고려아연 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

고려아연 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요



회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)

2. 회사의 연혁

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회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서 등에 기재 예정)


3. 자본금 변동사항



자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서 등에 기재 예정)


4. 주식의 총수 등



주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)


5. 정관에 관한 사항


정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기ㆍ사업보고서에 기재 예정)



II. 사업의 내용



1. 사업의 개요



지배회사인 고려아연㈜는 비철금속제련회사로서 아연과 연의 생산 및 판매를 주업종으로 영위하고 있으며 기타 금, 은, 동, 황산 등은 아연과 연의 제련과정에서 회수하는 유가금속과 부산물의 일종으로 생산하고 있습니다.

지배회사인 고려아연㈜의 연결대상 종속회사는 74개사이며, K-IFRS 양적기준(직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 영업부문은 반드시 포함)에 따라, 이 기준에 부합하는 주요종속회사를 사업부문으로 묶어 작성하였습니다. 사업부문별로 지배회사와 동일한 비철금속제조 및 판매업(Sun Metals Corporation Pty Ltd), 지배회사 제품에 대한 해외수출을 하는 비철금속 수출입업(서린상사㈜), 광산개발업(KZ Minerals Holdings Pte Ltd, ICM Pachapaqui S.A.C.) 등이 있으며, 그 외에 당사는 핵심사업인 제련업을 기반으로 한 자원순환 사업(스틸싸이클㈜, Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC, Pedalpoint Holdings, LLC), 신재생에너지 및 수소개발 사업(Ark Energy Corporation  Pty Ltd), 2차전지 소재 사업(켐코㈜, 케이잼㈜) 등의 신규 사업을 확대하고 있습니다. 



2. 주요 제품 및 서비스


[지배 회사]

가. 주요 제품에 관한 내용
당사의 주요제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선 ·철구조물 등의 소재에 도금용으로 사용됩니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동합금용 원재료로 이용되기도 합니다. 또한 연 수요의 대부분이 밧데리 제조용이며 이외에는 Litharge, 전선피복, 땜납, 방사선차폐, 안료, 방수재, 방음재, 총탄, 솔더 등 그 용도는 다양합니다. 금, 은, 동 등 귀금속의 경우에는 산업재 또는 장신구, 투자 수요 등이 있습니다. 특히 당사는 이러한 다양한 금속 및 제품의 통합 생산 공정을 통해그 효율을 극대화하고 있으며, 최종적으로 발생되는 residue 또한 clean slag로 방출하여 골재로 판매하는 등 환경영향을 최소화하여 세계 최고의 친환경 제련소로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다.  

당기말 당사의 주요생산 품목에 대한 용도와 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 매출액 비율
비철금속
제조 및 판매 제품 아연 용융아연도금, Die-Casting합금, 전기아연도금, 신동, 금속화학 등 596,296 32.88%
연 축전기전극, 안료, 땜납, 활자합금, 전선피복용, Bearing합금 등 353,720 19.50%
금 전기도금, 화폐, 전기접점, 장식품, 치과재료 등 154,760 8.53%
은 사진감광재료, 전기도금, 전기접점, 치과재료 등 501,446 27.65%
동 전선, 전지, 냉난방 배관, 전자재료, 동전 등 84,795 4.68%
기타 - 122,632 6.76%
합계 - 1,813,649 100.00%


나. 주요 제품의 가격변동 추이
(1) 주요제품에 대한 가격변동(단가) 추이

(단위 : 원)
구 분
2024년 1분기

2023년

2022년
아연
(/MT) 내수      3,573,838       3,830,089          4,780,895 
수출      3,505,696       3,728,848          4,780,818 
연
(/MT) 내수      3,065,950       3,134,565          3,112,991 
수출      3,068,901       3,177,179          3,205,759 
금
(/KG) 내수     88,283,056      81,188,789        74,735,014 
수출                  -      81,480,036        75,000,406 
은
(/KG) 내수         998,068          990,163            898,937 
수출      1,001,220          976,420            901,501 
동
(/MT) 내수     11,269,781      11,135,941       11,387,924 
수출     11,221,622      11,090,748        11,472,390 

(2) 가격변동(단가) 요인

구분 가격변동 요인
아연 . 국제시장(LME)가격은 2024년 1분기 평균 U$2,449,44/MT로 전년동기대비 약22%(U$680.36/MT) 하락
. 글로벌 산업 경기침체로 건설, 토목, 전기/전자 실수요 감소. 1분기말 아연괴 LME재고 약272,000톤, 직전분기대비 33% 증가
연 . 국제시장(LME)가격은 2024년 1분기 평균 U$2,076.21/MT로 전년동기대비 약 3%($64.41/MT) 하락
. 2023년 1분기 글로벌 경기 회복세 및 일부 재생연사/제련소의 생산중단 및 감산 영향으로 타이트한 수급에 따라 가격 상승세
. 2024년 1분기 중국 내수침체에 따른 디플레이션 우려, 제련소 재가동으로 인한 초과 공급 및 LME 재고 급증 가격 하락 압박
금, 은 . 2024년 1분기 금 평균가격(LBMA)은 U$2,072.44/OZ로 전년동기대비 약 10%($184.06/OZ) 상승
. 2024년 1분기 은 평균가격(LBMA)은 U$23.36/OZ로 전년동기대비 약 4%($0.8/OZ) 상승
. 지정학적 리스크(러-우 전쟁, 이-팔 분쟁 등)의 지속으로 안전자산인 금, 은에 대한 수요 증가
. 각국 중앙은행이 미 달러화에 대한 과도한 의존을 줄이기 위해 금을 준비자산으로 매집(일본, 러시아, 터키, 폴란드 등)
. 보통 금, 은 가격은 달러화의 대체재로서 달러가치와 역의 관계. 강달러 상황에도 불구, 글로벌 경제 불확실성으로 상승흐름.
동 . 2024년 1분기 동 평균가격(LME)은 U$8,443.56/MT로 전년동기대비 약 5%($486.68/MT) 하락
. 글로벌 경기 침체 및 고금리로 인한 달러 강세, 건설 경기부진으로 하락 지속했으나, 23년말부터 공급 부족으로 지속 상승 중

[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)

가. 주요 제품에 관한 내용
종속회사인 Sun Metals Corporation Pty Ltd(이하 SMC)의 주요 제품인 아연은 건설재료나 철구조물의 도금용 소재로 사용됩니다. 제품의 약 76%는 주로 아시아와 북미지역으로 수출이 되고 나머지 24%는 호주 내수시장에서 도금용소재로 판매되고 있습니다. 또한 공정 중에 생산되는 부산물인 황산은 농업용 비료의 소재로 사용되며 주로 호주 내에서 대부분 소비가 이루어지고 있습니다. 그 밖에 비철금속 제련의 원재료로 사용되는 Low Grade Zinc Concentrate과 Low Grade Lead Concentrate이 판매되고 있습니다. 2024년 1분기 기준, 당사의 주요 생산품목에 대한 용도와  매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD)
사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비율
비철금속
제조 및 판매 제품 아 연 용융도금, 금속화학         132,420 91.48%
황 산 비료용 화학소재           3,075 2.14%
기 타 　비철금속 제련의 원재료           9,160 6.38%
합계 　-         143,655 100.00%


나. 주요 제품의 가격변동 추이
(1) 주요제품에 대한 가격변동(단가) 추이 

(단위 : USD/MT)
구분 2024년 1분기 2023년 2022년
아연 내수 2,638 2,820 3,683
수출 2,578 2,705 3,591
황산 내수 44 48 84
수출 92 55 77
기타 내수 4,175 4,647 　-
수출 337 401 458
※ 판매단가는 총 판매금액을 수량으로 나눈 금액임

(2) 가격변동(단가) 요인
. 아연 : SMC에서 판매되는 아연 제품의 가격은 국제시장가격(LME) 및 환율에 연동되어 책정이 되므로 세계상품시장의 변동에 민감합니다. LME가격은 2024년 1분기 평균 가격이 약 U$2,449.47/MT로 2023년 연간 평균치인 U$2,649.07/MT보다 8% 하락한 가격으로 거래되었습니다.

2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)

가. 주요 상품, 서비스에 관한 내용
종속회사인 서린상사㈜의 주요 수출상품인 아연은 강관, 강판, 철구조물 등의 소재에 도금용으로 사용되며 그 이외에 Die-Casting 및 동합금용 원재료로 이용되기도 합니다. 또한 또다른 주요 수출상품인 연은 대부분이 배터리 제조용이며 이외에는 땜납, 방사선차폐, 안료, 방수재, 방음재 등 그 용도는 다양합니다.

서린상사㈜의 주요상품 등에 대한 용도와 2024년 1분기 기준 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : %, 백만원)
사업부문  매출유형  품  목  구체적용도  매출액  비율 
무역 및
상품중개 상품  아연괴, 연괴 등 Die-Casting 합금, 연축전기전극 등
285,533
94.0%
운송용역 서비스 해상운송용역
10,722
3.5%
상품중개 외 서비스 수출입수수료 외
 7,662
2.5%
합  계 
303,917
100.0%

나. 주요 제품의 가격변동 추이
(1) 주요제품에 대한 가격변동(단가) 추이 

(단위 : 원)
구분  2024년 1분기 2023년 2022년
아연 (MT) 
3,580,033
3,775,045

4,849,447

연 (MT) 
2,869,737
3,030,861

3,069,097

 

(2) 가격변동(단가) 요인
. 아연 및 연 : 종속회사인 서린상사㈜의 가격단가는 지배회사인 고려아연㈜와 유사하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

3) 자원순환 사업 부문

(대상회사 : 스틸싸이클㈜)
가. 주요 제품에 관한 내용
종속회사인 스틸싸이클㈜의 주요제품인 조산화아연(HZO)은 순도 높은 아연제품의 원료로 사용되며, 일반적으로 아연은 건설재료나 철구조물의 도금용 소재로 사용됩니다. 제품은 100% 전량 고려아연㈜에 납품하고 있으며, 주요 생산품목에 대한 용도와 2024년 1분기 기준 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

 (단위 : 백만원)
사업부문

매출유형

품  목

구체적용도

매출액

비율

자원순환
사업
제품

조산화아연

(HZO) 외

아연제품의 원재료 등
16,776

98.8%

제품

(EAFD처리비)

조산화아연
(HZO) 외

아연제품의 원재료 등
205

1.2%

합계 - 16,981 100.0%


나. 주요 상품 등의 가격변동 추이

(1) 주요상품 등에 대한 가격변동(단가) 추이

  (단위 : 원)
구분

2024년 1분기 2023년 2022년
조산화아연 (MT)

1,440,211 1,426,889 1,969,848


(2) 가격변동(단가) 요인
. 아연: 종속회사인 스틸싸이클㈜의 가격단가는 지배회사인 고려아연㈜와 유사하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 단, 조산화아연은 지배회사인 고려아연㈜의 제품보다 순도가 낮은 반제품 상태이기 때문에 단가에 차이가 있습니다.



(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
가. 주요 제품에 관한 내용
종속회사인 Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC(이하 ZOCV)의 주요제품인 산화아연(IZO)은 세라믹 소재의 표면 코팅용 소재로 주로 사용됩니다. 제품의 70~80% 가량은 스페인 세라믹 업체 수출, 나머지 20~30% 내외는 베트남 및 기타 국가의 세라믹 업체에 납품하고 있습니다. 산화아연 생산 과정에서 발생하는 부산물인 Pb Residue(함은연재)는 연, 은 생산을 위한 2차 원료로 전량 지배회사인 고려아연(주)에 판매하고 있으며, 주요 생산품목에 대한 용도와 2024년 1분기 기준 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

 (단위 : VND억)
사업부문

매출유형

품  목

구체적용도

매출액

비율

자원순환

사업

제품

산화아연 (IZO) 세라믹 소재 표면 코팅 820 97.55%
부산물 Pb Residue 연 및 은 2차원료 21 2.45%
합계 - 841 100.00%
 

나. 주요 상품 등의 가격변동 추이

(1) 주요상품 등에 대한 가격변동(단가) 추이

  (단위 : VND)
구분

2024년 1분기 2023년 2022년
산화아연 (MT)

47,905,720 52,164,640 66,021,913


(2) 가격변동(단가) 요인
. 아연: 종속회사인 ZOCV의 가격단가는 지배회사인 고려아연㈜와 유사하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다. 단, 산화아연은 지배회사인 고려아연㈜의 제품보다 순도가 낮은 반제품 상태이기 때문에 단가에 차이가 있습니다.



(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)
가. 주요 제품에 관한 내용
종속회사인 Pedalpoint Holdings, LLC(이하 Pedalpoint)는 E-Waste의 수거, 파쇄 및 선별을 하는 evTerra와 그 제품들을 받아 소성을 통해 Metal Scrap 등을 생산하는 Igneo France 등의 운영을 통해 동 2차 원료를 생산하고, 이를 고려아연㈜ 등에 납품함으로써 자원순환 사업에 기여하고 있습니다. 주요 생산품목에 대한 용도와 2024년 1분기 기준 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.

 (단위 : USD)
사업부문

품  목

구체적용도

매출액

비율

자원순환
사업
Metal Scrap 등

비철금속 제련의

원재료

16,530,311 100.00%
 

4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)

가. 주요 제품에 관한 내용
종속회사인 Ark Energy Corporation Pty Ltd(이하 Ark Energy)는 풍력, 태양광, 수소 및 에너지 저장 분야에 특화되어 있는 선도적인 재생에너지 사업을 진행하고 있습니다. 3분기 말 현재 Ark Energy의 주요 영업 활동은 신재생에너지 프로젝트 개발 및 전력 생산이며, 풍력, 태양광, 배터리 및 수소 자산의 개발, 건설 및 운영을 목표로한 여러 프로젝트를 진행 중 입니다.

Ark Energy의 현재 운영 업무 부문은 풍력 및 태양광 발전소 개발 부문과 전력 생산부문으로 나뉩니다. 개발 부문은 고객들과의 계약으로 새로운 풍력 및 태양광 발전소의 개발을 수행하며 이러한 계약에는 해당 풍력 또는 태양광 발전소의 건설단계 진입에 필요한 모든 개발 및 인허가 승인 업무도 포함됩니다. 전력 생산 부문은 현재 운영 중인 태양광 발전소에서 발생한 전기를 판매하는 부문입니다. 

 

나. 주요 상품 등의 가격변동 추이
(1) 가격변동(단가) 요인
Ark Energy는 사업영역 특성상 가격 동향에 영향을 미치는 요인들이 매우 변동적입니다.

풍력 및 태양광 발전소 개발 비용은 고객과의  계약 조건을 기반으로 하며, 이러한 조건들은 프로젝트별 고유한 특징에 따라 달라질 수 있습니다. 일반적으로 개발비용은 개발되는 자산의 규모과 연계되며, 프로젝트의 실제 개발이 계약서에 합의된 주요 단계가 될 때마다 지불됩니다. 이러한 주요 단계에 대한 도달여부는 종종 제3자의 승인 또는 고객의 조치에 따라 결정되기 때문에 정확한 현금흐름을 예측하는 것은 어렵습니다.  

