SK스퀘어 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요
종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 2 - - 2 2
비상장 38 5 6 37 5
합계 40 5 6 39 7
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
나. 연결대상회사의 변동내용
구 분 자회사 사 유
신규
연결 SK Shieldus Hungary Kft. 당기 중 SK쉴더스(주)가 신규설립
코리아시큐리티홀딩스(주) 당기 중 SK스퀘어(주)가 주식의 포괄적 이전절차에 따라 취득
TGC Square Pte. Ltd. 당기 중 SK스퀘어(주)가 신규설립
연길십일번가상무유한공사 당기 중 십일번가 주식회사가 신규설립
One Store International Holding B.V. 당기 중 원스토어(주)가 신규설립
연결
제외 코리아시큐리티홀딩스(주) 당기 중 지배력 상실
SK쉴더스(주) 당기 중 지배력 상실
Infosec Information Technology(Wuxi)Co., Ltd. 당기 중 지배력 상실
주식회사 캡스텍 당기 중 지배력 상실
SK Shieldus America, Inc. 당기 중 지배력 상실
SK Shieldus Hungary Kft. 당기 중 지배력 상실
다. 회사의 법적 및 상업적 명칭
- 에스케이스퀘어 주식회사
라. 설립일자
- 2021년 11월 02일
마. 본사의 주소 등
(1) 주소 : 서울특별시 중구 을지로 65
(2) 전화 번호 : 02 ) 6100 - 3114
(3) 홈페이지 : http://www.sksquare.com/
바. 중소기업 등 해당 여부
중소기업 해당 여부 미해당
벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 미해당
사. 주요사업의 내용
각 사업부분 별 상세한 내용은 동 공시 서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.
[투자사업]
SK스퀘어는 11번가, 티맵모빌리티와 같은 주요종속회사 및 SK하이닉스와 같은 주요자회사를 포함하여 반도체ㆍICT 섹터를 중심으로 한 효율적인 포트폴리오 및 지배구조를 형성하고 있는 투자회사입니다. 향후 사업 부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사 결정 체제의 확립 및 부문별 전문화 된 사업 역량 집중을 통한 기업 경쟁력 강화 및 주주가치 증대를 도모할 예정입니다.
[커머스사업]
1. 11번가
E-커머스 사업은 PC 등 정보처리시스템에 의해 전자적 형태로 처리되는 상행위를 통칭하며, 최근 모바일 쇼핑 수요의 증가 및 기술적 발전, 물류 인프라 시스템의 혁신으로 커머스 사업은 점차 다양한 서비스 및 상품으로 그 외연을 확장하고 있습니다. E-커머스 사업은 유통 형태에 따라 통신판매업과 통신판매중개업(오픈마켓)으로 구분될 수 있으며, 오픈마켓이란 온라인 상 판매자와 구매자 사이의 중개를 해주는 역할로 입점 절차가 간편하고, 중개 수수료를 기반으로 운용되는 특징이 있습니다.
국내 오픈마켓의 대표 기업 중 하나인 11번가는 상품 구색 확장 및 가격 경쟁력 확보를 위한 가격 자동화 적용, AI Tech 도입을 통한 고객 편의성 제고, 고객 확보를 위한 다양한 서비스 런칭 등을 통해 고객 경험의 혁신을 이루어 11번가 만의 차별적 가치를 강화해 나갈 계획입니다.
[플랫폼사업]
1. SK플래닛
SK플래닛은 OK캐쉬백과 시럽이라는 강력한 고객 접점(PoC)을 통해 Big Data와 Marketing Solution을 활용해 고객사를 대상으로 Reward 기반의 Segment Marketing을 효율적으로 제공하는 'Digital Marketing Platform 사업'과 ICT Family 사의 다양한 서비스에 대한 기획/개발/운영을 수행하는 'ICT Synergy 사업' 및 이를 통해 축적해 온 S/W 엔지니어링 역량을 토대로 IoT, 미디어, AI 영역 등에서 혁신적인 서비스를 제공하는 'Business Solution 사업'으로 구성된 'ICT Solution 사업'의 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
Digital Marketing Platform 사업은 고객의 특정 행동이 완료되었을 때 대가를 지불하는 'Digital Performance Marketing' 형태의 Reward 광고 및 쇼핑 허브 시장이 확대되고 있는 추세이며, Web 3.0 서비스 도입으로 컨텐츠 Creator에게 고객간 교류의 확장에 기여한 만큼 실질적Reward를 제공하는 내부 커뮤니티 기반의C2C 플랫폼으로 진화해 나갈 예정입니다. ICT Synergy와 Business Solution 사업을 통해 추진 중인 'ICT Solution 사업은 Digital Transformation관련 신규사업기회를 확대하고, 기술응용영역 확장 및 상품성 강화를 통해 Global Partnership을 활용한 해외시장 진출 기회도 모색 중에 있습니다.
2. 원스토어
원스토어는 게임, 앱, 스토리콘텐츠까지 다양한 모바일콘텐츠를 서비스하는 대한민국 대표 앱마켓 운영사입니다. 국내 통신사 앱마켓 'T스토어'로 첫 발을 내딛은 이후, 외국 기업의 영향력이 큰 앱마켓 시장에서 새로운 상생의 길을 도모하고자 2016년 6월 국내 통신3사(SKT, KT, LGU+) 앱스토어와 네이버스토어가 함께 손잡고 '원스토어'를 출범시켰습니다. 이후 대표적인 글로벌 빅테크 기업인 마이크로소프트와 도이치텔레콤의 투자전문회사 DTCP, 크래프톤이 지분투자를 하면서 원스토어는 국내ㆍ외 통신사 및 글로벌 ITㆍ게임, 모바일 광고 기업까지 참여한 전세계에서 가장 경쟁력 있는 제3자 앱마켓으로 입지를 다지고 있습니다.
'23년은 엔데믹과 글로벌 경제 위기 등의 영향으로 모바일 관련 시장이 다소 축소되었습니다. 그럼에도 불구하고, 중장기 관점에서 보면 국내 및 세계 모바일 어플리케이션 및 앱마켓은 인공지능, 빅데이터, 그리고 5G 네트워크의 확산 등 지속적인 기술 혁신을 바탕으로 양적, 질적 확대를 이뤄 왔습니다. 특히, 이러한 기술 혁신은 모바일 게임, 웹툰, 웹소설 등의 콘텐츠 시장뿐만 아니라 OTT 시장의 확대와 클라우드 서비스의 등장에 의한 앱 기반 서비스 이용의 증가로 이어지고 있습니다. 이는 비대면 및 모바일 시장의 확장을 가속화하고 있으며, 디지털 전환(Digital Transformation)의 추세는 이러한 성장세를 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 글로벌 추세에 발맞춰 원스토어는 개발사와 이용자에게 다양한 혜택을 제공할 수 있는 프로그램 및 정책 운영을 통해 플랫폼의 이용자 확대 및 거래액 성장을 가속화하고 있으며, 중소형 업체 상생 프로그램을 통해 소규모 개발사들에게 베네핏을 제공하는 동시에 OTT, 음악, 웹툰 등의 미디어 앱 입점을 확대시키고 있습니다. 이러한 변화와 기회를 바탕으로, 당사는 수익성 제고를 통해 중장기 지속 가능 경영 기반을 확고히 하는 한편 글로벌 진출을 통해 새로운 시장을 창출하며 기업가치를 극대화해 나갈 것입니다.
[모빌리티사업]
1. 티맵모빌리티
티맵모빌리티는 사람 및 사물의 이동과 관련된 다양한 이동 서비스를 제공하고 있으며, 서비스의 종류에 따라 중개수수료, 라이선스료, 광고료, Data 이용료 등의 매출을 창출하고 있습니다.
'티맵대리', '티맵화물' 등 이동 중개 서비스의 가격은 사용량, 이동 거리, 이용 기간, 이용 지역 등의 조건에 따라 상이하게 책정되는 구조입니다. 일반적으로는 이동의 수요가 증가하는 명절, 연휴, 연말 등 시즌에 서비스 이용 가격이 소폭 증가하는 경향성을 보입니다. 지역 별로는 인구가 밀집된 수도권의 서비스 이용 가격이 지방 대비 높게 형성되는 경향이 있습니다. 티맵모빌리티의 이동 중개 서비스 매출은 서비스 이용 가격의 변동 보다는 서비스 인지도 향상, 서비스 이용자 확대 등의 영향으로 점진적으로 증가하는 추세입니다.
한편, 티맵모빌리티는 막대한 이동 Data에 기반한 여러 B2B 사업도 활발하게 전개하고 있습니다. 티맵모빌리티가 영위하는 'Ads', 'UBI', 'API/Data', 'TMAP AUTO' 등의 Data 기반 사업은 개별 고객사의 요구사항에 따라 상품 및 서비스 가격이 개별 책정되는 구조로 개별 상품 및 서비스의 가격변동 추이를 논하기는 어려우나, TMAP Data의 경쟁력 향상, 고객의 다변화 등을 통해서 상승 여력이 충분할 것으로 판단하고 있습니다.
2. FSK L&S
FSK L&S는 자체 플랫폼 'KEROL'과 물류 컨설팅 역량을 바탕으로 고객의 Supply chain 최적화 지원을 목적으로 설립된 ICT 융합물류 기업입니다. 고객의 공급망 계획 수립부터 물류 실행까지의 전 과정을 관리, 운영할 수 있도록 컨설팅, IT서비스 등을 포함한 End-to-End 글로벌 통합물류 서비스를 제공합니다.
고객은 원자재 수급, 재고관리, 완제품 출하에 이르기까지 공급망에 대한 Visibility 및 수급안정성을 확보하고, 컨설팅을 통한 물류 프로세스 진단/재설계, Data 기반의 Supply chain 최적화, 물류비 절감 및 투명성 확보 등의 효과를 거둘 수 있습니다.
이러한 서비스는 반도체, EV배터리 등 Global 전ㆍ후방 산업의 supply chain 통합 관리 중요성이 높은 미래소재 산업을 중심으로 수요가 확대되고 있습니다. 또한 플랫폼을 매개로 전방의 완제품사 뿐만 아니라 후방의 소부장 기업 및 파트너사까지 고객화할 수 있는 이점으로 미래 성장 잠재력을 확보하고 있습니다.
<주요자회사>
[SK하이닉스]
현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품입니다. 또한, 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업 및 Foundry 사업을 추진하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.
당사 정관에 근거하여 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.
-. 반도체소자 제조 및 판매
-. 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
-. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
-. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
-. 기계부분품 제조업 및 금형제조업
-. 기술연구 및 용역수탁업
-. 전자 전기기계, 기구의 임대업
-. 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
-. 정보서비스업
-. 출판업
-. 무역업
-. 부동산 매매 및 임대업
-. 발전업
-. 건설업
-. 전자관 제조업
-. 창고업
-. 주차장업
-. 위성통신사업
-. 전기통신회선설비 임대사업
-. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
-. 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자
-. 평생교육 및 평생교육시설 운영업
자. 신용평가에 관한 사항
(1) 회사채 및 기타 장기증권
평가일 평가대상 유가증권 평가대상 유가증권의 신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분
- - - - -
[등급정의]
신용등급범위(AAA ~ D) 등급정의
AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떤 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임
AA
원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA 등급에 비해 다소
열등한 요소가 있음
A
원리금 지급확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에
따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB
원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경 변화로 지급확실성이 저하될 가능성이
있음
BB
원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포
되어 있음
B
원리금 지급확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에
따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임
CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음
C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을
것으로 판단 됨
D 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음
(2) 기업어음 및 전자단기사채
평가일 평가대상 유가증권 평가대상 유가증권의 신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분
2021-12-07
기업어음
A1
한국신용평가
본평정
2021-12-16
기업어음
A1
한국기업평가
본평정
2022-02-16
전자단기사채
A1
한국신용평가
본평정
2022-02-16
전자단기사채
A1
한국기업평가
본평정
2022-06-20
기업어음
A1
한국신용평가
본평정
2022-06-22
기업어음
A1
한국기업평가
본평정
2022-06-20
전자단기사채
A1
한국신용평가
본평정
2022-06-22
전자단기사채
A1
한국기업평가
본평정
2022-12-20
기업어음
A1
한국신용평가
정기평정
2022-12-20
기업어음
A1
한국기업평가
정기평정
2022-12-20
전자단기사채
A1
한국신용평가
정기평정
2022-12-20
전자단기사채
A1
한국기업평가
정기평정
2023-06-27
기업어음
A1
한국신용평가
본평정
2023-06-28
기업어음
A1
한국기업평가
본평정
2023-06-30
기업어음
A1
나이스신용평가
본평정
2023-06-27
전자단기사채
A1
한국신용평가
본평정
2023-06-28
전자단기사채
A1
한국기업평가
본평정
2023-06-30
전자단기사채
A1
나이스신용평가
본평정
2023-12-20
기업어음
A1
한국신용평가
정기평정
2023-12-13
기업어음
A1
한국기업평가
정기평정
2023-12-22
기업어음
A1
나이스신용평가
정기평정
2023-12-20
전자단기사채
A1
한국신용평가
정기평정
2023-12-13
전자단기사채
A1
한국기업평가
정기평정
2023-12-22
전자단기사채
A1
나이스신용평가
정기평정
[등급정의]
신용등급범위(A1 ~ D) 등급정의
A1 적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임
A2
적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만, A1 등급에 비해 다소 열등한
요소가 있음
A3
적기상환능력이 양호하며, 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에
따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
B 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음
C 적기상환능력이 의문시 됨
D 지급불능 상태에 있음
(3) 해외신용평가
평가일 평가대상 유가증권 평가대상 유가증권의 신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분
- - - - -
[등급정의]
신용등급범위(Aaa ~ D)
Moody's 신용등급범위(AAA ~ D)
S&P / Fitch 등급정의
Aaa AAA 안정성 최상위급. 어떠한 상황변화가 발생하여도 원리금 지급에 문제 없음
Aa1/Aa2/Aa3 AA+/AA/AA-
안정성 높음. 최상급 채권 보다 위험은 약간 높지만
문제는 없음
A1/A2/A3 A+/A/A-
안정성 상위. 원리금 지급에는 문제가 없지만 장래에는
현재보다 나빠지기 쉬운 평가요소가 있음
Baa1/Baa2/Baa3 BBB+/BBB/BBB- 안정성은 중간. 현재의 안정성 수익성은 문제가 없으나, 불황일 때 유의필요
Ba1/Ba2/Ba3 BB+/BB/BB-
투기적 요소가 있음. 장래의 안전성은 보증되지 않음.
예상되는 영업성과 불확실함
B1/B2/B3 B+/B/B-
투자대상으로서의 적격성은 없음. 원리금 지급안전성이나 계약조건의 유지가 불확실함
Caa/Ca/C CCC/CC/C
안정성이 극히 낮음. 원금과 이자가 지급 불능 가능성이
높음. 극히 투기적임. 현재 채무불이행 상태에 있거나 중대한 문제가 발생하고 있음
D D 부도 상태
차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한
사항
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형
유가증권시장 상장 2021년 11월 29일 해당사항 없음
2. 회사의 연혁
- '21년 11월 : SK텔레콤에서 인적 분할을 통해 설립
- '21년 11월 : 유가증권시장 재상장
가. 본점 소재지 및 그 변경
- 서울특별시 중구 을지로 65
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
변동일자 주총종류 선임 임기만료
또는 해임
신규 재선임
2021년 11월 02일 - 사내이사 박정호
사내이사 윤풍영
기타비상무이사 박성하
사외이사 강호인
사외이사 기은선
사외이사 박승구
사외이사 이성우 - -
2022년 12월 31일 - - -
사내이사 윤풍영(주1)
2023년 03월 29일 - - - 기타비상무이사 박성하(주2)
2023년 03월 30일 정기주총 사내이사 박성하
기타비상무이사 이성형 - -
주1) 윤풍영 이사는 2022년 12월 31일자로 사내이사직을 사임하였습니다.
주2) 박성하 이사는 '23년 3월 29일자로 기타비상무이사 직 사임 후, 익일 정기주주총회에서 사내이사로 재선임 되었습니다
다. 최대주주의 변경
(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비고
2021.11.29 SK(주) 43,237,672 30.56 회사분할에 따른 신규상장
2021.12.02 SK(주) 43,239,672 30.56 윤풍영 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 2,000주)
2021.12.20 SK(주) 43,241,672 30.57 윤풍영 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 2,000주)
2022.02.11 SK(주) 43,243,466 30.57 윤풍영 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 1,500주)
2022.02.25 SK(주) 43,236,687 30.56 SK텔레콤 임직원 주식 상여 지급(6,779주)
2022.02.25 SK(주) 43,243,466 30.57 박정호 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 6,779주)
2022.05.03 SK(주) 43,244,981 30.57 강호인 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1.515주)
2022.05.03 SK(주) 43,246,212 30.57 이성우 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,231주)
2022.05.03 SK(주) 43,247,443 30.57 박승구 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,231주)
2022.05.03 SK(주) 43,248,674 30.57 기은선 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,231주)
2022.05.12 SK(주) 43,250,674 30.57 윤풍영 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 2,000주)
2022.06.23 SK(주) 43,252,674 30.57 박승구 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 2,000주)
2022.07.22 SK(주) 42,485,663 30.03 SK텔레콤 장외 매도(거래 상대방: 하나카드)
2023.02.17 SK(주) 42,513,663 30.05 박정호 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 28,000주)
2023.04.05 SK(주) 42,518,663 30.06 박성하 SK스퀘어 사내이사 (주식취득 5,000주)
2023.04.12 SK(주) 42,520,663 30.06 박승구 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 2,000주)
2023.06.28 SK(주) 42,521,745 30.06 강호인 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,082주)
2023.06.28 SK(주) 42,523,151 30.06 이성우 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,406주)
2023.06.28 SK(주) 42,524,557 30.06 박승구 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,406주)
2023.06.28 SK(주) 42,525,963 30.06 기은선 SK스퀘어 사외이사 (주식취득 1,406주)
라. 상호의 변경
[드림어스컴퍼니] (舊. 아이리버)
당사의 주요종속회사 중 하나인 '주식회사 아이리버'는 2019년 3월 28일 정기주주총회 의결을 통해 '주식회사 드림어스컴퍼니'로 상호를 변경하였습니다.
