원익IPS 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

 

 

원익IPS 주식 주가 목표 차트 시세 공시 거래소 추천주 전망 및 기업 분석 배당금 수익률 증권

1. 사업의 개요



당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 핵심 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다.
2024년 1분기 당사의 매출액은 1,138억원으로 전년 동기 대비 24.29% 감소하였습니다. 이 중 제품 매출은 899억원으로 전체 매출의 78.94%, 상품 및 용역 매출은
239억원으로 21.06%를 차지하고 있으며, 전체 매출 중 내수 매출 비중은 69.09%,
수출 비중은 30.91%입니다. 당사의 제품은 전량 주문생산에 의하여 판매가 이루어지고 있으며 고객의 요구에 의한 사양 변경 및 장비별 챔버(Chamber) 구성의 변경으로 동일한 제품일지라도 판매가격 차이가 발생하여 가격변동추이를 산출하기 어렵습니다. 당사 제품의 주요 원재료는 Heater, Generator 등이 있으며, 당사의 요구 조건 및 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 장비사업은 수주산업으로 주문자 생산방식의 특성을 지니고 있어 수주상황에 따라 가동률이 크게 편차가 나타나는 경향이 있습니다.

 

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당사의 사업에 관한 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터
'7. 기타 참고사항' 항목을 참고하시기 바랍니다.



2. 주요 제품 및 서비스



가. 주요 제품

당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다.
당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산
하기 때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을
하되, 생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 3개의
장비군으로 나누어 현황을 기재 하였습니다.


구분 비고
반도체 제조용 장비 PECVD, ALD, Diffusion Thermal System 등
Display 제조용 장비 Dry Etcher, PECVD, LTPS Furnace, PI Curing 등
Solar Cell 제조용 장비 RIE Etcher 등

나. 매출 현황


(1) 연결기준


(단위 : 백만원, %)
사업
부문 매출
유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 (비율)
제9기 1분기 제8기 제7기
전사 제품 반도체
Display
Solar Cell 반도체 제조 장비
Display 제조 장비
Solar Cell 제조 장비 GEMINI 외 89,856
(78.9%) 605,074
(87.6%) 918,380
(90.8%)
상품/
용역 - 장비 및 장치 유지보수에 필요한
부품, 기술용역 등 - 23,977
(21.1%) 85,263
(12.4%) 93,105
(9.2%)
합 계 113,833
(100.0%) 690,337
(100.0%) 1,011,485
(100.0%)

(2) 별도기준
(단위 : 백만원, %)
사업
부문 매출
유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 매출액 (비율)
제9기 1분기 제8기 제7기
전사 제품 반도체
Display
Solar Cell 반도체 제조 장비
Display 제조 장비
Solar Cell 제조 장비 GEMINI 외 89,856
(78.9%) 605,074
(87.7%) 918,380
(90.8%)
상품/
용역 - 장비 및 장치 유지보수에 필요한
부품, 기술용역 등 - 23,978
(21.1%) 85,238
(14.8%) 93,075
(9.2%)
합 계 113,834
(100.0%) 690,312
(100.0%) 1,011,455
(100.0%)


다. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사 제품의 경우 전량 주문생산에 의하여 판매가 이루어 지고 있습니다. 따라서
고객의 요구에 의한 사양의 변경 및 각 장비별 챔버(Chamber) 구성의 변경으로
인한 구성품의 수정으로 인해 동일한 제품일지라도 판매가격의 차이가 발생할 수
있습니다. 이에 따라 주요 제품 가격변동추이를 산출하여 표시하기가  적합하지
않아 기재하지 아니하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비



가. 주요 원재료

(1) 주요 원재료 등의 현황
    (단위 : 백만원)
사업부문 매입유형 품 목 매입액 비율 비고
반도체 제조장비
Display 제조장비
Solar Cell 제조장비 원재료 HEATER 8,140 7.16% -
원재료 TM MODULE 4,023 3.54% -
원재료 GENERATOR 1,287 1.13% -
원재료 MFC 2,667 2.35% -
원재료 VAPORIZATION SYSTEM 619 0.54% -
원재료 POWER SUPPLIES 2,462 2.17% -
원재료 기 타 94,496 83.11% -
합 계 113,694 100.00% -
※ 상기는 K-IFRS 별도기준 주요 원재료에 대한 2024년 1분기 연간 매입액입니다.


