삼성SDS 삼성에스디에스 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률

 

삼성SDS 삼성에스디에스 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률

 

반응형

 

분 기 보 고 서

                                (제 40 기 1분기)

사업연도	2024년 01월 01일	부터
	2024년 03월 31일	까지

 

금융위원회
한국거래소 귀중	2024년      5월    16일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인
면제사유발생 :	해당사항 없음

회      사      명 :	삼성에스디에스(주)
대   표    이   사 :	황    성    우
본  점  소  재  지 :	서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125 (신천동)
	(전  화) 02-6155-3114
	(홈페이지) http://www.samsungsds.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영지원실장              (성  명) 안 정 태
	(전  화) 02-6155-5114

【 대표이사 등의 확인 】

24.1q 대표이사등의 확인서명

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

2. 회사의 연혁

 

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

 

 

3. 자본금 변동사항

 

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

II. 사업의 내용

 

1. 사업의 개요

 

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스와 물류의 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다.  

(1) IT서비스 부문

당사는 IT기술역량을 활용하여 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하는 IT서비스는 크게 클라우드 서비스, SI, ITO로 구분됩니다.

클라우드 서비스는 기업 고객에게 클라우드 도입 컨설팅부터 마이그레이션, 효율적인 통합 운영까지 End-to-End IT 서비스를 클라우드 위에서 제공하고 있습니다. 삼성 클라우드 플랫폼(SCP, Samsung Cloud Platform), 다양한 클라우드 전환/운영 경험과 업종 전문성, IT기술을 바탕으로 기업이 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 안전한 Enterprise Cloud 서비스를 제공하고 글로벌 클라우드 사업자들의 다양한 클라우드 인프라 서비스를 통합 운영하여 기업의 디지털 혁신을 가속화하는 하이브리드 멀티 클라우드 서비스를 제공합니다. 최근 생성형 AI 서비스를 위한 플랫폼과 솔루션을 삼성SDS의 클라우드 위에서 제공하여 고객을 선도하고 있습니다.

SI는 빅데이터, 블록체인 등 IT 신기술과 차별화된 업종 전문성을 바탕으로 고객의 비즈니스 성과를 극대화하고 업무 생산성을 높이기 위한 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로 기업경영에 필수적인 ERP, SCM, CRM 등 업무시스템과 팩토리솔루션, 블록체인, 데이터분석플랫폼 등 솔루션을 기반으로 한 IT 서비스 구축 및 관련 컨설팅 등을 제공합니다.

ITO는 업종전문성과 디지털 IT역량을 기반으로 고객 접점에서 고객의 IT혁신을 선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT 아웃소싱 서비스입니다. 40년 가까이 축적된 IT운영 노하우와 전기 /전자, 기계 /부품, EPC /건설, 화학 /에너지, 유통 / 서비스에 이르는 다양한 업종의 비즈니스에 대한 이해를 바탕으로 안정적이고 효율적인 IT서비스를 제공하여 고객 가치를 높입니다.

 

당사는 클라우드 기업으로의 전환을 위해 클라우드 기술력 강화와 전문인력을 확보하고 있으며, 인도, 베트남, 중국에 위치한 글로벌 개발센터 활용과 ITO Off-site 운영 등 원격근무방식을 도입하여 효율적인 서비스 운영과 업무의 전문성 강화를 추진하는 동시에 미래 클라우드를 대비한 업무 방식의 혁신을 지속적으로 추진하고 있습니다.

당사는 삼성 관계사를 대상으로 ERP(전사적 자원관리 시스템), MES(생산관리시스템) 등 팩토리솔루션을 성공적으로 구축하여 삼성 관계사의 IT서비스 최적화를 지속적으로 지원하고 있으며, 경쟁력 있는 서비스와 함께 세계 최고 수준의 정보보안 체계를 바탕으로 안전한 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 삼성 관계사의 IT 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 대외 시장 확대에도 역량을 집중하고 있습니다.

(2) 물류 부문  

물류사업은 자체 개발한 물류 통합관리 플랫폼 Cello와 디지털 물류 플랫폼 Cello Square를 통해 글로벌 물류 전 영역에 걸친 종합 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

 

당사는 국제운송, 내륙운송, 물류센터 운영, 이커머스, 프로젝트 물류까지 전 영역 물류 서비스를 제공하고 있으며, 고객 맞춤형 물류 컨설팅과 IT 기반의 플랫폼을 통해 차별화된 물류 서비스를 고객에게 제공하고 있습니다.

당사는 전 세계 36개국, 300여개 사이트, 6,000여명의 물류 전문가, 글로벌 5,300여개의 물류 파트너 등의 글로벌 네트워크를 바탕으로 안정적인 물류 서비스를 제공합니다.

당사는 2021년부터 Cello Square 기반으로 디지털포워딩 서비스를 제공하고 있습니다. Cello Square는 고객이 견적부터 예약, 운송, 트래킹, 정산까지 모든 물류 서비스를 이용 가능한 디지털 물류 플랫폼입니다. 한국, 중국, 동남아 등 수출 국가를 시작으로 서비스를 개시하였고, 미국, 유럽 등 수입 국가로 글로벌 서비스를 확대하고 있습니다.

당사의 주요 고객은 삼성전자를 포함한 삼성 관계사이며, 한국 및 글로벌 기업고객 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다 .

 

 

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문품목매출액2024년 1분기(제40기)2023년 1분기(제39기)2023년(제39기)2022년(제38기)

IT서비스	클라우드	530,776 (16.3%)	409,911 (12.0%)	1,880,680 (14.2%)	1,162,676 (6.7%)
	SI	288,160 (8.9%)	286,974 (8.5%)	1,151,394 (8.7%)	1,483,889 (8.6%)
	ITO	734,664 (22.6%)	773,008 (22.7%)	3,073,782 (23.1%)	3,321,629 (19.3%)
	소계	1,553,600 (47.8%)	1,469,893 (43.2%)	6,105,856 (46.0%)	5,968,194 (34.6%)
물류		1,693,668 (52.2%)	1,931,030 (56.8%)	7,170,988 (54.0%)	11,266,556 (65.4%)
합계		3,247,268 (100.0%)	3,400,923 (100.0%)	13,276,844 (100.0%)	17,234,750 (100.0%)

 

(1)  IT서비스 사업

(가) 클라우드 사업

 

클라우드 사업은 기업향 클라우드 인프라 서비스를 제공하는 CSP(Cloud Service Provider), 클라우드 기반의 컨설팅부터 구축, 운영까지 전 과정의 IT서비스를 제공하는 MSP(Managed Service Provider)와 삼성SDS가 개발하고 글로벌 기업을 통해 검증한 자체 SaaS 솔루션으로 구분할 수 있습니다. 또한 클라우드 시스템에 생성형 AI 결합을 가속화하는 플랫폼인 FabriX(패브릭스)와 SaaS의 협업 솔루션에 생성형 AI 기술을 적용한 Brity Copilot(브리티 코파일럿)을 제공합니다.

① CSP서비스

기업고객의 IT 설비 소유비용 절감과 Business Agility의 확보를 위한 원격 근무환경에 대한 수요가 커져가는 가운데, 당사는 고객이 필요한 IT 자원을 즉시 사용할 수 있도록 지원하는 IT 인프라 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 삼성 클라우드 플랫폼(SCP, Samsung Cloud Platform)을 통해 고객의 비즈니스 특성에 따라 고성능, 고가용성 클라우드부터 사용하기 편리한 범용적인 클라우드까지 외부의 위협이나 보안 걱정없이 선택할 수 있는 다양한 클라우드를 안정적으로 제공합니다.

