솔브레인 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률

 

솔브레인 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률

1. 사업의 개요


당사는 반도체 공정용 화학 소재, 디스플레이 공정용 화학 소재, 2차전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차전지 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 고객사는 국제 시장을 선도하는 반도체 칩 생산, 디스플레이 패널 생산, 2차전지 생산업체이며 당사가 속해 있는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등의 전방산업은 국제 경기에 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 당사의 영업환경은 전방산업의 변동과 국제 경기의 흐름에 영향을 받게 됩니다.

당사의 2023년 기말 연결재무제표 기준 매출액은 844,029백만원 입니다.
사업부문별 매출액은 반도체 소재 부문(630,311백만원, 전체 매출의 75%), 디스플레이 소재 부문(75,754백만원, 전체 매출의 9%), 2차전지 소재 부문(137,964백만원,전체 매출의 16%)으로 나뉠 수 있습니다.

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 소재 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK온, LG에너지솔루션 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 반도체, 디스플레이 및 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 최근 고객사의 기술 개발과 공정이 빠르게 변화 되면서 이에 대응 할 수 있는 신규 소재의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개 되고 있습니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고, 신뢰를 바탕으로 신규 제품이 지속적으로 개발 공급되도록 하고 있습니다.

당사는 해외시장 진출을 위하여 2012년 12월 중국에 반도체 공정소재 생산 및 판매를 위한 현지법인인 솔브레인(시안)전자재료유한공사를 설립하였고, 2016년 1월에는 반도체용 고순도 인산 생산 및 판매를 위한 솔브레인라사 주식회사를 설립하였습니다. 또한 신규시장 진출을 위해 2022년 1월 미국에 SOULBRAIN TX LLC를 설립하였습니다. 당사가 영위하는 사업의 고객사는 DRAM과 NAND의 세계 초일류 기술과 생산성을 확보하고 있습니다. 또한, 비메모리반도체 부분에 대해서도 공격적인 전략을 시행 중이며, 현재 국내외 생산 Line의 증설 및 투자를 진행하고 있습니다. 이에상기 법인들은 현지 거점에서의 즉각 대응 및 신규 소재의 양산적용을 위해 노력하고있습니다.




2. 주요 제품 및 서비스



가. 주요 제품의 현황
대상 기간 : 2023년 1월1일 ~ 2023년 12월 31일 (단위 : 백만원/%)
사업부문 매출유형 품   목 구체적 용도 주요상표등 매출액
(비율)
반도체
소재 제품 /
상품매출 HF, B.O.E, CMP Slurry, Precursor 등 반도체 제조 공정상 사용되는 공정용 화학 소재 / 장치 등 CMP slurry 외 630,311
(75%)
디스플레이 소재 제품 /
상품매출 Etchant, Thin Glass, 유기재료 등 디스플레이 제조 공정용 화학 소재 및 Thin Glass 등의 모바일 관련 제품 Etchant 외 75,754
(9%)
2차전지
소재 등 제품 /
상품매출 2차전지 전해액 등 2차전지 제조 공정용 화학 소재 및 기타 매출 Electrolytes 외 137,964
(16%)
합계 - 844,029
(100%)
□ 연결포괄손익계산서 기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
반도체 소재의 판매가격은 전년(제3기) 대비 약 1% 하락하였고 전전년(제2기) 대비약 26% 상승하였습니다. 디스플레이 소재의 판매가격은 전년(제3기) 대비 약 33% 하락하였고 전전년(제2기) 대비 약 28% 하락하였습니다. 또한 2차전지 소재의 판매가격은 전년(제3기) 대비 약 28% 하락하였고 전전년(제2기) 대비 약 14% 하락하였습니다.


