HD한국조선해양 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
2. 회사의 연혁
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
3. 자본금 변동사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
4. 주식의 총수 등
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
5. 정관에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 지주회사 현황
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 당사는 '19년 6월 3일(분할등기일 기준) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을신고하였으며, '19년 8월 13일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 당사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : '19년 6월 3일)을 승인하였습니다.
나. 사업부문별 현황
지배기업인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
사업부문 대 상 회 사 명 주요 제품 매 출 액
(비 율)
조 선 HD현대중공업㈜, HD현대삼호㈜, HD현대미포㈜, HD현대이엔티㈜,
HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 원유운반선, 컨테이너선,
정유제품운반선, LNG선, 군함 外 4,807,564
(87.2%)
해양플랜트
HD현대중공업㈜, HHI MAURITIUS LIMITED, Hyundai Arabia L.L.C.
해상구조물 제작 및 설치,
부유식 원유생산설비 外 112,150
(2.0%)
엔 진 기 계
HD현대중공업㈜, HD현대엔진유한회사, Hyundai Heavy Industries Argentina S.R.L,
Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc.
선박용엔진, 디젤발전설비 外 448,653
(8.1%)
그린에너지 HD현대에너지솔루션㈜, HD Hyundai Energy Solutions America Inc. 태양광모듈, 제어시스템 등
신재생에너지 外 97,590
(1.8%)
기 타
HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, ㈜HD현대스포츠, 씨마크서비스㈜,
Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc., Pontos Investment LLC,
HD Hyundai Technology Center India Private Limited,
HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH
미래기술 연구 및 개발,
가스ㆍ친환경 시스템 外 49,669
(0.9%)
조선사업은 막대한 설비투자가 필요한 장치 산업이자 자본집약적 산업으로서, 전방산업인 해운산업 및 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등과 밀접한 상관 관계를 가지고 있습니다. 해양플랜트사업은 장치산업이자 고부가가치산업으로서 일반적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 상대적으로 제작공기가 길고 공사금액이 큰 특성을 갖고 있으며, 상대적으로 유가의 영향을 많이 받습니다. 엔진기계사업은 선박의 항해와 전기 공급을 핵심으로 하는기술집약적 산업으로서, 해양 환경규제 대응을 위한 친환경 기자재를 주요 품목으로 생산하고 있으며 사업 특성상 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 그린에너지(태양광) 사업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업이며 동시에 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 기술집약적인 산업입니다.
보다 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용의 2. 주요 제품 및 서비스' 이하를 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
사 업 부 문 매출
유형 품 목 구 체 적 용 도 주요상표 등 매 출 액
(비 율)
조 선 제품 선 박 外 원유운반선, 컨테이너선,
정유제품운반선, LNG선, LPG선 外 - 4,807,564
(87.2%)
해양플랜트 제품 해상구조물 外 해상구조물 제작 및 설치,
부유식 원유생산설비 外 - 112,150
(2.0%)
엔 진 기 계 제품 엔진류, 기계설비 外 선박용엔진, 디젤발전설비,
펌프, 유체기계 外 HIMSEN 448,653
(8.1%)
그린에너지 제품 태양광 셀, 모듈 外 태양광모듈, 제어시스템 등
신재생에너지 外 - 97,590
(1.8%)
기 타 기타
매출 연구용역 外 미래기술 연구 및 개발,
가스ㆍ친환경 시스템 外 - 49,669
(0.9%)
합 계 5,515,626
※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
[조선부문]
(단위 : 백만$)
품 목 2024년 당분기 2023년 2022년
CRUDE OIL TANKER 320,000 DWT 130.0 128.0 120.0
157,000 DWT 87.5 85.0 80.0
PRODUCT CHEMICAL TANKER 50,000 DWT 49.5 47.5 43.5
BULK CARRIER 180,000 DWT 68.5 67.0 60.5
63,000 DWT 34.0 33.0 30.5
CONTAINER CARRIER 23,000 TEU 238.0 235.5 215.0
13,000 TEU 148.5 148.0 144.5
2,500 TEU 39.5 39.5 40.5
1,850 TEU 30.5 30.5 31.0
LNG CARRIER 174,000 CBM 264.5 265.0 248.0
LPG CARRIER 91,000 CBM 117.5 113.5 89.5
38,000 CBM 67.5 66.0 57.5
※ 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Weekly('24.03)
※ DWT : Dead Weight Tonnage, TEU : Twenty feet Equivalent Unit, CBM : Cubic Meter
1) 산출기준
ㆍ선박 계약가격은 발주처의 요구사항을 반영하여 개별적으로 결정되므로 상기 선가 동향표에 나타난 금액은 단순한 참고사항입니다.
2) 주요 가격변동원인
ㆍ충분한 수주잔고 확보에 따른 공급 제한 및 건조 원가 상승, 해상 운임 상승에
대비한 선주들 간의 선박 확보 경쟁이 치열해지며 중고선가도 상승함에 따라
신조선가 또한 지속적으로 상승하고 있습니다.
[해양플랜트부문]
해양플랜트 산업 부문 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 가격을 산출하는 것이 큰 의미가 없으며 수치화하기가 어렵습니다. 다만, 국제적 인플레이션 및 원자재 가격 상승 등으로 인해 주요 해양 설비의 가격은 상승하고 있는 추세입니다.
[엔진기계부문]
선박용 엔진의 경우 선종 및 고객사 또는 환경기계 제품의 패키지 포함 여부에 따라, 프로젝트별 가격이 상이하므로 가격의 범위나 특정 수치로 표현하기는 어렵습니다. 그러나 일반적으로 디젤엔진보다는 이중연료엔진(DF엔진)의 가격대가 높게 형성되어 있습니다. 또한, 이중연료엔진 적용률이 증가하면서 전반적인 엔진 가격은 증가 추세입니다.
[그린에너지부문]
(단위 : $/W)
품 목 2024년 당분기 2023년 2022년
태양광 모듈 Mono PERC 0.11 0.17 0.24
Mono 0.11 0.17 0.24
※ 태양광 셀/모듈의 가격은 PV Insights 등의 사이트에서 제공하는 가격 동향자료를
참고하였습니다.
1) 산출기준
ㆍPV Insights 등의 웹사이트에서 제공하는 가격 동향 자료 기준입니다.
2) 주요 가격변동원인
ㆍ미드스트림(Mid-stream) 시장에 속하는 셀과 모듈은 조립 산업의 성격이
강하기 때문에 인건비와 재료비 비중이 높습니다. 또한 장치 산업이 아니기에
진입장벽이 상대적으로 낮은 특징을 지니고 있습니다. 그러므로 생산업체가
많은 완전 경쟁시장에 속하고, 업스트림(Up-stream)에 비해 공급 과잉 정도가
가장 심화되어 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료
1) 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
사 업 부 문 회사명 매입유형 품 목 구체적용도 매 입 액
(비 중) 주요 매입처
조 선 HD현대중공업㈜,
HD현대삼호㈜,
HD현대미포㈜,
HD Hyundai-Vietnam
Shipbuilding Co., Ltd. 원재료 기 자 재 선박건조 등 1,445,996
(51.2%) ㈜포스코, 현대제철㈜ 등
〃 강 재 〃 715,959
(25.4%)
〃 의 장 재 〃 164,584
(5.8%)
〃 기 타 〃 497,382
(17.6%)
소 계 2,823,921
(100.0%)
해양플랜트 HD현대중공업㈜ 원재료 의 장 재 파이프라인 및 해상
철구조물 제작 등 41,048
(88.7%) 대한제쇄공업㈜, 제일E&S㈜,
한양이엔지㈜ 등
〃 배 관 재 〃 2,269
(4.9%)
〃 기 계 류 〃 1,792
(3.9%)
〃 비 철 〃 1
(0.0%)
〃 기 타 〃 1,180
(2.5%)
소 계 46,290
(100.0%)
엔 진 기 계 HD현대중공업㈜ 원재료 엔 진 부 품
(대형+중형) 엔진제작 등 554,103
(80.5%) ㈜포스코 등
〃 기 타 〃 134,062
(19.5%)
소 계 688,165
(100.0%)
그 린
에 너 지
HD현대에너지솔루션㈜ 원재료
WAFER
셀/모듈생산 1,180
(2.0%) LONGi, Huasun 등
〃
외부셀
모듈생산 12,383
(20.9%)
〃
ESS/PCS ESS, PCS 판매 8,187
(13.8%)
반제품 모듈(ODM) 모듈판매 15,995
(27.0%)
- 기 타 생산 부자재 21,557
(36.3%)
소 계 59,302
(100.0%)
합 계 3,617,678
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
2) 주요 원재료 등의 가격변동추이
[조선부문]
품 목 2024년 당분기 2023년 2022년
STEEL PLATE(원/TON) 1,035,000원 1,130,000원 1,221,000원
형강(원/TON) 912,000원 1,021,000원 1,188,000원
PAINT($/리터) $3.10 $3.38 $4.20
※ 가격변동추이는 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 가격 평균치를 기재하였습니다.
1) 산출기준
ㆍSTEEL PLATE : 스틸데일리 공시기준(시중 유통가, SS275 20T)
ㆍ조선용 형강 : 스틸데일리 공시기준(시중 유통가, 앵글, SS400)
ㆍPAINT : EPOXY 매입가격(선박 외판 도장용)
2) 주요 가격변동 원인
ㆍSTEEL PLATE : 철광석, 유연탄 등 후판제조 원재료 가격
ㆍ조선용 형강 : Scrap가격
ㆍPAINT : 나프타 가격 및 1,2차 석유화학제품 가격
[해양플랜트부문]
해양플랜트 사업부문 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하며 이에 따라 제품별로 투입되는 원재료 등도 매우 다양하므로 그 종류를 특정하기가 어렵습니다.
[엔진기계부문]
품 목 2024년 당분기 2023년 2022년
STEEL PLATE(원/TON) 1,035,000원 1,130,000원
1,221,000원
※ 가격변동추이는 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 가격 평균치를 기재하였습니다.
1) 산출기준
ㆍSTEEL PLATE : 스틸데일리 공시기준(시중 유통가, SS275 20T)
2) 주요 가격변동 원인
ㆍSTEEL PLATE : 철광석, 유연탄 등 후판제조 원재료 가격
[그린에너지부문]
품목 2024년 당분기 2023년 2022년
WAFER
수입
$0.24/장 $0.49/장 $0.75/장
외부셀
수입
$0.36/장 $0.75/장 $0.98/장
※ 상기 주요 원재료의 가격은 PV Insights 등의 사이트에서 제공하는 가격동향 자료를
참고하였습니다
※ 가격변동추이는 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 가격 평균치를 기재하였습니다.
1) 산출기준
ㆍPV Insights 등의 웹사이트에서 제공하는 가격동향 자료
2) 주요 가격변동 원인
ㆍ폴리실리콘 등 웨이퍼제조 원재료 가격의 변동
나. 생산 및 설비
1) 생산능력
사 업 부 문 품 목 사 업 소 2024년 당분기 2023년 2022년
조 선 선 박 外 HD현대중공업㈜ 2,500천GT 10,000천GT 10,000천GT
HD현대삼호㈜ 950천GT
3,800천GT
3,800천GT
HD현대미포㈜ 617천GT 2,467천GT 2,467천GT
HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 126천GT 502천GT 502천GT
해양플랜트 해상구조물 外 HD현대중공업㈜ * Note
* Note
* Note
엔 진 기 계 엔진류,
기계설비 外 HD현대중공업㈜ 4,000천BHP 16,000천BHP 16,000천BHP
그린에너지 태양광 셀 HD현대에너지솔루션㈜ 10,326천장 97,996천장 105,315천장
모듈 456천장 2,717천장 2,377천장
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
* Note : 해양플랜트 사업부문은 현재 해양플랜트설비를 주로 제작하고 있으며,
선박 Block 제작에도 일부 참여하고 있습니다.
(해양 H-Dock에서 선박 생산 시 Max. Capa. : 연간 1,200천GT)
2) 생산능력의 산출근거
(1) 산출기준
ㆍ선 박 : 도크의 최대 건조가능 용량 기준
ㆍ기 타 : 최대 생산능력 기준
※ 선박의 최대생산능력은 도크 공기단축 및 생산성 향상 등에 따라 증가될 수 있습니다.
(2) 산출방법
ㆍ조 선 : 건조 용량(Gross Ton) 기준
ㆍ엔진기계 : 대형엔진 및 중형엔진 생산능력 합산
(대형엔진 3,000천BHP, 중형엔진 1,000천BHP)
ㆍ그린에너지 : 최대 가동 가능일수 × 일 표준생산능력
※ 해양플랜트 사업부문은 제품의 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 생산능력을
구분 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기가 어렵습니다.
