또는 LTE 65,890원 이상 요금제→5G/LTE 77,000원 이상 요금제, VAT포함)


[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프

ㅇ TV

(단위: 원)
구분

2024년 1Q

2023년 4Q

2023년 3Q

2023년 2Q

2023년 1Q

2022년

sky tv

Android(UHD)

sky UHD Family A+

수신료

12,100
12,100
12,100

12,100

12,100

12,100

결합가

8,800
8,800
8,800

8,800

8,800

8,800

HD

sky On+ HD

수신료

9,900
9,900
9,900

8,800

8,800

8,800

결합가

7,700
7,700
7,700

7,700

7,700

7,700

SkyAuto

수신료

16,500
16,500
16,500

16,500

16,500

16,500

GTS 프라임키즈랜드/엔터(19)

결합가

20,900
20,900
20,900

20,900

20,900

20,900

GTS 에센스(15)

결합가

16,500
16,500
16,500

16,500

16,500

16,500

GTS 라이트(12)

결합가

13,200
13,200
13,200

13,200

13,200

13,200

GTS 슬림(10)

결합가

11,000
11,000
11,000

11,000

11,000

11,000

GTS 베이직(11)

결합가

12,100
12,100
12,100

12,100

12,100

12,100

※ 2024년 3월말 판매중인 상품 기준으로 작성
 -  수신료 : 3년 약정 기준(VAT 포함)
 -  결합가 : TV-인터넷 결합 기준(VAT 포함)

ㅇ 인터넷                                                              

(단위: 원)
구분

2024년 1Q 2023년 4Q 2023년 3Q 2023년 2Q 2023년 1Q
2022년

인터넷

sky 100M

이용료

28,050
28,050
28,050

28,050

28,050

28,050

결합가

19,800
19,800
19,800

19,800

19,800

19,800

sky 기가 200M

이용료

30,250
30,250
30,250

30,250

30,250

30,250

결합가

22,000
22,000
22,000

22,000

22,000

22,000

sky 기가 500M

이용료

33,000
33,000
33,000

33,000

33,000

33,000

결합가

27,500
27,500
27,500

27,500

27,500

27,500

sky 기가 1G

이용료

38,500
38,500
38,500

38,500

38,500

38,500

결합가

33,000
33,000
33,000

33,000

33,000

33,000

sky 100M  안심
이용료
29,150
29,150
29,150
29,150
29,150
-
결합가
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
-
sky  기가 200M
안심
이용료
31,350
31,350
31,350
31,350
31,350
-
결합가
23,100
23,100
23,100
23,100
23,100
-
sky  기가 500M
안심
이용료
34,100
34,100
34,100
34,100
34,100
-
결합가
28,600
28,600
28,600
28,600
28,600
-
sky  기가 1G
안심
이용료
39,600
39,600
39,600
39,600
39,600
-
결합가
34,100
34,100
34,100
34,100
34,100
-
※ 2024년 3월말, 판매중인 상품 기준으로 작성
- 이용료 : 3년 약정 기준(VAT 포함)

 - 임대료, 설치비 등이 반영 되지 않은 서비스 이용료 기준

 - 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(VAT 포함)
- AP 임대료 할인 프로모션 적용 (100M 상품 AP 1,100원 부과(VAT 포함))
- 기가 안심 할인 프로모션 : sky 기가 500M / 1G 안심 결합 상품 월 요금 8,800원 추가 할인(VAT 포함)



ㅇ 모바일
㈜스카이라이프의 모바일 요금제는 1만원대 데이터 요금제, 선택형 요금제, 무제한 요금제 등으로 구분되어 있습니다. 상세한 요금제 설명은 상세표-4. 주요 모바일 요금제- ㈜스카이라이프에 기재하였습니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 주요 모바일 요금제 -㈜스카이라이프' 참조




[3] 기타사업
○ ㈜지니뮤직
(1) 주요 서비스 판매가격 변동 추이

당사의 주요 서비스인 음원서비스 상품판매가격의 변동현황은 다음과 같습니다.

     (30일권 정상가, WEB 결제 기준 / 단위: 원, VAT별도)
서비스 구분

상품종류

음악이용권 상품구성

2024년 1분기
2023년

2022년

음악

서비스

무제한

음악감상

데이터 세이프 음악감상

10,900

10,900

10,900

음악감상(PC+모바일)

8,400

8,400

8,400

스마트 음악감상

(모바일 기기 전용)

7,400

7,400

7,400

MP3다운로드

월 5곡 다운로드

3,000

3,000

3,000

월10곡 다운로드

5,500

5,500

5,500

횟수별

음악감상

300회 음악감상

4,800

4,800

4,800

100회 음악감상

1,600

1,600

1,600

20회 음악감상

800

800

800

제휴형

음악서비스

음악+전자책

무제한 감상

스마트 음악감상+전자책
(지니X밀리의서재)

13,000

13,000

13,000


○ ㈜케이티씨에스 
(1) 가격변동추이

품목

2022~2023년도

2021년도

2019~2020년도

① 114번호안내 

170원
(야간/공휴일 190원)

*토요일 전일 할증적용

170원
(야간/공휴일 190원)

*토요일 전일 할증적용

120원
(야간/공휴일 140원)

*토요일 전일 할증적용

② 우선번호안내

기본업종 월 40,000원

알뜰업종 월 10,000원

(동 기준)

월 30,000원
(동 기준)

월 30,000원
(동 기준)

※ 컨택센터의 견적은 업무의 유형별(인바운드, 아웃바운드), 업종별(관공서, 일반기업 등)에 따라 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다.
※ 유통사업 또한 상품 판매에 대한 종류가 많고 통신시장의 환경변화 및 마케팅비용 등의 여러 가지 원인에 따라 정확한 가격을 산정할 수 없습니다. 자세한 사항은 아래의 가격 변동 원인을 참고하시기 바랍니다.

(2) 가격변동 원인
① 컨택센터 도급
도급비의 견적내용은 직접인건비와 간접인건비, 제경비(복리후생비, 소모품비, 교육훈련비 등), 일반관리비, 이윤으로 구성되어 있습니다. 이 중 인건비가 약 85~90%(고객사에 따른 차이) 정도로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 견적(가격)은 투입인력 1인당 비용을 기준으로 월간 비용으로 산출되는 것이 일반적이며 기타 PPC(Pay Per Call)로 응대 건수 또는 처리 건수에 의해 산출되기도 합니다.
컨택센터는 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 토탈 아웃소싱 컨택센터일 경우 구성하는 임대 시설에 대해시스템 관리 및 운영 지원에 투입되는 비용을 추가하여 산출됩니다. 임대 시설에 대해서는 정액법에 의한 감가상각비를 기준으로 단가가 산출됩니다.

 

② 114번호안내

114번호안내의 요금 인상 내역은 다음과 같습니다. 

구분

2021.2.1

2016.12.01

2003.11.01

2002.05.01

요금

요금인상

(주간 170원, 야간/공휴일 190원), 

부가서비스 인상

(직접연결 110원, 간접연결 80원)

토요일 오전
평일요금 적용폐지

요금인상
(주간 120원, 야간/공휴일 140원)

요금인상
(80원→100원, 월 3통화 무료 폐지)

※ 1996년까지 무료로 제공하던 114번호안내를 1997년부터 원가보전 차원에서
유료화 시행하였습니다.


③ 우선번호안내사업

2022년 3월 1일부터 적용된 우선번호안내 요금 변경 내용은 아래와 같습니다.

서비스 종류

서비스 내용

기존

변경(22.3.1 이후)

기본 업종 주1)

알뜰 업종 주2)

동(읍,면)구역 우선번호안내서비스

가입된 '동(읍/면)' 구역으로 우선번호안내서비스 제공

30,000원/월

40,000원/월

10,000원/월

구(군)구역 우선번호안내서비스

가입된 '동(읍/면)'과 해당 '구(군)' 구역으로 우선번호안내서비스 제공

40,000원/월

50,000원/월

15,000원/월

시(광역시/일반시)구역 우선번호안내서비스

가입된 '동(읍/면)'과 해당 '구(군)' 및 '시(광역시/일반시)'
구역으로 우선번호안내서비스 제공

50,000원/월

60,000원/월

20,000원/월

주1) 이용요금 예외 적용 : 요금 변경일(2022.3.1) 기준 1년 이내 가입 이력이 있는 고객의 기본 업종 이용요금은 개정 전 요금을 적용. 다만 서비스 해지 1년이 경과한 후 재가입 시에는 변경 요금 적용

주2) 알뜰 업종 : 요금 변경일 1년 내 가입 이력 없는 비인기업종으로 별도 지정 운영



④ 유통사업
유무선통신사업은 단말기의 경우 제조사의 가격 정책을 따르며, 주요 통신 서비스의 경우 ㈜케이티 가격 정책을 준용합니다.


○ ㈜케이티아이에스
(1) 114번호 안내 가격: 주간 170원/통, 야간/공휴일 190원/통
※ 2021년 2월 1일자로 주간/야간/공휴일 요금이 50원 인상 되었습니다.

(2) 우선번호안내 가격


(단위: 원, VAT 별도)
품 목

상세구분

2024년

우선번호안내

월정액요금

1그룹

2그룹

3그룹

4그룹

"시" 단위

55,000

53,000

50,000

45,000

"구" 단위

44,000

42,000

40,000

36,000

"동" 단위

33,000

31,000

30,000

27,000

* 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화 되어있습니다. 각 구역은 '시', '구', '동' 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 수도설비공사 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다.

* 우선번호 안내 상품 요금은 최근 3년 가격변동은 발생하지 않았습니다.


(3) 상기 외 컨택센터(아웃소싱) 사업은 업무특성에 따라 단일 서비스로 보기 힘들며 유통사업은 KT 및 단말기 제조사 정책에 따라 가격이 정해지는 경향이 뚜렷하여 평균가격 등의 산정으로 유의미한 수치를 도출하는데 한계가 있습니다.


○ ㈜케이티엠모바일
㈜케이티엠모바일의 모바일 요금제는 이동전화 후불요금제 중 단말 결합요금제, 유심단독요금제로 구분되어 있습니다. 요금제 설명은 상세표에 추가하였습니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 주요 모바일 요금제-㈜케이티엠모바일' 참조




○ ㈜케이티클라우드
(1) Cloud

Public

Cloud 기반 IT 인프라(컴퓨팅/스토리지/NW 등)를 고객 니즈 맞춤으로 언제든, 필요한 만큼 사용 가능한 On-demand 서비스

고객의 IT 조달/운영/관리 걱정 없는 최상의 성능과 안정성 제공

CDN

전세계 어디서든 실시간으로 대용량 컨텐츠를 전송하는 Contents Delivery 서비스 제공

+100국가, +20만개 이상의 Edge 서비스를 지원

Private

고객 위치에 독립적으로 구축하는 고객 전용 클라우드 서비스

높은 안정성과 우수한 보안으로 고객 비즈니스 환경에 최적화된 맞춤형 서비스 제공

Marketplace

직접 검증한 업계 최고의 3rd Party 솔루션을 고객 중심으로 큐레이션하여 제공하는 디지털 카탈로그서비스

고객의 비즈니스에 최적화된 솔루션을 간편하게 제공

AI Computing 인공지능 학습/추론을 위한 유연하고 확장성 높은 AI 가속기를 제공하는 서비스
가속기의 연산 성능과 메모리 용량을 가변적으로 조정할 수 있으며,
사용한 만큼만 과금하는 방식으로 비용 절감 효과 제공
 

(2) IDC

코로케이션

kt cloud IDC 네트워크 및 전력, 공조, 보안 인프라 제공을 통해 보다 안정적이고 향상된 IT 인프라 운영환경을 제공하는 서비스

MSP

kt cloud가 보유한 인프라를 활용하여 고객의 IT 시스템 및 각종 전산실 인프라 자원 전반을 관리해주는 IT 아웃소싱 서비스(모니터링 툴 임대, IT 인프라 운용, 유지보수, 이전대행, 컨설팅 등)

DC/Infra

고객의 자체 데이터센터를 맞춤형으로 설계/구축/운영하는 서비스

Connectivity

데이터센터 입주 고객을 대상으로 IDC/CSP와의 다양한 NW 연동을 제공하는 서비스
(XC, HCX, DCI 등)


3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비


[1]  ICT : 주식회사 케이티
가. 생산설비의 현황
ㅇ 토지

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 백만원)
소재지 구분(㎡) 기초장부가액  증가   감소   당기장부가액   공시지가 
서울 243,799                  450,543 4                    (3,250)                  447,297                    2,691,587
경기 818,539                  143,182 1                     (1,033)                  142,150                    1,028,277
인천 132,804                    26,341 -                       (190)                    26,151                      157,868
경남 1,006,699                    55,760 1                     (403)                    55,358                      484,389
전남 744,021                    34,827 -              (251                    34,576                      190,980
경북 810,632                    47,709 1                     (345)                    47,365                      372,151
충남 785,178                    43,890 1                     (317)                    43,574                      303,696
전북 350,252                     9,053 -                       (65)                     8,988                        51,317
강원 549,613 17,830 -                       (129)                    17,701                      127,526
충북 334,451                    14,611 -                       (105)                    14,506                        87,627
제주 137,350                    4,963 -                       (35)                     4,928                        61,711
합계 5,913,338 848,709 8 (6,123) 842,594 5,557,429


ㅇ 건물

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 백만원)
소재지 구분(㎡) 기초장부가액 증가 감소 감가상각비 당기장부가액
서울                     726,543                      271,335                           883                                  (250)                              4,676                                267,292
경기                     679,018                      177,003                           575                                  (163)                              3,050                                174,365
인천                     105,486                        20,459                             66                                    (19)                                352                                  20,154
경남                     414,754                        83,208                           271                                    (77)                              1,434                                  81,968
전남                     345,288                        72,476                           236                                    (67)                              1,249                                  71,396
경북                     411,429                        97,601                           317                                    (90)                              1,682                                  96,146
충남                     415,625                      123,134                           400                                  (113)                              2,122                                121,299
전북                     111,983                        23,768                             77                                    (22)                                410                                  23,413
강원                     225,520                        68,807                           224                                    (63)                              1,186                                  67,782
충북                     126,246                        33,315                           109                                    (31)                                574                                  32,819
제주                      61,803                        12,608                             41                                    (11)                                217                                  12,421
합계                  3,623,695                      983,714                         3,199                                  (906)                            16,952                                969,055

ㅇ 그 외 항목

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 백만원)
구분 기초장부가액 증가  감소   감가상각비   당기장부가액 
구축물                          43,684                            -                             -                        (828)                             42,856
기계시설                      5,134,670                   265,038                       (9,021)                 (425,766)                         4,964,921
선로시설                      3,615,847                    46,939                       (6,317)                 (147,043)                         3,509,426
금융리스                        976,625                    72,831                       (2,159)                   (85,362)                           961,935
기타유형                          70,312                      4,459                       (133)                    (7,903)                             66,735
소계                    11,673,561                   392,474                     (24,659)                 (683,854)                       11,357,522

나. 설비의 신설, 매입 계획 등
㈜케이티는 별도 기준 2024년 1분기 누적 총 3,181억원의 CAPEX를 집행하였습니다.
금융, 미디어/콘텐츠, Cloud/IDC, 부동산 등 주요 성장분야 그룹사 CAPEX는 2024년 1분기 누적 총 1,889억원을 집행하였습니다.

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프
가. 생산설비의 현황
- 영업용 설비 현황 (단위: ㎡, 백만원)
구 분

소재지

토지

건물

합계

장부가액
비고

본사

수도권서부지사

수도권북부지사

서울 마포구
396

18,248

18,644

15,062

자가

수도권고객서비스팀

수도권Biz영업팀

수도권남부지사

서울특별시 서초구

-

791

791

784
임차

동부고객서비스팀

대구경북지사

동부Biz영업팀

대구광역시 북구

-

443

443

240
임차

부산울산지사

경남지사

부산광역시 동구

-

965

965

513
임차

강원지사

강원 원주시

-

336

336

203
임차

서부고객서비스팀

서부Biz영업팀

대전충청지사

대전광역시 서구

-

918

918

62
임차

광주전남지사

광주광역시 광산구

-

519

519

8
임차

전북지사

전북 전주시

-

512

512

137
임차

합 계

396

22,732

23,128

17,009

-



- 기타 영업용 설비 현황 (단위: 백만원)


구분

소재지

시설물 가액

비고

방송센터

경기도 고양시 일산동구 39,847
건물은 임차

고객센터

경기도 수원 및 광주광역시

4
-

위성수신장치

전국

70,448

-

합 계

110,299
-



[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트
가. 생산설비의 현황
- 투자부동산 (단위: 백만원)
구분

기초

취득/대체

감가상각비

처분/폐기

기말

토지

460,182

-
-

-
460,182

건물

669,089

4,131
(9,958)

(1,771)

661,491

구축물

8,022

-
(173)

- 7,849
건설중인 자산

1,809
(771)

-

-

1,038
합계

1,139,102

3,360

(10,131)

(1,771

1,130,560

  

- 유형자산 (단위: 백만원)
구분

기초

취득/대체

감가상각비

처분/폐기

기말

토지

7,445

-

-

-

7,445

건물

59,404 (1,685)
(633)

-

57,086
비품 외 11,713
143

(1,150)

-

10,706
건설중인 자산

474
(314)

-

-

160

합계

79,036 (1,856)
(1,783)

-

75,397


[4] 기타사업
○ ㈜케이티샛
가. 생산설비의 현황
 - 투자부동산

2013년부터 토지 및 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에
따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다.


 - 유형자산  (단위: 백만원)
구분

기초

장부가액

취득 및
자본적 지출

자산간

대체

처분 및 

폐기

감가상각비

당기

장부가액

토지

2,872

-

-

-

-
2,872

건물

3,075

-
-

-

(67)

3,008
구축물

289
-

-

-

(5)

284

기계시설

349,459 540 244
-

(14,141)

336,102

비품

864 1
-

-

(110)

755
투자부동산

700 -
-

-

(9)

691
건설중인자산

176,382 20,736
(244)

-

-

196,874

계

533,641 21,277
-

-

(14,332)

540,586


○ ㈜케이티알파
가. 생산설비의 현황
(단위: ㎡, 천원)
구분

소재지

토지

건물

기초장부가액

감가

상각비

당기
장부가액 

 비고 

KT알파 본사
서울

-

14,792.75

6,463,918

(119,308)

6,344,610
소유

서울

847.81

-

2,184,395

-

2,184,395

소유

KT알파쇼핑 미디어센터

서울

-

8,593.89

994,262
-

994,262

  임차*

KT알파쇼핑 콜센터

서울

-

4,002.31

569,000

-

569,000

  임차*

합계

10,211,575

(119,308)

10,092,267
-

※ 임차 물건은 계약 면적 합계이며, 장부가액은 임차 보증금임

 
○ 케이티텔레캅㈜
가. 생산설비의 현황
- 토지/건물 (단위: 백만원)
구분

소유

형태

소재지

기초

장부가액

당분기증감

감가

상각비

당기

장부가액

공시지가

증가 

감소 

본사(토지)

자가

서울

744
-

-

-

744 2,730
본사(건물)

서울

801
-

-

(17)

784 1,666
본사외(건물) 서울 328
-

-

(3)

325
238

합계

1,873
-

-

(20)

1,853 4,634


- 기계장치 등 (단위: 백만원)
구분

소유

형태

소재지

기초

장부가액

당분기증감

감가

상각비

당기

장부가액

비고

증가 

감소 

기계장치 등

자가

전국

135,661

12,446
(1,260)

(10,623)

136,224

-



○ ㈜나스미디어
가. 생산설비의 현황
- 토지 (단위: 백만원)
구분

소유형태

소재지

구분(㎡)

기초

장부가액

증감(누적)

감가

상각비

당분기

장부가액

공시지가

증가

감소

본사사업

자가소유

서울

568.68

6,760

-

-

-

6,760

9,031

합 계

568.68

6,760

-

-

-

6,760

9,031

※ 상기 면적은 대지권임


- 건물  (단위: 백만원)
구분

소유형태

소재지

구분(㎡)

기초

장부가액

증감(누적)

감가

상각비

당분기

장부가액

공시지가

증가

감소

본사사업

자가소유

서울

2,317.46

1,688
-

-

(36)

1,652

-

※ 상기 면적은 전유면적임


- 집기와 비품  (단위: 백만원)
구분

소유형태

소재지

구분

기초

장부가액

증감(누적)

감가

상각비

당분기

장부가액

공시지가

증가

감소

본사사업

자가보유

서울

-

3,805 188
-

(439)

3,554
-


○ 지니뮤직
가. 주요 원재료에 관한 사항
- 집기와 비품   (단위: 백만원,%)
사업

구분

유형

품목

구체적 

용도

주요매입처

(특수관계여부)

원재료 매입액(비중)

(2024년 1분기)

기타사업

제품

MD상품
(포토북앨범 등)
판매상품

CJ ENM(주주)

4,287(100)

합계

4,287(100)

(주1) MD상품은 주요매입처 외에도 판권을 가진 다수의 업체로부터 매입하고 있습니다.

  

나. 주요 원재료 등 가격변동 추이

 (단위: 원)
사업구분

유형

품목

2024년 1분기

2023년

2022년

기타사업

제품

MD상품
(포토북앨범 등)

8,067 11,248
17,639

(주1) MD상품의 평균 매입단가 산출기준 : MD상품 누적 매입액 / MD상품 누적 매입수량

 

다. 생산설비의 현황 등

지니뮤직의 주요 수익원인 디지털 음악서비스 사업은 수익원이 물적형태로 나타나지않아 기업공시서식 작성기준에 따라 주요 서비스에 대한 생산능력 및 생산실적 등의 기재를 생략하였습니다. 또한, 본 보고서 작성기준일 현재, 영업에 중요한 시설 및 설비, 부동산 등 물적재산과 관련하여 진행 중인 투자가 없습니다.


○ ㈜케이티스튜디오지니
㈜케이티스튜디오지니는 무형의 상품을 제작하는 스튜디오로서 생산설비 등의 물적재산을 보유하지 않으며, 현재 투자 계획이 없습니다. 다만, 제작을 총괄하는 EP(Executive Producer) 5명과, PD(Production Designer) 15명을 보유하여 연간 10여편의 미디어/콘텐츠 제작 능력을 확보하였습니다.



○ ㈜케이티클라우드
가. 생산설비의 현황
- 투자부동산 (단위: 백만원)
구분

기초

취득/대체

감가상각비

처분/폐기

기말

토지

1,217 (4)
-

-

1,213

건물

7,498 (25)
(134)

-

7,339
구축물

-

-

-

-

-

건설중인자산

-

-

-

-

-

계

8,715 (29)
(134)

-

8,552


- 유형자산 (단위: 백만원)
구분

기초

취득/대체

감가상각비

처분/폐기

기말

토지

36,194

4
-

-

36.198

건물

484,103 25
(6,714)

- 477,414
구축물

2,971
-

(62)

-

2,908
건설중인자산

11,263 814
-

-

12,077
기타유형자산

348,547 17,507
(24,642)

(1)

341,411
계

883,078 18,350 (31,418)
(1)

870,008


- 사용권자산 (단위: 백만원)
구분

기초

취득/대체

감가상각비

처분/폐기

기말

건물

52,371 417 - (3,031) 49,756
기계장치 438 - - (69) 369
차량

17 25 (4) (7) 31
계

52,826 442 (4) (3,107) 50,156


4. (제조서비스업)매출 및 수주상황





4.1 매출에 관한 사항


[1]  ICT : 주식회사 케이티
가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)


구  분 제43기 1분기 제42기 제41기
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
서비스의 제공 4,040,568 86.1 15,932,421 86.7 15,766,188 86.2
재화의 판매 654,260 13.9 2,439,016 13.3 2,523,055 13.8
합   계 4,694,828 100.0 18,371,437 100.0 18,289,243 100.0
※ 제43기 1분기, 2023년, 2022년 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매조직 및 판매경로
ㅇ 판매조직
㈜케이티는 2023년 11월 30일 고객중심으로 정기 조직개편을 시행하였으며, 이를 반영한 판매조직은 아래와 같습니다.


이미지: B2C 판매조직
B2C 판매조직



이미지: B2B 판매조직
B2B 판매조직


ㅇ 판매경로


이미지: B2C 판매경로
B2C 판매경로



이미지: B2B 판매경로
B2B 판매경로


다. 판매방법 및 조건
상기 판매조직 및 판매경로를 통해 판매가 이루어지며, 이동전화, 유선전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, IPTV 사업의 요금은 현금, 은행자동이체, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 또한 월 이용료 외에 장비임대료나 설치비 등이 발생할 경우 함께 납부하며, 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제 조건입니다.
법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정합니다.

라. 판매전략
당사는 본질적 유통 구조 강화, 광고 및 IMC 활동, 차별화된 판매 무기 마련 등을 통한 영업 전략을 추진하고 있습니다. 광고, 대리점 확충 등을 통해 매출액 증대를 위해 영업 전략을 펼치고 있으며, 대표 상품별 세부 판매전략은 다음과 같습니다.

(1) 이동전화
ㅇ 디바이스 리더십: 차별화된 5G/LTE 스마트폰 및 전용 단말, 새로운 형태의 이머징 디바이스 및 Seg 특화 단말 등의 선제적 도입을 통해 무선 통신 경험 차별화

ㅇ 네트워크 품질 차별화: 5G 최초 C-DRX(배터리절감기술) 적용 및 Edge 통신센터 기반의 5G 네트워크 품질, 촘촘한 전국망 광대역 LTE-A 네트워크

ㅇ 혁신적인 요금 상품: 국내 최초 5G 데이터 무제한과 전세계 데이터로밍을 제공하는 5G 초이스, 전구간 데이터무제한을 제공하는 LTE 데이터ON 등

ㅇ 세그먼트 마케팅: 5G Y, Y24, Y덤 혜택 등 Young 타겟 전용 상품 선도, 가족 기반의 홈코노미 프로그램, 1인 가구에 최적화된 프리미엄 싱글결합 제공 등

ㅇ 로열티 프로그램: 업계 최고 수준의 멤버십 혜택, 장기고객 특별 혜택, 단말교체 불편을 줄여주는 렌탈 등 휴대폰 교체 프로그램과 다양한 할부제도
ㅇ 신규 부가서비스 : 5G 플랫폼 기반 추가 매출의 원동력이 될 신규 부가서비스(V컬러링 등)

ㅇ 차별화된 서비스: 스마트폰에 최적화된 CS 응대체계, 제휴 카드를 통한 통신비 절감 혜택, 차별화된 휴대폰 단말 보험, 하나의 단말로 멀티 번호 사용이 가능한 듀얼 번호 상품 등


(2) 초고속인터넷
ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 서비스 품질 강화를 통한 초고속인터넷 시장 선도

ㅇ 모바일 5G, IPTV 및 CCTV, IOT 등과 같은 통신/비통신 상품과의 연계 판매
시너지 확대

ㅇ 스카이라이프 인터넷 재판매로 저가 요금 선호고객 대상 사업기회 확대

ㅇ '기가 와이파이 홈 에이엑스(GiGA WiFi home ax)', '기가 와이파이 버디 에이엑스(GiGA WiFi Buddy ax)', 기가 와이파이 프리미엄 6E(GiGA WiFi Premium 6E) 등 최신 홈 와이파이 공유기 지속 출시를 통한 최적의 무선 인터넷 환경 제공

ㅇ '안심 인터넷' 등 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공

ㅇ '사장님 성공팩' 결합 상품 및 '결제안심 인터넷' 출시, 와이파이 공유기 'USB
테더링' 지원 등 소상공인 전용 상품 확대

ㅇ 무선 인터넷 인프라 확대 구축 사업 등 B2B/B2G 수주사업 활용한 다량 신규
회선 획득

ㅇ 와이파이 신모델(KT WiFi 6D) 출시로 AP 판매 확대, 부가매출 향상 (24.01.02 출시)
ㅇ 다이렉트 전용상품 '알뜰할인' 출시로 비대면 채널 전용 혜택 제공

(3) 유선전화
ㅇ 유선전화 고객 선제적 Care 활동을 통한 이탈 최소화

  - 인터넷과 TV상품 이용 고객 중 미결합 고객:  결합 추진

  - 집전화 통화니즈 고객:  KT 집전화 3000요금제 가입 추진

  - 인터넷전화 재약정 고객: KT 인터넷전화 3000요금제 가입 추진

  - 소호/소상공인 고객: 통화매니저/링고 포함 융합형 상품 가입 추진
ㅇ 요금구조개편에 따른 매출하락 방어
 - 홈인터넷전화 통화료 초단위요율제 도입(20.2월)
ㅇ 차별화된 서비스 제공을 통한 신규고객 확보 노력
 - 인터넷전화 D2 단말 출시('17.7월) : 구글주소록 지원 등 사용자 편의 제공

(4) IPTV

ㅇ 미디어 환경 변화에 따른 고객중심 상품성 개선 및 전략적 제휴 추진
ㅇ 신규 미디어 디바이스를 활용한 IPTV 판매 확대
ㅇ AI 기반 개인 맞춤형 콘텐츠 편성, 추천 기능 강화 등 기술 차별화


[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프
가. 최근 3사업연도 매출 

 (단위: 백만원, %)


사업부문

매출유형

2024년 1분기 2023년 2022년
매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

위성방송

서비스수익

112,198
63.07
435,397
61.48
399,555 
57.59
플랫폼수익

51,592
29.00
209,602
29.60
217,502 
31.35
기타수익

14,095
7.9 2
63,218
8.93
76,721 
11.06
합  계

177,884
100.00
708,217
100.00
693,778 
100.00
※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음
※ 서비스수익 : 방송 수익 + 인터넷 수익 + 모바일 수익
※ 플랫폼수익: 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료

나. 판매조직 및 판매경로
㈜케이티스카이라이프의 판매경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 9개 지사(서울 3개소, 부산2개소, 대구, 강원, 대전, 광주, 각 1개소) 및 1개 지점(전주 1개소) 소속 약  198 여개의 지역사업자, KT, HCN으로 구성되어 있습니다.

지역사업자는 스카이라이프와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.

또한, 전국사업자인 KT의 사내외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(http://www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다. 
2024년 3월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다.

 

ㅇ 판매 경로별 TV 신규 가입자 현황 (2024년 1Q 누적)
구분

신규가입자(명)

경로별 비중(%)

지역사업자

71,026 82
KT

389 0
본사 및 고객센터

14,808

17
합계

86,223 100

다. 판매방법 및 전략
㈜케이티스카이라이프는 고품질 중저가 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일)상품 판매를 시작한 이후 통신상품 가입자의 꾸준한 성장과 더불어 상품결합을 통한 양방향 TV 가입자 증가로 양질의 가입자를 확보해 가고 있습니다. 또한 TV 단독 가입자 대상 인터넷과 모바일 업셀링, 가전 생활용품 렌탈서비스 확대로 '종합 홈 솔루션 서비스 제공 사업자'로서 도약하였습니다 .

TV의 경우 안드로이드 TV 기반 판매 구조가 정착되어, 경쟁력 있는 채널 구성의 실시간 방송과 개방형 TV 플랫폼 기반의 서비스 제공으로 신규 가입자 확보와 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 이를 위한 고객 중심 선택형 요금제(포인트, 초이스:VOD 포인트/OTT 서비스/스포츠프리미어 프리미엄/디즈니플러스 선택 가능) 판매를 통해 특화된 콘텐츠 중심으로 고객 만족과 차별화된 경쟁력을 확보하였고, 동시에수신료 및 부가매출 상승을 동시에 추진하고 있습니다.

또한 ㈜케이티스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 2021년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, 2023년 1월 '디즈니플러스'와도 제휴서비스를 런칭하였습니다. 이를 통해 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

㈜케이티스카이라이프 인터넷 가입자 및 기존 가입자의 IP 연결이 지속 확대되어 TV 가입자 시청패턴 다변화에 맞춘 UI/UX 고도화, 개인 추천형 큐레이션 서비스 제공을 통해 VOD 및 PPV 매출 상승의 선순환 구조를 이루고 있습니다. 그리고 TV와 연계한 App 기반의 서비스를 제공하여 키즈랜드, sky 앨범, TJ노래방, 개방형서비스 TV 등 고객이 만족할 다양한 콘텐츠를 추가로 제공하고 있습니다.

'언택트' 시대에 발맞춘 비대면 유통채널의 확대 요구에 대해 ㈜케이티스카이라이프는 디지털마케팅 확대, 온라인 가입프로세스 개선, 모바일 App 활용 확대 등 지속적인 시장의 요구에 부응하였고, 이에 맞춰 DCS(Dish Convergence Service : 수도권+5대 광역시 내 IP 방식의 수신 서비스 가능 방식) 수신방식을 활용한 전략시장 내 가입자를 지속 확대 추진하였습니다.  

고객대상 'sky 홈 렌탈 서비스'를 확대 제공하여, TV 제품 및 기타 생활가전(냉장고, 세탁기 등) 종합 판매를 통해 기존 가입자 유지, 이를 통한 매출 성장과 기존 고객의 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 '스카이라이프 shop' 구축을 통해고객 라이프스타일에 부합하는 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다.

㈜케이티스카이라이프는 'skylife 모바일' 알뜰폰을 출시하고 기존 센세이션을 일으킨 고객 혜택 중심의 '30%요금할인 sky 홈결합'에 모바일과 결합한 '알뜰결합'을 추가하여 가구단위에서 더 나아가 개인고객의 통신비 절감을 위해 노력하고 있습니다.

2024년 3월 말 기준, ㈜케이티스카이라이프는 348만의 TV 상품 유지가입자 중 안드로이드TV 123만 가입자를 포함한 UHD 185만 가입자를 달성하여 고화질 및 양방향 TV 가입고객 중심으로 전환되고 있습니다. 또한 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷'은 신규 월 1만건 가입, 유지가입자 46만으로 전년 동기(유지가입자 40만) 대비 약 1.1배 수준으로 성장하고 있습니다. KT 모바일 망을 활용한 알뜰폰 'skylife 모바일' 가입자는 신규 월 평균 2만건 가입, 유지가입자 40만으로 본격적인 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일) 서비스 제공을 통해 기존 위성방송 사업자의 한계를 넘어 방송통신시장에서 고객에 '또 하나의 선택지'가 될 수 있는 사업자로 거듭나고 있습니다


[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트
가. 최근 3사업연도 매출
 (단위: 백만원, %)


구분

2024년 1분기

2023년

2022년

매출액 비율 매출액 비율
매출액

비율

부동산임대수익

46,674

34.6
184,477

31.2

175,167

35.9

부동산분양수익

22,890 17.0
89,073

15.1

11,156

2.3

부동산위탁관리수익

10,749 8.0
63,612

10.7

58,073

11.9

용역수익

46,568
34.5

195,797

33.1

140,098

28.7

기타수익

7,942 5.9
58,826

9.9

103,257

21.2

합계

134,823
100.0

591,785

100.0

487,751

100.0

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다.

[4] 기타사업
○ ㈜케이티샛
가. 최근 3사업연도 매출
 (단위: 백만원, %)


구분

2024년 1분기 2023년
2022년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

중계기

27,180 61.8
108,661
59.7
105,171

58.4

데이터

3,429 7.8 14,019
7.7
17,990

10.0

비디오

1,965 4.5
7,979
4.4
8,340

4.6

해양

6,882 15.7
28,243
15.5
24,507

13.6

기타수익

4,490 10.2
23,246
12.8
24,067

13.4

합 계

43,946
100.0
182,149
100.0
180,075

100.0

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다.

나. 판매조직 및 판매경로
㈜케이티샛의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건
서비스요금은 현금, 은행자동이체, 지로, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 설치비용 등이 발생한 경우는 함께 납부하며, 일시 또는 할부 결제 조건입니다. 기타 매출의 경우 고객사와 협의한 계약에 따라 정합니다.

○ ㈜케이티알파
가. 최근 3사업연도 매출
 (단위: 백만원, %)


구분

2024년 1분기 2023년
2022년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

T 커머스
69,682 65.4
288,605
67.1
320,109

69.0

모바일기프트커머스
24,454 23.0
92,191
21.4
96,067

20.7

콘텐츠미디어
12,328
11.6
49,651
11.5
47,991

10.3

합계

106,464
100.0
430,447
100.0
464,167

100.0

※ 상기 실적은 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.


나. 판매조직 및 판매경로
(1)  T커머스
상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV 리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

(2) 모바일상품권 
구매 주체에 따라 B2B(기업)와 B2C(개인)로 구분하여 판매하고 있습니다. B2B 채널에서는 대량구매를 원하는 기업과의 직접영업활동과 '기프티쇼 Biz'를 통해 비대면으로 기업의 프로모션 기획, 예산관리 등 기업 구매에 최적화된 모바일상품권 온라인 구매 서비스를 운영하고 있습니다. B2C 채널에서는 자체 운영하는 기프티쇼 WEB/APP과 모바일커머스 채널, 오픈마켓 등의 다양한 제휴 매체를 통해 판매하고 있습니다.


(3) 콘텐츠미디어
콘텐츠 수급담당자가 콘텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고  IPTV, OTT 등 150여개의 플랫폼사를 대상으로 콘텐츠 VOD 또는 라이브러리 서비스를 공급합니다. 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 일반 고객은 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다.

 
다. 판매방법 및 조건
(1) 커머스

구매를 원하는 고객으로부터 TV 리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제, 간편결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다.


(2) 모바일기프트 커머스

B2C 고객에게는 표준약관에 따르는 일반상품을 취급하고 있으며, B2B의 경우에는 30~60일의 기간 제한용 상품을 위의 판매 경로를 통해 판매하고 있습니다.


(3) 콘텐츠미디어
고객은 IPTV, OTT, 인터넷 웹하드 등 다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. 결제방법은 건당결제, 패키지결제, 구독결제 등을 제공하며 신용카드 결제 또는 무통장 입금 등의 방법으로 콘텐츠 이용 대가를 회수합니다.



라. 판매전략
(1) T커머스
상품 구성의 다양화 및 차별화를 통해 고객을 유인하고 상품 구매 시 카드 할인, 모바일 구매 할인 등 다양한 할인 프로모션을 제공하고 있습니다. 고객 기반 확대를 위해 TV 뿐만 아니라 인터넷, 모바일을 통한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다.


(2) 모바일상품권
B2B 채널에서는 상품, 할인율, 발송타입을 맞춤화하여 고객사에 제안하며 B2C 채널에서는 자체 매체와 판매 가능 매체 발굴을 통해 신규 매출을 확보하고 기존 매체와는 상품 브랜드사와 3자 협의 후 고객들에게 경쟁사 대비 나은 조건으로 구매할 수 있게 판촉 이벤트를 지속하여 판매확대를 추진하고 있습니다.


(3) 콘텐츠미디어
각 플랫폼사와 협의를 통해 건당할인, 패키지할인, 기간할인, 포인트차감 등 콘텐츠 판매 촉진을 위한 다양한 프로모션을 추진하고 있습니다. 국내외 OTT 사업자 신규 진출에 따라 국내 콘텐츠 판권 사업 영역이 더욱 확대될 계획입니다.


○ ㈜지니뮤직
가. 최근 3사업연도 매출
㈜지니뮤직의 주요 사업은 음악사업으로 뮤직플랫폼 'genie'를 통한 서비스매출과 음원콘텐츠 유통을 통한 유통매출로 구성되며, 그외 기타사업으로 공연 및 MD상품 매출로 구성되어 있습니다.

 (단위: 백만원)


구분

사업내용

구분

매출액

2024년 1분기

2023년

2022년

음악

사업

음악서비스 및

콘텐츠유통 등

정기매출

국내매출

38,772
171,410
194,088

해외매출

7,444
29,000
28,572

합계

46,216
200,410
222,660

기타

사업

공연, MD판매 등

비정기매출

국내매출

10,794
50,192
17,610

해외매출

-
-
-

합계

10,794
50,192
17,610

합 계

국내매출

49,566
221,602
211,698

해외매출

7,444
29,000
28,572

합계

57,010
250,602
240,270

※ 상기 매출현황은 별도 기준이며, K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매방법
(1) 음악사업 (음악서비스, 콘텐츠 유통)
음악서비스는 홈페이지, 자체 모바일 플랫폼을 통해 소비자에게 음악 서비스를 직접 제공하며, 통신사 등이 출시한 요금제 상품, 부가서비스 상품을 통해서도 음악 서비스를 공급하고 있습니다. 또한, 제작사 등으로부터 확보한 음원 등 다양한 콘텐츠를 별도의 계약을 통하여 국내/해외 사업자에게 유통하고 있습니다.

 

(2) 기타사업 (공연, MD 판매)

기타사업을 통해 공연과 MD상품 판매, IT개발용역 서비스를 제공하고 있습니다. MD의 경우 상품제작 업체로부터 구매한 상품(아티스트 굿즈 상품 등)을 온/오프라인 채널을 통해 판매하고 있으며, 공연의 경우 제작사/기획사 등의 권리자와 아티스트 공연권 수급을 통한 수익금을 정산 및 온라인 실황공연 이용권(시청권) 등을 판매하고 있습니다.  


다. 판매방법 및 조건
구 분

매출유형

주요판매방법
음악

사업

B2C 음악서비스

음원매출

온라인·모바일 통한 음원 이용권(스트리밍, 다운로드 등) 판매

B2B 음악서비스

제휴매출

통신사 등 기업간 제휴계약을 통한 음원 이용권 판매

콘텐츠 유통

음원유통매출

제작·기획사 등 권리자와의 유통계약을 통해 제공받은 음원 판매

기타

사업

공연서비스

기타매출

제작/기획사 등 권지리자와의 공연수급계약 통한 공연수익정산, 온라인 공연 서비스(라이브송출) 이용권 판매

MD상품 등

MD 판매업체와의 계약을 통해 구매한 MD상품 등을 판매


라. 판매전략
㈜지니뮤직은 자체 플랫폼(웹, 모바일) 운영을 통하여 고음질 음악서비스를 제공하고 있으며, 유료가입자 확대를 위해 다양한 프로모션, 통신사 무선고객 대상 부가서비스 상품공급, 전략적 사업제휴 등을 진행하고 국내외 음원유통 채널을 지속적으로 발굴하여 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 오디오 콘텐츠 사업영역을 확장하는 등 서비스 다양화를 통해 플랫폼 확대를 추진해 나갈 계획입니다.                             
○ 케이티텔레캅㈜
가. 최근 3사업연도 매출
(단위: 백만원, %)


과  목

2024년 1분기

2023년

2022년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

보안서비스

129,944
99.3
521,519
99.2
510,384

98.8

유통사업

770
0.6
3,781
0.7
5,403

1.1

기타

120
0.1
646
0.1
647

0.1

합계

130,834
100.0
525,946
100.0
516,434

100.0


나. 판매조직 및 판매경로
케이티텔레캅㈜은 사업부서 및 지역본부 법인고객영업단 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다.

