HD현대 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

HD현대 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요
종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 7 - - 7 7
비상장 76 5 3 78 27
합계 83 5 3 85 34
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

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- 연결대상회사의 변동내용

구 분 자회사 사 유
신규
연결 씨마크서비스㈜ 신규설립
HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH 신규설립
PT.HD Hyundai Construction Machinery Indonesia 신규설립
PT Hyundai Infracore Asia 신규설립
Hyundai Heavy Industries Argentina S.R.L 신규취득
연결
제외 Hyundai Transformers And Engineering India- Private Limited 청산
Hyundai Global Service Colombia S.A.S 청산
Hdene Power Solution India Private Ltd. 청산

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 '에이치디현대 주식회사'라고 표기하고,
영문으로는 'HD HYUNDAI CO., LTD.'라 표기합니다.

다. 설립일자 
ㆍ회사의 설립일 : 2017년 4월 3일

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소
    ㆍ주      소 :  경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
    ㆍ전화번호 :  1811-6114
    ㆍ홈페이지 :  http://www.hd.com


마. 중소기업 해당 여부
중소기업 해당 여부 미해당

벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 미해당


바. 주요 사업의 내용

HD현대㈜(舊 현대중공업지주㈜)는 2017년 4월 HD한국조선해양㈜ (舊 현대중공업㈜)의 인적분할로 출범한 지주회사(持株會社, Holding Company)입니다. K-IFRS에 따라 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업(HD한국조선해양㈜), 선박건조업(HD현대중공업㈜, ㈜현대미포조선, 현대삼호중공업㈜), 원유정제처리업(HD현대오일뱅크㈜), 엔지니어링서비스업(HD현대마린솔루션㈜), 변압기 제조업(HD현대일렉트릭㈜), 자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업 및 토목공사 및 유사용기계장비 제조업(HD현대사이트솔루션㈜), 토목공사 및 유사용 기계장비 제조업(HD현대건설기계㈜, HD현대인프라코어㈜), 산업용 로봇 제조업(HD현대로보틱스㈜)가 있습니다.
또한 HD현대㈜의 주요 자회사들이 영위하는 산업으로는 자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업(HD한국조선해양㈜), 원유정제처리업(HD현대오일뱅크㈜), 자회사 등의 주식 또는 지분 취득, 소유, 관리 및 관련업 및 토목공사 및 유사용기계장비 제조업(HD현대사이트솔루션㈜)이 있습니다.

기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항


1) 신용평가
평가일

평가대상
유가증권등

평가대상 유가증권의
신용등급

평가회사
(신용평가등급범위)

평가구분

2021.04.12 기업신용등급(ICR) A NICE신용평가(AAA~D) 본평가
2021.06.28 회사채 A- 한국기업평가(AAA~D) 정기평가
2021.06.29 회사채 A- 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
2021.10.15 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 본평가
2021.10.15 회사채 A- 한국신용평가(AAA~D) 본평가
2022.02.11 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 본평가
2022.02.11 기업어음 A2 NICE신용평가(A1~D) 본평가
2022.02.11 회사채 A- 한국신용평가(AAA~D) 본평가
2022.02.11 기업어음 A2- 한국신용평가(A1~D) 본평가
2022.06.03 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
2022.06.03 기업어음 A2 NICE신용평가(A1~D) 본평가
2022.06.09 회사채 A- 한국기업평가(AAA~D) 정기평가
2022.06.21 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
2022.06.21 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 본평가
2022.07.15 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 본평가
2022.07.18 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 본평가
2022.12.12 기업어음 A2 NICE신용평가(A1~D) 정기평가
2022.12.19 기업어음 A2 한국신용평가(A1~D) 정기평가
2023.02.09 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 본평가
2023.02.10 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 본평가
2023.02.13 회사채 A 한국기업평가(AAA~D) 본평가
2023.05.18 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 본평가
2023.05.18 회사채 A 한국신용평가(AAA~D) 정기평가
2023.05.18 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 본평가
2023.05.18 회사채 A NICE신용평가(AAA~D) 정기평가
2023.05.18 회사채 A 한국기업평가(AAA~D) 본평가
2023.05.18 회사채 A 한국기업평가(AAA~D) 정기평가
2023.11.14
회사채
A
한국신용평가(AAA~D)
수시평가
2023.12.27
회사채
A+
한국신용평가(AAA~D)
수시평가

2) 신용등급체계와 부여 의미

(1) 회사채 등급 정의
신용등급 등급의 정의
AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이다.
AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.
A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다.
BBB 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.
BB 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.
B 원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다.
CCC 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다.
CC 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
C 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다.
D 현재 채무불이행 상태에 있다.
※ 동 신용등급의 정의는 한국기업평가의 정의를 준용하였습니다.
※ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－" 의
기호를 부여할 수 있습니다.

(2) 기업어음 등급 정의
신용등급 등급의 정의
A1 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다.
A2 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다.
A3 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다.
B 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다.
C 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다.
D 현재 채무불이행 상태에 있다. 
※ 동 신용등급의 정의는 한국기업평가의 정의를 준용하였습니다.
※ A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의
기호를 부여할 수 있습니다.


(3) 기업신용등급 등급 정의
신용등급 등급의 정의
AAA 전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.
AA 전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
A 전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
BBB 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.
BB 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.
B 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.
CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.
CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.
C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.
D 채무 지급불능상태에 있음.
※ 동 신용등급의 정의는 NICE신용평가의 정의를 준용하였습니다.
※ AA부터 CCC까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있습니다.


아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형
유가증권시장 상장 2017.05.10 해당사항 없음
※ 2017년 5월 10일 HD한국조선해양㈜(구,현대중공업(주))의 인적분할로 인해 상장되었습니다.



2. 회사의 연혁


가. 회사 본점소재지 및 그 변경
·본점 소재지 : 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
    ※ 2020년 5월 1일, 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 3길 50에서 서울특별시 종로구 율곡로 75로 본점 이전
    ※ 2023년 3월 28일,  서울특별시 종로구 율곡로 75에서  경기도 성남시 분당구 분당수서로 477로 본점 이전


나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자 주총종류 선임 임기만료
또는 해임
신규 재선임
2023.03.28 정기주총 사외이사 장경준 대표이사 권오갑 사외이사 신재용
2022.03.28 정기주총 대표이사 정기선
사외이사 이지수 - 사내이사 가삼현
사외이사 김화진
2021.03.25 정기주총 - 대표이사 권오갑
사외이사 황윤성 -
2020.03.25 정기주총 사내이사 가삼현 사외이사 신재용 사내이사 서유성
2019.03.27 정기주총 - 사외이사 김화진
사외이사 황윤성 -


다. 최대주주의 변동
당사의 최대주주는 정몽준(26.6%)이며, 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동이 발생하지 않았습니다.

라. 상호의 변경

[HD현대(주)]
   ㆍ 2022. 03      현대중공업지주㈜에서 HD현대㈜로 상호 변경


[주요종속회사]
1. HD현대오일뱅크(주)
   ㆍ 2023. 03      현대오일뱅크㈜에서 HD현대오일뱅크㈜로 상호변경

[HD현대오씨아이(주)]
   ㆍ2023. 03       현대오씨아이㈜에서 HD현대오씨아이주식회사로 상호변경

[HD현대케미칼(주)]
   ㆍ2023. 03        현대케미칼㈜에서 HD현대케미칼㈜로 상호변경 


[HD현대쉘베이스오일(주)]
   ㆍ2023. 03        현대쉘베이스오일㈜에서 HD현대쉘베이스오일㈜로 상호변경 


[HD현대코스모(주)]
   ㆍ2023. 03        현대코스모㈜에서 HD현대코스모㈜로 상호변경 

[HD현대이앤에프(주)]
   ㆍ2023. 03        현대이앤에프㈜에서 HD현대이앤에프㈜로 상호변경 

[HD Hyundai Oil Singapore Pte. Ltd.]
   ㆍ2023. 04        Hyundai Oil Singapore Pte. Ltd.에서 HD Hyundai Oil Singapore Pte. Ltd. 상호변경

2. HD한국조선해양(주)
   ㆍ 2019. 06      현대중공업㈜에서 한국조선해양㈜로 상호변경
   ㆍ 2023. 03      한국조선해양㈜에서 HD한국조선해양㈜로 상호변경

[HD현대중공업(주)]
   ㆍ 2023. 03      현대중공업㈜에서 HD현대중공업㈜로 상호 변경


[Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.]
   ㆍ 2019. 12      Hyundai-Vinashin Shipyard Co.,Ltd.에서 Hyundai-Vietnam Shipbuilding
                        Co., Ltd.로 상호 변경


[HD현대에너지솔루션(주)]
   ㆍ 2019. 05      현대중공업그린에너지㈜에서 현대에너지솔루션㈜로 상호 변경
   ㆍ 2023. 03      현대에너지솔루션㈜에서 HD현대에너지솔루션㈜로 상호 변경


3. HD현대마린솔루션(주)
   ㆍ 2023. 03      현대글로벌서비스㈜에서 HD현대글로벌서비스(주)로 상호변경
   ㆍ 2023. 11      HD현대글로벌서비스㈜에서 HD현대마린솔루션(주)로 상호변경


[HD현대마린솔루션테크(주)]
   ㆍ 2022. 03      현대글로벌기술서비스㈜ 설립
   ㆍ 2023. 03      현대글로벌기술서비스㈜에서 HD현대글로벌기술서비스㈜로 상호변경
   ㆍ 2023. 12      HD현대글로벌기술서비스㈜에서 HD현대마린솔루션테크㈜로 상호변경


[HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte. Ltd.]
    ㆍ 2023. 05      Hyundai Global Service Singapore Pte. Ltd. 에서 HD Hyundai Global
                        Service Singapore Pte. Ltd. 로 상호변경
    ㆍ 2023. 12      HD Hyundai Global Service Singapore Pte. Ltd. 에서 HD Hyundai Marine
                        Solution Singapore Pte. Ltd. 로 상호변경

[HD Hyundai Marine Solution Europe B.V.]
    ㆍ 2023. 07      Hyundai Global Service Europe B.V. 에서 HD Hyundai Global
                        Service Europe B.V. 로 상호변경
    ㆍ 2023. 12      HD Hyundai Global Service Europe B.V. 에서 HD Hyundai Marine
                        Solution Europe B.V. 로 상호변경


[HD Hyundai Global Service Americas Co., Ltd.]
    ㆍ 2023. 09      Hyundai Global Service Americas Co., Ltd. 에서 HD Hyundai Global
                        Service Americas Co., Ltd. 로 상호변경

4. HD현대일렉트릭(주)
    ㆍ 2023. 03      현대일렉트릭앤에너지시스템㈜에서 HD현대일렉트릭㈜로 상호 변경

[HD Hyundai Electric China Co.,Ltd.]
     ㆍ2023. 03     현대중공(중국)전기유한공사에서 HD Hyundai Electric China Co.,Ltd.로
                        상호변경

[HD Hyundai Power Transformers USA, Inc.]
     ㆍ2023. 03     Hyundai Power Transformers USA, Inc.에서 HD Hyundai Power Transformers
                       USA, Inc.으로 상호 변경

[HD Hyundai Electric America Corporation]
     ㆍ2023. 03     Hyundai Electric America Corporation에서 HD Hyundai Electric America
                       Corporation으로 상호 변경


5. HD현대사이트솔루션(주)
   ㆍ 2021. 01     현대제뉴인㈜ 설립
   ㆍ 2023. 03     현대제뉴인㈜에서 HD현대사이트솔루션㈜로 상호 변경


6. HD현대건설기계(주)
    ㆍ 2023. 03   현대건설기계㈜에서 HD현대건설기계㈜로 상호 변경

[HD Hyundai Construction Equipment Brasil  - Manufacturing and Trading of
Construction Equipment S.A ]
    ㆍ 2022. 10    Hyundai Heavy Industries Brasil - Manufacturing and Trading of
                      Construction Equipment에서  Hyundai Construction Equipment Brasil
                      - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A 으로 상호 변경
    ㆍ 2023. 06    Hyundai Construction Equipment Brasil - Manufacturing and Trading of
                      Construction Equipment S.A에서 HD Hyundai Construction Equipment Brasil
                      - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A로 상호 변경

[HD Hyundai Construction Equipment North America, Inc.]
    ㆍ 2023. 05    Hyundai Construction Equipment Americas, Inc.에서 HD Hyundai
                       Construction Equipment North America, Inc.로 상호 변경

[HD Hyundai Construction Equipment Europe N.V.]
    ㆍ 2023. 06    Hyundai Construction Equipment Europe N.V.에서 HD Hyundai
                       Construction Equipment Euripe N.V.로 상호 변경

[HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.]
    ㆍ 2023. 05    Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.에서
                       HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.로 상호 변경


7. HD현대인프라코어(주)
   ㆍ 2021. 09      두산인프라코어㈜에서 현대두산인프라코어㈜로 상호변경
   ㆍ 2023. 03      현대두산인프라코어㈜에서 HD현대인프라코어㈜로 상호변경

[HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.]
   ㆍ 2023. 06    Doosan Infracore Europe s.r.o.에서
                      HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.로 상호변경


[HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH]
   ㆍ 2023. 06    Doosan Infracore Deutschland GmbH에서
                      HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH로 상호변경

[HD Hyundai Infracore Norway AS]
   ㆍ 2023. 06    Doosan Infracore Norway AS에서
                      HD Hyundai Infracore Norway AS로 상호변경


[HD Hyundai Infracore North America LLC]
   ㆍ 2023. 06    Doosan Infracore North America LLC에서
                      HD Hyundai Infracore North America LLC로 상호변경

[HD Hyundai Infracore Chile S.A.]
   ㆍ 2022. 07    Doosan Bobcat Chile S,A,에서
                      Hyundai Doosan Infracore Chile S.A.로 상호변경
  ㆍ 2023. 08    Hyundai Doosan Infracore Chile S.A에서
                      HD Hyundai Infracore Chile S.A.로 상호변경


[HD Hyundai Infracore Engine (Tianjin) Co., Ltd.]
   ㆍ 2022. 11    Tianjin Lovol Doosan Engine Company Ltd.에서
                      Tianjin Hyundai Doosan Engine Company Ltd.로 상호변경
   ㆍ 2023. 10    Tianjin Hyundai Doosan Engine Company Ltd.에서
                      HD Hyundai Infracore Engine (Tianjin) Co., Ltd.로 상호변경

[HD Hyundai Infracore China Investment Co., Ltd.]
   ㆍ 2023. 09    Doosan Infracore (China) Investment Co., Ltd.에서
                      HD Hyundai Infracore China Investment Co., Ltd.로 상호변경


[HD Hyundai Infracore China Co., Ltd.]
   ㆍ 2023. 09    Doosan Infracore China Co., Ltd.에서
                      HD Hyundai Infracore China Co., Ltd.로 상호변경


[HD Hyundai Infracore(Shandong) Co., Ltd.]
   ㆍ 2023. 09    Doosan Infracore (Shandong) Co., Ltd.에서
                      HD Hyundai Infracore(Shandong) Co., Ltd.로 상호변경

[HD Hyundai Infracore South America]
   ㆍ 2023. 10    Doosan Infracore South America Industria E Comercio De Maquinas De
                      Construcao LTDA에서
                      HD Hyundai Infracore South America로 상호변경


[HD Hyundai Infracore(Beijing) Corp.]
   ㆍ 2023. 10    Doosan Infracore Beijing Corp.에서
                      HD Hyundai Infracore(Beijing) Corp.로 상호변경

[HD Hyundai Infracore (Beijing) Financial Leasing Corp.]
   ㆍ 2023. 10    Doosan (China) Financial Leasing Corp.에서
                      HD Hyundai Infracore (Beijing) Financial Leasing Corp.로 상호변경

[HD Hyundai Infracore (Hunan) Corp.]
   ㆍ 2023. 10    Doosan Infracore Hunan Corp.에서
                      HD Hyundai Infracore (Hunan) Corp.로 상호변경

8. HD현대로보틱스(주)
   ㆍ 2023. 03      현대로보틱스㈜에서 HD현대로보틱스㈜로 상호변경

[HD현대엘앤에스(주)]
    ㆍ 2023. 04   현대엘앤에스(주) 에서 HD현대엘앤에스(주)로 상호변경

[Hyundai Robotics Investment (Shanghai) Co., Ltd.]
    ㆍ 2021. 01   HYUNDAI ROBOTICS(SHANGHAI)CO.,LTD 에서
                      Hyundai Robotics Investment (Shanghai) Co., Ltd.로 상호변경



[HD Hyundai Robotics Europe GmbH]
    ㆍ 2023. 11   Hyundai Robotics Europe GmbH 에서
                     HD Hyundai Robotics Europe GmbH 로 상호변경


[HD HYUNDAI ROBOTICS USA]
    ㆍ 2023. 11   HYUNDAI ROBOTICS USA 에서
                     HD HYUNDAI ROBOTICS USA로 상호변경


마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등
 

[HD현대(주)]
    ㆍ 2019. 12 2020년 5월 HD현대㈜의 로봇사업부문 물적분할 이사회 승인
    ㆍ 2020. 03 2020년 5월 HD현대㈜의 로봇사업부문 물적분할 주주총회 승인
    ㆍ 2020. 05 HD현대㈜ 로봇사업부문을 물적분할하여 HD현대로보틱스㈜설립
    ㆍ 2020. 09 현대엘앤에스㈜ 지분을 HD현대로보틱스㈜에 매각
    ㆍ 2020. 09 HYUNDAI ROBOTICS(SHANGHAI) CO., LTD.지분을 HD현대로보틱스㈜에 매각
    ㆍ 2021. 08 HD현대건설기계㈜ 지분을 HD현대사이트솔루션㈜에 현물출자


[주요종속회사]
1. HD현대오일뱅크(주)
   ㆍ 2020. 06 SK네트웍스 주유소 302개 인수
   ㆍ 2021. 08 현대오일터미널 주식회사 지분 90% 매각 완료

2. HD한국조선해양(주)
   ㆍ 2019. 06 조선ㆍ해양플랜트ㆍ엔진 사업부문등을 물적분할 후 상호변경
   ㆍ 2020. 12 주식회사 아비커스에 선박항해보조시스템 사업부문 영업 양도
   ㆍ 2021. 07 현대중공업파워시스템㈜ 지분매각(80%)
   ㆍ 2021. 12 Hyundai Heavy Industries Brasil -Manufacturing and Trading of Construction Equipment
지분매각(100%)
   ㆍ 2023. 05 HD현대중공업㈜ 엔진사업부로부터 중소형선박 추진패키지 사업부문 영업 양수
   ㆍ 2023. 08 HD현대중공업㈜로부터 선박평형수 사업 영업 양수
   ㆍ 2023. 11 HD현대중공업모스㈜ 지분매각(100%)

[HD현대중공업(주)]
   ㆍ 2019. 06 HD한국조선해양㈜의 물적분할로 당사(HD현대중공업㈜) 설립
   ㆍ 2019. 07 HD현대일렉트릭㈜로부터 선박제어사업 영업양수
   ㆍ 2020. 06 HD현대마린솔루션㈜에 선박제어사업 영업양도
   ㆍ 2023. 05 HD한국조선해양㈜에 중소형선 추진패키지 사업 영업 양도
   ㆍ 2023. 08 HD한국조선해양㈜에 선박평형수 사업 영업 양도

[현대삼호중공업(주)]
   ㆍ 2021. 05 현대삼호중공업㈜ 산업설비 사업부문 물적분할
   ㆍ 2022. 10 현대인프라솔루션㈜ 흡수합병


3. HD현대마린솔루션(주)
   ㆍ 2020. 06 HD현대중공업㈜로부터 선박제어사업을 양수


4. HD현대일렉트릭(주)
    ㆍ 2019. 06 선박제어부문 영업양도 이사회 결의
-  양수자 : HD현대중공업(주)


5. HD현대사이트솔루션(주)
    ㆍ 2021.01 HD현대사이트솔루션㈜ 설립
    ㆍ 2021.05 현대코어모션 양산부품사업 인수, 상주현대액압기기유한공사 인수 결정
(양수기일 : 2021.08.01)
    ㆍ 2021.07 HD현대건설기계㈜(舊, 현대건설기계㈜) 지분 취득 결정
(거래일자 : 2021.08.02)
    ㆍ 2021.08 HD현대인프라코어㈜(舊, 현대두산인프라코어㈜) 인수
    ㆍ 2021.10 HD현대건설기계㈜로부터 산업차량사업 인수 결정
(양수기일 : 2022.01.01)
    ㆍ 2022.01 HD현대건설기계㈜로부터 산업차량사업 인수
    ㆍ 2022.02 자회사 상주현대액압기기유한공사가 명합상주기계유한공사 흡수합병
    ㆍ 2023.06 HD현대인프라코어㈜로부터 이큐브솔루션㈜ 지분 인수


6. HD현대건설기계(주)
    ㆍ 2019. 01 ㈜티앤에이 지분을 취득
    ㆍ 2019. 04 현대건설기계㈜ 부품사업이 현대코어모션(주)로 물적분할하여 신설
    ㆍ 2019. 04 현대코어모션㈜가 ㈜티앤에이를 흡수합병하기로 이사회 결정
    ㆍ 2019. 05 현대코어모션㈜가 ㈜티앤에이를 흡수합병
    ㆍ 2019. 06 현대코어모션㈜가 상주현대앱악기기유한공사 지분취득
    ㆍ 2019. 12 현대중공(중국)투자유한공사가 북경현대경성공정기계유한공사 지분매각
    ㆍ 2020. 08 상주현대액압기기유한공사가 명합(상주)기계유한공사 지분 취득 
    ㆍ 2021. 05 현대코어모션㈜가 HD현대사이트솔루션㈜에게 양산부품사업을 양도하기로 결정 (양도기일 : 2021.08.01)
    ㆍ 2021. 05 현대코어모션㈜가 HD현대사이트솔루션㈜에게 상주현대액압기기유한공사 주식을 처분하기로 결정 (거래일자 : 2021.08.01)
    ㆍ 2021. 07 HD현대건설기계㈜가 현대코어모션㈜를 흡수합병하기로 결정
(합병기일 : 2021.10.01)
    ㆍ 2021. 08 HD현대건설기계㈜가 산업차량사업을 HD현대사이트솔루션㈜에게 매각하기로 결정
    ㆍ 2021. 08 HD현대건설기계㈜가 HD한국조선해양㈜로부터 현대중공(중국)투자유한공사 잔여지분과 Hyundai Heavy Industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 지분을 인수하기로 결정
    ㆍ 2021. 12 HD현대건설기계㈜가 HD한국조선해양㈜로부터 현대중공(중국)투자유한공사 잔여지분과 Hyundai Heavy Industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment 지분을 취득
    ㆍ 2022. 01 HD현대건설기계㈜가 산업차량사업을 HD현대사이트솔루션㈜에게 양도
    ㆍ 2022. 02 위해현대풍력기술유한공사 청산
    ㆍ 2023. 05 종속회사인 PT. Hyundai Construction Equipment Asia가 PT. HD Hyundai
Construction Machinery Indonesia 지분을 취득


7. HD현대인프라코어(주)
    ㆍ 2021. 03 2021년 7월 HD현대인프라코어(주)의 인적분할합병 이사회 승인 
    ㆍ 2021. 05 2021년 7월 HD현대인프라코어(주)의 인적분할합병 주주총회 승인 
    ㆍ 2021. 07 HD현대인프라코어(주) 사업부문 분할 후 존속, 투자부문은 두산에너빌리티(주)에 합병


8. HD현대로보틱스(주)
    ㆍ 2020. 05 HD현대㈜ 로봇사업부문이 HD현대로보틱스㈜로 물적분할하여 신설
    ㆍ 2020. 09 HD현대㈜로부터 현대엘앤에스㈜ 지분 매입 (80.1%)
    ㆍ 2020. 09 HD현대㈜로부터 HYUNDAI ROBOTICS(SHANGHAI) CO., LTD.지분 매입
(100%)
    ㆍ 2022. 01 현대엘앤에스㈜ 유상감자에 따른 지분 변동 (100%)


바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

[HD현대(주)]
    ㆍ 2020. 05 로봇사업부문을 물적분할방식으로 분할하여 HD현대로보틱스㈜ 설립


[주요종속회사]
1. HD현대오일뱅크(주)
    ㆍ 해당사항 없음

2. HD한국조선해양(주)
    ㆍ 2019. 06 투자사업부문 등을 제외한 조선 사업부문, 특수선 사업부문, 해양플랜트 사업부문, 엔진기계 사업부문을 단순 물적분할방식으로 분할하고, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환


3. HD현대마린솔루션(주)
    ㆍ 해당사항 없음


4. HD현대일렉트릭(주)
    ㆍ 해당사항 없음

5. HD현대사이트솔루션(주)
    ㆍ 2021. 08 HD현대인프라코어㈜ 지분 인수에 따른 건설기계사업 중간지주회사로 전환


6. HD현대건설기계(주)
    ㆍ 해당사항 없음

7. HD현대인프라코어(주)
  ㆍ 해당사항 없음


8. HD현대로보틱스(주)
    ㆍ 해당사항 없음


사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[HD현대(주)]
    ㆍ 2019. 12      사우디 아람코사(Aramco Overseas Company B.V.)에 HD현대오일뱅크㈜ 지분 매각
    ㆍ 2019. 12      HD현대㈜의 로봇사업부문 물적분할 이사회 결의
    ㆍ 2020. 03      HD현대㈜의 로봇사업부문 물적분할 승인(주주총회)
    ㆍ 2020. 05      HD현대로보틱스㈜ 물적분할 신설 및 설립 등기
    ㆍ 2020. 12      자회사 ㈜아비커스 편입
    ㆍ 2021. 02      자회사 HD현대사이트솔루션㈜ 편입
    ㆍ 2021. 02      HD현대인프라코어㈜(구, 두산인프라코어㈜) 인수 거래 관련 주식매매 계약 체결
    ㆍ 2021. 04      HD현대인프라코어㈜ 인수 거래 관련 계약 상 지위 HD현대사이트솔루션㈜에 이전


[주요종속회사]
1. HD현대오일뱅크(주)
   ㆍ 2019. 10       현대오일뱅크1%나눔재단 대한민국 나눔국민대상 수상
   ㆍ 2020. 06       SK네트웍스 주유소 302개 인수
   ㆍ 2020. 10       전기차 충전소 설치 파트너십 체결
   ㆍ 2020. 12       무재해 2,000만 인시 달성
   ㆍ 2021. 04       글로벌 수소기업 에어프로덕츠와 수소에너지 MOU 체결
   ㆍ 2021. 04       하니웰 UOP와 친환경에너지플랫폼 전환 MOU 체결
   ㆍ 2021. 04       주유소 특화 프랜차이즈 ‘블루픽’ 론칭
   ㆍ 2021. 05       한국남동발전과 신재생에너지 사업 공동 개발 MOU 체결
   ㆍ 2021. 06       블루클린, 2021 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI) 인증
   ㆍ 2021. 06       액체탄산 생산공장 연계 블루수소 체계 구축
   ㆍ 2021. 06       대한항공과 친환경 바이오 항공유 제조ㆍ사용 MOU 체결
   ㆍ 2021. 07       현대오일터미널 지분 90% 매각
   ㆍ 2021. 08       DL이엔씨와 탄소저감 친환경 건축소재 사업 협약 체결
   ㆍ 2021. 08       차량용 고순도 수소 생산
   ㆍ 2021. 09       무재해 2,300만 인시 달성
   ㆍ 2021. 11       폐플라스틱 열분해유 기반 친환경 납사 생산
   ㆍ 2021. 11       할도톱소와 탄소중립연료 이퓨얼 기술개발 MOU 체결
   ㆍ 2021. 12       국내 최초 초고급휘발유 울트라카젠 출시
   ㆍ 2021. 12       친환경 LNG-블루수소 발전소 건설 추진
   ㆍ 2022. 01       아람코와 암모니아 협력 MOU 체결
   ㆍ 2022. 01       대니머 사이언티픽과 바이오 플라스틱 MOU 체결
   ㆍ 2022. 02       정유업계 최초 국제 친환경 제품 인증제도(ISCC PLUS) 인증
   ㆍ 2022. 03       가스공사와 LNG 도입 계약 체결
   ㆍ 2022. 04       삼성물산과 폐플라스틱 재활용 사업 협력
   ㆍ 2022. 05       차세대 화이트 바이오 사업 추진
   ㆍ 2022. 05       HD현대케미칼 플라스틱 순환경제 구축 본격화
   ㆍ 2022. 08       롯데제과와 바이오 디젤 MOU 체결
   ㆍ 2022. 08       ESG 활동 성과 담은 첫 '통합보고서' 발간
   ㆍ 2022. 10       HD현대케미칼 중질유 기반 석유화학설비 HPC공장 준공
   ㆍ 2022. 11       美 하와이에 휘발유 및 경유 장기 공급 계약
   ㆍ 2023. 02       온라인 미디어 플랫폼 '블루톡' 오픈
   ㆍ 2023. 03       HD현대쉘베이스오일, 제 57회 납세자의 날 기획재정부장관 표창 수상
   ㆍ 2023. 04       프리미엄 경유 신규 출시
   ㆍ 2023. 06       2022 ESG 통합보고서 발간
   ㆍ 2023. 09       주유소 신규 디자인 적용
   ㆍ 2023. 10       코린도그룹, LX인터네셔널과 PFAD 구매 계약 체
   ㆍ 2023. 11       한국타이어와 폐타이어 순환경제 구축 '한국형 블랙사이클' 컨소시엄 참여
   ㆍ 2023. 11       하와이에 이어 美서부로 석유제품 수출 확대
   ㆍ 2023. 12       전기차용 윤활유 시장 본격 진출


[HD현대케미칼(주)]
   ㆍ 2019. 06       HD현대케미칼 HPC 공장 착공
   ㆍ 2019. 11       Revamp 및 MX공장 가동량 증대 (130,000배럴->170,000배럴)
   ㆍ 2022. 06       HD현대케미칼 HPC 공장 상업 가동

[HD현대쉘베이스오일(주)]
   ㆍ 2021. 12       연간 판매량 100만톤, 영업이익 3,000억원 달성

[HD현대오씨아이(주)]
   ㆍ 2019. 11       카본블랙 5만톤 증설공장 상업가동 개시

2. HD한국조선해양(주)
    ㆍ 2019. 02 해양, 희림종합건축사무소와 '거주구 설계 기술협력' 양해각서 체결
    ㆍ 2019. 04 특수선, 뉴질랜드 2만3천톤급 군수지원함 진수
    ㆍ 2019. 05 특수선, 2천 600톤급 필리핀 호위함 1호선 진수
    ㆍ 2019. 05 특수선, 3천 300톤급 차기 호위함(울산급 Batch-Ⅲ) 탐색개발 완료
    ㆍ 2019. 06 조선ㆍ해양플랜트ㆍ엔진 사업부문등 물적분할 후 상호변경
    ㆍ 2020. 02 HD현대그룹(구,현대중공업그룹) 1% 나눔재단 출범
    ㆍ 2020. 03 국제정보보호경영시스템(ISO 27001)인증 취득
    ㆍ 2020. 11 선박용 연료전지 발전시스템 기본인증(AiP) 획득
    ㆍ 2020. 12 풍력 보조 추진시스템 기본인증(AiP) 획득

선박용 하이브리드 전기추진시스템 '대한민국 기술대상' 국무총리상 수상
    ㆍ 2021.01 세계 최초 LNG운반선 가상시운전 솔루션 기본인증(AiP) 획득(LR)
    ㆍ 2021.03 '수소 드림(Dream) 2030 로드맵’ 발표

내빙(耐氷)상선용 가변피치 프로펠러 기본승인(AiP) 획득(LR)

HD현대중공업, 현대삼호중공업과 공동개발한 선박용 LNG 연료공급시스템(Hi-SGAS)
'IR52 장영실상' 수상
    ㆍ 2021.04 HD현대중공업 등과 공동 개발한 인공지능(AI) 기반 안전관리시스템
(HiCAMS) 기본승인 AiP 획득(KR, 라이베이라 기국)

이사회 내 ESG위원회 설치
    ㆍ 2021.05 HD현대중공업과 공동 개발한 저인화점 연료 분사장치 기본인증
(AiP) 획득(KR)
    ㆍ 2021.08 비접이식 풍력보조 추진시스템 기본인증(AIP) 획득(ABS)

세계 최초 대형 메탄올 연료 추진 컨테이너운반선 수주

HD현대중공업과 공동 개발한 한국형 해상용 이산화탄소 주입 플랫폼  기본인증(AIP)
획득(DNV GL)

HD현대마린솔루션, HD현대E&T와 공동 개발한 LNG-FSRU용 중소형 재기화모듈
기본인증(AIP) 획득(KR)
    ㆍ 2021.09 HD현대중공업과 공동 개발한 친환경 암모니아 연료공급시스템(FGSS) 개념설계 업계 최초로 기본인증(AIP) 획득(KR)

HD현대중공업과 공동 개발한 4만㎥급 액화이산화탄소운반선 기본인증 (AIP) 획득
(DNV GL)

현대미포조선과 공동 개발한 2만㎥급 액화이산화탄소운반선 기본인증 (AIP) 획득
(ABS)

HD현대중공업과 공동 개발한 대형 암모니아추진ㆍ운반선 기본인증(AIP) 획득(BV)

액화수소 화물운영시스템 기본인증(AIP) 획득(KR)

HD현대중공업, 현대미포조선과 공동 개발한 4만㎥급 LNG-FSRU 기본인증 (AIP)
획득(DNV GL)
    ㆍ 2021.11 현대삼호중공업과 LPG운반선 적용 수평 자동용접 공법 공동 개발 및 선급 승인 획득
(LR, BV)

HD현대중공업과 공동 개발한 공기윤활시스템(Hi-ALS) IR52 장영실상 수상

선박 화재 감시시스템 상용화 성공(3145호선)

HD현대일렉트릭, HD현대마린솔루션와 공동 개발한 가변속 발전시스템 상용화
성공 (HMD 8310호선)
    ㆍ 2022.01 세계 최대 전자ㆍIT 전시회 CES2022서 미래 비전 'Future Builder' 발표

소형 액화수소 연료탱크 선급 기본 인증(AIP) 획득(KR) 
    ㆍ 2022.03 현대삼호중공업과 용접 협동로봇 안전인증 획득(ISO 10218-2)
    ㆍ 2022.04 독일 뒤셀도르프에 유럽R&D센터 설립
    ㆍ 2022.06 차세대 LNG 연료공급시스템(Hi-eGAS) 기본 인증 획득(DNV 및 LR)

'디지털트윈 선박 플랫폼(HiDTS)' 소프트웨어 적합성 인증 획득(LR)
    ㆍ 2022.08 HD한국조선해양 SD사업부 출범
    ㆍ 2022.09 7만 4천㎥급 및 3만㎥급 액화이산화탄소운반선 기본인증(AIP) 획득(ABS)

LNG-수소 혼소엔진 및 화물운영시스템(CHS) 기본인증(AIP) 획득(DNV)

저인화점 연료분사장치 기본인증(AIP) 획득(DNV)

디지털트윈 선박 플랫폼(HiDTS) 기본인증(AIP) 획득(DNV)

선박 자율운항 통합플랫폼, 기관자동화시스템(HiCBM), 통합안전관제시스템 (HiCAMS) 기본인증(AIP) 획득(ABS)
    ㆍ 2022.11 선박 AI 자율운항 기반 LNG연료공급 관리시스템(Hi-GAS+) 'CES2023 혁신상' 수상

차세대 선박 전기추진 시스템(Hi-EPS) 'CES2023 혁신상' 수상
    ㆍ 2022.12 HD현대중공업과 공동 개발한 1.5MW급 LNG·수소 혼소 힘센엔진 성능 검증 성공
    ㆍ 2023.02 HD현대중공업과 VLCC용 저탄소 전기추진시스템 개념설계 기본인증(AIP) 획득(LR) 
    ㆍ 2023.03 국내 조선업계 최초 '사업 연속성 관리 체계' 국제표준(ISO) 인증 획득(ISO22031)
    ㆍ 2023.05 HD한국조선해양 EP 사업부 출범

국내 조선업계 최초 '탄소중립' 선언

국제선급협회 선박용 사이버 보안 기술 기본인증(AIP) 획득
    ㆍ 2023.06 3세대 메탄올 저인화점 연료공급시스템 기본 설계 인증(AIP) 획득

액화이산화탄소ㆍ암모니아ㆍ액화석유가스 복합 운반선에 대한 개념승인(AIP) 획득
    ㆍ 2023.07 STX 중공업 인수 본계약 체결

세계 최대 규모 액화 이산화탄소운반선 수주
    ㆍ 2023.09 HD한국조선해양ㆍHD현대중공업, 액화수소운반선 수소 시스템에 대한 기본인증(AIP) 획득
    ㆍ 2023.09
연료전지 선도기업 엘코젠과 투자계약 체결, 차세대 에너지 기술 투자 확대


[HD현대중공업(주)]
   ㆍ 2019. 06       세계 최대 반잠수식 시추선 '웨스트 볼스타(West Bollsta)호' 인도
                         조선, 해수-글리콜 재기화 LNG-FSRU(터코에스 P호) 첫 인도
                         특수선, 생산성경영시스템(PMS) 최고 등급(레벨 7) 인증
   ㆍ 2019. 07       엔진, 힘센엔진(HiMSEN), 인도 원전 시장 첫 진출
   ㆍ 2019. 08       HD현대중공업, 업계 최다 조선기술사 배출
                         국제기능올림픽 19회 연속 금메달 획득
   ㆍ 2019. 09       조선, 사우디 합작조선소 IMI와 설계기술 판매계약 체결
   ㆍ 2019. 10       엔진, 세계 최대 출력 '힘센(HiMSEN)엔진' 신모델 개발
                         특수선, 대형수송함-Ⅱ 개념설계 수주
                         특수선, 차세대 이지스함 수주
   ㆍ 2019. 11       특수선, 2천 800톤급 호위함 3번함 '서울함' 진수
                         해양플랜트, 180만톤급 '요세미티(Yosemite) 산화에틸렌 반응기' 2기 제작 완료
                         조선, 영국 로이드선급 'LPG 추진선 연료공급시스템' 기본 승인
   ㆍ 2019. 12       조선, 통합 스마트십 솔루션(ISS) 기술 인증
   ㆍ 2020. 01       엔진, LNG가스 공급설비 구축
                         37년 연속 '세계 우수 선박' 선정(LNG-FSRU '터코에스 P호' 外 4척)
   ㆍ 2020. 02       특수선, 2천800톤급 호위함 '동해함' 진수
   ㆍ 2020. 03       특수선, 3천500톤급 호위함 상세설계 및 선도함 건조 계약
                         현중마이스터대학 개교
                         조선, 첫 LNG추진 컨테이너선 착공
                         엔진, 콤팩트 힘센엔진(H21M) 개발
                         조선업계 최초 대표이사 직속 '동반성장실' 신설
                         조선, 선박용 통합제어시스템 '하이콘(HiCON)' 형식 승인(일본 NK 外)
   ㆍ 2020. 04       그룹, 친환경 농수산물 구입 캠페인
                         해양플랜트, 킹스키(King's Quay) FPS 상부설비 기공
                         해양플랜트, 미얀마 쉐(SHWE) 가스전 3단계 공사 기본설계(FEED) 완료
   ㆍ 2020. 05       특수선, 필리핀 호위함 '호세리잘함' 인도
   ㆍ 2020. 06       신(新) 안전문화 선포식
                         특수선, 뉴질랜드 군수지원함 '아오테아로아함' 인도
                         조선, 부유식 가스발전플랜트 기본 인증(프랑스 BV)
   ㆍ 2020. 09       조선, 10번째 LNG-FSRU '바산트 원(Vasant One)호' 인도
                         조선, 직류배전 기반 셔틀탱커 '토브 크누센(Tove Knutsen)호' 인도
   ㆍ 2020. 10       특수선, 국내 첫 훈련함 '한산도함' 인도
                         동반성장실, 한국폴리텍대학과 '기술인력 수급' MOU
   ㆍ 2020. 11       해양플랜트, 미얀마 쉐(SHWE) 가스전 3단계 공사 발주의향서(LOI) 접수
                         울산시와 '고자장(高磁場) 자석 연구개발' 협약
   ㆍ 2021. 01       2020년 세계우수선박' 3척 선정(Naval Architect)
                         에탄운반선 첫 인도
   ㆍ 2021. 03       조선업계 최초 양자암호통신 시스템 구축
                         조선업계 최초 정보보호 국제표준 2종(ISO 27001, ISO 27701) 인증 획득
   ㆍ 2021. 04       조선업계 최초 양자암호통신 시스템 구축
                         이사회 내 ESG위원회 설치
   ㆍ 2021. 06       킹스키(King's Quay) 반잠수식 원유생산설비(FPS) 무재해 완공
                         해양원해경비함(HDP-1500Neo) 기본인증(AiP) 획득(DNV GL)
                         저압식 LNG 이중연료엔진(ME-GA) 첫 수주
   ㆍ 2021. 07       이중연료엔진 디젤연료 다단 분사 기술 개발
                         10MW급 한국형 해상풍력 부유체 고유 모델 기본인증(AIP) 획득(KR)
   ㆍ 2021. 08       머스크사로부터 메탄올 추진 초대형컨테이너선 첫 수주
   ㆍ 2021. 09       유가증권시장(KOSPI) 상장
   ㆍ 2021. 10       첫 LNG추진 컨테이너선 ‘CMA CGM 호프(Hope)’호 인도
                         한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ) 발사대시스템 제작 및 구축
   ㆍ 2021. 11       8천100톤급 이지스함(광개토-Ⅲ Batch-Ⅱ) 2번함 수주
   ㆍ 2022. 01       조선업계 최초 정보보호 국제표준(ISO) 2종 추가 획득(ISO27017, ISO27018)
                         고효율 셔틀탱커 '이글 캄포스'호 인도(3195호선)
   ㆍ 2022. 02       '2021년 세계우수선박' 4척 선정(Naval Architect)
   ㆍ 2022. 03       해외 첫 그린본드 공모 성공
   ㆍ 2022. 04       독자 개발 '단일냉매 LNG재액화 시스템' 첫 수주
                         첫 LPG추진ㆍ운반선 진수
                         힘센엔진 DF 2종, 독일 'IF 디자인어워드 2022' 제품디자인부문 본상 수상
   ㆍ 2022. 05       20만 입방미터급 초대형 LNG선 '클린 카준'호 인도(3137호선)
   ㆍ 2022. 07       차세대 이지스함 '정조대왕함' 진수
                         첫 LPG추진ㆍ운반선 '가스 아이보리호' 인도
                         저압식 LNG 이중연료엔진(ME-GA) 세계 최초 제작
   ㆍ 2022. 08       풍력보조 추진장치 '하이로터(Hi-Rotor)' 설계승인 획득
   ㆍ 2022. 09       4만㎥급 액화이산화탄소운반선(LR)ㆍ6만㎥급 암모니아추진ㆍ운반선(ABS) 기본
                         인증 획득
                         6만㎥급 암모니아추진·운반선 기본인증(AIP) 획득(ABS)
   ㆍ 2022. 10       군산조선소 시범 재가동
   ㆍ 2022. 11       래싱프리 컨테이너선 설계승인 획득(ABS)
   ㆍ 2022. 12       차세대 이지스함 3번함 수주
                         메탄올 이중연료 힘센엔진 첫 호기 생산
   ㆍ 2022. 12       차세대 이지스함 3번함 수주
                         메탄올 이중연료 힘센엔진 첫 호기 생산
   ㆍ 2023. 02       컨테이너선 과도 횡동요 방지 운항 가이던스 시스템 기본인증(AIP) 획득(LR)                               '2022년 세계우수선박' 5척 선정(Naval Architect)
   ㆍ 2023. 03       세계 최초 대형엔진 생산누계 2억 마력 돌파
   ㆍ 2023. 05       누리호 3차 발사대 제작
                         한국형 화물창 기술(KC-2) 적용한 국내 최초 LNG 벙커링선 건조 
   ㆍ 2023. 07       연안초계함 개념설계 완료
   ㆍ 2023. 11       메탄올추진 컨테이너선 국내 최초 해상 벙커링

[현대삼호중공업(주)]
   ㆍ 2019. 04       육상건조장, LNG선 연속건조시스템 본격 가동
   ㆍ 2019. 06       세계 최초 LNG 연료 탱커, Norshipping 2019 차세대선박 선정
   ㆍ 2020. 01       육상건조 100척 기록 달성
   ㆍ 2020. 03       'LNG DF 선박' 전남 기자재 업체 육성 업무 협약
   ㆍ 2020. 09       세계 최초  LNG  DF 대형 컨테이너선 인도
   ㆍ 2020. 12       세계 최초  LNG  추진 외항선 건조
   ㆍ 2021. 03       업계 최초  수중방사소음 인증 획득 원유운반선 인도
   ㆍ 2021. 05       현대삼호중공업 산업설비부문 물적분할(현대인프라솔루션(주))
   ㆍ 2021. 07       세계 최대급 LPG추진선 인도
   ㆍ 2021. 11       LPG운반선 적용 수평 자동용접 공법 공동 개발 및 선급 승인 획득
   ㆍ 2022. 02       '21년 세계우수선박 3척' 선정(Naval Architect)
                         시운전 선박 감염병 대응 방안' 국제 인증 획득(LR)
                         독일 지멘스사와 차세대 CAD 플랫폼 개발 착수
   ㆍ 2022. 03       HD한국조선해양과 용접 협동로봇 안전인증 획득(ISO 10218-2)
   ㆍ 2022. 04       영암군, 영암교육지원청 등 6개 기관과 '지역공헌위원회' 출범
   ㆍ 2022. 05       선박 건조 800척 기록 달성
                         기업부설 연구소 '자동화혁신센터' 개소
   ㆍ 2022. 07       업계 최초 '한국형 무공해차 전환 100(K-EV100)' 차량 도입
   ㆍ 2022. 08       LNG선 화물창 평탄도 측정 3D 스캐너 도입
   ㆍ 2022. 10       현대인프라솔루션㈜ 흡수합병
   ㆍ 2022. 11       180,000 DWT LNG DF BC 세계일류상품 선정
                        '2022 한국에너지대상' 국무총리 표창
   ㆍ 2023. 02       '2022년 세계우수선박' 3척 선정(Naval Architect)
   ㆍ 2023. 06       LNG추진선 동시 충전 실증특례사업 개시
   ㆍ 2023. 08       세계 최초 AI 기반 기관자동화솔루션 탑재 선박 인도 (18K B/C)
   ㆍ 2023. 10       미국선급협회(ABS) OCCS Ready 컨테이너선 설계 기본인증(AIP) 획득


[(주)현대미포조선]
   ㆍ 2019. 02       현대-비나신조선(HVS) 선박 건조 100척 달성(MARLIN MYSTERY호)
   ㆍ 2019. 05       국제안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 취득
   ㆍ 2019. 11       3만입방미터(cbm)급 LNG 운반선 '세계일류상품' 선정
                         5만톤급 LNG 이중연료(Dual Fuel) 추진 벌크선 '세계일류상품' 선정
   ㆍ 2020. 01       현대-비나신조선(HVS), 현대-베트남조선(HVS)로 사명변경
                         국제품질경영시스템 ISO3834 인증취득
   ㆍ 2021. 02       중소형 LNG선 첫 인도
                         '20년 세계우수선박 5척' 선정(Naval Architect)
                         1,900TEU급 친환경 컨테이너운반선 개발 기본인증(AiP) 획득(DNV GL)
   ㆍ 2021. 07       국내 최초 LPG이중연료 추진선 인도
   ㆍ 2021. 10       국내 최초 LNG추진 로로(Roll-on & Roll-off)선 인도
   ㆍ 2021. 11       로팩스선(Ro-Ro & Passenger Ship) 세계일류상품 선정
   ㆍ 2021. 12       3만 8,000천입방미터급 암모니아 벙커링 겸용 운반선에 대한 기본인증(AIP) 획득(KR)
                         여성가족부 '가족친화기업' 인증
   ㆍ 2022. 02       '2021년 세계우수선박' 3척 선정(Naval Architect)
   ㆍ 2022. 03       세계 최대 1만 8,000입방미터(㎥)급 LNG벙커링선 '케이 로터스'호 인도
   ㆍ 2022. 06       전기추진 여객선 2척 진수(8310호선, 8311호선)
                         '국가인적자원개발 컨소시엄사업 최우수 훈련기관' 3년 연속 선정
   ㆍ 2022. 09       현대-베트남조선(HVS), 700톤급 갠트리크레인 준공
                         국제 표준 에너지경영시스템(ISO50001), 부패방지경영시스템(ISO37001)인증 동시 획득
                         4만㎥급 암모니아추진ㆍ운반선 기본인증(AIP) 획득(ABS)
   ㆍ 2022. 11       국내 첫 ICT 융합 스마트 전기추진 여객선 '울산 태화호' 인도
   ㆍ 2023. 02       '2022년 세계우수선박' 4척 선정(Naval Architect)
   ㆍ 2023. 07       세계 최초 메탄올 추진 컨테이너선 인도
   ㆍ 2023. 11       기업부설연구소  '디지털생산혁신센터' 개소


[Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.]
   ㆍ 2019. 02       선박 건조 100척 달성(MARLIN MYSTERY호)
   ㆍ 2022. 09       700톤급 갠트리크레인 준공
   ㆍ 2023. 05       안전보건관리시스템 표준(ISO 45001) 인증 획득(DNV)
   ㆍ 2023. 06       용접 품질관리시스템(ISO 3834) 인증 획득(BV)

[HD현대에너지솔루션(주)]
   ㆍ 2019. 04       HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC.설립
   ㆍ 2019. 11       유가증권시장 상장
   ㆍ 2020. 07       750MW 규모 태양광 모듈공장 완공
   ㆍ 2021. 01       세계 첫 방음터널용 양면태양광 솔루션 개발
   ㆍ 2021. 05       이사회 내 ESG위원회 설치
   ㆍ 2021. 11       양면발전 태양광 기술, 2021 국가연구개발 우수성과 100선 선정
   ㆍ 2022. 11       모빌리티 솔라 에너지 솔루션(HYUNDAI Mobility Solar) 'CES2023 혁신상' 수상
   ㆍ 2023. 05       '2023 태양광 모듈 신뢰성 평가' 톱 퍼포머 선정 (PVEL)
   ㆍ 2023. 07       가상발전소 기반 전력중개사업 진출

3. HD현대마린솔루션(주)
    ㆍ 2021. 06      GLOBAL VESSEL SOLUTIONS, L.P.(미국 사모펀드인 콜버그크래비스
                         로버츠 (KKR)설립 펀드) 으로부터 지분 투자
    ㆍ 2022. 03      HD현대글로벌기술서비스㈜ 설립
    ㆍ 2022. 08      Hyundai Global Service Middle East FZE 설립
    ㆍ 2023. 09      Hyundai Global Service Colombia S.A.S. 폐쇄

4. HD현대일렉트릭(주) 
    ㆍ 2020. 02      변압기 스마트 팩토리 준공
    ㆍ 2020. 03      Hyundai Electric America Corporation 설립
    ㆍ 2021. 05      ESG 경영 선포
    ㆍ 2021. 10      HD현대일렉트릭 친환경 제품 브랜드 GREENTRIC 출시
    ㆍ 2022. 04      전력변환장치 전문기업 'HD현대플라스포' 인수
    ㆍ 2023. 06     유럽 풍력 시장 첫 진출, 덴마크 해상풍력기업 Semco Maritime과
                        792억원 규모 전력기기 계약 체결

5. HD현대사이트솔루션(주)
    ㆍ  2021. 01      HD현대사이트솔루션㈜ 설립
    ㆍ  2021. 02      현대중공업 그룹 편입

    ㆍ  2021. 04      HD현대인프라코어㈜ 인수 거래 관련 계약 상 지위 HD현대㈜(舊, 현대중공업
                          지주㈜)로부터 인수
    ㆍ  2021. 07      HD현대㈜로부터 HD현대건설기계㈜ 지분 현물출자 및 현금출자 받음
    ㆍ  2021. 08      전환사채(4,000억, 케이디비인베스트먼트) 발행
    ㆍ  2021. 09      HD현대인프라코어㈜ 유상증자 참여 결정 (납입기일 : 2022.12.16)
    ㆍ  2023. 08      전환권행사 신주발행 (400,922주)


6. HD현대건설기계(주)
    ㆍ 2019. 04      현대코어모션㈜ 신설
    ㆍ 2019. 05      ㈜티앤에이 흡수합병 (존속법인 : 현대코어모션㈜ )
    ㆍ 2021. 05      양산부품사업을 HD현대사이트솔루션㈜에게 양도 결정(양도일자 : 2021.08.01)
    ㆍ 2021. 05      상주현대액압기기유압공사 주식을 HD현대사이트솔루션㈜에게 처분 결정
                         (거래일자 : 2021.08.01)
    ㆍ 2021. 07      현대코어모션㈜를 흡수합병하기로 결정(존속법인 : HD현대건설기계㈜)
    ㆍ 2021. 08      산업차량사업을 매각하기로 결정(거래상대방 : HD현대사이트솔루션㈜)
    ㆍ 2021. 08      중국법인 및 브라질법인 지분 매입 결정(거래상대방 : HD한국조선해양㈜)
    ㆍ 2021. 10      현대코어모션㈜ 흡수합병(존속법인 : HD현대건설기계㈜)
    ㆍ 2021. 12      중국법인 및 브라질법인 지분 인수(거래상대방 : HD한국조선해양㈜)
    ㆍ 2022. 01      산업차량사업 양도(거래상대방 : HD현대사이트솔루션㈜)


7. HD현대인프라코어(주)
    ㆍ 2019. 10      보령 건설기계 성능시험장 준공
    ㆍ 2019. 11      무인 자동화 솔루션 Concept-X 세계 최초 공개
    ㆍ 2020. 05      스마트 건설 솔루션 사이트 클라우드(XiteCloud) 출시
    ㆍ 2021. 07      현재 영위하는 사업과 직접 관련되지 않는 일부 자산, 부채 등을
                         분할하여 두산에너빌리티(주)와 합병
    ㆍ 2021. 08      HD현대사이트솔루션㈜ 이 두산에너빌리티(주) 소유주식 29.95% 취득
    ㆍ 2023. 01      건설기계 신규 브랜드 'DEVELON' 론칭

8. HD현대로보틱스(주)
    ㆍ 2020. 05      물적분할 신설 및 설립 등기
    ㆍ 2020. 06      주식회사 KT, 현대로보틱스 주식회사 지분 취득
    ㆍ 2020. 06      주식회사 KT와 로봇ㆍAI관련 사업협력계약 체결
    ㆍ 2020. 07      건설 로보틱스 기술 공동 연구개발 MOU 체결
    ㆍ 2020. 07      서울아산병원, KT와 스마트 병원 솔루션 공동 개발 사업화 MOU 체결
    ㆍ 2020. 12      AI기반 산업용 로봇팔 이상탐지 고도화 MOU 체결
    ㆍ 2020. 12      F&B 서빙용 모바일서비스로봇 출시
    ㆍ 2021. 01      로봇 원격 서비스 관제 센터(RSCC) 운영 개시
    ㆍ 2021. 03      2021년도 대한민국 서비스만족 로봇서비스부문 대상 수상
    ㆍ 2021. 04      성균관대와 R&D 협력체계 및 교육센터 설립 산학협력 MOU 체결
    ㆍ 2021. 04      세이프틱스와 협동로봇 안전지능 기술 적용 및 상용화 MOU 체결
    ㆍ 2021. 05      러기지운반용(호텔 짐 배송) 모바일서비스로봇 출시
    ㆍ 2021. 05      울산과학대와 로봇 전문인력 양성 사업 협약 체결
    ㆍ 2021. 06      건설로보틱스 기술 도입 (앙카링 자동화 로봇 및 현장 순찰 로봇)
    ㆍ 2022. 07      대면 방역로봇, 'HYUNDAI D1' 출시
    ㆍ 2022. 12      올해의 대한민국 로봇기업 산업용로봇부문 대상 수상
    ㆍ 2023. 02      서빙로봇, 'HYUNDAI S1' 출시
    ㆍ 2023. 05      신규 제어기 Hi6 출시
    ㆍ 2023. 08      'HYUNDAI D1', 미국 2023 IDEA 디자인 어워드 본상 수상
    ㆍ 2023. 11      2023년도 노사문화 대상 수상


3. 자본금 변동사항



기준일 : 2023년 12월 31일 (단위 : 천원, 주)
종류 구분 당기말 6기
(2022년말) 5기
(2021년말) 4기
(2020년말) 3기
(2019년말)
보통주 발행주식총수 81,433,085 81,433,085 81,433,085 16,286,617 16,286,617
액면금액 1,000원 1,000원 1,000원 5,000원 5,000원
자본금 81,433,085 81,433,085 81,433,085 81,433,085 81,433,085
우선주 발행주식총수 - - - - -
액면금액 - - - - -
자본금 - - - - -
기타 발행주식총수 - - - - -
액면금액 - - - - -
자본금 - - - - -
합계 자본금 81,433,085 81,433,085 81,433,085 81,433,085 81,433,085
※ 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였습니다.
※ 발행주식총수는 이익소각으로 인한 주식수 감소를 반영하지 않았습니다. 주식의 총수에 관한 사항은 I. 회사의 개요 4. 주식의 총수 등을 참고하시기 바랍니다.


4. 주식의 총수 등



가. 주식의 총수 현황
당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였습니다.
당사 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 800,000,000주이며, 기준일 현재 발행주식의 총수는 78,993,085주입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 8,324,655주를 제외한 70,668,430주이며, 액면가액은 1,000원입니다.


(기준일 :  2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)
구  분 주식의 종류 비고
보통주 배당우선주식 배당우선전환주식 배당우선상환주식 합계
 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 800,000,000 - - - 800,000,000 -
 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 81,433,085 - - - 81,433,085 -
 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 2,440,000 - - - 2,440,000 -

 1. 감자 - - - - - -
 2. 이익소각 2,440,000 - - - 2,440,000 -
 3. 상환주식의 상환 - - - - - -
 4. 기타 - - - - - -
 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 78,993,085 - - - 78,993,085 -
 Ⅴ. 자기주식수 8,324,655 - - - 8,324,655 -
 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 70,668,430 - - - 70,668,430 -
※ 당사 정관상 배당우선주식(1종), 배당우선전환주식(2종) 및 배당우선상환주식(3종)의
경우 각각 발행주식총수의 2분의 1범위 내에서 관련 법령 상 허용되는 한도까지 발행할 수 있습니다.
※ 배당우선주식(1종) 및 배당우선전환주식(2종)의 경우 의결권이 없으며, 배당우선상환
주식(3종)은 발행함에 있어 이사회 결의로 의결권 있는 주식이나 의결권 없는 주식을 발행
할 수 있습니다.
※ 2020년 2월 6일 이사회결의를 통하여 아래와 같이 자기주식을 취득하였고, 취득한
자기주식은 소각 완료하였습니다.
   1. 취득주식 : 보통주식 2,440,000주(액면분할 전 488,000주)
   2. 취득기간 : 2020년 2월 7일 ~ 2020년 5월 6일
   3. 취득목적 : 주가 안정을 통한 주주가치 제고(소각)
자세한 내용은 http://dart.fss.or.kr 관련 공시서류검색을 통하여 확인하실 수 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황
(기준일 :  2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당
가능
이익
범위
이내
취득 직접
취득 장내
직접 취득 보통주 - - - - - -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
장외
직접 취득 보통주 - - - - - -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
공개매수 보통주 - - - - - -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
소계(a) 보통주 - - - - - -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
신탁
계약에 의한
취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
현물보유물량 보통주 - - - - - -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
소계(b) 보통주 - - - - - -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
기타 취득(c) 보통주 8,324,655 - - - 8,324,655 -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
총 계(a+b+c) 보통주 8,324,655 - - - 8,324,655 -
배당우선주식 - - - - - -
배당우선전환주식 - - - - - -
배당우선상환주식 - - - - - -
※ 당사는 2021년 4월 12일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주(1주당 액면가 5,000원)를 5주(1주당 액면가 1,000원)로 분할하였으며, 분할전 자기주식 수량은 1,664,931주입니다.


다. 자기주식 직접 취득 및 처분 이행 현황
- 공시대상기간(2021년~2023년) 중 자기주식 직접 취득 및 처분 이행 사항은 없습니다. 









5. 정관에 관한 사항



가. 정관 이력
- 사업보고서에 첨부된 정관의 최근개정일은 2023년 3월 28일이며, 제7기 정기주주총회(2024년 03월 29일 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

- 공시대상기간(2021년~2023년) 중 당사의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.
정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유
2023년 03월 28일 제6기 정기주주총회 ㆍ제3조 (본점 및 지점의 소재지) 본점 및 지점의 소재지 변경 본점 소재지 변경
2022년 03월 28일 제5기 정기주주총회 ㆍ제1조 (상호) 상호의 변경
ㆍ제4조 (공고방법) 회사 인터넷 홈페이지 변경 상호 변경
2021년 03월 25일
제4기 정기주주총회

ㆍ제5조 (발행예정 주식의 총수) 주식의 총수 변경
ㆍ제6조 (일주의 금액) 주식의 일주의 금액 변경
ㆍ제18조 (기준일) 상법 개정에 따른 내용 반영
ㆍ제33조 (이사의 수) 이사 정원 상한 반영 등

액면분할 및 상법 개정에
따른 변경 등



나. 사업목적
- 사업목적 현황

구 분 사업목적 사업영위 여부
1 산업분야 계획사업의 운영관리 영위
2 컨설팅사업(기술전문) 영위
3 인재파견업 영위
4 시스템통합사업(소프트웨어개발, 공급, 통합자동화시스템분석, 개발 및 설치) 미영위
5 에너지 절약 사업 미영위
6 정보화 사업 미영위
7 경영관리 및 기술용역사업 영위
8 인터넷 통신판매업 미영위
9 자회사 등의 주식 또는 지분 취득·소유 관리 및 관련업 영위
10 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 영위
11 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 영위
12 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 영위
13 기술연구 및 용역수탁업 영위
14 신기술 사업관련 투자관리 운영사업 및 창업지원 영위
15 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 영위
16 정기간행물 발행 및 저작권관리업 미영위
17 부동산업 및 부동산 임대업 영위
18 건물관리 및 용역업 영위
19 교육서비스업 미영위
20 소프트웨어의자문, 개발, 공급 및 유지보수업 미영위
21 전 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체 영위

- 사업목적 변경 내용 : 해당사항 없음



- 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분 사업목적 추가일자
1 신·재생에너지 개발, 중개, 매매, 공급업, 발전업,
설비 임대,  기타 신·재생에너지 관련 사업 2024년 03월 29일


(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

  당사는 2024년 3월 29일 제7기 주주총회 승인을 통해 “신·재생에너지 개발, 중개,매매, 공급업, 발전업, 설비 임대, 기타 신·재생에너지 관련 사업”을 신규 사업목적으로 추가할 예정입니다.  국가 온실가스 감축 목표 수립, 민간기업의 탄소중립선언 등으로 신ㆍ재생에너지 수요가 증가하고 있으며 한국전력 독점이었던  전력판매시장이 신ㆍ재생에너지에 한하여 민간에 일부 개방되었습니다. 이에 당사는 신ㆍ재생에너지 관련 전력공급, 발전사업 등에 신규 진출하여 국가 탄소중립 이행 및 신ㆍ재생에너지 활성화에 기여하고자 합니다.  

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

   전세계적인 환경규제에 따라 신재생에너지의 수요가 급증하고 있으며 기업의 탄소중립, RE100 이행 요구에 따라 그 수요는  지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장규모는 2030년까지 국내 신재생에너지 설비용량이 79GW 보급될 것으로 전망됩니다. 

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

   신ㆍ재생에너지와 관련한 신규 사업 투자 계획은 현재 검토 단계에 있습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

  신ㆍ재생에너지와 관련한 신규 사업은 현재 검토 단계에 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

  기존 사업과의 연관성은 제한적입니다.  

(6) 주요 위험

  신ㆍ재생에너지 사업은 정부의 환경 규제에 영향을 많이 받으며 신ㆍ재생에너지 정책 변경에 따른 위험이 존재합니다.

(7) 향후 추진계획

  신ㆍ재생에너지 관련 사업에 대한 구체적인 향후 추진계획에 대해서는 검토 중에 있습니다.

(8) 미추진 사유

  해당 사항 없습니다.



II. 사업의 내용



1. 사업의 개요



[HD현대(주)]

가. 지주회사의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사로서 독점규제및공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 


당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 등으로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있으며, 조선사업, 해양플랜트사업, 엔진기계사업, 그린에너지사업 및 선박ㆍ엔진의 A/S사업, 정유사업, 건설기계 제조사업, 전기전자기기 제조사업, 산업용 로봇 제조업 등을 영위하는 자회사의 주식을 소유하고 있습니다.


지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.


나. 사업부문별 현황

지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
사업부문 대   상   회   사   명
조선해양 부문
·HD한국조선해양㈜,

- HD현대중공업(주), HD현대엔진유한회사, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, 씨마크서비스㈜,
  HD현대이엔티㈜, ㈜HD현대스포츠, HD현대중공업모스㈜, HD현대에너지솔루션㈜,
  HYUNDAI-VIETNAM SHIPBUILDING CO., Ltd,
  HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC.,
  Hyundai Heavy Industries Technology Center India Private Limited,
  Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc, HHI Mauritius Limited, Hyundai Arabia Company L.L.C,
  Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc., Pontos Investment LLC
  Hyundai Heavy Industries Argentina S.R.L, HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH

정유 부문
·HD현대오일뱅크㈜,

- HD현대쉘베이스오일㈜, HD현대케미칼㈜, Hyundai Oilbank(Shanghai) Co., Ltd.,
  HD Hyundai Oil Singapore Pte. Ltd., MS Dandy Ltd., Grande Ltd, HD현대오씨아이㈜, HD현대이앤에프㈜

선박서비스 부문 ·HD현대마린솔루션㈜
- HD Hyundai Marine Solution Europe B.V., HD Hyundai Global Service Americas Co., Ltd.,
  HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte. Ltd.,
  HD현대마린솔루션테크㈜, Hyundai Global Service Middle East FZE
전기전자 부문 ·HD현대일렉트릭㈜
- HD Hyundai Electric Hungary Kft., HD Hyundai Electric Switzerland Ltd.,
  HD Hyundai Electric China Co.,Ltd., HD Hyundai Electric Shanghai Ltd.
  HD Hyundai Power Transformers USA,Inc., HD Hyundai Electric Arabia L.L.C,
  HD Hyundai Electric America Corporation, ㈜HD현대플라스포, 여천에너지㈜
건설기계 부문 ·HD현대사이트솔루션㈜
- 에이치디현대유압기계(상주)유한공사, 이큐브솔루션㈜, 
·HD현대건설기계㈜
- 현대중공(중국)투자유한공사, 현대융자조임유한공사, 현대강소공정기계유한공사,
  HD Hyundai Construction Equipment North America, Inc., HD Hyundai Construction Equipment Europe N.V.,
  HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.,
  PT.Hyundai Construction Equipment Asia, PT.HD Hyundai Construction Machinery Indonesia,
  HD Hyundai Construction Equipment Brasil- Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A
·HD현대인프라코어㈜
- HD Hyundai Infracore China Co., Ltd., HD Hyundai Infracore (Hunan) Corp.,
 HD Hyundai Infracore (Beijing) Corp., HD Hyundai Infracore (Shandong) Co., Ltd.,
 HD Hyundai Infracore China Investment Co., Ltd., HD Hyundai Infracore (Beijing) Financial Leasing Corp.,
 HD Hyundai Infracore North America LLC., HD Hyundai Infracore Chile S.A,
 HD Hyundai Infracore South America,
 HD Hyundai Infracore Norway A.S., Doosan Infracore Construction Equipment India Private Ltd.,
 HD Hyundai Infracore Europe s.r.o., Clue Insight Inc., PT Hyundai Infracore Asia
 HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH, HD Hyundai Infracore Engine (Tianjin) Co., Ltd.
기타 부문 ·HD현대㈜
- HD현대미래파트너스㈜, ㈜아비커스, ㈜메디플러스솔루션, ㈜암크바이오
·HD현대로보틱스㈜
- HD현대엘앤에스㈜, HYUNDAI ROBOTICS (SHANGHAI) CO., LTD., Hyundai Robotics Europe GmbH,
  HYUNDAI ROBOTICS (JIANGSU) CO., LTD, HD HYUNDAI ROBOTICS USA Inc.
※ 2020년 5월 1일 HD현대㈜(前 현대중공업지주㈜)의 로봇사업부문을 단순ㆍ물적분할의 방식으로 분할하여 HD현대로보틱스㈜를 설립하였습니다. 로봇사업부문의 분할로 기존 로봇 부문을 기타 부문으로 분류하고, 기타 부문의 HD현대마린솔루션㈜, HD Hyundai Marine Solution Europe B.V., HD Hyundai Global Service Americas Co., Ltd., HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte. Ltd., HD현대마린솔루션테크㈜를 선박서비스 부문으로 분류하였습니다.
※ 2022년 2월말 HD한국조선해양㈜의 지분을 추가 취득하여 계열회사에 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 재분류하고 조선해양 사업부분을 추가 하였습니다.

[주요종속회사]

1. HD현대오일뱅크(주)

연결회사는 정유, 윤활, 석유화학 부문의 사업을 영위하고 있습니다. 충청남도 서산시 대산읍에 원유처리능력 최대 일 520,000배럴 및 콘덴세이트 일 170,000배럴의 원유정제 시설과 고도화 설비를 통해 주로 휘발유, 등유, 경유, 중유 등 정유제품을 생산하고 있으며, 이 외에 윤활기유와 벤젠, 톨루엔, 자일렌  등 BTX 제품, 폴리에틸렌,폴리프로필렌 등 폴리머 제품, 카본블랙과 같은 석유화학제품을 생산하여 판매하고 있습니다. 연결회사에서 생산된 제품들은 자동차, 비행기, 선박 등의 에너지원에서부터 석유화학제품의 기초원료까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 당기 연결회사의 주요 제품 및 상품의 매출규모는 아래와 같으며, 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte. Ltd.입니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 주요 제품 및 상품 매출액 매출비중
정유 휘발유, 등유, 경유, 중유 등  31,838,924 113%
윤활 윤활기유 등  1,311,689 5%
석유화학 BTX그룹, 폴리에틸렌 등  6,106,465 22%
(연결조정) - (11,149,248) (40%)
합  계 28,107,830 100%


정유산업은 대규모 설비 투자와 높은 기술수준이 필요한 장치산업이며, 국민 생활에 필수재인 석유제품을 안정적으로 공급하는 공익성이 높은 기간 산업입니다. 정유산업은 국내외 경제상황에 따른 변동성이 있으며, 생활에 밀접한 산업으로 계절성도 가지고 있습니다. 윤활유산업은 원유정제를 통해 생산되는 미전환잔사유를 주된 원재료로 사용하고 있어 정유산업과의 연계성이 매우 높습니다. 미전환잔사유는 윤활유 성분의 80~85%를 구성하는 윤활기유를 만드는데 필요한 원재료입니다. 석유화학산업은 전방산업(전자, 자동차, 섬유, 건설 등)에 기초소재를 공급하는 산업으로, 국내외 경기변동, 에너지 가격, 전후방 산업의 경영 환경, GDP 성장율 및 설비 신증설 등에 영향을 받고 있습니다.

전세계 석유소비는 경제 발전과 함께 지속적으로 성장하여 2000년 일 7천 6백만배럴수준에서 2023년에는 1억 배럴을 기록하였습니다. 연결회사를 비롯한 국내 정유사들은 국내 수요뿐 아니라 글로벌 석유제품 수요 증가에 대비하여 대규모 시설 증설을완료하였습니다. 대규모 정제시설은 규모의 경제를 가능케 함으로써 국제 수출경쟁에 있어서도 우위를 점할 수 있는 요인이 되고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유 산업은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유 제품의 수출을 늘려오고 있으며 현재는 총 생산량의 50% 이상을 수출하고 있습니다.


주요 원재료인 원유는 전량 수입에 의존하고 있으며, 주로 중동지역에서 원유를 수입하고 있습니다. 다만 중동 산유국의 지정학적 불안요인이 존재함에 따라 중동에 편향된 원유 수입을 다각화 하기 위해 멕시코 등에서도 원유를 수입하고 있습니다. 원유를 주요 원재료로 사용하기에 유가 변동위험에 노출되어 있으며, 이 외에 환율 변동위험, 이자율 변동위험에도 노출되어 있습니다. 이에 연결회사는 주요 위험을 관리하기 위해 리스크관리위원회를 운영하고 있고, 위원회에서 결정된 전략을 토대로 헷지거래를 시행함으로써 노출된 위험을 최소화 하고 있습니다.



정유사들은 기존의 원유 정제업 뿐만 아니라 윤활기유, 석유화학 등 다운스트림 사업에 진출하여 수익 구조를 다변화하고 있으며, 전 세계적으로 파리기후협약에 따른 탈탄소 기조가 지속되면서, 새로운 수익 모델을 창출하는 것이 정유사의 과제가 되었습니다. 연결회사 역시 대규모 석유화학 프로젝트를 진행하는 한편, 수소에너지, 이산화탄소자원화, 화이트 바이오 등 미래 비전을 창출하기 위한 연구개발을 진행 중입니다. 이를 통해 연결회사는 향후 3대 미래사업(블루수소, 화이트바이오, 친환경 화학·소재 사업)이 중심이 되는 종합에너지 기업으로  성장하고자 합니다.



2. HD한국조선해양(주)

가. 지주회사 현황
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 당사는 '19년 6월 3일(분할등기일 기준) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을신고하였으며, '19년 8월 13일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 당사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : '19년 6월 3일)을 승인하였습니다.


나. 사업부문별 현황
지배기업인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
사업부문 대   상   회   사   명 주요 제품 매 출 액
(비   율)
조      선 HD현대중공업㈜, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, HD현대이엔티㈜,
Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.  원유운반선, 컨테이너선,
정유제품운반선, LNG선, 군함 外 17,694,375
(83.1%)
해양플랜트
HD현대중공업㈜, HHI MAURITIUS LIMITED, Hyundai Arabia L.L.C.

해상구조물 제작 및 설치,
부유식 원유생산설비 外 1,268,297
(6.0%)
엔 진 기 계
HD현대중공업㈜, HD현대엔진유한회사, Hyundai Heavy Industries Argentina S.R.L,
Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc.

