한화에어로스페이스 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 "한화에어로스페이스 주식회사"입니다.
영문으로는 "HANWHA AEROSPACE CO., LTD."라고 표기합니다.
나. 설립일자
- 당사는 1977년 8월 1일 삼성정밀공업주식회사로 설립되었으며, 1987년 2월 삼성항공산업주식회사로, 2000년 3월 삼성테크윈주식회사로 상호를 변경하였습니다.
- 2015년 6월 29일 기존 최대주주였던 삼성전자(주) 외 특수관계인 4인이 보유지분을 (주)한화로 매각하여 2015년 6월 29일 한화테크윈주식회사로 상호를 변경하였으며, 2018년 3월 23일 임시주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관 변경의 건을 결의함으로써 회사의 사명을 한화테크윈주식회사에서 한화에어로스페이스주식회사로 변경하였습니다.
- 당사는 1987년 5월 27일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.
다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
- 전화번호 : 055-260-2114
- 홈페이지 : http://www.hanwhaaerospace.com
라. 주요 사업의 내용
당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, CCTV, 칩마운터, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공을 주요 사업으로 하고 있습니다.
※ 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업에서 계속사업으로 재분류하였습니다. 이후 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 시큐리티 및 산업용장비 사업부문을 인적분할 방식으로 분할할 예정입니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.
* 관련공시 : 2024년 4월 5일 주요사항보고서(회사분할결정)
(1) 연결회사의 각 사업부문별 주요 사업의 내용
부 문 주요사업의 내용
항공 항공기 엔진, 부품 생산 및 정비
방산 군사장비 제조 및 판매, 방산전자 및 유도무기 솔루션
시큐리티 CCTV, DVR, NVR, 모니터 생산 등
산업용장비 칩마운터 등 SMT장비, 반도체 후공정 장비, 공작기계 생산 등
IT서비스 등 전산시스템 설계 및 구축, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 4PL 서비스 등
항공우주 지구관측 위성시스템 개발 및 생산
※ 사업부문별 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
(2) 연결회사의 각 사업부문별 손익 내역
(단위 : 백만원, %)
구 분 항공 방산 시큐리티 파워시스템(*) 산업용장비 IT서비스 등 항공우주 연결조정 합계
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
제48기
1분기
수익 418,804 22.66 948,606 51.32 554,973 30.03 - - 98,338 5.32 162,705 8.80 31,720 1.72 -366,806 1,848,340
영업이익(손실) -4,313 -11.53 23,621 63.14 42,327 113.14 - - -22,273 -59.54 6,421 17.16 -4,790 -12.80 -3,583 37,410
세전부문이익 -7,559 -13.56 59,511 106.76 48,021 86.15 - - -23,398 -41.98 48,334 86.71 -3,996 -7.17 -65,172 55,741
보고부문 자산 8,330,195 40.59 9,109,414 44.38 1,307,655 6.37 - - 712,059 3.47 984,816 4.80 338,828 1.65 -258,212 20,524,755
보고부문 부채 6,284,504 39.54 8,412,741 52.93 757,175 4.76 - - 430,057 2.71 327,476 2.06 185,660 1.17 -502,296 15,895,317
제47기
수익 1,739,690 18.59 5,881,284 62.84 1,839,878 19.66 - - 476,807 5.09 641,537 6.85 125,434 1.34 -1,345,624 9,359,006
영업이익(손실) 9,726 1.41 628,113 90.88 100,426 14.53 - - -39,565 -5.72 -7,334 -1.06 -12,110 -1.75 11,859 691,115
세전부문이익 316,000 26.01 601,996 49.56 108,974 8.97 - - -45,109 -3.71 15,313 1.26 -278 -0.02 217,873 1,214,769
보고부문 자산 8,124,890 41.57 8,602,604 44.02 1,226,473 6.28 - - 479,113 2.45 952,690 4.87 349,275 1.79 -192,145 19,542,900
보고부문 부채 5,270,924 35.47 8,374,577 56.36 713,611 4.80 - - 419,078 2.82 349,791 2.35 201,311 1.35 -470,617 14,858,675
제46기
수익 1,458,395 20.31 3,720,319 51.81 1,941,716 27.04 152,485 2.12 570,518 7.94 550,507 7.67 91,358 1.27 -1,303,916 7,181,382
영업이익(손실) 26,683 6.60 264,446 65.40 168,340 41.63 -964 -0.24 24,013 5.94 -30,102 -7.44 -17,111 -4.23 -30,979 404,326
세전부문이익 205,339 84.23 278,778 114.35 166,723 68.39 -114 -0.05 21,662 8.89 -163,113 -66.90 -8,643 -3.55 -256,834 243,798
보고부문 자산 4,820,732 31.80 7,885,820 52.03 1,127,537 7.44 - - 399,975 2.64 1,040,979 6.87 278,658 1.84 -396,399 15,157,302
보고부문 부채 4,075,850 36.28 6,279,964 55.90 709,514 6.32 - - 279,004 2.48 261,889 2.33 238,868 2.13 -611,571 11,233,518
※ 제48기 1분기, 제47기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 99억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 1분기 항공 및 전사 영업이익은 각각 56억원, 473억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다.
(*) 전전기 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.
(3) 주요 제품 및 서비스, 각각의 매출비중, 주요 거래처 등
(단위 : 백만원, %)
사업부문 주요 제품 및 서비스 주요 고객 사업내용 매출액 비중
항공 한화에어로스페이스㈜ 항공부문 가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합, 위성 추진 시스템 등 방위사업청, P&W, GE 군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야, 실용위성 궤도 배치용 중대형 발사체, 위성 궤도 조정 및 방향 제어 418,804 22.66%
방산 한화에어로스페이스㈜ 방산부문
한화시스템㈜ 방산부문 자주포, 탄약운반차, 발사대, 장갑차, 대공, 정밀유도무기, 탄약, 레이저, 종합군수지원 등 방위사업청, 해외 군사장비 제조 및 판매 948,606 51.32%
시큐리티 한화비전㈜ CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등 일반 CCTV, DVR, NVR, 모니터 생산 등 554,973 30.03%
산업용장비 한화정밀기계㈜ 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩본더, 다이본더, 자동선반 등 일반 칩마운터 등 SMT장비, 플립칩본더, 다이본더, 자동선반 제조/판매 등 98,338 5.32%
IT서비스 등 한화시스템㈜ ICT 전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 4PL 서비스, SCL 컨설팅, SCL 솔루션 서비스 일반, 그룹 계열회사 전산시스템 설계 및 구축, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 4PL 서비스 등 162,705 8.80%
항공우주 ㈜쎄트렉아이 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 국내외 정부기관, 일반 지구관측 위성시스템 개발 및 생산 31,720 1.72%
합계(연결조정 전) 2,215,146 119.85%
합계(연결조정 후) 1,848,340 100.00%
마. 연결대상 종속회사 개황
(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요
종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 2 - - 2 2
비상장 46 2 1 47 10
합계 48 2 1 49 12
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
(2) 연결대상회사의 변동내용
구 분 자회사 사 유
신규
연결 한화에비에이션 주식회사 신규 설립
Hanwha Aerospace UK Limited 신규 설립
연결
제외 HANWHA DIGITAL INC 흡수 합병
- -
바. 중소기업 해당여부
중소기업 해당 여부 미해당
벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 미해당
사. 신용평가에 관한 사항
당사는 보고서 제출일 현재 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 각각 기업어음 'A1' 등급, 무보증회사채 'AA-'의 신용등급을 받고 있습니다. 기업어음 'A1' 등급은 총 6개 등급 중 상위 1등급에 해당되며, 회사채 'AA-' 등급은 총 10개 등급 중 상위 2등급에 해당됩니다.
평가일 평가대상 유가증권등 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분
2022.06.10 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 정기평정
2022.06.10 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정
2022.06.13 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 정기평정
2022.06.13 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정
2022.12.20 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정
2022.12.26 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정
2023.04.05 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정
2023.04.06 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정
2023.04.26 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정
2023.05.02 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정
2023.12.22 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정
2023.12.22 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정
2023.12.22 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정
2023.12.22 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정
[신용등급의 정의]
(한국기업평가 신용등급)
- 기업어음 신용등급
신용등급 내 용
A1 단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
A2 단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.
A3 단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.
B 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.
C 단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
D 현재 채무불이행 상태에 있다.
주1. A2부터 B까지는 동일 등급 내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "＋" 또는 "－"의 기호를 부가할 수 있음.
주2. 조건부 신용평가의 경우 신용등급 앞에 "C"를, 미공시 등급의 경우 신용등급 앞에 "U"를 부기함.
주3. 구조화금융거래와 관련한 신용평가의 경우 신용등급 뒤에 "(sf)"를, 집합투자기구 신용평가의 경우 신용등급 뒤에 "(f)"를 부기함.
- 회사채 신용등급
신용등급 내 용
AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.
AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.
BBB 원리금 지급확실성이 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확싱성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.
BB 최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.
B 원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.
CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.
C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.
D 현재 채무불이행 상태에 있다.
주1. 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급 내에서 상대적 위치에 따라 ＋ 또는 －의 부호를 부여할 수 있습니다.
(NICE신용평가 신용등급)
- 기업어음 신용등급의 정의
신용등급 내 용
A1 적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.
A2 적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
A3 적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.
C 적기상환능력이 의문시됨.
D 지급불능 상태에 있음.
주1. A2등급부터 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음.
주2. 구조화금융 관련 평가의 경우 등급기호 뒤에 "(sf)"를 부기함.
- 회사채 신용등급
신용등급 내 용
AAA 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도영향을 받지않을 만큼 안정적임.
AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
A 원리금 지급확실성이 높지만 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
BBB 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음.
BB 원리금 지급확실성에 당면문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.
B 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.
CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.
CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.
C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.
D 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.
주1. AA등급에서 CCC등급까지는 등급 내의 상대적인 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음.
주2. 구조화금융 관련 평가의 경우 등급기호 뒤에 "(sf)"를 부기함.
아. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형
유가증권시장 상장 1987년 05월 27일 해당사항 없음
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지
당사의 본점 소재지는 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)입니다.
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
- 2020년 3월 25일 제43기 주주총회를 통해 신현우 대표이사, 김상희 사외이사, 최강수 사외이사가 재선임되었습니다.
- 2021년 3월 29일 제44기 주주총회를 통해 김동관 사내이사, 이선희 사외이사, 김현진 사외이사가 신규 선임되었고, 김승모 기타비상무이사가 재선임되었으며, 기존 신상민 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.
- 2022년 3월 28일 제45기 주주총회를 통해 신현우 대표이사, 김상희 사외이사, 최강수 사외이사가 재선임되었습니다.
- 2022년 10월 14일 임시주주총회를 통해 손재일 사내이사가 신규 선임되었고, 기존 신현우 대표이사가 사임하였습니다.
- 2023년 3월 28일 제46기 주주총회를 통해 김동관 대표이사와 김현진 사외이사가 재선임되었고, 안병철 사내이사와 전진구 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 김승모 기타비상무이사와 이선희 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.
- 2024년 3월 26일 제47기 주주총회를 통해 손재일 대표이사가 재선임되었고, 전휴재 사외이사와 정도진 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 김상희 사외이사와 최강수 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.
변동일자 주총종류 선임 임기만료
또는 해임
신규 재선임
2020년 03월 25일 정기주총 - 대표이사 신현우
사외이사 김상희
사외이사 최강수 -
2021년 03월 29일 정기주총 사내이사 김동관
사외이사 이선희
사외이사 김현진 기타비상무이사 김승모 사외이사 신상민(임기만료)
2022년 03월 28일 정기주총 - 대표이사 신현우
사외이사 김상희
사외이사 최강수 -
2022년 10월 14일 임시주총 사내이사 손재일 - 대표이사 신현우(사임)
2023년 03월 28일 정기주총 사내이사 안병철
사외이사 전진구 대표이사 김동관
사외이사 김현진 기타비상무이사 김승모(임기만료)
사외이사 이선희(임기만료)
2024년 03월 26일 정기주총 사외이사 전휴재
사외이사 정도진 대표이사 손재일 사외이사 김상희(임기만료)
사외이사 최강수(임기만료)
※ 보고서 작성기준일 현재 손재일, 김동관 각자 대표이사가 경영을 담당하고 있습니다.
다. 최대주주의 변동
당사의 최대주주는 (주)한화로 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동내역은 없습니다.
최대주주 관련 자세한 사항은 'Ⅶ. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
라. 상호의 변경
변경시기 변경 전 상호 변경 후 상호
2018년 04월 한화테크윈주식회사 한화에어로스페이스주식회사
2019년 01월 한화지상방산주식회사 한화디펜스주식회사
2019년 09월 EDAC Technologies Holding Company Hanwha Aerospace USA Co.,
2019년 09월 EDAC Technologies LLC Hanwha Aerospace USA LLC
2020년 08월 Hanwha Systems Europe Ltd. HANWHA PHASOR LTD.