구분

출동보안, 통합보안, SI 등

기업영업단
강북/강남서부 /경기남부법인고객영업단
강북/강원본부 지사
강남/서부본부 지사
부산/경남본부 지사 및 부산 /경남법인고객영업단
대구/경북본부 지사 및 대구 /경북법인고객영업단
전남/전북본부 지사 및 전남 /전북법인고객영업단
충남/충북본부 지사 및 충남 /충북법인고객영업단
마케팅/기업사업본부
 
다. 판매방법 및 조건
케이티텔레캅㈜의 판매조직은 국내 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성에 따라 일반 SOHO형 가입자 및 기업고객으로 구분하고 있습니다. 회사는 내부 영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 고객을 유치하고 있습니다.

○ ㈜나스미디어
가. 최근 3사업연도 매출
 (단위: 백만원, %)
품목

2024년 1분기 2023년
2022년

매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

디지털 광고

12,471 54.9
60,160
55.0
66,190
61.3

플랫폼

10,262
45.1
49,170
45.0
41,788
38.7

매출 총계

22,733
100.0
109,329
100.0
107,977

100.0

※ 상기 '매출액'은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. (나스미디어 별도 기준)

나. 판매조직 및 판매경로
온라인광고 산업체계는 광고주, 광고대행사, 미디어렙, 매체 등 크게 4가지 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 미디어렙사는 광고주 및 광고대행사를 대상으로 매체 판매 대행을 수행함으로써 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.
(기준일: 2024년 03월 31일)
 (단위: 백만원, %)
구분

판매 경로

매출액

비중

디지털광고

광고주, 국내 매체사, 광고대행사와의 광고 B2B
거래 및 KT 통신사 고객 기반의 B2C 상품 판매 12,471
54.9
플랫폼

10,262
45.1
총 계

22,733
100.0
※ 상기 '매출액'은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 (나스미디어 별도 기준)

다. 판매방법 및 조건
㈜나스미디어는 현재 4,400여개의 광고대행사 및 광고주, 그리고 1,000여개의 매체사와 거래를 하고 있어 미디어렙사중 가장 폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다. 일반적으로 미디어렙사는 매체사와 계약을 통해 디지털 매체의 판매를 대행하고 있으며, 광고대행사와는 공고한 파트너쉽을 통해 광고주의 광고물량을 수주하고 있습니다. 미디어렙사는 판매할 수 있는 광고 인벤토리 확보가 최우선으로 주요 매체와 연간 또는 반기 단위로 계약을 하고 있습니다. ㈜나스미디어는 현재, 온라인DA, 디지털방송, 디지털옥외 매체에서 점유율 기준 상위 매체와 지속적인 계약 유지를 통해 안정적인 인벤토리를 수급하고 있습니다.
 
라. 판매전략
광고효과가 입증된 다양한 매체들과 판매대행 계약 체결 후 광고주, 광고대행사의 광고 캠페인 제안 요청에 대해 효율적인 미디어플래닝을 제공하고 있습니다. 일반적으로, 파트너십을 맺고 있는 광고대행사의 경우 ㈜나스미디어의 축적된 광고집행 경험과 데이터, 전문 인력의 노하우를 경쟁력으로 인지하여 단독으로 광고물량을 배정하고 있습니다. 또한, 대규모 광고계약 또는 광고주의 요청, 광고대행사의 성향에 따라 비딩을 하는 경우도 있습니다. 이 경우 ㈜나스미디어의 경쟁력을 피력하기 위한 제안서 작성 및 프레젠테이션을 진행하게 되며, 선정 시 광고를 수주하게 됩니다.

○ ㈜케이티스튜디오지니
가. 최근 3사업연도 매출                                                

 (단위: 백만원, %)
구분

2024년 1분기 2023년 2022년
비고

매출액

비중 (%)

매출액

비중 (%)

매출액

비중 (%)

제작매출

28,173.3
94
206,573.5
93
95,082.5
94

당사 제작 미디어콘텐츠의 판매

유통매출

982.8
3
8,062.6
4
3,096.2 3
유통 위탁을 받은 콘텐츠의 판매

마케팅매출
629.1
2
5,409.0
2
2,441.8
2

홍보대행으로 발생하는 매출

기타매출

29.1
1
1,315.0
1
833.2 1
PPL 등

합계

29,814.3
100
221,360.1
100
    101,453.7

100

 -


나. 판매조직 및 판매경로
㈜케이티스튜디오지니는 Captive, 국내 non-captive 그리고 해외 파트너사들을 통해 방영권/콘텐츠를 판매합니다.

이미지: ㈜스튜디오지니 판매경로
㈜스튜디오지니 판매경로


다. 판매방법 및 조건
㈜케이티스튜디오지니의 판매 방법은 콘텐츠별, 제공범위 조건에 따라 금액은 상이합니다.

라. 판매전략
㈜케이티스튜디오지니의 판매 전략은 국내/외 non-captive 유통처 확대를 통해 매출을 증대하고자 하며, 특히 해외 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다.

○ ㈜케이티클라우드
가. 최근 3사업연도 매출
                       (단위: 백만원)
2024년 1분기 2023년 2022년
173,327 670,917 430,437
※ 2022년 4월 1일 설립 이후 매출을 기재하였습니다.

나. 판매조직 및 판매경로
(Cloud)

이미지: ㈜케이티클라우드 판매계약 구도
㈜케이티클라우드 판매계약 구도



㈜케이티클라우드는 직접 판매와 파트너사를 통한 간접 판매 2가지 유형으로 Cloud 서비스를 판매하고 있습니다. 먼저 직접 판매의 경우 kt cloud와 KT Enterprise 부문의 영업조직과 협업을 통해 고객사와의 계약을 체결하고 서비스를 제공합니다. 파트너사를 통한 간접 판매의 경우 재판매 협정이 체결된 약 150여개 파트너사와 할인 정책 등의 파트너 정책을 기반으로 Cloud 서비스를 파트너사에 공급하고, 파트너사는 최종 고객사에게 재판매하는 형태로 간접 판매 방식을 가지고 있습니다.


(IDC)

㈜케이티클라우드는 IDC의 상품 특성상 글로벌CSP의 이용률이 큰 비중을 차지하고있어 국내(기업고객/공공,금융고객/Biz고객), 해외영업으로 조직으로 구성되어 있습니다. ㈜케이티클라우드 IDC 직영영업 조직과  KT 영업채널을 활용한 간접/위탁판매로 구성되어 있으며 고객과 직/간접 영업채널 간 서비스 이용 계약 및 청약이 진행됩니다. 


다. 판매방법 및 조건

(Cloud)

Cloud 서비스의 판매 방법은 기본적으로 표준요금 기반으로 판매하되, 프로모션 등 적극적인 영업활동을 통하여 할인된 형태로 판매를 진행하고 있습니다. Cloud 서비스는 종량제 서비스로 실제 사용한만큼 월단위 청구/수납을 진행하고 있으며, 필요에 따라 고객사와 협의한 금액으로 계약을 진행합니다. 파트너사를 통한 간접 판매의경우 파트너사의 등급(Platinum, Gold, Silver, Bronze)에 따라 정해진 할인율을 기반으로 판매하며, 파트너사에서는 제공받은 할인된 금액에 파트너사의 마진을 더하여 고객사에 재판매하는 방식을 취합니다.



(IDC)

IDC 상품은 크게 코로케이션, DC/Infra, Managed Service로 나뉘어져 있으며, 고객의 요구사항에 맞춰 적절한 상품을 영업 및 제안하고 있습니다. 각 상품별 고객과 이용계약서 체결을 기반으로 서비스를 제공합니다.



라. 판매전략

(Cloud)

㈜케이티클라우드는 고객별 다양한 수요패턴에 부응하기 위해 다양한 형태의 클라우드서비스 형상을 제공하여 공공 부문의 꾸준한 점유율 확대 및 금융 등  B2B 시장에서의 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이를 위해 기존 고객 및 파트너에 대한 협력을 강화함과 동시에 서비스 다양화, 운영 안정성, 가격 경쟁력 등을 강화해 나가고 있습니다. 이를 바탕으로 주요 서비스 제공업체와 전략적 제휴를 통한 시너지 확대를 통해 시장 점유율을 확대해 나가고 있으며, 특히 AI Cloud 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다.



(IDC)

IDC의 경우 고객군 특성을 고려하여 효율적인 B2B 판매 채널을 운영하고 있습니다(직영, 간접, 위탁 영업 채널 병행). IDC 포탈과 통합고객센터 전산시스템을 통한 신속한 고객 대응 창구 운영으로 서비스 만족도를 제공하며, 국내 최다 데이터센터 운영, 최대 고객 Reference 보유를 바탕으로 검증된 IDC 서비스를 제공합니다.



4.2 주요 수주 현황


[1] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트

(단위 : 백만원, %)


품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
규모 금액 규모 금액 규모 금액
원주 관설 공동주택

2022.05.30

2024.11

100

177,994 69.2 123,118 30.8 54,876
합 계 - 177,994
- 123,118 - 54,876
1)  수주일자 : 분양월

2)  납기 : 입주예정월

3)  수주총액 : 아파트, 오피스텔, 상가, 발코니 매출 총액(VAT 제외)

4)  기납품액 : 누적공정률 기준 누적 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)

5)  수주잔고 : 잔여공정에 따른 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)

[2] 기타사업:㈜케이티씨에스 

(단위 : 백만원)
품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
규모 금액 규모 금액 규모 금액
KT고객센터
2024.01.01
2024.12.31
1   31,348 1    7,797 1 23,551
콜센터 도급
2023.01.01
2028.03.31
3
    8,246
3
   1,017
3
6,495
2024.01.01 2024.12.31 11 48,278 11 16,296 11 31,982
정보화서비스 교육
2024.02.23
2024.12.31
3         5,044 -         - 3
5,044
합         계
18 48,278 15 16,296 18 67,072
※ KT 고객센터는 다건의 계약으로 구성되어 있으나, 식별을 용이하게 하기 위해 합산하여 기재하였습니다.

※ 수주현황 중 주요한 수주현황에 대한 기준을 10억원 이상으로 보고 그 이상만 합산하여 작성하였습니다.

※ 수주 후 연장되고 있는 계약내용에 대하여는 2024.1.1~2024.12.31 까지로 기간을 설정하였습니다. 

※ 콜센터 도급에서 납기일자는 다수의 계약 건 중 계약기간이 28년 3월 31일 까지의 건들만 기재하였습니다.


5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래


5.1 위험관리
[1]  ICT : 주식회사 케이티

가. 연결기업의 시장위험과 위험관리
(1) 재무위험관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 위험평가에 근거하여 선택적으로 파생상품을 적용하여 재무위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다.

연결회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 지배기업의 재무실은 재무정책의 수행 및 지속적인 재무위험 관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 관리하고 있습니다. 지배기업의 재무실 자금담당에는 효과적인 재무위험 관리를 주요업무로 하는 인원이 있으며, 금융 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

1) 시장위험
연결회사의 시장위험 관리는 연결회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출 정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 연결회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다.
 

① 민감도분석
민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황분석'은 포함하지 않았습니다.  

② 외환위험
연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다.


③ 가격위험
보고기간말 현재 연결회사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있으며 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 

④ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험
연결회사의 이자율 위험은 주로 연결 외화사채 등의 부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 외화사채로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출될 수 있으며, 동 이자율 위험은 일부를 제외하고 스왑거래를 통하여 헤지되었습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.


2) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권 등에서 발생합니다.

① 위험관리
신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다.

신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다.

연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

② 신용보강
일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.

③ 금융자산의 손상
연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.
- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

- 용역 제공에 따른 계약자산
- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품

- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산



현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.
 

3) 유동성위험
연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.

(2) 자본위험관리
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.  

연결회사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금및현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 연결회사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다. 


나. 지배기업의 시장위험과 위험관리
연결회사의 지배기업인 ㈜케이티의 위험 노출 내역, 위험 관리 현황 및 체계는 다음과 같습니다.

(1) 위험 노출 내역
 ㅇ 환 위험 노출

외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부(USD 0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다.

종류

위험의 종류

시장 변동 영향

외화 사채

환율 상승 위험

- 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생
- 만기 상환 시 환율이 전기 말 평가환율보다 높을 경우 상환손실 발생 
외화 예금

환율 하락 위험

- 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 하락할 경우 평가손실 발생
- 만기 인출 시 환율이 전기 말 평가환율보다 낮을 경우 거래손실 발생 

ㅇ 금리 위험 노출

변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다.


(2) 위험 관리 현황 및 체계
 ㅇ 환, 금리위험 관리 현황    
   - 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향  파악 등을 통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다.  
   - 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는[USD20.5억/JPY4억] 중 [USD19.7억/JPY4억] 입니다.
ㅇ 위험 관리 체계

    - 환금리위험관리자문위원회 운영
   - 환금리위험관리지침 설정
   - 재무실 자금담당 내 환금리위험관리 업무 담당 인원은 4명이며, 환금리위험 관리 지침 등의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환금리 위험을 관리하고 있습니다.

 5.2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
○ 주식회사 케이티
가. 파생상품 거래현황
- 위험회피 목적  (단위: 백만원)
종류

계약 규모

공정가액

계약일

만기일

거래 기관

비고

USD
 통화스왑

USD 20,000,000
6,448
2005-05-16
2034-09-07
BOA ML
원화/외화

만기 원금교환

USD 200,000,000
33,583
2016-07-12
2026-07-18
KEXIM
USD 200,000,000
33,583
2016-07-12
2026-07-18
KDB
USD 250,000,000
49,647
2019-10-29
2024-11-01
 DBS 
USD 100,000,000
19,857
2019-10-29
2024-11-01
 Citi 
USD 100,000,000
12,543
2020-09-01
2025-09-01
KB
USD 100,000,000
12,543
2020-09-01
2025-09-01
Shinhan
USD 200,000,000
25,086
2020-09-01
2025-09-01
Woori
USD 50,000,000
7,015
2021-07-21
2027-01-21
KB
USD 100,000,000
14,030
2021-07-21
2027-01-21
KDB
USD 150,000,000
21,044
2021-07-21
2027-01-21
JPM
USD 150,000,000
2,043
2022-08-08
2025-08-08
JPM
USD 100,000,000
1,363
2022-08-08
2025-08-08
KB
USD 200,000,000
2,724
2022-08-08
2025-08-08
KDB
USD 50,000,000
681
2022-08-08
2025-08-08
Shinhan
USD 통화스왑 합계

USD 1,970,000,000
242,189

JPY 통화스왑

JPY 400,000,000
( 772 )
2019-07-19
2024-07-19
Citi
원화/외화

만기 원금교환

JPY 통화스왑 합계

JPY 400,000,000
(772 )

※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가
※ 2034년 만기 통화스왑 USD 20,000,000 계약은 2024년 9월 7일 BOA ML이 계약중도 해제권리 보유


나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황
회사는 외화 자산 및 부채에 대한 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑, 이자율 스왑 등의 파생상품 계약을 체결하고 있습니다.


파생상품에 대해 2024년 3월말 기준 공정가액으로 평가하여 발생한 당기손익 인식 평가손익은 1,138억원이며, 재무상태표에 인식되어 있는 기타포괄손익 인식 평가손익은 -473억원(세전)입니다. 

그리고 2024년 3월말 기준 파생상품계약의 만기 도래에 따라 발생한 거래손익은 없습니다.
다.
한편 2024년 3월말 기준 위험회피목적 대상 부채인 외화사채에서 발생한 환산손익은 -1,171억원입니다.


다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조
통화스왑의 계약기간 만료일 현금흐름

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 외화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 외화로 지급 받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류

통화스왑  만료일 손익

환율 상승

- 스왑은행으로부터 수취하는 외화표시 이자 및 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)
- 외화사채 이자 및 원금 환산가치 증가 (사채상환손실) 
환율 하락

- 스왑은행으로부터 수취하는 외화표시 이자 및 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)
- 외화사채 이자 및 원금 환산가치 감소 (사채상환이익) 


○ ㈜케이티에스테이트
가. 파생상품 거래현황

- 위험회피 목적  (단위 : 백만원)
종류

총 계약 금액

평가손익

계약일

만기일

거래기관

비고

이자율 스왑

70,000

322

2022.04.29

2025.04.29

신한은행

 -

이자율 스왑
70,000

(120)

2023.07.24

2024.07.24

우리은행

-
※ 공정가액 평가주체: 신한은행, 우리은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황
회사는 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약의 시가평가에서 발생된 손익은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 다음은 2024년 1분기 말 기준 파생상품 평가 손익 내역입니다.

(단위 : 백만원)
구분

거래이익(IS)

거래손실(IS)

평가이익(BS)

평가손실(BS)

비고

매매목적

위험회피목적

매매목적

위험회피목적

이자율 스왑

-

-

-

322
-

120
-


다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조
파생상품 계약기간이 만료되면, ㈜케이티에스테이트는 이자율스왑 거래은행에게 고정 이자율로 이자를 지급하고 거래은행은 변동 이자율로 ㈜케이티에스테이트에 지급합니다. 이자율 변동에 따라 파생상품평가손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.
구분

종류

만료일 손익

이자율 스왑

이자율 상승

거래은행에 지급하는 이자비용이 상대적으로 감소하여 평가이익 발생하나 만기 상환 시 해당 차익은 상계됨
이자율 하락

거래은행에 지급하는 이자비용이 상대적으로 증가하여 평가손실 발생 만기 상환 시 해당 차익은 상계됨

○ 케이티텔레캅㈜

가. 파생상품 거래현황
- 위험회피 목적  (단위: 원)
종류

총 계약 규모

평가손익

계약일

만기일

거래 기관

비고

통화스왑
USD 21,126,761
6,447,481,207
2022-11-04
2024-10-31
신한은행
-
통화스왑
USD 4,470,000
2,816,728,757
2021-06-01
2024-05-27
신한은행
-
통화스왑
EUR 7,700,000
(8,346,075,619)
2021-12-06
2024-12-05
우리은행
-
통화스왑
USD 8,910,000
(293,960,348)
2023-06-23
2025-06-23
신한은행
-
이자율스왑
KRW 20,000,000,000
347,139
2024-01-12
2025-01-10
우리은행
-
※ 공정가액 평가주체: 신한은행, 우리은행


나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황
회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2024년 1분기 말 파생상품 평가 손익 내역입니다.

(단위: 원)
구분

거래이익
(IS)

거래손실

(IS)

평가이익(IS)

평가손실(IS)

평가손익

(B/S)

매매

목적

위험회피

목적

매매

목적

위험회피

목적

통화스왑
-
-
-
2,217,661,868
-
-
624,173,997
이자율스왑
-
-
-
(60,851,509)
-
-
347,139

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조
(1) 통화스왑
파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티텔레캅에 지급합니다. 케이티텔레캅은 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분

종류

만료일 손익

통화스왑

환율 상승

거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락

거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)


(2) 이자율스왑
파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 이자율스왑 거래은행에게 고정 이자율로 이자를 지급하고 거래은행은 변동 이자율로 케이티텔레캅에게 지급합니다. 이자율 변동에 따라 파생상품평가손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.
구분
종류
만료일 손익
이자율스왑
이자율 상승
거래은행에 지급하는 이자비용이 상대적으로 감소하여 평가이익이 발생하나
만기 상환 시 해당 차익은 상계됨
이자율 하락
거래은행에 지급하는 이자비용이 상대적으로 증가하여 평가손실이 발생하나
만기 상환 시 해당 차익은 상계됨
 
○ ㈜케이티엠앤에스
가. 파생상품 거래현황
- 위험회피 목적  (단위: 백만원)
종류

총 계약 규모

평가손익

계약일

만기일

거래 기관

비고

통화스왑

$ 22,000,000
463
2023.03.08

2025.03.07

신한은행

-

통화스왑 $ 13,000,000
274
2023.03.08

2025.03.07

신한은행 -
※ 공정가액 평가주체: 신한은행 


나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황
회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑 계약을 체결하고 있습니다. 다음은 2024년 1분기 말 기준 파생상품 평가 손익 내역입니다.


(단위: 백만원)
구분

거래이익

(IS)

거래손실

(IS)

평가이익(IS)

평가손실(IS)

평가손익

(BS)

매매목적

위험회피목적

매매목적

위험회피목적

통화스왑 -
-

-

2,282
-

-

-


다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조
파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 통화스왑 거래은행은 달러화로 원금을 케이티엠앤에스에 지급합니다.케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 

구분

종류

만료일 손익

통화스왑

환율 상승

스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락

스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)


○ ㈜케이티디에스
가. 파생상품 거래현황
- 위험회피 목적  (단위: 원)
종류

총 계약 규모

평가손익

계약일

만기일

거래 기관

비고

통화스왑

$ 20,000,000

1,293,707,519 2021.08.26 2024.08.30
신한은행

-

※ 공정가액 평가주체: 신한은행 


나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황
회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약의 시가평가에서 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다음은 2024년 1분기 말 파생상품 평가 손익 내역입니다.


(단위: 원)
구분

거래이익
(IS)

거래손실

(IS)

평가이익(IS)

평가손실(IS)

평가손익

(B/S)

매매

목적

위험회피

목적

매매

목적

위험회피

목적

통화스왑
-

-

-

1,293,707,519
-

-

-


다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조
파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티디에스는 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티디에스에 지급합니다. 케이티디에스는 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 

구분

종류

만료일 손익

통화스왑

환율 상승

거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락

거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)


○ ㈜케이티샛
가. 파생상품 거래현황
- 위험회피 목적  (단위: 백만원)
종류

총 계약 규모

평가손익

계약일

만기일

거래 기관

비고

선물환
€ 3,000,000
16
2024-03-22
2024-04-04 신한은행 만기 원금교환
€ 3,000,000
55
2024-03-12
€ 3,000,000
6
2024-03-29
합 계
€ 9,000,000
77
- - - -


나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황


(단위: 백만원)
구분

거래이익
(IS)

거래손실

(IS)

평가이익(IS)

평가손실(IS)

평가손익

(B/S)

매매

목적

위험회피

목적

매매

목적

위험회피

목적

선물환 - - 77 - - - -

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조
- 파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티샛은 선물환 거래은행에 원화로 대금을 지급하고 거래은행은 외화로 대금을 케이티샛에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 미지급금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류

만료일 손익

환율 상승

- 거래은행으로부터 수취하는 외화표시 대금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)
- 위성체 제작대금 환산가치 증가 (미지급금상환손실)

환율 하락

- 거래은행으로부터 수취하는 외화표시 대금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)
- 위성체 제작대금 환산가치 감소 (미지급금상환이익)



○ ㈜나스미디어
가. 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 옵션
구분

내용

계약의 명칭

㈜블랙홀릭 제2회 기명식 사모 전환사채
거래상대방

㈜블랙홀릭

계약일

2023.08.30

만기일

2025.04.30

계약체결목적

전략적 제휴

계약내용

표면이자율 2.0%

만기이자율 6.0%

계약금액

30,000,000,000

결제방법

현금취득(채권 상계 납입)
중도상환가능여부

가능

상환조건

중도상환권(Call Option)


발행회사는 발행일 다음날부터 2025년 3월 31일까지 전환사채의 미상환 원리금 전액을 사채권자에게 일시 상환하는 방식으로 본건 전환사채를 조기상환 할 수 있다. 발행회사가 조기상환권을 행사하고자 하는 경우, 조기상환일로부터 5영업일 이전에 조기상환일 및 조기상환금액을 적시하여 사채권자에게 통지하여야 한다. 위 조기상환 통지는 취소할 수 없으며, 발행회사는 조기상환일에 통지된 내용에 따라 조기상환하여야 한다.

 

조기상환일에 사채원금 및 당해 사채원금에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 당해 사채원금 지급일까지 만기보장수익률로 일할계산(1년을365일로 보고 실제경과일수에 따라산정)한 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다.

기타

-


6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동



6.1 경영상의 주요계약

○ 주식회사 케이티
㈜케이티는 당사가 보유하고 있는 클라우드 및 IDC 사업부문의 경쟁력을 강화하기 위해 별도법인 ㈜케이티클라우드를 신설하기로 결정하였으며 당시 ㈜케이티클라우드의 지분은 ㈜케이티가 100% 보유하였습니다.
* 관련공시
2022.02.15 타법인주식및출자증권취득결정

2023년 5월, 아이엠엠크레딧앤솔루션 대상 ㈜케이티클라우드 신주 발행에 따른 유상증자로 ㈜케이티의 ㈜케이티클라우드 지분율은 86.33%로 변동되었습니다.

○ ㈜지니뮤직
구분

체결시기

계약상대방

주요계약내용

계약금액

비고

서영택의 IPO풋옵션행사
(주식매매)
2024.3.27
(풋옵션
행사일)
서영택
1) 취득목적: 서영택의 IPO풋옵션(매도권) 행사에 따른 타법인 주식취득
2) 취득대상
- ㈜밀리의서재 보통주 10만주
- ㈜밀리 보통주 20만주
3) 대금지급방식: 현금지급
4) 취득일: 2024.5.24(예정)
28,696백만원
-
주식매매 및

신주인수계약

2022.10.04

발행회사 주주 5명 및 ㈜주스

1) 계약목적: 사업경쟁력 강화

2) 거래방식: 구주 및 신주인수

3) 발행회사: ㈜주스

4) 주식수: 38,123주(지분율 41.16%)

5) 대금지급방식

 - 구주: 현금지급 및 자사주 교환

 - 신주 현금지급

5,095백만원

(구주 2,395백만원,

신주 2,700백만원)

주식인수 완료


○ ㈜케이티알파

가. 분할

2022년 4월 7일 ㈜케이티알파는 사업 부문 중 ICT 부문 내 AI/DX 사업을 분할하여신설회사를 설립하고 분할존속회사는 그외 사업부문을 수행함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 사업구조 개선을 추진할 목적으로 물적분할을 진행하기로 이사회 결의하였습니다. 분할기일은 2022년 9월 1일이며 분할 후 분할존속회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.
* 관련 공시
2022.04.07 주요사항보고서(회사분할결정)

2022.07.11 임시주주총회결과
2022.09.01 합병등종료보고서(분할)


나. ㈜알파디엑스솔루션 지분 매각

2022년 10월 4일 ㈜케이티알파가 100% 보유한 ㈜알파디엑스솔루션 지분 전량을 계열사인 ㈜케이티디에스에 매각하기로 이사회 의결하고 2022년 10월 7일 지분 매각을 완료하였습니다. 케이티 계열 내 ICT 사업 일원화를 통한 경쟁력 강화 및 ㈜케이티알파의 커머스 사업 집중과 성장을 위한 재원 확보를 위해 매각을 결정하게 되었습니다. 매각주식수는 800,000주이며 매각대금은 170억원입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.

* 관련 공시
2022.10.04 타법인주식및출자증권처분결정

2022.10.04 특수관계인에대한주식의처분



○ ㈜케이티엠모바일
그룹 내 USIM 사업의 효율화 및 무선 시장환경 변화 대응을 위해 ㈜케이티의 B2C USIM 사업 및 관련 자산을 영업 양수하였습니다. 영업 양수일은 2022년 9월 1일이고 양수가액은 12,600백만원입니다. 

* 관련공시

2022.04.15 특수관계인으로부터 영업양수


○ ㈜케이티디에스

가. 특수관계인에 대한 영업양도

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티클라우드

ㅇ 계약의 목적 및 내용
- 목적 : 그룹지배구조 개선 및 투자재원 확보
- 내용 : ㈜케이티디에스의 Cloud 사업 일부를 ㈜케이티클라우드에 양도

ㅇ 거래일자 및 계약체결일
- 계약체결일 : 2022. 4. 11.
- 거래종결일 : 2022. 5. 31.
- 거래금액 : 10,746백만원

* 관련공시
2022.04.13 특수관계인에 대한 영업양도
2022.07.06 특수관계인에 대한 영업양도 (정정공시)



나. 특수관계인으로부터 주식의 취득

ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티알파

ㅇ 계약의 목적 및 내용
- 목적 : IT 운영효율화 및 대외 경쟁력 제고
- 내용 : ㈜케이티알파로부터 ㈜알파디엑스솔루션 지분 100%를 취득함

ㅇ 거래일자 및 계약체결일
- 계약체결일 : 2022. 10. 4.
- 거래종결일 : 2022. 10. 7.
- 거래금액 : 17,000백만원

* 관련공시
2022.10.04  특수관계인으로부터 주식의 취득



다. 회사 합병

ㅇ 계약상대방 : ㈜알파디엑스솔루션

ㅇ 계약의 목적 및 내용
- 목적 : IT 운영 효율화 및 대외 경쟁력 제고
- 내용 : 100% 완전자회사인 ㈜알파디엑스솔루션을 흡수 합병함

ㅇ 계약체결일 및 계약조건
- 계약체결일 : 2022. 10. 12.
- 합병기일 : 2023. 1. 1.
- 합병비율 : ㈜케이티디에스 : ㈜알파디엑스솔루션 = 1:0

* 관련공시
2022.10.04  특수관계인으로부터주식의취득
2022.10.13  회사합병결정

○ 브이피㈜
2021년 12월 29일 브이피 주식회사는 KT 계열회사인 후후앤컴퍼니와 합병 계약을 체결하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 합병을 통해 양사의 경영자원을 통합하여 사업 시너지 극대화와 경쟁력 강화로 회사의 가치를 제고하고자 합니다.
* 관련 공시
2022.03.21 주요사항보고서(회사합병결정)


○ ㈜케이티클라우드
가. 서비스 영업양수
그룹 내 클라우드 관련 역량 결집을 통한 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티디에스의 Cloud 서비스 및 관련 인프라 공급 사업 관련 자산, 부채, 근로계약등을 영업 양수하였습니다. 양수일은 2022년 5월 31일이고 양수가액은 10,746백만원입니다.
* 관련공시
2022.07.28 [기재정정]특수관계인으로부터영업양수

나. 전환사채발행
ㅇ ㈜메가존클라우드 전환사채발행

㈜케이티클라우드는 300억원 규모의 전환사채(CB)를 ㈜메가존클라우드에 발행하기로 결의하였으며, ㈜메가존클라우드는 CB 인수 형태로 ㈜케이티클라우드에 300억원을 투자하였습니다.

* 관련공시

2022.07.25 전환사채발행결정

ㅇ 전환사채인수계약 변경

기존 전환사채인수계약 제7.3조(인수인의 확약사항)에 근거하여, ㈜케이티클라우드가 제3자로부터 적격 투자 유치 시 발행되는 주식과 동일한 주식으로 변경해야 함에 따라 ㈜케이티클라우드와 메가존클라우드 간 변경계약을 체결하였습니다.
* 관련공시
2023.05.11 [정정] 전환사채발행결정


다. 주식매수선택권 부여

임직원의 만족도 제고 및 회사와 직원의 동반 성장을 위해 임직원 452명에게 보통주 119,328주, 총 127억원 규모의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

                                                                                  (기준일: 2024년 3월 31일)
부여받은자

ㅇㅇㅇ등 452명
관계

임직원
부여일

2022.08.23
부여방법

신주교부, 자기주식교부 , 차액보상
주식의 종류

보통주
최초부여수량

119,328주
당기변동수량

행사

-
취소

-
총 변동 수량

행사

-
취소

-
기말 미행사 수량

119,328주
행사기간

2025.1.1 ~ 2027.12.31
행사가격

주당 107,204원
의무보유기간
주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 시점 이후
첫 회계연도 개시일로부터  3 년간 분할 행사

*[참고] 행사 기간
구분

'25년~

'26년~

'27년~

행사가능 비율

30%

30% (누적 60%)

40% (누적 100%)

* 관련공시

2022.08.26 주식매수선택권부여에관한신고

 

라. 회사 인수
그룹 차원의 Car Cloud 사업역량 확보 및 Multi/Hybrid Cloud 시장 선도의 발판 마련을 위해 ㈜오픈클라우드랩(구 스파크앤어소시에이츠㈜)를 인수하였습니다..
* 관련공시

2022.09.16 타법인주식및출자증권취득결정


마. 신주인수계약 체결
중장기 성장 목표 달성을 위한 재원 확보의 목적으로 ㈜케이티클라우드와 아이엠엠크레딧앤솔루션 간 신주인수계약을 체결하고 신주를 발행하였습니다.
* 관련공시
2023.05.11 유상증자결정

아이엠엠크레딧앤솔루션의 계약상 지위 및 권리의무를 디지털솔루션 유한회사, 아이엠엠디지털솔루션 일반사모투자신탁에게 양도/이전하는 계약을 체결하였습니다.
* 관련공시
2023.06.28 [정정] 유상증자결정

바. 최대주주 등의 주식보유 변동
아이엠엠크레딧앤솔루션 신주 발행에 따른 유상증자와 메가존클라우드의 전환사채 전환권 행사로 인한 주식 지분율 변동이 발생하였습니다.

* 관련공시
2023.07.07 최대주주 등의 주식보유 변동

 

○ ㈜케이티스튜디오지니
㈜씨제이이엔엠 제 3자배정 유상증자를 통해 보통주 1,164,509주를 발행하고, 자금 1,000억원을 확보하였습니다.
* 관련공시

2022.07.14 최대주주등의주식보유변동 

2022.07.19 [기재정정] 유상증자결정


6.2 연구개발 활동
※ 연결 기준 연구개발 비용

(단위: 백만원, %)
과목 제43기 1분기
(2024년 1분기) 제42기
(2023년) 제41기
(2022년)
원재료비 - - -
인건비 25,123 98,894  91,785
감가상각비 7,316 29,716  28,541
위탁용역비 - - -
기타 24,662  96,712 110,295
연구개발비용 계(*1) 57,101  225,322  230,621
(정부보조금) 78  332  8
회계처리 판매비와관리비 51,034 183,527 174,936
개발비(무형상각) 5,989 41,463  55,677
연구개발비/매출액비율(*2)
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.86 0.85 0.90
(*1) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액
(*2) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율 산정

○ 주식회사 케이티

가. 연구개발 담당조직
- 네트워크부문 및 기술혁신부문 산하 연구소
 KT R&D는 고객의 니즈 충족과 문제해결을 위해 치열하게 고민하며, 새로운 고객 경험 제시를 위한 핵심 기술 개발 및 사업 지원에 집중하고 있습니다.
이를 위해 네트워크부문 산하 네트워크 연구소에서 6G 등 미래 네트워크 기술 및 네트워크 서비스 안정 운용 강화를 위한 연구개발을 하고 있고, CTO인 기술혁신부문 내 AI2X Lab, AI Tech Lab, AI Service Lab, Service Tech Lab에서 전사 AI 거버넌스 강화 및 AI 사업 확장을 위한 서비스/플랫폼 강화, B2X 신사업 기술 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.

이미지: ㈜케이티 연구개발 담당조직
㈜케이티 연구개발 담당조직



[주요 임무]

- 네트워크부문

○ 미래 네트워크 진화 기술 선제적 확보
  - 6G 서비스 선제적 대응을 위한 핵심 기술 검증
  - 양자암호, UAM, ORAN 미래 통신 사업의 핵심 기술 확보
○ AI와 클라우드 기반의 NW 운용 최적화 기술 확보
  - 대형 장애를 사전 인지하는 AI기반 IP/무선 코어, 유선 플랫폼 선감지 기술
  - 선로 현장 인원 지속 감소 대응을 위한 통신주 안전점검 자동화
  - 에너지 절감을 위한 운용서버 가상화 전환 및 CPU 제어 기술 개발
○ 고객 중심의 AI 차별화 기술로 사업 경쟁력 강화와 사업화 지원
  - AI 기반 고객 보호 강화(스팸필터, 피싱통화차단)
  - B2B 고객의 운용비용을 고려한 경량 Private 5G와 모바일 기업통화

- 기술혁신부문 
○ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보
  - 미래기술을 Leading할 수 있는 중장기 기술전략 수립
  - 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 개발 및 사업화 지원
  - 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보
○ 고객중심의 기술 차별화로 B2X 사업 혁신
  - B2B 사업 혁신을 위한 차별화 Biz 솔루션/플랫폼 개발
  - Industry Biz 혁신을 위한 Industry AI 핵심 기술/플랫폼/서비스 개발
○ AI Core 기술 기반 '혁신 파이프라인'을 통해 미래 성장엔진 발굴에서 사업화까지 Fast Delivery 실현
  - 융복합 미래 성장엔진 발굴
  - 1등 AI Core 기술 역량화
  - 신성장 사업으로 Fast Deliver

나. 연구개발 실적
※ 2022.1.1~2024.3.31 누적 실적 기준
구 분

연구개발 실적

활용계획 및 기대효과

네트워크연구소(구 인프라DX)
(Fixed&Mobile, Virtualization,Operation 등)
KT-SKT V컬러링 공동 서비스 업무협약 체결

V컬러링은 고객이 미리 설정한 영상을 본인(수신자)에게 전화한 상대방(발신자) 휴대전화에 통화가 연결될 때까지
보여주는 '영상 컬러링' 서비스. KT는 대상 단말을 지속해서 확대할 예정

28GHz 대역 '5G 시범망' 구축 광화문 사옥 중심 상용화 테스트

KT-과학기술정보통신부와 광화문 사옥 일대 28GHz 기지국 2~3개를 설치하고 옥외환경 위주 실증 진행. 광화문을
비롯해 수원, 대전, 대구, 세종 등 전국 5~6개 지역 시범 인프라 구축 및 상용화 준비

상하이 MWC 5G 진화백서 출간

세계TD-LTE통신사업자연합회(GTI) 회원사들과 5G의 미래상을 담은 '5G 진화를 위한 백서
(5G Evolution White Paper, 5G 진화 백서)'를 발간

KT-강원도청, 양자정보통신 등 디지털뉴딜 분야 협력을 위한 MOU체결

강원도청과 함께 디지털뉴딜 분야 중 양자정보통신 기술의 개발과 확산 보급, 인력양성에 이르는 생태계를
본격적으로 구축하는 등 협력을 강화

KT-현대중공업, 조선업계 최초 양자암호통신 구축

현대중공업, 한국과학기술연구원과 함께 현대중공업에 양자암호통신망 시범 구축 완료

AI로 보이스피싱 의심번호 탐지

서울경찰청과 보이스피싱 예방 근절을 위한 업무협약을 체결. 협약을 통해 서울경찰청은 보이스피싱 범죄유형,
신고번호, IP 등 수사로 확보한 정보를 KT에 제공하고, KT는 AI와 빅데이터 기술을 통해 아직 경찰청 등에
신고되지 않은 보이스피싱 의심번호를 탐지하는 방안을 추진

QS-VPN '5G 모바일 양자폰' 기술 개발

양자암호통신 전용 단말 없이도 스마트폰 애플리케이션(앱) 하나로 양자암호통신을 쉽고 빠르게 적용할 수 있는
기술 개발. 'QS-VPN' 앱을 실행하면 '양자 하이브리드 기술'을 바탕으로 네트워크 전 구간(E2E, End-to-End)에서
안전한 양자암호통신 환경 구현. '양자 하이브리드' 기술 개발을 계기로 디지털 전환(DX) 시대에 고객이 안심하며
사용할 수 있는 양자보안 플랫폼을 지속적으로 연구하고 상용화할 계획

올레TV 등에 AI 관제 시스템 구축

미디어 플랫폼의 품질을 실시간으로 파악하고 빠르게 해결 방안을 제시하는 '미디어 플랫폼 인공지능(AI) 관제
시스템'을 구축. 올레tv와 기가지니, 온라인동영상서비스(OTT) 시즌(Seezn) 등 주요 미디어 플랫폼 서비스에 적용.
국내 최초로 미디어 플랫폼 품질 관리에 AI 기술 적용하여 고객에게 더 안정적인 고품질 서비스 제공

국내 첫 5G통신 단독모드 상용화

'21.7.15일부터 5G 단독모드(SA) 상용서비스 시작. 5G SA는 우선 삼성 갤럭시S20, S0+,S20울트라 등 3종의
단말에서 제공. SA는 5G망만 단독 사용해 5G 서비스를 제공하는 방식

SDN 기술 양자암호 네트워크에 적용 완료 (Q-SDN)

국내 최고수준의 IP/전송 등 SDN 자동화 경험 양자암호네트워크에도 적용하여, Q-SDN을 통해 중앙 집중적인
양자암호네트워크 통합 감시/제어 등 운영 자동화. 글로벌 표준(ETSI, ITU-T)과 국내 환경에 맞는 다기종 연동
TTA 고유표준까지 탑재하였으며, 뉴딜 2차 양자암호 네트워크 시범망 구축사업에 적용 예정

KT, 글로벌 수상으로 차세대 와이파이 기술력 입증

세계 초고속 무선사업자 협의체(Wireless Broadband Alliance)가 주관하는 '인더스트리 어워드 2021'에서
'최고 와이파이 네트워크 사업자상' 수상. 국내최초 와이파이6E 적용 무선공유기 개발 등의 성과로 높은 평가를
받았으며, 향후에도 디지털혁신 서비스 개발 위해 앞선 네트워크 기술력 제공 위해 노력할 예정

"KT 마이오피스" 2 Factor인증 서비스 개발 및 상용

재택근무 솔루션인 'KT 마이오피스' 의 보안을 강화하기 위해, SMS OTF를 통해 2차인증을 제공하는
2Factor 인증 서비스 개발 ('22.3월)

Open RAN을 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공

KT가 일본 NTT도코모, 후지쯔와 Open RAN(개방형 무선접속망) 테스트베드를 구축. Open RAN은 다양한 제조사의 기지국 장비를 상호 연동해 사용할 수 있도록 해주는 개방형 프론트홀 인터페이스로, 4G보다 더 많은 기지국 설치가 필요한 5G의 핵심 기술 중 하나임

30km 장거리 프론트홀 상용망 검증 성공

기존 20km 프론트홀의 한계를 넘어 30km 검증. 프론트홀은 무선 기지국에 설치된 RU(Radio Unit)와 지역국사에 설치된 DU(Distributed Unit) 사이 구간. 즉, 중앙국사부터 기지국까지 직접 연결해 빠른 장애원인 분석과 조치 가능. LTE·5G 무선 네트워크 운용 효율성 증가 기대

'양자암호통신 품질평가 기준' ITU 국제표준 승인으로 핵심 영역 경쟁력 강화

'독자 개발 세계최초 양자암호통신 서비스 품질 평가 기준' 기술 ITU-T 국제 표준 승인. 이전에는 양자암호통신 서비스 품질 평가 기준이 없었으나, 고객 중심의 상용 서비스를 위한 객관적 서비스 평가 지표를 만들고 국제표준화 성공

마이크로웨이브(MW) AI 관제 시스템 '닥터로렌 MW'업계 최초 상용화

닥터로렌 MW는 도서산간 등 통신 취약지역 케어를 위한 AI기반 네트워크 장애 원인 진단 및 조치사항 추천 시스템으로 장애시 즉시 복구. 더욱 고도화하여 네트워크 이상징후 예측, 시설점검 자동화까지 확대계획

MWC 2022서 AI 기반 5G 운용 솔루션 '닥터와이즈' 선보여

MWC 2022 부스에서 닥터와이즈로 5G 기지국과 장비의 품질 이상, 장애를 자동으로 분석하고 빠른 조치 방법을 추천하는 과정을 전시. '21년 말부터 부산/경남 권역 전체 5G 기지국과 무선국사에 시범, 단계적으로 전국에 확대 적용할 계획

KT, 서울-부산 구간 양자암호통신 구축…국내 최장 490㎞

KT, 대한민국 국토 내 최장거리(490km) 구간 양자암호통신 구축. 서로 다른 국내외 4개 제조사의 장비 통해 구축한 양자암호통신 품질 평가. 양자 인터넷 구현 위한 핵심 기술 개발 위해 계속 노력할 예정

NW AI 빠른 최적화 및 상용을 위한 Auto-Labeling 시스템 구축

네트워크 도메인 대상 AI 모델 학습을 위한 학습데이터를 지속적으로 자동 축적할 수 있는 Labeling 자동화 기술을 자체 개발하고 구축하여 NW AI 개발시간 단축 및 투입비용 절감이 예상되며 NW AI 全 분야에 적용할 계획

기업전용5G '속도선택' 부가서비스 출시

기업전용 5G 서비스에 가입한 기업(B2B) 고객이 합리적인 비용으로 더 빠른 속도 선택해 이용할 수 있는 기업전용 '속도 선택'  부가서비스 출시

신한금융그룹과 보이스피싱 등 금융사기범죄 예방 MOU 체결

불법사금융·보이스피싱 등 금융사기범죄 대응을 위한 금융기관과 디지털 기업의 전략적 협업. 금융사기대응시스템 고도화, 보이스피싱 탐지, App보안강화 등 다양한 기술개발 추진

기업용 지능형관제 AiON 솔루션 상용 통신 DX를 선도하는 지능형관제 솔루션 AiON 개발을 완료하고, '22년 서울 서초구 KT 융합기술원과 성남 수정구 세이브존 빌딩에 시범서비스 수행. '23년 KT 사내업무망 관제에 상용 적용 완료하고 국방, 교육 섹터로 적용 확대 추진중. AiON은 기업특화망의 운영 및 관리 효율성을 높여주는 데 초점이 맞춰져 있으며, 핵심 구성 요소는 KT의 네트워크 인프라 운영을 통해 검증된 AI와 자동화(SDN) 기술임
국내 최장 무선 양자암호통신 기술 확보 

국내 통신사 중 최초로 국내 최장 거리인 1㎞ 구간에서 무선 양자암호 전송에 성공. 다양한 대기 조건과 초정밀 지향의 어려움 등으로 유선보다 기술 난도가 더 높은 무선 환경에서 이뤄짐

KT-한화시스템, 항공·우주용 양자암호 기술협력

국내 1위 통신업체와 방산업체간 양자암호 기술협력협약 체결 항공-우주용 초장거리 무선 양자암호 기술 공동개발 착수. 국가 보안체계와 산악, 해상, 공중은 물론 오지에서도 안정적인 보안통신을 제공할 것으로 기대. 재외공관이나 해외파견부대의 보안통신체계로 활용할 수 있고, UAM이나 자율주행차와 같은 사회안전용에도 기여할 것으로 예상.