선박용엔진, 디젤발전설비 外 1,640,906
(7.7%)
그린에너지 HD현대에너지솔루션㈜, HD Hyundai Energy Solutions America Inc. 태양광모듈, 제어시스템 등
신재생에너지 外 546,122
(2.5%)
기        타 HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, ㈜HD현대스포츠, HD현대중공업모스㈜,
씨마크서비스㈜, Pontos Investment LLC, Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc.,
HD Hyundai Technology Center India Private Limited,
HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH 미래기술 연구 및 개발 外 146,506
(0.7%)
조선사업은 막대한 설비투자가 필요한 장치 산업이자 자본집약적 산업으로서, 전방산업인 해운산업 및 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등과 밀접한 상관 관계를 가지고 있습니다. 해양플랜트사업은 장치산업이자 고부가가치산업으로서 일반적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 상대적으로 제작공기가 길고 공사금액이 큰 특성을 갖고 있으며, 상대적으로 유가의 영향을 많이 받습니다. 엔진기계사업은 선박의 항해와 전기 공급을 핵심으로 하는기술집약적 산업으로서, 해양 환경규제 대응을 위한 친환경 기자재를 주요 품목으로 생산하고 있으며 사업 특성상 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 그린에너지(태양광) 사업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업이며 동시에 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 기술집약적인 산업입니다.

3. HD현대마린솔루션(주)

당사는 선박용 상품 및 서비스 제공과 조선사 기술보증 대행 서비스 제공을 주요 사업으로 하는 회사로서 상세 사업의 내용은 아래와 같습니다.


○ 선박용 상품 및 서비스 사업

누적 생산 대수 1만 4천대를 넘어선 HD현대중공업(주)의 독자 브랜드 ‘힘센’ 엔진을 기반으로 한 라이선스 엔진 부품 사업과 기타 조선 기자재 및 전장 부품 사업은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 

선박 에너지 효율 향상 및 친환경 Retrofit (개조) 사업은 국제 환경 규제, 운임, 유가 등 시장 및 세계 경기 변화에 따라 시장 수요가 변화되고 있으며, 최근 탄소 배출 관련 규제 강화에 따라 탄소 중립 관련 친환경 개조의 수요가 증가되고  있습니다.

○ 기술보증 서비스

선박 건조 후 무상 기술보증 서비스에 대한 대행 사업으로 조선소의 선박 수주 및 건조와 직결 되는 사업 입니다. 또한 무상 보증서비스를 통해 무상 보증기간 만료 후, 유상 서비스로의 사업 연계성 등 애프터마켓의 시발점이라고 볼 수 있는 사업입니다.

 

4분기 누계 매출액은 1조 1,452억원이며, 이중 상품 및 서비스 매출은 1조 783억원으로 전체 매출의 94% 이며, 보증 서비스의 매출액은 669억원으로 전체 매출의 6%를 차지하고 있습니다. 수출과 국내 매출의 비중은 수출 62%, 국내 매출 38% 입니다.또한 당사는 해외 4개의 거점 법인을 보유하고 있으며, 이를 통해 거점영업 및 고객 서비스 확대 및 상품, 서비스를 제공하고 있습니다.

선박 서비스 사업은 크게 유가와 선박운임지수에 영향을 받습니다. 유가 상승 시에는 선박 운항의 효율을 높이기 위한 기술 서비스 작업의 수요가 증가 하게 됩니다. 또한, 유가 하락 시에는 선박 운용에 투입되는 유류비가 감소하여 상대적으로 유지/보수에 투입 가능한 예산이 증가하게 되어 부품 교체 수요가 증가할 수 있습니다. 또한 최근 강화되고 있는 환경 규제에 따라 많은 선박들이 연료 효율 운항그러나 세계 경기 침체로 인한 물동량 감소 시 선박운임지수가 낮아질 수 있으며, 선박운임지수의 하락은 유지/보수에 고비용이 발생되는 노령화 선박의 조기 폐선 등으로 인해 서비스 수요가 감소될 수 있습니다. 반면, 운임지수 상승 시에는 선박 수명을 늘리는 성능 개선 및 정비 서비스 수요가 증가될 수 있습니다.

 

당사는 선박 내에 설치되는 각종 기계 및 설비에 대한 설계/제작/설치 정보를 보유하고 있어 선박에 대한 모든 애프터마켓 서비스를 수행할 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 특히 자체 개발된 HiMSEN 엔진, Side Thruster, BWTS 등의 기계설비와 선박 건조 데이터를 결합한 스마트 디지털 플랫폼은 일반상선뿐만 아니라 육상발전, Offshore 시장에서도 다양한 고부가가치 서비스 Package 상품을 만들어낼 수 있습니다. 당사는 디지털전환을 선도적으로 리드하고자 엔지니어링 역량 확보뿐만 아니라 DT 기반 사업체계 구축에 주력하여 애프터마켓 시장에서의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

또한 국제해사기구 온실가스 배출 감축 초기 전략(Initial IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships)에 따라 2023년부터 현존선 에너지 효율 규제(EEXI, Energy Efficiency eXisting ship Index) 및 탄소 집약도(Carbon Intensity Indicator,CII)에 따른 선박 등급제가 시작될 예정입니다. 또한 2030년까지 단기 감축 목표와 2050년까지 중장기 감축 목표 달성을 위해 온실가스 배출 저감을 위한 저탄소/무탄소 연료 전환 및 선박의 에너지 효율 개선이 요구됩니다. 이에 당사는 해당 규제에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 신규사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다.


4. HD현대일렉트릭(주)

당사는 발전→송전→배전→소비(부하)에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작ㆍ공급하고 있습니다.
당사가 제작하여 공급하는 제품들은 전력 공급의 단계에 따라 전력기기, 배전기기, 회전기기 등으로 구분될 수 있습니다.
전력기기로는 발전ㆍ송전 단계(고압,통상 50kV 이상)에서 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등이 있으며, (1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등의 배전기기,부하로써 전기에너지를 이용하여 운동에너지를 발생시키는 전동기 등의 회전기기가 있습니다.
향후 전 사업에 걸친 전기화 및 탈탄소화가 전력시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됨에 따라, 전력에너지의 효율적 사용을 위해 시스템을 구축하는 솔루션 사업 및
신ㆍ재생에너지를 활용해 마이크로그리드 단위의 탄소중립을 실현하는 용복합사업을 에너지 신사업으로 추진하고 있습니다.

23년 연결기준 매출은 2,702,799백만원으로 제품 품목별 비중은 전력기기(변압기, 고압차단기 등) 58%, 회전기기(회전기, 저압전동기 등) 18%, 배전기기등(배전반, 저압차단기, 전력제어, ICT 外) 24%입니다. 그리고 당기 누적 수출금액은 1,792,796백만원으로 수출 비중은 66%입니다. 연결매출 중 5%를 초과하는 주요 매출처는 사우디전력청, NextEra, 한국전력공사입니다.

향후 에너지시장은 전 산업에 걸친 전기화로 전력수요 증가, 신재생발전 증가와  
이에 따른 전력변환 및 에너지저장 시장 성장 및 IT 기술을 접목하여 효율적으로 에너지를 관리하는 스마트그리드 시장 성장으로 요약할 수 있습니다.
당사는 이러한 시장의 변화에 발맞춰 아래와 같이 신규사업을 추진하여 기존의 전력기자재 제조회사를 넘어 토털 에너지솔루션 기업으로 성장을 추구하고 있습니다.

당사는 2022년 4월 신재생에너지용 전력변환기기 강소기업인 HD현대플라스포(주)를 인수하여 전력변환 시장 공략을 위한 교두보를 확보하였습니다.

이를 통해 기존 에너지저장시스템(ESS), 태양광 시장용 전력변환기기 판매 확대 뿐만 아니라, 신규 시장으로 수전해, 연료전지, 선박용 전기추진시스템 시장용 전력변환기기 공급까지 사업을 확대해 나갈 예정입니다.

또한 당사는 2023년 12월말 기준 누적 약 1.3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있습니다. 당사는 2022년 12월 한국전력이 발주하는 계통안정화용 ESS 336MWh 수주에 성공하였고, 2024년 준공을 목표로 공사를 수행 중입니다. 향후 국내 시장에서의 경험을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화해 미국, 우크라이나 등 ESS 수요가 급성장하고 있는 해외 시장으로 사업 영역을 확장할 예정입니다.

그리고 당사는 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다.

이를 통해 당사는 해상풍력터빈용 나셀 및 발전기 제조, 유지보수 서비스 사업을 수행할 예정이며, GE와 함께 국내시장 뿐만 아니라 아시아시장 진출까지 계획하고 있습니다.

5. HD현대사이트솔루션(주)

당사는 HD현대의 건설기계부문 중간 지주회사입니다.

HD현대건설기계㈜와 HD현대인프라코어㈜를 자회사로 두고 건설기계부문의 미래전략과 비전을 선도하고 있습니다.

2021년 8월, 현대코어모션의 기능품 사업과, 상주현대액압기기유한공사 지분 100%를 인수해 기능품 사업부를 설립, 자회사인 HD현대건설기계㈜와 HD현대인프라코어㈜에 MCV, 트랜스미션, 실린더 등 건설장비 내 핵심부품을 안정적으로 공급하고 있으며, 2022년 1월에는  HD현대건설기계㈜로부터 산업차량 사업부를 인수해 핵심사업으로 사업을 영위 중입니다.

회사는 구매 효율성 제고, 물류비 절감, 통합 R&D 등 건설기계 시너지 극대화를 위해 노력할 것이며, 판교 GRC 신사옥 입주를 통해 기술개발 조직을 강화하고 미래기술과 친환경 장비 개발 속도를 높일 것입니다.

또한, 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 적극적인 투자와 인재 채용으로 '2025년 글로벌 Top 5’목표 달성을 이루어 나갈 것입니다.

6. HD현대건설기계(주)


지배기업인 HD현대건설기계㈜를 비롯하여 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속기업(9개사)에 해당되는 회사들은 굴삭기, 휠로더 등을 제작ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품 품목은 건설기계, 부품 등으로 구성되어있고 건설기계는 도로, 건물 건설, 광산 개발 등에 이용됩니다. 부품은 건설기계의 A/S를 위해 사용되는 부품을 제공하고 있습니다.

제품 생산을 위한 주요 원재료는 각종 부품(Excavator Bucket Assy, Wheel Loader Main Valve 등)을 들 수 있습니다. 각 부품의 가격을 결정하는 주요 요인으로는 강재 등 원재료 가격 변동입니다. 주요 원재료 매입처는 티씨테크, ZF Fridrichshafen AG가 있습니다.

 제품의 생산이 일어나는 주요 사업소는 HD현대건설기계㈜, HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd., 현대강소공정기계유한공사, HD Hyundai Construction Equipment Brasil - Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A입니다. 전체 사업소의 23년 생산능력은 41,680대, 2023년 4분기까지의 생산실적은 27,571대이며 가동률은 66.15%입니다. 또한, 울산공장을 비롯하여 음성, 군산 등 국내 사업장과 미국, 유럽, 중국 등 해외사업장에서 주요 제품 생산, 마케팅, 판매 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

 당기 연결실체는 건설기계 30,719억원, 산업차량 4,363억원 및 기타 3,168억원 등 총 38,250억원의 매출 실적을 기록하였으며 이 중 건설기계에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 80%를 차지하고 있습니다. 또한, 전체 매출에서 수출금액은 35,489억원, 국내는 2,761억원으로 수출로 발생한 매출액이 약 93%를 차지하고 있습니다.

  전체 매출액에서 수출비중이 높은 만큼 외환리스크에 대비하여 당사는 시장위험과 환위험을 관리하고 있습니다. 당사는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 채권과 채무에 대한 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있으며 필요 시 선도거래계약 만기를 연장합니다. 이를 위해 위험관리조직을 별도로 구성하여 환 Position 실시간 파악, 외환/금리 Hedge거래, 파생상품검토 및 거래 실행 등의 업무를 수행하고 있습니다.

 당사의 연구개발활동은 건설기계 핵심부품 과 전장품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다. 이를 위해 기술연구소와 기술혁신센터를 분당과 용인에 각각 설립하여 운영하고 있으며 이와 별개로 위탁연구를 통해 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 당기말 특허(실용신안) 134건, 디자인 21건, 상표 8건을 보유하고 있습니다.


 당사는 2017년 4월 1일 한국조선해양(주)(구. 현대중공업 주식회사)에서 현대건설기계주식회사로 사업분리 되면서, 기존 구축되어 있던 환경경영시스템을 지속 / 유지하고자, 국제 ISO 인증기관인 DNV 으로 부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였습니다. 또한, 2021년 DNV ISO 45001 전사업장 확대 인증 완료하였고 2023년 4월 인증갱신심사를 진행, ISO 14001, 45001 인증을 갱신하였습니다. 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 공정개선을 통한 오염물질 배출의 최소화, 친환경제품의 개발 및공급, 순환형 자원관리시스템 구축 등 친환경경영통해 시장경쟁력을 확대해 나가고 있습니다.

7. HD현대인프라코어(주)

 당사는 2023년 3월 사명을 HD현대인프라코어 주식회사로 변경하였고, 건설중장비, 엔진 등을 생산 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 2월 5일자 주식매매계약에 따라 두산에너빌리티(주)가 보유하고 있던 HD현대인프라코어 주식이 'HD현대㈜ 등(한편, HD현대㈜등은 2021년 4월 9일 HD현대사이트솔루션㈜에게 주식매매계약상 지위를 이전하였음)으로 전량 양도됨에 따라 당사 최대주주가 두산에너빌리티(주)에서 HD현대사이트솔루션 주식회사로 변경되었습니다.

당사는 당기말 누계 기준으로 건설기계 사업부문에서 굴착기, 휠로더 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 3,498,014백만원, 엔진 사업부문에서 엔진, 발전기, A/S 부품 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 1,161,591백만원의 매출액을 기록했습니다. 상기 언급된 내용과 같이, HD현대인프라코어는 2021년 5월 13일자 주주총회 결의에 따라 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 연결회사가 영위하는 사업 중 두산밥캣 지분을 포함한 투자사업부문을 분할하여 두산에너빌리티(주)에 흡수합병하는 흡수인적분할합병방식으로 분할하였습니다. 이에 따라 분할승계회사에 승계되는 투자사업부문의 영업성과는 중단영업으로 표시되었으며, 비교표시된 전전기 연결손익계산서는 재작성되었습니다. 당사가 판매하는 상품, 제품의 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주 사양에 따라 가격이 변동되며, 상세 내용은 아래 2. 주요 제품 및 서비스, 4. 매출 및 수주상황 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사 제품의 주요 원재료는 Boom, Machine, Injection Pump 등 조립부품 등으로 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율 등에 따라 가격이 변동되는 특징이 있으며, 주요 매입처를 통해 안정적으로 공급받고 있습니다. 당사는 국내, 해외에 생산거점을 두고 있으며, 당기말 누계 기준 굴착기, 휠로더 품목은 국내 설비능력 12,220대, 생산실적 9,396대를 기록하여 가동률 76.9%, 해외 설비능력 24,142대, 생산실적 6,051대를 기록하여 가동률 25.1%, 엔진 품목은 기존 인천공장 설비능력 52,000대, 생산실적 37,923대를 기록하여 가동률 72.9%, G2 인천공장 설비능력 98,000대, 생산실적 72,833대를 기록하여 가동률 74.3%를 기록했습니다. 상세 내용은 아래 3. 원재료 및 생산설비 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 해외 고객등과의 무역거래에서 발생하는 외화 수금이 원자재 수입으로 인한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율 하락에 따른 환차손이 주요 위험이며, 환율변동에 따른 위험을 최소화하여 안정적인 경영기반 확보를 하기 위하여 위험 관리 조직을 운영하고 있으며, 헤지거래 등 다양한 경영 기법을 사용하여 관리를 하고 있습니다. 또한, 연결회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다. 상세 내용은 아래 5. 위험관리 및 파생거래 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.

당사의 연구개발 부문은 제품 경쟁력 확보와 장기적 성장 기반 구축을 목표로 연구개발 투자를 확대해 가고 있으며, 차별적 기술 경쟁력 확보와 선진적 Engineering Process 구축을 목표로 연구개발 활동에 매진하고 있습니다. 당사 주력제품인 굴착기, 휠로더, 엔진 등 제품 본연의 경쟁력강화는 물론, 무인화/자동화 기술개발을 통한 건설 현장에서의 생산성 제고, 사고 위험 감소, 고령화 시대의 인력난 등의 문제 해소도 도모하고 있습니다. 동사는 또한 사업장 환경규제, 제품 환경규제, 녹색경영 등 크게 세가지 항목으로 구분하여 환경규제에 대응하고, 체계적인 관리를 수행하고 있습니다. 상세 내용은 아래 6. 주요계약 및 연구개발활동 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.

8. HD현대로보틱스(주)

당사는 1984년부터 로봇사업을 시작하여, 산업용로봇 완성품과 부품을 제조, 판매, 서비스하는 사업과 로봇을  제조자동화 사업을 영위하고 있습니다. 생산된 제품들은 자동차 및디스플레이 산업 등 각 산업의 제조현장에서 제품 생산부터 출하까지 공정 내 작업을 수행하고 있습니다. 


로봇의 원재료는 구동품, 기구부, 전장품 등으로 구성되어 있습니다. 이 중 구동품인 모터와 감속기는 수입에 의존하고 있기 때문에 로봇 단품 가격 경쟁이 심화됨에 따라 손익 개선을 위한 공급처 이원화 및 국산화를 추진하고 있습니다.

 

전세계 산업용로봇 시장은 2022년 108억달러를 기록하였으며, 향후 2027년까지 연평균  10% 이상의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 국가별로는 중국, 유럽, 미국, 일본, 한국이 80% 이상의 M/S를 차지하고 있습니다. 중국은 전세계 39%의 M/S를 차지하며, 정부의 자동화 투자 지원 및 보조금 지원 확대 등으로 로봇 수요가 높아질 것으로 예상됨에 따라 당사는 2019년 중국 판매법인을 설립하여 시장 수요에 대응하고 있습니다. 유럽은 전세계M/S 18% 수준으로, 인구 고령화 및 인건비 상승으로 다양한 산업에 걸쳐 자동화 수요가  커질 전망입니다. 이에 따라 당사는 2021년 6월 유럽 법인을 설립하여 현지 시장 공략을  강화하고 있습니다.

 

또한, 서비스로봇 시장은 2022년 178억달러를 기록하였고 향후 2030년까지 연평균 8% 이상의 성장이 전망됩니다. 최근에는 호텔, 식당 등에서 이용 고객에게 편의를 제공하는 서비스로봇 사업에도 진출하여 종합 로봇솔루션 전문기업이 되고자 노력하고 있습니다.

 

당사의 당기 연결실체는 자동차 및 일반산업 공정에 쓰이는 산업용로봇 1,376억원, 디스플레이 패널 운반용 FPD로봇 98억원, 모바일로봇 35억, 로봇부품 판매 및 AS 171억원 등 총 1,680억원의 매출 실적을 기록하고 있습니다. 전체 매출액에서 수출금액은 453억원, 국내는 1,227억원이며 수출로 발생한 매출액이 약 27%를 차지하고 있습니다.  


당사는 HD현대그룹 글로벌R&D센터에 로보틱스 연구소를 운영하며 신규 산업용로봇 개발및 제어기 고도화를 위한 연구개발활동을 이어가고 있습니다. 최근에는 주요 핵심기술 전문기업과의 협력 및 위탁연구를 통해 모바일 서비스로봇 설계 및 개발과 AI, 딥러닝을 기반으로 한 비전 기술을 접목하여 신규 산업에서 로봇을 적용해 나가고 있습니다. 또한, IoT네트워크, 고장진단 기술 등 고객이 만족하는 A/S를 제공하고자 노력하고 있습니다.



2. 주요 제품 및 서비스



[HD현대(주)]
    ㆍ 해당사항 없음
※ 하단에 기재된 주요 종속회사 및 주요 자회사 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.


[주요종속회사]

1. HD현대오일뱅크(주)

가. 주요 제품 등의 현황
(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품   목 구체적용도 매출액 비  율
정  유 제  품 휘발유 자동차 연료 4,491,040 16%
등유 산업용, 일반용 연료 2,726,684 10%
경유 산업용, 차량용 연료 10,295,015 37%
중유 산업체 연료 2,266,430 8%
기타 산업체 연료 등 5,800,607 21%
소                    계 25,579,776 91%
상  품 중유 산업체 연료 5,663,648 20%
기타 산업체 연료 등 513,148 2%
소                    계 6,176,796 22%
역무서비스 및 매출할인 등 82,352 0%
소                    계 31,838,924 113%
윤  활 제  품 윤활기유 산업체 연료 등 1,096,334 4%
기타 산업체 연료 등 215,355 1%
소                    계 1,311,689 5%
석  유
화  학 제  품 BTX 그룹 산업체 연료 등 1,821,232 6%
폴리에틸렌 산업체 원료 및 기초소재 등 139,854 0%
폴리프로필렌 산업체 원료 및 기초소재 등 97,637 0%
등유 산업용, 일반용 연료 676,024 2%
경유 산업용, 차량용 연료 623,247 2%
기타 산업체 연료 등 2,737,020 10%
소                    계 6,095,014 22%
역무서비스 및 매출할인 등 11,452 0%
소                    계 6,106,466 22%
연    결    조    정 (11,149,249) (40%)
총                  계 28,107,830 100%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/리터(정유), 원/톤(윤활, 석유화학))
사업부문 품목 제 60 기 제 59 기 제 58 기
정유 휘발유 832 969 620
등유 879 1,052 563
경유 898 1,143 613
중유 747 929 554
윤활 윤활기유 1,112 1,243 915
석유화학 BTX 그룹 1,194 1,316 774
폴리에틸렌 863 1,296 -
폴리프로필렌 851 1,204 -
EVA 1,717 3,258 -
※ 산출기준 : 각 제품의 매출액을 매출량으로 나누어 산출
※ 가격변동 원인 : 국제 원유 가격, 환율, 국제 제품 가격 등


2. HD한국조선해양(주)

가. 주요 제품 등의 현황
(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)
사 업 부 문 매출
유형 품   목 구  체  적  용  도 주요상표 등  매 출 액
(비   율)
조        선 제품 선    박 外 원유운반선, 컨테이너선,
정유제품운반선, LNG선, 군함 外 - 17,694,375
(83.1%)
해양플랜트 제품 해상구조물 外 해상구조물 제작 및 설치,
부유식 원유생산설비 外 - 1,268,297
(6.0%)
엔 진 기 계 제품 엔진류, 기계설비 外 선박용엔진, 디젤발전설비 外 HIMSEN 1,640,906
(7.7%)
그린에너지 제품 태양광 셀, 모듈 外 태양광모듈, 제어시스템 등
신재생에너지 外 - 546,122
(2.5%)
기         타 기타
매출 연구용역 外 미래기술 연구 및 개발 外 - 146,506
(0.7%)
합       계 21,296,206
※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
[조선부문]
(단위 : 백만$)
품    목 2023년 2022년 2021년
CRUDE OIL TANKER 320,000 DWT 128.0 120.0 111.0
157,000 DWT 85.0 80.0 76.0
PRODUCT CHEMICAL TANKER 50,000 DWT 47.5 43.5 41.0
BULK CARRIER 180,000 DWT 67.0 60.5 60.5
63,000 DWT 33.0 30.5 32.5
CONTAINER CARRIER 23,000 TEU 235.5 215.0 188.0
13,000 TEU 148.0 144.5 148.0
 2,500 TEU 39.5 40.5 39.0
1,850 TEU 30.5 31.0 29.5
LNG CARRIER 174,000 CBM 265.0 248.0 209.0
LPG CARRIER 82,000 CBM 113.5 89.5
81.5
38,000 CBM 66.0 57.5 54.0
※ 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Weekly('23.12)
※ DWT : Dead Weight Tonnage, TEU : Twenty feet Equivalent Unit, CBM : Cubic Meter


1) 산출기준
  ㆍ선박 계약가격은 발주처의 요구사항을 반영하여 개별적으로 결정되므로 상기
     선가 동향표에 나타난 금액은 단순한 참고사항입니다.

2) 주요 가격변동원인
  ㆍ충분한 수주잔고 확보에 따른 공급 제한에 원가 상승이 추가적으로 겹치며
     신조선가가 지속적으로 상승하고 있습니다.

[해양플랜트부문]
해양플랜트 사업부문 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여
제품별로 가격을 산출하는 것이 큰 의미가 없으며 수치화하기가 어렵습니다.
다만, 국제적 인플레이션 및 원자재 가격 상승 등으로 인해 주요 해양 설비의 가격은 상승하고 있는 추세입니다.

[엔진기계부문]
선박용 엔진의 경우 선종 및 고객사 또는 환경기계 제품의 패키지 포함 여부에 따라, 프로젝트별 가격이 상이하므로 가격의 범위나 특정 수치로 표현하기는 어렵습니다. 그러나 일반적으로 디젤엔진보다는 이중연료엔진(DF엔진)의 가격대가 높게 형성되어 있습니다. 또한, 이중연료엔진 적용률이 증가하면서 전반적인 엔진 가격은 증가 추세입니다.

[그린에너지부문]
(단위 : $/W)
품    목 2023년 2022년 2021년
태양광 모듈  Mono PERC  0.17 0.24 0.23
Mono  0.17 0.24 0.21
※ 태양광 셀/모듈의 가격은 PV Insights 등의 사이트에서 제공하는 가격 동향자료를 참고하였습니다.

1) 산출기준
  ㆍPV Insights 등의 웹사이트에서 제공하는 가격 동향 자료 기준입니다.  

2) 주요 가격변동원인
  ㆍ미드스트림(Mid-stream) 시장에 속하는 셀과 모듈은 조립 산업의 성격이 강하기 때문
     에 인건비와 재료비 비중이 높습니다. 또한 장치 산업이 아니기에 진입장벽이 상대적
     으로 낮은 특징을 지니고 있습니다. 그러므로 생산업체가 많은 완전 경쟁시장에 속하
     고, 업스트림(Up-stream)에 비해 공급 과잉 정도가 가장 심화되어 있습니다.


3. HD현대마린솔루션(주)

가. 주요 제품 등의 현황

(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31)

                                       (단위 : 백만원)

사업부문

매출유형

품   목

구체적용도

주요 상표

매출액
(비율)

HD현대
마린
솔루션

상품 및 서비스

선박부품 外

선박부품 판매 外

HIMSEN

1,078,284

 (94.2%)

보증 서비스

용역 서비스

용역 서비스

　

66,876

 (5.8%)

합     계


1,145,160

(100.0%)


나. 주요 제품 등의 가격변동추이
연결실체의 부품 등의 경우 수주제품으로 수주  제품의 사양, 성격, 기능, 옵션, 지역에 따라 제품의 가격이 상이하여 객관적인 자료에 따른 기재가 곤란하여 기재를 생략합니다.


4. HD현대일렉트릭(주)

가. 주요 제품 등의 현황
(2023.12.31 현재) (단위 : 백만원)
사 업 부 문 매출
유형 품   목 구  체  적  용  도  매 출 액
(비   율)
전 기 전 자
부    문 제품,
기타 전력기기 변압기, 고압차단기 外 1,571,748
(58.2%)
회전기기 회전기, 저압전동기 外 486,814
(18.0%)
배전기기 外 배전반, 전력제어, 중저압차단기 外 644,237
(23.8%)
합       계 2,702,799
(100.0%)
※ 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사의 주력제품인 전력변압기, 고압차단기의 경우 수주제품으로 수주 당시 제품의 성격, 기능, 옵션, 지역에 따라 제품의 가격이 상이하여 객관적인 자료에 따른 기재가 곤란하여 기재를 생략합니다.


5. HD현대사이트솔루션(주)

가. 주요 제품 등의 현황
(2023.12.31 현재) (단위 : 백만원)
사업부문 매출
유형 품   목 구  체  적  용  도 주요상표 등  매 출 액
(비   율)
산업차량 제품 Forklift, 모터 외 물류, 유통, 하역 등 HYUNDAI 704,688
(65.59%)
기능품 상품 A/S 부품, CKD 외 건설기계 A/S 부품 등 HYUNDAI 170,694
(16.86%)
기타 용역외 용역, 배당 외 기타 HYUNDAI 137,266
(13.56%)
합       계 - - 754,662
(100.00%)
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은 HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.



나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 백만원)
품         목 구 분 제3기 제2기
지게차
30D-9V

36.3 36.3
1) 산출기준 : 국내 최종 소비자 가격 기준


6. HD현대건설기계(주)

가. 주요 제품 등의 현황

(2023.12.31 현재) (단위 : 백만원)
사 업 부 문 매출
유형 품   목 구  체  적  용  도 주요상표 등  매 출 액
(비   율)
건설기계 제품 건설기계 도로, 건물 건설, 광산, 농업, 산림 등 HYUNDAI 3,071,934
(80.31%)
제품 산업차량 물류, 유통, 하역 등 HYUNDAI 436,253
(11.41%)
상품외 부품 외 A/S 부품 外 HYUNDAI 316,780
(8.28%)
합       계 - - - - 3,824,967
(100.00%)
※ 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 백만원)
품         목 구 분 제7기 3분기 제6기 제5기
굴삭기
HW155A

157
151

138
HX220A

154
148

143
HX320A

194
187

175
1) 산출기준 : 국내 최종 소비자 가격 기준


7. HD현대인프라코어(주)

가. 주요 제품 등의 현황

사업부문 회사명 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 매출액(백만원) 비율(%)
건설기계  HD현대인프라코어 주식회사 상품,제품 등 굴착기, 휠로더 등 굴착기, 휠로더 등 HD현대인프라코어,
DEVELON 3,498,014 75.1%
엔진 등 엔진, 발전기, A/S부품 등 엔진, 발전기 등 1,161,591 24.9%
합 계 - - - - - 4,659,605 100.0%
(주1) 상기 매출액은 연결조정금액을 반영한 각 부문별 순매출액 입니다.


나. 주요 제품 가격변동 추이
(단위 : 백만원/대)
사업부문 품목 구분 제24기
제23기

제22기

건설기계 굴착기 
DX150W-7

151

146 138.5
DX240LC-7

152

144 137
DX320LC-7

187.5

176 168
엔진 등 엔 진 DL02 6 5 5
DL08 22 22 21
DV15 21 20 19

(1) 산출기준
- 굴착기 가격은 국내 최종 소비자 가격으로 산출한 것이며, 엔진의 가격은 주요 제품별 국내 총 매출액을 판매 대수로 나눠서 산출함.

(2) 주요 가격 변동 원인
단기적인 가격변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주사양에 따라 가격이 변동함.

8. HD현대로보틱스(주)

가. 주요 제품 등의 현황 
(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원, %)
사업부문 매출유형 품목 매출액
(비율)
로 봇 제품 및 용역 산업용로봇 140,010
(81.05%)
FPD로봇 11,726
(6.79%)
모바일로봇 3,420
(1.98%)
로봇부품 판매, A/S  外 17,597
(10.18%)
합 계 172,753
(100.00%)
※ 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 천원)
품         목 제 4 기 제 3 기
제 2 기

비고
산업용로봇

41,982 47,861 34,757 -
※ 산업용로봇 제품 가격변동 추이만 기재함.

1) 산출기준
ㆍ상기 주요 제품 등의 가격변동추이는 단순한 참고 사항이며, 각 제품의 매출액을 출하
  수량으로 나누어 산출함(로봇 제품 가격은 유사한 제품이더라도 발주처의 요구사항에  
  따라 달라질 수 있습니다.)

2) 주요 가격변동원인
ㆍ세계 경제 동향 및 주요 경쟁사의 경쟁 정도와 발주처의 요구사항에 따라 달라질수 있음


3. 원재료 및 생산설비



[HD현대(주)]
    ㆍ 해당사항 없음
※ 하단에 기재된 주요 종속회사 및 주요 자회사 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.


[주요종속회사]

1. HD현대오일뱅크(주)

가. 주요 원재료

연결회사의 주요 원재료인 원유의 공급처가 한정적이기 때문에, 안정적인 원유 수급을 위해 원유 생산량이 풍부한 중동 산유국의 원유를 장기 계약 및 현물 계약으로 도입하고 있습니다. 동시에 중동에 편중된 원유 수입을 기타 지역으로 다변화하기 위해멕시코 등에서도 원유를 수입하고 있습니다. 원유의 주요 매입처는 PMI Comercio   Internacional 등이며, 에이치디현대오일뱅크의 주주인 Aramco Overseas Company B.V의 자회사들과 원유 장기 구매계약을 체결하고 있습니다. 이 외에 콘덴세이트는 Qatar Energy 등과 계약을 체결하여 도입하고 있습니다.


1) 주요 원재료 등의 현황

[정유]
- 원유정제공정
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원, %)
매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고
원재료 원유 석유류제품생산 17,363,358 94% -
부재료 MTBE,C5C6 등 - 1,057,304 6% -
합    계 18,420,663 100% -


[윤활]
- 윤활기유공정
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원, %)
매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고
원재료 Hydrowax 윤활기유생산          1,012,366 97% -
부재료 H2, HCGO 등 윤활기유생산              34,945 3% -
합    계          1,047,311 100% -

[석유화학]
- 정유/석유화학공정
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원)
매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고
원재료 콘덴세이트 정유 및
석유화학제품
생산 1,452,360 34% -
원유 749,616 18% -
납사 1,330,027 31% -
LPG 92,505 2% -
HPC 부원료 76,092 2% -
부재료 SRN 510,535 12% -
방향족 부산물 등 63,048 1% -
합    계　 4,274,183 100% -

- 화학공정
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원, %)
매입유형 품목 용도 매입액 비율 비고
원재료 슬러리오일 화학제품
생산 88,933 71% -
콜타르 36,622 29% -
합    계 125,555 100% -

2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이
사업부문 품목 제 60 기 제 59기 제 58기
정유 원유 81 $/Bbl 98 $/Bbl 68 $/Bbl
윤활 Hydrowax  883,468 원/톤  1,053,633 원/톤 602,333 원/톤
석유화학 컨덴세이트 81 $/Bbl 100 $/Bbl 69 $/Bbl
원유 88 $/Bbl 103 $/Bbl 71 $/Bbl
납사 615 $/톤 725 $/톤 646 $/톤
LPG 838 천원/톤 945 천원/톤 -
슬러리오일 483 $/톤 546 $/톤 424 $/톤
※ 산출기준 : 회사의 FOB 통관기준(일부 잠정가 포함)


나. 생산 및 설비

1) 생산능력 
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 천 배럴)
사업부문 구분 품목 사업소 제 60 기 제 59기 제 58기
정유 원유정제 석유류 대산 189,800 189,800 189,800
윤활 윤활기유공정 석유류 대산 9,125 9,125 9,125
석유화학 정유/석유
화학공정 정유제품 대산 62,963 62,963 47,450
석유화학(BTX) 대산 21,900 21,900 21,900
석유화학(모노머) 대산 832천톤 832천톤 66천톤
석유화학(폴리머) 대산 1,350천톤 1,350천톤 215천톤
화학공정 카본블랙 대산 150천톤 150천톤 150천톤
※ 생산능력은 「표준 생산능력 × 최대가동가능일수」를 기준으로 표시하였습니다.


2) 생산실적
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 천 배럴)
사업부문 구분 품목 사업소 제 60 기 제 59기 제 58기
정유 원유정제 석유류 대산 146,585 151,392 162,114
윤활 윤활기유공정 석유류 대산 8,301  7,660 9,304
석유화학 정유/석유
화학공정 정유제품 대산 44,029 49,751 43,935
석유화학(BTX) 대산 19,135 16,871 17,676
석유화학(모노머) 대산 354천톤 691천톤 60천톤
석유화학(폴리머) 대산 514천톤 786천톤 113천톤
화학공정 카본블랙 대산 152천톤 146천톤 147천톤

3) 가동률
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 천 배럴, %)
사업부문 구분 품목 가동가능량 실제가동량 평균가동률(%)
정유 원유정제 석유류 189,800 146,585 77%
윤활 윤활기유공정 석유류 9,125 8,301 91%
석유화학 정유/석유
화학공정 정유제품 62,963 44,029 70%
석유화학(BTX) 21,900 19,135 87%
석유화학(모노머) 832천톤 354천톤 43%
석유화학(폴리머) 1,350천톤 514천톤 38%
화학공정
카본블랙 150천톤 152천톤 101%


4) 생산설비의 현황 등
연결회사는 충청남도 서산시 대산읍에서 주요 제품을 제조하고 있으며, 서울을 비롯하여 전국 각 시/도의 국내사업장 및 중국 상해, 싱가포르 등 해외사업장에서 제품 판매, 마케팅, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12.31) (단위: 백만원)
구  분 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 기타유형자산 합  계
기초원가 1,618,968 662,989 2,400,487 9,335,160 51,723 14,514 293,857 214,046 474,755 15,066,499
기초상각누계액 - (123,081) (710,699) (2,649,391) (20,763) (12,684) (205,091) - (256,235) (3,977,944)
기초장부금액 1,618,967 539,908 1,689,788 6,685,769 30,960 1,831 88,766 214,045 218,521 11,088,555
취득(*) 23 1,212 244 7,641 - 69 11,562 766,673 125 787,549
처분 (4,906) (107) (95) (2,432) - (1) (175) - (2,546) (10,262)
감가상각비 - (15,256) (50,079) (402,030) (2,665) (787) (27,518) - (88,697) (587,032)
대체 등 - 23,603 66,399 306,181 573 130 5,847 (695,128) 279,335 (13,060)
기말원가 1,614,084 687,316 2,467,002 9,645,368 52,625 13,573 307,467 285,590 720,730 15,793,755
기말상각누계액 - (137,956) (760,745) (3,050,239) (23,757) (12,331) (228,985) - (313,992) (4,528,005)
기말장부금액 1,614,084 549,360 1,706,257 6,595,129 28,868 1,242 78,482 285,590 406,738 11,265,750
(*) 차입원가자본화된 금액이 포함되어 있습니다.
※ 주요 유형자산에 대한 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.

[(참고) HD현대오일뱅크 별도 생산설비 현황]
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원)
사업소 소유형태 소재지 구분 당기초
장부가액 당기증감 당기
상각 당기말
장부가액(*)
증가 감소
대산공장

자가

충남

토지

631,041 18 - - 631,059
건물

202,740 21,528 1 7,175 217,092
구축물

903,410 42,219 22 30,515 915,092
기계장치

2,617,036 245,454 (12) 204,793 2,657,709
차량

824 3 - 447 380
공기구

4,102 3,525 - 507 7,120
비품

1,267 766 68 761 1,204
기타

132,044 156,373 1 60,668 227,748
소계

4,492,464 469,886 80 304,866 4,657,404
판매
시설등

자가

서울 외

토지

781,711 5 4,907 - 776,809
건물

55,133 81 107 1,796 53,311
구축물

124,072 3,039 84 3,930 123,097
기계장치

50,673 9,012 39 9,888 49,758
차량

490 67 1 165 391
공기구

22,822 9,206 77 10,122 21,829
비품

10,754 2,603 99 4,482 8,776
기타 1,756 432 - 287 1,901
소계

1,047,411 24,445 5,314 30,670 1,035,872
합계

5,539,875 494,331 5,394 335,536 5,693,276
(*) 건설중인 자산은 제외하고 분류하였습니다.



5) 생산설비와 관련한 투자

(1) 진행 중인 주요 투자

현재 진행중인 주요 설비 투자건은 없습니다.


(2) 주요 투자 계획
(2023. 12. 31 기준) (단위 : 백만원)
사업부문 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과
자산 형태 금 액 2024년 2025년 2026년
정유 외 생산설비 기계장치,
구축물 외 457,478 457,478 - - 생산성향상,
노후설비 보수
영업, 전산투자 등 건물, 구축물,
공기구, 비품 외 77,045 77,045 - - 판매시설 확충
IT 관련 투자
합 계 534,523 534,523 - - -
※ 2024년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, 2025, 2026년도 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다.



2. HD한국조선해양(주)

가. 주요 원재료
1) 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
사 업 부 문 회사명 매입유형 품   목 구체적용도 매  입  액
(비      중) 주요 매입처
조        선 HD현대중공업㈜,
현대삼호중공업㈜,
㈜현대미포조선,
Hyundai-Vietnam
Shipbuilding Co., Ltd. 원재료 기   자   재 선박건조 등 5,393,870
(51.0%)  ㈜포스코, 현대제철㈜ 등
〃 강         재 〃 2,832,769
(26.8%)
〃 의   장   재 〃 566,585
(5.4%)
〃 기        타 〃 1,782,443
(16.8%)
소            계 10,575,667
(100.0%)
해양플랜트 HD현대중공업㈜ 원재료 의   장   재 파이프라인 및 해상
철구조물 제작 등 607,652
(90.3%)  한국에머슨㈜, ㈜금강밸브,
㈜포스코, 한양이엔지㈜ 등
〃 배   관   재 〃 48,061
(7.1%)
〃 기   계   류 〃 6,466
(1.0%)
〃 용   접   재 〃 2
(0.0%)
〃 기          타 〃 10,886
(1.6%)
소            계 673,067
(100.0%)
엔 진 기 계 HD현대중공업㈜ 원재료 엔  진  부  품
(대형+중형) 엔진제작 등 1,999,950
(81.6%)  ㈜포스코 등
〃 기         타 〃 450,476
(18.4%)
소            계 2,450,426
(100.0%)
그     린

에 너 지

HD현대에너지솔루션㈜ 원재료
WAFER

셀/모듈생산 45,815
(14.7%)  LONGi, Tongwei 등
〃

외부셀

모듈생산 70,606
(22.6%)
〃

ESS/PCS ESS, PCS 판매 43,221
(13.9%)
반제품 모듈(ODM) 모듈판매 34,047
(10.9%)
- 기  타 생산 부자재 118,130
(37.9%)
소            계 311,819
(100.0%)
합               계 14,010,979
 ※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다. 

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

[조선부문]
품        목 2023년 2022년 2021년
 STEEL PLATE(원/TON) 1,130,000원 1,221,000원 1,121,000원
형강(원/TON) 1,021,000원 1,188,000원 1,012,000원
 PAINT($/리터) $3.38 $4.20 $3.75
※ 가격변동추이는 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 가격 평균치를 기재하였습니다.

1) 산출기준
  ㆍSTEEL PLATE : 스틸데일리 공시기준(시중 유통가, SS275 20T)
  ㆍ조선용 형강 : 스틸데일리 공시기준(시중 유통가, 앵글, SS400)
  ㆍPAINT : EPOXY 매입가격(선박 외판 도장용)


2) 주요 가격변동원인
  ㆍSTEEL PLATE : 철광석, 유연탄 등 후판제조 원재료 가격
  ㆍ조선용 형강  : Scrap가격
  ㆍPAINT : 나프타 가격 및 1,2차 석유화학제품 가격

[해양플랜트부문]
해양플랜트 사업부문 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하며 이에 따라 제품별로 투입되는 원재료 등도 매우 다양하므로 그 종류를 특정하기가 어렵습니다. 


[엔진기계부문]
품        목 2023년 2022년 2021년
 STEEL PLATE(원/TON) 1,130,000원
1,221,000원 1,121,000원
※ 가격변동추이는 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 가격 평균치를 기재하였습니다.

1) 산출기준
  ㆍSTEEL PLATE : 스틸데일리 공시기준(시중 유통가, SS275 20T)

2) 주요 가격변동원인
  ㆍSTEEL PLATE : 철광석, 유연탄 등 후판제조 원재료 가격


[그린에너지부문]
품목 2023년 2022년 2021년
WAFER
수입

$0.49/장 $0.75/장 $0.617/장
외부셀
수입

$0.75/장 $0.98/장 $0.83/장
※ 상기 주요 원재료의 가격은 PV Insights 등의 사이트에서 제공하는 가격 동향자료를 참고하였습니다
※ 가격변동추이는 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 가격 평균치를 기재하였습니다.

1) 산출기준
   ㆍPV Insights 등의 웹사이트에서 제공하는 가격동향 자료

2) 주요 가격변동원인
  ㆍ폴리실리콘 등 웨이퍼제조 원재료 가격의 변동

나. 생산 및 설비


1) 생산능력
사  업  부  문 품   목 사 업 소 2023년  2022년 2021년
조        선 선    박 外 HD현대중공업㈜ 10,000천GT 10,000천GT 10,000천GT
현대삼호중공업㈜ 3,800천GT
3,800천GT
3,800천GT
㈜현대미포조선 2,467천GT 2,467천GT 2,467천GT
Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 502천GT 502천GT 502천GT
해양플랜트 해상구조물 外 HD현대중공업㈜ * Note
* Note
* Note
엔 진 기 계 엔진류,
기계설비 外 HD현대중공업㈜ 16,000천BHP 16,000천BHP 16,000천BHP
그린에너지 태양광 셀 HD현대에너지솔루션㈜ 97,996천장 105,315천장 105,315천장
모듈 2,717천장 2,377천장 2,255천장
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
* Note : 해양플랜트 사업부문은 현재 해양플랜트설비를 주로 제작하고 있으며, 선박 Block 제작에도
             일부 참여하고 있습니다.(해양 H-Dock에서 선박 생산시 Max. Capa. : 연간 1,200천GT)

2) 생산능력의 산출근거
(1) 산출기준

  ㆍ선      박 : 도크의 최대 건조가능 용량 기준
  ㆍ기      타 : 최대 생산능력 기준
※ 선박의 최대생산능력은 도크 공기단축 및 생산성 향상 등에 따라 증가될 수 있습니다.

(2) 산출방법
  ㆍ조      선 : 건조 용량(Gross Ton) 기준
  ㆍ엔진기계 : 대형엔진 및 중형엔진 생산능력 합산
 (대형엔진 12,000천BHP, 중형엔진 4,000천BHP)
  ㆍ그린에너지 : 최대 가동 가능일수 × 일 표준생산능력
※ 해양플랜트 사업부문은 제품의 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 생산능력을
   구분 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기가 어렵습니다.

3) 생산실적
(단위 : 백만원)
사  업  부  문 품   목 사 업 소 2023년 2022년 2021년
조        선 선    박 外 HD현대중공업㈜ 外 17,694,375 14,561,286 13,240,176
해양플랜트 해상구조물 外 HD현대중공업㈜ 外 1,268,297 890,474 620,532
엔 진 기 계 엔진류, 기계설비 外 HD현대중공업㈜ 外 1,640,906 734,501 739,774
그린에너지 태양광 셀, 모듈 外 HD현대에너지솔루션㈜ 外 546,122 984,819 592,180
기        타 연구용역 外 HD한국조선해양㈜ 外 146,506 130,940 300,720
합               계 21,296,206 17,302,020 15,493,382
※ 상기의 생산실적은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
※ '21년 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment가 매각되어, '21년 건설장비부문 금액이 기타부문 금액으로 이관 되었습니다.

4) 당해 사업연도의 가동률
사  업  부  문 품   목 사 업 소 당기 가동가능시간
(생산가능량) 당기 실제가동시간
(실제생산량) 평균가동률
조        선 선    박 外 HD현대중공업㈜ 26,417천M/H 21,466천M/H 81.3%
현대삼호중공업㈜ 14,000천M/H 15,621천M/H 111.6%
㈜현대미포조선 9,700천M/H 9,101천M/H 93.8%
Hyundai-Vietnam
Shipbuilding Co., Ltd. 6,093천M/H 5,376천M/H 88.2%
해양플랜트 해상구조물 外 HD현대중공업㈜ 6,904천M/H 4,740천M/H 68.7%
엔 진 기 계 엔진류, 기계설비 外 HD현대중공업㈜ 2,291천M/H 2,959천M/H 129.2%
그린에너지 태양광 셀 HD현대에너지솔루션㈜ 97,996천장 69,182천장 70.6%
모듈 2,717천장 1,603천장 59.0%
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.

<당기 가동가능시간(생산가능량) 산출근거>
  ㆍ조      선 : 상선은 정상조업도에 해당하는 연간 투입 M/H(Man Hour)기준
 특수선은 생산직 평균인원의 연간 투입계획 M/H 기준
  ㆍ해양플랜트
: 정상조업도에 해당하는 연간 투입 M/H 기준
  ㆍ엔진기계 : 정상조업도에 해당하는 연간 투입 M/H 기준
  ㆍ그린에너지 : 연간 최대 생산가능량 기준


5) 생산설비의 현황 등

(1) 당기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구  분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타자산 합  계
기초 5,032,116 1,829,636 1,436,354 893,962 364,846 586,199 10,143,113
취득 148 15,975 8,789 266,619 340,207 197,500 829,238
대체 1,156 80,806 66,020 55,592 (258,644) 42,683 (12,387)
처분 (2,054) (1,315) (1,498) (2,913) (8,027) (1,608) (17,415)
감가상각 - (68,849) (58,411) (168,950) - (122,349) (418,559)
손상차손 - (1,183) (1,314) (20,743) - (1,140) (24,380)
환율변동효과 - 844 1,525 1,117 104 303 3,893
기말 5,031,366 1,855,914 1,451,465 1,024,684 438,486 701,588 10,503,503
※ 상기의 생산설비 현황은 주요 종속회사를 포함한 연결기준의 유형자산 금액입니다.
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.

(2) 당기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
구  분 토지 건물 구축물 기계장치 건설중인자산 기타자산 합  계
취득원가 5,031,366 3,318,107 2,734,374 4,665,981 438,486 2,770,192 18,958,506
국고보조금 - (2,748) (94) (885) - (795) (4,522)
감가상각누계액 - (1,355,018) (1,141,968) (3,514,455) - (1,987,660) (7,999,101)
손상차손누계액 - (104,427) (140,847) (125,957) - (80,149) (451,380)
기말 장부금액 5,031,366 1,855,914 1,451,465 1,024,684 438,486 701,588 10,503,503
※ 상기의 생산설비 현황은 주요 종속회사를 포함한 연결기준의 유형자산 금액입니다.
※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.

6) 담보제공자산


(1) 당기말 현재 차입금을 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. 
(단위 : 백만원)
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금종류 차입금액 담보권자
기계장치 등 48,329 57,723 시설자금대출 등 41,333 한국산업은행 등


(2) 당기말 현재 선박선수금과 관련하여 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고 있으며, 이와 관련하여 건조중인 선박 및 건조용 원자재 등을 담보로 제공하고 있습니다.


7) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(1) 진행중인 투자
'23년 당기말 기준 주요 투자 현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 억원)
사업부문 회    사  구    분 투  자
기  간 투자대상
자      산 투자효과 총투자액 기투자액
(당기분) 향   후
투자액
조       선 HD현대중공업㈜ VOCs 저감설비 및
도장공장 공조설비 '18.01~'24.12 구축물 생산능력 증가 2,157 1,817
(130) 340
크레인 노후교체 外 '23.01~'23.12 기계장치 外
생산능력 증가
2,631 2,631
(2,631)
-
현대삼호중공업㈜
생산성 향상 外 '20.01~'24.12 기계장치 外 생산능력 증가 6,902 5,132
(2,897) 1,770
㈜현대미포조선
생산설비투자 外 '22.01~'26.12 기계장치 外 생산능력 증가 7,090 2,679
(1,360)  4,411
Hyundai-Vietnam
Shipbuilding Co., Ltd.
생산설비투자 外
'23.01~'23.12 기계장치外 생산능력 증가 241 223
(223) 18
해양플랜트 HD현대중공업㈜ 쉘터 신설 外 '23.01~'23.12 기계장치 外 생산능력 증가 514 514
(514) -
엔진기계 HD현대중공업㈜ 크레인 노후교체 外 '23.01~'23.12 기계장치 外 생산능력 증가 1,298 1,298
(1,298) -
그린에너지 HD현대에너지솔루션㈜ 생산설비투자 外
'23.01~'24.05 기계장치 外 생산능력 증가 153 58
(58) 95
기       타 HD현대중공업㈜ 전산, 통신 노후교체 外 '23.01~'23.12 기계장치 外 생산능력 증가 1,018 1,018
(1,018) -
합               계
22,004 15,370
(10,129) 6,634
※ 주요한 설비만 기재하였습니다.
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
※ VOCs : Volatile Organic Compounds (휘발성 유기화합물)
 
(2) 향후 투자계획

(단위 : 억원)
사 업 부 문 회    사  계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과
자산형태 금 액 2024년 2025년 2026년
조      선 HD현대중공업㈜
생산설비투자 外 기계장치 外 340
160 180 -
생산능력 증가
현대삼호중공업㈜
생산설비투자 外
기계장치 外
1,770
1,770
- - 생산능력 증가
㈜현대미포조선
생산설비투자 外
기계장치 外
 4,411 1,398 1,501 1,512 생산능력 증가
Hyundai-Vietnam
Shipbuilding Co., Ltd.
생산설비투자 外
기계장치 外
18 18 - - 생산능력 증가
해양플랜트 HD현대중공업㈜
생산설비투자 外 기계장치 外 - - - - 생산능력 증가
엔진기계 HD현대중공업㈜
생산설비투자 外 기계장치 外
- - - - 생산능력 증가
그린에너지 HD현대에너지솔루션㈜
생산설비투자 外 기계장치 外
95
95
- - 생산능력 증가
기     타 HD현대중공업㈜
노후교체 外 기계장치 外 - - - - 생산능력 증가
합           계 6,634 3,441 1,681 1,512
※ 예상투자총액과 연도별 예상투자액은 '23년 당기 기투자금액을 제외한 예상금액을 의미합니다.
※ '24년 및 '25년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, '26년도 이후 예상투자액은
    합리적으로 금액을 예측할 수 없습니다.


3. HD현대마린솔루션(주)
    ㆍ 해당사항 없음


4. HD현대일렉트릭(주)

가. 주요 원재료

1) 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
사업부문 회사명 매입유형 품   목 구체적용도 매  입  액
(비      율) 주 요 매 입 처
전기전자
부   문 HD현대일렉트릭(주),

HD Hyundai Electric
China Co.,Ltd.

HD Hyundai Power
Transformers USA, Inc 원재료 전       장 변압기 제작 등 764,230
(36.5%) LG에너지솔루션, 신현기전(주), (주)한빛케이에스이,
GE GRID SOLUTIONS PTE LTD, 대화정밀(주) 外
철  의  장 〃 686,306
(32.8%) (주)삼동, 성도하이텍(주), (주)티씨티, 럭스코,
(주)한빛케이에스이 外
강       판 〃 195,039
(9.3%) (주)고아정공경주공장, (주)포스코모빌리티솔루션 포항2공장, (주)조인코아, HOWA TRADING CO.,LTD 外
케  이  블 〃 36,235
(1.7%) (주)삼동, NEXANS SCHWEIZ AG, (주)티씨티, 디에스이(주),
대한전선(주) 外
기       타 〃 409,965
(19.7%)

합        계 2,091,775
(100.0%)
※ 지배기업 및 주요종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
※ 내부 매입거래를 포함한 금액입니다


2) 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원, $)
품        목 제7기
(2023년) 제6기
(2022년) 제5기
(2021년) 비  고
 STEEL PLATE(TON) 1,130,193원     1,221,663원 1,119,629원
전기동(TON) 8,483$            8,815$ 9,315$
※ 상기 가격은 해당기간 평균가를 기준으로 작성하였습니다.

(1) 산출기준
    - STEEL PLATE :  스틸데일리 공시기준 (시중 유통가, SS275)
    - 전기동 :  LME 공시가


(2) 주요 가격변동원인
    - STEEL PLATE :  철광석, 유연탄 등 후판제조 원재료 가격 변화
    - 전기동 :  구리광석 원재료 가격 및 생산량 변화


나. 생산 및 설비

1) 생산능력
사업부문 주요 품목 사업소 제 7 기 제 6 기 제 5 기
전기전자
부   문 전력변압기 HD현대일렉트릭(주) 360대 360대 360대
배전변압기 3,000대 3,000대 3,000대
고압차단기 800BAY 800BAY 800BAY
회전기,전동기 3,600대 3,600대 3,600대
배전반 16,000면 16,000면 16,000면
배전반 HD Hyundai Electric
China Co.,Ltd.
18,500면 14,500면 12,800면
고압차단기 4,000Bay 3,950Bay 3,620Bay
저압차단기 50,000set 65,000set 55,600set
전력변압기 HD Hyundai Power
Transformers USA, Inc. 105대 105대 105대


2) 생산능력의 산출근거
1) 산출방법 등
 ① 산출기준 : 정취근무 기준 최대 생산능력
 ※ 최대생산능력은 생산성 향상 등에 따라 증가할 수 있습니다.
② 산출방법 : 제품별 소요 공수와 보유 공수 비교

3) 생산실적
(단위 : 백만원)
사업부문 품   목 사업장
제 7 기

제 6 기 제 5 기
전기전자 부문 변압기 外 울 산  外 2,702,799 2,104,499 1,805,992
※ 상기 생산실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

4) 당해 사업연도의 가동률
(단위 : M/H, H)
구     분 당기 누적
가동가능시간
(생산가능량) 당기 누적
실제가동시간
(실제생산량) 평균가동률
HD현대일렉트릭(주) 2,523,000 2,424,000 96.1%
HD Hyundai Electric China Co.,Ltd. 87,040 81,600 93.8%
 HD Hyundai Power Transformers USA, Inc. 645,000 606,000 94.0%
《 가동률의 계산근거 》
-당사의 가동률은 제품의 다양성으로 인해 일반 제조업체의 제품 생산과는 달리 공장 생산설비의 가동율로 측정하기는 곤란하여 지배기업 및 주요종속기업의 실정에 맞게 회사별로 생산직 직원의 최대 투입가능 공수(MAN HOUR)를 산정하고,
이에 대해 비작업 시간을 제외한 실투입 공수(M/H)비율을 평균 가동률로 계산하였습니다.
-주요 종속기업 중 HD Hyundai Electric China Co.,Ltd.는 공장 생산설비의 최대
가동가능 시간(H) 대비 실제 가동시간(H) 비율을 평균 가동률로 계산하였습니다.

5) 생산설비의 현황 등


당사는 성남시 분당구를 비롯하여 서울, 울산, 안성 등 국내사업장 및 미국, 중국, 헝가리, 스위스, 사우디아라비아 등 해외 사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.
1) 생산설비 현황
(단위:백만원)
구 분  토지(*)  건물(*)  구축물  기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 기타유형자산  합 계
취득원가 190,285 392,591 19,277 411,424 2,853 295,091 36,082 1,049 1,348,652
국고보조금 (1,403) (3,285) (673) (332) - (48) - - (5,741)
감가상각누계액 - (125,960) (6,938) (283,526) (2,184) (235,791) - (707) (655,106)
손상차손누계액 - (6,156) (339) (34,175) (171) (22,710) - (1) (63,552)
기말 장부가액 188,882 257,190 11,327 93,391 498 36,542 36,082 341 624,253

2) 생산설비 변동내역
(단위:백만원)
구  분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 기타유형자산 합  계
기초 188,825 222,909 8,139 67,696 281 32,083 16,475 460 536,868
취득/대체(*) 51 8,817 2,608 20,597 324 12,490 18,350 (73) 63,164
처분 - - - (73) (7) (64) - - (144)
감가상각 - (8,511) (344) (12,943) (113) (11,150) - (48) (33,109)
손상차손환입
- 31,710 929 17,909 28 3,253 1,226 - 55,055
손상차손 - - - (198) (15) (145) - (1) (359)
해외사업환산손익 6 2,265 (5) 403 - 75 31 3 2,778
기말 188,882 257,190 11,327 93,391 498 36,542 36,082 341 624,253
※ 주요 유형자산에 대한 시가 판단이 어려워 시가 기재를 생략합니다.


6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등


1) 진행중인 투자
(단위 : 백만원)
사 업
부 문 회사명 투자 내용 투  자
기  간 투자대상
자      산 투자효과 총투자액 기투자액
(당기분) 향   후
투자액 비고
전기전자
부 문 HD현대일렉트릭(주) 사업용 부지 매입 '23.05~'24.12 토지  신규투자 36,000 18,000
(18,000) 18,000 -
300kV 변압기공장
노후환경 개선 공사 '22.10~'24.12 건물 外 품질개선 16,415 7,685
(6,674) 8,730
변압기공장 철심가공설비 구축 '22.10~'23.12 건물 外 생산능력확충 11,875 4,679
(2,738) 7,196
변압기 철심공장 투자 '23.04~'24.12 건물 外 생산능력확충 27,200 3,282
(3,282) 23,918
합               계　 91,490 33,646
(30,694) 57,844
※ 주요한 투자만 기재하였습니다.


2) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)
사업부문 회사명 투자 내용 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고
자산형태 금액
2024년

2025년
전기전자
부 문
HD현대일렉트릭(주) 대형전동기 시험설비 등 구축물 外 4,348 4,348
- 생산능력확충 -
합           계 4,348 4,348 - -
※ 주요한 투자만 기재하였습니다.
※ 2024년 및 이후 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며,
   지배회사의 '25년도 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다.


5. HD현대사이트솔루션(주)

가. 주요 원재료
1) 주요 원재료 등의 현황
(2023.12.31 현재) (단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품   목 구체적용도 매  입  액 비 고
산업차량 원재료 ForkLift 부품 지게차 제작 등 490,748
(85.28%)
기능품 원재료 감속기 외 부품 제작 등 84,678
(14.72%)
합       계 575,426
(100.00%)
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은 HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이
품        목 2023년 2022년 2021년
ForkLift Engine 5톤급(천원/개) 국내 6,300 6,300 -
ForkLift Frame 5톤급(천원/개) 국내 2,855 2,742 -
ForkLift Cylinder (천원/개) 국내 249 239 -
 21톤급 주행감속기 (천원/개) 국내 1,357 1,302 1,316
Main Control Valve Block 21톤급 (천원/개) 국내 708 873 831
Main Cotrol Valve Kits 21톤급 (천원/Kits) 국내 1,001 947 1,127
주행모터 Casing 소재 21톤급 (천원/개) 국내 165 157 159
주행모터 Casing 가공 21톤급 (천원/개) 국내 61 60 60
(1) 산출기준 : 부품별 대표 매입처 구매 계약가 기준
(2) 주요 가격변동원인 : 강재 등 원재료 가격 변동 및 설계변경에 따른 변동

3) 주요 원재료 매입처 현황
품        목 주요매입처 독과점여부 공급의 안정성
Fork Lift 부품 현대자동차 낮음 높음
Fork Lift 부품 정우산업 낮음 높음
Fork Lift 부품 디와이파워 낮음 높음
주행/선회 감속기 Assembly 성보/선진파워테크 낮음 높음
Main Control Valve Block 씨제이이엔지/캐스코드 낮음 높음
Main Control Valve Kits 정도마이크로/유일미크론 낮음 높음
모터용 주물소재 세화금속 낮음 높음
모터용 기계가공품 디에에치하이드로릭스 낮음 높음
Drive Axle용 주단조 소재 동성캐스탑/대한특수금속 낮음 높음


나. 생산설비

1) 생산능력
사업부문 품   목 사업소 2023년 2022년 2021년 비 고
산업차량 소형/중형/전동지게차 울산공장 20,000대 20,000대 -
대형/리치지게차 군산공장 4,000대 4,000대 -
견인운반차 경산공장 900대 900대 -
지게차 해 외 3,200대 3,200대 -
합      계
28,100대 28,100대 -
기능품 MOTOR UINT 경주공장 50,000EA 50,000EA 20,833EA 　




'22.7월 clutch 사업 종료
MOTOR ASS'Y外 경주공장 81,920EA 73,920EA 30,800EA
MCV 울산공장 12,000EA 12,000EA 4,600EA
D/A & T/M 울산공장 12,000EA 12,000EA 5,000EA
AS KIT 울산공장 4,000EA 4,000EA 1,667EA
CLUTCH外 울산공장 - 15,840EA 6,600EA
합      계
159,920EA 167,760EA 69,500EA
※ 2021년의 생산능력은 유압부품사업 양수 후(2021년 8월 ~ 12월) 생산가능능력입니다.
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은 HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
※  각 공장별 자체 생산 능력으로 성능 장비 기준입니다.


2) 생산실적
사업부문 품   목 사업소 2023년 2022년 2021년 비 고
산업차량 소형/중형/전동지게차 울산공장 13,014대 8,821대 -
대형/리치지게차 군산공장 2,221대 2,074대 -
견인운반차 경산공장 283대 141대 -
지게차 해 외 1,384대 1,748대 -
합      계
16,902대 12,784대 -
기능품 MOTOR UINT 경주공장 22,721EA 30,472EA 13,290EA


'22.7월 clutch 사업 종료
MOTOR ASS'Y外 경주공장 26,419EA 28,129EA 13,532EA
MCV 울산공장 7,697EA 8,331EA 5,798EA
D/A & T/M 울산공장 11,031EA 6,484EA 2,101EA
AS KIT 울산공장 506EA 142EA 41EA
CLUTCH外 울산공장 - 3,236EA 1,377EA
합      계
68,374EA 76,794EA 36,139EA
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은 HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.


3) 당해 사업연도의 가동율
사업부문 품   목 사업소 당기
생산가능량 당기
실제생산량 평균가동률
산업차량 소형/중형/전동지게차 울산공장 20,000대 13,014대 65.07%
대형/리치지게차 군산공장 4,000대 2,221대 55.53%
견인운반차 경산공장 900대 283대 31.44%
지게차 해 외 3,200대 1,384대 43.25%
합   계
28,100대 16,902대 60.15%
기능품 MOTOR UINT 경주공장 50,000EA 22,721EA 45.44%
MOTOR ASS'Y外 경주공장 81,920EA 26,419EA 32.25%
MCV 울산공장 12,000EA 7,697EA 64.14%
D/A & T/M 울산공장 12,000EA 11,031EA 91.93%
AS KIT 울산공장 4,000EA 506EA 12.65%
합   계
159,920EA 68,374EA 42.76%
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은  HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

4) 생산설비의 현황 등
당사는 성남을 비롯하여 군산, 울산, 경주 등 국내사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발,마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.
(단위:백만원)
구  분 토 지  건 물 구축물 기계장치 기타자산 건설중인자산 합  계
기초 9,266 1,859 1,742 25,034 27,586 6,632 72,119
취득/대체 　- - 949 21,415 13,785 -2,324 33,825
처분 -9,266 -1,831 -573 -100 -38 - -11,808
감가상각 - -28 -87 -4,009 -7,760 　- -11,884
손상차손 - - - - - 　- -
기말 - - 2,031 42,341 33,573 4,307 82,252
  취득원가 - - 2,277 75,140 84,204 4,307 165,928
  감가상각누계액 - - -246 -28,522 -50,631 - -79,399
  손상차손누계액 - - - -4,277 - - -4,277
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은  HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.


5) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(1) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)
사업부문 구    분 투  자
기  간 투자대상
자      산 투자효과 총투자액 기투자액
(당분기분) 향   후
투자액 비 고
산업차량 생산라인 CAPA 증대 및 효율성 향상 `23.01 ~ `24.12 기계장치外 생산성향상 3,432 33
(33) 3,339
컴포넌트 생산라인 CAPA 증대 및 효율성 향상 `23.01 ~ `24.12 기계장치外 생산성향상 7,115 5,730
(5,730) 1,385
합                     계 30,993
5,763
(5,763)

4,784
※ 주요한 설비만 기재하였습니다.


(2) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)
사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고
자산형태 금액 2024년 2025년 2026년
산업차량 생산성향상 목적 금형치구 투자 공기구 14,865 5,490     7,395 1,980 생산성향상
컴포넌트 생산성향상 목적 기계장치 투자 기계장치外 14,429 4,154 8,975 1,300 전산정보화
합           계 29,294 9,644 16,370 3,280
※ 예상투자총액과 연도별 예상투자액은 '23년 당기 기투자금액을 제외한 예상금액을 의미합니다.
※ 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, '24년, '25년, '26년 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다.


6. HD현대건설기계(주)

가. 주요 원재료

1) 주요 원재료 등의 현황

(2023.12.31 현재) (단위 : 백만원)
사업부문 회사명 매입유형 품   목 구체적용도 매  입  액
(비      율) 비 고
건설기계 HD현대건설기계㈜ 원재료
Excavator,

 Wheel Loader 부품

굴삭기 제작 등 557,820
(44.94%)

HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.

원재료 Excavator 부품 굴삭기 제작 등 390,012
(31.42%)
현대강소공정기계유한공사 원재료 Excavator 부품 굴삭기 제작 등 163,845
(13.20%)
HD Hyundai Construction Equipment Brasil
- Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A
원재료

Excavator,
Wheel Loader 부품

굴삭기 제작 등

129,643
(10.44%)
합        계 - - 1,241,320
(100.00%)
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
※ 내부 매입거래를 포함한 금액입니다.


2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

품        목 제7기 제6기 제5기
 Excavator Bucket Assy(천원/개) 국내 1,921 2,102 2,016
Wheel Loader Main Control Valve(EUR/개) 해외 1,202 1,148 1,115
1) 산출기준 : 부품별 대표 매입처 구매 계약가 기준
2) 주요 가격변동원인 : 강재 등  원재료 가격 변동 및 설계변경에 따른 변동

3) 주요 원재료 매입처 현황
품        목 주요매입처 독과점여부 공급의 안정성
 Excavator 부품 티씨테크 낮음 높음
Wheel Loader 부품 ZF Friedrichshafen AG 높음 높음


나. 생산설비

1) 생산능력

사업부문 품   목 사업소 제7기 제6기 제5기 비고
건설기계 굴삭기 외 HD현대건설기계㈜ 17,640대 17,640대 17,640대
휠로더 〃 2,040대 2,040대 2,040대

소     계 19,680대
19,680대 19,680대
굴삭기 HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd. 6,000대 6,000대 6,000대
굴삭기 현대강소공정기계유한공사 12,000대
12,000대 12,000대
굴삭기 HD Hyundai Construction Equipment Brasil
- Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A
4,000대 4,000대 4,000대

합     계 41,680대 41,680대 41,680대
※ HD현대건설기계㈜의 지게차 및 굴삭기 등 일부 모델은 OEM생산량이 포함되어 있습니다.
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.

2) 생산능력의 산출근거
 (1) 산출방법 등
 ① 산출기준 : 적정 생산능력 기준 (주40시간 근무 기준 등)
 ② 산출방법 : 품목별 적정 생산능력(굴삭기/백호로더, 휠로더, 지게차/스키드로더)                            OEM 생산량 포함

3) 생산실적

사업부문 품   목 사업소
제7기

제6기

제5기

비   고
건설기계 건설기계
HD현대건설기계㈜ 

18,610대 18,216대 17,852대

HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.

5,656대 3,999대 4,574대
현대강소공정기계유한공사 2,143대 2,549대 7,758대
HD Hyundai Construction Equipment Brasil
- Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A
1,162대 2,360대 1,748대
합       계
27,571대 27,124대 31,932대
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.

4) 당해 사업연도의 가동률

구     분 제7기
생산가능량 제7기
실제생산량 평균가동률
HD현대건설기계㈜ 19,680대
18,610대 64.56%
HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd. 6,000대 5,656대 94.27%
현대강소공정기계유한공사 12,000대
2,143대 17.86%
HD Hyundai Construction Equipment Brasil
- Manufacturing and Trading of Construction Equipment S.A
4,000대 1,162대 29.05%
계 41,680대 27,571대 66.15%
《 가동률의 계산근거 》
※ 지배기업 및 주요 종속회사를 기준으로 작성하였습니다.
※ 상기 '생산가능량'은 적정생산능력 기준 대수를 의미하며, '평균 가동률'은 '생산 가능량' 대비 '실제 생산량'을 단순 역산하여 기재하였습니다.

5) 생산설비의 현황 등
연결실체는 경기도 성남을 비롯하여, 울산, 군산, 음성 등 국내사업장 및 중국, 인도, 미국, 벨지움, 인도네시아  등 해외사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.
(단위:백만원)
구  분 토 지  건 물 구축물 기계장치 기타자산 건설중인
자산 합  계
기초 360,498 197,716 33,755 75,146 58,367 24,673 750,155
취득 13,696 1,231 1,431 10,977 21,749 75,246 124,330
대체 - 19,096 2,082 3,702 701 (30,275) (4,694)
처분 - (5,677) (2,764) (1,868) (1,140) - (11,449)
감가상각 - (10,784) (1,841) (11,956) (17,301) - (41,882)
손상 - (5,490) (651) (15) (39)
(6,195)
환율변동효과 등 959 3,900 514 1,433 195 33 7,034
기말 375,153 199,993 32,526 77,419 62,531 69,677 817,299


6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(1) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)
사업
부문 회 사 구    분 투  자
기  간 투자대상
자      산 투자효과 총투자액 기투자액
(당기분) 향   후
투자액 비고
건설기계 HD현대건설기계㈜ 공장증축 `22.01 ~ `25.12 건물外 생산성 향상 202,500 158,100
(137,900) 44,400 -
합               계　 202,500 158,100
(137,900) 44,400 -
※ 주요한 설비만 기재하였습니다.


(2) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)
사업부문 회 사 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고
자산형태 금액 2024년 2025년 2026년
건설기계 HD현대건설기계㈜ 협력사 치구 및 조립라인 치구 16,700 6,700 6,700 3,300 생산성 향상 -
HD현대건설기계㈜ 신모델 금형 치구 기계장치 81,200 28,300      28,500  24,400 생산성 향상 -
합           계 97,900 35,000 35,200 27,700 - -
※ 연도별 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다.



7. HD현대인프라코어(주)

가. 주요 원재료의 현황 
(단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품목 제24기 제23기 제22기
건설기계 원재료 조립부품 등 1,510,140 1,727,654 1,563,953
엔진 원재료 조립부품 등 769,205 810,401 649,372
합계 - - 2,279,345 2,538,055 2,213,325
※ 지배회사 원재료 매입액 기준입니다.


나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 등
(단위 : 원)
품 목 제24기 제23기 제22기
BOOM,MACHINE 국내   4,244,602  4,349,489 2,418,244
RADIATOR ASSY 국내    1,282,243  1,111,691 1,480,409
INJECTOR ASSY 국내       78,172      69,785  70,261
※ 지배회사의 원재료 매입 가격변동추이입니다.
※ RADIATOR ASSY의 경우 24기 1분기부터 품번이 대체되었습니다. 비교 표시되는 제23기 금액은 이전 품번의 가격입니다.

주요매입처 매입처와 특수관계여부 공급시장의 독과점정도 공급의 안정성
(주)모트롤
선진정공(주)
캐스코드(주) 해당사항 없음 해당사항 없음 안정적 공급
※ 주요 매입처 현황입니다.


(1) 산출기준
- 국내 : 주요 원재료별 총 매입액을 매입수량으로 나눠서 산출함

(2) 주요 가격 변동 원인
- 단기적인 가격변동은 크지 않으나, 환율 등에 따라 가격이 변동함.

