사업의 내용
당사의 사업의 개요 기술에 앞서 이해를 돕기 위해 용어 해설을 기재하였습니다.
[용어 해설]
용어
정의
GT(Gross Tonnage)
－ 총톤수를 의미하며, 용적톤(Capacity Tonnage)으로서 선각으로 둘러싸인 선체 용적톤에서서 상갑판 상부에 있는 추진, 항해, 안전, 위생에 관계되는 구역을 차감한 전 용량의 톤수를 지칭
DWT
(Dead Weight Tonnage)
－ 재화중량톤수으로 선박이 적재할 수 있는 화물의 중량 (연료, 식량, 용수, 음료수, 창고품, 승선원 및 그들의 소지품 등 포함), 선박의 무게 단위로 쓰이며 선박의 크기를 일컬을 때에는 선적이 가능한 요량을 잴 때 사용됨
CGT
(Compansated Gross Tonnage)
－ 표준화물선환산톤수
Hull Line
－ 선박의 선형을 의미함
MRO
(Maintenance, Repair and Operation)
－ 유지(Maintenance), 보수(Repair), 운영(Operation)의 약자로, 기업에서 제품 생산에 필수적인 직접 원자재를 제외한 소모성 자재와 간접자재 또는 이러한 물품들을 공급하는 사업을 의미함
EPC
(Engineering, Procurement and Construction)
－ 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction)의 약자로, 대형 건설 프로젝트나 인프라 사업 계약을 따낸 사업자가 설계와 부품소재를 전달하며 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업을 의미함
－ 턴키(Turn-key) 방식이라고도 불리며, 제품을 구매자가 바로 사용할 수 있도록 생산자가 인도하는 방식을 지칭함
EPCIC
(Engineering, Procurement, Construction, Installation & Commissioning)
－ 턴키(Turn-Key)방식의 건설공사를 발주내는 과정에서 기존 설계 따로, 구매 따로, 시공 따로 발주 내던 것을 설계부터 시운전까지 한 개의 회사에 일괄 발주 내는 시스템을 의미함
IMO
(International Maritime Organization)
－ 국제해사기구
MARPOL
(International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships)
－ 해양오염방지협약
IHO
(International Hydrographic Organization)
－ 국제수로기구
IALA
(International Association of Lighthouse Authorities)
－ 국제항로표지협회
IEC
(International Electrotechnical Commission)
－ 국제전기연합
EIA
(Energy Information Administration)
－ 미국 에너지 관리청
GHG(Green House Gases)
－ 온실가스를 의미하며, 적외선 복사열을 흡수하거나 재방출하여 온실효과를 유발하는 대기 중의 가스 상태의 물질을 말하며 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황 등을 포함함
NOx
－ 질소산화물
SOx
－ 황산화물
CO2
－ 이산화탄소
CH4
－ 메탄
N2O
－ 이산화질소
HSFO
(High Sulfur Fuel Oil)
－ 고유황유
MGO
(Marine Gas Oil)
－ 선박용 경유
VLSFO
(Very Low Sulfur Fuel Oil)
－ 저유황유
ECA
(Emission Control Area)
－ 황산화물 배출규제해역을 의미하며, 선박 연료유의 황 함유량 기준 대비 보다 강화된 기준을 적용 받음
SECA
(SOx Emission Control Area)
－ 황산화물 배출 규제 구역
NECA
(NOx Emission Control Area)
－ 질소산화물 배출 규제 구역
EEDI
(Energy Efficiency Design Index)
－ 에너지효율설계지수
EEXI
(Energy Efficiency Existing Ship Index)
－ 선박에너지효율지수를 의미하며, 400GT 이상 선박에 적용되는 규제로 1톤 화물을 1마일 운송하는데 배출되는 이산화탄소량을 지수화한 값
IEEC
(International Energy Efficiency Certificate)
－ 국제에너지효율증서를 의미하며 ‘23년부터 이 증서를 선내에 비치해야만 선박 운항이 가능함
CII
(Carbon Intensity Indicator)
－ 탄소집약도지수를 의미하며, 5,000GT 이상의 선박에 적용되는 규제로 1톤 화물을 1해리 운송하는데 배출되는 이산화탄소량을 선박 운항 정보를 활용해 사후 계산해 지수화한 값
SEEMP
(Ship Energy Efficiency Management Plan)
－ 선박 에너지 효율 관리 계획서를 의미하며, CII(Carbon Intensity Indicator) 등급이 낮은 선박들이 제출하여 승인 받아야 하는 서류를 지칭함
NTP
(Network Time Protocol)
－ 선박용 실시간 시계 동기화 시스템을 의미하며 UTC/GMT(Coordinated Universal Time; 협정 세계시/Greenwich Mean Time; 세계 표준시)를 기준으로 UT(Universal Time; 세계시) 만을 제공하고 있으며, 선박에 설치된 각각의 장치 별로 현재 선박의 위치를 기반으로 하는 현지 시간(LT, Local Time)을 개별 설정을 통해서 변경 가능하도록 함
AMP
(Alternative Maritime Power)
－ 선박 입항 시, 육상 전기를 이용한 선내 전력 공급 시스템을 의미
－ 미서부 지역의 경우, '23년 1월 Container향, '25년 1월 PCTC, Tanker향, '27년 1월 전 선종으로 AMP 설치 수요가 확장될 전망
SCR
(Selective Catalytic Reduction)
－ 선택적 환원 촉매를 의미하며, 배기가스 중 NOx(질소산화물)을 저감시키는 장치
EGR
(Exhaust Gas Recirculation)
－ 배기가스 재순환 장치를 의미하며, 배기가스 일부를 엔진으로 재순환시키는 NOx(질소산화물) 저감 장치
ESD
(Energy Saving Device)
－ 선박 에너지 저감 장치
－ 선박의 속도성능을 향상시킬 수 있는 장치를 의미하며, 선체 및 프로펠러에 의하여 유실된 에너지를 최소화 하는 방식과 유실된 에너지를 최대한 회수하는 방식이 존재함
－ HD현대마린솔루션의 제품으로는 Hi-Fin, Hi-Fudder Bulb, Hi-PSD, Hi-ALS 등이 존재
EST
(Energy Saving Technology)
－ 선박 에너지 저감 기술로, ESD를 구현하는 기술을 의미함
EGCS
(Exhaust Gas Cleaning System)
－ 배출가스 정화시스템을 의미하며, IMO의 황산화물(SOx) 배출 규제 강화에 따른 탈황장치
Scrubber
－ 배출가스 정화시스템을 의미하며, IMO의 황산화물(SOx) 배출 규제 강화에 따른 탈황장치
BWMS
(Ballast Water Management System)
－ 선박평형수처리설비
－ 선박으로부터 배출되는 선박평형수에 포함되어 있는 수중생물 또는 미생물 등을 사멸 또는 살균처리 함으로써 타 지역으로부터 외래종 유입을 차단하는 설비
BWTS
(Ballast Water Treatment System)
－ 선박평형수처리설비
－ 선박으로부터 배출되는 선박평형수에 포함되어 있는 수중생물 또는 미생물 등을 사멸 또는 살균처리 함으로써 타 지역으로부터 외래종 유입을 차단하는 설비
AMS
(Alarm Monitoring System)
－ 선박 내 기관 (엔진, 펌프류 등) 혹은 화물의 알람을 모니터링하고 제어하는 시스템
PMS
(Power Management System)
－ 선박 전력 관리 시스템
ALS
(Air Lubrication System)
－ 공기 윤활 시스템으로 해수와 선체의 마찰을 줄여 연료 효율 향상시킴
－ HD현대마린솔루션의 제품으로는 Hi-ALS가 있음
OCCS
(Onboard Carbon Capture System)
－ 선박용 탄소 포집 시스템으로 선박 운항시 발생하는 배기가스 내 이산화탄소를 포집해 배출을 방지하는 온실가스 대응기술을 의미
WAPS
(Wind Assist Propulsion System)
－ 풍력보조추진시스템으로 HD현대마린솔루션의 제품으로는 Rotor sail, Hi-Rotor 등이 있음
－ Rotor sail은 선박 갑판에 설치되는 원기둥 형태의 구조물로, 바람을 이용해 추진력을 추가 발생시킴으로써 연료 소모량을 절감해 탄소 배출을 줄일 수 있는 것이 특징임
－ 전기 모터로 회전하는 Rotor sail이 선박 주위에서 불어오는 바람과 만나면 Rotor sail 주변부에 압력 차이가 생겨나는데, 이에 의해 전진하는 추진력이 발생하는 ‘마그누스 효과(Magnus Effect)’를 활용한 기술이 탑재됨
MASS
(Maritime Autonomous Surface Ship)
－ 자율운항선박
LNG
(Liquefied Natural Gas)
－ 가스전에서 채취한 천연가스를 정제하여 얻은 메탄을을 -162℃로 냉각하여 액화하는 과정에서 발생한 액화천연가스를 의미함
－ 부피가 1/600으로 줄어들며 매일 0.15% 기화되는 특징을 보임, 이렇게 기화된 증발가스는 BOG(Boil Off Gas)로 불림
스팀터빈엔진
－ BOG(Boil Off Gas)로 보일러의 물을 끓여 발생한 고압의 스팀으로 스팀터빈을 구동하고, 이 회전력으로 프로펠러를 돌린 것을 의미함
－ 열효율이 30%에 불과하며 낮은 편이고, 고압에 의한 사고 위험 및 과도한 CO2 배출량 등 문제점이 존재함
BOG(Boil Off Gas)
－ 저장된 LNG가 저장과정에서 자연 기화되는 증발 가스로, LNG선 화물창에서 매일 0.15% 기화됨
Re-liquefaction
(재액화)
－ 천연가스 재액화장치는 LNG운반선 운항중 화물창에서 자연적으로 기화하는 천연가스를 재액화해, 다시 화물창에 집어넣는 장치로 LNG운반선의 운영효율을 높일 수 있는 기술
DF
(Dual Fuel)
－ 이중 연료를 의미함
DFDE
(Dual Fuel Diesel Electric)
－ 이중 연료 발전기 엔진을 의미하며, 천연가스와 디젤오일을 모두 연료로 사용할 수 있는 엔진
－ DFDE(Dual Fuel Diesel Electric)는 BOG(Boil Off Gas)로 DF엔진을 돌려 전기를 생산한 뒤, 이 전기로 프로펠러와 연결된 모터를 돌려 선박을 구동하는 발전용 엔진 방식임
－ 열효율은 약 41~43% 수준으로 스팀터빈엔진 대비 약 30% 이상 우수하며, 운항시 발생하는 산화탄소화합물(COx)를 획기적으로 절감하는 장점 존재
FPSO
(Floating Production Storage and Offloading)
－ 부유식 원유생산/저장/하역설비로 심해에서 추출한 원유나 천연가스를 정제하여 흙이나 물 등 불순물을 제거해 저장했다가 Shuttle Tanker나 기타 이송 장소에 하역할 수 있는 설비
FLNG
(Floating LNG)
－ 뷰유식 천연가스 액화기지로 LNG-FPSO라고도 불리며, FPSO의 원유대신 천연가스를 생산, 저장(액화), 하역하는 설비
－ FLNG를 설치하면, 가스 생산 후 가스를 파이프라인을 통해 육상 액화플랜트로 이송하여 액화하고 수요지로 운송하는 과정이 단축되기 때문에 투자비용이 감소할 수 있음
LNGC
(Liquefied Natural Gas Carrier)
－ LNG(Liquified Natural Gas; 액화 천연가스)를 운반하기 위한 선박. 천연가스를 액체상태로 유지하기 위해서는 초고압/초저온 조건을 유지해야하기 때문에 고도의 건조기술이 요구됨
FSRU
(Floating, Storage, Re-gasification Unit)
－ 운송을 위해 액화한 LNG를 다시 기화해 육상에 공급할 수 있는 선박형태의 설비
－ 부유식 가스 저장 재기화 설비로 가스를 생산하지 않는다는 점에서 FLNG와 차이가 있음
LNG FGSS
(LNG Fuel Gas Supply System)
－ LNG 연료 공급 시스템을 의미하며, LNG를 엔진의 연료로 공급하기 위해서 엔진 사양에 맞도록 천연가스의 압력, 온도, 메탄가 등을 조절하는 기능을 수행함
LTSA
(Long Term Service Agreement)
－ 장기 유상보증 계약 프로그램
Hi-Ballast
－ HD현대그룹의 BWTS 제품
Hi-EMS
(Hyundai Intelligent Engine Monitoring System)
－ HD현대중공업 엔진사업부에서 제작하는 HiMSEN 발전기 엔진에 대한 진단 및 분석 시스템으로 그룹 내 선박에는 ISS에 통합하여 기능을 제공하고 있음
Hi-GSP
－ 선박의 탄소사용량 모니터링 및 절감 솔루션으로 현재 오션와이즈로 업그레이드 되어 제공
－ 오션와이즈는 AI 기반으로 본선 데이터 수집 시스템이 없이, 탄소 사용량 예측 및 절감을 제시할 수 있는 혁신적인 제품
HiEPS
(Hyundai intelligent Electric Propulsion System)