(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이
당사 제품의 주요 원재료는 Heater, Generator 등이 있으며, 이러한 주요 원재료는
당사의 요구 조건 및 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되므로 가격변동 추이를
산출하여 표시하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다.


나. 생산 및 설비

(1) 생산능력, 생산실적, 가동률
장비사업은 수주산업으로 주문자 생산방식의 특성을 지니고 있습니다. 따라서
수주상황에 따라 가동률이 크게 편차가 나타나는 경향이 있습니다.

[생산능력]


(단위 : 대)
사업 부문 품 목 제9기 1분기 제8기 제7기
반도체 PECVD 등 237 840 654
디스플레이 Dry Etcher 등 240 960 960
※ 생산능력은 설비의 변동 및 생산수율에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 생산능력의 산출근거
① 산출기준
- 당사가 보유한 제조라인의 장비별 월 생산능력을 고려하여 산출하였습니다.

② 생산기준

- 생산기준은 일 평균 가동시간 × 월 평균 작업일수 × 년 입니다.
③ 평균가동시간
- 일 평균 가동시간은 8시간 입니다.
- 월 평균 작업일수 : 260(연간 작업일수) / 12개월 = 22일
- 연 평균 작업시간 : 8시간 × 22일 × 12개월 = 2,112시간



[생산실적]


(단위 : 대)
사업 부문 품 목 제9기 1분기 제8기 제7기
반도체 PECVD 등 49 198 228
디스플레이 Dry Etcher 등 11 51 191
※ 생산실적은 해당기간 완성품 출고수량 기준으로 산출하였습니다.



[가동률]


(단위 : 대)
사업 부문 제9기 1분기
생산능력 대수  제9기 1분기
실제 생산대수 가동률
반도체 237 49 21%
디스플레이 240 11 5%
※ 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였습니다.


(2) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등


[주요 사업장 현황]

사업장 소재지 기능
본점 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 본사/R&D 통합센터
진위3산단지점 경기도 평택시 진위면 마산11로 14 생산(반도체)
둔포지점 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 123 생산(디스플레이)
화성지점 경기도 화성시 동탄대로 47번길 18 R&D


[생산설비의 현황]

<당분기> (단위: 천원)
구분 기초 취득 처분 대체 상각 기타(환율) 기말
토지 69,081,322  -  (113,097) -  -  -  68,968,225 
건물 162,970,382  65  (136,941) 6,309,308  (1,562,137) 25,527  167,606,204 
구축물 16,326,049  -  -  -  (138,360) -  16,187,689 
시설장치 4,228,240  -  (2) 351,935  (336,622) -  4,243,551 
기계장치 15,733,368  168,366  -  741,829  (1,478,289) 791  15,166,065 
기계장치정부보조금 (11,909) -  -  -  2,748  -  (9,161)
차량운반구 181,586  -  (1) -  (17,738) -  163,847 
차량운반구정부보조금 (1,933) -  -  -  200  -  (1,733)
공구와기구 419,121  -  -  -  (30,470) -  388,651 
집기비품 4,500,143  22,464  (149) -  (489,566) 5,022  4,037,914 
연구개발설비 47,221,171  134,479  (2) 6,208,600  (5,240,314) -  48,323,934 
연구개발설비정부보조금 (4,401,343) -  -  -  388,090  -  (4,013,253)
건설중인자산 43,038,335  4,597,131  -  (13,611,672) -  -  34,023,794 
건설중인자산정부보조금 (5,594,150) (168,547) -  -  -  -  (5,762,697)
합계 353,690,382  4,753,958  (250,192) -  (8,902,458) 31,340  349,323,030 

[설비의 신설ㆍ매입 계획 등]
해당사항 없습니다.