3) 생산실적
(단위 : 백만원)
사 업 부 문 품 목 사 업 소 2024년 당분기 2023년 2022년
조 선 선 박 外 HD현대중공업㈜ 外 4,807,564 17,694,375 14,561,286
해양플랜트 해상구조물 外 HD현대중공업㈜ 外 112,150 1,268,297 890,474
엔 진 기 계 엔진류, 기계설비 外 HD현대중공업㈜ 外 448,653 1,640,906 734,501
그린에너지 태양광 셀, 모듈 外 HD현대에너지솔루션㈜ 外 97,590 546,122 984,819
기 타 연구용역 外 HD한국조선해양㈜ 外 49,669 146,506 130,940
합 계 5,515,626 21,296,206 17,302,020
※ 상기의 생산실적은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한
수치입니다.
4) 당해 사업연도의 가동률
사 업 부 문 품 목 사 업 소 당분기 가동가능시간
(생산가능량) 당분기 실제가동시간
(실제생산량) 평균가동률
조 선 선 박 外 HD현대중공업㈜ 6,769천M/H 5,965천M/H 88.1%
HD현대삼호㈜ 3,500천M/H 4,061천M/H 116.0%
HD현대미포㈜ 2,425천M/H 2,470천M/H 101.9%
HD Hyundai-Vietnam
Shipbuilding Co., Ltd. 1,415천M/H 1,345천M/H 95.1%
해양플랜트 해상구조물 外 HD현대중공업㈜ 1,730천M/H 461천M/H 26.6%
엔 진 기 계 엔진류, 기계설비 外 HD현대중공업㈜ 573천M/H 819천M/H 142.9%
그린에너지 태양광 셀 HD현대에너지솔루션㈜ 10,326천장 5,427천장 52.6%
모듈 456천장 355천장 77.9%
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
<당분기 가동가능시간(생산가능량) 산출근거>
ㆍ조 선 : 상선은 정상조업도에 해당하는 당분기 투입 M/H(Man Hour)기준
특수선은 생산직 평균인원의 당분기 투입계획 M/H 기준
ㆍ해양플랜트
: 정상조업도에 해당하는 당분기 투입 M/H 기준
ㆍ엔진기계 : 정상조업도에 해당하는 당분기 투입 M/H 기준
ㆍ그린에너지 : 당분기 최대 생산가능량 기준
5) 생산설비의 현황 등
(1) 당분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타자산 합 계
기초 5,031,366 1,855,914 1,451,465 1,024,684 438,486 701,588 10,503,503
취득 5 1,484 957 35,321 132,506 40,489 210,762
대체 (25,560) 17,998 47,223 40,053 (117,438) 5,141 (32,583)
처분 (4,413) (1,467) (17) (13,398) - (484) (19,779)
감가상각 - (17,336) (14,995) (40,962) - (33,211) (106,504)
환율변동효과 - 2,032 3,736 2,915 151 1,169 10,003
기말 5,001,398 1,858,625 1,488,369 1,048,613 453,705 714,692 10,565,402
※ 상기의 생산설비 현황은 주요 종속회사를 포함한 연결기준의 유형자산 금액입니다.
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.
(2) 당분기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타자산 합 계
취득원가 5,001,398 3,332,447 2,789,674 4,702,067 453,705 2,783,102 19,062,393
정부보조금 - (2,729) (211) (846) - (776) (4,562)
감가상각누계액 - (1,366,671) (1,160,247) (3,528,787) - (1,987,743) (8,043,448)
손상차손누계액 - (104,422) (140,847) (123,821) - (79,891) (448,981)
기말 장부금액 5,001,398 1,858,625 1,488,369 1,048,613 453,705 714,692 10,565,402
※ 상기의 생산설비 현황은 주요 종속회사를 포함한 연결기준의 유형자산 금액입니다.
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.
6) 담보제공자산
(1) 당분기말 현재 차입금을 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자
기계장치 등 34,439 33,986 시설자금대출 등 25,667 한국산업은행 등
(2) 당분기말 현재 선박선수금과 관련하여 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고
있으며, 이와 관련하여 건조중인 선박 및 건조용 원자재 등을 담보로 제공하고 있습니다.
7) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(1) 진행중인 투자
'24년 당분기말 기준 주요 투자 현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 억원)
사업부문 회 사 구 분 투 자
기 간 투자대상
자 산 투자효과 총투자액 기투자액
(당분기분) 향 후
투자액
조 선 HD현대중공업㈜ VOCs 저감설비 및
도장공장 공조설비 '18.01~'25.12 구축물 생산능력 증가 2,157 1,817
(0) 340
크레인 노후교체 外 '24.01~'24.12 기계장치 外
생산능력 증가
1,884 469
(469)
1,415
HD현대삼호㈜
생산설비투자 外 '23.01~'24.12 기계장치 外 생산능력 증가 4,674 3,346
(449) 1,328
HD현대미포㈜
생산설비투자 外 '22.01~'26.12 기계장치 外 생산능력 증가 6,222 2,080
(270) 4,142
HD Hyundai-Vietnam
Shipbuilding Co., Ltd.
생산설비투자 外
'24.01~'24.12 기계장치外 생산능력 증가 403 177
(177) 226
해양플랜트 HD현대중공업㈜ 쉘터 신설 外 '24.01~'24.12 기계장치 外 생산능력 증가 377 20
(20) 357
엔진기계 HD현대중공업㈜ 크레인 노후교체 外 '24.01~'24.12 기계장치 外 생산능력 증가 1,056 677
(677) 379
그린에너지 HD현대에너지솔루션㈜ 생산설비투자 外
'23.12~'24.06 기계장치 外 생산능력 증가 121 96
(69) 25
기 타 HD현대중공업㈜ 전산, 통신 노후교체 外 '24.01~'24.12 기계장치 外 생산능력 증가 593 63
(63) 530
합 계
17,487 8,745
(2,194) 8,742
※ 주요한 설비만 기재하였습니다.
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
※ VOCs : Volatile Organic Compounds (휘발성 유기화합물)
(2) 향후 투자계획
(단위 : 억원)
사 업 부 문 회 사 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과
자산형태 금 액 2024년 2025년 2026년
조 선 HD현대중공업㈜
생산설비투자 外 기계장치 外 1,755 1,567 188 -
생산능력 증가
HD현대삼호㈜
생산설비투자 外
기계장치 外
1,328 1,328 - - 생산능력 증가
HD현대미포㈜ 생산설비투자 外
기계장치 外
4,142 1,128 1,502 1,512 생산능력 증가
HD Hyundai-Vietnam
Shipbuilding Co., Ltd.
생산설비투자 外
기계장치 外
226 226 - - 생산능력 증가
해양플랜트 HD현대중공업㈜
생산설비투자 外 기계장치 外 357 357 - - 생산능력 증가
엔진기계 HD현대중공업㈜
생산설비투자 外 기계장치 外
379 379 - - 생산능력 증가
그린에너지 HD현대에너지솔루션㈜
생산설비투자 外 기계장치 外
25 25 - - 생산능력 증가
기 타 HD현대중공업㈜
노후교체 外 기계장치 外 530 530 - - 생산능력 증가
합 계 8,742 5,540 1,690 1,512
※ 예상투자총액과 연도별 예상투자액은 '24년 당분기 기투자금액을 제외한 예상금액을 의미합니다.
※ '24년 및 '25년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, '26년도 이후 예상투자액은
합리적으로 금액을 예측할 수 없습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출
1) 매출실적
(단위 : 백만원)
사 업 부 문 매 출 유 형 품 목 2024년 당분기 2023년 2022년
조 선 제 품 선 박 外 수 출 4,199,637 14,701,450 13,037,196
국 내 607,927 2,992,925 1,524,090
합 계 4,807,564 17,694,375 14,561,286
해 양
플 랜 트 〃 해상구조물 外 수 출 105,383 1,215,039 790,169
국 내 6,767 53,258 100,305
합 계 112,150 1,268,297 890,474
엔 진 기 계 〃 엔진류,
기계설비 外 수 출 431,989 1,534,981 614,927
국 내 16,664 105,925 119,574
합 계 448,653 1,640,906 734,501
그린에너지 〃 태양광 셀,
모듈 外 수 출 41,673 102,221 501,518
국 내 55,917 443,901 483,301
합 계 97,590 546,122 984,819
기 타 기타매출 연구용역 外 수 출 2 511 -
국 내 49,667 145,995 130,940
합 계 49,669 146,506 130,940
합 계 수 출 4,778,684 17,554,202 14,943,810
국 내 736,942 3,742,004 2,358,210
합 계 5,515,626 21,296,206 17,302,020
※ 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출실적이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
2) 판매경로 및 판매방법 등
[조선부문]
(1) 판매경로
ㆍ선주와의 직접매매 계약 형태
(2) 판매방법 및 조건
ㆍ판매방법 : 개별 주문 생산, 제품공급계약에 의거 현금, 외상, 위탁판매
ㆍ조 건 : 연불, 기성불, 납품불
(3) 판매전략
ㆍ친환경ㆍ고효율 디자인 개발을 통한 신규 및 노후선 대체 수요 창출
ㆍ대 선주 유대관계 강화 및 판촉활동 증진
ㆍ경쟁사와의 기술력 차별화 및 우수 기술 적극 홍보
ㆍ조선사업부문의 시장 선도 제품의 지위 유지 및 시장 점유율 확대
[해양플랜트부문]
(1) 판매경로
ㆍ국내외 주요 민간 및 국영석유가스회사와 직접 계약
ㆍ해외 주요 원청 EPC 업체와 하청 계약
(2) 판매방법 및 조건
ㆍ판매방법 : 개별 주문 생산, 일괄 도급식 계약 또는 공급계약에 의거
현금, 외상 판매
ㆍ조 건 : 기성불, 연불
(3) 판매전략
ㆍ가격 경쟁력 및 기술 경쟁력 확보 방안 마련
(국산화, 표준화, 신규 협력사 발굴 및 다수의 프로젝트 수행경험 활용)
ㆍ주요 국영석유업체의 발주 프로젝트에 대비하여 현지 업체들과 전략적
협력관계 구축
ㆍ프로젝트 수행 리스크 및 공정 관리 방안을 사전에 마련하여 고객 만족도 증대
ㆍ전략지역 영업 집중(예: 동남아, 중동, 북남미, 오세아니아 등)
[엔진기계부문]
(1) 판매경로
ㆍ실수요자와의 직접매매 및 Agent를 통한 매매 계약형태
ㆍ전력청 및 국내외 공공/민간 발전사업체 및 EPC 업체와 자가발전설비 구축
계획 중인 광산, 공장주와 단독 또는 공동 입찰 계약/매매 형태
(2) 판매방법 및 조건
ㆍ판매방법 : 개별 주문 생산
ㆍ조 건 : 기성불, 납품불
(3) 판매전략
ㆍ국내 대형조선소 친환경 연료 적용 선박에 수주 협력 강화
(경쟁사 대비 높은 실적을 바탕으로 LNG 및 메탄올 연료 엔진 영업 강화)
ㆍ중국의 LNGC 및 친환경 엔진 적용 비율 증가에 따라 민영 조선소에 집중하여
정기적 기술설명회 실시 등 친환경 엔진 해외 수주 집중
ㆍ탄소중립/탄소저감 연료 추진선(메탄올 등) 주 추진/보기엔진 시장 확대
ㆍ환경기계제품(SCR)과 엔진의 Package 영업으로 시장점유율 확대
ㆍ친환경 추세에 따라 가스/DF엔진, Hybrid(엔진발전+태양광 등) 공사 참여
확대
ㆍ베트남, 싱가폴 등 신규 고객 관리 및 지원 강화, 해외 영업망 적극 활용
ㆍ원전 비상발전기 후속 공사 수주 역량 집중
ㆍ실적 국가 중심으로 EPC 공사 수주 확대
ㆍ발전소 대형화에 따른 대출력 엔진(H54DF) 영업 강화
[그린에너지부문]
(1) 판매경로
ㆍ실수요자와의 직접매매 계약형태 및 딜러(대리점)를 통한 매매 계약형태
ㆍ주요 전력청 및 국내외 발전 플랜트 업체와 단독 또는 공동입찰 계약형태
(2) 판매방법 및 조건
ㆍ판매방법 : 개별 주문 생산, 수요 예측 생산, 제품공급계약에 의거 현금, 외상
판매
ㆍ조 건 : 기성불, 납품불
(3) 판매전략
구분 내 용
국내
- 대형 프로젝트 수주 및 장기공급계약을 통한 매출 극대화
- 대면적 고출력 태양광의 시장수요에 대응하는 고출력 신제품 판매
해외 - 미주법인 및 유럽ㆍ호주 등 글로벌 시장 현지 Distributor와의 협력을 통한 고객밀착 영업 추진
- 전시회 및 홍보매체 등을 통한 브랜드 및 기업 신뢰도 향상
나. 수주상황
(단위 : 백만원)
품 목 수 주 일 자 납기 기초계약잔액 신규계약액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
조 선 '24.03.31 까지 - - 60,389,825 - 12,630,919 - 4,807,564 - 68,213,180
해양플랜트 '24.03.31 까지
- - 2,011,138 - 1,617,615 - 112,150 - 3,516,603
기 타 '24.03.31 까지
- - 4,880,323 - 1,176,712 - 607,222 - 5,449,813
합 계 - 67,281,286 - 15,425,246 - 5,526,936 - 77,179,596
※ 수주잔고 = 기초계약잔액 + 신규계약액 - 기납품액
※ 상기 수주잔고는 주요 종속회사를 포함한 연결기준 수치입니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 위험관리
1) 시장위험
(1) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및기타채권(계약자산 포함)과 투자자산에서 발생합니다.