2023년 03월 한화테크윈주식회사 한화비전주식회사
마. 합병 등에 관한 사항
구분 일자 내용
한화에어로스페이스㈜ 2021.01.12 지분취득 결정
- 취득대상 : ㈜쎄트렉아이 신규발행주식 및 전환사채
- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여(신규발행주식) 및 현금취득(전환사채)
- 취득가액 : 총 1,089억원 (신주 589억원 + 전환사채 500억원)
- 취득일자 : 2021.01.15(전환사채), 2021.04.30(신규발행주식)
2021.03.30 지분취득 결정
- 취득대상 : 한화시스템㈜ 신규발행주식
- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 총 5,058억원
- 취득일자 : 2021.06.12
2022.07.29 합병 결정
- 합병방법 : 한화에어로스페이스㈜의 한화디펜스㈜(舊 한화지상방산㈜) 흡수합병
- 존속회사 : 한화에어로스페이스㈜
- 합병비율 : 1 : 0
- 합병 승인을 위한 주주총회 : 2022.09.01
- 합병기일 : 2022.11.01
2022.07.29 인수 결정
- 인수회사 : ㈜한화방산
- 인수가액 : 8,521억원
- 인수일자 : 2022.12.29
2022.07.29 매각 결정
- 매각회사 : 한화파워시스템㈜
- 매각가액 : 2,100억원
- 매각일자 : 2022.08.31
2022.12.16 지분취득 결정
- 취득대상 : 한화오션㈜(舊.대우조선해양㈜) 신규발행주식
- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 10,000억원
- 취득일자 : 2023.05.23
2023.01.09 합병 결정
- 합병방법 : 한화에어로스페이스㈜의 ㈜한화방산 흡수합병
- 존속회사 : 한화에어로스페이스㈜
- 합병비율 : 1 : 0
- 합병 승인을 위한 주주총회 : 2023.02.10
- 합병기일 : 2023.04.01
2023.05.24 지분취득 결정
- 취득대상 : Hanwha Futureproof Corp.
- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 약 6,557억원
- 취득일자(예정) : 2024.06.28
2023.09.07 지분취득 결정
- 취득대상 : 한화오션㈜ 신규발행주식
- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 약 3,126억원
- 취득일자 : 2023.11.16
2024.02.23 지분취득 결정
- 취득대상 : 한화정밀기계㈜ 신규발행주식
- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여(현물출자)
- 취득가액 : 약 672억원
- 취득일자 : 2024.03.22
2024.03.26 지분취득 결정
- 취득대상 : 한화정밀기계㈜ 신규발행주식
- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 1,700억원
- 취득일자 : 2024.03.27
한화시스템㈜ 2022.12.16 지분취득 결정
- 취득대상 : 한화오션㈜(舊.대우조선해양㈜) 신규발행주식
- 취득방식 : 제3자배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 5,000억원
- 취득일자 : 2023.05.23
2023.09.07 지분취득 결정
- 취득대상 : 한화오션㈜ 신규발행주식
- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 약 1,563억원
- 취득일자 : 2023.11.16
한화비전㈜ 2021.09.17 회사분할 결정
- 분할방법 : 물적분할
- 존속회사 : 한화비전㈜
- 신설회사 : 비전넥스트㈜
- 분할계획서 승인을 위한 주주총회 : 2021.10.29
- 분할기일 : 2021.11.01
2023.11.03 지분취득 결정
- 취득대상 : Visionext America, Inc.
- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 200억원
- 취득일자 : 2023.11.14
2023.12.26 주식처분 및 결정
- 처분대상 : Visionext America, Inc.
- 처분목적 : 보유주식의 현물출자를 통한 신규법인 설립
- 처분가액 : 약 424억원
- 처분일자 : 2023.12.27
2023.12.26
지분취득 결정
- 취득대상 : Fabless-Pioneer Holdings, Inc
- 취득방식 : 현물출자 계약에 따른 지분취득
- 취득가액 : 약 424억원
- 취득일자 : 2023.12.27
2024.02.05 지분취득 결정
- 취득대상 : Fabless-Pioneer Holdings, Inc
- 취득방식 : 주주배정 유상증자 참여
- 취득가액 : 약 186억원
- 취득일자 : 2024.02.07
※당사는 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 관련 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화정밀기계㈜ 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 계속사업으로 재분류하였습니다.
바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
회사 일자 구분 내용
한화에어로스페이스㈜ 2023.03.28 추가 - 정관 목적사업 추가
ㆍ무기 및 총포탄 제조업
ㆍ군수품의 제조, 판매, 보관 및 수송업
ㆍ화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관
ㆍ군납업
ㆍ기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업
ㆍ기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문,
산업관리 부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신처리 부문, 자동제어기기부문 등)
ㆍ에너지 저장장치 제조업
ㆍ전투용 차량 제조업
ㆍ내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업
한화시스템㈜ 2022.03.24 추가 - 정관 목적사업 추가
ㆍ건축공사업
2023.03.27 추가 - 정관 목적사업 추가
ㆍ자동차 모듈 및 부품 개발/제조/AS사업
ㆍ정보통신사업
사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
구분 연도 내용
지
배
회
사 한화에어로스페이스㈜ 2021
ｏ㈜쎄트렉아이 신규발행주식 및 전환사채 지분취득(2021.1월)
ｏ세계 최초 롤스로이스 '양산 적합성' 승인 자격 획득(2021.1월)
ｏ방산기업 반부패지수 평가 아시아 1위 달성(2021.2월)
ｏ한화에어로스페이스 USA, 美 P&W 최고 파트너 '골드(Gold)' 등급 획득(2021.3월)
ｏ한화시스템 유상증자 5,058억원 참여(2021.6월)
ｏ미국 GE와 3.2억불 규모 항공기 엔진주품 공급계약 체결(2021.5월)
ｏ산업통상자원부 '차세대 운송수단용 고신뢰 전기식 작동기(EMA)개발' 사업 수주(2021.6월)
ｏ국내 최초 6개 정부출연 연구소와 우주 현지자원활용(ISRU) 관련 협약(2021.10월)
ｏ지속가능경영보고서 첫 발간(2021.11월)
ｏ국내 방산업계 최초 준법(ISO 37301)ㆍ부패방지경영시스템(ISO 37001) 동시 인증(2021.12월)
ｏK9 자주포 호주 수출 계약 체결(2021.12월, 한화디펜스)
2022 ｏ중거리지대공미사일 천궁-II 발사대 UAE 수출 체결(2022.1월, 한화디펜스)
ｏK9 자주포 이집트 수출 계약 체결(2022.2월, 한화디펜스)
ｏ미국 OVERAIR社 전환사채 지분취득(2022.6월)
ｏK9 자주포 폴란드 수출 Framework Contract 체결(2022.7월, 한화디펜스)
ｏVertical Aerospace社 VX4 기체용 EMA 개발 및 공급 계약 체결(2022.8월)
ｏK9 자주포 폴란드 수출 Executive Contract 1차 체결(2022.8월, 한화디펜스)
ｏ천무 다연장로켓 폴란드 수출 Framework Contract 체결(2022.10월, 한화디펜스)
ｏ천무 다연장로켓 폴란드 수출 Executive Contract 1차 체결(2022.11월)
ｏ한국형발사체 누리호 고도화 사업 발사체 체계종합기업 선정(2022.12월)
ｏ한화파워시스템㈜에 복합발전사업 영업 양도 실시(2022.12월)
2023 ｏHanwha Phasor Ltd. 지분취득(2023.2월)
ｏHanwha Futureproof Corp 법인설립 지분취득(2023.3월)
ｏ한화디펜스(2022.11월), 한화방산(2023.4월) 흡수합병 완료에 따른 통합법인 출범(2023.4월)
ｏ호주 Land 400 Ph.3 보병전투차량 공급계약 체결(2023.12월, Hanwha Defense Australia PTY Ltd)
ｏK9 자주포 폴란드 수출 Executive Contract 2차 체결(2023.12월)
ｏ㈜쎄트렉아이 전환사채 전환청구권 행사에 따른 신규발행주식 취득(2023.12월)
2024 ｏ한화에비에이션㈜ 법인설립 지분취득(2024.3월)
종
속
회
사 한화시스템㈜ 2020 ｏ미국 OVERAIR 지분취득(2020.1월)
ｏ한화생명 보험Core 2단계 사업 수주(2020.3월)
ｏHANWHA PHASOR LTD.(舊 Hanwha Systems Europe Ltd.) 설립(2020.6월)
ｏH FOUNDATION PTE. LTD. 설립(2020.11월)
ｏ구축함(KDDX) 전투체계 및 다기능레이다 계약(2020.12월)
ｏ미국 KYMETA社 지분취득 결정(2020.12월)
ｏHanwha Systems Japan Co., Ltd. 청산(2020.12월)
2021
ｏHanwha Systems USA Corporation 설립(2021.4월)
ｏ미국 KYMETA社 지분취득(2021.5월)
ｏ유상증자(78,689,000주) 및 신주 상장(2021.6월)
ｏH FOUNDATION PTE. LTD.의 국내 자회사 ㈜엔터프라이즈블록체인 설립(2021.6월)
ｏ영국 원웹 지분투자 결정(2021.8월)
ｏ대표이사 변경 : 변경 前 김연철 → 변경 後 어성철(2021.9월)
ｏH FOUNDATION PTE. LTD.의 국내 자회사 바닐라스튜디오㈜ 설립(2021.9월)
ｏHanwha Systems UK Ltd 설립(2021.10월)
ｏ한화인텔리전스 주식회사 지분 50.83% 취득(2021.11월)
2022
ｏUAE M-SAM 수출(2022.1월)
ｏ미국 KYMETA 지분 추가 취득(2022.2월)
ｏ영국 원웹 지분취득(2022.2월)
ｏPMS(생산성 경영 시스템) 재인증 심사 획득(Level 8)(2022.3월)
ｏ미국 OVERAIR社 지분 추가 취득(2022.6월)
ｏ준법경영시스템(ISO 37301) 및 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 취득(2022.6월)
ｏLink-22 체계개발 수주(2022.12월)
2023 ｏK-UAM 그랜드 챌린지 실증사업 참여 (2023.2월)
ｏ능동 방호 체계 과제 계약 (2023.3월)
ｏ초소형위성체계 SAR검증위성(H모델) 수주 (2023. 5월)
ｏC-130H 성능개량(2차) 사업 수주 (2023. 6월)
ｏ울산급 Batch-III 후속함(2~6번) 전투체계 수주 (2023.7월)
ｏ기간통신사업자 등록 완료 (2023.7월)
ｏ상용 저궤도위성 기반 통신체계 신속시범사업 협약 체결 (2023.11월)
ｏ폴란드 K2전차 수출사업 조준경등 17종 계약 (2023.12월)
ｏ'한국형 뉴스페이스' 본격 시동, 소형 SAR위성 발사 성공 (2023.12월)
한화정밀기계㈜ 2020 ｏ㈜한화에 로봇사업 영업 양도(2020.8월)
2023 ｏ㈜한화로부터 반도체 전공정 사업 양수(2023.12월)
한화비전㈜ 2020
ｏ글로벌 최초 8K 초고해상도 네트워크 카메라 출시(2020.5월)
ｏWisenet7 SoC 및 관련 라인업 론칭(2020.6월)
ｏWisenet7 라인업 UL CAP(국제 사이버보안 인증) 획득(2020.9월)
ｏHanwha Techwin America 미국 Secure Campus 어워드 네트워크 카메라 부문 수상(PNM-9085RQZ)
ｏHanwha Techwin America 미국 시큐리티 투데이 올해의 네트워크 카메라 부문 수상(TNB-9000)
ｏHanwha Techwin America Govies Government Security Award 보안 카메라 부문 2년 연속 수상(PNM-9085RQZ)
ｏHanwha Techwin America 미국 Secure Campus 어워드 네트워크 카메라 부문 수상(PNM-9085RQZ)
2021 ｏHanwha Techwin Europe Limited PSI 2020 Women in Security Awards 기술 엔지니어 부문 수상(Elaine Moran)(2021.2월)
ｏGIT Security Awards 2021 - Security Management , Solution 부문 수상(2021.6월)
ｏDUCLO, INC. 설립(2021.8월)
ｏThe New X시리즈 AI카메라(X Core, X Plus) 론칭(2021.10월)
ｏ2021 ASTORS 시큐리티 어워드 Best IP 영상 보안솔루션 부문 수상(PNV-A9081R)(2021.11월)
ｏ2021 ASTORS 시큐리티 어워드 Best 사이버 보안솔루션 부문 수상(Wisenet7)(2021.11월)
ｏ시큐리티 어워드 코리아, 브랜드 대상 수상(2021.12월)
ｏHanwha Techwin America 미국 Security Today 올해의 제품 네트워크 카메라 부문 수상(PNV-A6081R)
ｏHanwha Techwin America ADI 베스트 Best Operations Support 부문 수상
ｏHanwha Techwin America 미국 Secure Campus 어워드 네트워크 카메라 부문 수상(PNB-A9001)
2022 ｏHanwha Techwin Europe Limited 2021 Women in Security Awards 기술 엔지니어 부문 수상(Elaine Moran)(2022.2월)
ｏVISIONEXT AMERICA INC 설립(2022.4월)
ｏ2022 한국 제11회 정보보호의 날 행안부 산업포장 수상(2022.7월)
ｏTawasul Al-Ezdihar Co.Ltd 지분 매각(2022.12월)
2023 ｏ세계 최초 SSD 탑재 카메라 SolidEDGE 출시(2023.4월)
ｏ2023 Govies Government 시큐리티 어워드 보안 카메라 부문 5년 연속 수상(TNM-C4960TD)(2023.4월)
ｏHanwha Vision Mexico 법인 설립(2023.6월)
ｏCNA(CVE® Numbering Authority) 인증 기관 선정(2023.7월)
ｏFabless-Pioneer Holdings, Inc 법인 설립(2023.12월)
ｏ시큐리티 어워드 코리아 2023, 물리보안 부문 대상 수상(2023.12월)
㈜쎄트렉아이 2020 ｏ초소형위성 군집시스템 시스템/본체/탑재체 개발 사업 수주(2020.8월)
ｏ차세대중형위성4호 전자광학부체계(EOS) 개발 사업 수주(2020.10월)
2022 ｏ한화에어로스페이스㈜ 연결대상 종속회사 편입(2022.1월)
ｏDSAR-TD 개발 사업 수주(2022.6월)
ｏ기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인(2022.7월)
2023 ｏ㈜에스아이에이 유상증자 참여(2023.7월)
ｏ한화에어로스페이스㈜ 전환청구권 행사(2023.12월)
ｏ한국형 저궤도 전술위성군 사업 참여(2023.12월)
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
종류 구분 48기
(2024년 1분기) 47기
(2023년말) 46기
(2022년말) 45기
(2021년말) 44기
(2020년말)
보통주 발행주식총수 50,630,000 50,630,000 50,630,000 50,630,000 50,630,000
액면금액 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
자본금 265,650,000,000 265,650,000,000 265,650,000,000 265,650,000,000 265,650,000,000
우선주 발행주식총수 - - - - -
액면금액 - - - - -
자본금 - - - - -
기타 발행주식총수 - - - - -
액면금액 - - - - -
자본금 - - - - -
합계 자본금 265,650,000,000 265,650,000,000 265,650,000,000 265,650,000,000 265,650,000,000
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액 5,000원)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 85,500,000주입니다.