4. 매출 및 수주상황


가. 매출실적

(1) 연결기준

(제품과 용역에 대한 정보)


(단위 : 천원)
구 분 제9기 1분기 제8기 제7기
제품매출액 89,856,049 605,074,040 918,380,337
기타매출액 23,976,892 85,263,547 93,104,645
합 계 113,832,941 690,337,587 1,011,484,982


(지역에 대한 정보) 


(단위 : 천원)
구 분 제9기 1분기 제8기 제7기
국내 78,648,957 536,863,278 634,278,884
해외 35,183,984 153,474,309 377,206,098
합 계 113,832,941 690,337,587 1,011,484,982


(2) 별도기준

(단위 : 백만원)
용도 매출유형 품 목 제9기 1분기 제8기 제7기
반도체 제조 장비
Display 제조 장비
Solar Cell 제조 장비 제품 PE-CVD외 수 출
26,948
 119,739 343,195
내 수
62,908
 485,335 575,185
합 계
89,856
605,074 918,380
장비 및 장치 유지보수에
필요한 부품,기술용역 등 상품/
용역 - 수 출
8,237
 33,709 33,981
내 수
15,741
 51,529 59,094
합 계
23,978
 85,238 93,075
합 계 수 출
35,185
   153,448 377,176
내 수
78,649
 536,864 634,279
합 계
113,834
  690,312 1,011,455

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직
당사 매출은 양산장비 및 부품판매, 개조개선 및 유지보수로 구분 됩니다. 국내 판매조직은 아래표와 같습니다.

이미지: 판매조직도
판매조직도


(2) 판매경로

국내 및 해외 판매의 경우는 당사에서 직접 판매를 하고 있습니다. 이 경우 설비 판매뿐만 아니라 설비 설치, Warranty, Warranty 종료 후 서비스, 부품 판매 등도 당사에서 직접하고 있습니다.


또한, 판매는 제품, 상품, 서비스 매출에 따라 영업을 달리하고 있습니다.
첫째, 제품 매출의 경우는
① 시장조사 및 정보 수집
② 장비 제조 능력 홍보
③ 수주
④ 제조
⑤ 출하 및 설치의 단계를 거쳐 판매를 하고 있으며

둘째, 상품매출의 경우는
① 부품 수요예측
② 발주 및 입고
③ 고객홍보
④ 출하의 단계를 거치며

마지막으로 서비스 매출의 경우는
① 고객 Site에 엔지니어를 파견
② 서비스 요청접수
③ 서비스 제공을 합니다.


(3) 판매전략

▷ 국내시장
① 차세대 공정연구 및 공동연구개발을 통한 신규 장비 개발 및 공급
② 납품 장비의 안정화를 통한 기술력 인정
③ 기존 경험을 바탕으로 최적화된 장비 개발 및 공급
④ 시장 점유율 확대

▷ 해외시장
① 신규 시장 진출 및 신규 거래처 확보

다. 수주상황


(단위 : 백만원)
품목 수주
일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고
수량 금액 수량 금액 수량 금액
반도체/Display 장비 2024년 1분기 - - 368,791 - 137,146 - 231,645
합 계 - 368,791 - 137,146 - 231,645
※ 상기 수주상황은 장비 인도 기준으로 작성되었으며, 부품 납품 등은 제외
 되었습니다. (별도기준)
※ 수주총액은 기초 이월된 수주잔고를 포함하여 작성하였습니다.
※ 해외향 수주액은 당분기말 최초고시 매매기준율 환율 적용하여 작성하였습니다.
※ 수주상황에 세부내역(발주처, 납기, 수량 등) 기재시 회사의 영업활동에 지장을
 초래할 수 있고, 고객의 투자정보 등이 노출될 수 있어 해당사항을 기재하지 않음을
당사의 감사위원회에 보고하였습니다.


5. 위험관리 및 파생거래



가. 재무위험관리정책


당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는
영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사 영업활동에서
발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험
및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에
부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지
않는 것을 기본적인 정책으로 하고 있습니다.


나. 주요 재무위험관리


(1) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이
변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용
가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 

(이자율위험)
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름
이 변동할 위험입니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부
차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화
를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

(환위험)
환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할
위험입니다. 당사는 수출ㆍ수입을 포함한 영업활동 등으로 인하여 USD와 JPY 및
기타 외화의 환위험에 노출되어 있습니다.
당사는 외화 수입ㆍ지출 매칭을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 최소화하는데
주력하고 있습니다.
또한, 당사는 효과적인 환율변동위험관리를 위해 당사의 환위험을 주기적으로
모니터링 및 평가하고 있으며, 헷지목적 외의 외환거래는 금지하고 있습니다.


(2) 신용위험

신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산,
채무상품의 계약 현금흐름, 예치금 등에서도 발생합니다.