다. 생산능력 및 산출근거
(1) 생산능력
(단위 : 대)
사업부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기
수량 수량 수량
건설기계 굴착기, 휠로더 국내 12,220 12,220 12,220
해외 24,142 21,840 20,880
엔진 등 엔진 인천공장 (기존) 52,000 52,000 52,000
인천공장 (G2) 98,000 98,000 98,000
※ 일부 제품에 대해서는 외주생산(oem)을 통해 공급받고 있습니다.
※ 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외하였습니다.

※ 생산능력의 산출 근거
: 연결회사의 상기 생산능력은 각 공장별 연간 표준작업시간 및 가동형태 등을 기준으로 작성되었으며, 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외한 것입니다.

라. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
(단위 : 대)
사업부문 품 목 사업소 제24기 제23기 제22기
수량 수량 수량
건설기계 굴착기, 휠로더 국내 9,396 9,950 9,407
해외 6,051 8,691 14,774
엔진 등 엔진 인천공장 (기존) 37,923 40,927 36,863
인천공장 (G2) 72,833 79,220 67,576
※ 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외한 것입니다.

(2) 당해 가동률
가동율은 생산능력 대비 생산실적을 단순 역산하여 나타낸 수치로 작성하였으며, 구체적인 실적은 아래표를 참조 하시기 바랍니다.
(단위 : 대, %)
사업부문 품 목 사업소 제24기
설비능력 생산실적 가동률
건설기계 굴착기, 휠로더 국내 12,220 9,396 76.9%
해외 24,142 6,051 25.1%
엔진 등 엔진 인천공장 (기존) 52,000 37,923 72.9%
인천공장 (G2) 98,000 72,833 74.3%
※ 주공장이 아닌 Attachment 및 특수장비는 제외한 것입니다.

마. 생산설비의 현황
연결회사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인 자산 등이 있으며, 당기말 현재 장부가액은 1조 1,879억원으로 전기말 대비 315억원 증가하였습니다. 당기 누적 신규 취득 및 자본적 지출은 1,311억원이고, 감가상각비는 816억원 입니다.

1) 당기
(단위 : 백만원)
구  분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합    계
취득원가 654,520 428,051 105,625 717,471 12,316 408,378 65,484 34,471 2,426,316
정부보조금 - (3,467) - (530) - - (224) - (4,221)
감가상각누계액 - (183,101) (54,533) (549,103) (8,305) (308,767) (49,172) - (1,152,981)
손상차손누계액 (1,510) (46,083) (5,135) (18,800) (436) (7,696) (1,580) - (81,240)
기말 장부가액 653,010 195,400 45,957 149,038 3,575 91,915 14,508 34,471 1,187,874

2) 전기
(단위 : 백만원)
구  분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 합    계
취득원가 653,721 422,303 94,025 725,233 11,397 368,799 72,422 24,964 2,372,864
정부보조금 - (3,601) - (605) - - (291) - (4,497)
감가상각누계액 - (172,557) (51,140) (561,677) (7,905) (281,355) (58,240) - (1,132,874)
손상차손누계액 (1,510) (43,564) (5,143) (19,348) (486) (7,497) (1,541) - (79,089)
기말 장부가액 652,211 202,581 37,742 143,603 3,006 79,947 12,350 24,964 1,156,404

연결회사는 토지에 대해 후속측정을 재평가금액으로 인식하고 있으며, 당기말 현재 원가모형을 적용하여 토지를 측정하였을 경우의 장부가액은 408,237백만원입니다.

한편, 상기 유형자산 중 일부 토지, 건물 및 기계장치가 당기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 한국산업은행 등에 담보로 제공되어 있습니다.

바. 집행중인 투자
당사의 진행중인 투자실적은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 구분 투자대상 투자효과 제24기 제23기 제22기
건설기계 신/증설 등 건,구축물 생산능력증대 18,822 9,004 15,475
유지/보수 기계장치 공장환경개선 15,088 17,379  23,290
R&D 설비 기계장치 기술개발 8,264 3,326 726
IT SW,HW 정보화 5,689 3,427 8,485
Total - - 47,863 33,136 47,976
엔진 신/증설 등 건,구축물 생산능력증대 43,797 28,953 18,569
유지/보수 기계장치 공장환경개선 14,471 9,137 7,070
R&D 설비 기계장치 기술개발 4,041 3,137 3,956
IT SW,HW 정보화 2,323 1,843 1,426
Total - - 64,632 43,070   31,021
공통 신/증설 등 건,구축물 생산능력증대 5,993 14,490       15,976
유지/보수 기계장치 공장환경개선 7,413 6,881       3,515
R&D 설비 기계장치 기술개발 -  -      -
IT SW,HW 정보화 2,303 2,519 1,868
Total - - 15,709 23,890       21,359
합계 - - - 128,204 100,096 100,355

사. 향후 투자계획
당사의 제25기부터 제27기 예상 투자액은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 예상투자총액 연도별 예상투자액 비고
자산형태 금액 제25기 제26기 제27기
건설기계 건물 및 기계 등 295,383 82,251 88,831 124,301 제관/조립 품질 향상용 설비 개선 등
엔진 건물 및 기계 등    271,446 78,919 105,226 87,301 양산시설 구축, R&D설비 구입 등
공통 건물 및 기계 등    44,845 25,035 13,866 5,944 ERP 시스템 구축 등
합 계    611,674 186,205 207,923 217,546 -
※ 사업환경에 따라 향후 투자금액은 조정될 수 있습니다.



8. HD현대로보틱스(주)

가. 주요 원재료

1) 주요 원재료 등의 현황
(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위 : 백만원, %)
사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 비율 주요 매입처
로봇부문 HD현대로보틱스(주) 구동품 로봇 제조 28,091 25.8%
Nabtesco,
일성엠텍, 피제이전자 등





기구 33,228 30.5%
전장품 39,837 36.7%
기타 7,611 7.0%
합  계 108,767 100.0%

2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이
품목 제4기
(2023년) 제3기
(2022년) 제2기
(2021년) 비고
주물소재(KG)
\4,020

\4,020

\ 4,000 후란 조형 기준
구리(TON)
$8,483.40

$8,814.82

$ 9,314.74 LME 시세

※ 산출기준
ㆍ 주물소재 :  시중 구매가
ㆍ 구리 :  LME 공시가

※ 주요 가격변동원인

ㆍ 주물소재 :  선철 고철 가격
ㆍ 구리 :  광물 시장의 수요와 공급 변동

나. 생산설비

1) 생산능력
품목 사업소
제4기

(2023년)

제3기

(2022년)

제2기
(2021년) 비 고
산업용/서비스/FPD
로봇 등 대구 9,120대 8,880대 8,880대 -
※ 2023년 생산능력은 38대/일 ×20일(월평균 근무일수) ×12개월을 기준으로 표시하였습니다.

2) 생산실적


(단위 : 백만원)
품   목 사업소
제4기

(2023년)

제3기

(2022년)

제2기
(2021년) 비 고
산업용/서비스/FPD 로봇 등 대구 156,078 160,449
150,460
※ 상기 생산실적은 HD현대로보틱스 별도 매출액 기준이며, 서비스 매출은 제외하였음.

3) 당해 사업연도의 가동률

구 분

제4기

(2023년)

제3기
(2022년)
제2기
(2021년)
비 고

생산
가능량

산업용로봇

8,160 대 8,160 대 8,160 대 일 생산대수 : 34대
서비스로봇 480 대 - - 일 생산대수 : 2대
FPD로봇

         480 대          720 대          720 대 일 생산대수 : 2대
소계

      9,120 대       8,880 대       8,880 대 -
실제
생산량

산업용로봇

 2,873 대       2,611 대       2,560 대 -
서비스로봇 537 대 - - -
FPD로봇

        29 대          194 대          162 대 사외생산분 포함
소계

      3,439 대       2,805 대       2,722 대 -
(평균)가동률

38% 32% 31% -
《 가동률의 계산근거 》
※ 상기 '생산가능량'은 적정생산능력 기준 대수을 의미하며, '평균가동률'은 '생산가능량' 대비 '실제생산량'을 단순 역산하여 기재하였습니다.
※ 2023년 1분기부터 서비스로봇 항목을 추가하였으며, 주변기기 포함 생산 대수를 반영하였습니다.

4) 생산설비의 현황
연결실체는 대구 달성군을 비롯하여 성남, 울산, 아산, 광주 등 국내사업장 및 중국, 독일, 미국 등 해외사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.
(단위 : 백만원)
구  분 토지 건물 구축물 기계장치  건설중인자산 기타자산 합  계
기초 37,559 17,051 2,680 6,990 2,046 10,276 76,602
취득/대체 - - 17 2,291 (1,626) 5,959 6,641
처분 - - - - (354) (1,482) (1,836)
감가상각 - (438) (119) (792) - (2,838) (4,187)
손상차손 - - - (249) 1 (41) (289)
환율변동효과 - - - 1 21 (20) 2
기말 37,559 16,613 2,578 8,241 88 11,854 76,933
취득원가 37,559 19,703 2,797 12,424 88 32,754 105,325
감가상각누계액 - (3,056) (203) (3,749) - (19,502) (26,510)
손상차손누계액 - (34) (16) (434) - (1,398) (1,882)

5) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
(1) 진행중인 투자
(단위 : 백만원)
구 분 투자 내역 투자기간 투자대상
자산 투자 효과 총 투자액 기투자액
(당기분) 향후 투자액
HD현대로보틱스(주) 시스템 및 S/W 정보화 23.01~25.12 유형자산 전산 정보화 1,281 11
(11) 1,270
전시/임대용 로봇 투자 23.01~25.12 유형자산 생산성 향상 464 264
(264) 200
목금형 및 지그 제작 外 23.01~25.12 유형자산 생산성 향상 外 3,254 1,199
(1,199) 2,055
합  계 4,999
1,474
(1,474)

3,525
※ 총투자액은 사업계획기준(제출일 이전까지 확정된 투자액) 금액이며, 투자 진행 전/후로 변경될 수 있습니다.
※ 주요한 설비만 기재하였습니다.

(2) 향후 투자계획
(단위 : 백만원)
회 사 계획 명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자 효과
자산형태 금액 2024년 2025년 2026년
HD현대로보틱스(주) ERP 및 PLM 시스템 구축 유형자산 800 800

전산 정보화
전시/임대용 로봇 투자 유형자산 200 200

매출 확대
목금형 및 지그제작 外 유형자산 2,055 915 1,140
생산성 향상 外
합 계 3,055 1,915 1,140

※ 2024년 투자예상금액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있으며, '25, '26년도 예상투자액은 합리적으로 예측할 수 없습니다.
※ 주요한 설비만 기재하였습니다.


4. 매출 및 수주상황



[HD현대(주)]

가. 매출

1) 매출실적
(2023. 12. 31 기준) (단위 : 백만원)
사 업 부 문 매 출 유 형 품     목 2023년 2022년 2021년
조 선 해 양 제    품 선박, 해양플랜트 등 수 출 19,172,110 12,725,742 -
국 내 1,994,954 2,028,422 -
합 계 21,167,064 14,754,164 -
정        유 제    품 휘발유, 경유 등 수 출 11,538,594 22,176,489 13,516,431
국 내 15,905,103 12,121,281 6,637,535
합 계 27,443,697 34,297,770 20,153,966
전 기 전 자 제    품 변압기 등 수 출 1,638,936 1,132,702 974,628
국 내 832,386 817,194 818,359
합 계 2,471,322 1,949,896 1,792,987
건 설 기 계 제    품 굴삭기 등 수 출 7,554,822 7,207,886 4,533,831
국 내 1,176,211 1,282,235 695,515
합 계 8,731,033 8,490,121 5,229,346
선 박 서 비 스 용     역 엔지니어링
서비스 등 수 출 994,481 837,660 681,366
국 내 346,275 414,115 405,630
합 계 1,340,756 1,251,775 1,086,996
기         타 제    품
기    타 산업용 로봇 등 수 출 38,171 73,592 47,424
국 내 139,260 32,350 (151,973)
합 계 177,431 105,942 (104,549)
합         계 수 출 40,937,114 44,154,071 19,753,680
국 내 20,394,189 16,695,597 8,405,066
합 계 61,331,303 60,849,668 28,158,746
※ 상기 매출실적은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출실적이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
※ 전기(2022년) 조선해양 부문 매출 중 HD한국조선해양(주) 및 종속회사의 매출은 사업결합 이후 실적입니다.
※ 전전기(2021년) 건설기계 부문 매출 중 HD현대인프라코어(주) 및 종속회사의 매출은 사업결합 이후 실적입니다.


나. 수주상황
 하단에 기재된 주요 종속회사 및 주요 자회사 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.


[주요종속회사]

1. HD현대오일뱅크(주)

가. 매출

1) 매출실적 

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품  목 제 60 기 제 59기 제 58 기
정  유 제  품 휘발유
등 수출 12,538,749 16,872,539 9,110,133
내수 13,041,027 16,058,552 10,835,267
합계 25,579,776 32,931,091 19,945,400
상  품 중유
등 수출 6,061,158 6,807,791 5,334,561
내수 115,638 153,503 118,109
합계 6,176,796 6,961,294 5,452,670
역무서비스 및
매출할인 등 수출 5,162 (286,879) (68,914)
내수 77,190 (212,582) (2,085)
합계 82,352 (499,461) (70,999)
소  계 수출 18,605,069 23,393,451 14,375,780
내수 13,233,855 15,999,473 10,951,291
합계 31,838,924 39,392,924 25,327,071
윤  활 제  품 윤활기유
등 수출 919,248 833,631 918,319
내수 392,441 433,202 217,607
합계 1,311,689 1,266,833 1,135,926
석  유
화  학 제  품 BTX그룹
등 수출 1,705,791 1,880,235 1,476,344
내수 4,389,223 6,827,494 2,710,828
합계 6,095,014 8,707,729 4,187,172
시운전
매출 수출 - - -
내수 - - 194,925
합계 - - 194,925
역무서비스 및
매출할인 등 수출 - - -
내수 11,452 (211,831) (235,343)
합계 11,452 (211,831) (235,343)
소  계 수출 1,705,791 1,880,235 1,476,344
내수 4,400,675 6,615,663 2,670,410
합계 6,106,466 8,495,898 4,146,754
연   결   조   정 수출 (3,029,357) (3,750,824) (3,128,526)
내수 (8,119,892) (10,449,791) (6,679,682)
합계 (11,149,249) (14,200,615) (9,808,208)
합                계 수출 18,200,751 22,356,493 13,641,917
내수 9,907,079 12,598,547 7,159,626
합계 28,107,830 34,955,040 20,801,543
※ 연결회사는 기업회계기준 1016호의 개정에 내용에 따라, 2021년은 유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 과정에서 생산된 재화(시제품)을 판매하여 얻은 매각금액을 시운전매출로 반영했습니다.


2) 제품의 판매경로 등

(가) 판매경로
이미지: 2023년 판매경로
2023년 판매경로

※ PM사업본부/글로벌사업본부 기준


(나) 판매방법
 

① 소매 : 주유소 - 제품공급계약에 의거 현금, 외상, 위탁 판매

             대리점 - 제품공급계약에 의거 현금 및 외상 판매

② 직매 : 제품공급계약에 의거(일부 거래처는 공개입찰) 현금 및 외상 판매

③ 수출 : 벙커링 - 중개인을 통한 현금 및 외상 판매

             직수출 - 계약 및 SPOT 현물 거래에 의한 외상 판매

 

(다) 판매전략

 

① 내수 수출간 유연한 판매 전환으로 전사 수익 극대화

② 서비스 차별화를 통한 주유소 채널 판매 경쟁력 강화

③ 신시장 개척 및 운영 효율성 제고


(라) 주요 매출처

당기 중 연결기준 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요매출처는 Aramco Trading Singapore Pte. Ltd.(매출액 비중 16.0%)입니다.

[기타 종속회사 판매경로 등 : HD현대케미칼(주)]


(가) 판매경로

판매처 제품군 판매방법
HD현대오일뱅크 C3, C4, MX, 항공유, 유틸리티, 프로필렌 등 직매
롯데케미칼 PN, 벤젠, MX, PE, PP 등 직매
HD현대코스모 톨루엔 직매
해외 벤젠, 에틸렌, 부타디엔 등 직수출
기타 벤젠, PN, 에틸렌, 부타디엔 등 직매


(나) 판매방법

고객의 위치와 판매 계약 조건에 따라 배관 또는 선박을 통해 판매합니다. 대금 결제 조건 및 방법은 각 계약에 따라 상이합니다.

(다)  판매전략

HD현대케미칼은 양 주주사와의 장기계약을 체결하여 안정적인 판매망을 확보하고 있으며, 시황에 따른 내수/수출 간 유연한 판매 전환으로 수익 극대화를 실현하고 있습니다.

나. 수주상황
(2023. 12. 31 기준) (단위 : ㎘, 백만원)
품목 수주
일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 판매처
수량 금액 수량 금액 수량 금액
석유류제품 2023.01.01 2023.12.31 148,327 143,514 148,327 143,514 - - 한국군
석유류제품 2023.01.01 2023.12.31 163,240 150,579 163,240 150,579 - - 수협중앙회
석유류제품 2023.01.01 2023.12.31 29,299 31,222 29,299 31,222 - - 발전사
석유류제품 2023.01.01 2023.12.31
5,379,965

4,502,902

5,379,965

4,502,902

- - Aramco Trading Singapore Pte Ltd
석유류제품 2023.01.01 2023.12.31
46,401

34,267

46,401

34,267



SUNOCO LLC
합 계 5,767,232 4,862,484 5,767,232 4,862,484




2. HD한국조선해양(주)

가. 매출

1) 매출실적
(단위 : 백만원)
사 업 부 문 매 출 유 형 품     목 2023년 2022년 2021년
조         선 제   품 선    박 外 수 출 14,701,450 13,037,196 11,930,705
국 내 2,992,925 1,524,090 1,309,471
합 계 17,694,375 14,561,286 13,240,176
해         양
플   랜   트 〃 해상구조물 外 수 출 1,215,039 790,169 448,077
국 내 53,258 100,305 172,455
합 계 1,268,297 890,474 620,532
엔 진 기 계 〃 엔진류,
기계설비 外 수 출 1,534,981 614,927 656,530
국 내 105,925 119,574 83,244
합 계 1,640,906 734,501 739,774
그린에너지 〃 태양광 셀,
모듈 外 수 출 102,221 501,518 231,233
국 내 443,901 483,301 360,947
합 계 546,122 984,819 592,180
기         타 기타매출 연구용역 外 수 출 511 - 42,285
국 내 145,995 130,940 258,435
합 계 146,506 130,940 300,720
합         계 수 출 17,554,202 14,943,810 13,308,830
국 내 3,742,004 2,358,210 2,184,552
합 계 21,296,206 17,302,020 15,493,382
※ 상기 매출실적은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출실적이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
※ '21년 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment가 매각되어, '21년 건설장비부문 금액이 기타부문 금액으로 이관 되었습니다.

2) 판매경로 및 판매방법 등

[조선부문]
(1) 판매경로
  ㆍ선주와의 직접매매 계약 형태
(2) 판매방법 및 조건
  ㆍ판매방법 : 개별 주문 생산, 제품공급계약에 의거 현금, 외상, 위탁판매
  ㆍ조      건 : 연불, 기성불, 납품불
(3) 판매전략
  ㆍ친환경ㆍ고효율 디자인 개발을 통한 신규 및 노후선 대체 수요 창출
  ㆍ대 선주 유대관계 강화 및 판촉활동 증진
  ㆍ경쟁사와의 기술력 차별화 및 우수 기술 적극 홍보
  ㆍ조선사업부문의 시장 선도 제품의 지위 유지 및 시장 점유율 확대


[해양플랜트부문]
(1) 판매경로
  ㆍ국내외 주요 민간 및 국영석유가스회사와 직접 계약
  ㆍ국내외 주요 원청 EPC 업체와 하청 계약
(2) 판매방법 및 조건
  ㆍ판매방법 : 개별 주문 생산, 일괄 도급식 계약 또는 공급계약에 의거
                     현금, 외상 판매
  ㆍ조      건 : 연불, 기성불
(3) 판매전략

  ㆍ가격 경쟁력 및 기술 경쟁력 확보 방안 마련
     (국산화, 표준화, 신규 협력사 발굴 및 다수의 프로젝트 수행경험 활용)
 ㆍ주요 국영석유업체의 발주공사에 대비하여 현지 업체들과 전략적 협력관계 구축
 ㆍ프로젝트 수행 리스크 및 공정 관리 방안을 사전에 마련하여 고객 만족도 증대
 ㆍ전략지역 영업 집중(예: 동남아, 중동, 북남미, 오세아니아 등)


[엔진기계부문]
(1) 판매경로
  ㆍ실수요자와의 직접매매 및 Agent를 통한 매매 계약형태
  ㆍ전력청 및 국내외 공공/민간 발전사업체 및 EPC 업체와 자가발전설비 구축
     계획 중인 광산, 공장주와 단독 또는 공동 입찰 계약/매매 형태
(2) 판매방법 및 조건

   ㆍ판매방법 : 개별 주문 생산

   ㆍ조      건 : 기성불, 납품불

(3) 판매전략
 ㆍ국내 대형조선소 친환경 연료 적용 선박에 수주 협력 강화
    (경쟁사 대비 높은 실적을 바탕으로 LNG 및 메탄올 연료 엔진 영업 강화)
 ㆍ탄소중립/탄소저감 연료 추진선(메탄올 등) 주 추진/보기엔진 시장 확대

  ㆍ환경기계제품(SCR)과 엔진의 Package 영업으로 시장점유율 확대

  ㆍ실적 국가 중심으로 EPC 공사 수주 역량 집중
 ㆍ중국의 LNGC 및 친환경 엔진 적용 비율 증가에 따라 민영 조선소에 집중하여
    정기적 기술설명회 실시 등 해외 친환경 엔진 수주 집중
 ㆍ친환경 추세에 따라 가스/DF엔진, Hybrid(태양광 또는 ESS + 엔진) 공사 참여
     확대

  ㆍ베트남, 싱가폴 등 신규 고객 관리 및 지원 강화, 해외 영업망 적극 활용
 ㆍ원전 비상발전기 후속 공사 수주 역량 집중
 ㆍ발전소 대형화에 따른 대출력 엔진(H54DF) 영업 강화


[그린에너지부문]
(1) 판매경로
  ㆍ실수요자와의 직접매매 계약형태 및 딜러(대리점)를 통한 매매 계약형태
  ㆍ주요 전력청 및 국내외 발전 플랜트 업체와 단독 또는 공동입찰 계약형태
(2) 판매방법 및 조건
  ㆍ판매방법 : 개별 주문 생산, 수요 예측 생산, 제품공급계약에 의거 현금, 외상
                     판매
  ㆍ조      건 : 기성불, 납품불

(3) 판매전략

구분 내  용
국내
- 대형 프로젝트 수주 및 장기공급계약을 통한 매출 극대화
- 대면적 고출력 태양광의 시장수요에 대응하는 고출력 신제품 판매

해외 - 미주법인 및 유럽ㆍ호주 등 글로벌 시장 현지 Distributor와의 협력을 통한 고객밀착 영업 추진
- 전시회 및 홍보매체 등을 통한 브랜드 및 기업 신뢰도 향상 


나. 수주상황

(단위 : 백만원)
품  목 수 주 일 자 납기 기초계약잔액 신규계약액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
조       선 '23.12.31 까지 - - 50,671,348 - 27,412,852 - 17,694,375 - 60,389,825
해양플랜트 '23.12.31 까지 - - 1,672,831 - 1,606,604 - 1,268,297 - 2,011,138
기        타 '23.12.31 까지 - - 3,886,460 - 3,375,887 - 2,382,024 - 4,880,323
합            계 - 56,230,639 - 32,395,343 - 21,344,696 - 67,281,286
※ 수주잔고 = 기초계약잔액 + 신규계약액 - 기납품액
※ 상기 수주잔고는 주요 종속회사를 포함한 연결기준 수치입니다.

3. HD현대마린솔루션(주)

가. 매출

1) 매출실적
(2023. 12. 31 기준) (단위 : 백만원)
사업부문

매출유형

품 목

제 8 기

제 7 기

제 6 기

HD현대
마린

솔루션

상품 및 

서비스

부품 등

수 출

574,186 443,701
359,040

국 내

322,971 385,540
295,993

합 계

897,157 829,241
655,033

서비스

수 출

131,517 138,775
129,148

국 내

49,611 64,160
52,120

합 계

181,128 202,935
181,268

보증

서비스

서비스

국 내

66,876 48,668
55,239

합 계

66,876 48,668
55,239

합 계

수 출

705,703 582,476
488,188

국 내

439,457 498,369
403,352

합 계

1,145,160 1,080,845
891,540


2) 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

상품 판매는 고객사와 거래하는 직접거래와 국내외에 위치한 대리점을 통해 고객사와 거래하는 간접거래로 이루어지고 있습니다.

용역 매출의 경우 고객사와 거래하는 직접거래로 이루어지고 있습니다.



(2) 판매방법

당사의 영업은 고객사 직거래와 대리점 거래를 통해 주요 판매가 이뤄집니다.

고객사 직거래는 개별 주문 생산 및 상품계약에 의거 현금, 외상 판매로 이뤄지고 있으며, 대리점 거래는 대리점계약에 의거 현금, 외상 판매로 이뤄지고 있습니다. 



(3) 주요 매출처
당사의 당기 주요 매출처는 HD Hyundai Marine Solution Europe B.V., HD Hyundai Marine Solution Singapore PTE. LTD., HD현대중공업(주) 등이며, 비중은 14.5%, 7.4%, 6.0% 입니다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출에서 차지하는 비중 상위 3개의 거래처를 표시하였습니다.


나. 수주상황
(2023. 12. 31 기준) (단위 : 백만원)
구 분

수주총액

기납품액

수주잔고액

비 고

선박 개조 계약

259,556

116,142

143,414

 

※ 2023년 12월 31일 현재
※ 수주 총액 : 전기 이월 수주잔고 + 당기 누적 수주총액, 기납품액 : 당기 매출액
※ 진행율을 기준으로 수익을 인식하는 건설계약(선박 개조 계약) 금액만 표기


4. HD현대일렉트릭(주)

가. 매출

1) 매출실적
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제7기 제6기 제5기
전기전자
부  문 제 품
기타매출 변압기, 고압차단기
중저압차단기, 회전기
배전반, 전력제어 外 수 출 1,792,796  1,215,673 978,337
국 내 910,003 888,826 827,655
합 계 2,702,799 2,104,499 1,805,992
※ 상기 매출실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(가) 주요 제품군별 매출실적
(단위 : 백만원)
구분 제7기 제6기 제5기
전력기기 1,571,748 1,096,837 975,952
회전기기 486,814 404,798 379,034
배전기기 外 644,237 602,864 451,006
합    계 2,702,799 2,104,499 1,805,992

(나) 매출유형별 매출실적
(단위 : 백만원)
구분 제7기 제6기 제5기
제    품 2,687,701 2,093,190 1,793,564
기    타 15,098 11,309 12,428
합    계 2,702,799 2,104,499 1,805,992

2) 판매경로 및 판매방법 등
(가) 판매경로
  (1) 국내 : 실수요자와의 직접매매 및 딜러(대리점)를 통한 매매 계약형태
  (2) 해외 : 실수요자와의 직접매매 및 종속회사를 통한 매매 계약형태

(나) 판매방법 및 조건
  (1) 판매방법 - 개별 주문 생산, 수요 예측 생산, 제품공급계약에 의거 현금, 외상,
                       위탁판매
  (2) 조      건 - 연불, 기성불, 납품불

(다) 판매전략
   - 원가절감 노력을 통한 가격경쟁력 확보로 수주 기회 확대 모색
   - 해외 거점별 판매 네트워크 및 물류기지 확대
   - 대형 Package 프로젝트 수주 추진
   - 신흥 시장 참여 강화 및 제품 Portfolio 다변화
   - 제품세미나 및 마케팅 활동 강화

(라) 주요매출처
(단위 : 백만원)
매출처명 금액 비율
사우디 전력청 386,448 14,3%
NextEra Energy 153,242 5.7%
한국전력공사 140,535 5.2%
※ 당기(누적) 연결 매출의 5% 이상을 차지하는 매출처를 기재하였습니다.

나. 수주상황

(단위 : 백만원)
구  분 품  목 수주일자 수주총액 기납품액 수주잔고
금액 금액 금액
전기전자부문 변압기, 고압차단기
회전기, 저압전동기
배전반, 중저압차단기
전력변환 및 에너지
저장장치 등 2023.12.31 까지 8,080,299 2,702,799 5,377,500
※ 수주총액 : 전기 이월 수주잔고 + 당기 누적 수주총액,
   기납품액 : 당기 누적 매출액
※ 상기 수주잔고는 주요 종속회사를 포함한 연결기준 수치이며, 당사가 추정하고 있는 예상 환율로 환산한 금액입니다.

5. HD현대사이트솔루션(주)

가. 매출

1) 매출실적


(단위 : 백만원)
매출유형 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 비 고
산업차량 외 제품 Forklift, 모터 외 수 출 519,373 336,951 456 　
국 내 185,315 189,465 42,239
합 계 704,688 526,416 42,695
상품 A/S 부품, CKD 외 수 출 119,213 76,233 2,735
국 내 51,481 55,900 29,267
합 계 170,694 132,133 32,002
용역 외 용역, 배당 외 수 출 22,464 20,203 2
국 내 114,802 21,690 2,136
합 계 137,266 41,893 2,138
합         계 수 출 661,050 433,387 3,193
국 내 351,598 267,055 73,642
합 계 1,012,648 700,442 76,835
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은  HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.


2) 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로
 - 실수요자와의 직접매매 계약형태 및 대리점(딜러)을 통한 간접매매 계약형태
 - 국내 : 본사 -> 대리점 -> 고객
 - 해외 : 본사 -> (해외법인) -> 딜러 -> 고객

(2) 판매방법
 - 판매방법 : 개별 주문 및 수요 예측에 의한 생산/판매, 재판매
 - 판매조건 : 현금판매, 전자어음, 신용판매(L/C, D/A 등)

(3) 판매전략
 - 계열사 거래 : 안정적 공급을 통한 물량 확보와 가격경쟁력 강화
 - 글로벌 딜러 네트워크 재정비
 - Segment별 특화 전략 추진(광산시장, 렌탈시장 등)
 - 지역별 맞춤형 전략모델 판매 확대
 - MI기능 강화 및 소유예측 고도화
 - 전략적 제휴 확대

6. HD현대건설기계(주)

가. 매출

1) 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제7기 제6기 제5기 비고
건설기계 제품 건설기계 수 출 2,838,440 2,660,453 2,200,604

국 내 233,494 258,038 296,815
합 계 3,071,934 2,918,491 2,497,419
제품 산업차량 수 출 436,253 280,568 336,593
국 내 - - 164,791
합 계 436,253 280,568 501,384
상품,
서비스 부품외 수 출 274,155 273,076 226,197
국 내 42,625 43,477 59,339
합 계 316,780 316,553 285,536
합         계 수 출 3,548,848 3,214,097 2,763,394
국 내 276,119 301,515 520,945
합 계 3,824,967 3,515,612 3,284,339
※ 2022.01.03 산업차량사업 일부를 HD현대사이트솔루션㈜에게 양도하였습니다.

2) 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로
 - 실수요자와의 직접매매 계약형태 및 대리점(딜러)을 통한 간접매매 계약형태
 - 국내 : 본사 → 대리점 → 고객
 - 해외 : 본사 → (해외법인) → 딜러 → 고객
 ※국내영업의 경우 건설기계는 '17년 12월부터 대리점 위탁판매에서
    재판매 방식으로 변경되었으며, '23년 1월부터 다시 일부 대리점 위탁판매로
    변경되었습니다.

(2) 판매방법
  - 판매방법 : 개별 주문 및 수요 예측에 의한 생산/판매, 재판매
  - 판매조건 : 현금판매, 신용판매(L/C, D/A 등)

(3) 판매전략
  - 글로벌 딜러 네트워크 재정비
  - Segment별 특화 전략 추진(광산시장, 렌탈시장 등)
  - 지역별 맞춤형 전략모델 판매 확대
  - MI기능 강화 및 수요예측 고도화
  - 전략적 제휴 확대(미니굴삭기 등)
  - 금융지원 프로그램 확대

나. 수주상황
   해당사항이 없습니다.


7. HD현대인프라코어(주)

가. 매출 실적
연결회사의 2023년 매출액은 4,695,605백만원으로 전년동기 대비 2.0%의 매출이 감소하였습니다.
(단위 : 백만원)
구분 매출유형 품목 제24기 제23기  제22기
HD현대인프라코어 제품 건설기계 (굴착기, 휠로더 등) 3,498,014 3,718,093 3,738,915
엔진 등 1,161,591 1,038,021 854,750
합   계 　- 　- 4,659,605 4,756,114 4,593,665
(주1) 상기 매출액은 연결조정금액을 반영한 각 부문별 순매출액 입니다.

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 구분 제24기 제23기 제22기
건설기계, 엔진 등 제품 수출 3,880,693 3,906,925 3,692,081
내수 778,912 849,189 901,584
합   계 - - 4,659,605 4,756,114 4,593,665
(주1) 상기 매출액은 연결조정금액을 반영한 각 부문별 순매출액 입니다.
(주2) 지배기업은 2021년 5월 13일자 주주총회 결의에 따라 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 연결회사가 영위하는 사업 중 투자사업부문을 분할하여 두산에너빌리티(주)에 흡수합병하는 흡수인적분할합병방식으로 분할하였습니다.
이에 따라 분할승계회사에 승계되는 투자사업부문의 영업성과는 제외되었으며, 비교표시된 전전기 매출액은 재작성되었습니다.


나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직

1) 건설기계

- 국내: 판매법인 1개(HDI)와 다수의 위탁판매법인

- 해외: 1) 중국 : 판매법인 4개와 다수의 딜러

           2) 유럽 : 판매법인 2개와 다수의 딜러
           3) 북미 : 판매법인 1개와 다수의 딜러

           4) 신흥 (아시아, 남미, CIS, 중동, 아프리카, 대양주) : 판매법인 3개와
               다수의 딜러

2) 엔진

- 국내: 3개 대리점, 1개 딜러, OEM 14개 업체

- 해외: 2개 판매법인(북미, 유럽) 및 1개 지사(중국), 다수의 OEM/딜러


(2) 판매경로
  - 건설기계는 본사 및 직영 판매망을 통한 판매, 법인과 딜러를 통한 판매 및 해외 법인 직수출 등의 판매경로를 가지고 있습니다.

  - 엔진은 국내는 직판, 국내 대리점 판매, 사내 매출이 이루어지고 있으며, 수출은 딜러, 해외 유수의 OEM을 통해 판매가 이루어지고 있습니다.
 

(3) 판매방법 및 조건
 - 국내 판매는 각 지역의 판매권한을 가진 당사 판매법인과의 위탁계약 형식으로 현금판매를 하거나, 금융기관을 통한 할부금융판매 조건을 이용하고 있습니다. 국내 주 고객은 주요 건설회사, 중기 임대업자입니다. 해외 판매는 T/T, L/C 등에 의한 판매 조건을 이용하고 있습니다.
  - 엔진은 내수는 현금, 어음, 금융기관을 통한 할부금융판매 등의 조건을 이용하고 있으며, 수출은 T/T, L/C 등에 의한 판매의 조건을 이용하고 있습니다.


(4) 판매전략
- 건설기계: 한국 시장에서는 신규 모델 출시, 서비스 역량 강화를 통하여 시장 점유율 1위를 공고히 할 것입니다. 신흥시장에서는 신흥시장 맞춤형 제품 출시, 지역 영업 강화 및 서비스 차별화 등을 통해 제품 및 서비스 경쟁력을 강화하고 있습니다. 중국 시장에서는 심화된 경쟁 환경 속에서 근원적 경쟁력을 제고하고 현지 로컬 업체 대비 차별화된 가치 제공 및 신규 수익원 확대를 바탕으로 수익성 중심의 질적 성장도 추구할 예정입니다. 북미와 유럽 등 선진시장에서는 첨단 신기술 적용을 통해 제품 경쟁력을 강화하고, 채널 커버리지의 지속적 확대 및 KA (Key Account) 공략을 통해 시장 점유율을 제고해 나갈 것입니다.  

  - 엔진: 해외전시회 참여, 광고 등을 통한 브랜드 가치 증진과 신규 라인업 확대를 통한 중장기 판매 확대 전략을 추진하고 있습니다. 라인업별로 보면, 소형 엔진은 두산밥캣 장비 탑재를 통한 시장 진입 기반 마련을 시작으로 신규 사외 고객 확보 및 중장기 신사업 발굴에 역량을 집중하고 있습니다. 중대형 엔진은 완성차 업체를 대상으로 최신 배기규제 대응을 위한 엔진 솔루션을 제공하며, 발전 및 선박 업체 대상으로 폭넓은 엔진 라인업에 기반하여 고객의 요구사항을 충족하고 있습니다. 이러한 판매전략을 바탕으로 추가적인 중장기 매출확보를 위해 지속적인 사업기회를 모색 중입니다.

다. 수주현황
 - 폴란드 K2전차 수출사업용 엔진공급 계약의 건
당사는 2022년 12월 12일 현대로템 주식회사와 상기 계약을 체결하였습니다. 해당 계약은 현대로템이 생산하여 폴란드에 수출하는 K2전차의 엔진을 공급하는 내용이며 계약금액은 183,040,000,000원, 계약 종료일은 2025년 12월 31일입니다.

 - 튀르키예 차세대 전차 탑재용 엔진공급 계약의 건

당사는 2023년 2월 1일 BMC OTOMOTiV SANAYi VE TiCARET A.s.와 상기 계약을 체결하였습니다. 계약금액은 110,200,000,000원, 계약 종료일은 2028년 2월 28일입니다.



8. HD현대로보틱스(주)

가. 매출

1) 매출실적

(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 제4기 제3기 제2기
로봇 제품 및 용역 산업용로봇 수 출 33,579 51,837 43,054
국 내 106,431 81,547 92,757
합 계 140,010 133,384 135,811
FPD 로봇 수 출 5,588 7,691 12,121
국 내 6,138 22,944 11,761
합 계 11,726 30,635 23,882
모바일로봇 수 출 52 40 206
국 내 3,368 4,148 5,660
합 계 3,420 4,188 5,866
로봇부품 판매 및 A/S 外 수 출 8,393 2,999 5,979
국 내 9,204 9,518 17,717
합 계 17,597 12,517 23,696
합         계 수 출 47,612 62,567 61,360
국 내 125,141 118,157 127,895
합 계 172,753 180,724 189,255

2) 판매경로 및 판매방법 등


(1) 판매경로
  ▶ 국내외 자동차/부품 및 LCD 제조사 등 실수요자와의 직접매매 계약 형태
  ▶ 국내외 대리점에 제품 공급하는 중간매매 계약 형태

(2) 판매방법 및 조건
(가) 판매방법
   ▶ 개별 주문 생산, 수요 예측 생산, 제품공급계약에 의거 현금, 외상, 위탁판매
(나) 조      건
   ▶ 기성불, 납품불

(3) 판매전략
 - 생산 효율화 및 자재수급 안정화를 통한 단납기 경쟁력 확보로, 수주 기회 확대 모색

 - 신흥 시장 진출 강화 및 제품/시장 포트폴리오 다변화

 - 고객의 다양한 요구에 대한 적극적인 대응

 - A/S, 품질향상, 납기준수를 통해 대고객 유대관계/판촉활동 강화

 - 경쟁사와의 기술력 차별화

 - 국내/외 영업채널 확대 및 기술지원 네트워크 구축을 통한 고객 대응능력 강화


나. 수주상황

(단위 : 천 $)
품목 수주
일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액
로봇 등 2023.12.31까지 - - 212,163 - 135,024 - 77,139
※ 수주총액 : 전기 이월 수주잔고 + 당기 수주총액, 기납품액 : 당기 매출액



5. 위험관리 및 파생거래



[HD현대(주)]

가. 위험관리


1) 시장위험

(1) 신용위험


신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 등과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권 및 기타채권과 계약자산

연결실체의 매출채권및기타채권과 계약자산의 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을받습니다.

개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을바탕으로 제3자 보증, 보험가입 또는 팩토링 이용 여부를 결정하고 있습니다.

금융자산의 손상과 관련하여 기대신용손실모형에 따라 금융자산의 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 회계처리하고있습니다.


② 투자자산

연결실체는 유동채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.

  

③ 보증

연결실체가 지분을 보유한 종속기업 등을 위해 필요시 보증을 제공하고 있습니다.

  

(2) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

  

연결실체의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 연결실체가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결실체가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.

(3) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

  

연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 이러한 모든 거래들은 연결실체의 제정된 지침 내에서 수행되고 있습니다. 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.

  

① 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다.

 

연결실체는 향후 판매와 관련하여 환위험에 노출된 외화표시 매출채권의 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있습니다. 필요한 경우, 선도거래계약 만기를 연장합니다.  USD 등 매출채권의 수금예정일에 만기가 도래하는 선도거래계약을 통해 회피하고 있습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

 

② 이자율위험

연결실체는 변동이자부 사채 및 차입금에 대하여 이자율스왑을 이용하여 이자율위험을 회피하고 있습니다. 이에 따라 변동이자부 사채 및 차입금의 가치변동이 연결실체의 당기순손익에 영향을 미칠 위험은 회피되고 있습니다.


(4) 자본관리
연결실체 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채 총계를 자본 총계로 나눈 부채비율 및 순차입금을 자본 총계로 나눈 순차입금비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.당기말과 전기말 현재의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.


(단위:백만원)
구  분 당기말 전기말
부채 총계

44,750,984 42,307,197
자본 총계

23,231,837 23,263,664
예금(*1)

6,230,200 5,347,819
차입금(*2)

18,126,188 17,982,985
부채비율

192.63% 181.86%
순차입금비율(*3)

51.21% 54.31%
(*1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품이 포함되어 있습니다.

(*2) 사채의 경우 사채액면가액에서 사채할인발행차금이 차감되어 있습니다.

(*3) (차입금-예금)/자본 총계 입니다.



당기와 전기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
구  분 당기 전기
1. 영업이익 2,031,564 3,387,008
2. 이자비용 911,711 640,541
3. 이자보상배율(1÷2) 2.23 5.29


2) 위험관리 정책


연결실체의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 경영성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 그리고 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.



(1) 주요위험
- 외화장기도급 계약체결 시점과 실제 수금 시점 사이의 환율변동으로 인한 영업이익의      불확실성

(2) 위험 관리의 목적 및 방법
- 환율변동에 따른 불확실성을 최소화하여 안정적인 영업이익 확보
- 통화선도계약(선물환)을 통하여 향후 외화수출대금의 원화 환산액을 확정


(3) 위험 관리의 원칙 및 절차
- 주기적으로 효율적인 환관리 방안 모색
- 환율변동에 따른 손익의 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을
 영위하기 위한 헷지거래 실행
- 실수요 거래에 맞춰 헷지거래를 실행하며 주관적 판단에 의한 투기거래를 배제


3) 위험관리조직

당사는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용함에 있어 경영효율성을 제고하기 위하여 위험관리조직을 HD한국조선해양㈜와 통합하여 운영하고 있습니다. 외환거래 등 위험이 동반하는 업무 수행시 HD한국조선해양㈜의 업무 검토 결과 등을 참고하여 당사의 경영진이 최종 의사를 결정하고 있습니다.

당사는 위험관리조직 통합 운영과 관련하여 HD한국조선해양㈜와 당사 간에 이해상충 등이 문제되지 않도록 관련 법령 및 절차를 준수하여 적법하게 위험관리업무를 수행하고 있습니다.


나. 파생거래

1) 파생상품 및 위험회피회계처리 개요


연결실체는 장래에 대금 등의 입금시 예상되는 환율변동, 이자율 위험 및 원유 등에 대한 가격변동 위험 등을 회피할 목적으로 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 선도환율 등을 이용하여 평가하였습니다.

구  분 종  류 파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용
공정가치
위험회피 통화선도
1.  외화도급계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동에 따른 위험을 회피
2. 외화매입에 대한 환율변동에 따른 위험을 회피
현금흐름
위험회피 통화선도 외화수금 예상분과 외자재 도입 관련 외화지출 예상분의 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피
통화스왑 외화차입금의 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피
이자율스왑 이자율 변동에 따른 현금흐름위험을 회피
제품선도 정제마진 변동에 따른 현금흐름위험을 회피
상품선물 원자재 가격 변동에 따른 현금흐름위험을 회피


2) 파생상품거래 현황

(1) 당기말 현재 연결실체가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
(원화:백만원, 외화:천)
거래목적 파생상품 외화구분 계약금액 가중평균
약정환율(원) 평균
만기일자 계약건수
(건)
매도 매입
공정가치
위험회피 통화선도 USD KRW 21,095,881 1,243.40 2025-05-21 7,377
매매목적 통화선도 USD KRW 565,389 1,287.73 2024-04-05 66
전환주 매도청구권(*) KRW KRW 36,000 - - 1
이자율스왑 KRW KRW 100,000 - 2024-03-08 1
원유선도 USD USD 127,397 - 2024-02-18 3
현금흐름
위험회피 통화선도 USD GBP 20,600 1.24 2025-11-14 2
KRW JPY 69,504 9.61 2024-10-27 11
EUR KRW 315,669 1,425.84 2025-02-16 162
USD KRW 1,151,745 1,311.93 2024-05-19 257
통화스왑 USD KRW 23,750 1,285.11 2024-03-08 2
KRW EUR 69,810 1,342.62 2025-03-01 2
KRW USD 1,063,630 1,209.68 2025-11-20 10
CNY USD 345,500 6.91 2024-05-08 1
이자율스왑 KRW KRW 40,000 - 2024-06-11 1
상품선물 KRW USD 7,848 1,289.40 2024-05-29 9
제품선도 USD USD 615,146 - 2024-04-06 40
(*) 연결실체가 보유한 현대중공업파워시스템㈜의 무의결권 전환주식에 대하여 투자자에게 매도청구권을 부여하였습니다(주석 46 참조).
※ 대금수수방법 : 차액결제 또는 총액수수방법
※ 계약금액의 화폐 단위는 매도통화 기준임



(2) 당기말 현재 파생상품 관련 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
거래목적 종류 파생상품자산부채 당기손익-공정가치
측정금융자산부채 확정계약자산(부채)
자산 부채 자산 부채 자산 부채
유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동
공정가치위험회피 통화선도 87,939 239,855 460,128 181,328 - - - - 286,128 178,403 78,350 239,250
매매목적 통화선도 - - - - 4,821 446 2,354 - - - - -
이자율스왑 - - - - - - 446 - - - - -
원유선도 - - - - 3,417 - 3,037 - - - - -
기타 - - - - - - - 2,540 - - - -
소  계 - - - - 8,238 446 5,837 2,540 - - - -
현금흐름위험회피 통화선도 38,664 751 2,436 1,511 - - - - - - - -
통화스왑 60,746 13,000 1,203 3,194 - - - - - - - -
이자율스왑 379 - - - - - - - - - - -
상품선물 169 - 50 - - - - - - - - -
제품선도 29,489 - 29,321 - - - - - - - - -
소  계 129,447 13,751 33,010 4,705 - - - - - - - -
합  계 217,386 253,606 493,138 186,033 8,238 446 5,837 2,540 286,128 178,403 78,350 239,250

(3) 당기 중 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
거래목적 종류 매출 매출원가 금융수익 금융비용 기타영업외수익 기타영업외비용 기타포괄손익
(세전)
공정가치위험회피 통화선도 (784,721) - 243,695 1,040,545 869,888 200,111 -
매매목적 통화선도 - - 124,192 133,781 - - -
이자율스왑 - - 1,920 - - - -
원유선도 - - 20,316 7,978 - - -
기 타 - - 34 747 - - -
소  계 - - 146,462 142,506 - - -
현금흐름위험회피 통화선도 (588) 2,182 - - - - (27,275)
통화스왑 - - 25,356 3,840 - - (19,875)
이자율스왑 - - - - - - (851)
상품선물 - - - - - - 508
제품선도 - - - - - - 3,411
소  계 (588) 2,182 25,356 3,840 - - (44,082)
합  계 (785,309) 2,182 415,513 1,186,891 869,888 200,111 (44,082)
연결실체는 당기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 파생상품평가손실 44,082백만원에 대하여 이연법인세로 조정되는 10,383백만원을 차감한 33,699백만원을 기타포괄손익으로 처리하였습니다. 이는 비지배주주지분 귀속분 19,061백만원과 지배주주지분 귀속분 14,638백만원으로 이루어져 있습니다.

현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당기말로부터 52개월 이내입니다.

[주요종속회사] 

1. HD현대오일뱅크(주)

가. 위험관리

1) 회사가 노출된 주요 시장위험


(가) 환율 변동위험

연결회사는 영업활동의 상당부분이 외화로 이루어지고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.


(나) 유가 변동위험  


연결회사가 주로 수입하고 있는 원유 중 선적월 가격 기준으로 거래되는 원유의 경우, 약 1~2개월의 운송기간에 따라 원유 구매 시점과 제품 판매 시점 차이(월물차)에 따른 가격 변동위험에 노출되어 있습니다. 또한 원유 및 제품 가격 차이 변동에 따른 손익 변동 위험, 고정가 및 전월가 입찰 제품의 가격 변동으로 인한 손익변동 위험에 노출되어 있습니다.

(다) 이자율 변동위험

연결회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금 계약으로부터 발생합니다. 변동금리부 차입금의 이자율 변동위험은 이자비용 변동을 통해 손익에 영향을 주게 됩니다.


2) 위험관리 방법, 정책 등 일반적 전략 


(가) 위험관리 전략과 방법


연결회사는 환율, 유가 등 주요 시장위험을 관리하기 위한 리스크관리위원회를 운영하고 있으며, 대내외 거시 경제에 대한 모니터링을 통해 최적의 헷지 전략을 수립하고 있습니다.
리스크 관리 전담 부서는 리스크관리위원회에서 결정된 전략을 토대로 헷지 거래를 시행함으로써 노출된 위험을 최소화하고 있습니다.

(나) 경영방침상 파생상품거래 제한 내용

연결회사는 사전에 규정된 절차와 전결규정에 의거하여 모든 파생상품 거래를 실시하고 있습니다.


3) 위험관리조직 

(가) 위험관리조직의 현황


연결회사는 리스크 예측 및 분석을 통해 국내외 정유시장의 변동에 신속하게 대처하고 있으며, 이를 위하여 Risk Management Master Plan을 정립하여 다양한 형태의 리스크를 효과적이고 체계적으로 관리하고 있습니다.

담당부서 담당인원 담당업무 비     고
리스크관리
위원회 위원장 : 대표이사
위원 : 관련임원/팀장 외환 리스크 관리 비정기 : 경제위기 등 급격한 시장 환경 변화로 주요             리스크의 변동성이 확대되어 손실 발생                  우려 시 수시 개최
유가 리스크 관리
마진 리스크 관리
HD현대오일뱅크(주)
운영전략팀 9명 국제 유가 시황 분석 및 마진 예측 -
리스크 노출 비중 및 마진 헷지 전략 수립
월별 리스크 노출 비중 관리를 위한 실물
  및 헷지 소요량 산정 및 요청
HD현대케미칼(주)
운영최적화팀 6명 유가 시황 분석 및 마진 예측 -
마진 헤지 전략 수립
리스크 노출 비율 관리를 위한 헤지 전략 수립

(나) 위험관리에 관한 내부운영방침, 관리 및 절차 등

유가, 제품가격, 환율 등 변동 위험이 발생할 수 있는 항목을 리스크로 정의하고, 리스크 회피를 위해 실물조정 및 헷지 실시를 원칙으로 하고 있습니다. 또한 CEO 및 주요 임원으로 구성된 정기/임시 리스크 관리 위원회 운영을 통해 보고 및 승인 절차를 거친 후 단계별 대응방안을 수립하고 있습니다.

나. 파생거래

1) 위험회피목적 또는 매매목적의 파생상품 내역

(2023. 12. 31 기준) (단위: 백만원, 백만USD, 백만EUR)
거래목적 계약종류 계약내용 매도 매입
계약단위 계약잔액 계약단위 계약잔액
현금흐름위험회피 통화스왑 환율 및 이자율 변동 위험회피 KRW 130,400 USD 100
KRW 35,230 EUR 26
통화선도 환율 변동 위험회피 KRW 55,786 JPY 5,748
제품선도 정제마진 변동 위험회피 USD 615 USD 466
매매목적 통화선도 약정환율로 만기일 매도 USD 249 KRW 320,409
이자율스왑 약정 금리로 만기 매도 KRW 100,000 KRW 100,000
원유선도 약정가격으로 만기일 매입, 매도 USD 127 USD 117

2) 파생상품 자산, 부채의 내역


(2023. 12. 31 기준) (단위: 백만원)
구   분 계약종류 당기손익-
공정가치측정
금융자산 당기손익-
공정가치측정
금융부채 파생상품자산 파생상품부채
현금흐름위험회피 통화선도 - - 4 1,693
통화스왑 - - 880 3,194
제품선도 - - 29,489 29,321
매매목적 통화선도 27 309 - -
이자율스왑 - 446 - -
원유선도 3,417 3,037 - -
합   계 3,444 3,792 30,373 34,208

3) 파생상품거래와 관련하여 발생한 평가손익 및 거래손익의 내역

(기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) (단위: 백만원)
구   분 계약종류 파생상품관련수익 파생상품관련비용 기타포괄손익(세전)
당기손익-
공정가치측정금융
자산처분이익 당기손익-
공정가치측정금융
자산평가이익 당기손익-
공정가치측정금융
자산처분손실 당기손익-
공정가치측정금융
자산평가손실 파생상품평가이익 파생상품평가손실
현금흐름위험회피 통화선도 - - - - - (2,749)
통화스왑 - - - - - (3,896)
제품선도 - - - - 3,411 -
기타 - - - - - (1,312)
매매목적 통화선도 116,424 27 111,981 309 - -
원유선도 16,899 3,417 6,155 1,824 - -
이자율스왑 - 1,920 - - - -
합     계 133,323 5,364 118,136 2,133 3,411 (7,957)

4) 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 계약

(가) 연결회사는 종속기업인 에이치디현대쉘베이스오일(주)의 타 주주인 The Shell Petroleum Company Limited(이하 "Shell")와 지분옵션약정을 체결하고 있습니다. 해당약정에 따르면 Shell은 보유하고 있는 40%의 지분에 대해서 연결회사에게 조건없이 해당시점 외부평가기관의 평가금액으로 매도할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 



또한, 연결회사는 Shell이 보유하고 있는 40%의 지분에 대해서 Shell에게 해당시점 외부평가기관의 평가금액으로 매수할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다. (2021년8월부터 2029년 8월까지 : Shell이 에이치디현대쉘베이스오일(주)로부터 매입하는 제품량이 일정수준에 미달할 경우, 2029년 8월 이후 : 조건 없음)

(나) 연결회사는 저유사업과 저장사업을 영위하는 현대오일터미널 지분의 90%를 2021년 중 오리온터미널유한회사에 매각하였고, 오리온터미널유한회사와 저유사업 매매옵션약정을 체결했습니다. 해당 약정에 따르면 연결회사는 2026년 8월부터 2031년 8월까지 지분매매일 이후 각 사업연도의 저유사업 영업이익이 2020년 저유사업 영업이익보다 3배 이상이 되는 경우 저유사업을 매입할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있습니다. 또한 오리온터미널유한회사는 2026년 8월부터 2031년 8월까지 지분매각일 이후 연결회사가 3개 이상의 저유소를 제 3자에게 매각하는 등 요건충족 시 저유사업을 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.



[(참고) HD현대오일뱅크 별도 파생거래 현황]


- 통화선도계약
당사는 원유 및 제품의 환율 변동위험을 회피하기 위해 통화선도 거래를 실시하고 있습니다. 당기말 현재 통화선도 거래 잔액은 없습니다.


- 상품스왑
당사는 원유 및 제품의 시장가격 변동위험을 회피하기 위해 상품파생 거래를 실시하고 있습니다. 당분기말 현재 상품파생 거래 잔량은 약 3,245천배럴이며, 해당 거래의 평가손실은 약 1,480백만원입니다.

- 통화, 이자율스왑
당사는 외화부채의 금리 및 환율 변동위험을 회피하기 위해 통화스왑 거래를 실시하였습니다. 당분기말 현재 통화스왑 거래 잔액은 EUR 26백만이며, 해당 거래의 평가손실은 2,314백만원입니다. 또한 당사는 일반대출 1,000억원에 대하여 이자율 스왑거래를 실시하고 있으며, 해당 거래의 평가손실은 446백만원입니다.



2. HD한국조선해양(주)

가. 위험관리
1) 시장위험

(1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및기타채권(계약자산 포함)과 투자자산에서 발생합니다. 


(가) 매출채권 및 기타채권과 계약자산
연결실체의 매출채권 및 기타채권, 계약자산과 관련한 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 연결실체 대부분의 고객은 전세계 시장을 대상으로 하는 국제적인 주요 선주사 등으로 고객이 위치한 국가의 파산 위험 등은 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 연결실체는 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자 보증, 보험가입 또는 팩토링 이용 여부를 결정하고 있습니다.

연결실체는 채권규모가 유의적이고 신용이 손상된 채권에 대해서는 보험가입여부와 신용도를 고려하여 개별적으로 손상차손 발생여부를 평가하고 있습니다.

(나) 투자자산

연결실체는 유동채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다. 


(다) 보증

연결실체가 지분을 보유한 종속기업 등을 위해 필요시 보증을 제공하고 있습니다.



(2) 유동성위험
유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 연결실체가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결실체가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.



(3) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 

연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 이러한 모든 거래들은 연결실체의 제정된 지침 내에서 수행되고 있습니다. 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.



(가) 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다.

연결실체는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 외화표시 매출채권과 매입채무의 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있습니다. 필요한 경우, 선도거래 계약 만기를 연장합니다. USD 등 매출채권의 수금예정일에 만기가 도래하는선도거래계약을 통해 회피하고 있습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.



(나) 이자율위험
연결실체는 변동이자부 사채 및 차입금에 대하여 이자율스왑을 이용하여 이자율위험을 회피하고 있습니다. 이에 따라 변동이자부 사채 및 차입금의 가치변동이 연결실체의 당기순손익에 영향을 미칠 위험은 회피되고 있습니다.


(다) 기타 시장가격 위험

연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 



(4) 자본관리
연결실체 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율 및 순차입금을 총자본으로 나눈 순차입금비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결실체의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구  분 당기 전기
부채 총계 19,872,465 17,571,346
자본 총계 12,370,103 12,312,130
예금(*1) 4,614,300 3,820,379
차입금(*2) 3,915,734 4,137,941
부채비율 160.65% 142.72%
순차입금비율(*3) (*4) 2.58%
(*1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품으로 구성되어 있습니다.
(*2) 사채의 경우 사채액면가액에서 사채할인발행차금이 차감되어 있습니다.
(*3) (차입금-예금)/자본 총계 입니다.
(*4) 부(-)의 비율이므로 순차입금비율을 산정하지 않았습니다

당기와 전기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구  분 당기 전기
1. 영업이익(손실) 282,261 (355,561)
2. 이자비용 193,879 165,846
3. 이자보상배율(1÷2) 1.46 (*)
(*) 영업손실이므로 이자보상배율을 산정하지 않았습니다.


2) 위험관리 정책 및 조직

연결실체의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며
경영성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
그리고 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 연결실체는 이러
한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고
대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.
위험관리 정책 및 프로그램을 운용함에 있어 경영효율성을 제고하기 위하여 각 사업부문별 위험관리 정책 및 조직은 지주회사인 당사가 통합하여 운영하고 있으며, 주요종속회사를 포함한 각 사업부문별 회사들은 당사의 업무 검토 결과 등을 토대로 하여외환거래 등 위험이 동반하는 업무 수행에 대한 최종 의사결정을 수행하고 있습니다.

또한, 위험관리 조직의 통합 운영과 관련하여 지주회사와 각 회사 간에 이해상충 문제가 발생하지 않도록 관련 법령 및 절차를 준수하여 적법하게 위험관리업무를 수행하고 있습니다.



위험관리 방식 및 조직은 다음과 같습니다.
(1) 주요위험
  - 외화장기도급 계약체결 시점과 실제 수금 시점 사이의 환율변동으로 인한
     원화회수액의 불확실성
(2) 위험 관리의 목적 및 방법
  - 환율변동에 따른 불확실성을 최소화
  - 통화선도계약(선물환)을 통하여 향후 외화수출대금의 원화 환산액을 확정
(3) 위험 관리의 원칙 및 절차
  - 주기적으로 효율적인 환관리 방안 모색
  - 환율변동에 따른 손익의 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을
     영위하기 위한 헷지거래 실행
  - 실수요 거래에 맞춰 헷지거래를 실행하며 주관적 판단에 의한 투기거래를 배제

(4) 위험관리 조직

담 당 부 서 담 당 인 원 담  당  업  무 비고
국제금융팀 거래체결 3인   - 환 POSITION 실시간 파악
 - 외환, 금리 HEDGE 거래
 - 외환 거래 손익 기록 유지 등
 - 파생상품 검토, 거래 실행 -
자금2팀 外 거래확인 9인

나. 파생거래

1) 파생상품 및 위험회피회계처리 개요
연결실체는 장래에 선박대금 등의 입금시 예상되는 환율변동 및 이자율위험 등을 회피할 목적으로 ㈜하나은행 등과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 선도환율 등을 이용하여 평가하였습니다.
구  분 종  류 파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용
공정가치위험회피 통화선도 외화도급계약 중 확정계약의 요건을 충족하는 계약에 대해 환율변동에
따른 위험을 회피
현금흐름위험회피 통화선도 외화수금 예상분과 외자재 도입 관련 외화지출 예상분의 환율변동에 따른
현금흐름위험을 회피 
통화스왑 외화부채의 금리 및 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피

2) 파생상품거래 현황

(1) 당기말 현재 연결실체가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
(원화:백만원, 외화:천)
거래목적 파생상품 외화구분 계약금액 가중평균
약정환율(원) 평균
만기일자 계약건수
(건)
매도 매입
공정가치
위험회피 통화선도 USD KRW 21,095,881 1,243.40 2025-05-20 7,377
현금흐름
위험회피 통화선도 USD GBP 20,600 1.24 2025-11-14 2
통화스왑 KRW USD 896,123 1,194.83 2025-07-11 7
매매목적 전환주 매도청구권(*) KRW KRW 36,000 - - 1
(*) 지배기업이 보유한 현대중공업파워시스템㈜의 보통주에 대하여 투자자에게 매도청구권을 부여하였습니다.
※ 대금수수방법 : 차액결제 또는 총액수수방법
※ 계약금액의 화폐 단위는 매도통화 기준임

(2) 당기말 현재 파생상품 관련 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
거래목적 종류 파생상품자산부채 당기손익-공정가치측정금융자산부채 확정계약자산부채
자산 부채 자산 부채 자산 부채
유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동
공정가치
위험회피 통화선도 87,939 239,855 460,128 181,328 - - - - 286,128 178,403 78,350 239,250
현금흐름
위험회피 통화선도 - 747 - - - - - - - - - -
통화스왑 55,328 10,203 734 - - - - - - - - -
매매목적 전환주 매도청구권 - - - - - - - 2,540 - - - -
합  계 143,267 250,805 460,862 181,328 - - - 2,540 286,128 178,403 78,350 239,250

(3) 당기 중 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
거래목적 종류 매출 매출원가 금융수익 금융비용 기타
영업외수익 기타
영업외비용 기타포괄
손익(세전)
공정가치
위험회피 통화선도 (784,721)
- 243,695 1,040,545 869,888 200,111 -
현금흐름
위험회피 통화선도 - (67) - - - - 1,382
통화스왑 - - 22,993 3,618 - - (13,969)
매매목적 통화선도 - - 904 2,746 - - -
전환주 매도청구권 - - - 747 - - -
합  계 (784,721)
(67) 267,592 1,047,656 869,888 200,111 (12,587)

연결실체는 당기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 파생상품의 평가손실
12,587백만원에 대하여 이연법인세로 조정되는 3,190백만원을 차감한 9,397백만원을 기타포괄손익으로 처리하고 있습니다. 이는 지배주주지분 귀속분 7,165백만원으로 이루어져 있습니다.

현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당기말로부터 39개월 이내입니다.

3. HD현대마린솔루션(주)

가. 위험관리

(1) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실이 발생할수 있는 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 기타채권에서 발생합니다.

 

당사의 매출채권 및 기타채권의 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자 보증, 보험가입 이용 여부를 결정하고 있습니다.


(2) 환율 변동 위험

기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CHF, JPY 등 입니다.

환율변동에 따른 불확실성을 최소화하여 안정적인 영업이익 확보하고자 주기적으로 효율적인 환관리 방안을 모색하고 있습니다.


나. 파생거래
   해당사항이 없습니다.

4. HD현대일렉트릭(주)

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다.
추가적인 계량적 정보에 대해서는 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 

가. 금융위험관리

1) 위험관리 정책 

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 관리기준, 절차 및 교육을 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.


연결실체의 감사위원회는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 내부감사는 감사위원회의 감독기능을 보조하여, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및특별 검토를 수행하고 결과는 감사위원회에 보고하고 있습니다.


2) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및기타채권과 투자자산에서 발생합니다.


① 매출채권 및 기타채권
연결실체는 매출채권 및 기타채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 손상차손의 발생이 예상되지만 아직 구체적으로 식별되지 않은 손상차손으로 구성됩니다. 금융상품 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

② 투자자산

연결실체는 유동채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.



③ 보증

연결실체는 기타특수관계자 등을 위해 필요 시 보증을 제공하고 있습니다.

 

3) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 


연결실체의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 연결실체가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결실체가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.



4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.


연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 이러한 모든 거래들은 연결실체의 제정된 지침 내에서 수행되고 있습니다.

① 환위험


연결실체는 지배기업의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에대해 환위험에 주로 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다.



연결실체는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 외화표시 매출채권과 매입채무의 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 3년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있습니다. 필요한 경우, 선도거래계약 만기를 연장합니다. USD 등 매출채권의 수금예정일에 만기가 도래하는 선도거래계약을 통해 회피하고 있습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

② 기타 시장가격 위험
연결실체는 기타포괄손익-공정가치측정금융상품(지분상품)에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.

당기말 현재 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치측정금융상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당기 총 포괄손익의 변동금액은 369천원(법인세효과 차감 후)입니다.

나. 이자율위험

연결실체는 변동이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다.

① 당기말과 전기말 현재 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 당기말
고정이자율:
  금융자산 27,975
  금융부채 (428,167)
합 계 (400,192)
변동이자율:
  금융자산 132,471
  금융부채 (288,015)
합 계 (155,544)


② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석

연결실체의 이자율 변동위험은 주로 변동금리부 차입금 계약으로부터 발생합니다. 연결실체는 이자율 변동에 따른 위험을 회피하기 위하여 이자율스왑을 통하여 변동금리부 차입금의 이자율 변동 위험을 적절하게 관리하고 있습니다. 당기말 현재 이자율 스왑 계약은 존재하지 않습니다.



③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 

당기말과 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 손익은 증가 또는 감소하였을것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 손익
100bp 상승 100bp 하락
당기:
  변동이자율 금융상품 (1,555) 1,555
전기:
  변동이자율 금융상품 (1,656) 1,656

다. 자본관리
연결실체 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채 총계를 자본 총계로나눈 부채비율 및 순차입금을 총자본으로 나눈 순차입금비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
구 분 당기말 전기말
부채 총계 1,853,130 1,603,861
자본 총계 1,057,030 831,169
예금(*1) 200,735 194,117
차입금(*2) 715,493 565,165
부채비율 175.31% 192.96%
순차입금비율(*3) 48.70% 44.64%
(*1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품으로 구성되어 있습니다.

(*2) 사채의 경우 사채액면가액에서 사채할인발행차금이 차감되어 있습니다.
(*3) (차입금-예금)/자본 총계 입니다.


당기와 전기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
구 분 당기 전기
1. 영업이익 315,218 133,041
2. 이자비용 39,245 24,316
3. 이자보상배율(1÷2) 8.03 5.47


라. 위험관리 정책

연결실체의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 경영성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 그리고 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

연결실체의 위험관리 방식 및 조직은 다음과 같습니다.

1) 주요위험
- 외화거래 계약체결 시점과 실제 수금 시점 사이의 환율 변동으로 인한 영업이익의 불확실성

2) 위험 관리의 목적 및 방법
- 환율변동에 따른 불확실성을 최소화하여 안정적인 영업이익 확보
- 통화선도계약(선물환)을 통하여 향후 외화수출대금의 원화 환산액을 확정
3) 위험 관리의 원칙 및 절차
- 주기적으로 효율적인 환관리 방안 모색
- 환율변동에 따른 손익의 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을
   영위하기 위한 헷지거래 실행
- 실수요 거래에 맞춰 헷지거래를 실행하며 주관적 판단에 의한 투기거래를 배제

4) 위험관리조직
담당부서 담당인원 담    당    업    무 비  고
HD현대일렉트릭(주)
재정팀 5명  - 환 POSITION 실시간 파악
- 외환, 금리 HEDGE 거래
- 외환 거래 손익 기록 유지 등
- 파생상품 검토, 거래 실행


마. 파생상품 거래현황


연결실체는 원자재 가격 변동 위험을 회피할 목적으로 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 선물가격을 이용하여 평가하였습니다. 당기말 현재 평가내역은 다음과 같습니다.

(1) 파생상품 및 위험회피회계처리 개요

구 분 종 류 파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용
현금흐름위험회피 상품선물 원자재 가격 변동에 따른 현금흐름위험을 회피

(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
① 당기말
(단위:천USD)
거래목적 종 류 외화구분 계약금액 가중평균
약정환율(원) 평균
만기일자 계약건수
(건)
매도 매입
매매목적 통화선도 USD KRW 316,389 1,288.4 2024-06-01 59
현금흐름 위험회피 상품선물 KRW USD 6,087 - 2024-05-29 9
※ 대금수수방법 : 차액결제 또는 총액수수방법


② 전기말
(단위:천USD)
거래목적 종 류 외화구분 계약금액 가중평균
약정환율(원) 평균
만기일자 계약건수
(건)
매도 매입
매매목적 통화선도
USD KRW 248,614 1,312.6 2023-06-01 42
현금흐름 위험회피 상품선물 KRW USD 6,754 - 2023-05-10 9
※ 대금수수방법 : 차액결제 또는 총액수수방법



(3) 당기말과 전기말 현재 파생상품 관련 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
거래목적 종류 당기말 전기말
파생상품자산 파생상품부채 파생상품자산 파생상품부채
유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동
매매목적 통화선도
4,794 446 2,313 - 12,897 - - -
매매목적 전환사채조기상환권 - - 18 - - - 157 -
현금흐름위험회피 상품선물 169 - 50 - 232 - 621 -
합 계 4,963 446 2,381 - 13,129 - 778 -

(4) 당기와 전기 중 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
거래목적 종류 당기 전기
기타포괄손익(세전) 당기손익(세전) 기타포괄손익(세전) 당기손익(세전)
매매목적 통화선도 - (12,193) 4,090 (17,282)
매매목적 전환사채조기상환권 - 34 - 268
현금흐름위험회피 상품선물 508 - (491) -
합 계 508 (12,159) 3,599 (17,014)
연결실체는 당기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 상품선물 파생상품의 평가이익 508백만원에 대해 이연법인세로 조정되는 114백만원을 차감한 394백만원을 기타포괄이익으로 처리하였습니다.

전기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 상품선물 파생상품의 평가손실 491백만원에 대해 이연법인세로 조정되는 108백만원을 가산한 383백만원을 기타포괄손실로 처리하였으며, 매매목적으로 운용하고 있는 통화선도 파생상품에 대해서는 만기도래된 전기이전 기타포괄손실 4,090백만원에 대해 이연법인세로 조정되는 899백만원을 가산한 3,191백만원을 기타포괄이익으로 처리하였습니다.

(5) 전환사채 관련 파생상품부채
당기말과 전기말 현재 종속기업인 HD현대플라스포㈜가 발행한 제1회 무보증 사모전환사채 관련 파생상품부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
구 분 당기말 전기말
전환권대가(*1) - -
조기상환청구권(*2) 18 157
합 계 18 157
(*1) 전환사채에 내재되어 있는 전환권으로 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다.
(*2) 전환사채 발행 시 조기상환청구권을 부여하였으며, 매년말 해당 조기상환청구권을 옵션가격결정모형으로 평가하고 있습니다.



5. HD현대사이트솔루션(주)


가. 금융위험관리

1) 위험관리 정책
당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.

당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 관리기준, 절차 및 교육을 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

담당부서 담당인원 담    당    업    무 비  고
재정팀 6명 - 환 POSITION 실시간 파악
- 외환, 금리 HEDGE 거래
- 외환 거래 손익 기록 유지 등
- 파생상품 검토, 거래 실행


2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 투자자산에서 발생합니다.


① 매출채권 및 기타채권
당사의 매출채권 및 기타채권과 관련한 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 당사는 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자 보증, 보험가입 또는 팩토링 이용 여부를 결정하고 있습니다.

당사는 보험가입 채권과 신용도가 높은 거래처에 대한 채권에 대하여는 충당금을 설정하지 않고 있습니다. 당사는 그 외의 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금은 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정됩니다.


② 투자자산

당사는 유동채권과 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.


③ 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.

④ 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.


⑤ 환위험

당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, CNY, JPY 등 입니다.


3) 자본관리


당사 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 당사는 부채 총계를 자본 총계로 나눈 부채비율 및 순차입금을 자본 총계로 나눈 순차입금비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.


(단위:백만원)
구  분 당기말 전기말
부채 총계 854,333 1,043,769
자본 총계 1,099,256 827,896
예금(*1) 43,524 25,436
차입금(*2) 681,143 905,256
부채비율 77.72% 126.07%
순차입금비율(*3) 58.00% 106.27%
(*1) 예금은 현금및현금성자산으로 구성되어 있습니다.
(*2) 전환사채의 경우 사채액면가액에서 전환권조정 금액이 차감되어 있습니다.
(*3) (차입금-예금)/자본 총계 입니다.
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은  HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

당기와 전기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구  분 당기 전기
1. 영업이익 126,228 32,198
2. 이자비용 37,323 35,905
3. 이자보상배율(1÷2) 3.38 0.90
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은  HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.


나. 파생거래

당사는 장래에 대금 등의 입금시 예상되는 환율변동 위험 등을 회피할 목적으로 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 선도환율을 이용하여 평가하였습니다.

