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I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
※ 기업공시서식 작성기준 개정에 따라 분기보고서의 경우 본 작성항목의 기재를 생략합니다.
2. 회사의 연혁
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3. 자본금 변동사항
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4. 주식의 총수 등
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5. 정관에 관한 사항
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II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사의 주요사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 손해보험업, 제3보험업, 기타보험업 등의 보험업이며, 허용되는 범위 내의 자산운용, 손해사업 등 겸영가능업무 및 부수업무를 수행하고 있습니다. 당사는 1955년 해상보험 전업회사로 출범한 이후 해상, 화재, 자동차, 특종, 장기, 연금 및 퇴직보험(연금) 등 손해보험 전 부문을 취급하는 종합 손해보험회사로서 사회안전망으로서의 역할 수행과 보험산업의 발전을 선도하고 있습니다.
2024년 1분기 당사의 총 영업수익은 4조 4,401억원, 별도기준 당기순이익은 4,773억원을 기록하였습니다. 재무적으로는 2024년 3월말 현재 총자산 43조 6,506억원, 운용자산 41조 4,813억원이며, 자본총계는 별도기준 5조 8,147억원을 기록하였습니다. 보험사의 자본적정성을 나타내는 지표인 지급여력비율은 167.8%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
2. 영업의 현황
연결실체의 영업부문은 금융업부문과 비금융업부문으로 분류하고 있으며, 영업부문은 최고 영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방법으로 보고되고 있습니다. 최고 영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 이사회를 최고 영업의사결정자로 보고 있습니다.
경영상의 목적으로 연결실체는 영업부문을 다음과 같이 2개 부문으로 나누고 있습니다.
① 금융업 : 금융업부문은 손해보험업, 자산운용업 등으로 구분됩니다.
② 비금융업 : 비금융업부문은 손해사정서비스업 및 기타서비스업 등으로 구분됩니다.
그러나 종속회사는 주로 지배회사의 부수업무(손해사정업, 빌딩관리업, 자산운용업 등)를 영위하고 있고, 자산/부채의 구성과 수익 대부분이 지배회사 사업인 금융업(손해보험업)에서 발생하고 있으므로, 사업의 내용 역시 금융업이 중심이 됩니다.
지배회사 및 주요종속회사가 영위하는 사업의 주요 내용은 아래와 같습니다.
가. 국내 손해보험업(지배회사 : 현대해상화재보험)
(1) 산업의 특성, 성장성 등
손해보험업은 우연한 사고로 인해 발생한 재산과 신체의 손해를 실제 손해액만큼보장하는 산업으로, 다수의 경제주체가 결합하여 공동으로 준비하는 사회경제제도를업으로 하고 있습니다. 한국의 손해보험산업은 1940년대 후반 화재보험으로 시작하여 60년대 이후 고도성장과 발맞추어 발전을 거듭해왔으며, 국가 경제발전과 보험수요 증대에 힘입어 빠른 성장을 이루어 왔습니다. 최근에도 사회의 성숙과 더불어 리스크 보장에 대한 인식이 강화되고 있어 장기손해보험을 중심으로 고성장을 지속하고 있습니다.
손해보험업은 그 특성상 공적 성격을 지니고 있어 감독당국의 엄격한 규제를 적용받고 있고, 타 업종에 비해 경기에 덜 민감하여 후행하는 특성이 있습니다. 계절적 요인이 영업과 수익에 미치는 영향은 크지 않으나, 자동차보험 등 일부 보험종목의 경우 집중호우, 폭설 등이 일시적으로 보험영업손익에 영향을 주기도 합니다. 또한 투자영업의 경우는 국내외 금융환경의 영향을 받는 편입니다.
국내 손보시장에는 약 30여개의 국내외 보험사가 영업을 수행하고 있습니다. 생보시장과 달리 외국계 손해보험사의 시장점유율은 크지 않으며, 당사를 포함한 국내 손보사가 원수보험료 전체의 97% 이상을 차지하고 있습니다.
(2) 시장여건 및 경쟁 현황
국내 손보시장에는 약 30여개의 국내외 보험사가 영업을 수행하고 있습니다. 생보시장과 달리 외국계 손해보험사의 시장점유율은 크지 않으며, 당사를 포함한 국내 손보사가 원수보험료 전체의 97% 이상을 차지하고 있습니다.
지난 3년간 당사를 포함한 손해보험업계 전체의 원수보험료 실적 및 성장률은 아래와 같습니다.
- 손해보험 업계 시장규모
(단위: 조원, %)
구 분
2023
증가율
2022
증가율
2021
증가율
원수보험료
97.6
3.7
94.1
4.6
90.0
4.8
* 국내 손해보험사 15개사 공시자료 기준으로 2022년 까지는 IFRS4 원수보험료 기준이며, 2023년부터는 IFRS17 보험수익 기준으로 보험계약과 투자계약의 합계임(퇴직 제외).
상기 표에서와 같이 2023년 손해보험업계는 약 97.6조원의 원수보험료를 거수하여 전년 동기 대비 3.7% 성장한 것으로 추산됩니다. 국내 손해보험시장은 장기보험을 주도로 성장을 지속하겠지만, 시장의 높은 성숙도를 감안할 때 중장기적으로 성장성 둔화가 불가피할 것으로 전망됩니다.