(매출채권및계약자산)
당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙
으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한,
대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록
지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및계약자산 잔액에 대한 지속적인
관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권
및계약자산의 보고기간말 잔액입니다. 당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에
개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.


(기타 금융자산)
현금 및 단기예금 및 대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는
신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험
노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편,
당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의
신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을
조달하지 못할 위험입니다. 다음은 보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서
할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

<당분기말> (단위: 천원)
구분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합계
매입채무및기타유동채무 51,091,982 - - 51,091,982
장기매입채무및
기타비유동채무 - - 928,112 928,112
리스부채 811,034 2,276,930 7,098,903 10,186,867
합계 51,903,016 2,276,930 8,027,015 62,206,961


<전기말> (단위: 천원)
구분 3개월 이내 3개월~1년 1년이상 합계
매입채무및기타유동채무 57,245,603 - - 57,245,603
장기매입채무및
기타비유동채무 - - 895,220 895,220
리스부채 774,501 2,034,187 7,545,316 10,354,004
합계 58,020,104 2,034,187 8,440,536 68,494,827


상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을
요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.


(4) 자본관리

자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여
높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를
경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나
배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및
절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

당사는 부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있습니다.
보고기간말 현재 부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. 


(단위 : 천원)
구분 당분기말 전기말
부채총액 223,412,479 218,160,246
자기자본 844,214,239 866,702,596
부채비율 26.46% 25.17%

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동



가. 경영상의 주요계약 등
해당사항 없습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직

- 반도체/Display 연구소

차세대 공정 및 제품을 중점적으로 발굴하고 개발하는 부서로서, 소자업체 및 부품업체와의 공동연구를 활발히 진행하고 있습니다. 자체적으로 클린룸 10 Class의 연구시설을 보유하여 신규공정을 개발하고 있습니다. 또한 신규 제품군에 대한 우선평가를 진행하는 역할도 담당합니다. 또한, 개발하는 신규 공정을 시스템으로 직접 설계하고 나아가 차세대 주력제품군으로 개발하는 역할을 하고 있습니다. 아울러, 주력제품 시스템의 문제점을 근본적으로 혁신시키는 다양한 기계적/전자적 Idea를 구현하고 독자 개발하는 업무도 수행합니다.


이미지: 연구조직도
연구조직도



(2) 연구개발비용 

(단위 : 천원)
과 목 제9기 1분기 제8기 제7기
원 재 료 비 3,545,515 25,114,555 24,433,228
인 건 비 16,708,181 65,526,272 63,408,246
감 가 상 각 비 7,096,653 27,288,503 25,041,741
위 탁 용 역 비 1,214,772 5,239,206 6,852,863
기 타 10,365,848 41,411,431 32,679,202
연구개발비용 계 38,930,969 164,579,967 152,415,280
회계
처리 판매비와 관리비 38,930,969 164,579,967 152,415,280
제조경비  -  - -
개발비(무형자산) - - -
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] 34.20% 23.84% 15.07%


(3) 연구개발 실적


1. 1x, 2x급 반도체용 저온 무기물 증착을 위한 PEALD 장비 핵심기술 개발
(2016년 2분기 완료)
2. AMOLED 용 8세대급 고주파 유도결합 플라즈마 건식식각 장비와  
저 GWP 가스적용 SiO2/Al2O3 식각 공정 개발 (2017년 2분기 완료)
3. 저가형 다결정 실리콘 웨이퍼용 건식 텍스처링 공정, 장비 기술 개발
 (2019년 3분기 완료)
4. 3D-1xnm급 반도체 공정용 내플라즈마성 10^10, 10^16, 10^3 ohm-cm급  
세라믹 복합소재 및 온도 제어 기능성 부품 개발 (2020년 2분기 완료) 
5. High/metal gate 공정용 박막 내 carbon/hologen-free precursor 및  공정부품
개발 (2021년 4분기 완료)
6. OLED 공정 용 90kW 지능형 RFS(RF Power System) 개발 (2021년 4분기 완료)
7. 디스플레이 공정에서 플라즈마 밀도 및 전자 온도 분석을 위한  플라즈마센서
모듈 개발 (2021년 4분기 완료)
8. 반도체 공정용 7축 웨이퍼 이동 장치 및 상용화 기술 개발 (2022년 4분기 완료)