<주요자회사>
[SK하이닉스]
일 자 내 용
1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
2012. 03 에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경
마. 회사가 합병 등을 한 경우와 그 내용
[SK스퀘어]
- 해당 사항 없음
<주요종속회사>
[11번가]
(1) (주)코리아센터 주식 처분
11번가는 2020년 11월 중 보유중이던 ㈜코리아센터의 발행주식(3,471,126주, 4.56%)을 347억원에 전액 처분하였습니다.
(2) (주)바로고 주식 취득
11번가는 2021년 2월 16일 이사회 결의에 따라 근거리 물류사업을 영위하는 (주)바로고의 주식 54,080주(기명식 상환전환우선주)를 250억에 취득하였습니다. 주금납입일은 2021년 6월 17일이며, 취득 후 지분율은 6.98%입니다.
(3) (주)헬로네이처 주식 처분
11번가는 2022년4월 중 보유중이던(주)헬로네이처의 발행주식(440,481주, 49.90%)을 2억원에 전액 처분하였습니다
(4) 연길십일번가상무유한회사 설립
11번가는 EC 사업 필수 운영업무의 이전을 통한 비용 효율화 및 서비스 경쟁력 강화를 위해 중국 연길시에 연길십일번가상무유한회사(자본금 $110만)를 2023년 7월12일에 설립하였습니다.
[SK플래닛]
(1) 에스케이엠앤서비스 지분 매각
2022년 2월 9일 성장 리소스 확보를 위해 에스케이엠앤서비스(주) 주식 3,099,112주 전체를 주당 23,317원에 피에스앤마케팅(주)으로 매각하는 계약을 체결하였습니다.
[티맵모빌리티]
(1) 회사 설립
티맵모빌리티(주)는 2020년 12월 29일을 분할기일로 하여 SK텔레콤(주)로부터 모빌리티 사업부문의 물적분할을 통해 설립되었습니다.
(2) 주식회사 와이엘피 주식 교환
티맵모빌리티(주)는 티맵모빌리티 주식회사 : 주식회사 와이엘피 = 1 : 5.3788007의 비율로 주식교환을 결의하여 2021년 5월 18일 공시하였습니다. 주식교환은 2021년 6월 29일 완료되었으며, 주식회사 와이엘피는 당사의 완전 자회사로 편입 되었습니다.
당사는 와이엘피와 포괄적주식교환을 시행하기 위해 2021년 5월 12일 이사회 결의에 따라 제3자배정 방식으로 신주(보통주 267,700주)를 발행하였으며, 임재형 외 3인에게 신주 전부를 배정하였습니다. 주식교환에 따른 주권 교부일은 2021년 6월 29일이며, 주식교환 이후 의결권있는 주식 기준의 주주별 지분율은 SK텔레콤(주) 66.26%, (유)어쎈타모빌리티투자목적회사 13.99%, 테라미터홀딩스(유) 13.99%, Uber Singapore Technology Pte. Ltd. 4.13%, 기타 주주 합계 1.64% 입니다.
(3) 주식회사 와이엘피 출자
티맵모빌리티(주)는 와이엘피의 자본을 확충하기 위하여 2021년 12월 21일 이사회 결의에 따라 와이엘피에 250억(보통주 53,168주) 출자를 결정하고 2021년 12월 22일 출자를 하였습니다. 출자 후 티맵모빌리티(주)는 와이엘피 지분 100%를 보유합니다.
(4) 서울공항리무진 주식회사 인수 및 주식회사 공항리무진 투자
티맵모빌리티(주)는 신규사업 투자를 통한 사업포트폴리오 확장 및 강화를 위해, 2022년 3월 25일 이사회 결의에 따라 서울공항리무진 주식회사 보통주 109,259주를 350억원에(지분율100%, 향후Earn out 조건에 따라 최대 330억원 추가 지급), 주식회사 공항리무진 보통주 32,832주를 531억원에(지분율40%) 2022년 5월 31일 취득하였습니다.
(5) 유한회사 로지소프트 출자
티맵모빌리티(주)는 유한회사 로지소프트의 자본을 확충하기 위하여 2022년 8월 16일 이사회 결의에 따라 유한회사 로지소프트에 253억(보통주 5,060주) 출자를 결정하고 2022년 9월 6일 출자를 하였습니다.
[드림어스컴퍼니]
(1) (주)그루버스 흡수합병
(주)드림어스컴퍼니는 2018년 12월 26일 이사회 결의에 따라 경영자원 통합으로 시너지를 창출하고, 경영효율성을 강화하기 위하여 음원, 컨텐츠, 기타 서비스 제공업을 영위하는 주식회사 그루버스를 합병기일인 2019년 3월 1일부로 흡수합병 하였습니다. 양사는 무증자 방식에 의하여 1:0 합병비율에 따라 합병하였으며, 합병기일 및 합병등기일은 각각 2019년 3월 1일 및 2019년 3월 5일입니다.
본 합병은 소규모합병에 해당하므로 합병회사인 (주)드림어스컴퍼니의 합병 승인을 위한 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다.
(2) Iriver Inc. 지분매각
(주)드림어스컴퍼니는 2019년 07월 18일 이사회결의에 따라 디바이스사업부문 재무구조 및 손익개선효과와 사업의 전문성, 영업의 연속성 유지를 기본으로 디바이스 사업의 지속가능한 성장을 고려하여 Iriver Inc.의 보유 지분을 2019년 9월 1일부로 전액 매각하였습니다.
(3) 종속회사간 합병
(주)드림어스컴퍼니의 일본내 현지법인인 Life Design Company Inc.와 Groovers Japan Co.,Ltd.는 경영효율화 및 조직운영 시너지 극대화를 목적으로 Life Design Company Inc.를 존속법인으로 하여 Groovers Japan Co.,Ltd.를 2019년 12월 15일을 합병기일로 흡수합병 하였습니다.
(4) 주식회사 스튜디오돌핀 지분 인수
(주)드림어스컴퍼니는 오디오 콘텐츠 사업 역량 강화를 위하여 2021년 5월 13일 이사회 결의에 따라 오디오 콘텐츠 기획 및 제작업 등의 사업을 영위하는 주식회사 스튜디오돌핀의 총발행주식 10,000주(지분율 100%)를 양수하는 계약을 체결하였으며, 2021년 5월 14일 주식매매대금 지급을 완료함으로써 지배력을 획득하였습니다.
(5) 주식회사 에프엔씨인베스트먼트 전환사채권의 양도결정
당사는 음악콘텐츠 IP 재투자를 위하여 2022년 3월 11일 이사회 결의에 따라 보유중인 주식회사 에프엔씨인베스트먼트 전환사채권에 대하여 주식회사 비욘드뮤직에 양도하는 계약을 체결하였으며, 2022년 3월 23일 양도대금 23,976백만원을 수취하였습니다.
(6) 주식회사 비욘드뮤직컴퍼니 지분 인수
당사는 음악콘텐츠 IP 투자 및 음반/음원 유통권 확보를 위하여 2022년 3월 11일 이사회 결의에 따라 기타 금융업 사업을 영위하는 주식회사 비욘드뮤직컴퍼니가 발행한 신주 12,816,429주를 취득하는 계약을 체결하였으며, 2022년 3월 23일 신주인수대가를 지급함으로써 주식회사 비욘드뮤직컴퍼니의 보통주식을 취득하였습니다.
(7) 주식회사 스튜디오돌핀 지분 인수(2022년)
당사는 자회사인 주식회사 스튜디오돌핀의 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위하여 2022년 6월 23일 이사희의 결의에 따라 주식회사 스튜디오돌핀이 발행한 신주 13,333주를 취득하는 계약을 체결하였으며, 2022년 6월 23일 신주인수대가를 지급함으로써 주식회사 스튜디오돌핀의 보통주식을 취득하였습니다.
(8) 주식회사 스튜디오돌핀 지분 인수(2023년)
당사는 자회사인 주식회사 스튜디오돌핀의 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위하여 2023년 9월 20일 이사회의 결의에 따라 주식회사 스튜디오돌핀이 발행한 신주 6,667주를 취득하는 계약을 체결하였으며, 2023년 9월 20일 신주인수대가를 지급함으로써 주식회사 스튜디오돌핀의 보통주식을 취득하였습니다.
[원스토어]
(1) (주)로크미디어 주식 취득
원스토어(주)는 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 웹소설-웹툰 출판업을 영위하는 ㈜로크미디어의 주식 60,000주를 40,000백만원에 취득하였습니다. 거래일자는 2021년 4월 7일이며, 취득 후 지분율은 100.0%입니다.
(2) ONESTORE GLOBAL PTE. LTD. 설립
원스토어㈜는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 2022년 4월 18일 ONESTORE GLOBAL PTE. LTD.를 싱가포르에 설립하였습니다. 투자액은 25백만원이며 지분율은 100%입니다.
(3) 인프라커뮤니케이션즈㈜ 주식 취득
'원스토어㈜는 서비스 경쟁력 유지 및 품질 개선의 실현을 위해 앱스토어 서비스운영 및 콜센터 운영업을 영위하고 있는 인프라케뮤니케이션즈(주)의 주식 40,000주를 1,956백만원에 취득하였습니다. 거래일자는 2023년 5월 31일이며, 취득 후 지분율은 100%입니다.
(4) One Store International Holding B.V. 설립
원스토어㈜는 유럽 시장 진출을 위해 2023년 11월 2일 One Store International Holding B.V.를 네덜란드에 설립하였습니다. 투자액은 1,978백만원이며 지분율은 100% 입니다.
[인크로스(주)]
(1) 미디어렙 사업 양수
인크로스(주)는 미디어렙 사업의 경쟁력을 강화하기 위해 에스케이스토아 주식회사의 광고매체대행 및 광고대행 사업부문을 2020년 3월 17일부로 영업양수하였습니다
(2) (주) 솔루티온 주식 취득
당사는 디지털 광고 기술력 강화 및 사업 포트폴리오 확대를 목적으로 2022년 7월 6일 (주)솔루티온의 주식 20,000주를 주당 76,500원에 취득하는 주식 매매계약을 체결하였습니다. 2022년 7월 8일 지분 취득을 완료하였으며, 취득 후 지분율은 100%입니다. 기타 자세한 사항은 2022년 7월 6일 공시된 '타법인주식및출자증권취득결정'을 참고하시기 바랍니다.
(3) 마인드노크(주) 유상증자 참여
당사는 자회사 마인드노크㈜의 유상증자에 주주배정 방식으로 참여하여, 4,000,000주를 주당 500원에 인수하였습니다. 증자 참여 이후 당사의 지분율은 100%이며, 기타 자세한 사항은 마인드노크㈜가 2022년 7월 15일 공시한 '유상증자결정'을 참고하시기 바랍니다.
(4) 인프라커뮤니케이션즈(주) 주식 처분
인크로스(주)는 2023년 5월 24일 이사회에서 인프라커뮤니케이션즈(주)의 발행주식 40,000주(100.00%)를 원스토어(주)에 매각하기로 결의하였습니다. 거래 완료 일자는 2023년 5월 31일이며 매각금액은 1,955백만원 입니다.
<주요자회사>
[SK하이닉스]
일자 내용
2020. 10 Intel社 NSG의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체 영업양수결정
2021. 10 주식회사 키파운드리 지분 100%를 매그너스 반도체 유한회사로부터 취득 결정
2021. 12 인텔社 NSG의 옵테인 사업부 제외 NAND 사업부문 1단계 인수 완료
2022. 08 주식회사 키파운드리 지분 100%를 매그너스 반도체 유한회사로부터 인수 완료
3. 자본금 변동사항
(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원, 주)
종류 구분 당기말
(2023년 말) 2기
(2022년 말) 1기
(2021년 말)
보통주 발행주식총수 138,981,036 141,467,571 141,467,571
액면금액 100 100 100
자본금 14,146,757,100 14,146,757,100 14,146,757,100
우선주 발행주식총수 - - -
액면금액 - - -
자본금 - - -
기타 발행주식총수 - - -
액면금액 - - -
자본금 - - -
합계 자본금 14,146,757,100 14,146,757,100 14,146,757,100
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)
구 분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 430,000,000 - 430,000,000 -
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 141,467,571 - 141,467,571 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 2,486,535 - 2,486,535 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 2,486,535 - 2,486,535 -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - - - -
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 138,981,036 - 138,981,036 -
Ⅴ. 자기주식수 3,509,776 - 3,509,776 -
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 135,471,260 - 135,471,260 -
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
(1) 자기주식 현황
(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당
가능
이익
범위
이내
취득 직접
취득 장내
직접 취득 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
장외
직접 취득 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
공개매수 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
소계(a) 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
신탁
계약에 의한
취득 수탁자 보유물량 보통주 - 3,381,076 - - 3,381,076 자사주 신탁
우선주 - - - - - -
현물보유물량 보통주 - 2,593,307 - 2,486,535 106,772 -
우선주 - - - - - -
소계(b) 보통주 - - - - 3,487,848 -
우선주 - - - - - -
기타 취득(c) 보통주 93,018 - 71,090 - 21,928 -
우선주 - - - - - -
총 계(a+b+c) 보통주 93,018 5,974,383 71,090 2,486,535 3,509,776 -
우선주 - - - - - -
(2) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
- 해당사항 없음
(3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)
구 분 계약기간 계약금액
(A) 취득금액
(B) 이행률
(B/A) 매매방향 변경 결과
보고일
시작일 종료일 횟수 일자
신탁 해지 2023년 03월 31일 2023년 09월 29일 110,000 109,943 99.95 - - 2023년 10월 05일
신탁 체결 2023년 08월 09일 2024년 03월 31일 200,000 152,654 76.32 - - -
다. 다양한 종류의 주식
당사는 본 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항
가. 정관 변경 이력
정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유
2021년 10월 12일
2021년 1차 임시주주총회
(분할 前 SK텔레콤)
최초제정 회사 분할에 따른 분할신설회사 정관 최초 제정
※ 제 3기 정기주주총회('24년 3월 28일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 에정입니다
나. 사업목적 현황
구 분 사업목적 사업영위 여부
1
자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영 관리 하는 지주사업
영위
2 자회사, 투자회사에 대한 출자 및 자금지원, 내부통제 및 위험관리 등의 관리 사업 영위
3
상품 및 용역의 공통개발, 판매 및 전산 설비 시스템
등의 공통활동을 위한 사무지원 사업
영위
4 지적재산권의 관리 및 라이센스업 미영위
5 경영자문 및 컨설팅업 영위
6 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업 영위
7 부동산업(관리, 임대) 미영위
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
SK스퀘어의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 투자사업, ② 온라인쇼핑몰 등의 커머스사업, ③ 플랫폼사업, ④ 모빌리티사업, ⑤ 기타사업부문으로 구분되어 있습니다.
[요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용
사업구분 회사명 주요사업내용
투자사업 SK스퀘어 지주회사, 투자업
커머스사업 11번가 전자상거래 및 인터넷 관련 사업
플랫폼사업 원스토어 앱스토어 운용
SK플래닛 정보통신사업 및 소프트웨어 개발
모빌리티사업 티맵모빌리티 모빌리티 관련 데이터베이스 및 온라인정보 제공업
FSK L&S 물류 BPO 서비스 및 ICT 솔루션 사업
기타사업 드림어스컴퍼니 온라인 음악서비스, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통
인크로스 디지털 광고 미디어렙
[투자사업]
SK스퀘어
SK스퀘어는 2021년 11월 2일 SK텔레콤으로부터 인적분할을 통해 설립되었으며, 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 2021년 12월 28일 당사의 지주회사 전환(지주회사 공시일 : 2021년 12월 30일)을 승인하였습니다.
당사는 11번가, 티맵모빌리티와 같은 주요종속회사 및 SK하이닉스와 같은 주요자회사를 포함하여 반도체ㆍICT 섹터를 중심으로 한 효율적인 포트폴리오 및 지배구조를 형성하고 있습니다. 향후 사업 부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사 결정 체제의 확립 및 사업 부문별 전문화된 사업 역량 집중을 통한 기업 경쟁력 강화 및 주주가치 증대를 도모할 예정입니다.
[커머스사업]
11번가
가. 산업의 특성
e-Commerce(전자상거래)는 재화 및 용역의 거래가 PC 등 정보처리시스템에 의해 전자적 형태로 처리되는 상행위로서, 통신판매중개업과 통신판매업으로 구분할 수 있습니다. 통신판매중개업은 판매자와 구매자간 거래를 중개하는 역할을 수행할 경우에 해당되며, 통신판매업은 직접 재화를 판매하거나 서비스를 제공하는 경우에 해당됩니다.
e-Commerce 시장은 스마트폰 보급 확산 및 결제 편의성 향상 등에 기반해 크게 성장하였습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 오프라인 소비의 온라인 전환이 더욱 가속화되었고, 엔데믹 이후에도 온라인 쇼핑이 일상화 되며 빠른 배송, 여행 교통 서비스 및 음식료품 확대, AI 기반 개인화 / 추천 등에 힘입어 성장세가 이어지고 있습니다.
나. 성장성
국내 e-Commerce 시장 규모는 '23년 거래액 기준 227조 3,470억원(전년비 +8.3%)으로 온라인/오프라인 전체 유통시장에서 35.8% 비중을 차지하고 있으며, 이는 2001년 통계 작성 이래 가장 높은 수준으로 나타났습니다.
(단위: 조원)
'23년(e)
2022년
'21년
'20년
'19년
'18년
e-Commerce 거래액
227.3
209.9
190.2
158.3
136.6
113.3
성장률(YoY)
8.3%
10.4%
20.2%
15.9%
20.6%
20.3%
* 출처 : KOSIS, '온라인쇼핑동향조사'
그리고 e-Commerce 거래액 중 모바일 비중 역시 '16년 50%를 돌파한 이후 '23년 73.8%까지 지속 성장 중이며 음식료품, 의류/생활용품, 렌탈 등 전 영역에서의 모바일 Shift 현상이 가속화되고 있으며 향후에도 이러한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
최근 거시경제 상황(경기침체, 고물가, 저성장 등)으로 인해 소비수요가 위축됨에 따라 e-Commerce 시장도 경기 상황을 반영한 다양한 플랫폼이 등장하고 있고 특히 경기 불황으로 인한 소비 양극화로 초저가 상품기반 중국 e-Commerce(알리 익스프레스, TEMU, Shein 등) 및 균일가 샵(다이소 몰) 등이 각광받고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
온라인 쇼핑 인구의 추가 성장 잠재력, 오프라인 사업자의 온라인 사업 강화, 모바일 Commerce 성장세 등에 힘입어 온라인 커머스 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 상품을 넘어선 다양한 생활 서비스 비즈니스가 커머스 영역으로 편입되는 등 앞으로 새로운 비즈니스 모델의 출현과 이에 따른 새로운 시장형성 및 확장이 예상됩니다.