Open RAN(개방형 무선접속망) 연동 규격 표준화 추진

O-RAN Alliance 표준에 KT Open RAN 연동 규격 기고. 국내 5G 무선망 환경을 반영한 연동 규격으로 오픈랜 생태계 활성화 기대

KT-안랩, 양자암호 기반 VPN(가상사설망) 기술 상용화

KT-안랩은 양자암호 VPN 상용화를 위해 2020년부터 협업. 양사는 정부의 디지털 뉴딜 사업 참여를 시작으로 이와이엘(EYL)의 양자난수생성기(QRNG)를 활용한 암호모듈을 개발. 이 암호모듈은 국가정보원 암호모듈검증(KCMVP) 및 공통평가기준(CC)인증을 받음

국내 최초 UAM 전용 5G 항공망 구축

KT는 국내 통신사 중 처음으로 도심항공교통(UAM) 전용 5G(5세대) 항공망 구축을 완료하고 성능 검증을 마침

5G 무선 네트워크 가상화 전환 시연

KT-노키아 기술협력으로 5G 무선 네트워크 클라우드 전환 시연 성공. 향후 6G 진화를 위한 네트워크 구조 전환 및 소프트웨어 중심의 장비 생태계 전환 시작

클라우드 기반 5G 특화망 테스트베드 구축

클라우드 기반 5G특화망 테스트베드 구축 완료. 테스트베드에서 장비 시험과 단말 연동, 망 운영/관제 및 점검 자동화까지 ‘원스톱’으로 처리. 향후 고객이 구독해 사용할 수 있는 공유 기술 개발을 계획 중에 있음

양자채널 일원화 장비 개발

양자암호통신 체계를 구현하려면 고객의 데이터를 송수신하는 회선과 양자 신호를 전송하는 회선 등 총 2회선의 광케이블을 한 쌍으로 구축해야 하나, 양자채널 일원화 장비 개발로 상용화 시 구축 비용 절감 기대

KT-서울대학교, 5G 품질 개선 초소형 안테나 기술 RIS 개발

KT-서울대학교는 음영지역까지 5세대통신(5G) 커버리지를 확대하고 무선 통신 품질을 개선할 수 있는 안테나 기술 개발에 성공. 향후 5G 진화 기술과 6G 요소 기술을 지속적으로 발굴해 나갈 예정

KT-NTT 도코모, 글로벌Open RAN(개방형 무선접속망)  생태계 확대 위해 협력 강화 일본 NTT 도코모와 협력하여 오픈랜 및 기지국 가상화 기술 확보 및 제조사 생태계 확대 추진. 국내 중소기업과 협력하여 정부 오픈랜 정책 지원 및 중소기업 해외 진출 지원 추진
양자통신 신기술 2건, ITU 국제표준화 과제 승인 국제전기통신연합 전기통신표준화 부문(ITU-T)의 연구 그룹13 회의에서 제안한 양자 인터넷 기술이 국제표준화 과제로 승인(양자암호통신과 양자내성암호간 융합 표준화 과제). 양자암호 기술에 이어 차세대 인터넷까지 글로벌 표준화 선점 지속
이음 5G 지능형 관제 솔루션 개발 통합 View UX를 통해 단말 ~ 코어장비까지 이음 5G 네트워크 전 구간(End-to-End)의 통합 감시가 가능하고, 장애 발생 시 AI를 통해 상태 분석 후 조치사항을 알려주는 '지능형 관제 솔루션'. KT 상용망의 운용 노하우가 담긴 AI 진단모델 적용으로 비전문가도 쉽게 네트워크 관제가 가능하고, 현재 이음 5G 4개 사업장에 적용 및 신규 수주 사업에도 활용 예정
구내망 트래픽 진단 솔루션 'DX 케어' 개발
기업 구내망 환경에서 서비스 품질문제를 자동으로 분석하는 트래픽 진단기술 개발. 초 단위 트래픽 정밀 분석을 통해 품질저하원인분석부터 해결방안까지 제공함으로써 신속하게 확인 가능
KT 융합기술원, 광화문 빌딩 등 사옥 내 품질개선 효과를 검증하고 향후 기업고객을 위한 서비스로 제공할 예정
KT, 5G 상용 기지국과 멀티 벤더 오픈랜 무선장비 연동에 성공
KT는 정부 및 국내 오픈랜산업협의체(ORIA) 등 요구사항에 발맞추어 오픈랜 기술 및 장비에 대한 국내 생태계 확대를 위해 노력하고 있음. KT는 기존 중계기 협력사인 쏠리드, 에프알텍사 및 노키아와 함께 5G 상용 기지국에 적용 가능한 멀티 벤더 오픈랜 연동에 성공. 향후 상용망에 확대 적용하기 위해 협력사와 함께 기술 고도화에 노력할 예정
이동 환경 또는 유선 서비스 제공이 어려운 환경에서 위성 백홀 기반 5G 특화망 MEC를 통한 서비스 연속성 제공
군, 안전, 시설점검, 공연 등 다양한 B2G, B2B 대상 장소 및  통신 환경 무관하게  5G 특화망 MEC서비스 제공 가능.
향후 관련 고객 대상 기술 제안 및 사업화 추진
UAM에 활용 가능한 위성통신 기술을 분석하여 '6G 포럼 이슈리포트' 발간
K-UAM Grand Challenge 및 향후 시범 사업에 활용
미디어 AI 관제 시스템 '어드밴스드 닥터지니' 상용화
지니TV 채널, 주문형비디오(VOD), 양방향 서비스 등 KT 고객이 접하는 모든 미디어 서비스의 품질을 24시간 AI 감시하는 시스템 상용화. '21년 초도 구축 후 감시 대상을 추가, 핵심기능을 고도화 함. '어드밴스드 닥터지니'는 미디어센터망 운영 효율화 및 안정적인 서비스 품질 관리에 초점이 맞춰져 있으며 향후 그룹사 관제까지 확대 검토 예정
2km 고정형 무선 QKD 기술 확보
위성과 같이 유선 통신망 구성이 불가능한 환경 및 장거리 전송 환경에서 양자암호통신을 구현하기 위한 무선 QKD 기술을 개발다양한 무선 환경, 무인 이동체 대상 양자암호통신 서비스 개발을 위한 핵심 기술 제공
차세대 SDN 컨트롤러(SDN 2.0) 솔루션 개발
차세대 SDN 컨트롤러는 현재 네트워크 장비의 브랜드와 관계없이 모든 기기를 제어하기 위한 모든 표준(NETCONF/YANG)을 지원한다. 네트워크 분야 직원은 차세대 SDN 컨트롤러로 업무를 자동화하기 위해 템플릿(명령어 세트)을 생성하고, 간단하게 워크플로우(명령어 실행 순서를 설정)를 정의하여 쉽고 안정적으로 네트워크를 운영할 수 있는 차세대 SDN 2.0 솔루션을 상용 적용 완료
UAM 그랜드챌린지 1단계 실증을 위한 5G+위성 하이브리드 항공통신망 구축 완료
K-UAM 그랜드챌린지 1단계 실증을 위한 5G-위성 멀티 커넥티비티 기술로 UAM을 위한 통신 커버리지 확보 완료. 5G 항공망, 특화 안테나, 위성 통신, MEC 기술을 적용 및 검증 완료하여 '24.3월부터 시작하는 UAM GC 1단계에 안정적인 항공 커비리지 제공
네트워크 인프라 기반의 추가 수익화를 위한 GSMA Open GW API 개발
고객이 쉽게 글로벌 사업자망에 접속해 네트워크 자원을 이용하는 개방형 네트워크 API 기술을 개발하고 MWC 2024에 전시
기업용 5G 스마트폰 앱 제어와 보안향상을 위한 EMM 플랫폼 구글 인증 획득
스마트폰을 개인/업무 영역으로 분리하고 업무 앱 배포 및 이용관리. 국내 통신사 중 최초로 구글 안드로이드 API 표준 인증 획득 및 파트너 등재
AI 기술을 활용한 비대면 방식의 고객케어기술 상용화
AI 비대면 A/S기술을 통해 기사 방문없이 조치안내 영상/사진으로 고객의 자가조치를 지원하는 솔루션을 상용화하여, 고객의 불편시간 최소화와 불필요한 A/S출동비용을 절감.
향후 독신여성, 외국인 등 A/S기사의 댁내 방문을 불편해하는 다양한 고객층을 대상으로 비대면 서비스 경험을 지속 확대할 예정임
스팸메시지 차단을 위한 AI 클린메시징 기술 상용화
AI  기술을 통해 메시지에 포함된 악성 URL을 탐지하거나, 메시지의 의도를 분석하여 스팸으로 분류된 메시지의 발신을 차단하여 고객 피해를 줄일 수 있는 기술을 상용화 함. 향후 통화형 피싱과 스팸에 대해 통합 탐지 및 차단이 가능하도록 기술을 고도화하여 민생범죄 예방효과를 높이고, KT의 통화, 문자 서비스에 대한 고객 신뢰 향상을 위해 기여할 계획임
KT, 신한은행에 양자보안통신망 실증
국내 최초 금융망 보호를 위해 양자암호(QKD)와 양자내성암호(PQC)가 결합된 하이브리드 양자보안통신망 실증
물리계층은 QKD를 적용, 응용계층에는 양자내성 알고리즘을 적용하여 양자컴퓨터 위협에 완벽 대응 가능한 네트워크망을 구성
글로벌 기업과 국내 기업이 협업으로 KT 개발 국내 양자암호 기술의 글로벌 진출 추진
[MWC 2024] 차세대 이동통신 관련 아이템 7건 출품
UAM의 유리창과 날개에 적용하여 기체 내부 무선 신호 향상을 위한 투과형, 반사형 RIS 시료를 공개함.
통신 인프라의 에너지 절감을 위한 '네트워크 전력절감 기술' 전시
AI2XL(구 조직 기준)
(Mobile, Home, XR, Media 등)
투과형 RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 개발
KT-서울대학교는 공동 연구를 통해 5G 3.5GHz 대역과 위성 12GHz 대역에서 동작하는 투명 소재의 RIS기술을 개발하고 수신 성능 향상을 확인함.
향후 6G 후보 대역의 주파수 특성 연구와 커버리지 확장 솔루션 발굴을 지속할 예정.
Seezn PC WEB서비스 출시 (베타)

PC에서 별도의 설치 없이 웹 브라우저로 Seezn 서비스 제공
실시간 채널과 주문형 비디오(VOD)서비스를 제공하며 TV다시보기, 영화, 애니메이션, 스포츠, Seezn의
오리지널 콘텐츠 이용 가능

기가지니 테이블 TV2 단말 출시

전작 대비 화면이 11.6인치에서 13.3인치로 확대하여 AI 서비스 이용 경험을 개선하고, 일반 TV와 연결해 대화면으로
즐기는 것도 가능. 배터리 내장해 전원 없이 최대 1시간 가량 이용 가능

기가지니 호텔 미니 단말 출시

기존 11.6인치 대비 7인치 LCD(터치 지원) 적용으로 화면 사이즈를 축소하고, 6W 스피커 적용으로 오디오 출력
축소하여 가격을 최적화하고, IR Blaster 4개 (전면 2, 측면 2) 탑재하여, 제어 범위를 확대하여 사용성을 개선하여
AI B2B분야 단말 라인업을 확장

KT-현대홈쇼핑 'AI콘택트센터' 구축 업무협약 체결

AI 콘택트 센터는 음성인식, 음성합성, 텍스트 분석, 대화엔진 등의 기술을 바탕으로 고객센터 전체 업무를
최적화하는 시스템. KT와 현대홈쇼핑은 이번 협력을 계기로 코로나 확산에 따른 고객센터 이용량 증가에 효과적으로
대응하기 위해 AI 콘택트 센터를 선제적으로 도입 계획

KT AI 산후조리원 구축

기가지니를 통한 TV, 커튼, 냉난방 등의 객실 시설 음성제어와 함께 컨시어지 서비스도 제공. AI 기술을
각 산업영역에 적용해, 고객의 니즈에 맞춘 차별화된 서비스와 편의성을 제공

KT-광주 서구청, 'AI 돌봄 서비스' 시범

KT가 광주 서구청과 시작한 인공지능(AI) 취약계층 돌봄 서비스. KT 'AI 돌봄 서비스'는 AI 스피커 '기가지니'와 결합해
더 정교한 서비스로 고도화

기가지니 홈트레이닝 서비스 출시

KT의 인공지능(AI) 플랫폼 기가지니에 '칼로리 태우기'를 비롯한 7,000여 개 홈트레이닝 운동 콘텐츠와 GX 프로그램,
스트레칭 프로그램 준비

노다멘 '우리집 갤러리' 첫 IPTV (기가지니) 출시

경기창조경제혁신센터 보육기업 '노다멘'이 KT 인공지능 스피커 '기가지니'를 통해 국내 첫 IPTV 비대면 미술전시
서비스 '우리집 갤러리' 출시. 우리집 갤러리 서비스 출시로 비대면으로 미술 작품전시회를 개최할 수 있는 길이 열려
코로나19로 위축된 전시업계에 새로운 활로를 열어줄 전망

AI기술로 청각장애인 음성 복원

인공지능 기술을 활용해 청각장애인에게 맞는 목소리를 찾아주는 프로젝트 진행. KT의 차별화된
인공지능(AI)·빅데이터·클라우드 등 ABC 기술을 활용해 사회 문제를 해결하고 사회적 책임을 이행할 계획

'TV 채팅' 출시

TV 프로그램을 보는 사람들과 스마트폰을 통해 실시간으로 소통을 할 수 있는 'TV채팅' 서비스 시작. TV채팅
서비스를 Seezn(시즌) 오리지널 콘텐츠뿐만 아니라 다른 방송사의 프로그램에서도 사용할 수 있도록
프로그램 맞춤형 기업간거래(B2B) 형태로 제공하는 등 서비스 확대를 지속해 나갈 계획

올레 tv 탭 단말/서비스 출시

IPTV와 LTE 태블릿 기능을 겸비한 '올레 tv 탭'을 출시. 삼성전자의 갤럭시탭 A7에 KT의 IPTV 플랫폼을 탑재한
국내 최초 유무선 컨버젼스 상품

KT-아마존웹서비스 전략적 협력 계약(SCA) 체결

KT는 아마존웹서비스(AWS)와 함께 인공지능(AI)·클라우드·미디어 분야에서 전략적 협력 계약을 체결.
B2C·B2B를 아우르는 AI 솔루션과 기술에 대한 연구 개발을 공동으로 추진해 양사의 AI 서비스 영역을 확대할 계획

더 똑똑하고 편리해진 '기가지니3' 출시

듀얼 어쿠스틱 에코 캔슬러(Dual AEC) 기술을 적용해 TV와 기가지니 스피커에서 나오는 에코(소리울림)를 동시에
제거해 안정적으로 목소리를 알아듣게 하고, 최신 음성 전처리(음향신호를 받아 가공해 음성인식기에 전달하는 과정)
솔루션을 적용해 음성보다 소음이 더 큰 상황에서도 호출어를 훨씬 잘 인식할 수 있는 등 음성인식 성능을 향상한
AI기기 출시

KT-㈜직방, 부동산 분야 AICC 사업협력 위한 업무협약 체결

직방 전용 KT AICC 보이스봇 플랫폼 구축, KT AI 빅데이터 기술과 직방의 부동산 지식을 결합한 제휴 서비스 공동
개발 등의 협력을 진행할 예정

키즈랜드 5.0 영어놀이맵 세이펜 서비스 출시

올레 tv 키즈랜드의 사용자 경험 환경(UX/UI)을 전면 개편하고 사용 편리성을 대폭 높인 키즈랜드 5.0 출시.
세이펜으로 전용 영어놀이맵을 찍으면 영유아들도 쉽게 영어 콘텐츠 재생 가능. 키즈랜드의 차별화된 콘텐츠와
솔루션을 지속 확대할 계획

KT-아이지에이웍스 데이터 제휴 기술기반 제공

KT, 아이지에이웍스와 미디어광고 산업 혁신 위한 협력을 통해, TV와 모바일 이종 영역 데이터 연계, 최적의 미디어
플래닝 등 새로운 방향 제시. KT AI 연구소가 개발한 TV와 모바일 간 근거리 매핑 기술과 익명화 기술을 활용하여 신규
비즈니스 모델 발굴 예정

KT 올레 tv - K쇼핑, 새로운 연동형 T커머스 론칭

KT가 'K쇼핑'을 운영하는 KT알파와 함께 중소PP와 협력하여 연동형 T커머스 제공(연동형T커머스란 방송 시청하면서
리모컨으로 노출 상품의 정보를 얻거나 상품을 구매하는 서비스). 이번 협력으로 IB스포츠 골프채널(ch55)에서
골프용품 판매

KT 100번 고객센터 AI 상담사(보이스봇) 전면 적용 

국내 최대 통신 컨텍센터에 차별화된 KT 내재화 기술(STT/TTS/대화/TA/화자인증) 기반 AI 가상 상담사의 적용으로,
AICC 기술의 리딩 및 B2B 사업 확장을 위한 Reference 확보 

금융/지자체 AICC B2B/G 사업 수주를 위한 AICC 기술 개발

NH투자증권, 신한생명, 백신 접종 확인 AICC 등 금융/지자체 대상 AICC 기술 개발로, AICC B2B/G 사업화

AIㆍSW 교육 플랫폼 'KT AI 코딩블록' 대규모 개편

KT AI코딩블록 대규모 업데이트 (데이터 사이언스 및 AI 모델 학습 기능 강화, KT 코딩교육 캐릭터 '코디니' 적용,
플랫폼 내부구조 개편, AI 비서 기능 확대, 반응형 UI 적용)

Amazon Dual agent platform 개발

아마존의 AI음성인식 동맹 ‘음성상호운용 이니셔티브(VII)’ 가입 및 지속적 인공지능 기술 개발 협력. 기가지니3 향
Dual Agent Platform 개발

KT, KSPO-아프리카TV와 '스포츠 코칭 스튜디오' 구축

XR(혼합현실)에 기반을 둔 실감 미디어 기술을 활용해 스포츠 코칭 콘텐츠를 제작할 수 있는 '스포츠 코칭 스튜디오'
구축. 비대면 스튜디오 구축을 계기로 올해부터 다양한 비대면 실감미디어 서비스를 지속적으로 선보일 계획

KT-광명시청, '디지털 힐링' 프로그램 협력

KT ESG사업의 일환으로 청소년들을 위한 디지털 힐링 공간 조성으로 MZ세대 청소년들의 트랜드를 반영한
'K-POP댄스' 실내 스포츠 서비스 개발 및 구축, 더불어 수어(수화)의 진입장벽 해소를 위한 수어 통역기, AI 로봇,
VR 심리상담 등 체험을 통한 디지털 사회 안전망 구축

K-POP 댄스 서비스는 '22년 상반기 'Real Dance’라는 서비스로 상용 출시 예정

바리스타 로봇 영상 AI솔루션 상용화

바리스타 로봇 무인운영을 위한 이상상황 감지, 사람군집 검출 AI엔진 개발 및 상용적용, 향후 딜리버리 로봇,
방역로봇과 같이 KT로봇 사업에 영상분석 AI솔루션 적용을 확대할 계획
※국내 상용적용 사이트: 국내 1호 바리스타 로봇 바바라코코 청주점, KT송파사옥

"AI가 알려주는 K팝 댄스"- MWC서 '리얼댄스' 공개

댄스 안무를 보면서 따라 추면 AI가 피드백을 주는 "KT Real Dance 서비스". AI 분석을 통해 동작의 유사도 및 신체 부위별 운동량 예측. 영상 기반의 AI/XR 기술을 활용, 교육/엔터테인먼트 분야를 시작으로 메타버스 시대 리딩

AI 기술로 루게릭병 환우 목소리 복원

루게릭병 환우를 위한 비영리재단법인 승일희망재단과 협력해 점차 목소리를 잃어가고 있는 루게릭병 환우 8명의 목소리를 복원. 모바일 앱 '마음톡(TALK)'을 통해 이 목소리를 일상에서 활용하도록 무상 지원

중증장애인 가구를 대상으로 인공지능(AI) 케어서비스 보급

중증장애인 거주시설 10여 곳에 AI 스피커와 IoT 기기를 연동해 중증장애인의 생활 공간을 스마트홈으로 구현하고 이를 기반으로 365일 24시간 AI 케어서비스를 무상 제공

AI 연구개발 포털 'Genie Labs'(지니랩스) 오픈

AI 스타트업과 협업을 위한 개방형 AI 연구포탈 'Genie Labs' 오픈

KAIST와 'AI 공동연구센터' 개소

KAIST-KT 공동연구센터 Co-workspace 및 GPU Farm 오픈, 1차 연구과제 성과분석 및 2차 연구과제 선정을 위한 공동워크샵 개최

KT-인공지능산업융합사업단, MOU 체결

개방형 AI생태계 구축, 유망 AI스타트업 발굴 육성을 위한 업무 협약 체결

KT-청강문화산업대학교, 메타버스 콘텐츠 개발 협력 MOU 체결

청강대와 KT의 메타버스 플랫폼(지니버스)의 게임 콘텐츠 개발 및 청강대 게임 프로젝트 교과목을 활용한 인재 양성을 위한 협력 진행

오아시스마켓과 'AI장보기' 서비스 출시

오아시스마켓과 함께 KT 기가지니를 이용해 식품을 주문하는 'AI 장보기' 서비스 출시. 'AI 장보기'는 서비스 호출어 및 기가지니를 이용해서 신선식품을 새벽에 배송 받을 수 있는 AI 쇼핑 서비스. 향후 ‘개인화 AI’ 기술을 접목하여 소비패턴 기반으로 신선식품이나 생필품 등의 소진 및 재구매 시점을 미리 알려주는 ‘AI 소비예측’ 기능도 제공할 예정

KT-DL이앤씨, 디지털트윈분야 사업협력 MOU체결

디지털 트윈은 현실 세계의 사물을 가상세계에 그대로 구현하는 것으로, 장기적으로 건설 산업에서 메타버스 생태계를 구축할 예정

AI 통화비서 Lite 상품출시

AI 통화비서의 핵심기능은 유지하면서도 가격은 대폭 낮춘 'AI통화비서 Lite'상품 새로 출시

KT GenieLabs Dev-Challenge 2022 개최

KT 언어모델, 광고낙찰/예측, 음식 이미지 분류 등 KT AI 분야에 대한 3개 과제의 대학생 채용연계 공모전 시행

Korea AI DevCon 2022 개최

국내외 AI 기업, 개발자 간 지식 공유와 교류 활성화 지원과 개방형 AI 생태계, AI 기술 발전과 일상의 변화 등 주제로 제1회 KT AI개발자 컨퍼런스 진행

Global AI Conference 2022 개최 (SCFA AI TF)

SCFA AI-TF 주관으로 KT, CMCC, NTT Docomo, 텔레포니카, 구글 등 글로벌 통신 및 빅테크 기업의 AI 전문가 주제 발표 컨퍼런스 진행

초거대 AI '믿:음(Mi:dm)' 상용화 계획

KT 초거대AI '믿:음(Mi:dm, Mindful Intelligence that Dialogs, Empathizes, Understands and Moves)'을 상용화 하고, 물류/상담/의료 등 전방위 산업에 AI 기술을 녹이는 전략을 추진할 계획

지니TV AI기반 원밀리언 댄스 교육 서비스 출시

KT와 원밀리언은 KT IPTV 플랫폼인 지니 TV를 통해 ‘원밀리언 홈댄스(1M HomeDance) AI 코칭 튜토리얼’ 서비스 제공

AI 반도체 드림팀 결성으로 글로벌 무대 공략

KT, KT클라우드, 리벨리온, 모레가 협력해서 한국형 AI 풀스텍 구축에 박차. 2023년 상반기 중 AI 반도체 양산 및 AI 풀스텍 사업 글로벌 진출 추진 계획

KT AI 메타버스'지니버스' 오픈베타 출시 '지니버스'는 KT의 대표적인 브랜드인 '지니'와 '메타버스'를 합성한 용어로, 홈트윈 기반의 나의 삶과 가장 닮은 메타버스 플랫폼이 될 예정
'초거대 AI 믿:음' 기반 상담대화 요약 서비스 100번 고객센터 전국 적용 초거대 AI 믿:음을 활용하여 대화문의 특성을 파악하고 문장의 핵심적인 내용을 가진 자연스러운 요약문을 생성하는 서비스를
100번 고객센터 전국 5,000명에게 제공
KT AI 푸드 태그(Food Tag) 솔루션 한국인공지능인증센터(KORAIA CC) 인공지능품질테스트 인증 KT 'AI Food Tag솔루션', 음식인식성능 한국인공지능인증센터 품질/테스트 인증 획득. 한장의 사진에서 음식을 분석하는 기술로식사를 기록하고 하루에 섭취한 영양성분, 칼로리 등을 자동 인식하는데 활용. KT가 참여하는'연속 혈당 및 라이프로깅 기반 당뇨 관리XR트윈 기술개발' 국책과제에 식단관리에 AI Food Tag 솔루션 적용
KT-나스미디어 공동R&D 결실… "Nasmedia AI Suite" 출시 KT그룹의 디지털 마케팅 플랫폼 기업 나스미디어는 KT와의 AI 공동연구 첫 성과로 AI기반 광고 최적화 솔루션 "Nasmedia AI
Suite" 출시. 광고캠페인이 디지털 매체로 전달되는 모든 단계에 AI 기술을 접목함. 앞으로 공동R&D 프로젝트를 전 그룹사에 적용하여 KT 그룹사의 기술혁신과 신성장 동력을 마련할 계획
KT-과기정통부, 'AI 대학원 챌린지'로 실무형 AI 인재 발굴 KT는 초거대AI 믿:음(Mi:dm)을 이용해 해결할 수 있는 과제를 제안하고, 학습하는 것을 주제로, AI 대학원과 AI 융합혁신대학원 소속 학생을 대상으로 AI 대학원 챌린지를 개최
Global AI Conference 2023 공동 개최(SCFA AI TF) SCFA AI-TF 주관으로 CMCC 주관(KT, Docomo 공동)으로 KT, CMCC, NTT Docomo, Huawei, ZTE, Erricsson, NVIDIA, Rebellions,iFLYTEK, Upstage 등 글로벌 통신 및 빅테크 기업의 AI 전문가 주제 발표 컨퍼런스 진행
AI2X Lab  KT-행정안전부 공동으로 초거대 AI 믿:음을 이용, 정부 문서 기반 보도자료 초안 작성 PoC 수행
초거대 AI 믿:음을 이용하여 행정안전부 내부 문서를 입력하면 언론 배포 목적의 보도자료 초안을 자동으로 생성하는 기능 개발 및 대한민국 정부 박람회 전시 (부산 벡스코, 2023년 11월)
Open Ko LLM Leaderboard 7B 규모 언어 모델 성능 평가 1위 달성
초거대 AI 믿:음이 오픈 소스 커뮤니티 Huggingface에서 운영하는 7B 규모 언어모델 성능 평가 순위에서 1위를 달성 
(2023년 10월 30일 기준)
초거대AI 믿:음 기자설명회 개최
초거대AI 믿:음의 기술적 차별성, 활용사례 및 B2B 사업을 위한 믿:음 스튜디오 오픈 등 KT 초거대AI 기자대상 설명회 개최
AI Tech Lab
AI 기술을 활용한 언어장애인의 목소리 복원(TV조선)
TV조선과 KT AI 음성합성 기술을 활용하여, 50년전 목소리를 잃어 버린 언어장애인의 음성을 복원하는 프로젝트를 진행
KT의 차별화된 AI 음성기술을 이용하여, 사회문제를 해결하는 사회적 책무 지속 수행 계획
KT-나스미디어 공동연구 AI Contextual Advertising을 위한 임베딩 모델 개발
AI 문맥광고를 위해 문장유사도를 분석하기 위한 KT LLM 기반 임베딩 모델 개발 및 API 제공,
나스미디어에서 임베딩 API를 활용한 문맥광고 시스템에 2024년 상반기 적용 예정 및 2024년 MWC 출품
AI 반도체 기반 LLM 추론 솔루션 개발
KT, kt cloud, 리벨리온이 협력하여 LLM 추론 솔루션 비용 효율화를 위한 솔루션 개발중
리벨리온 ATOM 기반 LLM 3B 모델 추론 검증 완료, 2024년 리벨리온  REBEL 칩에서 7B, 13B 이상 LLM 모델 검증 예정
AI Service Lab
('24년 2월 조직 신설)
사내 업무 효율화 AI 뉴스레터 서비스 시범서비스 적용
사내 부서별 뉴스레터를 손쉽게 만들 수 있는 서비스로 사내 레퍼런스 적용을 통해 가능성을 검증하고 외부 사업
활용 방안을 찾아나갈 예정
2024 MWC에 '도로명주소교육' 전시 출품('24.2월)
KT-행정안정부 공동으로 개발한 가상타운에서의 도로명주소교육을 통해 초등학교 AI 디지털교과서 사례 발굴
Service Tech Lab
(물류, Edu, Energy, Mobility, Security 등)
제주도에 스마트디지털 도로 구축(C-ITS)

C-ITS를 통해 구축된 '디지털 도로'는 향후 도래할 자율주행 시대를 앞당기는 역할을 할 것으로 기대

온라인 교육 플랫폼 '랜선에듀' 중소학원 서비스 오픈

온라인 교육 플랫폼 'KT 랜선에듀(구 KT 에듀)' 중소학원 전용 서비스 론칭. KT 랜선에듀는 학생 출결관리 시스템,
온라인 화상 서비스 등 파편화된 개별 서비스들을 통합 플랫폼으로 제공하고 학원 현장에 특화된 서비스들을
추가할 예정

㈜엘디티-KT, 청주시 10개 전통시장에 IoT 화재감지시스템 설치

㈜엘디티-KT와 함께 충북 청주시 10개 전통시장에 화재알림시설 설치(800여 점포). 청주시 전통시장 대형화재를
막기 위한 선제적 조치의 일환으로 진행

에너지 절감 'AI 엔진' 개발 및 공익성 높은 건물에 무료 제공

'20년도에 AI를 활용해 에너지 사용을 10% 이상 절감할 수 있는 AI 엔진 '로보오퍼레이터' 개발 및 상용화해
국내 빌딩 곳곳의 온실가스 저감을 도울 예정. 공익성 높은 건물에는 AI 솔루션 무료로 제공

KT-존슨콘트롤즈, AI플랫폼 기반 융복합기술 및 소방산업 DX화 사업협력

KT와 존슨콘트롤즈코리아는, 소방분야의 지능화 및 디지털화, 건물통합안전관리, 양사간 시너지 창출이 가능한
융복합 기술 사업 협력, AI 기반의 소방안전 플랫폼 개발, 비화재보(화재가 아닌 상황에서 경보가 울리는 것) 연구
등을 함께 추진할 예정

대한연하장애학회와 사운드 AI 기반 공동연구 협력

대한연하장애학회와 손잡고 '사운드 AI(음향 인공지능)' 기술을 활용한 연하장애(음식물을 섭취하는 과정에서 음식물이 기도에 걸리거나 잘 삼켜지지 않는 등 '삼킴 기능'의 이상을 보이는 증상) 스크리닝(선별) 및 재활 공동연구 협력

K-드론시스템 실증 지원 사업 '공항분야' 선정('21.6) 및 UTM 기술 기반 실증

국토교통부 지원 사업인 'K-드론시스템 실증 지원 사업' 공항분야 수행 사업자로 선정. 미래 모빌리티와 관련된 여러 Use Case 실증을 통해 다양한 서비스 모델 발굴을 추진할 계획('21.11 인천공항 유인기 관제시스템 UTM(Unmanned aerial system Traffic Management) 관제연동 및 UAM(Urban Air Mobility) 시연

K-드론시스템 실증 지원 사업 '공항 특수시설 분야' 선정('22.4)

국토교통부 지원 사업인 'K-드론시스템 실증 지원 사업' 공항 특수시설 분야 수행 사업자로 선정. 육군본부 항공사령부와 실증 사업 추진, 서로 다른 공역에서 비행하는 군용 헬기과 드론의 통합 교통관리 실증 추진 

KT, AI 기반 Smart Cooling 기술인 Air Neuron개발로 IDC ESG 선도

'20년 KT는 IDC 항온항습 정밀 제어 및 에너지 절감이 가능한 AI 기반 Smart Cooling 기술인 Air Neuron을 개발하여 '21년 KT 목동IDC2센터에 시범 적용. '22년 KT 전IDC 확대 적용 계획

3D LiDAR 기반 Virtual Fence 개발로 산업현장 작업자 안전관리 강화

산업현장에 최적 설계된 LiDAR H/W와 객체인식 AI 기술을 결합한 Virtual Fence기술을 개발하여 기아차, 두산중공업
대상 시범 적용 및 중대재해처벌법 대응 차별적 솔루션 확보

World IT Show 2021 C-ITS 전시 출품(4월. 디지코 KT, '월드 IT 쇼 2021'서 차세대 C-ITS AI 영상분석 소개)

영상분석AI 가 도로에 적용되었을 때 달라지는 교통경험을 차세대 지능형 교통체계 'C-ITS' 기술로 소개, 지자체 (울산, 광양 등) ITS/C-ITS 사업 수주 협력

World IT Show 2022 ITS 전시 출품(4월)

AI 영상 분석 및 교통 트윈기술 전시

World IT Show 2023 LIS'FO, LIS'CO 전시 출품(4월) 실시간 최적 운송 경로 제공 솔루션 LIS'FO 및 물류센터 최적화 솔루션 LIS'CO 기술 전시
World IT Show 2023 로드센스, 로드트윈 전시 출품(4월) 교통AI 기반 스마트교차로 교통DX솔루션 기술 전시. 로드센스는 교차로에서 CCTV를 이용해 교통량과 차량 움직임을 분석하고 보행자, 돌발상황, 차량 번호판 등을 인식함. 교통흐름 등 분석 정보를 바탕으로 신호 개선이 필요한 교차로를 선정하고 최적의 신호체계를 도출하는 신호최적화 서비스를 제공
SSME 2021 UTM 미래관제 기술로 전시 행사 참여
(6월. 미래모빌리티 솔루션 전시 체험)

드론택시와 같은 미래 항공 모빌리티 수단인 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility)을 관제하는 '무인 비행체
교통관리(UTM, Unmanned aerial system Traffic Management)' 플랫폼 소개 Sales 시연

KT-디지털대성, '대치 in live' 론칭

국내 대표 교육기업 '디지털 대성'과의 협력을 통해 KT 랜선에듀를 활용한 대규모 실시간 온라인 수업 서비스
'대치 in live' 제공. KT는 '대치 in live'를 통해 강사와 학생들이 온라인 환경에서도 양방향으로 소통하며 실제
오프라인과 유사한 수업 환경을 누릴 수 있도록 KT가 개발한 수업 전용 화상 솔루션을 적용

소방시설안전·옥상비상문안전 출시

소방시설안전ㆍ옥상비상문안전 서비스 출시. 세이프메이트의 화재예방에 이어 '종합소방안전플랫폼' 물류센터 적용
논의. 모든 국민이 안심하고 쾌적하게 지내도록 생활환경 디지털혁신 가속화 예정

서빙로봇에 음성 AI inside 상용 출시

'서빙', '퇴식', '순회' 등에 대해 음성 만으로도 KT 서빙로봇에서 원하는 서비스를 수행할 수 있는 음성 AI inside 상용
출시로 로봇사업의 차별화 서비스 제공

케어로봇 '다솜이' 음성AI inside 서비스 상용

실버 대상으로 음성으로 복약 시간을 알려주거나 말벗이 가능한 음성인식 가능한 ‘다소미’ 케어로봇 상용 출시로
기기제어에 익숙하지 않은 실버 계층도 AI 서비스를 쉽게 이용할 수 있는 대국민 서비스 확대 기여

Cloud x AI 콜라보 사업을 위한 SaaS形, PaaS形 Cloud AI API 상용

KT 기가지니 음성인식, 음성합성AI API를 Cloud를 통해 이용할 수 있는 '지니 Dictation', '지니 Voice', '지니
Custom Voice'상용 출시를 통해 AI 기술력이 없는 기업이나 학교에서도 kt cloud와 AI의 장점을 이용 가능할 수 있는
기반 마련

금융/회계 분야 웹케시의 'ask avatar' 음성AI inside 상용 출시

간단한 음성인식만으로도 웹케시社의 금융/회계 서비스를 이용할 수 있는 음성 AI inside 기반 'ask avatar' B2B
서비스 상용 출시로 금융/회계 분야로 음성 AI 확대 기반 마련

AI One Team '초거대 AI 모델 구축'을 위한 협약 체결

KT, ETRI, 카이스트, 한양대 AI OneTeam이 초거대 AI모델 공동연구를 위한 협약 진행. 초거대 AI란 대용량의 연산이 가능한 인프라를 바탕으로 대규모 데이터를 학습해 사람처럼 스스로 사고할 수 있도록 설계된 인공지능을 의미. 2021년 말까지 1차로 초거대 AI의 학습을 완료, 2022년 상반기 내 초거대 AI 모델 상용화 계획

'AI One Team' KT-LG전자 Dual AI 시범 사업

홈에서 이용할 수 있는 LG 전자 스마트미러 단말에 KT의 기가지니와 LG전자의 ThinQ AI를 동시에 이용할 수 있는
Dual AI 시범사업 출시

벤츠 차량에 음성 AI inside 상용 출시

벤츠 차량에서도 KT의 기가지니 음성 AI, 지니뮤직 등을 이용할 수 있는 KT 음성 AI inside 상용 출시로 차량에서
KT의 우수한 음성 AI 서비스와 KT의 서비스를 이용할 수 있는 기반 마련

코맥스 스마트미러 단말에 음성 AI inside 상용 출시

홈영역의 월패드 기능이 가능한 코맥스 스마트미러 단말에 KT 기가지니 음성 AI inside 상용 출시로 홈영역에서 KT와
상생할 수 있는 협력사 단말 확대 가능 

기가지니 App에 음성 AI inside 상용 출시

기가지니 단말/서비스 설정이 가능한 기가지니 App에 음성으로 채팅, 날씨 등의 서비스를 이용할 수 있는 음성
AI inside 상용 출시로 기가지니 App의 편의성 향상 