3. 원재료 및 생산설비



3-1.  주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황 

(단위 : 백만원/%)
사업부문 매입유형 품목 매입액 비율 비고
반도체 소재 원재료/상품 H3PO4 외 192,303 48.7% 솔브레인라사 외
디스플레이 소재 원재료/상품 유기재료 외 104,945 26.6% 엠씨솔루션 외
2차전지 소재 원재료/상품 전해액원재료 외 89,839 22.7% DFD 외
□ 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
반도채 소재의 원재료가격은 전년(제3기) 대비 약 3% 상승하였고 전전년(제2기) 대비 약 29% 상승하였습니다. 디스플레이 소재의 원재료가격은 전년(제3기) 대비 약 35% 상승하였고 전전년(제2기) 대비 약 151% 상승하였습니다. 또한 2차전지 소재의 원재료가격은 전년(제3기) 대비 약 11% 하락하였고 전전년(제2기) 대비 약 5% 상승하였습니다.

3-2. 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

사업부문 품 목 사업소 제4기 제3기 제2기
반도체 소재 HF 외(단위:ton) 공주 133,248 133,680 113,279
디스플레이 소재 Chemical(ton) 공주/파주 82,125 81,000 82,125
2차전지 소재 2차전지 소재(ton) 공주 12,600 12,600 12,600
□ 생산능력은 최종제품 생산 기준으로 작성하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

주요 품목별 생산능력은 "각 공장별 일일 최대 생산가능 수량(24시간 생산 기준)×해당기간(연,분기) 동안의 가동 가능 일수"로 계산되었습니다.


나. 생산실적 및 가동률 
(1) 생산실적
사업부문 품 목 사업소 제4기 제3기 제2기
반도체 소재 HF 외(단위:ton) 공주 83,963 105,442 94,576
디스플레이 소재 Chemical(ton) 공주/파주 21,181 26,059 37,891
2차전지 소재 2차전지 소재(ton) 공주 5,500 9,225 10,256

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업소
(사업부문) 품목 생산능력 생산실적 가동률(%)
반도체 소재 HF 외(단위:ton) 133,248 83,963 63%
디스플레이 소재 Chemical(ton) 82,125 21,181 26%
2차전지 소재 2차전지 소재(ton) 12,600 5,500 44%
□ 당해 사업연도의 가동율은 생산능력 대비 생산 실적으로 산출하였습니다.

다. 주요 생산설비의 현황 등
(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비등
당사는 경기도 성남시에 위치한 본사를 비롯하여 충청남도 공주시, 경기도 파주시, 경기도 용인시 등에 국내 사업장이 위치해 있습니다.

사업장 주소 기능
본사 / 중앙연구소 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34 본사 / 연구
  공주공장
/ 연구소 충청남도 공주시 공단길 14-102 /
공단길 34-12 생산(반도체, 디스플레이, 2차전지 소재 등) / 연구
파주공장 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 29 생산(반도체, 디스플레이, 2차전지 소재 등) 
용인연구소 경기도 용인시 기흥구 신정로 41번길 52-19 연구
□ 이 외에 중국(솔브레인(시안)전자재료유한공사), 미국(SOULBRAIN TX LLC)에 현지법인이 있습니다.


2) 시설투자현황

당사는 2023년 약 1,240억원을 각종 투자에 사용하였으며 대부분 반도체 소재와 디스플레이 소재 사업, 2차전지 소재 사업의 라인 증설 및 성능 개선 등에 투자되었습니다. 향후 시설투자는 관련 시장 및 산업 동향 등을 검토하여 탄력적으로 운영할 계획입니다. 