온라인 상에서 다양한 영역에 대해 거래를 발생시키고 이를 통해 고객의 편의성을 제공하는 플랫폼 사업자는 점차 고객의 다양한 니즈를 충족해주는 사업모델로 발전되어 나갈 것으로 예상됩니다.
마. 영업 개황 및 경쟁력
11번가는 Tech. 기반의 다양한 쇼핑 경험 혁신과 SK의 ICT 관계사 Synergy를 활용한 고객 혜택 강화를 통해 Commerce Ecosystem을 지속 확장하고 있습니다. 상품 다양성 강화에 도움이 되는 중소형 셀러를 확대하고, 익일배송 역량 확보를 통한 고객 배송경험을 개선하였으며, 고객 체류시간 확보를 위한 다양한 엔터테인먼트 요소(게임, 숏폼 등) 도입 통해 지속가능한 성장을 위한 경쟁력을 강화하고 있습니다.
'23년에는 수익성 개선 기조 아래, 전사 영업손실규모는 축소하여 향후 수익 개선에 대한 실질적인 가능성을 확인하였습니다. 특히 주요한 실행과제로 신규 광고 도입의 본격적 확대와 적극적인 영업을 통해 GMV 대비 광고 매출 비중을 개선하였고, 카테고리별 쇼핑경험을 극대화하기 위한 Vertical Mall인 '신선밥상'(신선식품), '우아럭스'(명품), '키즈키즈'(키즈상품), '리퍼블리'(리퍼상품) 등을 런칭하여 고객에게 차별화된 경험을 제공하였습니다.
또한 특가 중심의 전문관인 '9,900원 샵', '쇼킹히어로'를 통해 초저가 트렌드를 리딩하였으며, 셀러 고유의 브랜드 상품을 판매하는 '오리지널 픽'을 런칭하였습니다. 고객 확보와 체류시간 증대를 위한 Gamification의 일환으로 '11 클로버'를 선보였고, 최근 트렌드인 숏폼 콘텐츠를 활용한 '11 플레이'를 런칭하여 고객들에게 재미와 즐거움을 제공하고 있습니다.
위와 같은 노력을 통하여 11번가는 한국능률협회컨설팅 주관 '한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 오픈마켓 부문 15년 연속 1위에 올랐으며, '한국서비스품질지수(KS-SQI)' 부문에서도 16년 연속 1위를 달성하는 등 우수한 성과를 인정받고 있습니다.
향후에도 상품 구색 확장 및 가격 경쟁력 확보를 위한 가격 자동화 적용, AI Tech 도입 등을 통해 고객 경험의 혁신을 이루고, 나아가 11번가 만의 차별적 가치를 강화해 나갈 계획입니다.
[플랫폼사업]
1. SK플래닛
가. 산업의 특성
SK플래닛은 OK캐쉬백과 시럽이라는 강력한 고객 접점(PoC)을 통해 실명/비실명 Big Data와 Marketing Solution을 활용해 고객사를 대상으로 Reward 기반의 Segment Marketing을 효율적으로 제공하는 'Digital Marketing Platform 사업'과 ICT Family 사의 다양한 서비스에 대한 기획/개발/운영을 수행하는 'ICT Synergy 사업' 및 이를 통해 축적해 온 S/W 엔지니어링 역량을 토대로 IoT, 미디어, AI 영역 등에서 혁신적인 서비스를 제공하는 'Business Solution 사업'의 비즈니스 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
나. 성장성
Digital Marketing Platform 사업은 OK캐쉬백 포인트의 Reward로서의 역할 확대 및 마이데이터 사업 추진을 통해 'Data 기반의 Performance Marketing Platform'으로 진화해 왔습니다. 모바일 시장 내에서 Big Data, AI 등의 기술 발전으로 다양한 시도들에 대한 즉각적인 결과 측정이 용이해지면서 고객의 특정 행동이 완료되었을 때 대가를 지불하는 'Digital Performance Marketing' 형태의 Reward 광고 및 쇼핑 허브 시장이 확대되고 있는 추세이며, Web 3.0 서비스 도입으로 컨텐츠 Creator에게 고객간 교류의 확장에 기여한 만큼 실질적 Reward를 제공하는 내부 커뮤니티 기반의 C2C 플랫폼으로 진화해 나갈 예정입니다.
국내 Business Solution 시장 규모는 2019년 약 46조원(당사가 영위 중인 패키지 소프트웨어, IT 서비스 영역 기준)에서 2025년 약 55조원으로 연 평균 3%의 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
당사의 핵심 성장 영역인 IoT Solution의 시장규모는 2015년 5조원에서 2019년 약 11조원으로 연 평균 23%에 달하는 고속 성장세를 보이고 있으며, 환경/안전영역의 '공공/건설/교통', 제조영역의 'Smart Factory/SHE(Safety, Health, Environment)'를 중심으로 자체 발굴 솔루션 비중을 높이는 방향으로 사업을 추진하고 있습니다. 또한, TV UI 중심의 미디어 솔루션 사업은 Global Partnership을 통한 시장 확대를 모색중에 있습니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
Digital Marketing Platform 사업은 시장경기에 영향을 받으나(광고 집행 등), 별도의 계절성 특징은 없습니다. Business Solution 사업(IoT/AI 시장 중심)의 경우 점진적인 성장세를 보일 것으로 전망되나, 정부 주도 사업비중이 커서 정부정책 기조 변화에 따른 변동성을 보일 수 있습니다.
라. 국내외 시장여건
과거 4대 매체에 집중되었던 광고비는 2000년대 중반 이후 신규 미디어로 빠르게 이전되었으며, 고성능 모바일 기기의 보급 및 기술력 확대로 모바일 광고시장 성장세는 갈수록 커지고 있습니다. 과거 '포인트 제휴 및 멤버십카드/쿠폰 제공' 사업모델이었던 당사의 OK캐쉬백과 시럽 서비스는 마케팅/제휴시장의 변화에 선제적으로 대응하며 'Marketing Platform PoC(고객접점)'로의 변신을 적기에 이루어냈습니다. 활동성 높은 다수의 고객과 다양한 Marketing Tool을 제공하는 기술력을 바탕으로 모바일 광고시장 성장세에 편승하여 광고매출을 꾸준히 상승시키고 커머스 등 연관 사업을 발굴 확대해나가고 있습니다.
한편 당사가 새로운 성장 축으로 전략적으로 집중하고 있는 Business Solution 시장은 '기술력의 향상/코로나19로 인한 언택트 환경 조성/환경 및 4차산업 육성에 대한 강력한 정부의지'로 인해 고속 성장하고 있으며, 앞으로도 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이제 본격적으로 성장을 시작하는 사업이므로 경영실적 측면에서 긍정적인 기여를 할 것으로 예상합니다.
마. 영업개황 및 경쟁력
SK플래닛은 2018년 11번가 사업부문 분할 및 SK테크엑스㈜와의 합병을 통한 사업구조 개편을 통해 Digital Marketing Platform영역으로의 집중 및 IoT/Media/AI 등 다양한 신규 Business 솔루션의 확장과 비용 절감으로 2020년부터 영업이익이 흑자로 전환되었으며, 이후 흑자 규모는 매년 증가하고 있습니다. OK캐쉬백과 시럽은 Mobile App내 마일리지/멤버십 분야의 최선호 서비스로서, 제공하는 '경제적 혜택'이 커 고객 충성도(Stickiness)에 있어 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다.
Business Solution 사업은 아직 주도적인 사업자가 없는 시장 상황에서 SK플래닛은 다년간 축적해온 S/W 엔지니어링, 다양한 Industry에 대한 Domain Knowledge, Data 수집/분석, Project Management 역량을 바탕으로 시장에서의 경쟁 우위를 입증해 왔습니다. 특히, IoT Solution의 경우 2019년부터 2022년까지 연평균 108%(CAGR) 성장하는 등 가시적 성과를 창출하였습니다.
2. 원스토어
가. 산업의 특성
당사는 '원스토어' 및 '원스토리' Platform을 통해 콘텐츠 유통 및 판매를 하는 마켓 사업자의 역할을 수행 중이며, 통신 3사 협력 모델의 장점을 잘 활용하여 국내 판매 Android 계열 단말기에 선 탑재(Preload)를 진행, 약 3천 8백만대의 설치 단말을 확보하고 있습니다. 현재 약 22만개의 게임/앱과 전자책 등 디지털콘텐츠를 유통하는 국내 대표 앱마켓 플랫폼을 기반으로 해외 확장을 준비 중이며, 글로벌 멀티OS 콘텐츠 플랫폼으로 도약하고 있습니다.
업종 측면에서는 사업 운영 방식에 따라 통신판매중개업, 통신판매업 및 운영대행업으로 구분할 수 있으며, 주요내용은 다음과 같습니다.
1) 앱마켓을 통해 게임, App을 유통하며 개발사(또는 콘텐츠 제작자)와 일반 고객(소비자)을 중개하여 수수료를 수취하는 경우 '통신판매 중개업'으로 구분
2) 콘텐츠(웹툰/웹소설 등)의 공중송신권 및 커머스 관련 상품을 직사입하여 판매하는 경우에는 '통신판매업' 으로 구분
3) 공동사업자인 KT와 LGU+로부터 운영대행에 대한 대가로 일정 수수료를 수취하고 있으며, LGU+로부터는 마케팅 업무까지 추가로 위탁 받아 마케팅 대행수수료를 추가로 수취 (운영대행업)
4) 원스토어를 광고 매체로서 원스토어 앱 내의 일부 지면을 개발사에게 광고지면으로 판매 (광고업)
나. 성장성
'22~23년에는 엔데믹 등 영향으로 모바일 관련 시장이 축소된 것으로 판단됩니다. 다만, 중장기 관점에서 보면 국내 및 세계 모바일 어플리케이션 및 앱마켓은 과거 양적, 질적 확대를 이루어 왔으며. 디지털 전환(Digital Transformation)추세에 따라 이러한 성장세는 지속될 전망입니다. '23년말 모바일 게임, 웹툰 및 웹소설 등 모바일 환경에서의 콘텐츠 시장이 꾸준히 성장해왔고, 엔데믹으로 인한 시장 정체도 '23년말을 기점으로 반등할 것이라는 예상이 우세합니다. 더불어 OTT 시장의 확대, 화상회의 도입, 클라우드 서비스 등장, 앱기반 서비스 이용 확대 추세에 따라 비대면, 모바일 시장의 반경이 더욱 넓어질 것으로 보입니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
엔데믹 상황을 예외로 하면, 기본적으로 앱마켓 시장은 기타 경기변동과 계절성에 대한 민감도가 낮은 시장입니다. 앱마켓에 입점 되어 있는 어플리케이션 및 콘텐츠가 모든 카테고리와 분야를 아우르고 있고, 그 수도 매우 많아 경기 변동과 계절성이 미치는 영향은 매우 적습니다. 전 세계 안드로이드 앱마켓 매출 대비 게임 어플리케이션의 비중이 2023년 기준 67% 가량을 차지하는 등 모바일 게임의 영향이 높은 편입니다. 그러나 모바일 게임은 언제 어디서든 즐길 수 있으며 저렴한 비용으로 즐길 수 있기 때문에 경기 불황 시에는 결제 건수가 증가하고 경기 활황 시에는 결제 금액이 증가하여 경기 변동의 영향이 상쇄되는 구조를 보입니다. 일반 어플리케이션의 경우 Business of Apps의 통계에 따르면 애플 App Store에 등록된 비게임 앱의 평균 가격은 1.32달러, 구글 Play Store에 등록된 경우 0.94 달러에 불과하였습니다. 단일 결제 금액이 매우 소액이며 결제가 많은 사람들로부터 발생하는 시장의 구조를 고려할 때, 경기 변동의 영향은 미미할 것으로 판단됩니다.
라. 국내외 시장여건
전 세계 및 국내 앱마켓 시장은 소수의 Player들이 영향력을 행사하고 있습니다. 이는 앱마켓 플랫폼 비즈니스의 특성상, 수익성 있는 비즈니스 모델을 지속하는 데에 필요한 다수의 개발사와 사용자를 플랫폼 안으로 편입시키는 것이 어려워 진입장벽이 매우 높기 때문입니다. 또한 앱마켓 사용자의 구매 결정 과정에서 구매하는 앱 및 콘텐츠의 내용과 속성에 비해 이를 중개하는 성격의 앱마켓이 미치는 영향은 상대적으로 적으므로 한 번 유입된 소비자는 사용하던 앱마켓을 변경할 유인이 적습니다. 현재 국내 시장을 기준으로 구글의 Play Store, 원스토어 및 애플 App Store 등이 안정적으로 운영되고 있습니다.
마. 영업개황 및 경쟁력
당사는 개발사와 이용자에게 다양한 혜택을 제공할 수 있는 프로그램 및 정책 운영을 통해 플랫폼의 이용자 확대 및 거래액 성장을 가속화하여 기업가치를 극대화 하고자 합니다. 국내 앱마켓 시장의 후발주자였던 원스토어는 2018년 7월 앱 유통 수수료를 대폭 인하하는 정책을 발표하여 기존 30%의 인앱결제 정률 수수료를 20%로 인하하고, 자체 결제 시스템을 사용하는 경우 수수료 5%를 적용하였습니다. 수수료 인하 이후 2022년까지 4년 연속 거래액 성장을 기록하였고, 2023년은 수수료 인하 전 2018년 대비 약 2배 규모의 거래액으로 성장했습니다. 2019년 이후 모바일 인덱스 기준 거래액 시장점유율은 애플 App Store와 함께 국내 2위의 자리를 다투고 있습니다. 또한 중소형 업체 상생 프로그램을 통해 영세업자들에게 배너핏을 제공 중이며, 2022년 미디어 컨텐츠 앱 상생 프로그램 시행을 통해 OTT, 음원, 웹툰 등의 미디어 앱 입점을 확대시키고 있습니다.
당사는 모바일 이용자들의 혜택과 편의를 위해 다양한 결제 및 할인수단을 제공하고 있어, 구매력이 높은 이용자들이 많이 이용하고 있습니다. 구매력 높은 이용자들을 위해 주요 신작 게임 소싱에 집중함과 동시에, 보다 많은 이용자군의 확보를 위해 다양한 게임 포트폴리오를 소싱 운영하고자 노력하고 있습니다. 원스토어 플랫폼은 단순히 앱이나 게임을 다운로드만 받는 플랫폼을 넘어서, 즐길 수 있는 플랫폼으로 진화하고자 매거진 등의 다양한 큐레이션 기능을 제공하고 있습니다. 또한 안드로이드 모바일에서의 이용의 한계를 극복하고자, PC기반의 크로스플랫폼 사업을 구축하여 유저 편의성을 제공하고 이용 경험을 극대화하고 있으며, 해외 국가의 확장을 통해 국내 시장 대상이라는 한계점 극복해나가고 있습니다.
향후 당사는 수익성 제고를 통해 중장기 지속 가능 경영 기반을 확고히 하는 동시, 글로벌 앱마켓으로 확장하여 스케일을 넓혀서 주요 앱게임 타이틀의 입점 확대하는 전략의 전개로, 글로벌 멀티 OS 플랫폼 사업자로서 자리매김하면서 기업가치를 극대화해 나갈 것입니다.
[모빌리티사업]
1. 티맵모빌리티
가. 산업의 특성
1세대 모빌리티 서비스로 일컬어지는 Ride Sharing/Hailing은 이미 보편화 되어 주요 도시 내 침투율이 70%를 상회하여 생활 필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이동 전 플랫폼을 통해 경로와 이동 수단을 탐색하고 결제하여 이동하는 Scene이 자연스러운 이동의 패턴으로 자리 잡았으며, 주요 플랫폼사들은 버스, 렌터카, 마이크로 모빌리티 등 이동 수단을 확대하면서 통합모빌리티 플랫폼으로 성장해 나가고 있습니다.
사람의 이동 뿐만 아니라 사물의 이동 또한 이와 유사한 패턴으로 플랫폼 기반의 서비스가 도입되어 자리잡아가고 있으며, 이동과 관련된 모든 서비스들이 유사한 패턴을 보이고 있어 모빌리티 플랫폼사의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시대가 되었습니다.
사람과 사물의 이동을 넘어서 이동을 활용하거나 이동과 관련된 배달, 장소 예약 등 모빌리티 인접 서비스가 모빌리티 플랫폼으로 편입되고 있으며, 이동을 넘어 금융 등 이종 산업 간의 시너지 또한 활발하게 일어나고 있어, 모빌리티 산업은 지속적으로 성장세를 이어 나갈 것으로 전망하고 있습니다.
나. 성장성
국내 모빌리티 시장 규모는 약 130조원 이상으로 추정되며, 이동 서비스가 약 31조원, 사물의 이동이 약 37조원, 차량 관리 관련 서비스가 약 63조원으로 규모 측면에서는 매우 큰 시장 규모를 형성하고 있습니다. 성장 전망치는 조사 기관마다 수치는 상이하나, 지속 성장에 대한 의견은 동일합니다.
통계청의 발표에 따르면 국내 가구당 소비 지출 중 교통이 3위(평균 40.1만원, 전체 12.4% 비중)를 차지하고 있고, 그 규모 또한 지속 증가하는 흐름을 보여주고 있습니다.
교통 지출 중 큰 비중을 차지하는 차량 구입의 경우, 구입에서 렌트와 공유로 트렌드가 변화하고, 주유가 EV 충전으로 변화하는 등 다양한 변화 속에서 새로운 서비스의 혁신과 성장이 진행 중으로, 이러한 흐름에서 티맵모빌리티의 사업 기회도 계속될 것으로 전망하고 있습니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
모빌리티 산업은 생활을 영위하기 위해 필수불가결한 요소인 사람과 사물 이동의 수요에 기반하고 있으므로, 경기변동에 대한 민감도는 타산업 대비 상대적으로 낮은 편에 속하며, 팬데믹 등으로 인해 이동이 제약되는 특정 재난 상황에 대한 민감도가 높은 편입니다.