판매채널 측면에서는 전통채널인 설계사 및 대리점뿐 아니라 비전속독립대리점(GA), TM, 홈쇼핑, 온라인 등 다양한 신채널의 성장이 지속되고 있으며, 특히 GA채널이 구조적으로 외형성장을 지속하며 주요 판매채널로서 시장 지배력을 강화하고 있는 추세입니다. 또한, 회사별 상품차이가 크지 않고 표준화되어 있는 자동차보험은 보험료가 상대적으로 저렴한 온라인채널, 특히CM 채널 비중의 확대가 지속될 것으로 예상됩니다.
(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
당사는 경쟁에서 우위를 점하기 위하여 '내 인생의 든든한 시작 현대해상'이라는 비전을 수립하고 4대 전략방향 및 14개 추진과제를 선정하여 추진하고 있습니다.
□ 매출·손익 균형성장
- 우량 보험종목·채널 위주의 성장 확대
- 데이터 기반의 손해사정·언더라이팅 운영 정교화
- 최적 사업비 집행 체계 수립·정착
- 영업채널 경쟁력 강화를 위한 조직체계 개편
- 리스크 범위 내 투자수익 극대화
□ 고객경험 중심 브랜드·마케팅 추진
- 차별화된 브랜드 전략을 견인하는 조직 체계 구축
- 고객군별·채널별 맞춤형 상품의 선도적 개발
- CM채널 및 2030세대 공략을 위한 브랜드 전략 전개
□ 지속성장 기반 확충·강화
- 디지털 생태계 투자 및 해외사업 적극 확대
- 지속성장을 위한 평가제도 및 기업문화 개선
□ 최고 수준의 디지털 경쟁력 구현
- 혁신적인 디지털UX 제공을 통한 서비스 경쟁 우위
- 인슈어테크 기반 업무 자동화 및 고객DB 활용 확대
- 원격근무 인프라 고도화 및 스마트 워크 정착
- 임직원 디지털 교육 확대 및 전문가 양성
(4) 향후 추진하려는 신규사업
현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다.
나. 건물종합관리업(주요 종속회사 : 현대C&R)
(1) 산업의 특성 및 성장성
건물종합관리서비스는 시설관리와 미화관리, 경비부문으로 이루어져 있습니다. 서비스의 대상으로는 일반빌딩, 국가 주요시설물 및 산업시설에 이르기까지 다양합니다.
최근 건물의 대형화 및 첨단화로 인해 전문적인 기술이 요구되고 있으며, 건물의 수명을 연장한다는 측면에서도 관리서비스의 역할이 매우 중요합니다. 건물의 전문적 관리에 대한 인식의 증대와 대형건물, 첨단빌딩의 등장으로 시장규모는 계속 증가추세이며 정부의 공공기관 건물관리를 위탁관리로 전환하는 추세에 따라 대규모 시장이 조성되는 상황입니다.
(2) 시장여건 및 경쟁현황
건물종합관리서비스는 국내 대기업 계열사를 비롯하여 소규모 영세업체가 난립되어 있는 등 시장은 과열 경쟁상태여서 영업활동 등의 과다한 경쟁이 이루어 지고 있으나 시장경기에 큰 영향이 없는 안정된 사업 성장이 보장되는 사업분야로 주변 경기상황에 비교적 영향을 적게받으며, 건물내의 주요시설관리의 중요성 인식으로 점차적으로 시장이 확대되는 추세로 당사는 다년간 관리실적과 우수전문인력을 바탕으로 한 노하우를 토대로 신규시장 개척을 통하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.
(3) 향후 추진하려는 신규사업
현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다.
다. 콜센터관리업(주요 종속회사 : 현대C&R)
(1) 산업의 특성 및 성장성
콜센터사업은 기업의 고객접점으로 전화매체를 통해 고객불만, 요청사항을 접수 처리, 상품과 서비스 홍보, 주문접수 등의 지식서비스를 제공하는 사업에서 회사의 브랜드 및 이미지를 제공하는 마케팅 부서의 기능으로 까지 확대되고 있습니다. 향후 콜센터사업은 일반 기업 및 공공, 금융부문에서의 지속적인 대민 서비스 향상 기조에 따라 그 시장규모가 안정적이고 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
(2) 시장여건 및 경쟁현황
고객 불만사항 등 단순 업무를 처리하던 콜센터는 점차 고객유치와 고객관계관리(CRM)의 중요 수단으로 부각되고 있으며, 전화 중심의 콜센터에서 웹채팅, 팩스 등의 다양한 채널을 이용하여 고객의 정보를 종합적으로 관리할 수 있는 컨택센터로 전환되고 있습니다. 효과적인 CRM은 고객정보의 효율적 획득 및 관리 솔루션을 필요로 합니다. 이에 다양한 기업의 요구를 충족시킬 수 있는 컨택센터의 솔루션 기반 업그레이드(재구축 또는 증설)가 증가하고 있으며, 보다 복잡하고 다양해지는 소비자의 니즈를 충족시켜줄 수 있는 전문 컨택센터 솔루션의 도입이 강화되고 있습니다.당사를 비롯한 선두 기업들이 상당한 시장 경쟁력을 확보한 가운데 후발주자들이 시장 진입을 모색하고 있으나 콜센터 서비스업은 초기 투자비용, 안정적인 운용경험과 인력 관리 능력 등이 요구되는 등 상당한 진입장벽이 존재하고 있는 사업입니다. 경쟁요인으로는 해당 업종의 운영경험이나 유관 레퍼런스 사이트의 확보 여부가 가장 중요하나, 가격적인측면 또한 수주의 여부를 가늠할 정도의 비중을 차지하고 있습니다.
(3) 향후 추진하려는 신규사업
현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다.