(단위 : 천원)
구     분 토  지 건  물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 건설중인자산 기타의 유형자산 합  계
기초 순장부금액 52,609,402 100,060,199 12,666,374 106,590,057 948,210 21,794,548 17,545,699 96,410,193 - 408,624,682
취득 40,650,024 - - 126,500 - - 20,400 83,248,794 - 124,045,718
국고보조금 취득 - - - - (51,200) (330,750) - - - (381,950)
손상 - - - (2,604,831) - (67,691) (140,506) (325,998) - (3,139,026)
처분  (49,154) - - (17,921) - - (243,042) - - (310,117)
폐기 등 - - - (4) - (2) (1) - - (7)
대체 18,152,730 42,513,134 426,541 42,696,882 551,997 3,817,859 2,370,180 (120,212,400) - (9,683,077)
감가상각비 - (7,715,543) (649,333) (36,669,877) (330,462) (6,116,395) (5,000,180) - - (56,481,790)
표시통화환산이익 (498,546) (37,491) (10,690) 35,817 158 - 152 7,998 - (502,602)
기말 순장부금액 110,864,456 134,820,299 12,432,892 110,156,623 1,118,703 19,097,569 14,552,702 59,128,587 - 462,171,831
2023년 12월 31일 - - - - - - - - - -
취득원가 110,864,456 191,755,279 17,178,781 420,814,576 6,627,016 85,763,084 57,122,487 59,128,586 - 949,254,265
감가상각누계액 - (56,622,711) (4,642,299) (306,597,338) (5,353,648) (63,314,715) (42,427,852) - - (478,958,563)
손상차손누계액 - (312,268) - (4,054,412) - (67,691) (141,607) - - (4,575,977)
국고보조금 - - (103,590) (6,203) (154,664) (3,283,110) (327) - - (3,547,894)
순장부금액 110,864,456 134,820,299 12,432,892 110,156,623 1,118,703 19,097,569 14,552,702 59,128,586 - 462,171,831



4. 매출 및 수주상황



가. 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목
제4기

제3기

제2기
반도체
소재 제품
/
상품 반도체 제조 공정상 사용되는 공정용 화학 소재 등 수 출 607,012 681,551 536,746
내 수 23,299 54,255 111,265
합 계 630,311 735,806 648,011
디스플레이 소재 제품
/
상품 디스플레이 제조 공정용 화학소재 및 Thin Glass등의 모바일 관련 제품 수 출 69,202 102,425 101,921
내 수 6,552 25,630 56,883
합 계 75,754 128,056 158,805
2차전지
소재 등 제품
/
상품 2차전지 제조 공정용 화학 소재 및 기타 매출 수 출 68,134 156,324 130,895
내 수 69,829 70,682 86,203
합 계 137,964 227,005 217,097
합 계 수 출 744,349 940,300 769,562
내 수 99,680 150,567 254,351
합 계 844,029 1,090,867 1,023,913
□ 상기 기재 사항의 수출은 local 수출 등을 포함하고 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직

대표이사
사업본부
사업1부문 사업2부문 사업3부문 전지사업부문 사업전략팀

(2) 판매경로

- 국내
일부 소량 공급의 경우 중간 에이전트를 경유하여 판매가 이루어지나 대부분은 수요처로 직접판매가 이루어 짐

- 해외
해외법인을 통한 수요처로의 직접 판매가 이루어지며 중국(솔브레인(시안)전자재료유한공사), 미국(SOULBRAIN TX LLC)에 현지법인이 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

- 국내 및 해외

구    분 판매경로 대금회수조건
반도체 소재 일반 기업체 등 개별계약조건
디스플레이 소재 일반 기업체 등
개별계약조건
2차전지 소재 일반 기업체 등
개별계약조건

(4) 판매전략 

1) 국내영업 전략
주력제품인 반도체, 디스플레이 및 2차전지의 시장에서 국내외 지명도 및 시장점유율 업계 수위를 달성함으로써 사업 기반을 다지고, 이후 거래선 다변화 및 제품의 다각화 등을 통하여 경쟁사 제품과 차별화된 첨단제품을 개발, 판매하여 매출 확대에 주력하는 전략을 취하고 있습니다.


2) 해외영업 전략
국내 주요 반도체, 디스플레이 및 2차전지 등 제조 업체에 제품을 공급하고 있는 실적을 기반으로 축적된 기술과 생산능력을 바탕으로 기능성이 부여되고 차별화된 제품을 동사의 해외법인을 통하여 해외 현지 고객사 공급, 매출 성장을 도모하는 전략을 전개하고 있습니다. 현재 중국(솔브레인(시안)전자재료유한공사)과 미국(SOULBRAIN TX LLC)에 현지법인이 있습니다.

(5) 주요 매출처

회사의 주요매출처는 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 및 삼성SDI 입니다.