구분서비스현황

엔터프라이즈 클라우드	기업 업무 환경에 최적화된 범용성 높은 클라우드로 고객의 다양한 업종 및 기업 업무 특성을 수용하고 편리하면서 안정성이 높은 클라우드
공공 특화 클라우드	정부기관의 업무 혁신을 위하여 안정성이 검증된 클라우드 서비스로, 대국민 서비스 및 공공 업무에 최적화
금융 특화 클라우드	금융보안원 주관 CSP 안전성평가 전 항목을 충족하는 금융 특화 클라우드 서비스로, 금융 디지털 서비스 혁신에 최적화

 

②  MSP 서비스

당사는 고객의 비즈니스 연속성을 유지하면서도 컴퓨팅 자원을 유연하게 활용할 수 있는 클라우드 환경으로 전환/구축 서비스, 클라우드 기반 애플리케이션 운영 서비스, 사용량 기반의 SaaS(Software as a Service) 구축 서비스로 크게 구분할 수 있습니다.

구분서비스현황

클라우드 전환/구축	다양한 업종 경험과 운영노하우, 클라우드 전문 기술을 기반으로 고객의 업무 특성에 맞추어 최적의 클라우드를 선정, 전환, 운영하는 서비스로, 기존의 구축형 IT 인프라를 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 환경으로 전환하고, 클라우드 네이티브 환경에 최적화된 애플리케이션을 개발하거나 마이그레이션을 수행
SaaS 구축	CRM, SCM, HRM 등 기업의 프로세스를 표준화한 클라우드 기반의 글로벌 SaaS 솔루션을 기업의 비즈니스 요구에 적합하게 설계 및 개발하여 적용하는 서비스
클라우드  애플리케이션  운영	컨테이너, DevOps, MSA 기술 기반으로 애플리케이션을 운용하는 클라우드 환경 구성을 통해 당사와 글로벌 CSP가 제공하는 하이브리드 멀티클라우드 환경하에서 개발부터, 테스트, 배포까지 자동화하여 유연하고 안정적인 통합 운영 서비스를 제공

 

③  엔터프라이즈 SaaS 서비스

당사는 기업의 업무혁신부터 프로세스 혁신, 신기술 기반 플랫폼까지 다양한 기업향 솔루션을 보유하고 있으며, 삼성과 수많은 기업들에서 검증된 기업향 솔루션을 엔터프라이즈 SaaS로 제공하고 있습니다. Cloud 기반의 Brity Works(메일, 메신저, 미팅 등), Cloud EMM(Enterprise Mobility Management)과 같은 업무혁신 솔루션, 고객의 프로세스 혁신을 도와주는 Nexprime SCM(공급망 최적화 솔루션), HCM(인사 솔루션), 그리고 AI기반 데이터 분석 플랫폼인 Brightics로 기업의 비즈니스 혁신과 현대화를 지원합니다. '23년 2분기에 SRM(Supplier Relationship Management) 국내 1위 기업인 엠로의 지분 인수를 완료하였으며, Nexprime 기반의 통합 SCM 솔루션을 확보하였습니다.

(나) SI

 

① 솔루션서비스

당사는 다양한 산업의 고객을 대상으로 IT서비스를 제공하며 확보한 업종 전문성과 노하우를 활용하여 팩토리솔루션, 업무자동화 솔루션, 블록체인, AI/애널리틱스, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 자체 솔루션을 개발하였습니다. 이를 바탕으로 제조, 공공, 금융, 의료 분야 고객에게 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 솔루션솔루션 내용

팩토리솔루션	설비보전부터 공정제어, 품질검사 및 자재물류까지 전체 제조 공정 최적화를 통해 효율성과 생산성을 극대화시키고, 지능화하는 제조 솔루션
Brity RPA	기업의 Workplace Digitalization을 위한 AI 기반의 대화형 업무 업무자동화 솔루션 * RPA: Robotic Process Automation
Nexledger  (블록체인)	금융, 제조, 유통 등 산업 전반에 범용적으로 사용할 수 있는 기업용 블록체인 플랫폼
EMS  (엔터프라이즈 모빌리티 서비스)	생체 인증으로 강화된 모바일 보안과 차세대 보안 프로토콜을 통한 데이터 보호와 관리를 통해 효율적인 모바일 업무 환경 지원과 기업 보안 강화를 가능하게 하는 보안솔루션 (구축형 서비스)
Brightics IoT  (사물인터넷)	IoT 디바이스를 통해 수집된 다양한 데이터를 효과적으로 수집/관리하고 분석하는 플랫폼

② 업무시스템 구축 서비스

당사는 회사운영에 필요한 기업의 경영관리, 고객관리, 마케팅 등 업무전반에 걸친 정보시스템을 구축하는 IT서비스를 제공하고 있습니다. 주요 기업의 선진적인 시스템 구축경험과 솔루션을 기반으로 고객의 비즈니스를 지원합니다.

구분사업 내용

ERP	인사, 영업, 자재/구매, 생산, 물류, 재무/회계 등 전사적 자원관리 시스템 구축 서비스
BI/CRM	경영정보 통합 및 데이터 기반 분석시스템 구축 서비스(BI) 마케팅/판매/서비스의 고객관리시스템 구축 서비스(CRM)

③ IT컨설팅 서비스
기업의 IT시스템과 이와 관련된 업무프로세스를 진단하고 개선방향을 제시하는 등  정보화 전략 수립을 하는 컨설팅 사업을 수행하고 있습니다.

(다) ITO 사업

당사가 제공하는 ITO 사업은 크게 애플리케이션 아웃소싱 서비스와 데이터센터 인프라 서비스 운영으로 구분할 수 있습니다.

① 애플리케이션 아웃소싱서비스

당사는 고객의 IT시스템 운영에 필요한 자원(인력, SW)을 제공하고, IT 운영 노하우와 표준화된 관리 체계를 바탕으로 효율적인 정보자원 운영서비스를 제공하고 있습니다.

또한 당사는 삼성 그룹 관계사별로 분산된 IT운영업무를 업종/솔루션/기능별로 통합운영하는 IT Shared Service를 도입하여 IT 조직 및 자원을 공통으로 활용하는 한편 운영업무 표준화 및 자동화를 가능하게 하는 플랫폼을 통해 기술분야별 최적화와 업무효율성 향상이 가능하게 되었습니다.

 

② 데이터센터 인프라 서비스

당사는 고객의 비즈니스 가치 창출을 위해 활용되는 IT자원 (데이터센터, 네트워크, 보안)을 안정적이고 효율적으로 관리하는 인프라 운영 서비스를 제공하고 있으며, 크게 다음의 3가지 서비스로 구분하고 있습니다.

 

구분서비스현황

데이터센터	IT인프라 운영에 적합한 전용 건물에 이중화된 기반설비(전기, 공조 등)를 갖추고 정보시스템을 고객 요구 수준에 맞게 체계적으로 구축, 운영 관리하는 서비스
네트워크	국내외에 있는 기업 본사와 지점 또는 관계사간에 안정적인 유무선 통신회선을 제공하고 있으며 그와 동시에 이에 수반되는 통신장비의 고품질 운영 및 관리 서비스
보안	외부의 침입과 위협으로부터 기업의 정보자산을 보호하고, 내부 IT인프라를 통한 정보자산의 손실 및 정보 유출을 방지하는 서비스

 

(2) 물류 사업

당사는 2011년 이후, 해외 종속회사를 중심으로 물류서비스를 제공하고 있으며 SCM컨설팅 역량을 바탕으로 계획과 실행간의 연계를 통해 원가절감, 물류 가시성 제고, 효율증대 등의 가치창출을 목표로 하는 글로벌 종합 물류 서비스 제공하고 있습니다.