라. 교육사업(주요 종속회사 : 현대C&R)
(1) 산업의 특성 및 성장성
기업의 교육은 단순히 직원들에게 업무를 가르쳐서 업무를 수행할 수 있도록 하는 범위에서 발전하여 기업 경영활동의 현재와 미래를 준비하기 위해 반드시 필요한 사업으로 그 중요도가 커지고 있습니다. 기업의 성장동력을 '사람'에 두고 기업의 인재상을 정립하여 기업에 맞는 인재를 육성하는데 많은 투자를 하고 있는 기업이 늘어나면서 기존의 '역량교육', '리더십교육', '핵심인재 양성' 등이 지속적으로 발전하고 새로운 방향으로 변화하고 있으며 스마트 기기들의 등장과 빠른 발전으로 e-러닝에서 나아가 M-러닝으로 교육사업의 시장 범위가 확대되고 있습니다. 그리고 교육사업 대상 계층 또한 세분화되고 평생교육이 지속적으로 강조됨에 따라 교육사업에 대한 중요도와 포션은 점차 확대될 것으로 예상합니다.
(2) 시장여건 및 경쟁현황
그간 경제적 측면에서 인적자원의 공급에 주력하고 단기적인 성과에 초점이 맞춰진 교육이 주류를 이루다가 요즘 들어, 기업의 핵심가치를 정의하고 그에 맞는 창의성과 인성을 두루갖춘 '인재'를 육성하는 교육에 초점이 맞춰지면서 교육업 시장에 변화가 일어나고 있습니다. 단순히 한분야에서만 잘하는 것이 아니라 다양한 분야에 통섭능력을 지닌 창의적 인재를 기업에서 원하기 시작하면서 교육이 수행해야할 범위가 확대되고 내용의 전문화에 대한 요구가 강해졌으며 e-러닝에서 나아가 소셜러닝, 즉 M-러닝으로 교육 수단에 대한 요구가 빠르게 진행됨에 따라 M-러닝을 준비해야하는 IT적 기반과 초기 투자와 선점에 대한 목소리가 높아지고 있습니다. 지금까지의 교육업 시장은 답보를 거듭하며 진입장벽이 높은 레드오션의 모습을 보였으나 위와 같은 환경 변화에 의해 진입장벽이 무너져 새로운 시장화되어 대부분의 교육업체들이 전문성과 IT적기반을 갖추기 위해 재정비에 들어갔으며 IT기반을 갖춘 대기업들이 발빠르게 움직이며 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다.
(3) 향후 추진하려는 신규사업
현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다.
마. 손해사정업(주요 종속회사 : 현대하이카손해사정)
(1) 산업의 특성 및 성장성
손해사정업은 보험상품 및 사고유형에 따라 4가지 유형으로 분류되어 있습니다. 제1종은 화재 및 특종보험, 제2종은 해상, 항공, 운송보험, 제3종은 자동차사고로 인한 신체상의 손해액과 보험금을 산정하는 대인손해사정과 차량 등 물적피해에 대한 손해액 및 보험금을 산정하는 대물손해사정으로 구분되며, 제4종은 질병과 상해보험 등의 손해사정업무를 담당합니다.
손해사정업무는 사고발생사실의 접수, 손해발생사실의 확인, 보험약관 및 관련 법규적용의 적정여부 판단, 정확한 손해액을 산정하고 보험금을 지급하는 제반업무를 말하며 손해사정업무 수행과 관련된 각종조사를 통한 보험금지급사유 발생 여부 및 책임범위 산정 등 보험계약사항에 대한 사실관계를 파악하여 보험사고에 따른 손해액을 평가, 산정하는 것입니다. 차량등록대수 증가 추이 등에 따른 시장점유율 상승 기대로 인하여 보험회사의 보험사고 건수가 매년 늘어나는 추세에 기인하여 손해사정 물량의 증가에 따른 성장이 기대됩니다.
긴급출동서비스란 자동차보험 계약자가 자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안 피보험자동차가 정상적인 운행이 불가능하거나, 자동차 자체이상이 발생한 경우 계약자의 요청에 의해 신속하게 출동하여 운행이 가능할 수 있도록 조치, 또는 문제를 해결해 주는 서비스로, 발생 사유에 따라 일반출동과 견인·구난 업무로 구분할 수 있습니다. 일반출동업무는 발생원인에 따라 배터리 충전, 잠금해제, 타이어교체, 비상급유, 엔진과열응급조치, 기타 현장응급서비스로 구분되며, 견인·구난 업무는 특수자동차를 이용하여 현장에서 조치가 불가능한 피보험자동차를 견인 또는 구난해 주는 서비스로 1996년부터 손보 각사가 자동차보험 계약자에 대해 서비스차원에서 무료로 제공하여 오던 중, 서비스 제공에 과다한 사업비가 발생됨에 따라 2001년 5월부터 자동차보험의 특약형태로 유료화하여 제공하고 있으며, 최근 자동차보험 시장에서의 서비스 경쟁이 치열해지면서, 단순 출동서비스의 차원을 넘어 차량 종합진단서비스, 검사 및 폐차대행 등 차량관리와 관련된 모든 서비스 제공을 지향하는 방향으로 서비스를 확대하고 있는 추세이며, 자동차 산업의 급격한 발전과 차량등록대수 증가, 전용도로 확장, 이상기후 등으로 인한 긴급출동서비스의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
(2) 시장여건 및 경쟁현황
손해사정업은 보험회사가 주로 손해사정업으로 등록한 자회사를 두고 업무를 위탁 수행하고 있습니다. 보험회사의 자동차보험 인수건에 대한 보험계약 사고건을 처리를 하기 때문에 보험회사의 자동차보험 인수건에 따른 보험사고처리 위탁물량과 밀접한 관계가 있으며 보험회사간 치열한 경쟁 여건 속에서 보험회사간 경쟁우위를 확보하기 위하여 서비스업무의 중요성이 점차 부각됨에 따라 서비스역량강화 및 프로세스 개선을 통한 경쟁력 제고를 위해 동종시장에서 경쟁하고 있습니다.