'kt홈스쿨 x 홈런' ('KT홈스쿨')App에 음성 AI inside 상용 출시

KT 음성 AI inside 기술을 결합해 'KT 홈스쿨'의 'AI 튜터(아이뚜루)'를 통해 학습의 시작부터 마무리까지 아이들의
학습 상태를 모니터링하고 양방향 코칭을 제공하여 초등 교육에 KT 음성 AI 서비스 제공

NIA(한국지능정보사회지능원)의 디지털정보 접근성 개선 사업에
음성 AI inside 시범/실증 사업

NIA(한국지능정보사회지능원) 주관으로 고령자/장애인 등의 정보취약계층의 이용 불편 해소를 위한 디지털 정보
접근성 개선 시범사업으로 미사도서관의 키오스크단말(CI Tech社)에 '메뉴 확인' 및 '주문' 서비스 등을 위한
KT 음성 AI 서비스 제공

'AI 빌딩 오퍼레이터' 녹색기술인증 획득

빌딩(오피스, 쇼핑몰 등)  에너지 17% 이상  절감, 설비 최적제어(33개 항목)성능 및 신뢰성 검증을 통해  `22년 1월 20일 녹색기술 인증 획득

[MWC 22] AI 기반 '트래픽 디지털 트윈 및 영상 기술' 선보인 KT

기존에 지자체/경찰청 등 경험과 인력에 의존했던 교통 신호운영 방식을 "이제는 AI로 해결할 수 있는 지능형교통솔루션"을 확보하였고 상용화 된다면 연료비 절감, (배기가스 감축 등) 탄소배출 절감, 운전자 시간 절감 등 연간 67조 사회적 비용 절감 가능

CCTV기반의 교통/돌발/위험 상황 AI 영상 분석 서비스 소개

인천교통공사 로봇역무원 시범 운영에 KT 인공지능 적용

인천교통공사는 비대면 서비스 로봇 시범 운영을 실시하며, 시범 운영되는 서비스 로봇에 KT 인공지능 음성인식 기능 탑재

KT, 코딩블록으로 AI·IoT·로봇 융합 교육 제공

AI 코딩블록 IoT 키트는 AI 제어 스마트 하우스, AI 팩토리, AI 비서로봇 등 다양한 기기들을 직접 제작하고 작동. 전국 112개 지역에서 AI 코딩블록 IoT 키트 활용 오프라인 교육을 진행

울산에 스마트디지털 도로 구축(C-ITS)

2020년 제주특별자치도 C-ITS 실증사업을 완료한 데 이어 2022년 울산광역시에 C-ITS 구축완료. 광양시와 성남시에도 적용 될 계획

타타대우대상 원격 차량 관리·진단 서비스 제공

타타대우 상용차 대상 원격으로 관리하고 운행 정보를 확인해 차량 상태를 진단할 수 있는 상용차용 커넥티드카 솔루션 '쎈링크'(XENLINK)와 내비게이션 서비스 공급

AI기반 건물설비 최적제어 기술, 녹색기술인증에 이어 신기술 인증도 획득

건물가상모델 Digital Twin 기반 기술 우수성 확인, 상용화 수준의 제품성 및 경제성 확보로 `22년 5월18일 신기술 인증 획득

KT 랜선야학, AI 코딩 수업 신설

KT-서울시교육청, 비대면 학습 멘토링 프로그램에 AI 코딩교육 과정 신설. 20년 첫 시행 후 전국단위로 확산되어, 1700명의 학생들이 3만 3천여 시간 멘토링. 교육DX 사업 확대해 대한민국 미래세대 디지털 경쟁력 강화와 격차 해소 앞장설 계획

'아이스크림에듀社'의 '홈런북' 단말에 KT 음성 AI-inside 상용 출시

KT 음성 AI inside 기술을 결합해 '아이스트림에듀社'의 '홈런북' 단말에 'AI 튜터' 전용으로 학습현황/학습퀴즈/컨텐츠 재생 등 음성 AI서비스와 날씨, 날짜/시간, 위키피디아, 환율, 지식QA 등 음성 AI 서비스 제공 

Android TV기반 '기가지니A' 단말 상용 출시

'기가지니 A' 단말 출시를 통해 최근 빠르게 증가하고 있는 인기 OTT 서비스에 대한 고객니즈를 신속하게 수용하여, 1등 미디어 사업자 입지를 한층 강화하였음. 또한, SW방식 기가지니 음성인식 적용을 통해 글로벌 반도체 수급이슈를 해소하는 등 안정적인 단말 수급환경을 구축하였음

'기가지니3 단말의 Android TV전환' 상용 출시

네트워크를 통한 단말SW 업그레이드 방식으로, 기존 기가지니3 단말 고객이 쉽게 Android TV로 전환할 수 있도록 제공하여, 기존 고객도 구글앱 및 인기 OTT 서비스를 확대 이용할 수 있도록 제공함. 향후 Android TV기반으로 단말 플랫폼을 일원화하여 사업효율을 극대화해 나갈 계획임

랜선에듀On 서비스 기반 B2B 전용상품화 (상품명: 랜선 미츠)

SaaS 형 온라인 교육 플랫폼 'KT 랜선에듀On' 서비스를 B2B 고객 대상 확대하여 서비스 신규 출시.  B2B 대상 구독형 실시간 화상 수업, 학생/강사 관리자 페이지, 학습 로그 확인 등 통합적으로 제공가능한 원스톱 온라인 교육 플랫폼

교육부 "K-Edu 통합플랫폼 ISMP" 사업 수주

교육부 국가단위 개방형 교수학습플랫폼 설계(ISMP) 사업 수주. 공교육의 통합교육환경 및 AI 맞춤형 학습 서비스 제공 예정

신한라이프 화상상담(보이는 상담) 상용화

신한라이프 상담사 및 전국 FC 대상(총 148개 지점) 상용 오픈. AICC 연계 고객 DX 기반 토탈 솔루션 패키징 가능으로 금융권/CC 대상 경쟁력 강화

음향 및 위치 검출 기술 글로벌 챌린지(DCASE2022) 참가로 KT Sound AI 기술력 인정 및 상위권 랭크

DCASE는 IEEE주관 음향분야 국제 챌린지로 KT는 멀티마이크(4ch)로 13개의 음향 이벤트(비명, 깨짐, 기침 등)의 발생 여부와 그 방향을 구분하는 Task 3에 참여하여 최종 6위의 성적으로 KT AI 기술력 입증, 향후 방범 로봇에 이상/위험 음향 검출 기술이 적용될 계획

KT-네오랩컨버전스, AI 공동연구 MOU 체결

스마트펜 글로벌 시장 1위 네오랩컨버전스 제휴하여, 비대면 온라인 Live 수업 고객 편의성 UX 향상 및 필기 기반 학습데이터 확보로 AI 기술력 강화를 위한 AI 공동연구 MOU 체결

KT-서울성모병원, 당뇨 환자 위한 AI 및 디지털 트윈 기술 개발 협력

KT-서울성모병원는 당뇨 환자를 위한 디지털치료제 활성화를 위한 XR(확장현실) 핵심 기술 개발 협력 진행. KT는 서울성모병원이 연속혈당 측정기와 식이 앱(Food Tag), 활동량 계(Activity Tracker), 인슐린 펌프 등으로 수집한 당뇨 환자의 라이프로그를 활용해 인공지능(AI) 식이관리 솔루션과 진화형 인공췌장 알고리즘 개발할 예정

KT VDI 솔루션 국정원 보안인증 획득

KT 자체 개발 '가상 데스크톱 인프라(VDI)' 솔루션이 국가정보원의 보안적합성 검증제도를 통과해 보안기능 확인서를 획득함. KT VDI 솔루션은 KT의 다양한 서비스와 연계해 시너지를 낼 수 있는 핵심 솔루션으로, 향후 업무 환경의 디지털전환(DX)을 선도하고, 교육과 메타버스 서비스 등과 연계해 차별화된 서비스를 제공할 예정

KT-IBK. AI보이스뱅킹 개발

IBK 모바일 뱅킹앱에 기가지니 음성 AI를 적용한 'AI보이스뱅킹' 서비스 상용 출시. 뱅킹 서비스(메뉴이동, 톡톡 송금), 감성채팅, 라디오/뉴스 등 기가지니 서비스 제공

KT-EBS(한국교육방송공사), 소프트웨어 및 인공지능 학습환경 제공 MOU 체결

KT-EBS는, EBS의 '이솦' 플랫폼을 통한 KT의 'AI 코디니' 서비스 제공하고, 소프트웨어·인공지능 기초 교육 추진, 소프트웨어·인공지능 교육 콘텐츠 공동 제작 및 이벤트 추진 등을 진행할 예정

숙박업소향 'OTV 올인원2 기가지니 단말' 상용 출시

Android TV 기반 'OTV 올인원2 기가지니단말' 상용출시를 통해 Netflix, Disney+ 등 인기 OTT 서비스를 추가 제공함으로써, 숙박업소 타겟의 Biz 상품경쟁력을 한층 강화하였음. 또한, 단말에 Soft AP방식으로 Wi-Fi 기능을 내장하여 단말설치 부담을 완화시키고, Wi-Fi 6버전을 적용하여 성능향상 및 2.4Ghz/5Ghz 동시 접속지원 등 고객 편의성을 개선하였음

'AI Codiny' 'AI코딩 교육플랫폼' 분야 소비자 대상 수상 (동아일보에서 주최한 2022년 한국의 소비자대상)

코딩에 초급자도 AI 코딩이 가능하도록 레고블록처럼 코딩 블록을 쌓으면 AI 코딩이 완성되는 코딩교육 플랫폼으로 2022년9.29일 동아일보사에서 개최한 한국의 소비자대상에서 'AI코딩 교육플랫폼' 분야에서 AI Codiny가 대상을 수상하였음. AI Codiny는 음성 AI, 영상 AI, Machine Learning은 물론 데이터 관계성을 분석할 수 있는 데이터 Science 기능과 함께 로봇이나 IoT 기능을 연동할 수 있는 기능도 제공하여 AI 코딩, 로봇 코딩이 가능한 AI 코딩교육 플랫폼으로 다양한 학교/학원에서 교구재로 활용하고 있음

KT가 초등생 대상의 실시간 교육 서비스 '크루디'를 출시

KT의 ABC(AI·빅데이터·클라우드) 역량을 살려 AI 기반의 빅데이터 분석과 클라우드 기반 끊김 없는 실시간 교육을 장점으로 출시, 향후 교육 대상을 중고생 등으로 확대해 평생교육 플랫폼으로 확장

맑은소프트 X KT랜선에듀 서비스 출시 

기존 화상강의 시스템과 달리 링크 공유 없이 나의 강의실에서 화상강의에 손쉽게 바로 접속 가능, 실시간 소통(실시간 퀴즈, 설문, 채팅 가능)뿐만 아니라 다양한 수업(화이트 보드 기능, 학생 수업 참여 태도 분석 가능) 등을 통해 실제 수업 환경을 고려한 온라인 학습환경을 제공하고 있으며 실시간 수업영상 녹화도 가능 

"세계 교통 올림픽" 2022 ITS World Congress에서 KT RoadTwin 신호 최적화 기술 성공적 실증 결과 전시

디지털 트윈(Digital Twin)과AI 기반 지능형 교통 기술을 소개 및 부천시 12개 광역교차로 대상으로 신호최적화 실증 결과 전시, 연간 약 147억 원의 교통혼잡비용과 약 1,000톤의 탄소배출량 절감 기대, 부천시 전역의 288개 교차로로 확대 시 연간 약 3505억 원의 교통혼잡비용과 약 2만3000여톤의 탄소 배출량 감소 기대

대구 자율주행 모빌리티 "달구벌자율차" 공개

국토부/대구 자율주행 실증 사업에 참여. C-ITS 인프라와 서비스 구축

포드·링컨 車에 음성 AI Inside 기반 인포테인먼트 서비스 상용 적용 KT는 포드세일즈앤서비스코리아와 협업해 포드·링컨 국내 수입 전 차종(익스플로러, 익스페디션 등 상반기 6종) 대상 음성 AI 기반 인포테인먼트 서비스를 상용 적용함. 해당 서비스가 적용된 차량은 내비게이션, 뮤직, 팟캐스트, 라디오, 게임, 종교 콘텐츠 및 위키피디아, 영단어 번역 등을 사용할 수 있음
KT-딥브레인 AI, 노보텔 동대문에 인공지능 컨시어지 제공

KT-딥브레인 AI와 KT 기가지니 인사이드 기술에 기반을 둔 호텔용 '인공지능(AI) 컨시어지'서비스를 개발하고, 노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 앤 레지던스에 적용 

교통DX 솔루션 '로드센스' 기술력 인정

KT '로드센스', 지능형교통체계 차량번호인식 성능평가 최고

교통DX 분야 KT의 내재화 AI 솔루션 '로드센스'가 지능형 교통체계(ITS) 공인증기관(한국건설기술연구원) 성능평가에서 차량번호인식 분야를 통해 또다시 최고 등급인 '최상급' 획득. 이로서 ITS 스마트교차로에서 요구하는 3종 평가(VDS/AIDS/AVI)에서 모두 최고 등급을 달성하며 내재화 기술의 우수성을 재입증 함. 

- 스마트 교차로와 함께 차량번호인식 통해 시종점 분석(ODA), 교통 시각화 서비스 등 응용 서비스를 제공

- 최신 AI 알고리즘 토대로 주행 차량의 번호판 약 97% 인식 가능

KT-롯데온, 전국 롯데마트몰 배송 서비스에 'LIS'FO -인공지능(AI) 운송 플랫폼'도입 LIS'FO(Logistics Intelligence Suite for Freight Optimization)는 KT의 인공지능 기술을 활용해 최적의 배송 경로와 운행 일정 등을 자동으로 수립해주는 '물류 최적화 서비스' . KT의 AI 기반 디지털 전환 역량과 롯데온의 물류 데이터를 접목해 사업 경쟁력을 강화. 양사는 전국의 롯데마트 67개점을 대상으로 LIS'FO를 제공하며 물류/배송 업무 혁신을 1차로 추진, 23년 1월 31일부터 전국롯데마트 배송 권역에 서비스를 도입해 운행 거리는 최대 22%, 운행 시간은 최대 11%, 탄소배출량도 22% 절감된 친환경 유통 서비스 제공 중
MWC 2023 전시 출품  실시간 최적 운송 경로 제공 솔루션 LIS'FO 및 물류 센터 최적화 솔루션 LIS'CO 전시 및 시연 수행 
싱텔과 운송 최적화 솔루션 PoC 수행 KT의 물류 운송 플랫폼 기술과 싱텔의 GIS 를 결합하여 싱가포르 현지 물류 솔루션 상용화를 위한 해외 PoC 수행. 운행거리 27%, 운행시간 24%, 운행 차량 대수 15% 각각 절감 효과 확인. 싱가포르를 교두보로 동남아 진출을 계획 중임
디지털 물류 기반 KT/그룹사 통합운송 전국 확대
KT의 디지털 물류 플랫폼인 LIS'FO를 사내 물류인프라를 공유하는 4개 그룹사*에 도입하여, 업무환경을 개선 및 배송효율 18% 향상 및 탄소배출 20% 절감 효과 창출

- 링커스 일산 물류센터 단독 운영 ('21.5월~)

- 전국 6개 물류센터** 확대 운영 ('23.1월 ~)

* 그룹사: KT, M&S, M mobile, Commerce

** 물류센터: 일산/여주/충청/대구/호남/부산

KT, 광양시 ITS 구축으로 교통 복지 도시 구현-자체 개발 교통DX솔루션 활용 KT 광양시 ITS 사업준공(23.2). 자체 개발한 교통DX 솔루션 활용. 교통 영상 분석 솔루션인 KT 로드센스(RoadSense)와 AI 교통 최적화 예측 분석 솔루션인 KT 로드트윈(RoadTwin) 을 광양ITS 사업에 적용
국토부 K-UAM 그랜드 챌린지 실증 사업 협약 체결 (2.22) 국토부 K-UAM 그랜드 챌린지 실증 사업에 교통관리 분야로 참여하여 UAM 교통관리 사업자로서의 사업권 획득 가능
KT 코디니 '듣고 생각하고 말하는 AI 튜터' 상용화 AI 음성 인식/합성 기술로 인터랙티브 AI튜터 개발. AI 튜터 기술을 블록 코딩 코디니 서비스에 적용해 오프라인 교육 현장의 양방향 교육 경험을 학생에게 제공. 맞춤 학습 지원을 위한 개인 수준별 강좌 확대 예정
WiFi 공유기, IPTV STB, AI Speaker가 통합된 지니TV 올인원 사운드바 상용 출시 지니TV 올인원 사운드바는 WiFi공유기+IPTV STB+AP Speaker가 통합된 단말로, 고객이 더 이상 STB을 숨기지 않고 거실에 자연스럽게 노출할 수 있는 세련된 디자인을 적용. 또한 IPTV STB 세계 최초로 HDR10+와 Dolby Vision을 동시에 지원하며 Dolby ATMOS 지원 및 보이스부스트 기능을 제공하여 고화질/고음질을 원하는 고객 가치를 제공 
KT B2G(지자체) 서울런 3차 수주/수행('23.2) 서울시 교육복지 사업으로 시작, B2C 교육 플랫폼 사업 확대 진입
KT, AI 코디니 인공지능 기능 지원 교구 라인업 확대('23.5.8) KT가 AI 교육 플랫폼 'AI 코디니'에 새온의 자율주행 자동차 로봇 '알티노'와 스마트큐브랩스의 'AI로봇큐브'를 새로운 AI 프로그래밍 교구로 추가
경기교육청, KT와 손잡고'AI 코딩 프로그램' 운영('23.5.16)
경기교육청은 16일 KT와 '중학생 인공지능 코딩 프로그램' 운영을 위한 업무협약을 맺고 학생에게 쉽고 재미있는 AI 코딩 경험 제공. AI 코딩 과정 이수 대학생 멘토와 중학생을 소그룹 구성맞춤형 학습진행

KT, AI 코디니 선택형 블록코딩, 코딩 스페이스 출시('23.6) KT, AI 코디니의 다양한 기능을 고객의 니즈에 맞춰 선택 가능하게 플랫폼 고도화
KTCS, 한국과학창의재단 디지털 새싹 캠프에AI 코디니 코딩 스페이스 적용
교육청 등 교육기관에 AI 코디니 코딩 스페이스 무료 보급을 위해 협력 중
'AI 코디니(AI Codiny)', 'AI 코딩 교육플랫폼'분야 소비자 대상 수상(동아일보에서 주최한 2023년 한국의 소비자대상) 코딩에 초급자도 AI 코딩이 가능하도록 레고블록처럼 코딩 블록을 쌓으면 AI 코딩이 완성되는 코딩교육 플랫폼으로 2023년 6월 동아일보사 주체 한국의 소비자대상 'AI 코딩 교육플랫폼'분야에서 AI Codiny가 대상을 수상하였음. AI Codiny는 음성AI, 영상AI, Machine Learning은 물론 데이터 관계성을 분석할 수 있는 데이터 Science 기능과 함께 로봇이나 IoT 기능을 연동할 수 있는 기능도 제공하여 AI 코딩, 로봇 코딩이 가능한 AI 코딩교육 플랫폼으로 다양한 학교/학원에서 교구재로 활용하고 있음
KT 경기도교육청 『AI 기반 교수/학습 통합 플랫폼 사업』 수주 성공('23.6) 공교육의 AI 교육 플랫폼 사업 본격화 기점으로 온라인 교육서비스를 넘어, AI 기술 및 SaaS형 기반의 맞춤형 교육 플랫폼 개발공교육 현장의 AI 기반 미래교육DX 사업 사례 발굴 및 확산, 학교 현장에서 필요로 하는 AI Edu-Tech Tool 선행 연구 개발(차별화 서비스: 수업편의/효과적인 통합학습창/ 학습툴, 학생문의 자동 응대 AI Assist(QA), 개인맞춤형 콘텐츠 진단/추천))
2023 KT AI 사업 기자간담회(AI로봇/AI케어/AI교육)- KT, AI 미래교육플랫폼으로 교육 디지털 혁신('23.6.21) AI 기반 미래교육 Enabler로서 공공성을 가진 AI 미래교육 플랫폼 구축 비전 제시
KT의 맞춤형 교육이 바꿀 교육현장의 구체적인 서비스 시연(AI Tutor, AI Assistant, AI Consultant)
KT 로봇 지능형 플랫폼 'R-Brain' 상용을 통한 로봇 서비스 프로바이더 경쟁력
확보 'R-Brain'이라는 지능형 로봇 플랫폼 기술 개발을 통해 천 대의 로봇으로부터 초단위로 수집되는 하루 6,000만 건의 데이터를 분석하고 이를 활용하여 Operational Intelligence, Service Intelligence, Business Intelligence라는 세 가지 핵심 지능 제공. 이 기술을통해, 2023년 상반기 품질 데이터 분석 결과, 품질 관련 고객 문의가 65% 감소했고, 원격으로 고객 지원하는 비율이 33%('23년말 50% 예상) 이상으로 증가하였음. 또한, 'AI 자율방역'이라는 서비스가 상용화되었는데, 공기질 솔루션과의 연동을 통해 로봇 스스로 최적의 방역 작업 수행 중
KT 교육 플랫폼 글로벌 표준 ADL 인증 획득 KT 교육 플랫폼의 자체 개발 LRS(Learning Record Store)가 美국방부 산하의 이러닝 표준화 기관인 ADL로부터 글로벌 표준 인증을 획득. 학습자의 학습 경험에 대한 데이터를 ADL이 제시하는 xAPI 규격(LRS의 학습자 데이터를 수집/활용하는 데이터 표준)을 준용하여 표준화된 형식으로 저장하고 활용할 수 있음을 의미하며, 표준화된 데이터는 KT의 우수한 AI 기술과 융합하여 개인 맞춤형 교육이 가능함. 확장성 높은 교육 플랫폼을 통해 에듀 테크 생태계를 선도할 수 있을 것으로 기대
KT, 에듀테크 기업 콴다 100억 투자 - "초거대 AI 생태계 확장" ('23.9.10) AI 기반 학습 플랫폼 '콴다' 운영하는 '매스프레소'와 교육 도메인에 최적화된 경량 LLM 개발 및 AI 교육 솔루션 개발 추진
디지털미래혁신대전 KT 부스 내 AI 교육 전시('23. 9.25~27일, 코엑스 A홀) AI 교육 기술과 서비스 전시, 미래교육플랫폼 전시 및 시연(학생/교사 AI가 필요한 순간, 방과 후 활용하는 교사/학생 맞춤형)
KT, EBS AI 미래 교육플랫폼 고도화 추진('23.10.5)
KT와 EBS 미래교육. 디지털혁신 사업 협력 업무협약(MOU)체결
(AI 기반 교육 플랫폼과 고품질 콘텐츠 결합으로 미래 교육 사업 강화)
KT 교통AI솔루션 스마트교차로 성능인증 확보('23.11)
국토부 스마트교차로 성능평가 최상급 획득으로 ITS 사업 경쟁력 강화
스마트교차로 교통통합솔루션으로 2023 대한민국 정부 박람회 참여
[MWC 2024] KT 지능형 UAM 교통관리시스템 전시 출품
MWC에서 디지털 트윈(Digital Twin) 기술이 접목되어 비행 데이터 분석 및 실시간 시뮬레이션을 통해 안전한 UAM 운항을 보장하는 UAM 교통관리시스템 전시. '24년 3월 K-UAM 그랜드 챌린지 실증 사업과 향후 교통 관리 시범 사업 등을 수행할 수 있는 기반 시스템 마련
AI(Media, Mobile, Home, AIT 등)
- 미디어플랫폼사업본부
'지니 TV play'서비스 고도화 버전 상용 출시
콘텐츠/월정액 이용권 사용을 통한 앱 내 콘텐츠 구매 방식의 다양화로 사용성 증대
시청 상황별 맞춤 리모콘, 실시간 채팅 서비스 '지니 TV 톡', 홈쇼핑 채널 시청 시 쇼핑 상세 정보와 구매 페이지 연동 기능 제공으로 이용자 사용성 증대와 경쟁력 강화
'지니 TV' 헤드엔드서버 플랫폼 고도화 버전 상용 적용
지니 TV UX/상품/결제수단 제공을 위한 API 서버 개발로 신규 UX 등 이용자의 사용성 증대 기여
'지니 TV' 통합검색 플랫폼 상용 적용 및 외부 OTT(디즈니플러스, 티빙 등) 콘텐츠 검색 제공
VOD/채널/앱/음악/유튜브까지 한번에 검색 제공. 유튜브 외 외부 OTT(디즈니플러스, 티빙 등) 콘텐츠 검색도 확장 제공하여 미디어 포털 검색 기능 제공, DolbyVision/HDR10+콘텐츠 검색 제공으로 고품질 프리미엄 콘텐츠 이용 편의 개선.
사용자 가입상품별 무료 콘텐츠 우선검색 제공
콘텐츠 타이틀, 인물명 등 영문 검색 기능 강화
KT VOD 서비스를 그룹사에게도 통합 제공하기 위한 Gateway 플랫폼 개선기능 상용 적용
KT 지니 TV VOD 서비스(키즈랜드 서비스)를 kt skylife 및  HCN에서도 확장 제공할 수 있게 활용
가로형 포스터 생성, 오프닝/엔딩/등급고지 구간 마킹 등 업무 효율화를 위한 VAMS 플랫폼 상용 적용
가로형 포스터/배역 이미지 제작, 오프닝/엔딩/등급고지 구간 마킹 등 수작업으로 진행해야 하는 편집 작업을 AI를 통해 자동화하여 업무 효율화 기여. 생성형 AI 기반의 포스터 제작으로 품질 강화 .
AI 업스케일링을 통한 구작 콘텐츠 화질 개선
저화질의 구작 키즈 콘텐츠 및 '사장님TV' 콘텐츠를 AI 기반 화질 개선 기술을 적용한 선명한 콘텐츠로 변환 제공하여 시청편의 증대 기여
'사장님 TV' 고도화 상용 출시
매장 TV에 다양한 프로모션 콘텐츠 제공으로 소상공인 대상 회선 판매 기여,
다수의 매장을 보유한 프랜차이즈 대상, 단말별 콘텐츠 일괄 관리기능 적용으로 이용 편의 개선  
'지니 TV 브랜드관' 고도화 상용 출시
지니 TV에 외부 사업자 TV 페이지를 제공하는 브랜드관 개발로 TV 이용 트래픽 확대에 기여
'지니 TV' 채널 추천 기능 강화 및 OTT 콘텐츠 통합 추천 기능 제공
고객의 시청 채널 패턴 분석을 통한 그 시간대 채널 추천 및 그 시간대 인기 채널 추천 등을 제공 및 디즈니플러스, 티빙 콘텐츠의 통합 OTT 추천 기능 제공
' 홈쇼핑 인사이트 플랫폼' 상용 출시
홈쇼핑사의 전략/마케팅/상품 소싱 등 업무 활용을 위한 데이터 서비스 제공
(*1) KT IPTV 브랜드명 '올레tv'에서 '지니TV'로 변경(2022.10.4)

○ ㈜지니뮤직
㈜지니뮤직은 최상의 디지털 음원 서비스 제공과 안정적인 플랫폼 운영을 위하여 디지털 스트리밍 기술 등 음원 서비스 제공 전반에 걸친 기술 개발 수행과 관련 개발인력 확대 및 투자를 지속하고 있습니다.
 

가. 연구개발 담당조직
(1) 연구개발 조직 개요
㈜지니뮤직의 개발조직은 1개 본부, 6개 팀으로 구성되어 있으며, 디지털 음원서비스 제공 등에 필요한 기술개발 활동을 수행하고 있습니다.

[연구개발 조직구성] 


(기준일 : 2024년 3월 31일)
주요 업무

플랫폼

기술본부

IT인프라팀

IT기획, 시스템/DB 구축,운용 등

정보보호팀

정보보호 기획 및 시스템 구축/운용, 개인정보관리 등

서비스개발1팀

지니 서비스 App 신규개발 및 유지보수 등

서비스개발2팀

지니 서비스 API, 웹 신규개발 및 유지보수,
온라인 공연플랫폼 개발/유지보수 등

백엔드개발팀

지니뮤직 백오피스 개발/유지보수 및 운영 등

아키텍처팀

검색/추천, 빅데이터 분석 플랫폼 구축 및 운용 등


(2) 연구개발 조직도 (기준일 : 2024.3.31)


이미지: ㈜지니뮤직 연구개발 조직도
㈜지니뮤직 연구개발 조직도



나. 연구개발 실적

구분

상용시기

주요 서비스 개발 세부 내용



genie app

(Android, iOS)

2022년

검색 탭/ 라디오 서비스 개편, 큐레이션 음악서비스(For You) 추천 기능 고도화, 지니 차트 서비스 고도화('내가듣던' 타이머신 기능 등), 스트리밍 음질개선(AAC 128kbps, AAC 320kbps 음질Type 추가적용), 인앱결제 제3자 결제시스템 도입(Android), 음악재생목록 UX 개선, 연령별(10~50대) 지니차트 서비스 기능 적용 등

2023년 애플워치 UI 개선(swift 전환기능 도입), 오디오 라이브 연주/가창 음원 정산방식 개선, 오디오 재생방식 개선, 개인정보 중요내용 안내 개선, 안드로이드 TV 앱 출시, 오디오 서비스 신규기능(구독하기) 적용, Playlist 기능 고도화(중복제거, 삭제목록 확인), 원스토어 인앱결제 제3자 결제시스템 도입, 삼성 'Galaxy Z Flip 5'전용 genie 서비스 커버화면(위젯) 개발, 오디오 서비스 전용 메인 구성, 재생목록 일반재생/편집모드 분할 화면 제공, Dolby Atmos( 돌비애트모스) 몰입형 입체음향 기능 적용  등
2024년
이퀼라이저 기능 적용, iOS 홈화면 위젯 신규기능 및 위젯 기능개선 적용 등

○ 케이티텔레캅㈜
가. 연구개발 담당조직
케이티텔레캅㈜은 기술연구소를 설치하여 솔루션/플랫폼 개발 및 IT 시스템 지원/구축 업무 등을 담당하고 있습니다.


나. 연구개발 실적
연도

프로젝트명(연구개발명)

기대효과

2022
무인매장용 QR리더(IR-2100B) QR발급 서버 개발

QR발급 서버 개발

   - QR발급, 인증이력, 이력확인 서버

QR리더 개발연동

   - QR코드/카드인증, 경계/해제, DMS 연동

A-IPC 금융버전과 홍채리더 연동개발

A-IPC 주장치와 홍채리더 간 연동개발
  - 금융기능 : A-IPC 통신연동, 스케쥴 경/해제 기능, 자동경계시스템 연동 

2023
SW주장치 고도화 개발

통신플랫폼 개발

   - 기존 대비 30% 수준 경량화 플랫폼 구성을 통한 장치 수용량 확대

   - 신규 IoT 디바이스 수용을 위한 KTT 전용 프로토콜 및 SDK 개발

   - 신규 IoT 서비스 수용을 위한 신규 IoT 장비 연동 개발

   - 온습도, 누수, 침수 양방향 음성송출 서비스 수용을 위한 연동 개발

영상 DDoS공격 예방을 위한 시스템 개선

White list 기반 IP접근 통제를 위한 영상 인프라 및 녹화기 개발

Syn Flooding 공격, ARP 스푸핑 공격 등 방어 기능 녹화기 개발

All In 1 고도화 개발(V3.3) 고객/운영 편의기능 개선개발
  - 로그 자동삭제 기능, 리더 일괄등록, 설치위치 일괄입력 기능개발
  - 근태관리 개선개발, SW주장치 누수/침수 개선개발
  - 신규 ERP 연동 및 기능 개선개발
CMS-Pro 통합앱 One ID 기반 로그인 개발 

로그인 개발
통합앱 ID 하나로 CMS-Pro 자동장치 등록기능 개발
  - 통합앱 ID/PW로 로그인 시 CMS-Pro 영상장치 자동 연동 개발
  - 영상 유출 사고 예방을 위한 통합 인증기능 개발 
2024
A-IPC 주장치와 얼굴인식리더 연동개발
주장치(A-IPC)와 얼굴인식리더 연동개발
   -  경계/해제 시 주장치 신호 전송 기능
   - 침입 및 화재, 가스 이벤트 수신 시 리더 표출
 

○ ㈜나스미디어
가. 연구개발 담당조직
㈜나스미디어의 연구개발을 담당하는 조직은 광고총괄 직속 1개실,  미디어본부 내 1개실, 플랫폼사업본부 내 2개실로 구분되어 있으며, ㈜나스미디어의 R&D는 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장 모멘텀을 확보하고, 타사 대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

연구개발 과제

내용

기대효과

비고 연도
NOTE 매체 정보 솔루션 개발

- 나스미디어 매체 통합정보 제공 솔루션

- 나스미디어의 온/모바일 매체 정보와 주요 매체별 벤치마크 데이터, 미디어 큐레이션   검색 기능 제공
- CPT 상품 데이터, 비즈보드 익스펜더블 소재유형별 효율 데이터 제공
개발
완료

2021

ReMix 고도화
동영상 효과 솔루션 고도화

- ReMix Unit Model 기획 및 개발(Youtube, Netflix, Game App)
- ReMix 고도화(신규 매체 추가 및 데이터, 모델링 업그레이드)
- 유튜브, 넷플릭스 등 디지털 동영상 광고 주요 매체에 대한 과학적 예산 계획 수립 

진행중 2023~
나스TV 애드
①신유형TV광고(T:ON) 플랫폼
-  제휴된 실시간 방송채널에 사용자가 진입 시 지정조건에 부합되는 광고를 노출하는 서비스 
-  광고청약, 스케줄 편성배포 , 효과리포트 등 판매  및 운영 관리에 필요한 일련의 제반 기능들을 개발
-  다수 TV플랫폼사와 방송채널사들과 판매현황 공유 및 자동 수익배분 기능 개발
-  기존 방송광고에서 볼 수 없었던 디지털광고의 운영기술들을 접목 
-  다수의 자동화 기능을 통해 편리한 Self-Buying 및  Self-Control 프로세스 구현
-  투명한 결과 공유를 통한 제휴사업자로부터의 공동사업 파트너로서의 신뢰성 구축
개발
완료
2020~
2023
나스TV 애드
②디지털사이니지 시스템(AMS) 추가
- TV 광고(T:ON)외  OOH 광고 통합 운영 관리 기능 추가 개발
- OOH 광고에 최적화된 편성, 배포 및 통제 기능 개발 
-  광고소재의 표준화 및 자동 인코딩 시스템 구축
-  외부 DSP(Hivstack)와의  API 연동 및 테스트
-  다수 OOH광고들의 통합 운영관리 및 신규확장의 유연성 확보
- OOH 광고의 고화질/대용량 소재파일의 안정적 배포 및 비용 절감
-  내외부 DSP 연동을 판매채널 및 판매율 제고 기대
개발
완료
2023~2024
K-Deal 리포팅 시스템 개발

- 구매 데이터 기반 분석 리포트 개발

- 주문/결제 주요 지표를 기간단위로 제공하여 구매 성향 분석 가능

개발
완료

2022

WAVE - Nsquare 운영 관리

- 나스미디어 자사 매체 Nsquare 운영 관리 시스템 개발

- 전체 역사별 디바이스 단위의 캠페인 운영관리 및 특별 패키지 운영 및 인벤토리
  관리, 부킹 및 청약, 소재 관리 효율화

개발
완료

2022

Admixer (애드믹서) 기능 고도화

- PMP Deal 개발 : SSP와 DSP간 Deal ID 입찰 기능 개발
- Automotic Traffic Curation 개발 : 비효율 트래픽을 사전에 필터링하여 DSP에     보다 양질의 광고트래픽 제공 및 트래픽 최적화로 네트워크 부하 경감
- 광고 SDK 개발 : 네이티브, 동영상 광고 노출을 위한 SDK 고도화 개발
- AI 기반 RTB 광고낙찰 솔루션 탑재 : 적정 낙찰가 예측 및 낙찰율 제고를 위한 AI 기반 광고거래 최적화 솔루션 제공
- AI 제어 시스템 개발 : DSP 입찰 및 SSP 낙찰 예측을 통한 비효율적 트래픽 제어 및 광고 거래 트래픽 Quality 제고
- Native 상품 RTB 연동 : RTB 기반의 Native 광고 연동 프로세스 개발

- RTB 거래 트래픽 최적화를 통한 인프라 운영비용 절감 및 서버 가용량 확대 및 신규    트래픽 볼륨 확장
- 트래픽 비용 절감, 높은 낙찰률을 통한 이익 극대화 DSP 등 Ad 네트워크상 플레이어     신뢰도 확보
- 다이렉트 트래픽 볼륨 확장
- RTB 기반 광고거래 매출 증대 및 비용 절감 추진
- 트래픽 최적화를 통한 인프라 운영비용 절감, 서버 가용량 확대 및 트래픽 Quality
  강화
- 신규 Native 트래픽 거래 볼륨 확장 및 매출 증대

개발
완료

2022~
2023

Adpacker (애드패커) 기능 고도화

- 입찰로직 고도화 : 매체효율, 전환효율 향상
- Native 광고 상품 개발 : DSP와의 Native 형태 타기팅 광고 상품 개발
- 3rd Party DMP 연동 : 3rd Party 데이터 활용을 위한 기능 개발
- CTV 상품 개발 : 커넥티드TV용 상품 개발

- 광고 입찰 거래 활성화, 애드패커 Native 트래픽 거래 볼륨 확장 및 매출 증대 및 타기    팅 모수 확대 거래 볼륨 확장
- 커넥티드TV 광고 거래 가능

개발
완료

2022~
2023

- Double Verify / IAS 연동 : 매체 트래픽 외부 감사를 통한 Brand Safety 강화

- 트래픽 검증을 통한 통한 플랫폼 신뢰도 향상 및 마켓팅 자료 활용

진행중

2023~

나스미디어 DMP 구축

- 내부 DMP 일원화로 통합관리체계 구축
- KT 그룹사 및 외부데이터 융합 가능한 D/B 시스템 구축
- Self Serve가 가능한 플랫폼 개발

- 빅데이터 시스템 도입으로 대용량 데이터 수집, 저장, 적재, 처리, 관리뿐만 아니라 AI    데이터 분석 및 광고주의 Self Server가 가능한 All in one DMP 구축

진행중

2022~

AI 기반 오디언스 세그먼트 구축 및 장치 개발

- 제3자 데이터인 광고데이터 질적 향상을 위한 세그먼트 개발
- AI 기반 Demo, Geo, 관심사, Lifestyle 등 오디언스별 분류
- 오디언스 타기팅 자동으로 확장하는 사용자 분류 시스템 및 운영방법 개발

- 오디언스 등 광고 관련 Data 정교화 및 사업적 활용성 확장
- 오디언스 모수 확대 및 새로운 유형의 오디언스 발굴

개발
완료

2022~
2023

Nswitch (엔스위치) 기능 고도화

- 신규 어뷰징 기능 탐지 기능 개발
- 뷰스루 기여 전환 상품 개발

- 어뷰징 탐지를 통한 광고 트래픽 최적화 및 광고주 신뢰도 확보
- 매체 트래픽 확대를 통한 거래 볼륨 확장 및 매출 증대

개발
완료

2023

Nasmedia AI Suite 개발

AI 기반의 나스미디어 모바일플랫폼 고도화
-  Bid Optimize(BO) : 적정 낙찰가 예측 및 낙찰율 제고를 위한 AI 기반 광고거    래 최적화 솔루션
- Automatic Traffic Curation(ATC) : DSP에 양질의 광고트래픽 제공, 트래픽 최    적화로 네트워크 부하 경감
- Fraud Detection(FD) : AI Fraud 검출 및 제거를 위한 AI 기반 트래픽 분석 솔루   션 제공

나스미디어 모바일플랫폼 효율성 및 신뢰도 강화
- (BO) RTB 기반 광고거래 매출 증대 및 비용 절감 추진
- (ATC) 트래픽 비용 절감, 높은 낙찰률을 통한 이익 극대화,
   DSP 등 플레이어 신뢰도 확보
- (FD) Fraud Traffic 검출로 광고주 신뢰도 확보 및 장기 수익성 향상

개발
완료

2023

Open RTB 광고거래시 Fuzzy 기반의
수익 극대화 시스템 및 운영방법 개발

- Open RTB(Real Time Bidding) 광고 거래시 빅데이터, AI 기반의 입찰, 낙찰,     트래픽 분석 및 Fuzzy 기반의 집행, 제어 시스템 및 운영방법 개발

- Ad exchange 입찰/낙찰건수 증대 및 불필요한 트래픽 제어로 광고거래 수익 극대화

진행중

2022~

Contextual Targeting 개발

- 광고 지면의 텍스트/이미지를 분석하여 방문 오디언스 대상으로 광고 노출 

- 개인정보 강화에 따른 ADID에 제공 중단에 대응하기 위한 새로운 광고 타겟팅 방식

진행중

2023~

AI 기반 매체 추천 솔루션 개발

- AI 기반 미디어플래닝플랫폼 개발 : AI Chatbot을 통한 광고주 대상 Media
  Planning 플랫폼 구축
- 광고주의 광고내용과 매체성향, 광고유형 등을 분석하여 광고주의 KPI에 가장   근접한 최적화된 매체를 AI 기반으로 추천 솔루션 개발

- 미디어 플래너를 고용하기 부담스러운 SMB(중소형 광고주) 대상으로 시장 확대
- 광고주 KPI 달성 및 고객신뢰도 제고

진행중

2022~

Data Kit 고도화 진행

- 데이터 기반 클라이언트 맞춤형 통합 솔루션(리포트, 벤치마크, 믹스모델) 고도화
- 전략 클라이언트 중심 로드쇼 진행 및 서비스 제공 실시중
- 클라이언트 요구 및 필요사항을 중심으로 기능 고도화 진행중
- 국내 광고 및 마케팅 현업의 니즈를 반영하여 데이터 관리 및 시각화, 캠페인 예산 수립부터 사후 분석까지 미디어 플래닝에 필요한 모든 서비스를 원스탑으로 제공
→ 중·대형 광고주 중심의 데이터 전략 케어로 신규 광고주 수주 및 장기 Lock-in

진행중 2024~
Nbridge (엔브릿지) 기능 고도화

- 뷰스루 기여 전환 상품 개발 : 클릭스루 전환 측정 기반 광고 상품에서 뷰스루   전환 측정 기여 추가 광고 상품 개발
- 검색어 기반 커머스 상품 광고 개발 ; 검색어를 통한 추천상품 광고 송출 개발