9. 반도체 공정용 드라이 펌프 계열 진공펌프 및 상용화 기술 개발
 (2024년 1분기 진행중)
10. IT 디스플레이의 LTPO용 절연막 증착을 위한 고밀도 플라즈마 CVD 증착

 시스템 및 공정기술 개발  ( 2024년 1분기 진행중)
11. 디스플레이 제조장비용 가스 정밀 유량제어 가스공급 시스템
( 2024년 1분기 진행중)
12. CT OES를 이용한 대면적 플라즈마의 공간분해적 진단모듈 기술개발
 ( 2024년 1분기 진행중)


7. 기타 참고사항


가. 지적재산권 관련

(1) 지적재산권 보유 현황
(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 건)
구분 등록 출원 합계
특허권           773           830         1,603
실용신안권               4               -               4
상표권             39             14             53
디자인             16               -             16

(2) 특허권 취득 현황
순번 특허명칭 특허취득일 주무관청
1 원자층 식각 방법 2024-01-01 특허청(대만)
2 열처리 장치와 이를 포함하는 열처리 시스템 및 메인터넌스 공간 축소 시스템 2024-01-09 특허청(중국)
3 기판처리장치 및 이를 구비하는 기판처리시스템 2024-01-09 특허청(일본)
4 기판처리장치 2024-01-11 특허청(대만)
5 기판처리장치 2024-01-11 특허청(대만)
6 기판처리장치 2024-01-11 특허청(대만)
7 기판 처리 방법 2024-01-16 특허청(미국)
8 기판처리장치 및 이를 이용한 기판처리방법 2024-01-19 특허청(한국)
9 박막 형성 방법 2024-01-19 특허청(한국)
10 기판 처리 장치 2024-01-24 특허청(한국)
11 기판 처리 장치 2024-01-24 특허청(한국)
12 풉스테이션 2024-01-25 특허청(한국)
13 기판처리장치 2024-01-25 특허청(한국)
14 기판 지지대 및 그를 포함하는 기판처리장치 2024-01-29 특허청(한국)
15 기판처리장치 2024-01-29 특허청(일본)
16 기판 처리 장치 2024-01-30 특허청(한국)
17 기판지지대, 기판처리장치 및 기판처리시스템 2024-01-30 특허청(한국)
18 얼라인모듈 2024-02-09 특허청(중국)
19 기판 처리 장치 2024-02-15 특허청(한국)
20 기판처리장치 2024-02-21 특허청(일본)
21 기판처리장치 2024-02-21 특허청(일본)
22 기판 처리 장치 및 기판 처리 방법 2024-02-21 특허청(대만)
23 기판처리장치 2024-02-29 특허청(한국)
24 기판 처리 장치 2024-02-29 특허청(한국)
25 챔버내부처리방법 및 기판처리방법 2024-02-29 특허청(일본)
26 기판처리 장치의 반응기 및 이를 포함하는 기판처리 장치 2024-03-07 특허청(한국)
27 기판처리 장치의 반응기 및 이를 포함하는 기판처리 장치 2024-03-07 특허청(한국)
28 기판처리장치 2024-03-08 특허청(일본)
29 기판처리장치 2024-03-29 특허청(일본)


나. 환경 관련 규제사항

(환경규제 관리)

당사는 법률에서 정하고 있는 각 분야 환경규제에 대해 인허가를 승인 받아 절차를
준수하고 철저히 관리하며, 점차 강화되는 각종 규제에도 선제적인 대응을 위하여
주기적인 모니터링을 실시하고 있습니다.

주요 관련 법률은 다음과 같습니다.
- 「대기환경보전법」「물환경보전법」「폐기물관리법」「화학물질관리법」
  「기후위기 대응을 위한 탄소중립 ·녹색성장 기본법(탄소중립기본법)」등

 

(사업장관리 환경규제 준수)

당사는 환경전문기술인을 고용하여 사업장에서 발생하는 환경 오염물질을 적정
방지시설 운영 및 모니터링을 통해 법규를 준수하고 주변환경 영향을 최소화 하고
있습니다. 
또한, 기후변화에도 대응을 위해 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 관리하고, 
관련 사항을 당사 홈페이지 등을 통해 이해관계자에게 공개하고 있습니다.
사업장의 환경관리는 정부기관으로 부터 관리감독을 받아 철저히 관리하고 있으며, 국제 환경·안전보건 경영시스템(ISO14001, ISO45001)인증을 취득하여 자율관리
체제를 강화하고 있습니다.