현재까지 감소한 주식은 2004년 3월 자기주식 무상소각으로 보통주 8,500,000주, 2009년 2월 인적분할로 보통주 23,870,000주, 2017년 5월 이익소각으로 보통주 530,000주, 2018년 5월 이익소각으로 보통주 560,000주, 2019년 5월 이익소각으로 보통주 480,000주, 2020년 3월 이익소각으로 보통주 930,000주이며, 제출일 현재 발행주식의 총수는 보통주 50,630,000주입니다. 유통주식은 자기주식인 보통주 60,588주를 제외한 보통주 50,569,412주입니다.
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구 분 주식의 종류 비고
보통주 종류주 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 200,000,000 - 200,000,000 정관 제5조
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 85,500,000 - 85,500,000 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 34,870,000 - 34,870,000 -
1. 감자 8,500,000 - 8,500,000 자기주식 무상소각
2. 이익소각 2,500,000 - 2,500,000 자기주식 소각
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 23,870,000 - 23,870,000 회사분할
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 50,630,000 - 50,630,000 -
Ⅴ. 자기주식수 60,588 - 60,588 -
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 50,569,412 - 50,569,412 -
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당
가능
이익
범위
이내
취득 직접
취득 장내
직접 취득 보통주 60,588 - - - 60,588 -
종류주 - - - - - -
장외
직접 취득 보통주 - - - - - -
종류주 - - - - - -
공개매수 보통주 - - - - - -
종류주 - - - - - -
소계(a) 보통주 60,588 - - - 60,588 -
종류주 - - - - - -
신탁
계약에 의한
취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - -
종류주 - - - - - -
현물보유물량 보통주 - - - - - -
종류주 - - - - - -
소계(b) 보통주 - - - - - -
종류주 - - - - - -
기타 취득(c) 보통주 - - - - - -
종류주 - - - - - -
총 계(a+b+c) 보통주 60,588 - - - 60,588 -
종류주 - - - - - -
다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
당사는 공시대상기간 중 자기주식 직접 취득ㆍ처분한 내역이 없습니다.
라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
당사는 공시대상기간 중 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지한 내역이 없습니다.
마. 종류주식 발행현황
당사는 현재 보통주 외 기타 종류주식의 발행 내역이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항
가. 정관 변경 예정 사항
당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 26일이며, 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 정관 변경 예정 사항은 없습니다.
나. 정관 변경 이력
정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유
2023년 03월 28일 제46기 정기주주총회 - 제1조(상호)
- 제2조(목적)
- 제14조(사채의 발행)
- 제16조(소집 및 통지)
- 제23조(이사의 선임)
- 제25조(이사의 직무)
- 제29조(이사회의 결의 및 의사록)
- 제34조의 2(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
- 제37조(이익배당) - 용어 명확화
- 합병 및 신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가
- 사채발행 적기대응을 위한 규정 신설
- 상법시행령 반영
- 자본시장법 반영
- 문구수정 및 상법 반영
- 상법 반영
- 상법 및 표준정관 내용 반영
- 용어 명확화
2024년 03월 26일 제47기 정기주주총회 - 제4조(공고방법)
- 제23조(이사의 선임)
- 제28조(이사회 소집)
- 제33조(이사의 보수) - 홈페이지 주소 변경
- 현행기준 반영
- 운영현황 반영 및 ESG 지배구조 기준 강화 운영
- 상법 및 표준정관 내용 반영
다. 사업목적 현황
(1) 사업영위 여부
구 분 사업목적 사업영위 여부
1 항공기 및 동 부분품, 항공기엔진, 선박 및 산업용 가스터빈과 동 보조기기류 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 영위
2 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업 영위
3 각종 정밀기계 및 동 부분품 제작, 판매, 임대, 서비스업 영위
4 특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 미영위
5 금형 제조 및 판매, 임대, 서비스업 미영위
6 산업용 로보트 및 동 부분품 제작, 판매, 임대, 서비스업 영위
7 통신장비 제조 및 판매, 임대, 서비스업 미영위
8 자동차 및 동 부분품 제작, 판매업 미영위
9 리드프레임 및 반도체 소자 제작, 판매업 미영위
10 사진 및 광학용품(사진기, 렌즈, 현미경, 망원경 등) 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업 미영위
11 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 미영위
12 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 영위
13 음향기기, 녹화 재생장치 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 미영위
14 레이져가공기 및 응용기기 제작, 판매, 임대, 서비스업 영위
15 항공운송업 및 항공운수보조 서비스업 미영위
16 우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 영위
17 특수차량 및 특수목적용 기계제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 미영위
18 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 영위
19 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 미영위
20 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업 미영위
21 의료용기기 및 동 부분품·소모품, 제조, 판매, 임대, 서비스업 미영위
22 산업처리 자동측정, 제어장비 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 미영위
23 전기공사업 미영위
24 정보통신공사업 미영위
25 토목 및 건축공사업 미영위
26 건축, 엔지니어링 및 기타 기술 서비스업 미영위
27 수출입업 및 동 대행업 영위
28 물품매도확약서 발행업 미영위
29 경제성식물의 재배 및 판매업 미영위
30 시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업 미영위
31 전동기, 발전기 및 전기변환장치의 제조, 판매, 임대, 서비스업 영위
32 펌프, 압축기, 탭 및 밸브 제조, 판매, 임대, 서비스업 미영위
33 신·재생에너지 사업 영위
34 교육 서비스업 미영위
35 가정용품 도매업 미영위
36 전문, 과학 및 기술 서비스업 미영위
37 인터넷사업, 서비스업 미영위
38 에너지진단 및 서비스업 미영위
39 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 영위
40 자회사 등과 상품 및 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 영위
41 기획, 회계, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무 미영위
42 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 미영위
43 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 미영위
44 신기술 개발 및 연구용역사업 영위
45 무기 및 총포탄 제조업 영위
46 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업 영위
47 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관 영위
48 군납업 영위
49 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업 영위
50 기술용역업
(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등) 영위
51 에너지 저장장치 제조업 영위
52 전투용 차량 제조업 영위
53 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업 영위
54 위 각항의 부대사업 및 투자 영위
(2) 사업목적 변경 내용
구분 변경일 사업목적
변경 전 변경 후
수정 2023년 03월 28일 2. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업 2. 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업
수정 2023년 03월 28일 11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
수정 2023년 03월 28일 12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
수정 2023년 03월 28일 19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업
수정 2023년 03월 28일 20. 자동창고, 물류센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 서비스업 20. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류 컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업
수정 2023년 03월 28일 30. 주택사업, 부동산매매업 및 임대업 30. 시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업
추가 2023년 03월 28일 (신설) 45. 무기 및 총포탄 제조업
추가 2023년 03월 28일 (신설) 46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업
추가 2023년 03월 28일 (신설) 47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관
추가 2023년 03월 28일 (신설) 48. 군납업
추가 2023년 03월 28일 (신설) 49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업
추가 2023년 03월 28일 (신설) 50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등)
추가 2023년 03월 28일 (신설) 51. 에너지 저장장치 제조업
추가 2023년 03월 28일 (신설) 52. 전투용 차량 제조업
추가 2023년 03월 28일 (신설) 53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업
수정 2023년 03월 28일 54. 위 각항의 부대사업 54. 위 각항의 부대사업 및 투자
- 변경 사유
[변경 취지 및 목적, 필요성]
당사는 공시대상기간 중 2022년 11월 1일과 2023년 4월 1일 두 차례의 흡수합병 진행 및 신사업 추진 등에 따른 사유로 정관상 사업목적을 추가하였습니다.
[사업목적 변경 제안 주체]
당사는 사업목적 변경관련 이사회 결의 후 주주총회의 승인을 받았습니다.
[해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등]
기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 그룹 내 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 규모 확대에 따른 글로벌 경쟁력 및 기업가치 제고를 통해 글로벌 방산 솔루션 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.
(3) 정관상 사업목적 추가 현황표
구 분 사업목적 추가일자
1 45. 무기 및 총포탄 제조업 2023년 03월 28일
2 46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업 2023년 03월 28일
3 47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관 2023년 03월 28일
4 48. 군납업 2023년 03월 28일
5 49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업 2023년 03월 28일
6 50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등) 2023년 03월 28일
7 51. 에너지 저장장치 제조업 2023년 03월 28일
8 52. 전투용 차량 제조업 2023년 03월 28일
9 53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업 2023년 03월 28일
- 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
공시대상기간 중 정관에 추가된 주요 사업분야는 자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업입니다. 당사의 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 사업목적이 추가되었으며, 합병의 목적은 방산사업의 통합운영을 통한 중복비용 절감 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 효과를 높여 경쟁력을 강화하고 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함입니다.
- 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
방산사업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.
- 출처 : 영국 IHS Jane's (군사정보 분석 전문기관)
- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스와 한화방산의 투자와 관련되어 있습니다.
- 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스와 한화방산의 사업 추진현황과 관련되어 있습니다.
- 기존 사업과의 연관성
합병당사회사들은 방산산업에 공통적으로 노출되어 있는 바, 합병 당사회사를 단일 법인으로 통합함으로써 업황 변동에 대한 대응능력을 제고하고, 기존에 영위하고 있는 사업 역량을 강화하며 보다 효율적인 마케팅 전략을 바탕으로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.
- 주요 위험
해당사항 없음
- 향후 추진계획
당사는 그룹 내 사업재편을 통해 경영자원을 효율적으로 배분하여 주력사업의 성장과 사업간 시너지를 제고하고자 하며, 다양한 사업 시너지 창출 방안에 대하여 검토중입니다.
- 미추진 사유
해당사항 없음
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
O 사업부문별 요약재무현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 항공 방산 시큐리티 파워시스템(*) 산업용장비 IT서비스 등 항공우주 연결조정 합계
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
제48기
1분기
수익 418,804 22.66 948,606 51.32 554,973 30.03 - - 98,338 5.32 162,705 8.80 31,720 1.72 -366,806 1,848,340
영업이익(손실) -4,313 -11.53 23,621 63.14 42,327 113.14 - - -22,273 -59.54 6,421 17.16 -4,790 -12.80 -3,583 37,410
세전부문이익 -7,559 -13.56 59,511 106.76 48,021 86.15 - - -23,398 -41.98 48,334 86.71 -3,996 -7.17 -65,172 55,741
보고부문 자산 8,330,195 40.59 9,109,414 44.38 1,307,655 6.37 - - 712,059 3.47 984,816 4.80 338,828 1.65 -258,212 20,524,755
보고부문 부채 6,284,504 39.54 8,412,741 52.93 757,175 4.76 - - 430,057 2.71 327,476 2.06 185,660 1.17 -502,296 15,895,317
제47기
수익 1,739,690 18.59 5,881,284 62.84 1,839,878 19.66 - - 476,807 5.09 641,537 6.85 125,434 1.34 -1,345,624 9,359,006
영업이익(손실) 9,726 1.41 628,113 90.88 100,426 14.53 - - -39,565 -5.72 -7,334 -1.06 -12,110 -1.75 11,859 691,115
세전부문이익 316,000 26.01 601,996 49.56 108,974 8.97 - - -45,109 -3.71 15,313 1.26 -278 -0.02 217,873 1,214,769
보고부문 자산 8,124,890 41.57 8,602,604 44.02 1,226,473 6.28 - - 479,113 2.45 952,690 4.87 349,275 1.79 -192,145 19,542,900
보고부문 부채 5,270,924 35.47 8,374,577 56.36 713,611 4.80 - - 419,078 2.82 349,791 2.35 201,311 1.35 -470,617 14,858,675
제46기
수익 1,458,395 20.31 3,720,319 51.81 1,941,716 27.04 152,485 2.12 570,518 7.94 550,507 7.67 91,358 1.27 -1,303,916 7,181,382
영업이익(손실) 26,683 6.60 264,446 65.40 168,340 41.63 -964 -0.24 24,013 5.94 -30,102 -7.44 -17,111 -4.23 -30,979 404,326
세전부문이익 205,339 84.23 278,778 114.35 166,723 68.39 -114 -0.05 21,662 8.89 -163,113 -66.90 -8,643 -3.55 -256,834 243,798
보고부문 자산 4,820,732 31.80 7,885,820 52.03 1,127,537 7.44 - - 399,975 2.64 1,040,979 6.87 278,658 1.84 -396,399 15,157,302
보고부문 부채 4,075,850 36.28 6,279,964 55.90 709,514 6.32 - - 279,004 2.48 261,889 2.33 238,868 2.13 -611,571 11,233,518
※ 제48기 1분기, 제47기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 99억원, 624억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제48기 1분기 항공 및 전사 영업이익은 각각 56억원, 473억원이며, 제47기 항공 및 전사 영업이익은 각각 721억원, 7,535억원입니다.