전력 생산에 대한 가격 구조는 일반적으로 20년 이상의 장기 전력 구매 계약(PPA, Power Purchase Agreement)을 기반으로 하며, 재생에너지의 전력 생산량은 연간 기상 조건에 따라 달라질 수 있기 때문에 매출액도 그에 따라 변동될 수 있어 정확한 판매 추이를 제공하기는 어렵습니다.

5) 2차전지 소재 사업 부문

(대상회사 : 켐코㈜)
가. 주요 제품에 관한 내용
종속회사인 켐코㈜의 주요제품인 황산니켈(NiSO4)은 이차전지의 원료로 사용되고 있습니다. 납품수량의 대부분은 2차전지 관련 업체로 납품되고 있으며, 일부 도금업체에 납품도 이루어지고 있습니다. 당분기말 주요 생산품목에 대한 용도와 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비중은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 비율
2차전지 소재
사업 제품 및 반제품 황산니켈(NiSO4) 이차전지의 원료 55,207 99.36%
제품 황산니켈(NiSO4) 도금의 원료 356 0.64%
합계 　- 55,563 100.00%


나. 주요 제품의 가격변동 추이
(1) 주요제품에 대한 가격변동(단가) 추이 

(단위 : 원/MT)
구분 2024년 1분기 2023년 2022년
황산니켈 5,399,609 6,514,495 7,809,886
※ 판매단가는 총 판매금액을 수량으로 나눈 금액임

(2) 가격변동(단가) 요인
. 니켈 : 켐코㈜에서 판매되는 니켈 제품의 가격은 국제시장가격(LME) 및 환율에 연동되어 책정되므로 세계상품시장의 변동에 민감합니다. LME가격은 2024년 1분기 누계 평균 가격이 약 U$16,589.29/MT로 2023년 연간 평균치인 U$21,473.88/MT보다 22.7% 하락한 가격으로 거래되었습니다.

(대상회사 : 케이잼㈜)
가. 주요 제품에 관한 내용
연결 대상에 해당하는 케이잼㈜의 2024년 1분기 말 주요생산 품목에 대한 용도와 매출액은 없습니다. 현재 신규 공장을 준비 중인 관계로 기재할 사항이 없습니다.

6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)

가. 주요 제품에 관한 내용
연결 대상에 해당하는 KZMH(ICM Pachapaqui)사의 2024년 1분기 말 주요 생산 품목에 대한 용도와 매출액은 없습니다. 현재 신규 선광장을 준비 중인 관계로 기존 설비의 조업을 중단한 상태입니다.

3. 원재료 및 생산설비



1. 원재료에 관한 사항

[지배 회사]

가. 주요 원재료 등의 현황
당사의 주요 원재료는 아연제련 원료인 아연정광과 연제련 원료인 연정광이 있습니다. 2024년 1분기 매입액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매입액
(비율) 비   고
비철금속
제조 및 판매 원재료 아연정광 아연제련 원료
308,525
(44%)

Glencore 등
연정광 연제련 원료 390,696
(56%) Glencore 등

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
(1) 가격변동 추이

아연 국제 가격 하락 및 제련비 상승으로 인해 아연정광 가격은 전기대비 하락하였습니다.  반면, 연정광 가격은 귀금속 국제 가격 상승의 영향으로 상승하였습니다.

당사의 주요 원재료 주요 구매처로는 Minera Penasquito, Trafigura 등이 있으며, 당사의 원재료 매입에 대한 가격변동 추이와 산출기준은 다음과 같습니다. 
(단위 : USD/DMT)
품 목 제51기 1분기 제50기  제49기
아연정광 수입 1,038 1,024 1,427
연정광 수입 2,609 2,625 2,490

※ 산출기준
 - 기준품위: 아연정광 Zn 53%, Ag 200gr 및 연정광 Pb 60%, Ag 2,200 gr

 - 기준가격 : LME Zn 및 Pb cash price 및 LBMA Ag price

품  목

2024년 1분기 2023년 2022년
Zn (U$/MT)

2,450 2,649 3,485
Pb (U$/MT)

2,077 2,137 2,153
Ag (U$/t.oz)

23.34 23.39 21.75

다. 공급의 안정성 등
당사는 안정적으로 정광을 확보하기 위하여 해외 다수 기업과 장기계약을 맺고 있으며 향후에도 안정적 원료 확보에 주력하겠습니다.

[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)

가. 주요 원재료 등의 현황
종속회사인 SMC의 주요 원재료는 아연정광이며 호주 국내의 광산업체와 공급계약을 통한 직접매입과 고려아연㈜을 통한 해외 간접매입을 통해 수급을 조달하고 있습니다. 당분기 매입액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천USD)
사업부문  매입유형  품   목  구체적용도  매입액  비  고 
비철금속
제조 및 판매  원재료  아연정광  아연제련 원료 57,751 Cannington, San Cristobal,
Red Dog, MIM 등

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
종속회사인 SMC의 원재료 매입에 대한 가격변동 추이 및 산출기준은 다음과 같습니다. 

(단위 : USD/DMT)
품목 2024년 1분기 2023년 2022년
아연정광 해외, 국내  951 869 1,322


※ 산출기준

 - 기준품위: 아연정광 Zn 53%, Ag 200gr

 - 기준가격 : LME Zn 및 LBMA Ag price

품  목

2024년 1분기
2023년
2022년
Zn (U$/MT)

2,450 2,649 3,485
Ag (U$/t.oz)

23.34 23.39 21.75


다. 공급의 안정성 등
종속회사인 SMC는 호주 국내의 광산업체와 직접 계약을 통해 정광을 매입하고 국내공급의 부족분은 지배회사인 고려아연㈜을 통해 정광을 공급받고 있습니다. 국내수급이 어려운 우기 계절에는 해외 구매 비율을 상승시켜 공급의 안정성을 유지합니다.또한, 해외 정광의 공급 안정을 위해 SMC는 고려아연㈜와 해외 업체와의 연간 수요량의 일정량을 장기계약으로 조달하고 있습니다.

2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)
※ 해당내용 없음

3) 자원순환 사업 부문

(대상회사 : 스틸싸이클㈜)
가. 주요 원재료 등의 현황
종속회사인 스틸싸이클㈜의 주요 원재료는 제강분진(EAFD)이며, 국내외 제강사로부터 공급받고 있습니다. 2024년 1분기 매입액은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
사업부문  매입유형  품   목  구체적용도  매입액  비  고 
자원순환

사업

원재료 제강분진 외 조산화아연(HZO) 원료 등 5,702
    현대제철 등

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
종속회사인 스틸싸이클㈜는 국내제강사로부터 LME에 따라 일정 비율로 원재료를 매입하고 있습니다. 단, 운반비는 종속회사인 스틸싸이클㈜가 부담하기 때문에 원재료비는 유류비 인상, 운송거리에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 공급의 안정성 등
종속회사인 스틸싸이클㈜는 전기로를 사용하는 국내 제강사가 배출하는 제강분진을 원료로 사용하고 있습니다. 제강분진은 아연과 철분말 성분 등 중요 자원을 함유하고 있음에도 불구하고, 폐기물관리법에 의한 지정폐기물로 분류되어 있습니다. 이에 종속회사인 스틸싸이클㈜는 철강사들과 1년 ~ 2년의 계약으로 원료를 조달하고 있습니다.

(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam, LLC)
가. 주요 원재료 등의 현황
종속회사인 ZOCV의 주요 원재료는 제강분진(EAFD)이며, 베트남 내 제강사들로부터 공급받고 있습니다. 2024년 1분기 매입액은 다음과 같습니다.

(단위 : VND억)
사업부문  매입유형  품   목  구체적용도  매입액  비  고 
자원순환

사업

원재료  제강분진  산화아연
(IZO) 원료 57
   Posco Yamato등


나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
종속회사인 ZOCV는 베트남 내 제강사로부터 아연 LME 가격 및 품위에 따라 단가를 산정하여 원재료를 매입하고 있습니다. 단, 운반비는 종속회사인 ZOCV가 부담하기 때문에 원재료비는 유류비 인상, 운송거리에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 공급의 안정성 등
종속회사인 ZOCV는 전기로를 사용하는 베트남 내 제강사가 배출하는 제강분진을 원료로 사용하고 있습니다. 제강분진은 아연과 철분말 성분 등 중요 자원을 함유하고 있음에도 불구하고, 베트남 환경법상 유해폐기물로 분류되어 있습니다. 종속회사인 ZOCV는 지역 내 제강사들과 10년 장기계약으로 원료를 조달하고 있으며 추가로 안정적인 원재료 공급을 위해 베트남 전역의 제강사들과 추가계약을 추진하고 있습니다.

(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)
가. 주요 원재료 등의 현황
종속회사인 Pedalpoint는 재활용업체 등으로부터 E-Waste를 매입하여 소성품 등 Metal Scrap으로 가공하고 있습니다. 2024년 1분기 원재료 매입액은 다음과 같습니다.

(단위 : USD)
사업부문  매입유형  품   목  구체적용도  매입액  비  고 
자원순환

사업

원재료  E-Waste 파쇄 735,310 -
PCB 소성 3,268,835 -
Others Trade 2,058,733 -

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
종속회사인 Pedalpoint는 고정 가격으로 E-Waste를 매입하며, LME 가격에 따라 일정 비율로 PCB를 매입하고 있습니다. 단, 매입액 및 운반비는 각각의 계약조건이나 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 공급의 안정성 등
종속회사인 Pedalpoint는 가정이나 기업에서 발생하는 폐기물인 E-Waste를 원료로 사용하고 있습니다. E-Waste는 동, 금, 은이나 때때로 팔라듐 같은 중요 자원을 함유하고 있음에도 불구하고, 폐기물관리법에 의한 지정폐기물로 분류되어 있습니다. 종속회사인 Pedalpoint는 여타 기업 및 재활용업체들과 장기 계약으로 원료를 조달하고 있습니다.

4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문 (대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)

가. 주요 원재료 등의 현황
재생에너지 산업의 특성상 주요 원재료 구매는 수반되지 않습니다. 



5) 2차전지 소재 사업 부문

(대상회사 : 켐코㈜)
가. 주요 원재료 등의 현황
종속회사인 켐코㈜의 주요 원재료는 Class1 니켈(니켈 파우더, 니켈 브리켓)입니다. 2024년 1분기 매입액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
사업부문  매입유형  품   목  구체적용도  매입액  비  고 
2차전지 소재

사업

원재료  니켈 파우더 황산니켈
(NiSO4) 원료 117,382 Glencore 등

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
니켈 국제 가격은 전년동기 및 전기대비 하락하였습니다.

다. 공급의 안정성 등
종속회사인 켐코㈜는 2027년까지 Ni 장기공급계약을 통해 안정적으로 원료를 공급받고 있습니다.

(대상회사 : 케이잼㈜)
※ 해당내용 없음

6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)
※ 해당내용 없음

2. 생산 및 설비에 관한 사항

[지배 회사]

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 연간 아연 64만톤, 연 43만톤, 금 12톤, 은 2,500톤, 동 34,000톤, 황산 1,500,000톤 등을 생산할 능력을 보유하고 있습니다. 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 공장의 부분적인 가동률은 각각 다르나, 주 공정인 아연조업은 연속조업으로 24시간 지속생산하므로 '74톤(시간당 생산능력) ×8,760(연간 총 시간) = 약 640,000톤/년' 으로 계산할 수 있습니다. 그 외 제품인 연, 금, 은, 동, 황산도 이와 같은 방식으로 계산할 수 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
당사의 주요제품에 대한 2024년 1분기 생산실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 톤)
사업부문 품 목 사업소 2024년 1분기 2023년 2022년
비철금속
제조 및 판매 아연 온산제련소 165,589         640,020            640,067
연 〃         113,082         413,328            412,432
금 〃              1.75              9.22               11.89
은 〃           517.95          1,974.43           2,074.94
동 〃            7,519           31,050 26,419
황산 〃         381,623      1,397,519 1,257,802

(2) 가동률
당사의 제련소는 원료수급에서부터 최종제품 생산에 이르기까지 여러 단위공정으로 나누어져 있어 각각 단위공장의 공정을 거쳐 생산이 완료된다고 할 수 있습니다.  단위공장들은 설비보완을 위한 부분적인 정기보수가 있으며, 정기보수로 인한 일시적인 생산량 감소는 있을 수 있으나 전체적인 제품생산 공정 가동이 중단되지는 않습니다. 따라서 가동중단 없이 24시간 연속조업을 하고 있으므로 가동률은 100% 입니다.

다. 생산설비의 현황
당사의 당기말 현재 생산설비 등 자산 현황은 다음과 같습니다. 

자산항목 : 토지 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(면적:㎡) 기초
장부가액 당기 증감 당기상각 기말
장부가액 비 고
(공시지가등)
증가 감소
온산제련소 자가보유 울산 온산 1,527,551 411,795 1,350 - - 413,145 -
소 계 411,795 1,350 - - 413,145 -
본사 자가보유 서울강서     762 1,971 - - - 1,971 581
서울노원 2,393
서울동작 328
소 계 1,971 - - - 1,971 3,302
합 계 413,766 1,350
- 415,116 -
자산항목 : 건물 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(면적:㎡) 기초
장부가액 당기 증감 당기상각 기말
장부가액 비 고
(공시지가등)
증가 감소
온산제련소 자가보유 울산온산    770,000 367,825 13 19 5,627 362,192 178,257
온산프라자 자가보유 울산온산     11,973 1,427 - - 85 1,342 2,891
골프연습장 자가보유 울산온산     983 362 - - 7 355 318
본사 자가보유 서울강서  1,419 3,435 - - 32 3,403 698
서울노원 6,179
서울동작 977
합 계 373,049 13 19 5,751 367,292  -
자산항목 : 구축물 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(면적:㎡) 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
온산제련소 자가보유 울산온산 344,510 210,627 16,708 - 2,837 224,498 -
온산프라자 자가보유 울산온산        2,100 106 - - 6 100 -
골프연습장 자가보유 울산온산        7,701 517 - - 10 507 -
합 계 211,250 16,708 - 2,853 225,105 -
자산항목 : 기계장치 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
온산제련소 자가보유 울산온산 23,135 904,906 64,725 69 45,248 924,314 -
온산프라자 자가보유 울산온산             3 - - - - - -
골프연습장 자가보유 울산온산             4 - - - - - -
합 계 904,906 64,725 69 45,248 924,314 -
자산항목 : 차량운반구 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
온산제련소 자가보유 울산온산 73 1,123 - - 141 982 -
본사 자가보유 서울강남 23 1,559 379 4 171 1,763 -
합 계 2,682 379 4 312 2,745 -
자산항목 : 공구기구비품 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
온산제련소 자가보유 울산온산       3,437 16,311 1,377 2 2,210 15,476 -
온산프라자 자가보유 울산온산 12 1 - - - 1 -
골프연습장 자가보유 울산온산 10 - - - - - -
본사 자가보유 서울강남 152 7,509 - 9 818 6,682 -
합 계 23,821 1,377 11 3,028 22,159 -
자산항목 : 기타의 유형자산 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 기초
장부가액 당기증감 당기상각 기말
장부가액 비고
증가 감소
온산제련소 자가보유 울산온산 - 220,497 61,645 84,084 - 198,058 -
합 계 220,497 61,645 84,084 - 198,058 -


라. 설비의 신설 ·매입계획 등

당분기말 현재 당사가 진행중인 총 투자액이 500억원 이상인 주요 시설 투자는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)
투자기간 투자대상 자산  투자효과   총투자액   기투자액   향후투자액   비고 
2022.12.01~
2024.03.31 주차빌딩,
안전교육장 건립공사 신규 주차빌딩,
안전교육센터(임시본관) 건립
50,500
20,967
29,578
최초에는 주차빌딩, 안전교육장 각각 2개 공사 건으로
구별되어 있었으나 한 건으로 통합됨.
2023.10.31~
2025.06.30
동순환자원 처리공정 개발투자
자원순환 사업의 일환으로 
E-waste 외 순환자원 처리를 통한
Recycle Cu  생산 체계 구축
124,117
2,179
121,938
 -
합    계
174,617
23,146
151,516
-

[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
종속회사인 SMC는 연간 아연 23만톤, 황산 43만톤 등을 생산할 능력을 보유하고 있습니다. 주 공정인 아연조업은 연속조업으로 24시간 지속적으로 생산하므로 연간 생산량을 '26톤(시간당 생산능력)ⅹ8,760(연간 총 시간) = 230,000톤/년'으로 계산할 수 있습니다. 또한 황산조업은 '49톤(시간당 생산능력)ⅹ8,760(연간 총 시간) = 430,000톤/년'으로 계산할 수 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
종속회사인 SMC의 2024년 1분기 생산실적은 다음과 같습니다.