(6) 수주상황
당사는 반도체 메모리, 디스플레이 패널, 2차전지 배터리 등의 생산 시, 지속적으로 소요되는 공정소재를 취급하고 있으며 이러한 제품의 특성상 정기적 수주에 의하여 공급하는 것이 아니라, 수요처로부터 필요에 의해 발주서(Purchase Order)를 받아 납품하는 형태로 거래처와 년 혹은 분기 단위로 품목별 단가계약을 체결하고 있으며 계약기간은 기간 종료 시, 일반적으로 자동 연장되고 있습니다.




5. 위험관리 및 파생거래



가. 재무위험관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

위험관리는 이사회 및 최고경영진이 승인한 정책에 따라 각 부서들이 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.


(1) 시장위험

1) 외환위험 

연결회사는 국제적인 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채와 관련하여 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고있습니다.


연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동의 불확실성에 따른 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있으며, 이를 위해 외환위험을 관리하는 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.


보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 환율 10% 상승(하락)시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


(단위 : 천원)
구     분 당분기말(2023.12.31) 전기말(2022.12.31)
환율 10% 하락시 환율 10% 상승시 환율 10% 하락시 환율 10% 상승시
외화 자산/부채 (10,523,111) 10,523,111 (17,267,168) 17,267,168


2) 이자율 위험 

연결회사의 이자율위험은 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융기관 예치금으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.


연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 기존 차입금의 기간연장, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 연결회사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 당기순이익 및 자본에 미치는 영향은 없습니다.


나. 자본위험관리
- 해당사항 없음.


다. 파생거래
- 해당사항 없음.


6. 주요계약 및 연구개발활동



6-1. 주요계약

가. 경영상의 주요계약
계약일자 계약내용 상대방 계약목적
2022.02.21 합병 훽트㈜ 경영효율성 증대 등
2023.06.13 자산양수도 솔브레인홀딩스(주) 경영효율성 증대 등
2023.10.30 주식매매계약 김명운 등 6인
(주식회사 디엔에프) 전략적 파트너십 구축 및 기존 사업과의 시너지 창출


6-2. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직(2023년 12월 31일 기준)


이미지: 연구소조직도
연구소조직도


(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과목 제4기 제3기 제2기
원재료비 - - -
인건비 8,906 10,446 7,370
감가상각비 4,508 4,785 4,707
위탁용역비 - - -
기타 9,913 10,232 9,318
연구개발비 계 23,327 25,463 21,395
(정부보조금) (485) (1,512) (790)
회계처리 판매비와 관리비 22,841 23,952 20,605
제조경비 - - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.93% 2.43% 2.18%
□ 상기 "연구개발비/ 매출액 비율"은 별도재무제표상의 비율입니다.