－ 기존 연료 혹은 가스를 엔진에 주입하여 추진하는 방식이 아닌, 발전기를 통해 전기를 생산해 선박을 구동하는 전동화 시스템
ISS
(Integrated Smartship Solution)
－ 선박 경제운항 및 선단 관리 솔루션으로 선박의 연료 절감을 위한 경제 운항 외 효율적인 운영을 할 수 있도록 기관, 선박 분석, 탄소 저감 기능을 제공하고, 선내 데이터를 육상까지 공유하여 현시해주는 스마트십 솔루션을 지칭함
－ HD현대 그룹사 내 표준으로 탑재되며, 육상 관제센터에서 해당 데이터를 기반으로 Hi4S라는 솔루션을 제공함
HD VOYAGE
－ LTSA Portal System으로 Hi4S 내부에 탑재된 LTSA 계약현황을 조회하여 부품 준비 여부 및 서비스 일정을 확인할 수 있는 시스템을 의미함
Hi4S 플랫폼
(Hyundai intelligent Smart Solution Service System Platform)
－ 웹기반 실시간 선박위치 정보(AIS), 기상예측정보 수집 데이터 공유 서비스. 엔진 등 주요 기기의 상태를 모니터링하며 선박 최적루트 오염도 분석 등 다양한 서비스를 제공
DI 리포트
(Digital Innovation Report)
－ Hi4S 데이터 기반 분석보고서, LTSA 상품 계약 등을 고객사 대상으로 제공
ACONIS
－ 선박 내 기관 (엔진, 펌프류 등) 혹은 화물의 알람을 모니터링하고, 제어하는 시스템을 AMS(Alarm Monitoring System) 라고 하는데, 해당 솔루션을 주로 제공하는 HD현대마린솔루션의 제어 시스템 제품
HiCONiS
(Hyundai intelligent Control & Integrated System)
－ LNG, LPG, MeOH DF 시스템 제어, LNG 선박 화물 통합 제어 및 자동화를 위한 핵심 시스템을 의미함
－ 선박 내 기관류 뿐만 아니라, 전력 및 가스솔루션(LPG, LNG 등)까지 알람을 모니터링하고 제어하는 시스템인 IAS & ICMS를 제공하는 HD현대마린솔루션의 제품명
IAS
(Integrated Automation System)
－ LNG 선박에만 적용되는 시스템
ICMS
(Integrated Control and Monitoring System)
－ 그 외 이중연료 선박에 적용되는 시스템
OceanWise
－ 한글명 오션와이즈로, AI 기반 탄소저감솔루션을 의미함
OASEAS
－ 한글명 오아시스로, 서비스 중계 플랫폼을 의미함
Shaft Generator
－ 선박 프로펠러 축에 설치되어, 주기관장치의 동력에 의해 전력을 생산해내는 친환경 발전기인, 하이브리드 전동화 시스템
메타오션데이터
－ 디지털 하드웨어를 통해 수집된 데이터를 의미함
메티오션데이터 클라우드
－ 선박의 데이터를 종합적으로 수집 및 관리할 수 있는 HD현대마린솔루션의 조선해양 클라우드를 의미함
HiVDR
(Hyundai Intelligent Voyage Data Recorder)
－ 선박에 탑재되는 VDR 시스템으로, HD현대마린솔루션이 개발/공급하였던 모델명
HiDS
(Hyundai Intelligent-Doctor System)
－ HD현대마린솔루션에서 개발한 원격유지보수 지원 소프트웨어
HiSMCS
(Hyundai Intelligent-Submarine Monitoring and Control System)
－ HD현대마린솔루션에서 개발하여 공급하였던, 잠수함용 통합제어시스템
ISCS
(Integrated Smart Communication System)
－ HD현대마린솔루션에서 세계 최초로 개발한 선박용 통합통신시스템으로, 선내의 통신 시스템을 하나의 터치 단말기로 통합 환경을 제공하는 시스템
HiCASS
(Hyundai Intelligent Collision Avoidance Support System)
－ 선박의 안전 운항을 돕는 충돌 회피 지원 시스템
HiWMS
(Hyundai Intelligent Watch Monitoring System)
－ HD현대마린솔루션에서 개발하여 공급 중인, BNWAS(Bridge Navigation Watch Alarm System)의 모델명
HiTOSS
(Hyundai Intelligent Total Ship Service)
－ HD현대마린솔루션에서 개발한, 웹서버를 통한 선박 내 자산관리 시스템
HiVIMS
(Hyundai Intelligent - Vessel Integrated Monitoring System)
－ HD현대마린솔루션에서 개발한, 선내 웹 모니터링 소프트웨어
Hi-Secure
(Hyundai Intelligent Secure)
－ 24년 7월 신규 건조되는 선박에 강제 적용 예정인 IACS UR E26 사이버보안 Rule에 대응한, HD현대마린솔루션의 사이버보안 패키지 모델명
1. 사업의 개요
당사는 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 영위하고 있습니다. 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 회사는 전세계적으로 당사가 유일합니다. 당사는 AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(Software Defined Vessels) 4개 군에 관한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. AM솔루션은 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지/보수/관리 서비스, 엔진을 활용한 육상발전 기술서비스 및 HD현대 그룹 건조 선박의 유무상보증 대행 서비스입니다. 벙커링은 선박에 연료를 공급하는 서비스이며, 선주 및 선사에게 One-Stop 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 친환경개조는 환경 규제에 대응하기 위한 선박의 개조 서비스를 의미합니다. SDV는 차세대 선박 운항기술 및 선박 빅데이터 기반 해양 플랫폼 서비스로, 당사는 현재 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공하고 있습니다.
각 제품군별 특징을 살펴보면, AM솔루션은 선박 유지/보수/수리를 위한 기술력과 부품 및 기자재 조달 안정성이 중요하고, 선주와의 글로벌 네트워크가 요구되는 등 제조업과 서비스업 요소가 융합된 특징을 지니고 있습니다. 벙커링은 조선업황과 연동되는 경향이 존재합니다. 친환경개조는 환경 규제에 민감하고, 턴키(Turn-key) 기반의 프로젝트 수주 산업이 주를 이루며, 맞춤형 설계 역량이 중요한 사업입니다. SDV는 선박 운항 안전성과 연관되어 규제의 영향이 크고, 디지털화를 위한 HW와 SW를 통합하여 제공할 수 있는 역량이 핵심입니다.
당사는 HD현대 그룹사인 현대중공업㈜의 조선 AS사업부를 모태로 하고 있으며 그룹사 통합 선박 A/S센터 역할을 수행하다 2016년 11월 28일 조선, 엔진, 전기전자 사업부의 AM 사업을 양수하는 현물출자를 통해 설립되었습니다. HD현대 그룹 건조 선박 AM 서비스에 관한 독점적 지위 및 계열사와의 협업을 통한 통합 A/S 제공 역량을 기반으로 AM 솔루션 시장에서 독보적인 입지를 갖추고 있습니다. 2017년 2월 선박 친환경개조 사업에 진출한 이후 EGCS(배기가스 정화장치) 208건, BWTS(선박평셩수 처리장치) 395건의 공사 레퍼런스를 보유하는 등 친환경 관련 핵심기술역량을 보유하고 있으며, Retrofit 시장에서 Total Solution(Turn-key) Provider로 자리매김하고 있습니다. 2018년 06월 현대힘스㈜로부터 벙커링 서비스(선박 연료유 공급)사업을 양수하며 사업 다각화를 이루었습니다. 2020년 고도화된 선박 제어 시스템인 HiCONiS를 개발하여 선박 화물, 운항과 관련한 자동화 시스템을 운영하고있고, 최근 최적 운항 서비스를 제공하는 스마트쉽 솔루션 ISS(Integrated Smartship Solution)를 개발 완료하며 디지털 전환에 선제적으로 대응하고 있습니다.
당사는 2023년 연결기준 선박 After Service 사업부문 매출이 100%이며, 하위 제품군별로는 AM솔루션 42%, 벙커링 41%, 친환경개조 12%, SDV 4%로 구성되어 있습니다 AM솔루션은 메인/보조엔진, 전장품 등 선박 부품의 공급 및 A/S 서비스와 매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 당사는 AM 솔루션 부문의 경쟁력 강화를 위해 엔진 중심 성장에서 벗어나 기자재 메이커와의 전략적 제휴 또는 M&A, Dry Dock 사업 강화를 통해 전기전자/조선 기자재 사업을 확대할 계획입니다. 벙커링은 탄소배출규제에 따른 친환경 연료 수요에 대응하기 위해 바이오/메탄올 등 친환경 연료 벙커링 사업으로 고도화할 계획입니다. 향후에는 점진적으로 친환경개조 및 SDV 제품군 매출 비중이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 2050년경 국제해운 온실가스 배출 'Net Zero' 실현을 목표로 하고 있어 글로벌 선사들의 현존 선박 친환경 개조에 대한 관심도 및 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 조선 및 해운업계에서 디지털 전환을 통한 비용 절감 및 운영 효율화를 이루기 위한 수요가 증가함에 따라 당사의 디지털 시스템 및 플랫폼 적용 확대에 따른 매출 증가가 예상됩니다.
당사는 계열사와의 협업을 강화하고 연구개발활동을 지속하며 친환경 선박 확대와 자율 운항 시대의 도래에 대비하고 있습니다. 해상 탄소감축 가속화에 대응하여 기존 가스 DF 개조 위주 사업에서 메탄올/암모니아 DF 분야로 사업을 확장하고, OCCS(Ocean Carbon Capture System) 및 ESD(Energy Saving Device) 등 신규 친환경 개조 수요 선점을 위해 HD한국조선해양 등 계열사와 협업을 진행하고 있습니다. SDV 제품군은 LNGC-IAS의 HiCONiS 적용을 위한 기술 개발, 스마트십 솔루션확대를 위한 ISS2.0 개발 및 통합항해시스템(INS) 국산화 및 육상과의 연계를 통한 자율운항 기술 고도화 등 활발한 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 당사는 궁극적으로 선박 솔루션 시장에서의 지배적인 위치를 공고히하고, 선박 생애주기에서 요구되는 친환경 및 디지털 전환을 선도하는 기업으로 발돋움해나갈 것입니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원)
사업부문 제품군
주요 제품 및 서비스
2023년
2022년
2021년
매출액
비중 매출액 비중 매출액 비중
선박
After Serivce
AM
솔루션
- 선박부품/서비스: 메인엔진, 보조엔진, 전장품, 엔진 보조기기, 보일러류, 기타 소모품 등 부품 공급 및 유지/보수/수리 서비스
- 육상발전 사업소: 디젤/가스 엔진의 발전소 운영을 위한 부품 공급, 기술지원 및 운영관리 서비스
- 유/무상 보증 대행서비스: HD현대 그룹 건조 선박 대상 유/무상 보증대행 업무
607,169 42% 467,031 35% 375,312 35%
벙커링 - 유류 공급: HD현대 그룹 신조 선박 출항유 공급 등 592,514 41% 627,247 47% 520,601 48%
친환경
개조
- EGCS(Exhaust Gas Cleaning System): 배기가스 탈황 장치 설치
- BWTS(Ballast Water Treatment System): 평형수 처리 시스템. 평형수에서 생물학적 유기체를 제거하고 파괴/비활성화하기 위한 시스템 설치
- FSRU(Floating Storage Re-gasification Unit): 부유식 재기화 장치. 액화천연가스(LNG)를 저장, 재기화, 송출할 수 있는 설비 개조
- AMP(Aleternative Maritime Power): 육상전원 공급장치
- Dual Fuel Conversion: 이중연료장치 엔진 개조
- 재액화장치 개조: LNG 저장탱크에서 자연적으로 기화하여 발생하는 기체(BOG)를 재액화하거나 가스가 자연적 증발하지 않도록 하는 기계장치 개조 등
168,511 12% 194,171 15% 143,117 13%
SDV
- 선박통합제어시스템: LNG, LPG, MeOH DF 선박 내 기관류 뿐만 아니라, 전력 및 가스솔루션(LPG, LNG 등)까지 알람을 모니터링하고 제어하는 시스템(IAS & ICMS) 을 위한 하드웨어와 S/W 일체 패키지
- 스마트쉽 솔루션: 선박의 연료 절감을 위한 경제 운항 외 효율적인 운영을 할 수 있도록 기관, 선박 분석, 탄소 저감 기능을 제공하는 최적 운항 솔루션
- 전동화 시스템: 선박 프로펠러 축에 설치되어, 주기관장치의 동력에 의해 전력을 생산해내는 친환경 발전기인 Shaft Generator 등
62,269 4% 45,350 3% 48,716 4%
합계
1,430,463 100% 1,333,799 100% 1,087,746 100%
주1) 상기 매출액은 연결기준으로 작성되었습니다.