- 매체 트래픽 확대를 통한 거래 볼륨 확장 및 매출 증대
- 송출 기능이 탑재된 상품 개발로 인한 수익성 향상 기대

개발
완료

2023

Nbridge (엔브릿지)
 AI 기반 키워드 추천 커머스 상품 광고 개발

- AI 기반 키워드별 커머스 상품 추천 광고 개발

- AI를 통해 정교화된 상품 키워드별 커머스 상품 추천으로 수익성 향상 기대

진행중

2023~

Nstation (엔스테이션)
 노출형 광고 개발

- 캐러셀 형태의 광고 개발 및 노출형 광고 개발

- 매체 트래픽 확대 및 노출 상품을 통한 매출 증대

진행중

2023~

TAG Brand Safety 인증

- 유해 컨텐츠로부터 브랜드 보호를 위한 광고환경 관리 등 기술 개발
- 국내 기업 최초 TAG Brand Safety 인증 획득

- 광고주에게 브랜드 안전성을 강조하는 기업으로 인식, 광고주에게 신뢰할 수 있는
  파트너로 인식

개발
완료

2023

N플랫폼 기능 고도화
AI 기반 Fraud Traffic 검출 솔루션 탑재

- AI Fraud 검출 및 제거를 위한 AI 기반 트래픽 분석 솔루션 제공

- Fraud Traffic 검출로 광고주 신뢰도 확보 및 장기 수익성 향상

개발
완료

2023

광고매체 선정 방법 및 그 장치

- 광고 거래시 효율적인 매체를 선정하고 그에 대한 등급을 책정하는 시스템

- 기하급수적으로 증가하는 매체를 신속하고 객관적으로 파악하고, 광고 거래 시
 적합한 매체를 선택하기 위한 유용한 지표로 활용 가능하여 광고주의 KPI 효율적
 달성 지원

개발
완료

2023

광고 매체 추천 방법 및 광고 매체 추천 장치

- 광고주에게 효율적으로 새로운 광고 매체를 추천할 수 있는 광고 매체 추천  
  방법 및 광고 매체 추천 장치

- 광고주가 집행하는 매체에 대해 가장 성능이 유사한 매체를 추천, 신규매체에 대해
  큰 기회비용 없이 최적의 매체 추천 기능 제공

개발
완료

2023


○ ㈜플레이디
가. 연구개발 담당조직

이미지: ㈜플레이디 연구개발 담당 조직도
㈜플레이디 연구개발 담당 조직도


나. 연구개발 실적
구 분

연구개발기간

연구개발 실적

기대효과

내부 성과 관리 솔루션

PLUM 고도화 

2022.02~2022.06

개발언어 JAVA 버전 오픈

사용자 의견 수렴을 위한 인터뷰 진행 및 기능 고도화

사용 편의성이 높아짐에 따라 업무 생산성 향상

내부 컨택리포트

솔루션 CR 고도화

2022.04~2022.08

개발언어 JAVA 버전 오픈

사용자 의견 수렴을 위한 인터뷰 진행 및 기능 고도화

사용 편의성이 높아짐에 따라 업무 생산성 향상

내부 디자인 포트폴리오 솔루션

CreD 고도화

2022.05~2022.07

UI 및 사용자 편의 기능 개선 및 영상 포트폴리오 추가

레퍼런스 제공으로 업무 효율 향상 및 플레이디 경쟁력 강화

키워드 기반 마켓 분석 솔루션
고도화 (VOICE-S)

2022.07~2022.08

네이버 쇼핑 검색광고 경쟁사 분석

메뉴 추가 오픈

PlayD만이 제공 가능한 솔루션으로 시장에서의 기술 경쟁력 강화와 유료 서비스화를 통한 매출 기여 예상

내부 운영/문의

솔루션 WORKi 고도화

2022.07~2022.10

개발언어 JAVA 버전 오픈

사용자 의견 수렴을 위한 인터뷰 진행 및 기능 고도화

사용 편의성이 높아짐에 따라 업무 생산성 향상

다매체 통합 관리 솔루션 오픈

(All it)

2022.01~2022.12

SA, DA 등 다양한 매체에 대한 통합 분석 및 광고 운영 관리 솔루션 개발

국내외 주요 매체 자동 매체 연동, 데이터 분석, 다각도 맞춤 분석 대시보드, 인사이트
리포트, 광고 소재 이미지 편집, 스케줄 관리 등의 기능 제공

기존 솔루션들의 광고 상품 운영 한계 극복 및 매체 커버리지 확대

수집 데이터 및 기능 활용 극대화를 통한 업무 효율성 향상

다매체 통합 관리 솔루션
All it 고도화 2023.01~2023.12
ChatGPT를 활용한 광고효과 요약 기능 오픈
리포트 고도화 (신규 리포트 추가 및 기능 개선)
ChatGPT를 활용한 광고소재 생성 기능 오픈
GA  및 MMP 연동
신규 기술 도입으로 경쟁력 강화

매체사에서 제공하지 않는 데이터를 제공함으로써 업무 생산성 및 경쟁력 강화
GA  및 MMP 데이터를 추가로 제공하여 경쟁력 강화
구매/계약관리 시스템 고도화 
(MANGO 2.0)
2023.04~2023.12
사용자 의견 수렴을 위한 인터뷰 진행 및 기능 고도화
구매/계약관리 기능 고도화
사용 편의성이 높아짐에 따라 업무 생산성 향상
가망고객 관리 시스템 오픈
(LIME 1.0)
2023.03~2023.10
사용자 의견 수렴을 위한 인터뷰 진행 및 기능 추가
가망고객 및 광고 메일 관리 기능 제공
수신거부 고객 관리 기능 제공
사용 편의성이 높아짐에 따라 업무 생산성 향상
법적 조항 준수를 통한 법률 이슈 발생 가능성 방지
내부 운영/문의 솔루션 고도화
(WORKi)
2023.11.~2023.12
사용자 의견 수렴을 위한 인터뷰 진행 및 기능 고도화
메인 페이지 UI 개선
사용 편의성이 높아짐에 따라 업무 생산성 향상

다. 연구개발 비용                                                                            

(단위: 백만원)
과목

2024년 1분기

2023년

2022년

원재료비

-
                    -
-

인건비

304
              1,407
1,327

감가상각비

 -
                    -
-

위탁용역비

11
                   23
45

연구개발비용 계

316
              1,430
1,371

(정부보조금)

 -
                    -
-

회계처리

판매비와관리비

316
              1,430
1,371

개발비(무형상각)

 -
                    -
-

연구개발비/매출액비율

[연구개발비용계÷당기매출액×
100]

3.4%
3.8%
3.1%


○ 이니텍㈜
가. 연구개발 담당조직 

이니텍㈜은 본 사업보고서 작성기준일 현재 연구개발 담당조직으로 사업개발팀, PKI개발팀과 IAM팀 내에 IAM개발 파트를 두고 있으며, 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다.


이미지: 이니텍㈜ 연구개발 조직도
이니텍㈜ 연구개발 조직도



나. 연구개발 실적 

연도

연구과제

연구결과

기대효과

2022
NexID V4.0 2차 고도화

NexID V4.0 2차 고도화 개발

- 통계 기능 강화 개발

- NexID 관리작업 향상을 위한 통계 조회 기능 개발

- 감사 로그 관련 기능 개발

- 관리자 기능 항목 강화

제품 경쟁력 강화

통계 조회 기능을 이용하여 NexID 관리 포탈의 관리 작업에 대한 통계 정보를 조회

관리자가 이용할 수 있는 지원 기능 확장과 제품의 보다 높은 완성도를 기대

INISAFE Crypto for JAVA 고도화
LSH 운영모드 및 SHA-3 알고리즘 지원

- 해쉬함수 키길이 및 운영모드 확장 기능 개발

ECC 암호화 알고리즘 지원

- ECC 암호화 및 전자서명 알고리즘 개발

암호화 모듈 기능 강화를 통한 보안솔루션 안전성 증대 및 KCMVP 검증을 통하여 공공사업부문 고객 수요 확대 및 매출 강화

INI-HuB 고도화 1차

(완료)

간편인증(EasyAuth) 기능 통합

- 기기 및 사용자 인증서 기반 간편인증 서비스화

- 위치기반(GPS) 인증 기능 추가 개발

- 단말기 소유기반 인증 기능 추가 개발

인증통합플랫폼의 서비스화를 위한 간편인증 기능 통합 및 단말기 소유 기반 및 GPS위치기반 인증기능을 도입하여 MFA 인증서비스로 고객 수요 확대 및 매출 기여

INISAFE Public PKI고도화 1차

(완료)

RootCA 고도화

- CTL 생성 및 배포 기능 추가 개발

RootCA CTL 생성 및 배포 추가 기능 지원을 통한 공동인증센터 및 사설인증센터 구축 수요 요건 충족 및 고객수요 확대

NexID V4.0 3차 고도화

(완료)

NexID V4.0 3차 고도화 개발

- MS Azure 개정 동기화 기능 개발

- MS Office365 개정 동기화 기능 개발

MS Cloud 인 Azure 및 Office365 IM 연동을 통해 제품 기능 향성

Nexess V4.3 고도화

(완료)

Nexess V4.3 고도화 개발

- MS Azure SSO 연동 기능 개발

- MS Office365 SSO 연동 기능 개발

MS Cloud 인 Azure 및 Office365 SSO연동을 통해 제품 기능 향성

INI-HuB 서비스 개발

(완료)

INI-HuB 서비스 솔루션 개발

- 서비스 신청 홈페이지 개발

- 접근권한 서버 개발

- 중계서버 고도화

- 관리자 기능 고도화

Cloud 환경에 INI-HuB 서비스 구축을 통하여 다양한 고객군에 대한 영업기회 확대 및 수주 고객사를 통한 인증수수료 매출 확대

INI-HuB 고도화 2차

(완료)

FIDO 기능 통합

- 인증통합플랫폼에 FIDO 인증 프로토콜 지원

- 기존 FIDO 솔루션을 INI-HuB 솔루션에 통합

인증통합플랫폼의 FIDO 인증 기능을 탑재하여 다양한 인증 시나리오 모델을 제공함으로써 영업시너지 강화 및 인증수수료 매출 확대

2023
Paccel 고도화
(완료)

Paccel 신규 OS 및 라이선스 정책 개발

- Lucky Linux로 OS 교체

- 라이선스 정책 추가

- Crypto for C 신규 모듈 적용

Paccel 장비에 탑재된 OS 단종으로 발생할 수 있는 판매 제약 개선

INI-HuB Client 고도화
INI-HuB 서비스 지원을 위한 클라이언트 개발

- 서비스 형태의 서버와 통신할 수 있는 클라이언트 개발

- UI 개선

- 구조 최적화

서비스 형태의 INI-HuB 제품을 고객사에서 쉽게 연동할 수 있도록 UI를 제공하여 매출 확대
Nexess V4.3 고도화

Nexess V4.3 고도화 개발

- Node.js SP 개발(업무서버 Agent)

Nexess V4.3 Node.js SP(업무서버 Agent) 레퍼런스 확보

고객사의 단위 업무가 Node.js로 구성되어 있을 경우 지원 범위 확장

Nexess V4.3 CC인증

Nexess V4.3 CC 인증

- 국제용 CC 평가 수행

- 국가용 통합인증 보호프로파일 V1.1 적용

- CC V3.1R5 기준 적용

- 보안목표명세, 기능명세, 설명서, 형상관리, 시험서, 취약점 분석에 대한 평가

공공기관의 제품 RFP요건(CC인증) 충족

공인기관 인증 시험을 통한 제품의 품질 신뢰성 확보

INISAFE CI개발

본인확인인증 서버 솔루션 개발
- 대체수단(인증서)을 통한 본인확인인증 서버
- 본인확인연계정보(CI) 유통 인터페이스
- 본인확인인증 처리 내역 관리 DBMS
- 본인확인인증 처리 내역 조회 Admin

본인확인인증 기관 구축사업 수요 요건이 증대됨에 따라, 기존 전자서명인증센터 구축 솔루션과
본인확인인증 서버 솔루션을 신규 개발 제공하여 본 사업 수주를 통한 매출 확대

INI-HuB 서비스 고도화

서비스 기능 고도화
- 클라우드 가용성을 위한 컨트롤/데이터 플레인 별 기능 분리  
- 서비스 온보딩 프로세스 구축
- 사용자 친화적인 UI/UX 개선
- 관리자 기능강화에 의한 서비스 품질 개선 

안정된 클라우드 SaaS서비스 제공을 기반으로
다양한 타겟(eCommerce, 기업, 금융, 공공) 시장의 고객 유형별 서비스 맞춤전략 및 마케팅을 통한 서비스 기반 매출 확대 

SGate v4.0 고도화


SGate v4.0  고도화 개발
 - 연동 모듈을  TLS 1.3으로 업그레이드
 - 로그 레벨 상세화 처리
 - 생성되는 키쌍의 크기를  2048bit, PKCS8 형식이 지원되도록 기능 추가
제품의 보안성 강화로 기존 고객사 업그레이드 추진 진행
CrossWeb EX for Linux  고도화
신규 리눅스 OS 지원 개발
 - Ubuntu 20.04 / 22.04 환경 대응 개발  
 - Fedora 37 / 38 환경 대응 개발
신규 리눅스 OS 대응으로 기존 고객 이탈 방지  
2024
Secure AI 개발
(진행)
보안성이 강화된 생성형 AI 솔루션 개발
  - RBAC(Role-Based Access Control) 모델을 기반으로 사용자의 권한과
     데이터 접근권한 매핑 관리 기능 
  - 사용자 인증 및 주요 통신구간 암호화 기능
  - 생성형 AI  솔루션 주요 로그에 대한 시각화 기능

기업 내부정보의 유출에 대한 리스크를 해소하고 생성형 AI의 도입을 통한
업무 효율성을 강화시킬 수 있는 솔루션으로 금융,
기업에 특화 된 생성형 모델을 제공하여 매출확대를 통한 신규사업 기반 확대

Nexess V4.3 SSO 고도화
(진행)
Nexess V4.3 Client 개발
  - Nexess V4.3  서버와 연계되는 C/S 클라이언트 개발
  - 라이브러리 버전 차이에 따른 연동 코드 수정 및 오류 수정

- NC Client 단종에 따른 고객 이탈 방지
- Nexess V4.3 Client 제공으로 기존방식을 유지하고자 하는 고객사에 대응이 용이함

○ 브이피㈜
브이피㈜는 다양한 결제인증 솔루션을 개발 및 보유하고 있으며 이를 기반으로 국내 최고의 결제인증서비스를 제공하며 통합인증서비스 1등 기업으로 거듭나고자 합니다. 더불어 새로운 고객 및 시장확보를 위해 조직개선을 시행하여 구독사업 및 ISP 서비스 역량을 활용한 신 사업기획에 노력하겠습니다.


가. 연구개발 담당조직
- 후후플랫폼기획팀, 후후사업2팀, 페이북ISP사업팀, IT혁신팀
(기준일: 2024년 3월 31일)

나. 연구개발 실적

ㅇ HCE 모바일 교통카드 서비스 개발: 이통사 USIM에 제한받지 않는 HCE 방식의 실시간 서버통신 기반의 모바일 교통서비스로 현재 상용화 중이며, 4개 카드사(삼성카드, 롯데카드, 비씨카드, KB국민카드)에 서비스 중입니다.

* HCE (Host Card Emulation): NFC 통신 기반의 카드 에뮬레이션 기법으로 기존 방식과 달리 모바일 기기 내에 '보안요소'라 불리는 별도의 하드웨어 영역을 포함하지 않고 작동하는 방식


다. 연구개발 비용         
                                                        

(단위: 백만원, %)
과목

2024년 1분기
2023년

2022년

인건비

279
1,051
814

판관비

103
414
300

연구개발비용 계

382
1,465
1,114

연구개발비/매출액비율

[연구개발비용계/

매출액 x 100]

1.6
1.6
1.4


7. (제조서비스업)기타 참고사항


7.1 지적재산권 현황

○ 주식회사 케이티
2024년 3월 31일 현재, KT는 국내 등록특허 3,832건 및 해외 등록특허 1,937건을 보유 중입니다.
대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터, 에너지 등에 관한 특허로 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한
국내 등록상표 2,300건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류

취득일

명칭

상품분류

등록번호

근거법령

상표권

2007.01.22

KT

38류

41-0143446

상표법



○ ㈜케이티스카이라이프
2024년 3월 31일 기준, ㈜케이티스카이라이프는 국내 등록 특허 13건을 보유하고 있으며, 주요 특허로는 skyAuto, 개방형 미디어 방송 플랫폼 등에 관한 특허가 있습니다. 또한, 국내 등록디자인 17건과 국내 등록상표 270건을 보유하고 있으며, 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류

취득일

명칭

상품분류

등록번호

근거법령

상표권

2015.11.03
skylife

38류

41-0336879

상표법


○ ㈜케이티알파
㈜케이티알파가 영위하는 사업과 관련하여 전체 보유 특허는 총 79건입니다. 그 중 등록된 T커머스 관련 특허권은 34건으로 그 내역은 다음과 같습니다.
구분

발명의명칭

등록번호

특허권

셋톱박스 ID기반 T커머스 데이터방송의 사용자 인터페이스 방법

101475449

특허권

날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템

101475450

특허권

셋톱박스 ID기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법

101532593

특허권

셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV데이터방송 홈쇼핑에서의 상품 추천 방법

101539182

특허권

모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 콘텐트 연동방법 및 연동시스템

101589878

특허권

T커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법

101635320

특허권

디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법

101651371

특허권

시청자 맞춤형 양방향 텔레비전의 오버레이 사운드 광고 방법

101674301

특허권

키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니의 자동 생성 방법

101695570

특허권

셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법

101708130

특허권

홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법

101708152

특허권

비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치

101708153

특허권

홈쇼핑 방송의 슈퍼배송 시스템

101709872

특허권

디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템

101716617

특허권

홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법

101724237

특허권

TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법

101733920

특허권

고객의 오프라인활동 데이터에 기반한 온라인쇼핑상품 추천방법

101740148

특허권

TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법

101785822

특허권

TV 데이터방송 홈쇼핑의 사용자 손글씨체 적용방법

101793792

특허권

워터마킹을 이용한 TV 쇼핑 간편 결제 방법

101797361

특허권

디지털TV에서 방송 중인 VOD 콘텐츠 및 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법

101797425

특허권

가상현실을 이용하여 디지털데이터방송 홈쇼핑의 상품상세정보를 제공하는 방법

101845157

특허권

TV 쇼핑 콜 분산을 위한 모바일 애플리케이션 연동 방법

101845158

특허권

서비스 서버가 추천한 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 동시에 시청하는 방법

101855585

특허권

마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법

101873098

특허권

원터치 버튼을 이용한 TV 홈쇼핑용 실시간 통합 장바구니

101878573

특허권

음성인식을 기반으로 한 대화형 쇼핑 데이터방송의 제공방법

101969222

특허권

TV 홈쇼핑 데이터방송에서 방송알림서비스의 제공방법

101980430

특허권

TV 애플리케이션에서 리모컨 특가상품 제공을 위한 사용자 인터페이스 방법

101980443

특허권

마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법

101988795

특허권

비디오 커머스에서 행해지는 인터랙티브 쇼핑 방법

102242931

특허권

클라우드 서버의 라이브 영상을 T커머스 방송의 TV 애플리케이션을 거쳐서 셋톱박스로 다이렉트로 스트리밍하는 방법

102519291

특허권

T커머스 방송의 TV 데이터 영역을 매개로 한 홈쇼핑 크라우드 펀딩 서비스 방법

102548947

특허권 하나의 데이터 방송 채널의 데이터 영역에서 카테고리로 분류된 VOD 영상들을 연속 편성하여 스트리밍하는 방법 102567919
 

○ ㈜지니뮤직
㈜지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 국내 105건의 상표권 및 특허권을 보유하고 있습니다. ㈜지니뮤직 주요사업인 음악서비스와 관련한 지적재산권 주요 현황은 하기와 같습니다. 
구분

명칭

등록번호

등록일자

상표권

STAYG(상표권)

4019997350000

2023.03.31

지니뮤직(상표권)

4013293150000

2018.02.07

GENIE MUSIC(상표권)

4013293120000

2018.02.07

genie(상표권)

4103204620000

2015.04.27

특허권

디지털 콘텐츠 서비스를 지원하는 금융상품
 운용시스템 및 방법

1018040664000

2017.11.27

웹사이트상의 테마음향 제공시스템 및 방법

1006989020000

2007.03.16



○ 케이티텔레캅㈜
케이티텔레캅㈜이 영위하는 사업과 관련하여 총 특허 39건[기재한 특허 25건]을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구분

내용

취득일

특허권

무선센서 네트워크를 이용한 무인경비 시스템의 보안방법

2007-04-24

특허권

유/무선망을 이용한 보안 관제시스템 및 그 방법

2007-12-10

특허권

경비효율을 높인 로컬 경비시스템

2011-09-07

특허권

기계 경비용 무선 경비지원 시스템

2011-09-07

특허권

지역 경비원을 통한 경비지원 시스템

2011-09-07

특허권

단선상태 파악을 통한 침입감지 시스템

2011-09-07

특허권

아이피 기반의 기계경비 신호전송망 다중화 시스템

2011-07-07

특허권

영상제어단말의 자동제어를 통한 사설 경비시스템 및 그 방법

2011-09-07

특허권

무선망을 이용하는 가입자 단말장치의 장애체크 시스템 및 그 방법

2011-10-21

특허권

기계 경비기반의 개선형 신호 이중화 시스템

2012-03-29

특허권

가경계 자동 수행기능이 구비된 사설 경비시스템 및 그 방법

2012-07-06

특허권

단일 경비주장치를 이용한 확장 감시시스템

2012-07-12

특허권

스마트폰을 이용한 경비주장치 연동 감시 시스템

2013-01-15

특허권

자가 인증 등록기능을 갖춘 보안 시스템

2013-02-18

특허권

스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템

2014-04-15

특허권

스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템

2014-09-15

특허권

기계 경비 시스템의 통신 접속장치

2015-04-20

특허권

센서 연동 데이터 다중 관리장치

2015-11-04

특허권

경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치

2015-12-31

특허권

인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템

2015-12-31

특허권

무인경비용 포터블 카메라 장치

2015-12-31

특허권

조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치

2017-08-31

특허권

무선통신 기반하의 경비시스템 구축을 위한 신호 측정장치

2018-08-06

특허권

모바일 단말기를 이용한 출입 관리시스템

2018-12-17

특허권

스마트 출입 인증시스템

2018-12-21


○ ㈜케이티씨에스
가. 실용신안등록
  - 관련 법령: 실용신안법 제15조, 특허법 제66조
 - 고안의 명칭: 음성 증폭 수단
 - 개요: 마이크에 부착하여 목소리가 더 잘 들리도록 소리를 모아주는 장치
    (명칭: 소리모아)
 - 인증부처: 특허청
 - 인증일자: 2018.06.29
 - 유효기간: 2018.06.29 ~ 2028.06.28

나. 특허 출원
  - 관련 법령: 특허법 제66조
 - 고안의 명칭: 음식배달 공유 시스템 및 그 방법
 - 개요: 음식배달정보 공유 시스템
 - 인증부처: 특허청
 - 인증일자: 2020.05.04
 - 유효기간: 2020.05.04 ~ 2039.12.04

○ ㈜케이티엠모바일
㈜케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 4건, 디자인 3건, 저작권 1건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

종류

등록번호

등록일

내용

상표

제41-03251880000호

2015.06.23

상표명칭 "엠모바일"

상표

제41-03251890000호

2015.06.23

상표명칭 "M mobile"

상표

제41-03251900000호

2015.06.23

상표명칭 "M mobile" (올레체)

상표

제41-19385060000호

2022.11.23

상표명칭 "M모바일"

디자인

제30-1161-2410000호

2022.04.21

포장용 종이봉투 - 삽입 제작물

디자인

제30-1179-4420000호

2022.04.21

안내 표시지

디자인

제30-1161-2400000호

2022.08.23

유심카드 - "마음놓고 쓰다"

저작권

제C-2022-035464호

2022.08.22

캐릭터 - "양심"

 

○ ㈜나스미디어
구 분

명칭 / 등록번호

등록일

특허권

실시간으로 수집된 온라인 유행어 및 시사용어를 이용한 타겟팅 광고 방법 및 장치 / 1007922770000

2007.12.31

인터넷 광고 시청률 제공 방법 / 1011187410000

2012.02.14

재핑 데이터 제공 시스템, 제공 방법 및 그 방법을 위한 기록매체 / 1012738910000
2013.06.05
재핑 광고 서비스를 위한 방법 및 시스템 / 1014121980000
2014.06.19
순위에 따른 광고 제공 시스템 / 1014686620000
2014.11.27
사용자 기반 재핑광고 분석 및 제공시스템 / 1017037420000
2017.02.01
채널 전환 데이터를 이용한 시청률 산출 장치 및 방법 / 1019666580000
2019.04.02
방송 수신 장치 동작 방법 및 방송 수신 장치 / 1020508310000
2019.11.26
방송 수신 장치 동작 방법 및 방송 수신 장치 / 1022482000000
2021.04.28
방송 수신 장치와 그의 동영상 재핑 광고 제공 방법 및 동영상 재핑 광고 제공 시스템 / 1023186600000
2021.10.22
상표권

nasmedia / 41-0196305-0000 (상품분류 35류)

2010.04.21

Nsmart / 45-0031928-0000 (상품분류 35류)

2010.08.03

T:ONet / 40-1791077-0000 (상품분류 35류)

2021.10.25

T&ON / 40-1791076-0000 (상품분류 35류) 

2021.10.25

T@ON / 40-1791078-0000 (상품분류 35류) 

2021.10.25

엔스퀘어 / 40-2070990 (상품분류 35류)

2023.08.22

N.square / 40-2070990 (상품분류 35류)

2023.08.22

주1) 특허권 8건( 1012738910000, 1014121980000, 1014686620000, 1017037420000, 1019666580000, 1020508310000, 1022482000000, 1023186600000) ㈜재플로부터 인수하여 2024년 03월 20일 나스미디어 명의로 이전 등록함

○ ㈜플레이디 
㈜플레이디에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 5건이 있으며 이 특허의 기술은 ㈜플레이디가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다.

구분

내용

권리자

출원일

등록일

적용 제품

주무 관청

특허권

2차원 코드의 인식 방법

㈜플레이디

2009.01.22

2009.09.30

해당 없음

특허청

특허권

단문 메시지 서비스를 이용한 코드 제공 방법 등

㈜플레이디

2009.01.22

2011.08.19

해당 없음

특허청

특허권

광고순위 자동 관리장치 및 광고순위 자동 관리방법

㈜플레이디

2015.06.02

2017.04.05

해당 없음

특허청

특허권

키워드 광고 입찰

㈜플레이디

2015.06.02

2017.06.23

해당 없음

특허청

특허권 업종 주요 키워드 제공과 추천 방법 및 그 시스템
㈜플레이디

2020.08.20

2021.01.13

VOICE S

특허청


○ ㈜케이티디에스
㈜케이티디에스는 영위하는 사업과 관련하여 총 64건(특허권 12건, 상표권 24건, 저작권 28건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.
권리

발명의 명칭

출원/등록일자

특허
도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입력 처리 방법 및 이를 위한 터치 스크린 장치
2012.11.14
서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 데이터 이전이 가능한 클라우드 서버
2013.01.02
CCTV  영상 데이터의 백업 방법 및 시스템
2013.03.08
스마트 미터키의 측정 데이터의 처리를 위한 미터링 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 방법
2013.03.08
근거리 통신과 무선 인터넷을 이용한 파일 송수신 방법 및 이를 위한 통신 단말
2013.03.08
툴바를 이용한 주소록 검색 기능을 제공하는 통신단말 및 주소록 사용방법
2013.04.30
근거리 통신을 이용한 컨텐츠 푸시 장치 및 방법
2013.04.30
위치 기반 컨텐츠푸시 서비스에서 휴대 단말의 전원 절약 방법 및 이를 위한 장치
2013.07.17
무선 액세스 포인트를 이용한 광고 시스템 및 광고방법
2014.02.26
웹 모니터링 시스템 및 이를 이용한 응답시간 분포 정보 생성 방법 (공동특허권자  ㈜ 케이티 )
2020.01.08
동적 멀티캐스트 광고 시스템 및 동적 멀티캐스트 광고 방법
2023.04.10
자막 서비스 제공 장치 및 방법
2023.07.03
상표
AIcentro
2018.08.01
TARGET AI
2019.09.26
AntBot
2019.11.14
VR K-VaRam
2022.05.19
K-TOPIA
2023.04.10
 

○ 이니텍㈜
이니텍㈜은 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 33건의 특허권과 26건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.
- 특허권

구분

명칭

등록번호

등록일

특허권

데이터 사이즈 및 형태 변경이 없는 암호화 인코딩 및 복호화 인코딩 방법

10-1315683

2013.10.01

웹 표준 인증서 저장 방법 및 전자 서명 방법

10-1676832

2016.11.10

서버단 세션 관리 방식 및 쿠키 정보 공유 방식을 병행 지원하는 싱글 사인온 인증방법

10-1839049

2018.03.09

사물 인터넷 장치와의 통신을 위한 키 교환 및 인증 방법과 

그 방법을 이용한 메시지 송수신 방법

10-1996333

2019.06.28

인증서를 포함하는 검증 가능 자격 증명을 발행하는 방법 및 

그 방법에 의해 발행된 검증 가능 자격 증명을 이용한 인증 방법

10-2484533

2022.12.30

- 상표권

구분

명칭

상품분류

등록번호

등록일

상표권

INISAFE

제09류

40-0898934

2012.01.11

INISAFE Paccel

제09류

40-1004541

2013.11.01

INIPASS

제42류

40-1494023

2019.06.28



○ 브이피㈜
브이피㈜는 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 33건의 특허를 보유하고 있으며, 주요한 특허권은 다음과 같습니다.

산업재산권 종류

등록번호

명칭

출원일

특허권

10-1633861

통화량 분석에 기반하는 스팸 의심 전화 안내 장치 및 스팸 의심 전화 안내 방법

2014/08/19

특허권

10-1586031

스팸 전화의 정보를 제공하는 스팸 전화 차단 장치 및 스팸 전화 차단 방법

2014/05/15

특허권

10-2400137

문자 메시지를 이용한 불법 금융 거래를 차단하기 위한 통신 단말 및 방법

2020/08/27

특허권

10-2367998

문자 메시지 및 딥링크를 이용한 검색 서비스를 제공하기 위한 장치 및 방법

2020/08/27

특허권

10-2263112

발신번호 가로채기 탐지를 위한 통신 단말 및 방법

2020/09/15

특허권

10-0733129

안전결제처리 시스템 및 방법

2006/12/19

특허권

10-0715359

모바일 결제 인증 시스템 및 방법

2006/12/19

특허권

10-0802555

신용카드 인터넷 안전 결제처리 방법

2007/06/22

특허권

10-0802556

인터넷콘텐츠 신용카드포인트 안전결제 서비스 방법

2007/06/22

특허권

10-0852880

플러그인 기반 광고 서비스 방법 및 결제 시스템

2008/01/16

특허권

10-1942661

통신 모드를 선택하는 HCE 모바일 교통카드 결제 방법 및 그 이동단말기

2017/09/25


○ ㈜케이티클라우드
2024년 3월 31일 현재, ㈜케이티클라우드는 국내 1건의 특허권 및  1건의 상표권을 보유 중입니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
종류

취득일

상품분류

등록번호

근거법령

특허권
2023.10.30.
건물 설치형 열교환 시스템
10-2583084-00-00
특허법
상표권
2022.09.01
Flying Cube
C-2020-022927-2
상표법

7.2 그외 기타 참고사항

[1]  ICT : 주식회사 케이티
가. 산업의 특성
ICT가 속한 통신 산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.
기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 미디어/콘텐츠, IDC/클라우드 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다.

나. 산업의 성장성
ㅇ 가입자 현황 (단위 : 천명)
구분 2023년 2022년 2021년
가입자수
초고속인터넷

24,098 23,537 22,944
시내전화

10,974 11,621 12,212
이동전화

82,770 75,958 71,920
IPTV 21,582 21,290 20,628
※ 2023년 연간 가입자 기준

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함
※ 출처
- 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr)
- IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료

다. 경기변동의 특성 및 계절성
통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성
통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가구를 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다. 

B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 

 

국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다. 


(2) 경쟁상황
ㅇ 경쟁사업자
 - 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등
 - 시외, 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 세종텔레콤 등
 - 인터넷전화(VoIP): SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등
 - 초고속인터넷, IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등
 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등

ㅇ 시장진입      
 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업
 - 별정통신사업자: 등록
 - 부가통신사업자: 신고

(3) 시장점유율 추이
ㅇ 가입자수 기준 (단위 : %)
구분

사업자

2023년 2022년 2021년
시내전화 KT 80.0 80.2 80.7
SK브로드밴드 15.9 15.7 15.4
LG유플러스 4.2 4.1 3.9
이동전화 KT 28.5 30.9 31.0
SK텔레콤 48.4 43.2 44.3
LG유플러스 23.1 25.9 24.7
초고속인터넷 KT 40.8 41.3 41.2
SK브로드밴드 28.7 28.5 28.7
LG유플러스 21.4 21.0 20.7
SO 등 9.1 9.2 9.4
IPTV
KT

43.6 44.3 44.3
SK브로드밴드

31.2 30.6 29.8
LG유플러스

25.2 25.1 25.9
※ 2023년 연간 가입자 기준
※ 이동전화 : 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입 현황 중 휴대폰 가입자 기준 수치(MVNO 제외)
※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치
※ 출처
- 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr)
- IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료





마. 경쟁력 
KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화, 2019년 세계 최초 5G 상용화 등 기술 혁신을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.


2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.


 KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창 올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들었으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다. 2019년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였고, 국내 최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.
'21년에는 인구의 80% 이상이 집중되어 있는 85개시 동지역 아웃도어 커버리지를 확보하였습니다. 또한 통신3사가 '21년 '농어촌 5G 공동이용 계획'의 상용화를 개시한 이후 '24년 4월, 농어촌 지역 5G 전국망 구축이 완료되며 전국 아웃도어 커버리지 100%를 확보하였습니다. 

또한 KT는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공했습니다. 뿐만 아니라 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하며 Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 당사는 2018년 5월, 기존 데이터선택 요금제 대비 데이터의 혜택을 강화했을 뿐 아니라 전 라인업에서 초과 과금 없이 데이터를 완전 무제한으로 사용할 수 있는 '데이터ON' 요금제를 출시하였습니다. 여기에 기존 데이터선택 32.8과 비슷한 금액인 월 33,000원으로 약 3.3배의 데이터 혜택을 추가로 받을 수 있는 'LTE 베이직' 요금제도 함께 출시함으로써 데이터 중심의 이동통신시장에서 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 2018년 9월에는 '데이터ON' 요금제를 기반으로 24세 이하 전용 요금제인 'Y24 ON'을 출시하여 Young 타겟 마케팅을 더욱 강화하였습니다.

2020년 9월에는, 5G 데이터무제한에 영상, 음악, VR까지 이용할 수 있는  '초이스' 요금제를 출시하였습니다. 초이스는 5G 요금제를 바탕으로 다양한 콘텐츠를 제공합니다. 2020년 10월에는 넷플릭스 혜택이 추가된 넷플릭스 초이스를 추가 출시하였고, 2021년 6월에는 현대카드와 전략적 제휴를 통해 통신비 할인 혜택이 추가된 현대카드 초이스와 2021년 11월에는 디즈니+ 혜택이 추가된 디즈니+ 초이스, 2022년 2월에는 삼성전자 제휴를 통한 삼성가전 할인 혜택이 추가된 삼성초이스, 우리카드와 제휴를 통한 우리카드 초이스, 2022년 5월에는 유튜브 프리미엄 혜택이 추가된 유튜브 프리미엄 초이스를, 2022년 7월에는 티빙/지니콘텐츠 혜택이 추가된 티빙/지니초이스를 출시하였습니다. 2022년 8월에는 5G 슬림 플러스 요금제를 출시하였고, 2023년 6월에 5G 심플 요금제 3종을 추가로 출시하였습니다. 2024년 1월에는 5G 중저가 요금제 10종과 다이렉트 요금제 '요고' 8종을 선보이며 고객의 5G 요금제 선택권을 확대하였습니다. 향후 고객들의 선택권을 넓힐 수 있도록 선택가능한 서비스의 종류를 지속 추가해 나갈 예정입니다.

시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며, 2024년 1분기 기준 79.1%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통해 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 



KT는 국내에서 가장 먼저 1Gbps의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화 하였습니다. 이를 통해 가격 할인 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. KT는 '24년 1분기말 초고속인터넷가입자 986만을 돌파하였고, 기가 인터넷 가입자 비중은 68.5%에 달하고 있습니다. 강력한 유선 인프라를 토대로 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하며, 지속 성장하고 있습니다.

KT는 그 동안 고객에게 맞는 인터넷 상품 구성을 위해 속도와 상품의 가치를 조합하여 다양한 상품을 운영하였고, 점차 상품 라인업이 증가했습니다. 이를 개선하여 '23년 5월, 가장 고객에게 필요한 가치들을 번들링한 주력요금제 4종으로 개편하였고(인터넷 에센스팩M, 인터넷 에센스팩S, 인터넷 베이직팩M, 인터넷 베이직팩S) 주력요금제 중심 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

KT는 '22년 1월, 온라인 이용환경에 대한 불안감을 줄이고자 안전하게 인터넷을 이용할 수 있도록 '안심 인터넷'을 출시하였습니다. 안심 인터넷은 일반 인터넷에 악성코드 자동 차단 기능을 더한 서비스로, 악성코드가 숨어 있는 은닉 사이트와 악성코드에게 명령을 내리는 'C&C(Command & Control) 서버'를 이중으로 차단하여 이용자가 안심하고 인터넷을 이용할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. 


'22년 10월에는 와이파이 기반 단말 증가와 기존 주파수 대역(2.4, 5GHz)을 사용하는와이파이 공유기의 사용량이 늘어나는 것을 고려하여 신규 주파수 대역인 6GHz 채널을 지원하여 고객에게 더욱 쾌적한 서비스를 제공하는 '기가 와이파이 프리미엄 6E(GiGA WiFi Premium 6E)'를 출시하였습니다. 


이밖에도 가정고객뿐만 아니라, 안정적인 결제환경이 중요한 요즘 유선망 상태가 좋지 않을 때 소상공인 고객을 위한 '결제안심 인터넷'으로 카드결제기나 POS를 지속 이용할 수 있도록 하였고 KT 와이파이 공유기의 USB포트와 휴대폰을 연결하는 'USB 테더링' 방식을 도입하여 카드결제의 안정성을 높이고 있습니다. 


KT는 2020년부터 과기정통부 '농어촌 통신망 고도화 사업'에 참여하여 코로나 이후 확대된 비대면 온라인 서비스를 원활하게 이용할 수 있도록, 도서·벽지 등 농어촌 284개 마을에 초고속인터넷망을 구축 및 고도화하였고, 2021년에 379개소를 구축하였습니다. 또한, 과기정통부 '무선인터넷 인프라 확대 구축 사업'에도 2019년부터 참여해 지역 주민들의 통신 접근성 강화 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 전국 공공장소 1.3만 개소에 공공 WiFi 존을 구축하였으며 2021년에도 1.2만 개소를 추가 구축하였습니다. KT는 '초고속인터넷 보편역무의무 제공사업자'로의 책임 의식을 가지고 정보 격차 해소에 힘쓰고 있으며 국민 통신기업으로서의 역할 수행을 더욱 강화할 것입니다. 

 

KT는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 고객 볼거리 및 체험의 폭을 확대 하기 위해 글로벌 제휴 및 새로운 서비스 도입 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 강화하였으며, 941만 가입자를 확보하여 IPTV 시장을 리딩하고 있습니다. 앞으로도 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대를 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 채널/서비스/STB 등 핵심 상품성 개선 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망
  KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속 인터넷서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다. 특히 KT는 5G를 기반으로 KT의 모든 상품/서비스에 AI를 접목할수 있도록 추진함으로써, 혁신 및 경쟁력 제고를 통해 AI company로 거듭나고자 노력할 것입니다. KT의 대표 AI 서비스인 기가지니 단말확대 및 사업영역 다양화로 AI시장 1위 위치를 공고히 할 것입니다. 기가지니를 피벗으로 초고속인터넷/IPTV 시장 내에서 경쟁력을 높이고, 기업시장 AI 레퍼런스 고도화를 통해 성장과 사업혁신을위해 노력할 것 입니다. 또한 국내1위 IPTV 사업자로서 상품구조 혁신 및 특화 STB 개발 등 고객가치혁신을 통해 시장을 주도하고자 합니다. 제휴 등을 통해 플랫폼 및 볼거리 서비스를 혁신하고, 기가지니 등 AI 기술을 활용하여 지능형 미디어 플랫폼으로 진화하며 핵심 경쟁력을 높이고자 합니다. KT가 보유한 유무선 GiGA 인프라와 AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 ICT 융합 기술력을 기반으로 다양한 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하겠습니다.

사. ESG 경영
(1) 환경분야
1) 기후변화 대응
ㅇ 온실가스 배출량 감축 목표

KT는 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해 지속적으로 온실가스를 감축하고 있으며 재생에너지 사용을 확대해 나가고 있습니다.

ㅇ 온실가스 배출량 현황

KT는 내부 '온실가스 배출량 산정 가이드라인' 및 '온실가스, 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침'을 준수하여 매년 전사 온실가스 배출량을 산정하고 있습니다. 


KT의 온실가스 배출은 전국 사옥의 냉난방에너지와 전진배치사업장, 기지국, 중계기 등 통신시설의 전기 사용에 기인하며 이 중 전기 사용에 의한 온실가스 배출량이 전사 배출량의 약 97% 이상을 차지하고 있습니다.



구분

2022년

2021년

2020년

온실가스 배출량(tCO2eq)

Scope I (직접배출)

37,885

37,674

35,645

Scope II (간접배출)

1,070,773

1,034,713

947,338

합계

1,108,658

1,072,387

982,983

에너지사용량(TJ)

22,939

22,175

20,065

※ 검증 기관: 한국품질보증원(KQA)
 

또한, KT는 매년 정부가 지정한 검증기관으로부터 온실가스 배출량에 대한 검증을 받음으로써 데이터에 대한 신뢰도를 확보하고 있습니다. 최종 검증 완료된 배출량은 KT ESG보고서, CDP, 환경정보공개제도 등을 통해 다양한 이해관계자들에게 보고하고 있습니다.