 

당사는 2021년 이후 Cello Square를 기반으로 디지털포워딩 서비스를 제공하고 있으며, 서비스 지역을 한국, 중국 등 수출 국가에서 미국, 유럽 등 수입 국가로 확대해가고 있습니다. Cello Square는 견적 - 예약 - 운송 - 트래킹 - 정산까지 단일 플랫폼으로 제공하여 기업 고객이 직접 신속하고 간편하게 물류 정보를 확인 및 처리하도록 지원하고, 축적된 데이터를 바탕으로 분석 및 예측 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 주요 용역 등의 가격 변동 추이

당사는 IT서비스(클라우드, SI, ITO) 및 물류 사업을 영위하는 기업으로서 주로 기업고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 개인 고객을 대상으로 하는 이동전화 서비스나 패키지 소프트웨어처럼 규격화되고 표준화된 서비스가 아니라 고객의 상황과 요구사항에 따라 서비스를 제공하는 맞춤형 서비스를 제공하고 있으므로, 통상 고객에게 받는 매출은 투입되는 원가에 일정 마진을 가산하여 제안한 후 고객과 협의를 통해 가격을 확정하기 때문에 사업별 가격을 테이블 형태로 제공하기 어렵습니다. 따라서, 대부분의 서비스는 단위 가격을 정의하기가 어려우므로 기간별로 비교할 수는 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

 

가. 매입현황

(단위 : 백만원 )

사업부문매입유형품   목구체적용도매입액(비율)비   고(매입처)

전사	상품	전산장비 外	상품매출	71,855 (14.9%)	한국오라클, 아마존웹서비시즈코리아, 시스코시스템즈코리아 등
	원부재료	전산장비 外	프로젝트 투입 원부재료	120,627 (24.9%)
	외주비	외주용역비	외주용역비	291,611 (60.2%)
	계			484,093 (100.0%)	-

※ 주요 매입처 중 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다.

나. 가격변동추이

당사는 사업특성상 상품원재료 구매뿐 아니라 소프트웨어, 특정 서버의 공급에 대한 구매 등이 원재료 계정에 포함됩니다. 또한 IT서비스 사업의 특성상 고객의 요청 및 규모에 따라서 서버의 사양, 소프트웨어의 License 구입 등이 다양화 되어 있으며, IT서비스 사업을 수행하기 위해 필요한 IT 장비, 소프트웨어 및 기술인력 등 광범위한 상품과 용역을 고객 요청에 따라 매 프로젝트마다 맞춤형으로 제공하고 있습니다. 따라서 이러한 특성상 기간에 따른 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순비교는 어렵습니다.

다. 생산자원

당사가 영위하는 IT서비스업 및 물류사업 특성상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다. 2024년 3월말 현재 인원현황은 연결대상 종속회사를 포함하여 총 25,640명이며, 그 중 IT서비스 부문 인력은 16,931명, 물류 부문 인력은 5,084명 입니다.

라. 영업 설비의 현황 등

(1) 현황
당사는 기업 대상 데이터센터 및 통신서비스 제공을 위해 국내에 5개 센터 및 11개
통신거점을 운영하고 있습니다. 이 중 상암, 수원, 춘천, 동탄센터는 당사 소유 센터이며, 구미센터 및 11개 통신거점은 임차하여 운영하고 있습니다. 5개 센터 및 11개 통신거점에는 기업고객 대상 서비스 제공을 위해 서버, 네트워크 장비 등 기계장치를투자, 설치하여 운영하고 있습니다.

상암센터는 삼성생명, 삼성화재 등 금융관계사 및 호텔신라 등 서비스 관계사의 주요시스템을 설치하여 운영하고 있고, 수원센터는 삼성전자, 삼성전기 등 전자관계사의 핵심 시스템을 설치하여 운영하고 있습니다.

춘천센터는 삼성생명, 삼성화재 등 금융관계사의 주요 시스템 백업센터로 활용중   입니다. 동탄 데이터센터는 HPC(High Performance Computing) 전용 데이터센터로서 R&D, AI 및 Simulation 등 고성능 컴퓨팅 수요를 담당할 예정입니다.  

삼성전자로부터 임차하여 사용하고 있는 구미센터는 삼성전자 및 일부 제조관계사의주요 시스템 백업센터로 활용하고 있습니다.  

당사의 데이터센터는 모두 Tier 3급 수준의 안정성을 보유하여 국내외 최고 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년 1분기말 현재 장부가액은 1조 6,885억원으로 전년말 대비 341억원 증가하였습니다. 2024년 1분기 신규취득은 1,066억원이며, 감가상각비는 743억원입니다.

[자산항목 : 주요 토지 및 건물]

(단위 : 백만원)

사업소소유형태소재지구분기초장부가액당기증감당기상각 등기말장부가액시가증가감소

상암 데이터센터	자가	서울시 마포구 월드컵북로 60길 24	토지 및 건물	310,554	-	-	2,183	308,371	152,049
수원 데이터센터	자가	경기도 수원시 영통구 삼성로 168번길 10	토지 및 건물	217,342	608	-	1,803	216,147	74,853
춘천 데이터센터	자가	강원도 춘천시 옛경춘로 409-14	토지 및 건물	87,577	-	-	530	87,047	19,882
동탄 데이터센터	자가	경기도 화성시 송동 681-269	토지 및 건물	147,222	-	-	801	146,421	60,003
합    계				762,695	608	-	5,317	757,986	306,787

※ 시가와 관련하여 토지는 공시지가, 건물은 지방세 과세시가표준액을
  이용하였습니다.

 

(단위 : 백만원)

구     분토지건물기계장치건설중인자산기타계

기 초	기초장부가액	118,639	661,283	794,186	30,385	49,926	1,654,419
	취득원가	118,639	822,451	2,231,908	30,385	200,487	3,403,870
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(161,168)	(1,437,722)	-	(150,561)	(1,749,451)
증 감	일반취득 및 자본적지출	-	608	74,180	30,805	967	106,560
	대체	-	-	127	(872)	315	(430)
	감가상각	-	(5,430)	(63,522)	-	(5,378)	(74,330)
	처분/폐기/손상	-	-	(91)	-	(287)	(378)
	사업결합으로 인한 취득	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	2,606	4	74	2,684
기 말	기말장부가액	118,639	656,461	807,486	60,322	45,617	1,688,525
	취득원가	118,639	823,059	2,307,975	60,322	204,114	3,514,109
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(166,598)	(1,500,489)	-	(158,497)	(1,825,584)

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.
※ 상기 금액은 연결기준입니다.

(2) 설비의 신설, 매입계획 등
시설투자는 고객의 서비스 요청에 따라 매출과 연동되는 임대용 투자와 서비스 제공을 위해 사전 구축하는 인프라 투자로 구성됩니다.

당사는 매출 증가와 성장 기반 확보를 위해 지속적으로 투자하고 있으며, 향후 시장환경에 따라 신중히 검토하여 집행할 예정이며, 급증하는 고성능 컴퓨팅 수요에 따라동탄 데이터센터를 신축하여 고객의 클라우드 수요에 대응하고 데이터센터 사업의 지속적 성장을 추진할 계획입니다.

(단위 : 억원)

투자기간투자자산총 투자예상액기 투자액(당기분)비고

2019년 ~ 2027년	동탄 데이터센터	2,684	2,122 (295)	-
2022년 ~ 2024년	수원 데이터센터	318	318 (6)	-

※ 향후 계획에 따라 투자기간 및 총 투자예상액은 변동될 수 있습니다.