(단위: MT)
사업부문 품 목 사업소 2024년 1분기 2023년 2022년
비철금속
제조 및 판매 아연 호주, Townsville 49,982         214,951         149,130
황산 호주, Townsville 63,031         410,307        330,282
기타 호주, Townsville 19,678          131,938         120,903

(2) 가동률
종속회사인 SMC의 제련소는 2024년 1분기말 가동률은 95%입니다.


다. 생산설비의 현황
종속회사인 SMC의 2024년 1분기 말 기준으로 현재 생산설비 등 자산 현황은 아래와 같습니다.

자산항목 : 토지                                                                                                                                            (단위 : 천USD)
사업소 소유형태 소재지 구분(HA) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
호주, 퀸슬랜드 자가보유 Townsville     1,046              2,780          -  - -            2,780 -
자산항목 : 건물                                                                                                                                            (단위 : 천USD)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
호주, 퀸슬랜드 자가보유 Townsville 94          90,196 - - 629   89,567 -
자산항목 : 구축물                                                                                                                                         (단위 : 천USD)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
호주, 퀸슬랜드 자가보유 Townsville 501         295,930     - 　-  1,998       293,931 -
자산항목 : 기계장치 및 공구비품                                                                                                                     (단위 : 천USD)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
호주, 퀸슬랜드 자가보유 Townsville 6,692 245,307 991 - 5,076 241,222 -
자산항목 : 차량운반구                                                                                                                                   (단위 : 천USD)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
호주, 퀸슬랜드 자가보유 Townsville 63             2,152      110       - 71            2,192 -
자산항목 : 기타유형자산                                                                                                                                (단위 : 천USD)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
호주, 퀸슬랜드 자가보유 Townsville 411                84        -       58         -46              72 -
자산항목 : 건설중인자산                                                                                                                               (단위 : 천USD)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
호주, 퀸슬랜드 자가보유 Townsville -           17,718 3,796 -           - 21,515 -

라. 설비의 신설 ·매입계획 등
종속회사인 SMC의 2024년 1분기말 현재 진행 중인 총 투자액이 12,000천AUD 이상인 주요 시설 투자현황은 다음과 같습니다.                                               

(단위 : 천AUD)
투자기간 투자대상 자산  투자효과   총 투자액   기 투자액   향후 투자액   비고 
2019.01 ~ 2024.03 공정개선 및 전해증설  설비개선 및 증산         693,310         693,281 29 -
합    계 693,310 693,281 29 -


2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)

가. 생산설비의 현황
종속회사인 서린상사㈜는 도매 및 상품중개업의 서비스를 제공하고 있어 주요 생산설비는 없으며, 당기말 현재 유형자산현황은 아래와 같습니다.

자산항목 : 토지                                                                                                                                (단위 : 백만원, 평방미터)
사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초
장부가액  당기증감   당기상각   기말
장부가액   비고 
 증가   감소 
인천 자가 인천 미추홀구
1,798.5

1,009

-

-

-

1,009

-
부산 자가 부산 강서구
1,766.2

2,735

-

-

-

2,735

-
본사 자가 서울 서초
52.2

512

-

-

-

512

-
합계 4,256 - - - 4,256 -
자산항목 : 건물                                                                                                                              (단위 : 백만원, 평방미터)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액  당기증감   당기상각   기말
장부가액   비고
 증가   감소 
인천

자가

인천 미추홀구

1,239.78

-

 -

 -

 -

 -

 -

부산

자가

부산 강서구

998.40

674

 -

 -

7

 667

 -

본사

자가

서울 서초

679.34
 435

 -

 -

 10

 425

 -

SINL

자가

인천 연수구

21,841.2

 18,895

 -

 -

125

 18,870

 -

합계
20,004

-

-

142

19,962

-
자산항목 : 기계장치                                                                                                                                        (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액  당기증감   당기상각   기말
장부가액   비고 
 증가   감소 
Lion Tankers

자가

싱가폴

2

 32,838

1,690

-

1,195

 33,333

선박
SINL 자가 인천 연수구
5

 617

 -

 -

 24

 593

-
합계
 33,455

1,690

-

 1,219

 33,926

-
자산항목 : 차량운반구                                                                                                                                   (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액  당기증감   당기상각   기말
장부가액   비고 
 증가   감소 
본사 외
자가

서울 강남 외

7

29

5

-

11

23

　-
합계
29

5

-

11

23

-
자산항목 : 공기구비품                                                                                                                                   (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초
장부가액  당기증감   당기상각   기말
장부가액   비고 
 증가   감소 
본사 외
자가

서울 강남 외
-

457

14

-

63

408

　-
합계
457

14

-

63

408

-


3) 자원순환 사업 부문

(대상회사 : 스틸싸이클㈜)
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
종속회사인 스틸싸이클㈜은 연간 아연(HZO) 6.2만톤 등을 생산할 능력을 보유하고 있습니다. 주 공정인 조산화아연조업은 연속조업으로 24시간 지속적으로 생산하므로 연간생산량을 '7.1톤(시간당 생산능력)ⅹ8,760(연간 총시간)=62,000톤/년'으로 계산할 수 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
종속회사인 스틸싸이클㈜의 2024년 1분기 생산실적은 다음과 같습니다.

(단위: MT)

사업부문

품 목

사업소

2024년 1분기

2023년

2022년 

자원순환

사업

아연(HZO) 외

경북 경주

전남 순천

11,213

51,286

52,314


(2) 가동률
종속회사인 스틸싸이클㈜ 2024년 1분기말 현재 가동률은 계획보수 및 수시보수로 인해 51%입니다.


다. 생산설비의 현황
종속회사인 스틸싸이클㈜의 2024년 1분기말 현재 생산설비 등 자산 현황은 아래와 같습니다.

자산항목 : 토지                                                                                                                               (단위 : 백만원, 평방미터)
사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
순천

자가

전남 순천

- 18,399 -
-

- 18,399
-

자산항목 : 건물                                                                                                                               (단위 : 백만원, 평방미터)
사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
경주

자가

경북 경주
전남 순천

11,200.09

29,292 -
-

196
29,096

-
자산항목 : 구축물                                                                                                                                           (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
순천 자가
전남 순천

-

1,479 65
 -

11 1,533 -
자산항목 : 기계장치                                                                                                                                      (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
경주

자가

경북 경주
전남 순천

-

67,271
2,961

-

2,763

67,469

-
자산항목 : 차량운반구                                                                                                                                   (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
경주

자가

경북 경주
전남 순천

-

229

-

-

14

215

　-
자산항목 : 기타유형자산                                                                                                                                 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
경주
자가

경북 경주
전남 순천
-

180

-

-

72

108

　-
자산항목 : 건설중인자산                                                                                                                                 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
경주
자가

경북 경주
전남 순천
-

3,762 3,613 3,026
-

4,349 -


라. 설비의 신설 ·매입계획 등
종속회사인 스틸싸이클㈜의 진행 중인 주요 시설 투자는 없습니다.


(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
종속회사인 ZOCV는 연간 산화아연(IZO) 3만톤 등을 생산할 능력을 보유하고 있습니다. 주 공정인 산화아연조업은 연간생산량을 '3.5톤(시간당 생산능력)ⅹ8,760(연간 총시간)=30,000톤/년으로 계산할 수 있습니다.



나. 생산설비의 현황
종속회사인 ZOCV의 2024년 1분기말 현재 생산설비 등 자산 현황은 아래와 같습니다.

자산항목 : 토지                                                                                                                              (단위 : VND억, 평방미터)
사업소 소유형태 소재지 구분
(면적) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
임대

Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam 102,172 1,465 -
-

7   1,458 2077년
12월
만료
자산항목 : 건물                                                                                                                                             (단위 : VND억)
사업소 소유형태 소재지 구분
면적) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
자가

Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam - 8,314  -
-

49       8,265 -
자산항목 : 구축물                                                                                                                                          (단위 : VND억)
사업소 소유형태 소재지 구분
(면적) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
자가

Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam - 2,305 -
-

31            2,274 -
자산항목 : 기계장치                                                                                                                                       (단위 : VND억)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
자가

Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
- 

8,646

-

-

267

8,378

-
자산항목 : 차량운반구                                                                                                                                   (단위 : VND억)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
자가

Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
- 

101
-

-

4 97 -
자산항목 : 기타유형자산                                                                                                                                 (단위 : VND억)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
자가

Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
- 

183
-

-

9 175 -
자산항목 : 건설중인자산                                                                                                                                 (단위 : VND억)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
자가

Ba Ria Vung Tau 성
Vietnam
- 

6
-

-

- 6 -


다. 설비의 신설 ·매입계획 등
종속회사인 ZOCV의 진행 중인 주요 시설 투자는 없습니다.



(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)
※ 해당내용 없음


4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)

가. 생산설비의 현황
2024년 1분기 말 기준으로 Ark Energy가 소유한 풍력, 태양광 및 수소 프로젝트들은 초기 개발단계에 있으므로, 유형자산은 주로 건설 중인 자산으로 이루어져 있습니다.

5) 2차전지 소재 사업 부문

(대상회사 : 켐코㈜)
가. 생산 능력 및 생산능력의 산출근거
종속회사인 켐코㈜는 연간 황산니켈 2.05만톤(니켈 메탈 기준, 이하 Ni)을 생산할 능력을 보유하고 있습니다. 주 공정인 황산니켈 결정화 공정은 연속조업으로 24시간 생산하며, 연간생산량을 '2.44톤(시간당 생산능력)ⅹ350일(정기보수일 제외)ⅹ24시간=20,500톤(Ni)/년'으로 계산할 수 있습니다.

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
종속회사인 켐코㈜의 2024년 1분기 생산실적은 다음과 같습니다.

(단위: MT)

사업부문

품 목

사업소

2024년 1분기

2023년

2022년 

2차전지 소재
사업 황산니켈(NiSO4) 온산공장 11,001 47,191 33,470

(2) 가동률
종속회사인 켐코㈜ 2024년 1분기말 현재 가동률은 판매계획에 따라 48%입니다.


다. 생산설비의 현황
종속회사인 켐코㈜의 2024년 1분기말 현재 생산설비 등 자산 현황은 아래와 같습니다.

자산항목 : 토지                                                                                                                               (단위 : 백만원, 평방미터)
사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
온산

자가

온산공장

22,506 13,838 -
-

- 13,838
-

자산항목 : 건물                                                                                                                               (단위 : 백만원, 평방미터)
사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
온산

자가

온산공장

6,467 6,213 - - 63 6,150 -
자산항목 : 구축물                                                                                                                                           (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
온산 자가 온산공장 456  2,065 -  - 20 2,045 -
자산항목 : 기계장치                                                                                                                                      (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
온산 자가 온산공장 311 13,651 97 - 490 13,258 -
자산항목 : 차량운반구                                                                                                                                   (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
온산 자가 온산공장 - 28 - -  2 26 　-
자산항목 : 기타유형자산                                                                                                                                 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
온산 자가 온산공장 - 116 11 1 14 112 　-
자산항목 : 건설중인자산                                                                                                                                 (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분
(수량) 기초장부가액  당기증감   당기상각   기말장부가액   비고 
 증가   감소 
온산 자가 온산공장 - 26 2,581 - -  2,607 -


라. 설비의 신설 ·매입계획 등
종속회사인 켐코㈜는 원재료 시장 변동성에 따른 위험을 낮추면서 수익성을 제고하고, 폐배터리 시장에서 창출할 수 있는 부가가치 영역을 넓히며, 인접한 계열사와의 시너지를 발휘할 예정입니다. 앞으로 올인원 니켈 제련소를 통해 폐배터리 등 다양한 니켈 함유 원료를 처리하며 벨류체인 속 입지를 강화할 계획입니다. 당분기 말 현재 당사가 진행 중인 주요 시설 투자는 아래와 같습니다. 


(단위 : 백만원)
투자기간 투자대상 자산  투자효과   총투자액   기투자액   향후투자액   비고 
2024.01~2025.08 건물ㆍ설비 등 올인원 니켈제련소 신설 506,300 243 506,057 -
합계 506,300 243 506,057   -

(대상회사 : 케이잼㈜)
가. 생산 능력 및 생산능력의 산출근거
케이잼㈜은 초기 Capa 13,000톤으로  전지박 양산을 준비 중에 있습니다.

6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
종속회사인 KZMH가 보유한 페루 ICM Pachapaqui는 연간 정광 2만톤을 생산할 수 있는 설비를 보유하고 있으나, 현재 신규 선광장을 준비중인 관계로 기존 설비의 조업은 중단한 상태입니다. 정광 생산 설비인 Mill Plant는 하루 800톤의 원광을 처리할 수 있으며 보수기간 등을 제외한 연간 조업가능 일수를 350일로 가정하여 계산됩니다.