(*) 전전기 중에는 파워시스템 사업의 중단과 관련된 손익이 포함되어 있습니다.
가. 사업의 개요
당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 항공, 방산, 시큐리티(CCTV), 산업용장비, IT서비스, 항공우주 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
가스터빈엔진 및 엔진부품, 항공기 구성품 등을 생산하는 항공사업은 2024년 1분기말 기준으로 내수매출 1,670억원(44%), 수출매출 2,093억원(56%)이며, 약 29조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.
자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2024년 1분기말 기준 내수매출 5,088억원(56%), 수출매출 4,009억원(44%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.
CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2024년 1분기말 기준 내수매출 346억원(11%), 수출매출 2,755억원(89%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.
칩마운터, 반도체 전, 후공정, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2024년 1분기말 기준 내수매출 227억원(25%), 수출매출 664억원(75%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.
전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2024년 1분기말 기준 내수매출 1,148억원(87%), 수출매출 168억원(13%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.
지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 우주사업은 2024년 1분기말 기준 내수매출 286억원(90%), 수출매출 30억원(10%)으로 국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비중
항공 한화에어로스페이스㈜ 항공부문 상 품
제 품
용 역
기타매출등 가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합, 위성 추진 시스템 등 군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품, 항공 및 발사체의 연료, 유압, 구동 및 전기시스템 분야, 실용위성 궤도 배치용 중대형 발사체, 위성 궤도 조정 및 방향 제어 T50/FA50, F100, LM2500, KUH, KF-X, KT-1, LPT모듈, Blade, Case, Vane, KSLV-II 등 418,804 22.66%
방산 한화에어로스페이스㈜ 방산부문
한화시스템㈜ 방산부문 상 품
제 품
용 역
기타매출등 자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 항공우주체계, 정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저, 종합군수지원 등
군수장비 K9, K10, 천무, KM-SAM MRF, TAS-815K, KSAM PBL, L-SAM MFR 및 ABM, 전술지대지, 천검, 박격포탄, 장애물지대 구축장비 등 948,606 51.32%
시큐리티 한화비전㈜ 상 품
제 품
용 역
기타매출등 CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등 보안 경계 및 감시, 재산보호목적 Network/Anlalog Camera
(P/X/Q/T/L Series)
Recoder(NVR/DVR/Mobile/Appliance) IP Audio 등 554,973 30.03%
산업용장비 한화정밀기계㈜ 상 품
제 품
용 역
기타매출등 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 공작기계 등 전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용 DECAN Series, SM Series 등 98,338 5.32%
IT서비스 등 한화시스템㈜ ICT 상 품
용 역 전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등 IT 서비스, 디지털플랫폼 등 - 162,705 8.80%
항공우주 ㈜쎄트렉아이 상 품
제 품
용 역
기타매출등 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상판매, 위성영상 데이터 분석 등 지구관측용 인공위성, 위성영상 수신처리 및 위성관제, 데이터 분석 LabelEarth, Ovision 등 31,720 1.72%
합계(연결조정 전) 2,215,146 119.85%
합계(연결조정 후) 1,848,340 100.00%
나. 주요제품의 가격변동 현황
품 목
2024년 1분기
2023년
2022년
비고
감시장비 CCTV(천원/대) 279 303 235 - 주요 매출 기종 기준 국내 평균 완제품 판매가격
저장장치(천원/대) 863 839 660
모니터(천원/대) 182 208 215
칩마운터(C/M) 고속기(백만원) 250 250 250 - 칩마운터 매출 기종 기준 평균 판매가격
중속기(백만원) 120 120 120
※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.
※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 가격 변동사항을 기재하지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요원재료
(단위 : 백만원)
사업부문 해당 회사 매입유형 품 목 매입액 주요 매입처 매입처와
특수한
관계여부 공급시장의
독과점 정도 및
공급의 안정성
항공 한화에어로스페이스㈜ 및
해외생산법인 원재료 등 항공기ㆍ발사체 부품, 엔진ㆍ부품 부분품 등 407,451 GE, P&W, Rolls-Royce, Boeing Distribution Services, PCC, Carlton Forge Works, Schlosser 등 해당없음 특이사항 없음
방산 한화에어로스페이스㈜ 재료 및 부품 등 810,983 - 해당없음 특이사항 없음
한화시스템㈜ 전술정보통신체계 무선통신장비세트
경기관총 조준장치 렌즈조립체
SAR 위성 탑재체
전술정보통신체계 쉘터
피아식별장비 캐비닛 292,159 ㈜쏠리드윈텍, ㈜동인광학
Thales Alenia Space Italia S.P.A
동일쉘터시스템,
㈜휴니드테크놀러지스 해당없음 특이사항 없음
시큐리티 한화비전㈜ 및
해외생산법인 CMOS, RAM, 하드디스크 등 82,029 레스타일렉트로닉스, 에스에스엠티, Western Digital 해당없음 특이사항 없음
산업용장비 한화정밀기계㈜ 및
해외생산법인 모터, 감속기, NC 등 63,925 파나소닉, 지멘스, THK 등 해당없음 특이사항 없음
항공우주 ㈜쎄트렉아이 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 24,848 Nippon Graphite Fiber Corporation, Texas Instruments 등 해당없음 특이사항 없음
※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 항공우주사업은 주문자의 요청에 따라 제품의 사양이 결정되어 표준 원자재의 가격 변동사항 기술이 불가하며, 시큐리티 및 산업용장비사업은 품목 세분화로 주요 원자재 특정이 불가하여 가격변동추이를 기재하지 않습니다.
※ 공시대상기간 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.
나. 생산능력, 생산실적 및 가동률
(단위 : 백만원)
사업부문 해당 회사 사업소 품 목 구 분 2024년 1분기 2023년 2022년
항공 한화에어로스페이스㈜ 및
해외생산법인 창원1사업장, 아산사업장
베트남 하노이,
미국 코네티컷 항공기ㆍ발사체ㆍ각종 엔진 등의 부품 생산 및 정비 생산능력 584,637 2,159,431 1,689,112
생산실적 442,613 1,721,548 1,290,113
가동률(%) 75.71 79.72 76.38
방산 한화에어로스페이스㈜ 창원2, 3사업장,
여수사업장, 대전사업장,
보은사업장, 화순공장 자주포, 장갑차, 발사대,
탄약/유도무기류 및 항법장치 등 생산능력 736,645 3,190,416 1,778,889
생산실적 652,191 2,825,122 1,554,749
가동률(%) 88.54 88.55 87.40
한화시스템㈜ 구미사업장 전술통신장비, 조준경, 관측장비, 함정 전투체계 등 생산능력 321,715 1,166,248 1,669,484
생산실적 276,442 1,060,056 1,156,573
가동률(%) 85.93 90.89 69.28
시큐리티 한화비전㈜ 및 해외생산법인 베트남 박닌 감시장비 등 생산능력 93,918 381,611 417,803
생산실적 92,085 315,543 384,256
가동률(%) 98.05 82.69 91.97
산업용장비 한화정밀기계㈜ 및
해외생산법인 정밀기계사업장
공작기계사업장
중국 장가항 칩마운터, 공작기계 등 생산능력 89,181 419,584 594,134
생산실적 79,863 311,915 395,144
가동률(%) 89.55 74.34 66.51
항공우주 ㈜쎄트렉아이 대전사업장 위성시스템, 전자광학카메라,
위성지상국 등 생산능력 31,407 120,074 78,158
생산실적 30,005 114,435 78,090
가동률(%) 95.54 95.30 99.91
※ 항공 및 방산사업은 보안 관계상, 시큐리티, 산업용장비사업은 정밀기기의 다품종 생산방식, 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이어서 구체적인 생산능력 산출 및 수량 표시가 불가능하므로 생산설비의 현황(생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 금액기준으로 기재하였습니다.
※ 항공, 방산사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이고 시큐리티, 산업용장비사업은 다품종 대량 생산, 항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.
- 생산능력 산출근거
[한화에어로스페이스㈜ 항공부문 및 항공엔진 해외생산법인]
"제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다.
[한화에어로스페이스㈜ 방산부문, 한화시스템㈜ 방산부문]
"시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[한화비전㈜ 및 시큐리티 해외생산법인]
사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[한화정밀기계㈜ 및 산업용장비 해외생산법인]
"완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.
[㈜쎄트렉아이]
항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직 인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다.
다. 생산설비의 현황 등
(1) 주요 사업장 현황
지역 해당회사 사업장 소재지
국내
(4개 법인) 한화에어로스페이스㈜ 창원1사업장 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204
아산사업장 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 144
창원2사업장 경상남도 창원시 성산구 공단로 799
창원3사업장 경상남도 창원시 성산구 공단로 69
여수사업장 전남 여수시 신월로 411
보은사업장 충북 보은군 내북면 회인내북로 857
대전사업장 대전 유성구 외삼로 8번길 99
화순공장 전남 화순군 한천면 산음길 168-1
한화시스템㈜ 구미사업장 경상북도 구미시 1공단로 244
한화정밀기계㈜ 정밀기계 사업장 경상남도 창원시 성산구 정동로 84
공작기계 사업장 경상남도 창원시 성산구 성산패총로 9
㈜쎄트렉아이 대전사업장 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21
해외
(7개 법인) Hanwha Aero Engines Company Limited 베트남 하노이
Hanwha Vision Vietnam Co., LTD 베트남 박닌
Hanwha TechM Suzhou Co,. Ltd 중국 장가항
EBTEC Corporation (주1) 미국 코네티컷
APEX Machine Tool Company, Inc. (주1)
미국 코네티컷
Hanwha Aerospace USA LLC (주1) 미국 코네티컷
EDAC ND (주1) 미국 코네티컷
※ 보고서 작성기준일 현재 생산시설이 있는 사업장 기준으로 작성하였습니다.
※ (주1) Hanwha Aerospace USA Co., 산하의 종속법인입니다.
(2) 생산설비 및 시설 등
(단위: 천원)
구분 당분기
토지 건물 및 구축물 기계장치 건설중인자산 및 미착기계 기타자산 합계
기초 1,565,098,825 925,754,993 508,724,151 295,620,154 115,133,564 3,410,331,687
취득 112,516 1,361,812 15,562,466 84,696,964 8,208,750 109,942,508
처분 (115,340) (2,847,639) (3,095) - (484,567) (3,450,641)
감가상각 - (10,186,127) (28,179,667) - (11,792,699) (50,158,493)
손상차손 - - - - (51,977) (51,977)
기타증감(주1) 211,804 4,942,543 17,464,365 (17,013,986) 3,217,427 8,822,153
분기말 1,565,307,805 919,025,582 513,568,220 363,303,132 114,230,498 3,475,435,237
취득원가 1,565,307,805 1,352,801,808 1,756,438,784 363,303,132 513,509,360 5,551,360,889
감가상각누계액 - (433,776,226) (1,242,782,319) - (399,224,504) (2,075,783,049)
손상차손누계액 - - (88,245) - (54,358) (142,603)
(주1) 본계정대체 및 환율변동효과 등을 포함하고 있습니다.