(1) 파생상품 및 위험회피회계처리 개요

구  분 종  류 파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용
현금흐름위험회피 통화선도 외화수금예상분의 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피


(2) 당기말 현재 당사가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천USD, 천EUR)
거래목적 종  류 외화구분 계약금액 가중평균
약정환율(원) 평균
만기일자 계약건수
매도 매입
현금흐름위험회피 통화선도 USD KRW 144,798 1,312.37 2024-05-23 68
현금흐름위험회피 통화선도 EUR KRW 8,054 1,430.38 2024-05-27 28
※ 계약금액의 화폐 단위는 매도통화 기준임


(3) 당기말 현재 파생상품 관련 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)
거래목적 종류 당분기말
파생상품자산 파생상품부채
현금흐름위험회피 통화선도 4,711,064 37,405

(4) 당기 중 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
거래목적 종 류 당분기
매 출 기타포괄손익(세전)
현금흐름위험회피 통화선도 -910,571 -2,080,273

당사는 당기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 파생상품의 평가손실 2,080,273천원에 대해 이연법인세로 조정되는 487,297천원을 차감한 1,592,976천원을 기타포괄손익으로 처리하고 있습니다.

현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당기말로부터 12개월 이내입니다.

6. HD현대건설기계(주)

가. 시장위험과 위험관리


1) 시장위험

(1) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및기타채권과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권 및 기타채권
연결실체의 매출채권 및 기타채권과 관련한 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 연결실체는 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자 보증, 보험가입 또는 팩토링 이용 여부를 결정하고 있습니다.


연결실체는 보험가입 채권과 신용도가 높은 거래처에 대한 채권에 대하여는 충당금을 설정하지 않고 있습니다. 그 외의 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금은 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 측정됩니다.



② 투자자산

연결실체는 높은 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.


③ 보증
연결실체는 기타 계열사를 위해 필요시 보증을 제공하고 있습니다.


(2) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.


연결실체의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 연결실체가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결실체가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.


(3) 시장위험



시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.



연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 파생상품을 매입 및 매도하고 금융부채를 발생시키고 있습니다. 이러한 모든 거래들은 연결실체의 제정된 지침 내에서 수행되고 있습니다. 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.


(4) 환위험
연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다.


연결실체는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 외화표시 매출채권과 매입채무의 환위험을 회피하고 있습니다. 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있습니다. 필요한 경우, 선도거래계약 만기를 연장합니다. USD 등 매출채권의 수금예정일에 만기가 도래하는 선도거래계약을 통해 회피하고 있습니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.


(5) 자본관리
연결실체 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채 총계를 자본 총계로나눈 부채비율 및 순차입금을 자본 총계로 나눈 순차입금비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구  분 당기말 전기말
부채 총계 1,525,880 1,781,300
자본 총계 1,771,073 1,667,287
예금(*1) 459,037 485,342
차입금(*2) 789,510 963,203
부채비율 86.16% 106.84%
순차입금비율(*3) 18.66% 28.66%
(*1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품이 포함되어 있습니다.

(*2) 차입금은 장ㆍ단기금융부채가 포함되어 있습니다.
(*3) (차입금-예금)/자본 총계 입니다.


당기와 전기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구 분 당기 전기
1. 영업이익 257,228 170,610
2. 이자비용 45,816 31,149
3. 이자보상배율(1÷2) 5.61 5.48
 

2) 위험관리 정책

- 연결실체의 전반적인 위험관리는 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 경영성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 그리고 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링 하고 대응하는 위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.

(1) 주요위험
 - 외화 장기계약 체결 시점과 실제 수금 시점 사이의 환율변동으로 인한 영업 이익의
    불확실성

(2) 위험 관리의 목적 및 방법
 - 환율변동에 따른 불확실성을 최소화하여 안정적인 영업이익 확보
 - 통화선도계약(선물환)을 통하여 향후 외화수출대금의 원화 환산액을 확정

(3) 위험 관리의 원칙 및 절차
 - 주기적으로 효율적인 환관리 방안 모색
 - 환율변동에 따른 손익의 불확실성을 사전에 제거함으로써 안정적 경영활동을
   영위하기 위한 헷지거래 실행
 - 실수요 거래에 맞춰 헷지거래를 실행하며 주관적 판단에 의한 투기거래를 배제

(4) 위험관리조직
담당부서 담당인원 담    당    업    무 비  고
재정팀 4명 - 환 POSITION 실시간 파악
- 외환, 금리 HEDGE 거래
- 외환 거래 손익 기록 유지 등
- 파생상품 검토, 거래 실행 -


나. 파생상품거래 현황

연결실체는 장래에 대금 등의 입금시 예상되는 환율변동 위험 등을 회피할 목적으로 금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 선도환율을 이용하여 평가하였습니다. 당기말 현재 평가내역은 다음과 같습니다.

1) 파생상품 및 위험회피회계처리 개요
구  분 종  류 파생상품계약 및 위험회피회계처리 내용
현금흐름위험회피 통화선도 외화수금 예상분의 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피
통화스왑 외화차입금의 금리 및 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피
매매목적 통화선도 만기일에 약정환율로 계약금액 매도

2) 당기말 현재 당사가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
(외화단위: 천USD, 천EUR)
거래목적 종  류 외화구분 계약금액 가중평균
약정환율(원) 평균
만기일자 계약건수
(건)
매도 매입
현금흐름위험회피 통화선도
USD KRW 441,947 1,313.35 2024-05-11 87 
EUR KRW 70,855 1,425.51 2024-05-18 32 
통화스왑 USD KRW 23,750 1,285.11 2024-04-06 2 
※ 대금수수방법 : 차액결제 또는 총액수수방법

※ 계약금액의 화폐 단위는 매도통화 기준임


3) 당기말과 전기말 현재 파생상품 관련 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
거래목적 종  류 당기말 전기말
파생상품자산 파생상품부채 파생상품자산 파생상품부채
유동 유동 유동 비유동 유동
현금흐름위험회피 통화선도
14,631 326 22,394 - 3,153
통화스왑 555 468 1,198 391 -
합  계 15,186 794 23,592 391 3,153


4) 당기와 전기 중 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.
① 당기

(단위:백만원)
거래목적 종  류 매출 금융수익 금융비용 기타포괄손익
(세전)
현금흐름위험회피 통화선도 (954) - - (4,936)
통화스왑 - 403 (222) (933)
합  계 (954) 403 (222) (5,869)


② 전기

(단위:백만원)
거래목적 종  류 매출 금융수익 금융비용 기타포괄손익
(세전)
현금흐름위험회피 통화선도 (47,977) - - 22,753
통화스왑 - 1,351 - (417)
매매목적 통화선도 - - (1,525) -
합  계 (47,977) 1,351 (1,525) 22,336


7. HD현대인프라코어(주)

1. 위험관리

가. 주요 시장 위험의 내용과 환 위험 관리 목적
당사는 해외 고객등과의 무역거래에서 발생하는 외화 수금이 원자재 수입으로 인한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율 하락에 따른 환차손이 주요 위험이라고 할 수 있습니다. 당사는 환율변동에 따른 위험을 최소화하여 안정적인 경영기반 확보를 하기 위하여 다양한 경영 기법을 사용하여 관리를 하고 있습니다.

나. 환 위험 관리 방식
환율변동에 대비 헤지거래를 실행함으로써 안정적인 경영기반을 확보하고 외화수급에 바탕을 둔 헤지거래를 실행하며 투기거래는 배제하고 있습니다.

다. 위험 관리 조직
담당부서 담당인원 담당업무
국제자금파트 3명   Position 관리 및 환거래 업무


라. 재무위험관리 
연결회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다.

재무위험 관리활동은 주로 자금부서에서 주관하고 있으며 관련부서와의 긴밀한 협조하에 재무위험 관리정책을 수립하여 재무위험의 식별, 평가, 헷지 등의 활동을 수행하고 있으며, 정기적인 모니터링을 통해 발생할 수 있는 재무위험의 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.

1) 보고기간 종료일 현재 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
 (단위: 백만원)
구  분 당기말 전기말
부채 총계        2,605,110            3,101,627
자본 총계        1,813,316            1,635,041
예금(주1)          284,680              352,212
차입금(주2)        1,253,918            1,572,199
부채비율 143.67% 189.70%
순차입금비율(주3) 53.45% 74.62%
(주1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품이 포함되어 있습니다.
(주2) 사채의 경우 사채 액면가액에서 사채할인발행차금이 차감되어 있고 차입금의 경우 차입금 액면가액에서 현재가치할인차금이 차감되어 있습니다.
(주3) (차입금-예금)/자본 총계 입니다.


2) 당기와 전기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.
 (단위: 백만원)
구  분 당기 전기
1. 영업이익          418,264              332,547
2. 이자비용            69,446                75,660
3. 이자보상배율(1÷2)               6.02                   4.40


2. 파생상품 거래현황

연결회사는 장래에 대금 등의 입금 시 예상되는 환율변동 위험 등을 회피할 목적으로금융기관과 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품의 공정가치는 거래은행이 제공한 선도환율 및 이자율 정보 등을 이용하여 평가하였습니다. 당기말 현재 평가내역은 다음과 같습니다.

가. 파생상품
(1) 연결회사의 파생상품 및 위험회피회계처리의 개요는 다음과 같습니다.

구분 종류 개요
현금흐름위험회피 통화선도 외화매출 예상분과 외자재 도입 관련 외화지출 예상분에 대한 현금흐름위험을 회피
통화스왑 외화사채 및 외화차입금의 이자율변동 및 환율변동에 따른 현금흐름위험을 회피

(2) 당기말 현재 연결회사가 체결한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.
 (단위: 외화 각 천단위, 원화 백만원)
거래 목적 현금흐름위험회피 구분 계약금액 가중평균
약정환율 평균
만기일자 계약건수(건)
매도 매입
현금흐름위험회피 통화선도 EUR KRW  236,760   1425.79(EUR/KRW) 2025-05-22 102
통화선도 KRW JPY  13,718  9.21(JPY/KRW) 2024-03-04 5
통화선도 USD KRW 565,000  1310.72(USD/KRW) 2024-06-03 102
통화스왑 KRW USD 37,107 1,236.90(USD/KRW) 2025-04-03 1
3.63% 3M Compounded
SOFR + 0.95%
통화스왑 CNY USD 345,500 6.91(USD/CNY) 2024-05-08    1
3.60% 3M Term
SOFR+1.18%
※ 대금수수방법 : 총액수수방법
※ 계약금액의 화폐 단위는 매도통화 기준임


(3) 당기말 현재 연결회사의 파생상품 관련 장부금액은 다음과 같습니다.
 (단위: 백만원)
거래목적 종류 자산 부채
유동 비유동 유동 비유동
현금흐름위험회피 통화선도 19,318 4 483 1,408
통화스왑 1,800 1,916 - -
합  계 21,118 1,920 483 1,408

(4) 당기 중 연결회사의 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다.
         (단위: 백만원)
거래목적 종류 매출액 매출원가 금융손익 기타포괄손익(세전)
현금흐름위험회피 통화선도 1,277 2,249 - (18,891)
통화스왑 - - 2,721 (291)
합  계 1,277 2,249 2,721 (19,182)


연결회사는 당기 중 현금흐름위험회피회계처리가 적용된 파생상품의 평가손실 19,182백만원에 대해 이연법인세로 조정되는 4,465백만원을 차감한 14,717백만원을 기타포괄손익으로 처리하고 있습니다.


현금흐름위험회피와 관련하여 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당기말로부터 52개월 이내입니다.



나. 기타 옵션계약 등
- 해당사항 없음.


8. HD현대로보틱스(주)

가. 위험관리

1) 회사가 노출된 주요 시장위험

(가) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 등과 투자자산에서 발생합니다.

① 매출채권및기타채권과 계약자산
연결실체의 매출채권 및 기타채권과 계약자산의 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 

연결실체는 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자 보증, 보험가입 또는 팩토링 이용 여부를 결정하고 있습니다.

연결실체는 금융자산의 손상과 관련하여 기대신용 손실모형에 따라 금융자산의 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 회계처리하고 있습니다

② 보증
연결실체가 지분을 보유한 종속기업 등을 위해 필요 시 보증을 제공하고 있습니다. 


(나) 유동성위험

유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

연결실체의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 연결실체가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결실체가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할수 있습니다. 



(다) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래 현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.


- 환위험
연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CNY, JPY 등 입니다.
필요한 경우 환위험의 회피수단으로 선도거래계약을 사용합니다. 외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 연결실체는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다. 


2) 자본관리
연결실체 경영진의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을 지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체는 부채 총계를 자본 총계로나눈 부채비율 및 순차입금을 자본 총계로 나눈 순차입금비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.


당기말 현재의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
(단위:백만원)
구  분 당기말 전분기말
부채 총계 112,547 127,477
자본 총계 264,135 285,733
예금(*1) 53,333 108,789
차입금 53,703 56,385
부채비율 42.61% 44.61%
순차입금비율(*2) 0.14% (*3)
(*1) 예금은 현금및현금성자산 및 장ㆍ단기금융상품이 포함되어 있습니다.
(*2) (차입금-예금)/자본 총계 입니다.
(*3) 부(-)의 비율이므로 순차입금비율을 산정하지 않았습니다.

당기의 이자보상배율과 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)
구  분 당기 전기
1. 영업이익 (17,076) 10,565
2. 이자비용 2,337 2,185
3. 이자보상배율(1÷2) (*) 4.8


3) 위험관리 방법, 정책 등 일반적 전략
연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.
연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 관리기준, 절차 및 교육을 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.


※ 위험관리조직
담당부서 담당인원 담    당    업    무 비  고
HD현대로보틱스㈜
(회계팀)  3명 - 환 POSITION 실시간 파악
- 외환, 금리 HEDGE 거래
- 외환 거래 손익 기록 유지 등
- 파생상품 검토, 거래 실행 -


나. 파생상품거래 현황
연결실체는 장래에 대금 등의 입금 시 예상되는 환율변동 위험 및 이자율 위험 등을 회피할목적으로 금융기관 등과 파생상품계약을 체결하는 정책을 취하고 있습니다. 다만, 보고기간말 현재 파생상품계약이 없으므로, 관련 내역, 관련 장부금액, 관련 손익의 기재를 생략합니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동



[HD현대(주)]


가. 주요계약
계약상대방

항   목

내   용

성남시

계약 유형

공유재산 대부계약

체결시기

2018.11.21

목적 및 내용

그룹 연구개발(R&D) 센터 건립을 위한 토지 대부계약

기타 주요내용

-

현대건설㈜
계약 유형

공사 도급계약

체결시기

2019.12.02

목적 및 내용

그룹 연구개발(R&D) 센터 건립을 위한 시공계약

기타 주요내용

-

ARAMCO OVERSEAS
COMPANY B.V.
계약 유형

주주간계약
체결시기

2019.12.17

목적 및 내용

HD현대오일뱅크㈜ 지분 매매 거래 이후 HD현대오일뱅크㈜의
운영에 관한 조건 및 주주로서 각 당사자의 권리, 의무 규정
기타 주요내용

-

㈜KT
계약 유형

사업협력 및 신주인수계약
체결시기

2020.06.16

목적 및 내용

HD현대로보틱스㈜ 지분투자 및 스마트솔루션 사업협력
기타 주요내용

-

두산에너빌리티㈜
(舊, 두산중공업㈜)
계약 유형

지분매매계약
체결시기

2021.02.05

목적 및 내용

HD현대인프라코어㈜ (舊, 두산인프라코어㈜) 지분 매매
기타 주요내용

2021년 4월 계약상 지위 및 권리의무 일체에 대하여
종속기업 HD현대사이트솔루션㈜로 이관하였습니다.
GLOBAL VESSEL
SOLUTIONS, L.P.
계약 유형

지분매매계약 및 주주간계약
체결시기

2021.02.23

목적 및 내용

HD현대마린솔루션㈜(舊, 현대글로벌서비스㈜) 지분 일부 매각 및 HD현대마린솔루션㈜ 운영에 관한 주주로서의 각 당사자의 권리, 의무 규정
기타 주요내용

-

케이디비
인베스트먼트㈜
계약 유형

주주간계약
체결시기

2021.04.09

목적 및 내용

HD현대인프라코어㈜ (舊, 두산인프라코어㈜) 인수 관련 HD현대사이트
솔루션㈜의 운영에 관한 조건 및 주주로서 각 당사자의 권리, 의무 규정
기타 주요내용

-

Palantir Technologies Inc. 계약 유형 합작투자계약
체결시기 2022.09.20
목적 및 내용 HD현대㈜와 Palantir Technologies Inc.의 공동사업 추진을 위한 합작투자 조건 및 각 당사자의 권리, 의무 규정
기타 주요내용 -


나. 연구개발활동
    ㆍ 해당사항 없음
※ 하단에 기재된 주요 종속회사 및 주요 자회사 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.


[주요종속회사]

1. HD현대오일뱅크(주)

가. 경영상의 주요계약

계약 상대방 계약 목적 계약 내용 계약 체결시기 계약 기간
UOP LLC 공정 License FCC 촉매 분해 공정 2008년 02월 20년
UOP LLC 등유 탈취 공정 2008년 02월 20년
Chevron Lummus Global 중질유 탈황 공정 2008년 05월 20년
SHELL Global Solution 제4 경유 탈황 공정 2008년 06월 20년
DuPont Belco 폐가스 세정 시설 2008년 06월 영구
DuPont Stratco 알킬레이트 제조 공정 2008년 06월 영구
MECS 황산 재생 공정 2008년 06월 영구
Axens 휘발유 탈황 공정 2008년 08월 영구
CB&I 유황 회수 공정 2008년 09월 15년
UOP LLC #2 BTX(Aromatic Complex) 2010년 08월 20년
Shell Global Solution Lube Base Oil Unit 2012년 05월 영구
UOP LLC  휘발유 Merox 공정 2012년 09월 10년
UOP LLC Distillate Unionfining Process Unit 2014년 02월 10년
UOP LLC Caustic Merox Process Unit(LPG Extraction) 2014년 02월 10년
UOP LLC Caustic Merox Process Unit(Kerosene) 2014년 02월 10년
UOP LLC CCR Platforming Process Unit 2014년 02월 10년
UOP LLC Sulfolane Process Unit 2014년 02월 10년
UOP LLC Tatoray Process Unit 2014년 02월 10년
Kellogg Brown & Root LLC 용제 추출 공정 2016년 06월 영구
Shell Global Solution 제2 경유 수첨 탈황 공정 2016년 09월 영구
Worley Parsons 제1, 제2 유황 회수 공정 2016년 10월 영구
UOP ASIA UOP Olefin Reduction Process Unit 2018년 02월 10년
Kellogg Brown & Root LLC SCORE (#1 ECU) Process 2018년 10월 별도 협의
Basell Polyolefine GmbH Lupotech T (#1 LDPE) Process 2018년 12월 별도 협의
AXENS Two Stage Pyrolysis Gasoline Hydrogenation Process 2019년 02월 별도 협의
Univation Technologies UNIPOL Polyethylene (#1 HDPE) Technology 2019년 03월 별도 협의
Grace Technologies UNIPOL Polypropylene (#1 PP) License 2019년 03월 별도 협의
Lummus Technology LLC MTBE(Methyl Tert-Butyl Ether) Process 2019년 10월 영구
롯데케미칼 Butadiene Extraction Unit 2020년 02월 별도 협의
롯데케미칼 High Density PolyEthylene (#2 HDPE) Process 2020년 02월 별도 협의
롯데케미칼 PolyPropylene (#2 PP) Process 2020년 02월 별도 협의
Air Liquide E&C Biodiesel (#1 BOD) Process 2021년 2월 영구
※ 기타 경영상의 주요계약 사항은 수시공시사항을 참조하시기 바랍니다.



나. 연구개발활동

1) 연구개발활동의 개요

중앙기술연구원은 2011년 11월 설립되어, 친환경 신사업 개발 및 추진과 사업구조 다각화를 목표로 현재 3개의 연구그룹(Hydrogen Energy 연구그룹, Green Materials 연구그룹, Refinery Technology 연구그룹)과 1개의 지원그룹(연구지원그룹)으로 연구개발 활동을 지속해 나가고 있습니다. 

 

Hydrogen Energy 연구그룹에서는 수소연료전지 및 수전해 용도의 핵심 소재 개발, 암모니아 분해용 촉매 개발 및 탄소 중립과 관련된 연구개발을 수행하고 있습니다. Green Materials 연구그룹에서는 화이트 바이오, 저탄소 제품 및 탄소 저감과 연계되어 있는 공정 연구를 진행하고 있습니다. 그리고 Refinery Technology 연구그룹에서는 정유공장 운영 중 발생하는 문제들의 기술적 지원과 정유 촉매 개발, 그리고 정유 기반의 신기술을 연구하고 있습니다. 연구지원그룹은 신규 연구 과제 발굴 및 관리 외에 연구소 안전 및 환경 관리 등의 지원 업무를 담당하고 있습니다.

 

또한 중앙기술연구원에서는 연구 개발 인프라 확장, 국내 우수한 연구능력을 갖춘 학계, 기관과의 공동연구를 통한 기술 연구 역량 제고, 우수 연구인력 충원, 연구 개발 투자 확대 등을 통해 친환경 R&D 및 탄소 중립과 관련된 HD현대오일뱅크의 지속 가능한 미래 사업 역량을 강화해 나가고 있습니다. 

 
2) 연구개발 담당조직
연구소명

소재지

연구분야

연구조직

HD현대오일뱅크㈜

중앙기술연구원

(주) 경기도 용인시 기흥구
마북로 240번길 17-10
(부) 충남 서산시 대산읍
평신2로 182

수소에너지

친환경 탄소중립

화이트 바이오

저탄소 제품 개발

공장 기술지원 / 수익개선

1. Hydrogen Energy 연구그룹 

2. Green Materials 연구그룹

3. Refinery Technology 연구그룹

4. 연구지원그룹



3) 연구개발비용
(단위 : 백만원)
과               목 제 60 기 제 59 기 제 58 기
연구개발비용 계(*) 22,354 18,552 9,501
(정부보조금) - - (10)
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.080% 0.053% 0.047%
(*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

4) 연구개발실적
연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
중앙기술연구원
e-PTFE 분리막 개발

수소연료전지 / 수전해 용도 분리막 제조 기술 개발

PEM 전해질막 개발

수전해 / 연료전지 용도 전해질막 개발을 통한 수소 에너지 관련 사업 추진

암모니아 분해 촉매 개발

업계 최고 수준의 암모니아 완전 개질 촉매 개발을 통한 암모니아 수소 전환 사업 추진

친환경 광물탄산화

공정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하는 기술및 과포집 된 이산화탄소를 자원화 하는 기술로 이산화탄소 배출 저감 및 고부가화 한 제품의 생산/판매 기대

바이오 선박유 개발

탄소 배출 감축에 따른 친환경 바이오 선박유 개발 및 사업화 추진

Co-processing 기술 개발

바이오 원료 적용을 통한 co-processing 기술 도입 및 친환경 인증 획득 및 사업화

SDA Pitch의 아스팔트 제품화

SDA pitch 활용을 통한 친환경 아스팔트 제품화 기술 확보

FCC 촉매 발굴

FCC 공정 신규 고효율 촉매 발굴을 통한 원가 절감



2. HD한국조선해양(주)

가. 경영상의 주요계약 등
당사 및 주요 종속회사의 경영상의 주요계약은 다음과 같습니다.

회사명 계약상대방 계약기간 계약내용 계약조건
HD한국조선해양㈜ 트리톤1호(유) '23.02 삼호중공업 유상증자 결정 관련 주주간 계약 종결 및 삼호중공업 주식 매수  취득주식수 4,647천주
취득금액 4,097억원
씨마크서비스㈜ '23.03~'38.03 씨마크호텔 위탁관리  계약서 기준 수수료 및
개선장려금 지급
HD현대중공업㈜ '23.05 중소형선 추진패키지 사업 양수 양수가액 64억원
피티제2호(유) '23.07 STX중공업 지분 취득 취득금액 391억원
HD현대중공업㈜ '23.08 BWTS 사업 양수 양수가액 17억원
Elcogen Group PLC '23.10 Elcogen Group PLC 지분 취득 취득금액 641억원
HD현대중공업㈜ '23.11 HD현대중공업모스㈜ 지분 매각 매각가액 146억원
HD현대중공업㈜ '23.12 개발중인 부지 매각 매각가액 86억원
HD현대중공업㈜ GAZ TRANSPORT & TECHNI GAZ(프랑스) 계약일~인도일 LNG TANK 제작 및 설계  척당기준
MAN Energy Solutions SE
(구. MAN B&W DIESEL A/S) '14.01~'33.12 대형 디젤엔진/부품 제작 판매  생산마력 기준
Winterthur Gas & Diesel
(구. Wartsila switzerland Ltd) '12.01~'31.12 대형 디젤엔진/부품 제작 판매  생산마력 기준
현대삼호중공업㈜ HL D&I 外 '23.05~'24.06 제2돌핀의장안벽 신설 공사 공정율 기준 지급방식
계약금액 802억 外
※ HD현대중공업㈜의 경영상의 주요계약은 분할 전의 계약을 포함하여 작성하였습니다.

나. 연구개발활동
1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용
지배기업 및 종속기업의 연구개발활동은 고부가가치 선박 및 해양설비, 엔진 핵심부품, 생산 자동화 설비와 에너지ㆍ환경설비 등의 분야에서 시장 지향적인 최적 기술을 개발하고 있습니다.

[연구개발비용]
(단위 : 백만원)
과       목 2023년 2022년 2021년 비고
원    재    료   비 16,678 14,282 8,025 　









인       건      비 44,111 42,422 28,325
감  가  상  각  비 2,612 2,011 2,090
위  탁  용  역  비 外 99,036 66,450 54,040
연구개발비용 계(*) 162,437 125,165 92,480
(정부보조금) (2,983) (1,336) (813)
회계처리  판매비와 관리비 98,004 81,845 80,777
 제조경비 3,641 3,305 -
 개발비(무형자산) 57,809 38,679 10,890
연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.8% 0.7% 0.6%
(*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

2) 연구개발 담당조직
(1) HD한국조선해양㈜
연구소명 소  재  지 연    구    분    야 연 구 조 직
종합연구소

울산광역시 동구
방어진순환도로
1000

ㆍ용접 및 복합재료 공법 연구
ㆍ각종 소재 평가 및 응용기술의 개발
ㆍ생산기술 및 중장기 선행기술 개발
ㆍ제품의 신뢰성 및 성능평가
ㆍ공장자동화, 에너지, 환경 관련 기술개발

ㆍ용접연구실
ㆍ자동화연구실
ㆍ그린코팅연구과
ㆍ기술컨설팅센터


 기계전기연구소

경기도 성남시
분당구 분당수서로
477 19층

ㆍ첨단 제품화 연구를 통한 신기술 개발
ㆍ미래 선박 기술 연구
ㆍ친환경 선박시스템 개발
ㆍ고효율 선박 가스시스템 개발
ㆍ디지털/자율운항을 위한 제어기술 개발

ㆍ신개념선박연구실
ㆍ가스솔루션연구실
ㆍ열시스템연구실
ㆍ시스템안전연구실
ㆍ그린화공시스템연구실
ㆍ수소연료전지시스템연구실
ㆍ디지털트윈연구실
ㆍ디지털플랫폼연구실
ㆍ선박전장연구실
ㆍ전장제품연구실
ㆍAI솔루션연구실
ㆍCAE연구실
ㆍ스마트팩토리연구실
ㆍ시스템동역학연구실
ㆍ첨단동력연구과
ㆍ액화수소시스템개발과
ㆍOCCS개발과
ㆍSMR개발과
ㆍ성과혁신과
ㆍ연구기획과
ㆍ연구운영과
ㆍ특허과



(2) HD현대중공업㈜
연구소명 소  재  지 연    구    분    야 연 구 조 직
기업부설연구소

울산광역시 동구
방어진 순환도로
1000 ㆍ선박 및 해양구조물 최적설계/해석 기술 개발
ㆍ선박 의장품 개발
ㆍ디젤/DF 엔진 및 수전해를 포함한 친환경 제품 설계 기술 개발
ㆍ함정의 스텔스 성능 향상 및 최적 설계 기술 개발 ㆍ선박성능연구실
ㆍ성능평가연구실
ㆍ하중구조연구실
ㆍ선박의장연구실
ㆍ액화가스저장연구실
ㆍ그린동력시스템연구실
ㆍ지능제어시스템연구실
ㆍ가상제품개발연구실
ㆍ수소에너지연구실
ㆍ함정기술센터

(3) 현대삼호중공업㈜
연구소명 소  재  지 연    구    분    야 연 구 조 직
자동화혁신센터
(기업부설연구소) 전라남도 영암군
삼호읍 대불로 93

ㆍ용접 기술 개발
ㆍ자동화 장비 개발
ㆍ의장/도장 장비 개발
ㆍ치공구 개발 ㆍ자동화설계ㆍ도장혁신과
ㆍ자동화용접개발과
ㆍ기술경영과
ㆍ로봇제어개발과


(4) ㈜현대미포조선
연구소명 소  재  지 연    구    분    야 연 구 조 직
시스템개발 연구소 울산광역시 동구
방어진순환도로 100 ㆍCAD/CAM 시스템 기술 개발 및 성능 향상 등 ㆍ종합설계부
ㆍ시스템개발과


(5) Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd
 ㆍ해당사항 없습니다.

(6) HD현대에너지솔루션㈜
연구소명 소  재  지 연    구    분    야 연 구 조 직
PV R&D Center 경기도 성남시
분당구 분당수서로
477 9층
ㆍ셀 효율 향상 기술 개발 및 양산 적용/안정화

ㆍ셀 품질/신뢰성 향상 기술 개발 및 제품 적용

ㆍ셀 자재 사양 변경 (웨이퍼, 전극 페이스트, 화학 용액/가스 등)

ㆍ차세대 고효율 셀 구조, 공정 기술 개발 및 동향 모니터링
ㆍ투명/유연 태양전지 기술 및 New Application 시제품 개발

셀개발팀

ㆍ고출력 및 고발전량 모듈 기술개발 (설계/자재/공정)

ㆍNew Application 用 모듈 기술개발 (설계/자재/공정) 및 제품화

ㆍ모듈 신규 자재 평가 및 다원화 자재 업체 발굴

ㆍ개발/평가 用 모듈 시제작, 지식재산권(특허) 관리

모듈개발팀

ㆍ제품 신뢰성 모니터링, 문제 원인 분석 및 개선
ㆍ태양광 셀/모듈 신뢰성 동향 모니터링 및 선제 대응
ㆍ제품 인증 취득 및 유지/관리, 인증 동향 모니터링 및 선제 대응
ㆍ모듈 발전량 예측/시뮬레이션 및 발전성능 개선 기술개발
ㆍ공인시험소 관리/운영 및 효율화 신뢰성개발팀
ㆍ제품 설계 (태양광 PCS의 S/W 및 H/W 개발, 구조 설계, 신규 제품 양산화 설계)

ㆍ제품 개발 (제품 규격 분석 및 신뢰성 평가)

ㆍ시스템 설계 (Micro Grid 연계 시스템 설계, 신제품 기술 분석 및 개발)

ㆍ제품 인증 (국내/외 인증 획득 및 기술 인증 관리)

인버터기술팀
프로젝트개발팀 ㆍ수상태양광 부유체 구조물 및 계류 시스템 개발
ㆍ수상태양광 부유체 구조물 소재 기술 검토 및 형상 설계
ㆍ수상태양광 프로젝트 대상지 환경 조건 분석 및 블록 배치 설계 프로젝트개발팀


3) 연구개발 실적
(1) HD한국조선해양㈜
 (가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
종합연구소 LNG연료탱크 용접기술 개발 용접 효율 향상을 통한 생산원가 절감
용접 자동화 기술 개발 용도별 용접 자동화를 통한 생산효율 향상
경제형 용접기법/도장 기술 개발 경제형 제조기술 개발을 통한 원가경쟁력 향상
가스화물창용 신소재 개발 가스화물창용 신소재 개발을 통한 수주경쟁력 향상
기계전기연구소 연비 개선을 위한 선종별 신선형 개발 미래형 선박 선형 개발을 통한 수주경쟁력 향상
친환경 연료 추진/운반 기술 개발 국제환경규제 선제 대응을 통한 기술경쟁력 확보
선박 배출 온실가스 저감 기술 개발 온실가스 저감을 통한 국제 환경규제 대응 및 수주경쟁력 향상
차세대 가스운반선 화물창 및 화물관리시스템 개발 차세대 가스운반기술 개발을 통한 초격차 기술유지 및 수주경쟁력 향상
하이브리드 전기추진 설계 기술 개발 하이브리드 전기추진패키지 설계 기술 확보
원자력 발전선 설계 기술 개발 원자력 발전 추진시스템 개발을 통한 환경규제 대응 및 수주경쟁력 향상
디지털트윈 기술을 활용한 스마트쉽 개발 선박제조/시운전/운용 전 분야에서의 원가절감 및 품질/고객만족도 향상
빅데이터 분석을 통한 생산공정 자동화 생산실적을 데이터로 가시화하여 공정 효율성 제고
안전/화재 위험요소 인식/분석 기술 개발 위험요소 인식, 분석 및 사전제거를 통한 작업자/선원 안전성 향상


 (나) 외부위탁연구
연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
종합연구소 선체 블록 정도 계측 기술 개발 정도 계측 시스템 고도화를 통한 생산효율 향상
기계전기연구소 암모니아 배출 저감 촉매 기술 개발 암모니아 엔진 배기가스 내 미연소 암모니아 처리 방안 확보
선박 배관 시스템 최적 배치 자동화 기술 개발 배관 설계 자동화 기술 개발을 통한 원가 절감 
대형 상선용 전기추진 드라이브 개발 대형 상선용 대용량 추진 드라이브 제어기술 확보를 통한 수주경쟁력 향상
신개념 접이식 작업대 개발 접이식 족장 시스템 기술 확보를 통한 생산효율 향상 
자율운항 선박용 차세대 자동안전관제시스템 개발 자율운항 선박용 선박 통합 관제 플랫폼 구축을 통한 수주경쟁력 향상


(2) HD현대중공업㈜
 (가) 자체연구

연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
기업부설연구소 CII 등급 고려 선종별 최적화 선형 개발 선종별 주요 운항 항로를 고려한 선형 최적화로 실제 운항 연비 우수 선발 개발
실선 성능 평가 기술 고도화 실시간 시운전 데이터 활용한 선속 예측 정확도 향상
컨테이너 유실방지를 위한 실시간 운항지원 시스템 개발 컨테이너 유실 가능성이 높은 운항상태 회피를 통한 유실 위험도 저하
액화 이산화탄소(LCO2) 화물창 개발 IMO Type-C 액화 이산화탄소 화물창 설계 및 생산성 향상 기법 개발
ALS 성능을 고려한 LNG운반선 선형 개발 Air Lubrication System(ALS) 성능 극대화 선형 개발로 LNG운반선 운항 연비 향상
중경사 시험 자동화 프로그램 및 디지털 흘수 계측 기술 개발 선박 검사 업무 자동화를 통한 생산성 향상 및 위험 구역 작업 최소화로 현장 안전 개선
기계학습 기반 실시간 선상 조종성능 예측 기술 개발 AI 기반 시운전 결과를 이용한 실시간 조종성능 예측 기술 개발
해석 엔지니어링 자동화 기술 개발  선박 배관 및 의장품 구조 해석 자동화 및 설계 최적화 
중대형 액화수소 화물창 개발 단일탱크 20K급 액화수소 화물창 개발을 통한 중대형 액화수소운반선 시장 준비 
15MW급 부유식 해상풍력발전기 하부 구조물 개발 고유 모델 확보 및 부유식 해상풍력 신규 시장 대응 기술 확보
힘센엔진 신모델 개발 메탄올/암모니아 힘센엔진 개발을 통한 환경규제 대응 및 매출 증대
중형/대형엔진용 후처리장치 개발 엔진 배기가스 내 유해성분 및 온실가스 저감을 통해 환경규제 지속 대응
엔진, 환경기계 제어시스템 및 디지털 트윈 기술 개발 독자 제어기 및 시운전 빅데이터 활용 기술 개발을 통한 경쟁력 강화
그린수소 생산용 수전해 시스템 개발 모듈형 AEM 수전해 개발을 통한 신사업 경쟁력 강화
중소형 선박용 연료전지(PEMFC) 시스템 개발 친환경 동력원 개발을 통한 전기추진 선박 시장 경쟁력 강화
하이브리드/전기추진 선박용 POD 추진시스템 개발 차별화 설계를 위한 친환경 선박 추진패키지 시장 진입 및 점유율 확대
함정 구조소음 저감을 위한 격실 저소음 설계 기술 개발 구조 소음 및 격실 소음 저감을 통한 스텔스 성능 및 거주성 향상
함정 추진축계 정렬 및 진동 평가기술 개발 축계 진동 및 정렬 해석 기술 고도화
수중방사소음 예측정도 향상 기술개발 방사소음 해석절차 정립을 통한 예측기술 고도화
수상함 축계 응력계측을 통한 축 베어링 반력 추정법 개발 함정 축계 이상소음 진단/제어 목적의 실응력 계측을 통한 베어링 반력 추정 기술 개발
CFD기반 CIS 해석기법 정립 추진기 소음 최소화를 위해 설계단계에서 적용 가능한 신뢰성 있는 CIS 추정기법 개발


 (나) 외부위탁연구
연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
종합연구소 선체 블록 정도 계측 기술 개발 정도 계측 시스템 고도화를 통한 생산효율 향상
기계전기연구소 암모니아 배출 저감 촉매 기술 개발 암모니아 엔진 배기가스 내 미연소 암모니아 처리 방안 확보
선박 배관 시스템 최적 배치 자동화 기술 개발 배관 설계 자동화 기술 개발을 통한 원가 절감 
대형 상선용 전기추진 드라이브 개발 대형 상선용 대용량 추진 드라이브 제어기술 확보를 통한 수주경쟁력 향상
신개념 접이식 작업대 개발 접이식 족장 시스템 기술 확보를 통한 생산효율 향상 
자율운항 선박용 차세대 자동안전관제시스템 개발 자율운항 선박용 선박 통합 관제 플랫폼 구축을 통한 수주경쟁력 향상

(3) 현대삼호중공업㈜
 (가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
자동화혁신센터
(기업부설연구소) 신규 용접기법 개발 용접부별 용접 기법 개발을 통한 생산 공수 및 원가 절감
용접 자동화 장비 및 설비 개발 용접 자동화를 통한 생산 기술력 고도화 및 우수 용접품질 구현
간이 자동화 장비 개발 간이 자동화 장비 개발을 통한 공정 효율성 제고
의장/도장 및 전처리 자동화 장비 개발 의장/도장/전처리 자동화 장비 개발을 통한 생산성 향상 및 공수 절감
현장 개선을 위한 치공구 개발 생산 현장 및 공정 개선을 통한 생산 능률 향상 및 안전성 제고


 (나) 외부위탁연구

연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
자동화혁신센터
(기업부설연구소) SLIT 용접 자동화 OLT기반 로봇 운영 S/W 및
용접 자동화 개발 타당성 평가 SLIT 로봇 시스템 신규 설치 및 협동 로봇 설치 등 안전 규제 대응 및 생산성 확보를 위한 대체 적용 방안 분석
밀폐공간 용접 자동화 기술 개발 핸디형 협동로봇 적용을 통한 생산성 고도화 및 생산인력 수급 부족 완화
지능형 필렛 용접 캐리지 개발 필렛 용접 캐리지 및 고속용접 D/B 적용으로 자동용접률 향상 및 용접 조건 정량화


(4) ㈜현대미포조선
 (가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
시스템개발연구소 전장 Cable Data 조회 프로그램 개발 등 42건 ㆍ생산현장 도면 체크 공수 및 방대한 양의 도면 배포용지 자재비 절감
ㆍ표준선 및 특수선 개발을 위한 요소기술 확보
ㆍ설계 정도 향상 및 생산에 적용 가능한 기술개발
ㆍ신규 선박 설계를 위한 데이터베이스 구축 등


 (나) 외부위탁연구

연구소명
연구과제명 연구결과  및 기대효과
시스템개발연구소
지식자산플랫폼 고도화

문서 및 동영상 등의 지식자산에 대한 미리보기 제공을 통한 가시화 구현으로 자료에 대한
직관적인 파악 가능

3D 기반 중량산출 프로그램 개발

3D 중량/면적 변화를 실시간 확인할 수 있도록 하여, 블록 Butt 개선 검토 공수 절감 및 도면
면적 세부 분할 추가 작성 시수 절감 가능

의장품 제작용 사급 강재 Nesting 자동화

의장품 3D모델에서 데이터 추출 및 Part List 생성, 부재 등록 업무를 자동화하여 설계 공수 절감

가공 Text Marking 자동화 개발

부재면에 수작업 Text 마킹하던 것을 자동 마킹할 수 있도록 하는 Data 생성 프로그램 개발

종합설계 Marking류 자동 생성 프로그램 개발

각종 Mark 류를 3D 모델 및 도면 자동생성으로 타모델과의 간섭 방지 및 설계시수 절감

대화형 엔지니어링 쳇봇 시스템 개발
CAD 내/외에서 작동하는 챗봇 형태 업무 지원으로 설계 생산성 향상(연간753M/h 효과)

시뮬레이터 기반 생산 안전 작업 고도화
곡 중조 블록 권상 및 판계 작업의 동역학 모델링 및 시뮬레이션 자동화 시스템 구축으로
설계 생산성 향상(연간682M/h 효과)



(5) Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd
 ㆍ해당사항 없습니다.

(6) HD현대에너지솔루션㈜
 (가) 자체연구
연구소명 연구과제명 연구결과  및 기대효과
PV R&D
Center


건물 외벽형 BIPV 통합 솔루션 시스템 개발 ㆍ심미성 확보를 위한 다색상 전면재 조사 및 적용성 검토 진행
ㆍ경량 지붕형 모듈ㆍ다양한 형태의 외벽형 application 모듈의 신제품(BDMax) 시제품
  확보 및 제품화 네트워크 구축
양면발전 P형 PERC 태양광 모듈 상용화 기술 개발
ㆍ고출력, 양면수광 신제품 (DualMax) 디자인 및 공정 개발로 제품화 기반 구축

ㆍ신규 application에 양면발전 모듈 적용 가능성 실증 및 실증 데이터 확보

리빙랩 방식의 학교 태양광 발전 시설의 안전강화와 디자인 개선
ㆍ기존 학교 태양광시설 Failure mode 분석 및 수요조사 기반의 사용자 요구사항을
  시스템, 모듈 설계에 반영

ㆍ충북 진천군 문백초등학교 태양광발전소(27kW) 실증 사이트 가동

국내향 M6 bifacial PV 모듈 개발 및 상용화

ㆍM6 144셀 half-cut bifacial 모듈의 설계
ㆍM6 144셀 양면 모듈의 KS인증 및 성적서 확보
ㆍ국내향 M6 모듈 양산 진행 
SE-PERC 셀 효율 개선 기술개발 ㆍBifacial SE-PERC 셀 양산 공정 개선
ㆍ셀 재료 및 설계 개선을 통한 효율 증대 기술 확보
ㆍM6 이상 대면적, 박형 웨이퍼 적용 셀 개발 (저탄소 모듈 제품 적용)
곡면유리를 사용한 차량용 솔라루프 모듈 제품 개발 ㆍ셀 고집적 기술 적용한 솔라루프 설계 및 시제품 제작 검증 완료
ㆍ차량용 솔라루프 신뢰성 확보 완료
고효율 터널 산화막을 이용한 패시베이션 전극형 셀과 모듈 개발 ㆍ차세대 고효율 TOPCon 셀 단위공정 및 재료 개발
ㆍ양산형 셀 제조 공정 개발 및 공정장비 특성 평가
실리콘기반 탠덤 태양전지 에너지혁신 연구센터 ㆍ실리콘 태양전지 기반 탠덤화 기술 조사, 대학-기업간 기술 교류, 인력 양성
ㆍ1단계 과제 종료, 2단계 과제 수요기업 활동 예정
고출력 M6 및 M10 고밀도 PV 모듈 개발 및 상용화 ㆍ고밀도 interconnection 기술 평가 및 선정
ㆍM6 156셀 및 M10 156셀 모듈 인증 획득 및 상용화 완료
대면적 n-TOPCon 태양전지 소재, 장비의 양산성 검증 및 평가 ㆍ차세대 고효율 대면적(M10) n-TOPCon 셀 제품 제조공정 개발
ㆍ셀 제조장비, 소재 양산성 검증 (기업공동활용연구센터 기반)
대면적 결정질/박막 실리콘 이종접합(HJT)태양광 모듈 핵심소재 장비 공정 기술개발 ㆍ차세대 고효율 n-HJT 셀, 모듈 제품 제조공정 개발
ㆍ셀 제조장비, 소재, 공정 기술/양산성 검증 (기업공동활용연구센터 기반)
경량곡면형 솔라후드 개발을 위한 자재개발 및 시제품 제작 ㆍ자동차 후드에 부착할 수 있는 솔라후드 자재 및 공정개발
ㆍ다양한 곡면에 부착 가능한, 신뢰성 있는 태양광 모듈기술 확보
안전하고 유지보수가 용이한 방음벽/방음 터널 적용 도로 적합 태양광 모듈 개발 및 실증 ㆍ양산 적합형 태양광 방음벽/방음터널용 양면발전 모듈 기술 확보
ㆍ실제 도로 방음벽/방음터널 실증시스템 실증 및 실증 데이터 확보
ㆍ태양광 방음시설 사업화 네트워크 구축
M10 이상 대면적, 150um 이하의 박형 결정질/박막실리콘
이종접합(HJT) 태양전지 및모듈 양산기술 고도화 ㆍ파일럿 라인 기반 M10이상 태양전지 및 태양광 모듈 양산기술 개발
ㆍ원가 절감을 위한 웨이퍼 박형화, 저가형 투명전극 및 Ag 전극 개발
ㆍ모듈 발전량 실증 등 LCOE 분석


 (나) 외부위탁연구
연구소명
연구과제명 연구결과  및 기대효과
PV R&D Center,
프로젝트개발팀 해상 태양광 발전 시스템 개발 가혹한 해상 환경에서의 안전성, 부식성 등을 고려한 고내구성 부유체 시스템 개발
수상 태양광 부유체 구조물 개발 수상 환경별 맞춤형 부유체 구조물 개발을 통한 수상 태양광 부유체 수주 확대
화재 안전성 강화를 위한 ESS PCS 개발 화재 안전성 강화된 제품들로 제품 경쟁력 제고
롤러블 태양광 블라인드 시스템 개발 CIGS 롤러블 태양광 모듈 공정개발 및 시제품 개발
건물일체형 태양광 모듈(BIPV), 차양시스템 및 모빌리티 제품으로 확대
투명 태양광 창호 기술 개발 결정질 실리콘 태양전지를 이용하여 고효율 및 신뢰성이 높은 투명 태양전지 개발
기존 창호의 역할과 에너지 생산 역할을 동시에 수행하는 건물 일체형 태양광(BIPV) 개발


3. HD현대마린솔루션(주)
    ㆍ 해당사항 없음


4. HD현대일렉트릭(주)

가. 경영상의 주요계약



- 플라스포社 주식 인수
당사는 2022년 2월 4일 이사회에서 (주)뉴파워프라즈마 外 로부터 (주)플라스포(現HD현대플라스포㈜)의 주식을 인수하기로 결의하였으며, 2022년 4월 13일 거래가 종결되었습니다.
계약상대방 계약금액 계약내용 계약기간
(주)뉴파워프라즈마 外 22,865백만원 ㆍ(주) 플라스포 주식매매 및 신주인수 -계약체결일 : 2022.02.07


나. 연구개발활동

1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용
당사는 지배기업의 분당 글로벌R&D센터 및 용인 신뢰성센터와 종속기업인 헝가리연구소(HD Hyundai Electric Hungary Kft.), 스위스연구소(HD Hyundai Electric Switzerland Ltd.) 및 중국연구소(HD Hyundai Electric Shanghai Ltd.) 등을 통해 변압기, 고압차단기, 회전기, ICT 기반 전력 기기 등 전기ㆍ전자시스템과 디자인 등의 분야에서 시장 지향적인 최적 기술을 개발하고 있습니다.

- 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 제 7 기 제 6 기 제 5 기 비 고
원   재   료   비 18,406  8,924 7,026 　
인       건     비 30,684 24,532 21,677
감  가  상  각  비 1,618 1,788 3,091
위  탁  용  역  비 11,781 10,402 9,167
기               타 2,461 2,902 3,727
연구개발비용 계(*1) 64,950 48,548 44,688
(정부보조금) (7,612) (5,043) (757)
회계처리  판매비와 관리비 45,844 37,004 38,794
 제조경비 - - -
 개발비(무형자산) 11,494 6,501 5,137
연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.4% 2.3% 2.5%
(*1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

2) 연구개발 담당조직
 구    분 소  재  지 연    구    분    야 연 구 조 직 비고
글로벌

R&D센터

경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 ㆍ변압기, 고압차단기, 회전기,
  배전반 등 핵심기술 및 신제품
  연구개발
ㆍICT 기반 전력기기 및
  전력 엔지니어링 연구개발 ㆍ전력기기연구실
ㆍ배전반연구개발실
ㆍ중저차개발팀
ㆍ저압전동기부 개발과
ㆍ전력시스템연구실
ㆍICT솔루션연구실
ㆍ기술경영부
신뢰성센터

경기도 용인시 기흥구
마북로 240번길 17-10 ㆍ품질 고도화 및 신뢰성 향상
  기술 개발 ㆍ신뢰성센터
헝가리
연구소 1145 Budapest, Bacskai utca 29/a ㆍ신제품 개발, 각종 프로그램 개발
ㆍ시제품 생산, Test
ㆍ특수제품 견적 ㆍ회전기팀
ㆍ변압기팀 ㆍ지분율 : 100%
중국
연구소
Room10102, Building10,NO.498,

Guoshoujing Road,China (Shanghai) 

Pilot Free Trade Zone,Shanghai,China

ㆍ글로벌 및 중국 현지형 제품개발
ㆍ아웃소싱 부품개발 및 품질검증
ㆍ중국내 경쟁사 제품 벤치마킹 ㆍ배전기기실
ㆍ고압차단기실 ㆍ지분율 : 100%
양중법인
개발팀 NO.9 Xiandai Road, Xinba Scientific and
Technologic Zone,Yangzhong, Jiangsu.
China ㆍ배전반, 고압차단기, 저압차단기
  원가절감 개발 ㆍ저압차단기설계부
ㆍ고압차단기설계부/CAD
   개발팀
ㆍ배전반설계부/C-GIS
   개발과 ㆍ지분율 : 100%
스위스
연구소 Hardturmstrasse 135, CH-8005 Zurich ㆍ요소기술 확보 및 기술이전
ㆍ신제품 개념/기본 설계
ㆍ선진 경쟁사 제품/기술 동향분석 ㆍ고압차단기연구실 ㆍ지분율 : 100%


3) 연구개발 실적
(1) 자체연구
연구과제명 조 직 명 개발착수일자 개발완료
(예정)일자 연구결과 및 기대효과
글로벌R&D센터용 AC/DC 컨버터 개발 글로벌
R&D센터 2019.05.18 2023.06.29 AC/DC 컨버터 개발 및 설치/실증
전력변압기 GIC 조건 여자전류 해석 자동화 프로그램 개발 글로벌
R&D센터 2023.01.17 2023.05.25 해석 자동화 프로그램 개발을 통한 인건비 절감
산업용 고속 유도전동기 팬 성능개선 및 고효율 설계 기술 개발 글로벌
R&D센터 2022.03.18 2023.09.05 산업용 고속유도전동기 고효율 설계기술 개발
빌딩 DC Grid용 EMS 개발 글로벌
R&D센터 2021.06.17 2023.08.23 DC Grid용 EMS 기술 확보 및 BEMS 기술 고도화
회전기 예방진단 Pilot 시스템 구축 및 실증 글로벌
R&D센터 2023.02.06 2023.12.31 회전기 예방진단 고객수요에 대한 대응력 확보
광역계통 안정화용 ESS 그리드포밍 기술 개발 글로벌
R&D센터 2023.01.20 2023.12.29 계통안정화용 ESS 그리드포밍 해석 기술 개발
대용량 몰드변압기 개발 글로벌
R&D센터 2023.01.30 2023.12.22 견적설계 검토를 통한 원가절감
※ 주요 연구실적 위주로 기재하였습니다.


(2) 외부위탁연구

연구과제명 조 직 명 개발착수일자 개발완료
(예정)일자 연구결과 및 기대효과
접점형상에 따른 온도 및 개폐 특성 연구 연세대 2023.02.01 2023.12.22 접촉저항 저감 및 변화를 고려한 온도상승 예측 기술 개발


5. HD현대사이트솔루션(주)

가. 주요계약
계약상대방

항   목

내   용

현대코어모션㈜
계약 유형

사업 양수도 계약
체결 시기

2021.05.27

목적 및 내용

현대코어모션㈜ 유압부품사업부 양수
기타 주요내용

-

현대코어모션㈜
계약 유형

지분 양수도 계약
체결 시기

2021.05.27
목적 및 내용

상주현대액압기기유한공사 지분 양수 계약
기타 주요내용

-

HD현대건설기계㈜ 계약 유형 사업 양수도 계약
체결 시기 2021.10.21
목적 및 내용 HD현대건설기계㈜ 산업차량사업부 양수
기타 주요내용 -
두산에너빌리티㈜
(舊, 두산중공업㈜)(*1)
계약 유형

지분매매계약
체결 시기

2021.02.05
목적 및 내용

HD현대인프라코어㈜ 지분매매
기타 주요내용

-

HD현대인프라코어㈜ 계약 유형 지분매매계약
체결 시기 2023.06.01
목적 및 내용 이큐브솔루션㈜ 지분매매
기타 주요내용 -
(*1) 2021년 4월 HD현대㈜(舊, 현대중공업지주㈜)로부터 계약을 승계하였습니다. 


나. 연구개발활동
1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용
당사의 연구개발활동은 산업차량 장비 개발과 건설기계 및 산업차량 등의 핵심부품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선기술을 개발하는데 주력하고 있습니다.

【연구개발비용】

(단위 : 백만원)
과       목 2023년 2022년 2021년 비 고
원   재   료   비 2,573 2,671 267 　
인      건      비 12,854 10,783 1,385
감  가  상  각  비 1,703 955 216
위  탁  용  역  비 2,288 1,313 690
기               타 5,502 3,887 295
연구개발비용 계 24,920 19,609 2,853
(정부보조금) -9 - -
회계처리  판매비와 관리비 20,233 15,575 2,226
 제조경비 - - -
 개발비(무형자산) 4,678 4,034  62
연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.46% 2.80% 3.71%
※ 상기 기재사항은 HD현대사이트솔루션(주) 별도 기준으로 작성되었으며, 주요 종속회사의 내용은  HD현대건설기계(주), HD현대인프라코어(주) 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
※ 2021년 연구개발비용은 사업양수 후 기간의 연구개발비용을 포함하고 있습니다. (2021년 8~12월)

2) 연구개발 담당조직
연구소명 소  재  지 연    구    분    야 연 구 조 직
기술원
(기업부설연구소) (주) 경기도 성남시 분당구
분당수서로 477 ·건설기계 및 관련 솔루션의 신기술 연구  ·디지털융합기술부문
·선행기술부문
·전동화기술부문
산업차량개발부문 (주) 경기도 성남시 분당구
분당수서로 477 ·산업차량 장비/부품 설계
·산업차량과 관련된 기반기술 연구  ·CS엔지니어링팀
 ·산업차량미래기술팀
 ·산업차량제품개발팀
 ·산업차량시험검증팀
컴포넌트솔루션부문 (주) 경기도 성남시 분당구
분당수서로 477 ·굴착기용 유압컴포넌트 개발 및 연구  ·유압컴포넌트개발팀
(부) 울산광역시 동구
고늘로 77 ·산업차량용 파워트레인컴포넌트 개발 및 연구  ·파워트레인개발팀
통합제품개발부문 (주) 경기도 성남시 분당구
분당수서로 477 ·건설기계 SDE Platform 개발
·자동화, 전동화 제어 솔루션 개발
·건설기계 제어장치 개발   ·제품전략팀
 ·서비스플랫폼개발팀
 ·제어솔루션개발팀
 ·제어시스템개발팀


3) 연구개발실적
(가) 자체연구
연구과제명 연구소명 연구결과 및 기대효과
전동화 굴착기 개발 기술원
(기업부설연구소) 환경규제 대응 및 신사업 개척
무인화/자동화 건설장비 개발 기술원
(기업부설연구소) 제품 경쟁력 향상 및 매출 증대
건설현장 최적화 솔루션 개발 기술원
(기업부설연구소) 건설현장 생산성 증가 및 신사업 분야 진출을 통한 매출 증대
산업차량 신모델 개발 산업차량개발부문 엔진 내재화 및 플랫폼 공용화
투자비 최소화 및 가격 경쟁력 확보
무인지게차 기능 고도화 산업차량개발부문 무인 기능 고도화 요소기술 (트럭 상하차, 실외측위, Vision기능, 제어모듈개선) 개발
실내에 국한된 무인지게차 시장을 실외 환경까지 확대
수소지게차 기술 개발 산업차량개발부문 소형(1.8 ton) 수소지게차용 파워팩 KGS 인증 획득
수소 실증시범사업 국책과제 참여를 위한 제품화 준비 및 사업확장 토대 구축
굴착기용 유압기능품 개발 컴포넌트솔루션부문 제품 경쟁력 향상 및 매출 증대
지게차용 파워트레인 개발 컴포넌트솔루션부문 제품 경쟁력 향상 및 매출 증대
굴착기/휠로더 전자제어 플랫폼 개발 통합제품개발부문 성능 및 개발 효율성 향상
굴착기/휠로더 신기능 개발 통합제품개발부문 연비 향상 및 운전자 편의성 증대

(나) 외부위탁연구
연구과제명 연구기관명 연구결과 및 기대효과
자율 작업 굴착기 알고리즘 개발 서울대학교 제품 경쟁력 향상 및 매출 증대

6. HD현대건설기계(주)

가. 경영상의 주요계약
해당사항이 없습니다.

나. 연구개발활동

1) 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용
당사의 연구개발활동은 건설기계 및 산업차량 등의 핵심부품, 전장품의 개발·설계  및 성능·신뢰성 개선기술을 개발하는데 주력하고 있습니다.

【연구개발비용】

(단위 : 백만원)
과       목 제7기 제6기 제5기 비고
원   재   료   비 7,993 9,094  10,392 　
인      건      비 20,374 24,766  31,928
감  가  상  각  비 6,288 5,105  5,388
위  탁  용  역  비 24,889 9,500  9,033
기               타 19,962 10,804  10,488
연구개발비용 계 79,506 59,269  67,229
(정부보조금) - - -
회계처리  판매비와 관리비 70,711 52,059  56,963
 제조경비 - - -
 개발비(무형자산) 8,795 7,210  10,266
연구개발비/매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 2.08% 1.69% 2.05%

2) 연구개발 담당조직
연구소명 소  재  지 연    구    분    야 연 구 조 직
기술연구소 경기도 성남시 분당구
분당수서로 477 · HD현대건설기계㈜에서 설계/생산/
   판매하는 건설장비 및 신기술 개발 ·제품기획
·제품설계
기술혁신센터 경기도 용인시 기흥구
마북로240번길 17-8 ·HD현대건설기계㈜에서 설계/생산/
  판매하는 건설기계 완성장비 성능
  및 부품 신뢰성 평가 ·제품시험


3) 연구개발 실적

(1) 자체연구
연구과제명 연구소명 연구결과 및 기대효과
건설기계 신모델 개발 기술연구소 지역별 배기규제 대응, 신제품출시를 통한 시장경쟁력 확보
굴착기/휠로더 전자제어 플랫폼 개발 굴착기/휠로더 신규 장비 성능 및 통합 개발 효율성 향상
굴삭기/휠로더 신기능 개발 굴착기/휠로더 연비 향상 및 운전자 편의성 증대
건설기계 시스템 성능 해석기술 개발 1D 기반 사전 성능 예측 및 최적화
미니 전기굴착기 전비 향상 기술개발 전기굴착기 전비 최적화 기술 확보
휠굴착기용 액슬 미션 개발 동력전달 핵심 기능품 내자화/국산화
오일 상태진단 기술 개발 기술혁신센터 건설장비 uptime 향상


(2) 외부위탁연구

연구과제명 연구기관명 연구결과 및 기대효과
휠로더 자동화 기술 개발 서울대학교 휠로더 자동화를 위한 기반 기술 확보 
휠로더 작업모드 분류 및 부하 추정 기술 개발 중앙대학교 필드 부하 모니터링을 위한 기반 기술 확보
굴착기 작업레버 최적화 기술 개발 서울대학교 굴착기 사용편의성 향상


7. HD현대인프라코어(주)

가. 경영상의 주요계약
 - 폴란드 K2전차 수출사업용 엔진공급 계약의 건
당사는 2022년 12월 12일 현대로템 주식회사와 상기 계약을 체결하였습니다. 해당 계약은 현대로템이 생산하여 폴란드에 수출하는 K2전차의 엔진을 공급하는 내용이며 계약금액은 183,040,000,000원, 계약 종료일은 2025년 12월 31일입니다.

 - 튀르키예 차세대 전차 탑재용 엔진공급 계약의 건

당사는 2023년 2월 1일 BMC OTOMOTiV SANAYi VE TiCARET A.s.와 상기 계약을 체결하였습니다. 계약금액은 110,200,000,000원, 계약 종료일은 2028년 2월 28일입니다.


나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요


 HD현대인프라코어의 연구개발 부문은 제품 경쟁력 확보와 장기적 성장 기반 구축을목표로 연구개발 투자를 확대해 가고 있으며, 차별적 기술 경쟁력 확보와 선진적 Engineering Process 구축을 목표로 연구개발 활동에 매진하고 있습니다.
 당사 주력 제품인 굴착기 및 휠로더 관련 연구를 수행하는 건기 제품개발, 배기 규제및 연비 규제를 선도적으로 만족하는 엔진을 개발하기 위한 엔진 제품개발으로 구성된 HD현대인프라코어의 연구개발 부문은 세계 최고수준의 기술/제품개발을 위해 혼신의 노력을 다 하고 있습니다. 또한, 다양한 외부 전문 기관과의 공동연구, 산/학/연 협력 등을 통해 Open Innovation을 추구하여 혁신을 통한 건설 산업의 미래를 제시하고 더 안전하고 효율적인 건설 현장을 만들기 위해 HD현대인프라코어 뿐만 아니라내외부의 다양한 아이디어들을 하나로 결집하여 발전시켜가고 있습니다. 이를 통해,제품 본연의 경쟁력강화는 물론, 무인화/자동화 기술개발을 통한 건설 현장에서의 생산성 제고, 사고 위험 감소, 고령화 시대의 인력난 등의 문제 해소도 도모하고 있습니다.



(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과       목 제24기 제23기 제22기
원  재  료  비 25,684 25,793 14,477
인     건     비 68,520 74,923 70,003
감 가 상 각 비 8,942 7,380 8,029
위 탁 용 역 비 36,236 18,461 11,426
기            타 44,895 34,632 31,908
연구개발비용 계 184,277 161,190 135,843
(정부보조금) (1,480) (362) (201)
회계처리  판매비와 관리비 155,923 135,500 125,862
 제조경비 - - -
 개발비(무형자산) 26,874 25,328 9,780
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 　 3.68% 3.82% 3.75%
※ 지배회사 기준입니다.

(3) 연구개발 담당조직
1) 담당조직
(기준일 : 2023년 12월 31일)
소속 소속 팀명 주요 업무
HD현대인프라코어(주) 건설기계  건기 제품개발 굴착기 및 휠로더 관련 연구
엔진  엔진 제품개발 배기 규제 및 연비 규제를 만족하는 엔진 개발


2) 연구개발 인원
※ 연구인력은 2023년 12월 31일 현재 다음과 같음

 - 총인원 : 663명

구분 인원현황 학위별 인원 (연구 전문직)
전문직 지원 소계 박사 석사 학사 외  소계
국내
469

188

657

9

104

356

469

해외
5

1
6

1

1

3

5

※ HD현대인프라코어의 건설기계, 엔진연구개발 전체 인원임 (계약직 포함)

(4) 연구개발 실적 및 주요과제
1) 연구개발 실적
(기준일 : 2023년 12월 31일)
구분  개량/개선  신기술/신제품  미래사업  합계 
과제수  60 67 23 150


2) 주요과제
소속 개발내용 비  고
HD현대인프라코어 양산 굴착기/휠로더 품질개선 및 검증 성능 및 품질 개선
굴착기 연비 개선 기술 개발 성능 및 품질 개선
유압 핵심 기술 자가화 개발 성능 및 품질 개선
굴착기 NVH 성능 향상 기술 개발 성능 및 품질 개선
동력계 핵심 기술 자가화 개발 성능 및 품질 개선
굴착기 내구성 향상 기술 개발 성능 및 품질 개선
굴착기/휠로더 차기 모델 개발 제품 Line-up 확대 및 신규시장 창출
굴착기 자동화 기술 개발 미래형 굴착기 개발을 위한 연구
유럽 배기규제 대응 엔진 개발 선진 시장 배기규제 만족
제품 편의성 향상 기술 개발 굴착기 편의성 향상을 위한 기술개발
건설기계 신규 디자인 개발 제품 상품성 개선
건설 현장 자동화 솔루션 개발 사업영역 확대
건설기계 내구성 예측 기술 개발 사업영역 확대
엔진 마모 부품의 성능과 수명 예측 기술 개발  사업영역 확대
산업용 및 상용 차량용 배터리팩 개발 제품 Line-up 확대 및 신규시장 창출
산업용 및 상용 차량용 디젤/가스 엔진 개발 제품 Line-up 확대 및 신규시장 창출
산업용 및 상용 차량용 친환경 수소 엔진 개발 제품 Line-up 확대 및 신규시장 창출


8. HD현대로보틱스(주)

가. 주요계약

계약상대방

항   목

내   용

㈜KT

계약 유형

사업협력 및 신주인수계약
체결시기

2020.06.16

목적 및 내용

HD현대로보틱스㈜ 지분투자 및 스마트솔루션 사업협력
기타 주요내용

-


나. 연구개발활동

1) 연구개발활동 개요
당사에서는 다양한 산업군 및 응용기능에 적용할 수 있는 높은 성능과 신뢰성을 가진 산업용로봇을 자체 개발하고 있습니다. 최근에는 사용자에게 편의를 제공하는 모바일서비스로봇 설계 및 개발을 통해 새로운 형태의 로봇 사업으로 영역을 확장하고 있으며, 다양한 분야에 적용될 수 있는 로봇 자동화 기술을 개발함으로써, 세계로 진출할 수 있는 사업 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)
과 목 제4기 제3기 제2기
원재료비                  2,787  2,265 3,526
인건비                  7,079  7,718 6,320
감가상각비                  3,296  1,616 1,246
위탁용역비                  1,266  1,422 1,357
기타                  2,223  2,163 2,275
연구개발비용 계                 16,651  15,184 14,724
회계처리 판매비와 관리비                  6,648  3,463 4,814
제조경비 　
-
개발비(무형자산)                 10,003  11,721 9,910
연구개발비 / 매출액 비율 9.64%
8.52% 8.48%


3) 연구개발 담당조직
연구소명

소재지

연구분야

연구조직

로봇개발
부문
경기도 성남시 분당구
분당수서로 477

일반 산업 및 전자 산업용 로봇 제품 및 제어 기술 개발
모바일로봇 제품 및 제어기술 개발 - 기구개발
- 제어플랫폼개발
- 로봇소프트웨어개발
- 지능화소프트웨어개발
로봇적용기술담당 상동 자동화 기술 관련 시스템 설계 및 제어기술 개발 - 산업용로봇기술
- 어플리케이션기술


4) 연구개발 실적
(1) 자체 연구
연구소명

연구과제명

연구결과 및 기대효과

로봇개발
부문
산업용 로봇 경쟁력 강화 모델 개발

중형 스폿 및 아크용접 로봇 경쟁력 강화

소형 고속 핸들링 로봇 개발

전자산업용 소형 로봇 라인업 강화

차세대 제어기 개발

고성능 제어기 상용화를 통한 가치창출

안전기능 고도화 개발

안전기능에 대한 시장요구 선제 대응

서빙로봇 개발

경쟁력 강화 서빙로봇 개발

방역로봇 개발

방역로봇 인증 획득 및 상품화

로봇적용기술담당 로봇 자동화 응용 기능 개발
기구 및 제어시스템 개발을 통한 기술력 확보

조선소 자동화 시스템 개발

조선소 자동화 기술 확보를 통한 수주경쟁력 강화



(2) 위탁 연구
    ㆍ 해당사항 없음


7. 기타 참고사항



[HD현대(주)]

가. 상표권 보유 현황


2019년 1월 25일 현대코퍼레이션홀딩스에서 "현대", "現代", "HYUNDAI" 상표권을 분할4사 (HD한국조선해양㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜)가 공동으로 인수를 하였으며, 보고서 기준일 현재 총 5개사 (HD현대중공업㈜, HD한국조선해양㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜)가 해당 상표권을 소유하고 있습니다.
 

또한 HD현대㈜에서 2022년 2월 15일에 “HD HYUNDAI”, “HD 현대”를, 2022년 9월 13일에는 신규 로고와 “HD”를 출원하였으며, 보고서 기준일 현재 HD현대㈜가 해당 상표권을 단독으로 소유하고 있습니다.



나. 사업부문별 재무정보 및 부문비중
(단위 : 백만원, %)
구         분 제7기 제 6 기 제 5 기 비고
금액 비중 금액 비중 금액 비중
조선해양 부문






1. 매    출    액 23,818,128 38.8 16,945,467 27.8 - -
2. 영  업  손  익 332,186 16.4 118,963 3.5 - -
3. 자  산  총  계 32,242,568 47.4 39,554,055 60.3 - -
 (감가상각비) (475,060) 27.0 (357,476) 22.6 - -
정유 부문

　 　


1. 매    출    액 39,257,078 64.0 49,155,655 80.8 30,585,745 107.9
2. 영  업  손  익 611,770 30.1 2,784,579 82.2 1,091,447 105.3
3. 자  산  총  계 19,668,994 28.9 22,387,360 34.1 20,806,900 58.2
 (감가상각비) (868,471) 49.4 (791,612) 50.0 (664,318) 73.7
전기전자 부문

　 　


1. 매    출    액 3,371,264 5.5 2,540,746 4.2 1,970,422 6.9
2. 영  업  손  익 362,165 17.8 144,702 4.3 13,470 1.3
3. 자  산  총  계 2,910,160 4.3 2,834,953 4.3 2,487,760 7.0
 (감가상각비) (50,640) 2.9 (44,835) 2.8 (42,815) 4.7
건설기계 부문

　 　


1. 매    출    액 12,750,465 20.8 12,508,919 20.6 6,174,353 21.8
2. 영  업  손  익 806,635 39.7 536,536 15.8 215,151 20.8
3. 자  산  총  계 9,126,301 13.4 10,133,250 15.5 12,966,270 36.2
 (감가상각비) (247,039) 14.0 (235,716) 14.9 (132,758) 14.7
선박서비스 부문

　 　


1. 매    출    액 1,805,781 2.9 1,596,008 2.6 1,262,449 4.5
2. 영  업  손  익 205,219 10.1 161,066 4.8 120,331 11.6
3. 자  산  총  계 656,618 1.0 692,186 1.1 531,306 1.5
 (감가상각비) (10,034) 0.6 (7,392) 0.5 (5,412) 0.6
기타 부문

　 　


1. 매    출    액 780,372 1.3 548,213 0.9 458,673 1.6
2. 영  업  손  익 460,527 22.7 313,500 9.3 212,634 20.5
3. 자  산  총  계 9,540,598 14.0 9,177,808 14.0 8,630,584 24.1
 (감가상각비) (27,867) 1.6 (11,906) 0.8 (12,236) 1.4
연결조정 효과

　 　 - -
1. 매    출    액 (20,451,785) (33.3) (22,445,340) (36.9) (12,097,971) (42.7)
2. 영  업  손  익 (746,938) (36.8) (672,338) (19.9) (616,445) (59.5)
3. 자  산  총  계 (6,162,418) (9.1) (19,208,752) (29.3) (9,644,173) (27.0)
 (감가상각비) (79,775) 4.5 (132,771) 8.4 (44,027) 4.9
계

　 　


1. 매    출    액 61,331,303 100.0 60,849,668 100.0 28,353,671 100.0
2. 영  업  손  익 2,031,564 100.0 3,387,008 100.0 1,036,588 100.0
3. 자  산  총  계 67,982,821 100.0 65,570,860 100.0 35,778,647 100.0
 (감가상각비) (1,758,886) 100.0 (1,581,708) 100.0 (901,566) 100.0
※ 전전기(2021년) 건설기계 부문 재무정보 중 HD현대인프라코어(주) 및 종속회사의 재무정보는 사업결합 이후 실적입니다.
※ 전기(2022년) 조선해양 부문 재무정보 중 HD한국조선해양(주) 및 종속회사의 재무정보는 사업결합 이후 실적입니다.


[주요종속회사]

1. HD현대오일뱅크(주)

가. 상표 관리정책 등

연결회사는 보유한 상표의 갱신과 신규 상표 등록을 통하여 지적재산권을 관리하고 있으며, 상표 침해 현황 파악 등 관리를 지속적으로 하고 있습니다.
 

나. 지적재산권 보유 현황


연결회사는 'OILBANK'를 비롯한 상표 205건, 특허 27건, 디자인권 11건, 저작권 14건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

다. 회사의 영업활동에 관한 규제사항

연결회사는 2010년 9월 2일에 HD현대기업집단(구 현대중공업 기업집단)에 계열편입되어 계열회사간 상호 출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받게 되었습니다.
또한 「석유 및 석유대체연료 사업법」개정에 따라 2009. 5. 1일부로 정유사별/제품별 가격공개를 시행하고 있습니다.