(가) 매출채권 및 기타채권과 계약자산
연결실체의 매출채권 및 기타채권, 계약자산과 관련한 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 연결실체 대부분의 고객은 전세계 시장을 대상으로 하는 국제적인 주요 선주사 등으로 고객이 위치한 국가의 파산 위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.
연결실체는 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자 보증, 보험가입 또는 팩토링 이용 여부를 결정하고 있습니다.
연결실체는 채권규모가 유의적이고 신용이 손상된 채권에 대해서는 보험가입여부와 신용도를 고려하여 개별적으로 손상차손 발생여부를 평가하고 있습니다.
(나) 투자자산
연결실체는 유동채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.
(다) 보증
연결실체가 지분을 보유한 종속기업 등을 위해 필요시 보증을 제공하고 있습니다.
(2) 유동성위험
유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.
연결실체의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 연결실체가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결실체가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.
(3) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 이러한 모든 거래들은 연결실체의 제정된 지침 내에서 수행되고 있습니다. 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.
(가) 환위험
연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다.
연결실체는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 외화표시 매출채권과 매입채무의 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있습니다. 필요한 경우, 선도거래 계약 만기를 연장합니다. USD 등 매출채권의 수금예정일에 만기가 도래하는선도거래계약을 통해 회피하고 있습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.
(나) 이자율위험
연결실체는 변동이자부 사채 및 차입금에 대하여 이자율스왑을 이용하여 이자율위험을 회피하고 있습니다. 이에 따라 변동이자부 사채 및 차입금의 가치변동이 연결실체의 당기순손익에 영향을 미칠 위험은 회피되고 있습니다.
(다) 기타 시장가격 위험
연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.
(4) 자본관리
연결실체 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율 및 순차입금을 총자본으로 나눈 순차입금비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.
당분기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
구 분 당분기 전기
부채 총계 19,951,678 19,872,465
자본 총계 12,558,200 12,370,103
예금(*1) 4,653,556 4,614,300
차입금(*2) 3,355,137 3,915,734
부채비율 158.87% 160.65%
순차입금비율(*3) (*4) (*4)
(*1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품으로 구성되어 있습니다.
(*2) 사채의 경우 사채액면가액에서 사채할인발행차금이 차감되어 있습니다.
(*3) (차입금-예금)/자본 총계 입니다.
(*4) 부(-)의 비율이므로 순차입금비율을 산정하지 않았습니다.
당분기와 전분기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
구 분 당분기 전분기
1. 영업이익(손실) 160,163 (19,044)
2. 이자비용 60,072 49,032
3. 이자보상배율(1÷2) 2.67 (*)
(*) 영업손실이므로 이자보상배율을 산정하지 않았습니다.
2) 위험관리 정책 및 조직
연결실체의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며
경영성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
그리고 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 연결실체는 이러
한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고
대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.
위험관리 정책 및 프로그램을 운용함에 있어 경영효율성을 제고하기 위하여 각 사업부문별 위험관리 정책 및 조직은 지주회사인 당사가 통합하여 운영하고 있으며, 주요종속회사를 포함한 각 사업부문별 회사들은 당사의 업무 검토 결과 등을 토대로 하여외환거래 등 위험이 동반하는 업무 수행에 대한 최종 의사결정을 수행하고 있습니다.
또한, 위험관리 조직의 통합 운영과 관련하여 지주회사와 각 회사 간에 이해상충 문제가 발생하지 않도록 관련 법령 및 절차를 준수하여 적법하게 위험관리업무를 수행하고 있습니다.
위험관리 방식 및 조직은 다음과 같습니다.
(1) 주요위험
- 외화장기도급 계약체결 시점과 실제 수금 시점 사이의 환율변동으로 인한
원화회수액의 불확실성
(2) 위험 관리의 목적 및 방법
- 환율변동에 따른 불확실성을 최소화
- 통화선도계약(선물환)을 통하여 향후 외화수출대금의 원화 환산액을 확정
(3) 위험 관리의 원칙 및 절차
- 주기적으로 효율적인 환관리 방안 모색
- 환율변동에 따른 손익의 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을
영위하기 위한 헷지거래 실행
- 실수요 거래에 맞춰 헷지거래를 실행하며 주관적 판단에 의한 투기거래를 배제
(4) 위험관리 조직
담 당 부 서 담 당 인 원 담 당 업 무 비고
국제금융팀 거래체결 3인 - 환 POSITION 실시간 파악
- 외환, 금리 HEDGE 거래
- 외환 거래 손익 기록 유지 등
- 파생상품 검토, 거래 실행 -
자금2팀 外 거래확인 10인
나. 파생거래
1) 파생상품 및 위험회피회계처리 개요
연결실체는 장래에 선박대금 등의 입금시 예상되는 환율변동 및 이자율위험 등을 회피할 목적으로 ㈜하나은행 등과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 선도환율 등을 이용하여 평가하였습니다.
구 분 종 류 파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용
공정가치위험회피 통화선도 외화도급계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동에
따른 위험을 회피
현금흐름위험회피 통화선도 외화수금 예상분과 외자재 도입 관련 외화지출 예상분의 환율변동에 따른
현금흐름위험을 회피
통화스왑 외화부채의 금리 및 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피
2) 파생상품거래 현황
(1) 당분기말 현재 연결실체가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
(원화:백만원, 외화:천)
거래목적 파생상품 외화구분 계약금액 가중평균
약정환율(원) 평균
만기일자 계약건수
(건)
매도 매입
공정가치
위험회피 통화선도 USD KRW 23,520,292 1,252.99 2025-09-27 8,118
현금흐름
위험회피 통화선도 USD GBP 20,600 1.24 2025-11-14 2
통화스왑 KRW USD 558,083 1,240.18 2026-05-28 2
매매목적 통화선도 USD KRW 1,052 1,327.53 2024-04-03 26
전환주 매도청구권(*) KRW KRW 36,000 - - 1
(*) 지배기업이 보유한 현대중공업파워시스템㈜의 보통주에 대하여 투자자에게
매도청구권을 부여하였습니다.
※ 대금수수방법 : 차액결제 또는 총액수수방법
※ 계약금액의 화폐 단위는 매도통화 기준임
(2) 당분기말 현재 파생상품 관련 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
거래목적 종류 파생상품자산부채 당기손익-공정가치측정금융자산부채 확정계약자산부채
자산 부채 자산 부채 자산 부채
유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동
공정가치
위험회피 통화선도 28,112 57,814 813,210 550,118 - - - - 551,002 547,170 35,768 57,638
현금흐름
위험회피 통화선도 - 444 - - - - - - - - - -
통화스왑 8,079 26,427 - - - - - - - - - -
매매목적 통화선도 - - - - - - 20 - - - - -
전환주 매도청구권 - - - - - - - 2,070 - - - -
합 계 36,191 84,685 813,210 550,118 - - 20 2,070 551,002 547,170 35,768 57,638
(3) 당분기 중 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
거래목적 종류 매출 매출원가 금융수익 금융비용 기타
영업외수익 기타
영업외비용 기타포괄
손익(세전)
공정가치
위험회피 통화선도 (190,478) - 18,657 1,233,915 1,061,563 32,013 -
현금흐름
위험회피 통화선도 - 174 - - - - (303)
통화스왑 - - 41,100 - - - (7,340)
매매목적
통화선도 - - 38 78 - - -
전환주 매도청구권 - - 470 - - - -
합 계 (190,478) 174 60,265 1,233,993 1,061,563 32,013 (7,643)
연결실체는 당분기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 파생상품의 평가손실 7,643백만원에 대하여 이연법인세로 조정되는 1,910백만원을 차감한 5,733백만원을 기타포괄손익으로 처리하고 있습니다. 이는 지배주주지분 귀속분 4,473백만원으로 이루어져 있습니다.
현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당분기말로부터 36개월 이내입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약 등
당사 및 주요 종속회사의 경영상의 주요계약은 다음과 같습니다.
회사명 계약상대방 계약기간 계약내용 계약조건
HD한국조선해양㈜ 씨마크서비스㈜ '23.03~'38.03 씨마크호텔 위탁관리 계약서 기준 수수료 및
개선장려금 지급
Agila South Inc. '24.01~'31.12 부동산 임대차계약 계약서 기준 임차료 지급(*)
HD현대중공업㈜ GAZ TRANSPORT & TECHNI GAZ(프랑스) 계약일~인도일 LNG TANK 제작 및 설계 척당기준
MAN Energy Solutions SE
(구. MAN B&W DIESEL A/S) '14.01~'33.12 대형 디젤엔진/부품 제작 판매 생산마력 기준
Winterthur Gas & Diesel
(구. Wartsila switzerland Ltd) '12.01~'31.12 대형 디젤엔진/부품 제작 판매 생산마력 기준
HD현대삼호㈜ HL D&I 外 '23.05~'24.06 제2돌핀의장안벽 신설 공사 공정율 기준 지급방식
계약금액 809억 外
※ HD현대중공업㈜의 경영상의 주요계약은 분할 전의 계약을 포함하여 작성하였습니다.
※ HD현대삼호㈜의 경영상의 주요계약은 현재 진행중이며, 확정된 계약에 대해서 작성하였습니다.
(*) 계약조건에 따라 관련기관과 협의 절차가 진행 중입니다. 계약금액 등은 중요 영업 비밀에
해당하므로 일부 기재를 생략합니다.
나. 연구개발활동
1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용
지배기업 및 종속기업의 연구개발활동은 고부가가치 선박 및 해양설비, 엔진
핵심부품, 생산 자동화 설비와 에너지ㆍ환경설비 등의 분야에서 시장 지향적인
최적 기술을 개발하고 있습니다.
[연구개발비용]
(단위 : 백만원)
과 목 2024년 당분기 2023년 2022년 비고
연구개발비용 계(*) 23,654 162,437 125,165
(정부보조금) (1,009) (2,983) (1,336)
연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.4% 0.8% 0.7%
(*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.
2) 연구개발 담당조직
(1) HD한국조선해양㈜
연구소명 소 재 지 연 구 분 야 연 구 조 직
종합연구소
ㆍ울산광역시 동구
방어진순환도로
1000
ㆍ용접 및 복합재료 공법 연구
ㆍ협동/산업용 로봇 기반 자동화 시스템 개발
ㆍ극저온 저장용 소재 및 고성능 복합재 개발
ㆍ생산기술 및 중장기 선행기술 개발
ㆍ제품의 신뢰성 및 성능평가
ㆍ용접연구실
ㆍ자동화연구실
ㆍ그린코팅연구과
ㆍ기술컨설팅센터
기계전기연구소
ㆍ경기도 성남시
분당구 분당수서로
477 19층
ㆍ친환경 / 고효율 선박 시스템 개발
ㆍ차세대 선박 솔루션 개발
ㆍ디지털/자율운항을 위한 제어기술 개발
ㆍ탄소 저감 신기술 개발
ㆍ제품 전동화 솔루션 개발
ㆍ제품 지능화 솔루션 및 AI 플랫폼 개발
ㆍ신개념선박연구실
ㆍ가스솔루션연구실
ㆍ열시스템연구실
ㆍ시스템안전연구실
ㆍ그린화공시스템연구실
ㆍ수소연료전지시스템연구실
ㆍ디지털트윈연구실
ㆍ디지털플랫폼연구실
ㆍ선박전장연구실
ㆍ전장제품연구실
ㆍCAE연구실
ㆍ스마트팩토리연구실
ㆍ시스템동역학연구실
ㆍ첨단동력연구과
ㆍ액화수소시스템개발과
ㆍOCCS개발과
ㆍSMR개발과
ㆍIntelligent AI실
ㆍAdvanced AI실
ㆍAutonomous AI실
ㆍ성과혁신과
ㆍ연구기획과
ㆍ연구운영과
ㆍ특허과
(2) HD현대중공업㈜
연구소명 소 재 지 연 구 분 야 연 구 조 직
기업부설연구소
ㆍ울산광역시 동구
방어진 순환도로
1000
ㆍ경기도 성남시
분당구 분당수서로
477 ㆍ선박 및 해양구조물 최적설계/해석 기술 개발
ㆍ선박 의장품 개발
ㆍ디젤/DF 엔진 및 수전해를 포함한 친환경 제품 설계 기술 개발
ㆍ함정의 스텔스 성능 향상 및 최적 설계 기술 개발 ㆍ선박성능연구실
ㆍ성능평가연구실
ㆍ하중구조연구실
ㆍ선박의장연구실
ㆍ액화가스저장연구실
ㆍ선박구조혁신과
ㆍ그린동력시스템연구실
ㆍ지능제어시스템연구실
ㆍ가상제품개발연구실
ㆍ수소에너지연구실
ㆍ함정기술센터
(3) HD현대삼호㈜
연구소명 소 재 지 연 구 분 야 연 구 조 직
자동화혁신센터
(기업부설연구소) ㆍ전라남도 영암군
삼호읍 대불로 93
ㆍ용접 기술 개발
ㆍ자동화 장비 개발
ㆍ의장/도장 장비 개발
ㆍ치공구 개발 ㆍ자동화설계ㆍ도장혁신과
ㆍ자동화용접개발과
ㆍ기술경영과
ㆍ로봇제어개발과
(4) HD현대미포㈜
연구소명 소 재 지 연 구 분 야 연 구 조 직
디지털생산혁신센터 ㆍ울산광역시 동구
방어진순환도로 100 ㆍCAD/CAM 시스템 기술 개발 및 성능 향상 등 ㆍ디지털생산혁신센터
(5) HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.