관련하여, 코로나19를 기점으로 이동 수요가 제약 및 정체되었던 모빌리티 산업은 엔데믹 이후 이동 수요가 상승 회복하며 꾸준한 성장 흐름을 이어가고 있습니다. 계절성 측면에서는 과거에는 명절, 연휴 등 휴일 중심으로 이동 수요가 증가하는 패턴을 보였다면, 최근에는 여가를 중시하는 경향이 확대됨에 따라서 평일의 이동이 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
글로벌 모빌리티 시장 규모 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.
글로벌 모빌리티 플랫폼 사업자는 Ride Hailing/Sharing 서비스에 다양한 교통수단을 추가하는 패턴으로 성장해 왔으며, 이후 배달, 물류 등 인접 영역으로 사업을 확대하여 Multi-BM을 갖추고, 최근에는 여러 서비스를 엮어 구독 서비스를 내놓는 등 다양한 방식으로 사업을 확대해 나가고 있습니다.
국내도 유사한 흐름이 전개될 것으로 전망하고 있으며, 티맵모빌리티는 Multi-BM을 확대해 나가고 있는 플랫폼사로서 향후 성장 가능성이 높을 것으로 기대하고 있습니다.
마. 영업개황 및 경쟁력
첫번째, 약 2천만명의 사용자에서 파생되는 이동 수요를 바탕으로 이동 영역 내 수요-공급 Matching의 Digital 전환을 가속화시키고 있는 모빌리티 플랫폼 중개 영역입니다. 티맵모빌리티는 사람의 이동 영역에서는 주로 대리운전 및 발렛 중개 방식을, 사물의 이동 영역에서는 미들마일 화물 중개 방식을 적극적으로 DT(Digital Transformation)화 시키고 있습니다.
대리운전, 발렛은 2023년 본격적인 J커브 성장 구간에 진입하여 급격한 성장을 이어가고 있으며, 사물의 이동 영역에서는 전국 단위의 Pricing 체계 구축, Dynamic Pricing, 배차 효율화 등을 통해 시장 점유율 1위를 공고히 하고 타 사업자와의 격차를 벌려가고 있습니다. 전 사업 영역에서 추가적인 차별화를 통하여 성장을 가속도를 더욱 높여갈 계획입니다.
두 번째, 이동과 이동의 전후 영역까지 One-Stop 서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 모빌리티 라이프 사업 영역입니다. '23.3Q에는 TMAP 하나의 앱을 통해 고객의 모든 이동 니즈가 충족될 수 있도록, 그동안 별도의 앱으로 제공되고 있었던 TMAP 대중교통 서비스를 TMAP으로 통합하였으며, 공항버스(리무진) 또한 TMAP을 통해 예약 가능하도록 개편을 완료하였습니다. 또한, 최근 다시 부상 중인 Micro Mobility, 숙박 예약 등의 분야에서도 사업 다각화를 추진 중에 있습니다.
이 외에도 모빌리티 라이프 사업 영역에서는 주차, EV충전 등 운전자의 생활을 더욱 편리하게 하는 여러 모빌리티 서비스를 제공 및 고도화하고 있으며, 사용자의 이동 Data를 기반으로 맞춤 혜택을 제공하는 광고(Ads) 사업 등을 기반으로 안정적인 매출을 창출하고 있습니다.
세번째, 약 2천만 사용자로부터 파생되는 막대한 이동 Data를 기반으로 한 Mobility Data & Tech 사업 영역입니다. 차량 탑재형 TMAP인 TMAP AUTO 사업을 통해 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 주행습관 점수에 따라 보험 할인 혜택을 제공하는 UBI 사업을 국내 최초로 시작하여, 현재는 국내 90%이상의 보험사와 협업하고 있으며, 이동 Data를 가공하여 제공하는 API/Data 사업을 통해 국내 물류, 유통 사업자 뿐만 아니라 Global named 사업자들을 고객으로 확보하고 있습니다.
현재 TMAP의 데이터는 국내 최대 규모의 이동 Data를 보유하고 있을 뿐만 아니라, 최신성, 정합성 측면에서 가장 높은 수준의 경쟁력을 확보하고 있는 것으로 평가받고 있습니다.
또한 Mobility Data & Tech 영역은 향후 가파른 성장이 기대되는 영역으로, 지속적인 경쟁력 강화로 금융, 커머스 등 고객의 저변을 넓혀 성장을 가속화 할 계획입니다.
2. FSK L&S
가. 산업의 특성
물류정책기본법 상 물류업은 재화가 공급자로부터 조달, 생산되어 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송, 보관, 하역 등과 이에 부과되어 가치를 창출하는 가공, 조립, 관리 등 제반 업무로 정의하고 있습니다.
전통적인 물류산업에서는 시설과 장비, 인력이 시장 내 경쟁우위 요소였으나, 최근 IT 기술 발달 및 디지털화에 따라 산업간 영역 파괴 현상이 심화되고 있습니다. 특히 4차 산업혁명의 기반인 ICBM 플랫폼(IoT, Cloud, BigData, Mobile)을 기반으로, 기존의 노동 집약적 물류 서비스산업에서 고부가가치 산업으로의 전환을 추구하고 있습니다.
나. 성장성
최근 물류산업은 단순 용역 제공에서 벗어나 플랫폼, IoT, 로봇 등 서비스의 질적 향상을 추구하고 있습니다. 물류 Data는 기획ㆍ생산ㆍ서비스 영역과 연결되어 기업의 주요 경쟁력으로 자리잡고 있습니다. 또한 팬데믹으로 인해 조달ㆍ생산ㆍ물류에 걸친 글로벌 공급망 붕괴가 발생하면서, 물류 가시성 정보 제공의 중요성이 커지고 있습니다.
정부 또한 국가물류기본계획에 따라 대한민국을 '물류혁신과 신산업 창출을 통한 글로벌 물류강국'으로 만들고자 노력하고 있습니다. 2021~2030 계획에 의하면, 첨단 스마트 기술 기반의 물류시스템, 디지털 전환, 공유 연계 네트워크 구축 등을 추진하고 있으며, 철도/공항/항만, 물류거점 등 인프라 확충에도 역점을 둠으로써 물류 산업의 디지털 기반 성장을 촉진하고 있습니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
일반적으로 물류서비스는 세계 경기 순환에 따른 물동량 변화에 직접적이고 가장 큰 영향을 받습니다. 시장에 영향을 주는 주요 요인은 경쟁의 강도, 세계 및 권역별 경기변동, 선박의 수급, 유가의 변동, 기후, 국제정세 등이며 이러한 요인들이 복합적으로 작용하기 때문에 시장 상황은 불규칙하게 변화하고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
글로벌 물류업체는 M&A를 통해 사업의 규모를 대형화하고 서비스지역과 사업범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. Digital Transformation에 대한 고객 Needs에 따라 IT플랫폼 등 신기술을 도입하고, 기존의 전통적인 물류 운영 외에 컨설팅, 공급망 물류 최적화 등의 4PL 서비스를 확대해 나가고 있습니다. 이에 따라 특정 품목 또는 지역을 기반으로 국제물류주선업을 영위하던 기존의 중소 포워더는 물량 및 자금의 영세성, IT 역량의 한계 등으로 경쟁이 어려워지고 있는 상황입니다.
마. 영업개황 및 경쟁력
회사는 광범위한 글로벌 네트워크 및 물류 인프라를 바탕으로 고객의 요구사항에 대해 안정적이고 신속한 물류 서비스를 제공할 수 있으며, 공장 출하부터 국제 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 全 영역에 대한 One-Stop 서비스 제공이 가능합니다. 또한 자체 물류 IT 플랫폼인 KEROL을 활용한 공급망 물류의 가시성 및 최적화 서비스를 제공하고, 대규모 물동량 기반의 가격 경쟁력을 바탕으로 고객에게 차별화된 가치를 제공하고 있습니다.
[기타사업]
1. 드림어스컴퍼니
가. 산업의 특성
[뮤직 부문]
음악 산업에는 다양한 사람들이 참여하여 가치를 창출하고 있습니다. 음원 생산에 직접적으로 기여하는 창작자와 제작사, 생산된 음원을 시장에 유통하는 음원 유통사, 음원을 최종 소비자에게 전달할 수 있도록 돕는 온라인 음악 사업자 및 오프라인 매장 사업자 등이 음악 산업 영역 내에서 활동하는 주요 이해 관계자입니다. 이 중 온라인 음악 사업자는 소비자들이 PC와 스마트폰, AI 스피커 등 다양한 기기들을 통해 스트리밍 또는 다운로드 하여 디지털 음원 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 서비스를 제공하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 음악을 감상하는 방식이 과거에 비해 매우 다양해지고 보편화 되면서, 각종 기기에서 고객이 원할 때 실시간으로 음원을 재생할 수 있도록 하는 온라인 음악 사업자가 갖는 역할의 중요성은 점차 강화되고 있습니다.
[기타 부문]
MD 산업은 강력한 팬덤 기반 수요에 기반해 아티스트 브랜드 강화 및 수익 다각화를 추구하고 있습니다. 아티스트 이미지와 스타일을 반영하는 MD는 팬들과 강한 정서적 유대 관계를 형성하여 기업 및 아티스트의 브랜드 가치를 증진시킵니다.
공연은 '일정한 무대 위에서 다양한 형태의 콘텐츠를 직접 관객에게 보여주는 것'을 말하며, 공연 산업은 '공연의 기획, 제작, 공연, 유통과 관련된 모든 산업' 을 뜻합니다. 공연은 공연장을 매개로 하여 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스 상품의 성격으로, 아티스트와 관객이 같은 장소에 존재함으로써 감각적 경험을 제공하는 '현장성', 공연이 실연되는 순간 생명력을 지니는 '일회성'의 특성을 가지고 있습니다.
디바이스 사업은 고음질 오디오 플레이어, 음향기기 및 Life Style 제품을 기획, 판매하고 있습니다.디지털 음원 보급 및 스마트폰 활성화에 의해 휴대용 멀티미디어 기기 중심에서 스마트폰과 같은 통합 스마트 기기 중심으로 크게 변화하기 시작했습니다. 하지만, 휴대용 멀티미디어 기기(mp3)에 비해 상대적으로 낮은 음질에 만족하지 못하는 사용자들을 중심으로 고음질에 대한 소비자들의 욕구가 커지고, 이런 고객들의 욕구를 충족시키기 위해 국내외 다수의 기업들은 고음질 재생 기기를 출시하고 있습니다.
휴대용 고음질 기기가 시장 전반에서 주요 차별 요소로 자리매김한 가운데. 전통적인 거치형 하이파이 오디오 애호가들을 휴대용 고음질 기기 시장으로 끌어들이며 mp3로 음악을 가볍게 즐기던 사람들에게 보다 깊이 있는 고음질 음악을 감상할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.
나. 성장성
[뮤직 부문]
국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 'Engaging with Music 2023 Report'에 따르면, 2023년 매주 평균 음악 감상 시간은 20.7시간으로 전년(20.1시간)과 비교했을 때 0.6시간 증가하였습니다. 이는 1주당 3분짜리 노래 13곡을 추가로 듣는 것과 같으며, 오늘날 음악 팬들은 그 어느 때보다 많은 음악을 즐기고 있음을 나타냅니다. 또한 73%의 사람들이 유료 구독 서비스(광고 기반 포함)를 통해 음악을 듣고 있습니다.
스마트폰과 태블릿 PC, AI 스피커 등 디지털 기기의 보편화를 비롯해 오디오 북/팟캐스트 등 새로운 Audible 콘텐츠의 증가에 따라 온라인 플랫폼을 통해 디지털 콘텐츠를 소비하는 사용자 수는 앞으로도 지속적인 증가가 전망됩니다.
한편, 글로벌 음악 시장은 디지털 음원시장의 급성장으로 요약할 수 있습니다. 2023년 국제음반산업협회(IFPI)에서 발표한 자료에 따르면 2005년부터 2022년까지 세계 음원 수익은 전년 대비 연평균 약 37% 성장한 것으로 나타나고 있습니다. 한편 세계 음반 수익은 2002년 이후로 전년 대비 연 평균 9% 지속적으로 감소되는 추세였으나 2021년과 2022년에는 전년 대비 연 평균 12% 증가한 것으로 나타났습니다.
국내 음악시장도 2023년 한국콘텐츠진흥원에서 발표한 음악 산업 관련 보고서에 따르면 국내 온라인 음원 유통업 매출액은 2021년 기준 전년 대비 0.7%, 2019년부터 3년간 연 평균 1.9% 증가한 것으로 나타나고 있습니다
한편 국내 음반 시장의 경우 전년 동기 대비 약 50.1% 상승한 것으로 조사된 바 있습니다. (써클차트 2023년 연간 결산 자료, Top400) 이는 인기 아이돌 가수들의 지속적인 등장과 글로벌 팬덤 성장을 비롯해 과거 음반을 음악 감상의 수단으로 활용하던 데에서 벗어나 아티스트 관련 애장품으로 활용되면서 제품의 소비 방식 변화가 구매 증가에 기여한 바가 크다고 할 수 있습니다. 특히 관세청 수출입 무역통계에 따르면 2022년 음반 수출액이 전년 동기 대비 5.6% 가량 성장 하였는데, 이 중 일본과 중국에 대한 수출 성장세가 지속되고 있으며 수출 대상 국가의 수가 해마다 증가하는 것을 보았을 때 글로벌 팬덤의 양적 성장과 함께 보다 폭 넓게 K-POP의 영향력이 증가되고 있음을 알 수 있습니다.
종합해 볼 때, 향후 음악 시장에 있어서 스트리밍 이용 방식의 지속적인 성장세가 예상됨과 동시에 K-POP의 영향력 증가와 음악 상품과 연계된 마케팅의 확대에 따라 음반 및 연관 매출 또한 안정적이고 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
[기타 부문]
MD 산업은 K-POP의 급부상과 함께 글로벌 시장에서 뚜렷한 성장을 보이고 있습니다. 2023 음악 산업백서에 따르면 MD 구매 경험 비율은 20.9%로 전년대비 소폭 감소했지만, 여전히 많은 응답자가 MD를 구매하고 있습니다. 특히 응원봉은 무선 제어 기능을 갖춰 성장하며 다양한 장르의 공연 필수품으로 자리매김하고 있습니다. 최근, 아티스트 IP와 캐릭터 IP의 협업을 통해 MD의 매출을 늘리기 위해 노력하고 있으며, 다양한 방식으로 성장세를 지속하고 있습니다.
공연사업은 예술경영지원센터의 '공연예술통합전산망 2023년 공연시장 티켓판매 현황분석 보고서'에 따르면, 대중예술 장르의 티켓 판매액은 전년 대비 48.9% 증가한 6,208억원을 기록하고, 공연 산업의 총 규모는 1조원을 넘기며 이례적으로 영화보다 더 높은 매출을 기록하였습니다. 이는 코로나19로 중단됐던 내한 공연 및 대형 콘서트가 재개되고, 인기 아티스트 위주로 활발한 공연이 이어지면서 코로나 시기에 침체되었던 산업이 회복, 활성화 과정에 있는 것으로 풀이됩니다.
디바이스 사업은 5세대 이동통신(5G)의 상용화 기반 하에 스트리밍을 통한 음악 감상이 주류를 이루면서 이와 관련된 고음질 전문 재생 기기인 당사의 제품 수요도 커질 것으로 예측하고 있습니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
[뮤직 부문]
경기가 좋지 않으면 댄스 장르의 음악이 인기를 얻고, 봄과 가을에는 발라드 음악을 즐겨 듣는다는 등의 데이터로 확인되지 않는 속설들이 있었으나, 최근과 같이 음악 이외의 사회 문화적 트렌드, 미디어 환경의 변화, 소셜 미디어 등을 통한 자발적 또는 비자발적 노출 등 다양한 음악 외 외부 영향 변수가 존재하고 있는 상황에서는 몇 가지 단순한 논리로 규정짓기는 어렵습니다.
더불어 과거 여러 곡이 수록된 앨범을 발표한 후 상당 기간 홍보 활동을 이어가던 방식에서 벗어나 디지털 싱글 등 음원 중심의 다량 발매 환경이 일반화된 최근에는 계절, 트렌드, 이슈 등에 신속하게 대응하는 방식의 마케팅이 펼쳐지면서 경기 변동 및 계절 변화에 따른 매출 변동성이 점차 낮아지고 있습니다.
특히, 스트리밍 방식의 이용 비중이 증가하며 이용자 스스로 구성하였거나 이용자의청취 패턴 또는 빅데이터 기반의 알고리즘을 통한 음원 소비 방식이 증가하면서 최신발매 음원과 과거 발매 음원 간의 매출 차이 또한 점차 줄어 들고 있는 동향을 보이고 있습니다.
[기타 부문]
K-POP MD 산업은 아티스트의 활동과 일정에 맞춰 수요가 크게 변동합니다. 최근에는 특별한 날짜를 기념하는 상품 등 일정한 시기마다 계절성 수요도 높이고 있습니다. 한편, MD의 경우 경기 불황이나 글로벌 이슈로 소비자 지출이 줄어들면 판매량 감소에 영향을 미치게 됩니다.
공연산업은 '현장성'이라는 특성으로 천재지변 및 전염병 등 사회이슈 발생 시 많은 영향을 받게 되고, 경기변동에 민감한 산업입니다. 여전히 수도권 지역에 공연이 집중 되거나, 특정한 시기에 공연 관람 수요가 올라가는 등 계절성, 지역성의 차이를 보이고 있지만, 전국 투어 수요가 증가하고, K-POP 아티스트들이 앨범 발매 및 해외투어 시기에 따라 공연일정을 결정하기도 하며, 장르가 다양해지고, 관객층이 확대됨에 따라 계절의 차이는 서서히 줄어들고 있습니다.
디바이스 사업은 제품의 특성상 계절의 변화 또는 경기변동에 따라 미치는 영향은 적은 편에 속합니다.