라. 환경관련 규제 사항

1) 대기관리

연결회사는 대기로 배출되는 오염물질 발생 최소화를 위하여 대기오염물질별 최적의 방지시설, 악취저감 소각설비(RTO), 휘발성 유기화합물(VOCs) 회수설비(VRU) 및 모니터링시스템을 설치．운영하고 있으며, 대기환경 개선을 위한 지속적인 시설 보완 등의 중장기 환경투자 계획을 수립하여 운영 중입니다

2) 기후변화 대응

연결회사는 2050년 탄소중립을 달성하기 위한 중장기 온실가스 감축 로드맵을 수립 중이며, 온실가스 전담 조직을 구성하여 감축 수단 발굴 및 감축 사업 수행 우선 순위를 도출 하고 있습니다. 또한, EMS(Energy Management System) 도입 및 공장 에너지 진단 등을 통해 에너지 효율을 최적화 하기 위해 노력하고 있습니다.

3) 유해화학물질 관리

공정에서 비산되는 유해화학물질의 체계적인 관리를 위하여 비산배출원 관리시스템 (LDAR) 및 적외선 가스누출감지 카메라를 활용하여 비산배출원에 대한 점검 및 개선 활동을 실시하고 있으며, 환경부와의 화학물질배출저감 자발적협약에 참여하여 화학물질 배출저감을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한『화학물질관리법』 에 따라 유해화학물질 취급시설 기준준수, 전 종업원에 대한 안전교육 등을 실시하여 제품의 생산, 보관, 운송 등 화학물질 취급과정에서 발생 가능한 화학사고를 미연에 방지하고 있으며, 화학사고 발생 시 효과적인 대응을 위하여 자체방제계획을 수립하고 인근사와의 지원·협조 방안을 마련하여 사고 대비에 만전을 기하고 있습니다.
 

4) 해양오염 관리

선박 입·출하 시 발생할 수 있는 해양사고에 대비하여 흡착제, 오일펜스 및 유회수기 등 자체 방제장비를 보유하고 있으며, 사고 발생시 신속한 초동 대응을 위하여 해양시설의 안전관리 전문 외주용역 시행 및 주기적인 운전원 교육을 실시하고 있습니다. 또한 대형 해양사고에 대비하여 해양환경관리공단에 방제선 위탁배치를 위임하고, 유관기관과의 합동훈련을 지속적으로 실시하고 있습니다.

5) 토양오염 관리

토양오염 사전 예방을 위하여 매년 직영주유소에 대한 자체 누출검사 실시와 직영주유소, 물류센터, 공장을 대상으로 상.하반기 환경점검을 실시하여 지속적인 시설 보수와 현장 관리를 철저히 수행하고 있습니다. 특히 노후된 직영주유소는 순차적으로 클린주유소로 전환하여 토양오염을 원천적으로 방지하고 있습니다. 그리고 전국 물류센터의 제품 탱크 주변은 토양오염을 방지하기 위해 주벽 바닥을 콘크리트로 포장하는 공사를 진행하고 있습니다.

6) 수질관리

물환경보전법에 따른 배출허용기준을 준수하기 위하여 최적의 방지시설을 설치· 운영하고 있으며, 지속적인 수질오염물질 저감 활동을 통해 방류수의 오염농도를 법 기준 미만으로 관리하고 있습니다. 당사는 수질 모니터링 시스템 (TMS)의 적정 운영은 물론 지속적인 자가측정과 상시 모니터링을 실시하여 관리하고 있습니다.

7) 폐기물관리

폐기물을 배출하거나 보관하는 경우 침출수가 유출되거나 화재가 발생하지 않도록 모니터링 등 적절한 조치를 수행하고 있으며, 사업장 외부로 배출하는 폐기물에 대하여 시스템을 이용한 모니터링 등을 통해 배출량을 철저히 관리하고 있습니다. 또한 폐기물 처리업체의 폐기물 적정 처리 여부를 확인하고 있으며, 폐기물 재활용 처리 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 

마. 시장여건 및 영업의 개황

1) 산업의 특성 등 
 

[정유부문]

정유산업에서 생산되는 석유제품은 자동차, 비행기, 선박 등의 에너지원에서부터 석유화학제품의 기초원료까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 정유산업은 대규모 설비 투자비용과 높은 기술수준이 필요한 장치산업이며, 국민 생활에 필수재인 석유제품을 안정적으로 공급하는 공익성이 높은 산업입니다.

정유산업의 원재료인 원유는 전량 수입에 의존하고 있습니다. 원유 공급 가능 지역의 편중과 지리적 요인으로 국내에서는 주로 중동지역에서 원유를 수입하고 있으나, 중동지역 산유국의 지정학적 불안요인이 상존함에 따라 원유 공급처의 다각화가 중요한 이슈가 되고 있습니다.

석유제품 수요는 글로벌 경기변동과 소비자 소비심리에 영향을 받는 등 국내외 경제상황에 따른 변동성이 있습니다. 또한 하절기에는 드라이빙 시즌에 따른 수송용 연료에 대한 수요증가, 동절기에는 난방용 연료에 대한 수요 증가 등 계절성도 가지고 있습니다.



[윤활부문]

윤활기유는 윤활유의 원재료로서 윤활유 성분상 80~85%를 구성하고 있으며 윤활기유에 산화방지제, 내마모제 등 각종 첨가물을 혼합하여 윤활유가 만들어집니다. 윤활기유는 원유로부터 정제과정을 거쳐 제조되는 광유 및 합성공정을 통해 제조되는 합성유로 크게 구분됩니다. 

API(Amercican Petroleum Institute; 미국석유협회)는 윤활기유를 물성에 따라 GroupⅠ에서 Ⅴ까지 분류하고 있으며, Group Ⅰ~ Ⅲ는 석유기반 윤활기유이며 Ⅳ는 PAO(Poly Alpha Olefin; 합성유), Ⅴ는 기타 윤활기유로 구분됩니다. GroupⅠ은 점도지수가 낮은 범용기유로서, 선박용 및 산업용 윤활유의 원료로 주로 사용되며, GroupⅢ는 주로 자동차용 윤활유의 원료로 사용되고, GroupⅡ는 산업용, 자동차용 등에 사용되어 고급 윤활유 중 적용범위가 넓은 편입니다.

대규모 고도화설비를 보유한 정유회사 및 계열사를 제외하고 원재료인 미전환잔사유의 원활한 조달이 어려워 진입장벽이 높은 편이며, 또한 윤활유가 기계장치 등에 맞게 customized된 경우가 많고 윤활유 제조에 필요한 윤활기유도 다수의 품질테스트를 거쳐 제품 규격과 혼합비율이 결정되기 때문에 윤활유 업체에 윤활기유를 신규 공급하기 쉽지 않은 특성이 있습니다.

윤활기유사는 원유가의 변동에 따라 원가는 즉시 반영되는 반면 기유제품 가격은 원유가에 후행하는 특징을 가지고 있어 유가 영향에 따라 수익성 차이를 보이고 있습니다. 국제유가 상승 시 제품가격 반영이 다소 지연되다가 유가 하락 시 비교적 빠르게 제품가격 하락으로 반영되는 모습을 보이고 있으며, 이는 최종 완제품인 윤활유의 가격 비탄력성으로 가격 상승에 대한 고객사들의 저항성이 높기 때문으로 판단됩니다.


[석유화학부문]

기초유화산업은 납사(Naphtha) 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌 등의  올레핀계 제품과 납사(Naphtha) 개질설비에서 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족    제품을 생산하는 기초 소재산업으로, 이를 원료로 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산합니다. 

원유 및 초경질유의 일종인 콘덴세이트에서 추출하는 납사를 원료로 사용하는 산업 특성상 유가 변동에 민감하게 반응하며, 세계 경제 및 수급조건에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되고 있습니다.

석유화학산업은 전방산업(전자, 자동차, 섬유, 건설 등)에 기초소재를 공급하는 산업으로 산업의 성장성이 국내외 경기변동, 에너지 가격, 전후방 산업의 경영  환경,     GDP 성장률 및 설비 신증설 등과 밀접하게 연계되어 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 투자가 대규모로 이루어지는 장치산업 특성상 주기적으로 수요ㆍ공급의 불균형에 따른 경기순환의 모습을 보입니다.


2) 산업의 성장성



[정유부문]


전세계 석유수요는 경제 발전과 함께 지속적으로 성장하여 2000년 일 7천6백만배럴 수준에서 2023년 일 1억 배럴 수준을 기록하였습니다. 국내 정유사들은 국내 수요뿐 아니라 글로벌 석유제품 수요 증가에 대비하여 대규모 시설 증설을 완료하였습니다. 대규모 정제시설은 규모의 경제를 가능케 함으로써 국제 수출경쟁에 있어서도 우위를 점할 수 있는 요인이 되고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유 산업은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유 제품의 수출을 늘려오고 있으며 현재는 총 생산량의 50% 이상을 수출하고 있습니다.

  

2023년 초 국제유가는 OPEC+를 비롯한 주요 산유국 감산 기조로 인해 일시적으로 상승세를 보였으나, 글로벌 경기침체 장기화와 미국 등 非OPEC+ 산유국 증산의 영향으로 전년 대비 하락세를 보였습니다. 제품 크랙 역시 경질유 제품군 전반에 걸쳐 전년 대비 하락하였습니다.

  

2024년 국제유가는 수급 밸런스가 연중 균형을 유지하며 박스권 보합세가 지속될 것으로 예상되나, 기상 이변 및 중동 지역 분쟁 등 지정학적 리스크에 따라 변동성이 확대될 것으로 전망됨니다. 제품 크랙의 경우, 휘발유는 남반구 및 미국을 중심으로 한 수요 개선에 따라 양호한 시황이 예상되나, 등경유는 중국 경기지표 부진과 더불어 지정학적 리스크의 영향으로 혼조세를 보일 것으로 전망됩니다.



[윤활부문]


윤활기유 수요는 제품군별로 증가율에서 큰 차이가 있으나 연평균 2~3%의 완만한 증가세를 기록하고 있습니다. GroupⅠ수요는 계속하여 감소하고 있는 반면, GroupⅡ 및 GroupⅢ 수요는 점진적 성장세를 보이고 있습니다.

이러한 제품군별 증가율 차이는 중국을 비롯한 신흥경제국의 고급 윤활기유 수요 증가, 북미 시장에서 저점도 제품을 위주로 GroupⅠ 수요의 GroupⅡ 전환, 유럽 시장에서 자동차 엔진유관련 GroupⅡ 계통 제품의 본격적인 적용 등에 기인한 것으로 파악됩니다. GroupⅠ은 수요감소에 따라 점진적으로 생산능력이 축소되는 반면에 GroupⅡ와 GroupⅢ는 신/증설이 이루어지고 있습니다.

향후 북미 및 유럽지역은 이미 성숙된 시장으로 시장 성장률은 낮은 반면 신흥경제국은 선진국 대비 견조한 경제성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 신흥경제국을 중심으로 승용차 보급과 대중교통망 확충이 빠르게 나타날 것으로 보임에 따라 산업용, 자동차용 윤활유 수요 증가 등에 윤활기유 수요는 증가세를 유지해나갈 전망입니다. 특히, GroupⅠ의 감산, GroupⅡ 및 GroupⅢ의 증설, 환경규제 강화, 고급 윤활기유 선호도 증가 등으로 GroupⅡ급 이상 고급 윤활기유 수요가 보다 빠르게 증가할것으로 예상됩니다.



[석유화학부문]


국내 기초 유화 산업은 1990년 설비투자 자유화 정책에 따라 수출 주도형 산업으로 전환하게 되었습니다. 2000년대 초반부터 2007년까지 중국을 비롯한 전세계적인 수요 증가로 석유화학 산업은 장기간 호황 국면을 유지하였으나, 2008년 하반기부터 세계 경기침체로 수요가 위축하여 산업이 불황에 접어들었습니다. 

2009년 이후에는 중국의 경기부양책 영향 등으로 시황이 회복되었으며, 중국과 중동을 중심으로 한 설비 투자 확대, 유럽 재정위기, 글로벌 경기회복 지연 등으로 시장변동성이 확대되었습니다. 



3) 국내외 시장여건 등

[정유부문]

2023년 1분기 국제유가(Dubai)는 미국 FOMC의 기준금리 인상 및 SVB 파산에 따른금융시장 위기 우려로 직전 분기 대비 -$5 하락한 $80을 기록하였습니다. 이후 2분기에는 오펙+ 추가 감산 발표로 4월 $83로 상승했으나 미국/중국 경제지표 부진으로수요 감소 우려 확산하며 5~6월에는 $75을 기록했습니다. 3분기에는 사우디/러시아의 자발적 감산으로 유가 지속 상승하며 9월 $93까지 상승했으며, 이후 4분기에는 중국/유럽의 경제지표 부진 및 오펙+ 감산 수준 전망 하회 등의 이슈로 유가 지속 하락하며 12월에는 $77을 기록하였습니다.

 

2023년 누계 내수 경질유 수요는 휘발유/하이브리드 차량 증가에 따른 휘발유 수요 증가에도 등/경유의 수요가 감소하며 전년 대비 -1.5% 감소하였습니다. 당사 시장 점유율은 2023년 누계 기준 21.7%를 기록하였습니다.

 

2023년 12월 평균 주유소 휘발유 소비자 가격은 1,601원 수준으로, 인플레이션에 따른 경기위축 우려로 유가가 하락했던 전년 동월 대비 +37원 상승했습니다. (출처: 오피넷)



(가) 내수 경질유시장 점유율 

구  분  제60기 제59기 제58기 제57기
HD현대오일뱅크 21.7% 22.8% 21.1% 21.2%
* 출처: 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계(PEDSIS), 2023년 1~12월 누계 기준



(나) 경쟁사별 내수 경질유 시장점유율 

구  분 HD현대오일뱅크 SK GS S-Oil 수입사 및 기타
점 유 율
21.7%

29.1%

22.6%

24.9%

1.7%

출처: 한국석유공사(KNOC) 석유수급통계(PEDSIS), 2023년 1~12월 누계 기준

(다) 전국 주유소 수 : 2023년 12월말 기준 10,815개(출처 : 오피넷)

[윤활부문]


윤활기유 제조업체의 생산능력 기준 시장지위를 살펴보면 엑슨모빌, 쉘, 쉐브론 등 글로벌 석유기업이 상위권의 지위를 보유하고 있으며, 중국 국영 석유회사(페트로차이나, 시노펙)가 자국 산업 기반을 바탕으로 글로벌 윤활기유 시장에서 비중이 크게 증가하고 있습니다.
특히, 국내 정유사인 에쓰오일, 에스케이엔무브, 지에스칼텍스는 대규모 고도화 설비로부터의 안정적인 미전환잔사유 조달, 해외 석유메이져社로부터의 우수한 기술도입등을 바탕으로 윤활기유 시장에서 모두 15위권 이내의 시장지위를 보유하고 있습니다.

국내 윤활기유 제조사의 매출액과 영업이익 추이를 보면 윤활기유 시장의 높은 시장진입 장벽과 양호한 수급상황 등을 바탕으로 전반적으로 안정적이고 우수한 영업수익성을 시현하고 있습니다.


[석유화학부문]


2023년 1분기에는 미국 휘발유 블렌딩 기재에 대한 사전 비축 수요 출회 및 중국 리오프닝 후 경기회복 기대감으로 MX/BZ 수요가 지지되었습니다. 2분기는 드라이빙 시즌이 도래하며 미국향 수출 수요로 MX가 강세를 보였으나, BZ은 다운스트림 마진악화 및 동중국해 상업탱크 고재고 유지로 역내 매수세 부진하여 상승폭이 제한되었습니다. 3분기에도 휘발유 크랙 강세 영향으로 MX와 BZ 스프레드는 지지되었으며,특히 MX 스프레드는 생산업체들의 정기보수로 2분기 강세를 유지하였으나, 정기보수 이후 재가동으로 공급이 증가하여 4분기에는 스프레드가 하락하였습니다. BZ은 PX 경제성 개선에 따른 공급 증가 및 다운스트림 정기보수로 인한 수요 감소로 스프레드는 하락하였습니다.

2023년 1분기 폴리머는 글로벌 경기침체에 따라 수요가 감소한 반면에, 공급 또한 감소하여 가격은 보합을 보였습니다. 2분기에는 시황 부진이 지속됐으나, 역내 정기보수에 따른 공급 감소 및 원료가격 동반 하락으로 스프레드가 반등했습니다. 3분기에는 폴리머 제품의 재고 비축 수요가 발생했으나 역외 물량의 지속 유입 및 원료 가격 상승에 따른 하방 압력 증가로 스프레드가 약세를 보였습니다. 4분기에는 역내외 석화사들의 공격적인 재고관리에 따른 판가 경쟁 증가와 고객사들의 수요 회복 지연으로 스프레드가 약보합세를 보였습니다. 



4) 회사의 경쟁우위요소



[정유부문]


연결회사는 현재 #2 중질유 분해시설 등을 보유하여 국내 최고수준의 고도화율(41.7%)을 확보하였습니다. 고도화 시설의 안정적인 운영과 도입원유의 다변화, 신규 시장 개발, 생산성 향상 노력을 지속하고 있습니다. 또한 정유 사업에 편중된 사업구조를 다양화하기 위해 유류저장, 윤활기유, 석유화학 등 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다. 앞으로도 기존 공장의 안정적인 가동을 바탕으로 하여 다양한 신규 사업 추진 등을 통해 수익 구조를 다변화함으로써 추가 수익을 확보하고, 미래 성장 기반을 구축하기 위한 투자와 연구를 지속할 것입니다.

[윤활부문]

연결회사는 높은 수요성장성과 함께 부가가치가 높은 Group II 제품생산에 최적화되어 있으며 시장상황에 따라 탄력적 운전이 가능한 경쟁력이 높은 생산공정을 보유하고 있습니다. 

생산능력 증대를 통해 30,000B/D까지 생산 가능 설비를 보유하고 있어 시장 상황에 따라 유연하게 대처하여 수익을 극대화 할 수 있습니다.

또한, 합작사인 Shell Petroleum Company Limited 는 세계 각국에서 윤활기유를 제조하고 판매함으로 윤활기유 사업에 대한 노하우를 보유하고 있어 Shell Petroleum Company Limited 의 글로벌 네트워크를 통하여 생산된 기유의 안정적 판매가 가능합니다.


[석유화학부문]

범용제품 위주로 되어있는 기존 석유화학산업에서는 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 에이치디현대케미칼은 국내 최초, 납사 보다 저렴한 탈황중질유, 부생가스, LPG 등 정유공장 부산물을 원료로 사용하기 때문에 가격경쟁력 측면에서 타사 대비 강점을 가지고 있습니다.


바. 사업부문별 재무정보

(단위 : 백만원)
구      분 정유부문 윤활부문 석유화학부문 연결조정(*) 계
제 60기 매출액 금액 31,838,924 1,311,689 6,106,465 (11,149,248) 28,107,830
비중 113% 5% 22% (40%) 100%
내부매출액 금액 7,420,632 325,908 3,402,708 (11,149,248) -
비중 67% 3% 31% 　 100%
영업손익 금액 380,012 146,235 85,523 4,929 616,699
비중 62% 24% 14% 1% 100%
당기순손익 금액 326,076 109,442 (94,111) (185,788) 155,619
비중 210% 70% -60% (119%) 100%
자산총액 금액 15,479,495 454,651 6,473,214 (2,738,366) 19,668,994
비중 79% 2% 33% (14%) 100%
부채총액 금액 10,302,262 118,512 4,271,305 (1,463,051) 13,229,028
비중 78% 1% 32% (11%) 100%
제 59기 매출액 금액 39,392,924 1,266,833 8,495,898 (14,200,615) 34,955,040
비중 113% 4% 24% (41%) 100%
내부매출액 금액 8,945,143 371,085 4,884,387 (14,200,615) -
비중 63% 3% 34% - 100%
영업손익 금액 2,225,887 125,760 432,932 5,215 2,789,794
비중 80% 5% 16% 0% 100%
당기순손익 금액 1,223,577 81,935 272,543 54,647 1,632,702
비중 75% 5% 17% 3% 100%
자산총액 금액 15,310,577 471,959 6,604,824 (2,651,976) 19,735,384
비중 78% 2% 33% (13%) 100%
부채총액 금액 9,752,473 165,154 4,281,280 (1,390,346) 12,808,561
비중 76% 1% 33% (11%) 100%
제 58기 매출액 금액 25,327,071 1,135,926 4,146,754 (9,808,208) 20,801,543
비중 122% 5% 20% (47%) 100%
내부매출액 금액 7,144,161 154,204 2,509,842 (9,808,207) -
비중 73% 2% 26% - 100%
영업손익 금액 591,410 301,421 208,144 (7,421) 1,093,554
비중 54% 28% 19% (1%) 100%
당기순손익 금액 470,780 228,356 138,161 (346,227) 491,070
비중 96% 47% 28% (71%) 100%
자산총액 금액 14,159,341 590,087 6,057,474 (2,617,830) 18,189,072
비중 78% 3% 33% (14%) 100%
부채총액 금액 9,490,163 215,296 4,003,000 (1,243,187) 12,465,272
비중 76% 2% 32% (10%) 100%
(*) 연결조정은 보고부문별 내부거래와 미실현손익 제거, 관계기업 및 공동기업투자      에 대한 지분법평가 금액 등입니다.



사. 신규사업에 관한 내용

연결회사는 업계 최고의 정제시설을 바탕으로 정유 부문의 핵심 경쟁력을 유지하는 한편 비정유 부문의 신규 사업 확대를 통해 갑작스러운 사업 환경 변화에도 안정적인 수익 구조를 실현하고자 노력하고 있습니다. 에이치디현대오일뱅크는 분야별로 경쟁력 있는 파트너사들 과 함께 BTX 사업(에이치디현대코스모), 폴리머 및 혼합자일렌 사업(에이치디현대케미칼), 윤활기유 사업(에이치디현대쉘베이스오일), 카본블랙 사업(에이치디현대오씨아이)을 통하여 성공적인 사업 다각화를 추진해왔습니다. 연결회사는 향후에도 기존 정유 및 석유화학 사업과 시너지 효과를 기반으로 한 신규 사업 확대에 큰 관심을 두고 신사업 개발을 진행할 계획입니다.

 

또한 최근 친환경 에너지 확대 등 에너지 산업 환경이 크게 변화하고 있습니다. 연결회사는 종합에너지 기업으로서 청정수소, 바이오에너지, 순환경제, 친환경 화학·소재 사업을 중심으로 다양한 친환경 사업을 추진 중에 있습니다. 그 첫 단계로 차세대 초임계 기반 바이오디젤 공장 프로젝트를 추진하여 2023년 4분기에 완공하였으며, 해당 프로젝트에서 생산한 바이오디젤은 기존 경유 대비 온실가스 감축량이 최대 80% 수준으로 예상됩니다. 이 외에도 연결회사는 2030년 목표 달성을 위해 수첨바이오연료(HVO) 사업, 폐플라스틱 등 재생원료의 화학적 재활용 사업, 친환경 수소 사업, 탄소 감축 및 친환경 소재 사업 등의 다양한 친환경 신사업을 적극적으로 추진 중에 있습니다.



2. HD한국조선해양(주)

가. 사업부문별 시장여건 및 재무정보

1) 시장여건 및 영업개황

[조선부문]
- 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선,
                       Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.(HVS)

(1) 시장여건
(가) 산업의 특성
조선사업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 건조공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있으며, 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 아울러, 일반 상선 외에 국가방위에 필요한 해경ㆍ해군 함정을 건조하는 방위 산업의 특징을 갖고 있습니다.

(나) 산업의 성장성
'20년에는 전 세계적인 COVID-19의 영향으로 신조 발주 심리가 크게 위축되어 신조 발주량이 급감하였습니다. 이후 각국의 경제 활동 재개, 백신 접종 확대에 따른 글로벌 경기 회복, 조선/해운 시장 반등, 해운 운임 급등, 친환경 선박 수요 증가 등에 따라 신조 건조에 대한 선주들의 투자가 확대되면서 선주들의 신조 발주 심리가 빠르게 회복되었습니다. 이에 따라, '21년에는 큰 폭으로 전세계 신조 발주량이 증가하였으며, '22년에도 그 추세가 이어지면서 강한 신조 시황이 유지되었습니다. '23년에는전년보다 발주량이 소폭 감소하였으나 LNG선 및 LPG선의 발주세가 강하여 두 선종이 발주를 선도하였습니다.
또한, '24년 신조 발주 예상량은 '23년 발주분보다 소폭 감소가 예상되나, 앞으로도 글로벌 해상 물동량은 더욱 증가할 것으로 예상되며, 글로벌 에너지 수급 불균형 및 점차 강화되는 환경 규제에 대응하기 위하여 이중 연료를 사용한 친환경, 고효율 선박으로의 교체 수요 증가는 꾸준할 전망입니다.

(다) 경기변동의 특성
수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 전방 산업인 해운 시장의 동향이 수주에 많은 영향을 주고 있습니다. 한편 기존 선박의 교체 주기 및 환경 규제 강화 등에 따라 시장의 수요가 변동하는 특성이 있습니다.

(라) 경쟁요소 등
풍부한 선박 건조 경험과 노하우, 다양한 상품군, 세계 유수 선사와의 거래 실적, 선박용 주요 기자재 자체 제작ㆍ조달을 바탕으로 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있습니다. 아울러, 지주회사인 HD한국조선해양㈜의 우수한 R&D 인프라를 통해 세계 최고의 선박기술력을 갖춰 시장변화에 지속 대응하고 있습니다.  

(2) 영업의 개황
'22년 전세계적인 LNG 수요 증가 추세 및 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 LNG 해상 운송 수요 증가에 따라 LNG운반선 신조 발주가 급증하며 전세계적으로 전례 없는 신조 발주가 이뤄졌습니다. '22년 역대급으로 대량 발주(185척)가 단행되었음에도 불구하고, LNG 수요의 꾸준한 증가로 '23년에도 66척의 LNG선 발주가 이루어졌습니다. 이렇듯 견조한 신조 발주세가 유지되는 가운데 조선소들의 SLOT 부족 및 고유가, 원자재 가격 상승 등의 글로벌 인플레이션이 겹치며 건조 원가가 대폭 상승하며 고선가 기조가 유지되고 있습니다. '23년의 경우 전세계 발주량이 77.2백만 G/T로 지난해 동 기간 대비 9% 감소했음에도 불구하고, '23년 신조 수주 실적은 양호한 상황입니다.
각 조선소들의 제공 납기가 극히 제한적인데다 발주세가 꾸준한 LNG선 외에도 미래에너지원으로서 암모니아의 수요와 공급이 늘어날 것으로 전망되는 가운데, 암모니아 운반선 신조선에 대한 선주들의 관심도 갈수록 높아지고 있어 앞으로도 높은 수준의 선가로 영업하는 데에 무리가 없을 것으로 보입니다.
컨테이너선의 경우, 세계 경제 침체에도 불구하고 높은 수주 잔량을 바탕으로 한 신조 선대의 지속적인 인도로 인한 운임의 지속적인 하락 등으로 신조 모멘텀이 약화될것이라는 우려도 있으나, 여전히 자금력 있는 선주들에 의한 대체연료 신조선 대체 발주 수요에 대한 선별 발주 수요가 있어 꾸준히 문의가 들어오고 있습니다.
또한, 탱커선의 경우 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 러시아 제재로 유럽에서 원유를 러시아가 아닌 미주 등에서 공급받으며 톤마일이 증가하고, 중국을 비롯한 주요국들이 에너지 안보 차원에서 비축 물량을 늘리면서 운임이 오르며 최신 선형의 탱커선역시 발주가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.
향후 환경 규제 강화가 가속화됨에 따라 이에 대응하기 위한 선주들의 친환경 연료 선박 발주 수요 증가가 중장기적으로 신조 발주 수요를 견인할 것으로 전망되며, 해상물동량 역시 지속 증가할 것으로 예상되어 중장기적으로 신조 발주량은 증가 추세를 나타낼 것으로 보입니다.

(가) 시장점유율  추이

(단위 : 천GT)
구  분 2023년 2022년 2021년
수주량 점유율 수주량 점유율 수주량 점유율
HD현대중공업 5,304 33.2% 6,627 27.0% 8,444 25.8%
현대삼호중공업 3,883 24.3% 5,078 20.7% 4,249 13.0%
현대미포조선 1,327 8.3% 1,280 5.2% 2,030 6.2%
한화오션 828 5.2% 5,108 20.8% 7,326 22.4%
삼성중공업 3,775 23.6% 5,683 23.1% 9,451 28.8%
기    타 856 5.4% 786 3.2% 1,268 3.8%
계 15,973 100.0% 24,562 100.0% 32,768 100.0%
  ※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 '23년 12월말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고
     하였습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망
LPGㆍ에탄ㆍ메탄올 등 이중 연료 추진선 시장에서의 입지를 공고히 함과 동시에 탄소 제로 시대를 대비하여 향후 차세대 연료로 각광 받고 있는 수소운반선과 암모니아추진선도 검토ㆍ개발하여 시장의 다양한 기술 요구에 대응하고 차별화된 엔지니어링능력으로 시장지배력을 지속적으로 강화해나갈 계획입니다.

[해양플랜트부문]
- 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜

(1) 시장여건
(가) 산업의 특성
해양플랜트 산업은 조선산업과 유사한 장치산업이자 노동집약적 산업이지만, 상대적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 표준화된 설계 적용이 어렵고 주요 기자재 적용 사양이 매 공사마다 상이하여, 제작공기가 길고 공사금액도 큰 특성을 가지고 있습니다.

(나) 산업의 성장성
해양플랜트 산업은 세계 경제, 지정학적 정세에 따른 유가 변동에 밀접한 연관이 있습니다. 미국 및 유럽을 중심으로 높은 기준 금리 유지 장기화 우려로 인한 경제 위축이 예상되어 OPEC+ 산유국들은 자발적인 감산 정책을 지속하고 있는 가운데, 미국-중국의 무역 갈등 및 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-팔레스타인 전쟁 발발 등 여러 지정학적 위험들로 인해 각국의 에너지 안보 확보가 중요해지고 있습니다. 이에 따라, 석유의 수요/공급 불균형의 발생이 예상되어 고유가 기조가 당분간 유지될 것으로 보이며 세계 각국에서는 석유 및 가스 관련 분야의 개발 계획 및 자원 확보를 위한 투자가 지속될 것으로 전망됩니다.
그리고 세계 여러 국가에서 추진되고 있는 신재생 에너지로의 에너지 전환 정책에 따라 장기적으로는 신재생 에너지 분야에도 투자가 증가할 것으로 예상되지만, 인플레이션으로 인한 자금 조달 비용 상승으로 신재생 에너지로의 전환 속도가 조절되고 있으며 단기간에 전세계의 주 에너지원인 기존 화석 연료를 완전히 전환하는 것은 어려울 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 에너지정보청에 따르면 '50년경에 석유 및 천연가스 등의 전통 화석 연료의 공급이 수요에 미치지 못 할 것으로 예상하고 있습니다. 즉, 기존 화석 연료와 신재생 에너지가 공존하는 에너지 믹스 시대가 장기화 될 것으로 전망되며, 필요한 화석 연료의 수요를 충족하기 위해서 중장기적 관점의 전통 에너지기반 해양플랜트 산업에 대한 투자는 지속될 것으로 전망됩니다.



(다) 경기변동의 특성
해양플랜트 산업은 국제 유가 및 정세, 세계 경기 동향에 따른 원유 및 가스 수요, 원유 재고 추이, 에너지 정책 및 환경규제, 지정학적 긴장/갈등 등이 경기 및 발주량에 영향을 주고 있습니다.


(라) 경쟁요소 등
해양플랜트 산업은 가격, 안전관리 능력, 인적자원, 설계 능력, 제작설비, 프로젝트 관리 능력, 프로젝트 수행 및 건조 경험, 프로젝트 납기 준수 등이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 이에 1만톤 대형 플로팅 크레인, 1,600톤 겐트리 크레인 2기 및 100만톤급 Drydock인 H-Dock 등 대규모 현대식 제작 설비와 풍부한 프로젝트 수행경험을 통해 대형 프로젝트에서의 우수한 수행 능력을 인정받고 있으며 중대재해 없는 안전한 작업장 관리와 가격 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.

(2) 영업의 개황
'23년 4분기의 국제 유가는 국제 정세로 인해 배럴당 80불 내외의 가격을 유지하고 있으며, 이는 해양플랜트 공사의 손익분기점을 상회하고 있습니다. 이러한 고유가 기조로 인해 북남미, 중동, 동남아 및 오세아니아 지역에서 해양 공사의 발주 계획이 추진되고 있는 가운데 여러 발주처로부터 관련 프로젝트에 대한 문의를 접수하고 있습니다. 다만, 발주처의 CAPEX (자본적 지출) 및 생산 일정 최우선 고려 정책과 자국 시장 보호 정책 등으로 인하여 경제성이 담보되는 해양 공사 위주의 신규 발주 기조가 지속되고 있으며, 동종 업체들간의 경쟁은 여전히 치열한 상황입니다. 이에 적극적인 생산성 향상 및 비용 절감을 위해 노력하고 있으며, 동사업부문의 야드 활용뿐만 아니라 해외 야드를 활용한 제작 방안을 확대하기 위해 발주처/제작 협력사들과의 협력 강화 등으로 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다. 또한, 오랜 경험과 다수의 해양 사업 수행 실적을 바탕으로 고객사와의 신뢰 확보와 납기 준수, 높은 수준의 품질 관리를 통해 저임금 노동력 중심의 중국 및 동남아 후발 해양플랜트 업체와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다.
신재생 에너지 사업의 경우 다수의 발주처로부터 국내외 프로젝트에 대한 참여 문의를 접수하고 있으며, 자체 모델 개발 및 고도화, 다수의 해양 사업 수행 실적을 바탕으로 기본설계(FEED, Front-End Engineering Design) 단계에 참여 중이며 신규 고객 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(가) 시장점유율 추이
해양플랜트 산업의 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 시장점유율을 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기도 어렵습니다.



(나) 신규사업 등의 내용 및 전망
해양플랜트의 신규사업으로는 정부 및 해상풍력 개발사 주도의 신재생 에너지(해상 풍력발전 사업) 기본설계 단계에 참여하고 있으며, 그 외 TotalEnergies, Equinor 등 오일메이저사가 국내 해상에서 추진 중인 해상 풍력발전 사업의 기본설계 단계에 참여하여 공사 실행 단계 참여 기회를 모색 중입니다.



[엔진기계부문]
- 주요 종속회사 : HD현대중공업㈜

(1) 시장여건
(가) 산업의 특성
엔진기계사업은 선박의 추진/발전기용 엔진이 주요 제품으로 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 조선 및 해운산업이 발달한 국가에 경쟁력 있는 엔진제조사가 밀집해 있습니다. 대형 선박(상선)의 추진기관인 대형엔진은 MAN-ES(Man Energy Solutions)社와 WinGD(Winterthur Gas&Diesel)社의 제품이 양분하고 있으며, 동사업부문을 비롯한 엔진 제조사들은 Licensee로 엔진을 제작, 조선소에 납품하고 있습니다. 대형 선박(상선) 발전기용으로 사용되는 중형엔진의 경우, 동사업부문이 국내 유일 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있으며, 힘센엔진은 선박용 발전기 중속엔진 분야에서 세계 1위, 시장점유율 약 35%로 세계 다수의 엔진 메이커들과 경쟁 중입니다. 중소형 선박(관공선, 여객선)의 주기관으로 사용되는 중형엔진의 경우, Wartsila(핀란드)社가 약 30%의 점유율로 시장을 이끌며, 다수의 엔진 메이커들이 경쟁 중입니다. 동사업부문도 힘센엔진을 주축으로 관련 선박에 엔진을 납품하고 있습니다.
육상용 엔진발전의 주요 수요처는 전력청, 민간발전사업자, 중앙 전력망이 닿기 어려운 도서지역 및 광산/공장의 사업주이며, 주로 대규모 발전소 건설이 여의치 않고 긴급히 전력이 필요한 개발도상국의 수요가 많습니다. 중속엔진을 이용한 육상 엔진발전 사업은 현재 Wartsila(핀란드)社가 점유율 60% 이상으로 시장을 선도하고 있으며,동사업부문 또한 힘센엔진을 기반으로 시장 점유율 확대를 위한 노력 중에 있습니다.

(나) 산업의 성장성
'20년 4분기 이후 COVID-19의 완화 기대감과 해운 운임 개선 등으로 신조 발주가 증가세에 접어들었으며, '21년 대형 컨테이너선을 필두로 국내 조선소 수주 실적이
13년만에 최고치를 기록하였고, 선가도 상승하며 '22년은 목표 대비 높은 수주 실적을 달성하였습니다. '22년부터 본격적인 친환경 연료 엔진 발주가 증가하고 있으며, 기존의 LNG 연료를 비롯하여 메탄올 연료 엔진 수주로 확대되었고, 향후 암모니아 등 대체연료 엔진의 수요가 지속 증가할 것으로 전망됩니다. '23년부터 EEXI, CII와 같은 환경 규제가 본격화되면서 주요 대형 선주사들부터 친환경 선대 개편을 추진 중이며, 이러한 흐름 속에 친환경 연료 엔진의 성장성은 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 동사업부문 역시 선제적으로 친환경 엔진을 개발하여 시장을선도해 나가고 있습니다.


(다) 경기변동의 특성
선박용 엔진 및 기자재는 주요 공급시장인 조선 시황과 원자재 가격 및 환율 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 각종 환경 규제 발효로 친환경 엔진(가스/DF) 및 환경제품 수요가 증가하고 있습니다. 다만, 인상된 금리와 세계 경기 침체 우려에 따른 전반적인 투자 위축이 투자적 성격이 큰 신조 발주 시황에 많은 영향을 줄 것으로 보이나, 기본적으로 선대 개편이라는 큰 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다.
육상 엔진발전 사업은 기본적으로 인프라 건설 사업이므로 세계 정세, 국제 유가 변동 및 세계 각국의 경제 성장률에 따라 경기변동이 있는 산업입니다. 최근에는 전력사업 민영화 확대로 해외투자 유치나 민자발전으로 전환되는 추세이므로 금리 변화에 따른 투자 심리에도 영향을 받고 있습니다. 또한, 친환경 정책의 확대로 디젤발전보다는 가스/DF엔진, Bio Fuel, Hybrid(태양광+엔진발전) 발전의 비중이 증가하고 있습니다.

(라) 경쟁요소 등
친환경 연료 엔진 분야에서 엔진기계사업부는 현재까지 독보적인 위치를 차지해오고있습니다. LNG뿐만 아니라 LPG, 메탄올, 에탄 연료 엔진에서 타 경쟁사 대비 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 친환경 연료 엔진의 본격적인 수요 증가에 따라 중국 경쟁사들 역시 관련 시설투자 계획을 수립하며 시장점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 뿐만 아니라, 국내 경쟁사가 한화 그룹의 인수 결정에 따라 투자 여력및 안정적인 공급처를 확보하게 되어 친환경 연료 엔진 시장의 경쟁은 더욱 치열해질것으로 전망됩니다. 이에 암모니아 등 새로운 친환경 연료 엔진 개발을 선도하며 현재 시장 위치를 더욱 확대해 나갈 것입니다.
동일한 친환경 맥락에서 기존의 내연기관 엔진을 대체하는 배터리, 수소연료전지 및 SMR의 개발 및 경제성 향상은 기존과는 다른 경쟁 요소로 예측되며, 이에 따라 동사업부문 역시 기존 내연기관의 효율성을 필두로 배터리 등과의 하이브리드 시스템 구축에 연구개발 역량을 강화하고 있습니다.

(2) 영업의 개황
최근 3년간 대규모 발주에 따른 기저효과, 경기 침체 우려 등으로 '24년 조선업계의 신조 수주량은 다소 감소할 것으로 전망하고 있습니다. 컨테이너선과 LNG선은 대규모 발주 영향으로 당분간 발주 둔화가 전망되고 있으며, 탱커선의 경우 운임 회복, 노후선 교체 수요 유입 등에 힘입어 신조 발주 강세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 다만 조선소의 일감 확보에 따른 잔여 Slot 부족으로 신조선가지수는 '09년 이후 최고수치(180.4포인트)를 기록하고 있습니다. 또한 EEXI, CII 및 탄소배출권 강화 등친환경 Trend의 변화는 더욱 가속화될 것이며, 이에 따른 각 선주사들의 선대 개편은피할 수 없는 숙제입니다. 이는 필연적인 사항으로, 신조 발주 물량이 단기적으로는 감소될 수 있으나 중장기적 흐름 속에서는 조선 및 이에 따르는 친환경 연료 엔진 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.
동사업부문의 경우 '23년 수주 실적 중 수익성이 높은 친환경 엔진 수주 비중이 전체 수주의 65% 이상을 기록하고 있습니다. 이는 친환경 연료 엔진 분야에서 압도적인 위치를 보여주고 있으며, 변화의 흐름을 대응하기 위해 시설투자 및 기술 개발 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 동사업부문은 시장을 선점하고 주도해 나가고 있습니다.
육상 엔진발전 시장은 각국의 탄소 중립 시대 대응을 위한 노력으로 친환경 발전소의수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 동사업부문은 친환경 가스/DF 엔진발전설비 판매와 동시에 실적 국가를 중심으로 한 EPC 공사 및 원전 비상발전기 공사 수주를 통해 시장 확대를 추진 중에 있습니다.

(가) 시장점유율 추이
동사업부문에서는 선박용 대형(2-Stroke), 중형(4-Stroke) 각 30%, 35% 수준으로 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망
탄소중립 시대를 선제적으로 준비하기 위해 메탄올, 암모니아 등 다양한 연료 엔진을개발 중입니다. '22년 메탄올 연료 힘센엔진의 시운전을 성공적으로 완료하였으며,
'23년 초대형 메탄올 추진엔진 역시 세계 최초로 조선소에 인도하였습니다. 또한 암모니아 엔진 개발 역시 본격적으로 시작되어 '24년말 첫 엔진 납품을 목표로 진행 중이며, 지속적인 기술개발로 미래 기술을 선도하고 선제적인 대응을 통해 지속적인 경쟁우위를 확보해 나갈 것입니다.
육상 엔진발전의 경우 세계 각국의 친환경 기조에 따라 수소, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료에 대한 고객의 관심이 증가하고 있으며, 이에 따라 최적 발전모델 수립, 관계기관 홍보를 진행 중에 있습니다. 아울러 전력 수요 증가에 따른 발전소 대형화 추세에 따라 대출력 힘센엔진(H54DF)의 시장 진입 및 확대를 위한 노력 중에 있습니다.
한편, '20년 11월 사우디아라비아 아람코社와 설립한 합작법인(SEMCO,사우디엔진합작회사)에 힘센엔진 라이선스 사업을 시작하였고, 합작법인이 조기 안정화될 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 이를 통해 라이선스 사업을 확대하고자 합니다.

[그린에너지 부문]
- 주요 종속회사 : HD현대에너지솔루션㈜

(1) 시장여건
(가) 산업의 특성
태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가 절감을 위한 지속적인 연구 개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구 인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입니다. 신재생에너지의 특성상 각 국의 에너지 정책에 따른 사업 변동성이 있으며, 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학 등 다수의 분야에 풍부한 경험과 전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.
태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리실리콘 → 잉곳ㆍ웨이퍼 → 태양전지
(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업(Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳ㆍ웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다.
반면에 전방산업(Down-stream)으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 그린에너지 사업부문은 이와같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성
전세계적으로 탄소중립 달성을 위한 재생에너지 용량 확충 및 에너지 효율 증대가 예상됨에 따라 태양광 에너지의 확대 기조는 '24년에도 유지될 것으로 전망됩니다. '24년 글로벌 태양광 시장은 에너지 안보 및 태양광 투자 관련 지원 정책 측면에서 태양광 발전의 중요성이 지속됨에 따라 태양광 수요가 확대될 것으로 전망됩니다.
'24년 중국은 255GW 이상의 설치량으로 전 세계시장의 50%를 차지하여 태양광 시장을 견인할 전망이고, 기존 유럽과 미국 등 선진국 중심의 탄소 중립 정책 가속화 뿐만 아니라 인도 및 브라질 등 신흥 시장의 경제적 매력 향상으로 향후 글로벌 태양광 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성
미국은 인플레이션 감축법(IRA : Inflation Reduction Act)의 세액공제 혜택을 통해 신재생에너지 설치량 확대가 예상됩니다. 다만, '24년은 동남아산 모듈의 관세 유예 정책으로 태양광 기자재 공급 과잉 및 모듈 가격 인하 압박이 심화될 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 태양광 시장은 관세 규제(모듈 및 소재에 대한 반덤핑, 상계관세) 리스크가 지속적으로 존재하여 정책 변동에 따른 경기 변동 가능성이 높습니다.
탄소중립 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등 다양한 성장요인으로 인하여 향후에도 태양광 시장은 양호한 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다.


(라) 경쟁요소 등
태양광 경쟁업체들은 대대적인 설비 증설을 통한 생산능력 확장으로 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 확보하고 있으며, 태양광 모듈의 고효율, 고출력 제품 출시를 위한 기술 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 태양광 주요 업체들은 제품의 인증, 판매망 구축, 성능 보증 등의 차별화를 통해 경쟁력을 확보하고 있는 추세입니다. 또한, 최근 유럽 및 미국을 중심으로 상업용 및 주택용 수요 대응을 위해 고출력 모듈의 기술 개발이 더욱 중요해지고 있으며, 이에 대응하고자 N타입, Topcon, HJT 등 경쟁력있는 제품 출시를 준비하고 있습니다.



(2) 영업의 개황
국내 시장은 탈원전에서 친원전으로 정부의 정책 기조가 전환됨에 따라 신재생에너지 보급 정책의 불확실성 또한 높아질 전망으로, 국내 태양광 시장 규모는 축소될 것으로 예상됩니다. 국내 시장 변화에 대응하기 위해 고출력 N타입 제품을 출시하여 경쟁사 대비 우위를 확보하고자 하며, 다양한 태양광 어플리케이션 사업을 비롯하여 프로젝트 설계 및 시공, 유지보수에 이르기까지 설치 환경 별 최적의 태양광 솔루션을 제공하고 있습니다.
글로벌 사업은 인플레이션, 금리 인상, 중국산 모듈의 공급과잉으로 인한 지속적인 모듈 판매가 하락 등에 따른 유럽 주택용 시장의 성장 둔화에도 불구하고, 현지 출장 및 전시회 참관 등을 통한 적극적인 영업활동, 신규 고객 발굴, 가격 프로모션 정책 등의 활동을 통해 매출 및 수주량을 지속적으로 증대시키고 있습니다.
미국 시장은 '24년 하반기부터 N타입 제품의 수요 확대가 예상되며, 현재 각 업체들이 경쟁적으로 고출력/고효율 제품 출시를 준비하고 있습니다. 동사업부문은 N타입 제품의 자체 경쟁력 확보를 위한 연구 및 제품 개발을 마무리하였으며, '24년 미국 시장에 출시할 계획입니다. 더불어 주택용 시장 외 급격하게 성장하고 있는 상업용, 유틸리티 시장 확대를 위한 고객 네트워크를 강화하고자 합니다. 또한 HJT셀과 N-TOPCon과 같은 고효율 셀 및 고출력 모듈의 연구개발을 통해 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(가) 시장점유율 추이

(단위 : 억원, %)
구  분 2023년 2022년 2021년
해외 모듈 미국 금액 334.6 665.1 724.3
시장점유율 0.2% 0.4% 0.8%
미국 外 금액 1,031.2 4,352.5 2,313.9
시장점유율 0.1% 0.4% 0.4%
해외시장 점유율 0.1% 0.4% 0.4%
국내 모듈 금액 3,475.3 4,252.4 2,324.3
시장점유율 29.1% 30.3% 14.8%
인버터 금액 555.4 453.4 519.7
시장점유율 40.0% 26.0% 17.6%
※ 셀, 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준.
※ 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료를 참고하였습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망
그린에너지 사업부문은 '22년 M10 600W급의 고출력 국내산 양면모듈을 출시하여 본격적으로 시장 판매를 시작하였고, '23년 7월부터 전력중개사업에 진출하여 고객에게 발전수익 예측정산금을 제공함으로써 고객수익을 증대시키고자 합니다. 또한 자가 소비형 태양광을 통해 RE100 캠페인을 참여하고자 하는 기업들에게 준공부터 사후 관리까지 올인원 솔루션을 제공하고 있습니다.



2) 사업부문별 재무정보 및 부문비중
(1)  재무정보

(단위 : 백만원, %)
구         분 2023년 2022년 2021년
금액 비중 금액 비중 금액 비중
조  선  부  문





 1. 매    출    액 18,700,059 78.5 15,473,615 78.7 13,744,650 80.2
     내부매출액 (1,005,684) 39.9 (912,329) 38.7 (504,474) 30.8
 2. 영  업  손  익 302,232 58.9 (160,405) 97.6 (720,623) 62.8
 3. 자  산  총  계 19,589,854 60.8 16,507,103 55.3 12,868,068 47.1
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (306,964) 65.0 (273,730) 65.0 (254,801) 63.9
해양플랜트부문





 1. 매    출    액 1,269,740 5.4 930,213 4.7 671,312 3.9
     내부매출액 (1,443) 0.1 (39,739) 1.7 (50,780) 3.1
 2. 영  업  손  익 (37,455) (7.3) (184,514) 112.2 (192,314) 16.8
 3. 자  산  총  계 638,752 2.0 1,080,101 3.6 962,501 3.5
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (23,237) 4.9 (22,909) 5.4 (27,250) 6.8
엔진기계부문





 1. 매    출    액 2,739,542 11.5 1,741,067 8.9 1,491,725 8.7
     내부매출액 (1,098,636) 43.5 (1,006,566) 42.8 (751,951) 45.9
 2. 영  업  손  익 286,310 55.8 171,197 (104.1) 130,845 (11.4)
 3. 자  산  총  계 2,164,932 6.7 1,525,198 5.1 1,065,771 3.9
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (66,657) 14.1 (63,557) 15.1 (54,856) 13.8
그린에너지부문





 1. 매    출    액 556,089 2.3 1,085,967 5.5 630,749 3.7
     내부매출액 (9,967) 0.4 (101,148) 4.3 (38,569) 2.4
 2. 영  업  손  익 11,240 2.2 98,103 (59.7) 5,925 (0.5)
 3. 자  산  총  계 530,001 1.6 725,818 2.4 608,015 2.2
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (13,952) 3.0 (10,512) 2.5 (8,535) 2.1
기  타  부  문





 1. 매    출    액 552,698 2.3 424,195 2.2 593,215 3.5
     내부매출액 (406,191) 16.1 (293,255) 12.5 (292,495) 17.8
 2. 영  업  손  익 (49,309) (9.6) (88,764) 54.0 (370,829) 32.3
 3. 자  산  총  계 9,319,029 28.9 10,045,256 33.6 11,788,739 43.3
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (61,133) 13.0 (50,468) 12.0 (53,290) 13.4
계





 1. 매    출    액 23,818,128 100.0 19,655,057 100.0 17,131,651 100.0
     내부매출액 (2,521,922) 100.0 (2,353,037) 100.0 (1,638,269) 100.0
 2. 영  업  손  익 513,019 100.0 (164,383) 100.0 (1,146,996) 100.0
 3. 자  산  총  계 32,242,568 100.0 29,883,476 100.0 27,293,094 100.0
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (471,944) 100.0 (421,176) 100.0 (398,732) 100.0
공  통  비 230,758
191,178
237,820 　
※ '21년 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment가 매각되어, '21년 건설장비부문 금액이 기타부문 금액으로 이관되었습니다.


(2) 공통 판매비와 관리비 및 자산
      공통 판매비와 관리비  :       230,758 백만원
      공     통     자     산    :    7,898,227 백만원
    - 공통 판매비와 관리비 및 자산은 HD현대중공업㈜ 기타사업부문 등의 해당액임


(3) 영업손익의 조정
      총 영업손익 ( 513,019백만원 )  -  공통 판매비와 관리비 ( 230,758백만원 )
       = 영업이익 ( 282,261백만원 )



※ HD한국조선해양㈜의 자회사인 HD현대중공업㈜(분할 전 舊 현대중공업 포함)은 사업본부별 책임경영제를 도입하여 독립경영체계를 구축하였습니다. 이에 따라 각 사업본부를 별도의 경제적 실체로 간주하여 사업부간 사내매출 인식 및 공통 판매비와 관리비 배부 후 사업부문별 재무정보를 산출하면 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
구         분 2023년 2022년  2021년
금액 비중 금액 비중 금액 비중
조  선  부  문





 1. 매    출    액 18,700,059 76.2 15,473,615 76.4 13,744,650 77.6
     내부매출액 (1,005,684) 31.1 (912,329) 31.0 (504,474) 23.0
 2. 영  업  손  익 119,859 42.5 (320,485) 90.1 (877,862) 63.3
 3. 자  산  총  계 19,589,854 60.8 16,507,103 55.3 12,868,068 47.1
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (306,964) 65.0 (273,730) 65.0 (254,801) 63.9
해양플랜트부문





 1. 매    출    액 1,269,740 5.2 930,213 4.6 671,312 3.8
     내부매출액 (1,443) 0.0 (39,739) 1.3 (50,780) 2.3
 2. 영  업  손  익 (66,660) (23.6) (208,945) 58.8 (111,656) 8.1
 3. 자  산  총  계 638,752 2.0 1,080,101 3.6 962,501 3.5
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (23,237) 4.9 (22,909) 5.4 (27,250) 6.8
엔진기계부문





 1. 매    출    액 3,451,387 14.1 2,338,963 11.5 2,044,322 11.6
     내부매출액 (1,810,481) 56.0 (1,604,462) 54.4 (1,304,548) 59.5
 2. 영  업  손  익 286,283 101.4 183,452 (51.6) (100,762) 7.3
 3. 자  산  총  계 2,164,932 6.7 1,525,198 5.1 1,065,771 3.9
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (66,657) 14.1 (63,557) 15.1 (54,856) 13.8
그린에너지부문





 1. 매    출    액 556,089 2.3 1,085,967 5.4 630,749 3.6
     내부매출액 (9,967) 0.3 (101,148) 3.4 (38,569) 1.8
 2. 영  업  손  익 11,240 4.0 98,103 (27.6) 5,925 (0.4)
 3. 자  산  총  계 530,001 1.6 725,818 2.4 608,015 2.2
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (13,952) 3.0 (10,512) 2.5 (8,535) 2.1
기  타  부  문





 1. 매    출    액 552,698 2.2 424,195 2.1 593,215 3.4
     내부매출액 (406,192) 12.6 (293,255) 9.9 (292,495) 13.4
 2. 영  업  손  익 (68,461) (24.3) (107,686) 30.3 (300,461) 21.7
 3. 자  산  총  계 9,319,029 28.9 10,045,256 33.6 11,788,739 43.3
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (61,134) 13.0 (50,468) 12.0 (53,290) 13.4
계





 1. 매    출    액 24,529,973 100.0 20,252,953 100.0 17,684,248 100.0
     내부매출액 (3,233,767) 100.0 (2,950,933) 100.0 (2,190,866) 100.0
 2. 영  업  손  익 282,261 100.0 (355,561) 100.0 (1,384,816) 100.0
 3. 자  산  총  계 32,242,568 100.0 29,883,476 100.0 27,293,094 100.0
    (감가상각비 및
   무형자산상각비) (471,944) 100.0 (421,176) 100.0 (398,732) 100.0
※ '21년 중 Hyundai Heavy industries Brasil-Manufacturing and Trading of Construction Equipment가 매각되어, '21년 건설장비부문 금액이 기타부문 금액으로 이관되었습니다.

나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1) 지적재산권 보유현황 등
당기말 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 건)
구분 특허(실용신안) 상표
국내 1,147 297
해외 134 654
계 1,281 951
※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다.
※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가 공동으로
   공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.

2) 환경관련 규제사항 등
(1) 온실가스 관리
당사에서 배출하는 가스ㆍ전력 등의 연료 사용량을 매월  내부시스템에 작성하여 모니터링 및 관리하고 있습니다.

(2) 대기 및 수질 관리
당사에서는 도장시험동 내 대기배출시설을 보유하고 있으며 대기질을 보호하기 위해최적의 대기오염 방지시설을 설치ㆍ운영하고 있습니다. 노후화된 집진설비와 부대 기계류에 대하여 교체 공사를 진행하였고 질소산화물 저감을 위해 보일러는 저녹스 버너를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 배출허용기준 준수를 위해 외부 기관에 의뢰하여 대기오염물질 측정을 실시하고 있습니다. 배출시설에서 발생하는 대기오염물질 전수조사를 통하여 신규 대기오염물질을 확인하고 있습니다. 또한 시험동에서 발생하는 실험실 폐수는 배출시설에 일정기간 보관 후 전량 위탁처리하고있습니다.

(3) 폐기물 관리
당사에서 발생된 일반폐기물과 지정폐기물은 소각, 재활용을 하는 적법처리업체에 위탁처리하고 있습니다. 위탁처리의 경우 주기적인 실사 및 지도로 폐기물 불법처리가 발생하지 않도록 관리하고 있으며, 신규 폐기물 발생 시 관할관청에 신고하여 적법하게 처리하고 있습니다.

(4) 화학물질 관리
당사에서는 화학물질 관계 법령 준수 및 화학물질의 효율적인 관리를 위해 당사에 입고되는 화학물질을 사전 검토하여 유해ㆍ위험성을 파악하고 있습니다. 또한, 물질안전보건자료 교육 등 정기적인 교육을 통해 화학물질을 적법하게 취급하도록 하고 있습니다.


[HD현대중공업㈜]
1) 지적재산권 보유현황 등
(1) HD현대중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 22개 보유하고 있으며, 현재 국내 최다 보유 업체입니다.

(2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)
구분 특허(실용신안) 상표
국내 2,058 64
해외 313 8
계 2,371 72
※ 지식재산권 수는 누적 집계 방식에서 당기중 유효한 권리 기준으로 변경되었습니다.
※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가 공동으로
   공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.

2) 환경관련 규제사항 등
HD현대중공업㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNV)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한 지속가능한 글로벌 녹색기업으로나아가기 위해 실천해야 할 핵심과제를 중심으로 환경경영선언문을 제정하고 이를 실천하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 환경 주요 분야별 정량적 환경 목표를 수립하며 관리하고 있습니다.

(1) 온실가스 관리
HD현대중공업㈜은 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증을 취득하고, 자체 온실가스 관리 시스템(명칭: HGMS)을 통해 사업장별 에너지 사용량 및 온실가스 배출량을 효율적으로 관리합니다. 또한 고효율 설비, 인버터 설치 등으로 시설별 에너지 사용 효율을 향상시키고 연료 전환, 태양광, 풍력 등의 재생에너지를 생산, 사용하여  다양한 온실가스 감축 활동을 진행하고 있습니다.
HD현대중공업㈜은 온실가스 배출권거래제 대상 업체에 해당하여 '22년 온실가스 잉여배출권 일부를 매도하여 수익을 실현하였으며, 향후 업황 회복을 고려하여 차기 이행연도로 배출권을 이월하였습니다. 다양한 감축 활동 및 에너지 효율 향상으로 '23년도 배출권거래제 의무를 준수할 것이며, 그린팩토리 활동, 공정 개선, 온실가스 저감 기술 및 친환경 선박 개발, 재생에너지 확대 사용 등을 통해 온실가스 배출 감축에 더욱 노력할 예정입니다.

(2) 대기 관리
HD현대중공업㈜은 대기오염물질 배출시설에 최적의 대기오염 방지시설을 설치하여오염물질 배출을 최소화하고 시설별 오염물질을 주기적으로 측정ㆍ관리합니다.
'23년 1월에는 낙동강유역환경청 및 울산시청과 '24년까지 기준('16년) 미세먼지 배출량의 40% 이상 저감을 목표로 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 맺었으며, 앞으로도 미세먼지 저감을 위한 자발적인 노력을 지속할 것입니다
또한, HAPs(유해대기오염물질) 비산 배출 저감을 위하여 일부 5만㎥ 이상의 대형 도장공장에 VOCs 저감시설을 설치하였고, 친환경 도료 사용률을 점진적으로 높이는 등 대기오염물질 저감을 위한 노력을 하고 있으며, 대기오염물질 총량 관리 사업장으로서 개별 농도 관리를 넘어 총량 관리에도 힘쓰고 있습니다.


(3) 수질 관리
HD현대중공업㈜은 사업장에서 발생하는 폐수를 배출원별 최적의 방법으로 적정 처리합니다. 사업장 내 폐수처리장에서 처리된 폐수는 법적 기준치보다 엄격한 사내기준으로 관리되어 울산시 방어진 수질개선 사업소로 유입되며 특정수질유해물질 배출관리를 위해 시설별 법적 주기에 맞게 정기적으로 수질 분석을 실시하고 있습니다. 또한 폐수 위탁처리 시에는 정부 운영의 전자인계인수관리시스템을 활용하여 체계적으로 관리하고 있습니다.

(4) 폐기물 관리
HD현대중공업㈜은 사업장 폐기물 및 건설 폐기물을 적법하게 운반, 선별 후 폐기물 처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 배출자 의무를 준수하기 위해 운반 및처리 전과정을 올바로시스템을 이용하여 투명하게 관리하며, 처리업체 현장 실사를 통해 폐기물의 적법처리 여부에 대해 주기적인 모니터링을 하고 있습니다.
또한 공정 개선 등 자원의 효율적 사용을 통해 폐기물 감축을 위한 노력을 기울이고 있으며, 재활용 가능 품목을 적극 발굴하여 폐기물의 재활용률을 높이고, 현장 관리를 강화하여 소각/매립 처리 비율을 점진적으로 줄이고 있습니다. 그 결과 자원순환기본법 자원순환성과 관리제도에 따라 정부로부터 부여된 목표도 매년 달성하고 있습니다.

(5) 화학물질 관리
HD현대중공업㈜은 화학물질의 안전한 취급을 위해 화학물질 관리 체계를 구축하고 있습니다. 취급 예정인 화학 제품을 대상으로 사전 유해성 평가를 실시하여 사내 반입 가능 여부를 판별합니다. 반입된 화학물질에 대해서는 화학물질관리법에 따라 적법한 취급시설을 구축하고 자체 점검 및 외부기관 정기점검을 실시하여 화학사고가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다. 또한 매년 전 임직원 및 협력사를 대상으로 종사자 교육을 실시하고, 취급 시 주의가 필요한 유해화학물질에 대해서는 취급자를 대상으로 안내 및 교육을 실시하고 있습니다. 아울러, 화학사고예방관리계획서 작성을 통해 사고로 인한 피해를 최소화할 수 있도록 비상대응체계를 구축하였으며, 친환경 도료 사용을 지속 확대하여 유해화학물질 취급을 최소화하고자 노력하고 있습니다.


(6) 환경보호활동
HD현대중공업㈜은 ESG경영의 일환으로 하천 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 진행하고 있습니다. '23년 총 17회에 걸쳐 동구지역에서 하천 정화활동을 실시하였으며, 울산 주요 사업장들과 '민간자율 환경순찰대'를 구성하여 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 실시합니다. 또한 해양오염사고 발생 시 자율적 방제조치를 하는 국민 방제대인'현중돌고래'를 구성하여 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 사고를 빠르게 수습하는 활동을 하고 있습니다.



[현대삼호중공업㈜]
1) 지적재산권 보유현황 등
(1) 현대삼호중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 7개 보유하고 있습니다.

(2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)
구분 특허(실용신안) 상표(*)
국내 149 12
해외 - -
계 149 12
(*) 디자인권, 서비스표, 저작권
※ 출원 후 심사중인 지적재산권 60건은 포함되지 않았습니다.

현대삼호중공업㈜은 생산성 향상을 위해 용접기와 각종 이송장치 등의 장비/설비 개발, 장비 제어 방법, 치공구류 등을 개발하고 있으며, 업무 효율화 및 자동화를 위해 최적 작업 프로세스, 전산 시스템 분야 특허를 꾸준히 발굴하여 제품 및 기술력을 보호하고 있습니다. 최근에는 LNGC 건조 경쟁력 향상을 위한 멤브레인 시트작업 정반개발 및 LNGC가 건조되는 육상건조장의 로드아웃 시스템 관련 특허 개발에 집중하여 타사 대비 LNGC 건조 분야에 대한 경쟁 우위 선점에 노력하고 있습니다.



2) 환경관련 규제사항 등
현대삼호중공업㈜은 생산활동에서 비롯되는 모든 제품, 서비스 등이 환경에 나쁜 영향을 미치는 것을 최소화하기 위해서 환경관리를 위한 방침과 목표를 정하고 이를 달성하기 위한 조직, 책임, 절차를 규정한 후 기업내 인적 물적 자원을 효율적으로 배분하여 환경관리 활동을 하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 녹색채권을 발행하였으며, 탄소중립 녹색경영대상 산업부 장관 표창을 수상하였습니다.

(1) 온실가스 관리
현대삼호중공업㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 충분히 인식하고 있으며, 사업장에서 배출되는 온실가스를 줄이기 위한 설비개선, 사용량 관리 등 다양한 에너지 저감활동을 실행하고 있습니다. 이를 통해 온실가스ㆍ에너지 목표관리제에 따라 설정된 현대삼호중공업㈜의 온실가스 감축 목표를 만족하고 있습니다.
또한 온실가스 배출거래제에 보다 효율적으로 대응하기 위해 정부에서 추진한 온실가스 배출권거래제 시범사업에도 참여하였으며, '15년부터 자체 온실가스 관리프로그램을 구축하여 효율적으로 배출량을 관리하고 있습니다.
현대삼호중공업㈜의 주요 생산품인 선박의 경우 운행과정에서 온실가스를 배출하고 있습니다. 선박의 온실가스 배출량을 저감하는 최선의 방법은 선박 운행시 화석연료의 사용량을 줄이는 것으로서, 현대삼호중공업㈜는 선박을 설계할 단계부터 더 적은 연료로 더 먼거리를 갈 수 있도록 선형최적화, 고효율추진기 개발, 친환경 선박추진시스템, 친환경 엔진 개발 연구 등을 통해 제품의 온실가스 배출량 감축을 위해 노력하고 있습니다.



(2) 환경 관리

제품의 연구개발, 구매, 생산, 운송, 폐기 등 기업활동 전반에 걸친 과정에서 유발될 수 있는 환경측면을 파악하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위한 대기, 수질, 폐기물, 해양 오염방지시설과 수질 자동측정망을 설치하여 실시간으로 오염물질을 관리하고 있으며 모든 환경업무를 전산화하여 환경부서와 생산부서 간에 모니터링 현황을 공유함으로써 최적의 설비 상태를 유지하고 있습니다.
이러한 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며 또한 자체심사, DNV GL 인증원의 외부심사를 통해 법규 준수 및 자율 관리 체제를 강화하고 있습니다.

현대삼호중공업㈜의 주요 인증 취득 현황은 아래와 같습니다.

규      격 내      용 취  득  일
ISO 9001 품질경영시스템 '98.12
ISO 14001 환경경영시스템 '01.04
ISO 50001 에너지경영시스템 '14.09
ISO 45001 국제안전보건경영시스템 '20.05
ISO 27001 정보보호경영시스템 '21.12
ISO 37001 부패방지경영시스템 '22.10

[㈜현대미포조선]
1) 지적재산권 보유현황 등
(1) ㈜현대미포조선은 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 총 15개 보유하고 있습니다.

(2) 당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 건)
구분

특허(실용신안)

상표

국내

66 27
해외

- -
계

66 27
㈜현대미포조선은 블럭배치 방법과 설계 방법 등의 특허를 취득하여 생산ㆍ설계 능력을 보호하고, 제품 경쟁력을 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 그 외에도 각종 CAD응용 설계기술 및 3D 기반 Simulation 기술 그리고 지능형 설계 및 자율 설계 기술에 대한 특허를 지속적으로 취득하여 제품 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다.

2) 환경관련 규제사항 등


㈜현대미포조선은 '11.11.18일 세계적 권위의 시스템 인증기관인 로이드인증원으로부터 녹색경영체제를 인증받았습니다. 이를 위해 ㈜현대미포조선은 '온실가스 저감용어사전 발간', '인증기관 초청교육', '에너지 효율 설계지수 저감 TF 발족, '온실가스 인벤토리(배출목록) 구축' 등을 진행해 왔습니다.
녹색경영체제(GMS: Green Management System)는 ㈜현대미포조선이 이미 지난  
'03년 획득한 기존의 '환경경영시스템 국제표준(ISO 14001)'을 주축으로 ISO 50001(에너지 경영시스템 분야 국제표준), ISO 14064(온실가스 배출목록에 대한 국제표준), ISO 26000(사회적 책임 국제표준)을 통합한 것으로 저탄소 녹색성장을 위한 기업의 실천 전략으로서 온실가스 배출과 에너지 사용을 줄이고, 환경오염을 최소화하는 등 사회윤리적 책임을 다한 업체에 수여되고 있습니다.



[Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd.]
1) 지적재산권 보유현황 등
   ㆍ 해당 사항 없습니다.

2) 환경관련 규제사항 등
베트남은 최근의 경제 성장과 더불어 환경오염과 폐기물의 증가 등 환경문제가 심각해지고 있습니다. 이에 베트남 정부는 환경보호와 규제에 대한 환경 관련 법령들을 정비하고 환경오염을 발생시키는 기업들에 대한 감시 및 단속을 강화하는 등 환경 규제를 엄격히 하고 있습니다. 한편, 외국기업들에 대해서도 기업의 사회적 책임과 더불어 환경 법규의 준수와 환경 관리 등을 적극적으로 요구함에 따라 환경 법규의 준수 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 최선의 노력을 다하고 있습니다.

[HD현대에너지솔루션㈜]
1) 지적재산권 보유현황 등
당기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 건)
구  분 특허(실용신안) 상표
국내 32 9
해외 1 4
계 33 13


2) 환경관련 규제사항 등
HD현대에너지솔루션㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관 (KIWA)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.
또한 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤 창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다.
환경경영시스템 뿐만 아니라 안전보건경영 시스템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다.

(1) 온실가스 관리
HD현대에너지솔루션㈜은 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 운전 효율 개선 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있으며, 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라즈마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다. 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적인 온실가스를 배출합니다. 친환경 제품인 태양광 셀 및모듈 제조 공정에 생산성이 높은 신규 장비를 도입하고, 셀 효율 및 모듈 출력을 높이는 연구를 지속하여 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

(2) 대기 관리 (4종 사업장)
HD현대에너지솔루션㈜은 대기질 보호를 위해 법적 허용기준 대비 50% 강화된 사내환경 기준을 수립하여 대기오염물질 발생을 최소화하고 있습니다. 특히 셀 공장 신규투자 시 기존 NOx 가스 발생의 주 원인인 HNO3(질산) 사용 공정은 원천적으로 배제하여 NOx 발생량을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 모든 보일러는 저녹스(NOx)버너 설비로 교체하여 운영중이며, 대기오염물질 제어를 위해 필요한 용량이상의 대기 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다.


(3) 수질 관리 (2종 사업장)
HD현대에너지솔루션㈜은 폐수처리장의 방류수 배출에 대해 법적허용 기준 대비 40% 강화된 사내 환경기준을 수립하여 수질오염물질을 관리하고 있습니다. 최종 방류수에 대해 TMS 검사 및 모니터링을 통해 오염물질 배출 농도를 실시간으로 확인하고 있어 오염물질 농도가 기준치 이상으로 누출되지 않도록 철저히 차단 관리를 하고있습니다. 또한 오폐수처리장 운영 관리를 통해 생산 과정에서 발생하는 폐수와 사업장에서 발생하는 오수를 효율적으로 처리하고 있습니다. 더불어 오폐수처리 방류수의 질소 농도를 저감시키고자 과산화수소 제거제 및 질산화 종균제를 도입하여 생물학적 처리공정을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다.


(4) 폐기물 관리
환경영향 최소화를 위한 HD현대에너지솔루션㈜의 폐기물 관리 기본 방향은 공정 개선과 재활용 등을 통한 폐기물 감량입니다. HD현대에너지솔루션㈜에서 발생하는 폐기물은 외부 폐기물 처리 등록 전문 업체를 통해 위탁처리하고 있습니다. (위탁처리의 경우, 주기적으로 처리업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 사전 예방)
생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 자원순환기본법에 의거 자원순환관리대상 사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출하고 있습니다. 또한, 자원순환기본법 및 자원 절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물부담금, 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금 등을 적법하게 산출하여 매년납부하고 있습니다.


(5) 화학물질 관리
HD현대에너지솔루션㈜은 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 구매, 입고 시 화학제품들의 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능 여부를 판별하고 있습니다.또한, 종합상황실에서 화학물질 누출감지기 및 안전밸브 등의 이상 여부를 실시간으로 모니터링함으로써, 화학물질로 인한 환경사고를 예방하고 있습니다. 사업장 주변 지역주민에게 화학물질 사용과 관련된 화학사고 예방관리 계획에 대해 고지하고 비상 연락체계를 구축하는 등 안전한 지역사회를 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 더불어 HD현대에너지솔루션㈜은 매년 화학물질 배출량을 조사하여 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄이는 방향으로 사업을 운영하고 있습니다.



3. HD현대마린솔루션(주)

가. 시장여건 및 영업의 개황

1) 시장여건



(1) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실이 발생할수 있는 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 기타채권에서 발생합니다.

 

당사의 매출채권 및 기타채권의 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자 보증, 보험가입 이용 여부를 결정하고 있습니다.

(2) 환율 변동 위험

기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, CHF, JPY 등 입니다.

환율변동에 따른 불확실성을 최소화하여 안정적인 영업이익 확보하고자 주기적으로 효율적인 환관리 방안을 모색하고 있습니다.


2) 영업의 개황

(1) 영업의 개황
글로벌 2050 Net Zero 등의 친환경 정책이 회사의 발전과 기업의 미래에 중대한 영향을 미치고 있고, 회사의 사업 전략에 ESG 경영이 중요하게 자리잡고 있습니다. 당사 또한 친환경 정책에 맞추어 수소전기추진 선박 공동 개발 등 친환경 사업 전략을 수립하고 투자할 예정입니다. 또한 친환경 개조 사업은 황산화물 규제에서 CO2 규제 강화로 전환되어      ESD, 재액화 개조, FSRU 개조, LNG DF 등의 사업 추진이 활발 할 것으로 전망되며, DT 기반의 스마트 플랫폼 구축 및 스마트십 사업 등을 통해 기존의 부품, 기술서비스 사업과 연계하여 점증적인 시너지 창출이 전망 됩니다.



(2) 시장점유율 추이

당사가 영위하는 사업 중 [마린 부품/서비스] 사업의 시장점유율은 아래와 같습니다.

구 분

2022년

2021년

비고

당 사

14.9%

10.3%

마린 부품/서비스

매출 기준

기 타

85.1%

89.7%

※ 상기 시장점유율은 시장정보를 기반으로 당사가 자체 추정한 수치 입니다.