 

 

4. 매출 및 수주상황

 

가. 매출실적
2024년 1분기 매출은 3조 2,473억원으로 전년 동기 대비 4.5% 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문매출유형품 목제40기 1분기제39기 1분기제39기제38기

IT서비스	상품/용역	클라우드, SI, ITO	1,553,600	1,469,893	6,105,856	5,968,194
물류	상품/용역	물류 서비스	1,693,668	1,931,030	7,170,988	11,266,556
합 계			3,247,268	3,400,923	13,276,844	17,234,750

- 지역별 매출현황

(단위 : 백만원)

구  분제40기 1분기제39기 1분기제39기제38기

국내	1.261,159	1,171,354	4,838,317	4,944,707
미주	811,259	945,681	3,630,930	4,600,705
중국	221,483	249,804	956,669	1,662,566
유럽	382,246	459,071	1,689,692	2,036,738
아시아 및 아프리카(국내 및 중국 제외)	571,121	575,013	2,161,236	3,990,034
합  계	3,247,268	3,400,923	13,276,844	17,234,750

※ 연결 기준 매출액을 지역별로 구분하였으며, 국내 매출은 내수, 국외 매출은
  수출에 해당합니다.

나. 판매경로, 판매방법, 판매전략 및 주요 매출처

(1) 판매경로
당사는 국내/외 대부분의 사업에서 고객에게 직접 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다. 국내/외 및 각 법인별 매출액은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

(2) 판매방법 및 조건
당사는 주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다.

(3) 판매전략
신규사업 발굴 및 해외시장의 개척으로 시장을 확대하고 차별화된 선진 IT서비스를 제공하여 고객만족도를 제고하고자 합니다.

(4) 주요 매출처
2024년 1분기 당사의 주요 매출처는 삼성전자 및 삼성전자의 종속회사이며, 당사의
주요 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 66.9% 입니다.

다. 수주상황

(단위 : 억원)

품목수주일자납기수주총액기납품액수주잔고수량금액수량금액수량금액

시스템구축 및 운영/유지보수	-	-	-	23,378	-	13,892	-	9,486
합 계			-	23,378	-	13,892	-	9,486

※ 2024년 3월말 현재 진행 중인 본사의 SI 프로젝트의 수주총액 및 잔고이며,
  수주업이 아닌 ITO, 클라우드 서비스와 물류사업은 제외하였습니다.

 

5. 위험관리 및 파생거래

 

당사는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험에 노출되어 있습니다(시장위험은 다시  환율변동위험, 이자율변동위험과 지분증권 및 출자지분에 대한 시장가치의 변동위험등으로 구분됨). 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에  대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다.

당사는 글로벌 재무위험 관리정책을 수립하여 재무위험의 측정, 평가, 헷지 등을 실행하고 있습니다.

재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 공정가치측정금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험
당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라(표시통화와 다른) 외화 수입, 지출이 발생하고 있으며 이로 인해 환포지션이 발생합니다. 주요 외화로는 USD, EUR, GBP 등이 있습니다.

당사는 환위험이 최소화 되도록 사전적으로 관리하고 있습니다. 수출입 등의 경상거래 및 자본거래(예금, 차입)시 현지통화 거래 우선 시행 및 입출금 통화 매칭을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 사전에 규정된 절차 및 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다.

당사의 환위험 관리 규정에는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차 등을   규정하고 있습니다. 외환거래는 경상거래와 관련된 건으로 엄격하게 제한 및 투기적 거래를 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 당사의 환위험(순외화   자산: 외화자산-외화부채)을 월단위로 모니터링, 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

(2) 주가변동 위험
당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하여 투자하고 있습니다.

(3) 이자율 위험
당사는 가격시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 이자수취 자산에의 투자, 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

당사는 지역 및 글로벌 자금공유 체제를 구축하고 외부차입을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

 

나. 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을  고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하고 있으며, 이러한 거래는 별도의  승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다.

다. 유동성 위험

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 중요합니다. 당사는적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 자금수지 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지하며, 계획대비 실적 관리를 통하여 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

이에 따라 당사는 필요로 하는 현금성자산 등 운전자본 필요액을 추정 및 관리하고 있으며 일정기준 이상의 은행에 자금을 예치 및 조달하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 관리하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출   하고 있습니다. 당사의 자본위험관리 정책은 전기와 변동이 없습니다.

보고기간 종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.  

(단위 : 천원)

구분제 40 기 1분기(2024년 3월말)제 39 기(2023년 12월말)

부채	3,413,655,497	3,345,453,419
자본	9,043,683,124	8,975,571,142
부채비율	37.75%	37.27%

마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

해당사항 없음

 

 

6. 주요계약 및 연구개발활동

 

당사의 연구소는 창의와 혁신을 기반으로 핵심기술과 미래성장동력을 확보하기 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다.  
 
가. 연구개발 담당조직

연구개발본부담당조직비  고

연구소	XTerra Lab	데이터 분석, AI, 보안, 클라우드, 분산컴퓨팅 기술 등의 분야 핵심 기술 연구
	AI연구팀	Gen.AI 서비스 및 Hyper Automation 사업을 위한 핵심 모델 경쟁력 강화 및 사업에 활용 할 수 있는 모델 연구
	클라우드연구팀	클라우드 기반 AI플랫폼 연구개발, SDS클라우드 사업에 필요한 클라우드 서비스 기술 개발 클라우드 기반 HPC 플랫폼 연구개발, 데이터센터 네트워크 자동화를 위한 기술연구
	보안연구팀	암호기술 및 SW보안기술 연구개발
	기술전략팀	기술전략 수립 및 실행, 특허 출원 및 관리

나. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과       목제40기 1분기제 39기 1분기제39기제38기

연구개발비용 총계		48,561,126	40,829,701	184,604,961	200,555,467
(정부보조금)		-	(16,551)	(16,551)	(2,050,667)
연구개발비용 계		48,561,126	40,813,150	184,588,410	198,504,800
회계처리	개발비 자산화(무형자산)	2,601,800	345,040	2,128,560	26,472,457
	연구개발비(비용)	45,959,326	40,468,110	182,459,850	172,032,343
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100]		1.50%	1.20%	1.39%	1.16%

※ 연결재무제표 기준입니다.
※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준
  으로 산정하였습니다.

 

다. 연구분야

당사의 연구소에서는 혁신적 신기술의 등장과 지속적인 사업효율화의 요구가 공존하는 현재의 기업환경에서 고객의 사업을 변화시킬 수 있는 주요기술 트렌드를 기반으로 영역별로 독창적이고 차별화된 핵심응용기술을 응용하여 고객의 비즈니스 변화를이끌 연구를 수행하고 있습니다.