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 및 가격변동원인
당사는 (신조)선박의 인도 후 약 25~30여년의 사용연령동안 발생할 수 있는 모든 일에 대응하는 업무를 수행하고 있는 바, 취급품목이 매우 다양하고 프로젝트 별 독립성이 매우 강하여 일원화된 가격을 산출하기 어렵습니다. 객관적인 자료에 따른 제품가격 산출이 곤란하여 동 항목에 대한 기재를 생략합니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 등의 매입처 현황
(1) 주요 원재료 매입 현황
(단위 : 백만원)
사업 부문 제품군 원ㆍ부재료 품목 주요매입처 2023년 2022년 2021년
선박
After Service
AM 솔루션
대형엔진/중형엔진/전장품 등 A사, B사, C사, HD현대일렉트릭(주), E사, F사, G사 등 264,411 211,587 186,132
벙커링 유류 HD현대오일뱅크(주) 등 376,981 394,443 324,437
친환경 개조
EGCS, BWTS 등 현대중공업파워시스템(주), J사, K사, L사, M사 등 65,609 89,078 52,231
SDV
선박자동화 외 N사, O사 35,226 25,815 30,456
합계 - - - 742,227 720,923 593,256
주1)
상기 매입현황은 별도 기준으로 작성하였습니다.
주2) 각연도별 매입금액은 원화 매입금액 및 외화 매입금액을 합산한 금액으로 외화 매입금액은 입고시점의 환율을 적용하여 환산하였습니다.
주3)
HD현대일렉트릭(주), HD현대오일뱅크(주)는 당사와 특수관계에 해당됩니다.
주4) 현대중공업파워시스템(주)는 2022년 2월 24일 부로 계열 제외되었습니다.
(2) 주요 원재료 가격 추이 및 가격 변동 원인
당사는 취급품목이 매우 다양하며, 해당 품목 안에서도 고객/호선별 요구에 따른 Type이 다양한 바 표준화된 가격을 산출하는데 어려움이 있습니다. 다만 원재료의 경우원자재 가격 변동에 영향을 받는 바, 주요 원자재의 가격 추이 및 변동 원인은 다음과 같습니다.
(단위 : USD)
품목 2023년 2022년 2021년
구리(TON) 8,489 8,815 9,315
아연(TON) 2,646 3,485 3,005
니켈(TON) 21,528 25,638 18,478
알루미늄합금(TON) 2,249 2,707 2,475
원유(bbl) 82 96 69
주1) 상기 가격은 해당기간 평균가를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 원유 가격은 두바이유 기준입니다.
(가) 산출 기준
- 구리: LME 공시가
- 아연: LME 공시가
- 니켈: LME 공시가
- 알루미늄합금: LME 공시가
- 원유: 두바이유 기준 국제 평균 유가
(나) 주요 가격변동 원인
- 구리: 구리광석 원재료 가격 및 생산량 변화
- 아연:아연석 원재료 가격 및 생산량 변화
- 니켈:니켈광석 원재료 가격 및 생산량 변화
- 알루미늄합금: 보크사이트 원재료 가격 및 생산량 변화
- 원유: OPEC 원유 생산량 및 미국 기준금리, 국제 경기에 따른 석유 수요 등
나. 생산 및 생산 설비에 관한 사항
당사는 직접 제품 생산을 수행하는 바 없이, 선주/선사 및 일부 조선소 고객의 요청에 따라 주요 기자재 제조사로부터 상품을 매입하여 납품하거나 개조공사 작업을 수행하고 있습니다.
제품군
생산 및 납품 흐름
AM솔루션
주문접수 → (견적 산출) → 물품 구매 → 고객 향 출고
친환경
주문접수 → 설계/견적 → 물품 구매 → 설치/개조 → 시운전 → 선박 인도
SDV
주문접수 → 설계/견적 → 물품 구매 → 설치/개조 → 검사 → 고객 향 인도
이에 당사는 생산실적 및 생산능력과 가동률에 관한 기재를 생략합니다.
(1) 생산실적 및 생산능력과 가동률
(가) 생산실적
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
(나) 생산능력
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
(다) 생산능력의 산출근거
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
(라) 가동률
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
(2) 생산설비에 관한 사항
당사는 별도의 생산업무를 수행하지 않는 바, 이하는 총유형자산가액의 5% 이상 자산을 기재하였습니다.
(단위: 백만원)
자산별
구분
소재지
기초
가액
(2022년)
당기증감
당기
상각
기말
가액
(2023년)
비고
증가
감소
기계장치
- 12 193 - 10 194
-
공기구
비품
기타
- 6,069 1,017 738 1,747 4,601
-
SAP ERP 구축
- 3,597 - - 899 2,698
-
수요예측 및 재고최적화 시스템
- 222 - - 205 17
-
(3) 설비 신설 및 매입 계획
증권신고서 제출일 현재 당사는 구체화된 설비 관련 신설 매입 계획을 가지고 있지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
사업 부문 매출 유형 품 목 2023년 2022년 2021년
금액 금액 금액
선박
After Service 상품/용역 AM솔루션(선박부품, 육상발전 등), 유류(벙커링), 친환경 개조공사, 디지털 제어, 기타 수출 990,817 836,076 681,366
내수 439,646 497,723 406,380
소계 1,430,463 1,333,799 1,087,746
합계 수출 990,817 836,076 681,366
내수 439,646 497,723 406,380
합계 1,430,463 1,333,799 1,087,746
주1) 상기 매출액은 연결기준으로 작성되었습니다.
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
당사는 ‘본사 영업부서, 해외법인, 대리점’을 경유하여 영업활동이 이루어지고 있습니다. AM솔루션 제품은 과거 대리점 위주 영업 행태에서 해외법인 위주의 영업행태로 전환되었습니다. 친환경개조 및 디지털 제품은 복잡한 설계/견적 작업이 수반되거나 계약 건 별 거래금액이 큰 사유로 본사 직거래 위주로 운영되고 있습니다. 당사의 해외법인은 당사의 판매법인으로서 당사로부터 구매한 물품을 선주/선사 등의 최종 고객처에 매출하고 있습니다.
당사의 2023년 말 기준 판매경로별 매출 비중은 아래와 같습니다.
(단위: 백만원)
구분
판매경로
매출액
매출 비중
선박
After Service
수출
본사
392,217
27.4%
해외법인
596,472
41.7%
대리점
2,128
0.1%
소계
990,817
69.3%
내수
본사
340,287
23.8%
해외법인
62
0.0%
대리점
99,297
6.9%
소계
439,646
30.7%
합 계
1,430,463
100.0%
(2) 판매조직
제품군
부서
담당 업무
AM솔루션
부품솔루션부
엔진부품 영업(유럽/중동 영업 지원, 해외법인/대리점 Stock 견적 및 수주)
KAM영업1부
유럽, 싱가포르/미주 핵심 KAM 고객 관리
KAM영업2부
국내, 중동지역 핵심 KAM 고객 관리,
육상 발전 고객 관리 및 기술지원
유류사업과
벙커 트레이딩 사업 관리 및 친환경 선박연료 사업
로테르담(법인)
유럽 지역 부품/서비스 판매
아테네(지사)
그리스 지역 부품/서비스 판매
함부르크(지사)
북유럽 지역 부품/서비스 판매
싱가포르(법인)
아시아 지역 부품판매 및 벙커 트레이딩
미국(법인)
미주 지역 부품/서비스 판매
중동(법인)
중동 지역 부품/서비스 판매
친환경개조
친환경솔루션 영업부
Gas Solution 및 친환경 개조 영업
친환경솔루션 기술영업부
FSRU/FSU/DF Module, DF개조 기술영업 및 견적
SDV
디지털제어영업과
디지털솔루션(DT관제, ISS, ISCS), 제어시스템(선박, 친환경 제어), SG 영업 및 수주 영업
디지털INSIGHT센터
선박 운항 데이터 관제 서비스 운영,
LTSA 디지털시스템(HD VOYAGE)개발 및 운영
(3) 판매전략
당사는 (신조)선박의 인도 후 약 25~30여년의 사용연령동안 발생할 수 있는 모든 일에 대응하는 업무를 수행하고 있는 바, 당사의 AM(After Market)솔루션, 친환경개조, SDV 제품은 환경규제 강화 및 (장래 자율운항 선박 시대의 도래를 위한) 선박의 디지털 전환의 환경을 반영한 판매전략을 수립하여 이행하고 있습니다. AM솔루션 제품의 경우 KAM(Key Account Management) 영업조직을 구성하여 중요 고객을 관리하고, 초도 부품(Initial Spare Parts)에서 Bulk Order(대규모 상품 주문), LTSA(Long Term Service Agreement) 주문 등 다양학 능동적인 영업 형태로 판매 전략을 구사하고 있습니다.
(4) 주요 매출처 등 현황
(단위: 백만원)
매출처 매출액 매출액 대비 비율
A사 76,221 5.3%
B사 68,638 4.8%
C사 54,098 3.8%
D사 48,872 3.4%
E사 48,509 3.4%
합계 296,339 20.7%
주) 2023년 연결 기준 매출액의 5%미만 매출처를 포함하여 상위 5개사를 기재하였습니다.
다. 수주상황
(단위: 백만원)
제품군 품목 수주일자 기초계약잔액(22.12.31) 신규 계약액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
친환경개조 EGCS, BWTS 등 23.12.31일까지 - 112,856 - 146,700 - 116,142 - 143,414
합 계 - 112,856 - 146,700 - 116,142 - 143,414
주1)
상기 수주현황은 별도 기준으로 작성하였습니다.
주2) 수주잔고 = 기초계약잔액 + 신규 계약액 - 기납품액
주3) 계약 외화에대한 환율은 적절한 환율을 적용하여 산출한 내역입니다.
주4) 당기 초 현재 수주잔량은 취소된 계약의 기초계약잔액이 차감되어 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리
당사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다.
(1) 자본위험관리
당사의 자본위험의 관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰를 유지하고 향후 사업의 발전을지탱하기 위한 자본을 유지하는 것입니다. 당사는 부채를 자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
구분 당기말 전기말
부채총계 416,651,295 337,598,877
자본총계 239,966,851 182,216,881
부채비율 173.63% 185.27%
(2) 시장위험
(가) 외환위험
당사 및 종속회사의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 동사 및 종속회사의 연결재무제표는 보고기업인 당사의 기능통화 및 표시통화인 대한민국의 통화(원화, KRW)로 작성하여 보고하고 있습니다.
당사는 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다.
(나) 이자율위험
당기말과 전기말 현재 당사가 보유한 이자부 금융상품은 전액 고정이자율 금융자산입니다. 당사는 고정이자율 금융상품을 상각후원가측정금융자산으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.
한편, 당사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다.