라. 국내외 시장여건
[뮤직 부문]
1. 온라인 음악 서비스
① 경쟁상황
가격할인 프로모션 중심 가입자 유치경쟁에서 AI 및 빅데이터를 활용한 음악 큐레이션, 사용자 편의성을 고려한 UX, 기획사 및 유통사 친화적 데이터 Offering 등 첨단 정보통신기술(ICT) 중심의 차별화가 중요한 포인트가 되어가고 있습니다.
② 시장점유율 추이
당사의 FLO는 음악 스트리밍 서비스에서 오디오 콘텐츠까지 사업영역을 확대하여 서비스를 제공하고 있습니다. 음악&오디오 플랫폼 시장은 스포티파이 등 국내외 다수의 회사가 경쟁하고 있으나 공신력 있는 해당 시장 점유율 자료가 부재 합니다. 또한 회사 자체 또는 개별 온라인 리서치 기관이 제공하는 MAU는 산정 방식에 따라서 점유율 편차가 큰 관계로 보고일 현재 적합한 시장점유율 자료가 없는 한계가 있습니다.
2. 음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업
① 경쟁상황
해외 음악시장과 국내 시장의 가장 큰 차이점은 국내의 경우 상위 디지털 음원 서비스 사업자들이 동시에 음원 및 음반의 B2B(기업간 거래) 유통 시장의 상위 사업자들이라는 점입니다. 카카오엔터테인먼트는 국내 매출 점유율 기준 50%를 상회하는 디지털 음원 서비스인 '멜론(Melon)'을 운영하는 동시에 음원 유통사업에서도 높은 점유율을 유지하고 있으며, 디지털 음원 서비스 '지니(genie)'를 운영하고 있는 지니뮤직 역시 음원유통사업을 병행하여 운영하고 있습니다. 이는 일반 이용자 접점의 디지털 음원 서비스 사업 경쟁력 확보를 위해서는 일정 이상의 B2B 유통 경쟁력을 동시에 갖춰야 한다는 점을 시사하고 있습니다.
② 시장점유율 추이
음원, 음반을 유통하는 각 유통사와 연관이 있는 아티스트의 활동 여부에 따라 음원과 음반의 시장점유율에 변동이 있습니다. 한편, 2018년 유통사업을 시작한 드림어스컴퍼니는 매년 평균 상위권에 속하고 있습니다.
[기타 부문]
1. MD사업
① 경쟁상황
K-POP의 글로벌 시장은 SNS와 유튜브를 통해 확장이 가속화되고 있으며, K-Culture로 알려지면서 큰 인기를 얻고 있습니다. 스트리밍 플랫폼 등의 발전으로 국내외 팬들과 소통이 더욱 활성화되고, 국내외 다양한 이벤트와 공연으로 K-POP MD 시장은 긍정적인 영향을 미치며 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다.
② 시장점유율 추이
신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.
2. 공연 사업
① 경쟁상황
2023년에는 경기 침체 및 티켓 가격의 가파른 상승률에도 불구하고, 팬데믹 이후 대면 공연에 대한 갈증을 해소하고자 하는 관객들이 대거 유입되면서 공연계가 활기를 되찾은 해였습니다. K-POP 아티스트의 해외 투어 비중도 더욱 높아지고 있어, 이는 당사에서도 긍정적 효과를 줄 것으로 기대하고 있습니다.
글로벌 타겟향 성공적인 IP 사업을 위해서는 유기적 밸류 체인을 통해 지속적인 사업 구조를 만들어야 합니다. IP 사업의 과도한 경쟁으로 인해 'High Risk, High Return' 성향을 띄고 있지만, 플랫폼의 발달로 인해 대중의 관심 분야 장벽이 무너진 만큼, 글로벌 시장 기반의 팬덤 확보는 지속 상승할 것으로 기대합니다.
② 시장점유율 추이
신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.
3. 디바이스 사업
① 경쟁상황
디바이스 사업의 경우 최근 중국에서 높은 가성비(가격 대비 성능)를 앞세운 다양한 모델들을 앞다투어 출시하고 더 나아가 프리미엄 카테고리에도 진입하고 있는 양상을 보이고 있어, 앞으로 제품의 사양 및 마케팅 등의 경쟁이 치열할 것으로 예상하고 있습니다.
② 시장점유율 추이
신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.
마. 영업개황 및 경쟁력
[뮤직 부문]
1. 온라인 음악 서비스
2018년 12월 서비스를 시작한 FLO는 차별화된 음악 추천과 UX로 개인 맞춤형 음원서비스를 제공하고 있습니다. 국내 음원 플랫폼 중 최초로 실시간 차트를 폐지하고, 24시간 누적 기준 차트에 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술을 적용한 '플로 차트(FLO Chart)'를 선보이며 차트의 공신력을 높였습니다. 이용자 취향을 기반으로 플레이리스트 재생 순서를 재정렬해 자신에게 최적화된 순서로 음악을 감상할 수 있게 한 '내 취향 MIX', '좋아요'를 누른 곡과 함께 듣기 좋은 플레이리스트를 홈에서 바로 보여주는 '방금 레이더', 이용자가 선호하지 않는 음원이나 가수를 제외할 수 있는 '이 곡/아티스트 안 듣기' 등의 기능을 통해 개인화의 적용 범위를 서비스 구석구석으로 확대하고 있습니다.
2022년 하반기 FLO는 오디오만으로 크리에이터가 될 수 있는 'FLO 크리에이터 스튜디오'를 성공적으로 오픈하며 타사와의 차별점을 갖춘 양방향 플랫폼으로 진화하였습니다. FLO의 이용자는 아티스트가 생산한 음원을 소비하는 역할에서 나아가 오디오 콘텐츠를 생산하는 역할을 수행할 수 있습니다. 2023년 7월에는 원곡을 자신만의 스타일로 다시 불러 공유할 수 있는 '커버곡 서비스'를 도입하였습니다. '커버곡 서비스'는 2차 창작과 수익 창출이 어려웠던 커버곡을 저작권에 대한 걱정 없이 플로에서 공유하고 들을 수 있는 서비스이며, 원곡자와 동일하게 곡 재생 횟수당 수익 정산을 해줌으로써 원곡자 뿐 아니라 2차 창작자도 수익 창출 가능한 환경을 조성하였습니다.
듣는 음악에서 보는 음악으로의 감상 수요 확대에 따라 2023년 12월에는 음악의 분위기에 맞는 영상과 함께 빠르고 간편하게 플레이리스트를 고를 수 있는 '무드(Moood:)'서비스를 런칭 하여 이용자의 음악 감상 편의를 높였습니다. 보유곡 수 또한 7천만 곡을 돌파하며 이용자들의 다양한 취향을 만족시키고 있습니다.
또한 FLO는 오디오 플랫폼 업계 최초 아마존 웹서비스(AWS)의 클라우드로 데이터 센터를 전면 이전 완료함에 따라 음악 서비스 이용자들의 다양한 수요를 빠른 시간 내 만족시킬 수 있는 환경을 마련하였습니다. 출퇴근 시간과 같이 이용률이 급증하는 시간대에 클라우드 컴퓨팅 자원을 탄력적으로 운영하는 등 서버 수요에 유연한 대응이 가능 해졌으며, AWS의 최신화된 기술력을 이용하여 앱 관련 신기능 개발 및 상용화 기간을 단축할 수 있습니다.
더불어 FLO의 클라우드 전환은 기후 위기 리스크를 대비한 활동이기도 합니다. 2021년 8월 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스 소속 451리서치에서는 'APAC 지역의 클라우드 전환을 통한 탄소 감축 기회' 조사 보고서를 통해 "자체 데이터 센터에서 클라우드인프라로 컴퓨팅 업무를 이전할 경우, 에너지 소비 및 탄소 배출량을 80%까지 줄일 수 있다."라고 밝혔습니다. FLO의 서비스 제공 환경 변화는 동종 플랫폼 업계 내에서도 탄소 저감에 대한 월등한 조치이며 세계적 환경 책임 흐름과 어깨를 나란히 합니다.
2. 음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업
당사는 2018년 2월부터 음악 산업계 최상위 수준의 제작사들로부터 확보한 유통권을 기반으로 사업을 추진하고 있습니다. 트와이스, ITZY, 스트레이 키즈 등이 전속되어 있는 제이와이피엔터테인먼트, 싸이, 크러쉬 등이 소속된 피네이션, 그리고 최근 루시, 빌리 등이 소속된 미스틱스토리 등과의 음악 유통 사업 추진과 더불어 주식회사 비욘드 뮤직과의 파트너십을 통해 음악 콘텐츠 IP 투자 및 음반, 음원 유통권을 확보하는 등 유관사업과의 시너지를 강화하는 계기가 될 것으로 판단하고 있습니다.
[기타 부문]
1. MD사업
다수의 엔터사들과 협업하며 국내뿐 아니라 당사 일본법인을 통해 일본시장에 진출하여 다양한 MD 사업을 확대해 나가고 있습니다. 키오스크와 온라인 시스템을 연동하여 재고 자동화 시스템을 구축하고, 다양한 결제 수단을 지원하여 국내외로 다양한 구매층을 유치하고 있습니다. 특히, 임영웅 IP를 활용하여 응원봉, 부가상품, 시즌그리팅 등을 제조하여 소비층 저변을 넓혀 나가고 있으며, 하이브에서 제작한 소속 아티스트들의 포토북 유통을 통해 매출 증대와 신규 사업 확장에 힘쓰고 있습니다.
2. 공연 사업
당사는 내실 있는 아티스트와 콘텐츠를 보유한 파트너사(미스틱스토리, 브랜뉴뮤직, 리짐, 볼륨유닛, 그레이트엠 등)와 협력을 통해 공연 사업을 확장하고 있으며, 박재정, 루시, 탁재훈, 김민재 등 여러 아티스트와 협업해 다양한 장르의 공연을 기획/제작하고 있습니다. 또한 서바이벌 프로그램 '베일드뮤지션'의 제작 투자를 통해 우승자 및 출연진 전속 매니지먼트권을 확보하였으며, 24년 상반기 정식 데뷔를 준비하고 있습니다. 또한 IP사업의 다각화를 위해 기획/제작, 투자, 국내/외 공연, 매니지먼트 등 엔터테인먼트 사업의 밸류 체인을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
3. 디바이스 사업
아스텔앤컨은 휴대용 고음질 오디오 플레이어 시장의 선두주자로서 미국, 일본, 중국, 홍콩, 유럽 등 세계 각국에서 높은 브랜드 지위를 갖추고 있습니다. 또한 혁신적이고 감각적인 디자인을 통해 출시하는 모델의 다수가 iF, Red Dot 디자인상을 수상한 바 있으며, 특히 2022년과 2023년 2년 연속 iF 디자인 어워드에서 최고 상인 Gold를 수상해 그 저력을 빛내고 있습니다. 특히 '왓 하이파이 어워드 최고 휴대용 재생기기 2022 (What Hi-Fi Awards 2022 Best Music Player)'와 함께 'CES 2020 (Consumer Electronics Show 2020)' 혁신상 및 다수의 '왓 하이파이' 5 stars(What Hi-Fi Awards 5 stars)를 수상하며 아스텔앤컨의 독보적인 앰프 기술인 TERATON 알파가 전 세계 오디오 애호가들에게 인정받고 있습니다.
앞으로 당사는 적극적인 홍보와 마케팅을 통해 브랜드 파워를 강화해 나갈 것입니다. 가격 대비 고성능 효율 및 타사 대비 기술 격차를 만들어 낼 수 있는 압도적인 오디오 기술을 통해 더욱 경쟁력 있는 다양한 제품 라인업을 구성하여 시장 리딩 브랜드의 자리를 지켜 나갈 것입니다.
2. 인크로스
가. 산업의 특성
광고 산업은 전통 광고와 디지털 광고로 구분되며, 디지털 광고는 매체 유형에 따라 온라인 광고와 모바일 광고로 구분할 수 있습니다. 인크로스는 디지털 광고 시장에서 매체 판매 대행 및 미디어 플래닝 서비스를 제공하는 미디어렙 사업과 동영상 애드 네트워크 '다윈(dawin)' 사업, SK텔레콤과 공동 개발한 AI 기반의 문자 커머스 '티딜(T deal)' 사업을 영위하고 있습니다. 또한 자회사 마인드노크를 통해 검색광고 및 디지털 광고 대행 사업을 수행하고 있습니다.
기본적으로 광고업은 뚜렷한 계절성을 띠고 있으며 경기 변동에 다소 민감한 경향을 나타냅니다. 그러나 디지털 광고는 과학적이고 객관적인 데이터를 기반으로 직접적인 광고 효과 측정이 가능하며,광고비를 효율적으로 집행할 수 있다는 특성 때문에 광고주의 수요가 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 특히, 최근 경기 침체 우려가 지속되고 있는 가운데 다양한 마케팅 기법을 활용하여 광고비 대비 효과를 극대화하는 퍼포먼스 광고가 업계의 화두로 부상하고 있습니다.
한편, 2020년대 들어 모바일 기반의 비대면 콘텐츠 소비 및 구매활동이 대폭 증가함에 따라 디지털 광고 및 모바일 커머스 산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이와 동시에 최근 디지털 광고시장에서는 빅데이터를 접목하여 정확하고 효율적으로 광고를 집행하는 기법이 크게 주목받고 있습니다. 모바일 플랫폼의 확산 및 ICT 기술의 발전을 바탕으로 디지털 광고시장은 향후에도 높은 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
나. 성장성
2023년 국내 디지털 광고 시장 규모는 9조 216억 원으로 전년 대비 3.6% 성장하였습니다. 디지털 광고의 시장 점유율은 56.4%로, 여전히 전체 광고 시장의 절반을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 최근 경기 침체의 영향으로 광고주들의 광고 집행이 보수적으로 이루어지고 있지만 비용 대비 효율을 극대화할 수 있는 퍼포먼스 광고와 검색광고는 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 2024년 디지털 광고 시장 규모는 9조 3,870억 원으로 전년 대비 4.1% 증가하고, 그 비중 역시 57.1%까지 확대될 것으로 전망됩니다.
T deal 사업이 속한 온라인 쇼핑 시장 규모 역시 비대면 쇼핑 수요 증가에 따라 매년 성장세를 지속하고 있습니다. 통계청이 발표한 '온라인 쇼핑 동향 조사'에 따르면 2023년 연간 온라인 쇼핑 총 거래액은 2022년 대비 8.3% 증가한 227조 3,470억 원을 기록했습니다. 이 중에서도 모바일 거래액은 167조 8,276억 원으로 2022년 대비 7.0% 늘었습니다. 전체 온라인 쇼핑 중 모바일 거래의 비중은 73.8%로, 앞으로도 모바일 중심의 쇼핑 거래액 규모가 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
일반적으로 광고업은 다른 산업군에 비해 높은 탄력성을 보이는 편입니다. 경기 호황시에는 광고주들이 마케팅 예산을 확대함으로써 광고시장이 더욱 크게 성장하지만, 반면에 불황일 때는 마케팅 예산을 우선적으로 축소하는 경향을 보이기 때문입니다. 당사가 영위하고 있는 디지털 광고 사업 역시 경기 변동에 의해 어느 정도 영향을 받으나 온라인과 모바일, IPTV 같은 디지털 광고 상품들은 광고효과가 데이터에 기반해서 즉각 리포팅된다는 특성 때문에 TV, 신문, 잡지, 라디오 등의 전통매체에 비하면 상대적으로 경기 변동에 따른 영향력이 적고, 민감도 역시 낮게 나타납니다.
라. 국내외 시장여건
디지털 광고 시장은 생활에 필요한 모든 서비스를 모바일 기기 하나로 손쉽게 이용할 수 있는 환경에서 급속도로 성장해 왔습니다. 이와 동시에 디지털 기기 사용이 익숙한 '디지털 네이티브(Digital Native)' 세대가 주요 소비층으로 부상하면서 디지털 광고는 기업의 마케팅 활동에서 필수적인 요소로 자리매김했습니다. 다양한 모바일 서비스가 등장하고 빅데이터 활용 기술이 발전하면서 광고주가 원하는 오디언스에게 정확하게 광고를 노출시킬 수 있는 타겟팅 광고 상품의 발달도 가속화되고 있습니다
한편, 최근 대외 경제상황에 대한 부정적인 전망으로 광고시장 성장 정체에 대한 우려도 존재하는 상황입니다. 그러나 한정된 예산으로 마케팅 효과를 극대화하고자 하는 광고주가 증가하면서 효율적인 캠페인 운영이 가능한 퍼포먼스 마케팅과 검색광고에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
또한 OTT 광고요금제, CTV 광고 등 다양한 신규 광고상품이 등장하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 전통 광고의 높은 주목도와 디지털 광고의 효율성을 겸비한 신규 매체의 등장으로 인해 동영상 광고시장 규모가 더욱 확대될 수 있을 것으로 전망됩니다.
마. 영업개황 및 경쟁력
당사는 연결재무제표 기준으로 2023년 연간 누적 매출액 468억원, 영업이익 126억원, 당기순이익 126억원을 시현하였습니다. 전년 동기 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 12.2%, 35.6%, 18.0% 감소하였습니다. 2023년 연간 기준 주요 사업부별 누적 매출은 미디어렙 291억원, 티딜 운영 89억원, 검색광고, 애드네트워크, 서비스운영 등을 합산하여 88억원을 기록했으며 매출 비중은 각각 62.1%, 18.9%, 19.0% 입니다.
최근 디지털 광고시장에서 비용 대비 효율을 극대화할 수 있는 퍼포먼스 마케팅과 효율적인 광고 운영이 가능한 검색광고가 각광받고 있습니다. 이에 2022년 자회사 마인드노크를 통해 검색광고 시장에 진출하였으며, 광고 솔루션을 보유한 솔루티온을 인수하였습니다. 향후 당사는 자회사를 통해 광고 기획, 제작 등으로 영역을 확대하고, 디지털 옥외광고 등 신규 디지털 매체사업을 추진하며 광고산업 밸류체인 완성을 목표로 사업 영역을 확대할 계획입니다.
T deal 사업은 2020년 출시 이후 빠르게 성장하고 있으며 SK텔레콤의 고도화된 AI 기술과 인크로스의 탁월한 운영 역량을 바탕으로 안정적인 사업 기반과 레퍼런스를 확보하였습니다. 이를 바탕으로 상품 입점 확대, 고객 혜택 강화 및 브랜드 인지도 제고를 위한 마케팅 등을 통해 성장을 가속화해 나갈 계획입니다.