4. 매출 및 수주상황



1. 매출

[지배 회사]

가. 매출실적
당사의 매출은 대부분 생산제품에 대한 내수 판매 및 수출로 구성되어 있으며, 아연이나 연 등 당사의 주요제품인 비철금속의 경우 기초 소재산업으로 그 기본적인 수요가 유지되고 있습니다, 특히 국내 수요의 경우 자동차, 건설 경기 등에 민감하게 작용하고 있어, 만일 내수경기의 부진시에는 그 대부분을 수출로 대체하고 있습니다. 당기 매출실적은 국내 Local 및 직수출비중이 약 67%, 내수비중이 약 33%로 주요 제품별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 2024년 1분기 2023년 2022년
비철금속
제조 및
판매 제품 아연 수 출 380,777 1,694,343       2,056,161
내 수 215,519 765,466     976,874
합 계 596,296 2,459,809   3,033,035
연 수 출 248,275 939,137     1,008,862
내 수 105,445 361,545      335,457
합 계 353,720 1,300,682       1,344,319
금 수 출 - 222,033          111,001
내 수 154,760 533,654        778,664
합 계 154,760 755,687         889,665
은 수 출 494,998 1,894,258      1,807,537
내 수 6,448 29,919          28,578
합 계 501,446 1,924,177        1,836,115
동 수 출 12,871 65,265 27,946
내 수 71,924 278,612      269,564
합 계 84,795 343,877       297,510
기타 수 출 84,366 350,624 509,052
내 수 38,266 156,213   171,682
합 계 122,632 506,837   680,734
합 계 수 출 1,221,287 5,165,660      5,520,559
내 수 592,362 2,125,409       2,560,819
합 계 1,813,649 7,291,069       8,081,378


나. 판매경로 및 판매방법 등
당기말 당사의 매출액 비중은 내수판매가 33%, 국내 Local 판매 및 직수출 비중이 67%입니다. 판매 방법에는 크게 현금판매, 어음판매, Local판매(L/C 또는 구매승인서 방식)으로 판매하고 있습니다. 운송 조건은 당사 공장상차도 판매를 원칙으로 하고 있으며, 도착도 판매일 경우 운임 등 부대비용을 가산하여 판매하고 있습니다.

다. 판매전략
최우선적으로 고객의 Needs 파악을 위한 수요사 방문 및 기술지원을 확대해 나갈것이며, 수요사들이 주기적으로 당사 온산제련소를 방문하는 등 상호협력을 통한 업무효율성 증진에도 전력을 다해 나갈 것입니다. 또한 주요 거래처와의 Long-Term 계약체결로 안정적 판매를 유지하며, 수요사와의 정보공유를 통하여 고객의 요구에 신속히 대응해 나갈 것입니다.



[연결대상 종속회사]


1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)
가. 매출실적
당사 제품의 판매분포는 평균적으로 수출이 약 83%, 내수가 약 17%의 비율을 차지하고 있습니다. 2024년 1분기 기준, 아연제품의 매출은 전년대비 14% 감소하였습니다. 황산제품의  2024년 1분기 말 매출액은 전년대비 약 34% 감소하였습니다. 또한 해외로 수출하는 부산물 매출은 전년대비 60% 감소하였습니다. 당기 총 매출실적은 전년대비 약 21% 감소하였습니다.

(단위 : 천USD)
사업부문 매출유형 품 목 2024년 1분기 2023년 2022년
비철금속
제조 및 판매 제품 아연 내 수 17,575 144,928          199,431
수 출 113,845         447,301         326,357
합 계 131,420 592,229 525,788
황산 내 수 3,003 16,623 25,468
수 출 72 2,084 147
합 계 3,075 18,707 25,615
기타 내 수 3,753 9,987 　-
수 출 5,407 53,686 50,127
합 계 9,160 63,673 50,127
합 계 내 수 24,331 171,538 224,899
수 출 119,324 503,072 376,631
합 계 143,655 674,610 601,530

나. 판매경로 및 판매방법 등
종속회사인 SMC의 당기 매출액 비중은 수출 83%, 내수 17%를 차지하고 있습니다. 판매방법은 현금판매, 어음판매, L/C를 통해 이루어지므로 매출채권의 회수에 대한 위험이 낮습니다. 운송방법은 주로 해상 및 육로(도로, 기차선로)를 통해 이루어지며, 선적도 및 도착도 판매에 따라 부대비용을 가감하여 판매하고 있습니다.

다. 판매전략
종속회사인 SMC사 제품의 호주시장 점유율은 독보적입니다. 특히 호주 아연도금시장에서 제품의 품질을 인정받아 대다수의 수요처를 확보하고 있습니다. 또한, 수요처가 요구하는 기준의 제품을 생산하고 철저한 품질관리로 우수한 제품을 공급함으로써 고객의수요를 만족시키고 있습니다. 해외시장에서 역시 제품의 품질을 인정 받고 있으며, 다변화된 전략을 내세워 세계시장을 공략하고 있습니다.

2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)
가. 매출실적    
(단위 : 백만원)
사업부문

매출유형

품목

2024년 1분기 2023년 2022년
도매 및 상품중개업

상품

아연

내수

7,075
 30,454

 36,056

수출

110,986
 690,165

 1,007,343

계

118,061
 720,619

 1,043,398

연

내수

-
 242

 693

수출

35,787
 163,831

 381,493

계

35,787
 164,072

 382,186

기타

내수

61,152
 366,175

 418,269

수출

33,609
 207,820

 535,993

계

94,761
 573,994

 954,262

운송용역 수출
10,722
44,528

32,279

제품

내수

-　
-

-

수출

-
-

-

계

-
-

-

수출입수수료외

내수

5,465
 23,705

 22,050

수출

845
 2,110

 1,356

계

6,310
25,815

23,406

합계

내수

73,692
 420,576

 477,068

수출

191,949
 1,108,453

 1,958,464

계

265,641
 1,529,029

 2,435,532

 

나. 판매경로 및 판매방법 등

종속회사인 서린상사는 2023년 상품 도매업의 매출액 비중이 95.4%를 차지하고 있습니다. 판매방법으로는 내수판매의 경우는 현금판매를 하고 있으며, 수출의 경우 전신환(T/T) 및 신용장(L/C) 조건으로 판매하고 있습니다. 운송조건은 서린상사 창고상차도 판매를 원칙으로 하고 있으며, 도착도 판매일 경우 운임 등 부대비용을 가산하여 판매하고 있습니다.

다. 판매전략
주요 고객과는 글로벌 파트너쉽을 바탕으로 한 Long-Term 계약체결로 안정적인 판매를 유지하면서 시장의 정보수집 활동 및 공유를 통하여 고객에게 차별화된 가치를 제공하는 등 고객의 경쟁력 강화와 사업 성공을 지원하고 있습니다. 또한 고객의 Needs 파악을 위해 수요사를 수시로 방문하여 관련 기술지원을 하고, 신규 해외시장 개척과 신규사업 발굴을 위해 노력하고 있습니다.

3) 자원순환 사업 부문

(대상회사 : 스틸싸이클㈜)
가. 매출실적
  (단위:백만원)
사업부문

매출유형

품목 2024년 1분기 2023년 2022년
자원순환

사업

제품
아연(HZO) 외

내수 16,981 71,141 103,760
 

나. 판매경로 및 판매방법 등

종속회사인 스틸싸이클㈜의 매출비중은 지배회사인 고려아연㈜이 100%를 차지하고 있으며 현금판매를 통해 이루어지고 있습니다.

 

다. 판매전략 

종속회사인 스틸싸이클㈜는 가동률 향상 및 원료(제강분진)공급의 다변화로 경쟁력을 확보하고, 아연 생산량 및 판매량을 증가시키기 위해 노력하고 있습니다.



(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
가. 매출실적
(단위 : VND억)
사업부문

매출유형

품목

2024년 1분기 2023년 2022년
자원순환

사업

제품

산화아연
(IZO)
내수

517 590 586
수출

304 2,049 4,324
계

820 2,639 4,910
부산물 Pb Residue
내수

   21     - 　-
수출

- 120 106
계

21 120 106
기타 EAFD 처리비 - - - 3
합계

계

841 2,759 5,019


나. 판매경로 및 판매방법 등

종속회사인 ZOCV의 매출비중은 스페인 및 기타 국가의 세라믹 업체 70~80% 내외, 베트남 내수 20~30%를 차지하고 있으며 현금판매를 통해 이루어지고 있습니다.

 

다. 판매전략 

종속회사인 ZOCV는 가동률 향상 및 원료(제강분진)공급의 다변화로 경쟁력을 확보하여 산화아연 생산량 증가 및 주요 판매처인 스페인 외 터키, 대만, 인도 등 기타 국가 소재 세라믹 업체들에 샘플 테스트 진행 등 판매처 다각화를 위해 노력하고 있습니다.


(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)
가. 매출실적
(단위: USD)
사업부문 품 목 2024년 1분기 2023년 2022년
자원순환

사업

Metal Scrap 등 16,530,310 61,971,062 22,304,013

나. 판매경로 및 판매방법 등
종속회사인 Pedalpoint 제품인 소성품 등 Metal Scrap은 지배회사인 고려아연㈜ 및 기타 고객으로 매출이 일어나고 있으며, 나머지 제품은 타 동 제련업체에 판매되고 있습니다. 또한 철, 알루미늄, 플라스틱 Scrap은 원재료로서 각각의 생산업체에 판매가 이루어지고 있습니다.



다. 판매전략 

종속회사인 Pedalpoint의 경쟁력은 Hub & Spoke 전략을 통해 효율적으로 전자폐기물 등을 조달하고 세계적인 수준의 파쇄 및 분류 설비를 통하여 순도높은 2차원료를 고객에게 공급하고 있습니다.  


4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)

가. 판매전략
Ark Energy의 수익은 주로 신재생에너지 프로젝트 개발과 태양광 발전을 통해 얻어집니다.

고객사와의 공동개발계약(JDA)을 통해 수익을 창출하는 개발자산이 있으며,  수익은 이들 계약으로부터 토지접근권한, 기상 및 환경 모니터링, 인허가 권리, 관련 정부기관으로부터의 개발승인 및 이와 관련된 모든 지적 재산권 획득을 통하여 얻어집니다.태양광 발전수익은 호주 북부 지역의 태양광 발전소 포트폴리오 자산에서 발생하며, 북부 준주(Northern Territory)정부와 체결된 장기간의 전력구매계약으로 부터 수익을 창출합니다

Ark Energy는 자매사인 Sun Metals Corporation과 함께 121MWac 규모의 Sun Metals 태양광 발전소를 Ark Energy로 이전했습니다. 현재 Ark Energy는 이 자산의 운영 및 유지 보수 서비스를 수행하고 있습니다.

또한 Ark Energy는 장기적으로 신재생에너지 자산의 소유권과 운영권을 보유하고자 다양한 풍력, 태양광, 배터리 및 수소 프로젝트를 개발 중에 있습니다. 

5) 2차전지 소재 사업 부문

(대상회사 : 켐코㈜)

가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 2024년 1분기 2023년 2022년
2차전지 소재
사업 제품 및
반제품 황산니켈
(NiSO4) 내 수 43,749 155,073 143,156
수 출 11,814 150,620 129,175
합 계 55,563 305,693 272,331
상품 니켈
(Ni) 내 수 - 7,629 21,647
수 출 - -1,864 16,331
합 계 - 5,765 37,978
합 계 내 수 43,749 162,702 164,803
수 출 11,814 148,756 145,506
합 계 55,563 311,458 310,309

나. 판매경로 및 판매방법 등
종속회사인 켐코㈜의 매출액 비중은 내수판매가 79%, 수출판매가의 비중이 21%입니다. 판매 방법은 현금판매 방식으로 판매하고 있습니다. 운송조건은 FOB 국내항 또는 CIF 수입항 조건으로 운임을 포함한 부대비용을 가산하여 판매하고 있습니다.

다. 판매전략
종속회사인 켐코㈜는 수요사와 지속적인 커뮤니케이션을 통해 고객 니즈 및 수요를 파악하여 기존 고객사와의 거래수량을 늘리는 동시에 신규 고객 확보를 위해 전력을 다할 것입니다. 또한 가격 및 품질경쟁력 확보를 통해 차별화된 고객가치를 제공하고자 노력할 것입니다.


(대상회사 : 케이잼㈜)
종속회사인 케이잼㈜은 현재 신규 공장을 준비 중인 관계로 기재할 사항이 없습니다.

6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)

종속회사인 KZMH사의 매출은 페루 ICM Pachapaqui 광산에서 생산되는 아연 정광 및 정광으로 구성되어 있으며, KZMH사의 2023년 4분기말 매출실적은 없습니다. 현재 신규 선광장을 준비 중인 관계로 기존 설비의 조업을 중단한 상태입니다.

2. 수주 상황

[지배회사]


(단위 : 톤, 백만원)
품목 수주
일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액
아연 연간 월간 650,000 2,265,314 168,921 596,286 481,079 1,669,028
연 연간 월간 450,000 1,410,856 115,293   353,688 334,707 1,057,168
합 계 - 3,676,170 - 949,974 - 2,726,196
※ 수주총액은 사업계획의 기준단가에 의해 총액을 산정하였고, 기납품액은 추후 가격변동에 따라 실제 납품금액을 기준으로 작성하였습니다. 따라서 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 단순 공제한 것으로 수주총액과 기납품액의 산정기준 차이 때문에 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.


[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)
(단위 : 톤, 천USD)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
아연괴 연간 월간 260,220  686,184  50,820  131,420  209,400  541,501 
황  산 연간 월간 436,843  24,885  69,328  3,075  367,515  16,302 
부산물 연간 월간 84,900  62,443  16,026  9,160  68,874  39,369 
합 계 　 773,512  　 143,655  　 597,173 
※ 수주총액은 월간 계약을 기준으로 작성하였으며, 수주 잔고량은 차기년도로 이월됨.



2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)
(단위 : 톤, 백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
아연괴 외 연간 월간
467,845
1,848,778
96,990
286,533
370,855
1,562,078
서비스 연간 월간
-
75,114
-
18,384
-
 56,730
합계
467,045
1,923,892
 96,990
304,917
370,855
1,618,808
※ 수주총액은 사업계획의 기준단가에 의해 총액을 산정하였고, 기납품액은 추후 가격변동에 따라 실제 납품금액을 기준으로 작성하였습니다. 따라서 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 단순 공제한 것으로 수주총액과 기납품액의 산정기준 차이 때문에 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.


3) 자원 순환 사업 부문

(대상회사 : 스틸싸이클㈜) 
(단위 : 톤, 백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
조산화아연(HZO) 연간 월간
58,761

83,677

10,741

15,469

48,020

68,208

※ 수주총액은 사업계획의 기준단가에 의해 총액을 산정하였고, 기납품액은 추후 가격변동에 따라 실제 납품금액을 기준으로 작성하였습니다. 따라서 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 단순 공제한 것으로 수주총액과 기납품액의 산정기준 차이 때문에 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.