 

□ AI

 - 엔터프라이즈 생성형 AI 솔루션을 위한 인공지능 알고리즘에 기반한
     대화형(자연어 대화 기반 요청 기능 수행), 시각형(이미지, 영상분석을 통한
     개체 인식, 장면이해 등), 프로그램형(코드 검색, 코드 생성 등) AI요소기술
     및 강화학습 기술 연구

 

□ Cloud

  - IT 환경에서의 클라우드 컴퓨팅 확대에 따른 클라우드 서비스의 기술 경쟁력
     향상을 위한 최적의 아키텍처 제공 및 클라우드 기반, AI 작업 수행 및
     고성능 컴퓨팅(HPC) 제공을 위한 기술을 연구

 

□ Security

  - 다양한 디바이스, 다양한 통신환경에서 보다 안정적이고 효율적인 솔루션
      서비스를 제공하기 위해 생체인식, 이상행위기반 탐지, 통신구간의 정보유출
      방지 기술 등 다양한 방식의 보안 기술을 연구

 

라. 연구개발실적

2024년 1분기 중 완료되거나 진행중인 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

대분류중분류연구과제연구결과 및 기대효과

AI	AI알고리즘 연구	Cognitive Search 고도화	Context-aware chunking, LLM Knowledge distillation for reranking, Query transformation 등 RAG 정확도 개선을 위한 요소 기술 개발
		Self-reflective RAG 기술 개발	RAG 정확도 개선을 위해 검색여부, 검색결과의 정합성 등을 판단할 수 있는 Critic model 연구 개발
		Vector DB에서의 Boosting retriever 연구	사용자 질의에 따라 풍부한 검색 결과를 도출할 수 있는 요소들을 파라미터화하여 검색 자유도 및 확장성 제고
		Hallucination Detection	Prompt generation model을 활용하여 LLM이 생성한 답변의 Hallucination을 판단할 수 있는 파이프라인 확보
		Graph RAG 기능 및 방향성 검증	기존 Graph RAG 방법론을 검토하고, 벤치마크 및 사내 KG 데이터 대상 실험을 통해 기존 기법들의 효용성 및 문제점 검증
		강화학습을 이용한 양자 상태 추정 회로 최적화	양자 머신러닝을 이용한 에너지 구조 분석
		Unsupervised Accuracy Estimation	학습된 AI 모델을 타겟 사이트에 적용할 때, 레이블(label) 없는 타겟 데이터에 대한 모델 예측의 정확도를 추정하는 기술 연구. 이미지 분류 모델에서 영역분할 모델로 확장하고 MLOps향 튜토리얼 개발.
		경량 모델 아키텍쳐 연구	AI 모델 초경량화 방법론 및 경량 구조에 맞는 학습 방법 연구
		로그기반 인증 이상행위 탐지 기술	사용자의 인증 패턴을 학습하여 비정상적인 인증 시도를 탐지하는 AI이상탐지 기술 확보를 통한 SingleID 상품경쟁력 강화
		Prompt Filtering 기술	LLM에 입력하는 사용자 프롬프트 내 기밀 정보 및 민감 정보를 자동 탐지하는 기술
		Code Search 기술	코드 임베딩 벡터 간 유사도 분석을 통해 입력된 코드 블록과 유사한 코드 블록을 자동으로 추천하는 기술
		Code Generation 기술	자연어 형태로 입력된 코드 설명으로부터 프로그래밍 언어 코드를 자동 생성하는 기술
		Code Defect Prediction 기술	코드 변경 관련 정보를 바탕으로 코드 결함이 발생할 확률을 예측하는 기술
		서비스 운영 장애 예측 기술	서비스 운영 상에 축적되는 Trace, Metric 등 다변량 시계열 데이터를기반으로 이상 상황을 인지하고   장애 원인이 되는 마이크로 서비스(Container)를 추론하는 기술
		Advanced Preference Learning 연구	LLM을 대상으로 하여 모델의 Instruction Following 능력을 강화시키는 연구
		Efficient RLHF for 한글 LLM	한국어 LLM에 RL을 효율적으로 적용하여 모델 성능을 높이기 위한 새로운 RL Method를 연구
	멀티모달 연구	다중페이지 복합문서 임베딩 기술 개발	복잡한 형태의 문서 파일들을 다루기 위한 다중페이지, 복합문서의 문서 임베딩 기술 개발
		Image Captioning for enhancing VQA	Image Captioning 모델 확보를 통한 multimodal foundation model 학습데이터 고도화 및 text-rich한 image 대상 visual question answering 분석 성능 향상
		Multimodal Foundation Model for Document AI	고해상도 Image 문서의 정보 손실을 최소화하여 Visual Feature를 LLM에게 전달하기 위한 Multimodal Foundation Model 확보하고, 이를 바탕으로 Universal Document 대상 QA Model을 구축
		Table-VQA on Business document imag	Table-VQA를 위한 테이블 정보 추출 모델과 LLM 모델의 결합 방법 연구
		AICR 문서 인식 지원 범위 확대 및 모델 고도화	AICR 문서 분석 지원 범위를 확대하고 기존 기능 성능 고도화 및 모델 업그레이드
Cloud	Sky Computing 기술연구	Sky Computing 기반 고속 데이터 전송기술에 SCP 적용 기능개발	Sky Computing 기반 고속 데이터 전송기능(SkyPlane)에 SCP 지원을 위한 모듈 개발 및 Sky Computing 선도 연구 그룹과의 협업을 통해 해당 기술에 대한 역량을 확보
	스토리지기술연구	이기종 Storage간 Volume 복제 기술 개발	사용자 환경 및 운영 최적화를 위해 다양한 Vendor의 Storage 간의 volume을 복제하는 기술 연구
		Cold Storage Automation 기술 개발	장기보관 데이터의 운영(Disk/Host 교체 작업 등)을 자동화 하여 서비스 운영 효율성을 향상하는 기술 연구
	AI Platform 기술	Heterogeneous GPU computing 기술 개발	GPU Platform에서 거대모델 Training/Tuning을 위한 기술 개발 및 사용자 컨테이너 자동 생성 기술 개발
		Cloud 환경에서 LLM Serving 최적화 기술 개발	강화학습 기반 스케줄러의 성능을 개선하고 거대모델 학습 작업들을 효율적으로 관리하기 위한 Policy 확보
	네트워크 기술연구	컨테이너 환경에서 N/W Traffic Control 기술 연구	네트워크 성능 개선을 위환 최적화된 Fine-tuned Network Traffic Control 기법을 연구
		고성능 Resource-Efficient LB 연구	단위 시간 당 처리 성능을 향상시킬 수 있는 load balancing 기술 연구
		네트워크 가상 스위치 성능 기술 연구	가상스위치의 성능 향상을 위한 기술 연구
	고성능컴퓨팅 기술연구	GPU 기반 HPC 시뮬레이션 연구	클라우드향 HPC Workload 가속 플랫폼 개발 및 Implicit DGML 기반 시뮬레이션 엔진 확보
		Sky Computing 기술연구	SkyPilot과 AirFlow 기반의 Multi-cloud ML pipelining 프레임워크 확보
		LLM 추론가속 연구	하드웨어 기반의 LLM 추론 가속 기술 연구
Security	시스템보안연구	테스트코드 자동생성기술 적용범위 확대 연구	테스트코드 생성 성공률 개선을 통한 테스트 커버리지 개선
		SW테스팅을 위한 LLM기반 AI 기술 연구	자동생성된 테스트코드의 가독성 및 테스트 커버리지 개선
		클라우드 네이티브 인프라 보안기술 연구	클라우드 네이티브 네트워크 기능 기반의 보안기술 연구 개발
		이상탐지 기술 개발	시계열 데이터 대상 이상징후 탐지 모형 연구
	데이터보안연구	양자내성암호 기술 개발	양자컴퓨팅 환경으로부터 데이터를 안전하게 보호하기 위한 암호 기술 최적화 및 국내외 표준화 진행
		PQC Migration 기술 연구	양자컴퓨터 사용한 기존 암호화 체계 공격에 대비하고 양자내성암호 체계로 전환을 위한 기술확보
		Secure Multiparty Computation(SMPC)	안전한 데이터결합을 위한 프라이버시보호 원천 기술 연구

마. 경영상의 주요계약 등

해당사항 없음

 

 

7. 기타 참고사항

 

가. 지적 재산권

글로벌 IT서비스 기업인 당사는 특허가 사업 경쟁력의 원천임을 인식하고, 미래를 한발 앞서 내다보는 서비스 제공과 고객의 비즈니스 경쟁력을 높이기 위하여 다음과 같이 지식 재산권 출원 및 등록을 관리하고 있습니다.