 

2) 환경규제 대응 

KT는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에의해 2015년부터 시행된 온실가스 배출권거래제의 대상 기업으로 지정되었습니다. KT는 2020년에 정부로부터 3기(2021~2025년) 온실가스 배출권(배출허용량)을 할당 받았으며, 할당 받은 배출허용량을 지키기 위해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 이행하고 있습니다. 

 

3) 재생에너지 사용

2050년 탄소중립 달성을 위해 RE100에 정식으로 가입했습니다('22.6월). KT는 현재전국적으로 100개 태양광 발전소를 운영하고 있으며 지속적으로 태양광 발전소를 추가 구축할 예정입니다. 또한, PPA, 녹색프리미엄 구매 등을 통해 재생에너지 사용을 지속 늘려가도록 하겠습니다 


4) 환경분야 임직원 친환경 캠페인
2021년 4월, 노사 공동 ESG 경영 선언을 통해 임직원이 함께 참여하는 ESG경영
'친환경 캠페인 지.우.개 (지구.우리.개인을 지키는 작은 실천)'를 시행중입니다.


ㅇ 캠페인 상세 내용

  - 일회용품 지우개: 사회적 기업 트래쉬버스터즈와 협업을 통해 진행되는 다회용컵 이용 문화 확산 프로젝트
 - KT 주요 사옥(광화문/송파/분당/우면/판교)의 사내 카페와 각 층 탕비실에 다회용컵을 도입하였고 2022년에는 kt wiz park(야구장) 스카이박스와 그룹사 kt 스포츠 사무실에도 다회용컵을 적용, 2023년에는 전국 22개 지역의 KT 지역본부에 '찾아가는 다회용컵 커피차'가 방문하여, 임직원의 다회용컵 이용을 독려

  - 이메일 지우개: '매주 금요일, 불필요한 이메일을 삭제'하여, 탄소 배출 저감 활동에 임직원의 동참을 유도하는 캠페인
 - 대기전력 지우개: 퇴근 시, 미사용 콘센트 전원을 끄는 활동을 독려하여, 대기전력을 줄이고 사옥의 전체 전기 사용량을 절약하는 캠페인으로, 2023년에는 "여름철 에너지 저감 집중 캠페인"을 실시. 해당 캠페인을 통해 KT의 에너지 다소비 사업장 상위 50곳의 에너지 저감 활동을 집중 추진하였으며, 임직원이 사무실에서 동참할 수 있는 에너지 저감 실천 방법을 안내 
  - 탄소발자국 지우개: KT 임직원이 함께 이용하는 '만보기' APP을 개발하고, 출퇴 근시 도보&자전거 이용을 권장하고 탄소배출을 줄이는 캠페인. 사회적 나눔이 필요한 곳에 걸음을 기부하는 캠페인을 시행하고 기부금을 전달
 

ㅇ 기대효과

  - 일회용품 지우개 : 월 평균 약 7.4만개/일회용컵 대체 효과. 캠페인 시작 후, 약 180 만 개의 일회용품을 다회용으로 대체 ('24.3월 기준 누적 이용량)
  - 이메일 지우개 : 272만 건 이메일을 삭제 (탄소 10.9톤 배출 저감 동일 효과로, 30년 생 소나무 1,651그루 식재효과 ('24년 3월 기준 누적 삭제량)

  - 대기전력 지우개: ESG포털을 통한 실천서약과 실천 인증샷을 받고 있으며, 캠페 인 시작 후, 총 2,200회 이상의 임직원 친환경 실천 서약&인증샷 등록

  - 탄소발자국 지우개: KT 임직원 및 이해관계자가 힘을 합쳐 약 76.4억 걸음을 함께 걸음으로써, 소나무 18.1만 그루의 식재효과 발생 ('24년 3월 기준 누적 걸음수 : 나눠정(情) 앱 걷기 모듈 운영), 사회적 나눔이 필요한 곳에 걸음 기부 진행 (기부처/누적 기부 금액: 유니세프 한국위원회/우크라이나 어린이 구호 6천만원, 수해농가돕기/2천만원 물품 기부, 밀알복지재단/시청각 중복 장애인 지원사업 1천만원)

(2) 사회분야

1) KT 따뜻한 기술 전략의 글로벌 전파를 통한 테크 리더십 강화

ㅇ 대한민국의 ICT를 통한 COVID-19 성공적 대응 사례 글로벌 전파

  - WEF, USAID, 하버드대학, OECD 등 국제기구 및 정부대상 소개 및 적용 논의
 - UNGC COVID-19 기업대응 사례 모음집(국/영문) 내 KT 사례 반영

ㅇ 2020 다보스포럼 참석 및 연설을 통한 KT 5G/AI기반 DX선도 전략 제시

ㅇ 2020 WEF 회원기업 활동 계획 수립

  - 디지털경제, AI거버넌스/리더십, 보건안보 등 3개 플랫폼 참여
 - WEF COVID-19 플랫폼 참여를 통한 KT GEPP 기반 K-방역 사례 공유
ㅇ 2020 UNGC 회원기업 활동
 - 2020 UNGC 한국협회 정기총회 참여
 - UNGC Target Gender Equality 이니셔티브 참여 및 참여기관의 사내 성평등
프로그램 논의
 - 2020 UNGC Korea Leaders Summit 참여 및 2년 연속 Lead 회원사 위촉(11.24)
ㅇ 2021 UNGC 회원기업 활동

  - 2021 UNGC 한국협회 정기총회 참여

  - UNGC Target Gender Equality 이니셔티브 2년('20, '21)연속 참여

  - UNGC 한국협회 회원사 ESG 실무그룹 참여

  - 반기문ESG아카데미 (UNGC 한국협회, 반기문재단, 연세대학교) 참여
 - 2021 UNGC Korea Leaders Summit 참여 및 3년연속 Lead회원사로 위촉(11.15)

ㅇ 2022 UNGC 회원기업 활동

  - UNGC Korea Lead 기업그룹 간담회 참여(1.13)

  - UNGC Target Gender Equality 프로그램 Round II 워크샵 참여(2.22)

  - UNGC Korea Leaders Summit 참여(11.29)
ㅇ 2023 UNGC 회원기업 활동
  - 2023 UNGC 한국협회 정기총회 참여(4.6)
 - 2023 UNGC Korea Leaders Summit 참여(11.16)
ㅇ 2024 UNGC 회원기업 활동
 - 2024 UNGC 한국협회 정기총회 참여 (4.4)
 
2) 국내 최초 業기반 임직원 프로보노 활동, IT서포터즈의 IT 나눔 및 사회적 책임 이행

ㅇ 전.현직 KT그룹 임직원들이 우리나라 취약계층의 디지털 정보격차 해소 및 과의존 예방 활동, 미래세대 주역 아동/청소년 대상 첨단IT 지식나눔 활동 추진

ㅇ KT IT서포터즈 83명(위탁사 선정을 통해 운영 중) 을 통해 2024년 전국 7대 권역에서 5,540회 85,963명 대상 디지털 정보격차 및 역기능 해소  (시니어, 아동/청소년 집중 대상)  , 당해년도 ' 24년 3월 기준)
ㅇ 교육부 주관 교육기부 우수기관 연속 선정 ('22~'24, 3년마다 인증): 초중고 대상 AI 코딩교육 공적인증으로 교육기부 우수기관 선정에 따른 평가가점 항목 및 대내외 영향력 제고

ㅇ AI와 BigData 등 혁신기술의 발전으로 인한 디지털 대전환에 따라 디지털 세상에 서 디지털 기술을 잘 활용하는 것보다, 올바르게 활용하는 것에 대한 중요성이 대두되어 이화여자대학교, 교육청 협업 디지털 세상 속 윤리, 예절, 행동 방식, 소통 방법 등을 포괄하는 디지털 시민 정립 및 교육 확산 시행


[당해년도 주요 활동 내역]
ㅇ 사회 각 분야 디지털 전환 사업 협력을 위한 교육과정 개발 및 협의체 참여('24년 4월~)
  - 사회 서비스분야, 보건복지부 및 한국사회복지협의회 협력, 사회복지시설 종사자 디지털역량 교육과정 개발(KT 뇌활력, 메타버스 상담소 플랫폼 구축) / 교육 시행 협의

ㅇ 초등학교용 디지털 시민 교육과정 개발 (이화여대 협력, 초등저 8차시, 초등고 10차시)
  - 안전하고 안심할 수 있는 디지털 세상을 위해 디지털 안전/ 공존/ 책임의 가치를갖춘 디지털 시민으로 성장을 돕는 참여형 프로그램 개발 (AI스피커, 교구 활용)
 - 교육과정 연계 학생 및 학부모용 디지털 시민 가이드 영상 제작/ 전파 : 총 25 편
  *  임직원 수강 6,407회, 유튜브 5.2만 조회수, 21개 기관에 무상 지원 
ㅇ 디지털 시민 서포터즈 선발 및 양성과정 시행 (총 90명)

  - 전국 6개 광역본부 총 70여명 디지털 시민 서포터즈 선발 및 강사 양성과정 시행

  - 한국언론진흥재단 협력 미디어전문강사 대상 디지털 시민 서포터즈 선발 및 강사양성과정 시행 (20명)

ㅇ 서울시교육청, 경기도교육청 협력 초등학교 저학년 대상 디지털 시민 참여학교 교육 시행

  - 각 교육청별 디지털 시민 참여학교 교사 설명회(4월 총 2회), 디지털 시민 참여학 교 40개교 선발
 - 의정부 부용초 등 디지털 시민 참여학교 총 40교 4천여명 대상 교육 시행 ('23.5월~12월)
  - 서울시교육청-세브란스병원 협력 학부모 초청 디지털 과몰입 토크콘서트 개최 ('23.8월)
ㅇ 전국 142개 지역아동센터 대상 디지털 시민 교육 시행 (3,523명)
ㅇ 권역 교육청 협력, 교육 현장의 미래세대 디지털역량 강화 교육 추진

 - 대구 교육청 (대구창의융합교육원)과 미래 교육 협력 MOU시행, 교원 AI자격인증    (KT AIFB)시행

 - KT-울산교육청, AI코딩 및 디지털 소양 교육 협력 MOU 시행
ㅇ 민관협력 취약계층 아동 디지털 리터러시 교육협력 (’23.5.3) MOU  이행
 - 서울시 협력, 서울시 취약계층 아동을 위한 지역아동센터 디지털 역량강화 교육 시행
 -총 427개소, ' 24 년 진행 방안 (150개소) 협의  (AI코딩, 메타버스, 디지털 시민 교육)

3) '임직원 사랑의 봉사단' 활성화 추진
ㅇ 목적 : 자발적 봉사 참여, 참여 동기부여 강화를 통한 지역기반 이슈해결 및  ESG 인지도 제고

ㅇ 추진 방향

 - 함께 나눔을 실천하는 트렌디한 봉사 프로그램 다양화
광역본부

ㅇ 노사공동 자율적 봉사활동  (연 누적 봉사활동 1,750시간 / 수혜인원 7,567명
5대사옥

ㅇ  전사 One-day 봉사활동을 시행 조직활성화와 결합한 봉사활동
개별선호봉사

ㅇ 디지콩 활용을 통한 봉사 및 다양한 DIY 봉사 제공 (언제나 쉽게 참여)

Together

ㅇ UCC회원사 & 광화문 원팀(노사 및 광화문 인근 회사와 협업)

DIY 봉사

ㅇ 임직원 참여 DIY 봉사활동( 연 누적 : 295명 참여 / 봉사활동 590시간)
 ※ 사랑의 봉사단 실적 : 연 누적 봉사활동 2,342 시간 / 수혜인원 7,864 명

4) 미래인재 양성 지원을 위한 비대면 학습플랫폼 기반 멘토링 프로그램 추진

ㅇ 학습격차 해소를 위해 대학생과 중등학생을 동시에 지원하는 '랜선야학' 프로그램시행

  - ('20.10월~'21.3월) 서울시교육청 협력 하 300명 중학생 멘티 선발하여 총 100개그룹을 매칭하고, 9,195시간 비대면 스터디 코칭 시행

  - ('21.5월~'21.11월) 전국 10개 교육청으로 단계적 확대하여 '랜선야학 시즌 2' 운영, 멘토 293명 및 멘티 852명 선발하여 21,883시간 멘토링 운영  

  - ('21.11월~'22.12월) 경기, 강원, 충남, 전남, 대구, 부산, 울산으로 전국 교육청 확대하여 665명 멘토와 1,924명 멘티 학생 대상 멘토링

  - '22년 운영 결과 (75,525시간, 28,619회)
  - '23 년 운영 결과 (대학생 686명, 중고생 1,995명), (51,132시간, 28,577회)
   *AI 코딩 교육 확대 (대학생 103명, 중고생 287명), (KT AICE 시험 응시 연계, 합격자 69명)
ㅇ 서울시와 협력하여 서울소재 대학생과 지방 지자체 중학생 매칭하여 국/영/수 학습지도를 지원하는 '랜선나눔캠퍼스' 시행

  - ('21.7월~'21.11월) 서울 소재 대학생 162명, 전국 29개 지자체 소재 중학생 멘티425명 대상 10,956시간 멘토링 추진 

  - ('22.5월~'22.10월) 서울 소재 대학생 199명, 전국 비수도권 162개 기초자치단체소재의 중학생 507명 선발

  - '22년 운영 결과 (18,687시간, 9,635회)
 - '23년 운영 결과 (대학생 164명, 중학생 480명), (14,305시간/7,285회)

5) 지역기반 대표 ESG 플랫폼『광화문 One팀』

ㅇ '21년 5월, 광화문 인근 14개 기업, 지자체, 비영리기관이 모여 출범

ㅇ '24년 4월 기준, 22개 기관 참여(행정안전부, 서울시, 종로구청, 종로경찰서, 한국중앙자원봉사센터, 사회복지공동모금회, 세종문화회관, KMI한국의학연구소, 서울YMCA, 한국무역보험공사, 한국언론진흥재단, KT, 매일유업, 법무법인태평양, 법무법인세종, 라이나생명, 서울관광재단, LX판토스, LX인터네셔널, 우리카드, 하나투어, 아동권리보장원)

ㅇ 광화문 One팀 벤치마킹 지역 원팀 추가 출범 지원(세종원팀 나눠정 플랫폼 제공,  강원도 원팀 조직구성 협력, 대구 달구벌원팀 나눠정 플랫폼 제공 등)


6) 문화 나눔 활동을 통한 지역 사회 기여와 그룹 임직원 로열티 제고 

ㅇ KT와 함께 하는 예술의전당 '마음을 담은 클래식'

  - KT 체임버 오케스트라가 목동에서 예술의전당으로 자리를 옮겨 KT 심포니
오케스트라로 매월 넷째 주 금요일 11시 클래식 공연 진행('24.3월 기준 33회 개최/누적)
  - '23년 약 2만여명 관람 (일반 관객/소외계층 초청 55%, 임직원&가족 초청 45%)
  - KT인상, CEO 표창 우수부서 및 상반기 입사 신입사원&가족 초청 및 시각장애인단체 초청



7) 장애인 대상 사회공헌 활동

구분

주요활동

소리찾기

ㅇ 청력재활 수술 및 치료비 지원 : 총 누계 520명
ㅇ 청각장애인 병원 진료시 수어통역 지원 : 총 누계 597명 

ㅇ 꿈품교실 재활 프로그램 (세브란스/캄보디아/제주대병원) : 총 누계 연인원 28,683명
ㅇ 가족지원 프로그램 : 총 누계 136명
ㅇ KT 꿈품교실 가족 초청 kt wiz 야구 단체 관람
ㅇ KT 꿈품교실 수료생 구성 멘토단  발족식(16명)

그 외 '24년
당해년도 활동

ㅇ 목소리찾기 사업 활성화 (누계 사용자 210명)
  - 종로구청 주민센터 내방객 소통편의 증진 위한 마음TALK 앱 활용 시범 도입

 
[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프

가. 산업의 특성




방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다. 

 

이미지: skylife_산업의 특성
skylife_산업의 특성


유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로 8VSB 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성/제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을획득합니다.

위 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다.
온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화되고, 스마트TV, 스마트폰, 태블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화 되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다.


나. 산업의 성장성
방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 모바일, OTT(Over The Top) 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4~16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고있으며 '23년도 상반기 기준 전년말 대비 0.27% 증가하였습니다.
 

ㅇ 유료방송시장 가입자 증가 현황 (단위: 명, %)
구분

가입자수(단자수 기준)

2020년

2021년

2022년

2023년 상반기

유료방송 가입자수

34,583,329

35,637,342

36,248,397

36,347,495

성장률

2.9

3.0

1.7

0.27

※ 출처: 과학기술정보통신부 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고


다. 경기변동의 특성 및 계절성
유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.


라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황
방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다. 

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화 하였으며, 해당 사업자는 KT(Genie TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+)  3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 OTT 서비스가 있으며, 'wavve', 'tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다.

또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2022년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 유료방송시장 성장률 둔화 및 VOD 매출 감소 등 OTT 영향에 따른 경쟁 압력이 강화되고 있으며, 중장기적으로 OTT의 경쟁압력이 더욱 높아질 가능성이 존재할 것으로 보입니다.

 (2) 시장점유율 추이 
ㅇ 유료방송시장 총 가입자 현황 
(단위: 단말장치·단자)
구분

2023년 상반기 평균
가입자

점유율(%)

위성

2,901,812

8.15

IPTV

20,814,402

56.74

케이블

12,631,281

35.11

합계

36,347,495

100

※ 출처: 과학기술정보통신부 2023년 상반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

마. 경쟁력
스카이라이프는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후, '24년 3월말 기준 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널로 국내 최다 UHD 채널을 제공하는 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 2024년 3월에는 TV 가입자 348만명 중 53%인 UHD 방송 가입자 185만명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다. 최근 유무선통신 서비스 기반의 IPTV 사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 스카이라이프는 2017년 KT 인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망
스카이라이프는 2015년 6월 UHD 방송을 상용화하여 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD 방송과 Google의 최신영화,게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 2016년 11월 출시하였고 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. 스카이라이프는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를제공하고 있습니다.

2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 스카이라이프의 인터넷 가입자는 2024년 3월말 기준, 전체 46만 인터넷 유지가입자 중 약 30만명이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다.

2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 2021년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, 2023년 1월 '디즈니플러스'와도 제휴서비스를 런칭하였습니다. 이를 통해 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭나고 있습니다.

[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트
가. 산업의 특성
부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다. 

부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선분양 하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다. 

임대관리업은 부동산 자산관리(AM, Asset Management), 부동산 임대관리(PM, Property Management) 및 부동산 시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수 있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서 소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM 업무도 실질적으로 총괄하는것이 일반적입니다.


나. 산업의 성장성
부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.  


다. 경기변동의 특성 및 계절성
부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다.

라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성
부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.


(2) 경쟁상황
ㅇ 경쟁사업자

   - 임대: 신세계센트럴센터시티, 롯데물산

   - 개발: 에스케이디앤디 

   - PM/FM: 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등


(3) 시장점유율 추이
부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

마. 경쟁력
㈜케이티에스테이트는 2010년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 '부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화' 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다. 설립 이래 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스, 임대주택, 호텔의 안정적 운영, 통합관제센터 등을 활용한 사업확장 등 자생력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망
㈜케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체부동산 개발사업 및 부동산 임대/관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 향후 ㈜케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지/운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 추가적인 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

[4] 기타사업
○ ㈜케이티샛
가. 산업의 특성
위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 ㈜케이티샛은 2017년 5월 및 10월에 발사된 위성(무궁화5A호, 7호)을 포함하여 총 4기의 위성을 자체 보유(2017년 10월에 발사된 위성은 기존위성 대체목적)하고 있으며, 무궁화6호 위성을 대체할 예정인 신규위성(무궁화6A호)를 준비하고 있습니다. 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다.

나. 산업의 성장성
2022년 세계 우주경제 규모는  $384 Billion이며, 세계 위성 서비스 시장은 $113 Billion 규모(*위성항법분야 제외)입니다. 위성 서비스 시장 중 위성TV 서비스의 비중은 72.7%이나, OTT 서비스의 발달로 위성TV 서비스의 규모가 축소되고 있습니다. 반대로 위성인터넷 서비스 및 FSS 서비스(해상·기내 와이파이 서비스 등)의 규모가 확대되고 있으며, 이는 대용량 위성(HTS)의 보편화 및 지구 저궤도(LEO) 통신망 활용 서비스의 발달로 분석됩니다. 세부적으로 지구관측 분야가 5년 연속 증가세를 보이고 있으며, 관련 기업들의 지속적인 투자와 사업 범위 확대에 따라 시장성 역시 점차 강화될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성
㈜케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년 이상 장기계약을 하고 있고,주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 영향을 받을 수 있습니다.

라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성
㈜케이티샛은 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. 국내위성 시장은 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요 및 LEO 위성에 따른 위성 인터넷 수요로 다소 증가될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자와 방송채널 증가 및 동남아 인터넷 시장의 성장에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타겟으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 위성 발사에 성공하였고, 다양한 고객맞춤 서비스 제공을 위해 Multi-Orbit 역량 강화에 집중하고 있습니다.

(2) 경쟁상황
국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있으며, 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와의 경쟁하고 있습니다. 



(3) 시장점유율 추이
위성사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 않고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고 전세계 시장점유율 약 1% 입니다.

마. 경쟁력
㈜케이티샛은 1995년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, 2010년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다. 해외사업자와 콘도미니엄 위성사업에 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동, 아프리카 등 전세계로 확장하고 있으며, 2017년 5월에 7호, 2017년 10월에 5A호를 각각 발사하여 서비스를 시작하고 있습니다.

추가로, ㈜케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.

ㅇ 위성 중계기서비스: 고객사가 필요한 중계기 대역을 제공
ㅇ 위성 전용서비스: 비디오 전송 및 데이터 전송
ㅇ 해양서비스: 해상 위성통신
ㅇ 용역/구축형/기타: 위성통신시설 구축 및 운영

주요 매출거래처는 ㈜케이티스카이라이프, 국가기관 및 군사기관, 해외 방송/통신 사업자 등입니다.


○ ㈜케이티알파
가. 산업의 특성
ㅇ T커머스
T커머스 사업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV 홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 홈쇼핑사가 상품정보를 일방적으로 전달하는 TV 홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT 기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다.

ㅇ 모바일기프트커머스
모바일기프트커머스 사업은 일반적인 종이 형태 상품권(지류교환형, 잔액형) 또는 실물상품(교환형, 배송형), 가상재화(각종 서비스 이용권) 바코드(Pin 번호)가 포함된 이미지 형태로 제작하고 이를 모바일(휴대전화)을 이용하여 시간과 장소에 구애받지 않고 보다 쉽게 사용할 수 있도록 제공하는 신유형 상품권 서비스입니다. 모바일 상품권을 휴대전화로 수신한 이는 해당하는 온라인, 오프라인 교환처를 통해 실물상품 또는 가상서비스를 편리하게 제공받을 수 있습니다. 또한 모바일 상품권은 종이 상품권과 달리 휴대전화번호를 기반으로 전송되어 수발신자의 기록이 명확하기 때문에 오남용의 소지가 없는 투명한 거래환경을 조성할 수 있는 IT 기술이 적용된 혁신 서비스입니다.

ㅇ 콘텐츠미디어
콘텐츠미디어 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 사업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 케이티알파는 영상콘텐츠 IP 판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.


나. 산업의 성장성
ㅇ T커머스
일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장해왔으며 비대면 유통 서비스를 중심으로 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하면서 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인해오고 있습니다. 한편 코로나 엔데믹 이후 비대면 쇼핑 감소 및 거시경제 환경의 변화에 따른 경기 침체 여파로 TV홈쇼핑 및 T커머스 시장 전반적으로 성장이 둔화된 양상을 보이고 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일 상품권 서비스는 모바일 기반으로 남녀노소 구분 없이 누구나 쉽게 접하고 사용할 수 있다는 점에서 그 편의성과 실용성을 바탕으로 시장이 빠르게 확대되었습니다. 또한 식음료 중심의 교환형 상품 뿐 아니라 서비스 이용권, 배송형 상품 등 그 범위가 확대되고 모바일 선물하기에 대한 인식도 긍정적으로 변하면서 사용하는 개인 고객이 증가하고 있습니다. 기업에서도 대 고객 마케팅 선장품, 명절, 생일 등에 실물이나 현금 대신 제공하는 등 내부 임직원의 복지용도를 포함한 다양한 목적으로 활용하고 있어 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 전망입니다.


ㅇ 콘텐츠미디어
기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되면서 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. ㈜케이티알파는 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 해외 드라마등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.



다. 경기변동의 특성 및 계절성
ㅇ T커머스 

T커머스 시장의 경우 비대면 유통 서비스에 기반하고 있으므로, 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다.


ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일상품권은 휴대전화만 있으면 언제 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 활용할 수 있는 서비스이므로, 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로낮은 편이며 ㈜케이티알파의 경우, 기업의 대고객 판촉 상품, 내부 임직원 복지용도등 B2B 시장에서 많은 거래가 이루어지고 있어 국내 경기 활성화 정도에 따라 변동성이 존재합니다. 


ㅇ 콘텐츠미디어
콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.


라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성
ㅇ T커머스
T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있어 상당한 사업 안정성을 확보하였으며 차별화된 사용편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 사업 지속성을 담보하고자 노력하고 있습니다. 한편
T커머스 사업은 미디어 환경 변화와 경기 변동 등에 영향을 받을 수 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 기업의 프로모션 용도의 사은품, 개인간 소액유형의 선물수단으로 각광을 받아 매년 거래규모가 성장하고 있는 한편 정부의 소비자 권리 보호 강화정책 등에 따른 영향을 받을 수 있습니다.

ㅇ 콘텐츠미디어
콘텐츠미디어 사업은 국내 최다 2차판권 및 유통처를 확보하고 있으며 OTT의 확산으로 대형 글로벌 유통처들로 확대되고 있습니다. 한편 사회 분위기에 따라 극장 개봉 지연, 취소 등에 따른 배급 시장 축소의 영향을 받을 수 있습니다.

(2) 경쟁상황
ㅇ 커머스

T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스사업자들이 있습니다. 


ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 상품권 원청 발행사와 유통(대행)사들이 함께 입찰 등의유형에서 상품권 고객사를 두고 경쟁하고 있습니다.


ㅇ 콘텐츠미디어
콘텐츠 사업은 2차판권의 획득 및 유통 단계에서 콘텐츠 배급사, 콘텐츠 판권 유통 사업자 등과 경쟁하고 있습니다. 



(3) 시장점유율 추이
ㅇ T커머스
T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파  T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.


ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일쿠폰 사업은 원청 상품권 발행사의 발행금액과 유통(대행사)의 거래금액이 중첩되어 있어 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 모바일쿠폰 사업에 관한 시점점유율은 기재하지 않습니다.


ㅇ 콘텐츠미디어
콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 ㈜케이티알파 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.



마. 경쟁력
ㅇ T커머스
IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV리모컨과 AI스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한 T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공해 왔으며 경쟁력 있는 자체 브랜드 확보와 새로운 미디어 환경에 맞는 쇼핑 콘텐츠 개발 및 적극적인 제휴를 통해 T커머스 선도 사업자로서의 입지를 확고히 해 나가고 있습니다.


ㅇ 모바일기프트 커머스

㈜케이티알파는 KT그룹 시너지와 함께 상품권 자체기능을 차별화해 나가고 있습니다. 백화점 등의 대형유통채널 상품권을 보유하고 있으며 KT그룹의 유료서비스에 분할, 교차 사용이 가능한 '범용상품권', 고객의 취향 및 자가 선택권을 고려한 '고객선택형상품권', 외식브랜드를 선택, 교차 사용이 가능한 '외식상품권' 등 ㈜케이티알파만의 상품 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 정보보호 및 개인정보보호 관리 체계인 'ISMS-P'인증을 획득해 업계 최고 수준의 고객 정보보호 안전성 및 신뢰성을 확보하였습니다.


ㅇ 콘텐츠미디어
㈜케이티알파는 국내 최다 IP판권 유통 경쟁력 유지를 위해 핵심 콘텐츠 수급을 위한 IP판권 투자를 매년 진행하고 있으며 영화 제작 단계부터 투자해 디지털판권 확보 및 영화 흥행에 따른 추가 수익을 꾀하고 있습니다. 또한 국내외 콘텐츠 유통 플랫폼에 대한 판권 유통 뿐만 아니라 신규 유통 채널을 지속 발굴하고 있습니다. 



○ ㈜지니뮤직
가. 사업 관련 법령 또는 규제
㈜지니뮤직의 주요사업은 음악서비스 사업으로서 지식재산권, 전자상거래법 등의 관련 제도 환경하에 해당 법률을 준수하며 영업활동을 영위하고 있습니다. ㈜지니뮤직의 주요사업과 관련된 국내 제도 사항은 하기와 같습니다.

※ ㈜지니뮤직 영업활동 관련 주요 법규사항

구 분

법률 및 제규정

법률소관부처

주요 내용

지적재산

저작권법

문화체육관광부

저작물 등 지적재산 권리를 보호하고

저작물의 공정한 사용을 위한 법률

특허법 및 상표법

특허청

전자상거래

전자상거래 등에서의
소비자보호에 관한 법률

공정거래위원회

전자상거래/통신판매에 의한 거래시

소비자의 권익보호 등 공정한 거래를 위한 법률

정보보호 등

정보통신망 이용촉진 및
정보보호 등에 관한 법률

방송통신위원회

정보통신망/서비스 이용자의 보호 위한 법률

개인정보보호법

개인정보보호위원회

개인정보 보호를 위한 법률

청소년보호법

여성가족부

청소년유해매체물 등 청소년 보호를 위한 법률

기타

음악산업진흥에 관한 법률

문화체육관광부

음악산업 지원, 지적재산권 보호,

이용자 권익보호 등 음악산업 활성화를 위한 법률

콘텐츠이용자 보호지침

문화체육관광부

콘텐츠의 건전한 거래/유통질서를 위한

콘텐츠사업자의 자율준수 지침

음악저작물 사용료 징수규정

한국음악저작권협회

음악 등의 저작물 사용에 따른 공정한 사용료 산정 및

징수를 위한 근거규정

약관의 규제에 관한 법률

공정거래위원회

사업자의 공정한 거래질서를 위한 법률

표시광고의 공정화에 관한 법률

공정거래위원회

상품 등 표시광고시 소비자에게 공정하고

유용한 정보제공 촉진을 위한 법률

 
나. 시장여건 및 영업의 개황 등
(1) 산업의 특성 등(산업특성, 성장성, 경기변동 특성 등)

[음악사업부문]
1) 산업의 특성

음악산업은 음반, 공연, 작곡 등 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 지칭하며 다양한 산업에도 직간접적인 영향을 주는 특성이 있습니다. 또한, 음악산업은 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain)구조에서 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특성으로 인하여 ICT (Information and Communications Technologies)산업과도 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 

이러한 특성을 기반으로 음악파일 저장포맷 다양화, 소비자 인식변화, 네트워크 통신기술 발달로 과거 LP, Tape, CD 등 음원을 소유하는 개념에서 음악을 청취하는 사용의 개념으로 변화되어 현재 국내 음악산업의 디지털화가 보편화 되었습니다.

 

2) 산업의 성장성

2000년부터 지속적으로 성장해온 한국 음악산업은 스트리밍과 다운로드 형태로 디지털 음악파일을 감상할 수 있는 디바이스(스마트폰 등) 대중화, 음원 저작권법 개정,불법 음원유통 근절, 이동통신사의 디지털 음악시장 참여, 20, 30대 등의 문화/생활방식 변화 등 다양한 요인으로 인해 음악 콘텐츠 소비 증가와 함께 급성장을 지속하고 있습니다.


국제음반산업협회가(IFPI) 발표한 『Global Music Report 2024』에 따르면, 2023년 세계 음악시장 성장율은 전년대비 10% 성장, 총 매출 286억달러('23년 12월말 한화 기준 약 37조원) 규모로 연평균 8.8% 이상의 안정적인 성장률을 기록하였고 이중 음악 스트리밍 시장이 67.3% 이상을 차지하는 것으로 조사되었습니다.

[표] 글로벌 음악 및 스트리밍시장 수익규모(Global Music Market Revenues)

(단위: US$ billion, YoY %)
구분

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년
CAGR

글로벌 음악시장

(Global Music Totaled)

18.8
(+8.0%)
20.1
(+6.9%)
23.8
(+18.4%)
26.0
(+9.2%)
28.6
(+10.0%)
+8.8%
글로벌 스트리밍시장

(Global Streaming)

10.7
(+21.6%)
12.7
(+18.7%)
15.7
(+23.6%)
17.5
(+11.5%)
19.3
(+10.3%)
+12.5%
※ 출처: IFPI- ' Global Music Report 2024('24.3)’

또한, 한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2022년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석』 보고서에 의하면, 2022년 국내 음악시장의 매출규모는 11조 1,602억원 규모로 추산되며 2018년 이후 연평균 12.8% 이상의 안정적인 성장을 보였습니다. 이러한 점을 미루어 볼 때 향후 한국의 대중문화 위상증가와 K-POP 가치확대로 한국 음악시장의 성장은 지속될 것으로 평가 받고 있습니다.
 

[표] 국내 음악산업 매출규모                                                 

(단위: 백만원, %)
구분

2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
CAGR
음악산업

6,097,913
6,811,818
6,064,748
9,371,728
11,160,231
+12.8%
※ 출처: 한국콘텐츠진흥원- '2022년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서('23.6) '


3) 경기변동의 특성 및 계절성

음악산업은 대중문화의 소비욕구를 쉽게 충족시키는 산업으로 경기/계절적 영향보다는 시대적 유행과 세대별 가치관의 변화, 국가 인지도 향상 여부, 여타산업과의 영향 등 다양한 요인들에 의해 영향을 미치는 산업이라고 할 수 있습니다.



[기타사업부문- 공연, MD] 

1) 산업의 특성

(공연) 공연예술 산업은 크게 기획, 제작/투자, 유통, 소비 부분으로 나뉘며 무대 위에서의 공연이라는 최종 결과물을 위해 각 영역별 연결을 통해 Value-chain이 형성되어 있으며, 공연 예술 창작의 주체는 창작자(가수/예술인 등)와 유통자(예술단체/기획사/공연에이전트 등)가 있으며 공연의 완성에 주체로 개입하는 소비자(관객)로 구성되어 있습니다. 대표적인 대중음악공연 K-POP 공연의 경우 주로 앨범 발매 활동과 함께 병행되고 신보 발매 후 또는 아티스트의 활동 기간이 종료된 후 공연을 진행하는 것이 일반적이며, 공연일 약 3개월 전부터 기획사, 아티스트, 연출자 등이 전체적인 공연 콘셉트를 설정하는 등 세부내용에 따라 관련 프로덕션사가 제작을 진행하고 약 1~2개월 전부터 온라인 채널을 통해 공연 티켓을 판매하여 수익이 발생되고 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD, Merchandise)는 아티스트와 관련된 상품을 기획, 생산 및 유통하는 산업으로, 일반적인 소비재 상품과 달리 특정 아티스트의 팬덤(Fandom)을 드러내는 상징적인 수단이 되는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 MD 상품은 굿즈(Goods)라는 용어로도 통칭하며 아이돌 가수의 이미지 등 지적재산권(IP, Intellectual Property)을 활용하여 화보집, 의류/액세서리, 문규류 등 다양한 형태로 특정 브랜드와 협업하거나 아이돌이 직접 기획한 상품을 판매하고 있습니다.

 

2) 산업의 성장성

(공연) 공연시장의 가장 큰 축인 콘서트는 코로나19 기간에 억눌린 수요와 아티스트들의 활동 재개가 시작되면서 2023년 공연티켓 판매액은 사상 최대규모로 성장하였습니다. 글로벌 콘서트 집계 기관인 폴스타(Pollstar)에 따르면 2023년 글로벌 상위 100개 투어의 판매액은 약 9억달러 규모(YoY +46%)로 전년보다 큰 폭으로 성장하였습니다. 또한, 글로벌 컨설팅기업 PwC는『 Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024』 보고서를 통해 펜데믹 이후 공연산업의 가파른 정상화를 거쳐 2024년 미화 약 31억달러('23년 12월말 한화 기준 약 40조원)수준의 규모로 글로벌 공연시장의 성장을 전망하였습니다.

한국의 공연시장의 경우, 사회적 거리두기 정책해제 영향으로 대중음악, 뮤지컬, 클래식, 페스티벌 등 모든 공연장르 분야에서 가파른 성장세를 보이고 있으며, 해외시장에서의 K-POP 인지도 증가로 인한 K콘텐츠 가치가 확대되면서 한국의 공연시장은 더욱 빠른 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 국내 공연문화 분석 기관인 예술경영지원센터 발간 보고서에 의하면 2023년 국내 공연티켓 판매액은 6,489억원(YoY +16%)을 기록한 것으로 집계되었습니다 . 

[표] 글로벌·국내 공연티켓 판매액

 (단위: US$ million, 백만원)
구분
2020년
2021년
2022년
2023년
CAGR
글로벌 공연티켓 판매액
(Worldwide top 100 tours)
1,225
1,668
6,280
9,169
+65.4%
국내 공연티켓 판매액
175,534
310,002
561,795
648,869
+38.7%
※ 출처1: Pollstar-' 2023 Year-End Business Analysis('23.12)’
※ 출처2: 예술경영지원센터-' 2023년 총결산 공연시장 티켓판매현황분석 보고서('24.2) ’

(MD) 머천다이즈(MD)는 일반적으로 '굿즈(Goods)'라는 용어로 통용되며 아티스트IP(지적재산권)를 활용한 팬덤향 상품을 포괄하는 의미로서 음악산업과 밀접한 영향을 갖고 있습니다. 최근 K-POP 음악시장 성장과 함께 머천다이즈(MD) 상품 및 판매채널도 확대되고 있으며, 글로벌 한류문화 확산에 따른 팬문화 형성이 확대되면서 머천다이즈(MD) 산업 역시 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다. 팬덤문화 특성과 시장규모에 대한 공신력 있는 조사치는 부재하나, 과거 증권사들의 시장 전망치를 참고할 때 이베스트증권은 국내 굿즈(Goods)시장이 2014년 약 750억원 규모에서 20% 이상 성장하여 2019년 약 2천억원 이상 규모로 성장, IBK증권은 2020년 국내 팬덤시장 규모를 약 7.9조원으로 성장을 전망한 바 있습니다.
 
3) 경기변동의 특성 및 계절성
(공연) 공연 예술 상품의 경우 각 국가별 경제 성장에 기반한 대중문화 가치 증대/ 문화적인 성숙도 여부에 따라 시장 수요에 영향을 받고 있는 분야입니다. 또한, 관람수요는 장르별로 차이가 존재하지만 감염병 확산에 따른 사회적 거리두기 정책 여부, 대규모 사건/사고, 아티스트의 활동 유무 등 외부적인 환경에 따라 공연 관람수요에 영향을 받는 특성이 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD)상품은 계절 또는 경기변동 영향보다는 특정 아티스트의 인기와 앨범 흥행여부 등에 따라 영향을 받는 특성으로 일반 소비재 상품과 달리 상품판매주기가 짧은 특성이 있습니다.

 

(2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 등) 


[음악사업부문]

1) 시장의 안정성

음악시장은 국민소득 증가와 음악문화의 대중화 영향으로 디지털 음악시장을 중심으로 꾸준히 성장하는 시장입니다. 또한, 통신 네트워크 환경개선으로 음악 스트리밍 이용이 증가하고 최근에는 AI 스피커, Connected Car 등의 Multi-device 다변화로 음악시장은 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

 

2) 경쟁상황

국내 디지털 음원 서비스의 주요 사업자로 지니뮤직(서비스명: genie), 카카오엔터테인먼트(서비스명: Melon), 구글(서비스명: Youtube music), 드림어스컴퍼니(서비스명: FLO) 4사가 음악시장 대부분을 점유중으로 음원서비스사업과 음원 유통사업을 병행하고 있으며 유료가입자 모객을 위하여 다양한 제휴상품 출시 및 이용권 할인상품, 개인화 큐레이션 서비스, 오디오 서비스 등을 통해 서비스 차별화 및 사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 

 

3) 시장점유율 등

주요 사업인 온라인 음원스트리밍 시장에 대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성 높은 시장점유율 관련 자료가 부재하고, 코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아 등 개별 온라인 리서치 기관이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재합니다. 한편, 국내 음원 사업자의 시장점유 자료로 음원/음반 판매량을 집계하여 발표하고 있는 가온차트(Gaon Chat)자료가 시장점유 참고자료로 활용될 수 있습니다. 2024년 1월 써클차트가 발표한 국내 유통사별 점유율은 다음 표와 같습니다.

[표] '23년 국내 음원/음반 유통점유율(400위권 기준)

구분

지니뮤직

(스톤뮤직 포함)

카카오엔터

YG PLUS

드림어스컴퍼니

기타

음원유통

8.6%
38.0%
22.8%
7.1%
23.5%
앨범유통

11.7%
33.3%
37.9%
14.9%
2.2%
※ 출처: 써클차트-'2023년 연간차트 리뷰('24.1.23) '

[기타사업부문- 공연, MD] 

1) 시장의 안정성
(공연) 공연시장은 2020년 코로나19 펜데믹을 기점으로 사회적 거리두기 정책 등의 완화 영향으로 공연 수요가 점차 회복될 것으로 전망하고 있으며, 초대형 라이선스 뮤지컬, 대형 페스티벌 증가, 내한 공연 재개와 함께 K-POP 소비 증가가 더해지면서 공연 시장은 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD) 상품은 아티스트의 활동시기에는 공연과 함께 판매되며, 평상시에는 오프라인 팝업스토어, 온라인/SNS 등 다양한 채널을 통해 꾸준히 소비가 이루어지고 있습니다. 최근에는 아티스트의 비대면 형태의 온라인 공연 활동이 증가함에따라 머천다이즈(MD) 시장 역시 안정적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

 

2) 경쟁상황

(공연) 국내 공연 사업자의 규모적인 측면으로 분류하면 대형 기획사(국내 4대 K-POP 기획사 등)와 중소형 기획사로 나눠져 있으며 국내 대형 기획사들은 음악제작 및 매니지먼트 사업과 함께 공연기획/제작 역량을 내제화 하여 공연사업을 영위하고 있습니다.