ㆍ해당사항 없습니다.
(6) HD현대에너지솔루션㈜
연구소명 소 재 지 연 구 분 야 연 구 조 직
PV R&D Center ㆍ경기도 성남시
분당구 분당수서로
477 9층
ㆍ셀 효율 향상 기술 개발 및 양산 적용/안정화
ㆍ셀 품질/신뢰성 향상 기술 개발 및 제품 적용
ㆍ셀 자재 사양 변경 (웨이퍼, 전극 페이스트, 화학 용액/가스 등)
ㆍ차세대 고효율 셀 구조, 공정 기술 개발 및 동향 모니터링
ㆍ투명/유연 태양전지 기술 및 New Application 시제품 개발
ㆍ셀개발팀
ㆍ고출력 및 고발전량 모듈 기술개발 (설계/자재/공정)
ㆍNew Application 用 모듈 기술개발 (설계/자재/공정) 및 제품화
ㆍ모듈 신규 자재 평가 및 다원화 자재 업체 발굴
ㆍ개발/평가 用 모듈 시제작, 지식재산권(특허) 관리
ㆍ모듈개발팀
ㆍ제품 신뢰성 모니터링, 문제 원인 분석 및 개선
ㆍ태양광 셀/모듈 신뢰성 동향 모니터링 및 선제 대응
ㆍ제품 인증 취득 및 유지/관리, 인증 동향 모니터링 및 선제 대응
ㆍ모듈 발전량 예측/시뮬레이션 및 발전성능 개선 기술개발
ㆍ공인시험소 관리/운영 및 효율화 ㆍ신뢰성개발팀
ㆍ제품 설계 (태양광 PCS의 S/W 및 H/W 개발, 구조 설계, 신규 제품 양산화 설계)
ㆍ제품 개발 (제품 규격 분석 및 신뢰성 평가)
ㆍ시스템 설계 (Micro Grid 연계 시스템 설계, 신제품 기술 분석 및 개발)
ㆍ제품 인증 (국내/외 인증 획득 및 기술 인증 관리)
ㆍ인버터기술팀
3) 연구개발 실적
(1) HD한국조선해양㈜
(가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과
종합연구소 지능형 용접 시스템 개발 용접 자동화율 향상을 통한 생산성 향상
생산 계획 자동화 시뮬레이터 개발 생산 운영 효율 향상을 통한 원가 경쟁력 확보
자동 용접 로봇시스템 개발 협동 로봇 용접시스템 도입을 통한 생산 품질 향상
선박용 친환경 도료 및 도장 공법 개발 친환경 도료 적용을 통한 환경 규제 대응
기계전기연구소 연비 개선을 위한 선종별 신선형 개발 미래형 선박 선형 개발을 통한 수주 경쟁력 향상
친환경 연료 추진 기술 개발 배기가스 규제 대응을 위한 친환경 선박 기술 확보
선박 배출 온실가스 저감 기술 개발 국제 환경 규제 대응을 위한 기술 경쟁력 확보
차세대 가스 운반선 화물창 및 화물관리시스템 개발 차세대 친환경 가스 운반/처리 기술 개발을 통한 초격차 기술력 확보
전기추진시스템 개발 고효율 선박 전기추진 기술확보를 통한 전기추진선 시장 선도
극저온 화물창 신소재 개발 화물창용 신소재 개발을 통한 수주 경쟁력 향상
자율운항 스마트쉽 개발 ICT 기술과 접목한 선박 최적 운용 기술 고도화로 고객 만족도 향상
생산 현장 안전 모니터링 기술 개발 생산 현장의 위험요소 인식, 분석 및 사전 제거를 통한 안전성 확보
(나) 외부위탁연구
연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과
기계전기연구소 비귀금속 촉매 기술 개발 엔진 배기가스 내 매연 처리 방안 확보
하이브리드 추진 솔루션 전력계통 개발 하이브리드 추진 선박 기술력 고도화
선박 배관 시스템 배치 자동화 기술 개발 배관 설계 자동화 기술 개발을 통한 원가 절감
자율운항 선박용 차세대 자동안전관제시스템 개발 자율운항 선박용 선박 통합 관제 플랫폼 구축을 통한 수주 경쟁력 향상
(2) HD현대중공업㈜
(가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과
기업부설연구소 선형/프로펠러/부가물을 통합한 선미 추진시스템 최적설계 프로세스 구축 선미 추진시스템 설계 자동화 및 통합 최적화를 통한 연비 성능 극대화
신규 모형선 삭성기용 CAD/CAM 일관 시스템 구축 신규 모형선 삭성기 성능 안정화 및 모형선 제작 능력 극대화
선박 의장품 설계 및 해석 자동화 시스템 기술 개발 정형화가 어려운 복잡 구조물의 구조해석 자동화 및 설계 최적화를 위한 시스템 구축
선박용 액화수소화물창 개발 및 실증 연구 이중 진공단열 Type-C 화물창 목업 실증을 통한 제작/시공성 및 단열 성능 검증
복합재 응용제품 개발 VLGC/VLAC 독립형탱크 고강도 복합재 융합지지구조 개발을 통한 안전생산 실현 및 원가 개선
18MW급 부유식 해상풍력발전기 하부 구조물 개발 해외 시장 진출을 위한 대형 해상풍력발전기용 부유체 모델 확보
힘센엔진 신모델 개발 메탄올/암모니아 힘센엔진 개발을 통한 환경규제 대응 및 매출 증대
중형/대형엔진용 후처리장치 개발 엔진 배기가스 내 유해성분 및 온실가스 저감을 통한 환경규제 지속 대응
엔진/환경기계 제어시스템 및 디지털 트윈 기술 개발 독자 제어기 및 시운전 빅데이터 활용 기술 개발을 통한 경쟁력 강화
그린수소 생산용 수전해 시스템 개발 모듈형 AEM 수전해 개발을 통한 신사업 경쟁력 강화
하이브리드/전기추진 선박용 POD 추진시스템 개발 차별화 설계를 위한 친환경 선박 추진패키지 시장 진입 및 점유율 확대
유동제어 부가물 개발 CIS(캐비테이션 초생 속도) 개선을 위한 유동제어 부가물 설계 기술 개발
반류기반 CIS 평가법 개발 추진기로 유입되는 반류에 따른 추진기 Tip Vortex 강도 및 CIS 성능 평가법 개발
수상함 축계 응력계측을 통한 축 베어링 반력 추정법 개발 함정 축계 이상소음 진단/제어 목적의 실응력 계측을 통한 베어링 반력 추정 기술 개발
(나) 외부위탁연구
연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과
기업부설연구소 OpenFOAM 기반 추진기 성능 추정프로그램 개발 상용 CFD 코드 일부 대체 및 오픈소스 활용 추진기 설계 적용
실 운항 조건을 고려한 LNG운반선 슬로싱 하중 및 BOR 예측 기술 고도화 슬로싱 하중 및 BOR 예측 시스템 개발을 통한 품질 실패 비용 최소화
구조 안전성 평가를 위한 전용 1D BEAM 구조진동 해석 솔버 개발 상용 구조해석 코드 일부 대체 및 해석 효율성 증대
1억 자유도 해석용 초고속 구조해석 솔버 개발 상용 구조해석 프로그램 대체 및 선체 디지털 트윈 구현을 위한 실시간 구조 응답 평가 기술 확보
S&FD(Simulation and Few Data)-driven model 기반 엔진 성능 예측 모델 개발 해석/계측 데이터 활용한 엔진 성능 예측 정확도 향상
대출력 DF엔진 성능 향상 기술 개발 대출력 DF엔진 효율 향상 방안 도출 및 적용
E-Fuel 분무 및 연소가시화 연구 메탄올, 암모니아 연소기술 개발을 통한 친환경 연료 엔진 개발
선박엔진 피스톤링 설계 기반 기술 개발 중/대형엔진 실린더라이너-피스톤링 스커핑 방지 기술 확보
제어기 SW 기능 검증 및 배포 자동화 프로세스 개발 키워드 기반 safety 로직 자동 테스트 플랫폼 개발
KDDX 단계별 병력절감 목표 달성하기 위한 기술 도출 병력 절감 목표 달성을 위한 승조원 임무 조정 및 소요 기술 도출
(3) HD현대삼호㈜
(가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과
자동화혁신센터
(기업부설연구소) 신규 용접기법 개발 용접부별 용접 기법 개발을 통한 생산 공수 및 원가 절감
용접 자동화 장비 및 설비 개발 용접 자동화를 통한 생산 기술력 고도화 및 우수 용접품질 구현
간이 자동화 장비 개발 간이 자동화 장비 개발을 통한 공정 효율성 제고
의장/도장 및 전처리 자동화 장비 개발 의장/도장/전처리 자동화 장비 개발을 통한 생산성 향상 및 공수 절감
현장 개선을 위한 치공구 개발 생산 현장 및 공정 개선을 통한 생산 능률 향상 및 안전성 제고
(4) HD현대미포㈜
(가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과
디지털생산혁신센터 현업작업용 Cable 포설용 도면 자동생성 및 Cable List 추출
프로그램 등 4건
ㆍ 수작업으로 만들던 포설용 개락도를 설계 3D 모델 정보를 활용해 자동 생성
ㆍ 수작업으로 만들던 포설용 Cable Schedule을원하는 Coaming별 List 자동 생성
(5) HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.
ㆍ해당사항 없습니다.