그 외 사업의 경우, 관련 시장정보의 부재 또는 입수 곤란으로 시장점유율 추정이 어렵습니다.



(3) 시장의 특성

최근 강화되고 있는 환경규제에 따른 연료효율 운항과 운임지수 하락에 따른 해운경기의 불확실성 등 선박 유지보수 시장의 환경이 낙관적이지만은 않은 상황이나, 부품 서비스의 장기공급계약 체결을 통해 서비스 수요는 꾸준히 유지 될 전망입니다.
또한 탄소 배출 규제에 따른 Energy Saving Device, 재액화 개조, DF 엔진 개조 사업 과 글로벌 LNG 수요 증가로 인한 FSRU 개조 사업 등 친환경 관련 사업에 대한 시장이 확대 될 전망 입니다.

 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

HD현대마린솔루션은 유일무이한 마린 토탈솔루션 기업으로 선박 관련 사업 영역을 넓혀가면서 신시장을 창출하고 있습니다. 기존의 선박 부품/서비스 사업을 확대하고, 환경규제 강화에 따른 선박 개조 시장 선점, 선박 디지털화 시장을 주도하면서 중장기적 성장을 이어갈 전망입니다.

수익성 있는 선박 부품/서비스 사업 확대를 위해 데이터 분석 기반 Offering 고도화, 해외 영업/서비스 거점 강화 등 사업 운영 고도화 중에 있습니다. 신규 해외 법인/지사 설립을 계획 중이며 초일류 서비스 엔지니어 양성을 위한 기술 전문 회사를 설립하여 서비스 경쟁력 확보 및 품질 향상으로 부품 판매와의 시너지가 기대됩니다.

 

지구의 온난화를 막기 위한 CO2 저감 등 환경규제가 강화됨에 따라 선박 개조 시장이 확대될 것으로 예상되며 이는 곧 HD현대마린솔루션의 직접적인 사업 기회로 다가오고 있습니다.

선박연료유를 LNG 등 이중연료 사용으로 교체하려는 현존선의 수요 증대를 고려하여 개조사업을 추진 중에 있으며, 선박 맞춤형 솔루션을 고객에게 제시하고 그룹과 공동으로 최적의 사업 아이템(엔진출력제한장치, 탄소포집장치, 풍력보조추진시스템 등)을 개발하여 개조 시장을 선점할 계획입니다.


HD현대마린솔루션은 Digital Transformation(DT)을 통해 선제적으로 수요를 창출하는 사업구조로의 변화를 진행 중입니다.

DT플랫폼을 기반으로 부품/서비스 사업의 디지털화, 선박 성능 분석 및 최적 운항 루트 제안, Big-Data를 활용한 새로운 부가가치 창출 등 선박 디지털화 시장을 주도하기 위한DT혁신을 추진 중에 있습니다.



나. 신규사업에 관한 내용


국제해사기구 온실가스 배출 감축 초기 전략(Initial IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships)에 따라 2023년부터 현존선 에너지 효율 규제(EEXI, Energy Efficiency eXisting ship Index) 및 탄소 집약도(Carbon Intensity Indicator,CII)에 따른 선박 등급제가 시작될 예정입니다. 또한 동 전략에 따라 2030년까지 단기 감축 목표와 2050년까지 중장기 감축 목표 달성을 위해 국제해사기구의 온실가스 배출 감축 요구는 지속적으로 강화될 예정으로, 온실가스 배출 저감을 위해 저탄소/무탄소 연료 전환 및 선박의 에너지 효율 개선이 요구됩니다.


이에 당사는 해당 규제에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 신규사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다.


해운업계는 현존선 에너지효율 규제의 단기적 대응책으로 축/엔진출력 제한(Shaft/Engine Power Limitation System) 방식을 우선적으로 채택할 것으로 보이며, 중장기적으로는 탄소집약도 배출등급 향상을 위해 바이오연료 및 LNG/LPG/METHANOL 등의 연료 사용을 위한 개조가 주를 이룰 것으로 예상합니다. 친환경 연료 적용 시 연료비 상승을 상쇄할 수 있는 공기윤활장치, 풍력보조추진장치 등을 추가적으로 장착하여 직접 연료소모량 절감을 도모하고, 운항효율 향상을 위한 스마트쉽 시스템 도입도 증가할 것으로 전망됩니다.

또한 AI 기반 운항정보 고도화를 통해 Oceanwise 사업의 일환으로 스마트 운항 솔루션에 대한 실증사업을 진행중이며, 해당 사업을 통해 항만대기 시간 축소, 연료효율 운항, 최적 경로 운항 등 의 AI, 디지털 사업 분야도 확대 할 예정입니다.


4. HD현대일렉트릭(주)

가. 시장여건 및 영업의 개황

1) 시장여건

(1) 산업의 특성
국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전→송전→배전→소비(부하)의 단계로 구성되며, 전기전자기기 사업은 이와 같은 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업을 의미합니다.

전기전자기기 제품은 전력 공급의 단계에 따라 송전 단계(고압, 통상 50kV 이상)까지 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계(1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등 배전기기, 그리고 부하로서 전기에너지를 이용, 운동에너지를 발생시키는 전동기 등 회전기기로 분류할 수 있습니다.

각 국가별 전력계통의 특성과 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양한 전기전자기기의 특성상 변압기 등 전력기기를 중심으로한 주요 제품들은 주문생산 방식의 수주형 제품의 성격이 강하나, 일부 배전용 저압제품(저압차단기, 저압전동기 등)의 경우 양산형 제품의 성격을 지니고 있습니다.

최근 다수의 발주 국가 정부들은 자국 산업 보호/육성 목적으로 프로젝트 입찰 진행 시 현지 생산 제품을 우대하는 경향이 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 다수의 주요 선진 공급사들은 성장성이 유망한 지역에 현지 자체 생산 거점 신설 또는 기존 현지업체에 대한 기술이전 및 License 생산 등의 방식을 통해 수주 경쟁력을 높이는 사례가 증가하고 있습니다.  

(2) 산업의 성장성
글로벌 전기전자기기 시장은 산업의 성장성 측면에서 성숙 단계 시장으로 볼 수 있으나, 대내외적 환경 변화에 따라 전세계적으로 전력계통 인프라에 대한 투자가 확대되고 있습니다.

최근 세계 각국은 탄소 중립 달성 및 러시아-우크라이나 사태 등 지정학적 긴장감이 촉발한 에너지 안보 필요성에 대응하기 위해 전원믹스 정책을 변경하고 있습니다

이에 따른 재생에너지 발전 증가로 전력계통의 안전성 확보가 화두가 되고 있으며, 전기차 확대 등 에너지 소비의 전기화(Electrification) 추세로 지속적인 송배전 인프라 투자가 필요한 상황입니다.

지역별로는 유럽/북미를 중심으로 선진국들의 노후 설비 교체 수요 및 신재생 인프라 투자 수요와 아시아-태평양, 중남미 등 이머징 마켓의 신규 전력 인프라 증설 수요를 바탕으로 연평균 3~5%의 성장이 예상되며, 4차 산업혁명 및 친환경 트렌드에 따른 ICT 융합 솔루션 및 친환경 기술 적용 제품의 확대가 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
전기전자기기의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 Utility 사업자, EPC 업체 등이며, 이에 따라 전기전자기기 발주 규모는 각국 정부의 전력 정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소 등
전력변압기, 고압차단기 등 고압 제품은 제품의 신뢰성이 매우 중시되는 특성에 따라 제품 선정 시 Track-record가 매우 중요하게 작용하며, 이에 따라 공급업체 선정에 상당히 보수적으로 접근하는 경향이 존재합니다. 따라서 그동안 Siemens Energy, GE Vernova, Hitachi Energy(舊 ABB) 등 전력기기 산업 선진업체들이 높은 시장점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있었으나, 중국, 인도 등 후발업체들이 점차 경험을 축적하며 해외 시장에 진출함에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 환경에 대응하기 위해 선별 수주 전략을 추진함과 동시에 품질/납기의 근원적인 경쟁력을 제고함으로써 고객의 신뢰를 확보하고 있습니다.

저압 제품은 수주생산 제품이 아닌 양산형 표준 제품으로 상대적으로 진입장벽이 낮아 후발업체들의 시장참여가 활발하여 경쟁이 매우 치열한 상황입니다. 이와 같은 경쟁환경 하에서 당사는 오랜 기간 시장에 구축된 '현대'라는 브랜드 파워를 바탕으로 후발업체 대비 차별적인 인지도를 충분히 활용한 영업 활동을 더욱 강화하고 있습니다.

기술력 측면에서는 스위스연구소와 헝가리기술센터 등 글로벌 R&D네트워크와 국내 전력기기 업체 최초로 제품 품질을 연구하는 신뢰성센터 등 국내 연구소 간 유기적인 운영으로 세계 최고의 기술력을 갖춘 기업으로 도약하고 있습니다.

또한 전력변환 사업 진출(現 HD현대플라스포 인수), 풍력사업 진출 등을 통해 제품 Line-up 확대와 신성장 동력 확보를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.

2) 영업의 개황

(가) 영업개황
 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 국제 에너지 시장이 불안정해지면서 에너지 안보 위협의 증가에 따라 원전, 신재생 등 전력 인프라 투자가 확대되고 있습니다. 추가로, 미국 인플레이션감축법 시행에 따른 전력망 인프라 확충과 중동 국가들의 신도시 건설붐으로 전력기기 수주가 확대되고 있습니다.  
전력기기 뿐만 아니라 배전기기 및 회전기기도 신재생 연계 프로젝트 수요 증가 및 선박용 제품 수주 호조세가 이어지고 있습니다.

- 제품별 영업의 개황

[전력기기]
북미 시장의 경우, 미국 바이든 정권의 기후 변화 대응을 위한 강력한 친환경 정책을 표방하며 향후 원전 및 태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전이 확대될 것으로 전망됩니다. 더불어 Made in America, Buy America 요구는 지속적으로 확대되고 있습니다.

2050년까지 넷제로를 목표로 하는 유럽 지역에서는 에너지 자립 및 탈탄소화 정책으로 인한 대형 해상풍력 발전 및 친환경 전력기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 노후 설비 교체 수요 또한 지속될 전망이나 유럽 선진사들과 중국, 인도 등 후발업체들의 공격적인 가격 및 납기 제시로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.

중동 지역의 경우 2030 엑스포 등 대형 국제행사 유치에 따른 인프라·친환경에너지 프로젝트 등 대규모 발주가 기대되는 사우디를 비롯하여 중동 국가들이 전력망 확충과 신재생 에너지 발전단지 운영에 필요한 전력 발전 설비 발주를 확대하고 있습니다. 아시아의 경우, 경제 성장세 지속에 따른 동남아 지역 전력 인프라 투자 증가가 전망됩니다.

국내 시장에서는 정부의 에너지 정책 기조에 따라 향후 원전 및 신재생에너지 보급 확대로 인한 송배전 인프라 투자 증가가 예상되어 당사 수주에 긍정적 요소로 작용할 전망입니다.

당사는 친환경 전력기기에 대한 시장 수요에 선제적으로 대응하기 위해 친환경 절연유 적용 변압기 및 SF6-Free 고압차단기를 개발 완료하여 탄소중립에 적극적으로 참여하고 있습니다.

[회전기기]
전세계적인 선박 시장에서 컨테이너선, LNG선 등 대형선 위주의 선박용 전장품 수요가 꾸준할 것으로 전망됩니다. 특히, 메탄올 연료 추진선 등 친환경 선박과 암모니아 운반선 발주 확대에 따라 선박용 전장품 발주도 동반 확대될 전망입니다. 당사는 고품질의 선박용 회전기로 세계 시장 점유율을 확대해 나가고 있습니다.

산업 현장에서는 기존의 엔진 구동을 모터 구동으로 전환하는 전동화가 진행 중으로 회전기 시장의 확대가 진행 중입니다. 또한, 각국 정부의 탄소 배출 감축 목표 달성을 위해 산업 플랜트에서 발생하는 이산화탄소를 포집 및 활용, 저장하는 탄소 포집(CCUS) 산업향 전동기 수요 확대가 예상됩니다.

국내 시장에서는 신정부의 원전 및 해상풍력 확대 정책에 따라 관련 수요가 증가하는 반면, 화력발전 프로젝트 관련 수요는 감소할 것으로 예상됩니다.

당사는 슈퍼프리미엄 효율(IE4) 저압전동기 및 대용량 영구자석형 축발전기를 개발하여 각종 환경 규제에 선제적으로 대응하고 있습니다.

[배전기기]
수송수단의 전기화, 산업부문의 디지털화로 인해 최종 수요처의 전력 사용량은 지속 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 배전기기의 시장 수요도 증가할 전망입니다.
특히, 분산 에너지 및 신재생 에너지 확대로 인한 공급망 다변화, 디지털 변환을 위한 4차 산업혁명 시대의 핵심 설비인 반도체 및 데이터센터 시설 투자 증가로 신규 배전 설비 투자 확대가 예상됩니다.

또한, 국내 철강업계 및 석유화학 산업에서의 노후설비 교체 및 증설 수요도 지속 발생하고 있습니다.

당사는  DC 차단기 및 대형 DC 배전 시스템, 친환경 배전반을 개발하여 마이크로그리드와 신재생 발전원을 중심으로 개편되고 있는 전력 인프라 시장 요구에 대응하고 있습니다.

[에너지솔루션]
당초 신재생에너지 시장 성장과 함께 다수의 신재생에너지 연관 ESS 프로젝트 발주가 예상되었으나, 잇따른 ESS 화재발생으로 인해 국내 시장이 위축된 상황이었습니다. 또한 REC 특례제도의 일몰로 산업용 ESS 수요 또한 단기적으로 축소되어 있습니다. 그러나 최근 한국판 그린뉴딜 사업 추진, 신규 인센티브 정책 등 정부의 지원정책 발표로 태양광(수상태양광 포함)이나 풍력 발전 시장에서의 수요가 증가 중에 있습니다. 미국에서는 재생에너지발전이 차지하는 비중의 확대가 전망되어
ESS 시장 규모는 빠르게 커질 것으로 예상되며 그에 따른 신사업 기회가 증가할 것으로 보입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업(분류번호: 281)'에 해당하며, 전기전자 부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업부문으로서 전기전자부문으로 통합기재 하였습니다.


3) 시장점유율

'21.12.30 개정 공정거래법 시행에 따라 경쟁사와의 정보 공유가 불가하여, 시장점유율 추정치를 기재하지 않았습니다.

4) 시장의 특성
전력망은 국가 에너지 안보 및 경제 발전 측면에서 매우 중요한 요소로서 안정성과 신뢰성이 절대적으로 요구되며, 제품 특성상 사고 발생시 고객에게 매우 큰 실패 비용이 발생할 수 있습니다. 따라서 전기전자기기 제품의 주요 고객들은 제품의 선택에 있어 Track Record와 브랜드 인지도, 제품의 신뢰도를 매우 중시하며, 만약의 사고 발생 시에도 즉각적이고 신속한 AS 대응이 가능한 업체 제품을 선호하는 등 아주 보수적으로 구매를 결정하는 경향이 있습니다. 이러한 이유로 시장에서의 검증이 부족한 신규 브랜드 제품의 시장 진입이 매우 어려운 시장으로 볼 수 있습니다.

당사는 40여년간 해당 사업을 영위하며 국내는 물론 북미, 중동 등 세계 주요 시장에 제품과 서비스를 공급해 왔으며, 이를 바탕으로 국내외 시장 모두에서 경쟁력을 갖춘 제조사로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

한편 당사는 안정적인 수익을 창출하는 고부가가치 시장으로 진출하기 위한 전략을 지속적으로 추진하고 있습니다. 2017년 스위스 연구소를 설립했으며, 2018년에는 헝가리연구소를 확장 이전하는 등 글로벌 R&D네트워크를 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한, 최근에는 친환경 전력기기 브랜드 '그린트릭(GREENTRIC)'을 론칭하여, 성장이 예상되는 친환경 제품 시장을 선도하기 위한 노력에 박차를 가하고 있습니다.
그리고 당사는 미국에 위치한 종속법인인 HD Hyundai Power Transformers USA, INC.를 활용하여 미국 정부의 자국우선주의/Buy America 정책에 적극 대응하고 있으며, 최근에는 증가하는 美시장 수요에 대응하고자 추가 증설을 통해 생산능력을 확대 중에 있습니다. 또한 국내 전력기기 업계 최초로 제품 품질을 연구 개선하고 평가하는 신뢰성센터를 구축하여 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구할 수 있는 여건을 갖추게 되었습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망


향후 에너지시장은 

① 전 산업에 걸친 전기화(Electrification)로 전력수요 증가

② 신재생발전 증가 및 이에 따른 전력변환 및 에너지저장 시장 성장 

③ IT 기술을 접목하여 효율적으로 에너지를 관리하는 스마트그리드 시장 성장 

으로 요약할 수 있습니다.
당사는 이러한 시장의 변화에 발맞춰 아래와 같이 신규사업을 추진하여 기존의 전력기자재 제조회사를 넘어 토털 에너지솔루션 기업으로 성장을 추구하고 있습니다.

 

① (전력변환)
당사는 2022년 4월 신재생에너지용 전력변환기기 강소기업인 플라스포(現)HD현대플라스포)를 인수하여 전력변환 시장 공략을 위한 교두보를 확보하였습니다.

이를 통해 기존 에너지저장시스템(ESS), 태양광 시장용 전력변환기기 판매 확대 뿐만 아니라, 신규 시장으로 수전해, 연료전지, 선박용 전기추진시스템 시장용 전력변환기기 공급까지 사업을 확대해 나갈 예정입니다.


② (에너지저장시스템)
당사는 2023년 12월말 기준 누적 약 1.3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있습니다. 당사는 2022년 12월 한국전력이 발주하는 계통안정화용 ESS 336MWh 수주에 성공하였고, 2024년 준공을 목표로 공사를 수행 중입니다. 향후 국내 시장에서의 경험을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화해 미국, 우크라이나 등 ESS 수요가 급성장하고 있는 해외 시장으로 사업 영역을 확장할 예정입니다.


③ (해상풍력)
'국가 탄소중립 목표(NDC)' 달성을 위해서 대규모 발전이 가능한 해상풍력 보급 확대는 필수적이며, 우리나라도 제10차 전력수급기본계획 상 2036년까지 누적 약
34GW의 해상풍력 보급을 계획하고 있습니다. 

당사는 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다.

이를 통해 당사는 해상풍력터빈용 나셀 및 발전기 제조, 유지보수 서비스 사업을 수행할 예정이며, GE와 함께 국내시장 뿐만 아니라 아시아시장 진출까지 계획하고 있습니다.


④ (스마트그리드)
당사는 국내 주요 국가산업단지를 대상으로 스마트에너지관리시스템과 친환경 에너지인프라 공급을 추진하는 '스마트그린산단 사업'에 참여해, 국내 최대 국가산업단지인 반월시화산단에서 에너지관리플랫폼을 성공적으로 구축, 운영 중입니다. 이를 바탕으로 부산 녹산산업단지, 울산 미포산업단지 등에서 추가 사업을 수행 중이며, 향후 전국 산업단지에 에너지관리플랫폼 기반의 에너지 절감 솔루션, RE100 솔루션 등을 제공-운영하는 산업단지용 스마트그리드 사업을 지속 확대하고자 합니다.



나. 사업부문별 재무정보 및 부문비중

1) 사업부문별 재무정보

 (단위: 백만원, %)
구         분 제 7 기 제 6 기 제 5 기 주  요  제  품 비 고
금액 비중 금액 비중 금액 비중
전 기 전 자 부 문
변압기, 고압차단기, 회전기, 저압전동기
배전반, 중저압차단기,
전력변환 및 에너지저장장치 등
 1. 매    출    액 2,702,799 100.0 2,104,499 100.0 1,805,992 100.0
 2. 영  업  손  익 315,218 100.0 133,041 100.0 9,736 100.0
 3. 자  산  총  계 2,910,160 100.0 2,435,030 100.0 2,214,970 100.0
※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ
   제어 장치 제조업(분류번호: 281)'에 해당하며, 전기전자 부문의 매출액과 자산총액이
   전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업부문으로서 전기전자부문으로 통합기재
   하였습니다.
※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

다. 지적재산권 보유 현황
(단위 : 건)
구분 특허(실용신안) 디자인 상    표
국내 756(30) 84 58
해외 206(3) 13 79
계 962(33) 97 137
특허는 변압기, 고압차단기, 회전기, 배전반, 중저압차단기 등 전력기기 및 전력제어 기술에 관한 것으로서 당사 제품에 적용되거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할 뿐만 아니라 당사 개발 고유기술의 경쟁사 사용을 견제하는 역할을 하고 있습니다. 특히, 신시장 선점을 위한 INTEGRICT 기반 에너지/자산관리 솔루션 개발 및 ICT 융합 지능형 제품 등과 관련된 선행특허 확보를 강화하여 미래기술분야 선점을 꾀하고 있으며, 친환경·고효율 제품 및 표준형/경제형 제품시장에서의 경쟁력을 확보하기 위한 특허를 취득하고 있습니다.
또한 중저압차단기, 회전기 등 신규 제품의 외관에 적용된 고유의 디자인을 보호하고자 국내 및 중국 등에 디자인 특허를 확보하고 있습니다.

라. 지적재산권 세부내용
관련 품목 취득일 제목 및 내용 근거법령 소요인력 상용화여부
변압기 2022년 11월 변압기 특허법 3명 상용 예정
고압차단기 2023년 11월 조작기구 잠금장치 특허법 2명 상용화
회전기 2023년 12월 발전기용 실링장치 특허법 4명 상용 예정
배전반 2021년 11월 부하 개폐장치 특허법 3명 상용 예정
중저압차단기 2023년 8월 보호계전기 특허법 2명 상용화
전력제어 2023년 8월 사고파형 데이터 운영유닛 특허법 1명 상용 예정
※ 주요 지식재산권만 기재하였습니다.


마. 환경 관련 규제 사항

당사는 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며 생산, 설계, 구매, 연구개발 등 사업 전과정에 대한 HSE운영 현황을 내부 심사를 통해 정기적으로 검토하고, 발견된 주요 문제점에 대해서는 개선 관리하고 있습니다. 환경경영체제의 투명성과 객관성 보장을 위해 인증기관(로이드인증원)으로부터 ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018 최신 규격으로 사후관리 심사를 실시하였습니다. 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 대기오염물질 관리, 자원순환 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 이러한 정책 추진을 통해 오염물질 배출의 최소화, 녹색제품의 개발 및 공급, 순환형 자원관리체제의 구축 등 보다 효율적인 친환경경영을 해나가고 있습니다.



1) 온실가스 관리 



당사는 HGMS(전사온실가스관리시스템)를 통해 매월 전 사업장의 온실가스 배출량을 확인하여 성과를 관리하고 있습니다. 국가 저탄소 녹색성장에 발맞춰 사업장에서 배출되는 온실가스 저감을 위한 계획을 수립, 운영하고 있으며 전기 절약 캠페인, 유틸리티 사용량 관리, SF6 GAS 대체물질을 적용한 친환경제품 개발 등이 진행되고 있습니다.
회사는 에너지 소비 감축을 위해 전사 에너지 절약 및 노후 설비 투자를 계획하고 있습니다.

전체 에너지 소비 및 온실가스 배출의 주요 항목인 전력에너지 감축을 위해 생산부문별 자율절감 계획을 수립하고 조직 KPI 반영을 통해 지속적으로 관리하고 있습니다. 또한 글로벌 온실가스 배출량 산정 및 밸류체인 내 온실가스 감축을 통한 기후변화 대응 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다.



2) 대기 관리



당사는 대기오염물질 총량관리사업장으로서 관련 법률에 따라 대기오염물질(질소산화물)에 대한 배출권을 할당받았으며, 할당된 배출허용 총량 이하로 배출량을 관리 하기 위한 저감시설 투자를 완료하였습니다. 
대기오염물질 배출시설에서 배출되는 오염물질을 사전에 파악하여 오염물질별로 법정 주기에 따라 대기자가측정을 하고 있으며, 발생되는 물질에 따른 사내 관리기준을 수립하여 배출허용기준 준수를 위해 노력하고 있습니다.
대기오염 방지시설 운영 및 훼손에 대한 자율적인 환경기술인 순찰 점검과 환경설비 운전자 교육, 주기적인 악취측정 등 지속적으로 환경사고 예방을 위한 관리를 하고 있습니다.


3) 수질 관리  
당사에서 발생되는 폐수는 폐수저장탱크에 보관·관리하고 폐수수탁 처리업체를 통해 전량 위탁 처리하고 있으며, 전체 폐수 처리실적을 전자인계인수관리시스템을 통해 보고하고 연간 발생량에 대한 지속적인 모니터링을 하고 있습니다.


4) 폐기물 관리  

당사는 폐기물 보관장을 갖추고 수집된 폐기물의 성상 및 관리기준에 따라 담당자를 지정하여 매일 점검하고 있으며, 폐기물 관리 개선을 위한 여러 가지 방안을 모색하고 있습니다. 

자원순환 목표달성을 위해 폐기물 발생을 최대한 억제하고 재활용률이 높은 업체에 폐기물을 위탁 처리하고 있으며, 재활용품 분리수거, 각종 오일유 여과사용 등 매립되는 폐기물은 줄이고 재활용 비율을 늘려 자원의 효율적 이용을 위해 노력하고 있습니다. 또한 지정폐기물 처리 시 안전사고 예방을 위해 폐기물 유해성 정보자료를 제공하여 폐기물이 안전하게 처리될 수 있도록 관리하고 있습니다.


5) 유해화학물질 관리
당사는 국가에서 고시한 유해화학물질에 대하여 사용을 제한하고 대체하는 노력을 하고 있습니다. 신규 화학물질에 대하여 항시 모니터링을 하며 유해화학물질을 사용하지 않기 위해 관리하고 있으며, 수입되는 화학물질에 대하여 구매 전 수입신고를 통하여 화학물질을 안전하게 사용하고 있습니다. 그리고 사업장내 화학물질을 취급하는 모든 작업장에서는 화학물질을 취급하는 근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 MSDS를 비치하고 정기 또는 수시로 점검 및 관리를 하고 있습니다.


5. HD현대사이트솔루션(주)

가. 지적재산권 보유 현황
(단위 : 건)
구    분 특허(실용신안) 디자인 상    표 합    계
국  내 63 8 1 72
해  외 1 0 0 1
계 64 8 1 73

나. 환경관련 규제 사항

당사는 ISO14001 인증기관인 DNV로 부터 환경경영시스템을 인증받아 표준화된 환경관리시스템을 지속/유지 관리하고 있습니다.  대기오염물질 저감설비 설치, 정기 환경시설물 점검 및 측정 등을 통하여 환경시설물을 정상적으로 운영, 관리하며  환경관련 법규준수를통한 친환경공장 "Green Factory"를 추구하고 있습니다.

 1) 대기관리: 대기환경보호를 위해 대기오염물질 방지시설 설치, 운영을 하고 있으며 사내 자체환경전산시스템 운영으로 대기오염물질 방지시설 효율적 운영관리와 관련법규를 상회하는 운영기준으로 대기오염물질 배출 최소화를 위해 노력하고 있습니다.

 2) 수질관리: 공장에서 발생되는 모든 폐수는 전량 폐수전문처리업체로 위탁되고 있습니다. 전처리액 일부 용수는 배출시설 자체적으로 재활용하여 공정에서 발생되는 폐수 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 생산공정에 사용되는 제품은 친환경 제품으로 전환하여 공정에서 발생되는 특정 수질오염물질을 최소화시키고 있습니다.

 3) 폐기물관리: 일반폐기물, 지정폐기물을 분리하여 적법화된 폐기물보관장에 보관하고 있어 폐기물이 외부로 누출되지않도록 관리하고 있습니다. 전문 폐기물처리업체를 통하여 전량 위탁처리되고 있으며 특히, 폐기물 발생량 최소화를 위해 종이BOX류, 비닐류는 별도 분리수거하여 재활용업체를 통해 배출되고 있습니다.

다. 시장여건 및 영업의 개황

[산업차량]

1) 시장여건

(1) 산업의 특성

산업차량 산업은 물류, 유통, 하역 사업뿐만 아니라 조선, 철강, 자동차(부품), 건설, 화학, 제조업 등 산업 전반에서 광범위하게 사용되며, 금속 소재부터 다양한 부품을 만드는 업체들이 연계되어 있어 전후방 산업 연관성이 높습니다. 산업차량은 지게차 제조, 판매 및 A/S 중심에서 물류창고 설계, 물류 자동화 영역까지 사업영역이 확대되고 있으며, 최근에는 무인화, WMS (Warehouse Management System), FMS (Fleet Management System) 등의 기술과 결합하여 다양한 물류 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

(2) 시장의 동향

① 물류 시장의 확대

글로벌 물류 시장의 확대로 물류창고형 지게차의 수요가 점차 증가하고 있으며, 유럽 지역을 중심으로 중국 등 아시아 시장에서 가파른 성장폭을 보이고 있습니다.  


② 환경 규제 강화 

산업차량 시장은 전 세계적인 환경 규제 강화에 따라 유럽, 북미, 한국을 포함한 선진시장을 대상으로 엔진식 소형 지게차의 수요가 점차 전동 지게차로 전환되면서 전동 지게차의 수요 비중이 꾸준히 늘어나고 있습니다. 

 

(3) 시장의 특성

산업차량 시장은 지게차 활용 목적 및 지역별 상황에 따라 각 수요 패턴이 다르게 나타나고 있으며, 각 국가의 국민소득 및 인건비 증가에 비례하여 수요가 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 식품, 소매 유통업 및 물류업 등에서는 전동 지게차를 포함한 소형 지게차의 수요가 높은 반면, 항만, 철강 및 건설 등 산업에서는 중대형 지게차의 수요가 높습니다. 또한, 한국을 포함한 유럽, 북미 등 선진 시장은 전동 지게차의 수요 비중이 높은 반면, 전력 수급이 상대적으로 부족한 신흥 시장은 엔진식 지게차의 수요 비중이 상대적으로 높습니다.


(4) 시장의 규모

글로벌 산업차량 시장은 COVID-19 여파로 일시적 하락을 제외하고 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔으며, 2022년은 전년대비 2% 증가한 200만 대 시장 규모 기록 하였습니다.

보행식 전동 창고 물류 장비(Class3) 제외, 당사가 진출한 산업차량 시장은 2022년 60만 대로 전년대비 16% 성장 하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다.

(출처: World Industrial Trucks Statistics, Shipment) 

 

(5) 경쟁 요소

산업차량 산업의 주요 경쟁요소로는 제품력, 마케팅력, 원가경쟁력을 들 수 있습니다. 또한, 많은 시설투자와 개발비가 소요되는 특성으로 인해 적정수준의 생산규모를 유지하고 비용을 절감시켜 가격경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 

제품력 관련, 고객 및 작업장소에서 필요로하는 지게차의 성능, 안전성, 품질 등을 만족 시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있습니다. 마케팅력 관련, 신제품 출시, 판매 및 A/S망을 구축 함으로써 고객을 창출하고 브랜드 경쟁력을 높일 수 있습니다. 원가 경쟁력 관련, 신제품 개발 비용, 양산 제품 조립 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 수익성에 결정적인 영향을 미칩니다.



2) 영업의 개황


(1) 영업현황
당사는 품질 개선, 신제품 개발, 국내외 유통망 확대, A/S 지원으로 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다. 2022년 국내 배기규제 강화 정책에 대응, 당사는 STAGE-V 엔진의 신모델을 2022년 3월 부터 순차적으로 출시 하였으며,  전동 지게차의 글로벌 수요 성장이 상대적으로 높아지고 있는 상황에서 전동화, 무인화, 수소전지 기술 확보를 통해 친환경 시장에 맞는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 

 

(2) 시장점유율 추이

 글로벌 산업차량 시장은 2022년 기준 Toyota社, Kion社, Jungheinrich社 등 상위 5개 회사  가 전체 시장의 73%를 점유하고 있으며, 당사의 시장점유율 순위는 15위 입니다. 

 ※ 출처: Modern Material Handling(산업차량업계 매출액 기준)


[기능품]
당사의 제품(모터, MCV, 트랜스미션 외)은 현장의 다양한 건설장비, 산업차량 장비에서 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 그에 따라 당사의 시장 여건 및 영업의 개황은 HD현대건설기계㈜ 및 HD현대인프라코어㈜의 내용을 참조해주시기 바랍니다. 


라. 사업부문별 재무정보 및 부문비중
당사는 HD현대그룹 건설기계부문 중간 지주회사로 단일사업부문으로 구성되어 있습니다.향후 사업부문별 전문화에 따른 사업부문 신설 시 별도 기재할 예정입니다.

마. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.

6. HD현대건설기계(주)

가. 지적재산권 현황
(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 건)
구분 특허
(실용신안) 디자인 상    표
국내
118

17

3

해외
15

4

5

계
133

21

8


나. 환경규제 준수현황

1) 당사는 2017년 4월 1일 한국조선해양(주)(구. 현대중공업 주식회사)에서 현대건설기계주식회사로 사업분리 되면서, 기존 구축되어 있던 환경경영시스템을 지속 / 유지하고자, 국제 ISO 인증기관인 DNV 으로 부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였습니다. 또한, 2021년 DNV ISO 45001 전사업장 확대 인증 완료하였고 2023년 4월 인증갱신심사를 진행, ISO 14001, 45001 인증을 갱신하였습니다. 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 공정개선을 통한 오염물질 배출의 최소화, 친환경제품의 개발 및 공급, 순환형 자원관리시스템 구축 등 친환경 경영을 통해 시장경쟁력을 확대해 나가고 있습니다.

- 대기 관리 : 당사는 대기질을 보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 및 운영하고 있으며 오염물질의 최소배출을 위하여 법적 허용기준치보다 50% 강화된 엄격한 사내 환경기준을 설정하여 운영하는 등 대기오염물질 발생을  최소화하기 위해 다각도로 노력하고 있습니다.

- 수질 관리 : 당사에서 발생되는 폐수의 경우 사업장내 폐수처리장 및 외부 위탁처리업체를 통해 적법하게 처리되고 있으며 특히 폐수처리장 방류수는 법적 기준치보다 50% 강화된 엄격한 사내 환경 기준을 설정하여 운영하고 있습니다. 또한 사후처리보다는 폐수 배출원 중심의 관리를 하여 폐수 발생량 최소화에 힘쓰고 있습니다.

- 폐기물 관리 : 당사는 폐기물 발생을 억제하여 발생량을 최소화하고 있으며, 발생된 폐기물의 경우에는 적극적으로 재활용을 하여 자원의 효율성을 높이고 있습니다. 분리수거한 폐기물은 외부 전문업체에 위탁처리하고 있으며, 처리업체 실사를 통해 수탁처리능력 확인 및 주기적인 지도로 폐기물의 불법적인 처리가 발생하지 않도록 하고 있습니다.

- 환경보호활동 : 당사는 지역사회의 환경에 관한 책임을 인식하고 1사 1하천 살리기 및 공장 외곽지역 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 추진하고자 계획하고 있습니다.

다. 시장여건 및 영업의 개황


1) 시장여건

(1) 산업의 특성

건설기계는 도로, 건물 건설 등 대규모 인프라 구축과 광산, 농업, 산림 등 다양한 장소에서 굴삭, 자재운반, 파쇄 등의 용도로 광범위하게 사용되는 기계장치입니다. 건설기계 산업은 금속 소재부터 엔진, 유압부품, 동력전달부품 등 다양한 부품의 정밀가공, 조립기술이 요구되는 기술집약적 산업으로 부가가치가 높은 산업이며, 양산체계 구축을 위한 대규모 설비투자, 개발투자, 운영자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 신규진입 장벽이 높은 산업입니다.

 

건설기계 산업의 전방산업은 건설, 대규모 인프라구축 산업으로 선진시장의 건설경기, 중국 등 신흥시장의 인프라확대에 따라 2011년까지 지속적으로 성장하다 미국 및 유럽 금융위기로 2015년까지 글로벌 수요는 축소되었습니다. 2016년부터 중국, 인도 등을 중심으로 수요가 회복되었으나, 2020년 Covid 19 확산으로 급락한 시장은 각국의 경기부양책, 대기수요 증대로 시장수요가 급격히 증가하였으나, 최근 인플레이션, 금리인상 등으로 증가세가 둔화되고 있으며, 신흥시장부터 점차 수요 하락되리라 예상하고 있습니다.



(2) 시장의 동향


① 소형장비 시장의 확대

 

건설기계시장은 도심 지역 공사 증가에 따라 중대형 굴삭기 중심에서 소선회 (장비의 후방 선회반경을 최소화하여 작업 시 장비의 돌출을 최소화한 장비) 소형 굴삭기 중심으로 재편되고 있습니다. 소형장비 시장은 북미, 유럽을 비롯한 선진시장은 물론 중국 등 신흥시장에서도 빠르게 확대되고 있으며 협소한 도심에서의 작업이 늘어남에 따라 향후에도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

 

② 전략적 제휴 증가

 

건설기계시장의 상위 업체들은 M&A, OEM, ODM 등 다양한 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있으며, 이를 통해 제품 포트폴리오 다양화, 무역마찰 해소, 기술제휴 등의 효과를 추구하고 있습니다.



③ 렌탈시장의 성장

 

금융위기 이후 최근 건설기계시장은 선진시장을 중심으로 전체 판매 중 렌탈업체 대상 판매비중이 확대되는 추세입니다. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 수요를 기반으로 한 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상하고 있습니다.



(3) 시장의 특성


당사는 도시개발을 위한 인프라 투자, 자원개발 사업으로 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 중국, 인도 등 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다. 또한, 리스크 관리를 위한 판매 다각화 전략을 통해 미국, 유럽 등 주요 선진시장에서의 판매도 점차 증대되고 있습니다.


글로벌 시장수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있으며, 장비 활용목적에 따라 각 지역별 수요 패턴이 다르게 나타나고 있습니다. 유럽지역은 도심 재개발, 재건축 등 협소한 공간에서 수행되는 공사가 많아 소형장비의 판매 비중이 높습니다. 반면 중국, 인도는 도시개발 계획에 따른 도로 / 철도 / 상하수도 공사 등 인프라 구축이 활발하게 이루어지고 있어 중대형 장비의 수요가 높습니다.


건설기계 산업은 대표적인 경기민감 산업으로 국내외 경기흐름, 부동산 및 SOC 투자, 국가별 정책기조 등에 따라 시장수요가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 생산량 상당부분이 수출되고 있을 뿐 아니라 한국, 미국, 일본 등 다양한 글로벌 업체들이 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화도 중요한 수요 결정요인입니다.



(4) 시장의 규모


<글로벌 건설기계 시장 추이 및 전망>
구 분

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년(F)

2025년(F)

2026년(F)

2027년(F)

판매대수

(천대)

1,131 

1,147 

1,172 

1,341 

1,257 

1,103 

1,034 

1,036 

1,096 

1,164 

성장률

　

+1% 

+2% 

+14% 

 -6% 

 -12% 

 -6% 

 -

+6% 

+6% 

자료: Off-Highway Research(The Global Volume and Value Service, 2023년 9월)

금융위기 이후 원자재 가격 상승에 힘입어 반등하였던 건설기계 수요는 글로벌 경기 둔화 및 유럽 재정위기, 중국 부동산/건설 침체 등의 영향으로 2012년 920천대에서 2015년 690천대로 감소하였습니다. 2016년 이후 글로벌 수요는 중국 정부의 인프라 투자 확대, 북미/유럽의 경기회복 및 주택시장 호조 등으로 다시 회복세로 전환된 후, 지속적으로 증가하였습니다. 2021년은 COVID-19에 따른 각국의 대규모 경기 부양책 및 높은 원자재 가격으로 전년 대비 14% 성장하여 역대 최고 규모를 기록하였습니다. 향후 건설장비 수요는 2025년까지 연착륙하겠으나, 절대 규모는 양호한 수준이 유지될 것으로 예상됩니다. 이후 2026년부터 시장은 다시 반등할 것으로 전망됩니다.



(5) 경쟁 요소


① 다양한 제품 포트폴리오 구축

건설기계시장의 상위 업체들은 전략적 제휴, M&A 등을 통해 제품 포트폴리오를 다양화하여 다품목 생산체제를 구축하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 능력을 확보하는 것이 중요합니다. 또한 다양한 제품군을 보유하게 될 경우 특정 산업이나 고객에 대한 매출 의존도를 낮출 수 있다는 이점이 있습니다. 즉, 특정 산업이 일시적으로 침체기에 접어들거나 특정 고객과의 거래에 문제가 발생할 경우에도 수익성을 안정적으로 유지할 수 있습니다.

② 딜러 네트워크를 통한 판매채널


 글로벌 건설기계 업체들은 각 지역별로 딜러 네트워크를 구축하고 딜러를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 딜러들은 해당 지역의 고객들을 유치 및 관리하는 역할을 수행하고 있으며, 건설기계 업체들은 딜러와의 파트너쉽을 통해 제품의 안정적인 판매망을 확보하고 새로운 경쟁사의 시장진입을 제한하는 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 건설기계 업체가 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 딜러 네트워크를 통한 판매채널 구축 및 관리가 중요합니다.


③ 브랜드

 

건설기계 시장은 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있으며, 고객은 상대적으로 고가인 건설기계 장비 특성 상 제품의 브랜드, 품질 등을 구매 판단의 주요 기준으로 삼고 있습니다. 브랜드의 경우 해당 브랜드의 품질, 평판, 이미지 등을 통해 브랜드에 대한 고객 충성도가 생성되며, 건설기계업체들은 이를 확보하는데 노력을 기울이고 있습니다.



2) 영업의 개황

(1) 영업현황

당사는 1987년 현대중공업 내 건설장비 사업부로 시작하여, 1988년과 1990년 자체 중형굴삭기와 휠로더 고유모델 개발에 성공하였습니다. 이후 1990년대 북미, 유럽, 중국에 판매/생산법인을 설립해 글로벌 사업인프라를 구축하였습니다. 2000년 중반 이후에는 빠르게 성장하는 신흥시장을 공략하고자 인도와 브라질에 생산법인을 설립하고 신흥시장의 강자로 자리매김하였습니다.

2017년 건설기계 산업은 시장침체에 따른 구조조정을 마무리하고 새로운 성장 싸이클에 접어들었습니다. 이에 당사에서는 현지화 모델, 전략적 제휴 등을 통해 신흥시장/국내/선진시장 등 주력시장에서의 판매확대를 추진하고 있습니다. 또한, 설계 최적화, 요소기술 확보 등 R&D 중심 운영체계를 구축하고, 유연하고 원가경쟁력 있는 Lean & Smart 생산체계를 확보해 변화하는 시장에 발맞춰 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율 추이


건설기계시장에서 당사의 시장점유율은 1.2% 수준으로, Caterpillar社와 Komatsu社가 1~2위로서 전체 시장의 약 23~28%를 차지하고 있으며 `22년 기준  현재 당사의 시장점유율은 1.2% 수준입니다.


제품명

2022년도 2021년도 2020년도
회사명 M/S(%) 회사명 M/S(%) 회사명 M/S(%)
건설기계

Caterpillar

16.3
Caterpillar

13.8
Caterpillar

13.0
Komatsu

10.7
Komatsu

10.9
Komatsu

10.4
XCMG 5.8 XCMG 7.8 XCMG 7.9
당사 1.2 당사 1.2 당사 1.2
자료: Yellow Table(International Construction, 건설기계업계 매출액 기준)

라. 사업부문별 재무정보 및 부문비중
당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 한국조선해양(주)의 건설장비 사업부문이 인적분할하여 설립된 단일사업부문으로서 사업부문별 기재를 생략합니다. 향후 사업부문별 전문화에 따른 사업부문 신설 시 별도 기재할 예정입니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망
·해당사항이 없습니다.

7. HD현대인프라코어(주)

가. 시장 여건
 (1) 산업의 특성
   - 건설기계: 건설기계 산업은 건설기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족시켜야 하며, 대량생산 체제 구축을 위한 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 내수 대비 수출에 집중해야 하는 수출 지향형 산업이며, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업입니다. 건설기계 산업은 엔진, 동력전달장치, 유압장치 등 다양한 부품의 가공조립 산업으로서 관련 부품 산업의 발전과 계열화 정착이 경쟁력의 중요한 요소가 되며, 특히 핵심부품은 오랜 경험과 기술 축적을 필요로 하는 높은 기술 수준이 요구됩니다. 건설기계는 대규모 Infrastructure 개발을 포함한 다양한 건설현장, 광산, 농업, 산림 등의 분야에 폭넓게 사용되며, 계절적 수요의 변동성이 큰 산업입니다. 한국 시장은 가동률이 떨어지는 우기 및 동절기는 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다. 중국 시장은 정부 정책 및 투자가 집행되는 3~5월은 성수기로서 시장 수요가 최고로 증가하며 중국 남부 지역의 우기가 시작되는 6~8월은 비수기로서 시장 수요가 감소합니다.
   
    - 엔진: 엔진 산업은 대표적인 기계장치 산업으로 대규모의 설계, 시험, 소재, 가공, 조립 설비투자와 각국의 대기오염 방지를 위해 강화되는 배기규제에 대응하는 기술개발이 선행되어야 하며, 품질향상, 연비개선 등 제품 경쟁력 확보에도 많은 투자가 소요되는 자본, 기술 집약적 산업입니다. 주로 상용차량, 건설/산업기계 및 발전기 및 선박에 동력원을 공급하는 부품사업으로서 건설, 물류, 수송, 광업, 농업, 해양, 에너지 등 전 산업군을 대상으로 하는 후방산업으로 분류될 수 있습니다. 투자비 비중이 높은 엔진사업의 특성상 대규모 물량 확보가 필수적이며, 이를 보장받기 위해 고정적으로 물량을 공급하는 Captive 업체 또는 장기 물량 공급계약의 중요도가 높습니다.

 (2) 산업의 성장성
    - 건설기계: 2020년 코로나 발생 직후 글로벌 건설기계 시장은 일시적인 침체도 있었지만, 2021년부터는 전년의 코로나 봉쇄 등으로 인한 시장침체 해소를 위해 각국 정부가 적극적인 경기부양책을 시행하여 전반적으로 성장세를 보였습니다. 이후에는 인프라 투자 수요가 견조한 북미 시장의 성장세가 지속되고 있으나, 글로벌 물류 제약 및 부품 수급 이슈 등으로 글로벌 경영환경의 불안정성도 지속되고 있는 상황입니다. 
 향후 건설기계 시장은 전 세계 도시화율 상승으로 소형 건설기계에 대한 수요가 증가함과 동시에 고객의 니즈가 점차 다변화, 세분화되는 추세에 맞춰 솔루션 비즈니스의 중요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 건설현장에서의 Digitalization이 점차 가속화되고 디지털 기반 신사업의 성장 기회가 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

   
   - 엔진: 2023년 글로벌 엔진 시장은 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 전쟁 등 대외 정세의 불안 심화, 중국의 경기 회복 지연 지속, 하반기 도래한 전방산업 전반에 걸친 성장세 둔화 등의 영향으로 전년에 이어 높은 불확실성을 보였습니다. 반면, 신흥시장 중심의 전력수요 증대, 소형 건설장비 위주의 견조한 수요 지속 등 기회요인도 공존하는 시장 동향을 보인 바 있습니다. 중장기적 관점에서는 배기규제 전환기에 따른 시장 진입 기회, 고출력 대형 엔진 시장 성장 및 신흥 시장 엔진 수요 증가 등 다양한 요인에 의한 성장기회를 예상하고 있습니다. 이러한 시장 환경 속에서 전 세계 엔진 제조사들은 시장 경쟁력 확보를 위한 협력구도 강화, 사업구조 최적화, 용도/지역 맞춤형 성장 전략 추진 등으로 대응하고 있습니다. 또한, 엔진의 전동화 추세가 소형 장비를 중심으로 확대되고 있어 이에 대응하기 위한 Hybrid, Electric, Fuel cell 등 내연기관을 대체하는 파워트레인 시장의 성장을 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

 건설기계와 엔진 산업은 에너지 산업, 건설 경기 및 자동차 경기 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내 경기상황, 정부의 SOC 투자정책과 해외 경제 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한 환율 변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 미국의 달러화, 유럽의 유로화 및 당사의 경쟁업체가 집중된 일본의 엔화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다. 한편, 원자재 가격 상승 시 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 수요가 증가하는 양(+)의 상관관계를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소
  - 건설기계: 건설기계 산업은 전 세계적으로 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 시장은 당사를 비롯한 Caterpillar, Komatsu, Volvo 및 Hitachi 등이 선도 업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 각 나라에서의 시장 진입은 제품의 직접 생산 후 판매하는 방법과 단순 수입 후 판매하는 방법이 있습니다. 근래에는 시장 규모와 성장성이 뒷받침되는 신흥 시장에서 직접 생산하여 판매하는 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 제품의 성능, 품질 수준이 대등해지면서 신차 가격 및 중고차 가격, 영업, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 경쟁력이 주요한 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.

   - 엔진: 엔진 제품은 각종 차량, 산업장비, 선박의 핵심부품으로 다양한 환경과 요구조건 하에서 신뢰도 높은 성능과 안정성, 내구성을 보장할 수 있어야 하며, 탑재 장비의 성능을 최상으로 끌어올릴 수 있도록 고객에 최적화된 제품을 공급해야 합니다. 또한, 고출력을 제공하면서도 높은 연비성능을 통해 유지비를 최소화하고, 엄격한 배출가스 통제로 환경오염을 최소화하는 친환경 엔진을 구현해야 합니다. 최근에는 승용 시장을 중심으로 한 파워트레인의 전동화 추세가 산업용으로도 확대되어 소형 장비를 중심으로 출시되고 있는 상황이며, 기존의 내연기관 엔진 시장에서도 'Zero Emission'을 위한 친환경 엔진 개발 경쟁이 지속 나타나고 있습니다.

(5) 자원 조달의 특성
   당사 제품에 투입되는 다양한 부품의 국산화가 활발히 추진되어 국산화율이 많이 높아졌으나, 건설중장비의 유압부품 등 일부 핵심부품은 상대적으로 해외 의존도가 높은 수준으로, 국제경쟁력의 확보를 위해서 이들 핵심부품의 국산화 개발을 적극 추진하고 있습니다. 또한 Global Production에 대응하기 위하여 Global Sourcing의 확대를 추진하고 있으며, Global Standard에 의한 기종간 부품 표준화, 절대 부품 수 감축 등 원가 경쟁력을 높이기 위한 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 수년간 국산화 및 공급 업체 다변화 노력으로 급변하는 시장 수요에도 유연하게 대응할 수 있는 부품 조달 역량을 확보하였습니다.
  엔진 부분에서 Block/Head의 원재료인 주철과 주요 부품들은 대부분 국산 부품을 사용하고 있으며, 제어시스템 및 Injection Pump 등 핵심부품은 해외 선진 부품을 사용하여 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한, Global Sourcing을 꾸준히 추진하여 가격 경쟁력을 향상시키고, 협력사들과 견고한 협력체계 구축을 통해 안정적인 부품수급이 이루어지도록 하고 있습니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 
* 관계 법령
- 건설기계: 국내의 경우 건설기계관리법 시행령에 따라 국토교통부가 건설기계수급조절위원회의 심의를 통하여 사업용 건설기계 등록을 제한할 수 있도록 하고 있으며, 현재는 덤프트럭, 콘크리트 믹서 트럭, 콘크리트 펌프에 한하여 신규 임대 장비 등록을 제한 및 조절하고 있습니다. 배기규제의 경우, 한국 시장은 '20년 12월에 Stage V 배기규제가 발효되었습니다. 중국 시장은 '14년 10월부터 China 3 규제가 적용되고 있으며 '22년 12월부터 China 4 규제가 적용되었습니다. 북미 시장은 U.S. Environmental Protection Agency (the "EPA")와 주(州)별 규제 기관의 공표에 따라 '13년부터 단계적으로 Tier 4 Final 규제가 적용 중이며, 유럽 시장은 '19년부터 단계적으로 최신 Stage V 규제가 적용되고 있는 중입니다.

 * 국내 관련 규제
  (1) 건설기계의 형식승인과 신고: 건설기계관리법에 의한 건설기계를 제작, 조립하는 경우 작업 및 도로운행시의 안전한 주행과 교량 등 대형 시설물의 파손방지 및 안전사고 등으로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 제도적 장치로 성능과 안전성이 확보된 건설기계가 제작 및 수입되도록 하기 위한 제도입니다.
 (2) 대형 건설기계의 도로운송 제한: 도로법에 따라 도로운행이 제한되는 기준은 크게 차량제원에 대한 기준과 중량에 대한 기준이 있습니다. 차량제원에 대한 기준은 길이 16.7m, 너비 2.5m, 높이 4.0m (도로 구조의 보전과 통행의 안전에 지장이 없다고 도로관리청이 인정하여 고시한 도로의 경우에는4.2미터) 를 초과할 경우, 중량에 대한 기준은 총 중량 40톤, 축 중량 10톤을 초과하는 경우가 기준입니다.
  (3) 건설기계 제작결함 시정제도: 제조자가 제작한 건설기계가 안전기준에 부적합하거나 안전운행 또는 작업의 안전에 지장을 주는 등의 결함이 발생한 경우 사업자 스스로 또는 명령에 의해 소비자에게 결함내용을 알리고, 해당 결함제품을 수거하여, 파기 또는 수리, 교환 환불 등의 조치를 취함으로써 결함제품으로 인한 소비자 위해 확산을 방지하기 위한 제도입니다.

 - 엔진: 2004년 처음으로 환경부에서 건설기계에 대한 배기규제가 적용된 이후로 디젤 엔진의 배기규제에 대한 중요성이 대두되고 있습니다. 국내 건설기계용 엔진에 대하여 '20년 12월 부터 일괄적으로 Stage V 규제가 적용되었습니다. 또한 미국 지역은 '13년부터 단계적으로 Tier4 규제를, 유럽 지역은'19년부터 단계적으로 Stage V 규제를 적용 중이며 중국 및 신흥 시장 또한 규제 수준이 점차 높아지고 있는 추세입니다. 추가적으로 국내 중대형 상용차용 엔진의 경우, CNG 엔진은 '14년 1월부터 Euro6 배기 규제가 적용되었으며, 디젤 엔진은 '15년 1월부터 Euro6 배기 규제가 적용되었습니다.

(7) 신규 사업에 관한 사항
- 당사는 '23년 2월 자체 개발한 배터리팩 양산을 시작하여 '23년 하반기 출시한  당사의 1.7톤 전기 굴착기 대상 공급 중이며, 국내외 차량 및 산업용 장비 업체 대상으로 공급 확대를 진행 중입니다. 

나. 회사의 현황
(1) 영업개황
- 건설기계: 한국 및 신흥 시장에서는 지속적인 채널 역량 강화 및 고객의 니즈에 부합하는 제품 공급 및 서비스 경쟁력 제고 등을 바탕으로 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있으며, 수익성 개선에도 집중하고 있습니다. 중국 시장에서는 제품/채널 경쟁력 강화 및 제조 원가 혁신을 통해 수익성을 지속 개선하며 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼을 통한 다양한 고객 가치 제공과 서비스 역량 강화를 추진하고 있으며, 고객 니즈에 능동적으로 대응하기 위한 유연한 생산체계를 구축하고 있습니다. 북미와 유럽 등 선진 시장에서는 채널 역량 향상, 지역 맞춤형 제품 출시를 통한 사업 경쟁력 강화 등을 통해 지속적인 사업의 성장을 추진 중입니다.

- 엔진: 중장기 제품 로드맵 수립 및 지속 보완을 통하여 새로운 배기규제에 맞는 신기종 개발, 엔진 라인업 확장 등에 노력하고 있으며, 생산시설에 대한 투자를 통해 작업환경 개선 및 품질개선을 추진하고 있습니다. 동시에 신규 고객 발굴, 신사업 발굴을 통한 선진시장 및 미개척 시장 진출을 모색하고 있습니다. 특히, 최신 배기규제를 만족하는 친환경 소형 엔진에 대하여 기존 고객으로의 안정적 공급 및 국내외 농기계, 지게차 업체로의 공급 확대를 진행하고 있으며, 유럽의 상위 배기규제인 Stage V를 요구하는 엔진 수요 중심으로 해외 고객 엔진 공급 및 신규 물량 확보를 지속 추진하고 있습니다.



(2) 시장점유율
※ 시장점유율 추이는 객관적인 자료출처를 통해 업체간 점유율이 비교 가능한 경우 기재하였음
▶ 굴착기
구분

2023년

2022년

2021년

내수

- - -
※ HD현대인프라코어의 2023년 매출액은 46,596억원을 기록하였습니다.(매출액은 연결조정금액을 반영한 순매출액입니다)
주요 경쟁회사별 시장점유율은 경쟁사별 판매 현황을 확인할 수 없어, 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성
 - 건설기계: 한국 시장에서 건설기계 수요에 가장 큰 변화를 주는 요소는 건설 및 토목경기입니다. 또한, 한국 시장은 5~6년 주기의 교체 수요 및 태풍 등의 자연재해에도 영향을 받습니다. 한국 시장의 고객 비중을 보면, 개인 중장비 임대업체가 약 80%를 점유하며 기타 자가 업체 및 군 관납이 20%를 차지합니다. 신흥 시장은 도로/철도/항만 등 대규모 인프라 신설공사 비중이 높아 중/대형장비 비중이 상대적으로 높았으나, 최근 인건비 상승과 농촌의 도시화 진행으로 미니/소형 장비의 시장이 점차 성장하고 있습니다. 북미, 유럽 시장은 높은 도시화율에 따라 시장 내 소형 장비의 비중이 높으며, 높은 시장 성숙도에 따라 상위 단계의 배기규제 기준이 적용된 첨단 신기술 제품이 가장 먼저 출시되는 경향이 있습니다. 중국 시장은 농촌의 도시화, 인프라 건설, 환경 보호 강화에 따른 장비 교체 수요 증가로 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.
 
- 엔진: 엔진 수요는 B2B 제품 특성 상 전방산업의 수요와 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 북미/유럽 등 건설경기 시장 동향에 따라 주요 고객에게 공급되는 소형 엔진의 판매량이 변화하며 셰일 가스 시장의 변화, 신흥 국가의 전력 소요량 증감에 따라 발전기용 엔진 수요에 영향을 미치기도 합니다. 엔진 시장은 배기규제 대응 및 핵심기술 보유 여부와 주요 차량/탑재 장비에 대한 Captive 관계 여부에 따라 진입 가능한 시장이 제한되고 있으며, 타 산업에 비해 시장 진입 장벽이 높아 새로운 시장 참여자에게 너그러운 편은 아니나, 성공적으로 시장진입을 완료할 경우 안정적인 매출확보와 기술 프리미엄을 통한 수익 창출이 가능하다는 이점이 있습니다. 한편으로, 각국의 배기규제 강화로 엔진 개발에 필요한 요구기술 및 소요비용이 증가되고 있고, 연비 기술력에 대한 수요가 높아지면서 기술 및 자본이 열악한 후발 업체들의 탈락이 가속화되는 경향이 있어 기술 우위 업체들의 매출확대 기회가 상대적으로 증가되고 있습니다. 이에 따라 당사의 경우 배기규제 전환기에 장기 공급계약 등을 통해 대형 Captive 고객을 확보하는 전략을 현실화하고 있습니다.


(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사는 '23년 2월 자체 개발한 배터리팩 양산을 시작하여 '23년 하반기 출시한 당사의 1.7톤 전기 굴착기 대상 공급 중이며, 국내외 차량 및 산업용 장비 업체 대상으로 공급 확대를 진행 중입니다.

- 당사는 정부의 수소경제 활성화 로드맵 발표 및 청정수소 발전 의무화 제도 대응을 위해 '23년 7월, 한국전력공사의 그룹사인 한국동서발전과 수소전소엔진 발전기 국산화 개발 및 사업화 공동추진을 위한 MOU를 체결하였습니다. 현재, 차량용으로 개발 중인 수소전소엔진을 활용한 400kW급 수소엔진발전 시스템 국산화 개발 실증사업을 추진 중에 있으며, 이를 통해 발전용 수소엔진 국산화 개발, 수소엔진 발전기술 고도화 및 생태계 조성, 수소엔진 발전 확대를 위한 관련 수소 인프라, 산업 활성화 및 대정부 대응 등을 협력해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도
(기준일 : 2023년 12월 31일)
부문 비고
건설기계
굴착기 등 생산 및 판매

엔진
디젤엔진 등 생산 및 판매

직할 재무관리, 전략, 구매/품질관리, 인사, 법무, EHS, 시설관리 등 지원기능

다. 사업부문별 재무 정보

연결회사의 각 사업단위별 주요 제품에 따라 영업부문을 구분하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.

영업부문 주요 제품
엔진사업부문 ("엔진") 상용차, 버스 등 육상용 엔진, 엔진부품 등
건설기계사업부문 ("건기") 굴착기, 굴착기부품 등

연결회사의 당기와 전기의 영업부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(1) 부문별 손익
1) 당기
(단위: 백만원)
구  분 매출액 내부매출액 영업손익 당기순손익 감가상각비(주2)
엔진 1,354,732 (193,141) 152,382 98,453 65,442
건기 5,203,401 (1,705,387) 265,882 132,259 86,135
연결조정(주1) (1,898,528) 1,898,528 - - -
합 계 4,659,605 - 418,264 230,712 151,577
(주1) 연결조정은 영업부문별 내부거래와 미실현손익 제거 등입니다.
(주2) 유형자산감가상각비, 투자부동산상각비, 무형자산상각비 및 사용권자산상각비의 합계입니다.



2) 전기

(단위: 백만원)
구  분 매출액 내부매출액 영업손익 당기순손익 감가상각비(주2)
엔진 1,266,581 (228,560) 124,698 97,171 66,647
건기 5,589,186 (1,871,093) 207,849 132,380 85,089
연결조정(주1) (2,099,653) 2,099,653 - - -
합 계 4,756,114 - 332,547 229,551 151,736
(주1) 연결조정은 영업부문별 내부거래와 미실현손익 제거 등입니다.
(주2) 유형자산감가상각비, 투자부동산상각비, 무형자산상각비 및 사용권자산상각비의 합계입니다.

(2) 부문별 자산부채
1) 당기말
(단위: 백만원)
구  분 엔진 건기 공통 연결조정(주1) 합 계
자산총액 1,158,885 3,430,688 1,638,483 (1,809,630) 4,418,426
부채총액 823,965 4,017,011 (1,253,110) (982,756) 2,605,110
(주1) 연결조정은 영업부문별 내부거래와 미실현손익 제거 등입니다.

2) 전기말
(단위: 백만원)
구  분 엔진 건기 공통 연결조정(주1) 합 계
자산총액 1,032,501 3,644,356 2,038,229 (1,978,418) 4,736,668
부채총액 789,576 4,102,632 (650,335) (1,140,246) 3,101,627
(주1) 연결조정은 영업부문별 내부거래와 미실현손익 제거 등입니다.

(3) 연결기업이 위치한 지역에 따른 현황
1) 당기
(단위: 백만원)
구  분 대한민국 북미 아시아 유럽 기타 연결조정(주1) 합 계
매출액 4,241,475 678,837 656,246 923,315 58,260 (1,898,528) 4,659,605
내부매출액 (1,444,645) (494) (348,855) (104,534) - 1,898,528 -
순매출액 2,796,830 678,343 307,391 818,781 58,260 - 4,659,605
(주1) 연결조정은 영업부문별 내부거래와 미실현손익 제거 등입니다.


2) 전기
(단위: 백만원)
구  분 대한민국 북미 아시아 유럽 기타 연결조정(주1) 합 계
매출액 4,228,552 514,543 1,155,997 892,852 63,823 (2,099,653) 4,756,114
내부매출액 (1,447,750) (654) (559,749) (91,500) - 2,099,653 -
순매출액 2,780,802 513,889 596,248 801,352 63,823 - 4,756,114
(주1) 연결조정은 영업부문별 내부거래와 미실현손익 제거 등입니다.

(4) 지역별 비유동자산의 현황
(단위: 백만원)
구  분 당기말 전기말
대한민국 1,261,100 1,238,349
북미 10,533 19,885
아시아 111,197 114,977
유럽 26,868 22,875
기타 12,094 10,111
합 계(주1) 1,421,792 1,406,197
(주1) 유형자산, 투자부동산, 무형자산 및 사용권자산의 합계액입니다.

라. 환경관련 규제사항
과거의 제조 사업장에만 해당되던 환경규제는 점점 그 대상을 제품에 대한 규제로 확대하고, 지역사회에 대한 책임을 강조하고 있기에, HD현대인프라코어에서는 아래와 같이 크게 세가지 항목으로 구분하여 환경규제에 대응하고 체계적인 관리를 수행하고 있습니다.

 

(1) 사업장 환경규제



제품 생산과정에서 발생되는 대기, 수질, 폐기물 등의 오염물질 저감을 위하여 인천, 군산, 안산, 보령 등 모든 사업장에서는 적합한 방지시설을 설치하여 적법하게 운영하고 있으며, 환경관계부처 및 지방자치단체로부터 관리상태를 주기적으로 점검받고있습니다. 
 생산공정에서 발생되는 대기오염물질로는 도장공정과 보일러 둥에 발생하는 NOx, SOx, 먼지, 휘발성 유기화합물질(VOCs) 등이 있으며, 지역사회의 피해를 최소화하고 환경유해성을 저감하기 위하여 각 사업장 단위별로 각종 집진기, 신규 도장설비 및 농축촉매 산화시설 등을 설치하여, 대기오염물질 배출을 관리하고 있습니다. 오염물질의 법적 자가측정 주기 이상으로 엄격한 측정을 실시하여 모니터링하고 있으며, 법적 기준의 40%이하로 배출되도록 기준을 수립하여 관리하고 있습니다. 
 수질오염물질 관리를 위해서, 인천공장에서 발생하는 폐수의 40% 이상은 자체 처리 후 공정 내 재이용함으로써 외부로의 오염물질 배출을 최소화하고 있으며, 군산공장의 폐수는 적법한 폐수처리시설을 통해 정화한 후 지자체 하수종말처리장으로 유입되어 재처리됩니다. 수질오염물질 배출 또한 사내 기준을 법적 기준의 40%수준으로 설정하여 관리하는 등 환경법규 준수에 최선을 다하고 있습니다.
사업장에서 발생하는 폐기물은 96% 이상을 재활용함으로써 자원의 효율적인 이용을 통한 자원순환에 기여하고, 사업을 통한 환경영향을 최소화 하고 있습니다.
 또한 국내외 사업장에 대한 ISO 14001 인증(환경경영시스템 국제 인증)을 완료하여 자율관리체계를 구축, 준수하고 있습니다.

(2) 제품환경규제
 HD현대인프라코어는 EU REACH/RoHS 3, 한국 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)' 및 '화학물질관리법(화관법)' 등 국가별 유해화학물질 규제에 대응하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 특히 공장 내 유해화학물질을 제거하고, 친환경 제품으로 대체하는 노력을 통해 화학물질관리법 관리 대상 물질을 전체 대체 완료하고, 이후 신규 지정되는 물질들도 지속 대체 활동을 통해 유해화학물질 원천 미사용을 유지하고 있습니다. 2017년 글로벌 수준의 REACH/RoHS 2 IT 시스템 구축 및 중국 법인 롤아웃(Rollout) 등을 추진하였습니다. 2018년에는 더욱 강화된 규제에 체계적으로 대응하기 위해 전사 유해물질관리 운영 CF 구성, 규제물질 관리 방침 수립, 관련 부서 업무 프로세스 가이드 배포, RoHS 3 대응을 위한 대체물질 개발, 해외법인 대응 프로세스 정립, REACH/RoHS 3 물질 입력 신규 및 갱신 요청 등을 추진하였습니다.
HD현대인프라코어는 유해화학물질 관련 규제 적용 범위가 완성품에서 부품으로 확대됨에 따라 협력사 유해화학물질 관리에 대한 인식 제고를 위해 기본 구매 계약서 내 REACH/RoHS 3 협력사 의무조항을 포함하였으며, 관리 역량 향상을 위한 협력사 담당자 교육 및 방문 지도, 관리 프로세스 수립 등을 지속적으로 지원하고 있습니다.


(3) 기후변화이슈 대응(녹색경영)



HD현대인프라코어는 기후변화이슈 대응을 위하여 외부 기관으로 부터 적합성을 검증 받은 온실가스 배출량 인벤토리를 지속가능경영보고서(통합보고서)를 통해 대외에 투명하게 공개하고 있습니다. 
 HD현대인프라코어는 기후변화 리스크와 기회 요인에 선제적으로 대응하기 위해 연간 생산계획 등을 기반으로 온실가스 배출량을 예측하고 배출목표 달성을 위해 다양한 에너지 절감 및 효율 제고 활동을 추진하고 있습니다. 또한 전기 굴착기 등 에너지 고효율 및 저탄소 제품을 개발하고 판매를 확대하고 있습니다.


마. 지적재산권 현황

(1) 지적재산권 관련
1) 출원건수(등록포함)
(기준일 : 2023년 12월 31일)
특허 실용 의장 상표 합계
국내 903 3 135 37 1,078
해외
766

257

163

299

1,485


2) 등록건수
(기준일 : 2023년 12월 31일)
특허 실용 의장 상표 합계
국내 554 1 133 37 725
해외 598 254 159 62 1,073


3) '23년 누적 등록사건
국내 및 해외 등록 특허/실용/디자인 중 아래와 같이 선별하였습니다.
회사명 특허 등록일 특허명
HD현대인프라코어
중국 디자인 등록 제 ZL202230520018.X

2023-01-03

건설기계용 버켓의 투스포인트

미국 특허 등록 제 11541827

2023-01-03

건설기계의 제어 시스템 및 방법

한국 특허 등록 제 10-2501929

2023-02-16

양방향 모듈을 구비하는 건설기계

독일 특허 등록 제 2977621

2023-03-01

건설기계 유압시스템의 제어방법

한국 특허 등록 제 10-2510441

2023-03-10

건설기계의 유압시스템

한국 특허 등록 제 10-2528868 2023-04-28 건설장비의 시동 장치 및 방법
한국 특허 등록 제 10-2532356 2023-05-10 필터용 개폐 기구 및 이를 포함하는 필터 조립체
한국 특허 등록 제 10-2540110 2023-05-31 건설 기계의 유압 시스템
한국 특허 등록 제 10-2541708 2023-06-05 실린더 헤드 커버
중국 특허 등록 제 202080017207.3 2023-06-20 건설기계의 트랙 장력 모니터링 방법 및 시스템
중국 특허 등록 제 ZL202110242245.5 2023-08-08 건설 기계의 결합 구조
중국 특허 등록 제 ZL202110242245.5 2023-08-11 스위블 조인트 및 이를 포함하는 건설기계
미국 특허 등록 제 11739675 2023-08-29 배기가스 후처리 시스템
한국 특허 등록 제 10-2584106 2023-09-25 방열 체인
한국 특허 등록 제 10-2585569 2023-09-27 건설장비의 장비정보 중계장치 및 건설장비
미국 특허 등록 제 11787329 2023-10-17 산업용 차량의 램프 모듈
한국 특허 등록 제 10-2598632 2023-11-01 피스톤 링
미국 특허 등록 제 11814819 2023-11-14 건설 기계 버켓 부품 및 이의 제조 방법
한국 특허 등록 제 10-2617319 2023-12-19 분사 모듈 어댑터
중국 특허 등록 제 ZL202210139737.6 2023-12-29 배기가스 후처리 시스템


8. HD현대로보틱스(주)

가. 지적재산권 보유 현황
구분 특허(실용신안) 상 표 디자인 합 계
국내 97 3 14 114
해외 11 1 - 12
계 108 4 14 126


나. 환경관련 규제 사항
(1) 쾌적하고 안전한 작업환경을 조성한다.
(2) 안전보건경영시스템(ISO45001)을 도입 및 정착시켜 안전사고를 예방한다.
(3) 친환경기술을 선도적으로 개발, 보급한다.
(4) 환경친화적인 생산활동을 위해 노력한다.

이를 위해 국제표준화기구로부터 환경경영시스템(ISO14001) 인증을 취득하여 유지하고 있으며, 심사를 통해 환경경영의 적합성과 유효성을 정기적으로 검증하고 있으며, 또한 노후 조명등을 LED로 교체하고 설비개선, 신재생에너지활용, 온실가스배출량 감소를 통하여 환경친화적인 경영을 실천하고 있습니다.

다. 시장여건 및 영업의 개황

1) 시장여건

(1) 산업의 특성
로봇산업은 로봇의 완성품이나 부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말하며, 자동차 산업과 같은 기계산업과 PC나 반도체 산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 가지고 있습니다.
IFR(International Federation of Robotics, 국제로봇연맹)은 로봇 종류를 크게 산업용로봇과서비스로봇으로 구분하는데, 산업용로봇은 각 산업의 제조현장에서 제품 생산부터 출하까지 공정내 작업을 수행하기위한 로봇을 말하며, 주로 자동차, 화학, 전기전자 등 제조업 분야에서 사용되는 로봇을 말합니다. 서비스로봇은 개인서비스용과 전문서비스용으로 구분됩니다. 당사는 산업용로봇의 기구부(로봇의 몸체, 로봇의 움직임을 담당하는 부분) 및 제어부(기구부를 제어ㆍ통제하는 부분)를 자체 개발하여 사업을 영위하고 있으며, 특히 제어부의 경우 당사를 포함한 소수 기업만이 해당 기술을 보유하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2023년 3월 발간된 후지경제보고서에 따르면 2022년 세계 산업용로봇 시장규모는 약 108억 달러 수준입니다. 최근 코로나19 사태로 인한 설비투자 정체가 있었으나, 로봇 자동화 수요가 점차 증가함에 따라 향후 5년간(2023~2027년) 연평균 10% 이상의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 국가별로는 5개국(중국, 독일, 미국, 일본, 한국)이 전 세계 M/S의 80% 수준을 차지하고 있습니다. 특히 중국은 2022년 기준 전세계 M/S의 39%를 차지하고 있으며, 연평균 11% 가까이 지속 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
로봇산업은 경기의 흐름에 영향을 크게 받는 산업입니다. 전방산업 중 특히 자동차, 디스플레이 산업 등의 설비투자 증감에 따라 영향을 크게 받습니다.
산업용로봇(용접, 핸들링) 및 FPD로봇(디스플레이 운반)은 각각 자동차 및 LCD/OLED 투자와 밀접한 관계가 있어, 이들 분야의 투자상황에 따라 제조용로봇의 사업에 영향을 받을수 있습니다. 대부분의 제조업 분야에 다양하게 적용되는 제품 개발 및 폭넓은 고객확보를통해 경기에 따른 민감도를 낮추기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
로봇산업의 경우 기술 집약적 산업으로서 소수기업만이 핵심기술을 확보하고 있으며 기술확보 없이는 신규 시장진입이 어려운 성격을 가지고 있습니다.
아울러 핵심부품 기술 확보와 함께 원가 경쟁력이 있는 업체만이 경쟁력을 확보할 수 있으며, 고객사의 설비유지 관리를 위한 A/S 네트워크도 경쟁력을 유지하기 위한 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 이에 따라 전국적으로 즉시 대응이 가능한 원격 서비스 관제 센터를 운영하여 고객 만족도를 높이는 데 노력하고 있습니다.