(MD) 국내 MD시장 성장이 확대될수록 경쟁도 확대되고 있습니다. 특히, 경기침체, 펜데믹 여파 등 단순히 음반과 공연으로 수익을 유지하기 어려워진 기획사가 직접 MD 시장에 참여하면서 주요 연계기획사들의 공식 온/오프라인 쇼핑몰 운영 등이 증가하고 있습니다.

 

3) 시장점유율 등
(공연) 음악시장 점유를 파악하는데 있어 'Global Music Report(IFPI)', '콘텐츠산업통계조사 (한국콘텐츠진흥원)' 등의 자료가 대표적인 시장점유 관련 자료로 활용되지만, 공연시장의 경우 세분화된 공식적인 통계지표가 존재하지 않아 점유율을 파악하기에는 다소 부족한 측면이 있으며 이를 보완하기 위해 국내 4대 대형 K-POP 기획사의 각 공연부문 매출 추이를 공연 시장규모의 보완자료로 참고해 볼 수 있습니다.
(하기 [표] 참조)

(MD) MD 상품은 일반 상품과 달리 아티스트의 팬덤을 기반으로 하는 만들어지는 상품으로 공신력 있는 외부 시장점유 지표 또는 신뢰성 있는 자료 등이 존재하지 않습니다.



[표] 국내 대형기획사 공연부문 매출액

 (단위: 억원)
기획사 구분

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년
SM엔터테인먼트

1,065

264

21

233

756
JYP엔터테인먼트

213

11

12

246

632
YG엔터테인먼트

206

19

21

227

1,115
하이브

1,911

34

453

2,582

3,591
합 계

3,395

328

507

3,288

6,094
(출처: DART 전자공시시스템상 공시된 각사별 사업보고서 및 IR 자료 참조(공연사업부문)


(3) 회사의 경쟁력 등

[음악사업부문]

지니뮤직은 다년간 축적해온 고객 음악이용 데이터와 음악플랫폼 개발 기술력을 통해 고객에게 언제 어디서나 안정적인 고음질 음악서비스의 경험을 제공하며, 모바일앱 외에도 국내 대형 완성차 브랜드와의 서비스 제휴협업을 통해서도 Connected-Car(커넥티드카)향 음악서비스를 구현하는 등 음악사업자로서의 차별성을 확보하고 있습니다. 또한, 음악 외에도 genie(지니) 자체 제작의 오디오 콘텐츠를 제공하면서 콘텐츠의 다양성을 확대하여 genie(지니) 플랫폼만의 독자적인 사업 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

[기타사업부문-공연, MD]
(공연) 지니뮤직은 음악과 연관된 다양한 영역으로 사업을 확장, 공연시장의 밸류체인 상 '기획/투자-운영/유통-송출' 각 영역에 대한 공연사업 내재화 역량을 갖추고 있으며 경쟁력 있는 공연기획사, 페스티벌사, 엔터사 등의 다수 파트너 기업과의 장기 공연계약을 통해 공연사업 레퍼런스를 축적해 나가고 있습니다. 또한, KT그룹 내 공연사업 인프라/채널/네트워크를 지니뮤직 중심으로 통합하여 KT그룹 공연사업의 컨트롤 타워 역할을 수행하고 자체기술로 개발된 온라인 공연 중계 서비스(브랜드명: STAYG)로 글로벌 영역으로의 사업 확장을 목표해 나가고 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD)사업은 경쟁력 있는 아티스트 상품과 다양한 유통채널 확보 여부가 시장경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 지니뮤직은 음악시장에 대한 이해도가 높으며, 국/내외 다양한 유통 네트워크를 기반으로 주주사와의 전략적 제휴를 통해 머천다이즈(MD) 상품을 판매하고 있습니다.


○ 케이티텔레캅㈜
가. 산업의 특성
보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수있습니다. 출동보안은 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다.

나. 산업의 성장성
물리보안산업은 가족구조 변화에 따른 1, 2인 가구 증가, 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 대상 확대 등에 따라 매년 꾸준히 성장하고 있으며 AI, IoT, Cloud, Big data 등 기술 진전에 따른 서비스 다양화에 따라 지속적 안정 성장이 예상됩니다. 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 대규모 네트워크 시스템, 전국망 인프라, 출동구역 확보등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한단순한 출동/인력경비에서 융합보안, 얼굴/홍채인식 등 바이오 인식 분야, 언택트/무인화 분야 등 신규 수요가 증가하면서 지속적으로 산업이 발전하고 있습니다. 안전에대한 인식강화와 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다.


다. 경기변동의 특성 및 계절성
국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성
국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 1,2인 가구의 증가, 무인매장의 증가 등으로 가정용/매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 지능형 영상감시 및 출입통제를 중심으로 기업용 시장 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

(2) 경쟁상황
ㅇ 출동보안, 영상보안, 통합보안: 에스원, SK쉴더스 등

(3) 시장점유율 추이
국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다.

마. 경쟁력
그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티 그룹의 ICT 기술과 당사의 보안역량을 기반으로 출동특화 상품, 클라우드 기반 영상보안 상품, 케어상품, 무인솔루션, 통합오퍼링 서비스 등 제휴상품을 중심으로 시장을 공략하여 사업영역을 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.



바. 신규사업 내용 및 전망
케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT 플랫폼을 내재화하여 H/W 기반의 주장치를 S/W화하였고, S/W주장치에 다양한 IoT 센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT 센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes 상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다.

○ ㈜나스미디어
가. 산업의 특성
최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일 등 뉴미디어 중심의 디지털 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 계속해서 성장하고 있습니다. PC와 모바일을 아우르는 디지털 광고는 지속적으로 성장하여 지상파 TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS 등과 결합한 유형의 검색형 노출형광고 모두 디지털광고의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 나스미디어는 현재 Data-tech 기반의 통합 디지털광고를 집행을 통해 주요 광고주와의 파트너십 강화 및 방송광고, 옥외광고 시장의 디지털 전환을 주도하고 있으며 더욱 고도화된 오디언스 타겟팅을 위해 지속적인 자사 플랫폼 개발 및 사업확장을 하고 있습니다.

나. 산업의 성장성
2023년 광고시장 규모는 경제성장률 하락과 더불어 전년 대비 -3.1% 하락한 16조 74억원이 될 것으로 보이며, 2024년은 2.7% 성장한 16조 4,367억원으로 전망되고 있습니다. 
디지털광고 시장의 규모는 2023년 9조 216억원이 될 것으로 보이며, 불확실한 2024년 경기 전망에도 온라인 광고 시장은 더욱 성장하여 전체 광고 시장의 57.1% 비중을 차지하는 9조 3,870억원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 모바일 광고 시장은 2022년 대비 5.5% 성장하며 특히, 모바일 광고가 온라인 광고 시장을 주도하는 것으로 보입니다.
방송광고 시장은 1~2월에 전년대비 30% 가까이 하락하며 2023년 전년 대비 -17.7%로 큰 폭의 마이너스 성장을 기록했습니다. 2024년 또한 -1.7% 하락할 것으로 예상됩니다.
옥외광고 시장은 2023년 전년대비 7.2%의 성장으로 예측되며, 2024년 성장률 역시 4%대로 전망되고 있습니다. 2024년 옥외광고시장의 동향은 전통적인 형태의 옥외광고에서 디지털이 결합된 형태로 변화가 가속화될 것으로 보입니다.


나스미디어 사업영역인 디지털 광고 시장의 최근 전망은 아래와 같습니다.

구분(단위: 억원)

2024 년(E)
2023 년(E)
2022 년
디지털 광고비

93,870
90,216
87,062
출처) 한국방송광고진흥공사 「2023 방송통신광고비 조사 보고서 (2023.12)」

                   
다. 경기변동의 특성 및 계절성
일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 특히 대표적인 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)는비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중되는 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보여왔으나 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 디지털 중심의 환경에서 소비자의 구매 행동 과정이 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문입니다. 이에 따라 매출에 직접적인 영향을 끼치며, 광고효과도 데이터로 측정 및 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인광고 시장도 경기 영향을 많이 받지만 전통매체에 비해 상대적으로 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다.

라. 경쟁력
나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다.

(1) 광고솔루션의 기술력
미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다.
나스미디어는 국내 광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'Nsmart', 'ReMix', 'oasis', 'wave', 'nthology', 'IAM' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하고 있습니다. 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되어 업계 1위 시장 지위를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 온라인광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다.


(2) 미디어플래닝 역량
나스미디어의 인원은 2024년 3월 말 현재 446명이며 이중 미디어플래너는 221명으로 약 49.6%의 비중이며, 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 60.6% 비중을 차지하고 있습니다.

(3) 매체 네트워크 기반
나스미디어는 디지털마케팅 플랫폼 기업으로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 디지털광고 시장 내에 주요 매체사들을 포함하여 약 1,000여개의 매체사와의 거래관계를 구축하고 있으며 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 국내 미디어렙사에서 압도적인 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 나스미디어의 수익 다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용되고 있습니다.

(4) 영업력
나스미디어는 설립 이후 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선순환을 보여주고 있습니다. 또한 KT와의 협업을 통해 통합 DMP 구축 및 AI 기술을 접목시켜 오디언스 타겟팅에 특화된 플랫폼을 고도화하여 제공함으로써 자체 운영중인 모바일 플랫폼의 경쟁력을 강화시키고 있습니다.
서비스업의 특성상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사 대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다.



마. 신규사업 내용 및 전망
지속적으로 성장하는 시장인 디지털 광고 시장 내에서 나스미디어는 기존의 미디어렙사업으로 축적한 다양한 광고 캠페인 데이터를 통해 광고주의 다양한 요구사항을 충족하고 광고 효과를 극대화 할 수 있는 인터렉티브 상품과 매체 플래닝 솔루션 개발을 강화하고 있습니다.  이에 나스미디어는 디지털 시장 및 고객 요구 변화에 맞추어 디지털 마케팅 플랫폼 기업으로 도약했습니다. 또한 KT와 AI 기술 협력을 통해 자체 통합 데이터 플랫폼(DMP) 구축 및 AI 기반의 모바일 광고 플랫폼 고도화 등 경쟁력을 강화하고, 데이터 기반의 커머스 사업 및 프로그래매틱 TV 광고 등 디지털 마케팅 분야에서 비즈니스 영역을 확대해 가고 있습니다.

아울러 ㈜플레이디(구, 엔서치마케팅㈜) 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과 측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온/오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다. 



○ ㈜케이티스튜디오지니
케이티스튜디오지니는 제작 스튜디오로서 채널, OTT 등에 미디어콘텐츠(드라마)를 제작하여 판매하는 제작사업과 미디어콘텐츠의 국내외 유통을 대행하는 유통대행사업을 주요 사업군으로 영위하고 있습니다. 미디어콘텐츠 제작사업은 IP의 확보로부터 최종 콘텐츠의 제작완료까지의 기간이 길고, 건별 대규모 투자재원이 필요한 바, 충분한 재원, 우수 IP, 경쟁력있는 제작인력, 안정적 유통파이프라인의 확보가 중요 사업 성공 요소입니다. 케이티스튜디오지니는 '21년 모회사인 KT로부터 설립출자금과 주주배정 유상증자로 2,000억원, '22년 씨제이이엔엠 유상증자로 1,000억원을 마련하여 제작과 채널 경쟁력 제고를 위한 투자를 진행 중입니다. '23년부터  추가 외부재원조달 활동을 통해 IP, 제작 경쟁력의 지속 보강을 꾀하고 있습니다. 


○ ㈜케이티클라우드
가. 산업의 특성
인터넷데이터센터(IDC)/클라우드는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 증가한 디지털시대의 필수 인프라입니다. 디지털 전환을 바탕으로 기업의 핵심 포트폴리오를 구축하기 위해서는 IDC와 클라우드의 주도권을 잡는 것이 중요합니다.

㈜케이티클라우드는 국내 사업자 중 Cloud/IDC/네트워크 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자로서 IDC부터 Cloud서비스까지 고객 맞춤 서비스를 E2E로 제공하고 있습니다.

Cloud 부문에서는 공공클라우드 전환 활성화에 발맞춰 맞춤형 서비스를 강화 및 공공분야 전담 사업체계를 구축하였으며 하이브리드 클라우드, AI 클라우드 등 시장 수요에 선제적으로 대응하여 맞춤형 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다.

IDC 부문에서는 CDC 포함 전국 총 14개의 IDC 센터를 보유하고 있으며, 수도권 IDC 공급부족을 해소할 26MW급 초대규모 '가산 IDC'를 착공하는 등 빠르게 늘어나는 클라우드 및 IT 수요에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

 

나. 산업의 성장성

(1) Cloud

클라우드는 디지털 산업의 필수 인프라로서, 코로나19 이후 디지털 대전환이 가속화되며 클라우드 컴퓨팅 산업도 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 국가 차원에서의 공공부문 클라우드 도입 활성화를 추진하며 공공클라우드 시장이 성장하고 있습니다.
행정안전부에서 발표한 바와 같이 정부는 2026년 이후 현행 시스템의 50% 이상, 신규 시스템의 70% 이상에 클라우드 네이티브를 적용할 계획이며, 2030년까지 대다수 시스템을 클라우드로 전환할 예정입니다.
더불어 시장조사업체 IDC에 따르면, '23년 2조 7천억원이었던 국내 클라우드 시장 규모는 연평균 8.8% 성장하여 2027년 3조 8천억원 규모를 이룰 전망으로, Cloud 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.


  

(2) IDC

디지털플랫폼 정부 실현의 기초가 되는 IDC 시장 역시 공공 클라우드 시장의 성장,
기업들의 디지털 전환 및 클라우드 서비스 수요 증가와 함께 지속해서 성장세를 보이고 있습니다. Digital Transformation의 가속화로 인한 데이터 저장량 및 트래픽 증가, 자율주행, 생성형 AI와 같은 AI 기반 신규 비지니스 출현은 IDC, 클라우드와 같이 디지털 인프라 수요 증가의 요인입니다.
또한, 시장 환경변화에 신속한 대응이 가능한 IT 인프라 이용 필요 증가, 글로벌 클라우드 사업자 중심의 확장 수요 지속 등과 같은 이유로 꾸준한 시장 확대가 예상됩니다. 미국 시장조사업체 아리즈톤에 따르면 국내 IDC 시장 규모는 연평균 6.7% 성장하여 2027년 약 8조 원에 달할 것으로 전망됩니다.


다. 경쟁요소
(1) Cloud

국내 클라우드 시장은 글로벌 CSP(AWS, MS, Google 등)가 IaaS/PaaS/SaaS 경쟁력을 기반으로 시장을 빠르게 점유하고 있음에도 불구하고, 국내 CSP사(네이버 클라우드, NHN 클라우드 등) 중심으로 비대면 업무 증가에 따른 PaaS/SaaS 수요 증가 및 관련한 정부 디지털 뉴딜 사업이 확대됨에 따라, 공공분야 사업 수주를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다
또한, 국내 주요 SI 3사(삼성SDS, SK C&C, LG CNS)는 CSP 사업자와 협업하여 금융/공공 클라우드 시장뿐만 아니라 의료, 제조 등 업종 특화된 SaaS/PaaS 시장도 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 국내 SW 및 솔루션 기업들은 기존 자사 솔루션의 SaaS화 추진을 통해 다양한 클라우드 환경에서 서비스 공급을 확대하고 있습니다.

 

이러한 환경에서 ㈜케이티클라우드는 전면적인 경쟁보다 '선택과 집중'으로 공공/금융시장을 타겟팅하여 대응하고 있습니다. 특히 공공 시장은 클라우드 도입 활성화를 위한 정부 지원 확대 및 공공기관/지자체들의 클라우드 이용 수요 증가로 시장 성장/확대가 전망됩니다. 한편, 현재 공공/금융 시장은 보안 문제로 인한 정책 규제 등으로 글로벌 사업자의 진입이 제한되어 있으나 향후 시장 규제가 완화될 경우 글로벌 사업자와의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.

 

(2) IDC

기존에는 ISP 사업자들이 기존 IDC 시장을 주도해왔으나 최근 자산운용사, 건설사 등 신규 플레이어들이 데이터센터 산업에 뛰어들고 있습니다. 또한, Equinix, Digital Realty 등의 글로벌 리츠 사업자들이 글로벌 네트워크 강점을 활용하여 국내 시장에 참여하면서 국내 데이터센터 공급 경쟁이 심화되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 현재 IDC는 디지털 전환 활성화로 인한 수요 폭증으로 공급이 수요를 따라가지 못하고있는 상황입니다. 이러한 상황에서 ㈜케이티클라우드는 시장 대응력을 높이기 위한 자체 데이터센터 구축 외에 시장 Top Player와 협력해 Brand IDC 비율을 높이고 부지/전력을 기확보한 자산운용사와 협력하는 형태의 사업을 확대하고자 합니다.
또한, 전 세계적 환경규제 강화 추세에 대응하여 친환경 탄소저감 IDC로 브랜드 가치를 높이고자 하며 다양한 에너지 절감기술과 신재생 에너지를 도입해 에너지 효율화를 추진할 계획입니다. 최근 Multi/Hybrid 클라우드 고객 수요 대응을 위해 글로벌 사업자와 제휴하여 네트워크 상호 연결서비스를 확대하고, 축적된 설계/구축/운영 역량을 기반으로 글로벌 IDC 사업으로 확장하고자 합니다.

 

라. 경쟁력

(1) Cloud

㈜케이티클라우드는 국내 사업자 중 유일하게 클라우드·IDC(인터넷데이터센터)·네트워크 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자입니다. 아직 많은 기업과 기관이 Legacy 인프라를 이용하고 있어, Cloud 전환하고자 하는 경우에도 일정 기간 Hybrid형태로 서비스를 이용할 수 밖에 없습니다. ㈜케이티클라우드는 보유하고 있는 클라우드 서비스, IDC 그리고 KT의 안정적인 네트워크 품질까지 연계해 고객에게 맞춤화된 서비스를 E2E로 제공할 수 있습니다. 

 

AWS, MS Azure 등 글로벌 경쟁사의 경우 수많은 글로벌 레퍼런스를 보유하여 서비스 경쟁력 측면에서는 국내 사업자보다 우위이나, 규제대응 및 커스터마이징 역량은 다소 미흡합니다. ㈜케이티클라우드는 차별화된 5G 기술과 Cloud를 기반으로 AI, 빅데이터, 블록체인, IoT를 결합한 'KT DX 플랫폼'을 구축하여 업종별 고객 맞춤형으로 DX 니즈에 대응하고 있습니다.

 

공공사업 분야에서는 국내 최초로 'G-클라우드'를 개시하고 국내 공공 클라우드 1호 사업 관리 운영 사례인 '서울시 따릉이'를 시작으로, 평창동계올림픽 클라우드 인프라 구축 등 굵직한 사업들을 맡아오며 공공 클라우드 산업 확대와 관련 규제 해소를 위해 노력해왔습니다.
현재 ㈜케이티클라우드는 정부 정책 변화와 예산 축소에도 '23년 공공전환 사업 1위를 확보하는 등 리더십을 지속 유지하고 있으며 제주특별자치도 클라우드 2차 확산사업, 대구센터 클라우드 전산환경 구축사업을 수주하는 등 국내 1호 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 사업자로서 다년간 공공사업 분야에서 쌓아온 성과에 결실을 맺고 있습니다. 
 
(2) IDC
㈜케이티클라우드는 IDC 코로케이션 시장 1위 사업자로, 매출 및 M/S의 견실한 성장을 지속하고 있습니다. 국내 최다 데이터센터(CDC 포함 전국 14개, 그중 수도권 7개)를 운영 중으로 고객이 원하는 위치에 고객 전용 Zone을 제공하고 있습니다. 각 산업별 최다 고객 레퍼런스를 보유하고 있으며 20년간 쌓아온 기술과 경험을 기반으로 글로벌 Top 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 국내 최초로 글로벌 고객사 유치 경험을 바탕으로 글로벌 CP 시장을 선점하고 가장 많은 물량을 보유하고 있습니다. IDC 사업 특성상 신규 고객유치뿐 아니라 입주 고객 성장이 중요한데, 디지털 플랫폼 비즈니스를 영위하는 고객들의 성장세가 높아 ㈜케이티클라우드의 IDC 사업도 동반성장이 지속되고 있습니다. 


㈜케이티클라우드는 급증하는 데이터센터 수요에 대응하기 위해 자산운용사 등과 협력 대규모 공급을 추진하는 등 수요에 발 빠르게 대응하고 Pipe-line 발굴을 통해 시장을 지속 선도할 계획입니다. 또한 글로벌 사업자와 제휴로 해외 연결 서비스를 확장하고 구축 컨설팅을 제공하는 등 글로벌 시장에도 본격 진출할 계획이며 에너지 절감 기술과 신재생 에너지를 적극적으로 도입해 친환경 탄소저감 IDC를 통해 ESG 경영 실현을 위해 노력할 것입니다.

 

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) Cloud

[HAC 서비스]

2021년 12월, 고객 AI 융합서비스 개발을 위해 대규모 클러스터링이 가능한 종량제 GPU(Graphics Processing Unit) 서비스를 출시했습니다. AI 산업 발전에 따른 GPU Computing 수요의 급격한 증가 및 초거대 AI 모델 트렌드에 맞추어 대규모 GPU 자원을 언제든지 이용할 수 있는 인프라 서비스로 실 사용량 기반의 종량제 서비스입니다. AI 모델 개발 스테이지에 따라 필요한 자원 규모를 자원 live 상태에서 탄력적으로 변경이 가능하며 별도 개발 없이 HAC 내 컴파일러가 자동으로 GPU 자원을 분산처리 할 수 있습니다. 2023년 1월에는 융기원 초거대 AI 연구개발을 위해 HAC 서비스 기반의 'GPU Farm' 구축을 완료하였습니다.
㈜케이티클라우드에서는 AI 학습/추론 분야에서의 수요에 따른 원만한 대응을 위한 HAC, NVIDIA GPU 뿐 아니라 국산 AI 반도체(NPU)까지 인프라 투자를 확장하고 사용자들이 이를손쉽게 활용할 수 있는 AI 플랫폼 및 서비스 영역까지 확산하여 전 Layer를 지원할 수 있는 'Full-Stack AI' 사업자로 거듭나고자 합니다.

 

[하이브리드 클라우드 'CloudFarm' 서비스]

2022년 7월, 프라이빗 클라우드의 강력한 보안성과 퍼블릭 클라우드의 비용·운영 효과를 모두 갖춘 하이브리드 클라우드 서비스 '클라우드팜(CloudFarm)'을 출시하였습니다. '클라우드팜'은 기관과 기업의 니즈에 맞춰 고객사만의 클라우드 서버를 내부에 구축하고 관리하는 서비스로 ㈜케이티클라우드의 클라우드/IDC/네트워크를모두 활용한 올인원 패키지입니다. 고객사 상면에 ㈜케이티클라우드 서비스와 동일한 인프라 패키지(하드웨어·소프트웨어)를 제공/구축하고, 데이터센터와 고객사를 전용회선으로 연결/관리하기 때문에 보안 이슈를 해소할 수 있으며 프라이빗 클라우드 대비 약 20%의 구축 기간과 비용 절감 효과가 있습니다. 이를 통해 고객들이 합리적인 비용으로 빠르게 클라우드 전환을 추진할 수 있고, 보안성과 경제성을 갖춘 솔루션으로 공공/금융 클라우드 가속화하는 기반이 될 것입니다.


[커넥티드 카 클라우드 솔루션]

2022년 9월, 커넥티드 카 클라우드(Connected Car cloud) 부문에 강점을 지닌 

㈜오픈클라우드랩(구 스파크앤어소시에이츠㈜(Spark and Associates)) 지분 100%를 인수했습니다. 카 클라우드 전략 컨설팅, 아키텍처 제공 및 개발, 보안 및 거버넌스, 서비스 마이그레이션, 데브옵스(DevOps) 컨설팅 및 서비스 등의 제공 역량을 갖춘 기업으로 커넥티드 카 클라우드 부문에 전문성을 갖춰 사업 영역을 넓히고자 합니다. 또한, 해당 기업은 프라이빗 클라우드 설계 및 구축 관련 역량을 보유하고 있어 기존 ㈜케이티클라우드의 퍼블릭 클라우드와 결합해 Multi/Hybrid 클라우드 시장을 선도할 계획입니다.

[서버리스 코드/앱 런]

2022년 11월, 프로그램/서비스 개발 후 배포, 인프라 관리까지 하나의 서비스형으로제공하는 '서버리스 코드/앱 런(Serverless Code/App Run)'을 출시했습니다. 개발과배포, 관리를 위해 각각 존재해 온 FaaS(Function as a Service)와 BaaS(Backend as a Service)를 통합해 하나의 서비스로 출시한 것은 국내외 통틀어 최초입니다. 저비용 고효율로 개발/관리가 가능해 중소 벤처기업뿐만 아니라 대기업의 업무 효율화에도 기여할 것으로 기대됩니다.



[컨테이너 인프라 구축형 상품 'K2P Standard']
2023년 4월, ㈜케이티클라우드의 클라우드 ·네트워크 인프라 자원을 활용하여 컨테이너 인프라를 쉽고 빠르게 구축할 수 있는 'K2P Standard'를 출시했습니다. 신속한 클러스터 환경 구축, 표준화된 클러스터 버전 지원, 운영 안정성, 다양한 부가서비스 제공이라는 장점을 가진 해당 서비스를 통해 공공기관과 금융 업계에서 보안성과 경제성을 갖춘 최적의 컨테이너 인프라 서비스 도입이 활성화 될 것으로 기대됩니다.


[AI 추론용 인프라 서비스 'AI SERV']
2023년 10월, 슬라이싱 기술을 GPU에 적용한 AI 추론 전용 인프라 서비스 'AI SERV'를 출시했습니다. 'AI SERV'는 AI 개발/학습을 마치고 AI 서비스를 제공하고 있는 AI 전문기업/스타트업들이, 고성능 GPU 인프라를 각 서비스 제공에 필요한 만큼만 최적의 양을 사용할 수 있도록 분할하여 제공한다는 점이 특징입니다. 비용 효율성 뿐 아니라 성능, 호환성 등 추론 영역에서 가장 중요한 조건을 갖추고 있어 추론형 AI 인프라 시장의 혁신을 이끌 것으로 기대됩니다.

㈜케이티클라우드는 향후 'AI SERV'에 모니터링 및 컨테이너 이미지 클로닝 기능 등을 추가해 사용자의 손 쉬운 인프라 확장을 지원하고, 부하 발생 시 인프라를 자동 확장시키는 '오토 스케일링' 기능을 도입하는 등 서비스를 지속 고도화해 나갈 계획입니다.


(2) IDC

[Brand IDC 추진 (DBO 사업)]

'Brand IDC'는 제휴사의 데이터센터 혹은 제휴사의 자본으로 함께 구축한 센터를 ㈜케이티클라우드의 기술력과 노하우로 운용하는 방식입니다.

2021년 5월, 타사 IDC 임대 후 KT의 네트워크와 운용체계를 적용한 '코로케이션 + Managed' 서비스를 정식 오픈했습니다. KT Brand를 활용한 해당 IDC 서비스는 수전 계통 및 내부 전력/공조설비 다중화로 가용성을 극대화하였고, 높은 수준의 UPS, 변전소 이원화/이중화 등을 통해 완벽한 네트워크 연동과 DCI를 통한 멀티 IDC를 구현하였습니다. 2022년 7월, 26MW 규모 하이퍼스케일 데이터센터 가산 IDC를 착공하였습니다. 가산 IDC는 시행법인·건설사와 협업해 금융권 PF(Project Financing)를 통한 자금 조달로 설립되는 'Brand IDC'로 지상 10층·지하 5층 규모로 2025년 준공 예정이며, 10만 대 이상 서버 수용이 가능한 초거대(Hyper scale) 데이터센터입니다.

[경북 클라우드 데이터센터 사업추진]

2023년 7월, 정부에서 지원하는 데이터센터 지방분산 정책의 첫 사례인 경북 클라우드 데이터센터 사업을 KT 및 경북도와 추진하였습니다. 경상북도 예천군에 지상 4층높이로 건설 예정인 해당 데이터센터는 IT 용량 6MW, 총 833랙을 수용할 수 있으며,'23년 10월 착공하여 '25년 4월 오픈을 목표로 하고 있습니다.

 

앞으로도 ㈜케이티클라우드는 이처럼 IDC 공급 방식 다각화를 통해 발 빠른 대응으로 시장을 이끌어나갈 계획입니다.

※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각 회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.



1. (금융업)사업의 개요



비씨카드㈜는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ 여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.

 

비씨카드㈜는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다.

 
 취급업무별 영업실적은 신용판매 33조 1,557억원, 장ㆍ단기 카드대출 1조 9,727억원, 금융리스 24억원, 팩토링 18억원, 그 밖에 대출채권 1,884억원이며, 이와 관련하여 9,356억원의 영업수익을 달성하였습니다.
비씨카드㈜는 회사채ㆍCP 발행 등의 방법으로 자금을 조달하고 있으며 당분기 자금조달 평잔은  1조 5,490억원, 평균 조달금리는 3.65% 입니다.
당분기말 조정자기자본비율은 26.37%로 여신전문금융업 감독규정상 한도 기준인 8%를 큰 폭으로 상회하고 있으며, 연체채권 비율은 2.08%, 원화유동성비율은 117.52%입니다 .

2. (금융업)영업의 현황


가. 영업의 개황
비씨카드㈜는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ 여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

 

나. 영업실적
 (단위: 백만원, %)
구분

2024년 1분기 2023년 2022년
매출액

비율

매출액

비율

매출액

비율

매입업무수익

752,796
80.5
3,236,100
80.4
3,188,689
81.8
서비스수수료수익

42,897
4.6
173,209
4.3
169,694
4.4
부가사업수수료수익

15,529
1.7
64,301
1.6
57,480
1.5
회원서비스수수료수익

12,507
1.3
55,274
1.4
55,560
1.4
자체카드수익

8,644
0.9
24,069
0.6
22,971
0.6
금융수익

25,284
2.7
109,625
2.7
70,427
1.8
외화관련수익

3,477
0.4
12,805
0.3
7,426
0.2
기타영업수익

74,422
7.9
351,528
8.7
324,038
8.3
합계

935,556
100.0
4,026,911
100.0
3,896,285
100.0
※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준


다. 자금조달 및 운용


(1) 자금조달

 (단위: 백만원, %)
구분

2024년 1분기

2023년

2022년

기중

평잔

지급

비용액

이자율

비중

기중

평잔

지급

비용액

이자율

비중

기중

평잔

지급

비용액

이자율

비중

단

기

차

입

금

기업

어음

12,822 369 11.57 0.83
115,424
6,191
5.36
7.20
 65,076

2,723

4.18

6.24

일반

차입금

- - - -
29,068
1,766
6.07
1.82
39,274

1,445

3.68

3.77

기타

차입금

2,747 29 4.31 0.18
4,877
229
4.70
0.30
3,287

123

3.74

0.32

장

기

차

입

금

기업

어음

188,448 1,497 3.19 12.16
184,772
5,880
3.18
11.52
150,237

4,501

3.00

14.41

회사채 1,344,937 12,156 3.64 86.83
1,269,428
43,034
3.39
79.16
784,488

18,327

2.34

75.26

합계

1,548,954 14,051 3.65 100.00
1,603,569
57,100
3.56
100.00
1,042,362

27,119

2.60

100.00

주1) 금융감독원 업무보고서 기준

주2) 단기차입금의 기타차입금은 한도대출 약정에 따른 차입금을 의미함

주3) 비중은 기중평잔에 대한 비중임

 

(2) 자금운용
 (단위: 백만원, %)
구분

2024년 1분기 2023년 2022년
기중

평잔

수익액

수익율

비중

기중

평잔

수익액

수익율

비중

기중

평잔

수익액

수익율

비중

카드자산

485,019 17,485 14.50 30.86
287,274
46,063
16.03
21.07
110,064

20,582

18.70

13.13

리스자산

52,068 556 4.30 3.31
25,349
1,434
5.66
1.86
14,634

525

3.59

1.75

팩토링

51,199 842 6.61 3.26
61,072
3,835
6.28
4.48
70,358

4,241

6.03

8.39

일반대출

983,479 20,660 8.45 62.57
989,412
86,752
8.77
72.59
643,147

51,623

8.03

76.73

합계

1,571,766 24,868 6.36 100.00
1,363,107
138.084
10.13
100.00
838,203

76,971

9.18

100.00

주1) 금융감독원 업무보고서 기준

주2) 리스자산은 금융리스채권으로 구성됨



라. 영업 종류별 현황
(1) 취급업무별 영업실적

 (단위: 억원, %)
구분

2024년 1분기 2023년 2022년
금액

구성비

금액

구성비

금액

구성비

카드

신용

판매

일시불

282,361 79.94
1,171,936
79.67
1,120,765

79.89

할부

49,196 13.93
210,115
14.28
187,203

13.35

현금

대출

단기카드대출(현금서비스)

19,567 5.54
81,132
5.52
83,874

5.99

장기카드대출(카드론)

160 0.04
445
0.03
57

0.00

리스

24 0.01
478
0.03
176

0.01

팩토링

18 0.01
138
0.01
197

0.01

대출채권

1,884 0.53
6,735
0.46
10,582

0.75

합계

353,210 100.00
1,470,979
100.00
1,402,854

100.00

주1) 금융감독원 업무보고서 기준

주2) 신용판매(일시불, 할부) 및 단기카드대출(현금서비스) 금액은 비씨카드㈜ 및 회원사 실적의 합계

 

(2) 회원 현황

                                                                                          (단위 : 천매, 천명, %)
구분

2024년 1분기 2023년 2022년
전년대비

증감

증감률

개인회원

카드수

39,458
39,426
39,904
32 0.08
회원수

33,371
33,426
33,963
(55) (0.16)
기업회원

카드수

5,222
5,214
5,229
8 0.15
회원수

3,233
3,245
3,353
(12) (0.37)
합계

카드수

44,680
44,640
45,134
40 0.09
회원수

36,604
36,671
37,316
(67) (0.18)
주1) 금융감독원 업무보고서 기준

 

(3) 가맹점 현황

                                                                                               (단위 : 천업소, %)
구분

2024년 1분기
2023년

2022년

전년대비

증감

증감률

가맹점

3,434
3,427
3,455
7 0.2
주1) 금융감독원 업무보고서 기준

3. (금융업)파생상품거래 현황



가. 파생상품 개요

① 동반매각청구권(Drag-Along Right)

비씨카드㈜는 ㈜케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. ㈜케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 비씨카드㈜에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있습니다.

 

② 이자율 스왑

비씨카드㈜가 보유하고 있는 변동금리부 원화사채에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 계약이며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

                                        
 (단위: 백만원, %)
구분

계약처

계약체결일

계약만기일

약정금액

금리

계약금리

스왑금리

이자율 스왑

신한은행

2022-03-25

2025-03-25

60,000

CMS(5Y)

2.70

2022-03-25

2032-03-25

40,000

CMS(10Y)

2.64

 

나. 파생상품 현황

(1) 2024년 1분기말

                                                      (단위 : 백만원)
구 분

매매목적

위험회피목적

자산

부채

자산

부채

동반매각청구권

(Drag-Along Right)

- 123,790 - -
이자율 스왑

- - 2,014 -
합 계

- 123,790 2,014 -
 

(2) 2023년말

                                                     (단위 : 백만원)
구 분

매매목적

위험회피목적

자산

부채

자산

부채

동반매각청구권

(Drag-Along Right)

-

133,293
-
-

이자율 스왑

-

-
1,214
-

합 계

-

133,293
1,214
-

 
(3) 2022년말
                                                     (단위 : 백만원)
구 분

매매목적

위험회피목적

자산

부채

자산

부채

동반매각청구권

(Drag-Along Right)

- 
134,881
- 
- 
이자율 스왑

-
-
3,123
-
합 계

-
134,881
3,123
-
 

다. 파생상품 관련 손익 내역

 (단위: 백만원)
구 분

2024년 1분기
2023년

2022년

평가손익

거래손익

기타포괄
손익

평가손익

거래손익

기타포괄
손익

평가손익

거래손익

기타포괄
손익

동반매각청구권

9,503 - -
1,588
-
-
23,403

-

-
이자율스왑

18 - 782
48
-
(1,957)
(418)

-

3,541
선물환 - - -
-
-
-
-

-

-
합계

9,521 - 782
1,636
 
(1,957)
22,985

-

3,541

4. (금융업)영업설비



가. 지점 등 설치 현황
(기준일: 2024년 3월 31일)                                                                   (단위: 개)
지역

지점

출장소

사무소

합계

경상

2

-

1

3

전라

1

-

-

1

제주

-

-

1

1

합계

3

-

2

5

 주1) 본점은 서울에 소재

나. 영업설비 등 현황
(기준일: 2024년 3월 31일)                                       (단위: 백만원)
구 분

토지(취득가액)

건물(취득가액)

합계

본점

362,529

186,076

548,605

지점

465

2,989

3,454

합계

362,994

189,065

552,059

주1) 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함


5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항



가. 주요 경영지표 현황
 (단위: %)
구분

2024년 1분기
2023년

2022년
산출방법

자본의

적정성

조정자기자본비율

26.37
25.28
27.34

조정자기자본 / 조정총자산 x 100

단순자기자본비율

24.22
23.25
25.78

자기자본 / 총자산 x 100 

자산의

건전성

손실위험도가중부실채권비율

0.90
0.84
0.29

가중부실채권등 / 총채권등 x 100

고정이하채권비율

2.23
2.16
0.41

고정이하분류채권등 / 총채권등 x 100

연체채권비율 2.08
1.53
0.94

연채채권 / 총채권액 x 100
대주주에 대한 신용공여비율 -
-
-

대주주 신용공여액 / 자기자본 x 100
대손충당금적립비율

119.32
123.72
139.41

대손충당금잔액 / 대손충당금 요적립액 x 100

수익성

총자산이익률

1.02
0.47
1.74

당기순이익 / 총자산(평잔) x 100

자기자본이익률

4.01
1.87
6.10

당기순이익 / 자기자본 x 100

총자산경비율

3.91
4.14
4.72

총경비 / 총자산(평잔) x 100

수지비율 97.47
98.57
96.93

연간세전비용 / 연간세전수익 x 100
유동성

원화 유동성비율

117.52
111.19
123.01

원화유동성자산 / 원화유동성부채 x 100

(만기 90일 이내)

업무용유형자산비율

36.63
37.34
34.63

업무용유형자산 / 자기자본 x 100

발행채권의 신용스프레드 0.285
0.42
1.57

신용카드사채권수익률-동일만기 국고채 수익률

나. 업계 및 회사의 특성 
(1) 산업의 특성

신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출 ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 

시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.
또한, 휴가철의 여행ㆍ레저업종, 설ㆍ추석ㆍ연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종 등 계절에 따른 소비행태 변화와 개인의 가처분소득 등도 신용카드 산업에 중요한 영향을 주고 있습니다.

 

(2) 국내외 시장여건

① 카드 및 가맹점 수

 - 국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다.

구분

추계인구

(만명)

경제활동인구
주1)
(만명)

신용카드수

(만매)

경제활동인구1인당

카드수(매)

가맹점수
주2)

(만점)

2019

5,171

2,819

11,098

3.9

281

2020

5,178

2,801

11,373

4.1

290

2021

5,174

2,831

11,769

4.2

299

2022

5,163

2,801

12,417

4.4

310

2023.3Q
5,171
2,937
12,897
4.4
-
주1) 만 15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자

주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준

※ 출처 : 여신금융협회

 

신용카드 발급수는 2023년 3분기 누적 기준 12,897만매, 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는 4.4매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 2022년말 기준 310만개에 이르는 것으로 나타납니다.

② 신용카드 이용실적

연도별 신용카드이용실적은 다음과 같습니다.
 (단위: 십억원)
구분

신용카드 이용실적

민간최종소비지출 대비

신용카드 이용 비중(%)

계

일시불

%

할부

%

현금서비스

%

2019

760,075.9

572,183.9

75.3

128,768.1

16.9

59,123.9

7.8

71.7

2020

759,330.1

572,943.2

75.5

132,303.3

17.4

54,083.6

7.1

75.2

2021

834,172.9

634,315.1

76.0

144,719.5

17.3

55,138.3

6.7

77.8

2022

941,364.7

728,183.2

77.4

155,770.9

16.5

57,410.6

6.1

81.0

2023.3Q

741,695.2
579,384.2
78.1
119,495.6
16.1
42,815.4
5.8
82.4
※ 출처 : 여신금융협회


신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 2023년 3분기 민간최종소비지출 대비 신용카드의 이용실적이 80%를 초과하는 등 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다.

 

(3) 시장에서 성공을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력

신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다.

최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서, 디지털 결제 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다. 비씨카드㈜는 빠르게 변화하는 시장에 대응하기 위하여 다양한 형태의 디지털 결제 서비스를 제공합니다. 

 

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

비씨카드㈜는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다.