< 국가별 특허 등록 현황 (2024년 1분기 누적기준) >

(단위 : 건)

한국미국중국일본기타합계

1,541

348

151

50

50

2,140

당사는 1999년 일본에서 최초로 해외특허를 등록 받은 이래 현재 세계적으로
총 2,140건의 특허를 보유하고 있으며, 사업 관련 특허 분쟁의 가능성에 효과적으로대응하고자 한국에 이어 주요 IP 강국을 중심으로 특허를 통한 기술 권리화를 수행 하고 있습니다.

< 연도별 특허 등록 현황 >

(단위 : 건)

구분'24년'23년'22년'21년'20년'19년~'18년

한국	11	56	100	84	22	42	1,226
해외	8	63	53	48	40	28	359

 

주요 기술별 특허는 AI/Analytics 관련 약 9%, Security 관련 약 14%, Cloud/Blockchain 관련 약 10%, ICT Convergence 관련 약 27%로 구성되어 있으며 최근에는 AI/Analytics 및 Cloud 기술 확보에 중점을 두고 있습니다.

당사 특허 포트폴리오는 사업보호 역할뿐만 아니라, 유사 특허 난립방지 및 경쟁사 견제의 효과가 있습니다. 또한, 미래사업 진출을 대비한 선행특허 확보 활동을 통해 향후 신규사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다.

 

< 주요 특허 현황  >

명칭내용근거법소요인력 및 시간

문장 특징 벡터를 임베딩하기 위한 장치와 방법	종래 문장 특징 벡터 추출 네트워크 대비 구조적으로 경량화된 ALBERT(A Lite BERT) 기반의 특징 추출 네트워크를 사용하여 문장 특징 벡터를 추출함으로써, 특징 추출 네트워크의 학습에 소요되는 시간 및 리소스를 절약하는 기술	특허법	발명자 2인, 3개월 소요
대화방의 이전 채팅 이력을 검색하기 위한 장치 및 방법	대화방에 초대받은 사용자가 대화방의 이전 대화 내역을 조회할 수 있으며, 이전 대화 내역의 조회가 가능한 시작 시점을 제한할 수 있는, 대화방의 이전 대화 내역을 조회하기 위한 디바이스 제공방법	특허법	발명자 5인, 4개월 소요
로그 기반 워크 플로우를 생성하기 위한 방법과 장치	사용자가 작업을 수행하는 과정에서 발생된 로그 파일을 분석하여, 사용자가 수행하는 반복 작업을 찾아내고, 찾아낸 반복 작업이 어떤 작업인지를 사용자가 쉽게 판단할 수 있는 워크플로우를 생성하는 방법	특허법	발명자 2인, 3개월 소요
클라우드 환경에서 네트워크를 분석하기 위한 장치 및 방법	클라우드 서비스를 구성하는 각각의 통신 가능 경로 및 상기 각 통신 가능 경로에서의 하나 이상의 통신 허용 정책을 효율적으로 분석하기 위한 기술적인 수단	특허법	발명자 3인, 3개월 소요
스토리지 관리 장치 및 방법	사용자는 스토리지 서비스를 통한 직접적인 조회 없이도 모니터링 정보를 이용하여 원하는 시점에 스토리지 영역의 정보를 디렉토리 단위로 확인할 수 있는 방법	특허법	발명자 1인, 3개월 소요
데이터 보안 장치 및 방법	중복 암호화된 배포 대상 데이터를 1차 및 2차에 걸쳐 복호화함으로써, 의도된 환경 및 의도된 애플리케이션 하에서만 배포 대상 데이터의 암호 키에 접근하도록 허용하는 방법	특허법	발명자 5인, 5개월 소요
관심 영역 검출 방법 및 그 장치	다수의 부분 이미지에서 정확하게 관심 영역(Region of Interest; RoI)을 검출하는 방법 및 그 방법	특허법	발명자 4인, 3개월 소요

※ 2024년에 등록한 특허 중 주요 특허를 기재하였습니다.

나. 환경관련 규제사항

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당하여, 동법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 기재하고 있습니다.

온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래 표와 같습니다.

년도사업장명연간 온실가스 배출량 (ton)연간 에너지 소비량 (TJ)직접배출간접배출총량연료 사용량전기 사용량스팀 사용량총량

2021년	삼성에스디에스㈜	3,354	98,531	101,882	62	2,053	8	2,117
2022년	삼성에스디에스㈜	3,419	114,693	118,107	63	2,380	22	2,459
2023년	삼성에스디에스㈜	4,121	145,421	149,536	76	3,020	21	3,118

※ '23년 온실가스 배출량 명세서 제출 기준으로 작성하였으며 환경부 적합성 평가
     결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 총량은 사업장 단위의 절사 배출량을 합한 값으로 직접배출과 간접배출의 합과
    차이가 있습니다.

 

다. 사업부문별 현황

[산업의 특성]

(1) IT서비스 부문

IT서비스산업은 국가 경제/사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서, 통신서비스산업과 함께 지식정보화 사회의 발전 과정에서 그 중요성이 더욱 확대되고 있습니다. 특히 IT 서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다.

또한, IT  서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다. 이러한 효과를 감안할 때 서비스 산업은 타 산업 대비 부가가치 유발계수가 높아 전체 국가 경제에 미치는 영향이 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(2) 물류 부문

현행법(물류정책기본법)상 물류업은 재화가 공급자로부터 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송·보관·하역·관리 등의 제반 업무로 정의되고 있으며, 업계에서는 물류활동의 수행주체를 기준으로 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분설명

1PL: 자가물류 (1st Party Logistics)	사내 물류조직을 두고 자체적인 물류 업무 수행
2PL: 자회사물류 (2nd Party Logistics)	사내 물류조직을 별도로 분리하여 자회사를 설립 후 모회사의 물류 업무담당
3PL: 제3자물류 (3rd Party Logistics)	이해관계가 직접적으로 엮이지 않은 제3의 업체가 물류를 책임 운송
4PL: 제4자물류 (4th Party Logistics)	물류서비스의 아웃소싱이 활성화됨에 따라 등장한 개념으로  3PL 회사가 SCM관리 및 솔루션 제공, 변화관리능력, 부가가치서비스 등을 제공하며 모든 물류기능에 대한 통합 솔루션을 제공하는 것

이러한 가운데 선진국을 중심으로 물류전략의 고도화 필요성, 핵심역량 집중을 위한 아웃소싱 수요 증가, 물류비용 절감 니즈 등으로 인해 물류업무를 위탁/수행하는 사업형태가 지속적으로 확대되는 추세입니다.

[산업의 성장성]

(1) IT서비스 부문

【글로벌 IT서비스시장 규모】

(단위 : 억달러)

구분'24년
'25년
'26년
'27년
'28년

시장규모	15,199	17,075	19,012	20,949	22,833
성장률	9.7%	12.3%	11.3%	10.2%	9.0%

※ 출처: Gartner, 2024. 03

 

'24년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 5,199억 달러로 전년비 9.7% 증가가 예상되고, 연평균 10.7% 성장을 지속하여 '28년 2조 2,833억 달러 규모를 형성할 전망입니다. 현재 글로벌 IT서비스 시장의 70%는 북미와 유럽이 차지하고 있으며 향후 시장 성장은 중국, 신흥 아시아 국가 등이 주도할 전망입니다.