긴급출동서비스는 국내의 모든 보험사가 시행하고 있으며, 현대해상의 자회사인 현대하이카손해사정㈜을 통하여 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 또한 자회사를 설립하거나, 긴급출동 전문업체를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 상시 출동할수 있는 600여개의 네트워크 통하여 365일, 24시간 고객들이 전국 어디서든 가장 신속하고, 정확한 서비스를 제공 받을 수 있도록 노력하고 있으며, 많은 고객들이 이용함에 따라 처리결과에 대한 모니터링을 실시하여 불편사항이나 고객제안사항 개선 등 업무처리 피드백을 통해 고객만족 1위 달성을 위하여 회사의 모든 역량을 집중하고 있습니다.
(3) 향후 추진하려는 신규사업
현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다.
바. 자산운용업(주요 종속회사 : 현대인베스트먼트자산운용)
(1) 산업의 특성 및 성장성
자산운용은 투자대행기관으로, 판매 채널 및 일임 방식으로 모아진 투자자의 자금을 투자대상에 투자하고, 그로부터 발생한 손익을 투자비율에 따라 다시 투자자에게 배분하는 산업입니다. 주된 투자대상에 따라 증권(주식, 채권, 주식혼합, 채권혼합), 단기금융(MMF), 파생, 부동산, 특별자산 등으로 구분하며, 투자지역에 따라 국내 및 해외형으로 별도 구분 합니다.
자산운용산업은 국민 노후 대비 재산형성을 위한 정책 등에 힘입어 지속적으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 최근에는 이에 따라 대규모 자금을 운용하는 연기금, 공제회 등 기관투자자 및 퇴직연금을 중심으로 투자자금이 유입되어 주식, 채권 등 전통적 투자자산과 더불어 부동산, 특별자산 등 대체투자분야의 확대가 자산운용 시장의 지속적인 성장을 이끌고 있습니다.
(2) 시장여건 및 경쟁현황
자산운용사의 펀드수탁고 및 투자일임계약고는 매년 증가세를 유지하고 있으나, 국내 자산운용사수 또한 전문사모펀드 운용을 목적으로하는 전문사모운용사가 계속해서 신설되어 2023년말 470개사로 전년말대비 37개사가 증가하는 등 해를 거듭할 수록 자산운용업 내의 시장경쟁은 치열해지고 있습니다.
당사는 기존 기관투자자와의 긍정적인 관계 유지를 통한 안정적인 영업환경 구축에 주력하고 있으며, 투자자의 다양한 요구에 대응한 운용상품을 개발하는 등 선제적으로 시장 변화에 대응하고 시장환경 변화에 따른 안정적 투자 전략 수립 및 리스크관리에 집중하고 있습니다.
사. 영업의 종류 및 내용
연결실체의 영업부문별 자산/부채 및 손익 현황은 아래와 같습니다.
(1) 자산부채 현황
1) 2024년 3월 31일
(단위: 천원)
구 분 금융업(*) 비금융업(*) 연결조정 연결조정후
자산
현금 및 현금성자산 1,160,366,132 11,689,577 (5,001,601) 1,167,054,108
당기손익-공정가치측정금융자산 9,071,572,938 62,374,344 (727,699,718) 8,406,247,564
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 19,620,513,127 - - 19,620,513,127
상각후원가측정금융자산 11,702,476,685 105,428,448 (367,502,325) 11,440,402,808
파생상품자산 50,283,034 - - 50,283,034
관계·종속기업투자주식 687,303,497 43,941,049 (590,028,234) 141,216,312
재보험계약자산 1,126,240,811 - 975,214 1,127,216,025
유형자산 917,671,452 5,113,395 190,619,743 1,113,404,590
무형자산 122,978,094 9,256,346 (2,924,240) 129,310,200
투자부동산 798,371,882 - (164,808,039) 633,563,843
순확정급여자산 54,742,179 - - 54,742,179
사용권자산 62,928,931 19,678,745 (21,241,530) 61,366,146
당기법인세자산 91,730,753 2,997 - 91,733,750
기타자산 58,673,622 6,175,421 (2,467,782) 62,381,261
자산 총계 45,525,853,137 263,660,322 (1,690,078,512) 44,099,434,947
부채
보험계약부채 31,495,913,137 - (825,525) 31,495,087,612
재보험계약부채 5,851,084 - - 5,851,084
투자계약부채 3,314,107,498 - (140,043,980) 3,174,063,518
차입부채 1,574,918,571 - (287,893,820) 1,287,024,751
상각후원가측정금융부채 261,190,521 40,095,340 (48,305,130) 252,980,731
파생상품부채 308,848,342 - - 308,848,342
리스부채 69,280,765 19,270,900 (21,074,952) 67,476,713
충당부채 7,003,022 2,614,942 - 9,617,964
당기법인세부채 1,728,188 2,402,846 - 4,131,034
이연법인세부채 1,069,146,889 668,688 (34,368,878) 1,035,446,699
순확정급여부채 (329,347) (23,151,498) 140,043,980 116,563,135
기타부채 430,731,929 23,154,256 231,421,363 685,307,548
부채 총계 38,538,390,599 65,055,474 (161,046,942) 38,442,399,131
(*) 보고부문의 자산ㆍ부채 금액은 내부거래 제거 전 금액입니다.