노브랜드 KB제28호스팩 아이씨티케이 HD현대마린솔루션 SK증권제12호스팩 코칩 민테크 카티스 디앤디파마텍 유안타제16호스팩 제일엠앤에스 삐아 하나33호스팩 신한제13호스팩 신한제12호스팩 아이엠비디엑스 SK이터닉스 하나32호스팩 엔젤로보틱스 제이투케이바이오 삼현 오상헬스케어 케이엔알시스템 비엔케이제2호스팩 하나31호스팩 SK증권제11호스팩 유안타제15호스팩 유진스팩10호 에이피알 이에이트 코셈 케이웨더 사피엔반도체 에스피소프트 스튜디오삼익 신영스팩10호 폰드그룹 IBKS제24호스팩 레이저옵텍 이닉스 엘앤에프 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 드림인사이트 대신밸런스제17호스팩 우진엔텍 세븐브로이맥주 한빛레이저 포스코DX DS단석 IBKS제23호스팩 하나30호스팩 씨싸이트 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 교보15호스팩 와이바이오로직스 삼성스팩9호 에이텀 엔에이치스팩30호 에이에스텍 그린리소스 제이엔비 한선엔지니어링 동인기연 에코아이 스톰테크 에코프로머티 캡스톤파트너스 프로젠 에스와이스틸텍 에이직랜드 한국제13호스팩 메가터치 비아이매트릭스 컨텍 큐로셀 쏘닉스 KB제27호스팩 세니젠 신시웨이 유진테크놀로지 유투바이오 퀄리타스반도체 미쥬 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 바이오텐 에이치엠씨제6호스팩 아이엠티 레뷰코퍼레이션 두산로보틱스 신한제11호스팩 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 우듬지팜 코어라인소프트 STX그린로지스 상상인제4호스팩 율촌 한화플러스제4호스팩 대신밸런스제16호스팩 유안타제11호스팩 크라우드웍스 대신밸런스제15호스팩 한국제12호스팩 한국피아이엠 시큐레터 스마트레이더시스템 넥스틸 빅텐츠 SK증권제10호스팩 KB제26호스팩 코츠테크놀로지 큐리옥스바이오시스템즈 하나28호스팩 NICE평가정보 파두 엠아이큐브솔루션 시지트로닉스 에피바이오텍 조선내화 에이엘티 유안타제14호스팩 파로스아이바이오 길교이앤씨 버넥트 뷰티스킨 SK증권제9호스팩 와이랩 센서뷰 아이엠지티 필에너지 DB금융스팩11호 교보14호스팩 이노시뮬레이션 이브이파킹서비스 알멕 오픈놀 시큐센 하나29호스팩 KB제25호스팩 엔에이치스팩29호 하이제8호스팩 가이아코퍼레이션 비에이치 동국씨엠 동국제강 프로티아 큐라티스 마녀공장 나라셀라 진영 이수스페셜티케미컬 OCI 기가비스 팸텍 모니터랩 씨유박스 큐라켐 키움제8호스팩 트루엔 삼미금속 에스바이오메딕스 슈어소프트테크 토마토시스템 마이크로투나노 셀바이오휴먼텍 SK오션플랜트 노보믹스 삼성FN리츠 현대그린푸드 미래에셋비전스팩3호 IBKS제22호스팩 하나27호스팩 한화갤러리아 지아이이노베이션 LB인베스트먼트 한화리츠 유안타제12호스팩 엑스게이트 미래에셋드림스팩1호 금양그린파워 라온텍 자람테크놀로지 하나26호스팩 나노팀 바이오인프라 삼성스팩8호 유안타제13호스팩 미래에셋비전스팩2호 이노진 화인써키트 제이오 샌즈랩 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 코오롱모빌리티그룹 오브젠 미래반도체 지슨 태양3C 티이엠씨 한주라이트메탈 옵티코어 아이오바이오 타이드 신영스팩9호 신스틸 지에프씨생명과학 카이바이오텍 바이오노트 비엔케이제1호스팩 마이크로엔엑스 애니메디솔루션 IBKS제21호스팩 엔에이치스팩27호 핑거스토리 SAMG엔터 대신밸런스제14호스팩 엔에이치스팩26호 유진스팩9호 아하 에이아이더뉴트리진 대신밸런스제13호스팩 유니드비티플러스 펨트론 인벤티지랩 엔젯 유비온 티쓰리 티에프이 윤성에프앤씨 디티앤씨알오 뉴로메카 제이아이테크 LX세미콘 엔에이치스팩25호 교보13호스팩 큐알티 IBKS제20호스팩 저스템 산돌 삼성스팩7호 탈로스 플라즈맵 엔에이치스팩24호 핀텔 하나금융25호스팩 한국제11호스팩 샤페론 비스토스 탑머티리얼 에스비비테크 오에스피 모델솔루션 이노룰스 파인엠텍 KB스타리츠 SK증권제8호스팩 유안타제10호스팩 선바이오 더블유씨피 알피바이오 하나금융24호스팩 한화플러스제3호스팩 티엘엔지니어링 오픈엣지테크놀로지 키움제7호스팩 신영스팩8호 대성하이텍 쏘카 에이치와이티씨 새빗켐 유안타제9호스팩 수산인더스트리 신한제10호스팩 아이씨에이치 성일하이텍 에이프릴바이오 퓨쳐메디신 벨로크 루닛 바스칸바이오제약 HPSP 와이씨켐 코난테크놀로지 넥스트칩 삼성스팩6호 엔에이치스팩23호 교보12호스팩 레이저쎌 보로노이 위니아에이드 케이비제21호스팩 비큐 AI 범한퓨얼셀 코나솔 청담글로벌 마스턴프리미어리츠 하나금융22호스팩 가온칩스 대명에너지 상상인제3호스팩 포바이포 신한제9호스팩 미래에셋비전스팩1호 키움제6호스팩 지투파워 유진스팩8호 코람코더원리츠 세아메카닉스 공구우먼 유일로보틱스 모아데이타 메쎄이상 노을 비씨엔씨 풍원정밀 스톤브릿지벤처스 하나금융21호스팩 브이씨 퓨런티어 바이오에프디엔씨 인카금융서비스 나래나노텍 아셈스 스코넥 이지트로닉스 LG에너지솔루션 애드바이오텍 케이옥션 코스텍시스템 오토앤 래몽래인 하이제7호스팩 라피치 제이엠멀티 신한서부티엔디리츠 툴젠 미래에셋글로벌리츠 켈스 SK스퀘어 마음AI 알비더블유 NH올원리츠 NPX 트윔 아이티아이즈 지오엘리먼트 디어유 비트나인 지니너스 카카오페이 피코그램 엔켐 리파인 지앤비에스 에코 아이패밀리에스씨 차백신연구소 지아이텍 코닉오토메이션 케이카 씨유테크 아스플로 원준 실리콘투 에스앤디 프롬바이오 바이오플러스 HD현대중공업 SK리츠 유진스팩7호 와이엠텍 에이비온 라이콤 일진하이솔루스 디앤디플랫폼리츠 바이젠셀 아주스틸 롯데렌탈 브레인즈컴퍼니 딥노이드 한컴라이프케어 엠로 플래티어 원티드랩 크래프톤 HK이노엔 PI첨단소재 카카오뱅크 한화플러스제2호스팩 에브리봇 맥스트 큐라클 에스디바이오센서 오비고 엠씨넥스 아모센스 타임기술 이노뎁 라온테크 LB루셈 이성씨엔아이 에이디엠코리아 에코프로에이치엔 LX홀딩스 제주맥주 진시스템 F&F 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 SK아이이테크놀로지 쿠콘 이삭엔지니어링 해성에어로보틱스 엔시스 자이언트스텝 제노코 라이프시맨틱스 SK바이오사이언스 바이오다인 네오이뮨텍 화승알앤에이 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 엑스플러스 유일에너테크 씨이랩 오로스테크놀로지 피엔에이치테크 모비데이즈 아이퀘스트 프레스티지바이오파마 레인보우로보틱스 아티스트유나이티드 솔루엠 핑거 모비릭스 씨앤투스 선진뷰티사이언스 DL이앤씨 엔비티 파이버프로 나우코스 루트락 ESR켄달스퀘어리츠 블리츠웨이스튜디오 석경에이티 지놈앤컴퍼니 프리시젼바이오 알체라 하이딥 에프앤가이드 티엘비 씨엔티드림 인바이오 엔젠바이오 퀀타매트릭스 명신산업 클리노믹스 포인트모바일 앱코 엔에프씨 제일일렉트릭 하나기술 에이플러스에셋 티앤엘 고바이오랩 네패스아크 교촌에프앤비 소룩스 위드텍 센코 바이브컴퍼니 원포유 미코바이오메드 피플바이오 하이브 넥스틴 케이엔솔 비나텍 씨엔알리서치 박셀바이오 티와이홀딩스 비비씨 코스텍시스 핌스 압타머사이언스 이오플로우 카카오게임즈 피엔케이피부임상연구센타 코람코라이프인프라리츠 아이디피 셀레믹스 고스트스튜디오 브랜드엑스코퍼레이션 영림원소프트랩 한국파마 제이알글로벌리츠 솔브레인 이루다 미래에셋맵스리츠 이지스레지던스리츠 와이팜 에코앤드림 엠투아이 더네이쳐홀딩스 제놀루션 솔트룩스 바이오인프라생명과학 티에스아이 에이프로 이지스밸류플러스리츠 소마젠 신도기연 위더스제약 에스케이바이오팜 엠브레인 젠큐릭스 무진메디 HB솔루션 에스에이티이엔지 에스씨엠생명과학 휴럼 이지바이오 드림씨아이에스 대덕전자 HLB사이언스 엔피디 플레이디 서울바이오시스 제이앤티씨 켄코아에어로스페이스 레몬 서남 위세아이텍 케이씨씨글라스 세림B&G 이앤에치 CJ 바이오사이언스 엔에스엠 피피아이 RF머트리얼즈 아이비김영 브릿지바이오 다보링크 메드팩토 원텍 신테카바이오 제이엘케이 태웅로직스 윙스풋 노드메이슨 리메드 NH프라임리츠 비올 타스컴 진코스텍 웨이버스 유엑스엔 HLB바이오스텝 씨티알모빌리티 티움바이오 씨에스베어링 우양 코리아에셋투자증권 HD현대에너지솔루션 에스제이그룹 제테마 한화시스템 라파스 아이티엠반도체 일승 자이에스앤디 미디어젠 모코엠시스 티라유텍 롯데리츠 지누스 밸로프 캐리소프트 한국미라클피플사 케이엔제이 엔바이오니아 팜스빌 두산퓨얼셀 라온피플 솔루스첨단소재 콘텐트리중앙 아톤 녹십자웰빙 누보 포커스에이치엔에스 엔지브이아이 올리패스 라닉스 윈텍 한독크린텍 아퓨어스 네오크레마 마니커에프앤지 솔트웨어 나노브릭 에스피시스템스 레이 그린플러스 코윈테크 덕산테코피아 KBG 엑스페릭스 세경하이테크 캐리 대모 에이스토리 플리토 헥토파이낸셜 아이스크림에듀 펨토바이오메드 펌텍코리아 에이에프더블류 태성 엠에프엠코리아 압타바이오 까스텔바작 마이크로디지탈 코퍼스코리아 프로이천 포스코퓨처엠 수젠텍 컴퍼니케이 다원넥스뷰 피에스케이 현대무벡스 TS트릴리온 이노벡스 아모그린텍 현대오토에버 지노믹트리 이지케어텍 미래에셋벤처투자 드림텍 더블유게임즈 에코프로비엠 셀리드 우리금융지주 천보 SCL사이언스 노랑풍선 웹케시 엘에이티 에어부산 비피도 유틸렉스 디케이티 아이엘사이언스 애니플러스 테크엔 디와이씨 오하임앤컴퍼니 위지윅스튜디오 국전약품 에이비엘바이오 머큐리 전진바이오팜 뉴트리 비투엔 이노메트리 DH오토리드 에코캡 원바이오젠 애닉 윙입푸드 남화산업 엠아이텍 티로보틱스 네오펙트 에이펙스인텍 티앤알바이오팹 나라소프트 아시아나IDT 디알젬 싸이토젠 아주IB투자 파멥신 디케이앤디 퀀텀온 노바렉스 셀리버리 대보마그네틱 노바텍 엘앤씨바이오 네온테크 로보티즈 옵티팜 에스퓨얼셀 세아제강 나우IB 푸드나무 하나제약 크리스에프앤씨 더블유에스아이 지티지웰니스 우진아이엔에스 엔피 피엔티엠에스 엔솔바이오사이언스 디지캡 지니틱스 액트로 오파스넷 브이엠 바이오솔루션 더콘텐츠온 대유 신한알파리츠 디아이티 에스에스알 한일시멘트 휴네시온 티웨이항공 롯데이노베이트 한국유니온제약 그리티 알로이스 올릭스 테크트랜스 효성중공업 효성첨단소재 효성티앤씨 효성화학 아이큐어 SV인베스트먼트 엘리비젼 지앤이헬스케어 이리츠코크렙 EDGC 에스엠비나 HDC현대산업개발 카이노스메드 파워넷 카나리아바이오 세종메디칼 제노레이 디피코 제이시스메디칼 에스제이켐 JTC 네오셈 케어랩스 애경산업 린드먼아시아 오스테오닉 엔지켐생명과학 동구바이오제약 아시아종묘 알리코제약 셀트리온 카페24 링크제니시스 배럴 SG 씨앤지하이테크 쿠쿠홈시스 SK케미칼 시스웍 디바이스이엔지 씨알푸드 레이크머티리얼즈 BGF리테일 동양피스톤 진에어 씨티케이 메카로 에스트래픽 케이씨텍 체리부로 대원 비즈니스온 동아타이어 삼양패키징 스튜디오드래곤 비디아이 코오롱티슈진 EMB 테이팩스 롯데웰푸드 탑선 영화테크 폴라리스세원 상신전자 야스 인산가 휴엠앤씨 신흥에스이씨 유티아이 선익시스템 엠플러스 앱클론 어스앤에어로스페이스 펄어비스 케이피에스 SK시그넷 덕우전자 지오릿에너지 케일럼 알에스오토메이션 컬러레이 와이즈버즈 모트렉스 데이타솔루션 지니언스 디앤씨미디어 이즈미디어 루켄테크놀러지스 힘스 제일약품 브이원텍 아우딘퓨쳐스 이녹스첨단소재 카카오 오리온 하림지주 덴티스 메디안디노스틱 나인테크 에스알바이오텍 뿌리깊은나무들 보라티알 매일유업 LK삼양 이랜시스 필옵틱스 미원에스씨 경동도시가스 넷마블 HD현대 HD현대건설기계 HD현대일렉트릭 포인트엔지니어링 하나머티리얼즈 소프트캠프 와이엠티 파워풀엑스 크라운제과 AP시스템 유에스티 이엘피 유비쿼스 서진시스템 코미코 아스타 덴티움 에스디생명공학 신신제약 에프엔에스테크 모바일어플라이언스 피씨엘 호전실업 서플러스글로벌 유바이오로직스 도부마스크 한국비엔씨 DSC인베스트먼트 TS인베스트먼트 셀젠텍 피엠티 바이오프로테크 애니젠 유니온커뮤니티 신라젠 자비스 핸즈코퍼레이션 티이엠씨씨엔에스 퓨쳐켐 뉴파워프라즈마 엘앤케이바이오 에스엘테라퓨틱스 핸디소프트 두산밥캣 삼성바이오로직스 클리오 오가닉티코스메틱 얼라인드 세화피앤씨 굿센 인크로스 에이치엘사이언스 코스메카코리아 JW생명과학 GRT 안지오랩 골든센츄리 인텔리안테크 에이치시티 잉글우드랩 앤디포스 수산아이앤티 미투온 화승엔터프라이즈 예선테크 LS에코에너지 스타리츠 유니테크노 모비스 나무기술 자이글 일동제약 헝셩그룹 샘표식품 에코마케팅 블루탑 두올 엔지스테크널러지 우리손에프앤지 오건에코텍 아이윈플러스 제노텍 동서 장원테크 위니아 한국자산신탁 한국토지신탁 모아라이프플러스 피앤씨테크 로스웰 씨앤에스링크 해성디에스 에스티팜 지씨셀 알엔투테크놀로지 이비테크 이스트에이드 휴온스 나눔테크 KC산업 용평리조트 해태제과식품 원익IPS 로보쓰리에이아이 레이언스 동양파일 삼일씨엔에스 팬젠 AP위성 비유테크놀러지 큐리언트 안트로젠 슈프리마 제이에스코퍼레이션 유니트론텍 크리스탈신소재 메디젠휴먼케어 볼빅 이엠티 더코디 에스와이 질경이 잇츠한불 크로넥스 딥마인드 와이씨 육일씨엔에쓰 휴젤 한국맥널티 덱스터 아진산업 HLB제약 강스템바이오텍 에이원알폼 메가엠디 보광산업 파크시스템스 에치에프알 예스티 코스맥스엔비티 멕아이씨에스 에이치엔에스하이텍 원익피앤이 세진중공업 하이즈항공 DXVX 케이디켐 네오오토 엔투텍 케어젠 아이진 나무가 이노시스 금호에이치티 제주항공 본느 파마리서치바이오 럭스피아 노브메타파마 엔케이맥스 현대코퍼레이션홀딩스 KH 건설 엑시콘 엄지하우스 메디쎄이 뉴지랩파마 케이엠제약 한송네오텍 패션플랫폼 LIG넥스원 넥슨게임즈 제너셈 타이거일렉 HDC랩스 동일제강 휴먼테크놀로지 씨아이에스 에이텍모빌리티 웹스 AJ네트웍스 파인텍 세토피아 심텍 흥국에프엔비 쎄노텍 칩스앤미디어 아시아경제 엔에스컴퍼니 아이쓰리시스템 로지시스 플럼라인생명과학 켐트로스 파마리서치 디와이디 펩트론 이노션 토니모리 광동헬스바이오 로지스몬 미래에셋생명 RFHIC 동운아나텍 일월지엠엘 헥토이노베이션 경보제약 인바이츠바이오코아 이큐셀 코아스템켐온 에스엘에너지 SK디앤디 씨앗 베셀 넵튠 미래생명자원 싸이맥스 러셀 픽셀플러스 디딤이앤에프 제노포커스 틸론 관악산업 우정바이오 토박스코리아 이노인스트루먼트 우리산업 메가스터디교육 썬테크 휴센텍 로보로보 디알텍 에이비프로바이오 골프존 클래시스 FSN 다이나믹디자인 포시에스 덕산네오룩스 한솔제지 디와이파워 국일신동 듀켐바이오 링크드 바디텍메드 스튜디오산타클로스 썸에이지 에이팩트 휴메딕스 바이오로그디바이스 서전기전 아스트 오킨스전자 지란지교시큐리티 NEW 아이티센 미래엔에듀파트너 삼성물산 녹십자엠에스 디티앤씨 셀바스헬스케어 정다운 하이로닉 랩지노믹스 에이디테크놀로지 비씨월드제약 미스터블루 알테오젠 베노티앤알 대창스틸 에프엔씨엔터 휴마시스 씨에스윈드 텔콘RF제약 지엘팜텍 글로벌텍스프리 디에이테크놀로지 삼성에스디에스 아이케이세미콘 액션스퀘어 엑셈 테고사이언스 슈피겐코리아 영우디에스피 유니포인트 드림시큐리티 메디아나 HL만도 데브시스터즈 스피어파워 휴림네트웍스 고려시멘트 판도라티비 서연이화 신화콘텍 쿠쿠홀딩스 파버나인 덕신이피씨 창해에탄올 윈하이텍 아진엑스텍 콜마비앤에이치 화인베스틸 트루윈 큐엠씨 데이터스트림즈 코아시아씨엠 캐스텍코리아 BGF 나노 케이사인 코스맥스 오이솔루션 한국정보인증 다산솔루에타 현대이지웰 위월드 코셋 SGA솔루션즈 대동고려삼 기가레인 인트로메딕 한중엔시에스 알티캐스트 종근당 현대공업 엔브이에이치코리아 탑코미디어 신송홀딩스 큐브엔터 라이온켐텍 램테크놀러지 THE MIDONG 협진 아세아시멘트 해성옵틱스 내츄럴엔도텍 현대로템 수프로 두산테스나 파수 엘티씨 지엔씨에너지 한진칼 아미코젠 엔에이치엔 GH신소재 파이오링크 KG에코솔루션 JB금융지주 나스미디어 대주이엔티 머니무브 큐러블 태양기계 엑세스바이오 DSR 리가켐바이오 한국패러랠 동아에스티 윈팩 코렌텍 제로투세븐 한솔아이원스 우리이앤엘 아이센스 스킨앤스킨 SBI핀테크솔루션즈 우리로 디젠스 지엠비코리아 와이엠씨 LG헬로비전 아바텍 동일고무벨트 한국콜마 한국타이어앤테크놀로지 코이즈 애경케미칼 퓨처코어 네이블 노블엠앤비 피엔티 사조씨푸드 비아트론 빛샘전자 한국ANKOR유전 휴비스 사람인 제룡산업 남화토건 케이탑리츠 메지온 원익머트리얼즈 디엔에이링크 GS리테일 나이스디앤비 시큐브 서암기계공업 인터지스 씨유메디칼 삼양사 키네마스터 비덴트 신진에스엠 이엠넷 와이지엔터테인먼트 스마트솔루션즈 에이티세미콘 테크윙 씨큐브 에스엠코어 씨엔플러스 하나투어 로보스타 대한과학 아이디스 에이블씨엔씨 제이씨케미칼 아이씨디 제닉 BF랩스 삼원강재 상아프론테크 신세계인터내셔날 에이리츠 나이벡 옵티시스 대양전기공업 한국항공우주 롯데하이마트 서연탑메탈 한세엠케이 코오롱ENP 넥스트아이 티엔엔터테인먼트 이마트 DGB금융지주 케이티스카이라이프 세아특수강 KX 골프존뉴딘홀딩스 메리츠금융지주 윈스 하림 한국종합기술 이퓨쳐 티케이케미칼 BNK금융지주 롯데에너지머티리얼즈 부스타 현대위아 선진 미원화학 나노신소재 케이아이엔엑스 티피씨글로벌 LB세미콘 딜리 제이엔케이글로벌 블루콤 인트론바이오 시디즈 커넥트웨이브 알서포트 인텍플러스 티에스이 한화엔진 이브이첨단소재 대성에너지 현대퓨처넷 대정화금 KTis 한전산업 피제이메탈 옵투스제약 에이루트 엘브이엠씨 티비씨 시그네틱스 한국전자인증 BGF에코머티리얼즈 디케이락 위메이드플레이 KH 미래물산 아나패스 KNN 누리플랜 아이텍 인화정공 셀피글로벌 뉴온 휠라홀딩스 알파홀딩스 포메탈 KTcs 다원시스 현대홈쇼핑 씨젠 와이솔 하이비젼시스템 화신정공 코리아에프티 도화엔지니어링 엠에스오토텍 이글루 대성산업 아이마켓코리아 한미약품 인터로조 하이텍팜 우진 무학 에스디시스템 알톤 유비벨록스 오르비텍 이연제약 엑스큐어 투비소프트 한국화장품 에스제이엠 인피니트헬스케어 서진오토모티브 인지소프트 HL홀딩스 삼성생명 신세계푸드 이스트아시아홀딩스 애머릿지 케이씨에스 씨엑스아이 HLB테라퓨틱스 삼기 한화생명 이미지스 조선선재 인포바인 하이소닉 모베이스 코오롱인더 KC코트렐 지역난방공사 락앤락 스타플렉스 우리넷 아세아텍 영흥 폴라리스우노 코디 에스메디 글로벌에스엠 ITX-AI 그린생명과학 디와이피엔에프 위메이드 한전기술 셀바스AI 이원컴포텍 강원에너지 GKL 휴맥스 AP헬스케어 SK 동방선기 상상인인더스트리 진매트릭스 황금에스티 비츠로셀 하이트진로 한스바이오메드 동양생명 NHN벅스 아이앤씨 유니온머티리얼 케이엔더블유 형지엘리트 디에스케이 제넥신 톱텍 동국S&C 에스앤더블류 키움증권 영원무역 컴투스홀딩스 동일금속 한미글로벌 동아지질 어보브반도체 위메이드맥스 이엔에프테크놀로지 스맥 SDN 한국정밀기계 STX중공업 흥국 우림피티에스 티플랙스 LX하우시스 에스티오 에이테크솔루션 에스앤에스텍 뷰웍스 코오롱생명과학 엔시트론 한세실업 주성코퍼레이션 파인테크닉스 미원홀딩스 이수앱지스 대성파인텍 유비쿼스홀딩스 메디톡스 엠게임 아이컴포넌트 NAVER HLB생명과학 이크레더블 부국철강 KB금융 세운메디칼 한국철강 마이크로컨텍솔 이엠앤아이 일진전기 풍산 LG이노텍 아이엠 웰크론한텍 하이드로리튬 슈프리마에이치큐 명문제약 서울옥션 이스트소프트 비상교육 크레버스 동성케미컬 월덱스 쎄트렉아이 쌍방울 브리지텍 고영 조이시티 우진비앤지 테스 예스24 엘디티 LG유플러스 메타바이오메드 효성오앤비 인바이오젠 아시아나항공 SNT에너지 진양홀딩스 한울소재과학 이트론 엔케이 에코볼트 에스코넥 일신바이오 서원인텍 이씨에스 대창솔루션 한전KPS 아이에스이커머스 알에프세미 디엔에프 일진파워 비엠티 이아이디 기신정기 이엠코리아 KSS해운 효성 ITX 현우산업 유나이티드 케이알엠 디아이씨 에스에너지 성우전자 엘엠에스 제이엠티 오디텍 ISC 네오티스 미래나노텍 상보 CJ제일제당 바이오톡스텍 팬오션 옴니시스템 푸른기술 웨이브일렉트로 HJ중공업 빅솔론 JW홀딩스 S&K폴리텍 SK이노베이션 율호 갤럭시아머니트리 에코프로 대산F&B 컴투스 네오위즈 삼성카드 앤씨앤 엔텔스 알루코 풍강 웅진씽크빅 동국제약 케이프 상신이디피 한라IMS 에프알텍 이엠텍 참좋은여행 네오리진 맵스리얼티1 이베스트투자증권 매커스 나노캠텍 네오팜 오스코텍 켐트로닉스 제이스텍 동아엘텍 메타랩스 후성 휴온스글로벌 케이씨티 파트론 유니테스트 휴림로봇 LF 에스에이티 큐에스아이 멀티캠퍼스 주연테크 코스맥스비티아이 코세스 인천도시가스 성창오토텍 넥스턴바이오 제이티 아이윈 이녹스 삼정펄프 KEC KPX홀딩스 THE E&M 바텍 MDS테크 HDC현대EP 루멘스 세원이앤씨 CSA 코스믹 티엘아이 한국전자금융 쇼박스 팬엔터테인먼트 인포뱅크 노루페인트 아모레퍼시픽 아이오케이 동우팜투테이블 롯데관광개발 제이브이엠 평화산업 우진플라임 팅크웨어 신세계I&C 진바이오텍 TKG애강 진도 에이스테크 맥쿼리인프라 롯데쇼핑 셀트리온제약 GST 에너토크 제우스 뉴프렉스 유진테크 CG인바이츠 바이오니아 헬릭스미스 인콘 차바이오텍 현대글로비스 대봉엘에스 와이엔텍 케이엠 티비에이치글로벌 수성웹툰 하나금융지주 제일연마 모다이노칩 비에이치아이 케스피온 현대리바트 비보존 제약 자연과환경 와토스코리아 대한제강 폴라리스오피스 휴림에이텍 서린바이오 새론오토모티브 그린케미칼 가비아 덕산하이메탈 아바코 하나마이크론 엘오티베큠 코스나인 이상네트웍스 대상홀딩스 코아스 메디포스트 우리바이오 모두투어 이월드 동양고속 한미반도체 가온그룹 쏠리드 동일산업 옵트론텍 젬백스 플랜티넷 삼호개발 금호타이어 이노와이어리스 인베니아 동양이엔피 제주반도체 한창산업 디이엔티 에스엔유 iMBC 서산 KX하이텍 손오공 미래컴퍼니 아이크래프트 CJ CGV 일진다이아 메가스터디 케이에스피 KG모빌리언스 대주전자재료 텔레칩스 HB테크놀러지 도이치모터스 유니드 토비스 제넨바이오 상신브레이크 국일제지 DMS 인팩 퀀타피아 시너지이노베이션 신성델타테크 GS 유니퀘스트 다스코 한국경제TV LG디스플레이 다날 텔코웨어 형지I&C 비케이홀딩스 코엔텍 YBM넷 CS 아미노로직스 테라젠이텍스 디에이피 한양디지텍 STX엔진 동국알앤에스 빛과전자 듀오백 삼진엘앤디 폴라리스AI파마 NICE 대교 세진티에스 한솔인티큐브 리튬포어스 테라사이언스 우주일렉트로 피에이치씨 기업은행 이엔플러스 SOOP 드림어스컴퍼니 버킷스튜디오 원익QnC 로체시스템즈 에스텍 오텍 키이스트 현대에버다임 한솔홈데코 중앙백신 휴비츠 우리산업홀딩스 디지털대성 이수페타시스 강원랜드 유아이디 티씨케이 YG PLUS 아모텍 농심홀딩스 웰크론 파워로직스 한국금융지주 이엘씨 녹원씨엔아이 유엔젤 SBS 홈캐스트 씨씨에스 웹젠 엔씨소프트 하이스틸 대화제약 우수AMS JW신약 하츠 빅텍 탑엔지니어링 DSR제강 이루온 태경케미컬 재영솔루텍 한국큐빅 인터플렉스 삼영이엔씨 하이퍼코퍼레이션 한성크린텍 리더스코스메틱 한농화성 케이피엠테크 디티씨 와이오엠 초록뱀미디어 웨스트라이즈 쎌바이오텍 NE능률 테크엘 현대백화점 KG이니시스 비엘팜텍 대호에이엘 파라다이스 대웅제약 플래스크 마니커 SNT홀딩스 티케이지휴켐스 새로닉스 에스제이지세종 오리엔트정공 DGP 국보디자인 아이톡시 에스아이리소스 젬백스링크 포스코스틸리온 폴라리스AI 현대바이오 삼성출판사 세이브존I&C 에스피지 토탈소프트 교보증권 서호전기 파커스 한샘 서울리거 홈센타홀딩스 아비코전자 큐렉소 소니드 우원개발 티사이언티픽 신세계건설 인선이엔티 와이어블 SM Life Design 우신시스템 지어소프트 지엔코 셀루메드 KH바텍 알에프텍 에스폴리텍 이랜텍 ES큐브 케이피티유 3S LG전자 화일약품 오상자이엘 콜마홀딩스 농우바이오 케이엘넷 SNT모티브 에스티아이 잉크테크 대한뉴팜 씨티씨바이오 인탑스 LS마린솔루션 피씨디렉트 광주신세계 구영테크 한국기업평가 뉴보텍 동양에스텍 백금T&A 파나케이아 고려신용정보 제일바이오 서울반도체 아가방컴퍼니 엔터파트너즈 미코 유신 프럼파스트 한국컴퓨터 대동스틸 링네트 크레오에스지 팬스타엔터프라이즈 한빛소프트 일진디스플 NHN KCP CNT85 금강철강 룽투코리아 KH 필룩스 동아화성 비츠로시스 오리엔탈정공 웰킵스하이텍 리노공업 성우테크론 에스에프에이 신화인터텍 엑사이엔씨 피에이치에이 종근당바이오 APS 코위버 성호전자 MIT YW 삼영엠텍 이니텍 에이디칩스 유진로봇 태웅 경남제약 삼보모터스 한컴위드 코미팜 프리엠스 코나아이 메디콕스 SGA 더테크놀로지 지에스이 아이디스홀딩스 코데즈컴바인 안랩 신한지주 YTN CMG제약 JYP Ent. 한국테크놀로지 KCC건설 세동 프로텍 액토즈소프트 세코닉스 바이넥스 오성첨단소재 코웨이 태양 씨티프라퍼티 유아이엘 대원미디어 중앙첨단소재 세아홀딩스 CJ프레시웨이 파인디앤씨 디지아이 코텍 한네트 에스티큐브 티에스넥스젠 스카이문스테크놀로지 큐로홀딩스 나라엠앤디 에코바이오 에이텍 대아티아이 캠시스 현대바이오랜드 SFA반도체 LG생활건강 LG화학 대우건설 포스코인터내셔널 HD현대인프라코어 한화오션 삼표시멘트 진양화학 HLB이노베이션 SM C&C 승일 조광ILI TPC 코메론 블레이드 Ent 삼화네트웍스 성광벤드 유라테크 삼현철강 오픈베이스 KCI 라온시큐어 오로라 금화피에스시 코다코 인바디 고려제약 크린앤사이언스 동원F&B KD 이글벳 아즈텍WB 두산에너빌리티 오리콤 위닉스 상지건설 한국내화 엔피케이 삼천당제약 에이치케이 정원엔시스 한양이엔지 누리플렉스 에쎈테크 국순당 엘컴텍 이오테크닉스 상상인 서울제약 HLB파나진 나노엔텍 오공 솔고바이오 비츠로테크 코아시아 정상제이엘에스 진양제약 지니뮤직 진성티이씨 현대에이치티 삼아제약 파루 에스씨디 한국정보공학 디오 네오위즈홀딩스 다산네트웍스 바이오스마트 우리기술 안국약품 세중 우리기술투자 케이바이오 HRS 에스에이엠티 위즈코프 이건홀딩스 파인디지털 나이스정보통신 SG&G 아이에이 에스넷 에스엠 쌍용정보통신 쎄니트 대성미생물 에코플라스틱 케이엠더블유 화성밸브 경남스틸 마크로젠 희림 레드캡투어 솔브레인홀딩스 에프에스티 코맥스 EG 감성코퍼레이션 성도이엔지 제일테크노스 한세예스24홀딩스 무림SP 세종텔레콤 심텍홀딩스 파세코 SGC E&C 영풍정밀 서희건설 주성엔지니어링 케이티알파 대성홀딩스 다우데이타 동진쎄미켐 선광 제이에스티나 지더블유바이텍 클라우드에어 한국팩키지 삼지전자 우리엔터프라이즈 대원제약 한국가스공사 네패스 인지디스플레 위지트 유니셈 유성티엔에스 코리아나 SCI평가정보 골드앤에스 서울전자통신 대성창투 예림당 미래아이앤지 CJ ENM 이지홀딩스 기산텔레콤 화천기공 팜스코 케이티앤지 HD한국조선해양 디씨엠 바른손이앤에이 솔본 시공테크 신일제약 조아제약 AK홀딩스 HS애드 대한유화 백산 체시스 인성정보 그래디언트 동국산업 매일홀딩스 해성산업 자화전자 케이티 하이트론씨스템즈 제일기획 한국정보통신 파라텍 동성화인텍 스틱인베스트먼트 케이씨 드래곤플라이 엠케이전자 엠투엔 제이씨현시스템 포스코엠텍 스페코 좋은사람들 대원화성 모아텍 코웰패션 코콤 E1 SK가스 다우기술 영보화학 제룡전기 제이엠아이 디지틀조선 바이온 와이지-원 특수건설 아이즈비전 SKC 동일기연 소프트센 원익 원풍물산 웰바이오텍 한국주강 삼진 더라미 비트컴퓨터 엠젠솔루션 판타지오 덕양산업 에쓰씨엔지니어링 인지컨트롤스 유비케어 피델릭스 TJ미디어 휴맥스홀딩스 삼일 경동인베스트 뉴인텍 에스제이엠홀딩스 오스템 콤텍시스템 에스유홀딩스 피에스케이홀딩스 SK하이닉스 MH에탄올 국동 동남합성 삼성E&A 신도리코 예스코홀딩스 퍼시스 세보엠이씨 한일단조 WISCOM 동원수산 미래산업 다올투자증권 양지사 HDC 광전자 한국단자공업 원익홀딩스 한글과컴퓨터 메이슨캐피탈 광무 대호특수강 디아이 신성이엔지 티에이치엔 한온시스템 HLB 팜스토리 세원정공 영풍제지 유니온 키다리스튜디오 한국제지 한섬 현대엘리베이터 환인제약 삼보판지 삼목에스폼 에이스침대 원익큐브 계룡건설산업 서원 에스원 태경산업 리드코프 유니슨 아난티 광진실업 인터엠 신대양제지 와이투솔루션 남해화학 동원금속 성안머티리얼스 성우하이텍 대신정보통신 서부T&D HMM 경인양행 풀무원 서울도시가스 이구산업 동신건설 동화기업 에넥스 에이프로젠 제이준코스메틱 한국카본 신라에스지 케이씨피드 한탑 한국선재 DH오토웨어 시노펙스 PN풍년 삼천리자전거 메디앙스 KBI메탈 경창산업 대륙제관 동원개발 세원물산 이화전기 케이피에프 KPX케미칼 TP 에스엠벡셀 KB오토시스 신원종합개발 흥구석유 대한약품 이화공영 풍국주정 대림제지 대한광통신 동일철강 플레이위드 한국캐피탈 한일사료 KC그린홀딩스 문배철강 웅진 모베이스전자 CNH 국영지앤엠 유진기업 제이스코홀딩스 보성파워텍 브이티 태광 HL D&I 오뚜기 일정실업 와이엠 엘에스일렉트릭 신라섬유 원일특강 서한 대양금속 이화산업 동원시스템즈 바른손 부방 삼성중공업 모토닉 화신 대명소노시즌 CBI 대양제지 유니크 진로발효 삼보산업 푸드웰 푸른저축은행 피제이전자 베뉴지 엠에스씨 삼화페인트공업 경동나비엔 대동금속 광림 대원산업 큐캐피탈 한국가구 디모아 중앙에너비스 DB SGC에너지 삼륭물산 대림비앤코 경동제약 원풍 네이처셀 삼일기업공사 일지테크 한일화학 한국알콜 대주산업 글로본 대한해운 세명전기 휴니드테크놀러지스 수산중공업 에이티넘인베스트 롯데케미칼 대동기어 세아베스틸지주 호텔신라 태경비케이 화승코퍼레이션 신흥 화승인더스트리 극동유화 고려산업 피에스텍 대현 케이비아이동국실업 광명전기 부산산업 STX 고려아연 이렘 청호ICT 팜젠사이언스 무림페이퍼 현대차증권 금비 대동전자 원림 서흥 성문전자 HLB글로벌 일진홀딩스 대영포장 영화금속 신풍제약 동성제약 카스 아센디오 한올바이오파마 하이록코리아 유니켐 대창 국보 일성건설 까뮤이앤씨 보락 선도전기 씨아이테크 광동제약 갤럭시아에스엠 남성 KISCO홀딩스 태영건설 한국특강 한솔로지스틱스 삼양통상 SK텔레콤 진양폴리우레탄 미창석유공업 삼익THK 미원상사 서연 SBI인베스트먼트 세우글로벌 현대모비스 KG케미칼 대우부품 현대해상 현대지에프홀딩스 한국전력공사 국도화학 녹십자 SIMPAC 윌비스 대창단조 사조산업 한익스프레스 사조동아원 경인전자 무림P&P 인디에프 한솔피엔에스 디와이 방림 KIB플러그에너지 한솔케미칼 퍼스텍 엠벤처투자 플루토스 동원산업 대덕 한성기업 모헨즈 이스타코 태림포장 아세아제지 화천기계 CJ씨푸드 SHD 조일알미늄 에스엘 영원무역홀딩스 더존비즈온 보령 이건산업 모나리자 대구백화점 우성 유성기업 한일철강 삼익악기 화성산업 DN오토모티브 보해양조 상상인증권 혜인 금강공업 플레이그램 율촌화학 신원 동방 한국쉘석유 부광약품 풍산홀딩스 부국증권 계양전기 한솔테크닉스 DB금융투자 한미사이언스 삼진제약 POSCO홀딩스 범양건영 파미셀 동국홀딩스 대원전선 이수화학 삼성증권 삼영무역 한양증권 금호석유화학 유안타증권 제일파마홀딩스 에이엔피 한창제지 넥센 삼성공조 세방전지 진원생명과학 참엔지니어링 한국무브넥스 코스모신소재 덕성 신영증권 유진증권 유화증권 한신기계공업 코스모화학 가온전선 S-Oil 한화에어로스페이스 삼화전자공업 현대제철 써니전자 현대비앤지스틸 사조오양 한화투자증권 삼화전기 SK증권 평화홀딩스 일신석재 KG스틸 아이에스동서 SH에너지화학 대한화섬 코리아써키트 신세계 OCI홀딩스 삼일제약 인스코비 일성아이에스 현대건설 TCC스틸 에이프로젠바이오로직스 F&F 홀딩스 아남전자 HD현대미포 GS건설 삼아알미늄 한국전자홀딩스 삼성SDI 삼성전기 동부건설 케이씨티시 코오롱글로벌 빙그레 녹십자홀딩스 시알홀딩스 현대약품 남양유업 남선알미늄 한국화장품제조 현대코퍼레이션 LS SK네트웍스 경농 티웨이홀딩스 동방아그로 송원산업 진흥기업 한국석유공업 천일고속 대원강업 만호제강 조광피혁 세방 동양철관 대유에이텍 남광토건 삼영전자공업 신영와코루 오리엔트바이오 조비 한국공항 조광페인트 삼천리 성보화학 조흥 금양 사조대림 비비안 SNT다이내믹스 한신공영 농심 삼영 성신양회 신라교역 신풍 종근당홀딩스 크라운해태홀딩스 한독 SG글로벌 SK디스커버리 샘표 흥아해운 GS글로벌 금호건설 삼부토건 삼화콘덴서공업 페이퍼코리아 동양 한화 JW중외제약 영풍 백광산업 성창기업지주 한창 삼화왕관 KR모터스 고려제강 태양금속공업 SUN&L DRB동일 넥센타이어 SG세계물산 롯데정밀화학 동화약품 DL LX인터내셔널 국제약품 태광산업 부산주공 한일현대시멘트 CS홀딩스 신성통상 DB하이텍 대림통상 유유제약 강남제비스코 대신증권 NH투자증권 미래에셋증권 신일전자 삼성제약 삼성화재해상보험 삼양식품 한화손해보험 NI스틸 일동홀딩스 대동 오리온홀딩스 깨끗한나라 태원물산 코오롱 삼성전자 대유플러스 BYC KG모빌리티 쌍용씨앤이 SPC삼립 흥국화재 일양약품 한진 한국수출포장공업 현대자동차 모나미 한화솔루션 아세아 카프로 롯데지주 대한방직 서울식품공업 아이에이치큐 LS네트웍스 금호전기 하이트진로홀딩스 노루홀딩스 기아 효성 CJ 두산 휴스틸 DB손해보험 TYM 대웅 진양산업 영진약품 케이씨씨 롯데칠성음료 일신방직 아모레퍼시픽그룹 제주은행 한솔홀딩스 벽산 롯데손해보험 대한제분 대상 LG 동아쏘시오홀딩스 코리안리 한국주철관공업 한일홀딩스 엔피씨 세아제강지주 대한전선 대한제당 삼양홀딩스 세기상사 한국앤컴퍼니 전방 대한항공 디아이동일 유한양행 CJ대한통운 경방 유수홀딩스 한진중공업홀딩스 

반응형
저작자표시 비영리 변경금지

'주식' 카테고리의 다른 글

하이브 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권  (0) 2024.05.26
삼성중공업 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권  (0) 2024.05.26
HD한국조선해양 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권  (0) 2024.05.25
한화오션 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권  (0) 2024.05.25
SK이노베이션 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권  (0) 2024.05.25

'주식'의 다른글

  • 현재글KT 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

관련글

티스토리툴바