나. 연구개발 실적
연구과제 연구기관 연구개발
완료 연구결과 및 기대효과
전해액 및 이를 포함하는 리튬2차전지 자체개발
(기술본부) 2012. 01  2차전지 사업에 활용
식각 조성물 및 이를 이용한 표시 기판의 제조 방법 자체개발
(기술본부) 2012. 01  통합 Etchant 매출 시현
금속 전구체 및 이를 이용하여 제조된 금속 함유 박막 자체개발
(기술본부) 2012. 03  반도체 박막 재료 사업에 활용
은함유 패턴의 식각액 자체개발
(기술본부) 2012. 05  통합 Etchant 매출 시현 기대
식각 조성물 및 이를 이용한 금속 패턴 형성 방법 자체개발
(기술본부) 2012. 06  ICES-02 제품 관련 특허로, Etchant 매출 시현.
전도성 박막 형성용 조성물 및 이의 제조방법 자체개발
(기술본부) 2012. 06  금속 함유 실란계 화합물 특허로 고저항 투명막 재료 사업에 활용 중.
전해액 첨가제, 이를 포함하는 전해액 및 리튬2차전지 자체개발
(기술본부) 2012. 06  신규 sulfide 전해액 첨가제 특허로, 이차 전지 전해액 사업에 활용
슬러리 조성물 및 이를 이용하는 반도체 소자의 제조 방법 자체개발
(기술본부) 2013. 03  신규 슬러리 제품 활용 예정
결정질 산화 인듐 주석막 식각용액 자체개발
(기술본부) 2013. 07  디스플레이 식각액 제품 활용 예정
연마재와 PU을 배합한 Cup 형태의 연마 Wheel 제조 기술 자체개발
(기술본부) 2014. 04  OLED Cell Glass의 Edge 가공 시 활용 예정
은을 함량을 최소화 하는 전극용 Paste 자체개발
(기술본부) 2014. 04  Touch Screen Panel 전극용 Paste로 활용 예정
LCD용 Cu Etchant  자체개발
(기술본부) 2014. 08  LCD Panel 식각용 Etchant로 활용 중
LCD용 질산계 ITO, IZO Etchant 자체개발
(기술본부) 2014. 12  LCD Panel 식각용 Etchant로 활용 중
Silver Nano Wire 기반 코팅액 자체개발
(기술본부) 2014. 12  Touch Screen Panel 투명 전극용 코팅액으로 활용 예정
Display(LCD)용 Cu Etchant 개발 자체개발
(기술본부) 2015. 01  LCD Panel 식각용 Etchant로 활용 중
Display(OLED)용 Etchant 개발 (Cu & ITO & BOE Etchant) 자체개발
(기술본부) 2015. 06  OLED Panel 식각용 Etchant로 활용 중
Glare Pol. 합지프리즘 개발  자체개발
(기술본부) 2015. 07  APF Pol. 적용된 LCD BLU 용 합지프리즘으로 활용 중
식각용 조성물 및 이를 이용한 반도체 소자의 제조방법 자체개발
(기술본부) 2015. 07  통합 Etchant 매출 시현 기대
텅스텐 터치 슬러리 개발  자체개발
(기술본부) 2016. 02   신규 공정 적용 및 매출 증대 
고휘도 합지프리즘 개발  자체개발
(기술본부) 2016. 07   구조변경과 신규레진 적용을 통한 고휘도 구현 및 매출 증대 
중대형 전지용 고성능 전해액 개발  자체개발
(기술본부) 2016. 10   xEV, ESS용 전해액 개발에 활용 중 
 LCD 후막용 Cu Etchant 개발   자체개발
(기술본부)  2017. 07   LCD Panel 식각용 Etchant로 적용 및 매출 증대 
 중대형 전해액용 조성 개발   자체개발
(기술본부)   2017. 10   고객사 양산 적용중, 차세대 전해액조성 개발 활용 
 TSV용 Cu도금 첨가제 개발   자체개발
(기술본부)   2017. 12   반도체 패키징, 메탈배선, 도금 공정 첨가제로 활용 
 Zr Precursor 개발   자체개발
(기술본부)   2018. 01  고객사 DRAM용 전구체 적용에 따른 매출 증대
 OLED PIXEL Etchant 개발   자체개발
(기술본부) 
2019.05  고객사 양산라인 공급에 따른 매출 증대 
 3nano Logic향 Chemical 소재 개발   자체개발
(기술본부) 
2019.08  고객사 양산라인 공급에 따른 매출 증대 
 xEV향 2차전지용 전해액 개발  자체개발
(기술본부) 
2020.04  고객사 양산라인 공급에 따른 매출 증대 
 2차전지용 전해액 유기첨가제 내재화  자체개발
(기술본부) 
2021.04  핵심 첨가제 내재화에 따른 전해액 원가 경쟁력 강화
 WOLED용 ETL재료개발   자체개발
(기술본부) 
2021.06  독자 IP를 활용한 WOLED핵심 유기재료 양산공급
 원형 EV 배터리용 전해액 조성개발   자체개발
(기술본부) 
2021.06  고객사 양산라인 공급에 따른 매출 증대



7. 기타 참고사항



당사의 사업부문은 반도체 소재 부문, 디스플레이 소재 부문, 2차전지 소재 부문으로나눌 수 있습니다.


가. 시장점유율
제품명 2023년
시장점유율 2022년
시장점유율 2021년
시장점유율
반도체 소재 등 85% 85% 85%
디스플레이 소재 등 40% 40% 40%
2차전지 소재 등 30% 30% 30%
□ 상기 시장점유율은 각 사업부문의 대표제품을 기준으로 당사의 추정 시장점유율을 기재하였습니다.