(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
(단위 : 톤, VND억)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
산화아연(IZO) 연간 월간 18,548 8,923 1,712 820 16,836 8,103
Pb Residue 연간 월간 1,620 348 102 21 1,518 327
※ 수주총액은 사업계획의 기준단가에 의해 총액을 산정하였고, 기납품액은 추후 가격변동에 따라 실제 납품금액을 기준으로 작성하였습니다. 따라서 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 단순 공제한 것으로 수주총액과 기납품액의 산정기준 차이 때문에 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.

(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)
※ 해당내용 없음

4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)

개발 관련한 계약은 각각의 고객의 니즈와 개발 특성에 맞게 특유성이 강하며, 비공개 의무를 포함하고 있습니다. 따라서 모든 계약에 대한 자세한 내용은 공개가 어려워 기재할 사항이 없습니다.

5) 2차전지 소재 사업 부문

(대상회사 : 켐코㈜)
(단위 : 톤, 백만원)
품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액
황산니켈(NiSO4) 연간 월간 47,923 199,057 10,290 55,563 37,633 143,494
※ 수주총액은 사업계획의 기준단가에 의해 총액을 산정하였고, 기납품액은 추후 가격변동에 따라 실제 납품금액을 기준으로 작성하였습니다. 따라서 수주잔고는 수주총액에서 기납품액을 단순 공제한 것으로 수주총액과 기납품액의 산정기준 차이 때문에 실제와는 차이가 있을 수 있습니다.

(대상회사 : 케이잼㈜)
※ 해당내용 없음

6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)
※ 해당내용 없음

5. 위험관리 및 파생거래


1. 위험관리

가. 신용위험
① 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타내고 있습니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
계정과목 당분기말 전기말
현금및현금성자산(*) 710,454,017 676,724,166
매출채권및기타채권 617,343,616 612,480,929
단기금융기관예치금 253,696,723 219,964,046
단기투자자산 1,311,296,981 48,898,591
파생상품금융자산 13,848,946 25,367,741
장기파생상품금융자산 7,499,019 7,296,944
장기매출채권및기타채권 32,020,619 33,282,944
장기금융기관예치금 5,180,483 516,119
장기투자자산 63,945 60,945
합계 2,951,404,349 1,624,592,425
(*) 현금시재액은 제외하였습니다.


② 손상차손
당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당분기말 전기말
채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액
미도래 617,057,793 334,556 610,987,035 299,666
만기 경과 ~ 3개월 1,346,040 3,012,856 3,045,772 3,011,644
3개월 초과 ~ 6개월 이하 6,491,515 1,461 1,879,754 1,461
6개월 초과 ~ 1년 이하 2,082,066 - 7,344,027 -
1년 초과 22,386,820 2,977,905 22,507,285 3,017,999
합계 649,364,234 6,326,778 645,763,873 6,330,770

③ 대손충당금의 변동내역
당분기와 전기의 대손충당금 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당분기 전기
기초금액 9,284,234 8,043,738
손상차손 29,526 4,212,945
매출채권 제각 - (3,924,649)
환율변동효과 19,772 (47,800)
기타 (60,685) 1,000,000
기말금액 9,272,847 9,284,234
※ 매출채권및기타채권의 대손충당금은 연결실체가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 연결실체가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계제거됩니다.

당분기말 현재 매출채권 및 미수금에 대한 기대신용손실과 신용위험 익스포저에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 채무불이행률 집합평가 대상금액 손실충당금
만기미도래 0.05% 467,429,471 229,826
30일 이내 3.89% 1,406,543 54,675
31일 이상 60일 이내 0.28% 616,615 1,706
61일 이상 1.95% 136,723,323 2,659,863
합 계 　 606,175,952 2,946,070
※ 당사는 매출채권 및 미수금에 대한 기대신용손실을 측정하기 위해 충당금설정율표를사용하고 있습니다. 채무불이행률은 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll-rate'방법을 사용하여 계산되고 있습니다. 'Roll-rate'은 고객관계가 형성된 기간 및 매입된 상품의 유형 등과 같은 공통적인 신용 위험특성에 근거한 Segment별 익스포저에 대해 별도로 산출되었습니다.

나. 유동성위험
당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 

① 당분기말

(단위 : 천원)
계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 1년이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년 초과
매입채무및기타채무 682,913,038 682,913,038  682,913,038  - - -
단기차입금 711,246,548 711,781,690 711,781,690 - - -
장기차입금 244,694,837 266,841,149 79,151,018 42,256,237 97,439,255 47,994,639
장기매입채무및기타채무 56,356,647 56,356,647 - 13,649,212 26,784,486 15,922,949
사채 11,660,178 13,823,350 11,754,790 2,068,560 - -
파생상품금융부채 72,045,915 86,533,523 86,533,523 - - -
합계 1,778,917,163 1,818,249,397 1,572,134,059 57,974,009 124,223,741 63,917,588

또한, 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있는 폐쇄형 펀드들과 33,443,666천원의 추가 출자 약정이 존재하며 출자 약정 기간이 명시되지 않고 업무집행조합원의 캐피탈 콜에 따라 출자가 이루어집니다.

② 전기말

(단위 : 천원)
계정과목 장부금액 계약상 현금흐름 1년이하 1년~2년 이하 2년~5년 이하 5년 초과
매입채무및기타채무 1,028,581,601 1,028,581,601 1,028,581,601 - - -
단기차입금 619,182,197 633,089,058 633,089,058 - - -
장기차입금 229,616,594 256,876,314 73,548,748 40,400,985 104,898,862 38,027,719
장기매입채무및기타채무 100,429,117 100,429,117 - 71,856,398 28,572,719 　
사채 13,587,904 16,354,532 11,754,790 4,599,742 - -
파생상품금융부채 72,045,915 72,045,915 18,306,045 - - 53,739,870
합계 2,063,443,328 2,107,376,537 1,765,280,242 116,857,125 133,471,581 91,767,589

다. 환위험

① 환위험에 대한 노출
당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:USD,EUR,AUD,CAD,SOL,GBP,JPY,CNH,SGD,천원, 환율단위: 원)
구 분 당분기말 전기말
외화 환율 원화환산액 외화 환율 원화환산액
현금및현금성자산 USD 251,946,073 1,346.80 339,320,971 USD 200,620,884 1,289.40 258,680,568
CAD 5,490 994.83 5,461 CAD 5,434 974.64 5,296
EUR 2,610 1,452.93 3,792 EUR 101 1,426.59 144
매출채권 USD 124,078,503 1,346.80 167,108,928 USD 205,933,217 1,289.40 265,530,290
AUD 32,993,718 877.44 28,950,008 AUD 30,759,952 880.08 27,071,218
CNH 3,398,083 185.75 631,194 CNH 5,361,164 180.84 969,513
미수금 USD 6,607,632 1,346.80 8,899,158 USD 7,752,936 1,289.40 9,996,635
AUD 62,800 877.44 55,103 AUD 32,998 880.08 29,041
대여금 USD 12,636,364 1,346.80 17,018,655 USD 8,636,364 1,289.40 11,135,727
외화자산합계 USD 395,268,572 　- 561,993,270 USD 422,943,401 　- 573,418,432
AUD 33,056,518 AUD 30,792,950
CAD 5,490 CAD 5,434
EUR 2,610 EUR 101
CNH 3,398,083 CNH 5,361,164
매입채무 USD 318,618,442 1,346.80 429,115,317 USD 509,755,655 1,289.40 657,278,941
EUR 1,821,263 1,452.93 2,646,168 EUR 1,169,172 1,426.59 1,667,930
AUD 11,340,835 877.44 9,950,902 AUD 11,332,117 880.08 9,973,170
GBP 2,266 1,700.34 3,854  GBP - - -
JPY - - - JPY 2,600,000 912.66 23,729
CNH 201,821 185.75 37,488 CNH 201,821 180.84 36,497
EUR 533,796 1,452.93 775,568 EUR 285,301 1,426.59 407,008
외화단기차입금 USD 387,562,353 1,346.80 521,968,977 USD 299,568,659 1,289.40 386,263,829
EUR 1,980,914 1,452.93 2,878,130 EUR 1,449,760 1,426.59 2,068,213
유동성장기차입금 USD 392,600 1,346.80 528,754 USD 392,600 1,289.40 506,218
장기차입금 USD 30,490,750 1,346.80 41,064,942 USD 30,588,900 1,289.40 39,441,328
외화부채합계 USD 737,064,145 　 1,008,970,100 USD 840,305,813 　 1,097,666,863
EUR 4,335,974 EUR 2,904,234
AUD 11,340,835 AUD 11,332,117
SOL - SOL -
CNH 201,821 CNH 201,821
GBP 2,266 GBP -
SGD - SGD -
JPY - JPY 2,600,000

② 민감도 분석
당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD, EUR, AUD, SOL, JPY, GBP, CAD, SGD 및 CNH에 대한 원화의 환율 10% 변동시 자산ㆍ부채의 환산 변동금액이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당분기 전기
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
USD (46,033,028) 46,033,028 (53,814,709) 53,814,709
EUR (629,607) 629,607 (414,301) 414,301
JPY - - (2,373) 2,373
CAD 546 (546) 530 (530)
SOL (385) 385 - -
GBP - - - -
CNH 59,371 (59,371) 93,302 (93,302)
SGD - - - -
AUD 1,905,421 (1,905,421) 1,712,709 (1,712,709)

라. 이자율 위험
연결실체는 변동이자율 금융부채를 보유하고 있는 상황이기 때문에 이자율 위험에 노출되어 있습니다.

① 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자율 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)
구분 당분기말 전기말
변동이자율 금융부채
  단기차입금 615,374,377 127,409,109
  장기차입금(유동성포함) 168,736,529 152,568,981
합계 784,110,906 279,978,090

② 변동이자율 금융부채의 현금흐름 민감도분석
당기말 및 전기말 현재 이자율이 100 베이시스포인트 변동하였다면, 연결실체의 당기말과 전기말의 자본과 당기 및 전기 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하는 경우, 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 당분기 전기
손익 자본 손익 자본
100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락
단기차입금 (6,153,744) 6,153,744 (6,153,744) 6,153,744 (1,274,091) 1,274,091 (1,274,091) 1,274,091
장기차입금(유동성포함) (1,687,365) 1,687,365 (1,687,365) 1,687,365 (1,525,690) 1,525,690 (1,525,690) 1,525,690
합계 (7,841,109) 7,841,109 (7,841,109) 7,841,109 (2,799,781) 2,799,781 (2,799,781) 2,799,781

③ 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도분석
연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 위험회피수단으로 지정하지 않음에 따라 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.


마. 가격위험 관리
당기 중 연결실체가 보유하고 있는 공정가치로 인식하는 매도가능금융자산의 가격이 5% 변동 시 기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 
(단위 : 천원)
구분 5% 상승시 5% 하락시
기타포괄손익(세전) 19,751,364 (19,751,364)

바. 금융자산의 양도 등
거래 상대방에게 양도되었지만 제거되지 아니한 금융자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 상각후원가측정금융자산(매출채권)
자산의 장부금액 11,750,371
양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채 11,750,371
자산의 공정가치 11,750,371
관련 부채의 공정가치 11,750,371
순포지션 -


2. 금융위험 관리

가. 위험관리 체계
연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별ㆍ분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되어 있습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있으며, 훈련 및 관리기준 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연결실체의 감사위원회는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있습니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.



나. 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 이는 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.

(1) 매출채권및기타채권

연결실체는 매출채권및기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 손상차손의 발생이 예상되지만 아직 구체적으로 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.


(2) 투자자산
연결실체는 유동 채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을것으로 경영진은 예상하고 있습니다.



(3) 보증

연결실체는 종속기업을 위하여 보증을 제공하고 있습니다. 당기말 현재 당사가 제공한 보증의 내역은 '연결검토보고서 주석 32'에서 설명하고 있습니다.



다. 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.



라. 시장위험

시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융자산 및 부채를 발생시키고 있습니다.


(1) 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 등입니다.


(2) 기타 시장가격 위험

연결실체가 보유하고 있는 채무 및 지분상품으로부터 가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되고 있습니다.



2. 파생상품 거래현황

[지배 회사]

가. 파생상품 계약체결현황
당사는 환율, 상품 및 이자율 변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도거래, 비철금속선도거래를 체결하고 있습니다. 통화선도거래 및 비철금속선도거래와 관련하여 발생한 손익은 당기손이익에 표기하였습니다. 



(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 매매목적으로 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위 : OZ,M/T)
거래목적 파생상품종류 계약내용
매매목적 비철금속선도 Au 1,607.5 OZ 매수거래, Au 1,607.5 OZ 매도거래,
Cu 159 M/T 매수거래, Cu 159 M/T 매도거래
기타 옵션 San Cristobal Mining 지분상품에 대한 콜옵션,
정석기업 지분상품에 대한 콜옵션 및 풋옵션

② 전기말

(단위 : OZ,M/T)
거래목적 파생상품종류 계약내용
매매목적 비철금속선도 Zn 1,000 M/T 매수거래, Zn 1,500 M/T 매도거래,
Au 1,607.5 OZ 매수거래, Au 1,607.5 OZ 매도거래
기타 옵션 San Cristobal Mining 지분상품에 대한 콜옵션,
정석기업 지분상품에 대한 콜옵션 및 풋옵션

(2) 당분기말과 전기말 현재 파생상품자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 파생상품 종류 당분기말 전기말
유동성파생상품자산 비철금속선도           214,731        2,490,539
비유동성파생상품자산 옵션        7,499,019  7,296,944
파생상품자산 합계        7,713,750    9,787,483
유동성파생상품부채 비철금속선도           182,581            74,104
파생상품부채 합계           182,581            74,104


(3) 당분기 및 전분기 중 파생상품 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
거래목적 파생상품 종류 평가손익 비고
당분기 전분기
매매목적 통화선도 - 13,665,870 당기손익
비철금속선도 32,150 753,479
기타 옵션 202,075 -
합계 234,225 14,419,349

※ 세부 계약체결 현황

(1) 비철금속선도거래
(1)-1 금 선도거래

(단위 : OZ, 원)
거래목적 상품종류 계약물량(OZ) 계약내용 거래처 계약일자 손익
매매목적 Gold 1,607.50 Sell ANZ 2024-02-29 (151,915,538)
매매목적 Gold 192.90 Buy ANZ 2024-03-05 25,720,095 
매매목적 Gold 385.80 Buy ANZ 2024-03-05 47,220,222 
매매목적 Gold 160.75 Buy ANZ 2024-03-06 21,267,103 
매매목적 Gold 321.50 Buy ANZ 2024-03-06 35,830,375 
매매목적 Gold 546.55 Buy ANZ 2024-03-07 53,813,737 
　- Gold 계 3,215 　- Gold 계 　- 31,935,994 

(1)-2 동 선도거래

(단위 : M/T, 원)
거래목적 상품종류 계약물량
(M/T) 계약내용 거래처 계약일자 손익
매매목적 Copper 159 Sell 대신증권 2024-03-11 (30,665,020)
매매목적 Copper 159 Buy 대신증권 2024-03-26 30,879,161
　- Copper 계 318 -　 Copper 계 　- 214,141

[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)

가. 파생상품 계약체결현황
당사는 환율, 상품 및 이자율 변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도 및 상품선도 거래, 이자율 스왑거래를 운영하고 있습니다. 2024년 1분기 말 현재 당사가 보유하고 있는 매매목적의 거래상품과 위험회피목적의 파생상품의 내역 및 체결현황은 다음과 같습니다.