 

【국내 IT서비스시장 규모】

(단위 : 조원)

구분'24년
'25년
'26년
'27년
'28년

시장규모	28.3	31.8	34.9	37.7	40.1
성장률	8.0%	12.2%	9.8%	8.0%	6.5%

※ 출처: Gartner, 2024. 03

'24년 국내 IT 서비스 시장 규모는 28.3조원으로 전년비 8.0%증가가 예상되고, 연평균 9.1%성장하여 '28년 40.1조원 규모에 이를 전망입니다.
국내 IT 서비스 시장은 전반적으로 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있으나, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 신기술에 대한 관심이 점차 증대되고 있으며 특히 자연어 기반의 대화형 서비스를 제공하는 ChatGPT의 등장 이후 급속도로 생성형 AI 기술과 서비스가 발전하고 시장 성장을 견인하고 있습니다.

(2) 물류 부문

글로벌 3PL  물류시장 규모는  '24년부터 '28 년까지 연평균 4.9%로 성장하여 '28년 1.4조 달러에 달할 전망입니다. 점차 많은 기업들이 물류 운영 효율화를 위해 물류전문기업과 협업할 것으로 전망되는 가운데 전자상거래 산업의 발달, 공급망 운영 최적화, 다국적 기업의 글로벌 생산 네트워크 확산 등으로 물류 수요는 지속 증가할 것으로 예상됩니다.
※ 출처: Mordor Intelligence (2024)

[경기변동의 특성]

(1) IT서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형 자산 기반의 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT서비스 관련 설비투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 IT 설비투자는 경기 변동과 높은 상관관계를 지니고 있습니다. 이는 정보시스템의 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 부문 투자를 보류하는 경향이 있기 때문입니다. 따라서, 주요 IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율에 연동하여 유사한 추세를 보이는 것을 알 수 있습니다. 그러나 최근 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인 등 Digital 기술 발전에 따라 기업 경쟁력을 제고하기 위해 Digital Transformation에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 경기 변동에의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 또한, IT 서비스 산업의 경우 타 산업에 비해 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

(2) 물류 부문

일반적으로 물류서비스는 세계 경기 순환에 따른 물동량 변화에 직접적이고 가장 큰 영향을 받습니다. 시장에 영향을 주는 주요 요인은 경쟁의 강도, 세계 및 권역별 경기변동, 선박의 수급, 유가의 변동, 기후, 국제정세 등이며 이러한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에 시장 상황은 불규칙하게 변화하고 있습니다.
또한, 물류산업은 제품별 성수기 및 계절에 따른 민감도가 있습니다. IT 신제품 출시에 따른 성수기, 명절 및 연말과 같은 계절적 요인에 따라 물동량이 변화하며 매출액에 영향을 미칠 수 있습니다.

[국내외 시장여건]

(1) IT서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 IT시스템 운영조직을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 성장하였으며, 그 결과 이를 중심으로 한 대내시장(Captive Market) 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이러한 초창기 대내시장의 매출 비중이 높은 사업구조는 국내 IT서비스 산업 내에서 계열사로부터의 안정적 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 비계열 업체간의 실적 차이가 커지는 원인이 되었습니다. 또한, 글로벌 금융위기 이후 국내 경제 내에서 대기업 계열사가 차지하는 비중이 더욱 확대되면서, IT서비스 산업 내에서도 업체간의 규모 차이가 점차 커지고 있는 상황입니다.

대내시장은 대외시장에 비해 진입장벽이 높은 편으로, 당사가 상대적으로 경쟁우위에 있습니다. 진입장벽의 주요 요인으로는 ① 그룹 내 영업기밀보호 및 정보보안 이슈 ② 고객사와 장기적 전략파트너로서 업체 교체 시 예상되는 높은 전환 비용 ③ 장기간 서비스를 수행함에 따른 고객별 특성에 대한 높은 이해도 및 시스템 운영상의 강점 등을 들 수 있습니다. 반면, 대외시장의 경쟁강도는 매우 높은 수준으로 이는 시장에 신규진입이 용이하고, IT 시스템 내 상당 비중을 차지하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어 등이 대부분 범용화됨에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않기 때문입니다.

최근 들어 다양한 국내외 변수로 인해 생산차질 및 수요위축 가능성이 높아지고 있으며, 기업들의 IT 투자도 불확실해지고 있는 상황입니다. 그러나 기업들은 IT 비용절감과 생성형 AI, 빅데이터 등 신기술 활용을 위해 클라우드 도입을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히 생성형 AI 서비스가 본격적으로 시작되면서 이에 대한 기업의 IT 투자도 확대될 것입니다.

IT서비스 사업을 영위하는 주요 사업자는 당사 외에 글로벌 IT 기업인 IBM, Accenture, NTT Data 등을 들 수 있습니다.

(2) 물류 부문

글로벌 물류업체는 서비스 지역과 사업 범위를 지속적으로 확대하고 있는 상황입니다. 특히 서비스 지역 확대를 위한 글로벌 물류 네트워크의 확장이 활발하게 진행되고 있으며 기존의 전통적인 물류 운영 외에 컨설팅, 공급망 최적화 등 신규 서비스를 확대해 나가고 있습니다.
 
 DHL, UPS, DB Schenker 등 글로벌 물류업체들은 과거 지역별, 서비스 영역별 강점을 가진 업체들을 지속적으로 M&A하며 글로벌 브랜드로 성장하였습니다. 하지만 여전히 지역별, 영역별 서비스 수준의 편차가 존재하며, 고객이 요구하는 상향 평준화된 서비스를 제공하는데 어려움이 있는 상황입니다. 또한, 다양한 프로세스/시스템이 공존함에 따라 고객의 특화된 요구를 일관되게 반영하는데 어려움을 겪고 있습니다.
 
물류사업을 영위하는 주요 사업자는 글로벌 물류 아웃소싱 업체와 물류/SCM 컨설팅, 디지털포워딩 및 솔루션 업체를 들 수 있습니다. 글로벌 물류 아웃소싱 업체로는 DHL, UPS, Expeditors, Kuehne+Nagel, DB Schenker 등이 있으며 물류/SCM 컨설팅, 디지털포워딩 및 솔루션 업체로는 Accenture, AT Kearney, IBM, PwC, Flexport, JDA Software 등이 있습니다.

[시장에서의 경쟁력 좌우 요인]

(1) IT서비스 부문

(가) 경쟁력 있는 인적자원의 확보

IT서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 니즈를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로 경쟁력 있는 인적자원의 확보가 중요한 경쟁요소입니다. 국내 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업을 기반으로 한 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 가진 다수의 전문인력을 확보하고 있으나 최근에는 Digital Transformation 관련 요소기술인 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 분야 전문인력 확보의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 따라서 업체들은 적극적인 해외 리크루팅 실시, 내부 직원의 글로벌 역량 강화를 위한 체계적 교육을 시행하고 있습니다. 특히 클라우드와 AI 역량 확보를 위해 많은 기업들이 기술 전환 교육을 통해 전문 인력을 양성하고 있습니다.

 

(나) 규모 및 시장지위

IT서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험 축적, 풍부한 기술인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 끼칩니다. 사업의 발주자 입장에서는 IT서비스 업체들의 경쟁 입찰 시 다수의 IT 서비스 구축 경험 및 역량을 보유하고 있고 높은 S/W개발 성숙 단계를 유지하고 있는 대형 사업자들을 선호할 수 밖에 없는 상황입니다.