2) 영업의 개황
산업용로봇의 경우, 전기자동차와 같은 친환경자동차 및 배터리 분야 투자로 인한 로봇수요 증가 및 일반 산업군에서의 다양한 생산방식 변화와, 물류산업 내 로봇자동화 적용에 따른 새로운 시장의 성장이 예상됩니다.
FPD로봇의 경우, 기존 중소형에서 대형 OLED 투자로 본격화되면서 TV 및 IT(태블릿, 모니터, 노트북 등)향 대형 OLED 생산라인 설비투자가 증가함에 따라 국내 및 해외(중국)에서의 FPD 로봇 시장 성장이 예상됩니다.
서비스로봇의 경우 다양한 산업에서의 수요가 증가됨에 따라, 국내 및 해외(미국, 유럽)에서의 시장 성장이 예상됩니다.

중국은 부동산 침체 여파로 투자가 위축되어 해외 메이커 로봇 업체 뿐만 아니라 저가의 중국산 로봇 업체들과의 경쟁이 더욱 치열해지고 있으나, '제조 2025' 정책 등 중국 정부의 자동화 투자 지원 및 보조금 지원 확대로 로봇에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

미국은 반도체법, IRA 등의 정책으로 한국 등 세계 민간 기업들의 미국내 투자 유치에 성공하여 자동화 소요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

국제로봇연맹보고서 2023(IFR 2023)에 따르면, 유럽의 경우 2022년 산업용로봇 신규 설치량이 전세계 전체 규모의 15% 수준으로 로봇 수요가 높으며, 인구 고령화 및 인건비 상승 등으로 다양한 산업에 걸쳐 자동화 수요는 점차 커질 전망입니다. 이에 따라 당사는 해외 법인 설립 및 대리점 확대 등 해외시장 공략을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

최근 선진국 리쇼어링 및 인건비 절감 추세, 그리고 주52시간 근무 등의 변화와 맞물려 로봇 기반의 자동화 시스템에 대한 관심과 수요는 빠르게 증가할 것으로 예상되고 있습니다.이에 따라 39년간의 로봇사업을 통해 축적한 자동화 노하우를 기반으로, 스마트 자동화 기술 역량을 강화할 것입니다. 

(1) 시장점유율 추이
구 분

Fanuc

KUKA

ABB Kawasaki Yaskawa DIHEN Universal
Robots
시장규모

순 위

1 2 3 4 5 6 7 10,793
매출액

(백만불)

2,590 1,235 1,116 956 937 323 285
시장점유율

24% 11% 10% 9% 9% 3% 3%
-

주1) 출처 - 후지경제, 2023년 3월 발간된 "2023 세계로봇시장의 현재와 미래전망"의
               2022년도 실적입니다.

라. 신규사업에 관한 내용
2023년 3월 발간된 후지경제보고서에 따르면 세계 서비스로봇 시장규모는 2022년 약 178억 달러로서, 향후 8년간(2023~2030년) 연평균 8% 이상의 고성장이 전망됩니다. F&B/안내/청소/보안 등의 서비스로봇 시장은 연평균 8% 성장한 35억달러 규모로의 성장이 예상되고, 이 중 물류 AGV는 연평균 7% 성장한 19억달러 규모의 시장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이와 같이 로봇의 자동화 영역은 점차 제조분야에서 개인의 활동 영역으로 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 서비스로봇 시장의 급성장에 대응하고자 식음료 배송용 서빙로봇과 건물/오피스 내 방역을 스스로 수행하는 방역로봇 등 신제품을 출시하였습니다. 또한, 주요 핵심기술 전문기업과의 긴밀한 협력으로 서비스로봇 시장을 조기에 선점하고자  노력하고 있습니다.