다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황


(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성


[반도체 제조용 장비]


1) 산업의 특성 

반도체 장비 산업은 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업으로 전방 산업인 소자 산업의 성장과 궤를 같이 하며, 해당 산업의 제조원가와 기술력에 큰 영향을 미치는 핵심 기반 산업입니다. 또한, 전자/전기 공학, 광학, 화학,기계 설계 및 정밀 가공, 시뮬레이션 등 다양한 분야의 최첨단 기술이 융합된 전후방 산업으로의 파급력이 큰 산업입니다.
반도체 장비 산업은 Life Cycle이 비교적 짧은 고부가 지식 집약 산업으로 시장진입 시점의 결정이 매우 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙되기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속적인 장비 개발이 필요합니다.
이에 반도체 장비 산업은 급속한 기술 혁신이 꾸준히 진행 중이며, 지속적인 R&D를통한 차세대 반도체 공정 기술의 전개 방향을 정확하게 예측, 준비해야 하는 고위험 산업입니다.
한편, 반도체 장비 산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 분야로 전문화된 Global 부품 업체와의 Network가 무엇보다 중요하고, 고객사의 다양한 요구사양에 맞도록 제품 생산이 이루어져야 하는 바, 수요 업체와의 긴밀한 협력 관계가 필요한중견 업체에 적합(일부 설비 제외)한 산업입니다.



2) 산업의 성장성

4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 그 기반산업인 반도체 산업은 향후 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 인공지능 및 빅데이터 처리 등의 수요에 힘입어 메모리 반도체 시장이 전체 반도체 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이러한 차세대 반도체 및 신규 제품에 대한 투자로 인하여 반도체 장비 시장 또한 중장기 지속 성장할 것으로 전망됩니다.
반도체 설비 투자의 경우, 한국, 대만 등 아시아권 국가를 중심으로 확대되고 있으며, 향후에도 반도체 기술 미세화 및 3D 입체화에 따른 공정 장비의 중요성이 높아지며 긍정적인 설비 투자 흐름이 예상됩니다.



3) 경기변동의 특성

반도체 장비 산업은 반도체 회로 설계, 웨이퍼의 제조, 웨이퍼의 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.
그러나 반도체 장비 산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 진폭보다 더 크게 나타나고, 불경기 시에는 그 타격이 반도체 소자 업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉, 반도체 장비 산업은 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 큰 산업입니다.


[Display 제조용 장비]


1) 산업의 특성

전방 디스플레이 패널 산업은 원재료와 부품, 장비 등을 공급받아 가공 및 조립하는 시스템 산업으로 후방산업 발전에 미치는 파급효과가 매우 큰 특징이 있습니다. 특히 전체 설비투자에서 장비의 비중이 60%이상이며, 패널 생산 수율의 90%이상이 장비 성능에 의해 좌우될 정도로 장비가 중요한 경쟁력 요소입니다.

이에 디스플레이 장비 산업은 대규모 연구개발 비용 소요와 장비 대형화에 따른 인프라 구축을 위해 대규모의 자금력이 요구되며 패널업체와의 유기적인 관계 형성이 없이는 시장진입이 어려운 산업입니다. 또한 검증 받은 업체 위주로 차세대 개발에 대한 기회가 주어지고 재구매가 이어지는 특성이 강하며 장비별로 세계 2~3개 선진 업체가 경쟁하고 있는 등 시장 진입 장벽이 큰 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다. 또한 반도체와 마찬가지로 지식기반 산업으로서 고급 두뇌 인력을 활용한 연구개발 능력에 따라 사업의 성패가 좌우되고 있습니다.


2) 산업의 성장성

디스플레이 산업은 한국의 주력산업이자 주요 수출 산업으로 초격차 기술력을 바탕으로 세계적 위상을 확보하였으며, 디스플레이 패널의 진화는 스마트폰과 TV의 발전을 견인해 왔습니다. COVID-19의 유행으로 인하여 비대면 경제가 활성화됨에 따라 IT 산업의 중요성이 커졌고, 이에 따라 디스플레이 패널의 수요도 크게 확대되고 있습니다. 