나. 시장의 특성

당사는 현재 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 국내 반도체 및 디스플레이 제조사에 공정용 화학 재료 등을 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 국내 2차전지 제조사에 관련 제품을 공급하고있습니다. 따라서 당사의 목표시장은 세계 시장을 선도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 세계 디스플레이 생산 1, 2위 기업인 삼성디스플레이와 LG디스플레이 및 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학 등의 2차전지 제조사에서 사용하는 원자재 시장입니다. 당사의 제품은 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하였고 이러한 신뢰를 바탕으로 고객사로부터 기업과 기업 차원에서 신제품 개발 의뢰 및 공동 개발을 제안받고 있으며 진행하고 있습니다. 특히, 최근의 반도체, 디스플레이 공정이 빠르게 변화 되면서 이러한 고객사의 기술변화에 대응 할수 있는 개선된 신규 재료의 선점을 위한 치열한 경쟁이 전개되고 있으며, 당사의 경우 고객사와의 지속적 협력 관계를 통한 신규 물질의 선점을 목표로 노력하고 있으며이에 따라 신규 개발 제품이 지속적으로 고객사에게 공급되고 있습니다. 차세대 시장의선점을 위하여 이러한 활동을 적극 실행에 옮기고 있으며 이를 통하여 향후 매출 기반을 확고히 하고 고객사와는 상호 보완적 협력 관계로 지속적으로 발전할 수 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 해당사항 없음.


라. 조직도(2023년 12월 31일 기준)

이미지: 조직도
조직도

■ 반도체

가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)

반도체 소재 산업은 자본 집약적 산업으로써 막대한 시설투자가 소요되는 산업입니다. 이는 초고순도, 초정도 품질유지를 위한 전자동 가공시설과 물성에 대한 고도의 분석설비가 필요하기 때문입니다. 더불어, 반도체 소재 산업은 반도체 고집적화에 따른 신소재 개발 등을 위한 대규모의 주기적인 연구개발 투자가 필요합니다. 다만 일반적으로 소자와 장비의 라이프사이클이 3~4년인데 비해 소재는 약 5년 정도로 광의의 반도체 산업 내에서 상대적으로 긴 편이라고 할 수 있습니다.

세계 반도체 소재 산업은 전방산업인 반도체 소자 산업에 직접적 연관성을 갖습니다.과거 소재 산업의 성장률 변동폭은 반도체 경기 사이클보다 작은 것이 특징이었습니다. 각종 반도체 소재 중 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로서 컴퓨터, 통신제품 및 소비가전을 포함한 거의 모든 전자제품의 필수 부품입니다. 고도의 기술이필요한 박막 원형 디스크 모양의 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기로 제작되며, 대부분 반도체 기기 또는 칩 제작의 기판 소재로 사용됩니다.

반도체 소재를 기능상으로 분류하면 기능소재, 공정소재 및 구조소재 등으로 분류할 수 있습니다. 또한 반도체 소재는 반도체 제조공정에 따라 전공정소재와 후공정소재로 분류됩니다. 일반적으로 기능소재와 공정소재는 전공정소재에 해당되고 구조소재는 후공정에 해당됩니다.

국내 반도체 소재 산업은 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 수시로 발생하고 있습니다. 최근에는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 수요가 증가함에 따라 추가적인 성장도 기대할 수 있습니다.

또한 메모리 반도체 시장의 성장과 함께 지속적인 3D NAND 다단화 등에 따른 초미세화공정 경쟁과 파운드리, 시스템 반도체 등 비메모리 부문의 투자 확대, 반도체 소재의 국산화 등의 신공정, 기술의 발전으로 인하여 반도체산업 및 관련 소재부품 산업의 변화가 활발히 전개되고 있습니다.

나. 회사의 영업개황 등
세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 주 수요처인 미국의 거시경제 순환 사이클과의연관성이 큰 편입니다. 최근 미중 갈등과 거시경제의 불확실성등 외부 요인으로 인한경기침체가 지속되며 반도체 수요 약세가 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 다만 AI관련 투자의 확대로 HBM등 선단 제품의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 기존 제품과 더불어 선단 제품까지 대응가능한 포트폴리오를 구성하여 고객사의 고도화되는 기술력에 대응하고 있습니다.