<주요 자회사>
[SK 하이닉스]
당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 4개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다.
당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체이며, 일부 Fab(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하며, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 NAND Flash를 주력 생산하고 있습니다.
당사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M12, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 Fab이며, M14는 DRAM과 NAND를 혼용 생산하고 있습니다. 중국에 소재한 Fab으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다. 또한, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 인수 1단계 절차를 완료하면서, NAND를 생산하는 중국 다롄에 위치한 Dalian Fab이 있습니다.
당사의 연결 기준 매출액은 2023년(제76기) 32조 7,657억원, 2022년(제75기) 44조 6,216억원, 2021년(제74기) 42조 9,978억원을 기록하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원, %)
사업부문 주요회사 매출유형 품목 주요상표 등 연결 매출액 비율
지주사업 SK스퀘어㈜ 서비스 지주사업 - - -
커머스사업 11번가 주식회사 서비스 전자상거래 등 11Pay, 기프티콘 등 865,213 38.01%
플랫폼사업 SK플래닛㈜ 서비스 정보통신, 인터넷 플랫폼 서비스 등 OK캐쉬백, 시럽,
원스토어 등 443,181 19.47%
원스토어㈜
모빌리티
사업 티맵모빌리티 등 서비스 운송주선업 및 모빌리티 사업 등 TMAP, UT 등 612,924 26.92%
FSK L&S 주식회사
기타사업 ㈜드림어스컴퍼니 서비스 음악서비스 및 콘텐츠 유통,
광고업 등 FLO 등 355,190 15.60%
인크로스㈜
합 계 2,276,508 100%
<주요 자회사>
[SK 하이닉스]
[제76기 누계] (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율)
반도체 부문 제품 외 DRAM, NAND Flash, CIS 등 산업용
전자기기 SK하이닉스
32,765,719(100%)
합계 32,765,719(100%)
나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이
[커머스사업]
11번가는 판매자와 구매자 간 전자상거래를 중개하면서 거래의 체결, 결제와 정산의 안전보장 등의 댓가로 이용약관에 따라 판매자에게 일정 금액의 판매수수료를 부과하고 있습니다. 판매수수료는 상품 카테고리 별로 차이가 있지만 통상 판매 금액의 10~12%로 책정되어 있고 경쟁사 역시 유사한 수준입니다. 거래 활성화 목적 하에 프로모션 차원에서 특정 기간 일시적으로 판매 수수료를 하향 조정하기도 하지만 기본적으로 현행 판매수수료율 체계는 11번가 영업개시 이후 현재까지 큰 변동없이 계속 유지되고 있습니다.
[플랫폼사업]
원스토어는 게임, App 개발사(또는 콘텐츠 제작자)와 일반 고객(소비자)을 중개하여 개발사에게 수수료를 수취하는 앱 마켓 사업과 웹툰/웹소설/전자책 등의 콘텐츠를 판매/유통하는 스토리사업 및 IT상품 등을 판매하는 커머스사업을 영위하고 있습니다. 앱 마켓의 경우 고객이 App/게임 유료 콘텐츠 결제 및 무료 App 다운로드 후 In-App 콘텐츠 결제 시 해당 결제 금액의 5~30%의 수수료를 수취하고 있습니다. 2018년 7월 이후 입점한 게임/App은 원스토어 결제 시스템 사용 시 수수료율은 기존 30%에서 인하된 20%의 수수료율을 적용하고 있으며, 자체 결제 시스템 사용 시에는 5% 수수료를 적용하고 있습니다. 스토리사업은 월 정액 결제로 전 장르 다양한 종류의 도서를 무제한으로 볼 수 있는 구독 상품 외 단편, 패키지 상품이 100원부터 300,000원까지 다양한 가격으로 판매되고 있으며, 최근 3년 간 가격의 변동 사항은 없습니다. 커머스사업의 경우 품목에 따라 상품의 가격 차이가 매우 큼에 따라 가격의 범위를 특정하기 어려워 가격 추이를 확인할 수 없습니다.
[모빌리티사업]
티맵모빌리티는 사람 및 사물의 이동과 관련된 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 서비스의 종류에 따라서 중개수수료, 라이선스료, 광고료 등의 수익 구조를 가지고 있습니다. 각 서비스의 가격은 사용량, 이동 거리, 이용 기간 등 조건에 따라서 달라지며, 일반적으로는 이동의 수요가 증가하는 명절, 연휴, 연말 등 시즌에 소폭 증가하는 경향이 있습니다. 지역에 따라서는 수도권 인구의 평균 이용 금액이 지방 대비 높은 편이며, 최근 서비스 인지도 향상 등 영향으로 다수의 서비스 이용 금액이 점진적으로 증가하는 추세입니다.
FSK L&S는 ICT Platform 기반 융합물류서비스 회사로서 물류 Data화를 통한 물류 가시성 제고, 원가 절감 및 투명성 확보, 물류 효율화 등의 가치 창출을 목표로 하고 있습니다. 고객의 상황과 요구사항별 맞춤형 서비스를 제공하고 있고, 고객에게 받는 매출은 투입되는 원가에 부가가치를 가산하여 제안 후 고객과의 협의를 통해 가격이 형성되는 구조이기 때문에, 사업별 일률적인 가격 정보를 제공하기 어렵습니다. 이처럼 대부분의 서비스는 단위 가격을 정의하기 어려워 기간별 비교가 불가합니다.
<주요 자회사>
[SK 하이닉스]
2023년 메모리 시장은 각 국의 고금리 기조와 경기 침체에 대한 우려 속에 Downturn을 경험하였습니다. 이에 상반기에는 응용제품 전반의 가격하락이 있었으나, 하반기 IT 수요가 점진적인 회복세를 지속함에 따라 시황이 개선되었습니다.
특히, HBM과 고용량 DDR5와 같은 AI서버향 제품과 중화권 고객향 모바일 메모리의 수요 성장세가 두드러졌습니다. 이에 4분기에는 DRAM을 필두로 NAND Flash 가격도 상승세로 전환되며 메모리 시장 환경이 개선되었습니다.
3. 원재료 및 생산설비
[SK스퀘어]
-해당 사항 없음
<주요 자회사>
[SK하이닉스]
당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), Substrate, PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다.
웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.
Substrate는 Package를 만들기 위한 원재료 중 하나로 전기 신호를 연결하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.
PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 고정 및 연결하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판 입니다.
그 외 가스 및 화학약품, 소자류 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다
가. 주요 원재료 등의 현황
[제76기 누계] (단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 투입액 비율 비고
반도체 부문 원재료 WAFER Fab 869,725 8% -
Lead Frame & Substrate Package 395,418 4% -
PCB Module 259,216 2% -
기타 - 5,442,295 49% -
소 계 6,966,653 63% -
저장품 S/P , 부재료 4,138,967 37% -
합 계 11,105,620 100% -
나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성
당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의
주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 공급받고 있습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을 차지하고 있습니다.
웨이퍼 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 오랜 침체기를 딛고 반도체 시황의 본격적인 회복세가 전망됨에 따라 웨이퍼 수요가 증가하는 한편, 공급사의 생산 Capa는 증가하여 수요와 공급의 균형이 유지되고 단가 상승세는 둔화될 것으로 예상됩니다
당사는 주요 공급업체와 중장기적 협력관계를 통해 원가 경쟁력 강화를 지속해 나갈 것이며, 급격한 수요 상승 등 불확실성을 상시 염두에 두고 시장 상황을 면밀히 모니터링할 것입니다.
Substrate의 경우 당사는 한국, 일본, 중국 및 말레이시아에 생산시설을 보유한 8개사로부터 Substrate 완제품을 공급받고 있습니다. 전세계 기준 50여개 이상의 Substrate 공급사가 있으며, 당사와 거래하는 8개사는 품질 및 공급 Capacity 측면에서 당사가 요구하는 수준을 만족하는 공급사들 입니다.
Substrate 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 특히 Substrate는 다품종 제품으로 당사가 생산하는 반도체의 Type, Density 등에 따라 개별적인 Design이 적용되는 Customized 품목입니다. PKG의 경박 단소화 추세에 따라, Substrate 제작 난이도 역시 상승하고 있는 추세입니다. Substrate 공급사의 지속적인 품질 개선 및 다변화 활동을 통해 Supply Chain 경쟁력 강화 진행 중에 있으며, 건강한 협력 관계를 이어 나갈 것입니다.
PCB는 한국 및 중화권(중국, 대만 등) 소재 6개사로부터 공급받고 있습니다. 당사와 거래하고 있는 PCB 공급사는 동산업 내 주요 공급업체이며, 품질과 Capacity 등 당사와 산업내의 다양한 요구 수준을 만족하고 있습니다.
PCB 가격은 최종 반도체 제품의 수급에 영향을 받을 뿐 아니라 원소재 비중이 높은 제품 특성상 주요 원자재의 거래 가격에 영향을 받습니다. 최근 경기 불확실성에 따라 원소재 가격 변동성이 높고, 최신 신제품의 고신뢰성, 고속도, 고용량 요구 추세에 따라 조달 비용에 변동성이 있으나 생산지 다변화와 함께, 제품 설계 최적화, 품질 개선, 재고 조정 등 선제적 활동을 통해 PCB 원가 경쟁력 강화와 품질 안정, 생산 안정성을 동시에 높여나가고 있습니다. 이외에 최근 미-중 무역 분쟁 등 공급 불확실성에 대응하기 위하여 동남아로의 생산 지역 다변화가 진행되고 있습니다.
다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2023년 누적 총 가동일은 365일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 21,896,350시간입니다.
생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량ⅹ누적일수ⅹ평균원가"의 방법으로
산출하고 있으며, 2023년 누적 생산능력은 34,806,295백만원 입니다.
(단위 : 백만원)
사업부문
제76기
제75기
제74기
반도체
34,806,295 33,326,132 25,626,444
※ 제75기부터 Solidigm 포함
2. 생산실적 및 가동률
당사의 2023년 누적 생산실적은 34,806,295백만원으로 집계되었으며,
동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.
(1) 생산실적
(단위 : 백만원)
사업부문
제 75기
제 75기
제 74기
반도체
34,806,295
33,326,132 25,626,444
※ 제75기부터 Solidigm 포함
(2) 가동률
(단위 :시간, %)
사업부문
가동가능시간
실제가동시간
평균가동률
반도체
262,756,200 262,756,200
100%
※ 가동률은 각 지역별 FAB별 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함
※ 제76기 반기부터 Solidigm 포함
3. 생산설비의 현황
당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 52,704,853백만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합계
2023.01.01 - - - - - - - -
취득원가 1,219,204 12,568,297 3,473,214 105,694,014 49,196 2,516,161 6,571,954 132,092,040
감가상각누계액 - (2,278,869) (963,741) (66,584,370) (14,952) (1,789,953) - (71,631,885)
손상차손누계액 - (23,226) (25,010) (161,875) - (14) - (210,125)
정부보조금 - (15,570) - (5,928) (1) (3) - (21,502)
기초순장부금액 1,219,204 10,250,632 2,484,463 38,941,841 34,243 726,191 6,571,954 60,228,528
기중변동액 - - - - - - - -
취득 125 344,127 243,291 2,466,415 127 108,541 3,428,824 6,591,450
사업결합으로 인한증가 - - - - - - - -
감액(손상차손) - - - (165,703) - - - (165,703)
처분 및 폐기 (16,109) (664,824) (3,724) (663,743) - (562) (84) (1,349,046)
감가상각 - (522,470) (197,189) (11,708,161) (3,333) (299,297) - (12,730,450)
대체(*) 3,847 911,892 556,451 2,474,085 - 18,331 (3,996,845) (32,239)
환율변동 등 921 21,886 (3,049) 126,791 7 820 14,938 162,313
기말순장부금액 1,207,988 10,341,242 3,080,243 31,471,525 31,044 554,024 6,018,787 52,704,853
2023.12.31 - - - - - - - -
취득원가 1,207,988 13,018,599 4,245,060 109,027,339 49,107 2,568,873 6,018,787 136,135,753
감가상각누계액 - (2,638,316) (1,144,631) (77,189,690) (18,062) (2,014,497) - (83,005,196)
손상차손누계액 - (23,226) (18,853) (325,469) - (13) - (367,561)
정부보조금 - (15,814) (1,333) (40,655) (1) (339) - (58,142)
순장부금액 1,207,988 10,341,242 3,080,243 31,471,525 31,044 554,024 6,018,787 52,704,853
4. 투자계획(현황)
2023년 연간 누적 당사의 투자집행 현황은 다음과 같습니다.
[유형자산 취득 기준] (단위 : 십억원)
구 분 투자대상자산 투자효과 투자 기간 기투자액(누적) 비 고
보완투자 등 기계장치 외 생산능력증가 등 2023.01.01~2023.12.31 6,591
누적실적
합 계 6,591 -
4. 매출 및 수주상황
[SK스퀘어]
가. 매출실적
(단위:백만원)
사업부문 매출유형 품목 제3기(2023년) 제2기(2022년) 제1기(2021년)
투자사업
주1) 서비스 지주사업 수출 - - -
내수 - - -
합계 - - -
보안사업
주2) 서비스 인력 및 기계경비, 정보보호 등 수출 - - -
내수 - - -
합계 - - -
커머스사업 서비스 전자상거래 등 수출 2,108 1,240 161
내수 863,105 786,228 105,272
합계 865,213 787,468 105,433
플랫폼사업 서비스 정보통신, 인터넷 플랫폼 서비스 등 수출 43,464 65,219 9,436
내수 399,717 457,085 125,642
합계 443,181 522,304 135,078
모빌리티
사업 서비스
광고, 운송주선업
수출 14,169 - -
내수 598,755 - -
합계 612,924 - -
기타사업 서비스
음악서비스 및 콘텐츠 유통
수출 55,650 53,083 8,984
내수 299,540 1,007,698 153,386
합계 355,190 1,057,596 161,591
합 계 수출 115,391 119,542 18,581
내수 2,161,117 2,251,011 384,300
합계 2,276,508 2,370,553 402,881
주1) '23년 부터 손익계산서 상 지분법 손익을 매출에서 제외하고 별도로 표시하였습니다
주2) 당기 중 지배기업이 보유하고 있는 코리아시큐리티홀딩스(주)의 지분에 대한 주식매매계약으로 인하여 보안사업 매각
나. 판매경로 및 판매방법
-해당 사항 없음
<주요 자회사>
[SK하이닉스]
가. 매출에 관한 사항
1. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제76기 제75기 제74기
반도체 부문 제품 외 DRAM, NAND Flash, CIS 등 32,765,719
44,621,568 42,997,792
합 계 32,765,719
44,621,568 42,997,792
※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.
2. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매 조직
국내에서는 GSM 내 영업 관할 하에 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등의 국가에 소재하고 있으며 산하에 대리점을 두고 있습니다.
(2) 판매 경로
당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.
(3) 판매 방법 및 조건
내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.
(4) 판매 전략
당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.
비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다. 고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.
(5) 주요 매출처
DRAM의 경우, 세계 유수의 Mobile 및 Computing 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. NAND Flash는 IT 컨슈머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.
나. 수주상황
당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
[SK스퀘어]
(1) 금융위험관리
연결실체는 시장위험, 신용위험과 유동성위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 다시 환율변동위험과 이자율변동위험 등으로 구분됩니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.
재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 장ㆍ단기투자자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는미지급금및기타채무, 차입금 및 리스부채 등으로 구성되어 있습니다.
1) 시장위험
① 환율변동위험
연결실체는 글로벌 영업으로 인한 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다. 연결실체는 연결대상회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환율변동위험 관리정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.
당기말과 전기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.
(원화단위 : 백만원, 외화단위 : 외화 천단위)
통 화 외 화 당기말 전기말
외 화 원화환산 외 화 원화환산
외화자산 USD 55,107 71,055 108,800 137,882
EUR 2,040 2,910 380 514
JPY 993,668 9,069 360,690 3,438
CNY 13 2 20,805 3,775
기타 - 212 - 2,624
합계 83,248
148,233
외화부채 USD 15,696 20,238 37,105 47,023
EUR 23 33 135 183
JPY 111 1 283,738 2,705
기타 - 24 - 6
합계
20,296
49,917
당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
외 화 당기말 전기말
10%상승시 10%하락시 10%상승시 10%하락시
USD 5,082 (5,082) 9,086 (9,086)
EUR 288 (288) 33 (33)
JPY 907 (907) 73 (73)
CNY - - 378 (378)
기타 19 (19) 262 (262)
합계 6,296 (6,296) 9,832 (9,832)
② 이자율위험
연결실체의 이자율 위험은 사채 및 차입금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부 자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다.
연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.
당기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 주요 부채는 다음과 같습니다.
1) 당기말
(단위 : 백만원)
구분 이자율유형 이자율 금액
차입금 변동 3.84% ~ 4.23% 2,844
2) 전기말
(단위 : 백만원)
구분 이자율유형 이자율 금액
차입금 변동 4.22% ~ 4.95% 18,023
당기말과 전기말 현재 변동금리부 차입금은 2,844백만원 및 18,023백만원입니다. 한편, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 변동시 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 당 기 전 기
1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시
법인세비용차감전순이익 (28) 28 (180) 180
2) 신용위험
당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 당기말 전기말
현금및현금성자산 1,270,850 1,001,572
장단기금융상품 101,615 236,242
장단기투자자산 158,968 115,339
매출채권 237,484 481,879
계약자산 8,912 79,371
대여금및기타채권 837,431 668,438
파생금융자산 1,845 3,712
합 계 2,617,105 2,586,553
신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.
① 매출채권과 계약자산
연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 기대되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생할 것으로 기대되는 손상차손으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되며, 당기 발생한 손실충당금의 변동은 주석 6에서 설명하고 있습니다.
② 채무증권
신용위험은 연결실체가 보유하고 있는 장단기금융상품 101,615백만원, 장단기투자자산 158,968백만원, 대여금및기타채권 837,431백만원에 포함된 채무증권에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다.