거래목적 파생상품종류 계약내용
위험회피목적 전력선물 Base Load 25MW @ A$95.50/MWh,
Overnight 25MW @ A$102/MWh 선물계약
(2024.04.01~2024.09.30 기간동안 매월)
통화선도 A$7.5m를 선도환율에 USD로 구매(총 A$90m)
(2024.01~2024.12 동안 매월) 


나. 파생상품계약으로 발생한 손익현황
당사의 파생상품에 대한 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위 : USD)
거래목적 파생상품종류 평가이익(손실) 비고
당분기 전기
위험회피목적 통화선도 283,040 - 당기손익
685,256 - (세후) 포괄손익
상품선물 12,462 6,764,591 당기손익
(1,597,302) (108,152) (세후) 포괄손익
합계 (616,544) 6,656,439  -

2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)

종속회사인 서린상사㈜는 환율, 상품 가격변동에 따른 위험관리 목적으로 통화선도거래, 비철금속선도거래를 체결하고 있습니다. 통화선도거래, 비철금속선도거래와 관련하여 발생한 손익은 당기순이익에 표기하였습니다.

가. 통화선도 계약의 미결제약정의 내용
당기말 현재 매매목적으로 보유하고 있는 통화선도계약의 미결제약정은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)
구분 내용 미결제약정금액 총누적평가이익(손실) 
매수 매도
통화선도 USD USD 9,403,750 USD 18,467,250
(153,775)

합계
(153,775)


나. 비철금속선도계약의 미결제약정의 내용
당기말 현재 매매목적으로 보유하고 있는 비철금속선도계약의 미결제약정은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)
구분 내용 미결제약정금액(USD) 총누적평가이익(손실)
매수 매도
상품선물 Al
63,510,168 
131,510,276 
(1,804,959)
Cu
- 
- 
- 
Ni
- 
- 
-
Pb
6,613,820 
8,567,280 
59,893 
Zn
35,288,126 
72,963,925 
1,204,563 
소계
(540,503)
통화선도
112,462 
합계
(428,041)
전년도 자산 및 부채 대체
8,404 
합계
(419,637)

다. 파생상품의 거래와 관련하여 당기 중 파생상품자산(부채)의 변동내역
(단위 : 천원)
구분 기초
파생상품자산
(부채) 거래종료 파생상품
평가이익 파생상품
평가손실 당기말
파생상품자산
(부채)
통화선도
(9,452)
121,913
112,787
(266,561)
(41,312)
비철금속선도
268,520
(389,386)
6,570,456
(6,990,093)
(540,503)
합계
259,068
(267,473)
6,683,244
(7,256,654)
(581,815)

라. 파생상품계약으로 발생한 손익현황
종속회사인 서린상사㈜의 파생상품에 대한 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
거래목적 파생상품종류 평가이익(손실) 비고
당기 전기
매매목적 통화선도
(153,774)
(11,734)
당기손익
매매목적 비철금속선도
 (419,637)
 294,757
합계
(573,411)
(1,476,293)

3) 자원순환 사업 부문

(대상회사 : 스틸싸이클㈜) 
가. 파생상품 계약체결 현황
2024년 1분기 현재 스틸싸이클㈜가 체결한 파생상품 계약은 없습니다. 


나. 파생상품 자산ㆍ부채의 내역
(단위 : 천원)
구분 파생상품 종류 당분기말 전기말
유동자산 비철금속선도 - 1,050,052
파생상품자산 합계 - 1,050,052

다. 파생상품평가손익 내역
(단위 : 천원)
거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고
당분기 전분기
매매목적 비철금속선도                    -          328,448 당기손익

(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
종속회사인 ZOCV는 당기말 현재 파생상품의 계약현황은 없습니다.

(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)

가. 파생상품 계약체결 현황
종속회사인 Pedalpoint의 당기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 

거래목적 파생상품종류 계약내용
매매목적 비철금속선도
  Cu 100 M/T, Ag 2,490 OZ, Au 200 OZ 매수거래
 Cu 300 M/T, Ag 13,865 OZ, Au 1,475 OZ 매도거래,



나. 파생상품 자산ㆍ부채의 내역
(단위 : USD)
구분 파생상품 종류 당분기말 전기말
유동부채 비철금속선도 (431,530) (168,210)
파생상품자산 합계 (431,530)
(168,210)

다. 파생상품평가손익 내역
(단위 : USD)
거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고
당분기 전기
매매목적 비철금속선도   (337,557)   (415,747) -


4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)

가. 파생상품 계약체결 현황
종속회사인 Ark Energy의 당기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 
거래목적 파생상품종류 계약내용
전력가격 변동
위험회피 목적 선도계약
대기업 및 기관과 전력구매계약(PPA)을 체결,

당사가 소유하거나 지분을 가진 재생에너지 자산의 발전량 판매



나. 파생상품 자산ㆍ부채의 내역
(단위 : 천AUD)
구분 파생상품 종류 당분기말 전기말
비유동자산 선도 - -
비유동부채 선도 (86,076) (60,933)
파생상품자산 합계 (86,076) (60,933)

다. 파생상품평가손익 내역
(단위 : 천AUD)
거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고
당분기 전기
전력가격 변동
위험회피 목적 선도계약 (21,281) (39,868) -
전력가격 변동
위험회피 목적 선도계약 (3,862) (7,814) -

5) 2차전지 소재 사업 부문

(대상회사 : 켐코㈜)
가. 파생상품 계약체결 현황
종속회사인 켐코㈜의 당분기말 현재 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. 

거래목적 파생상품종류 계약내용
매매목적 비철금속선도 Ni 1,118 M/T 매도거래


나. 파생상품 자산ㆍ부채의 내역
(단위 : 천원)
구분 파생상품 종류 당분기말 전기말
유동자산 비철금속선도 711,068 739,136
파생상품자산 합계 711,068 739,136

다. 파생상품평가손익 내역
(단위 : 천원)
거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고
당분기 전기
매매목적 비철금속선도 (28,067) - -

(대상회사 : 케이잼㈜)
가. 통화선도 계약의 미결제약정의 내용
당기말 현재 매매목적으로 보유하고 있는 통화선도계약의 미결제약정은 다음과 같습니다.
(단위 : 천USD, 천원)
거래목적 파생상품
종류 계약처 계약체결일 계약만기일 지급액 수취액 지급이자(%) 수취이자(%)
매매목적 통화스왑
(CRS)(*) 하나은행 2021-12-24 2024-12-24 USD 10,000 KRW 11,905,000 KRW 3.00 USD 3M SOFR+1.96161
2021-12-29 2024-12-24 USD 8,400 KRW 9,975,840 KRW 3.04 USD 3M SOFR+1.96161
2022-03-23 2024-12-24 USD 11,600 KRW 14,094,000 KRW 3.75 USD 4.196
* 연결실체가 체결한 통화스왑(CRS) 계약은 두 거래 상대방(연결실체, 은행) 사이에 서로 다른 통화(USD, KRW)의 이자와 원금이 교환되는 계약으로 이자는 각 이자지급시기에, 원금은 계약 시작일과 만기일에 교환됩니다.

나. 파생상품 자산ㆍ부채의 내역
(단위 : 천원)
구분 파생상품 종류 당분기말 전기말
유동자산 통화스왑         4,670,197         2,953,348
파생상품자산 합계         4,670,197         2,953,348

다. 파생상품계약으로 발생한 손익현황
종속회사인 케이잼㈜의 파생상품에 대한 평가손익은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
거래목적 파생상품 종류 평가이익(손실) 비고
당분기 전분기
매매목적 통화스왑         2,009,662       1,113,896 당기손익
합계         2,009,662       1,113,896

6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)

가. 파생상품 계약체결현황
종속회사인 KZMH, ICM Pachapaqui는 당기말 현재 파생상품의 계약현황은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동



[지배 회사]

가. 연구개발활동의 개요
당사의 기술연구소는 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 종합비철금속 제련회사를 목표로 고객의 요구를 충족하고 있으며, 지속적인 품질 강화 및 공정 개발 연구를 통한 신공법 개발과 부산물 재활용 등을 통한 희소금속 회수 기술을 강화하고 있습니다.

또한, 당사의 비철금속 제련 기술을 활용한 고부가가치 부품 소재 개발에 집중하고, 미래 지향적 신기술에 대한 지속적인 연구개발을 통해, 미래 성장 모멘텀을 확보하고선도적인 제품 개발에 핵심 역량을 기울이고 있습니다. 


나. 연구개발 담당조직
당사는 신제품 개발 및 공정의 품질 향상 업무를 전담하는 기술연구소를 설립하여, 신공정 개발, 신제품 개발 및 공정 개선 업무를 담당하는 개발연구팀과 제품의 품질 및 규격관리, 공정의 품질 관리를 담당하는 분석관리팀을 운영하고 있습니다.

이미지: 연구개발 조직
연구개발 조직


다. 연구개발비용
당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
과       목
 2024년 1분기

 2023년

2022년
원  재  료  비 229,853 1,245,427 653,967
인    건    비 1,507,137 4,930,240 4,560,777
감 가 상 각 비 888,324 1,249,357 680,962
위 탁 용 역 비 9,330 49,739 18,383
기            타 807,940 3,105,670 1,645,238
연구개발비용 계 3,442,584 10,580,433 7,559,327
연구개발비 / 매출액 비율 0.19% 0.15% 0.09%
[연구개발비용계÷당기매출액×100]

라. 연구개발 실적
당사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

조직의

형태

사업

연도

연구과제

연구결과 및 기대효과

연구결과가 반영된 제품

기술

연구소

2021

아연 용해 잔사의 재처리 기술 개발

아연 용해 잔사의 유가금속 회수 및 CO2 발생량 감소를 위한 습식 재처리 Process 개발

공정 개발

2021

동 용해 합리화 공정 개발

동 용해율 및 전해 효율 향상을 위한 합리적 Process 개발

공정 개발

2022

블랙 매스로부터 이차전지 소재의 제조 방법

Black Mass 중 Ni, Co 및 Mn을 회수하기 위한 고수율 공정 개발

이차전지 소재(NCM Solution)

2022

폐이차전지로부터 유가금속 회수 방법

EOL Battery로부터 Ni 및 Co를 회수하기 위한 건식 및 습식 고수율 공정 개발

이차전지 소재(Ni/Co Sulfate)

2022

NCML 복합 침출액부터 이차전지용 수산화리튬 제조 방법

Ni, Co, Mn 및 Li 복합 침출액으로부터 배터리급 LiOH?H2O를 제조하는 공정 개발

이차전지 소재(LiOH H2O)

2022

니켈 전해 캐소드로부터 이차전지용 황산니켈 용액의 제조 방법

Ni Cathode로부터 이차전지용 NiSO4 Solution을 제조하는 공정 개발

이차전지 소재(NiSO4 Solution)

2022

황산망간 제조 공정 개발

아연제련 부산물로부터 배터리급 황산망간 제조 Process 개발

이차전지 소재(Mn Sulfate)

2022

NCM 전구체 제조 공정 개발

공침법을 이용한 NCM계 양극활물질용 전구체 제조 Process 개발

이차전지 소재(전구체)

2022

웰즈 산화물로부터 할로겐화물을 제거하는 방법

Waelz Oxide에 함유되어 있는 F 및 Cl을 제거하여 계내 유입량 저감

공정 개발

2022

가압 침출법을 이용한 구리의 침출 방법

Cu Matte의 Leaching 효율 증가 및 동 전해액 중 Fe가 Bleed-off되어 Cu 전해효율 증가

공정 개발

2023

High Ni계 전구체 제조 기술 개발

High Ni계 양극활물질용 전구체 제조 기술 개발

이차전지 소재(전구체)

2023

Copper Foil 초박화 (6μm) 기술 개발

이차전지용 물성이 확보된 초박화 (6μm) Copper Foil 제조 기술 개발

이차전지 소재(Copper Foil)

2023

아황산가스를 이용한 황산망간 수용액 제조 기술 개발

아연제련 부산물로부터 아황산가스 환원침출법을 이용한 황산망간 수용액 제조 Process 개발

특허 출원

2023

구리 회수율 증대 공정 개발

아연 공정 부산물 처리 루트 개선으로Cu 회수율 증대를 통한 이익 증대

공정 개발

2023

고순도 Nickel Sulfate 제조 공정의 신규 De-Al 검토서

유가금속(Ni, Co, Mn)의 Loss를 최소화하며 Al을 제거할 수 있는 공정 개발

공정 개발

2023

제강 분진으로부터 철 및 유가금속을 회수하는 방법

제강 분진에 함유된 Fe 및 유가금속을 회수하는 공정 개발

특허 등록

2023

니켈 또는 코발트 수용액 제조 방법

MHP Cake를 이용하여 이차전지 소재(Ni 및 Co)를 회수하는 공정 개발

특허 등록

2023

니켈 전해 캐소드로부터 이차전지용 황산니켈 용액의 제조 방법

니켈 전해 캐소드를 이용하여 이차전지용 황산니켈을 제조하는 공정 개발

특허 등록

2023

LiOH 제조공정 폐수 중 Li 회수 방안 공정 개발

LiOH 제조공정에서 발생하는 폐수 중 Li을 회수하여 Li Total Recovery를 증가시킬 수 있는 공정 개발

공정 개발

2023

배터리 자동해체 시스템 개발

EOL Battery Pack을 Cell Unit까지 자동 해체할 수 있는 시스템 개발

특허 출원

2023

All-in-One 니켈제련 Process

Ni Matte, Ni MHP Cake, Ni 정광 및 Black Mass로 부터 이차전지용 소재를 회수하는 공정 개발

이차전지 소재
(Ni Sulfate, Co Sulfate, Li Hydroxide)

2023

태양광 패널 중 희귀금속 회수 공정 개발

태양광 패널로부터 Ag, Cu 및 강화유리를 회수하는 공정 개발

공정 개발

2023

Ni Minor 원료 정제기술 개발

Ni Minor 원료(MSP, FeNi 등)로 부터 습식제련을 이용한 이차전지용 황산니켈 제조 공정 개발

공정 개발

2023

배터리급 황산망간 제조기술 개발

신규 환원침출 공정 개발을 통한 경제성 개선

특허 출원

2023

배터리급 황산망간 제조기술 개발

배터리급 황산망간 제조를 위한 망간 원료 다변화 (Mn 광석, Mn,Zn 알칼리 전지 등)