(6) HD현대에너지솔루션㈜
(가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과 및 기대효과
PV R&D
Center
건물 외벽형 BIPV 통합 솔루션 시스템 개발 ㆍ심미성 확보를 위한 다색상 전면재 조사 및 적용성 검토 진행
ㆍ경량 지붕형 모듈ㆍ다양한 형태의 외벽형 application 모듈의 신제품(BDMax) 시제품
확보 및 제품화 네트워크 구축
양면발전 P형 PERC 태양광 모듈 상용화 기술 개발
ㆍ고출력, 양면수광 신제품 (DualMax) 디자인 및 공정 개발로 제품화 기반 구축
ㆍ신규 application에 양면발전 모듈 적용 가능성 실증 및 실증 데이터 확보
리빙랩 방식의 학교 태양광 발전 시설의 안전강화와 디자인 개선
ㆍ기존 학교 태양광시설 Failure mode 분석 및 수요조사 기반의 사용자 요구사항을
시스템, 모듈 설계에 반영
ㆍ충북 진천군 문백초등학교 태양광발전소(27kW) 실증 사이트 가동
국내향 M6 bifacial PV 모듈 개발 및 상용화
ㆍM6 144셀 half-cut bifacial 모듈의 설계
ㆍM6 144셀 양면 모듈의 KS인증 및 성적서 확보
ㆍ국내향 M6 모듈 양산 진행
SE-PERC 셀 효율 개선 기술개발 ㆍBifacial SE-PERC 셀 양산 공정 개선
ㆍ셀 재료 및 설계 개선을 통한 효율 증대 기술 확보
ㆍM6 이상 대면적, 박형 웨이퍼 적용 셀 개발 (저탄소 모듈 제품 적용)
곡면유리를 사용한 차량용 솔라루프 모듈 제품 개발 ㆍ셀 고집적 기술 적용한 솔라루프 설계 및 시제품 제작 검증 완료
ㆍ차량용 솔라루프 신뢰성 확보 완료
고효율 터널 산화막을 이용한 패시베이션 전극형 셀과 모듈 개발 ㆍ차세대 고효율 TOPCon 셀 단위공정 및 재료 개발
ㆍ양산형 셀 제조 공정 개발 및 공정장비 특성 평가
실리콘기반 탠덤 태양전지 에너지혁신 연구센터 ㆍ실리콘 태양전지 기반 탠덤화 기술 조사, 대학-기업간 기술 교류, 인력 양성
ㆍ1단계 과제 종료, 2단계 과제 수요기업 활동 예정
고출력 M6 및 M10 고밀도 PV 모듈 개발 및 상용화 ㆍ고밀도 interconnection 기술 평가 및 선정
ㆍM6 156셀 및 M10 156셀 모듈 인증 획득 및 상용화 완료
대면적 n-TOPCon 태양전지 소재, 장비의 양산성 검증 및 평가 ㆍ차세대 고효율 대면적(M10) n-TOPCon 셀 제품 제조공정 개발
ㆍ셀 제조장비, 소재 양산성 검증 (기업공동활용연구센터 기반)
대면적 결정질/박막 실리콘 이종접합(HJT)태양광 모듈 핵심소재 장비 공정 기술개발 ㆍ차세대 고효율 n-HJT 셀, 모듈 제품 제조공정 개발
ㆍ셀 제조장비, 소재, 공정 기술/양산성 검증 (기업공동활용연구센터 기반)
경량곡면형 솔라후드 개발을 위한 자재개발 및 시제품 제작 ㆍ자동차 후드에 부착할 수 있는 솔라후드 자재 및 공정개발
ㆍ다양한 곡면에 부착 가능한, 신뢰성 있는 태양광 모듈기술 확보
안전하고 유지보수가 용이한 방음벽/방음 터널 적용 도로 적합 태양광 모듈 개발 및 실증 ㆍ양산 적합형 태양광 방음벽/방음터널용 양면발전 모듈 기술 확보
ㆍ실제 도로 방음벽/방음터널 실증시스템 실증 및 실증 데이터 확보
ㆍ태양광 방음시설 사업화 네트워크 구축
M10 이상 대면적, 150um 이하의 박형 결정질/박막실리콘
이종접합(HJT) 태양전지 및모듈 양산기술 고도화 ㆍ파일럿 라인 기반 M10이상 태양전지 및 태양광 모듈 양산기술 개발
ㆍ원가 절감을 위한 웨이퍼 박형화, 저가형 투명전극 및 Ag 전극 개발
ㆍ모듈 발전량 실증 등 LCOE 분석
(나) 외부위탁연구
연구소명
연구과제명 연구결과 및 기대효과
PV R&D Center,
프로젝트개발팀 해상 태양광 발전 시스템 개발 가혹한 해상 환경에서의 안전성, 부식성 등을 고려한 고내구성 부유체 시스템 개발
수상 태양광 부유체 구조물 개발 수상 환경별 맞춤형 부유체 구조물 개발을 통한 수상 태양광 부유체 수주 확대
화재 안전성 강화를 위한 ESS PCS 개발 화재 안전성 강화된 제품들로 제품 경쟁력 제고
롤러블 태양광 블라인드 시스템 개발 CIGS 롤러블 태양광 모듈 공정개발 및 시제품 개발
건물일체형 태양광 모듈(BIPV), 차양시스템 및 모빌리티 제품으로 확대
투명 태양광 창호 기술 개발 결정질 실리콘 태양전지를 이용하여 고효율 및 신뢰성이 높은 투명 태양전지 개발
기존 창호의 역할과 에너지 생산 역할을 동시에 수행하는 건물 일체형 태양광(BIPV) 개발
7. 기타 참고사항
가. 사업부문별 시장여건 및 재무정보
1) 시장여건 및 영업개황
[조선부문]
- 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜, HD현대삼호㈜, HD현대미포㈜,
HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.
(1) 시장여건
(가) 산업의 특성
조선사업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 건조공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있으며, 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 아울러, 일반 상선 외에 국가방위에 필요한 해경ㆍ해군 함정을 건조하는 방위 산업의 특징을 갖고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
COVID-19 종식 이후 '21~'22년 2년 연속 비교적 강한 신조 시황이 유지 되었으나, '23년에는 직전년과 비교해 신조 발주규모가 소폭 감소하였습니다. '24년 신조 발주예상량은 '23년 발주분보다 소폭 감소 예상되나, 앞으로도 글로벌 해상물동량은 더욱 증가할 것으로 예상되고, 글로벌 에너지 수급 불균형 및 점차 강화되는 환경 규제에 대응하기 위하여 이중 연료를 사용한 친환경, 고효율 선박으로의 교체 수요 증가는 꾸준할 전망입니다.
(다) 경기변동의 특성
수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 전방 산업인 해운 시장의 동향이 수주에 많은 영향을 주고 있습니다. 한편 기존 선박의 교체 주기 및 환경 규제 강화 등에 따라 시장의 수요가 변동하는 특성이 있습니다.
(라) 경쟁요소 등
풍부한 선박 건조 경험과 노하우, 다양한 상품군, 세계 유수 선사와의 거래 실적, 선박용 주요 기자재 자체 제작ㆍ조달을 바탕으로 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있습니다. 아울러, 지주회사인 HD한국조선해양㈜의 우수한 R&D 인프라를 통해 세계 최고의 선박기술력을 갖춰 시장변화에 지속 대응하고 있습니다.
(2) 영업의 개황
'23년의 경우 고금리 지속에 따른 글로벌 경기침체 우려 및 러-우 전쟁 장기화, 이스라엘 전쟁 발발 등의 영향으로 대내외 변수의 변동성이 확대되는 한 해였습니다. 이러한 상황속에서 '23년 전세계 발주량은 7,773만 GT / 1,729척으로 전년 대비 약 9% 감소 (22년: 8,541만 GT / 1,957척) 한 것으로 나타났습니다.
세계 정세가 다소 혼란스러운 상황 속에서도, 동사업부문은 '23년 초부터 선제적인 물량 확보를 통한 선가 인상을 목표로 전력을 다해 수주를 해왔으며, 신조 선가 역시 가파르게 상승함에 따라 원가 인상 요인을 선가에 반영하여 선형별 시황에 맞게 적절한 납기 판매를 통해 선가 인상을 실현 시킬 수 있었습니다.
금년 조선산업은 경기침체 우려 지속 및 고금리 기조 영향 등으로 선주들의 관망세가확산되며 다소 위축될 것으로 전망됨에도 불구하고, 동사업부문 1분기 신규수주 실적은 양호한 상황입니다.
환경 규제 강화가 가속화됨에 따라 이에 대응하기 위한 선주들의 친환경 선박 발주 수요 증가가 중장기적으로 신조 발주 수요를 견인할 것으로 전망되며, 해상물동량 역시 지속 증가할 것으로 예상되어 중장기적으로 신조 발주량은 증가 추세를 나타낼 것으로 보입니다.
(가) 시장점유율 추이
(단위 : 천GT)
구 분 2024년 당분기 2023년 2022년
수주량 점유율 수주량 점유율 수주량 점유율
HD현대중공업 980 13.9% 5,304 33.2% 6,627 27.0%
HD현대삼호 1,992 28.3% 3,883 24.3% 5,078 20.7%
HD현대미포 807 11.4% 1,327 8.3% 1,280 5.2%
한화오션 1,343 19.1% 828 5.2% 5,108 20.8%
삼성중공업 1,865 26.5% 3,775 23.6% 5,683 23.1%
기 타 57 0.8% 856 5.4% 786 3.2%
계 7,044 100.0% 15,973 100.0% 24,562 100.0%
※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 '24년 03월말 한국조선해양플랜트협회 자료를
참고하였습니다.
(나) 신규사업 등의 내용 및 전망
LPGㆍ에탄ㆍ메탄올 등 이중 연료 추진선 시장에서의 입지를 공고히 함과 동시에 탄소 제로 시대를 대비하여 향후 차세대 연료로 각광 받고 있는 수소운반선과 암모니아추진선도 검토ㆍ개발하여 시장의 다양한 기술 요구에 대응하고 차별화된 엔지니어링능력으로 시장지배력을 지속적으로 강화해나갈 계획입니다.
[해양플랜트부문]
- 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜
(1) 시장여건
(가) 산업의 특성
해양플랜트 산업은 심해 유전으로부터 원유 및 가스를 생산하기 위한 설비의 설계, 제작, 운송 및 설치까지 포함하는 산업으로, 설치 지역과 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 설비 사양이 복잡하고 방대하며, 고객사의 기술적 요구사항 또한 다양한 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 프로젝트 공기가 길고 공사 금액이 큰 특징을 지니고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
해양플랜트 산업은 세계 경제, 지정학적 정세에 따른 유가 변동에 밀접한 연관이 있습니다. OPEC+ 산유국들의 자발적인 감산 정책이 지속되는 가운데, 미국-중국 무역갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁 장기화와 이스라엘-이란 갈등 심화 등 여러 지정학적 위험들로 인해 각국의 에너지 안보는 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 상황 속에서 석유 및 가스의 수요/공급 불균형에 따른 고유가 기조가 당분간 유지될 것으로 보이며, 이에 따라 세계 각국은 석유 및 가스 개발과 함께자원 확보를 위한 투자를 지속할 것으로 전망됩니다.
또한, 전 세계적으로 추진되고 있는 에너지 전환 정책에 따라 신재생 에너지 분야에서도 장기적인 투자 증가가 예상되지만 상대적으로 더딘 기술 발전 속도와 인플레이션으로 인한 자금 조달 비용 상승 등의 문제로 인해 단기간 내에 신재생 에너지가 주 에너지원인 기존 화석 연료를 대체하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 미국 에너지정보청에 따르면 '50년경에도 석유와 천연가스 등 전통적인 화석 연료의 공급은 수요를 충족시키기 어려울 것으로 예상되어, 전통적인 화석 연료와 신재생 에너지가 공존하는 에너지 믹스 시대가 장기화 될 것으로 전망됩니다. 이에 따라, 주요 에너지원으로써 전통적인 화석 연료 수요를 충족하기 위해 해양 산업에 대한 중-장기적 관점에서의 투자 역시 지속될 것으로 전망됩니다.
(다) 경기변동의 특성
해양플랜트 산업의 경기는 국제 유가를 비롯하여 지정학적 갈등을 포함한 국제 정세,세계 경기 동향에 따른 원유 및 가스 수요 변화, 원유 재고 추이, 그리고 각국의 에너지정책과 환경규제 등 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있습니다.
(라) 경쟁요소 등
해양플랜트 산업은 안전관리, 인적 자원과 제작 설비, 설계 및 프로젝트 납기 관리, 프로젝트 수행 및 건조 경험 등이 가격과 함께 주요 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 동사업부문은 1만톤 대형 플로팅 크레인, 1,600톤 겐트리 크레인 2기 및 100만톤급 Drydock인 H-Dock 등 대규모 현대식 제작 설비와 풍부한 프로젝트 수행 경험을 보유하고 있으며, 이를 통해 대형 프로젝트에서의 우수한 수행 능력을 인정 받고 있습니다. 또한, 작업장의 안전관리와 가격 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
(2) 영업의 개황
해양플랜트 산업의 경우 국제 유가가 배럴당 80불 내외를 유지하여 발주처의 해양 공사 손익분기점을 상회하는 환경이 조성됨에 따라 북남미, 중동, 동남아시아 및 오세아니아 지역에서 해양 공사 발주 계획이 이어지고 있습니다. 이에 따라, 동사업부문은 여러 발주처로부터 해당 지역의 프로젝트에 대한 입찰 참여 문의를 접수하였으며, 경제성이 담보되는 공사 위주로 입찰에 참여하고 있습니다. 다만, 제한적인 업체만이 입찰에 참여가 가능한 시장 환경으로 인해 과거에 비해 경쟁 상황은 완화되었으나 세계적인 인플레이션과 장비 및 자재 공급망 이슈로 인해 비용이 상승한 상황입니다. 이에 동사업부문은 적극적인 생산성 향상 및 비용 절감을 위해 노력하고 있으며, 동사업부문 야드 뿐만 아니라 해외야드를 활용하는 등 제작 방안을 확장하기 위해 발주처는 물론 제작 협력사들과의 협력 관계 강화를 위해 노력하고 있습니다.
신재생 에너지 사업의 경우 다수의 발주처로부터 국내외 프로젝트에 대한 참여 문의를 접수하고 있습니다. 그간 해양 사업 수행 실적을 바탕으로 개발한 동사업부문 고유의 부유식 풍력발전 부유체 모델 (Hi-Float)을 활용하여 주요 공사의 기본설계(FEED, Front-End Engineering Design)를 수행 중이며, 신규 고객 확보를 위해 노력하고있습니다.
(가) 시장점유율 추이
해양플랜트 산업의 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 시장점유율을 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기도 어렵습니다.
(나) 신규사업 등의 내용 및 전망
전통적인 해양 사업에 더하여 기존 오일 메이저를 포함한 신재생 에너지 전문 개발사가 주도하는 해상풍력 발전 사업의 기본설계 및 EPCIC 입찰 단계에 참여하고 있으며, SMR (Small Modular Reactor) 사업 역시 초기 단계이긴 하나 초기 설계/제작성 검토와 함께 실행 단계 참여 기회를 모색 중입니다.
[엔진기계부문]
- 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜
(1) 시장여건
(가) 산업의 특성
엔진기계사업은 선박의 추진/발전기용 엔진이 주요 제품으로 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 조선 및 해운산업이 발달한 국가에 경쟁력 있는 엔진제조사가 밀집해 있습니다. 대형 선박(상선)의 추진기관인 대형엔진은 MAN-ES(MAN Energy Solutions)社와 WinGD(Winterthur Gas&Diesel)社의 제품이 양분하고 있으며, 동사업부문을 비롯 엔진 제조사들은 Licensee로 엔진을 제작하고 조선소에 납품하고있습니다.