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금융 지원 서비스업 기타 금융 지원 서비스업 유진스팩9호 442130 금융 지원 서비스업 기업인수합병 아하 102950 전자부품 제조업 전자칠판, 전자교탁 등 에이아이더뉴트리진 311960 소프트웨어 개발 및 공급업 건강기능식품, AI솔루션, 분자진단키트 대신밸런스제13호스팩 438220 금융 지원 서비스업 금융 지원 서비스업 유니드비티플러스 446070 제재 및 목재 가공업 MDF 등 펨트론 168360 특수 목적용 기계 제조업 3D 정밀측정 검사장비 인벤티지랩 389470 자연과학 및 공학 연구개발업 마이크로/나노 입자 기반 약물전달 플랫폼 및 관련 제품 엔젯 419080 특수 목적용 기계 제조업 EHD 잉크젯 프린터, EHD 코터 유비온 084440 소프트웨어 개발 및 공급업 학습관리시스템 등 에듀테크 플랫폼 (코스모스) 및 교육서비스 티쓰리 204610 소프트웨어 개발 및 공급업 온라인 및 모바일 게임 등 티에프이 425420 전자부품 제조업 COK, Board, Test Socket 윤성에프앤씨 372170 특수 목적용 기계 제조업 2차전지용 믹싱시스템 디티앤씨알오 383930 자연과학 및 공학 연구개발업 비임상 및 임상시험 대체 용역 뉴로메카 348340 특수 목적용 기계 제조업 협동로봇, 협동로봇 자동화 플랫폼, 로봇제어기 등 제이아이테크 417500 기타 화학제품 제조업 반도체 프리커서 및 쿼츠/블랭크/포토마스크용 케이스 LX세미콘 108320 반도체 제조업 Display Driver IC 엔에이치스팩25호 438580 금융 지원 서비스업 기업인수합병 교보13호스팩 440790 금융 지원 서비스업 기업 인수 및 합병 큐알티 405100 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 반도체 신뢰성 검사 및 종합분석 IBKS제20호스팩 439730 금융 지원 서비스업 기업인수 및 합병 저스템 417840 특수 목적용 기계 제조업 반도체 습도제어 System 산돌 419120 소프트웨어 개발 및 공급업 리테일 폰트 등 삼성스팩7호 439250 금융 지원 서비스업 기업인수합병 탈로스 434190 일차전지 및 축전지 제조업 군용 리튬이온 이차전지 플라즈맵 405000 의료용 기기 제조업 플라즈마 멸균기 및 표면처리기기 엔에이치스팩24호 437780 금융 지원 서비스업 기업인수합병 핀텔 291810 소프트웨어 개발 및 공급업 AI 영상 분석 솔루션 및 소프트웨어 하나금융25호스팩 435620 금융 지원 서비스업 기업인수합병 한국제11호스팩 436610 금융 지원 서비스업 기업인수합병 샤페론 378800 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 합성신약 및 항체치료제신약 기술제품 및 기술이전 비스토스 419540 의료용 기기 제조업 환자 및 태아감시장치 탑머티리얼 360070 일차전지 및 축전지 제조업 이차전지 시스템 엔지니어링, 전극소재, 양극소재 에스비비테크 389500 일반 목적용 기계 제조업 베어링, 감속기 오에스피 368970 동물용 사료 및 조제식품 제조업 프리미엄 반려동물 사료 모델솔루션 417970 특수 목적용 기계 제조업 하이엔드 프로토타입 제조, 다품종 소량생산 서비스 이노룰스 296640 소프트웨어 개발 및 공급업 InnoRules, InnoProduct 파인엠텍 441270 전자부품 제조업 IT부품 KB스타리츠 432320 부동산 임대 및 공급업 벨기에 North Galaxy Towers, 영국 Samsung Europe HQ SK증권제8호스팩 435870 금융 지원 서비스업 기업인수목적회사 유안타제10호스팩 435380 금융 지원 서비스업 기업인수목적회사 선바이오 067370 의약품 제조업 PEG유도체 제품 (62%), 기술료수입 (38%) 더블유씨피 393890 일차전지 및 축전지 제조업 이차전지용 분리막 알피바이오 314140 의약품 제조업 연질캡슐 제형의 의약품 및 건강기능식품 하나금융24호스팩 430230 금융 지원 서비스업 기업인수합병 한화플러스제3호스팩 430460 금융 지원 서비스업 기업 인수 합병 티엘엔지니어링 413300 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 클린룸 설계 및 시공 오픈엣지테크놀로지 394280 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템 반도체 IP 키움제7호스팩 433530 금융 지원 서비스업 기업 인수합병 신영스팩8호 430220 금융 지원 서비스업 기업인수 대성하이텍 129920 특수 목적용 기계 제조업 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝센터 쏘카 403550 운송장비 임대업 카셰어링, 모빌리티 플랫폼 등 에이치와이티씨 148930 기타 금속 가공제품 제조업 2차전지 장비 초정밀 부품 새빗켐 107600 기타 화학제품 제조업 폐전지재활용소재, 폐산재활용 유안타제9호스팩 430700 금융 지원 서비스업 기업인수목적회사 수산인더스트리 126720 건물설비 설치 공사업 전력발전설비 정비 용역 신한제10호스팩 418210 금융 지원 서비스업 금융서비스(기업인수목적 회사) 아이씨에이치 368600 전자부품 제조업 스마트기기용 필름형 안테나 성일하이텍 365340 기초 화학물질 제조업 코발트, 니켈, 리튬 등 에이프릴바이오 397030 자연과학 및 공학 연구개발업 항체의약품 및 재조합 단백질 의약품 퓨쳐메디신 341170 자연과학 및 공학 연구개발업 뉴클레오사이드 유도체 기반 합성의약품 벨로크 424760 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 보안솔루션,보안서비스 루닛 328130 소프트웨어 개발 및 공급업 Lunit INSIGHT 바스칸바이오제약 354390 의약품 제조업 일반의약품, 전문의약품, 의료기기 HPSP 403870 특수 목적용 기계 제조업 고압 수소 어닐링 장비 와이씨켐 112290 기타 화학제품 제조업 반도체 및 디스플레이용 화학소재 코난테크놀로지 402030 소프트웨어 개발 및 공급업 소프트웨어(인공지능,빅데이터,자연어처리,검색엔진,대화형챗봇,음성합성,음성인식) 연구개발 및 공급, 정보통신서비스 넥스트칩 396270 반도체 제조업 차량 및 자율주행차용 비메모리 반도체(ISP, AHD, ADAS/AD) 삼성스팩6호 425290 금융 지원 서비스업 기업인수합병 엔에이치스팩23호 422040 금융 지원 서비스업 금융 지원 서비스 교보12호스팩 421800 금융 지원 서비스업 기업인수 및 합병 레이저쎌 412350 특수 목적용 기계 제조업 에어리어 레이저솔루션, LSR, LCB, LSB, BSOM 등 보로노이 310210 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 표적치료제 위니아에이드 377460 상품 종합 도매업 전자제품 소매, 물류주선, 서비스대행 케이비제21호스팩 424140 금융 지원 서비스업 기업인수목적회사 비큐AI 148780 소프트웨어 개발 및 공급업 아이서퍼, 위고몬 등 범한퓨얼셀 382900 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 잠수함용 연료전지모듈, 건물용 연료전지 시스템, 수소충전소 구축 코나솔 176590 특수 목적용 기계 제조업 합금강, 기계부품 제조 청담글로벌 362320 생활용품 도매업 글로벌 화장품 유통 마스턴프리미어리츠 357430 부동산 임대 및 공급업 프랑스 파리 소재 크리스탈파크, 프랑스 아마존 라스트마일 물류센터, 인천 항동 스마트물류센터 하나금융22호스팩 418170 금융 지원 서비스업 기업인수합병 가온칩스 399720 반도체 제조업 설계 솔루션 및 주문형 반도체 대명에너지 389260 건물 건설업 신재생에너지 발전 공사 및 용역 상상인제3호스팩 415580 금융 지원 서비스업 기업인수 및 합병 포바이포 389140 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 광고영화 및 비디오물 제작업 신한제9호스팩 405640 금융 지원 서비스업 SPAC 합병 미래에셋비전스팩1호 412930 금융 지원 서비스업 기업인수합병 키움제6호스팩 413600 금융 지원 서비스업 기업 인수합병 지투파워 388050 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 수·배전반, 태양광발전시스템, 인버터(PCS) 유진스팩8호 413630 금융 지원 서비스업 기업인수합병 코람코더원리츠 417310 부동산 임대 및 공급업 서울 영등포구 여의도 소재 하나금융투자 빌딩 세아메카닉스 396300 기타 금속 가공제품 제조업 TV스탠드, 전기 수소차 부품 등 공구우먼 366030 의복 액세서리 제조업 플러스사이즈 여성용 의류 및 잡화 유일로보틱스 388720 특수 목적용 기계 제조업 취출로봇, 사출장비 및 자동화시스템 모아데이타 288980 소프트웨어 개발 및 공급업 인공지능 기반 ICT 시스템 이상탐지 및 예측 솔루션 메쎄이상 408920 기타 사업지원 서비스업 전시주최, 컨벤션 및 행사 대행업 노을 376930 의료용 기기 제조업 융복합 체외진단 플랫폼 비씨엔씨 146320 반도체 제조업 반도체용 합성쿼츠 포커스링 풍원정밀 371950 전자부품 제조업 OLED 증착용 Metal Mask 스톤브릿지벤처스 330730 기타 금융업 창업투자, 사모투자 하나금융21호스팩 406760 금융 지원 서비스업 기업인수합병 브이씨 365900 운동 및 경기용구 제조업 골프용 거리측정기 퓨런티어 370090 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 전장카메라모듈장비, 모바일카메라모듈장비, PC및 광원 바이오에프디엔씨 251120 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 식물세포 유래 유효물질 및 약리물질 인카금융서비스 211050 보험 및 연금관련 서비스업 보험 판매 나래나노텍 137080 특수 목적용 기계 제조업 디스플레이 장비 (포토, 코팅, 모듈 장비) 아셈스 136410 플라스틱제품 제조업 핫멜트 접착 필름 스코넥 276040 소프트웨어 개발 및 공급업 XR 교육/훈련 시스템, VR 게임 콘텐츠 등 이지트로닉스 377330 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 전력변환장치 LG에너지솔루션 373220 일차전지 및 축전지 제조업 2차전지 (소형,ESS,자동차전지) 애드바이오텍 179530 의약품 제조업 동물용약품,영양제,단미사료(네오폐녹스),보조사료 제조,도매/식품첨가물,화장품 도소매,무역 케이옥션 102370 상품 중개업 미술품 경매 및 판매 코스텍시스템 169670 특수 목적용 기계 제조업 반도체 웨이퍼 이송장비, 본딩장비 오토앤 353590 자동차 부품 및 내장품 판매업 자동차 지급품 및 애프터마켓 제품 래몽래인 200350 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 드라마 제작 하이제7호스팩 400840 금융 지원 서비스업 기업인수합병 라피치 403360 소프트웨어 개발 및 공급업 Conversational AI Service 제품 및 생체인증(음성) Service 제품 제이엠멀티 254160 제재 및 목재 가공업 목재 데크로드 시스템 신한서부티엔디리츠 404990 부동산 임대 및 공급업 부동산투자 툴젠 199800 자연과학 및 공학 연구개발업 유전자교정 플랫폼 관련 제품 미래에셋글로벌리츠 396690 부동산 임대 및 공급업 부동산 임대업 켈스 402420 의료용 기기 제조업 체외진단 의료기기 SK스퀘어 402340 기타 금융업 지주회사 마음AI 377480 소프트웨어 개발 및 공급업 종합 인공지능 엔진 및 플랫폼 알비더블유 361570 오디오물 출판 및 원판 녹음업 음반 및 음원 등(콘텐츠) NH올원리츠 400760 부동산 임대 및 공급업 부동산투자 NPX 222160 특수 목적용 기계 제조업 인쇄회로기판(PCB) 전기검사기 트윔 290090 소프트웨어 개발 및 공급업 AI 기반 스마트팩토리 검사 소프트웨어 및 설비 아이티아이즈 372800 소프트웨어 개발 및 공급업 디지털금융솔루션 제공 및 AI, Big Data 서비스, 클라우드 통합 플랫폼 (GURMWI) 지오엘리먼트 311320 전자부품 제조업 센서, 캐니스터 디어유 376300 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일 어플리케이션(DearU bubble, Lysn) 비트나인 357880 소프트웨어 개발 및 공급업 그래프데이터베이스, 그래프분석서비스 지니너스 389030 자연과학 및 공학 연구개발업 NGS기반 조직생검 암유전체 동반진단(CancerSCAN), 액체생검 암유전체 동반진단(LiquidSCAN), 단일세포분석(Celinus) 등 카카오페이 377300 금융 지원 서비스업 간편결제, 간편송금 및 기타 금융서비스 피코그램 376180 그외 기타 제품 제조업 정수기, 정수기 필터 엔켐 348370 기초 화학물질 제조업 2차전지 전해액 리파인 377450 기타 정보 서비스업 권리조사 지앤비에스 에코 382800 특수 목적용 기계 제조업 스크러버, 트랩, 백연제거장치 등 아이패밀리에스씨 114840 기타 화학제품 제조업 색조화장품 브랜드 `롬앤(Rom&nd)', IT기반 웨딩서비스 브랜드 `아이웨딩` 차백신연구소 261780 자연과학 및 공학 연구개발업 백신 및 면역증강제 등 지아이텍 382480 특수 목적용 기계 제조업 SLOT DIE, SLIT NOZZLE, REPAIR, 기타 코닉오토메이션 391710 특수 목적용 기계 제조업 금융 지원 서비스(SPAC) 케이카 381970 자동차 판매업 오프라인 및 온라인 중고차 매매업 씨유테크 376290 전자부품 제조업 휴대폰, 전장 등 실장부품 아스플로 159010 일반 목적용 기계 제조업 강관, 피팅, 밸브류 등 원준 382840 특수 목적용 기계 제조업 2차전지용 열처리 장비 실리콘투 257720 상품 종합 도매업 화장품 유통 에스앤디 260970 기타 식품 제조업 일반기능식품소재, 건강기능식품소재 프롬바이오 377220 기타 식품 제조업 개별인정형 건강기능식품 바이오플러스 099430 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 생체재료 개질 기술을 사용한 히알루론산(HA) 기반 더말필러, 유착방지제 및 그 응용제품 HD현대중공업 329180 선박 및 보트 건조업 선박, 해양플랜트 및 엔진기계 등 SK리츠 395400 부동산 임대 및 공급업 서울 중구 소재 SK서린빌딩 및 전국 116개 주유소 임대 운영 유진스팩7호 388800 금융 지원 서비스업 합병 와이엠텍 273640 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 계전기(EV Relay) 에이비온 203400 자연과학 및 공학 연구개발업 표적 항암제, 바이오 베터 신약 라이콤 388790 통신 및 방송 장비 제조업 제조업(광증폭기, 광송수신기, 광섬유레이저 외) 일진하이솔루스 271940 그외 기타 운송장비 제조업 수소승용용기, 매연저감장치 등 디앤디플랫폼리츠 377190 부동산 임대 및 공급업 부동산 투자 및 관리 바이젠셀 308080 자연과학 및 공학 연구개발업 면역세포치료제 (면역항암제, 면역조절치료제 등) 아주스틸 139990 1차 철강 제조업 프리미엄 가전용 고품질 컬러강판, 건자재 등 롯데렌탈 089860 운송장비 임대업 렌터카, 카셰어링(그린카), 중고차매매, 일반렌탈(측정기,OA, 리프트 등) 브레인즈컴퍼니 099390 소프트웨어 개발 및 공급업 IT 인프라 통합관리 솔루션 딥노이드 315640 소프트웨어 개발 및 공급업 의료 인공지능플랫폼, 인공지능 임상의사결정 시스템 한컴라이프케어 372910 의료용 기기 제조업 공기호흡기, 방독면, 보호복 등 엠로 058970 소프트웨어 개발 및 공급업 기업용 공급망관리 소프트웨어, AI 디지털혁신 소프트웨어, 공급망관리 클라우드 서비스 플래티어 367000 소프트웨어 개발 및 공급업 E-Commerce Platform 구축 원티드랩 376980 소프트웨어 개발 및 공급업 채용 플랫폼 크래프톤 259960 소프트웨어 개발 및 공급업 등 게임 소프트웨어 HK이노엔 195940 의약품 제조업 전문의약품, 숙취해소음료 PI첨단소재 178920 플라스틱제품 제조업 PI(Polyimide)제품 카카오뱅크 323410 은행 및 저축기관 은행 및 금융서비스 한화플러스제2호스팩 386580 금융 지원 서비스업 - 에브리봇 270660 가정용 기기 제조업 물걸레 로봇청소기, 흡입형 로봇청소기 맥스트 377030 소프트웨어 개발 및 공급업 AR 개발 플랫폼/AR솔루션 큐라클 365270 자연과학 및 공학 연구개발업 혈관질환치료제 등 에스디바이오센서 137310 의료용 기기 제조업 STANDARD Q 항원/항체 진단키트(COVID-19 진단키트) 오비고 352910 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 스마트카 소프트웨어 플랫폼 엠씨넥스 097520 영상 및 음향기기 제조업 모바일 카메라모듈,전장 카메라모듈,블랙박스,IP 카메라 아모센스 357580 전자부품 제조업 무선충전 차폐시트 타임기술 318660 소프트웨어 개발 및 공급업 ILS(종합군수지원), IETM(전자식기술교범), CBT(전자식교보재), 기술번역 이노뎁 303530 소프트웨어 개발 및 공급업 영상인식 및 데이터플랫폼 솔루션 라온테크 232680 특수 목적용 기계 제조업 반도체 및 FPD용 로봇시스템 LB루셈 376190 반도체 제조업 디스플레이 구동 반도체(Driver IC) 이성씨엔아이 379390 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 원자력발전소 계측제어 서비스(경상정비) 에이디엠코리아 187660 자연과학 및 공학 연구개발업 임상 CRO 서비스 에코프로에이치엔 383310 기타 화학제품 제조업 환경오염 방지 관련 소재 및 설비 LX홀딩스 383800 기타 금융업 지주회사 제주맥주 276730 알코올음료 제조업 맥주 진시스템 363250 의료용 기기 제조업 분자진단기반 플랫폼 개발 및 제조·판매 F&F 383220 봉제의복 제조업 MLB, MLB KIDS, DISCOVERY 등 패션의류제품 삼영에스앤씨 361670 전자부품 제조업 칩형 온습도센서,상대습도센서,미세먼지센서, 공기질 통합센서 노드 및 트랜스미터 샘씨엔에스 252990 전자부품 제조업 세라믹 STF(다층 세라믹 기판) 씨앤씨인터내셔널 352480 기타 화학제품 제조업 색조 화장품 에이치피오 357230 기타 식품 제조업 건강기능식품(유산균, 비타민 등) SK아이이테크놀로지 361610 일차전지 및 축전지 제조업 2차전지용 습식 분리막 및 폴더블 커버 윈도우 쿠콘 294570 소프트웨어 개발 및 공급업 페이먼트서비스(65.2%), 데이터서비스(29.1%) 등 이삭엔지니어링 351330 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 공장자동화 설비제어 해성에어로보틱스 059270 기타 금속 가공제품 제조업 기어 및 동력전달장치 엔시스 333620 기타 전기장비 제조업 2차전지 머신비전 검사장비 자이언트스텝 289220 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 광고VFX, 영상VFX 및 리얼타임 콘텐츠 제작 제노코 361390 통신 및 방송 장비 제조업 위성탑재체, 위성운용국, 항공전자 등 라이프시맨틱스 347700 소프트웨어 개발 및 공급업 소프트웨어(개인건강기록 플랫폼,진료기록번역플랫폼,질병분류기호 검색) 개발,공급/의료기기 도매/자문,컨설팅/전자상거래,통신판매 SK바이오사이언스 302440 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 백신 제품 및 제제 바이오다인 314930 의료용 기기 제조업 액상세포검사 장비 및 소모품 네오이뮨텍 950220 자연과학 및 공학 연구개발업 면역항암제 화승알앤에이 378850 자동차 신품 부품 제조업 자동차용 고무제품 싸이버원 356890 소프트웨어 개발 및 공급업 보안관제 및 보안컨설팅 등 프레스티지바이오로직스 334970 의약품 제조업 바이오시밀러 제조 나노씨엠에스 247660 전자부품 제조업 근적외선 흡수/반사 안료, 자외선 유기형광 안료, 적외선 발광체 뷰노 338220 소프트웨어 개발 및 공급업 뷰노메드 음성솔루션, 뷰노메드 영상솔루션, 기타 솔루션 등 엑스플러스 373200 그외 기타 제품 제조업 모바일 IT응용제품 외 유일에너테크 340930 특수 목적용 기계 제조업 2차전지 제조장비 씨이랩 189330 소프트웨어 개발 및 공급업 빅데이터플랫폼 오로스테크놀로지 322310 특수 목적용 기계 제조업 반도체 Overlay 계측 장비 피엔에이치테크 239890 기초 화학물질 제조업 OLED 소재 모비데이즈 363260 광고업 기업인수합병 아이퀘스트 262840 소프트웨어 개발 및 공급업 패키지 ERP, 구축형 ERP 등 프레스티지바이오파마 950210 자연과학 및 공학 연구개발업 바이오시밀러 및 항체의약품 신약 레인보우로보틱스 277810 특수 목적용 기계 제조업 협동로봇, 천문마운트시스템, 이족보행로봇 등 아티스트유나이티드 321820 소프트웨어 개발 및 공급업 빅데이터/인공지능 마케팅플랫폼 및 데이터플랫폼 솔루엠 248070 전자부품 제조업 POWER, 3in1 Board, ESL 등 핑거 163730 소프트웨어 개발 및 공급업 스마트 금융 플랫폼, 핀테크 금융 솔루션 모비릭스 348030 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 씨앤투스 352700 기타 섬유제품 제조업 에어필터, 산업용 및 보건용 마스크 선진뷰티사이언스 086710 기타 화학제품 제조업 화장품 원료 DL이앤씨 375500 토목 건설업 토목 건설 사업 엔비티 236810 광고업 모바일 포인트 광고 플랫폼 파이버프로 368770 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 광섬유 관성센서 및 관성 측정장치 나우코스 257990 기타 화학제품 제조업 화장품, 동물용의약외품 루트락 253610 기타 전문 도매업 인공슬관절, 척추 임플란트(의료기기 도·소매) ESR켄달스퀘어리츠 365550 부동산 임대 및 공급업 부동산투자 블리츠웨이스튜디오 369370 인형,장난감 및 오락용품 제조업 피규어 제조 및 판매 석경에이티 357550 기초 화학물질 제조업 바이오 및 전기전자 나노 소재 지놈앤컴퍼니 314130 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 마이크로바이옴 기반 치료제, 화장품, 건강기능식품 프리시젼바이오 335810 의료용 기기 제조업 체외진단 기기 및 시약 알체라 347860 소프트웨어 개발 및 공급업 얼굴인식 AI, 이상상황 감지 AI 등 하이딥 365590 반도체 제조업 UIUX Solution 에프앤가이드 064850 기타 정보 서비스업 금융정보서비스, INDEX, 펀드평가 등 티엘비 356860 전자부품 제조업 SSD Module / DRAM Module PCB 씨엔티드림 286000 기타 화학제품 제조업 화장품 제조 및 도소매 인바이오 352940 비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업 살균제, 살충제, 제초제 등 엔젠바이오 354200 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 유전체 분야 진단시약 제조 및 유전체 분야 소프트웨어 연구,개발,판매 퀀타매트릭스 317690 의료용 기기 제조업 신속항균제검사 장비 및 키트 명신산업 009900 자동차 신품 부품 제조업 자동차차체부품 클리노믹스 352770 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 Geno Series, CD-PRIME, Cancer Prime 포인트모바일 318020 컴퓨터 및 주변장치 제조업 산업용 PDA 앱코 129890 컴퓨터 및 주변장치 제조업 게이밍기어, 뉴라이프가전 등 엔에프씨 265740 기타 화학제품 제조업 화장품 원료 제조 및 판매 제일일렉트릭 199820 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 PCB Assay, 배선기구, 분전반 등 하나기술 299030 특수 목적용 기계 제조업 이차전지 양산 자동화 설비 제조 에이플러스에셋 244920 보험 및 연금관련 서비스업 보험대리 및 중개업 티앤엘 340570 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 창상치료재, 정형외과용 고정재 고바이오랩 348150 자연과학 및 공학 연구개발업 마이크로바이옴 치료제 및 건강기능식품 네패스아크 330860 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 반도체 테스트 서비스 교촌에프앤비 339770 음·식료품 및 담배 도매업 치킨 프랜차이즈 소룩스 290690 전구 및 조명장치 제조업 실내등(형광등, LED등), 실외등, 특수등 위드텍 348350 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 AMCs 모니터링 시스템, 공정 프로세스 모니터링 시스템, TMS 센코 347000 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 가스센서 및 모듈, 휴대용 및 고정형 가스검지기, 악취 & 미세먼지 모니터링 시스템 바이브컴퍼니 301300 소프트웨어 개발 및 공급업 소셜 빅데이터 기반 인공지능 서비스 (소셜메트릭스), 문제 해결 솔루션 (AI Solver) 원포유 122830 소프트웨어 개발 및 공급업 비대면서비스플랫폼, 인공지능 미코바이오메드 214610 의료용 기기 제조업 체외진단용 의료기기 피플바이오 304840 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 올리고머화 베타-아밀로이드 검사제품(알츠하이머병 진단) 하이브 352820 오디오물 출판 및 원판 녹음업 음악 기획/제작, 퍼블리싱, 아티스트 매니지먼트 넥스틴 348210 특수 목적용 기계 제조업 반도체 전공정용 패턴결함 검사장비(AEGIS 등) 케이엔솔 053080 일반 목적용 기계 제조업 클린룸 설비 비나텍 126340 일차전지 및 축전지 제조업 초고용량 커패시터(슈퍼커패시터) 씨엔알리서치 359090 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 금융 지원 서비스 박셀바이오 323990 자연과학 및 공학 연구개발업 항암면역세포치료제(자연살해세포, 수지상세포, CAR-T 및 인터루킨 기반 항암제) 티와이홀딩스 363280 기타 금융업 지주사업 비비씨 318410 기타 화학제품 제조업 덴탈 케어용 소재(테이퍼모 등) 코스텍시스 355150 반도체 제조업 RF PKG. Spacer 핌스 347770 전자부품 제조업 OLED Metal Mask 압타머사이언스 291650 자연과학 및 공학 연구개발업 압타머기반 신약개발 및 진단제품 개발 이오플로우 294090 의료용 기기 제조업 웨어러블 인슐린펌프 카카오게임즈 293490 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일, PC게임 퍼블리싱 피엔케이피부임상연구센타 347740 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 피부인체적용시험 코람코라이프인프라리츠 357120 부동산 임대 및 공급업 부동산 투자 및 관리 아이디피 332370 컴퓨터 및 주변장치 제조업 카드인쇄용 프린터, 카드인쇄용 리본 셀레믹스 331920 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 타겟캡처키트 고스트스튜디오 950190 소프트웨어 개발 및 공급업 캐주얼게임, 소셜카지노게임 브랜드엑스코퍼레이션 337930 기타 정보 서비스업 애슬레저의류, 생활/청결 용품 영림원소프트랩 060850 소프트웨어 개발 및 공급업 ERP Package, 유지 관리 등 한국파마 032300 의약품 제조업 완제의약품(정신신경계, 소화기계, 순환기계, 항생항균, 기타) 제이알글로벌리츠 348950 부동산 임대 및 공급업 벨기에 파이낸스 타워 솔브레인 357780 기타 화학제품 제조업 반도체 및 디스플레이 관련 화학재료 제조ㆍ판매 등 이루다 164060 의료용 기기 제조업 레이저 및 고주파 의료기기 미래에셋맵스리츠 357250 부동산 임대 및 공급업 부동산 임대업 이지스레지던스리츠 350520 부동산 임대 및 공급업 부동산투자, 취득, 매매, 임대 와이팜 332570 전자부품 제조업 전력증폭기 모듈(PAM) 에코앤드림 101360 기타 화학제품 제조업 배출가스 저감용 촉매 및 이차전지 양극활물질 전구체 엠투아이 347890 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션 더네이쳐홀딩스 298540 의복 액세서리 제조업 의류, 여행용 가방 및 잡화류 제놀루션 225220 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 핵산추출기기 및 시약, RNAi 사업 등 솔트룩스 304100 소프트웨어 개발 및 공급업 인공지능 및 빅데이터 소프트웨어 바이오인프라생명과학 266470 자연과학 및 공학 연구개발업 I-FINDER(바이오마커 진단) 티에스아이 277880 특수 목적용 기계 제조업 2차전지 장비(믹싱시스템, 믹싱제작품, 믹싱 공사, 코터건조시스템) 에이프로 262260 기타 전기장비 제조업 2차전지 장비 등(일반충방전기, 고온가압 충방전기 등) 이지스밸류플러스리츠 334890 부동산 임대 및 공급업 부동산투자, 취득, 매매, 임대 소마젠 950200 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 유전체 분석 서비스 (NGS, CES 등) 신도기연 290520 특수 목적용 기계 제조업 OLED용 후공정장비(라미네이터, 오토클레이브 등) 위더스제약 330350 의약품 제조업 의약품 제조 및 도소매(순환기용제 등) 에스케이바이오팜 326030 자연과학 및 공학 연구개발업 신경질환 및 정신질환을 포함한 중추신경 관련 신약 개발 엠브레인 169330 시장조사 및 여론조사업 온라인 및 오프라인 리서치 젠큐릭스 229000 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 유방암 예후진단 및 폐암/대장암 동반진단 제품/검사서비스 무진메디 322970 자연과학 및 공학 연구개발업 NANO-MEDICINE 전문회사,LNP(지질나노입자)를 이용한 원료 소재 및 개량/신약 개발 HB솔루션 297890 특수 목적용 기계 제조업 디스플레이 제조용 장비(도포기, 조립기, 검사기) 에스에이티이엔지 351320 특수 목적용 기계 제조업 기업인수목적회사 에스씨엠생명과학 298060 의약품 제조업 세포치료제 휴럼 353190 기타 식품 제조업 금융지원 서비스 이지바이오 353810 동물용 사료 및 조제식품 제조업 자돈사료, 사료첨가제 드림씨아이에스 223250 자연과학 및 공학 연구개발업 시판후조사대행(rPMS) 대덕전자 353200 전자부품 제조업 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)의 제조 및 판매 HLB사이언스 343090 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 패혈증 치료제, 면역항암제 전달기술 등 엔피디 198080 전자부품 제조업 스마트폰 OLED용 FPCA 플레이디 237820 광고업 온라인 광고 대행 서울바이오시스 092190 반도체 제조업 Visible LED, UV LED 제이앤티씨 204270 전자부품 제조업 강화유리, 커넥터 켄코아에어로스페이스 274090 항공기,우주선 및 부품 제조업 항공가공품 및 조립품 레몬 294140 화학섬유 제조업 EMI Shield Can, 나노멤브레인 등 서남 294630 기타 전기장비 제조업 고온초전도선재 위세아이텍 065370 소프트웨어 개발 및 공급업 빅데이터분석, 인공지능, 데이터품질관리 솔루션 케이씨씨글라스 344820 유리 및 유리제품 제조업 판유리 등 세림B&G 340440 플라스틱제품 제조업 기업인수 이앤에치 341310 기타 섬유제품 제조업 미세먼지용 HEPA 소재, 차량용 캐빈필터소재, 마스크용 소재 CJ 바이오사이언스 311690 자연과학 및 공학 연구개발업 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2000 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 쇼핑몰솔루션, 광고솔루션, 호스팅솔루션 링크제니시스 219420 소프트웨어 개발 및 공급업 반도체, 디스플레이, 자동화 S/W 및 시스템 테스트 자동화 솔루션 개발(XCOMPRO, XGEM, MAT) 배럴 267790 봉제의복 제조업 래쉬가드 및 워터스포츠 등 SG 255220 기타 비금속 광물제품 제조업 아스콘, 레미콘 씨앤지하이테크 264660 특수 목적용 기계 제조업 약액혼합공급장치, 화학약품재생장치 쿠쿠홈시스 284740 개인 및 가정용품 임대업 정수기, 공기청정기 등 SK케미칼 285130 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 PETG 수지, PET 수지, 바이오디젤, 백신 시스웍 269620 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 클린룸 제어시스템, BLDC모터, 공조장치 제어기 등 디바이스이엔지 187870 특수 목적용 기계 제조업 OLED용 FM MASK 세정장비 씨알푸드 236030 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 시리얼, 시리얼바 레이크머티리얼즈 281740 기타 화학제품 제조업 LED, 반도체 소재 및 석유화학촉매 BGF리테일 282330 종합 소매업 체인화 편의점 동양피스톤 092780 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 자동차엔진용 피스톤 진에어 272450 항공 여객 운송업 여객, 화물 등 항공운송 씨티케이 260930 기타 화학제품 제조업 완제 화장품 (색조 및 기초) 메카로 241770 반도체 제조업 반도체용 전구체 및 히터블록 에스트래픽 234300 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 교통관련 솔루션 개발, 시스템통합 S/W 개발 케이씨텍 281820 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 반도체, 디스플레이 제조 장비 체리부로 066360 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 육계, 사료 대원 007680 건물 건설업 아파트 시행 및 시공 비즈니스온 138580 소프트웨어 개발 및 공급업 전자세금계산서 발행서비스(스마트빌) 동아타이어 282690 고무제품 제조업 타이어 및 튜브 삼양패키징 272550 플라스틱제품 제조업 PET 용기 및 아셉틱 OEM 스튜디오드래곤 253450 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 드라마 제작, 판매 비디아이 148140 일반 목적용 기계 제조업 탈황설비, 전기집진기, 회처리 및 회정제설비 코오롱티슈진 950160 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 골관절염 치료제 EMB 278990 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 태양광ESS,휴대폰 액세서리 테이팩스 055490 플라스틱제품 제조업 OCA, 2차전지용 테이프, 산업용 랩 등 롯데웰푸드 280360 기타 식품 제조업 껌,캔디,초코,비스켓,빙과 탑선 180060 기타 전기장비 제조업 태양광 모듈 영화테크 265560 자동차 신품 부품 제조업 자동차 정션박스 등 폴라리스세원 234100 자동차 신품 부품 제조업 자동차 공조장치 부품 상신전자 263810 전자부품 제조업 노이즈필터(48.81%), 코일(19.33%), 리액터(10.75%) 야스 255440 특수 목적용 기계 제조업 OLED 증착기, OLED 증착원 인산가 277410 기타 식품 제조업 죽염 및 죽염응용식품 휴엠앤씨 263920 그외 기타 제품 제조업 유리용기, 화장용 스펀지, 퍼프 신흥에스이씨 243840 일차전지 및 축전지 제조업 2차전지용 안전 부품(Cap Assembly, CID) 유티아이 179900 전자부품 제조업 카메라 윈도우 선익시스템 171090 특수 목적용 기계 제조업 OLED 증착장비 엠플러스 259630 특수 목적용 기계 제조업 이차전지 자동화 조립설비 앱클론 174900 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 항체의약품 어스앤에어로스페이스 263540 항공기,우주선 및 부품 제조업 도어시스템 펄어비스 263750 소프트웨어 개발 및 공급업 온라인게임 개발 서비스(검은사막) 케이피에스 256940 특수 목적용 기계 제조업 OLED 마스크 인장기 SK시그넷 260870 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 전기차 충전기 덕우전자 263600 전자부품 제조업 카메라 모듈 부품 지오릿에너지 270520 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 지열냉난방시스템 케일럼 258610 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 지열발전설비, 항공기MRO, 항공부품제조 알에스오토메이션 140670 전자부품 제조업 모션제어기, 드라이브, 에너지제어장치 컬러레이 900310 기타 금융업 화장품용 진주광택안료 와이즈버즈 273060 광고업 광고대행 모트렉스 118990 자동차 신품 부품 제조업 차량용 인포테인먼트 데이타솔루션 263800 기계장비 및 관련 물품 도매업 EMC스토리지, SPSS, SI 지니언스 263860 소프트웨어 개발 및 공급업 네트워크 접근 제어 솔루션(NAC), 단말기반 지능형 위협 탐지 대응 솔루션(EDR) 디앤씨미디어 263720 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 웹소설 콘텐츠 이즈미디어 181340 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 카메라모듈테스터 루켄테크놀러지스 162120 기타 전기장비 제조업 Vertical Probe Card. Test Socket. Probe Station & Unit. 힘스 238490 특수 목적용 기계 제조업 OLED Mask 인장기, OLED Mask 검사기 등 제일약품 271980 의약품 제조업 의약품 브이원텍 251630 특수 목적용 기계 제조업 LCD/OLED 압흔검사기, 2차전지 검사장비 아우딘퓨쳐스 227610 기타 화학제품 제조업 기초화장품, 마스크팩 등 이녹스첨단소재 272290 전자부품 제조업 FPCB소재, 반도체 및 디스플레이 소재 카카오 035720 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 인터넷 서비스(인터넷 광고) 오리온 271560 기타 식품 제조업 스낵 등 과자류 하림지주 003380 기타 금융업 지주사업 덴티스 261200 의료용 기기 제조업 임플란트외 메디안디노스틱 233250 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 동물질병 체외진단키트 및 진단용 시약 나인테크 267320 특수 목적용 기계 제조업 이차전지 제조 장비 에스알바이오텍 270210 기타 화학제품 제조업 화장품 제조 및 유통 뿌리깊은나무들 266170 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 TV 드라마 등 보라티알 250000 음·식료품 및 담배 도매업 유가공품, 소스류, 파스타류 매일유업 267980 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 유제품(우유, 분유, 발효유, 치즈, 음료 등) LK삼양 225190 사진장비 및 광학기기 제조업 디지털 카메라용 교환렌즈 이랜시스 264850 전자부품 제조업 비데도어락부품 필옵틱스 161580 특수 목적용 기계 제조업 디스플레이 및 반도체 제조공정용 제작 미원에스씨 268280 기초 화학물질 제조업 에너지경화수지 경동도시가스 267290 연료용 가스 제조 및 배관공급업 도시가스 넷마블 251270 소프트웨어 개발 및 공급업 온라인·모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급 HD현대 267250 기타 금융업 지주회사 HD현대건설기계 267270 일반 목적용 기계 제조업 굴삭기, 지게차, 휠로더 등 HD현대일렉트릭 267260 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 변압기, 고압차단기, 회전기, 배전반 등 포인트엔지니어링 256630 기타 금속 가공제품 제조업 디스플레이 및 반도체 장비 부품 하나머티리얼즈 166090 반도체 제조업 실리콘부품, 세라믹부품, 특수가스 소프트캠프 258790 소프트웨어 개발 및 공급업 통합보안솔루션 와이엠티 251370 기초 화학물질 제조업 PCB, 반도체 및 디스플레이 제조용 화학소재 등 파워풀엑스 266870 기타 화학제품 제조업 플렉스파워 리커버리크림 크라운제과 264900 기타 식품 제조업 비스킷, 스낵, 당과 AP시스템 265520 특수 목적용 기계 제조업 디스플레이 제조 장비 유에스티 263770 1차 철강 제조업 스테인레스강관 이엘피 063760 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 OLED 패널검사기 등 유비쿼스 264450 통신 및 방송 장비 제조업 스위치, FTTH 서진시스템 178320 기타 전기장비 제조업 통신장비부품,휴대폰부품(메탈케이스 등) 코미코 183300 특수 목적용 기계 제조업 반도체 부품 세정 및 코팅 아스타 246720 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 MALDI-TOF 질량분석기 기반 진단시스템 덴티움 145720 의료용 기기 제조업 치과용 기기 제조업 에스디생명공학 217480 기타 화학제품 제조업 마스크팩, 기초화장품 신신제약 002800 의약품 제조업 파스류 (신신파스 아렉스 등) 에프엔에스테크 083500 특수 목적용 기계 제조업 OLED, LCD 제조 공정 장비 모바일어플라이언스 087260 소프트웨어 개발 및 공급업 블랙박스, 내비게이션, HUD, ADAS 피씨엘 241820 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 다중 체외진단 제품, 플랫폼서비스 호전실업 111110 봉제의복 제조업 스포츠웨어 및 아웃도어 웨어 OEM 서플러스글로벌 140070 기계장비 및 관련 물품 도매업 반도체 제조용 장비, 유휴기계설비 도소매 유바이오로직스 206650 의약품 제조업 경구용 콜레라 백신, 바이오의약품 수탁 연구 및 제조 도부마스크 227420 기타 전문 도매업 1) 마스크 도소매업 2) MB필터 생산 및 도소매업 한국비엔씨 256840 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 필러 등 생체재료의료물질 개발 DSC인베스트먼트 241520 신탁업 및 집합투자업 투자조합 결성 및 투자 TS인베스트먼트 246690 신탁업 및 집합투자업 투자조합 결성 및 투자 셀젠텍 258250 소프트웨어 개발 및 공급업 FOBI, C-Manager, S-Keeper 피엠티 147760 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 반도체 검사용 프로브카드 바이오프로테크 199290 의료용 기기 제조업 심전도 측정용 전극 등 애니젠 196300 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 펩타이드 바이오소재 및 아미노산 펩타이드 신약 유니온커뮤니티 203450 통신 및 방송 장비 제조업 지문인식출입통제기 신라젠 215600 자연과학 및 공학 연구개발업 펙사벡(바이러스 항암면역치료제) 자비스 254120 특수 목적용 기계 제조업 자동엑스레이검사장비 핸즈코퍼레이션 143210 자동차 신품 부품 제조업 자동차 알루미늄 휠 티이엠씨씨엔에스 241790 특수 목적용 기계 제조업 반도체 케미칼 및 특수가스, 반도체 장비 퓨쳐켐 220100 의약품 제조업 PET 방사성의약품, 자동합성장치, 합성시약 및 전구체 뉴파워프라즈마 144960 특수 목적용 기계 제조업 플라즈마 세정기(Remote Plasma Cleaning Generator) 엘앤케이바이오 156100 의료용 기기 제조업 척추 임플란트 에스엘테라퓨틱스 258540 자연과학 및 공학 연구개발업 줄기세포치료제, 화장품, 전자의료기기 등 핸디소프트 220180 소프트웨어 개발 및 공급업 EKP, BPM, 네트워크장비 두산밥캣 241560 특수 목적용 기계 제조업 Compact Equipment, Heavy Equipment, Portable Power 삼성바이오로직스 207940 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 바이오의약품 클리오 237880 기타 화학제품 제조업 색조화장품, 기초화장품 오가닉티코스메틱 900300 기타 금융업 유아용 화장품(클렌징, 여름용, 피부케어, 기능성 화장품) 얼라인드 238120 사진장비 및 광학기기 제조업 자동세포카운팅시스템, 생체조직투명화시스템, 디지털세포이미징시스템 세화피앤씨 252500 기타 화학제품 제조업 염모제 등 굿센 243870 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 건설ERP, 내부통제솔루션, 공간관리솔루션, 소프트웨어 개발 및 공급 자문/ IT 컨설팅 外 인크로스 216050 광고업 미디어렙서비스 에이치엘사이언스 239610 기타 식품 제조업 건강기능식품 등 코스메카코리아 241710 기타 화학제품 제조업 화장품 OEM, ODM JW생명과학 234080 의약품 제조업 기초수액, TPN, 특수수액, HEMO, 영양수액 등 GRT 900290 기타 금융업 광학필름, 포장필름 안지오랩 251280 자연과학 및 공학 연구개발업 신약개발 및 체지방 감소 건강기능식품 골든센츄리 900280 기타 금융업 트랙터용 휠 및 타이어 인텔리안테크 189300 통신 및 방송 장비 제조업 위성통신 안테나, 해상용 위성방송 수신안테나 에이치시티 072990 기타 과학기술 서비스업 기술검사서비스 잉글우드랩 950140 기타 화학제품 제조업 화장품OEM·ODM 앤디포스 238090 플라스틱제품 제조업 TSP용 양면 테이프, 윈도우 필름 수산아이앤티 050960 소프트웨어 개발 및 공급업 공유단말접속관리서비스, 보안솔루션 등 미투온 201490 소프트웨어 개발 및 공급업 소셜 카지노 게임 화승엔터프라이즈 241590 신발 및 신발 부분품 제조업 예선테크 250930 플라스틱제품 제조업 기업인수합병 LS에코에너지 229640 기타 금융업 스타리츠 204210 부동산 임대 및 공급업 호텔 부동산 취득, 관리, 개량 및 처분 유니테크노 241690 자동차 신품 부품 제조업 자동차 부품, 전기차 부품, 배터리 셀케이스, ESS 배터리 모듈, SBW 및 EPB, EPS 전동화 부품 모비스 250060 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 핵융합 제어솔루션 및 스마트팩토리 통합솔루션 나무기술 242040 소프트웨어 개발 및 공급업 응용소프트웨어 개발 및 공급업 자이글 234920 가정용 기기 제조업 적외선 가열 조리기 일동제약 249420 의약품 제조업 아로나민, 후루마린, 큐란, 라비에트, 사미온 등 헝셩그룹 900270 기타 금융업 자회사 제품 : 아동용 완구 및 아동복 등 샘표식품 248170 기타 식품 제조업 간장 에코마케팅 230360 광고업 온라인, 모바일 광고 종합대행업 블루탑 191600 전자부품 제조업 두올 016740 자동차 신품 부품 제조업 시트 커버 및 시트 원단 엔지스테크널러지 208860 소프트웨어 개발 및 공급업 Nav-Link 솔루션, BringGo 어플리케이션 등 우리손에프앤지 073560 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 양돈업, 도축업 오건에코텍 212310 의료용 기기 제조업 척추용 임플란트 등 아이윈플러스 123010 전자부품 제조업 이미지센서 패키징 제노텍 066830 기타 화학제품 제조업 원료의약품, 합성유전자, 체외진단 분석기용 시약 동서 026960 음·식료품 및 담배 도매업 식품 유통, 다류 및 연포장재 제조 등 장원테크 174880 통신 및 방송 장비 제조업 스마트폰 및 태블릿PC Bracket 위니아 071460 가정용 기기 제조업 김치냉장고, 에어컨, 냉장고, 에어가전, 세탁가전 등 한국자산신탁 123890 신탁업 및 집합투자업 부동산 신탁 서비스, REITs 한국토지신탁 034830 신탁업 및 집합투자업 부동산신탁 등 모아라이프플러스 142760 자연과학 및 공학 연구개발업 자궁경부상피이형증 치료제, 자궁경부전암 치료백신 피앤씨테크 237750 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 배전자동화단말장치 로스웰 900260 기타 금융업 CAN Control Gateway, CAN기능모듈, BCM 차체제어모듈 씨앤에스링크 245450 통신 및 방송 장비 제조업 내비게이션, LTE Router, 블랙박스 해성디에스 195870 전자부품 제조업 반도체 패키지용 Substrate 에스티팜 237690 의약품 제조업 원료의약품 지씨셀 144510 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 세포치료제, 검체검사서비스, 제대혈은행 알엔투테크놀로지 148250 전자부품 제조업 이동통신부품(커플러), 의료기기용기판, 파우더 이비테크 208850 기타 전기장비 제조업 전자가속기 제조 및 전자선조사서비스 이스트에이드 239340 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 줌닷컴, 뉴썸 등 휴온스 243070 의약품 제조업 전문의약품, 일반의약품 나눔테크 244880 의료용 기기 제조업 자동심장충격기, 골밀도진단기 KC산업 112190 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 철강보강콘크리트제품 용평리조트 070960 일반 및 생활 숙박시설 운영업 리조트 운영, 콘도 분양 해태제과식품 101530 기타 식품 제조업 홈런볼, 오예스, 맛동산, 부라보콘 등 원익IPS 240810 특수 목적용 기계 제조업 반도체 제조용 기계 로보쓰리에이아이 238500 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 모듈, 퍼스널 모빌리티기기 레이언스 228850 의료용 기기 제조업 TFT Detector, CMOS Detector, I/O Sensor 동양파일 228340 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 PHC파일 삼일씨엔에스 004440 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 PHC파일, 강교, PC 팬젠 222110 의약품 제조업 바이오시밀러 의약품 개발, 바이오의약품 개발 기술이전 서비스 등 AP위성 211270 항공기,우주선 및 부품 제조업 위성통신 단말기 비유테크놀러지 230980 소프트웨어 개발 및 공급업 VR기반 교육훈련용솔루션 큐리언트 115180 자연과학 및 공학 연구개발업 저분자 혁신신약 안트로젠 065660 기타 전문 도매업 줄기세포치료제 슈프리마 236200 통신 및 방송 장비 제조업 바이오인식 관련 제품 제이에스코퍼레이션 194370 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 핸드백 및 지갑 유니트론텍 142210 자동차 부품 및 내장품 판매업 메모리/비메모리반도체, 디스플레이 모듈 크리스탈신소재 900250 기타 금융업 합성운모 플레이크, 파우더, 테이프 메디젠휴먼케어 236340 자연과학 및 공학 연구개발업 M-CHECK (개인별 유전적 질병 예측 서비스) 볼빅 206950 운동 및 경기용구 제조업 골프공 이엠티 232530 일차전지 및 축전지 제조업 이차전지 양극재용 전구체 더코디 224060 특수 목적용 기계 제조업 반도체 및 평판디스플레이 제조용 장비(IRIS, LOZIX, HP/CP) 에스와이 109610 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 샌드위치 패널 질경이 233990 기타 화학제품 제조업 여성청결제 및 질염치료제 개발 잇츠한불 226320 기타 화학제품 제조업 스킨케어 베이직, 포인트 메이크업, 스킨케어 스페셜, 베이스 메이크업 등 크로넥스 215570 자연과학 및 공학 연구개발업 CRO 및 생물종(미니피그) 딥마인드 223310 상품 종합 도매업 건강기능식품, 블랙박스, 내비게이션 등 와이씨 232140 특수 목적용 기계 제조업 메모리 웨이퍼 테스터 육일씨엔에쓰 191410 전자부품 제조업 IT용 Cover Glass 휴젤 145020 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 보툴리눔톡신, 필러 한국맥널티 222980 기타 식품 제조업 커피 및 의약품 덱스터 206560 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 시각효과(Visual Effect, VFX) 아진산업 013310 자동차 신품 부품 제조업 자동차 차체 부품 HLB제약 047920 자연과학 및 공학 연구개발업 씨트리시메티딘정, 로자틴정 강스템바이오텍 217730 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 줄기세포치료제 에이원알폼 234070 산업용 기계 및 장비 임대업 건설현장용 알루미늄 거푸집 임대 메가엠디 133750 일반 교습 학원 의학, 치의학, 법학 전문대학원, 약학대학 입학시험 대비 강의 보광산업 225530 기타 비금속 광물제품 제조업 콘크리트용 부순골재, 아스콘, 레미콘 파크시스템스 140860 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 연구용 및 산업용 원자현미경 에치에프알 230240 통신 및 방송 장비 제조업 유선 및 무선통신장비 제조 및 제조서비스 예스티 122640 특수 목적용 기계 제조업 반도체 및 디스플레이 제조 장비 코스맥스엔비티 222040 기타 식품 제조업 건강기능식품 멕아이씨에스 058110 의료용 기기 제조업 인공호흡기 에이치엔에스하이텍 044990 전자부품 제조업 이방성전도필름, 수정진동자 원익피앤이 217820 특수 목적용 기계 제조업 2차전지 자동화 설비 세진중공업 075580 선박 및 보트 건조업 선박 Deck House, LPG Tank, Upper Deck Unit, 해양플랜트 Living Quarter 하이즈항공 221840 항공기,우주선 및 부품 제조업 B787 날개구조물 등 DXVX 180400 기타 과학기술 서비스업 BAC DNA CHIP 케이디켐 221980 기타 화학제품 제조업 PVC 안정제 네오오토 212560 자동차 신품 부품 제조업 피니언 기어, 디프 어셈블리, 대형기어 엔투텍 227950 특수 목적용 기계 제조업 반도체장비 부품 제조업 케어젠 214370 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 성장인자, 바이오미메틱펩타이드 기반 안면, 두피, 바디 코스메슈티컬 제품 아이진 185490 자연과학 및 공학 연구개발업 당뇨성망막병증 치료제, 욕창치료제, 대상포진백신, 코로나19 예방백신 등 나무가 190510 전자부품 제조업 스마트폰 카메라모듈, 노트북 카메라모듈 이노시스 056090 의료용 기기 제조업 정형외과용 신체보정용 의료기기 금호에이치티 214330 자동차 신품 부품 제조업 자동차용 전구 및 LED모듈 제주항공 089590 항공 여객 운송업 여객운송서비스, 화물운송서비스 본느 226340 기타 화학제품 제조업 기업인수합병 파마리서치바이오 217950 의약품 제조업 메디컬 에스테틱, 생물학적 제재 럭스피아 092590 반도체 제조업 LED 패키지, LED 모듈 노브메타파마 229500 자연과학 및 공학 연구개발업 대사질환 신약 개발 및 건강기능식픔 엔케이맥스 182400 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 연구용 시약, NK Vue® KIT, SuperNK 현대코퍼레이션홀딩스 227840 음·식료품 및 담배 도매업 브랜드사업, 육류유통 KH 건설 226360 토목 건설업 기업인수합병 엑시콘 092870 특수 목적용 기계 제조업 반도체 검사장비 엄지하우스 224810 실내건축 및 건축마무리 공사업 실내건축업, 분양공사 및 디자인 설계 메디쎄이 200580 의료용 기기 제조업 정형외과용 척추임플란트 뉴지랩파마 214870 기계장비 및 관련 물품 도매업 CCTV 카메라 케이엠제약 225430 기타 화학제품 제조업 구강제품, 화장품,기타 생활용품 한송네오텍 226440 특수 목적용 기계 제조업 OLED FMM 인장기 패션플랫폼 225590 봉제의복 제조업 여성복 LIG넥스원 079550 무기 및 총포탄 제조업 정밀유도무기 등 넥슨게임즈 225570 소프트웨어 개발 및 공급업 온라인 및 모바일 게임 제너셈 217190 특수 목적용 기계 제조업 반도체 후공정 장비 타이거일렉 219130 전자부품 제조업 인쇄회로기판 제조업 HDC랩스 039570 전기 및 통신 공사업 기계설비공사, 스마트홈, 지능형 빌딩, SOC, 인테리어, 조경, 시설관리 동일제강 002690 1차 철강 제조업 PC강연선, 경강선, 도금선, 마봉강 휴먼테크놀로지 175140 통신 및 방송 장비 제조업 웨어러블 디바이스, 모바일 라우터 씨아이에스 222080 특수 목적용 기계 제조업 2차전지 제조설비 에이텍모빌리티 224110 통신 및 방송 장비 제조업 교통카드단말기 웹스 196700 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 기능성 컴파운드, 건축외장자재 AJ네트웍스 095570 산업용 기계 및 장비 임대업 렌탈(파렛트, OA장비, 건설장비) 파인텍 131760 특수 목적용 기계 제조업 OLED 제조장비 세토피아 222810 1차 철강 제조업 보안솔루션 개발 외 심텍 222800 전자부품 제조업 반도체용 인쇄회로기판 흥국에프엔비 189980 비알코올음료 및 얼음 제조업 과일음료(에이드베이스, 스무디, 착즙쥬스 등) 쎄노텍 222420 기타 비금속 광물제품 제조업 세라믹 비드 칩스앤미디어 094360 반도체 제조업 비디오 IP 아시아경제 127710 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 광고 및 콘텐츠 엔에스컴퍼니 224760 토목 건설업 산업플랜트 건설 및 경상정비, 자동차부품제조판매 아이쓰리시스템 214430 전자부품 제조업 적외선 영상센서, 엑스레이 영상센서 로지시스 067730 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 전산장비 판매 및 유지보수, VAN기기 대행관리 플럼라인생명과학 222670 자연과학 및 공학 연구개발업 강아지암치료제,돼지DNA테라피 켐트로스 220260 기타 화학제품 제조업 기타화학제품 제조업 파마리서치 214450 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 재생의약품 디와이디 219550 생활용품 도매업 화장품 유통 펩트론 087010 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 약효지속성 의약품 및 펩타이드 소재 이노션 214320 광고업 광고대행 및 광고물의 제작 등 토니모리 214420 기타 화학제품 제조업 스킨케어 베이직, 포인트 메이크업, 스킨케어 스페셜, 베이스 메이크업 등 광동헬스바이오 086220 기타 식품 제조업 건강기능식품 로지스몬 223220 기타 운송관련 서비스업 모바일 컨텐츠 개발 및 유통 미래에셋생명 085620 보험업 생명보험상품 RFHIC 218410 통신 및 방송 장비 제조업 GaN 트랜지스터 동운아나텍 094170 반도체 제조업 아날로그 반도체 일월지엠엘 178780 상품 종합 도매업 전기 및 온수매트 헥토이노베이션 214180 기타 정보 서비스업 휴대폰부가서비스 경보제약 214390 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 아토르바스타틴, 세프티족심, 세프트리약손 인바이츠바이오코아 216400 자연과학 및 공학 연구개발업 CRO(분석/생동/임상) 서비스, 유전체 분석 및 유전체 분석제품 개발 등 이큐셀 160600 특수 목적용 기계 제조업 진공합착기, NPS 코아스템켐온 166480 의약품 제조업 줄기세포 치료제 에스엘에너지 214310 반도체 제조업 LED Chip SK디앤디 210980 부동산 임대 및 공급업 비주거용 부동산개발 및 임대(오피스, 지식산업센터, 호텔 등) 씨앗 103660 기타 화학제품 제조업 잉크리본, 인화지 베셀 177350 특수 목적용 기계 제조업 디스플레이 제조장비 넵튠 217270 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일게임 미래생명자원 218150 동물용 사료 및 조제식품 제조업 동물용 사료 및 조제식품 제조업 싸이맥스 160980 특수 목적용 기계 제조업 웨이퍼 이송장치(Cluster Tool, EFEM, LPM 등) 러셀 217500 특수 목적용 기계 제조업 반도체장비 리퍼비시 픽셀플러스 087600 전자부품 제조업 CMOS 이미지센서 및 칩셋 디딤이앤에프 217620 음식점업 직영음식점, 축산물가공, 프랜차이즈 제노포커스 187420 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 산업용 효소 틸론 217880 소프트웨어 개발 및 공급업 가상화 솔루션(D,A,V,E,I,T Solution) 및 ecloud.com 관악산업 076340 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 수중공사, 준설공사 등 우정바이오 215380 자연과학 및 공학 연구개발업 동물실험,CRO서비스,사육장비,세척장비등 토박스코리아 215480 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 유아동 신발 이노인스트루먼트 215790 통신 및 방송 장비 제조업 기업 인수 합병 우리산업 215360 자동차 신품 부품 제조업 ACTUATOR 등 메가스터디교육 215200 일반 교습 학원 오프라인 학원, 온라인 강의 썬테크 217320 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 자기진단형 발전기, 영구자석 회전자 발전기 휴센텍 215090 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 ■ 회로카드조립체(프로세서보드용) 로보로보 215100 기타 전기장비 제조업 교육용로봇 디알텍 214680 의료용 기기 제조업 X-ray Detector, X-ray System 에이비프로바이오 195990 특수 목적용 기계 제조업 소형 머시닝센터 골프존 215000 소프트웨어 개발 및 공급업 골프시뮬레이터 클래시스 214150 의료용 기기 제조업 미용의료기기 FSN 214270 소프트웨어 개발 및 공급업 카울리 다이나믹디자인 145210 특수 목적용 기계 제조업 타이어 금형, 타이어 제조설비 포시에스 189690 소프트웨어 개발 및 공급업 기업용 리포팅 소프트웨어 솔루션(OZ-Report 등) 덕산네오룩스 213420 전자부품 제조업 HTL(정공수송층), HIL(정공주입층), RED HOST 한솔제지 213500 펄프, 종이 및 판지 제조업 인쇄용지, 산업용지, 특수지 제조 및 판매 디와이파워 210540 특수 목적용 기계 제조업 유공압기기 등 국일신동 060480 1차 비철금속 제조업 황동봉 듀켐바이오 176750 의약품 제조업 방사성의약품, 의료기기, 장비, 암진단의약품 도매, 무역 장비 임대 암진단의약품 등 제조 링크드 193250 전자부품 제조업 휴대폰용 진동모터 바디텍메드 206640 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 면역진단기기 및 카트리지 스튜디오산타클로스 204630 창작 및 예술관련 서비스업 창작 및 예술관련 서비스업 썸에이지 208640 소프트웨어 개발 및 공급업 소프트웨어 개발 및 공급업 에이팩트 200470 반도체 제조업 메모리 반도체 테스트 휴메딕스 200670 의약품 제조업 히알루론산 관절염치료제, 히알루론산 더말필러 바이오로그디바이스 208710 전자부품 제조업 모바일용 카메라모듈 부품외 서전기전 189860 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 수배전반, 전력기기, 전기공사 아스트 067390 항공기,우주선 및 부품 제조업 항공기용 부품 제조 및 동체 조립 오킨스전자 080580 전자부품 제조업 반도체 검사용 소켓 지란지교시큐리티 208350 소프트웨어 개발 및 공급업 보안 소프트웨어 NEW 160550 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 영화 투자 및 배급 아이티센 124500 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 시스템통합 및 IT서비스 미래엔에듀파트너 208890 교육지원 서비스업 방과후 교육 삼성물산 028260 기타 전문 도매업 도소매, 건설, 남자용 정장 제조업 등 녹십자엠에스 142280 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 혈액백, 진단시약, 혈액투석액 디티앤씨 187220 기타 과학기술 서비스업 전기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업 보호필름, 도광판, 백코팅 애경케미칼 161000 기초 화학물질 제조업 무수프탈산 등 퓨처코어 151910 전자부품 제조업 Blue Filter, IR Filter, Camera Module 네이블 153460 소프트웨어 개발 및 공급업 유무선융합 인프라, 클라이언트 및 All-IP 통신보안 노블엠앤비 106520 사진장비 및 광학기기 제조업 차량용 카메라렌즈 및 프로젝션광학모듈렌즈 피엔티 137400 특수 목적용 기계 제조업 2차전지 및 전자소재용 Roll-to-Roll 장비 사조씨푸드 014710 수산물 가공 및 저장 처리업 횟감용 참치 및 기타 일반수산물 비아트론 141000 특수 목적용 기계 제조업 AMOLED 등 제조장비 빛샘전자 072950 전자부품 제조업 전광판용 LED 모듈, LED 전광판, 광접속함체 한국ANKOR유전 152550 신탁업 및 집합투자업 휴비스 079980 화학섬유 제조업 합성섬유(폴리에스테르원사,원면),재생섬유,폴리에스텔 원사,원면,고상칩 제조,도소매 사람인 143240 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 온라인 채용광고(취업포털), 인재파견, 취업지원 등 제룡산업 147830 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 송배전 금구류 및 합성수지 제품 남화토건 091590 건물 건설업 건축공사, 토목공사 케이탑리츠 145270 부동산 임대 및 공급업 부동산 임대 메지온 140410 자연과학 및 공학 연구개발업 발기부전증치료제, 전립선비대증치료제 원익머트리얼즈 104830 기초 화학물질 제조업 저메인가스,디실란,아산화질소,암모니아 등 디엔에이링크 127120 자연과학 및 공학 연구개발업 유전체분석(EGIS), 개인유전체분석(DNAGPS) GS리테일 007070 종합 소매업 체인화 편의점,슈퍼마켓,마트,전자상거래/부동산(빌딩) 임대 나이스디앤비 130580 기타 사업지원 서비스업 기업신용조사 보고서 시큐브 131090 소프트웨어 개발 및 공급업 시스템보안관리솔루션, 정보유출방지솔루션 서암기계공업 100660 일반 목적용 기계 제조업 공작기계부품(정밀기어,척),산업기계 제조부동산 임대 인터지스 129260 도로 화물 운송업 화물운송,알선,하역 씨유메디칼 115480 의료용 기기 제조업 심장제세동기 삼양사 145990 기타 식품 제조업 설탕 키네마스터 139670 소프트웨어 개발 및 공급업 NexMFW, NexPlayer EMB 비덴트 121800 통신 및 방송 장비 제조업 방송용 LCD모니터 신진에스엠 138070 기타 금속 가공제품 제조업 표준 플레이트 이엠넷 123570 광고업 온라인 검색광고 대행 와이지엔터테인먼트 122870 오디오물 출판 및 원판 녹음업 음악 및 기타 오디오물 출판, 신인 아티스트 육성 및 매니지먼트 스마트솔루션즈 136510 특수 목적용 기계 제조업 EV Z(전기차), EGIS(유리기판 검사장비), Smart-EPD 및 Smart-HMS(플라즈마 검사장비) 에이티세미콘 089530 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 반도체 테스트 테크윙 089030 특수 목적용 기계 제조업 반도체테스트핸들러,C.O.K(Change Over Kit) 씨큐브 101240 기초 화학물질 제조업 진주광택안료 에스엠코어 007820 일반 목적용 기계 제조업 자동화물류서비스, 자동화공정설비 씨엔플러스 115530 전자부품 제조업 커넥터 하나투어 039130 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 일반여행알선,컴퓨터프로그램 개발,보급,통신판매 로보스타 090360 특수 목적용 기계 제조업 제조용 로봇, FPD 장비, IT부품 제조장비 대한과학 131220 기계장비 및 관련 물품 도매업 의료, 정밀 및 연구실험기기 제조 및 유통 아이디스 143160 통신 및 방송 장비 제조업 영상보안장치(DVR,NVR,IP-Camera 등) 에이블씨엔씨 078520 기타 화학제품 제조업 화장품 제조,도소매/소프트웨어 자문,개발,공급/전자상거래 제이씨케미칼 137950 기타 화학제품 제조업 바이오디젤, 바이오중유 등 아이씨디 040910 특수 목적용 기계 제조업 건식세정기,LCD,반도체 장비,광정보통신 부품,장비 제조,연구개발,용역 서비스,수출입 제닉 123330 기타 화학제품 제조업 하이드로겔 마스크 팩, 기타화장품 BF랩스 139050 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 용역서비스(ITS,BIS,ATMS,BRT) 삼원강재 023000 자동차 신품 부품 제조업 열간압연제품(평강,봉강,특수이형강,환강,자동차용 겹판스프링) 제조,판매 상아프론테크 089980 플라스틱제품 제조업 LCD부품,사무기기부품,PCB부품,2차전지부품 신세계인터내셔날 031430 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매 에이리츠 140910 부동산 임대 및 공급업 나이벡 138610 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 치아미백제,치과용 골이식재 옵티시스 109080 통신 및 방송 장비 제조업 광링크 모듈 등 대양전기공업 108380 선박 및 보트 건조업 해상용 조명등기구, (함정용)전자시스템, 배전반류 등 한국항공우주 047810 항공기,우주선 및 부품 제조업 정부방산 및 완제기 수출(T-50계열, KUH계열, KT-1계열 등), 기체부품 롯데하이마트 071840 가전제품 및 정보통신장비 소매업 가전제품,잡화 도소매/부동산 임대 서연탑메탈 019770 특수 목적용 기계 제조업 자동차금형.건설중장비 부품 한세엠케이 069640 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 케주얼웨어(BUCKAROO, TBJ 등) 코오롱ENP 138490 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 엔지니어링플라스틱 넥스트아이 137940 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 LCD 편광필름 검사장비, BLU 검사장비 등 티엔엔터테인먼트 131100 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 연예인 매니지먼트, 계육, 식음료 이마트 139480 종합 소매업 대형마트 DGB금융지주 139130 기타 금융업 지주회사 케이티스카이라이프 053210 텔레비전 방송업 위성방송서비스 세아특수강 019440 1차 철강 제조업 냉간압조용선재,마봉강,스테인레스봉강 제조 KX 122450 텔레비전 방송업 방송채널사업 및 방송송출서비스 골프존뉴딘홀딩스 121440 상품 중개업 골프시뮬레이터 메리츠금융지주 138040 기타 금융업 투자사업 윈스 136540 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 네크워크보안장비(IPS, 안티 DDoS) 하림 136480 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 육계, 육계가공식품 한국종합기술 023350 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 토목설계,건축설계,감리,측량/토목건축공사 이퓨쳐 134060 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 Smart Phonics 등(외국어 어학교재) 티케이케미칼 104480 화학섬유 제조업 수지, 폴리에스터, 스판덱스 BNK금융지주 138930 기타 금융업 금융지주회사 롯데에너지머티리얼즈 020150 전자부품 제조업 인쇄회로기판(PCB)용 전해동박(ACF,UCF),에폭시용 동박,전해콘덴서용 알루미늄박 제조,판매 부스타 008470 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 관류보일러,진공온수보일러,무압온수보일러,난방기 제조,판매 현대위아 011210 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품, 공작기계 등 선진 136490 동물용 사료 및 조제식품 제조업 조제동물사료 미원화학 134380 기타 화학제품 제조업 계면활성제, 황산및분황 나노신소재 121600 기타 화학제품 제조업 인듐계 산화물 TCO Target, 반도체 CMP Slurry 등 케이아이엔엑스 093320 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 인터넷연동서비스 등 티피씨글로벌 130740 자동차 신품 부품 제조업 정밀인발강관, 정밀강관, Water pipe, Filler Neck 등 LB세미콘 061970 반도체 제조업 골드범핑, 솔더범핑 등 딜리 131180 컴퓨터 및 주변장치 제조업 디지털 UV 프린터 제이엔케이글로벌 126880 일반 목적용 기계 제조업 산업용가열로, 수소충전소 블루콤 033560 영상 및 음향기기 제조업 블루투스헤드셋 인트론바이오 048530 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 바이오 신약, 분자진단제품, 동물용항생제대체재 시디즈 134790 가구 제조업 의자 커넥트웨이브 119860 소프트웨어 개발 및 공급업 인터넷쇼핑몰 가격비교서비스, 온라인광고 알서포트 131370 소프트웨어 개발 및 공급업 원격지원,제어 솔루션 인텍플러스 064290 특수 목적용 기계 제조업 LED 외관검사장비, 반도체 외관검사장비, 태양전지 외관검사장비등 티에스이 131290 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 Probe Card, Test Interface Board, LED Test Equipment 한화엔진 082740 일반 목적용 기계 제조업 대형선박용엔진,내연발전엔진 이브이첨단소재 131400 전자부품 제조업 연성회로기판 대성에너지 117580 연료용 가스 제조 및 배관공급업 천연가스 현대퓨처넷 126560 전기 통신업 디지털 사이니지, 기업 메시징 등 대정화금 120240 기초 화학물질 제조업 시약, 원료의약품 KTis 058860 기타 정보 서비스업 114전화번호안내, 고객센터 한전산업 130660 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 발전설비 운전·정비, 전기검침 피제이메탈 128660 1차 비철금속 제조업 탈산제, 조재제 옵투스제약 131030 의약품 제조업 티어린프리점안액 에이루트 096690 컴퓨터 및 주변장치 제조업 POS프린터, Mobile프린터, Label프린터 엘브이엠씨 900140 자동차 판매업 지주회사 티비씨 033830 텔레비전 방송업 텔레비젼 방송,문화서비스,광고/출판,음반 제작,도매 시그네틱스 033170 반도체 제조업 반도체 패키징 한국전자인증 041460 소프트웨어 개발 및 공급업 개인용이메일 보안,인증업무,전자상거래관련 인증서비스/기업용 인증솔루션 제공 BGF에코머티리얼즈 126600 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 엔지니어링 플라스틱 칩 디케이락 105740 일반 목적용 기계 제조업 계장용 피팅 및 밸브 위메이드플레이 123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국정밀기계 101680 특수 목적용 기계 제조업 금속절삭가공기계(수치제어식 수평보링머신,오면가공기,수직선반,플로우보링머신),산업기계(전용기,공작기계부품) 제조,판매 STX중공업 071970 일반 목적용 기계 제조업 조선기자재, 기계부품 흥국 010240 특수 목적용 기계 제조업 굴삭기 Roller 및 형단조품 우림피티에스 101170 일반 목적용 기계 제조업 트랜스미션,감속기,기어전동축 제조 티플랙스 081150 기타 금속 가공제품 제조업 스텐레스봉,판(열간제품) 제조,도매 LX하우시스 108670 플라스틱제품 제조업 창호재, 자동차부품 등 에스티오 098660 봉제의복 제조업 셔츠,자켓/바지, 타이 에이테크솔루션 071670 특수 목적용 기계 제조업 대형정밀금형(가전,자동차용 등) 에스앤에스텍 101490 전자부품 제조업 블랭크마스크 뷰웍스 100120 의료용 기기 제조업 X-Ray Detector 코오롱생명과학 102940 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 항균제, 수처리제, 원료의약 등 엔시트론 101400 반도체 제조업 디지털오디오앰프칩 한세실업 105630 봉제의복 제조업 의류 완제품 주성코퍼레이션 109070 통신 및 방송 장비 제조업 ICS중계기, 블랙박스 파인테크닉스 106240 전구 및 조명장치 제조업 LED조명기기 미원홀딩스 107590 기타 금융업 도료첨가제 이수앱지스 086890 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 항체치료제,효소치료제 대성파인텍 104040 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(시트,도어) 제조 유비쿼스홀딩스 078070 기타 금융업 지주회사, 자회사관리, 부동산임대 메디톡스 086900 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 의약품원료(A형,B형 보툴리늄독소 단백질치료제) 제조,연구,개발 엠게임 058630 소프트웨어 개발 및 공급업 온라인 게임 개발 및 퍼블리싱(열혈강호온라인,홀릭2,영웅) 아이컴포넌트 059100 전자부품 제조업 액정평판디스플레이용 플라스틱 박판필름 제조업 NAVER 035420 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 포털 서비스 및 온라인 광고 HLB생명과학 067630 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 ESCO 사업, 신재생에너지 사업 이크레더블 092130 기타 정보 서비스업 전자신용인증서비스(정보),소프트웨어 개발 부국철강 026940 1차 철강 제조업 철강 KB금융 105560 기타 금융업 - 세운메디칼 100700 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 의료용구(체액배출기,도뇨관) 제조,도매,수출입 한국철강 104700 1차 철강 제조업 철근. 단조강. 파이프 마이크로컨텍솔 098120 전자부품 제조업 BGA IC Burn-In Socket,DRAM Module Socket 이엠앤아이 083470 기초 화학물질 제조업 OLED 유무기 소재 개발 및 판매 일진전기 103590 절연선 및 케이블 제조업 풍산 103140 1차 비철금속 제조업 LG이노텍 011070 전자부품 제조업 기타 전자부품 제조업 아이엠 101390 전자부품 제조업 휴대폰카메라모듈 등 웰크론한텍 076080 건물 건설업 에너지절감설비,자동화배합설비,환경설비 하이드로리튬 101670 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 영구앵커,교량용케이블,타이케이블 슈프리마에이치큐 094840 통신 및 방송 장비 제조업 지문인식솔루션및시스템 명문제약 017180 의약품 제조업 의약품(ROBAXIN 주사,KIMITE패취) 제조,판매 서울옥션 063170 상품 중개업 미술품경매 이스트소프트 047560 소프트웨어 개발 및 공급업 온라인게임(카발온라인),알툴즈S/W,스토리지S/W 비상교육 100220 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 참고서 출판/소프트웨어 개발,공급 크레버스 096240 일반 교습 학원 청담어학원 동성케미컬 102260 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 월덱스 101160 전자부품 제조업 반도체용링및전극 쎄트렉아이 099320 항공기,우주선 및 부품 제조업 인공위성시스템, 위성지상국, 위성부분품 개발 및 제조 쌍방울 102280 봉제의복 제조업 브리지텍 064480 소프트웨어 개발 및 공급업 컨택센터솔루션,BcN솔루션,ASP서비스사업 고영 098460 특수 목적용 기계 제조업 전자제품및반도체생산용 3차원 납도포검사장비 조이시티 067000 소프트웨어 개발 및 공급업 온라인게임(프리스타일농구) 우진비앤지 018620 의약품 제조업 슈퍼티아, 안티펜SM 테스 095610 특수 목적용 기계 제조업 반도체장비(화학증착장비) 예스24 053280 무점포 소매업 도서,음반/DVD,화장품 엘디티 096870 반도체 제조업 OLED구동IC,LED구동IC,LCD구동IC LG유플러스 032640 전기 통신업 개인휴대통신서비스,음성서비스,데이터서비스,부가통신/단말기 도소매/프로그램 개발,자료제공 메타바이오메드 059210 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 생체분해성봉합사,근관충전재 효성오앤비 097870 비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업 혼합유박비료,유기복합비료,혼합유기질비료 인바이오젠 101140 기계장비 및 관련 물품 도매업 신발,의류,스포츠용품 도매,제조 아시아나항공 020560 항공 여객 운송업 항공운송(여객운송,화물운송)/항공기 제조,정비수리 SNT에너지 100840 일반 목적용 기계 제조업 공냉식 열교환장치,폐열회수장치 제조 진양홀딩스 100250 플라스틱제품 제조업 투자,경영컨설팅 한울소재과학 091440 통신 및 방송 장비 제조업 광전송장비 이트론 096040 기타 전문 도매업 컴퓨터 및 주변장치 제조 엔케이 085310 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 고압가스용기,선박용,육상용 소화설비장치,천연가스이동식충전소 제조,도매 에코볼트 097780 자동차 신품 부품 제조업 자동차 신품 부품 에스코넥 096630 통신 및 방송 장비 제조업 WaferProber 일신바이오 068330 일반 목적용 기계 제조업 초저온냉동고및동결건조기 서원인텍 093920 통신 및 방송 장비 제조업 휴대폰용키패드및부자재 이씨에스 067010 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 컨택센터용교환시스템,업무용교환시스템 대창솔루션 096350 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 내연기관구조재(선박엔진용MBS) 한전KPS 051600 전기 및 통신 공사업 일반전기공사,발전설비정비공사,점검,수리,엔지니어링 아이에스이커머스 069920 무점포 소매업 해외, 국내상품 소싱 및 판매대행 서비스 알에프세미 096610 반도체 제조업 ECM, DIODE, LED Light 디엔에프 092070 기타 화학제품 제조업 반도체배선박막재료(알루미늄전구체) 일진파워 094820 전기 및 통신 공사업 열교환기,압력용기 비엠티 086670 일반 목적용 기계 제조업 정밀계장용피팅및밸브류,전원분배장치(MCPD) 이아이디 093230 기타 전문 도매업 무선통신기기부품,전시용 핸드폰모형기(ADM) 제조 기신정기 092440 특수 목적용 기계 제조업 몰드베이스,금형부품,정밀기계기구 제조,도매,무역 이엠코리아 095190 기타 금속 가공제품 제조업 CNC공작기계등 KSS해운 044450 해상 운송업 특수화물해상운송(액화가스,LPG,암모니아,VCM,석유화학제품 등), 선박대여 효성 ITX 094280 기타 사업지원 서비스업 컨택센터서비스, Cloud솔루션, CDN, 프로젝터판매 현우산업 092300 전자부품 제조업 인쇄회로판(PCB) 유나이티드 033270 의약품 제조업 홈타민 진생연질60C(비타민제),항암제,항생제,순환기계,해열진통제,소화기계약품 제조 케이알엠 093640 반도체 제조업 멀티미디어반도체 디아이씨 092200 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(트란스밋숀,프런트액슬,기어,전동축),변속동력전달장치,특수공구,농기계 및 산업기계부품 제조,무역 에스에너지 095910 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 태양광발전시스템,태양전지모듈 성우전자 081580 통신 및 방송 장비 제조업 휴대폰금속프레스부품(전자파차단ShieldCan) 엘엠에스 073110 전자부품 제조업 프리즘시트 제이엠티 094970 전자부품 제조업 LCD패널용PBA 오디텍 080520 반도체 제조업 광반도체, 소자 및 모듈 ISC 095340 기계장비 및 관련 물품 도매업 반도체테스트소켓 네오티스 085910 자동차 신품 부품 제조업 마이크로비트,샤프트 미래나노텍 095500 플라스틱제품 제조업 LCDBLU용광학필름 상보 027580 플라스틱제품 제조업 광학필름,윈도우필름,미디어필름 CJ제일제당 097950 기타 식품 제조업 설탕,소맥분,조미식품,육가공식품(돈육,돼지비계,돼지식용설육),대두가공식품,사료,의약품,생활화학제품 제조,도매,무역/통신판매 바이오톡스텍 086040 자연과학 및 공학 연구개발업 안전성평가, 유효성평가 팬오션 028670 해상 운송업 해상화물운송(외항,운수보관) 옴니시스템 057540 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 전자식전력량계,설비미터,원격검침시스템 푸른기술 094940 컴퓨터 및 주변장치 제조업 금융자동화기기모듈,역무자동화기기모듈,특수단말시스템 웨이브일렉트로 095270 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 이동통신중계기용전력증폭기 HJ중공업 097230 토목 건설업 선박건조,기계플랜트 제조/토목공사,건축공사,조경공사,전기공사,가스공사,준설공사,기계설비공사 빅솔론 093190 컴퓨터 및 주변장치 제조업 POS용프린터,프린팅메카니즘 JW홀딩스 096760 기타 금융업 의약품 수출입업 S&K폴리텍 091340 전자부품 제조업 고밀도폴리우레탄폼시트 SK이노베이션 096770 석유 정제품 제조업 석유정제,석유화학제품,윤활유제품,아스팔트제품,의약중간체 제조,판매,유전개발,대체에너지사업 율호 072770 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 무선인터넷플랫폼 갤럭시아머니트리 094480 소프트웨어 개발 및 공급업 전자결제 에코프로 086520 기타 금융업 환경소재,화학필터,이차전지소재등 대산F&B 065150 음·식료품 및 담배 도매업 외식프랜차이즈사업,육류가공,식자재유통등 컴투스 078340 소프트웨어 개발 및 공급업 모바일게임 네오위즈 095660 소프트웨어 개발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,축로등 제조,판매 엔피케이 048830 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 합성고무 및 플라스틱물질 제조업 삼천당제약 000250 의약품 제조업 하메론, 아토로우 에이치케이 044780 특수 목적용 기계 제조업 레이저가공 절단기 정원엔시스 045510 기계장비 및 관련 물품 도매업 SI(시스템통합) 관련 소프트웨어, 중.대형 고속 레이져 프린터 한양이엔지 045100 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 반도체배관설비 누리플렉스 040160 소프트웨어 개발 및 공급업 지능형검침인프라(AMI),에너지관리시스템, 플랫폼 SW 에쎈테크 043340 일반 목적용 기계 제조업 LPG밸브 국순당 043650 알코올음료 제조업 탁주 및 약주 엘컴텍 037950 전자부품 제조업 BLU(Back Light Unit), CCM(Compact Camera Module), Display용 EL 이오테크닉스 039030 특수 목적용 기계 제조업 레이저 마커 및 레이저 응용기기 상상인 038540 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 IT 통합 솔루션 서울제약 018680 의약품 제조업 정제,연질캅셀제,경질캅셀제,연고 및 크림제 등 HLB파나진 046210 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 의료용품및 기타 의약관련 제품 제조업 나노엔텍 039860 의료용 기기 제조업 의료기기 및 실험기기 오공 045060 기타 화학제품 제조업 접착제,씰란트,광택제,연마제 솔고바이오 043100 의료용 기기 제조업 가정용 온열치료기, 의료기구 비츠로테크 042370 기타 금융업 차단기, 개폐기 코아시아 045970 반도체 제조업 LED패키지 정상제이엘에스 040420 일반 교습 학원 어학교육업 진양제약 007370 의약품 제조업 소부날, 옥티란 지니뮤직 043610 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 디지털 음악 서비스 및 음원유통 진성티이씨 036890 특수 목적용 기계 제조업 트랙롤라. 플로팅 씰 현대에이치티 039010 통신 및 방송 장비 제조업 스마트홈 제조 삼아제약 009300 의약품 제조업 노마에프, 아토크건조시럽, 코데날정, 코코시럽, 스마엘 파루 043200 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 온습도 조절기(에어쿨), 무인방제기(야호) 에스씨디 042110 가정용 기기 제조업 전자렌지용 MOTOR 및 냉장고용 TIMER 한국정보공학 039740 기타 전문 도매업 그룹웨어, 자료관리시스템 디오 039840 의료용 기기 제조업 자동포장기계 네오위즈홀딩스 042420 소프트웨어 개발 및 공급업 지주사업 다산네트웍스 039560 통신 및 방송 장비 제조업 네트워크 통신장비 바이오스마트 038460 전자부품 제조업 M/S 카드제조업, IC 카드제조, 카드장비판매 우리기술 032820 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 시스템사업, 정보통신사업 안국약품 001540 의약품 제조업 그랑파제, 토비콤-S 세중 039310 소프트웨어 개발 및 공급업 여행 우리기술투자 041190 기타 금융업 창업자에 대한 투자 및 융자 케이바이오 038530 생활용품 도매업 실험용 시약, 과학기자재 등 HRS 036640 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 실리콘 컴파운드제품 제조 에스에이엠티 031330 기계장비 및 관련 물품 도매업 반도체(메모리,비메모리), CPU, TFT-LCD, 네트웍 장비, PC 및 주변기기, 이동통신수탁사업 위즈코프 038620 연료 소매업 인터넷 인프라 및 응용 이건홀딩스 039020 제재 및 목재 가공업 창호 파인디지털 038950 통신 및 방송 장비 제조업 원격 RF 감시장치, 디지털 광 중계기, 노드분배기 나이스정보통신 036800 전기 통신업 카드 VAN사업 SG&G 040610 기타 운송관련 서비스업 생활정보신문 아이에이 038880 전자부품 제조업 반도체 및 모듈, 제어기 에스넷 038680 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 네트워크장비 설치 및 납품, 유지보수 에스엠 041510 오디오물 출판 및 원판 녹음업 음반(CD,MC),연예 대리 쌍용정보통신 010280 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 클라우드,시스템통합(SI),네트워크 설계 및 구축,시스템운영(SM) 쎄니트 037760 1차 철강 제조업 스테인레스 냉연강판 대성미생물 036480 의약품 제조업 동물용 의약품, 미생물제재 에코플라스틱 038110 자동차 신품 부품 제조업 BUMPER 및 자동차TRIM류 케이엠더블유 032500 통신 및 방송 장비 제조업 RF 부품 및 중계기 화성밸브 039610 일반 목적용 기계 제조업 가스밸브, 매몰용접용 볼밸브, 온수분배기 경남스틸 039240 1차 철강 제조업 냉연강판,아연도강판, 산세코일, 열연아연도금강판, 전기아연도금강판 등 마크로젠 038290 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 DNA Sequencing, Microarray, Genetically Engineered Mouse 희림 037440 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 설계 및 감리용역 레드캡투어 038390 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 여행알선, 렌터카 솔브레인홀딩스 036830 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 반도체,디스플레이,2차전지 공정용 화학제품 에프에스티 036810 전자부품 제조업 펠리클(반도체부품), 칠러장비, 반도체유통 코맥스 036690 통신 및 방송 장비 제조업 홈네트워크시스템,CCTV 방송설비 EG 037370 기초 화학물질 제조업 산화철, 대기수처리방지시설, 무역 감성코퍼레이션 036620 기타 전문 도매업 의류, 의류디자인, 휴대폰 주변기기 성도이엔지 037350 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 반도체크린룸 시공, 반도체장비제조 제일테크노스 038010 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 DECK PLATE 한세예스24홀딩스 016450 봉제의복 제조업 의류(니트) 제조,도소매,원단 제조,부동산 임대 무림SP 001810 펄프, 종이 및 판지 제조업 아트지,CCP지 세종텔레콤 036630 전기 통신업 WLL/GPS/위성DMB/VoIP 단말기 심텍홀딩스 036710 통신 및 방송 장비 제조업 반도체용 인쇄회로기판 파세코 037070 가정용 기기 제조업 창문형에어컨,석유스토브 SGC E&C 016250 건물 건설업 건축공사, 플랜트설비, 토목공사 영풍정밀 036560 일반 목적용 기계 제조업 펌프, 밸브, 주물 서희건설 035890 건물 건설업 토목, 건축, 부동산임대업 주성엔지니어링 036930 특수 목적용 기계 제조업 LP CVD 케이티알파 036030 상품 중개업 커머스, 콘텐츠, ICT 대성홀딩스 016710 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 도시가스,일반가스 공급/가스기기,차량용 연료 판매/해외자원개발,부동산 임대 다우데이타 032190 기계장비 및 관련 물품 도매업 Autodesk 제품군 및 보안, 백신 소프트웨어 등 동진쎄미켐 005290 기초 화학물질 제조업 반도체,LCD용재료(감광제,봉지제),발포제 선광 003100 기타 운송관련 서비스업 항만하역, 해사(바다모래) 제이에스티나 026040 귀금속 및 장신용품 제조업 주얼리,가죽제품,손목시계 지더블유바이텍 036180 기계장비 및 관련 물품 도매업 무선통신,방송및응용장치제조업 클라우드에어 036170 반도체 제조업 LED패키지 한국팩키지 037230 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 카톤팩, 골판지 상자 삼지전자 037460 통신 및 방송 장비 제조업 통신기기,정보기기,BACKLIGHTUNIT사업 우리엔터프라이즈 037400 상품 종합 도매업 변환장치 제조업 백열전구, 형광등 대원제약 003220 의약품 제조업 의약품(해열소염진통제,진해거담제,동맥경화용제,혈압강하제 등), 건강기능식품(프로바이오틱스 등) 한국가스공사 036460 연료용 가스 제조 및 배관공급업 액화천연가스 공급,제조,도매,개발 네패스 033640 반도체 제조업 반도체및TFT-LCD용현상액 인지디스플레 037330 전자부품 제조업 TFT-LCDCHASSIS,TFT-LCDLAMPREFLECTOR,ICLEADFRAME,TRLEADFRAME 위지트 036090 특수 목적용 기계 제조업 LCD 반도체 유니셈 036200 특수 목적용 기계 제조업 반도체장비(DryGasScrubber) 유성티엔에스 024800 육상 여객 운송업 운송,C형강,차량정비 코리아나 027050 기타 화학제품 제조업 화장품 SCI평가정보 036120 기타 정보 서비스업 신용조회,채권추심,신용조사 골드앤에스 035290 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 방과후컴퓨터상설반,교재및CD 서울전자통신 027040 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 전자변성기, 무역업(트랜스포머자재) 대성창투 027830 신탁업 및 집합투자업 투자서비스 예림당 036000 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 무선가입자망 단말기 및 차량용핸즈프리 미래아이앤지 007120 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 CCTV, DVR제조, 금융솔루션, 방산제품 CJ ENM 035760 텔레비전 방송업 의류, 생활주방, 가전제품, 보석, 기타 이지홀딩스 035810 동물용 사료 및 조제식품 제조업 지주회사 기산텔레콤 035460 통신 및 방송 장비 제조업 광모듈, 에코 켄슬러, 중계기, VoIP Server등 화천기공 000850 특수 목적용 기계 제조업 CNC선반,CNC밀링,연마기(금속공작기계),MC공작기계,COPY밀링기계,주방품 제조,도매 팜스코 036580 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 배합사료 제조,도매 케이티앤지 033780 담배 제조업 잎담배,제조담배,홍삼,홍삼제품 제조,판매 HD한국조선해양 009540 기타 금융업 선박,해양구조물,엔진,펌프 전동기,중전기,중장비 제조/자동창고,물류시스템 디씨엠 024090 1차 철강 제조업 PCM(칼라강판),라미네이트강판,산업용필름 제조,판매 바른손이앤에이 035620 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 영화 및 콘텐츠 투자배급 솔본 035610 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 경영자문 및 지주사업 시공테크 020710 전문디자인업 박물관, 전시관, 엑스포, 특수영상 신일제약 012790 의약품 제조업 디펜플라스타, 맥스케어, 트레스, 리피칸 조아제약 034940 의약품 제조업 의약품,의약부외품,보건보조식품,위생용품의제조판매 AK홀딩스 006840 기타 금융업 지주사업 HS애드 035000 광고업 지주회사 대한유화 006650 기초 화학물질 제조업 폴리프로필렌,고밀도폴리에틸렌,나프타분해유분,올레핀류,혼합C4류,분해가솔린 제조 백산 035150 플라스틱제품 제조업 P.U.인조피혁,부직포인공피혁 제조,무역 체시스 033250 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품,뒷차축 제조 인성정보 033230 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 넷트워크 관련 장비 및 솔루션 그래디언트 035080 무점포 소매업 전자상거래 동국산업 005160 1차 철강 제조업 철강무역,강판제품제조 매일홀딩스 005990 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 유제품 해성산업 034810 기타 금융업 시설관리 용역 및 부동산 임대 자화전자 033240 전자부품 제조업 Bonded magenet,플라스틱자성제품,티탄산 바륨계 반도체소자,휴대전화용 Vibration Motor,전자관,전자부품 제조 케이티 030200 전기 통신업 유무선통신사업,공중전기통신사업,인터넷,전자상거래,네트워크(전용회선,데이터통신,초고속사업 등) 하이트론씨스템즈 019490 영상 및 음향기기 제조업 영상음향기기(보안시스템,CCTV용 모니터,CRT,화상회의시스템),정보통신기기 제조 제일기획 030000 광고업 광고 대행/광고물,영화 제작,인쇄,출판 한국정보통신 025770 전기 통신업 신용카드부가통신업(VAN),전자지급결제대행업(PG) 파라텍 033540 특수 목적용 기계 제조업 소방기기 동성화인텍 033500 기초 화학물질 제조업 초저온 보냉재 스틱인베스트먼트 026890 신탁업 및 집합투자업 사모펀드(PEF) 케이씨 029460 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 가스/Chemical 공급 장치 등 제조 및 판매 드래곤플라이 030350 소프트웨어 개발 및 공급업 온라인게임 엠케이전자 033160 전자부품 제조업 반도체용세금선 엠투엔 033310 기타 금속 가공제품 제조업 산업용자동제어반기기 제이씨현시스템 033320 기계장비 및 관련 물품 도매업 메인보드, 그래픽카드 포스코엠텍 009520 1차 철강 제조업 철강포장용역 및 Al탈산제 생산 스페코 013810 특수 목적용 기계 제조업 아스팔트믹싱플랜트 좋은사람들 033340 봉제의복 제조업 패션내의 대원화성 024890 플라스틱제품 제조업 합성피혁,벽지,DMF(폐용수)정제,방수투습원단,화공약 임가공,제조,도매,수출입 모아텍 033200 전자부품 제조업 위치제어용초정및소형모터 코웰패션 033290 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 의복, 잡화, 콘덴서 코콤 015710 통신 및 방송 장비 제조업 비디오도어폰 E1 017940 기타 전문 도매업 LPG(프로판,부탄가스),가스기기판매 SK가스 018670 기타 전문 도매업 액화석유가스,가스기기 판매,수입,저장 다우기술 023590 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 인터넷솔루션 개발,도매,IT컨설팅,시스템 설계,자문,인터넷관련서비스/부동산분양,개발,임대 영보화학 014440 플라스틱제품 제조업 가교발포폴리에틸렌(아티론,영보드) 제조,판매 제룡전기 033100 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 송배전용금구류,변압기 제이엠아이 033050 기타 화학제품 제조업 CD복제품 디지틀조선 033130 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 위성서비스 바이온 032980 음·식료품 및 담배 도매업 배너,타포린,화장품,자동차부품 와이지-원 019210 기타 금속 가공제품 제조업 엔드밀, 탭, 드릴 특수건설 026150 토목 건설업 보링 아이즈비전 031310 전기 통신업 홈쇼핑(아이즈홈쇼핑), 국제전화(아이즈텔), 가정용유무선 전화기판매(TopPhone) SKC 011790 기타 화학제품 제조업 폴리에스테르필름,합성수지,LCD용 필름 제조 동일기연 032960 전자부품 제조업 EMI 소프트센 032680 기타 정보 서비스업 전산기기 및 정보통신공사 원익 032940 기계장비 및 관련 물품 도매업 Quartz, HIC, 의료기기 원풍물산 008290 봉제의복 제조업 남성용신사복 웰바이오텍 010600 상품 중개업 피혁의류 도,소매,의류 판매,수입,피혁(GRAIN LEATHER) 제조 한국주강 025890 특수 목적용 기계 제조업 주강,주물 제조,도매 삼진 032750 통신 및 방송 장비 제조업 리모컨 더라미 032860 해체, 선별 및 원료 재생업 철스크랩 비트컴퓨터 032850 소프트웨어 개발 및 공급업 의료정보시스템 엠젠솔루션 032790 기계장비 및 관련 물품 도매업 프린터형상기, 광통신장비, Bio이종장기, AI솔루션 판타지오 032800 창작 및 예술관련 서비스업 교육서비스 덕양산업 024900 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(CRASH PAD,TRIM PANEL) 제조,판매 에쓰씨엔지니어링 023960 토목 건설업 기술용역(건축설계) 서비스/화학플랜트 설비,기계 제작(음식료,석유화학사업관련)/유공압기기 판매 인지컨트롤스 023800 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(터머스위치,터머스탯) 제조 유비케어 032620 소프트웨어 개발 및 공급업 의사랑,유팜,미소몰 피델릭스 032580 반도체 제조업 PSRAM 및 LPSDRAM TJ미디어 032540 영상 및 음향기기 제조업 영상음향반주기 휴맥스홀딩스 028080 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 지주사업, IT서비스사업 삼일 032280 도로 화물 운송업 운송 및 하역수입 경동인베스트 012320 기타 금융업 지주회사 뉴인텍 012340 자동차 신품 부품 제조업 콘덴서 에스제이엠홀딩스 025530 자동차 부품 및 내장품 판매업 지주회사및경영자문 오스템 031510 자동차 신품 부품 제조업 휠 콤텍시스템 031820 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 시스템(네트웍) 구축/데이터통신장비(모뎀,먹스),종합네트워크시스템 제조,설치,유지보수 에스유홀딩스 031860 상품 종합 도매업 FLC 피에스케이홀딩스 031980 특수 목적용 기계 제조업 Descum, Reflow SK하이닉스 000660 반도체 제조업 반도체,컴퓨터,통신기기 제조,도매 MH에탄올 023150 알코올음료 제조업 주정,탄산가스 제조 국동 005320 생활용품 도매업 셔츠,스웨터,파자마(섬유제품) 제조,판매,수출/부동산 임대 동남합성 023450 기초 화학물질 제조업 계면활성제,정밀화학품 제조,도매/부동산 임대 삼성E&A 028050 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 산업설비,건물,구축물,토목시설의 설계,시공,공사감리 신도리코 029530 컴퓨터 및 주변장치 제조업 복사기, 3D프린터, 프린터, 주변기기 제조,판매 예스코홀딩스 015360 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 지주사업 퍼시스 016800 가구 제조업 사무용 가구,의자,책상,캐비넷 제조 세보엠이씨 011560 건물설비 설치 공사업 건설관련설비,ACESS FLOOR,소음기,CHAMMBER,PFP UNIT,BY-PASS UNIT,DUCT,철구조물 한일단조 024740 자동차 신품 부품 제조업 단조품 WISCOM 024070 플라스틱제품 제조업 플라스틱제품(PVC컴파운드,ABS,PS가공) 제조,도매,임가공 동원수산 030720 어로 어업 원양어업/수산물 제조,가공/참치어류 냉동냉장업 미래산업 025560 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 PCB마운터,반도체검사장비(반도체테스트핸들러),LCD 검사장비,리드프레임매가진 제조,도매,무역 다올투자증권 030210 금융 지원 서비스업 금융업, 서비스, 부동산 양지사 030960 인쇄 및 인쇄관련 산업 다이어리 HDC 012630 기타 금융업 토목공사,건축공사,아파트분양사업,재개발/재건축사업 광전자 017900 반도체 제조업 트랜지스터,SMD TR,발광소자,리모콘모듈,발광다이오드(L.E.D),다이오드용웨이퍼팹(Fab) 제조,판매 한국단자공업 025540 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 전기변환장치(광커넥터,통신용콘넥터,정밀압착단자설계) 제조,무역(수출) 원익홀딩스 030530 기초 화학물질 제조업 가스캐비닛 한글과컴퓨터 030520 소프트웨어 개발 및 공급업 오피스소프트웨어 메이슨캐피탈 021880 기타 금융업 리스수입 광무 029480 통신 및 방송 장비 제조업 네트워크 통합사업,네트워크 장비, 光 전송장비, S/W 제조, 네트워크관리 대호특수강 021040 1차 철강 제조업 냉간압조용선재 디아이 003160 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 반도체검사장비,전자부품,레저용품,석제품 제조,판매,오파,부동산임대업 신성이엔지 011930 반도체 제조업 태양전지, 태양광모듈 제조 및 판매, 태양광 발전설치공사, 클린룸, 자동화장비 티에이치엔 019180 기타 전기장비 제조업 자동차부품(전기배선장치류) 제조,도매 한온시스템 018880 일반 목적용 기계 제조업 자동차용부품(라디에이터,히터,에어콘,압축기,콘덴서,컴퓨레사) 제조,도매 HLB 028300 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 의료기기, 의약외품 등 팜스토리 027710 동물용 사료 및 조제식품 제조업 사료 세원정공 021820 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(차체류,램프류) 제조 영풍제지 006740 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 골판지원지,지관원지,라이나원지 제조 유니온 000910 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 백시멘트,타일시멘트,알루미나시멘트,용융알루미나,급결제,필터프레스,유니필터제조,도매 키다리스튜디오 020120 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 만화, 소설 등 콘텐츠 제작 및 유통, 판매, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 한국제지 027970 펄프, 종이 및 판지 제조업 백판지,마니라판지,지류,하수처리기계 제조/상하수도설비공사,수질오염방지시설공사 한섬 020000 봉제의복 제조업 여성의류,금속 액세서리,신발,가방,선글라스 제조,판매 현대엘리베이터 017800 일반 목적용 기계 제조업 엘리베이터,에스컬레이터,공항,공정,크린룸,병원 물류시스템,수,배송센터,고속소팅시스템,주차설비 제조,판매,보수 환인제약 016580 의약품 제조업 의약품(신경정신질환치료제,소화기관용약제,연고) 제조,도매 삼보판지 023600 펄프, 종이 및 판지 제조업 골판지,골판지상자 삼목에스폼 018310 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 갱폼,알루미늄폼,특수폼,알루미늄압출재 에이스침대 003800 가구 제조업 침대 원익큐브 014190 기타 전문 도매업 MMA,BAM,PC,PP,목재,실란트,디지털인쇄기 계룡건설산업 013580 토목 건설업 건축공사,주택공사,토목공사,포장공사,전기공사 서원 021050 금속 주조업 비철금속(황동 빌레트,인코트) 제조,재생원료생산 에스원 012750 경비, 경호 및 탐정업 부가통신 서비스(경비),안전관리용역,CCTV카메라 태경산업 015890 기초 화학물질 제조업 제강용 정련제(프락스),카바이드,중질탈산칼슘 제조,판매/고속도로휴게소 운영 리드코프 012700 기타 전문 도매업 화공약품운반 유니슨 018000 일반 목적용 기계 제조업 풍력발전기, 풍력타워 아난티 025980 일반 및 생활 숙박시설 운영업 리조트 운영 및 분양 광진실업 026910 1차 철강 제조업 마봉 인터엠 017250 영상 및 음향기기 제조업 음향기기 신대양제지 016590 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 골판지용 골심지,라이너지 제조,수출입 와이투솔루션 011690 반도체 제조업 혼성직접회로,통신기기 제조/화공약품,케이블 도매 남해화학 025860 비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업 비료(요소,복합비료),공업제품원료 제조,도매 동원금속 018500 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(도어후레임,머플러,임팩트빔),강관 제조,판매 성안머티리얼스 011300 직물직조 및 직물제품 제조업 제직,염색,폴리에스터직물,자수직물봉제 제조,판매/임대료,관리비 수입 성우하이텍 015750 자동차 신품 부품 제조업 자동차범퍼 대신정보통신 020180 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 디지털서비스, SI서비스, 산업용 PDA 서부T&D 006730 일반 및 생활 숙박시설 운영업 석유류판매 HMM 011200 해상 운송업 정기,부정기,전용선,콘테이너선,자동차선,LNG선 해운 경인양행 012610 기초 화학물질 제조업 반응성염료,직접염료,산성염료,삼원색원료 제조,수출입 풀무원 017810 기타 식품 제조업 두부류,생면류,나물류,냉동류,조미류,김치류,묵류,녹즙,과채음료,건강보조식품 판매,제조,생식품 수출 서울도시가스 017390 연료용 가스 제조 및 배관공급업 도시가스공급,가스공급설비공사 이구산업 025820 1차 비철금속 제조업 동판.조,황동판.조,인청동판.조 제조,임가공/부동산 임대 동신건설 025950 토목 건설업 토목 동화기업 025900 나무제품 제조업 PB, MDF, 표면재,온돌마루, 창호, 도어 등 에넥스 011090 가구 제조업 씽크상판,주방기기,목재케비넷,유해가스저감장치시설 제조,판매 에이프로젠 007460 기타 금속 가공제품 제조업 단열장치,철구조물,가열로,특수단열재(금속표면경화육성,원자로용) 제조/단열공사/부동산 임대 제이준코스메틱 025620 기타 화학제품 제조업 화장품 제조 판매 한국카본 017960 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 탄소섬유(카본프리프레그(낚시대,테니스라켓,골프 Shaft,스포츠레저용품)),합성수지,글라스페이퍼,LNG선박용 단열판넬 제조,도매 신라에스지 025870 음·식료품 및 담배 도매업 수산물도매 케이씨피드 025880 동물용 사료 및 조제식품 제조업 사료 한탑 002680 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 소맥분(밀가루),배합사료 한국선재 025550 1차 철강 제조업 철강선재류 DH오토웨어 025440 영상 및 음향기기 제조업 카멀티미디어 및 TFT-LCD 부품제조.. 시노펙스 025320 전자부품 제조업 전자부품, 필터 PN풍년 024940 생활용품 도매업 압력솥 삼천리자전거 024950 생활용품 도매업 자전거 메디앙스 014100 상품 종합 도매업 누크, 비비생활용품, 비앙또마망, 지에닉, 닥터 아토피스 KBI메탈 024840 1차 비철금속 제조업 동ROD, 모터코어 경창산업 024910 자동차 신품 부품 제조업 각종 케이블, 개폐랫치, 리저브탱크, 밴드류, 페달류, 오토트랜스미션부품, 시트용 단품 대륙제관 004780 기타 금속 가공제품 제조업 휴대용부탄가스 및 금속포장용기 동원개발 013120 건물 건설업 도급공사 세원물산 024830 자동차 신품 부품 제조업 라디에이터서포터 이화전기 024810 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 무정전전원공급장치 케이피에프 024880 기타 금속 가공제품 제조업 볼트류 KPX케미칼 025000 기초 화학물질 제조업 PPG,PU RESIN,우레탄수지,대향막박리재,반도체 CM PAD,Polyether Polyol,산업용기초화학제품,화공약품 제조,판매 TP 007980 봉제의복 제조업 봉제의류(자켓,파카,코트),침구 제조,우모가공,생활용품 도소매,무역 에스엠벡셀 010580 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(워터펌프,오일펌프,엔진헤드(GV6),프론트케이스) 제조 KB오토시스 024120 자동차 신품 부품 제조업 브레이크패드 신원종합개발 017000 건물 건설업 토건 흥구석유 024060 기타 전문 도매업 휘발유등 대한약품 023910 의약품 제조업 수액제 이화공영 001840 건물 건설업 도급공사 풍국주정 023900 알코올음료 제조업 발효주정 대림제지 017650 기타 종이 및 판지 제품 제조업 골판지원지 대한광통신 010170 절연선 및 케이블 제조업 광섬유 동일철강 023790 1차 철강 제조업 봉강 플레이위드 023770 소프트웨어 개발 및 공급업 게임소프트웨어 한국캐피탈 023760 기타 금융업 리스수수료 한일사료 005860 동물용 사료 및 조제식품 제조업 배합사료 KC그린홀딩스 009440 기타 금융업 기타금융업 문배철강 008420 1차 철강 제조업 철강재중 판재류(후판,박판,무늬강판) 제조,도매 웅진 016880 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 교육서비스(웅진아이큐,중.고교학습,어린이마을),도서,잡지 출판/부동산 임대/인터넷관련사업 모베이스전자 012860 자동차 신품 부품 제조업 스마트키,스위치 CNH 023460 기타 금융업 투자자문 국영지앤엠 006050 유리 및 유리제품 제조업 강화유리 유진기업 023410 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 레미콘 제이스코홀딩스 023440 1차 철강 제조업 연강선재, 경강선재, CHQ외 보성파워텍 006910 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 송배전용자재 브이티 018290 기타 화학제품 제조업 화장품, 라미네이팅필름, 라미네이팅기계 태광 023160 1차 철강 제조업 각종 배관자재, 관이음쇠류 제조 및 판매 HL D&I 014790 토목 건설업 토목,건축,전기,환경사업,준설공사,포장공사,주택,중기임대 오뚜기 007310 기타 식품 제조업 라면,마요네즈,카레,스프,당면,소오스,토마토케첩,마가린,냉동생지(바게트,크로와상),참치캔,식초,3분짜장 제조 일정실업 008500 편조원단 제조업 자동차시트원단,의류,완구직물 제조,염색가공 와이엠 007530 기타 금속 가공제품 제조업 볼트, 나사 엘에스일렉트릭 010120 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 고압기기,저압기기,변압기,배전반,PLC,인버터,빌딩설비,공조기,건축배관,자동화기기 제조,동가공 신라섬유 001000 부동산 임대 및 공급업 부동산 원일특강 012620 1차 철강 제조업 특수강 서한 011370 건물 건설업 건축, 토목 대양금속 009190 1차 철강 제조업 스테인레스 냉연강판 제조 이화산업 000760 기타 전문 도매업 염료(반응성염료,분산염료,범용염료,직접염료,산성염료),염료화성품,합성수지,고무 도매,제조 동원시스템즈 014820 플라스틱제품 제조업 포장용 플라스틱제품 제조 외 바른손 018700 생활용품 도매업 지제품 부방 014470 부동산 임대 및 공급업 자회사관리, 부동산임대 삼성중공업 010140 선박 및 보트 건조업 선박(벌크선,원유운반선),철구조물,에너지플랜트 생산,판매/토목건축업 모토닉 009680 자동차 신품 부품 제조업 자동차용 부품(연료펌프,LPI SYSTEM, FCEV) 제조,판매 화신 010690 자동차 신품 부품 제조업 자동차엔진부품(ARM류,C/MBR류),자동차부품 제조 대명소노시즌 007720 상품 종합 도매업 기업소모성자재 구매대행업 CBI 013720 자동차 신품 부품 제조업 엔진부품 대양제지 006580 펄프, 종이 및 판지 제조업 골판지원지 유니크 011320 자동차 신품 부품 제조업 EGR밸브, 유압솔레노이드밸브, 퓨얼벤트밸브, 퓨얼컷트밸브, 체크밸브, 케니스타 등 진로발효 018120 알코올음료 제조업 주정 삼보산업 009620 1차 비철금속 제조업 알미늄괴 푸드웰 005670 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 깐밤, 통조림류, 딸기시럽류, 음료제품 등 푸른저축은행 007330 은행 및 저축기관 대출이자 피제이전자 006140 의료용 기기 제조업 EMS Business(의료용기기제조외) 베뉴지 019010 종합 소매업 백화점,예식장업 엠에스씨 009780 기타 식품 제조업 식품첨가물 삼화페인트공업 000390 기타 화학제품 제조업 건축용페인트,공업용페인트,분체도료 등 제조 경동나비엔 009450 가정용 기기 제조업 가정용기름보일러,입형,횡형 온수보일러,가스보일러,버너,흡수식 냉온수기,전기보일러,진공온수보일러,태양열보일러 제조,판매 대동금속 020400 금속 주조업 농기계 주문제품 및 상용차 실린더 헤드, 경승용차 실린더 브록 외 광림 014200 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 전기공사용 특수차량 및 중량물 운반용 크레인을 생산, 판매하는 제조업체 대원산업 005710 자동차 신품 부품 제조업 자동차시트 큐캐피탈 016600 기타 금융업 사모투자(PEF),벤처투자 한국가구 004590 기타 상품 전문 소매업 소파 디모아 016670 기타 전문 도매업 h/w,s/w개발 중앙에너비스 000440 기타 전문 도매업 석유류도소매 DB 012030 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리 SGC에너지 005090 전기업 증기, 전기, REC(신재생에너지공급인증서) 삼륭물산 014970 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 카톤팩 대림비앤코 005750 내화, 비내화 요업제품 제조업 위생도기,내장타일,조립식욕실제품 제조,판매/부동산 임대 경동제약 011040 의약품 제조업 듀오로반정, 발디핀정, 아트로반정 등 원풍 008370 플라스틱제품 제조업 플라스틱 필름 네이처셀 007390 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 닥터쥬크르 삼일기업공사 002290 건물 건설업 도급공사 일지테크 019540 자동차 신품 부품 제조업 차체(라지에타, 팩케이지, 씨트 크로스, 대쉬 판넬) 한일화학 007770 기초 화학물질 제조업 산화아연 한국알콜 017890 기타 화학제품 제조업 주정 대주산업 003310 동물용 사료 및 조제식품 제조업 배합사료 글로본 019660 상품 종합 도매업 화장품 외 대한해운 005880 해상 운송업 외항화물운송,국제해운대리점 세명전기 017510 기타 금속 가공제품 제조업 154kV, 345kV, 765kV 송전,변전,배전용 금구류, 섬유직기용 섹셔날 빔 휴니드테크놀러지스 005870 통신 및 방송 장비 제조업 무선통신기기,군납용무전기,위성방송수신기 제조 수산중공업 017550 특수 목적용 기계 제조업 유압브레이커,트럭크레인,플라즈마 파암장비,특장차,산업기계,건설기계 제조,도매 에이티넘인베스트 021080 신탁업 및 집합투자업 벤처캐피탈 롯데케미칼 011170 기초 화학물질 제조업 폴리프로필렌,고밀도폴리에틸렌,에틸렌글리콜,벤젠,에틸렌옥사이드,합성지,부산물 제조 대동기어 008830 특수 목적용 기계 제조업 기어, 베벨기어, 축, 엑셀, T/M, 유성감속기, 기타조립품 세아베스틸지주 001430 1차 철강 제조업 특수강,철도용품,자동차부품 제조,수출입 호텔신라 008770 기타 상품 전문 소매업 면세판매,관광숙박,외식사업,예식업 태경비케이 014580 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 생석회,소석회,석회비료 제조,판매/비금속광물 광업/산업폐기물 재생처리/휴게소 운영 화승코퍼레이션 013520 자동차 신품 부품 제조업 산업용 고무제품(호스시트,벨트,펜더 등) 제조, 판매 신흥 004080 기계장비 및 관련 물품 도매업 치과용기자재(방사선장치,전기진단장치),주사침 도소매,제조/부동산 임대 화승인더스트리 006060 플라스틱제품 제조업 포장용 합성수지 제조/신발,필름 판매/부동산 임대 극동유화 014530 석유 정제품 제조업 윤활유,유동파라핀,왁스,방수용시트,아스팔트 제조/수입자동차,부품 도매/가스충전,산업설비 청소 고려산업 002140 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 배합사료,플라스틱용기 제조/부동산 임대 피에스텍 002230 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 적산계기, 전기차충전기, 신재생에너지 발전소 설치 대현 016090 봉제의복 제조업 여성의류 및 악세사리류 제조,도매,유통(백화점) 케이비아이동국실업 001620 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(에어닥트,글로벌박스,노즐,어셈블리류,핸들류) 제조,판매/공장 임대 광명전기 017040 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 수배전반,가스절연개폐장치,빌딩자동화시스템,중앙감시반,자동제어반 제조,도소매,무역 부산산업 011390 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 레미콘 제조,판매 STX 011810 상품 종합 도매업 에너지 원료(석탄,석유),산업기자재(기계부품) 도매 고려아연 010130 1차 비철금속 제조업 연,아연괴 제조,판매 이렘 009730 1차 철강 제조업 스테인리스파이프, 선박용배관제작 청호ICT 012600 일반 목적용 기계 제조업 금융단말기(현금자동입출금기,온라인단말기),통신기기 제조,판매 팜젠사이언스 004720 의약품 제조업 의약품 외 무림페이퍼 009200 펄프, 종이 및 판지 제조업 지류,아트지,백상지 제조 현대차증권 001500 금융 지원 서비스업 유가증권의매매,위탁매매,유가증권의 중개,대리/부동산 임대 금비 008870 유리 및 유리제품 제조업 유리제품(주류병) 제조/화장품 도소매,수입(병제조기기) 대동전자 008110 통신 및 방송 장비 제조업 통신음향,전자기계기구용 플라스틱제품 제조,도매 원림 005820 직물직조 및 직물제품 제조업 고무,플라스틱제품,산업용포장재,PP.BAG,타포린 제조,도매/부동산 임대/주택 신축,판매/인터넷 정보통신/벤처회사 투자 서흥 008490 기타 화학제품 제조업 의약품(하드캅셀,건강보조식품,소프트캅셀),건강보조식품,인삼제품 제조,판매 성문전자 014910 전자부품 제조업 콘덴서용 증착필름,압력분무식 플러스자동도포기 제조,판매 HLB글로벌 003580 종합 소매업 모래 및 자갈 채취업,콤부차,그린월,화장품,신약개발 등 일진홀딩스 015860 기타 금융업 전기산업용기기(개폐기,차단기,배전반),자동화시스템,자동차엔진부품,절연전선,금구류,고압선,저압선 제조,판매/전기공사,가스절연차단기 대영포장 014160 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 골판지원단,골판지상자 제조 영화금속 012280 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품,건축자재(관이음쇠) 제조,판매 신풍제약 019170 의약품 제조업 의약품(항생제,혈전용해제,향정신성약품,구충제) 제조,판매 동성제약 002210 의약품 제조업 의약품,화장품 제조,도매 카스 016920 기계장비 및 관련 물품 도매업 전자저울,로드셀 아센디오 012170 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 석탄(점결탄) 판매 한올바이오파마 009420 의약품 제조업 의약품 제조,도매/부동산 임대 하이록코리아 013030 1차 철강 제조업 관이음쇠 유니켐 011330 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 피혁 제조,도매,무역,부동산임대 대창 012800 1차 비철금속 제조업 황동봉,동합금괴 제조,판매 국보 001140 도로 화물 운송업 화물자동차운송,콘테이너운송,수출입화물보관,도로운송,CY보관,하역 일성건설 013360 토목 건설업 건축공사,토목공사,전기공사 까뮤이앤씨 013700 건물 건설업 토목공사,건축공사/부동산 임대 보락 002760 기타 화학제품 제조업 식품향료,식품첨가물,화학제품,껌베이스(자일리톨,에리스리톨),담배향료 제조,판매 선도전기 007610 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 수배전반,중전기기 제조,도매/전기공사 씨아이테크 004920 영상 및 음향기기 제조업 컴퓨터 소프트웨어,하드웨어 서버,도매 광동제약 009290 의약품 제조업 의약품,식음료 제조,도매 갤럭시아에스엠 011420 스포츠 서비스업 스포츠중계권,스포츠마케팅,광고 남성 004270 기타 전문 도매업 수출입(카오디오)/통신기기 제조,판매/이동통신,유선방송,정보통신/생활필수품,식품 판매/부동산 임대 KISCO홀딩스 001940 1차 철강 제조업 지주사업 태영건설 009410 토목 건설업 종합건설업(토목공사,도로공사,건축공사,관급공사,환경공사,상하수도공사,하수종말처리공사)/부동산 임대,매매 한국특강 007280 1차 철강 제조업 철강압연제품(앵글,이형형강,평철,환봉) 제조,판매 한솔로지스틱스 009180 기타 운송관련 서비스업 지류펄프 보관창고 운영/화물취급,화물운송알선,물류컨설팅/종합쇼핑몰운영,통신판매,인터넷백화점 삼양통상 002170 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 피혁원단,혁제운동화,혁제장갑,혁제스포츠용품 제조,상품중개,무역 SK텔레콤 017670 전기 통신업 이동전화,무선호출서비스,부가통신 진양폴리우레탄 010640 플라스틱제품 제조업 폴리우레탄,폴리우레탄스폰지 제조,판매 미창석유공업 003650 석유 정제품 제조업 윤활유,고무배합유,전기절연유 제조,판매,수출입 삼익THK 004380 일반 목적용 기계 제조업 직선운동시스템,메카트로시스템,기타정밀 자동화기기 제조,판매/전자상거래,인터넷 관련 s/w,h/w 개발,판매,유지보수 미원상사 002840 기타 화학제품 제조업 계면활성제,분황,황산,도료첨가제,프라스틱첨가제 제조 서연 007860 기타 금융업 자동차부품(승용차내장품-도어트림,헤드라이닝,승용차시트) 제조,도매 SBI인베스트먼트 019550 신탁업 및 집합투자업 벤처캐피탈 세우글로벌 013000 기타 전문 도매업 화공약품.엔지니어링 플라스틱,페놀계제품,석유화학제품 판매/철재가구,사무목재가구 제조/교육사업 현대모비스 012330 자동차 신품 부품 제조업 자동차A/S용 부품,컨테이너,특수중기,산업기계제품 생산,판매,부품모듈화,부품수출사업,환경/플랜트사업,특수중기부문(컨테이너) KG케미칼 001390 기초 화학물질 제조업 콘크리트혼화제, 비료, 친환경농자재, 수처리제 대우부품 009320 자동차 신품 부품 제조업 자동차 전장부품 현대해상 001450 보험업 손해보험(자동차보험) 현대지에프홀딩스 005440 기타 금융업 백화점,여행알선,숙박,음식점/부동산 임대 한국전력공사 015760 전기업 전력자원개발,발전,송전,전력용기자재확보 국도화학 007690 기초 화학물질 제조업 에폭시수지,폴리아마이드수지,아염소산소다 제조,도소매 녹십자 006280 의약품 제조업 알부민외 제조,판매 SIMPAC 009160 1차 철강 제조업 프레스, 합금철 윌비스 008600 생활용품 도매업 스웨터,니트,셔츠 도매,제조/컴퓨터주변기기 무역,오파,임대 대창단조 015230 자동차 신품 부품 제조업 자동차,중장비 부품(크랭크샤프트,트랙링크조립체,커넥팅로드,중장비롤러류),기어,동력전달장치,단조가공품,단조품 제조 사조산업 007160 어로 어업 원양어업(참치,명태,오징어),육가공,참치통조림,장류 제조/냉동냉장 창고운영/부동산 임대/컴퓨터,소프트웨어 개발,도매/팝콘,구운김 도매 한익스프레스 014130 도로 화물 운송업 특수화물 운송(유류,화학류,벌크제품 등),냉동차,탱크로리운송,복합운송 주선,임대,택배/특장차,중기 제조,판매 사조동아원 008040 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 제분, 배합사료 제조 경인전자 009140 전자부품 제조업 스위치,리모콘,배선기구,섬머스타트,게임기,전자부품 제조,판매 무림P&P 009580 펄프, 종이 및 판지 제조업 표백화학펄프(B.K.P) 제조,목재가공,조림사업 인디에프 014990 봉제의복 제조업 여성의류,남성의류,캐쥬얼웨어 제조 한솔피엔에스 010420 기타 전문 도매업 정보시스템구축 및 유지보수, 포장재제조 및 가공, 지류가공 및 판매 디와이 013570 기타 금융업 자동차부품,유공압기기,소각로,자동세차기,하훼유통,발효기,모터 제조 방림 003610 직물직조 및 직물제품 제조업 P/C혼방직물,면방적,각종사류,직물류 제조,도소매 KIB플러그에너지 015590 일반 목적용 기계 제조업 열교환기,압력용기,저장탱크,산업용보일러 제조 한솔케미칼 014680 기초 화학물질 제조업 과산화수소,라텍스,요소수지,수소액화탄산,차아황산소다 제조,판매,디지털카메라용 인화필름 제조,수출 퍼스텍 010820 무기 및 총포탄 제조업 방위산업제품,프린터,불소화합물,자동차용 매트 제조/얼굴인식시스템 개발 엠벤처투자 019590 신탁업 및 집합투자업 벤처캐피탈 플루토스 019570 신탁업 및 집합투자업 금융투자 동원산업 006040 기타 금융업 지주회사 대덕 008060 기타 금융업 산업용 인쇄회로기판,다층 인쇄회로기판,빌드업기판,반도체패키지기판,메모리모듈기판 제조 한성기업 003680 수산물 가공 및 저장 처리업 냉동식품,햄제품 제조,도매,보관/원양어업 모헨즈 006920 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 레미콘 이스타코 015020 부동산 임대 및 공급업 부동산 분양/입시학원 운영 태림포장 011280 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 골판지,골판지상자,수출용박스 제조,도매/인쇄 아세아제지 002310 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 골판지원지,석고보드원지,크라프트원지,라이나원지,라이너지 제조,판매 화천기계 010660 특수 목적용 기계 제조업 선반,밀링,연삭기,CNC선반,CNC밀링,머시닝센타 제조,판매/자동차부품(실린더블럭) 제조 CJ씨푸드 011150 기타 식품 제조업 수산물(어묵,맛살)가공품 도매,원양수산업,수출입 SHD 001770 1차 철강 제조업 석도강판,표면처리강판 제조,임가공,판매 조일알미늄 018470 1차 비철금속 제조업 알루미늄판 제조,도매 에스엘 005850 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(자동차램프, 전동화부품, 전자부품) 제조, 판매 영원무역홀딩스 009970 기타 금융업 스포츠의류(등산복,운동복,스키복) 도소매,수출,섬유봉제 더존비즈온 012510 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 보령 003850 의약품 제조업 의약품(제산제(겔포스),구심,용각산,고혈압치료제(카프릴),소염진통제(멘소레담),항생제(듀리세프),혈전치료제(아스트릭스)) 제조 이건산업 008250 나무제품 제조업 컨테이너용합판,목재 파렛트,프레스우드 파렛트,가공목재,제재목 제조/부동산 임대 모나리자 012690 기타 종이 및 판지 제품 제조업 화장지,미용티슈 제조,도매 대구백화점 006370 종합 소매업 백화점운영,임대사업(백화점 코너) 우성 006980 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 배합사료,Suit-feed(맞춤 TMR(육성우,건유우,착유우) 사료),농후사료,곡류(강피류 등 부산물) 제조,판매/부동산 임대,무역 유성기업 002920 자동차 신품 부품 제조업 철도차량부품(피스턴링,실린더라이너,발브가이드,타펫트),자동차부품,주강,주물 제조,판매 한일철강 002220 1차 철강 제조업 강관류,철판류,금속관류,건축자재,자동차부품 제조,도매 삼익악기 002450 악기 제조업 피아노,기타,현악기,전자악기,동 부분품 제조,임대,도매 화성산업 002460 건물 건설업 아파트 건설 DN오토모티브 007340 일차전지 및 축전지 제조업 자동차용 밧데리 보해양조 000890 알코올음료 제조업 주류(소주,매취,실비우스,위스키) 제조,음료 도매 상상인증권 001290 금융 지원 서비스업 유가증권 매매 혜인 003010 기계장비 및 관련 물품 도매업 건설기계,산업용 기계장비(진공흡인차,세정차),스테거크레인,비상용발전기,해상용엔진 도소매/창고 금강공업 014280 1차 철강 제조업 건설가설재,강관,거푸집 제조,판매 플레이그램 009810 기타 전문 도매업 MRO, 영상콘텐츠 율촌화학 008730 플라스틱제품 제조업 연포장재,필름,골판지상자,합성수지,플라스틱일반성형제품 제조 신원 009270 봉제의복 제조업 여성,남성의류,스웨터,의복관련 악세사리,사카린,망초 제조,판매,수출입/섬유의류 도매/신용카드업/의류전문 물류대행 및 임대사업 동방 004140 기타 운송관련 서비스업 육상운송,해상운송,항만화물하역,보관,창고,물류사업 한국쉘석유 002960 석유 정제품 제조업 윤활유,그리스 제조,도매 부광약품 003000 의약품 제조업 의약품,치약,의약부외품(부광탁스,레가론,부광안티프라그) 제조 풍산홀딩스 005810 기타 금융업 동판제,대,관,봉,선,소전,동파이프 제조,도매,무역 부국증권 001270 금융 지원 서비스업 유가증권 매매,위탁매매,인수,주선 계양전기 012200 일반 목적용 기계 제조업 전동공구(그라인더,드릴,커팅머신 등), 엔진, 자동차용 모터 제조 한솔테크닉스 004710 전자부품 제조업 백라이트유닛,인버터,폴리바리콘,모니터,통신장비 제조 DB금융투자 016610 금융 지원 서비스업 유가증권,위탁매매,인수,자기매매 한미사이언스 008930 기타 금융업 항생제(세포탁심,세포트리악손),유산균정장제(메디락비타,메디락베베),위장관운동조절개선제(설프라이드),고혈압치료제(유니바스크),원료의약품,식품 제조,판매 삼진제약 005500 의약품 제조업 의약품(게보린,세트라졸,염산나록손) 제조,판매,수출입,약초재배 POSCO홀딩스 005490 1차 철강 제조업 열연코일,냉연강판,후판,선재,스테인리스 제조 범양건영 002410 건물 건설업 토목공사,주택건설,건축공사,난방공사,전기공사,포장공사 파미셀 005690 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 줄기세포치료제,화장품 동국홀딩스 001230 기타 금융업 후판,철근,강판,형강,앵글,찬넬,평철 제조,판매 대원전선 006340 절연선 및 케이블 제조업 전선,통신케이블,무선통신장비,합성수지 제조,도매/부동산 매매,임대 이수화학 005950 기초 화학물질 제조업 등유,알킬벤젠,윤활유,노말파라핀 제조,도매 삼성증권 016360 금융 지원 서비스업 유가증권의 매매,위탁매매,인수주선 삼영무역 002810 기타 전문 도매업 화공약품, 안경렌즈 한양증권 001750 금융 지원 서비스업 증권업 금호석유화학 011780 기초 화학물질 제조업 합성고무 SBR(스티렌부타디엔러버),BR(폴리부타디엔러버),합성수지,BD,라텍스 제조,도소매 유안타증권 003470 금융 지원 서비스업 유가증권 매매,중개,대리,인수 제일파마홀딩스 002620 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 의약품(타리비드,제일파프,노엘,푸라솔) 제조,도매 에이엔피 015260 전자부품 제조업 전자부품(인쇄회로기판),무정전 전원공급장치 제조 한창제지 009460 펄프, 종이 및 판지 제조업 마닐라판지,고급백판지(ALL PULP) 제조,판매,수출입 넥센 005720 고무제품 제조업 자동차용 재생타이어튜브,솔리드타이어,고무부품,골프볼,와이어로프소재,특수강선,열처리도금선,건자재 제조,판매,수출입 삼성공조 006660 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(라디에터,오일쿨러) 제조,판매 세방전지 004490 일차전지 및 축전지 제조업 자동차용 및 산업용 축전지(연축전지) 제조,판매 진원생명과학 011000 의약품 제조업 플라스미드 참엔지니어링 009310 특수 목적용 기계 제조업 FPD Laser Repair 장비 등 (FPD 장비의 개발과 제조 및 판매) 한국무브넥스 010100 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(제동,구동장치),프랜지(관이음쇠),철구조물,산업기계 제조 코스모신소재 005070 기타 화학제품 제조업 이차전지양극활물질,기능성필름 덕성 004830 플라스틱제품 제조업 플라스틱레쟈,합성수지,합성피혁 제조,도매 신영증권 001720 금융 지원 서비스업 증권업 유진증권 001200 금융 지원 서비스업 유가증권 매매,중개,인수 유화증권 003460 금융 지원 서비스업 증권업 한신기계공업 011700 일반 목적용 기계 제조업 공기압축기,공구류 제조,판매/오파 코스모화학 005420 기타 화학제품 제조업 이산화티타늄 및 부산물, 황산코발트 및 부산물 가온전선 000500 절연선 및 케이블 제조업 전력선,통신케이블 제조,도매,수출입 S-Oil 010950 석유 정제품 제조업 석유제품,가스,윤활기유,윤활유,그리스,석유화학제품 제조,도매 한화에어로스페이스 012450 항공기,우주선 및 부품 제조업 항공기엔진,특수방산장비 제조/정비사업 삼화전자공업 011230 영상 및 음향기기 제조업 전자부품(페라이트 코어,SMPS,편향요크(DY),고압변성기(FBT)용코어) 제조,판매 현대제철 004020 1차 철강 제조업 H형강,제철,제강,철근,압연,스테인레스,주강,시트파일 제조,수출입,중기부품(탱크바퀴)제조,판매 써니전자 004770 전자부품 제조업 수정진동자,수정발진기,초음파지연선,MCF,축수나사 제조,도매,수출입 현대비앤지스틸 004560 1차 철강 제조업 스텐레스냉연강판,특수강 제조 사조오양 006090 수산물 가공 및 저장 처리업 원양어업/수산물가공(게맛살) 제조,수출입/냉동 및 냉장보관/부동산 임대 한화투자증권 003530 금융 지원 서비스업 유가증권 위탁매매,자기매매,인수주선 삼화전기 009470 전자부품 제조업 콘덴서 제조,판매 SK증권 001510 금융 지원 서비스업 증권업,부동산 임대 평화홀딩스 010770 자동차 신품 부품 제조업 지주회사 일신석재 007110 건축자재, 철물 및 난방장치 도매업 건축석 제조,도소매/석공예,석공사 KG스틸 016380 1차 철강 제조업 철강재(냉연강판,아연도강판,칼라강판,석도강판,선재류,강관,형강,봉강),비철금속 제조,도매 아이에스동서 010780 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 타일,위생도기,콘크리트파일,P.C관,침목 제조,도매 SH에너지화학 002360 기초 화학물질 제조업 합성수지(PS/EPS,ABS수지) 제조 대한화섬 003830 화학섬유 제조업 화학섬유원사(FY,PTY,S.FIBER)제조 코리아써키트 007810 전자부품 제조업 인쇄회로기판,Module 제조/부동산(건물) 임대 신세계 004170 종합 소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세계물산 004060 상품 종합 도매업 피복류,봉제품,P.E제품 수출입,도매,제조/조경사업 롯데정밀화학 004000 기초 화학물질 제조업 염소·셀룰로스계열, 암모니아 계열, 전자재료 등 화학제품 제조 동화약품 000020 의약품 제조업 의약품 제조,판매,수출입 DL 000210 기초 화학물질 제조업 지주회사 LX인터내셔널 001120 상품 중개업 전자,기계,화공,유류.금속,의류 수출입,도소매 국제약품 002720 의약품 제조업 항생제,안약,제약 제조,도매 태광산업 003240 화학섬유 제조업 석유화학제품(PTA,AN),화섬사,직물 등 부산주공 005030 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품(엔진부품,조향장치부품,브레이장치부품,오토미셧부품) 제조,도매/부동산 임대 한일현대시멘트 006390 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 시멘트,시멘트반제품 제조,판매/콘도미니엄,스키장,종합레저관광산업,체육진흥사업,사업서비스 CS홀딩스 000590 기타 금융업 브랜드 수익, 자회사 배당 신성통상 005390 기타 전문 도매업 의류,악세사리(모자,벨트,가방) 도매/의류 제조 DB하이텍 000990 반도체 제조업 반도체 제조 대림통상 006570 기타 금속 가공제품 제조업 수전금구,비데,위생도기,샤워부스,타일,양식기,무역 유유제약 000220 의약품 제조업 의약품 제조,판매 강남제비스코 000860 기타 화학제품 제조업 도료(페인트,락카,신나,에나멜,바니쉬),안료 제조,판매 대신증권 003540 금융 지원 서비스업 유가증권 위탁매매,인수주선,자기매매 기타 금융서비스 NH투자증권 005940 금융 지원 서비스업 증권업,종합금융 미래에셋증권 006800 금융 지원 서비스업 유가증권매매,유가증권위탁매매,유가증권인수 신일전자 002700 기계장비 및 관련 물품 도매업 가정용 전기기구(선풍기,난로,세탁기),전자기구,연구기구 제조,수출입 삼성제약 001360 의약품 제조업 의약품(까스명수,쓸기담,에프킬라에어졸,액체우황청심원) 제조,도매 삼성화재해상보험 000810 보험업 손해보험의 원수,재보험,운용자산의 투자활동 삼양식품 003230 기타 식품 제조업 라면,스낵,유제품,장유,식용유,사료,향신료,건강음료(루이보스 티) 제조,도매 한화손해보험 000370 보험업 손해보험 NI스틸 008260 1차 철강 제조업 스틸파이프,철강재임가공 제조,도매 일동홀딩스 000230 의약품 제조업 의약품 제조,도매 대동 000490 특수 목적용 기계 제조업 경운기,트랙터,이앙기,바인더,수확기(콤바인),농업용엔진 및 부품 제조,판매 오리온홀딩스 001800 기타 금융업 자회사 관리 지주사업 등 깨끗한나라 004540 펄프, 종이 및 판지 제조업 펄프,판지원지,화장지 제조,수출입 태원물산 001420 자동차 신품 부품 제조업 자동차부품,워터펌프,인산정제석고,건축자재(불연내장재), 제조,수출입 코오롱 002020 기타 금융업 지주회사 삼성전자 005930 통신 및 방송 장비 제조업 통신 및 방송 장비 제조(무선) 제품, 반도체 제조(메모리) 제품, 전자부품 제조(디스플레이) 제품, 영상 및 음향기기 제조(영상기기) 제품 등 대유플러스 000300 통신 및 방송 장비 제조업 유,무선 통신장비 BYC 001460 봉제의복 제조업 메리야스,란제리 제조,도매/건축공사/부동산 임대,분양,공급 KG모빌리티 003620 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 자동차,자동차부품,차륜,정비 제조/도소매 쌍용씨앤이 003410 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 시멘트(크링카) SPC삼립 005610 기타 식품 제조업 빵,아이스크림,과자,케익,유산균음료,인스턴트식품,병조림,면류,식용유 제조,판매 흥국화재 000540 보험업 손해보험 일양약품 007570 의약품 제조업 일반의약품(원비디,영비천,아진탈,디세텔,노루모산),항암제(베타-이뮤난),전문의약품 제조,판매,수출입 한진 002320 도로 화물 운송업 포장화물,택배산업,항만하역,고속버스사업,운수보관 한국수출포장공업 002200 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 골판지상자,골판지원지 제조,판매 현대자동차 005380 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 자동차(승용차,버스,트럭,특장차),자동차부품,자동차전착도료 제조,차량정비사업 모나미 005360 생활용품 도매업 BP153(BALL POINT PEN), P-3000(PLUS PEN), 유성매직, 보드마카, 네임펜, PARKER, WARTERMAN, 색연필 한화솔루션 009830 기초 화학물질 제조업 합성수지,유화부문(LDPE,LLDPE)제품 제조,플라스틱가공품(PVC),CA,무기화학제품,부동산업 아세아 002030 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 회사본부,지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 카프로 006380 기초 화학물질 제조업 카프로락탐,유안비료 제조 롯데지주 004990 기타 금융업 지주회사 대한방직 001070 직물직조 및 직물제품 제조업 면사,화섬사,면직물 제조,판매,건설 서울식품공업 004410 기타 식품 제조업 빵,스넥,마아가린,유지류,사료 제조,도매 아이에이치큐 003560 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 매니지먼트, 음반, 드라마 제작, 유료방송, 프로그램 공급, 광고대행 LS네트웍스 000680 상품 종합 도매업 혁화,의류,등산용품 도매,제조/부동산 임대 금호전기 001210 전구 및 조명장치 제조업 형광등,백열전구,전구식현광등,실드빔(차량용전조) 제조,판매 하이트진로홀딩스 000140 기타 금융업 지주회사 노루홀딩스 000320 기타 금융업 지주사업 기아 000270 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 승용차,중대형버스,트럭,민수특수차량,군수차량 제조,판매,정비 효성 004800 기타 금융업 스판덱스,합성원사,나일론,폴리에스터,타이어코드지,PET병,수지제품,중전기제품(변압기,차단기),사무용기계,컴퓨터 제조/건축공사 CJ 001040 기타 금융업 지주회사 두산 000150 기타 금융업 동박적층판 등 제조 및 판매, 유압기기 등 제조 및 판매, 지게차 제조 및 판매, IT 시스템 개발/운영 서비스 등, 연료전지 등 휴스틸 005010 1차 철강 제조업 강관(배관용,구조용,유정용) 제조,도매 DB손해보험 005830 보험업 자동차보험,화재보험,해상보험,특종보험,장기보험 TYM 002900 특수 목적용 기계 제조업 농기계,연초용필터,금속제양식기,철강압연 제조,도매,수출입/신문서적 수출입,판매 대웅 003090 의약품 제조업 지주회사/의약품,화공약품,농예약품,위생용품,의료용구,식품,전기전자기구,부품 제조,판매 진양산업 003780 플라스틱제품 제조업 합성수지,폴리우레탄스폰지 제조,도매,수출입 영진약품 003520 의약품 제조업 의약품(드링크제,항생제,영양수액제),의약부외품 제조,판매 케이씨씨 002380 기타 화학제품 제조업 건축용단열재,내외장재,스레트,밤라이트,암면,석고보드,판유리 제조 롯데칠성음료 005300 비알코올음료 및 얼음 제조업 청량음료,과채류음료,곡류음료,주류 제조,판매/자동차정비,연수원 일신방직 003200 방적 및 가공사 제조업 면사,P/C혼방사,P/C혼방직물,화섬사 제조,수출 아모레퍼시픽그룹 002790 기타 화학제품 제조업 지주회사 제주은행 006220 은행 및 저축기관 은행업무,외국환업무,신탁업무 한솔홀딩스 004150 기타 금융업 지주회사,경영자문컨설팅 벽산 007210 기타 비금속 광물제품 제조업 단열재, 천장재, 외장재, 내장재, 외단열, 바닥재 등 롯데손해보험 000400 보험업 손해보험업 대한제분 001130 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 소맥분,토코밀,프리믹스,밀가루조제품,제분부산물 제조/파스타 수입,판매 대상 001680 기타 식품 제조업 전분,라이신,물엿,과당,포도당,MSG및 사료,조미료,항생제,핵산,커피 제조,도매/토목공사,건축공사 LG 003550 기타 금융업 지주회사 동아쏘시오홀딩스 000640 기타 금융업 의약품(피로회복제/박카스,병원용의약품),비의약품(의료기기,염모제,가글제) 제조,도소매/화장품 생산 코리안리 003690 재 보험업 금융보험/부동산 임대 한국주철관공업 000970 1차 철강 제조업 수도용주철관,강관 제조 한일홀딩스 003300 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 지주사업 엔피씨 004250 플라스틱제품 제조업 산업용기프라스틱제품(플라스틱 파렛트,시트 파렛트) 제조,판매 세아제강지주 003030 기타 금융업 경영컨설팅업 대한전선 001440 절연선 및 케이블 제조업 전력선,통신케이블,적산계기,스텐레스압연제품,광케이블,초고압선,알루미늄 제조,도매/전기공사 대한제당 001790 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 제당,가축용 배합사료,설탕,기능성감미료(자일로올리고당),외식산 제조,도소매/부동산 임대 삼양홀딩스 000070 기타 금융업 지주회사,경영자문컨설팅 세기상사 002420 연료 소매업 극장(영화상영)/극영화,만화영화 제조/음식료품,일용잡화 소매/부동산 임대 한국앤컴퍼니 000240 기타 금융업 비금융지주회사 전방 000950 방적 및 가공사 제조업 면사,면혼방사,마혼방사,화섬사,염색사,자수사,소모사,면직물,면혼방직물,화섬직물,특수가공직물 제조,판매,수출 대한항공 003490 항공 여객 운송업 여객운송,화물운송,항공기 제조,판매,정비수리/기내식 제조판매,면세품 판매 디아이동일 001530 상품 중개업 면사,화섬사,면포,혼방포,스포츠웨어용 신합섬 제조,도매,수출 유한양행 000100 의약품 제조업 의약품(삐콤씨, 안티푸라민, 렉라자, 로수바미브, 코푸시럽 등), 생활용품(유한락스, 해피홈, 유한젠), 동물약품 CJ대한통운 000120 도로 화물 운송업 Contract Logistics, 포워딩, 항만하역, 해운, 택배국제특송, SCM Consulting 경방 000050 종합 소매업 섬유류(면사,면혼방사,면직물,면혼방직물,화섬사,화섬직물) 제조,도매,수출입 유수홀딩스 000700 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 지주사업 한진중공업홀딩스 003480 연료용 가스 제조 및 배관공급업 지주회사