연결실체가 보유하는 대부분의 채무증권은 채무불이행 발생 위험이 낮고, 단기적으로 차입자가 계약상 현금흐름 지급의무를 이행할 수 있는 강한 능력을 갖고 있기 때문에 신용위험이 낮은 것으로 보고 있습니다. 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.
한편, 연결실체는 매 보고기간말 거래상대방의 신용위험 변동을 관찰하고 있으며, 계약상 지급의 연체일수가 30일을 초과하는 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가한 것으로 간주하여, 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하였습니다.
연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일하며, 당기말 현재 현금및현금성자산, 매출채권, 계약자산 및 파생금융자산을 제외한 신용위험 등급별 금융자산의 총 장부금액은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 당기손익-공정가치 측정 상각후원가
12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실
- 신용이 손상되지 않음 전체기간 기대신용손실
- 신용 손상
총장부금액 208,628 891,257 14 3,925
손실충당금 - (1,885) - (3,925)
순장부금액 208,628 889,372 14 -
당기 및 전기 중 발생한 채무증권의 손실충당금 변동은 아래와 같습니다.
1) 당기
(단위 : 백만원)
(단위: 백만원)
구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실
- 신용 손상 합 계
기초 1,232 10,171 11,403
손실충당금재측정 653 635 1,288
제각 - (756) (756)
연결범위 변동 - (2) (2)
기타 - (6,123) (6,123)
기말 1,885 3,925 5,810
2) 전기
(단위 : 백만원)
구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실
- 신용 손상 합 계
기초 4,448 7,312 11,760
손실충당금재측정 4,310 125 4,435
제각 - (1) (1)
연결범위 변동 (300) (91) (391)
기타 (7,226) 2,826 (4,400)
기말 1,232 10,171 11,403
③ 현금및현금성자산
연결실체는 당기말 현재 현금및현금성자산 1,270,850백만원(전기말: 1,001,572백만원)을 평가기관의 신용평가등급이 일정 등급 이상인 은행 및 금융기관에 예치하고 있습니다. 현금및현금성자산에 대한 손상은 12개월 기대손실로 측정하였으며, 익스포저의 만기가 단기인 것을 반영하였습니다. 연결실체는 상대방의 외부신용등급에 기초하여 현금및현금성자산의 위험이 낮다고 판단하였습니다.
3) 유동성 위험
연결실체의 유동성 관리방법은 충분한 현금및현금성자산을 유지하고 금융기관으로부터의 신용한도 확보를 통해 충분한 유동성을 확보하는 것 입니다. 연결실체는 적극적인 영업활동을 통해 신용한도 내에서 충분한 유동성을 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.
① 당기말
(단위 : 백만원)
구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과
매입채무 95,911 95,911 95,911 - - -
차입금(*) 47,699 49,060 1,113 47,288 659 -
리스부채 98,839 112,029 10,116 29,063 71,961 889
미지급금및기타채무 908,534 953,059 756,686 617 184,618 11,138
당기손익인식금융부채 70,229 70,229 - - 70,229 -
파생금융부채 27,016 27,016 13,918 - 13,098 -
합 계 1,248,228 1,307,304 877,744 76,968 340,565 12,027
(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.
② 전기말
(단위 : 백만원)
구 분 장부금액 계약상 현금흐름 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 5년 초과
매입채무 259,918 259,918 257,484 2,434 - -
차입금(*) 1,738,539 1,908,346 8,349 79,784 1,820,213 -
사채(*) 296,637 313,442 1,694 35,905 275,843 -
리스부채 132,310 142,773 15,593 39,198 83,369 4,613
미지급금및기타채무 1,132,089 1,132,089 637,325 470,451 24,313 -
당기손익인식금융부채 108,201 108,201 - 16,846 90,959 396
합 계 3,667,694 3,864,769 920,445 644,618 2,294,697 5,009
(*) 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다.
연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.
(2) 자본관리
연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 자본관리 전략은 전기와 변동이 없습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출됩니다. 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산됩니다.
당기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 당기말 전기말
부채 2,153,491 4,997,383
자본 15,816,517 17,163,200
부채비율 13.62% 29.12%
(3) 공정가치
공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
1) 당기말
(단위 : 백만원)
구 분 장부금액 수준1 수준2 수준3 합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:
당기손익-공정가치 측정 623,242 2,346 410,020 210,876 623,242
기타포괄손익-공정가치 측정 324,180 258,164 - 66,016 324,180
합 계 947,422 260,510 410,020 276,892 947,422
공정가치로 측정되는 금융부채:
당기손익-공정가치 측정 477,188 - - 477,188 477,188
2) 전기말
(단위 : 백만원)
구 분 장부금액 수준1 수준2 수준3 합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:
당기손익-공정가치 측정 651,592 2,578 472,828 176,186 651,592
기타포괄손익-공정가치 측정 301,660 192,345 - 109,315 301,660
합 계 953,252 194,923 472,828 285,501 953,252
공정가치로 측정되는 금융부채:
당기손익-공정가치 측정 245,834 - - 245,834 245,834
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:
차입금 1,738,540 - 1,639,143 - 1,639,143
사채 296,636 - 279,749 - 279,749
합 계 2,035,176 - 1,918,892 - 1,918,892
장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함되어 있지 않습니다.
활성시장에서 거래되는 금융상품(당기손익-공정가치 측정 및 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산)의 공정가치는 보고기간말 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 결정됩니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치 평가를 위하여 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있습니다. 파생금융상품 및 장기부채 등은 현재가치기법을 적용하여 평가되며, 이외의 금융자산은 미래현금흐름할인법, 시장접근법 등을 적용하여 평가됩니다. 연결실체가 이러한 평가기법을 활용하기 위하여 투입한 변수는 이자율, 위험프리미엄 등이며 연결실체는 평가되는 자산과 부채의 특성과 일관된 투입변수를 선택하여 그 공정가치를 평가하고 있습니다.
한편, 연결실체가 당기말 현재 공정가치 산정을 위하여 적용한 이자율은 다음과 같습니다.
구 분 이자율
파생상품 3.14% ~ 11.27%
당기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당기 및 전기 중 변동내용은 다음과 같습니다.
1) 당기
(단위 : 백만원)
구 분 기 초 당기손익 기타포괄손익 취 득 처 분 기 타 연결범위변동 기 말
금융자산:
당기손익-공정가치 측정 176,186 (11,147) 210 66,339 (8,816) (5,158) (6,738) 210,876
기타포괄손익-공정가치 측정 109,315 - (5,681) 12,890 (25,928) 1,231 (25,811) 66,016
합 계 285,501 (11,147) (5,471) 79,229 (34,744) (3,927) (32,549) 276,892
금융부채:
당기손익-공정가치 측정 (245,834) (252,110) (1,066) - 1,221 20,281 320 (477,188)
2) 전기
(단위 : 백만원)
구 분 기 초 당기손익 기타포괄손익 취 득 처 분 대 체 기 말
금융자산:
당기손익-공정가치 측정 153,213 4,952 1,989 39,332 (20,684) (2,616) 176,186
기타포괄손익-공정가치 측정 65,740 - (59,338) 40,763 - 62,150 109,315
합 계 218,953 4,952 (57,349) 80,095 (20,684) 59,534 285,501
금융부채:
당기손익-공정가치 측정 (264,504) 5,043 (1,272) (45,045) - 59,944 (245,834)
(4) 일괄 상계 또는 유사한 약정
당기말과 전기말 현재 상계 약정의 적용을 받는 인식된 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
1) 당기말
(단위 : 백만원)
구 분 인식된
금융상품 총액 상계된
금융상품 총액 재무상태표에 표시된 금융상품 순액
금융자산:
매출채권및기타채권 129,103 (16,711) 112,392
금융부채:
미지급금및기타채무 96,204 (16,711) 79,493
2) 전기말
(단위 : 백만원)
구 분 인식된
금융상품 총액 상계된
금융상품 총액 재무상태표에 표시된 금융상품 순액
금융자산:
매출채권및기타채권 175,476 (24,743) 150,733
금융부채:
미지급금및기타채무 136,074 (24,743) 111,331
<주요 자회사>
[SK하이닉스]
가. 시장위험
(1) 환율변동위험
연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.
당기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.
(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)
구 분 자 산 부 채
현지통화 원화환산 현지통화 원화환산
USD 17,710 22,834,834 21,904 28,243,132
JPY 544 4,961 72,602 662,607
CNY 1,631 294,926 3,490 631,184
EUR 17 24,680 139 197,932
또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 22에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.
당기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
구 분 10% 상승시 10% 하락시
USD (332,123) 332,123
JPY (65,765) 65,765
CNY (33,626) 33,626
EUR (17,325) 17,325
(2) 이자율위험
연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.
연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.
연결회사는 당기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 외화차입금 483,525백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 변동금리부 원화차입금 100,000백만원에 대해 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.
한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 1년간 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 103,259백만원(전기: 98,612백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.
(3) 가격위험
연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.
나. 회사의 위험관리 정책
(1) 위험관리의 일반적 전략
[주요 시장위험요소]
당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.
[위험관리규정]
당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 필요시 환노출을 최소화하도록 관리하고 있습니다.
(2) 위험관리조직 및 운영 현황
당사는 외환거래 실행을 주관하는 부서에서 환위험을 관리하고 있으며, 관리부서 주요 업무는 다음과 같습니다.
① 외환관리정책 / 전략의 확정
② 외환관리규정의 제정 및 개정
③ 외환 거래 및 관련 업무
④ 외환리스크 측정 및 분석 / 보고
⑤ 환 Exposure 및 외환리스크 관리방안 수립 / 시행
⑥ 국제금융시장 및 환율 동향 Monitoring
⑦ 이사회 또는 감사위원회 지시 사항 이행 및 점검
다. 파생상품 거래 현황
(1) 통화스왑 및 이자율스왑
① 당기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은다음과 같습니다.
(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)
위험회피대상 위험회피수단
차입일 대상항목 대상위험 계약종류 체결기관 계약기간
2019.09.17 고정금리외화사채
(액면금액 USD 500,000) 환율변동위험 통화스왑계약 국민은행 등 2개 은행 2019.09.17 ~ 2024.09.17
2019.10.02 변동금리외화시설대출
(액면금액 USD 375,000) 환율변동위험 및 이자율위험 통화이자율스왑계약 산업은행 2019.10.02 ~ 2026.10.02
2023.01.17 고정금리외화사채
(액면가액 USD 750,000) 환율변동위험 통화스왑계약 국민은행 등 4개 은행 2023.01.17 ~ 2026.01.17
2023.04.04 변동금리시설대출
(액면가액 KRW 100,000) 이자율위험 이자율스왑계약 우리은행 2023.04.04 ~ 2028.04.04
② 연결회사가 보유하고 있는 파생금융자산 및 파생금융부채의 당기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타금융자산 및 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)
구분 위험회피대상항목 현금흐름위험회피
회계적용 공정가치
통화스왑 고정금리외화사채
(액면금액 USD 1,250,000) 90,016 90,016
통화이자율스왑 변동금리외화시설대출
(액면금액 USD 375,000) 56,562 56,562
파생금융자산 합계 146,578
이자율스왑 변동금리시설대출
(액면금액 KRW 100,000) 1,398 1,398
파생금융부채 합계 1,398
당기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.
(2) 내재파생상품
연결회사가 보유하고 있는 파생금융부채의 공정가치는 연결재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 당기말과 전기말 현재 그 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
파생금융부채 당기말 전기말 공정가치
내재파생상품(*) 1,477,619 - 1,477,619
(*) 연결회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(연결재무제표 주석 17 참조).
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요 계약
[SK스퀘어]
- 해당 사항 없음
<주요 종속회사>
-해당 사항 없음
<주요 자회사>
[SK하이닉스]
계약 상대방 항목 내용 비고
Rambus Inc. 계약 유형 특허 크로스 라이선스 계약 -
계약 기간 2013년 7월 1일 ~ 2034년 6월 30일
목적 및 내용 라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소
기타 주요내용 -
BCPE Pangea
Intermediate
Holdings
Cayman, LP 계약 유형 특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립) -
계약 기간 2017년 9월 28일 이후
목적 및 내용 Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이
도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited
Partner로서 투자에 참여
기타 주요내용 -
BCPE Pangea
Cayman2
Limited 계약 유형 특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득 -
계약 기간 2017년 9월 28일 이후
목적 및 내용 Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능
기타 주요내용 -
Intel Corporation 계약 유형 영업양수도 -
계약 체결일
2020년 10월 20일 체결
목적 및 내용 Intel의 NAND 사업 영업양수
기타 주요내용 계약금액은 US$90억이며, 2차에 걸쳐 지급될 예정
* 관련 공시 : 2020년 10월 22일 주요사항보고서(영업양수결정)
※ 최근 5년간의 주요계약 기준
나. 연구개발 활동
(1) 연구개발 담당조직
[SK스퀘어]
-해당 사항 없음
<주요 종속회사>
[11번가]
-11번가는 CTO 조직에서 다양한 연구개발 활동을 진행중입니다.
[SK플래닛]
-해당 사항 없음
[원스토어]
- 연구개발을 담당하는 조직은 Store Product실과 Platform 개발실이며, 기존 서비스의 품질 향상 및 신규사업에 필요한 신규 기술 도입 등 다양한 연구개발 활동을 진행 중입니다.
[티맵모빌리티]
-해당 사항 없음
[FSK L&S]
-해당 사항 없음
[드림어스컴퍼니]
- 드림어스컴퍼니는 연구개발 업무를 담당하는 연구소를 별도로 설립하여 신기술 개발 및 신제품을 출시하고 있습니다.
[인크로스]
-인크로스의 연구개발을 담당하는 기술연구소는 서비스개발팀, 인프라개발팀을 산하에 두고 있습니다. 해당 조직은 광고 및 커머스 플랫폼 개발, 대내외 서비스의 안정적 운영을 위한 서버 인프라 운용 업무, 데이터인프라 및 자동화 프로세스 개발 및 운영 등의 업무를 수행합니다.
<주요 자회사>
[SK하이닉스]
당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, Nand Solution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.
이미지: 연구개발 조직도
연구개발 조직도
(2) 연구개발 비용
[연결기준] (단위 : 백만원)
과목 제3기(2023년) 제2기(2022년) 제1기(2021년)
원재료비 639 687
213
인건비 36,537 52,488
5,189
감가상각비 5,217 10,530
2,116
위탁용역비 6,303 8,424
1,361
기타 5,166 8,949
929
연구개발비용 계 53,862 81,078
9,808
정부보조금(국고보조금) - -
-
회계처리 판매비와 관리비 52,703 79,741
9,577
개발비(무형자산) 1,159 1,337
231
연구개발비 / 매출액 비율 2.37% 1.96% 1.39%
[연구개발비용 계 ÷ 당기 매출액 X100]
<주요 자회사>
[SK하이닉스]
(단위: 백만원)
과 목 제76기 제75기 제74기 비 고
연구개발비용 원 재 료 비 100,174 123,839 117,411 -
인 건 비 877,633 1,332,187 1,330,569 -
감 가 상 각 비 597,198 572,380 546,128 -
위 탁 용 역 비 307,279 341,454 266,452 -
기 타 2,306,121 2,535,473 1,784,235 -
연구개발비용 합계 4,188,404 4,905,334 4,044,796 -
회계처리 연구개발비(비용) 3,837,907 4,576,383 3,681,932 -
개발비(무형자산) 350,497 328,951 362,863 -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 12.8% 11.0% 9.4% -
매 출 액 32,765,719 44,621,568 42,997,792 -
※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.
(3) 연구개발 실적
※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발 실적(상세)' 참조
-XII. 상세표 별도 기재
7. 기타 참고사항
가. 상표 관리 정책
당사는 PR, 브랜드 영역에서 통합 커뮤니케이션을 수행함으로써 SK스퀘어 기업 브랜드 가치를 제고하고 있습니다. 또한 관련 내용을 SK스퀘어 홈페이지를 통해 국내외 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.
나. 사업과 관련된 지적재산권
[SK스퀘어]
-해당 사항 없음
<주요 종속회사>
[11번가]
국내에서 등록 특허권185건, 등록 디자인권11건, 등록 상표권 560건, 저작권5건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다.
또한 국내 뿐만 아니라 미국 등 등록 특허46건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다
[SK플래닛]
국내에서 등록 특허권 1,825건, 등록 디자인권 46건, 등록 상표권 509건, 저작권 4건 등(이상 타사와의 공동 소유 포함)의 권리를 보유하고 있습니다. 또한 국내 뿐만 아니라 미국 등록 특허 246건, 중국 등록 특허 110건, 일본 등록 특허 50건, 유럽 등록 특허 47건(이상 타사와의 공동소유 특허 포함) 및 해외 등록상표권 145건 등 기타 국가에도 다수의 지적재산권을 보유하고 있습니다.
[원스토어]
당사는 국내 등록특허 67건(타사와 공동소유 5건 포함), 해외 등록특허 4건, 국내등록상표 144건 및 해외 등록 상표 39건, 해외 출원상표 66건(23년 12월 31일 기준)을 보유하고 있습니다. 지적재산권 보유건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.
[티맵모빌리티]
당사는 국내 등록특허 175건, 해외 등록특허 21건(타사와 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한, 국내 등록상표 54건을 보유하고 있습니다. 지적재산권 보유 건수는 권리의 신규 취득, 존속기간 만료, 포기 및 매각 등으로 인하여 수시로 변동되고 있습니다.
[FSK L&S]
- 해당 사항 없음
[드림어스컴퍼니]
- 해당 사항 없음
[인크로스]
구분 명칭 / 등록번호 등록일
특허 가입자기반 서비스 환경에서의 소셜그래프 구축이 가능한 소셜 네트워크 관계 정보 제공 서버를 구비한 소셜 네트워크 콘텐츠 제공 플랫폼 시스템 및 그 정보 제공 방법 2015-04-21
어플리케이션 배포 중계 서버 및 통신망을 이용한 어플리케이션 배포 중계 방법 2015-07-13
가입자기반 서비스 환경에서의 소셜그래프 구축을 위해 마켓 플랫폼과
콘텐츠 플랫폼에서 수신된 데이터로부터소셜 네트워크 관계를 추적하여
제공하는 소셜 네트워크 관계 정보 제공 서버 및 그 정보 제공 방법 2015-07-10
정보수집서버 2016-11-01
상표권 41-0089772 (35류) 2010-04-21
41-0089773 (42류) 2010-08-03
41-0090754 (35류) 2003-09-19
41-0090755 (42류) 2003-09-19
41-0313011 (35류) 2015-02-13
41-0287628 (35류) 2014-05-07
41-0287656 (35류) 2014-05-07
41-0287649 (35류) 2014-05-07
41-0376790 (35류) 2016-11-04
41-0376791 (35류) 2016-11-04
41-0376792 (35류) 2016-11-04
41-0376793 (35류) 2016-11-04
45-0038221 (9류, 35류 42류) 2012-02-03
45-0038920 (9류, 35류 42류) 2012-03-09
제18393533호 (중국) 2016-12-28
<주요 자회사>
[SK하이닉스]
2023년 12월 31일 현재 당사는 총 19,969건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 존속기간 만료 또는 기 등록된 권리의 평가를 통해 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동될 수 있습니다.