2) 2023년 12월 31일
(단위: 천원)
구 분 금융업(*) 비금융업(*) 연결조정 연결조정후
자산
현금 및 현금성자산 1,151,173,595 29,098,000 (5,195,192) 1,175,076,403
당기손익-공정가치측정금융자산 9,081,892,620 58,212,261 (784,081,804) 8,356,023,077
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 19,587,834,408 - - 19,587,834,408
상각후원가측정금융자산 11,683,311,901 110,331,212 (357,892,010) 11,435,751,103
파생상품자산 169,258,649 - - 169,258,649
관계·종속기업투자주식 617,346,804 43,955,936 (523,119,860) 138,182,880
재보험계약자산 1,120,093,238 - (125,618) 1,119,967,620
유형자산 923,158,529 4,990,445 191,793,905 1,119,942,879
무형자산 120,090,514 8,757,235 (2,804,567) 126,043,182
투자부동산 793,438,580 - (166,280,880) 627,157,700
순확정급여자산 62,278,882 - - 62,278,882
사용권자산 60,631,603 21,214,068 (23,313,162) 58,532,509
당기법인세자산 70,126,512 - - 70,126,512
기타자산 36,587,588 5,781,647 (558,640) 41,810,595
자산 총계 45,477,223,423 282,340,804 (1,671,577,828) 44,087,986,399
부채
보험계약부채 31,526,853,630 - (550,977) 31,526,302,653
투자계약부채 3,303,195,122 - (143,552,789) 3,159,642,333
차입부채 1,371,405,014 - (286,288,037) 1,085,116,977
상각후원가측정금융부채 111,603,138 62,901,827 (39,657,366) 134,847,599
파생상품부채 189,699,297 - - 189,699,297
리스부채 66,982,166 20,664,615 (23,031,547) 64,615,234
충당부채 6,992,879 2,615,715 - 9,608,594
당기법인세부채 329,367 2,241,882 - 2,571,249
이연법인세부채 1,128,987,437 574,501 (52,207,105) 1,077,354,833
순확정급여부채 (2,040,837) (24,711,912) 143,552,789 116,800,040
기타부채 432,506,736 26,474,133 207,054,845 666,035,714
부채 총계 38,136,513,949 90,760,761 (194,680,187) 38,032,594,523
(*) 보고부문의 자산ㆍ부채 금액은 내부거래 제거 전 금액입니다.
(2) 손익 현황
1) 당분기
(단위: 천원)
구 분 금융업 비금융업 연결조정 연결조정후
보험손익 532,889,250 - 98,694,566 631,583,816
투자손익 143,924,880 3,005,895 (129,329,715) 17,601,060
기타영업손익 (13,482,431) 3,867,650 (81,409,452) (91,024,233)
영업이익 663,331,699 6,873,545 (112,044,601) 558,160,643
영업외손익 (9,152,438) 225,832 (87,073) (9,013,679)
법인세차감전순이익 654,179,261 7,099,377 (112,131,674) 549,146,964
법인세비용 157,783,232 1,502,522 16,609,123 175,894,877
분기순이익 496,396,029 5,596,855 (128,740,797) 373,252,087
2) 전분기
(단위: 천원)
구 분 금융업 비금융업 연결조정 연결조정후
보험손익 246,045,276 - 95,604,306 341,649,582
투자손익 201,627,971 1,773,159 (153,108,198) 50,292,932
기타영업손익 (12,495,293) 4,073,718 (97,443,649) (105,865,224)
영업이익 435,177,954 5,846,877 (154,947,541) 286,077,290
영업외손익 (9,356,724) (108,139) 336,434 (9,128,429)
법인세차감전순이익 425,821,230 5,738,738 (154,611,107) 276,948,861
법인세비용 98,389,057 1,238,020 (36,237,703) 63,389,374
분기순이익 327,432,173 4,500,718 (118,373,404) 213,559,487
지배회사 및 주요 종속회사의 개별 영업현황은 아래와 같습니다.