당기말과 전기말 현재 변동이자율로 차입한 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
구 분 당기말 전기말
변동이자율:
차입금 107,956,493 75,346,000
당기말과 전기말 현재 이자율이 100bp 변동한다면, 손익은 증가 또는감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 구체적인 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
구분 손익
100bp 상승 100bp 하락
당기말:
변동이자율 차입금 (1,079,565) 1,079,565
전기말:
변동이자율 차입금 (753,460) 753,460
3. 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타채권과 투자자산에서 발생합니다.
(가) 매출채권및기타채권과 계약자산
연결실체의 매출채권및기타채권, 계약자산과 관련한 신용위험은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다.
당사는 개별 거래처별로 신용거래한도를 설정하고 신규거래처에 대해서는 정량적, 정성적 분석을 바탕으로 제3자보증, 보험가입 또는 팩토링 이용 여부를 결정하고있습니다. 또한 매출채권과 투자자산의 손상과 관련하여 기대신용손실모형에 따라 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 회계처리하고 있습니다.
당기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
구분 당기말 전기말
유동 비유동 유동 비유동
매출채권:
매출채권 204,690,603 8,868 168,498,490 9,130
대손충당금 (3,474,928) (8,868) (5,723,463) (9,130)
소계 201,215,675 - 162,775,027 -
기타채권:
미수금 9,160,570 8,698,392 24,704,826 -
대손충당금 (44,508) (8,171,392) (8,179,155) -
미수수익 24,261 - 132,799 -
보증예치금 227,352 - 259,449 -
보증금 - 4,328,764 - 4,933,906
대여금 - - - 54,935
소계 9,367,675 4,855,764 16,917,919 4,988,841
합계 210,583,350 4,855,764 179,692,946 4,988,841
당기말과 전기말 현재 계약자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
구분 당기말 전기말
계약자산 14,044,180 15,788,523
대손충당금 (12,323) (36,314)
합계 14,031,857 15,752,209
(나) 투자자산
당사는 유동채권과 높은 신용등급을 가진 회사에만 투자를 함으로써 신용위험에의노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.
(다) 보증
당사가 지분을 보유한 종속기업 등을 위해 필요시 보증을 제공하고 있습니다.
당기말 현재 당사가 종속기업을 위하여 지급보증을 제공한 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천USD, 천EUR)
지급보증대상회사 지급보증처 통화 한도 실행금액
HD Hyundai Marine Solution Europe B.V. HANA BANK, AMSTERDAM USD 20,000 20,000
EUR 500 -
HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte. Ltd United Overseas Bank USD 10,000 -
HANA BANK, SINGAPORE USD 10,000 -
4. 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.
당사의 영업활동 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.
나. 파생금융상품 등 거래현황
당사는 증권신고서 제출일 현재 파생금융상품 등 거래현황이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약 등
당사의 경영상의 주요계약은 다음과 같습니다.
계약 상대방
계약 시작일
계약 만료일
계약의 목적 및 내용
대금지급조건
HD현대㈜
2022.12.16
2024.12.15
분당사무소 부동산 임대차 계약
임차보증금: 2,707백만원
월 임대료: 270백만원
월 관리비: 143백만원
메테우스제1호일반사모
부동산투자 유한회사
2023.09.01
2027.12.31
부산사무소 부동산 임대차 계약
임차보증금: 81백만원
월 임대료: 8백만원
월 관리비: 7백만원
제이엠기어㈜
2020.05.30
2025.05.29
울산사무소 부동산 임대차 계약
임차보증금: 200백만원
월 임대료: 25백만원
나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
당사는 HD현대 그룹의 조선해양 부문 사업을 영위하는 계열회사로서 동 부문 중간지주회사인 HD한국조선해양 미래기술연구소 및 계열회사의 연구개발 조직과 협업하여 연구개발 업무를 수행하고 있습니다.
HD한국조선해양이 HD현대 그룹의 조선해양 사업 주축을 담당하는 중간지주회사로서 각종 미래선박 연구, 친환경 선박시스템 개발, 디지털/자율운항을 위한 제어기술의 방향을 설정하면, HD현대중공업 등이 각 선박구조, 엔진 및 의장품과 전장품 등의 개발 업무를 수행하고, 당사는 신형 엔진 및 선박운영체계의 작동/제어 분야에 관한 연구개발을 진행하고 있습니다.
이미지: HD한국조선해양 및 조선 자회사 연구개발 거버넌스
HD한국조선해양 및 조선 자회사 연구개발 거버넌스
(2) 연구개발 담당조직 업무분장
부서명
업무 분야
시스템연구과
1. 통합제어시스템 플랫폼 및 선행 제어로직 개발
ㆍHiCONIS 제어 플랫폼 편의기능 개발
ㆍ3rd Party 제어 인터페이스 개발
ㆍFunction Block 고도화 및 선행 제어로직 개발
2. 지능형 통합항해시스템(AI-INS) 개발
ㆍ클라우드 기반 INS 플랫폼 구축
ㆍ항해장비 기능 통합
디지털신사업과
1. 데이터 분석 기반 신사업 창출
ㆍ선박운영 지원 솔루션(오션와이즈) 상용화
ㆍ항만 데이터 연계 신규 솔루션 개발
ㆍ데이터 플랫폼 연계 신사업 창출
2. 차세대 스마트쉽 솔루션 개발
ㆍ마이크로서비스아키텍쳐 적용 플랫폼 전환개발
ㆍ신규 서비스 솔루션 개발
(3) 연구개발 비용
(단위: 백만원)
구 분
2023년
2022년
2021년
(제8기)
(제7기)
(제6기)
원 재 료
-
-
-
인 건 비
970
1,624
572
경 비
3,667
3,006
229
합계
4,637
4,629
801
자 산 계 상
-
-
-
비 용 계 상
4,637
4,629
801
연구개발비/매출액 비율
0.4%
0.4%
0.1%
(4) 연구개발 실적
연구과제
연구기관
연구결과 및 기대효과
상품화여부
HiCONiS 데이터 활용을 위한 API 개발
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍHiCONiS 실시간 데이터 제공을 통해 분석 및 관리 전용 플랫폼으로 확장 강화(Digital Twin 연계)
ㆍOnboard-Onshore 간 데이터 접근 강화
HiCONiS
HiCONiS 공정 분석을 위한 HMI 기능 개선
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ프로세스 분석 및 특정 공정 분석 기능 강화를 통한 공정설계 개선에 기여
ㆍ제어로직 검증 공수 절감(사고 전후 트렌드 자동 기록 기능을 통한 MH 절감-약 50MH/척)
HiCONiS
OTS/통합 HiLS 활용을 위한 HiCONiS-에뮬레이터 연동기능 추가 개발
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ기술인력 OTS 교육을 통한 시스템 효율성 증대
ㆍ프로젝트 특성기반 OTS를 통한 선주 Benefit 향상 및 제품 기술 경쟁력 강화
HiCONiS
7.5K LNG BV용 화물 제어로직 개발 및 검증
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ그룹사 보유 BV CHS 등 핵심기술 유출 방지
ㆍBV CHS 제어로직 확보
ㆍ시운전 공수 절감 2명(시운전부 1명, 엔지니어 1명) × 3일
HiCONiS
2021년 선박용 제어기 적용 시험
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ통합제어시스템 수주프로젝트 현장적용 및 기술지원
ㆍP142 제어장비 3종(통합플랫폼관리체계, 함조종콘솔, 항해용컴퓨터) 시운전 지원
ㆍ외부 통신 인터페이스 지원(통합제어시스템/ISS와 외부 장비 간 통신)
HiCONiS
통합제어 플랫폼의 편의기능 개발과 안정성 개선
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ통합제어플랫폼 설계오류 방지 및 편의기능 개발을 통한 설계 M/H 절감
ㆍ제어로직 검증 공수 절감, Graphic 제작 공수 절감
HiCONiS
통합제어 플랫폼의 에뮬레이터 기능 개선 적용
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ에물레이터 설계를 통한 로직 검증 기술 확보
HiCONiS
2021년 스마트쉽 데이터 분석 및 기술 지원
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ스마트쉽 솔루션 관련 데이터 분석 결과 및 관제 시스템 제공으로 對선주 신뢰도 향상
ㆍ운항 데이터 분석을 통한 그룹사 수주 경쟁력 향상
ISS
LNGC/LPGC 모니터링 및 진단시스템 개발
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ가스선 모니터링 기능 강화를 통한 선주 가치 제고
ㆍLPG DF엔진의 운전 성능 분석 및 설계 피드백 제공
HiCONiS
스마트쉽 운항/기기 데이터 분석 시스템 개발
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ메인엔진 Load Diagram 현시 기능 개발
ㆍISO19030 대응용 선상/육상 솔루션 개발
ㆍG/E의 최적 운용 알고리즘 개발
ㆍHi-ALS의 최적 운용 알고리즘 개발
ㆍMS Azure Proof of Concept 수행
ㆍ스마트쉽 데이터 분석을 통한 선주 Benefit 향상
ㆍ육상 관제 센터 서비스 다양화 및 적용
ISS
최적항로 탐색 고도화 과제 완료 보고
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ네트워크 기반 탐색 알고리즘 개발
ㆍ선상 최적항로 기능 업데이트
ㆍ최적항로 탐색 시간 개선 및 탐색 결과 품질 개선
ISS
스마트십 및 기본설계 경쟁력 향상을 위한 데이터 분석 서비스 다양화
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ기본설계 경쟁력 강화를 위한 데이터 분석 서비스 개발
ㆍ선박 운항 데이터 분석
ㆍ기관 및 전력 데이터 분석
ISS
GHG 패키지 영업 지원을 위한 데이터 기반 분석 프로세스 정립
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍNOAA 및 AIS 데이터 기반 OP 도출
ㆍAIS 데이터 기반 주요 선종별 항로 Clustering 기법
ㆍ부가 저항 계산 모듈 자동화 및 OP 연계 성능 분석
ISS
2020년 계약선 스마트십 솔루션 기술지원
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ데이터 분석
ㆍ울산대 ICT 실증선 적용
ISS
스마트십 통합 솔루션의 수주 경쟁력 향상을 위한 추가 기능 개발
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ최적항로 탐색 기능 개발
ㆍ충돌회피 기능 고도화
ㆍ선종별 특화기능 추가 개발
ISS
ACONIS-NX 플랫폼의 확장기능 개발
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ하드웨어 선급 인증 확보
ㆍ제어권 관리 추가기능 개발
ㆍ필드 케이블 상태진단 모니터링
HiCONiS
2020년 선박용 제어기 적용시험
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍHiCONiS, 잠수함용 시스템 현장 적용/검증
HiCONiS
IAS 로직검증을 위한 에뮬레이터 개발
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍ로직 검증을 위한 에뮬레이터 모델 설계
HiCONiS
ACONIS-NX LNGC & FSRU 제어로직 추가개발
디지털연구센터
(現디지털기술센터)
ㆍLNG 운반선용 VHS, GMS, CHS 제어로직 구현
HiCONiS
7. 기타 참고사항
가. 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황
(1) 특허권
당사는 증권신고서 제출일 현재 62개의 특허권을 등록하였으며, 16개의 특허권을 출원하였습니다. 당사의 상세 특허권 등록 및 출원 현황은 「제2부 발행인에 관한 사항 - XI. 상세표 - 2. 사업의 내용과 관련된 사항」을 참조하시기 바랍니다.