공정 개발

2023

아연제련 부산물 중 Co, Ni 통합 회수 공정 개발

Co, Ni이 함유된 아연제련 부산물의 유가금속 회수 공정 개선을 통한 경제성 개선

니켈제련 원료(MHP Cake)

2023

리튬 광석 제련기술 개발

리튬 함유 스포듀민 광석에서 배터리급 고순도 리튬 화합물 제조기술 개발

공정 개발



7. 기타 참고사항



1. 지식재산권 및 환경관련 정책

[지배 회사]

가. 지식재산권 관련
당사는 2024년 1분기 기준 현재 당사의 제품에 사용되는 상표로 ◇형 안에 KZ이라 표기하는 상표권을 비롯하여 현재 총 8개의 상표권을 보유하고 있습니다. 또한, 아연 제련 조업에 관한 특허 등 27개의 특허권을 보유하고 있으며 주요 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

특허번호 특허명 국가명 출원일 등록일 존속마감일 비  고
10-0978564 재생용 폐자원샘플링 장치 한국 2008.07.11 2010.08.23 2028.07.11 -
10-1043399 상압직접침출공법 이용한 니켈메트에서 니켈 및 유가금속 회수 방법 한국 2009.03.30 2011.06.15 2029.03.30 켐코와 공동특허
10-1043398 아연정광 이용한 구리회수 방법 및 구리전해액 제조방법 한국 2009.07.02 2011.06.15 2029.07.02 -
10-1093779 구리매트와 조연을 연속 생산하는 장치 및 방법 한국 2009.05.11 2011.12.07 2029.05.11 -
10-1230033 아연 슬래그 처리장치 및 이를 통해 생성된 아연 슬래그 볼 한국 2011.04.22 2013.01.30 2031.04.21 유네코주식회사와 공동특허
10-1889680 황산아연 용액으로부터 철 회수 방법 한국 2018.02.01 2018.08.10 2038.02.01 -
10-1889681 오토클레이브 및 오토클레이브의 염 제거방법 한국 2018.02.13 2018.08.10 2038.02.13 -
10-1950314 니켈 산화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 2017.08.31 2019.02.14 2037.08.31 켐코와 공동특허
10-2178219

니켈 황화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법

한국

2019.02.13

2020.11.06

2039.02.13

켐코와 공동특허

※ 기존에 '코리아니켈과 공동특허'였던 특허들은 코리아니켈의 특허지분이 2023년 7월 21일에 켐코로 이전됨에 따라 '켐코와 공동특허'로 변경되었음.

나. 환경관련 정책 등
당사는 2022년 3월 환경 관리 정책을 공개하고, 2023년 개정을 통해 경영활동에서 환경영향을 최소화하기 위한 시스템을 구축 및 운영하고 지속적으로 발전시키는 것을 경영목표로 하고 있습니다. 이를 위해 친환경경영시스템인 ISO14001를 취득하고 2022년에는 통합환경허가를 득하여 대기환경만 아니라 화학물질, 폐기물 등 환경 전반에서 강화된 허가배출기준을 준수하고 이를 위한 대규모 시설투자와 함께 전문인력을 확보하였습니다. 또한 화학물질 취급시설의 사고 예방을 위해 비상대응체계를 정비하고 안전시설을 개선하는 등 환경사고 예방을 위한 활동에 최선을 다하고 있습니다.

[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)

가. 지식재산권 관련
종속회사인 SMC사는 2001년 5월에 LME Board로 부터 제품의 등록상표인 'SMC'를 승인 받았고, 2009년 6월 11일에 호주 상표등록서에서 SMC사의 로고인 'SMC'를 등록했습니다. SMC사의 제품에 사용되는 상표로 ◇형 안에 'SMC'라 표기하는 상표권을 보유하고 있습니다.

나. 환경관련 정책 등
종속회사인 SMC사는 세계에서 가장 친환경적인 제련소로 설계되었습니다. 호주정부 산하 기관인 Environmental Protection Agency는 Department Approval(DA) IPDE01512809에 근거하여 일반조업환경에서부터 대기, 소음 및 수질관리까지 철저히 감독하고 있습니다. SMC사의 제련소는 호주 정부의 환경정책을 준수하는 기업경영을 하고 있으며, 앞으로 친환경 및 지역 환경 보전활동을 위해 계속해서 투자설비를 증설할 계획입니다.

2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)
※ 해당내용 없음

3) 자원순환 사업 부문

(대상회사 : 스틸싸이클㈜)
가. 지식재산권 관련
※ 해당내용 없음

나. 환경관련 정책 등
종속회사인 스틸싸이클(주)는 선안전 친환경 경영을 최우선 목표로 설정하고, 대기/수질/폐기물 방지시설 운영 관리를 철저히 하여 쾌적한 작업환경조성과 나아가 지역환경 보전활동에 최선을 다하고 있습니다. 대기배출은 건물마다 여과집진시설을 설치하여 먼지, 황산화물, 질소산화물 등을 관리하고 있으며, 수질은 폐수처리시설에서 물리, 화학적으로 처리, 관리하고 있습니다. 폐기물은 폐기물처리업체에서 수거하여 처리하고 있습니다. 회사는 해당 공정마다 분진 및 유해가스의 유출을 방지하기 위한 시설을 완비하고 있습니다.


(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
※ 해당내용 없음

(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)
가. 지식재산권 관련
Pedalpoint의 종속회사 중 하나인 Igneo는 소성 공정에 대한 IP를 소유하고 있으며,  Igneo France는 이러한 IP를 베이스로 소성공장을 운영하며, 최대 16,800톤의 소성품을 생산할 수 있습니다.

나. 환경관련 정책 등
종속회사 Pedalpoint는 폐기물로 매립되는 E-Waste를 철, 비철, 전자스크랩 등으로 분류하여 재활용의 발판을 마련하는 친환경적 사업모델을 기반으로 하고 있습니다.

4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문(대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)

가. 지식재산권 관련
※ 해당내용 없음

나. 환경관련 정책 등
Ark Energy는 고려아연 및 고객사에게 친환경 에너지를 공급하고, 탄소 배출 절감 솔루션을 제공하기 위해 설립되었으며, 이를 위해 호주의 풍력 및 태양광 발전소 포트폴리오를 개발하고 운영하고 있습니다. 또한 타운즈빌에 위치한 Sun HQ H2 Hub와 퀸슬랜드에서 한국으로의 신재생에너지 수출 경로를 구축하는 Han-Ho H2 컨소시엄을 통해 호주의 그린수소 산업개발을 선도하고 있습니다.

Ark Energy는 호주 청정에너지 협의회(Australian Clean Energy Council)의 재생에너지 프로젝트를 위한 모범적인 행동 기준(Best Practice Charter for Renewable Energy Projects)에 서명한 기업으로서, 지역주민과 소통하고, 환경과 문화적 가치를 존중함으로써 설비운영 지역의 긍정적 기여를 위해 노력하고 있습니다.

5) 2차전지 소재 사업 부문

(대상회사 : 켐코㈜)
가. 지식재산권 관련
종속회사인 켐코㈜는 2024년 1분기말 켐코㈜의 제품에 사용되는 상표로 KEMCO라 표기하는 상표권을 비롯하여 현재 총 2개의 상표권을 보유하고 있습니다. 또한, 니켈 제련 및 이차전지 소재 제조에 관한 특허 등 7개의 특허권을 보유하고 있으며 주요 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.
특허번호 특허명 국가명 출원일 등록일 존속마감일 비  고
10-1043399 상압직접침출공법 이용한 니켈메트에서 니켈 및 유가금속 회수 방법 한국 2009.03.30 2011.06.15 2029.03.30 고려아연과 공동특허
10-1950314 니켈 산화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 2017.08.31 2019.02.14 2037.08.31 고려아연과 공동특허
10-2178219 니켈 황화광으로부터 습식/건식 공정 조합한 경제적 니켈 제련 공법 한국 2019.02.13 2020.11.06 2039.02.13 고려아연과 공동특허

나. 환경관련 정책 등
켐코㈜는 황산니켈 등 배터리 기초 소재를 생산하는 기업으로서 환경경영시스템인 ISO14001 인증 취득 및 유지하고 있으며, 법령에 근거하여 대기, 수질, 악취 등 철저히 관리하고 있습니다. 향후 통합환경관리법 구축을 통해 오염물질이 환경과 건강에 미치는 영향을 종합적 검토하고, 기술 및 경제적으로 가능한 수단을 적용하여 오염물질을 최소화할 계획입니다.

(대상회사 : 케이잼㈜)
※ 해당내용 없음

6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)
※ 해당내용 없음

2. 산업의 내용

[지배 회사]

가. 산업의 특성 및 성장성
아연 및 연, 금, 은 등 비철금속 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장재와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있으며, 연은 자동차의 주요 부품인 배터리의 원료와 건설자재, 전선피복, 방음재의 기초재료로 사용되고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 아연, 연 등 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

다. 국내외 시장여건
구분 국내외 시장여건
아연 가격 추세 . 국제시장(LME)가격은 2024년 1분기 평균 U$2,449,44/MT로 전년동기대비 약22%(U$680.36/MT) 하락
. 글로벌 산업 경기침체로 건설, 토목, 전기/전자 실수요 감소. 1분기말 아연괴 LME재고 약272,000톤, 직전분기대비 33% 증가
수급 상황 분석 . 아연도금강판의 주요 수요처인 건설, 토목 경기 부진이 지속. 2022년 하반기부터 전반적인 사용량 급감
. 다만, 자동차 산업의 비교적 견조한 회복세로 이를 상쇄
가격 및 수급 전망 . 중국 경기 턴어라운드 및 공급 부족 우려, 그리고 글로벌 수요 회복 기대감으로 가격 상승세
. 아연 정광의 공급 부족에도 불구하고, 건설/자동차 부문 및 철강업계의 회복이 수반되지 않으면 단기적 가격 상승에 그칠 것
연 가격 추세 . 국제시장(LME)가격은 2024년 1분기 평균 U$2,076.21/MT로 전년동기대비 약 3%($64.41/MT) 하락
. 2023년 1분기 글로벌 경기 회복세 및 일부 재생연사/제련소의 생산중단 및 감산 영향으로 타이트한 수급에 따라 가격 상승세
. 2024년 1분기 중국 내수침체에 따른 디플레이션 우려, 제련소 재가동으로 인한 초과 공급 및 LME 재고 급증 가격 하락 압박
수급 상황 분석 . 2024년 1분기 글로벌 수급은 공급과 수요 모두 전년대비 증가
. 연 공급 증가 : 미국산 저가 배터리 스크랩의 꾸준한 공급, 에너지 비용상승으로 가동중단했던 제련소의 가동재개
. 연 수요 증가 : 글로벌 완성차 생산, 판매 호조, 글로벌 신재생에너지 사업, 전장 부품 및 ESS용 배터리 신시장 성장 등 영향
가격 및 수급 전망 . 미 고금리 장기화, 중국 내수침체 및 건설/부동산업 단기수요 부진, 지정학적 리스크 등으로 투자심리 위축, 수요 하락 예상
. 자동차 및 배터리 산업 역시 성수기를 지나 비수기 진입 예정으로 연 가격 하락 전환 전망
. 다만, 중국 제련소 감산에 따른 공급 우려, 중국 수요회복 및 미 긴축완화, 각국 정부의 금융 지원방침 등 가격 소폭 반등 가능성
금, 은 가격 추세 . 2024년 1분기 금 평균가격(LBMA)은 U$2,072.44/OZ로 전년동기대비 약 10%($184.06/OZ) 상승
. 2024년 1분기 은 평균가격(LBMA)은 U$23.36/OZ로 전년동기대비 약 4%($0.8/OZ) 상승
. 지정학적 리스크(러-우 전쟁, 이-팔 분쟁 등)의 지속으로 안전자산인 금, 은에 대한 수요 증가
. 각국 중앙은행이 미 달러화에 대한 과도한 의존을 줄이기 위해 금을 준비자산으로 매집(일본, 러시아, 터키, 폴란드 등)
. 보통 금, 은 가격은 달러화의 대체재로서 달러가치와 역의 관계. 강달러 상황에도 불구, 글로벌 경제 불확실성으로 상승흐름.
수급 상황 분석 . 당사는 금, 은 장기계약을 토대로 판매진행하므로 생산량에 큰 변동이 없다면, 안정적 수급 진행
. 은의 경우 안정적으로 생산, 판매를 기록했으나, 금 경우 정광 입량 감소에 따른 생산량 감소로 인해 생산, 판매실적 모두 약세
가격 및 수급 전망 . 귀금속은 2024년 2분기에도 지속 상승 예상, 특히 은의 경우 기존 공급처에서 추가 수요 발생
. 따라서 안전재고 상황을 유지하는 선에서 잉여재고에 대한 추가 판매 진행 예정
. 다만, 정광 수급 우려는 2분기 까지도 지속될 것으로 예상되어, 생산측면에서의 불확실성 또한 존재
동 가격 추세 . 2024년 1분기 동 평균가격(LME)은 U$8,443.56/MT로 전년동기대비 약 5%($486.68/MT) 하락
. 글로벌 경기 침체 및 고금리로 인한 달러 강세, 건설 경기부진으로 하락 지속했으나, 23년말부터 공급 부족으로 지속 상승 중
수급 상황 분석 . 2024년 1분기 글로벌 수급은 공급부족 지속. 23년 말부터 중국 수요의 증가와 친환경 에너지로의 전환이 전기동 수요를 견인
. 칠레의 신규 광산 프로젝트 지연 등으로 공급 부족 
가격 및 수급 전망 . 중국의 수요 회복세와 광석 생산 부족으로 2024년 공급 부족 지속 전망
. 글로벌 공급 부족으로 전기동 가격은 지속적인 상방 압력을 받을 것으로 예상

라. 시장점유율
구분 시장 점유율
아연 . 당사의 국내시장 점유율은 2024년 1분기 기준 63%으로 높은 수준 유지
. 2024년도 1분기 국내 총 수요 110,531톤. 당사 69,724톤, 수입 7,839톤
연 . 당사의 국내시장 점유율은 2024년 1분기 기준 약 33% 기록. 전년동기 대비 유사한 수준
. 이는 자동차 산업 호조 및 배터리 교체수요 증가에 따른 해외수주 확대로 배터리사 가동률 확대, 이에 따른 당사의 선제적 대응 때문
. 2024년 1분기 국내 총수요 165,000톤. 재생연 국내공급 75,000톤, 수입 35,000톤 추정. 당사 55,000톤 국내 공급
금 . 당사는 2024년 1분기 금 판매량의 100% 국내공급
은 . 당사는 2024년 1분기 은 판매량의 28% 국내 공급, 72% 수출
동 . 당사는 2024년 1분기 전기동 판매량의 94% 국내 공급, 6% 수출 
※ 상기 시장점유율은 한국무역협회 자료 등을 활용하여 업계 시장규모를 고려한 당사 추정치(국내 Local 판매분 포함)입니다.