라. 설비 투자 현황 및 계획
당분기말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
회사 투자명 투자목적 내용 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과
한화에어로
스페이스㈜ KF-21 엔진부품 제조설비 투자 생산설비 증설 엔진 제조설비 증설 2023년 12월~
2025년 10월 20,465 2,140 생산능력 향상
창원1사업장 제조설비 투자 생산/검사설비 증설 엔진 제조설비 증설 2019년 10월~
2025년 12월 31,806 6,120 생산능력 향상
창원1사업장 공실증축 투자 공실 확대 증축 엔진 제조공장 증설 2023년 12월~
2025년 09월 38,600 30 생산능력 향상
미래항공연구소 IT인프라 등 개발 IT 인프라 구축 등 개발용 H/W, S/W 확보 2019년 10월~
2024년 12월 7,381 4,637 생산능력 향상
아산사업장 제조설비 투자 생산/검사설비 증설 항공부품 제조설비 증설
(KF-21 관련 설비 및 공용 제조/지원설비, 치공구 등) 2018년 10월~
2024년 12월 7,926 6,917 생산능력 향상
대전 Capa. 증대 투자 생산/검사설비 신설 및 증설 인프라 증설 2023년 7월~
2025년 12월 37,750 2,650 생산능력 향상
보은 Capa. 증대 투자 생산/검사설비 증설 인프라 증설 2023년 7월~
2025년 12월 19,390 1,057 생산능력 향상
여수 Capa. 증대 투자 생산/검사설비 신설 및 증설 인프라 증설 2023년 12월~
2024년 8월 12,500 - 생산능력 향상
자주도하 국산화 체계 조립시설 생산/지원설비 신설 인프라 신설 2023년 6월~
2024년 6월 1,850 - 생산능력 향상
전술급 관성측정장치(IMU) 사업 확대 투자 생산설비 증설 전술급 관성측정장치 제조설비 증설 2023년 08월~2024년 06월 14,110 3,200 생산능력 향상
순천 단조립장 구축 생산설비 신설 우주발사체 제조설비/인프라 신설 2023년 9월 ~ 2025년 12월 50,800 13,580 생산능력 향상
배터리셀 제조 공장/설비 투자 배터리셀 생산설비 신설 항공/선박용 배터리셀 생산설비 신설 2023년 10월 ~ 2025년 3월 61,200 5 생산능력 향상
IT 인프라 투자 IT 인프라 확충 IT 인프라 확충 2022년 11월 ~
2025년 3월 98,714 39,356 생산능력 향상
한화시스템㈜ 방산용 생산설비 투자 생산설비의 신설/증설, 신기술/신제품 개발, 생산활동을 위한 사업장 확보 각종 군사장비의 제조 및 판매를 위한 기계장치 신설/증설, 생산활동을 위한 자가 사업장 확보 2024년 01월~
2024년12월 262,229 33,505 생산능력 증가제품품질 향상
ICT 운영사업 IT인프라 투자 자사 솔루션 개선 및
서비스용 인프라 증설 IT서비스 제공을 위한 S/W 및
H/W인프라 자산 증설 및 개선 2024년 01월~
2024년12월 43,624 13,290 서비스품질 및 인프라수요충족
한화정밀기계㈜ 창원 통합사업장 구축 사업장 통합 통합사업장 구축을 위한 신축 및 리모델링 2024년 04월~
2024년 12월 31,500 - 생산능력 증대
Hanwha Aero
Engines
Company
Limited 베트남 제조설비 투자 생산설비 신설 엔진 제조설비 증설 2017년 7월~
2025년 12월 143,238 122,112 생산능력 향상
베트남 치공구 및 IT인프라 치공구 및 IT인프라 인프라 증설 2017년 7월~
2025년 12월 31,196 23,021 생산능력 향상
Hanwha
Aerospace
USA Co., 미국 법인 제조설비 투자 생산설비 증설/유지보수 제조설비 증설/유지보수 2024년 1월 ~
2025년 12월 12,593 6,256 생산능력 향상
미국 법인 IT/인프라 투자 IT 등 인프라 확충/유지보수 인프라 확충/유지보수 2024년 1월 ~
2025년 12월 3,609 317 생산능력 향상
Hanwha
Defense
Australia
Pty Ltd 호주법인 공장 건설 투자 생산시설 건설 인프라 신설 2022년 10월 ~
2024년 8월 194,265 120,415 생산능력 향상
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 제48기 1분기 제47기 제46기
항공 상ㆍ제품
용 역
기타매출등 항공기용 가스터빈엔진 및 엔진 부품ㆍ정비, 항공기계, 우주발사체 체계종합 등
수출 209,308 573,516 703,227
내수 167,018 989,686 666,249
합계 376,326 1,563,202 1,369,476
방산 상ㆍ제품
용 역
기타매출등 자주포, 장갑차, 발사대, 지상무기체계, 해양무기체계, 정밀유도무기, 재래식 화약, 레이저, 종합군수지원 등 수출 400,874 1,505,622 507,740
내수 508,761 4,162,149 3,078,612
합계 909,635 5,667,771 3,586,352
시큐리티 상ㆍ제품
용 역
기타매출등 CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라 모듈 등 수출 275,548 921,262 874,141
내수 34,626 131,723 127,289
합계 310,174 1,052,985 1,001,430
파워시스템 상ㆍ제품
용 역
기타매출등 공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등 수출 - - 84,112
내수 - - 36,877
합계 - - 120,989
산업용장비 상ㆍ제품
용 역
기타매출등 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 자동선반, 공작기계 등 수출 66,360 304,381 351,255
내수 22,674 111,953 169,532
합계 89,034 416,334 520,787
IT서비스 등 상 품
용 역 전산시스템 설계/구축/위탁운영, IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등 수출 16,800 41,467 10,137
내수 114,787 495,286 480,853
합계 131,587 536,753 490,990
항공우주 상ㆍ제품
용 역
기타매출등 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국 등 수출 3,001 11,182 22,785
내수 28,583 110,779 68,573
합계 31,584 121,961 91,358
합 계 수출 971,891 3,357,430 2,553,396
내수 876,449 6,001,576 4,627,986
합계 1,848,340 9,359,006 7,181,382
- 매출유형별 실적
(단위 : 백만원)
구분 제48기 1분기 제47기 제46기
상ㆍ제품 1,582,488 8,222,737 6,331,730
용역 및 기타매출 265,852 1,136,269 849,652
계 1,848,340 9,359,006 7,181,382
※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.
나. 판매방법 및 판매경로 등
사업부문 제품ㆍ서비스의 명칭 시장
구분 판매경로(비중) 판매방법 판매전략 주요 매출처
(비중)
항공
항공기용 가스터빈 엔진 및 부품
항공기 및 발사체의 연료, 유압, 착륙,
구동, 시스템 부품
내수 직판(100%) 일반 - 엔진부품사업은 RSP 사업 수행 역량을 강화하고 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대하여 장기적이고 안정적인 수익 구조를 확보해 나갈 것이고, 방산 사업은 정부정책 및 고객 수요를 고려하여 안정적 매출 및 이익을 확보하며, 독자적인 첨단 항공엔진 개발 등으로 국내 선도적 지위 강화
- 신규 무기체계 부품 시제 개발사업을 성공적으로 수행하여 계통별 핵심기술을 배양하고, 양산사업을 안정적으로 수행하여 고객 신인도를 제고
- 단순 가공품에서 복잡도가 높은 고부가 품목으로 포트폴리오를 확대하여 수익성을 개선하고 Track Record를 확보 방위사업청
(21.73%)
수출 직판(100%) 일반
방산 자주포, 장갑차, 대공무기,
정밀유도무기, 재래식탄약 등 내수 직판(100%) 일반
주력제품의 향후 안정적인 양산사업 물량 확보에 주력하면서, 해외 수출시장 확대 추진 중
수출 직판(100%) 일반
시큐리티 CCTV 등 내수
직판(18%)
대리점(82%)
일반
대리점 유통을 활성화하는 한편 파트너 프로그램(STEP)과 연계한 선행영업을 지속 강화하고 있으며, ISV 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을 진행
수출
대리점(100%)
일반
산업용장비 칩마운터, 공작기계 등
내수
직판(85%)
대리점(15%)
일반 직판 대형거래선 및 물종별 타겟고객 공략
수출
직판(39%)
대리점(61%)
일반 신규 대형거래선 개척, 직판 선행영업 강화, 대리점 유통 활성화
IT서비스 등 전산시스템 설계/구축/위탁운영,
IT 융합 엔지니어링 서비스, 물류 BPO 등
내수
직판(100%) 일반 신규 사업 발굴을 통한 시장 확대 및 선진 IT서비스 제공을 통한 고객만족도 제고
수출
직판(100%) 일반
항공우주 위성시스템, 전자광학카메라, 위성지상국, 위성영상 판매, 위성영상 데이터 분석 등
내수
직판(100%) 일반 - 위성에 대한 기술적 전문지식과 네트워크를 가진 고급 엔지니어가 학회와 전시회 등을 통해 고객과 잠재 수요자를 발굴
- 수요기관의 사업계획단계에서부터 사업승인 전까지 발생하는 요구사항을 적극 지원하여 실제 수주까지 연결
수출
직판(100%) 일반
다. 수주상황(요약)
(단위: 백만원)
회사 사업 품목 수주
일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액
한화에어로스페이스㈜
및 해외생산법인 항공 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 37,983,787 - 9,063,218 - 28,920,569
방산 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 34,705,652 - 4,890,296 - 29,815,356
한화시스템㈜ 방산 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 7,075,708 - 381,655 - 6,694,052
IT서비스 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 518,436 - 162,709 - 355,727
㈜쎄트렉아이 항공우주 상세내역 참조 상세내역 참조 상세내역 참조 - 795,350 - 457,621 - 337,729
합 계
81,078,933
14,955,499
66,123,433
※ 항공과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 시큐리티 및 항공우주사업은 영업비밀에 해당되어 일부 수주상황에 대해 상세히 기재하지 아니하였습니다.
※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다.
※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험 등
당사 및 당사의 연결 종속법인은 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 시장위험 등에 관한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 당사 '분기연결검토보고서 주석'의 '4. 재무위험관리'를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 위험관리 정책
(1) 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에있습니다. 이사회는 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다. 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사와 당사 연결 종속법인은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
당사와 당사 연결 종속법인의 감사 및 감사위원회는 경영진이 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책 및 절차를 준수하고 있는지를 어떻게 관리하는지 감독하고 당사와 당사 연결 종속법인이 직면한 위험과 관련하여 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.
(2) 당사와 당사 연결 종속법인은 시장위험 관리를 위해 파생상품계약을 체결하고 있으며 회사가 노출된 모든 시장위험을 헤지하는 것은 아닙니다. 자세한 사항은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'의 '다. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.
다. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황
[한화에어로스페이스㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 2건의 통화스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원, 천USD)
구 분 차입원금 계약
체결일 계약
만기일 계약내역 자산 부채
수취 지급
통화스왑 홍콩우리투자은행
USD 30,000 2022.07.19 2025.08.12 USD COMP SOFR 3M+1.05% 3.55% 1,519,954 -
통화스왑 KEB하나글로벌재무유한공사(홍콩)
NH투자증권홍콩법인
USD 90,000 2023.09.22 2026.06.22 USD COMP SOFR 3M+1.05% 4.45% - 1,033,522
※ 파생상품과 관련하여 6,888,000천원의 금융손익과 1,797,454천원의 기타포괄손익을 인식하였습니다.
당사는 2024년 1분기말 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 7건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원, 천USD)
구분 계약발효일 계약종료일 계약내역 자산 부채
매도금액 매수금액 계약환율
통화선도 2024.03.29 2024.04.30 USD 10,500 14,120,400 1,344.80 497 -
통화선도 2024.03.29 2024.04.30 USD 20,000 26,901,400 1,345.07 5,873 -
통화선도 2024.03.29 2024.04.30 USD 33,000 44,378,400 1,344.80 815 -
통화선도 2024.03.29 2024.04.30 USD 25,000 33,621,250 1,344.85 9,392 -
통화선도 2024.03.29 2024.04.30 USD 29,000 39,002,100 1,344.90 4,211 -
통화선도 2024.03.29 2024.04.30 USD 10,000 13,449,000 1,344.90 1,725 -
통화선도 2024.03.29 2024.04.30 USD 15,000 20,167,500 1,344.50 - 29,102
※ 파생상품과 관련하여 -847,849천원의 금융손익을 인식하였습니다.
당사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 36,810,606천원을 인식하고 있습니다.
구 분 내 역
기초자산 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE. LTD 잔여주식(70%)
Call 옵션 행사가격 행사 시점의 P&W NGPF Manufacturing company Singapore PTE. LTD
순자산가액의 70%에 $11,800,000을 더한 금액
Call 옵션 행사기간 2024년 11월 30일
Call 옵션 행사권자 한화에어로스페이스㈜
할인율 싱가폴 국채 금리 커브
[한화시스템㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 6건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
구분
자산
부채
평가이익
평가손실
거래이익
거래손실
통화선도 공정가치위험회피목적 - 455,382 - 121,559 - 358
매매목적 - 201,015 - 201,015 - -
총 합계 - 656,397 - 322,574 - 358
각 통화별 총 계약금액은 다음과 같습니다.
거래목적 종류 외화구분 계약금액
(해당통화)
매도 매입
공정가치위험회피 통화선도 USD KRW 1,903,699
매매목적 통화선도 USD KRW 10,000,000
[한화비전㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다.
[한화정밀기계㈜]
당사는 2024년 1분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 2건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 통화선도거래와 관련하여 1분기말 손익계산서에 반영된 평가손실은 1,143,657천원 입니다.
[㈜쎄트렉아이]
당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 2024년 1분기말 현재 종료된 계약이나 진행 중인 유효한 계약은 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약
2024년 1분기말 현재 회사의 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.
나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
사업부문 회사 내용
항공 한화에어로스페이스㈜ 및
해외종속법인 한화에어로스페이스 항공부문은 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다. 또한 전기추진 및 우주사업 분야의 개발 활동을 본격적으로 추진하고 있으며, 자체적인 개발과 정부과제 참여 및 산학 협력을 통해 기술 개발을 추진해 나갈 계획입니다. 한화에어로스페이스는 누리호 고도화사업 수행을 통해 서브시스템 공급자를 넘어 발사체 체계종합 및 발사미션 운용이 가능한 발사서비스 사업자로 성장하기 위한 요소기술들을 연구하고 있습니다. 또한 급변하고 있는 글로벌 발사체 생태계에 적극적으로 대응하기 위해 해외의 Emerging Technology에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 추진 중입니다.