(2) 디자인권
구 분
명 칭
출원/등록일
종료예정일
특허관련 제품
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-05-08
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-05-08
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-11-22
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-11-22
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-05-08
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-05-08
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-11-22
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-05-08
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-11-22
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-05-08
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2019-11-22
2038-10-15
-
디자인
화상디자인이 표시된 디스플레이 패널
2015-09-14
-
-
디자인
선박용 감지 제어기
2010-10-29
-
-
디자인
선박용 경보 표시 모듈
2009-10-13
-
-
(3) 상표권
구 분
명 칭
출원/등록일
종료예정일
특허관련 제품
등록
HiVDR
2004-10-06
-
-
ACONIS
2014-03-04
-
선박자동화
(HiCONiS)주)
출원
HiCONiS
2021-05-10
-
선박자동화
(HiCONiS)
주)ACONIS는 HiCONiS의 舊 버전 명칭임
나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항
구 분
법 규
내용 및 개정 시 영향
소관부처
안전
산업안전보건법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자
- 산업안전보건위원회
- 근로자 안전보건교육
- 위험성 평가의 실시
- 안전조치 및 보건조치
- 도급인의 안전보건조치
- 공정안전관리제도(PSM)에 따른 체계 구축 및 이행 / 유해위험방지계획서 작성 및 제출
- 작업환경측정, 건강진단 등 보건관리
- 유해ㆍ위험 기계 등에 대한 조치
- 시설ㆍ작업ㆍ물질 등에 대한 안전ㆍ보건 규칙 준수 등
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향 (2022.8.18 개정)
o 설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사의 시공을 주도하여 총괄ㆍ관리하는 자가 건설재해예방전문지도기관과 건설 산업재해 예방 지도계약을 직접 체결 등
- 당사 영향 없음
고용노동부
중대재해 처벌 등에
관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함
o 당사 적용사항
- 사업주 또는 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보 의무
- 도급, 용역, 위탁 시 안전 및 보건 확보 의무
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향 (2021.1.27 제정)
- 당사 영향 없음
법무부,
환경부,
고용노동부,
산업통상자원부,
국토교통부,
공정거래위원회
보 건
의료법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 국민이 수준 높은 의료 혜택을 받을 수 있도록 국민 의료에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 건강을 보호하고 증진하는데에 목적이 있음
o 당사 적용사항
- 진료기록, 전자의무기록 관리 등
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
보건복지부
응급의료에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 응급상황에서 신속하고 적절한 응급의료를 받을 수 있도록 응급의료에 관한 국민의 권리와 의무, 국가, 지방자치단체의 책임, 응급의료제공자의 책임과 권리를 정하고 응급의료자원의 효율적 관리에 필요한 사항을 규정하기 위함
o 당사 적용사항
- 응급의료 설비에 대한 인허가 및 관리
- 이용 기록 관리 등
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향 (2023.11.20 개정)
o 의료인의 결격사유 개정
- 당사 영향 없음
보건복지부
감염병 예방 및 관리에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 국민건강에 위해가 되는 감염병의 발생과 유행을 방지하고, 그 예방 및 관리를 위하여 필요한 사항을 규정
o 당사 적용사항
- 코로나-19 등 감염병 발생 시 관련 규정 준수
- 감염병 발생 시 역학조사 등 진행
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향 (2023.11.20 개정)
o 질병관리청장이 감염병 연구개발 기획 및 치료제ㆍ백신 등의 연구개발에 관한 사업을 추진 권한 부여, 수습역학조사관의 개념ㆍ권한ㆍ의무를 명시 등
- 당사 영향 없음
질병관리청
환경
대기환경보전법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 대기오염물질 배출허용기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향 (2023.6.28 개정)
o 장거리이동대기오염물질피해방지 종합대책을 대기환경개선 종합계획으로 통합, 장거리이동대기오염물질대책위원회 폐지, 저공해건설기계 보급 및 노후 건설기계 조기 폐차 등
- 당사 영향 없음
환경부
대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 대기오염이 심각한 지역 등의 대기환경을 개선하기 위하여 종합적인 시책을 추진하고, 대기오염원을 체계적이고 광역적으로 관리함으로써 지역주민의 건강을 보호하고 쾌적한 생활환경을 조성함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 대기오염물질 배출허용총량 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향 (2023.4.3 개정)
o 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법안을 제정하여 체계적이고 광역적인 대기환경개선 대책을 추진
- 당사 영향 없음
환경부
악취방지법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 악취 배출허용기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 미세먼지 및 미세먼지 생성물질의 배출을 저감하고 그 발생을 지속적으로 관리함으로써 미세먼지가 국민건강에 미치는 위해를 예방하고 대기환경을 적정하게 관리ㆍ보전하여 쾌적한 생활 환경을 조성하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 미세먼지 저감 및 관리 기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
물환경보전법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천ㆍ호수 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 수질오염물질 배출허용기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
폐기물관리법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 폐기물관리법 기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
자원순환기본법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 자원을 효율적으로 이용하여 폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생된 폐기물의 순환이용 및 적정한 처분을 촉진하여 천연자원과 에너지의 소비를 줄임으로써 환경을 보전하고 지속가능한 자원순환사회를 만드는데 필요한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 자원순환 목표달성을 위한 폐기물 관리
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
화학물질관리법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 유해화학물질 취급기준 준수
- 유해화학물질 안전교육 실적 관리
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성ㆍ위해성에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 화학물질 수입신고
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
토양환경보전법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 토양생태계를 보전하고, 자원으로서의 토양가치를 높이며, 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 토양환경보전법 기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
저탄소녹색성장
기본법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 저탄소 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류국가로 도약하는 데 이바지함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 기업활동 전과정에서 온실가스와 오염물질의 배출을 줄이고 녹색기술 연구개발과 녹색산업에 대한 투자 확대
- 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
국무조정실
온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 온실가스 배출권을 거래하는 제도를 도입함으로써 시장기능을 활용하여 효과적으로 국가의 온실가스 감축목표를 달성하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 온실가스 배출량 산정계획서, 명세서 제3자 검증 및 제출
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부,
국무조정실,
기획재정부
환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 환경오염 피해에 대한 배상책임을 명확히 하고, 피해자의 입증부담을 경감하는 등 실효적인 피해구제 제도를 확립함으로써 환경오염 피해로부터 신속하고 공정하게 피해자를 구제하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 환경시설의 설치ㆍ운영 과정에서 발생되는 환경오염으로 인하여 물적ㆍ인적 피해가 발생한 경우, 특별한 면책사유가 없는 한 그 피해를 배상하여야 함
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 생활환경 또는 자연환경 등에 위해를 끼치는 환경오염 또는 환경훼손 행위에 대한 가중처벌 및 단속ㆍ예방 등에 관한 사항을 정함으로써 환경 보전에 이바지 하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 대기, 수질, 토양, 유독물질 등 오염물질을 불법 배출 시 가중 처벌
- 폐기물 불법 처리 시 가중 처벌
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
환경오염시설의 통합관리에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
환경부
잔류성유기오염물질관리법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성 오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성 오염물질의 위해로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 잔류성유기오염물질관리법 기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 잔류성오염물질 배출허용기준 위반사업장에 대한 개선명령 미이행 시 환경부장관이 사용중지명령 근거 마련 등 상습적으로 배출기준을 초과하는 시설에 대한 행정처분 기준을 강화
- 당사 영향 없음
환경부
해양환경관리법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 선박, 해양시설, 해양공간 등 해양오염 물질을 발생시키는 발생원을 관리하고, 기름 및 유해액체 물질 등 해양오염 물질의 배출을 규제하는 등 해양오염을 예방, 개선, 대응, 복원하는 데 필요한 사항을 정함으로써 국민의 건강과 재산을 보호하는 데 이바지함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 선박 및 해양시설 등의 오염발생원 관리
- 해양오염 발생시 정화 활동
- 해양 환경단체와 지역 해양오염 방재 활동
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향 (2023.4.19 개정)
o 해양오염에 관한 국제협약인 해양오염방지협약(MARPOL)이 개정되어 일부 의무기록사항에 대한 전자적 기록방식이 허용되는 한편, 새로운 에너지효율 규제 제도가 도입됨에 따라, 해양오염방지협약의 내용을 국내법으로 수용하고 있는 현행법에 해당 내용을 반영하여 국민들이 협약의 개정사항을 쉽게 이해할 수 있도록 하려는 것임
- 국내 법령 근거 강화로 당사 친환경 Retrofit 사업의 성장에 우호적 영향을 미칠것으로 기대됨
해양수산부
항만지역 등 대기질 개선에 관한 특별법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 항만지역 등의 대기질을 개선하기 위하여 종합적인 시책을 추진하고, 항만배출원을 체계적으로 관리함으로써 항만지역 등 및 인근 지역 주민의 건강을 보호하고 쾌적한 생활환경을 조성함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 배출규제 해역에서 대통령령으로 정하는 황함유량 기준에 의거한 연료유 사용
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
해양수산부
소방
화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 소방대상물에 대한 소방시설 법적 기준 준수
- 법적 점검 및 소방계획서 / 피난계획 수립 여부
- 법적 소방안전 관리자 및 보조자 선임 및 자격 적격 여부
- 관할 소방서 주관 소방특별조사, 민관합동 소방훈련
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
소방청
소방기본법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 화재를 예방ㆍ경계하거나 진압하고 화재, 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조ㆍ구급 활동 등을 통하여 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함으로써 공공의 안녕 및 질서 유지와 복리증진에 이바지함을 목적
o 당사 적용사항
- 소방기본법 기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
소방청
위험물
위험물안전관리법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 지정수량 내 위험물 취급ㆍ저장 기준 준수
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 위험물 운반자의 자격 요건 (제20조제3항) 신설
- 위험물을 지정수량 이상으로 차량에 적재하여 운반하는 차량의 운전자의 자격 요건 신설
- 위험물 분야의 자격 취득자 및 작업자의 경우 포터 내 지정수량 이상의 위험물을 적재하는 일이 빈번히 발생되어 해당 작업자에 대한 교육 이수 필요(55천원/인)
소방청
하도급
하도급거래 공정화에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 서면의 발급 및 서류의 보존
- 부당한 하도급대금의 결정 금지
- 부당한 위탁취소의 금지 등
- 감액금지
- 기술자료 제공 요구 금지 등
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향 (2023.10.4 개정)
o 주요 원재료의 가격 변동에 따라 하도급대금을 조정하도록 하도급대금 연동제를 도입하여 원재료 가격 변동에 따른 수급사업자의 부담을 완화하고, 하도급대금 조정제도에서 중소기업협동조합을 통한 대행 협상 신청 요건을 삭제하여 하도급대금 조정 대행 협상을 활성화 등
- 당사 영향 없음
공정거래위원회
공정
거래
독점규제 및 공정거래에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 사업자의 시장 지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 보장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함
o 당사 적용사항
- 기업결합의 제한
- 부당한 공동행위의 제한
- 불공정 거래행위의 금지 등
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
공정거래위원회
불법
파견
파견근로자보호 등에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 근로자 파견사업의 적정한 운영을 도모하고 파견근로자의 근로조건 등에 관한 기준을 확립하여 파견근로자의 고용안정과 복지증진에 이바지하고 인력수급을 원활하게 함을 목적으로 함
※ 법규 자체보다는 파견과 도급의 구별기준(대법원 판례)이 직접 적용
o 당사 적용사항
- 업무상 상당한 지휘ㆍ명령
- 사용 사업주 등의 사업에의 실질적 편입
- 인사ㆍ노무 관련 결정권한 행사
- 계약목적의 확정 및 업무의 구별, 전문성ㆍ기술성
- 계약목적 달성을 위해 필요한 기업조직, 설비 등 보유 금지
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
고용노동부
보안
산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 산업기술의 부정한 유출을 방지하고 산업기술을 보호함으로써 국내산업의 경쟁력을 강화하고 국가의 안전보장과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 국가핵심기술의 정보 비공개
- 국가핵심기술의 보호조치
- 국가핵심기술 수출 관리
- 산업기술 침해 신고 의무
- 산업기술보호를 위한 실태조사 수검 의무
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
산업통상자원부
보안
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표ㆍ상호(商號) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 영업비밀 침해행위에 대한 금지 또는 예방 청구
- 영업비밀 침해에 대한 손해배상 청구
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
특허청
보안
개인정보보호법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 이 법은 개인정보의 처리 및 보호에 관한 사항을 정함으로써 개인의 자유와 권리를 보호하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 개인정보처리를 위한 법적 요구사항 충족
- 영상정보처리기기(cctv)의 설치 운영
- 개인정보의 안전한 관리 의무
- 개인정보의 열람, 정정, 삭제 등 정보주체의 권리 보장
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
행정안전부
보안
GDPR
(General Data Protection Regulation)
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 2018년 5월 25일부터 시행되는 EU(유럽연합)의 개인정보보호 법령으로, 정보주체의 권리와 기업의 책임성 강화, 개인정보의 EU역외이전 요건 명확화 등을 주요 내용으로 함(EU와 거래하는 우리나라 기업에도 동 법률이 적용)
o 당사 적용사항
- EU 거주자 (한국인의 정보가 EU 역내에서 수집, 처리 시) GDPR 적용
- 영국 개인정보 감독기구 권장 사항 충족 (인식제고, 처리방침 수립, 유출 통지절차 마련 등)
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
EU
보안
정보통신망법
■ 법규 내용 및 당사 영향
o 제정목적
- 이 법은 정보통신망의 이용을 촉진하고 정보통신서비스를 이용하는 자를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 함
o 당사 적용사항
- 정보통신서비스의 안전한 이용환경 조성
- 정보통신망에서의 이용자 보호
- 정보통신망의 안정성 확보
■ 주요 제ㆍ개정사항 영향
o 현재 주요 제ㆍ개정사항 없음
방송통신위원회
다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획
당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 시장여건 및 영업의 개황
(1) 업계의 현황
(가) 선박서비스 산업의 특성
1) AM 솔루션 산업
선박 AM 산업은 선박 파손에 의한 긴급한 수리뿐만 아니라 정기·중간 검사 시에 선박을 도크에 안치하여 검사를 진행하고 안전한 운항을 위해 유지·보수에 필요한 선박 부품과 기자재 등을 조달하여 교체 및 정비를 하는 산업입니다.