■ 디스플레이

가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)

디스플레이 산업은 대규모 연구개발 비용 및 인프라 구축을 위한 자금력이 요구되는 장치산업으로 진입장벽이 높은 사업입니다. 디스플레이 소재 산업은 디스플레이 제조사의 공장 가동률 및 증설 또는 감산 등 CAPEX PLAN 에 영향을 받으며, 디스플레이 패널 생산 면적이 증가할수록 소재 사용량이 증가합니다. 디스플레이 산업은 반도체와 같이 대규모 설비투자가 필요한 장치산업이기 때문에 공급부족 현상이 일어나면 가격이 상승하게 되고, 뒤늦게 공급과잉 상황이 되면 가격이 하락하는 사이클이반복됩니다.

디스플레이 소재 산업은 전방 산업인 디스플레이 산업과 직접적 연관성이 있습니다. 2000년 초반부터 기존 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체 하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진하며 수요 및 공급 이슈 등에 따라 부분적으로 감산이 이루어지기도 하였습니다. 현재 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 OLED 산업은 최근 스마트폰과 같은 IT 모바일 기기 시장 성장에 따라 성장세를 나타나고 있습니다. 특히 2019년에는 스마트폰의 OLED 침투율 상승과 함께 글로벌 업체들의 OLED TV 제품군 확대 등으로 전반적인 수요가 증가하였으나, 2020년 이후 글로벌 OLED 시장은 COVID-19의 세계적인 확산에 따른 스마트폰, TV 등주요 수요처의 판매 감소 등으로 부진한 모습을 보였습니다. 그러나  COVID-19 이후 프리미엄 가전의 수요가 회복되는 가운데 OLED TV 및 스마트폰 제조사들의 꾸준한 시장 참여와 폴더블폰, 롤러블 TV 등 신규 폼택터에 기반한 OLED 의 수요도 확대되면서 디스플레이 소재 산업도 점차적으로 성장할 것으로 기대합니다.

나. 회사의 영업개황 등
현재 디스플레이 시장은 COVID-19 이후 찾아온 경기침체로 인하여 고전을 면치 못하고 있습니다. 또한 TV 또는 PC와 같은 대형 디스플레이의 포화 및 신규 중소형 모바일 기기 확산에 따른 PC 대체 효과 등이 주요 이슈이며 IT소비재라는 특성에 따라 세계 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 이러한 글로벌 경기상황과 고객사의 제품개발에 적극 대응하기 위하여 연구개발에 역량을 집중하고 신제품 개발을 통하여 사업 경쟁력을 향상하도록 하겠습니다.

■ 2차전지

가. 업계의 현황 (산업의 특성 및 경기변동의 특성)
2차전지 산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차전지는 제조 원가 가운데재료비 비율이 높아, 소재 개발이 2차전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

2차전지 수요는 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 뿐만 아니라 전기자동차(EV), 대용량 전력 저장장치(ESS) 등으로 확대되었습니다. 

해당 산업은 경기 변동에 민감하게 반응하며 IT기기나 전기자동차 등 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 소재 업체의 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기에 후행하여 나타나는 경우가 많습니다.

최근 경기침체와 전기차 수요의 감소로 2차전지 산업의 성장이 다소 둔화된 모습을 보이고 있으나, 글로벌 환경 정책과 점점 발전되는 배터리 기술로 인하여 향후 2차전지의 수요는 꾸준히 증가 할 것으로 기대하고 있습니다.
 

나. 회사의 영업개황 등

2차전지의 소재는 크게 양극재 음극재, 분리막, 전해액으로 나뉘는데, 리튬이온전지를 최초로 상업화한 일본이 기술력을 바탕으로 시장을 주도해왔으나, 중국산 소재의 가격 경쟁력 및 생산 능력 확대 및 한국산 소재의 성장으로 중-일-한 순의 소재 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 독자적인 기술로 고객사의 요구에 맞춰 대응하고 있으며, 고객사와 협력을 통하여 끊임없는 기술개발을 시도하고 있습니다.