방산 한화에어로스페이스㈜ 한화에어로스페이스 방산부문은 미래 핵심기술 내재화 및 국내외 시장 확대를 통해 Global Total Defense Player로의 성장을 목표로 모든 역량을 집중하고 있습니다. 육.해.공 전분야에 걸친 연구개발 사업을 수행하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 특히 지상분야에서는 기동무기체계, 화력무기체계, 대공무기체계, 유무인복합체계에 대한 연구개발을 수행하고 있으며, 정밀유도무기체계 분야에서는 추력정밀제어기능과 고기동성을 갖춘 추진기관에서부터 유도조종 핵심기술이 담긴 통합유도조종시스템까지 유도무기 분야에서 다양한 영역에 걸친 기술발전을 통해 Global No.1 무기체계를 확보할 예정입니다.
한화시스템㈜ 및 해외종속법인
한화시스템 방산부문은 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및 위성분야에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.
시큐리티 한화비전㈜ 및 해외종속법인 한화비전은 지능형 영상감시와 차별화 솔루션을 통한 제품 리더십 확보를 목표로 영상감시 분야의 기술선도를 위해 활발한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다. 자체 보유한 SoC(System on Chip) 및 렌즈 기술과 지능형 기술을 접목한 차별화 솔루션을 통해 영상 및 스마트솔루션의 글로벌 리더로서 선행기술 확보를 추진하고 있습니다.
산업용장비 한화정밀기계㈜ 및 해외종속법인 한화정밀기계는 산업용장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 제조업체로서 SMT장비, 반도체장비, 공작기계 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.
IT서비스 등 한화시스템㈜ 및 해외종속법인 한화시스템 ICT사업 부문은 최신 기술을 기반으로 고객의 경영 프로세스 혁신 및 효율성을 극대화하고자 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하여 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 시장의 변화에 유연하게 대응하고 새로운 혁신 기술로 고객 가치를 향상시키고자 주요 기술트렌드를 기반으로 Block Chain, Cloud, Smart Factory, Framework, AI/Big Data, 사이버 시큐리티, LLM 등 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하고 있습니다.
항공우주 ㈜쎄트렉아이 쎄트렉아이는 사업영역 내 핵심기술을 중심으로 연구개발 활동을 수행하여 제품 포트폴리오의 다양화와 성능 향상에 기여하고 있습니다. 또한 시장에서의 수요 변화에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 원천기술과 응용기술에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.
(2) 연구개발 담당조직
조직형태 및 명칭 운영현황
소재지 운영목적
한화에어로스페이스㈜ 항공시스템연구센터 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 아산밸리남로 항공기 착륙, 유압, 연료, 구동시스템 개발
기동/화력/발사/요소기술/IPS연구센터 경남 창원시 성산구 공단로 지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발
판교 R&D 캠퍼스 항공엔진연구센터 경기 성남시 분당구 판교로 항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 개발
기반기술연구센터 항공기 및 유도무기용 가스터빈 핵심기술 개발
항공소재연구센터 항공기 및 유도무기용 가스터빈 엔진 핵심 소재 및 제조기술 개발
기동/화력/발사/요소기술/
IPS연구센터 지상/대공/화력무기체계 등 방산장비 개발
유무인복합연구센터 첨단 국방로봇 장비 및 체계개발
전기추진체계사업부 ESS 및 전기추진체 개발
레이저사업센터 화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발
대전 R&D 캠퍼스 스페이스 허브 발사체 연구센터 대전 유성구 유성대로 우주발사체 추진, 서브시스템, 체계 연구개발 및 위성 추진시스템 개발
종합연구소 화포탄약, 유도무기체계, 항법, 레이저 등 핵심기술 연구개발
한화시스템㈜ 연구개발본부 해양연구소 경북 구미시 1공단로 함정전투체계, 해양무인체계, 통합기관제어체계 등 연구개발
레이다연구소 경기 용인시 처인구 남사면 경기동로 다기능레이다(지상, 해상, 항공), 근거리방어용레이다, 특수레이다(지뢰, 드론, 고도계 등) 등 연구개발
미래정보통신연구소 경기 성남시 분당구 판교역로 지능형지휘통제체계(지휘통제, 교전통제, 통합관제), 통신체계(데이터링크, 전술통신) 등 연구개발
우주연구소 경기 용인시 처인구 남사면 경기동로 초소형위성체계, 위성탑재체, 특수목적위성, 항법위성, 통신위성, 우주감시체계 등 연구개발
기반기술연구소 경기 성남시 분당구 판교역로 지능형/기반 SW, 기반HW, 사이버전장, 기계설계, 전원제어 등 공통 및 요소기술 개발
전자광학연구소 경기 성남시 분당구 판교역로 터렛형 EOIR, 탐지/대응체계(DIRCM, MWS, ASE, APS) 등 연구개발
항공개발센터 경기 성남시 분당구 황새울로 유/무인기 탑재장비, 무인기체계, UAM체계, 항공기 성능개량 등 연구개발
지상연구소 경기 성남시 분당구 판교역로 기동전투체계, 유무인복합전투체계, 위리어플랫폼 등 연구개발
미래혁신센터 디지털혁신 Lab. 서울시 영등포구 여의대로 플랫폼 연구개발, AI 연구개발, 블록체인, AI/빅데이터 등
한화비전㈜ 판교 R&D 센터 시큐리티 개발센터
(AI연구소, H/WㆍS/W 개발) 경기 성남시 분당구 판교로 CCTV용 카메라, 저장장치 등 영상보안 시스템 및 솔루션 개발
한화정밀기계㈜ 판교 R&D 센터 산업용장비 개발센터 경기 성남시 분당구 판교로 칩마운터, 플립칩마운터 등 정밀기기 및 라인운영 S/W 개발
공작기계 연구센터 경남 창원시 성산구 성산패총로 CNC 자동선반 연구 개발
판교 R&D 센터 반도체전공정 개발센터 경기 성남시 분당구 판교로 반도체 전공정 증착설비(ALD, CVD) 및 운영S/W 개발
판교 R&D 센터 반도체후공정 개발센터 경기 성남시 분당구 판교로 플립칩마운터, 다이본더 등 후공정 장비 및 운영S/W개발
Techwin Engineering Center 일본 후쿠오카 정밀기기 핵심모듈 및 장비 개발
㈜쎄트렉아이 대전 우주기술연구소 대전광역시 유성구 유성대로 위성시스템 및 지상국 개발, 위성영상 데이터 분석 S/W 개발
Hanwha Aerospace USA Co., Manufacture Engineering 미국 코네티컷 부품 제조 기술 및 공정 설계
(3) 연구개발비용
(단위 : 천원)
과 목 제48기 1분기 제47기 제46기 비고
연구개발비용 계 176,531,810 814,168,044 586,701,432 -
(정부보조금) 1,111,424 11,551,607 5,647,693 -
연구개발비 / 매출액 비율
[(연구개발비용계/당기매출액)*100] 9.55% 9.0% 9.0% -
(4) 연구개발실적(요약)
조직형태 및 명칭 사업
연도 최근 3사업연도 중 완료된 연구개발 활동 성과
연구과제 건수 연구결과 및 기대효과 연구결과가 반영된 당해 제품 등의
명칭 및 반영내용
한화비전㈜ 시큐리티
개발센터 2022 25 상세내역 참조 상세내역 참조
2023 38 상세내역 참조 상세내역 참조
2024 10 상세내역 참조 상세내역 참조
한화정밀기계㈜ 산업용장비
개발센터 2022 3 상세내역 참조 상세내역 참조
2023 2 상세내역 참조 상세내역 참조
2024 - - -
공작기계 개발팀 2022 3 상세내역 참조 상세내역 참조
2023 5 상세내역 참조 상세내역 참조
2024 - - -
반도체 전공정
개발센터 2022 1 상세내역 참조 상세내역 참조
2023 1 상세내역 참조 상세내역 참조
2024 - - -
반도체 후공정
개발센터 2022 2 상세내역 참조 상세내역 참조
2023 1 상세내역 참조 상세내역 참조
2024 - - -
한화시스템㈜ 미래혁신센터
디지털혁신 Lab 2022 9 상세내역 참조 상세내역 참조
2023 7 상세내역 참조 상세내역 참조
2024 2 상세내역 참조 상세내역 참조
㈜쎄트렉아이 연구소 2022 4 상세내역 참조 상세내역 참조
2023 2 상세내역 참조 상세내역 참조
2024 - - -
※ 항공, 방산사업은 보안관계상 개발실적을 기재하지 않습니다.
※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다.
※상세 현황은 '상세표-5. 연구개발실적(상세)' 참조
7. 기타 참고사항
가. 시장여건 및 영업의 개황
(1) 항공사업
[산업의 특성]
엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.
[국내외 시장여건]
주요 목표시장으로는 정부 및 국내외 항공기업체, 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.
항공엔진 및 기계사업은 국내 군수항공시장에서 우월한 지위로 안정적인 내수시장을 가지고 있으며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 및 RSP사업, 수출확대 등을 통해 국내 항공산업의 선도적 지위뿐만 아니라 글로벌위상도 강화될 것으로 전망됩니다.
※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.
[경쟁우위요소]
엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 항공엔진 및 기계사업은 항공/해양분야 가스터빈 엔진 및 기계부품 사업을 영위중이며, 전후방 산업으로의 신규사업 추진을 통해 글로벌 사업자로의 도약을 준비하고 있습니다. 엔진부품사업부문은 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70% 이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.
(2) 방산사업
[한화에어로스페이스㈜]
[산업의 특성]
방위산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.
- 출처 : 영국 IHS Jane's (군사정보 분석 전문기관)
[국내외 시장여건]
각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 우크라이나-러시아 전쟁 및 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.
※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.
[경쟁우위요소]
한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였고, 2023년 4월 한화방산을 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 3개 회사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.
화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K-239 천무 다연장로켓을 포함하여 다양한 화포 및 지원체계와 탄약을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포의 경우 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했으며, 천무 다연장로켓 역시 여러 국가에서 수출이 성사되며 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.
기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.
대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.
또한 정밀유도무기, 레이저 무기, 우주사업 및 유무인복합체계 등 첨단무기체계로 사업구조를 확장하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 그중 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다.
[한화시스템㈜]
[산업의 특성]
방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.
정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고 초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7%입니다
'24~'28 국방중기계획에 따르면 348.7조원 가운데 무기 구매 및 개발등 군사력 건설 위한 방위력개선비는 13.9조원(32.7%)으로 연평균 증가율 11.3% , 초급간부 복무
여건 개선등을 포함한 전력운영비는 234.8조원(67.3%)으로 연평균 증가율 5.0%를 목표로 투자할 예정입니다.
[국내외 시장여건]
방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.
해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 자국 방위비를 증액하고 있는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.
※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.
[경쟁우위요소]
방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.
국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.
(3) 시큐리티사업
[산업의 특성]
영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.
최근에는 총기 사고를 비롯하여 각종 사회 범죄의 증가 위협에 따른 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 9.7%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 11.4%(출처 : Omdia Report 2023)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.
[국내외 시장여건]
내수와 수출의 비중은 각각 12%, 88% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시기능 및 Cloud 기술의 발달이 제품 수요 증가의 주요 요인입니다. 또한 물류비 상승, 환율 급변, 미-중 무역 분쟁 등 불확실성이라는 위기 속 기민한 대응과 선행영업을 기반으로 북미를 필두로 한 전 지역 고른 성장으로 당사의 매출은 상승세를 유지하고 있습니다.
[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]
제품구분
시장
2022년 2021년 2020년 비고(산정기준, 출처 등)
영상감시
국내
28.7% 30.9% 27.5% - 산정기준 : 매출액
- 출처 : OMDIA Research 2023
해외
3.4% 2.5% 2.5%
※ 국내 시장점유율은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화비전 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.
[경쟁우위요소]
영상감시 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다. 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.
한화비전은 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 AI, Cloud 등 기술변화에 맞춰 역량을 강화하며 사업 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.
이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.
(4) 산업용장비사업
[산업의 특성]
전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.
공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 직경이 작은 소형부품을 완가공하며 봉소재를 자동공급하여 대량 양산이 가능하다는 특징을 가지고 있으며, 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.
[국내외 시장여건]
칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사와 지속적 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.
공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 부품 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 전기전자, 반도체쪽은 수요가 위축된 반면, 친환경 자동차 및 일반산업부품의 생산과 설비투자 수요가 견조한 가운데 주요 선진시장의 경제 둔화 움직임으로 하반기 수요 변동성이 확대될 전망입니다.
[산업용장비사업 시장점유율 추이]
제품
구분 2024년 1분기 2023년 2022년 비고(산정기준, 출처 등)
칩마운터
해외 19.92% 17.56% 13.70% - 산정기준 : 칩마운터 수량기준
- 출처 : PROTEC MDC DATA ('24.3월)
[경쟁우위요소]
칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.
공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다.
(5) IT서비스사업
[산업의 특성]
IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.
[국내외 시장여건]
국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다.
대내시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.
반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화정도가 크지 않습니다.
[경쟁우위요소]
IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다.
(6) 항공우주사업
[산업의 특성]
인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의 경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 위성 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다.