국내 디스플레이 기업은 매출액 기준 2020년까지 16년간 세계시장 점유율 1위를 유지하였으나, 2021년부터 LCD를 앞세운 중국이 점유율 41.5%로 상승하면서 한국을 앞지르기 시작하였고, 이러한 중국의 영향으로 국내 디스플레이 패널 기업은 OLED를 중심으로 산업 구조를 전환하여 중소형 모바일과 대형 TV 분야에 대규모 투자를 진행중입니다. OLED 패널은 2022년 약 400억 달러 규모로 성장하였고, 특히 비대면 경제의 활성화가 IT 산업의 수요로 확대되면서 OLED 패널 시장 또한 역대 최대 규모로 성장하였습니다. IT 산업의 지속적 성장과 프리미엄 시장의 확대에 따른 OLED의 영향력은 더욱 확대될 것으로 기대되며 이에 따라 OLED 관련 장비 시장 또한 지속적으로 확대 성장할 것으로 예상됩니다.



3) 경기 변동의 특성

디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조산업의 후방산업으로서 디스플레이 패널 제조산업에 연동하여 반응하는 산업입니다. 패널 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 1~2년간 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업으로, 이를 극복하기 위해서는 매출처 다변화를 통하여 업체마다 차이가 있는 투자시기를 매출 평준화의 기회로 만들어야 하는 산업입니다. 또한, 한 세대가 1년~1.5년 주기로 진화함에 따라 기판 크기, 생산성 향상, 새로운 공정개념 등을 지속적으로 개발해야 하며 세대간 적기 개발, 생산에 실패할 경우 한 세대 물량 전체를 놓칠 수 있는 산업입니다.



[Solar Cell 제조용 장비]

1) 산업의 특성

태양광 산업은 전후방 산업 연관 효과가 높아 시장 창출 효과가 큰 산업으로, 특히 태양광 공정 장비의 경우 진입장벽이 높아 반도체 및 디스플레이 사업에 확장하여 태양광 산업에 진입하는 경우가 많습니다.

한편 태양광 시장은 정부의 신재생 에너지 지원 정책에 좌우되는 정부정책 의존형 시장이며, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하기 위한 정부주도의 통합형 태양광 R&D가 확대되는 추세입니다.


2) 산업의 성장성
세계 각국의 탄소 저감 정책과 친환경 인프라 구축을 위한 투자 확대로 태양광 산업의 지속적인 성장세가 예상되며, 이와 관련하여 태양전지의 고효율화, 비용절감을 위한 다양한 장비 개발이 진행되고 있습니다. 향후 태양광 시장은 유럽과 미국 등 주요국의 탄소중립 정책 가속화 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등으로 인해 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 



3) 경기변동의 특성

태양광 장비산업은 전방 태양광 제조산업에 연동하여 반응하는 산업으로 전방산업이 정부 주도형 산업이라는 특징 상 경기 변동에 크게 민감하지는 않으나, 에너지에 대한 각 국의 정책 결정에 영향을 받을 수 있습니다.


(2) 국내외 시장여건

[반도체 제조용 장비]
세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.
한편 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, Total
Solution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다.



[Display 제조용 장비]

디스플레이 기술이 OLED로 전환됨에 따라 LCD와는 다른 R&D-조달-생산-수요의 가치 사슬이 구축되었습니다. 한국은 가치사슬 전 분야에서 고르게 경쟁력을 갖추고는 있으며, 제품 응용분야에서도 세계 최고의 기술을 보유하고 있으나, 중국과 일본이 차별화된 우위 요소를 확보해 나가고 있기에 향후 한국과의 격차는 축소될 것으로 전망됩니다. 

이러한 국내 OLED 가치사슬의 약점을 개선하고 강점을 더 성장시키기 위하여 정부에서는 소재·부품·장비 국산화율 향상과 장비 및 소재 1위 기술 확보 및 OLED 수출 규모 확대를 목표로 가치 사슬 전방의 강화 방안을 모색하고 있습니다. 특히 OLED 소재·부품·장비 전문기업의 양성을 통해 가치 사슬의 약점 개선을 강화하고자 장기적 R&D 지원과 OLED 전문인력 확보를 위한 전문인력 양성에 중점을 두고 지원을 하고 있습니다. 정부의 지원에 힘입어 일부 OLED 제조 장비 분야에서는 일본과 미국의 기술력을 뛰어 넘어 국산 장비로 대체하는 경쟁력도 갖추게 되었으나, 디스플레이 장비 제조 산업의 특성상 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능합니다.