대형 선박(상선) 발전기용으로 사용되는 중형엔진의 경우, 동사업부문은 국내 유일 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있으며, 힘센엔진은 선박용 발전기 중속엔진 분야에서 세계 1위, 시장점유율 약 35%로 세계 다수의 엔진 메이커들과 경쟁중입니다. 중소형 선박(관공선, 여객선)의 주기관으로 사용되는 중형엔진의 경우, Wartsila(핀란드)社가 약 30%의 점유율로 시장을 이끌며, 다수의 엔진 메이커들이 경쟁 중입니다. 동사업부문도 힘센엔진을 주축으로 관련 선박에 엔진을 납품하고 있습니다.
육상용 엔진발전의 주요 수요처는 전력청, 민간발전사업자, 중앙 전력망이 닿기 어려운 도서지역 및 광산/공장의 사업주이며, 주로 대규모 발전소 건설이 여의치 않고 긴급히 전력이 필요한 개발도상국의 수요가 많습니다.
중속엔진을 이용한 육상 엔진발전 사업은 현재 Wartsila(핀란드)社가 점유율 60% 이상으로 시장을 선도하고 있으며, 동사업부문도 힘센엔진을 기반으로 시장 점유율 확대를 위한 노력 중에 있습니다.
(나) 산업의 성장성
'20년 4분기 이후 COVID-19의 완화 기대감과 해운 운임 개선 등으로 신조 발주가 증가세에 접어들었으며, '21년 대형 컨테이너선을 필두로 국내 조선소 수주 실적이 13년만에 최고치를 기록하였고, 선가도 상승하며 '22년은 목표 대비 높은 수주 실적을 달성하였습니다. '22년부터 본격적인 친환경 연료 엔진 발주가 증가하고 있으며, 기존의 LNG 연료를 비롯하여 메탄올 연료 엔진 수주로 확대되었고, 향후 암모니아 등 대체연료 엔진의 수요가 지속 증가할 것으로 전망됩니다. '23년부터 EEXI, CII와 같은 환경 규제가 본격화되면서 주요 대형 선주사들부터 친환경 선대 개편을 추진 중이며, 이러한 흐름 속에 친환경 연료 엔진의 성장성은 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 동사업부문 역시 선제적으로 친환경 엔진을 개발하여 시장을 선도해 나가고 있습니다.
(다) 경기변동의 특성
선박용 엔진 및 기자재는 주요 공급시장인 조선 시황과 원자재 가격 및 환율 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 각종 환경규제 발효로 친환경엔진(가스/DF) 및 환경제품의 수요가 증가하고 있습니다. 다만, 인상된 금리와 세계 경기 침체 우려에 따른 전반적인 투자 위축이 투자적 성격이 큰 신조 발주 시황에 많은 영향을 줄 것으로 보이나, 기본적으로 선대 개편이라는 큰 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다. 육상 엔진발전 사업은 기본적으로 인프라 건설 사업이므로 세계 정세, 국제 유가 변동 및 세계 각국의 경제 성장률에 따라 경기변동이 있는 산업이며, 최근에는 전력사업 민영화 확대로 해외투자 유치나 민자발전으로 전환되는 추세이므로 금리 변화에 따른 투자 심리에도 영향을 받고 있습니다. 또한, 친환경 정책의 확대로 디젤발전보다는 가스/DF엔진, Bio Fuel, Hybrid(태양광+엔진발전) 발전의 비중이 증가하고 있습니다
(라) 경쟁요소 등
친환경 연료 엔진 분야에서 엔진기계사업부는 현재까지 독보적인 위치를 차지해오고있습니다. LNG뿐만 아니라 LPG, 메탄올, 에탄 연료 엔진에서 타 경쟁사 대비 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 친환경 연료 엔진의 본격적인 수요 증가에 따라 중국 경쟁사들 역시 관련 시설투자 계획을 수립하며 시잠점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 경쟁사가 한화 그룹에 인수됨에 따라 투자 여력 및 안정적인 공급처를 확보하게 되어 친환경 연료 엔진 시장의 경쟁은 더욱 치열해질것으로 전망됩니다. 이에 동사업부문은 암모니아 등 새로운 친환경 연료 엔진 개발을선도하며 현재 시장 위치를 더욱 확대해 나갈 것입니다.
동일한 친환경 맥락에서 기존의 내연기관 엔진을 대체하는 배터리, 수소연료전지 및 SMR의 개발 및 경제성 향상은 기존과는 다른 경쟁 요소로 예측되며, 이에 따라 동사업부문 역시 기존 내연기관의 효율성을 필두로 배터리 등과의 하이브리드 시스템 구축에 연구개발 역량을 강화하고 있습니다.
(2) 영업의 개황
최근 3년간 대규모 발주에 따른 기저효과, 경기 침체 우려 등으로 '24년 조선업계의 신조 수주량은 다소 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 컨테이너선과 LNG선은 대규모 발주 영향으로 당분간 발주 둔화가 전망되고 있으며, 탱커선의 경우 운임 회복, 노후선 교체 수요 유입 등에 힘입어 신조 발주 강세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 특히 친환경 연료로 암모니아가 각광을 받으면서 암모니아 추진 선박에 대한 신조 수요가 증가하고 있습니다.
다만 조선소의 일감 확보에 따른 잔여 Slot 부족으로 신조선가지수는 '09년 이후 최고수치(183포인트)를 기록하고 있습니다. 또한 EEXI, CII 및 탄소배출권 강화 등 친환경 Trend의 변화는 더욱 가속화될 것이며, 이에 따른 각 선주사들의 선대 개편은 피할 수 없는 숙제입니다. 이는 필연적인 사항으로, 신조 발주 물량이 단기적으로는 감소될 수 있으나 중장기적 흐름 속에서는 조선 및 이에 따르는 친환경 연료 엔진 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.
'24년 1분기 선박용 엔진 시장의 경우 수익성이 높은 친환경 엔진의 비중이 전체 수주의 65% 이상을 기록하고 있으며, 암모니아 운반선, 카타르 2차 LNG선 등 가스선 위주 수주가 두드러지고 있습니다. 이는 친환경 연료 엔진 분야에서 압도적인 위치를보여주고 있으며, 변화의 흐름을 대응하기 위해 시설투자 및 기술 개발 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 동사업부문은 시장을 선점하고 주도해 나가고 있습니다.
육상 엔진발전 시장은 각국의 탄소 중립 시대 대응을 위한 노력으로 친환경 발전소의수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 동사업부문은 친환경 가스/DF 엔진발전설비 판매와 동시에 실적 국가를 중심으로 한 EPC 공사 및 원전 비상발전기 공사 수주를 통해 시장 확대를 추진 중에 있습니다.
(가) 시장점유율 추이
동사업부문은 선박용 대형(2-Stroke), 중형(4-Stroke) 각 30%, 35% 수준으로 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.
(나) 신규사업 등의 내용 및 전망
탄소중립 시대를 선제적으로 준비하기 위해 메탄올, 암모니아 등 다양한 연료 엔진을개발 중입니다. '22년 메탄올 연료 힘센엔진의 시운전을 성공적으로 완료하였으며,
'23년 초대형 메탄올 추진엔진 역시 세계 최초로 조선소에 인도하였습니다. 또한 암모니아 엔진 개발 역시 본격적으로 시작되어 '25년 첫 엔진 납품을 목표로 진행 중이며, 지속적인 기술개발로 미래 기술을 선도하고 선제적인 대응을 통해 지속적인 경쟁우위를 확보해 나갈 것입니다.
육상 엔진발전의 경우 세계 각국의 친환경 기조에 따라 수소, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료에 대한 고객의 관심이 증가하고 있으며, 이에 따라 최적 발전모델 수립, 관계기관 홍보를 진행 중에 있습니다. 아울러 전력 수요 증가에 따른 발전소 대형화 추세에 따라 대출력 힘센엔진(H54DF)의 시장 진입 및 확대를 위한 노력 중에 있습니다.
한편, '20년 11월 아람코社와 사우디 현지에 합작법인(MAKEEN, 사우디엔진합작회사)을 설립하고 힘센엔진 라이선스 계약을 체결하며 라이선스 사업을 시작하였습니다. 동사업부문은 합작법인이 조기 안정화될 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 이를 통해 라이선스 사업을 확대하고자 합니다.
[그린에너지 부문]
- 주요 종속회사 : HD현대에너지솔루션㈜
(1) 시장여건
(가) 산업의 특성
태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가 절감을 위한 지속적인 연구 개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구 인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입니다. 신재생에너지의 특성상 각 국의 에너지 정책에 따른 사업 변동성이 있으며, 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학 등 다수의 분야에 풍부한 경험과 전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.
태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리실리콘 → 잉곳ㆍ웨이퍼 → 태양전지
(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업(Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳ㆍ웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다.
반면에 전방산업(Down-stream)으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 그린에너지 사업부문은 이와같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
전세계적으로 탄소중립 달성을 위한 재생에너지 용량 확충 및 에너지 효율 증대가 예상됨에 따라 태양광 에너지의 확대 기조는 '24년에도 유지될 것으로 전망됩니다. '24년 글로벌 태양광 시장은 에너지 안보 및 태양광 투자 관련 지원 정책 측면에서 태양광 발전의 중요성이 지속됨에 따라 태양광 수요가 확대될 것으로 전망됩니다.
'24년 중국은 255GW 이상의 설치량으로 전 세계시장의 50%를 차지하여 태양광 시장을 견인할 전망이고, 기존 유럽과 미국 등 선진국 중심의 탄소 중립 정책 가속화 뿐만 아니라 인도 및 브라질 등 신흥 시장의 경제적 매력 향상으로 향후 글로벌 태양광 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
(다) 경기변동의 특성
미국 시장은 '24년 상반기까지 동남아산 모듈의 관세 유예 정책으로 태양광 기자재 공급 과잉 및 모듈 가격 인하 압박이 심화될 것으로 예상됩니다. 또한, '24년 미국 대선에 따른 IRA 시행 변동성 및 관세 규제(모듈 및 소재에 대한 반덤핑, 상계관세) 리스크가 지속적으로 존재하여 경기 변동 가능성이 높습니다.
탄소중립 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등 다양한 성장요인으로 인하여 향후에도 태양광 시장은 양호한 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다.
(라) 경쟁요소 등
태양광 경쟁업체들은 대대적인 설비 증설을 통한 생산능력 확장으로 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 확보하고 있으며, 태양광 모듈의 고출력, 고효율 제품 출시를 위한 기술 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 태양광 주요 업체들은 제품의 인증, 판매망 구축, 성능 보증 등의 차별화를 통해 경쟁력을 확보하고 있는 추세입니다. 또한, 최근 유럽 및 미국을 중심으로 상업용 및 주택용 수요 대응을 위해 고출력 모듈의 기술 개발이 더욱 중요해지고 있으며, 이에 대응하고자 N-TOPCon, HJT 등 경쟁력 있는 제품을 출시할 계획입니다.
(2) 영업의 개황
국내 시장은 탈원전에서 친원전으로 정부의 정책 기조가 전환됨에 따라 신재생에너지 보급 정책의 불확실성 또한 높아질 전망으로, 국내 태양광 시장 규모는 축소될 것으로 예상됩니다. 국내 시장 변화에 대응하기 위해 고출력 N타입 제품을 출시하여 경쟁사 대비 우위를 확보하고자 하며, 다양한 태양광 어플리케이션 사업을 비롯하여 프로젝트 설계 및 시공, 유지보수에 이르기까지 설치 환경 별 최적의 태양광 솔루션을 제공하고 있습니다.
글로벌 사업은 중국산 모듈의 공급 과잉으로 인한 경쟁 심화에 불구하고, 프리미엄급출력의 신제품(HJT, N타입) 출시와 판매를 적극 추진할 예정이며, 현지 전시회 참가 및 신규 고객 발굴, 가격 프로모션 정책 등의 활동을 통해 매출 및 수주량을 지속적으로 증대시키고 있습니다.
미국 시장은 N타입 제품의 수요 확대가 예상되며, 현재 각 업체들이 경쟁적으로 고출력 제품 출시를 준비하고 있습니다. 동사업부문은 N타입 제품의 자체 경쟁력 확보를 위한 연구 및 제품 개발을 마무리하였으며, 해당 제품을 '24년 미국 시장에 출시할 계획입니다. 더불어 주택용 시장 외 급격하게 성장하고 있는 상업용, 유틸리티 시장 확대를 위해 상업용 신규 모델을 출시 하였으며, 고객 네트워크를 강화하는 등 적극적인 영업활동 중에 있습니다.
(가) 시장점유율 추이
(단위 : 억원, %)
구 분 2024년 당분기 2023년 2022년
해외 모듈 미국 금액 26.4 334.6 665.1
시장점유율 0.1% 0.2% 0.4%
미국 外 금액 427.4 1,031.2 4,352.5
시장점유율 0.2% 0.1% 0.4%
해외시장 점유율 0.2% 0.1% 0.4%
국내 모듈 금액 350.7 3,475.3 4,252.4
시장점유율 19.2% 29.1% 30.3%
인버터 금액 135.8 555.4 453.4
시장점유율 46.3% 40.0% 26.0%
※ 셀, 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준입니다.