AM 산업은 간헐적으로 발생하는 수리 수요 또는 주기적 정기검사 등에 대한 대응 뿐만 아니라 선박의 생애주기별로 신조선 인도 전 초도 부품(Initial Spare Part) 공급을 통한 운항의 지속성 보장, 3~5년 간 정비 및 부품 서비스를 제공하는 장기확정계약(LTSA : Long Term Service Agreement)을 통해 유지보수 기능의 안정성을 높이고 전담 엔지니어 시스템을 도입하여 기술서비스를 고도화하는 등의 능동적인 형태로 발전하고 있습니다.
선박 AM 산업의 주요 특성은 다음과 같습니다.
가) 기술집약적인 복합 엔지니어링
선박 AM 산업은 기술집약적인 복합 엔지니어링의 특성을 보유하고 있습니다. 선박별로 적합한 최적의 솔루션을 제공하기 위해서는 선박별 설계 및 건조 공정 기술, 부품 수요 등에 대한 이해가 선행되어야 하며, 이에 적합한 선박 부품/기자재 등을 조달하고 공급하기 위해서는 기계, 철강, 전기전자, 화학, 금속 등에 연계된 후방산업의 특성과 이를 효율적으로 개선, 디지털화 등을 위한 시장의 고기술 사양 요구에 따라 부가적 기술을 적용하는 사례가 늘어나면서 엔지니어링 경쟁력이 중요한 변수로 더욱 부각되고 있습니다.
나) 제조업·서비스업·유통업이 융합된 산업
선박 AM 산업은 제조업과 서비스업, 유통업이 융합된 복합적 산업의 특징을 보유하고 있습니다. 선박 수리 및 유지·보수 설비와 인프라, 부품/기자재의 생산 품질, 기술력(설계, 생산, 관리 기술) 등의 중요도 측면에서는 제조업의 특성을 보유하고 있는 반면 선주 마케팅, 글로벌 네트워크, 수리 기간(납기 준수) 및 비용 경쟁력의 중요성, 이동 거리(접근성) 및 입출항 안전성, 장기적 관계 유지 필요성 등의 측면에서는 서비스업의 특성에 가깝다고 볼 수 있습니다. 또한, 부품/기자재 조달의 안정성과 항만물류서비스와의 밀접한 연계성은 유통업의 특성을 보유하고 있습니다.
다) 경기 변동 민감도가 낮은 산업
신조 산업의 경우 전후방 산업의 산업 연관 효과가 크기 때문에 경기 변동에 의한 영향이 큰 편입니다. 반면, 현존선박의 유지보수 등을 다루는 AM 산업의 경우 현재 운영되고 있는 모든 완성 선박 전체를 대상으로 하고 있으며, 선박 발주의 감소시에도 기운항중인 선박의 부품 수요가 일정 수준으로 유지되기 때문에 경기 변동에 의한 민감도가 낮은 특징을 가지고 있습니다. 특히, 경기 불황시에는 신조 수요 감소분에 대한 유지보수 수요 흡수 특성으로 인해 경기 변동에 대한 하방 안정성을 보유하고 있으며, 규제 강화 등과 같은 외부적 요인에 의한 고객사 대응 수요에 따라 추가적인 수익 창출 및 성장 기반이 마련되기도 합니다.
라) 기술집약적 특성에 따라 수익성이 높은 산업
선박 AM 산업은 기술집약적 산업과 서비스 산업이 융합된 형태의 산업이며 경기 민감도가 낮기 때문에 신조 산업 대비 높은 수익성을 보유하고 있습니다. AM 엔지니어링 역량을 보유한 전문 업체의 내주 또는 직영 체제 중심으로 운영되며 서비스업의 특성상 신조 대비 원가 경쟁력이 우수한 수준입니다. 또한, 경기 변동과는 무관하게 전문 기술 수요가 일정하게 유지되기 때문에 가격 협상력 측면에서도 신조 산업 대비 유리한 구조를 보유하고 있습니다. 이러한 특성에 따라 AM 산업은 신조 산업 대비 상대적으로 우수한 수익성을 유지하고 있습니다.
2) 친환경 Retrofit 산업
선박의 Retrofit(개조) 산업은 선박의 운항성능을 높이고 선박 내부 하역작업의 효율화, 운항용도의 변경 등을 목적으로 선박의 선체구조나 탑재 기기류의 일부 또는 전부를 변경하는 공사 과정에 의해 발생하는 산업을 의미합니다. 주로 선주로부터 요구를 받아 현존 선박을 역설계, 재설계(Retrofit 설계), 재설치(Retrofit), 시운전, 승인 재획득, 공급 등의 일련의 과정이며, 일반적인 선박 Retrofit 작업 과정은 다음과 같습니다.
[선박 Retrofit 작업 과정]
이미지: 선박 retrofit 작업 과정
선박 retrofit 작업 과정
자료 : 한국조선해양기자재연구원
특히, 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화에 대응한 선사들의 친환경 Retrofit 수요 증가로 관련 산업이 확대되고 있는 추세입니다. 친환경 Retrofit 사업은 건조가 완료되어 현재 공공해역을 운항하고 있는 선박이 환경 규제에 대응하기 위해 규제에 충족하는 장비를 개조, 설치하는 일련의 과정을 의미합니다. 온실가스 배출에 대한 비용 증가, 용선 및 OPEX 경쟁력 확보, 조기 폐선 위험 회피를 통한 자산 운용 안정화 등에 맞추어 현존선에 대한 친환경 Retrofit 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.
선박 친환경 개조 산업의 주요 특성은 다음과 같습니다.
가) 규제의 영향이 큰 산업
친환경 Retrofit 산업은 IMO의 선박 안전과 해양환경 규정 등 다양한 규제의 영향을 많이 받는 산업입니다. 최근 환경오염에 대하여 전 세계적으로 경각심이 대두되는 가운데, 관련 규제들이 점차 강화되는 양상을 보이고 있으며 이는 선주들의 친환경 Retrofit 수요를 증가시키는 우호적인 요인으로 작용하고 있습니다. 선박의 온실가스 배출 규제가 대표적이며, 전세계 운항중인 선박들은 IMO가 규정한 온실가스 배출 기준을 충족하기 위해 친환경 장비를 장착하여 개조하거나, 기존 선박의 폐선 선령을 짧게 가져가는 방식 등으로 대응하고 있습니다. 이에 따라 친환경 Retrofit 산업의 수요와 공급은 환경 규제의 영향을 크게 받는 특징이 있습니다.
나) Turn-key 기반의 프로젝트 수주 산업
친환경 Retrofit 산업은 선박 설비에 대한 설계부터 장비 조달, 설치, 시운전까지 일괄 도급 방식(Turnkey) 수주 기반의 프로젝트성 산업으로 운영되고 있습니다. 선박 개조 설비 구축을 위한 초기 비용과 시간과 더불어 다양한 개조 경험 및 풍부한 기술인력, 최신 선박 기술과 규제에 대한 이해, 전후방 산업에 대한 이해와 네트워크 등이 필수적으로 요구되므로 시장의 진입 장벽이 매우 높은 수준입니다.
다) 기술집약적 산업
친환경 Retrofit 산업은 EPIC(Engineering, Procurement, Installation, Construction)의 복합 엔지니어링 역량이 요구되는 기술집약적인 특징을 보유하고 있습니다. 기본적으로 Retrofit을 위한 설계는 신조선과 달리 선종, 크기, 엔진 타입별로 엔지니어링의 방식 차이가 크므로 대상 선박별 구조와 적용 기술 분석, 각종 규제와 규정 등의 충족을 전제로 한 엔지니어링 설계를 첫번째 단계로 수행합니다. 이후 친환경 설비 설치를 위한 상세설계도면을 작성, 이에 적합한 설비를 구매하여 조선소 Dock 선거 후 설비를 장착하는 설치 공정 단계로 진행됩니다. 설치 공정 단계 이후 Retrofit 설치 장비의 정상적인 작동 여부를 점검하고 환경 승인 및 시운전·인증·지원 단계의 통합적인 절차를 수행해야 합니다. 이는 선박의 구조와 기자재, 규제 적용 기준 등에 대한 다양한 경험 및 노하우와 설계 Reference 확보가 필수적이며 높은 엔지니어링 역량이 요구됩니다.
3) 선박 디지털 산업
스마트쉽은 디지털 기자재 및 정보통신기술(ICT) 기술이 적용되어 인공위성 데이터 통신을 통한 모니터링과 운영 시스템에 대한 자동화 기능을 갖춘 지능형 운항 선박을 의미하며, 궁극적으로는 기존에 선원들이 수행하던 선박의 운항과 통제를 완전 자동화함으로써 무인으로 운항하는 자율운항선박을 최종 목표로 두고 있습니다. 디지털 전환(Digital Transformation)은 이를 구현하기 위해 디지털 선박 장비·기기와 솔루션, 인프라 등을 개발하여 탑재하는 과정을 의미하며, 선박을 효율적인 교통수단으로 진화시킬 핵심 요소로서 중요도가 높아지고 있습니다.
스마트쉽과 디지털 전환 관련 산업은 ① 선박설비, ② 서비스, ③ 해상통신 산업 분야로 분류할 수 있습니다. ① 선박설비는 자율운항 장비, 디지털 항해·통신장비(전자해도 등), 지능화 기기 등의 디지털 선박장비에 해당되며, ② 서비스는 해·육상 정보 클라우드, 선박·선원·물류관리 서비스 등의 데이터플랫폼 및 디지털 서비스를 의미합니다. ③ 해상통신은 해상 통신망 및 시스템 구축·운용 등의 디지털 통신산업 분야로 분류할 수 있습니다.
선박 디지털 산업의 주요 특성은 다음과 같습니다.
가) 하드웨어와 소프트웨어적인 요소가 융합된 산업
스마트쉽에 탑재되는 지능형 시스템은 하드웨어와 소프트웨어로 구성되어 두 가지 산업이 융합된 형태의 특성을 보유하고 있습니다. 선박의 디지털화를 위해 기본적으로 탑재되는 선박 디지털 장비는 하드웨어적인 요소로 제조 및 생산 과정에 있어 초기 투자 및 생산 비용이 상대적으로 높고 물리적인 테스트 기간이 요구되므로 사업의 안착까지 상당기간 소요되며 이에 따라 진입장벽이 높은 수준입니다. 반면, 디지털 장비를 통해 수집된 선박의 데이터를 종합적으로 수집하여 분석하고 활용할 수 있는 디지털 플랫폼의 경우 소프트웨어적인 요소에 가까운 영역으로 초기 개발 비용은 높을 수 있으나 사용자가 늘어날수록 라이센스 형태로 판매하여 비용을 분산시킬 수 있는 구조이므로 업력이 경과할수록 수익성이 높아질 수 있는 구조입니다. 일반적으로 소프트웨어 산업은 생산 설비가 불필요하므로 진입 장벽이 비교적 낮은 수준이나, 선박 디지털 산업의 경우 소프트웨어에 해당하는 디지털 플랫폼을 제공하기 위해서는 이와 연계된 장비(하드웨어)가 먼저 탑재되어야 하므로 사실상 진입장벽이 높은 시장으로 형성되어 있습니다.