(3) 현대해상
(가) 보험종목별 수지 현황
보험손익 = 보험수익 - 보험서비스비용 + 재보험수익 - 재보험서비스비용
(단위 : 백만원)
구 분 일반 장기 자동차 합계
보험손익 46,883 443,601 42,405 532,889
주) 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9) 기준
(나) 보험종목별 보험실적 현황
(단위 : 백만원)
구 분 제71기 1분기 제70기
보험수익 보험비용 재보험수익 재보험비용 보험수익 보험비용 재보험수익 재보험비용
일반
손해보험 화재 4,351 7,170 12 234 4,562 3,065 (629) 209
종합 102,161 22,081 (9,820) 59,527 97,593 102,577 52,669 68,802
해상 87,378 79,050 59,733 51,421 79,409 22,424 9,439 44,847
근재 3,661 8,361 708 189 3,384 2,589 102 54
책임 70,328 36,661 7,734 29,757 64,997 38,287 9,088 26,320
상해 54,557 58,903 9,120 7,734 64,957 81,330 14,216 9,786
기술 23,104 5,584 1,601 11,364 20,769 (7,494) 654 10,428
보증 267 41 11 218 147 196 161 124
자동차 1,056,263 1,009,857 461 1,544 1,035,193 956,147 30 1,312
기타 50,230 37,325 8,209 13,607 48,677 41,111 8,925 13,126
해외 95,069 38,439 7,146 57,892 83,127 32,160 4,245 54,492
복합 0 0 (50) 603 0 0 6,808 4,403
장기
손해보험 장기 1,814,498 1,365,367 2,787 3,252 1,652,442 1,513,487 (626) 2,761
연금/저축 16,746 9,076 0 0 19,133 10,126 0 0
기타 0 3 2,848 8,582 0 3 9,703 6,408
합 계 3,378,614 2,677,919 90,501 245,924 3,174,390 2,796,009 114,786 243,071
주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성
(다) 보험종목별 수입보험료 현황
수입보험료 = 원수보험료-원수해약환급금+수재보험료-수재해약환급금
(단위 : 백만원, %)
구 분 제71기 1분기 제70기 제69기
금액 비율 금액 비율 금액 비율
화 재 4,427 0.1 17,606 0.1 18,606 0.1
해 상 80,762 1.9 328,498 2.0 298,145 1.8
자동차 1,039,433 24.2 4,296,950 25.5 4,217,008 25.9
보 증 566 0.0 1,244 0.0 735 0.0
특 종 342,788 8.0 1,292,501 7.7 1,256,180 7.7
해외원보험 113,509 2.6 318,472 1.9 294,973 1.8
외국수재 10,086 0.2 48,487 0.3 70,466 0.4
장 기 2,632,987 61.4 10,240,009 60.8 9,761,977 60.0
개인연금 64,757 1.5 300,458 1.8 362,488 2.2
합 계 4,289,316 100.0 16,844,225 100.0 16,280,578 100.0
* K-IFRS 적용한 별도 기준 실적임
주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성
(라) 장기보험 신계약(월납환산) 실적
(단위 : 백만원, %)
구 분 제71기 1분기 제70기 제69기
금액 비율 금액 비율 금액 비율
상 해 23,899 60.2 82,837 54.8 62,786 44.1
운전자 3,890 9.8 18,450 12.2 18,636 13.1
질 병 8,535 21.5 36,753 24.3 38,248 26.9
인보험 소계 36,324 91.4 138,041 91.3 119,671 84.1
재 물 2,890 7.3 11,729 7.8 12,161 8.5
보장성 소계 39,214 98.7 149,770 99.1 131,831 92.6
저 축 176 0.4 251 0.2 9,496 6.7
개인연금 337 0.8 1,157 0.8 1,041 0.7
저축성 소계 513 1.3 1,408 0.9 10,537 7.4
합 계 39,727 100.0 151,178 100.0 142,368 100.0
주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성
(마) 자산운용률
(단위 : 백만원, %)
구 분 제71기 1분기 제70기 제69기
총 자 산(A) 43,650,552 43,758,462 51,608,012
운용자산(B) 41,481,320 41,499,525 43,096,716
자산운용률(B/A) 95.0 94.8 83.5
주) 적용 회계기준 : [~제69기] 기업회계기준서 제1104호(IFRS4) 및 제1039호(IAS39), 제70기 ~] 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9)
(바) 운용내역별 수익현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 제71기 1분기 제70기 제69기
금액 비율 금액 비율 금액 비율
운용자산 대출 기말잔액 10,367,341 25.0 10,397,275 25.1 12,892,779 29.9
운용수익 114,478 30.6 413,100 27.3 442,293 34.2
유가증권 기말잔액 28,686,798 69.2 28,660,233 69.1 28,042,049 65.1
운용수익 252,198 67.5 1,054,477 69.8 836,138 64.7
현예금 및
신탁 기말잔액 1,337,356 3.2 1,349,909 3.3 1,051,888 2.4
운용수익 5,965 1.6 40,433 2.7 14,352 1.1
기 타 기말잔액 1,089,825 2.6 1,092,108 2.6 1,110,000 2.6
운용수익 1,190 0.3 3,129 0.2 -294 0.0
계 기말잔액 41,481,320 100.0 41,499,525 100.0 43,096,716 100.0
운용수익 373,830 100.0 1,511,139 100.0 1,292,488 100.0
주) 적용 회계기준 : [~제69기] 기업회계기준서 제1104호(IFRS4) 및 제1039호(IAS39), 제70기 ~] 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9)
* 운용수익은 비용을 차감한 운용이익임
** 운용자산별로 기말잔액을 기재함
*** 기타 : 부동산
(사) 대출자산(운용내역, 잔존기간별 잔액)