마. 경쟁요소
당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적 시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다.

[연결대상 종속회사]

1) 비철금속 제조 및 판매부문 (대상회사 : Sun Metals Corporation Pty Ltd)
종속회사인 SMC의 사업내용은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

2) 비철금속 수출입 부문 (대상회사 : 서린상사㈜)
종속회사인 서린상사㈜는 비철금속 수출입업 및 위탁매매업, 섬유제품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 사업부문은 상사사업부문과 제조사업부문으로 구분할 수 있습니다.

가. 산업의 특성 및 성장성

서린상사㈜는 무역업의 특성상 국내 경기변동뿐만 아니라 환율 추이 및 국제 원자재 가격 동향에 따라 실적에 많은 영향을 받습니다. 또한 종합상사는 제조업에 비해 고정설비자산이 적고, 기능 및 조직면에서도 다각화, 유연화 되어 있으므로 세계 경제환경의 변화에 상대적으로 신속하고 융통성 있게 대처할 수 있으며, 글로벌 네트워크와 연계하여 수출 중심의 마케팅사업을 영위하고 있는 중 입니다.


서린상사㈜는 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행의 역할을 지양하고, 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다. 기존의 단순중개형 무역에서 탈피하여 종합상사의 핵심역량 즉, 조직력(Organizing), 자금조달능력(Financing), 정보처리능력(Information Processing)을 활용한 복합성 거래의 비중을 제고하고 있으며, 수익원의 다각화와 상권확대를 위해 자원개발사업, Project성 사업확대 등 단순 무역기능 외의 사업영역을 지속적으로 확대하고 시도하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

 

나. 경기변동의 특성

서린상사㈜는 비철금속제품을 주로 판매하는 종합상사로서, 산업 전분야의 기초소재로 사용되는 비철금속제품을 적기적소에 필요한 물량을 공급하므로 건설, 조선 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 글로벌 시장 상황과 연관성이 높아 LME가격에 민감하며 투기적 수요등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외에 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

 

다. 국내외 시장여건

. 아연 및 연시장 : 지배회사와 동일한 시장이므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

 

라. 경쟁요소  

종속회사인 서린상사㈜는 종합비철금속을 전문으로 수출하는 무역회사로 주요 품목인 아연, 연 등은 세계시장에서 시장 경쟁적 상태임에도 불구하고 고품질 상품의 안정적인 공급을 통해 수요를 창출하고 해외경쟁사들과 경쟁력 있게 거래하고 있습니다. 내수시장에서는 순수아연괴 및 다양한 합금아연괴를 시장의 Needs에 적합한 제품으로 개발하여 도급업체 및 Die-Casting 업체에 판매하고 있습니다.


3) 자원순환 사업 부문

(대상회사 : 스틸싸이클㈜) 
가. 산업의 특성 및 성장성
종속회사인 스틸싸이클㈜는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 조산화아연(HZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 조산화아연(HZO)은 주로 아연괴의 원료로 사용됩니다. 대형광산의 폐광 등으로 세계 아연정광 공급량이 감소하고 있는 상황에서 고려아연㈜는 종속회사인 스틸싸이클㈜을 통해 안정적으로 고품질 원료를 공급을 받을 수 있습니다.

스틸싸이클㈜는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처의 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
종속회사인 스틸싸이클㈜의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소
종속회사인 스틸싸이클㈜은 제품인 조산화아연(HZO)을 전량 고려아연㈜에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업의 경기에 민감한 산업 특성상, 국내 제강사 외에 해외에서 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.

(대상회사 : Zinc Oxide Corporation Vietnam LLC)
가. 산업의 특성 및 성장성
종속회사인 ZOCV는 제강분진(EAFD, Electric Arc Furnace Dust) 재생기술을 바탕으로 산화아연(IZO) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 산화아연(IZO)은 주로 세라믹 소재의 표면 코팅용 소재로 사용됩니다.

ZOCV는 가동률을 극대화하여 생산성 향상과 원가절감을 위해 다양한 노력을 하고 있으며, 원료인 제강분진의 안정적 확보를 위한 매입처의 다변화를 통해 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
종속회사인 ZOCV의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소
종속회사인 ZOCV는 제품인 산화아연(IZO)을 대부분 스페인 및 베트남 세라믹 업체에 납품하고 있어 안정적인 판로를 확보한 상황입니다. 하지만 원료인 제강분진은 전기로를 사용하는 제강사들의 철강산업의 경기에 민감한 산업 특성상 제강분진을 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.

(대상회사 : Pedalpoint Holdings, LLC)
가. 산업의 특성 및 성장성
종속회사인 Pedalpoint Holdings, LLC는 E-Waste 수거, 파쇄 및 선별을 통해 E-scrap을 생산하는 evTerra와 E-scrap의 소성을 통해 소성품 등을 생산하고 있습니다. 이는 주로 동 생산을 위해 활용되고 있으며, 폐기물로 매립되는 E-Scrap을 원료로 활용함으로써 고려아연㈜는 종속회사 Pedalpoint를 통해 안정적인 원료를 조달할 수 있습니다.

특히 이차전지 시장의 핵심원료 중 하나인 동박의 수요 증가로 동에 대한 수요가 함께 증가하는 상황에서 안정적으로 원료를 조달하고, 고려아연(주)와 케이잼(주)을 통해 동박 생산까지 전체 밸류체인을 통합함으로써 경쟁력을 강화하는데 최선을 다하고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
종속회사인 Pedalpoint의 경기변동의 특성은 비철금속 제조업으로서 지배회사인 고려아연과 사업내용이 동일하므로 지배회사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소
종속회사인 Pedalpoint의 제품인 E-scrap과 소성품은 수익성, 환경적 측면에서 정광보다 선호되고 있으며, 수요가 높아 판매가 안정적인 제품입니다. 하지만 제품에 대한 높은 수요만큼 원료인 전자폐기물의 수요 또한 높기 때문에, 원료 조달 측면에서는 물량 확보를 위해서 다수의 OEM, 재활용업체 등과 거래를 이어가고 원료를 확보해야 하는 경쟁적인 시장입니다.

4) 신재생에너지 및 수소개발 사업부문 (대상회사 : Ark Energy Corporation Pty Ltd)

가. 산업의 특성 및 성장성
호주 신재생에너지 시장은 풍부한 재생에너지 자원, 연방 및 주정부의 야심찬 목표, 정부의 지원정책, 그리고 환경 문제에 대한 인식의 증가 등으로 인해 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

나. 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건
신재생에너지 사업은 경기변동에 따라 인플레이션이나 설비공급업체의 낮은 수익성, 배터리 등 제조업체의 자금 문제, 건설 비용의 상승과 같은 어려움에 직면할 수 있으나, 장기적으로 각광받는 분야입니다. 호주의 국내외 업체들이 다양한 재생에너지 기술들을 활용하여 재생에너지 목표를 달성하고 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 시장은 지속적으로 발전할 것으로 예상됩니다.

또한 아시아-태평양 지역 국가들이 에너지원 다변화와 탄소 배출 감소를 추구함에 따라 신재생에너지 기술 수출에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히, 호주의 재생에너지에 대한 잠재력이 기회로 인식되며, 그린수소 생산 및 수출분야가 주목받고 있습니다.

5) 2차전지 소재 생산, 판매부문

(대상회사 : 켐코㈜)
가. 산업의 특성 및 성장성
황산니켈은 니켈을 황산에 용해하고 증발시켜 만든 무기 화합물로서 주로 삼원계(NCM/NCA) 배터리 양극재의 전구체 원료로 사용됩니다.

황산니켈 산업은 전기자동차 및 이차전지 산업의 성장에 따라 연쇄적으로 빠르게 확장될 것으로 기대하고 있습니다. 시장조사업체 QY리서치에 따르면 세계 황산니켈 규모는 21년 50억 달러에서 연평균 17.7% 성장율로, 2028년 157억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

나. 경기변동의 특성
배터리 양극재의 전구체 원료로 사용되는 황산니켈의 수요는 전기 자동차 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받습니다. 동시에 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 발효로 인해 생산된 황산니켈의 IRA 충족 여부가 수요에 영향을 미치고 있습니다. 당사는 IRA 충족하는 제품을 생산/판매함으로써 이에 대응하고 있습니다.


다. 국내외 시장여건

국내 황산니켈 생산 업체로는 우전GNF, 에너켐 등이 있으나 현재 당사 생산량이 크게 앞서고 있습니다. 해외로는 중국 기업의 생산량이 많으나 중국 시장 내에서 생산 및 사용되는 양이 많으며, 그  외에는 Nornickel, BHP, Terrafame, Coremax 등이 있습니다.


라. 시장점유율 및 경쟁요소
종속회사인 켐코㈜는 2018년 연산 황산니켈 공장을 준공한 이후 지속적인 증설 및 공정개선을 통해 현재 연간 2만톤의 생산능력을 확보하고 있습니다. 지난 7년간 국내외 주요 전구체, 양극재, 배터리 및 OEM사에 황산니켈을 공급하는 과정에서 우수한 품질과 안정적인 공급능력을 인정받고 있습니다.

현재 켐코㈜는 IRA 충족하는 황산니켈을 생산 및 공급함으로써 시장 점유율을 확대해 나가고 있으며, 향후 올인원 니켈제련소를 통해 증가하는 수요에 대응하고자 합니다.

(대상회사 : 케이잼㈜)
가. 산업의 특성 및 성장성
전지박은 동을 원재료로 생산되는 이차전지용 음극 집전체입니다. 음극 집전체는 전기를 보관하는 활물질과 전도성 물질, 바인더를 안정되게 지지함으로써 양극에 전기를 공급합니다. 전지박은 전기 자동차, ESS, IT 등 이차전지 적용장치에 전방위적으로 사용되는 핵심 음극 소재입니다.

전지박 산업은 전기 자동차와 이차전지 산업이 성장함에 따라 연쇄적으로 빠르게 확장될 것으로 기대되고 있습니다. SNE 리서치는 전기차 시장의 성장에 따른 글로벌 배터리용 전지박 시장이 2021년 27만톤에서 2025년 75만톤으로, 약 10조원의 규모의 성장과 연평균 40% 이상의 성장률을 분석한 바 있습니다.

나. 경기변동의 특성
전지박이 주로 전기 자동차의 이차전지용 소재에 적용됨에 따라, 해당 산업은 전기 자동차 산업의 경기변동에 영향을 주고받습니다. 또한 기업의 ESG경영이 대두됨과 동시에, 기후변화 대응에 따른 환경규제 강화 움직임으로 전지박 산업도 재생가능에너지, 리사이클링, 저탄소 등 환경관련 이슈와 밀접하게 움직이고 있습니다.

케이잼㈜은 고려아연으로부터 100% 2차 원료를 사용한 전기동으로 전지박을 생산한다는 점에서, 원재료 조달 과정부터 순환경제적 가치를 실현하며 새로운 미래 성장 동력으로 자리 매김하고 있습니다.


다. 국내외 시장여건

현재 국내 주요 전지박 업체로는 SK 넥실리스, 롯데에너지머티리얼즈, 솔루스 첨단소재 등이 있으며, 국외는 중국계 업체인 장춘, 누오더, 왓슨 등이 있습니다.


전지박 시장은 연구/개발, 생산, 원재료 조달, 설비 등 다양한 측면에서 진입장벽이 높은 특성을 지닙니다. 특히 전지박을 얇게 만들수록 배터리가 경량화 되어 배터리 효율성을 높일 수 있는 만큼, 전지박을 균일한 품질로 길고 넓게 펴는 제조 기술력이 시장에서의 경쟁력으로 작용할 수 있습니다.

라. 시장점유율 및 경쟁요소
케이잼㈜는 2025년 3만톤, 2027년 6만톤, 향후 연간 12만톤의 전지박 Capa 증설 및 해외 공장 진출을 통해 다수의 국/내외 배터리 및 OEM 사에 전기자동차용 전지박을 공급할 예정입니다.


케이잼㈜는 고려아연의 원재료 수급안정성과 50년 제련기술을 바탕으로 친환경적이고, 안정적인 공급능력을 선보여 경쟁력있게 글로벌 전지박 시장에 진입할 예정입니다.


6) 광산개발 부문 (대상회사 : KZMH, ICM Pachapaqui)

가. 산업의 특성 및 성장성
종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사에서 정광을 공급하고 있는 아연, 연 등의 비철금속 산업은 국가 기간산업으로 이 산업들을 지탱해주는 원자재확보의 중요성이 날로 커져가고 있습니다. 특히 철 도금의 원료인 아연, 자동차 배터리의 주원료인 연은 KZMH(ICM Pachapaqui)사 제품의 공급처인 고려아연에서 생산하고 있는 핵심 제품들이며 각 제품들의 지속적인 생산과 성장을 위하여 원료인 정광이 원활하게 수급되는 것이 중요합니다.

또한 각국의 자원시장 독과점 및 자국 자원의 해외 수출 제한이 점차 증가하고 있는 현 상황에서는 원료금속들이 매장된 광산을 직접 매입, 운영하여 원가변동의 불확실성을 최소화 시키려는 노력이 더욱 중요시되고 있습니다. 이러한 자원수급의 중요성은 점점 더 커질 것으로 전망되며, 직접적으로 해외 광산의 탐사 및 소유를 위한 각 기업 및 국가간의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다. 그러므로 KZMH(ICM Pachapaqui)사 역시 적극적으로 해외 광산의 직접 소유 및 개발에 집중적으로 투자를 진행하고 있습니다.

나. 경기변동의 특성
종속회사인 KZMH(ICM Pachapaqui)사의 제품을 원료로 하는 비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 전방산업에 기초소재를 공급하는 산업으로 전방산업의 경기변동에 민감하지만, 경제가 성장할수록 아연 및 연 수요 역시 증가할 것으로 보이고, 사업 자체가 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업이여서 신규사업자에 대한 진입장벽이 높으며, 기본적 철강 관련 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 탄력적이지는 않습니다.

하지만 비철금속 가격이 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다. 비철금속산업체에 제품을 공급하는 당사의 광산산업 역시 이 같은 금속수급 상황과 세계 금융 시장의 변동에 따라 경기가 움직일 것으로 보입니다.

다. 국내외 시장여건 및 경쟁요소
광산업은 제한된 자원을 확보하고 채굴하여 정광(concentrate)이라는 제품으로 판매하는 산업의 특성상, 세계에 흩어져있는 광산 중에 품위가 높고 매장량이 풍부한 광산을 소유 및 투자하고, 잠재적 매장지역을 선점하여 탐사해야하는 경쟁적인 산업시장입니다. 특히 최근 들어 중국이 서부지역 개발 및 미래 자원시장선점을 위해 적극적으로 광산 지분 매입과 직접 운영비중을 높이는 등 그 영향력을 키워나가고 있기에 더욱 경쟁이 치열한 상황입니다.

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