※ 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료를 참고하였습니다.
(나) 신규사업 등의 내용 및 전망
그린에너지 사업부문은 '24년 N타입 모듈(N-TOPCon)을 출시하여 시장에 고출력,고효율 신제품을 공급 할 예정이며, '23년 7월 진출한 전력중개사업을 통해 고객에게발전수익 예측정산금을 제공함으로써 고객수익을 증대시키고자 노력하고 있습니다.또한, 자가 소비형 태양광을 통해 RE100 캠페인을 참여하고자 하는 기업들에게 준공부터 사후 관리까지 올인원 솔루션을 제공하고 있습니다.
2) 사업부문별 재무정보 및 부문비중
(1) 재무정보
(단위 : 백만원, %)
구 분 2024년 당분기 2023년 2022년
금액 비중 금액 비중 금액 비중
조 선 부 문
1. 매 출 액 5,061,754 82.7 18,700,059 78.5 15,473,615 78.7
내부매출액 (254,190) 42.0 (1,005,684) 39.9 (912,329) 38.7
2. 영 업 손 익 254,454 116.3 302,232 58.9 (160,405) 97.6
3. 자 산 총 계 19,771,958 60.8 19,589,854 60.8 16,507,103 55.3
(감가상각비 및
무형자산상각비) (79,819) 66.0 (306,964) 65.0 (273,730) 65.0
해양플랜트부문
1. 매 출 액 112,450 1.8 1,269,740 5.4 930,213 4.7
내부매출액 (300) 0.0 (1,443) 0.1 (39,739) 1.7
2. 영 업 손 익 (77,683) (35.5) (37,455) (7.3) (184,514) 112.2
3. 자 산 총 계 758,079 2.3 638,752 2.0 1,080,101 3.6
(감가상각비 및
무형자산상각비) (5,987) 5.0 (23,237) 4.9 (22,909) 5.4
엔진기계부문
1. 매 출 액 706,431 11.5 2,739,542 11.5 1,741,067 8.9
내부매출액 (257,778) 42.6 (1,098,636) 43.5 (1,006,566) 42.8
2. 영 업 손 익 75,967 34.7 286,310 55.8 171,197 (104.1)
3. 자 산 총 계 2,212,748 6.8 2,164,932 6.7 1,525,198 5.1
(감가상각비 및
무형자산상각비) (16,591) 13.7 (66,657) 14.1 (63,557) 15.1
그린에너지부문
1. 매 출 액 103,526 1.7 556,089 2.3 1,085,967 5.5
내부매출액 (5,936) 1.0 (9,967) 0.4 (101,148) 4.3
2. 영 업 손 익 (20,948) (9.6) 11,240 2.2 98,103 (59.7)
3. 자 산 총 계 473,382 1.5 530,001 1.6 725,818 2.4
(감가상각비 및
무형자산상각비) (2,696) 2.2 (13,952) 3.0 (10,512) 2.5
기 타 부 문
1. 매 출 액 137,128 2.3 552,698 2.3 424,195 2.2
내부매출액 (87,459) 14.4 (406,192) 16.1 (293,255) 12.5
2. 영 업 손 익 (12,996) (5.9) (49,308) (9.6) (88,764) 54.0
3. 자 산 총 계 9,293,711 28.6 9,319,029 28.9 10,045,256 33.6
(감가상각비 및
무형자산상각비) (15,795) 13.1 (61,134) 13.0 (50,468) 12.0
계
1. 매 출 액 6,121,289 100.0 23,818,128 100.0 19,655,057 100.0
내부매출액 (605,663) 100.0 (2,521,922) 100.0 (2,353,037) 100.0
2. 영 업 손 익 218,794 100.0 513,019 100.0 (164,383) 100.0
3. 자 산 총 계 32,509,878 100.0 32,242,568 100.0 29,883,476 100.0
(감가상각비 및
무형자산상각비) (120,888) 100.0 (471,944) 100.0 (421,176) 100.0
공 통 비 58,631
230,758
191,178
(2) 공통 판매비와 관리비 및 자산
공통 판매비와 관리비 : 58,631 백만원
공 통 자 산 : 7,756,818 백만원
- 공통 판매비와 관리비 및 자산은 HD현대중공업㈜ 기타사업부문 등의 해당액임
(3) 영업손익의 조정
총 영업손익 ( 218,794백만원 ) - 공통 판매비와 관리비 ( 58,631백만원 )
= 영업이익 ( 160,163백만원 )
※ HD한국조선해양㈜의 자회사인 HD현대중공업㈜(분할 전 舊 현대중공업 포함)은 사업본부별 책임경영제를 도입하여 독립경영체계를 구축하였습니다. 이에 따라 각 사업본부를 별도의 경제적 실체로 간주하여 사업부간 사내매출 인식 및 공통 판매비와 관리비 배부 후 사업부문별 재무정보를 산출하면 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
구 분 2024년 당분기 2023년 2022년
금액 비중 금액 비중 금액 비중
조 선 부 문
1. 매 출 액 5,061,754 80.2 18,700,059 76.2 15,473,615 76.4
내부매출액 (254,190) 32.0 (1,005,684) 31.1 (912,329) 31.0
2. 영 업 손 익 201,047 125.5 119,859 42.5 (320,485) 90.1
3. 자 산 총 계 19,771,958 60.8 19,589,854 60.8 16,507,103 55.3
(감가상각비 및
무형자산상각비) (79,819) 66.0 (306,964) 65.0 (273,730) 65.0
해양플랜트부문
1. 매 출 액 112,450 1.8 1,269,740 5.2 930,213 4.6
내부매출액 (300) 0.0 (1,443) 0.0 (39,739) 1.3
2. 영 업 손 익 (83,296) (52.0) (66,660) (23.6) (208,945) 58.8
3. 자 산 총 계 758,079 2.3 638,752 2.0 1,080,101 3.6
(감가상각비 및
무형자산상각비) (5,987) 5.0 (23,237) 4.9 (22,909) 5.4
엔진기계부문
1. 매 출 액 894,716 14.2 3,451,387 14.1 2,338,963 11.5
내부매출액 (446,063) 56.2 (1,810,481) 56.0 (1,604,462) 54.4
2. 영 업 손 익 75,002 46.8 286,283 101.4 183,452 (51.6)
3. 자 산 총 계 2,212,748 6.8 2,164,932 6.7 1,525,198 5.1
(감가상각비 및
무형자산상각비) (16,591) 13.7 (66,657) 14.1 (63,557) 15.1
그린에너지부문
1. 매 출 액 103,526 1.6 556,089 2.3 1,085,967 5.4
내부매출액 (5,936) 0.7 (9,967) 0.3 (101,148) 3.4
2. 영 업 손 익 (20,948) (13.1) 11,240 4.0 98,103 (27.6)
3. 자 산 총 계 473,382 1.5 530,001 1.6 725,818 2.4
(감가상각비 및
무형자산상각비) (2,696) 2.2 (13,952) 3.0 (10,512) 2.5
기 타 부 문
1. 매 출 액 137,128 2.2 552,698 2.2 424,195 2.1
내부매출액 (87,459)
11.1 (406,192) 12.6 (293,255) 9.9
2. 영 업 손 익 (11,642) (7.2) (68,461) (24.3) (107,686) 30.3
3. 자 산 총 계 9,293,711 28.6 9,319,029 28.9 10,045,256 33.6
(감가상각비 및
무형자산상각비) (15,795) 13.1 (61,134) 13.0 (50,468) 12.0
계
1. 매 출 액 6,309,574 100.0 24,529,973 100.0 20,252,953 100.0
내부매출액 (793,948)
100.0 (3,233,767) 100.0 (2,950,933) 100.0
2. 영 업 손 익 160,163 100.0 282,261 100.0 (355,561) 100.0
3. 자 산 총 계 32,509,878 100.0 32,242,568 100.0 29,883,476 100.0
(감가상각비 및
무형자산상각비) (120,888) 100.0 (471,944) 100.0 (421,176) 100.0
나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
당사 및 주요종속기업과 관련하여 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항은 다음과
같습니다.
[HD한국조선해양㈜]
1) 지적재산권 보유현황 등
당분기말 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 건)
구분 특허(실용신안) 상표
국내 2,029 297
해외 130 678
계 2,159 975
※ 지식재산권 수는 당분기말 유효한 권리 기준입니다.
※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가
공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.
2) 환경관련 규제사항 등
(1) 온실가스 관리
당사는 온실가스 배출권거래제 및 목표관리제 대상은 아니지만, 기업의 사회적 책임을 다하고자 온실가스 배출량을 산정하고 있습니다. 대상 사업장은 울산사무소, GRC, 계동사옥, 씨마크호텔로 당사에서 배출하는 가스, 전력 등 연료 사용량을 매월 내부 시스템에 작성하여 모니터링하고 있습니다.
(2) 대기 및 수질 관리
울산사업장에서는 도장시험동 내 대기배출시설을 보유하고 있으며 대기질을 보호하기 위해 대기오염방지시설을 설치ㆍ운영하고 있습니다. 주기적인 시설 점검을 통하여 노후화 및 고장ㆍ파손 장비에 대하여 교체 공사를 진행하고 있고, 대기오염물질 배출허용기준 준수를 위해 대기오염물질 측정을 실시하여 법적 기준 미만으로 배출 농도를 관리하고 있습니다. 또한 시험동에서 발생하는 실험실 폐수는 집수정에 일정기간 보관 후 전량위탁처리 하고 있습니다.
(3) 폐기물 관리
당사에서는 일반폐기물 및 지정폐기물이 발생하고 있습니다. 발생 폐기물은 소각, 재활용 등의 방법으로 허가된 전문 처리업체에 전량 위탁처리 하고 있습니다. 이러한 위탁처리 과정에서는 처리업체 대상으로 주기적인 실사 및 지도로 폐기물 불법 처리가 발생하지 않도록 관리하고 있으며, 신규 폐기물 발생 시 관할관청에 신고하여 적법하게 처리하고 있습니다.
(4) 화학물질 관리
화학물질 관계법 준수 및 효율적인 관리를 위해 당사에 입고되는 화학물질을 사전 검토하여 유해ㆍ위험성을 파악하고 있습니다. 화학물질을 취급하는 현장에서는 주기적인 자체 점검을 통해 화학물질을 올바르게 취급하고 유출사고를 예방하고 있습니다. 또한, 화학물질 취급자 대상으로 물질안전보건자료 교육, 경고표지 작성 방법 안내 등을 통해 화학물질을 적법하고 안전하게 취급토록 합니다.
[HD현대중공업㈜]
1) 지적재산권 보유현황 등
(1) HD현대중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 22개 보유하고 있으며, 현재 국내 최다 보유 업체입니다.
(2) 당분기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 건)
구분 특허(실용신안) 상표
국내 2,053 64
해외 310 8
계 2,363 72
※ 지식재산권 수는 당분기말 유효한 권리 기준입니다.
※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가
공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.
2) 환경관련 규제사항 등
HD현대중공업㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNV)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한 지속가능한 글로벌 녹색기업으로나아가기 위해 실천해야 할 핵심과제를 중심으로 환경경영선언문을 제정하고 이를 실천하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 환경 주요 분야별 정량적 환경목표를 수립하여 관리하고 있습니다.
(1) 온실가스 관리
HD현대중공업㈜은 에너지경영시스템(ISO 50001)인증을 취득하고, 자체 온실가스 관리시스템(명칭: HGMS)을 통해 사업장별 에너지 사용량 및 온실가스 배출량을 효율적으로 관리합니다. 또한 고효율 설비, 인버터 설치 등으로 시설별 에너지 사용 효율을 향상시키고 연료 전환, 폐열에너지 회수 및 활용, 태양광 자가발전 등 다양한 온실가스 감축 활동을 진행하고 있습니다. HD현대중공업㈜는 온실가스 배출권거래제 대상 업체로 '23년 배출권 보유량 내 온실가스를 배출하였으며, 생산량 및 업황을 고려하여 잉여 배출권 일부를 매도하여, 차기 이행연도로 배출권을 이월할 예정입니다.
다양한 감축 활동 및 에너지 효율 향상으로 '23년도 배출권거래제 의무를 준수할 것이며, 그린팩토리 활동, 공정 개선, 온실가스 저감 기술 및 친환경 선박 개발, 재생에너지 확대 사용 등을 통해 온실가스 배출 감축에 더욱 노력할 예정입니다.
(2) 대기 관리
HD현대중공업㈜은 대기오염물질 배출시설에 최적 방지시설을 설치하여 오염물질 배출을 최소화하고 시설별 오염물질을 주기적으로 측정ㆍ관리합니다. '23년 1월에는낙동강유역환경청 및 울산시청과 '24년까지 기준('16년) 미세먼지 배출량의 40% 이상 저감을 목표로 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 맺었으며, 앞으로도 미세먼지 저감을 위한 자발적인 노력을 지속할 것입니다.