<위성산업 영역>
사업 분야 위성제작 발사 서비스 위성 서비스 지상 장비
주요 사업 위성 및 위성부분품 제작 위성 발사 및 운송 서비스 - 위성 TV
- 위성 초고속 인터넷
- 이동 통신
- 원격탐사 등 - 네트워크 장비
- 직접위성방송 장비
- 라디오 서비스
- GNSS(Global Navigation Satellite System)
※ 출처: State of the Satellite Industry Report (Satellite Industry Association)
[국내외 시장여건]
전세계 위성산업의 시장규모는 2022년 2,811억달러로 연평균 3.2%(2013년~2022년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 회사가 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Euroconsult사의 보고서에 따르면, 동 시장규모는 2013년~2022년 동안 연평균 86.8억 달러 규모에서 2023~2032년 동안 연평균 107.9억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 정부 주도의 위성군 사업이 증가하고 있는 상황입니다.
[경쟁우위요소]
세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력입니다. 당사는 위성 카메라, 별센서, GPS 수신기를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산하고 있으며 자세제어 소프트웨어도 자체 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하므로 당사는 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다.
또한 당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 최근에는 0.5m급 해상도의 지구관측위성인 SpaceEye-X를 자체 개발에 성공하였으며, 현재 개발 중으로 당사가 보유 및 운용 예정인 0.3m급 해상도의 SpaceEye-T를 통해 위성영상시장에서의 사업 경쟁력을 강화할 예정입니다. 또한 초소형 위성 등 New Space 시장에서의 기술변화에 맞춰 경쟁력 있는 위성 포트폴리오를 갖추기 위한 연구개발을 지속하고 있습니다.
나. 상표관리 및 고객관리 정책
회사 내용
한화에어로스페이스㈜ 한화에어로스페이스 항공부문은 대한민국 유일의 가스터빈 엔진 제작 기업으로서 항공기 엔진의 개발, 생산 및 정비에 특화된 첨단 기계 산업의 리더로 자리매김하고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 추진 등으로 사업확장 중이며 엔진부품사업에서는 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품 공급계약 및 RSP 사업을 차질 없이 진행함은 물론 베트남 엔진부품 신공장을 가동하여 항공기엔진 글로벌 파트너사로서의 입지를 확고히 하였습니다. 앞으로 RSP 사업 수행역량을 더욱 강화하고 세계 3대 엔진 제조사인 GE, P&W, 롤스로이스 등과의 엔진부품공급 계약을 지속 확대함은 물론, 해외 법인과 함께 장기적이고 안정적인 수익 중심 구조를 확보하고 항공엔진 및 기계, 부품사업의 시너지 및 사업기회를 확대할 것입니다.
한화에어로스페이스 방산부문은 <신뢰를 기반으로 고객에게 Total Defense Solution을 제공하는 글로벌 방위산업 리더>를 비전으로 정하고 다양한 고객 니즈의 발굴 및 충족을 위해 적극적인 투자와 핵심기술 개발에 매진하고 있습니다.
화력, 기동, 대공, 유도, 레이저, 무인체계분야 등에서 최상의 기술력과 제품경쟁력을 확보한 종합 방산업체로서, 지속성장 가능하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 그 위상을 확고히 해 나아가고 있으며, 중장기적으로는 차세대 핵심 기술을 확보하고 기술 및 제품의 융/복합을 통한 신사업을 발굴하여 고객에게 세계 일류 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력을 기울이고 있습니다.
또한 매년 고객 만족도 조사를 실시하여 업무 개선과 보다 나은 서비스 제공에 필요한 정보를 파악하고 있으며, 조사 결과를 바탕으로 개발, 양산, 운용 전 순기에 맞춘 지속적 개선과 혁신을 실천함으로써 고객 감동을 실현하고 있습니다.
앞으로도 고객으로부터 신뢰받고 사회로부터 존경받는 기업으로 도약하기 위해 윤리경영, 준법경영, 상생경영을 실천할 것이며, 신용과 의리의 한화정신을 바탕으로 최고의 제품과 솔루션을 제공하여 고객과 함께 성장하는 대한민국 대표 방산기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이겠습니다.
한화시스템㈜ 한화시스템 방산부문은 육ㆍ해ㆍ공ㆍ우주ㆍ사이버를 아우르는 첨단기술과 노하우를 보유한 종합 방산전자 업체로서 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 사격통제시스템, 전자광학시스템, 지휘통제ㆍ통신시스템, 전자전시스템, 레이다시스템, 항공전자시스템, 전투체계시스템, 사이버 및 유도무기 제품을 공급하고 있으며 전술정보통신체계(TICN), 다기능레이다(MFR), 해군 전투체계(CMS) 등 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 군의 전력증강에 기여하고 있습니다. 특히, 2015년 한화그룹에 합류하여 ㈜한화, 한화에어로스페이스와 함께 새로운 시너지를 창출하여 대한민국 방위산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하도록 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사의 전체 인력 중 60% 이상이 전문 엔지니어로 핵심기술개발과 무기체계 연구개발 역량을 확보하고 있으며 고도 정밀 기술 노하우가 필요한 디지털 방위산업의 선두주자로서 우수한 연구인력 양성과 한 발 앞선 투자로 고객의 새로운 가치 창출을 위해 더욱 노력하고 있습니다. 또한 숙련된 인력, 체계적인 셀단위 생산 공정과 하나가 되어 고객이 원하는 최적의 제품을 만들고 동시에 완벽한 납기 준수 및 불량률 최소화를 위해 끊임없는 노력을 다하고 있습니다.
한화시스템 ICT사업 부문은 1991년 한화그룹 전산팀 통합을 결정하고, 2001년 ㈜한화에서 분사해 제조ㆍ방산ㆍ건설ㆍ금융ㆍ서비스ㆍ교육 등의 산업 분야에서 시스템 통합 노하우를 축적했습니다. 이러한 차별화된 노하우를 바탕으로 고객에 특화된 솔루션을 제공하며 고객 비즈니스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 빅데이터 센터를 운영해 데이터 분석 서비스를 제공하고, 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 기술로 스마트팩토리를 구축해 공정 효율화를 책임지고 있습니다. 더불어 공공 인프라에 대한 보안 및 관제 통합 플랫폼으로 안전한 도시와 국가를 만드는 데 기여하고 있습니다. 최근 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 블록체인 자체 플랫폼을 구축하고, AI분야 글로벌 기업과 기술 파트너십을 체결했으며, 핵심 솔루션을 내재화하여 '디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 시대'의 리더로 자리매김하고 있습니다.
한화비전㈜ 한화비전은 광학 및 영상처리 등 자체 보유 기술을 기반으로 업계를 선도하는 글로벌 시큐리티 솔루션 기업을 지향하고 있습니다.
당사는 고객 중심의 솔루션을 제공하기 위해 타겟 시장 별 고객의 니즈를 발굴하고, 그에 맞는 맞춤형 솔루션을 제시함으로써 고객 만족을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 한화정신인 '신용'과 '의리'를 업에 적용해 고객이 믿고 사용할 수 있는 제품, 브랜드가 되고자 당사가 보유하고 있는 핵심기술 및 브랜드에 대한 지원/육성을 포함, 전세계 글로벌 거점을 통해 국내외 활발한 제품 및 솔루션 홍보를 전개하고 있습니다. 앞으로도 한화비전은 고객으로부터 더욱 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이겠습니다.
한화정밀기계㈜ 한화정밀기계는 국내 최초로 PCB 자동조립 장비인 칩마운터의 국산화를 시작으로, 거듭된 기술 도약을 통해 반도체 제조를 위한 초정밀 장비부터 통합 소프트웨어까지 아우르는 토탈 제조 솔루션 제조사로 성장하였습니다. 또한, 이러한 첨단 기술을 바탕으로 고객에게 다양한 제조 장비 및 솔루션을 공급하여 고객 니즈에 대응하고, 고객가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 한화정밀기계는 궁극적으로는 고객 감동을 실현하는 최고의 글로벌 정밀기계 선도 기업으로서 지속 성장하며 도약할 수 있도록 끊임없는 변화와 노력을 기울이도록 하겠습니다.
㈜쎄트렉아이 쎄트렉아이는 중ㆍ소형 지구관측위성 시장에서 위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다. 정부 위성개발 사업에서의 경쟁력 강화는 물론, 국내 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따른 시장 성장 가능성이 높은 국방위성 시장 선점에 적극적으로 노력하고 있습니다. 쎄트렉아이는 민간기업 주도의 우주산업 트렌드인 뉴스페이스로의 전환에 대비하여 초고해상도 지구관측위성인 SpaceEye-T 개발을 차질 없이 진행해 지구관측 비즈니스 본격화 및 국내 우주산업을 대표하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
다. 지적재산권 관련
(1) 지적재산권 보유현황
(단위 : 건)
회사 구분 특허 디자인 실용신안 상표 합계
한화에어로스페이스㈜ 출원중 327 7 - 10 344
등록 1,114 19 - 26 1,159
계 1,441 26 - 36 1,503
한화비전㈜ 출원중 383 60 5 47 495
등록 1,834 328 11 223 2,396
계 2,217 388 16 270 2,891
한화정밀기계㈜ 출원중 298 - - 4 302
등록 665 - - 48 713
계 963 - - 52 1,015
한화시스템㈜ 출원중 81 - - 15 96
등록 1,759 42 - 29 1,830
계 1,840 42 - 44 1,926
㈜쎄트렉아이 출원중 - - - - -
등록 45 - - 17 62
계 45 - - 17 62
(2) 주요 지적재산권 현황(요약)
회사 지적재산권
종류 취득일 특허 건수 근거법령 및
법령상 보호받는 내용
(독점적ㆍ배타적 사용기간) 비고
한화에어로스페이스㈜ 특허 상세내역 참조 42 상세내역 참조 상세내역 참조
한화비전㈜ 특허 상세내역 참조 23 상세내역 참조 상세내역 참조
한화정밀기계㈜ 특허 상세내역 참조 21 상세내역 참조 상세내역 참조
한화시스템㈜ 특허 상세내역 참조 26 상세내역 참조 상세내역 참조
저작권 상세내역 참조 4 상세내역 참조 상세내역 참조
상표권 상세내역 참조 9 상세내역 참조 상세내역 참조
㈜쎄트렉아이 특허 상세내역 참조 38 상세내역 참조 상세내역 참조
상표권 상세내역 참조 9 상세내역 참조 상세내역 참조
※ 일부 종속회사는 보안관계상 해당 현황을 기재하지 않습니다.
※ 세부 항목이 50행을 초과하여 상세내역은 XII. 상세표에 기재합니다.
※상세 현황은 '상세표-6. 주요 지적재산권 현황(상세)' 참조
라. 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 미치는 영향
당사 및 당사의 종속법인 중 방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다. 또한 IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.
마. 환경관련 사항
[한화에어로스페이스㈜]
(1) 제조공정의 환경영향 최소화
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
1) 자체기준 강화: 대기 및 수질오염물질 배출허용기준 대비 평균 50% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.
2) 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.
3) 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.
4) 지역사회 환경 보전활동: 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.
5) 저탄소 녹색 성장: 당사는 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등의 업무 수행을 통해 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 또한 효과적인 온실가스 데이터 관리 및 환경경영시스템 운영을 위하여 사내 환경안전보건 IT시스템내 온실가스 인벤토리를 구축 및 운영하고 있습니다. 에너지합리화 Task Force를 통하여, 전사 차원의 에너지/온실가스 감축 활동을 전개하고 있습니다. 친환경출근, 에너지 절감 등 생활 속 에너지 절감실적을 마일리지로 적립하는 탄소마일리지 제도를 운영하여 에너지 절감에 대한 임직원의 의식향상을 추진하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
구 분
상세내용
환경
대외인증
ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업
관련법
o 환경법규 : 대기환경보전법, 물환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 환경오염시설법 등
o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
안전
대외인증 KOSHA-MS, ISO 45001
관련법 산업안전보건법, 산업재해보상보호법, 중대재해처벌법 등
[한화시스템㈜]
한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경에너지관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.
(1) 제조공정의 환경영향 최소화
제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화 하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사1외래어 퇴치", "1사1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑 받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
구 분 구미사업장 용인종합연구소
환경 대외인증 ISO 14001, ISO 50001, 녹색기업 -
관련법 o 환경법규 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물 관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법
o 준수여부 : 위반에 따른 행정조치, 손배상 및 환경복구비용 발생사항 없음
안전 KOSHA-MS, ISO 45001 KOSHA-MS
(3) 제품의 환경영향 최소화
한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.
[한화비전㈜]
(1) 제조공정의 환경영향 최소화
사업장 내 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준 이하로 배출하고 있으며 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위한 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다. 또한 정기적인 안전점검을 실시하여 사고 예방 환경을 조성하는데 힘쓰고 있으며, 임직원의 안전한 근무 및 질병 예방에 노력을 기울이고 있습니다.