나) 규제 영향이 큰 산업
스마트쉽 및 자율운항선박은 산업 형성 초기 단계에 있어 규제 환경의 영향이 큰 산업입니다. 기본적으로 안전운항과 밀접한 연관성이 있고 자칫 선박사고 및 인명사고로 이어질 수 있기 때문에 해양 안전 및 보안 규제 관련하여 엄격한 수준의 규제를 적용받고 있습니다. 현재는 자율운항선박 기술의 빠른 발전과 함께 주요 국가들은 실증운항 사례 및 관련 데이터가 축적하고 있으며, 관련 규제 개발 논의도 IMO, IALA 등 국제기구를 중심으로 점차 구체화 되고있는 단계입니다.
(나) 경기변동의 특성
1) AM 솔루션 산업
가) 세계 경기에 따른 시황의 변동성
선박 AM산업은 전후방 산업간의 연관이 큰 신조 산업 위주의 조선/해운업과 달리 지속적으로 증가하는 전세계 해상물동량 및 현재 운영되고 있는 모든 완성 선박 전체를 기반으로 하고 있으며, 선박 발주의 감소시에도 기운항중인 선박의 부품 수요가 일정 수준으로 유지되기 때문에 시장 상황에 따른 변동성이 매우 적은 편에 속합니다. 경기 불황시 고객사에서 운영비용 예산 절감을 위해 정비 시기를 지연하는 등의 시도를 할 수 있으나, 전체 해상물동량 볼륨은 크게 변하지 않았고 빠르게 회복했음을 통계자료를 통해 확인할 수 있습니다. 또한 신조 선박의 점진적 증가에 따른 선박 AM 산업의 성장성과 신조 수요 감소분에 대한 유지보수 수요 흡수 특성의 경기 하방안정성으로 인해 경기 변동에 의한 민감도가 낮은 특징을 보이고 있습니다.
[글로벌 해운 물동량 추이]
이미지: 글로벌 해운 물동량 추이_1
글로벌 해운 물동량 추이_1
자료 : Statistia
나) 유가 및 선박운임지수 변동에 따른 변동성
선박 AM산업은 고객사의 운영비용 예산 통제에 영향을 미치는 외부 요인인 유가와 선박운임지수에 영향을 받을 가능성이 존재합니다. 먼저 통상적으로 유가 상승 시에는 선박 운항의 효율을 높이기 위한 기술 서비스 작업의 수요가 증가하게 됩니다. 또한, 유가 하락 시에는 선박 운용에 투입되는 유류비가 감소하여 상대적으로 유지/보수에 투입 가능한 예산이 증가하게 되어 부품 교체 수요가 증가할 수 있습니다. 그러나 선박운임지수의 하락은 유지/보수에 고비용이 발생되는 노령화 선박의 조기 폐선 등으로 인해 서비스 수요가 감소될 수 있습니다. 반면, 운임지수 상승 시에는 선박 수명을 늘리는 성능 개선 및 정비 서비스 수요가 증가될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 장기 계약, 대량 구매, 고객사와의 협상을 통한 가격통제 등 시장의 구조를 고려할 때, 유가, 선박운임지수 등 대외 변수들의 변동의 영향은 미미할 것으로 판단됩니다.
2) 친환경 Retrofit 산업
친환경 Retrofit 산업은 환경 규제의 강도 변화에 따라 경기 변동의 영향이 변화하는 특성을 지니고 있습니다. 규제 속도가 느리고 대상이 좁았던 과거 대비 최근 글로벌 선박 환경규제 강화 기조에 따라 친환경 Retrofit 사업은 경기 변동의 영향이 적을 것으로 예상됩니다.
선박 시장에서의 환경규제는 과거에도 존재했으나 대부분 규제의 실행과 적용에 상당한 시간이 소요되었습니다. 또한, 과거의 해사 규제들은 감속 운행, UV 살균, 오존살균, 필터, 원심분리, EGR, SCR 등의 저감 장치 부착, 연료 변경 등 다양하고 명확한 기술적 대안들이 존재했기에 배출 기준 및 건조연도 기준, 적용 지역 등 규제의 강도에 따라 선주/선사들은 운영비용 예산을 고려하여 환경규제에 대응해 왔습니다. 이처럼 과거에는 선주/선사들이 경제적 측면을 고려하며 환경규제에 대응함에 따라 경기 변동의 영향에 다소 자유로웠습니다. 반면, 이러한 관점에서 친환경 Retrofit 사업은 스크러버 등 과거 환경 규제 대응 장치들 대비 투자 규모가 상대적으로 큰 프로젝트로, 경제성을 고려할 시 경기불황기 시장의 수요 감소가 발생할 수 있습니다.
하지만 최근 선박 환경 규제는 운항 중인 전체 선박을 규제 대상으로 한다는 점, 규제의 적용 시점이 즉각적인 점, 배출 기준의 강도가 엄격해지고 있다는 점 등 과거 대비 규제의 속도와 대상이 과거보다 빠르고 넓습니다. 구체적으로 국제해사기구(IMO)는2050년경 온실가스(GHG) 배출량 제로(Zero) 목표를 설정하였으며, 유럽연합(EU)는'Fit for 55'에 해운 부문 환경규제를 포함하며 탈탄소 목표 달성을 위한 환경 규제 강화에 나서고 있습니다. 이에 따라 선주/선사들은 운항효율성 향상을 위해 기존의 경제성 보다는 친환경성을 더욱 중요시하게 되었습니다. 2023년 EEXI(에너지 효율지수)가 운항 중인 모든 선종에 적용되었으며, CII(탄소집약도지수) 관련하여 운항 중인 모든 선박들은 2023년부터 운항 데이터를 집계하여 2024년부터 매년 달성 값을 제출하고 등급을 부여 받습니다. 특히 기존의 EEDI(에너지 효율 설계 지수)를 적용 받은 선박이더라도 강화된 규정으로 인해 일정 수준의 지수 값을 충족하지 못해 EEXI를 만족하지 못하게 되면 시장에서 퇴출되고, CII 기준은 2023-2026년까지 매년 2%씩 강화되며, 이후 목표치는 추후 IMO 회의를 통해 결정될 예정입니다. 이처럼 규제 강화 기조에서 기존의 방식으로는 규제를 충족시키기 어려워짐에 따라 선박 친환경 Retrofit는 환경규제 대응을 위한 기술적 대안이 될 전망입니다. 따라서 국제 선박 환경규제 강화 기조를 고려할 때, 세계 경기 불황 시 경기변동에 민감한 신조선 수요에 비해 친환경 Retrofit 사업은 경기 변동에 영향을 적게 받을 것으로 예상됩니다.
3) 선박 디지털 산업
해양수산부의 '디지털 해상교통정보산업의 범위'에 따르면 선박 디지털 산업은 크게 ① 디지털 선박장비의 제조 제조·관리 산업, ② 데이터 플랫폼 및 디지털 서비스, ③ 해상 디지털 통신 및 인프라로 구분됩니다. 데이터 플랫폼 및 디지털 서비스, 해상 디지털 통신 및 인프라와 같이 SW/ICT 융합 분야로의 확장을 위해서는 SW/ICT 기술을 해상의 선박과 실시간 연동할 수 있는 선박 자율운항 장비 (데이터 연계·저장·처리장치 등), 디지털 원격 제어 및 모니터링 장비, 친환경 디지털 솔루션 및 기관장비 (전기추진 등), 기기 지능화·자동화 장비 (여객·화물관리 등) 등 선박장비의 제조·관리 산업의 성장이 선행되어야 합니다.
이와 같이 선박의 디지털 전환(Digital Transformation)을 위해서는 SW/ICT 기술이 연동된 신규 하드웨어가 선박에 필수적으로 탑재되어야 하나, 개화 단계라는 선박 디지털 산업의 연혁을 고려할 때 기운항중의 선박의 경우 운항 효율성 및 기회비용으로 인해 기운항중인 선박의 디지털 장비 개조 수요는 발생하지 않는 특성을 지닙니다. 따라서 신조 시장을 목표로 하는 선박 디지털 산업은 신조 시장인 조선/해운업과 유사한 경기 변동의 특성을 보일 것으로 판단되며, 선박의 집중 건조와 노후화 → 선복의 부족 → 호황 → 집중투자 → 공급과잉 → 장기불황의 사이클을 형성하며 경기변동에 따른 시황의 변동성을 보일 것으로 예상됩니다.
또한 글로벌 선박 환경 규제 대응을 위한 필수적 대안인 친환경 Retrofit과 달리, 선박 디지털 산업은 아직 시장이 개화되고 있는 시점으로 선사/선주 입장에서는 선박의 디지털 전환은 필수적인 요소가 아닌 상황입니다. 국제해사기구(IMO)는 2022년부터 자율운항선박 관련 새로운 협약을 개발 중이며, 2024년까지 개발 완료 후 2024년 비강제협약 승인, 2025년 강제협약 채택, 2028년 강제협약 발효를 목표로 하고 있습니다. 이처럼 산업 개화 단계 및 비강제성이라는 시장의 특성으로 인해 선박 디지털 산업은 유관 산업 대비 경기변동에 더 영향을 받을 것으로 예상되나, 향후 선박의 디지털 전환 협약 및 규제가 구체화 되는 시기가 도래할 시 경기변동에 의한 영향이 축소될 것으로 전망됩니다.
(2) 회사의 현황 및 경쟁요인
당사는 선박의 인도 후 약 25~30년의 사용연령 기간동안 발생하는 유지·보수, 친환경 선박개조, 디지털제어 등에 관한 사업을 영위하고 있으며, 선박의 생애주기(Lifecycle)에 따른 당사의 주요 사업 영역은 아래와 같습니다.
[선박의 생애주기(Lifecycle)에 따른 당사의 주요 사업 영역]
이미지: 선박 생애주기별 주요 사업영역
선박 생애주기별 주요 사업영역
자료: 당사 자료
(가) 회사의 현황 및 경쟁요인
1) AM솔루션
선박은 인도 후 약 25~30년의 사용연령에 거쳐 부품 교체, 수리, 정비 등의 유지·보수 소요가 발생합니다. 특히 당사가 취급하는 25,000 DWT 이상의 대형 선박의 경우에는 대양을 가로질러 장거리를 운항하는 소요가 많은 바, 선박은 고장 발생 시 외부의 도움 없이 어느정도 자체 수리할 수 있는 역량의 확보가 필요합니다. 또한, 당사가 취급하는 상선은 선주·선사의 입장에서 최적의 운항 효율성 확보를 위해 선박의 유지·보수를 위한 작업 시간을 최소한으로 단축함이 필요합니다.
이에, 당사는 전세계 선주·선사 고객이 선박 운항의 최적 효율성을 갖출 수 있도록 ① 정품 사업자의 지위에서 주요 부품·기자재에 대한 공급망을 구축하고 있으며, ② 납기 단축을 위해 당사의 수요예측 및 재고 최적화 프로그램 산출량에 따른 적정 재고를 선비축하여 당사의 해외법인을 통해 전세계 주요 대륙에 전진배치하고 있습니다.
① 정품 사업자의 지위에서 주요 부품·기자재에 대한 공급망을 구축
당사는 현대중공업(現 HD현대중공업)의 조선, 엔진, 전기전자 AS사업을 양수하는 현물추자에 의해 설립된 바, HD현대 그룹이 건조한 선박과 HD현대 그룹이 제작한 기자재를 탑재한 선박에 대해 독점적인 정품 AS사업자 지위에 있습니다. 당사는 HD현대 그룹이 건조하여 인도한 선박에 대해 (통상 1년의) 무상보증 서비스를 대행하고 있으며, 선박의 인도 시 구비하면 좋은 품목들을 'Initial Spare Parts' 품목으로 묶어 판매하고, 선주·선사의 수요(견적)에 맞춰 부품·서비스를 공급하거나 장기공급계약(LTSA, Long Term Service Agreement) 형태로 제공하고 있습니다. 당사는 HD현대 그룹 계열회사들과 맺은 '서비스 대행 및 업무협력 계약'에 따라 HD현대 그룹이 건조한 선박과 HD현대 그룹이 제작한 기자재를 탑재한 선박에 대해 독점적인 정품사업자 지위를 가지며, 당사는 HD현대 그룹의 조선·해양 사업 구성원으로서 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대일렉트릭 등이 구축한 주요 부품 및 기자재에 대한 공급망을 공유하고 있습니다.