[Solar Cell 제조용 장비]

태양광 장비 시장의 경우 주로 반도체, 디스플레이 장비 업체들이 기존 장비 개발 노하우와 인프라를 활용하여 시장에 진입하고 있습니다. 당사를 비롯한 국내 몇몇 업체들의 경우 일부 공정에 대한 장비 국산화에 성공하였으며, 주요 핵심 장비에 대해서도 개발을 진행하고 있습니다. 

태양광 사업의 경우 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 시장점유율 추정이 불가능 합니다. 


(3) 영업의 개황 등

[반도체 제조용 장비]
반도체 장비 산업은 반도체 칩을 만들기 위한 웨이퍼의 가공 및 반도체 칩의 조립과 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업입니다. 당사는 반도체 제조공정 중 가장 기술 난이도가 높은 기판 위에 회로 패턴을 형성하는 공정 중 박막 형성을 위한 증착 장비와 열처리 장비를 주로 공급하고 있습니다.

당사의 증착 장비는 균일한 박막 증착 및 고유한 하드웨어 설계를 기반으로 한 높은 생산성 등 우수한 성능을 바탕으로 지속적인 매출 확대를 달성하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 3D NAND 분야의 핵심 증착 장비(CUARTO, CLARO, NOA 등), DRAM 분야의 핵심 증착 장비(HYETA, GEMINI, PRESTO 등) 및 Foundry 분야의 핵심 증착 장비(GEMINI, PRESTO 등)를 개발 및 양산화를 추진하여 차세대 시장 진입에 성공하였습니다.

당사 열처리 장비의 경우 100°C~1,350°C 온도 영역대에서 최첨단 반도체 양산라인에서 요구되는 높은 성숙도의 다양한 열처리 공정 적용이 가능하며, 신뢰성이 검증된 두께 산포와 배치당 처리 능력을 향상 시킨 높은 생산성을 바탕으로 국내외 주요 고객사 양산라인에 적용되고 있습니다. 



[Display 제조용 장비]

디스플레이 시장은 Smartphone의 고급화 및 IT산업의 확대를 통해 OLED 패널로 기술이 전환된 상황으로 2022년 기준 Smartphone의 42%가 OLED로 전환되었으며, TV의 경우 OLED의 대체율은 낮으나 프리미엄 제품의 경우 OLED 패널을 사용하고 있는 상황입니다. 급변하는 디스플레이 시장에서 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 Back plane공정과 Touch panel 공정에 사용할 수 있는 Dry etch 장비, 플렉시블 및 폴더블 디스플레이 패널제조에 필수적인 PI cure 장비를 개발하여 공급하고 있으며, 해외 기업이 전 세계적으로 유일하게 공급하고 있는 박막봉지 공정을 위한 저온 PECVD를 개발하여 국산화를 눈 앞에 두고 있습니다. 또한 당사는 세계 최초로 대면적 유리 기판을 고온에서 균일하게 열처리할 수 있는 독창적 Furnace 장비를 개발하여 고온 열처리 공정 분에서도 독보적인 입지를 구축하여 국내외 주요 고객사 내에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.



[Solar Cell 제조용 장비]
대체에너지 및 청정에너지로 각광받고 있는 태양전지는 반도체기술을 바탕으로 하는 벌크형 결정질 태양전지와 디스플레이 기술을 바탕으로 하는 박막형 태양전지로 양분할 수 있습니다.

당사는 반도체와 디스플레이 장비에서 얻은 기술과 노하우를 바탕으로 차세대 CIGS박막 태양전지 장비를 공급하고 있으며, 대표적으로 웨이퍼 기판의 반사율을 낮추는데 사용되는 RIE 장비를 공급하고 있습니다. 당사의 RIE 장비는 다결정 웨이퍼 대량 생산 라인에서 사용되는 유일한 건식 식각 공정 장비로 신규 플라즈마 기술인 '접지마스크' 를 적용해 식각률을 1.5배로 늘리며 습식 식각장비 대비 경쟁력을 확보하였습니다.



라. 사업부문별 재무정보
당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산하기때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성하고 있습니다.

마. 신규사업
해당사항 없습니다.

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