1) 운용내역
(단위 : 백만원, %)
종류 제71기 1분기 제70기 제69기
금액 이익률 금액 이익률 금액 이익률
개인 4,432,067 4.3 4,454,196 3.9 7,453,606 3.5
기업 대기업 2,022,527 4.1 2,003,736 4.1 2,059,390 3.4
중소기업 3,902,759 4.5 3,929,353 4.4 3,782,943 3.9
합계 10,357,353 4.3 10,387,285 4.1 13,295,939 3.7
주) 적용 회계기준 : [~제69기] 기업회계기준서 제1104호(IFRS4) 및 제1039호(IAS39), 제70기 ~] 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9)
* 이익은 수익에서 비용을 차감한 금액임
** 대손충당금, 이연대출부대손익 차감후 대출잔액
2) 잔존기간별 잔액
(단위 : 백만원)
1년이하 1년초과
~ 3년이하 3년초과
~ 5년이하 5년초과 합계
1,744,941 2,432,120 592,819 5,576,885 10,346,766
* K-IFRS 적용한 별도 기준
** 대손충당금, 이연대출부대손익 차감전 대출잔액
*** 만기경과건은 잔존기간 1년이하로 분류
(아) 유가증권(운용내역, 시가정보)
1) 운용내역
(단위 : 백만원, %)
구 분 제71기 1분기 제70기 제69기
기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률
국내 국공채 7,233,306 2.4 7,341,480 2.5 7,957,959 1.8
회사채 2,444,679 2.9 2,198,101 2.6 858,001 2.5
주 식 1,596,235 29.2 1,589,461 27.7 1,317,600 5.5
기 타 10,681,315 2.6 10,763,800 2.6 10,069,826 3.2
소 계 21,955,536 4.4 21,892,841 4.1 20,203,387 2.7
해외 외화증권 6,731,262 0.7 6,767,392 3.3 7,838,662 3.6
역외외화증권
소계 6,731,262 0.7 6,767,392 3.3 7,838,662 3.6
합계 28,686,798 3.5 28,660,233 3.9 28,042,049 3.0
주) 적용 회계기준 : [~제69기] 기업회계기준서 제1104호(IFRS4) 및 제1039호(IAS39), 제70기 ~] 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9)
* 수익률은 비용을 차감한 운용이익률임
** 기타 : 특수채, 금융채, 수익증권, 기타유가증권
*** 주식 : 출자금, 관계ㆍ종속기업투자주식(지분법적용투자주식) 포함
2) 시가정보
(2024.03.31 현재) (단위 : 백만원)
구 분 취득원가(A) 시가(B) 평가손익 (B-A)
상장주식 69,094 73,757 4,663
비상장주식 112,673 113,542 869
합 계 181,766 187,299 5,532
* 해외유가증권 주식, 출자금, 뮤추얼펀드, 지분법주식은 제외
(자) 현예금 및 신탁자산
(단위: 백만원, %)
구분 제71기 1분기 제70기 제69기
기말잔액 수익률 기말잔액 수익률 기말잔액 수익률
현예금 1,337,356 1.8 1,349,909 3.1 1,051,888 1.5
단자어음
금전신탁
합 계 1,337,356 1.8 1,349,909 3.1 1,051,888 1.5
주) 적용 회계기준 : [~제69기] 기업회계기준서 제1104호(IFRS4) 및 제1039호(IAS39), 제70기 ~] 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9)
(4) 현대C&R(주)
- 부문별 매출현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 2024.1분기 2023 2022
금액 비율 금액 비율 금액 비율
건물종합관리 34,047 63.0 133,164 62.1 118,361 60.8
콜센터관리 11,959 22.1 49,960 23.3 47,363 24.3
교육사업 6,378 11.8 24,667 11.5 22,662 11.6
기타 1,669 3.1 6,776 3.2 6,272 3.2
합계 54,053 100.0 214,567 100.0 194,658 100.0
(5) 현대하이카손해사정(주)
- 부문별 매출현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 2024.1분기 2023 2022
금액 비율 금액 비율 금액 비율
손해사정서비스 29,308 78.5 116,214 79.9 110,281 79.7
긴급출동서비스 8,013 21.5 29,253 20.1 28,090 20.3
합계 37,321 100.0 145,467 100.0 138,371 100.0
(6) 현대인베스트먼트자산운용(주)
- 부문별 매출현황
(단위 : 백만원, %)
구 분 2024.1분기 2023 2022
금액 비율 금액 비율 금액 비율
집합투자기구운용 16,836 89.5 20,598 76.9 24,838 84.2
투자일임 1,026 5.5 3,870 14.4 2,829 9.6
기타 부수업무 - 0.0 60 0.2 848 2.9
이자수익 등 948 5.0 2,274 8.5 978 3.3
합계 18,810 100.0 26,802 100.0 29,493 100.0
3. 파생상품거래 현황
가. 기초자산별 파생상품 현황
(단위 : 백만원)
구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계
거래목적 위험회피 551,615 8,537,002
9,088,617
매매목적
487,324
487,324
거래장소 장내거래
0
장외거래 551,615 9,024,326
9,575,940
거래형태 선도 551,615 396,307
947,922
선물
0
스왑
8,628,019
8,628,019
옵션
0
* 미결제약정금액 기준
나. 신용파생상품 현황
(1) 신용파생상품 거래현황
(단위 : 백만원)
구분 신용매도 신용매입
해외물 국내물 계 해외물 국내물 계
Credit Default Swap -
-
-
-
-
-
Credit Option -
-
-
-
-
-
Total Return Swap -
-
-
-
-
-
Credit Linked Notes -
-
-
-
-
-
기 타 -
-
-
-
-
-
계 -
-
-
-
-
-
(2) 신용파생상품 상세명세
(단위 : 백만원)
상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산
(준거자산)
- - - - - - -
4. 영업설비
가. 점포현황
당사는 사업부 총 58개, 지점 345개 등 전국 주요거점에 점포가 위치하고 있으며, 주요 점포현황은 아래와 같습니다. (참고로 당사에서는 통상적인 지점을 '사업부'로, 영업소를 '지점'으로 칭하고 있습니다.)