당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 출원/등록, 사후관리 및 분쟁 대응을 포함한 관련 업무 전반을 담당하고 있습니다.
특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호됩니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기간이 연장될 수 있습니다.
다. 관련 법률 및 규정 등
당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 따른 지주회사입니다(공정거래법 제2조 제7호, 동법 시행령 제3조 제1항 및 제2항). 당사는 공정거래법에 따른 지주회사의 행위제한 규정의 적용을 받습니다(공정거래법 제18조 제2항).
또한 당사가 속한 SK그룹은 공정거래위원회가 지정한 공시대상기업집단이자 상호출자 채무보증제한 기업집단입니다(공정거래법 제31조 제1항, 동법 시행령 제38조 제1항 및 제2항). 당사는 공정거래법에 따라 특수관계인 관련 거래에 관한 공시의무 등을 부담하고, 계열회사에 대한 상호출자금지, 채무보증금지 등의 행위제한 규정의 적용을 받습니다(공정거래법 제21조 내지 제30조).
라. 사업과 관련한 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항
[SK스퀘어]
당사는 직접적으로 제품을 제조하지 않기 때문에 대기오염물질을 배출하거나 유해물질을 사용하는 공정이 없습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 중장기적 ESG 전략과 투자사들에 대한 ESG, 사회적 가치(Social Value)를 고려함으로써 기후변화 대응과 환경영향 저감에 대한 노력을 다하고 있습니다.
<주요 종속회사>
[11번가]
해당 사항 없음
[SK플래닛]
해당 사항 없음
[원스토어]
해당 사항 없음
[티맵모빌리티]
티맵모빌리티는 운전자들에게 빠른길을 안내함으로써 길거리를 배회하는 시간을 단축하고, 과속,급가속, 급감속을 줄이는 안전운전을 유도해 사고율을 줄여왔습니다. 지난 5년간 티맵모빌리티가 창출해낸 사회적 가치를 재무적으로 환산하면 약 6,572억원 (안전운전특약 가입자 x 사고감소율 x 교통사고 피해 처리비용) 정도로 추산되며, 저감된 온실가스 (CO2) 배출량은 지난 8년간 888만5,726ton (운전습관 + 최적경로 온실가스 배출량)에 달하는 것으로 추정되고 있습니다.
[FSK L&S]
해당 사항 없음
[드림어스컴퍼니]
해당 사항 없음
[인크로스]
해당 사항 없음
<주요 자회사>
[SK하이닉스]
(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템 인증
당사는 국제 인증규격인 ISO45001(안전보건경영시스템), ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA MS (안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있으며, 이를 위해 SHE경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE담당 조직에서는 내부심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 국내외 인증규격에 따라 선행적/체계적인 SHE경영 관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.
(2) 기후변화 협약 대응
당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.
[Net Zero 달성을 위한 노력]
당사는 2050년 Net Zero 달성을 기후변화 대응 목표의 방향으로 삼고 온실가스 배출량(Scope 1 & Scope 2)과 집약도 배출량 저감 목표를 수립했습니다. 구체적으로 2050년 RE100 달성 목표 하에 2022년까지 중국 생산사업장 사용 전력의 100%를 재생에너지로 대체한다는 계획입니다. 향후 RE100 및 Net Zero 달성을 위한 세부 로드맵 및 이행 방안을 지속적으로 업데이트하여 기후변화 대응을 위한 당사의 노력과 세부 실천 방안을 공개해 나갈 예정입니다.
[RE100(Renewable Energy 100) 선언]
당사는 기후변화 문제의 심각성을 인지하고 친환경 에너지 사용 확대를 위한 장기적인 계획을 수립하고 있습니다. 2020년 RE100 선언을 통해 2050년까지 글로벌 사업장 재생에너지 100% 사용을 약속하였으며, 이를 위한 중간 목표로 2030년 재생에너지 33% 사용을 공표한 바 있습니다. 성공적인 재생에너지 조달을 위해서는 국가별 정책/제도 및 조달 인프라에 대한 심도 있는 이해가 필요하며, 이에 기반한 국가별 맞춤형 전략 수립이 필요합니다. 이를 위해 SK하이닉스는 탄소관리위원회를 운영하여 2050 Net Zero 계획 및 정부 전력수급기본계획과 연계한 재생에너지 조달 방안을 검토하고 있습니다. 또한, 재생에너지 생태계 내 다양한 이해관계자와 협력 체계를 공고히 하여 RE100 이행 수단을 점진적으로 다변화하는 등 재생에너지 전환 실행력을 높여 나갈 예정입니다.
※ RE100: 사용하는 전력을 100% 재생에너지(Renewable Energy)로 조달하겠다는 선언
[온실가스 배출권거래제 대응]
온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다.
당사는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다
'온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제24조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2023년 온실가스 예상 배출량은 4,725,442만톤 CO2e (tCO2e)입니다.
[CDP 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 10년차 유지]
당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성한 이후 명예의 전당 10년차를 유지하고 있습니다.
[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]
당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다
구분
2023년(제76기) 2022년(제75기)
2021년(제74기)
온실가스 배출량(tCO2-eq)
4,725,442
4,979,251
4,388,175
에너지 사용량(TJ)
92,917
98,028
87,063
※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.
※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.
(3) 친환경 제품 및 사업장 구축을 위한 노력
[화학물질 전과정 평가를 위한 SHE CHEMs 운영]
당사는 국내외 법규 및 협약을 기반으로 자체규제물질을 설정하고 화학물질 입고 관리 시스템 'SHE CHEMs (SHE Chemical Hazard Evaluation Management system)' 을 운영함으
로서 유해화학물질에 대한 사전 검토 및 사후 관리를 지속적으로 진행하고 있습니다. MSDS, 화학물질보증서, LoC 와 같은 문서들을 안전/보건/환경 각 분야의 전문가가 검토를 진행하며, 모든 분야의 검토가 완료된 화학물질만 당사 내에서 사용이 가능합니다. 뿐만 아니라, 당사는 협력사와의 상생협력을 위하여 당사의 화학물질 정책이 담긴 SK hynix RSC(Regulated Substances for Chemical management)를 발간 하였으며, 매년 화학물질공급사 설명회를 진행 하고 있습니다.
[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL인증/순환자원인정]
당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 회사는 2013년 환경부로부터 20나노급 4G DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2014년에는 20나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대 하는 등 지속적으로 LCA 평가결과에 대한 제 3자 인증을 확대하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 최초로 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 미국 UL社로부터 물 발자국 인증을 획득하였습니다. 2017년에는 환경부로부터 당사가 생산하는 10나노급 8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물 발자국 인증을 획득하였으며, 2019년에는 10나노급 8Gb LPDDR4 DRAM 제품에 대하여, 2021년에는 10나노급 6Gb LPDDR4 DRAM 제품과 3D-V4 NAND Flash 256Gb TLC 제품에 대한 물 발자국, 탄소발자국 인증을 획득하였습니다. 2022년에는 해외 카본트러스트 탄소발자국 인증을 완료하였으며, 2023년에는 10나노급 16Gb DDR5 DRAM 제품과 NAND Flash 512Gb TLC 제품에 대한 탄소발자국, 물 발자국 인증업무를 지속적으로 수행하고 있습니다.
2018년 국내 기업 최초로 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' 인증을 획득하였으며, 2019년에는중국 사업장을 포함하여, 전사업장 인증 획득을 완료하였습니다. 2021년 국내 사업장 및 우시 사업장의 경우 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' Gold 등급(재활용률 95% 이상), 충칭 사업장은 Silver 등급(재활용률 90% 이상)을 획득하였습니다.
2022년의 경우 폐기물 재활용 Item 적용을 통해 국내 사업장은 ZWTL 최고 등급인 Platinum 등급(재활용률 100%)을 획득, 2023년에도 Platinum 등급 재인증을 받았으며, 우시 사업장도 2023년 Platinum 등급을 획득하여 선도적인 폐기물 관리 능력을 보유하고 있음을 인정받았습니다.
또한, 정부의 폐기물 정책 패러다임 변화에 맞춰 2019년 '순환자원인정제도'를 대기업 최초로 적용하였으며, 폐기되는 IC-Tray를 자원화하는 선순환 체계를 구축하여 '순환자원인증'을 획득하였습니다. 2023년에는 Wafer, Wafer Carrier, Target 등 총 5종의 순환자원 인증 품목을 추가하였습니다.
회사는 향후에도 지속적으로 친환경 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.
(4) 기타 환경보호 정책
2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에대한 검증을 진행하여 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하고 있습니다.
또한 2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출하여 개선 진행하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 각 개선과제에 대한 이행수준을 평가하였고 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다.
또한 당사는 선도적이고 지속 가능한 산업보건 선진화를 달성하기 위하여 2017년 6월 'SK하이닉스 산업보건 선진화지속위원회'를 발족하였습니다. 현재 선진화의 핵심 가치인 '구성원의 건강, 안전한 환경, 정의로운 사회를 조화롭고 지속적으로 추구'의 취지에 맞게 건강-환경-정의 분과 별 세부 과제를 추진 중에 있습니다.
노브랜드 KB제28호스팩 아이씨티케이 HD현대마린솔루션 SK증권제12호스팩 코칩 민테크 카티스 디앤디파마텍 유안타제16호스팩 제일엠앤에스 삐아 하나33호스팩 신한제13호스팩 신한제12호스팩 아이엠비디엑스 SK이터닉스 하나32호스팩 엔젤로보틱스 제이투케이바이오 삼현 오상헬스케어 케이엔알시스템 비엔케이제2호스팩 하나31호스팩 SK증권제11호스팩 유안타제15호스팩 유진스팩10호 에이피알 이에이트 코셈 케이웨더 사피엔반도체 에스피소프트 스튜디오삼익 신영스팩10호 폰드그룹 IBKS제24호스팩 레이저옵텍 이닉스 엘앤에프 포스뱅크 현대힘스 HB인베스트먼트 드림인사이트 대신밸런스제17호스팩 우진엔텍 세븐브로이맥주 한빛레이저 포스코DX DS단석 IBKS제23호스팩 하나30호스팩 씨싸이트 블루엠텍 LS머트리얼즈 케이엔에스 교보15호스팩 와이바이오로직스 삼성스팩9호 에이텀 엔에이치스팩30호 에이에스텍 그린리소스 제이엔비 한선엔지니어링 동인기연 에코아이 스톰테크 에코프로머티 캡스톤파트너스 프로젠 에스와이스틸텍 에이직랜드 한국제13호스팩 메가터치 비아이매트릭스 컨텍 큐로셀 쏘닉스 KB제27호스팩 세니젠 신시웨이 유진테크놀로지 유투바이오 퀄리타스반도체 미쥬 워트 에스엘에스바이오 신성에스티 퓨릿 바이오텐 에이치엠씨제6호스팩 아이엠티 레뷰코퍼레이션 두산로보틱스 신한제11호스팩 한싹 밀리의서재 인스웨이브시스템즈 우듬지팜 코어라인소프트 STX그린로지스 상상인제4호스팩 율촌 한화플러스제4호스팩 대신밸런스제16호스팩 유안타제11호스팩 크라우드웍스 대신밸런스제15호스팩 한국제12호스팩 한국피아이엠 시큐레터 스마트레이더시스템 넥스틸 빅텐츠 SK증권제10호스팩 KB제26호스팩 코츠테크놀로지 큐리옥스바이오시스템즈 하나28호스팩 NICE평가정보 파두 엠아이큐브솔루션 시지트로닉스 에피바이오텍 조선내화 에이엘티 유안타제14호스팩 파로스아이바이오 길교이앤씨 버넥트 뷰티스킨 SK증권제9호스팩 와이랩 센서뷰 아이엠지티 필에너지 DB금융스팩11호 교보14호스팩 이노시뮬레이션 이브이파킹서비스 알멕 오픈놀 시큐센 하나29호스팩 KB제25호스팩 엔에이치스팩29호 하이제8호스팩 가이아코퍼레이션 비에이치 동국씨엠 동국제강 프로티아 큐라티스 마녀공장 나라셀라 진영 이수스페셜티케미컬 OCI 기가비스 팸텍 모니터랩 씨유박스 큐라켐 키움제8호스팩 트루엔 삼미금속 에스바이오메딕스 슈어소프트테크 토마토시스템 마이크로투나노 셀바이오휴먼텍 SK오션플랜트 노보믹스 삼성FN리츠 현대그린푸드 미래에셋비전스팩3호 IBKS제22호스팩 하나27호스팩 한화갤러리아 지아이이노베이션 LB인베스트먼트 한화리츠 유안타제12호스팩 엑스게이트 미래에셋드림스팩1호 금양그린파워 라온텍 자람테크놀로지 하나26호스팩 나노팀 바이오인프라 삼성스팩8호 유안타제13호스팩 미래에셋비전스팩2호 이노진 화인써키트 제이오 샌즈랩 꿈비 스튜디오미르 삼기이브이 코오롱모빌리티그룹 오브젠 미래반도체 지슨 태양3C 티이엠씨 한주라이트메탈 옵티코어 아이오바이오 타이드 신영스팩9호 신스틸 지에프씨생명과학 카이바이오텍 바이오노트 비엔케이제1호스팩 마이크로엔엑스 애니메디솔루션 IBKS제21호스팩 엔에이치스팩27호 핑거스토리 SAMG엔터 대신밸런스제14호스팩 엔에이치스팩26호 유진스팩9호 아하 에이아이더뉴트리진 대신밸런스제13호스팩 유니드비티플러스 펨트론 인벤티지랩 엔젯 유비온 티쓰리 티에프이 윤성에프앤씨 디티앤씨알오 뉴로메카 제이아이테크 LX세미콘 엔에이치스팩25호 교보13호스팩 큐알티 IBKS제20호스팩 저스템 산돌 삼성스팩7호 탈로스 플라즈맵 엔에이치스팩24호 핀텔 하나금융25호스팩 한국제11호스팩 샤페론 비스토스 탑머티리얼 에스비비테크 오에스피 모델솔루션 이노룰스 파인엠텍 KB스타리츠 SK증권제8호스팩 유안타제10호스팩 선바이오 더블유씨피 알피바이오 하나금융24호스팩 한화플러스제3호스팩 티엘엔지니어링 오픈엣지테크놀로지 키움제7호스팩 신영스팩8호 대성하이텍 쏘카 에이치와이티씨 새빗켐 유안타제9호스팩 수산인더스트리 신한제10호스팩 아이씨에이치 성일하이텍 에이프릴바이오 퓨쳐메디신 벨로크 루닛 바스칸바이오제약 HPSP 와이씨켐 코난테크놀로지 넥스트칩 삼성스팩6호 엔에이치스팩23호 교보12호스팩 레이저쎌 보로노이 위니아에이드 케이비제21호스팩 비큐 AI 범한퓨얼셀 코나솔 청담글로벌 마스턴프리미어리츠 하나금융22호스팩 가온칩스 대명에너지 상상인제3호스팩 포바이포 신한제9호스팩 미래에셋비전스팩1호 키움제6호스팩 지투파워 유진스팩8호 코람코더원리츠 세아메카닉스 공구우먼 유일로보틱스 모아데이타 메쎄이상 노을 비씨엔씨 풍원정밀 스톤브릿지벤처스 하나금융21호스팩 브이씨 퓨런티어 바이오에프디엔씨 인카금융서비스 나래나노텍 아셈스 스코넥 이지트로닉스 LG에너지솔루션 애드바이오텍 케이옥션 코스텍시스템 오토앤 래몽래인 하이제7호스팩 라피치 제이엠멀티 신한서부티엔디리츠 툴젠 미래에셋글로벌리츠 켈스 SK스퀘어 마음AI 알비더블유 NH올원리츠 NPX 트윔 아이티아이즈 지오엘리먼트 디어유 비트나인 지니너스 카카오페이 피코그램 엔켐 리파인 지앤비에스 에코 아이패밀리에스씨 차백신연구소 지아이텍 코닉오토메이션 케이카 씨유테크 아스플로 원준 실리콘투 에스앤디 프롬바이오 바이오플러스 HD현대중공업 SK리츠 유진스팩7호 와이엠텍 에이비온 라이콤 일진하이솔루스 디앤디플랫폼리츠 바이젠셀 아주스틸 롯데렌탈 브레인즈컴퍼니 딥노이드 한컴라이프케어 엠로 플래티어 원티드랩 크래프톤 HK이노엔 PI첨단소재 카카오뱅크 한화플러스제2호스팩 에브리봇 맥스트 큐라클 에스디바이오센서 오비고 엠씨넥스 아모센스 타임기술 이노뎁 라온테크 LB루셈 이성씨엔아이 에이디엠코리아 에코프로에이치엔 LX홀딩스 제주맥주 진시스템 F&F 삼영에스앤씨 샘씨엔에스 씨앤씨인터내셔널 에이치피오 SK아이이테크놀로지 쿠콘 이삭엔지니어링 해성에어로보틱스 엔시스 자이언트스텝 제노코 라이프시맨틱스 SK바이오사이언스 바이오다인 네오이뮨텍 화승알앤에이 싸이버원 프레스티지바이오로직스 나노씨엠에스 뷰노 엑스플러스 유일에너테크 씨이랩 오로스테크놀로지 피엔에이치테크 모비데이즈 아이퀘스트 프레스티지바이오파마 레인보우로보틱스 아티스트유나이티드 솔루엠 핑거 모비릭스 씨앤투스 선진뷰티사이언스 DL이앤씨 엔비티 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