(다) 해외사업 수주 능력

현재 국내 IT서비스 업체들은 내수 시장의 한계로 인한 성장의 어려움 등과 같은 이유로 다양한 해외진출 전략을 통해 해외사업을 확대하고 있는 상황입니다. 해외 수주는 특정 분야에 대한 레퍼런스 확보 후 성사되는 경우가 많으며, 특정 국가에 진출 시 유사한 서비스를 주변 국가에 공급하거나, 해당 국가에 신규 서비스를 공급하는 방식으로 수주가 이루어지는 경우가 많습니다. 따라서 IT서비스 업체의 해외 수주 실적이 많을수록 향후 수주 가능성이 높아지며 해당 업체의 수주 경쟁력 강화에 중요한 요소 중 하나로 작용합니다.

(라) 자체 솔루션 서비스 능력

 

기존의 IT서비스는 이미 시장에 출시되어 있는 솔루션을 각 산업 혹은 기업의 특성에 맞게 적용하는 사업이 대부분이었습니다. 하지만 SAP, Oracle 등 글로벌SW 사업자들로부터 각종 핵심 솔루션을 매입한 후 당사 및 외주 인력만을 활용하여 시스템을 구축하는 기존 사업 체제는 인력 의존도가 높아짐에 따라 수익성 악화 및 성장성 둔화라는 한계에 직면하였습니다. 이에 따라 최근 국내 IT서비스 업체는 자체 솔루션에 대한 적극적인 연구/개발을 통해 생산관리시스템(MES), 공급망관리(SCM), 구매관리(SRM), 물류관리시스템 등 다양한 사업분야에서의 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 이와 같은 자체 솔루션 보유는 신규시장 확대를 통한 매출성장과 수익성 개선효과를 가져올 수 있기에 주요한 경쟁요소로 자리잡고 있습니다.

(마) 신성장분야에서의 역량 확보

 

최근 들어 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등의Digital Transformation 관련 기술의 발전과 디지털 통합이 가속화되는 상황에서 고객사들은 IT서비스 업체로부터 차세대 기술을 이용한 새로운 IT서비스를 기대하고 있습니다. 이와 같이 신기술과 연관된 서비스 확산과 시장규모의 증대가 예상되는 환경 하에서 기술력 강화를 위한 연구개발과 지속적인 인적 자본 투자는 타 업체 대비 경쟁우위를 점할 수 있는 중요한 역량이며, 레퍼런스 확보를 통한 해외 시장 진출 및 국내 신시장 개척에 유리할 것으로 판단되고 있습니다.

(2) 물류 부문

(가) 표준화된 서비스 제공 능력

세계 경제의 글로벌화와 블록화 등으로 인한 교역시장 확대, 다국적 기업의 글로벌 생산 네트워크 확대 등으로 인해 고객은 지역별로 제공받는 물류 서비스의 품질이 균일하기를 원하고 있습니다. 하지만 지역별, 고객별로 물류 시스템이 통합되지 않는다면 물동 가시성 정보 미흡, 부정확한 데이터 등의 문제가 발생함에 따라 고객 니즈를 충족시킬 수 없습니다. 따라서 글로벌 단일 물류 시스템의 구축과 표준 업무 프로세스의 구축을 통해 전세계에 표준화된 서비스를 제공할 수 있는 능력은 고객의 만족을 이끌어 낼 수 있는 주요한 경쟁요소 중 하나로 작용합니다.

(나) 글로벌 물류 네트워크 확보

물류사업에 있어 업체의 글로벌 물류 네트워크 규모는 폭 넓은 커버리지, 다양한 물류 경로 확보를 통한 고객 니즈 충족 등의 측면에서 주요한 경쟁요소로 작용합니다. 특히 기업 경영의 글로벌화로 물류 비용에 대한 화주의 인식 변화에 따라 글로벌 종합 물류 네트워크 확충을 통한 규모의 경제 달성은 물류 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요인으로 작용하고 있습니다.

[회사의 경쟁상의 강점]

(1) 다양한 업종에서 End-To-End IT서비스 및 통합 솔루션 제공

당사는 제조, 공공, 금융, 리테일, 의료 등 다양한 업종에서 시스템 구축, 운영 및 솔루션 제공 등의 경험을 갖고 있어 IT서비스 시장에서 공고한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 특히 삼성 관계사를 대상으로 다양한 레퍼런스를 확보함으로써 컨설팅, 시스템 통합, 솔루션 제공, 애플리케이션 유지/관리, IT 아웃소싱, IT 인프라 운영/ 관리 등을 아우르는 통합 IT서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 삼성 관계사를 기반으로 한 안정적 사업 기반

당사는 삼성전자를 포함하여 제조업, 금융업, 서비스업 등 다양한 분야의 삼성 관계사들에게 서비스를 제공하면서 최첨단 기술력과 독보적인 역량을 축적하였습니다. 그에 따라 당사는 관계사의 핵심 IT서비스 파트너로서 동반 성장 관계를 형성하였으며 관계사의 지속적인 IT 투자비용의 증가를 바탕으로 경쟁사 대비 높은 매출 및 안정적 수익 확보의 강점을 지니고 있습니다. 또한, 글로벌 IT기업인 삼성전자는 단일 화주로 글로벌 상위권 물동량을 보유하고 있어 이러한 삼성 관계사의 물동량은 물류사업의 중요한 기반입니다.

(3) 선진 물류 플랫폼을 통한 서비스 경쟁력 확보

당사는 자체 개발한 물류 통합관리 플랫폼 Cello를 바탕으로 모든 물류를 하나의 시스템에서 수행할 수 있도록 하여 물류관리의 복잡성 해소 및 고객사에게 높은 물류 가시성 제공을 목표로 하고 있으며 물류 서비스 경험과 수행 인프라를 기반으로 관계사 및 대외사업 확대를 통한 성장 동력을 확보하고 있습니다. 또한 디지털 물류 플랫폼인 Cello square 를 통해 고객이 직접 신속하고 간편하게 물류 정보를 확인할 수 있으며 생성 및 저장된 각종 데이터를 활용하여 분석 및 예측 서비스까지 제공하고 있습니다.

(4) 차세대 기술 대응력 확보

국내 IT서비스 시장의 1위 사업자로서 다양한 업종 경험, 솔루션에 최근 IT업계의 화두가 되고 있는 클라우드, 생성형 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등의 트렌드를 접목하여 당사는 차별화된 솔루션 및 서비스 제공 역량을 확보하고 있습니다. 그에 따라 당사는 자체 클라우드 및 AI/애널리틱스 플랫폼을 통해 삼성 관계사의 제품과 서비스를 연계하여 경쟁사 대비 유리한 위치에서 관련 사업을 영위할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

라. 사업부문별 주요 재무정보

(단위 : 백만원)

사업부문구 분2024년 1분기(제40기)2023년 1분기(제39기)2023년(제39기)2022년(제38기)금액비율금액비율금액비율금액비율

IT서비스	매출액	1,553,600	47.8%	1,469,893	43.2%	6,105,856	46.0%	5,968,194	34.6%
	영업이익	169,756	75.2%	146,716	75.5%	670,045	82.9%	631,602	68.9%
	유무형 자산	2,446,505	97.6%	2,186,719	97.3%	2,410,427	97.5%	2,169,435	97.1%
물류	매출액	1,693,668	52.2%	1,931,030	56.8%	7,170,988	54.0%	11,266,556	65.4%
	영업이익	56,111	24.8%	47,579	24.5%	138,186	17.1%	284,472	31.1%
	유무형 자산	60,100	2.4%	60,951	2.7%	62,846	2.5%	63,750	2.9%

※ 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용
  공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고,
  귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가 등)에 의거 적절히 배부
  하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접
  귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히
  배부하고 있습니다.

 

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