또한, 종속회사는 국내 59개, 해외 4개 등 총 63개의 점포를 보유하고 있습니다. (단위 : 개)
구분 지배회사 종속회사 합계
사업부 지점 사무소
서울 14 77 21 112
부산 5 19 3 27
대구 3 18 4 25
인천 3 19 2 24
광주 3 14 4 21
대전 2 11 6 19
세종 1 2 0 3
울산 2 17 2 21
경기 11 63 9 83
강원 2 10 2 14
충북 1 10 1 12
충남 2 14 1 17
전북 2 19 3 24
전남 2 11 0 13
경북 2 17 1 20
경남 2 19 0 21
제주 1 5 0 6
해외 2 5 4 11
계 60 345 5 63 473
나. 토지 및 건물 현황
- 연결기준
(단위 : 백만원)
구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고
지배회사 594,870 494,370 1,089,240 -
종속회사 339,323 268,633 607,956 -
합 계 934,193 763,003 1,697,196 -
* 해외부동산 포함
- 별도기준
(단위 : 백만원)
구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고
본 점 248,579 26,919 275,498 -
본점 외 346,291 467,451 813,742 -
합 계 594,870 494,370 1,089,240 -
* 해외부동산 포함
다. 지점신설 및 중요시설 확충 계획
영업환경 및 전략에 따른 소규모의 사업부 이전, 개/폐쇄는 발생할 수 있으나 투자에 참고할 만한 대규모의 사업부 신설계획은 없습니다. 당사는 일산, 파주지역 영업거점 기능 강화 목적으로 일산사옥을 신축할 예정입니다. 예상 건설기간은 2025. 7월 ~ 2027. 10월입니다.
5. 재무건전성 등 기타 참고사항
가. 준비금 적립내역
당사는 보험업감독규정 등 관련법규에서 규정하는 준비금을 충실히 적립하고 있으며 비상위험준비금과 대손준비금도 적정하게 적립하고 있습니다.
(단위 : 백만원)
구분 제71기 1분기 제70기 제69기
책임준비금(보험계약부채) 31,495,088 31,526,303 41,012,770
해약환급금준비금 3,975,257 3,422,425 -
비상위험준비금 1,297,731 1,242,298 1,242,298
대손준비금 126,794 117,107 117,038
주) 적용기준 : [~제69기] K-IFRS 적용 연결기준. 기업회계기준서 제1104호(IFRS4) 및 제1039호(IAS39), [제70기 ~] K-IFRS 적용 별도기준. 기업회계기준서 제1117호(IFRS17) 및 제1109호(IFRS9)
나. 지급여력비율(K-ICS 기준)
당사는 제70기부터 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 따라 지급여력비율을 산출하고 있습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 제71기 1분기 제70기 제69기
지급여력(A) 120,879,849 12,072,782 5,989,947
위험기준 지급여력기준(B) 7,202,972 6,971,677 3,429,706
지급여력비율(A/B) 167.8 173.2 174.6
* K-IFRS 기준 실적임
** 적용기준 : [~ 제69기] 연결 RBC, [제70기 ~] K-ICS
다. 주요경영효율지표
(1) 계약유지율
당사 계약유지율은 전반적으로 안정적이며 업계 최상위 수준입니다. 13회차 및 25회차 유지율 모두 양호한 계약 건전성을 나타내고 있습니다.
(단위 : %)
구분 제71기 1분기 제70기 제69기
13회차 87.1 87.1 88.8
25회차 74.0 75.7 74.9
* 별도실적 기준
(2) 소비자보호평가
아래의 금융소비자보호 실태평가는 금융감독원에서 기존의 '민원발생평가'를 대체하여 2015년부터 실시되었으며, 금융소비자 보호에 관한 법률 제32조 제2항에 따라 금융회사는 금융감독원이 주관하는 '금융소비자보호 실태평가제도'를 통해 소비자 보호 수준을 종합적으로 평가 받고 있습니다. 2020년부터 평가주기제 도입으로 평가대상사는 영업의 규모 및 시장점유율, 취급하는 금융상품의 종류 및 성격, 감독 및 검사결과, 민원 및 분쟁 현황을 고려하여 금융감독원이 매년 지정하는 회사로 직전연도에 실태평가를 받은 자, 자율진단을 실시한 회사는 해당년도 평가에서 제외될 수 있습니다. 2022년부터 평가항목은 계량 2개 항목, 비계량 6개 항목으로 변경되었고, 당사는 2022년 종합등급 '보통'을 획득하였습니다.
구분 평가항목 2022
계량지표 민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송사항 보통
금융사고 및 휴면금융자산 찾아주기 양호
비계량지표 금융소비자 내부통제체계 구축 및 이의 운영을 위한 전담조직·인력 양호
금융상품 개발 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 양호
금융상품 판매 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차 양호
금융상품 판매후단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차와 민원관리 양호
임직원에 대한 금융소비자보호 교육 및 보상체계 운영 보통
기타 금융소비자 정보제공 및 취약계층 등의 피해방지 관련 사항 양호
종합등급 보통
1) '16년 계량 5항목 및 비계량 5항목 → '20년 계량 2항목 및 비계량 5항목 → '22년 계량 2항목 및 비계량 6항목으로 변경
구분 평가항목 2019 2018 2017 2016 2015
계량부문 민원발생건수 보통 양호 양호 보통 양호
민원처리노력 양호 양호 양호 양호 양호
소송관련 보통 보통 보통 양호 보통
영업지속 가능성 양호 양호 보통 보통 보통
금융사고 양호 양호 양호 양호 양호
비계량부문 소비자보호 지배구조 양호 양호 양호 양호 양호
상품개발과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 양호 양호 양호 양호 양호
상품판매과정의 소비자보호체계 구축 및 운영 보통 양호 양호 양호 양호
소비자보호 정책 참여 및 민원시스템 운영 보통 양호 양호 양호 양호
소비자정보 공시 등 보통 양호 양호 양호 양호
종합등급 보통 양호 - - -
1) 종합등급은 2018년 실태평가부터 도입
2) '16년 3등급 → '17년 4등급 → '18년 5등급 체계로 개편
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