한화비전은 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 개발 및 설계 과정부터 협력사와 협력하여 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여부를 확인하고 있습니다. 또한 재활용성 우수한 재질을 사용하거나 제품 내 재질을 단순화 하고 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경안전 현황
구 분
HTSV 법인
판교 R&D센터
환경
대외인증
ISO 14001(환경경영시스템) -
관련법
o 환경법규 : 공업지역 환경보호규정, 폐기물관리법, 베트남 환경보호법, 유해폐기물관리법
o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상 및 손배상 조치사항 없음 o 환경법규 : 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법, RoHS, REACH, WEEE 등
o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음
안전
대외인증 ISO 45001(안전보건경영시스템) -
관련법 o 안전법규 : 노동법, 산업안전보건법, 화학안전법, 소방안전법
o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음 o 안전법규 : 산업안전보건법, 연구실 안전환경 조성에 관한 법, 산재보상보험법, 중대재해 처벌 등에 관한 법
o 준수여부 : 법규 위반에 따른 형사처벌 또는 행정상의 조치사항 없음
[한화정밀기계㈜]
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
(1) 제조공정의 환경영향 최소화
정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.
공작기계사업장은 ISO 45001&14001 안전보건 및 환경경영시스템 인증을 획득하여 지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.
판교의 R&D센터(반도체포함)에서는 사내 발생되는 폐수를 자체 폐수처리장을 이용하여, 처리하고 있으며, 일부 대기오염물질 배출의 경우 스크라바 설비를 통해서, 공기중으로 배출하고 있습니다.
(2) 제조공정 환경 현황
전 사업장에서는 환경에 유해한 물질을 최소화하여 친환경 물질로 대체 운영하고자 하며, 모든 화학물질에 대해서는 관리중이며, 신규 화학물질의 또한 사전 심의절차를 통해, 환경에 유해한 물질인 경우, 가능한 범위내에서 친환경 물질로 대체 적용하고자 합니다.
주요 적용법규로는 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
바. 신규사업의 내용과 전망
[한화에어로스페이스㈜]
(1) 우주 발사체 사업
우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서 대단히 중요한 이중용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학, 국방, ESG 및 통신을 비롯한 미래 신사업 등 폭발적으로 늘어나고 있는 위성데이터 수요로 인하여 발사 니즈는 급격하게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 정부는 민간 중심으로 진화하고 있는 글로벌 우주 Trend에 대응하기 위해 우주발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 공공위성 운영계획에 따라 결정되는 공공 인프라 측면이 강한 산업이기 때문에 사업성과 예측이 용이하며 경기 민감도가 낮은 것이 특징입니다.
한화그룹은 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 독보적인 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다. 당사는 본 사업을 통해 대한민국 대표 발사체 기업의 위치를 견고히 함으로써 정부의 후속 우주사업에서 주도적인 역할을 할 수 있는 기반을 확보할 것입니다.
(2) 전기추진체계사업
전기추진체계사업은 선박과 항공기의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템 등을 개발하는 사업입니다. 인류는 화석연료에 기반한 산업화로 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 국제사회는 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체, Intergovernmental Panel on Climate Change)를 설립, 2050년까지 탄소중립 달성(Net-Zero by 2050) 을 위한 청사진을 제시하였으며, 정부는 '그린쉽(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 감축하고 전체선박의 15%를 친환경선박으로 전환하는 계획을 수립하였습니다.
당사는 2차전지 및 수소와 같은 클린에너지에 기반한 전기추진시스템 핵심기술력을 바탕으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품 표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 또한 극한의 환경에서도 고도의 안정성과 신뢰성, 대폭 향상된 작전능력을 보장하는 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업도 성공적으로 진행 중에 있으며 향후 급격한 성장이 예상되는 친환경 모빌리티 시장에 대비, 항공용 경량화 연료전지 시스템과 같은 미래 핵심기술 확보에도 주력하고 있습니다.
[한화시스템㈜]
(1) UAM
UAM(Urban Air Mobility)은 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 배터리, 모터 기술의 발전과 충돌 회피, 자율 비행 등 첨단 기술의 등장으로 도심항공교통 UAM(Urban Air Mobility) 및 인근 도시 간을 잇는 RAM(Regional Air Mobility)는 미래의 새로운 운송수단으로 우리의 삶을 크게 변화시킬 것으로 기대하고 있습니다.
당사는 'Global UAM Solution Provider'란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다. 당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM 기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 자율비행 등을 안정적으로 지원할 수 있기에 '20년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과 '22년 투자지분 인수가 이루어진 저궤도 위성통신 사업과 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고 있습니다.
당사는 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2020년 1월 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 2,500만 달러를 투자하여 지분을 확보했습니다. 또한 한국공항공사(KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다. 이후 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다. 2022년 3월에는 UAM 가상운영 환경 조성 과제와 UAM 교통관리용 CNSi 획득 과제 등 국토부 과제 2건에 대한 협약을 완료하여 인프라 관련 솔루션을 선점하기 위한 노력을 하고 있습니다. 2022년 6월에는 Overair의 Series-B에서 5,000만 달러를 컨버터블 노트 형식으로 투자했습니다. 또한 Overair와 함께 2023년에는 실물 크기(Full-scale) 무인 시제기를 제작하여 초도 비행시험을 추진하고, 2024년과 2025년에 걸쳐 국토교통부 주관 '한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지(K-UAM GC)' 참가와 미국 연방항공청(FAA) 인증을 위한 실증비행을 계획하고 있습니다.
(2) 위성통신
Connected mobility, IoT등 초연결 기술의 등장으로 데이터 사용량은 급속도로 증가했으나, 전 세계 인구의 1/3 가량은 여전히 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이들은 대부분 지상 인터넷인프라가 구현되지 않은 곳에 거주하여 인터넷 서비스 이용이 제한적이나, 저궤도 통신위성 기술은 지상 인터넷 네트워크가 연결되어 있지 않은 곳, 심지어 해양 및 공중이더라도, 빠른 속도의 인터넷 연결 서비스를 제공 함으로써, 어디서든 통신수요를 만족시킬 수 있습니다. 이에 저궤도 위성통신은 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있으며 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도 위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를 도는 저궤도 위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상하고 있습니다.
당사는 위성통신 사업을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다.(한화페이저, 카이메타, 원웹) 제품 및 기술 포트폴리오 다각화를 통해 향후 시장 소요에 능동적인 대처가 가능할 것으로 판단됩니다.
(3) 디지털 플랫폼
당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함합니다. 온라인 상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히, 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.
당사는 2021년부터 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와의 제휴, 투자, 협력을 강화하고 있습니다.(㈜엔터프라이즈블록체인, H FOUNDATION, 시큐리타이즈(美 Securitize Inc), 럭스로보, 람다256㈜, Hanwha Systems USA)
※ 보다 자세한 내용은 한화시스템의 분기보고서 (2024.03)를 참고하여 주시기 바랍니다.
[한화비전㈜]
AI를 통한 영상 분석 기술이 보편화됨에 따라, 현대에는 정보를 어떻게 가공하여 가치있는 정보를 생성하는지가 매우 중요해졌습니다. 이러한 흐름에 발맞춰 다양한 기기와 센서로부터 데이터를 수집, 분석하고 통합 운영할 수 있는 플랫폼을 제공할 계획입니다.
AI 카메라, IoT 센서 등의 데이터 수집 장치와 이벤트를 감지하고 특징을 검출하는 어플리케이션 및 솔루션을 확보해 사람의 시각 정보에 해당하는 다양한 비전 데이터 (Vision Data)를 획득하고 데이터 분석을 통해 실질적으로 고객의 비즈니스에 도움이 되는 유용한 정보와 인사이트를 전달 할 수 있습니다.
[한화정밀기계㈜]
한화정밀기계는 SMT에서 축적된 Pick& Place 기술을 바탕으로 반도체 후공정 장비인 플립칩본더/다이본더를 개발 판매 하였습니다. 2023년 12월 31일 반도체 전공정 장비인 증착 장비 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 확보된 대형 고객관점의 시너지 및 반도체 전 후공정의 다양한 기술적 시너지를 바탕으로 사업 포트폴리오 확대를 추진 중에 있습니다.
[㈜쎄트렉아이]
당사는 중소형 지구관측위성 시장에서 지구관측위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다.
국내 위성체 사업의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 초소형 군집위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템, 위성 핵심 부분품 등을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국방사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여하고 있습니다. 해외 위성체 사업의 경우 위성을 미보유한 국가 중 구매력이 높은 정부기관을 목표로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아, 동유럽 등이 주요 목표시장입니다.
지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신·처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.
노브랜드 KB제28호스팩 아이씨티케이 HD현대마린솔루션 SK증권제12호스팩 코칩 민테크 카티스 디앤디파마텍 유안타제16호스팩 제일엠앤에스 삐아 하나33호스팩 신한제13호스팩 신한제12호스팩 아이엠비디엑스 SK이터닉스 하나32호스팩 엔젤로보틱스 제이투케이바이오 삼현 오상헬스케어 케이엔알시스템 비엔케이제2호스팩 하나31호스팩 SK증권제11호스팩 유안타제15호스팩 유진스팩10호 에이피알 이에이트 코셈 케이웨더 사피엔반도체 에스피소프트 스튜디오삼익 신영스팩10호 폰드그룹 IBKS제24호스팩 레이저옵텍 이닉스 엘앤에프 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 드림인사이트 대신밸런스제17호스팩 우진엔텍 세븐브로이맥주 한빛레이저 포스코DX DS단석 IBKS제23호스팩 하나30호스팩 씨싸이트 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 교보15호스팩 와이바이오로직스 삼성스팩9호 에이텀 엔에이치스팩30호 에이에스텍 그린리소스 제이엔비 한선엔지니어링 동인기연 에코아이 스톰테크 에코프로머티 캡스톤파트너스 프로젠 에스와이스틸텍 에이직랜드 한국제13호스팩 메가터치 비아이매트릭스 컨텍 큐로셀 쏘닉스 KB제27호스팩 세니젠 신시웨이 유진테크놀로지 유투바이오 퀄리타스반도체 미쥬 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 바이오텐 에이치엠씨제6호스팩 아이엠티 레뷰코퍼레이션 두산로보틱스 신한제11호스팩 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 우듬지팜 코어라인소프트 STX그린로지스 상상인제4호스팩 율촌 한화플러스제4호스팩 대신밸런스제16호스팩 유안타제11호스팩 크라우드웍스 대신밸런스제15호스팩 한국제12호스팩 한국피아이엠 시큐레터 스마트레이더시스템 넥스틸 빅텐츠 SK증권제10호스팩 KB제26호스팩 코츠테크놀로지 큐리옥스바이오시스템즈 하나28호스팩 NICE평가정보 파두 엠아이큐브솔루션 시지트로닉스 에피바이오텍 조선내화 에이엘티 유안타제14호스팩 파로스아이바이오 길교이앤씨 버넥트 뷰티스킨 SK증권제9호스팩 와이랩 센서뷰 아이엠지티 필에너지 DB금융스팩11호 교보14호스팩 이노시뮬레이션 이브이파킹서비스 알멕 오픈놀 시큐센 하나29호스팩 KB제25호스팩 엔에이치스팩29호 하이제8호스팩 가이아코퍼레이션 비에이치 동국씨엠 동국제강 프로티아 큐라티스 마녀공장 나라셀라 진영 이수스페셜티케미컬 OCI 기가비스 팸텍 모니터랩 씨유박스 큐라켐 키움제8호스팩 트루엔 삼미금속 에스바이오메딕스 슈어소프트테크 토마토시스템 마이크로투나노 셀바이오휴먼텍 SK오션플랜트 노보믹스 삼성FN리츠 현대그린푸드 미래에셋비전스팩3호 IBKS제22호스팩 하나27호스팩 한화갤러리아 지아이이노베이션 LB인베스트먼트 한화리츠 유안타제12호스팩 엑스게이트 미래에셋드림스팩1호 금양그린파워 라온텍 자람테크놀로지 하나26호스팩 나노팀 바이오인프라 삼성스팩8호 유안타제13호스팩 미래에셋비전스팩2호 이노진 화인써키트 제이오 샌즈랩 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 코오롱모빌리티그룹 오브젠 미래반도체 지슨 태양3C 티이엠씨 한주라이트메탈 옵티코어 아이오바이오 타이드 신영스팩9호 신스틸 지에프씨생명과학 카이바이오텍 바이오노트 비엔케이제1호스팩 마이크로엔엑스 애니메디솔루션 IBKS제21호스팩 엔에이치스팩27호 핑거스토리 SAMG엔터 대신밸런스제14호스팩 엔에이치스팩26호 유진스팩9호 아하 에이아이더뉴트리진 대신밸런스제13호스팩 유니드비티플러스 펨트론 인벤티지랩 엔젯 유비온 티쓰리 티에프이 윤성에프앤씨 디티앤씨알오 뉴로메카 제이아이테크 LX세미콘 엔에이치스팩25호 교보13호스팩 큐알티 IBKS제20호스팩 저스템 산돌 삼성스팩7호 탈로스 플라즈맵 엔에이치스팩24호 핀텔 하나금융25호스팩 한국제11호스팩 샤페론 비스토스 탑머티리얼 에스비비테크 오에스피 모델솔루션 이노룰스 파인엠텍 KB스타리츠 SK증권제8호스팩 유안타제10호스팩 선바이오 더블유씨피 알피바이오 하나금융24호스팩 한화플러스제3호스팩 티엘엔지니어링 오픈엣지테크놀로지 키움제7호스팩 신영스팩8호 대성하이텍 쏘카 에이치와이티씨 새빗켐 유안타제9호스팩 수산인더스트리 신한제10호스팩 아이씨에이치 성일하이텍 에이프릴바이오 퓨쳐메디신 벨로크 루닛 바스칸바이오제약 HPSP 와이씨켐 코난테크놀로지 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