또한, HAPs(유해대기오염물질) 비산 배출 저감을 위하여 일부 5만㎥ 이상 대형 도장공장에 VOCs 저감시설을 설치하였고, 친환경 도료 사용률을 점진적으로 높이는 등 대기오염물질 저감을 위한 노력을 하고 있으며, 대기오염물질 총량 관리 사업장으로서 개별 농도 관리를 넘어 총량 관리에도 힘쓰고 있습니다.
(3) 수질 관리
HD현대중공업㈜은 사업장에서 발생하는 폐수를 배출원별 최적의 방법으로 적정 처리합니다. 사업장 내 폐수처리장에서 처리된 폐수는 법적 기준치보다 엄격한 사내기준으로 관리되어 울산시 방어진수질개선사업소로 유입되며 특정수질유해물질 배출 관리를 위해 시설별 법적 주기에 맞게 정기적으로 수질 분석을 실시하고 있습니다. 또한 폐수 위탁처리 시에는 정부 운영의 전자인계인수관리시스템을 활용하여 체계적으로 관리하고 있습니다.
(4) 폐기물 관리
HD현대중공업㈜은 사업장 폐기물 및 건설 폐기물을 적법하게 운반, 선별 후 폐기물 처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 배출자 의무를 준수하기 위해 운반 및처리 전 과정을 올바로시스템을 이용하여 투명하게 관리하며, 처리업체 현장 실사를 통해 폐기물의 적법처리 여부에 대해 주기적인 모니터링을 하고 있습니다.
또한 공정 개선 등 자원의 효율적 사용을 통해 폐기물 감축을 위한 노력을 기울이고 있으며, 재활용 가능 품목을 적극 발굴하여 폐기물의 재활용률을 높이고, 현장 관리를 강화하여 소각/매립 처리 비율을 점진적으로 줄이고 있습니다. 그 결과 자원순환기본법 자원순환성과 관리제도에 따라 정부로부터 부여된 목표도 매년 달성하고 있습니다.
(5) 화학물질 관리
HD현대중공업㈜은 화학물질의 안전한 취급을 위해 화학물질 관리 체계를 구축하고 있습니다. 취급 예정인 화학 제품을 대상으로 사전 유해성 평가를 진행하여 사내 반입 가능 여부를 판별합니다. 반입된 화학물질에 대해서는 화학물질관리법에 따라 적법한 취급시설을 구축하고 자체 점검 및 외부기관 정기점검을 실시하여 화학사고가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다. 또한 매년 전 임직원 및 협력사를 대상으로 종사자 교육을 실시하고, 취급 시 주의가 필요한 유해화학물질에 대해서는 취급자를 대상으로 안내 및 교육을 실시하고 있습니다. 아울러, 화학사고예방관리계획서 작성을통해 사고로 인한 피해를 최소화할 수 있도록 비상대응체계를 구축하였으며, 친환경 도료 사용을 지속 확대하여 유해화학물질 취급을 최소화하고자 노력하고 있습니다.
(6) 환경보호활동
HD현대중공업㈜은 ESG경영의 일환으로 하천 정화 활동을 비롯 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 진행하고 있습니다. '24년 1분기 총 6회에 걸쳐 동구지역에서 하천 정화활동을 실시하였으며, 울산 주요 사업장들과 '민간 자율 환경순찰대'를 구성하여 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 실시합니다. 또한 해양오염사고 발생시 자율적 방제조치를 하는 국민방제대인 '현중돌고래'를 구성하여 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 사고를 빠르게 수습하는 활동을 하고 있습니다.
[HD현대삼호㈜]
1) 지적재산권 보유현황 등
(1) HD현대삼호㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 7개 보유하고 있습니다.
(2) 당분기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 건)
구분 특허(실용신안) 상표(*)
국내 148 11
해외 - -
계 148 11
(*) 디자인권, 서비스표, 저작권
※ 출원 후 심사중인 지적재산권 105건은 포함되지 않았습니다.
HD현대삼호(주)는 생산성 향상을 위해 용접기와 각종 이송장치 등의 장비/설비 개발, 장비 제어 방법, 치공구류 등을 개발하고 있으며, 업무 효율화 및 자동화를 위해 최적 작업 프로세스, 전산 시스템 분야 특허를 꾸준히 발굴하여 제품 및 기술력을 보호하고 있습니다. 최근에는 LNGC 건조 경쟁력 향상을 위한 멤브레인 시트작업 정반개발 및 LNGC가 건조되는 육상건조장의 로드아웃 시스템 관련 특허 개발에 집중하여 타사 대비 LNGC 건조 분야에 대한 경쟁 우위 선점에 노력하고 있습니다.
2) 환경관련 규제사항 등
HD현대삼호㈜는 생산활동에서 비롯되는 모든 제품, 서비스 등이 환경에 나쁜 영향을미치는 것을 최소화하기 위해서 환경관리를 위한 방침과 목표를 정하고 이를 달성하기 위한 조직, 책임, 절차를 규정한 후 기업내 인적 물적 자원을 효율적으로 배분하여환경관리 활동을 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 녹색채권을 발행하였으며, 탄소중립 녹색경영대상 산업부 장관 표창을 수상하였습니다.
(1) 온실가스 관리
HD현대삼호㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 충분히 인식하고 있으며, 사업장에서 배출되는 온실가스를 줄이기 위한 설비개선, 사용량 관리 등 다양한 에너지 저감활동을 실행하고 있습니다. 이를 통해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제에 따라 설정된 HD현대삼호㈜의 온실가스 감축 목표를 만족하고 있습니다.
또한 온실가스 배출거래제에 보다 효율적으로 대응하기 위해 정부에서 추진한 온실가스 배출권거래제 시범사업에도 참여하였으며, '15년부터 자체 온실가스 관리프로그램을 구축하여 효율적으로 배출량을 관리하고 있습니다.
HD현대삼호㈜의 주요 생산품인 선박의 경우 운행과정에서 온실가스를 배출하고 있습니다. 선박의 온실가스 배출량을 저감하는 최선의 방법은 선박 운행시 화석연료의 사용량을 줄이는 것으로서, HD현대삼호㈜는 선박을 설계할 단계부터 더 적은 연료로더 먼거리를 갈 수 있도록 선형최적화, 고효율추진기 개발, 친환경 선박추진시스템, 친환경 엔진 개발 연구 등을 통해 제품의 온실가스 배출량 감축을 위해 노력하고 있습니다.
(2) 환경 관리
제품의 연구개발, 구매, 생산, 운송, 폐기 등 기업활동 전반에 걸친 과정에서 유발될 수 있는 환경측면을 파악하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위한 대기, 수질, 폐기물, 해양 오염방지시설과 수질 자동측정망을 설치하여 실시간으로 오염물질을 관리하고 있으며 모든 환경업무를 전산화하여 환경부서와 생산부서 간에 모니터링 현황을 공유함으로써 최적의 설비 상태를 유지하고 있습니다.
이러한 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며 또한 자체심사, DNV GL 인증원의 외부심사를 통해 법규 준수 및 자율 관리 체제를 강화하고 있습니다.
HD현대삼호㈜의 주요 인증 취득 현황은 아래와 같습니다.
규 격 내 용 취 득 일
ISO 9001 품질경영시스템 '98.12
ISO 14001 환경경영시스템 '01.04
ISO 50001 에너지경영시스템 '14.09
ISO 45001 국제안전보건경영시스템 '20.05
ISO 27001 정보보호경영시스템 '21.12
ISO 37001 부패방지경영시스템 '22.10
[HD현대미포㈜]
1) 지적재산권 보유현황 등
(1) HD현대미포㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 15개 보유하고 있습니다.
(2) 당분기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 건)
구분
특허(실용신안)
상표
국내
65 26
해외
- -
계
65 26
※ 지식재산권 수는 당분기말 유효한 권리 기준입니다.
2) 환경관련 규제사항 등
HD현대미포㈜는 '11.11.18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제를 인증받았습니다. 이를 위해 HD현대미포㈜는 '온실가스 저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육', '에너지 효율 설계지수 저감 TF 발족, '온실가스 인벤토리(배출목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다.
녹색경영체제(GMS: Green Management System)는 HD현대미포㈜가 이미 지난 '03년 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO 26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천 전략으로서 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다.
[HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.]
1) 지적재산권 보유현황 등
ㆍ 해당사항 없습니다.
2) 환경관련 규제사항 등
베트남은 최근의 경제 성장과 더불어 환경오염과 폐기물의 증가 등 환경문제가 심각해지고 있습니다. 이에 베트남 정부는 환경보호와 규제에 대한 환경 관련 법령들을 정비하고 환경오염을 발생시키는 기업들에 대한 감시 및 단속을 강화하는 등 환경 규제를 엄격히 하고 있습니다. 한편, 외국기업들에 대해서도 기업의 사회적 책임과 더불어 환경 법규의 준수와 환경 관리 등을 적극적으로 요구함에 따라 환경 법규의 준수 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 최선의 노력을 다하고 있습니다.
[HD현대에너지솔루션㈜]
1) 지적재산권 보유현황 등
당분기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 건)
구 분 특허(실용신안) 상표
국내 32 9
해외 1 4
계 33 13
2) 환경관련 규제사항 등
HD현대에너지솔루션㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관
(KIWA)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.
또한 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤 창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다.
환경경영시스템 뿐만 아니라 안전보건경영 시스템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다.
(1) 온실가스 관리
HD현대에너지솔루션㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 운전 효율 개선 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있으며, 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라즈마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다. 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적인 온실가스를 배출합니다. 이에 따라 친환경 제품인 태양광 셀 및 모듈 제조 공정에 생산성이 높은 신규 장비를 도입하고, 셀 효율 및 모듈 출력을 높이는 연구를 지속하여 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.
(2) 대기 관리 (4종 사업장)
HD현대에너지솔루션㈜은 대기질 보호를 위해 법적 허용기준 대비 50% 강화된 사내환경 기준을 수립하여 대기오염물질 발생을 최소화하고 있습니다. 특히 셀 공장에 NOx 가스 발생의 주 원인인 HNO3(질산) 사용 공정은 원천적으로 배제하여 NOx 발생량을 최소화하였습니다. 이외에도 모든 보일러는 저녹스(NOx)버너 설비로 교체하여 운영중이며, 대기오염물질 제어를 위해 필요한 용량이상의 대기 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다.
(3) 수질 관리 (2종 사업장)
HD현대에너지솔루션㈜은 폐수처리장의 방류수 배출에 대해 법적허용 기준 대비 40% 강화된 사내 환경기준을 수립하여 수질오염물질을 관리하고 있습니다. 최종 방류수에 대해 TMS 검사 및 모니터링을 통해 오염물질 배출 농도를 실시간으로 확인하고 있어 오염물질 농도가 기준치 이상으로 누출되지 않도록 철저히 차단 관리를 하고있습니다. 또한 오폐수처리장 운영 관리를 통해 생산 과정에서 발생하는 폐수와 사업장에서 발생하는 오수를 효율적으로 처리하고 있습니다. 더불어 오폐수처리 방류수의 질소 농도를 저감시키고자 과산화수소 제거제 및 질산화 종균제를 도입하여 생물학적 처리공정을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다.
(4) 폐기물 관리
환경영향 최소화를 위한 HD현대에너지솔루션㈜의 폐기물 관리 기본 방향은 공정 개선과 재활용 처리 등을 통한 폐기물의 자원 순환입니다. HD현대에너지솔루션㈜은 전체 폐기물 배출량의 95% 이상을 폐기물 재활용 처리 전문 업체와의 위탁 처리 계약을 통해 재활용하고 있으며, 위탁처리의 경우 주기적으로 처리 업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 예방에도 앞장 서고 있습니다. 생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 자원순환기본법에 의거 자원순환관리 대상 사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출하고 있습니다. 또한, 자원순환기본법 및 자원 절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금과 환경성보장제도에 따른 태양광 패널 재활용 분담금을 적법하게 산출하여매년 납부하고 있습니다.
(5) 화학물질 관리
HD현대에너지솔루션㈜은 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 구매, 입고 시 화학제품들의 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능 여부를 판별하고 있습니다.또한, 종합상황실에서 화학물질 누출감지기 및 안전밸브 등의 이상 여부를 실시간으로 모니터링함으로써, 화학물질로 인한 환경사고를 예방하고 있습니다. 매년 사업장 주변 지역주민에게 화학물질 사용과 관련된 화학사고 예방관리 계획에 대해 고지하고, 충북권 화학안전공동체 선도기업으로서 인근 기업의 화학물질 취급 관련 기술지원, 현장지도 및 비상연락체계를 구축하는 등 지자체 내 화학사고 예방에 앞장서며 안전한 지역사회를 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 더불어 HD현대에너지솔루션㈜은 매년 화학물질 배출량을 조사하여 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄이는 방향으로 사업을 운영하고 있습니다.
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