② 납기 단축을 위한 적정 재고의 선비축 및 해외법인을 경유한 전세계 전진 배치
당사는 AM솔루션 사업을 영위함에 있어 주요 경쟁요소는 '가격'과 '납기'라 판단하고 있으며, 가격 분야에 있어서는 정품 사업자(공급자)로서 비(非)정품 공급자 대비 약간의 프리미엄(Premium) 정책을 취하고 있습니다. 반면, 납기 경쟁력에 있어서는 정품 및 비정품 부품의 구분이 크지 않다고 판단하는 바, 납기 단축을 위해 주요 부품에 대하여 당사의 수요예측 및 재고 최적화 프로그램의 산출에 따른 적정 재고를 선비축 해두고 있으며, 당사의 '유럽, 미주, 싱가포르, 중동' 법인을 경유하여 전세계 주요 대륙에 전진배치 함으로서 고객의 견적·발주에서 공급까지 이어지는 소요시간을 단축하고자 합니다.
한편, 당사는 "One-stop AM Shop"으로서 자리매김을 위하여 2018년 현대힘스로부터 벙커링(유류) 사업을 양수하여 영위하고 있습니다. 당사는 Spot Trading 및 Term 계약 방식으로 당해 유류사업을 영위하고 있어, 유류사업이 당사의 이익에 기여하는 비중은 유의미하지 않으며, 증권신고서 제출일 현재 당사가 판단하기에 (벙커C유를 주로 공급하는) 유류사업은 최근의 강화되는 ESG 기조에 배치된다고 판단되는 바, 유류사업의 인위적인 확장을 지향하지 않습니다.
2) 친환경 선박개조
최근 선박에 대한 환경 규제는 지속 강화되고 있는 바, 선주·선사들은 규제를 충족하는 선박을 신규 발주하거나 기존 보유 선박에 대한 개조공사를 진행하는 방식으로 대응하고 있습니다. 대표적인 친환경 선박개조 공사 업무 사례는 EGCS 및 BWTS 설치 건으로서, 선주·선사들은 IMO 등이 제정한 배기가스 배출 규제 및 선박평형수 사용 규제를 충족하기 위하여 각 규제가 요구하는 도입기한에 맞춰 현존 선박에 EGCS 및 BWTS 장비를 설치해야 했습니다. 당사는 2016년 설립시에는 AM솔루션 관련 사업만을 영위하다가 상기와 같은 선박관련 환경규제의 강화에 대응하기 위하여 2018년 친환경 선박개조 분야로 사업을 확장하였습니다.
당사는 EPIC(Engineering 설계, Procurment 구매·조달, Installation 설치, Commissioning 시운전)의 친환경 선박개조 업무의 전 단계를 Turn-key 방식으로 제공할 수 있는 특장점을 보유하고 있으며, 전세계 주요 수리조선소와의 협업과 당사의 계열회사를 비롯한 주요 장비 제조업체 등과의 제휴를 통해 'EGCS, BWTS, AMP, ESD' 설치 및 'FSRU, 재액화 설비, DF' 개조 등의 다양한 공사 업무를 수행할 수 있습니다.
3) 디지털제어
최근 자동차 및 비행기 등의 운송장치에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 이루어지고 있는 상황에 발맞춰 선박 또한 자동화·전동화의 디지털 전환이 이루어지고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대응하고자 2020년 현대중공업으로부터 선박 디지털제어 사업을 양수하여 영위하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 당사의 주요 취급 품목은 선박자동화(제어) 시스템 "HiCONiS/ACONIS"와 스마트쉽(운항) 시스템 "ISS", 그리고 전기추진 보조장치 Shaft Generator 등으로 구성됩니다.
당사의 디지털제어 품목은 HD현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선의 조선 3사 건조 선박 등에 탑재되어 2023년 기준 HiCONiS 2,600척 이상 탑재, ISS 750척 이상 탑재, Shaft Generator 16척 이상 탑재의 실적을 확보하고 있습니다. 선박 디지털제어 사업은 Kongsberg 등 유수의 시장 선점 업체들과 경쟁을 벌여야 하는 어려움이 있으나, Infiniti Research 분석 기준 선박 디지털화(Digitalization) 산업은 2023년 약 228억 달러 규모에서 2032년 약 677억 달러 규모로 연평균 10.0% 성장이 예상되는 바, 당사는 HD현대 그룹 계열회사와의 협업을 비롯하여 기 납품된 제품으로부터 축적되는 데이터를 활용하는 등의 방식으로 '오션와이즈' 등의 메타오션데이터 관련 사업을 개발하여 사업 규모를 확장하고자 합니다.
(나) 시장점유율
당사는 증권신고서 제출일 현재 25,000 DWT 이상의 대형 상선을 대상으로 AM솔루션, 친환경 선박개조, 디지털제어 및 유류 사업을 영위하고 있는 바, 당사의 시장점유율을 산출하기 위해서는 각 선주·선사들의 25,000 DWT 이상 선박에 대한 유지·보수, 친환경 선박개조 및 디지털전환 관련 지출 규모의 확인이 필요합니다. 그러나, 각 선주·선사가 선박의 유지·보수 등에 지출한 비용은 선주·선사의 영업 비밀로서 외부에 공개된 자료 등이 제약적입니다. 이에, 당사는 2019~2023년의 5년간 당사가 AM솔루션 서비스를 공급한 선박 수를 아래아 같이 공시하며 시장점유율에 관한 사항을 갈음합니다.
[2019~2023년 연도별 AM솔루션 서비스 제공 선박 수]
이미지: 2019_2023 연도별 am솔루션 서비스 제공 선박 수
2019_2023 연도별 am솔루션 서비스 제공 선박 수
자료: 당사 자료
마. 사업부문별 주요 재무정보
당사의 경우 단일 사업부문으로 구성되어 있어 별도의 사업부문별 주요 재무 정보의 기재를 생략합니다.
바. 신규사업 현황
(1) 선박AM 산업
당사는 HD현대그룹의 공고한 시장 지배력과 AM 시장에서 확보된 기술서비스 역량 및 고객 신뢰도를 기반으로 향후에는 엔진 중심의 성장에서 벗어나 기자재 메이커와의 전략적 제휴 또는 M&A, Dry Dock 사업 강화를 통해 전전/조선 기자재 사업을 확대할 계획입니다. Dry Dock 사업 강화를 위해 거점별로 대형 수리조선소 협력 강화 및 인하우스 서비스센터의 설립 등으로 서비스의 접근성 및 실행 역량을 강화하고 있으며, 엔진/조선/전전 부품, 사고 수리 및 선박 개조를 모두 아우르는 Package 서비스를 다양화할 계획입니다. 기자재 메이커의 경우 현재까지 전략적 제휴 또는 M&A 등이 확정된 바는 없으나, 당사의 AM 사업 역량을 강화시킬 수 있는 관점에서 다양한 기자재 업체를 검토하고 있으며 독점/과점 혹은 기술력/시장지배력을 확보한 메이커를 대상으로 선별적으로 추진할 계획입니다.
당사가 영위하는 벙커링 사업의 경우, 탄소배출규제에 따른 친환경 연료 수요에 대응하기 위해 바이오/메탄올 등 친환경 연료 벙커링 사업으로 고도화할 계획입니다. '21년 당사에서는 HMM의 바이오 선박유 실증에 참여, 바이오 선박유를 공급한 경험이 있으며 현재도 한국석유관리원 및 여러 관계기관 함께 바이오선박유 실증사업에 참여하고 있습니다. 이는 중장기적으로 바이오선박유 시장에 대한 준비 작업으로 해석할 수 있으며, 근시일내 친환경 연료를 공급하기 위한 구조를 갖추기 위해 노력하고 있습니다.
(2) 친환경 Retrofit 산업
IMO 규제 강화로 인하여 대체 연료 채택의 중요성에 대한 인식이 강화됨에 따라 LNG, 메탄올, 암모니아 등 다양한 친환경 연료에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 현재 친환경 연료를 활용하는 선박은 LNG Carrier가 주를 이루고있으나 MEPC 80차 이후 메탄올, 암모니아, 수소 등의 탈탄소 연료들에 대한 관심이 더욱 확대되고 있는 추세입니다. 당사 역시 LNG의 Methane Slip의 문제로 메탄올이 중기적인 Solution으로 판단하고 있으며, 장기적으로는 무탄소 연료인 암모니아, 수소를 사용하는 것을 이상적인 방안으로 판단하고 있습니다. 향후 탄소 배출 관련 규제는 더욱 강화될 것으로 예상되며 Net Zero 배출 기술력이 적용된 메탄올 및 암모니아 DF 개조가 해결책으로 예상보다 빨리 전개될 것으로 예상하고 있습니다.
대체 연료 채택 수요는 시장을 선도하고 있는 대형선사 위주의 수요가 발생하고 있으며 신조에 DF Engine 적용 사례가 나타남에 따라 현존선박에 대한 DF Conversion에 대한 인식도 커지고 있습니다. 중장기적으로 LNG보다는 메탄올 DF의 채택이 더욱 이상적인 방안이 될 것이며, 당사는 현재 메탄올 DF CONVERSION에 대한 논의를 다수의 대형선사와 진행하고 있습니다. DF Conversion와 같이 규모가 큰 공사는 초창기부터 진입되어 있지 않으면 기회를 잡기 어렵기 때문에, 대형 선사에 지속적인 메탄올 DF PROMOTION을 시행하고 있습니다. 암모니아 DF는 HD현대중공업에서 개발이 완료되어 '24년 연말 최초 인도가 예상되며 이후에는 현존선박에 적용할 수 있는 암모니아 DF CONVERSION에 대한 논의도 진행할 예정입니다.
(3) 선박 디지털 산업
당사의 디지털 사업 부문은 현재 디지털 제품 공급 위주로 사업을 수행하고 있으며, 2018년부터 5년 간 공급한 시스템에서 취득된 데이터를 기반으로 향후에는 소프트웨어 및 플랫폼 중심의 디지털 사업화를 추진하고 있습니다.
당사의 자체 개발 솔루션인 '오션와이즈'는 2024년 상반기 제품화를 목표로 국내외에서 다양한 실증 프로젝트를 수행하고 있습니다. '오션와이즈'는 AI 모델을 적용하여 선박의 성능을 예측하고 탄소 배출량을 예측, 시뮬레이션, 절감을 위한 최적의 운항 가이드라인을 제공하는 솔루션입니다. 별도의 물리적인 장치 설치나 투자 없이 알고리즘만으로 탄소 배출량을 모니터링하고 예측할 수 있으므로 범용성을 큰 특징으로 가지고 있습니다.
국내 실증 프로젝트로 '23년 5월, 포스코그룹과의 ESG 협력 추진 MOU를 체결하였습니다. '오션와이즈'를 포스코의 선단 관리 시스템(PosSIM)에 탑재하고 에이치라인, SM대한해운, 팬오션, 폴라리스 등 해운 4개사는 '오션와이즈'가 적용된 선박들의 운항 효율, 연료 소모량, 탄소 배출량 등의 데이터를 수집해서 공유하고, 이 데이터를 기반으로 알고리즘을 고도화해 포스코 물류관리 시스템에 설치ㆍ개발 중이며 '23년 12월까지 실증을 완료할 예정입니다. 그 외에 싱가포르 선사 EPS(Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.)와도 MOU를 체결하여 해외 실증 프로젝트를 진행하고 있습니다.
포스코 그룹과의 ESG 협력 추진 프로젝트는 당사의 고객 범위가 기존 선사에서 화주까지 확장이 될 수 있다는 가능성을 확인한 사례입니다. 화주를 통할 경우 선사에 시스템 및 플랫폼 적용이 매우 효과적으로 이루어질 수 있다는 장점이 있습니다. '24년 중 제품화될 경우 향후에는 탄소 배출에 대한 간접적 책임을 지는 모든 화주가 고객 대상이 될 것으로 기대를 하며, 화주에 배를 빌려주고 관리를 하는 선사 및 선주도 해당 시스템의 잠재적인 고객 대상이 될 것으로 기대하고 있습니다.
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